LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA
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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Situación actual y perspectivas Noviembre 2011 ¿ QUIENES SOMOS? La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a casi la totalidad de los sectores que la integran. NUESTROS OBJETIVOS Consolidar una política alimentaria nacional. Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas del país. Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas. 9 Articular con instituciones, Organismos públicos, etc., generando Convenios marco para el accionar conjunto en pos de transitar las mejoras continuas de las PyMes de la 9Difundir las necesidades de IAB inversión de las PyMes. Brindar asistencia técnica a las PyMes en sus planos de negocios: ¾ Gestiones ante Organismos ¾ Difundir la oferta disponible de financiamiento y herramientas para cubrir las necesidades de las PyMes ¾ Formación continua en distintas temáticas de interés EMPRESAS DE LA IAB COPAL ORGANISMOS PÚBLICOS, INTERNACIONALES, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, DE FINACIAMIENTO, INVERSORES,ETC. Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Comidas listas para el consumo LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 ACTIVIDAD Y EMPLEO ¾ PRODUCCION: $ 215.620 millones ¾ UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9% ¾ VALOR AGREGADO % DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% ¾ INVERSIONES: US$ 1.215 millones ¾ EMPLEO: 500.000 puestos 6,1% de las inversiones totales % TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2% Argentina: 6-7º productora de alimentos a nivel mundial LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 COMERCIO INTERNO Y EXTERNO ¾ VENTAS¹: $ 192.312 millones 11,1% de las ventas totales ¾ VENTAS DE $ 43.579 millones SUPERMERCADOS: 67.6% de las ventas totales ¾ EXPORTACIONES: VALOR: US$ 22.702 millones % EXPO. ARGENTINAS : 33.7% DESTINOS: 212 Países ¾ IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.380 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.4% FINANCIAMIENTO ¾PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP Evolución de la Producción de la IAB 2001-2010 Var % de la producción de la IAB, estimacion COPAL 40,0% Crisis Internacional y Conflicto con el campo 31 meses de crecimiento ininterrumpido 30,0% 20,0% Var % Acumulada 10/09 +4,9% 10,0% 0,0% Fuente: COPAL estimación propia y en base a INDEC Jul-10 Ene-10 Jul-09 Ene-09 Jul-08 Ene-08 Jul-07 Ene-07 Jul-06 Jul-05 Ene-05 Jul-04 Ene-04 Jul-03 Ene-03 Jul-02 Ene-02 Jul-01 Ene-01 -20,0% Ene-06 23 meses de crecimiento ininterrumpido -10,0% EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2010 30.000 Expo. IAB Impo. IAB BC 25.011 25.000 22.702 226,4% millones de US$ 196,3% 20.000 15.000 10.000 7.662 5.000 2001 2002 FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC 2003 2004 2005 2006 2007 2008 LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 26,4% DESDE 2001 HASTA 2010 2009 2010 EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS LA IAB TUVO UNA PARTICIPACION PROMEDIO DEL 34% EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES ARGENTINAS PARTICIPACION EN US$ EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS 2010 US$ 67.334 M IAB 33.7% 1º MOI 35,1% IAB 49,1% 2º MOA 33,7% 3º PRODUCTOS PRIMARIOS 22,0% 4º COMBUSTIBLE Y ENERGIA 9,4% TRACCIONA EL SECTOR EXPORTADOR MANUFACTURERO CON UNA PARTICIPACION DEL 49% DEL TOTAL EXPORTADO MERCOSUR ¾ 38.6% del comercio Intra MERCOSUR ¾ 19,8% del comercio MERCOSUR- UE Principales Competidores IAB 2010: 1.Estados Unidos 2.Alemania 3.Francia 4.Brasil Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,7%) 2.Países Bajos (6,9%) 3.España (5,5%) 4.India (5,0%) 5. Italia (4,8%) Total de destinos: 212 5.China 6.Bélgica 7.Italia 8.Canadá 9.Tailandia 10.ARGENTINA RANKING MUNDIAL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ARGENTINOS 1º Puesto Exportador 2 al 5º Puesto Exportador Alfajores Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado Aceite de soja Yerba mate Mosto de uva Aceitunas de mesa Miel Aceite de girasol Leche en polvo entera 1º Puesto Productor Aceitunas de mesa Arandanos Miel Vinos Carne vacuna Leche en polvo entera Caramelos Limón Fresco y aceite esencial Yerba mate 2 al 5 º Puesto Productor En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas congeladas y levaduras Exportaciones por rubros de la IAB % de participación - 2010 18,8% Grasas y aceites Carnes y vísceras comestibles Pescados, crustáceos y moluscos Frutos comestibles Lácteos, huevos y miel Preparados de frutas y verduras Vino 34,7% 5,1% 6,4% 7,1% 8,1% 10,8% 9,0% Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.) Fuente: Elaboración propia en base a INDEC LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 ESTRUCTURA¹ GRANDE 268 MEDIANA 683 PEQUEÑA 4.488 EMPRESAS AYB 1.086 MICROEMPRESAS* 2.451 ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas RESUMEN EJECUTIVO CONCEPTO Producción (índice físico) 2010 vs 2009 ene-sep 2011 vs ene-sep 2010 4,9% 4,0% 1,3% 32,2% Exportaciones IAB en volumen 2,2% 8,0% Exportaciones totales de Argentina en valor 23,0% 25,0% Importaciones IAB en valor 35,9% 22,1% Importaciones IAB en volumen 22,1% 5,5% Importaciones totales Argentinas en valor 45,5% 36,5% Exportaciones IAB en valor LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ENTRE RIOS 9 PBG: La industria alimenticia representa un 44% respecto del total industrial. La actividad frigorífica (fundamentalmente avícola) con un 23% La actividad molinera (principalmente arrocera y de alimentos balanceados) con un 14% LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE ENTRE RIOS 9 La IAB abarca el 57.5% del total de puestos de trabajo del sector manufacturero provincial 9 Aproximadamente 10.592 puestos de trabajo 2% de los puesto de trabajo IAB nacional SERVICIOS DEPARTAMENTOS TÉCNICOS COPAL cuenta con 9 departamentos vinculados a las siguientes áreas de interés: • Asuntos Institucionales y Comunicación • Asuntos Laborales •Comercio Exterior •Comercio Interior •Economía y Desarrollo Regional •Normativa Alimentaria •Política Fiscal y Tributaria • PyMe • Sustentabilidad y Política Ambiental SERVICIOS COORDINACION DE ACCIONES con organismos públicos como los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Trabajo, Agricultura y Salud GESTIONES ante organismos: ORGANIZACIÓN de charlas informativas y cursos de capacitación de interés del sector Algunos productos -Presentación de Programas y/o fuentes de financiamiento - Charlas con responsables de áreas - Cursos de capacitación sobre temas de interés de la industria SERVICIOS Asistencia Técnica y Comercial PROGRAMA DE CALIDAD: Fin 1º etapa: 15 empresas Inicio 2º etapa: 20 empresas NU O EV 25 empresas en 10 provincias RED INSTITUCIONAL LOCAL DE LA PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: adhesión. Colaboración en la detección de las primeras demandas. FERIAS ANUGA: organización. Asisten 5 Pymes ESTUDIO DE MERCADO: Venezuela y Canal de cruceros Perfil del proyecto elaborado. Concurso de consultoras SERVICIOS GENERACIÓN de información técnica y económica Algunos productos -Informativo digital - Boletín Mensual -Guía de Trámites - Noticias de prensa diarias - Normativa alimentaria Nacional disponible - Atención telefónica y personalizada -Sito Web con sección exclusiva para socios: www.copal.com.ar ASISTENCIA técnica y comercial: Algunos productos - Consorcio de exportación - Participación en Ferias y Misiones Comerciales - Programa permanente de Capacitación para socios - Organización y promoción de Rondas de Negocios - Descuentos en Maestrías y Posgrados - Programa de Calidad - Estudio de Mercado - Oferta especifica para PyMes: Foro PyMe Ventanilla PyMe SERVICIOS – Ventanilla PyMe COPAL – SEPyMe Ventanilla PyMe Formulación y gestión de proyectos Convenio de gestión PACC Asesoramiento sobre los distintos instrumentos Asesorar en la formulación y presentación de proyectos Recibir los proyectos Intermediar entre la empresa y la UEP Seguimiento y gestión de los proyectos (en su implementación y evaluación) MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION WWW.COPAL.ORG.AR TEL: +54-11-4311-3006 [email protected]
