SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS

SISTEMA NACIONAL DE
PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
Julio de 2013
Iniciativa conjunta en el marco de la Cooperación Técnica
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
OBJETIVOS
Definir un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL), que
fortalezca el rol competitivo de la oferta exportadora en México y que
optimice la eficiencia de los procesos de distribución nacional,
garantizando su correcta articulación con el territorio y su conectividad
con las redes de transporte y nodos de comercio exterior
1) Promover la competitividad de la infraestructura logística en México
2) Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México,
vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior
3) Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo en México
4) Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos
necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del
mercado interno como del comercio exterior
A1
A2
Marco conceptual y análisis
de la experiencia
internacional en plataformas
logísticas
1. Marco conceptual y
tipología de plataformas
logísticas
Diagnóstico prospectivo
de la infraestructura de
transporte y logística en
México
1. Inventario y diagnóstico
prospectivo de plataformas
logísticas en México
2. Análisis comparativo de la 2. Inventario y diagnóstico
experiencia internacional en
prospectivo del impacto
plataformas logísticas
logístico de la
infraestructura de
transporte
3. Evaluación de la relación
logística-infraestructura
A3
Análisis de cadenas de
suministro de segmentos
competitivos de sectores
prioritarios en México
Definición del Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas en México
1. Revisión y análisis de
estudios previos sobre
sectores prioritarios y sus
segmentos competitivos
1. Identificación y jerarquización
de Nodos Logísticos
2. Identificación de familias
logísticas clave para las
cadenas de suministro de los
sectores prioritarios, con
énfasis en los segmentos
competitivos
3. Integración de un Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas
3. Segmentación de familias
logísticas y selección de
agentes clave
4. Estimación de flujos
5. Estudios de caso de cadenas
de suministro en familias
logísticas identificadas en
segmentos competitivos de
sectores prioritarios
6. Auditoría de cadenas
logísticas
A6
A4
2. Definición de los Nodos
Logísticos Estratégicos
A5
Estrategia para el
Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
en México
1. Análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y
Amenazas del desarrollo de
proyectos de Plataformas
Logísticas (PL) para cada
Nodo Logístico Estratégico
(NLE)
2. Modelo de gestión del
Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
(SNPL)
3. Indicadores para la evaluación
y seguimiento de la
implantación del SNPL, y para
la evaluación de desempeño
de las PL
4. Bases para el diseño de
Propuesta de SNPL
pública para la promoción del
Sistema Nacional de
Plataformas Logísticas
(SNPL)
5. Propuesta del Plan de Acción
para la implementación del
modelo de gestión y de
promoción del Sistema
Nacional de Plataformas
Logísticas (SNPL)
Apoyo al diseño de políticas públicas para el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) y difusión de resultados del estudio
ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
BASE TERRITORIAL
¿Dónde se
consume?
¿Dónde y qué se
produce?
¿Qué
infraestructura
tenemos?
METODOLOGÍA ANÁLISIS FUNCIONAL DEL TERRITORIO
¿Cómo se mueven
los bienes?
¿DÓNDE SE CONSUME ?
Consumo
PIB por Estados de México
Principales centros poblados de México
2,500,000
Leyenda
Los Ángeles
Phoenix
Población (habitantes)
Mexicali
Tijuana
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Tucson
150,000 – 350,000
Cd. Juárez
Puerto Peñasco
Agua Prieta
Nogales
350,000 – 600,000
El Porvenir
EE.UU.
Cananea
Caborca
Nacozari
B. Hill
Ojinaga
San Antonio
2,500,000 – 5,000,000
Chihuahua
Piedras Negras
Cuauhtémoc
Guaymas
50% del PIB nacional
1,000,000 – 2,500,000
Houston
Ciudad Acuña
Hermosillo
Guerrero Negro
2,000,000
600,000 – 1,000,000
N. Casas Grandes
1,500,000
40% del PIB nacional
Delicias
Sabinas
Corpus Christi
Cajeme
Monclova
Navojoa
5,000,000 – 20,000,000
Nuevo Laredo
Hidalgo del Parral
Loreto
Reynosa
Gómez Arizpe
Ahome
Guasave
1,000,000
Matamoros
Torreón
Monterrey
10% del PIB nacional
Saltillo
Culiacan
La Paz
Durango
Fresnillo
Mazatlan
Cabo San Lucas
Ciudad Victoria
Zacatecas
Ciudad Mante
Guadupe
Altamira
S. Luis Potosí
Tampico
Ciudad Vallés
Soledad de G.M.
Aguascalientes
Lagos de M.
Tizmin Cancún
Progres
o
León
Guanajuato
Tuxpam
Silao
Guadalajara
Valladolid
Querétaro
Mérida
Poza Rica
Irapuato
Puerto Vallarta
San Juan Pachuca
Salamanca Celaya del
Playa del Carmen
Papantla
Río
Zamora
Morelia
Ciudad de Tulpacingo
Campeche
Xalapa
Reyes
México Tlaxcala
Veracruz
Uruapan
Colima
Toluca Cuernavaca
Manzanillo
Córdoba
Apatzingán
Puebla
S. Andrés Tuxtla
Carmen
Tecomán
Chetumal
Cuatla
Comalcaco
Tehuacán
Centro
Coatzacoalcos
Lázaro Cárdenas
Villahermosa
Tuxtepec
Cárdenas
Macuspana
Chilpancingo
Minatitlán Huimanguillo
Belice
Oaxaca
Acapulco
Tuxtla Gutiérrez
Ocosingo
San Cristobal de las
Salina Cruz
Casas
500,000
Tepic
Fuente: elaboración ALG en base
a censo INEGI 2010
Guatemala
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
0
Fuente: INEGI
El Salvador
• El PIB per cápita en Estados petroleros registra un mayor
valor, generando una distorsión la cual debe ser tenida en
cuenta para el análisis
• El Distrito Federal es el Estado de la República de México,
que mayor aporta al PIB nacional, con algo más del 17%
del total, seguido por el Estado de México con casi el 10%
del total, y en tercer lugar el Estado de Nuevo León, con un
7.5%
PIB per cápita por Estados de México
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
Campeche
Distrito Federal
Tabasco
Nuevo León
Coahuila
Quintana Roo
Querétaro
Sonora
Tamaulipas
Baja California Sur
Aguascalientes
Chihuahua
Baja California
Jalisco
Colima
Durango
Sinaloa
San Luis Potosí
Guanajuato
Yucatán
Morelos
México
Veracruz
Zacatecas
Puebla
Hidalgo
Michoacán
Nayarit
Tlaxcala
Guerrero
Oaxaca
Chiapas
• Los centros de mayor población, así como la relación del
PIB per cápita, son criterios utilizados para identificar los
principales centros de consumo
Fuente: INEGI
¿DÓNDE Y QUÉ SE PRODUCE?
Producción pecuaria total de México
Mexicali
Tecate
Tijuana
Producción pecuaria de México por Estado, miles de
pesos
Participación porcentual de cada Estado en la
producción pecuaria de México (2009)
S. Luis Río
Colorado
Ensenada
Cd. Juarez
Puerto
Peñasco
Agua Prieta
Heroica
Nogales
Caborca
Nuevo Casas
Grandes
25,000,000
% Producción respecto al
total nacional
Ciudad Acuña
Hermosillo
Chihuahua
20,000,000
Piedras Negras
Cuauhtémoc
Delicias
< 1%
Sabinas
Heroica
Guaymas
Navojoa
40% de la producción
nacional
15,000,000
Nuevo Laredo
Ciudad
Obregón
50% de la producción
nacional
Hidalgo del Parral
Monclova
1% - 5%
Reynosa
Los Mochis
10,000,000
Brownsville
Matamoros
Monterrey
Guasave
10% de la producción
nacional
Torreón
Guamuchil
Saltillo
5% - 10%
Linares
5,000,000
Culiacan
La Paz
Durango
10% - 20%
Ciudad
Victoria
Matehuala
Mazatlan
0
Fresnillo
Ciudad
Mante
Zacatecas
Cabo San Lucas
Altamira
S. Luis
Potosí
Rioverde
Ciudad
Vallés
> 20%
Tampico
Aguascalientes
Tepic
Lagos de Moreno
Fuente: elaboración ALG en base
a datos del SIAP 2009
Irapuato
Salamanca
Ocoltán
Zamora de
Hidalgo
Zacapu
Patzcuaro
Uruapan
Colima
Tecomán
S. Querétaro
El Pueblito
S. Juan del Rio
Acámbaro
Morelia
Ciudad Guzmán
Manzanillo
Apatzingán de
La Constitución
Tulancingo
Xalapa Enriquez
Veracruz
Tlaxcala
Puebla
Cuernavaca
Campeche
Teziutlan
Ciudad de
México
Toluca de Lerdo
Playa del
Carmen
Poza Rica
Huachinango
Pachuca
de Soto
Ciudad
Hidalgo
Mérida
Tuxpam de Rodríguez Cano
S. Miguel de Allende
Silao
Arandas
Sahuayo
de Morelos
Cancún
Guanajuato
Tepatitlán de
Morelos
Guadalajara
Puerto Vallarta
Cuautla
Córdoba
S. Andrés
Tutxila
Orizaba
Tehuacán
Chetumal
Cárdenas
Tuxtepec
Chilpancingo
de Los Bravo
Ciudad del
Carmen
Coatzacoalcos
Iguala de La
Independencia
Ciudad Lázaro
Cárdenas
Villahermosa
Acayucan
Huajuapan
de León
Fuente: elaboración ALG en base a datos del SIAP 2009
Oaxaca
Acapulco
Tuxtla Gutiérrez
Juchitán de
Zaragoza
Comitán de Domínguez
Salina Cruz
Tapachula
Principales especies pecuarias (en pie + canal) en
México (2009)
• La producción pecuaria del país se concentra en
los estados de Jalisco y Veracruz, los cuales
suman casi un 24% del total nacional
• La producción en pie y de canal avícola, junto
con la de bovino, registran los volúmenes más
altos de participación en la producción pecuaria,
con cerca del 75% de la producción nacional
• Desde el año 1999, la producción pecuaria ha
crecido a una tasa anual de 4%, siendo el período
1999-2004 el de mayor crecimiento
Fuente: elaboración ALG en base a datos del SIAP 2009
¿QUÉ INFRAESTRUCTURA TENEMOS?
¿CÓMO SE MUEVEN LOS BIENES? / ESTUDIOS DE CASO
ESTUDIOS DE CASOS POR GRUPOS
1. Nodos portuarios (5 casos)
2. Nodos aeroportuarios (4 casos)
3. Ámbitos fronterizos (5 casos)
4. Corredores intermodales (6 casos)
5. Corredores logísticos (4 casos)
6. Nodos logísticos (6 casos)
7. Distribución Urbana, Metropolitana y Regional
(DUMR) (8 casos)
8. Autoservicio (1 caso)
9. Distribución horizontal (1 caso)
10. Temperatura controlada (1 caso)
11. Centros logísticos alimentarios (1 caso)
12. Industria turística(1 caso)
13. TICs (1 caso)
14. Recursos humanos (1 caso)
15. PYMEs (1 caso)
16. 3PLs (1 caso)
17. Productos artesanales de alto valor (1 caso)
Grupo 18:
o Juguetes (1 caso)
o Aeronáutica (2 casos)
o Automotriz (7 casos)
o Metalmecánica (3 casos)
o Instrumentos de precisión (1 caso)
o Electrónica (7 casos)
o Electrodomésticos (3 casos)
o Eléctrico (6 casos)
o Textil y confección (6 casos)
o Farmacéutica(1 caso)
o Plásticos (1 caso)
o Bebidas (2 casos
o Alimentos perecederos (4 casos)
o Agroindustria (1 caso)
o Hortalizas (4 casos)
o Frutas (2 casos)
o Flores (1 casos)
ÁMBITOS Y RELACIONES FUNCIONALES
1
Nodos y relaciones logísticas
Los Ángeles
Ámbitos funcionales regionales
2
Phoenix
Mexicali
S. Luis Río Colorado
Tijuana
Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales
El Porvenir
A Monterrey/Saltillo
EE.UU.
Ojinaga
Chihuahua
Cuauhtémoc
Ciudad Madero
Tampico
Cancún
Progreso
Houston
Ciudad Acuña
San Antonio
Hermosillo
Puerto Morelos
Mérida
Piedras Negras
Tuxpan
Playa del
Carmen
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Monclova
Navojoa
Poza Rica Papantla
Reynosa
Ahome
Gómez
Palacio
Guasave
A Valle
de
México
Matamoros
Monterrey
Saltillo
Torreón
Topolobampo
Campeche
Xalapa
Veracruz
Culiacán
Puebla
La Paz
Atlixco
Ciudad Victoria
Zacatecas
S. Luis Potosí
Altamira
Tampico
Ciudad
Vallés
Aguascalientes
Tepic
Guanajuato
León
San Juan
del Río
Salamanca Celaya
Uruapan
Zihuatanejo
Papantla
Pachuca
Tehuacán
Lázaro Cárdenas
S. Andrés
Tuxtla
Tuxtepec
Chilpancingo
Oaxaca
Acapulco
Nodos logísticos secundarios
Oaxaca Tlacolula
Veracruz
Córdoba
Toluca
Tuxtla
Gutiérrez
Juchitán
Acapulco
Arriaga
Villahermosa
Salina Cruz
El Ceibo
Belice
Bahías de Huatulco
Puerto Escondido
Ocosingo
San Cristóbal
de las Casas
Nodos logísticos principales
Tapachula
Ciudad Hidalgo
Salina Cruz
Arrriaga
El Ceibo
Ocosingo
S. Cristóbal de las Casas
Tuxtla
Gutiérrez
Chetumal
Cd del Carmen
Coatzacoalcos
Reforma
Minatitlán
Huimanguillo
Chetumal
Chilapa
Campeche
Xalapa
Tlaxcala
Villahermosa
Coatzacoalcos
Acayucan
Reforma
Tuxtepec
Centro
Minatitlán
Huimanguillo
Chilpancingo Tixtla
Playa del Carmen
CuernavacaPuebla
Ciudades principales
Mérida
Poza Rica
Cd de
México
Morelia
Colima
Manzanillo
Progreso
Tuxpam
Querétaro
Silao
Irapuato
Zamora
Othón P.
Blanco
Comalcalco
Tehuacán
Izúcar de
Matamoros
A Lázaro Cárdenas
Cancún
Guadalajara
Puerto Vallarta
LEYENDA
Córdoba
Orizaba
A Xochitepec
Fresnillo
Cd.
del
Carmen
S. Andrés
Tuxtla
Durango
Mazatlán
Cabo San Lucas
Guatemala
Relaciones logísticas consolidadas
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
El Salvador
•
Identificación de nodos de consumo, producción y distribución
•
Identificación de las relaciones logísticas consolidadas
Macro-ámbitos logísticos
3
Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones económicas y
logísticas intra-ámbito consolidadas
•
Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior
•
Corredores logísticos
4
Los Ángeles
Phoenix
Los Ángeles
Mexicali
Tijuana
S. Luis Río Colorado
Phoenix
Tucson
Mexicali
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales
T ijuana
S. Luis Río Colorado
T ucson
El Porvenir
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales
EE.UU.
El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga
Houston
Ciudad Acuña
San Antonio
Hermosillo
Ojinaga
Cuauhtémoc
Houston
Ciudad Acuña
San Antonio
Hermosillo
Chihuahua
Piedras Negras
Chihuahua
Piedras Negras
Cuauhtémoc
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Monclova
Navojoa
Cd. Obregón
Gómez
Palacio
Guasave
Ahome
Gómez
Palacio
Guasave
Culiacán
Culiacán
Durango
La Paz
Ciudad Victoria
Durango
Mazatlán
Ciudad Victoria
Fresnillo
Mazatlán
Fresnillo
Zacatecas
Cabo San Lucas
S. Luis Potosí
Guanajuato
León
Zamora
San Juan
del Río
Salamanca Celaya
Morelia
Colima
Manzanillo
Tuxpam
Querétaro
Silao
Irapuato
Puerto Vallarta
Uruapan
Cd de
México
Tlaxcala
Nodos logísticos principales
S. Andrés
Tuxtla
Coatzacoalcos
Chetumal
Cd del Carmen
Relaciones logísticas
Colima
Manzanillo
Papantla
Pachuca
Salamanca Celay a
Morelia
Poza Rica
Cd de
México
Oaxaca
Reforma
Minatitlán
Huimanguillo
T laxcala
Veracruz
Córdoba
Uruapan T oluca
Tuxtla
Gutiérrez
Eje estructurante nacional consolidado
Villahermosa
El Ceibo
T ehuacán
Lázaro Cárdenas
Belice
Eje estructurante nacional a consolidar
S. Andrés
T uxtla
Coatzacoalcos
T uxtepec
Chilpancingo
Acapulco
Oaxaca
Ocosingo
Corredores logísticos consolidados primer niv el
San Cristóbal
de las Casas
Playa del Carmen
Campeche
Xalapa
CuernavacaP uebla
Tuxtepec
Salina Cruz
Reforma
Minatitlán
Huimanguillo
Tuxtla
Gutiérrez
Chetumal
Cd del Carmen
Villahermosa
El Ceibo
Belice
Ocosingo
San Cristóbal
de las Casas
Salina Cruz
Arrriaga
Corredores logísticos consolidados segundo niv el
Guatemala
Tapachula
Honduras
Corredores logísticos en proceso de consolidación
Ciudad Hidalgo
Corredores logísticos a consolidar
El Salvador
•
Cancún
San Juan
del Río
Progreso Mérida
T uxpam
Querétaro
Puerto Vallarta
Zamora
Veracruz
Córdoba
Tehuacán
Relaciones logísticas consolidadas
Nodos logísticos secundarios
Campeche
Xalapa
Guanajuato
Silao
Irapuato
Playa del Carmen
Altamira
Tampico
Ciudad
Vallés
T epic
Guadalaj ara León
Ciudades principales
Chilpancingo
Acapulco
Mérida
Papantla
Pachuca
CuernavacaPuebla
Lázaro Cárdenas
LEYENDA
Poza Rica
Toluca
Macroámbitos funcionales
Nodos logísticos principales
Progreso
S. Luis Potosí
Aguascalientes
Cancún
Guadalajara
LEYENDA
Zacatecas
Cabo San Lucas
Altamira
Tampico
Ciudad
Vallés
Aguascalientes
Tepic
Nodos logísticos secundarios
Matamoros
Monterrey
Saltillo
T orreón
T opolobampo
La Paz
Ciudades principales
Nuevo Laredo
Reynosa
Matamoros
Monterrey
Saltillo
Torreón
Monclova
Navojoa
Reynosa
Ahome
Topolobampo
Corpus Christi
Guaymas
• Identificación de macro-ámbitos logísticos
Nivel geográfico superior. Relaciones dentro del macro-ámbito son
más débiles que las intra-ámbito
•
Arrriaga
Guatemala
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
El Salvador
Identificación de corredores logísticos estructurantes,
consolidados, y con potencial de consolidación
Identificación de los principales polos generadores de necesidades
logísticas y las relaciones existentes entre ellos
NODOS Y RELACIONES LOGÍSTICAS
Los Ángeles
Phoenix
Mexicali
Tijuana
S. Luis Río Colorado
Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales
El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga
Houston
Ciudad Acuña
San Antonio
Hermosillo
Chihuahua
Piedras Negras
Cuauhtémoc
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Monclova
Navojoa
Reynosa
Ahome
Gómez
Palacio
Guasave
Matamoros
Monterrey
Saltillo
Torreón
Topolobampo
Culiacán
La Paz
Durango
Ciudad Victoria
Mazatlán
Fresnillo
Zacatecas
Cabo San Lucas
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Aguascalientes
Tepic
Guadalajara León
Cancún
Guanajuato
Irapuato
Salamanca
Manzanillo
Morelia
Cd de
México
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Tlaxcala
Veracruz
S. Andrés
Tuxtla
Coatzacoalcos
Puebla
Reforma
Tehuacán
Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Acapulco
Playa del Carmen
Campeche
Xalapa
Córdoba
Uruapan Toluca
Cuernavaca
Ciudades principales
Pachuca
Celaya
Zamora
Colima
Poza Rica
Papantla
San J uan
del Río
Puerto Vallarta
Progreso Mérida
Tuxpam
Querétaro
Silao
LEYENDA
Altamira
Tampico
Tuxtepec
Chetumal
El Ceibo
Minatitlán
Oaxaca
Huimanguillo
Tuxtla
Gutiérrez
Belice
Ocosingo
San Cristóbal
de las Casas
Salina Cruz
Arriaga
Relaciones logísticas consolidadas
Cd del Carmen
Villahermosa
Guatemala
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
El Salvador
ÁMBITOS FUNCIONALES REGIONALES
LEYENDA
Ámbitos funcionales
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
A Torreón
Relaciones logísticas
consolidadas
A Monterrey/ Saltillo
Fresnillo
Zacatecas
Costa Pacífico
San Luis Potosí
Cd. Valles
Aguascalientes
A Altamira / Tampico
Lagos de
Moreno
Tepic
León
Silao
Guanajuato
San Miguel de Allende
Guadalajara
Querétaro
Irapuato
Puerto Vallarta
Salamanca Celaya
San Juan del Río
Zamora
Zacapu
Morelia
Manzanillo
A ZMVM
Zitácuaro
Uruapan
Colima
A ZMVM
A ZMVM
Lázaro Cárdenas
Fuente: ALG
MACRO-ÁMBITOS LOGÍSTICOS
Los Ángeles
Phoenix
Mexicali
Tijuana
S. Luis Río Colorado
Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales
El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga
Houston
Ciudad Acuña
San Antonio
Hermosillo
Chihuahua
Piedras Negras
Cuauhtémoc
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Monclova
Navojoa
Reynosa
Ahome
Gómez
Palacio
Guasave
Matamoros
Monterrey
Saltillo
Torreón
Topolobampo
Culiacán
La Paz
Durango
Ciudad Victoria
Mazatlán
Fresnillo
Zacatecas
Cabo San Lucas
S. Luis Potosí
Tepic
Guadalajara León
Cancún
Guanajuato
Irapuato
San J uan
del Río
Puerto Vallarta
Zamora
Morelia
Colima
Manzanillo
Poza Rica
Papantla
Pachuca
Salamanca Celaya
Cd de
México
Tlaxcala
Veracruz
Cuernavaca
P uebla
Tehuacán
Lázaro Cárdenas
Chilpancingo
Acapulco
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Playa del Carmen
Campeche
Xalapa
Córdoba
Uruapan Toluca
Macroámbitos funcionales
Ciudades principales
Progreso Mérida
Tuxpam
Querétaro
Silao
LEYENDA
Altamira
Tampico
Ciudad
Vallés
Aguascalientes
S. Andrés
Tuxtla
Coatzacoalcos
Reforma
Minatitlán
Oaxaca
Huimanguillo
Tuxtepec
Tuxtla
Gutiérrez
Villahermosa
El Ceibo
Belice
Ocosingo
San Cristóbal
de las Casas
Salina Cruz
Arrriaga
Relaciones logísticas consolidadas
Chetumal
Cd del Carmen
Guatemala
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
El Salvador
CORREDORES LOGÍSTICOS
Los Ángeles
Phoenix
Mexicali
S. Luis Río Colorado
Tijuana
Tucson
Cd. Juárez
Ensenada
Nogales
El Porvenir
EE.UU.
Ojinaga
Houston
Ciudad Acuña
San Antonio
Hermosillo
Chihuahua
Cuauhtémoc
Piedras Negras
Corpus Christi
Guaymas
Cd. Obregón
Nuevo Laredo
Monclova
Navojoa
Reynosa
Ahome
Gómez
Palacio
Guasave
Matamoros
Monterrey
Saltillo
Torreón
Topolobampo
Culiacán
La Paz
Durango
Ciudad Victoria
Mazatlán
Fresnillo
Zacatecas
Cabo San Lucas
S. Luis Potosí
LEYENDA
Tepic
Cancún
Guadalajara
Guanajuato
León
Irapuato
Zamora
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas
San Juan
del Río
Puerto Vallarta
Salamanca Celaya
Morelia
Colima
Manzanillo
Uruapan
Cd de
México
Progreso
Tuxpam
Querétaro
Silao
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Altamira
Tampico
Ciudad
Vallés
Aguascalientes
Poza Rica
Papantla
Pachuca
Tlaxcala
Playa del Carmen
Campeche
Xalapa
Veracruz
Córdoba
Toluca
S. Andrés
Tuxtla
CuernavacaPuebla
Eje estructurante nacional consolidado
Tehuacán
Lázaro Cárdenas
Eje estructurante nacional a consolidar
Corredores logísticos consolidados primer nivel
Tuxtepec
Chilpancingo
Acapulco
Mérida
Oaxaca
Coatzacoalcos
Reforma
Minatitlán
Huimanguillo
Tuxtla
Gutiérrez
Chetumal
Cd del Carmen
Villahermosa
El Ceibo
Belice
Ocosingo
San Cristóbal
de las Casas
Salina Cruz
Corredores logísticos consolidados segundo nivel
Corredores logísticos en proceso de consolidación
Corredores logísticos a consolidar
Arrriaga
Guatemala
Tapachula
Honduras
Ciudad Hidalgo
El Salvador
ESTRATEGIA PARA NODOS LOGÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Optimización de la
distribución
urbana
/metropolitana
Mejoras en los
patrones de
suministro
turístico
Clúster automotriz
Sustitución del
patrón de abasto
Clúster
high-tech
Potencial de
consolidación del
rubro agrícola
Fomento de esquemas
de distribución
regionales
Disponibilización
de espacios en
entorno portuario
Apoyo al rol de
Guadalajara y
Querétaro en el
rubro aéreo
Clúster
aeroespacial
Reforzamiento de
los hinterlands
portuarios
LA PROPUESTA DE NLE RETOMA LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS FUNCIONAL Y CONSTATA
CON EL ANÁLISIS DE CADENAS LOGÍSTICAS LA CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA EN
EL TERRITORIO
ESTE ANÁLISIS PERMITE ESTABLECER LAS VOCACIONES DE CADA NLE PARA
LA IMPLANTACIÓN DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS ESTRATÉGICAS
TIPOLOGÍA DE PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs)
Plataformas Logísticas
de Distribución
(PLADIS)
Puertos Secos
(PS)
Centros de Carga
Aérea
(CCA)
Centros Logísticos
Alimentarios (CLA)
Agrocentros (Agrolog)
Plataformas Logísticas
de Apoyo en Frontera
(PLF)
Plataforma Logística
de Apoyo en Clúster
(PLC)
Zonas de Actividades
Logísticas Portuarias
(ZAL)
85 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS PROPUESTAS
Tipo de la Plataforma Logística
Plataforma Logística de Distribución Urbana
Metropolitana
# Proyectos
PLADIS Metropolitana
21
PLADIS Regional
9
PLADIS Internacional
3
Plataforma Logística de Apoyo en Frontera
PLF
7
Plataforma Logística de Clúster
PLC
13
Zona de Actividades Logísticas Portuarias
ZAL
8
Puerto Seco
PS
7
CCA
7
AGROLOG
CLA
7
3
Plataforma Logística de Distribución Urbana Regional
Plataforma Logística de Distribución Internacional
Centro Logístico de Carga Aérea
Agrocentro Logístico
Centro Logístico Alimentario
Tijuana
Tecate
Mexicali
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
Leyenda
LOGÍSTICAS
DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
S. Luis Río Colorado
Cd. Juárez
Ensenada
Puerto Peñasco
San Felipe
PLADIS Metropolitana
El Porvenir
Nogales
PLADIS Regional
Caborca
PLADIS Internacional
B. Hill
AGROLOG
Ojinaga
Ciudad Acuña
PLC
Hermosillo
Chihuahua
Cuauhtémoc
Guerrero Negro
Guaymas
Piedras Negras
PLF
Delicias
ZAL
Ciudad Obregón
Nuevo Laredo
PS
Navojoa
Monclova
CCA
Loreto
Ramos Arizpe
Los Mochis
Reynosa
Brownsville
Matamoros
Salinas
Victoria
CLA
Monterrey
Torreón
Saltillo
Culiacán
Durango
La Paz
Ciudad Victoria
Matehuala
Cabo San Lucas
Zacatecas
Mazatlan
Altamira
Tampico
S. Luis Potosí
Aguascalientes
Tepic
Puerto Vallarta
Guadalajara
Colima
Ciudad Vallés
Los Altos
de Jalisco
Guanajuato
León
Querétaro
Silao
Irapuato
S. Juan
del Rio
Celaya
Tula
Ocoltán
Morelia
Ciudad
de
México
Uruapan
Toluca
Pachuca
Mérida
Poza Rica
Papantla
Valladolid
Cd Sahagún
Tlaxcala
Manzanillo
Cuernavaca
Cuautla
Campeche
Xalapa
Puebla
Orizaba
Veracruz
S. Andrés Tuxtla
Ciudad del Carmen
Chetumal
Coatzacoalcos
Tehuacán
Lázaro Cárdenas
Acayucan
Villahermosa
Cárdenas
Macuspana
Chilpancingo
Acapulco
Oaxaca
Juchitán
El Estudio identifica 85 Nodos
Logísticos Estratégicos para
los que propone distintos tipos
de Plataformas Logísticas
Tizmin
Progreso
Tuxpan
Salina Cruz
Tuxtla
Gutiérrez
Comitán de
Domínguez
Tapachula
Ciudad Hidalgo
Cancún
Puerto
Morelos
Playa del
Carmen
Mesoregión Noroeste
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
PLADIS Metropolitana
(SNPL-Mex)
Mexicali
CCA Tijuana
PLF Fronteriza
Nogales
PLADIS Metropolitana
Tijuana
PLADIS Internacional
Hermosillo
ZAL Puerto de Ensenada
PLC Maquila
Tijuana
AGROLOG
Ciudad Obregón
AGROLOG
Culiacán
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC Automotriz
Hermosillo
PLC Turístico
La Paz
PLADIS Regional
Mazatlán
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
ZAL Puerto de Mazatlán
Mesoregión Noreste
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
PLADIS Metropolitana
(SNPL-Mex)
Ciudad Juárez
PLADIS Internacional
Chihuahua
PLF Fronteriza
Piedras Negras
PLC Maquila Cd.
Jua´rez
PLC Aeroespacial
Chihuahua
PLF Fronteriza Nuevo
Laredo
PLADIS Regional
Torreón-Gómez
Palacio
PLF Fronteriza
Reynosa
PLF Fronteriza
Matamoros
Leyenda
PS Mazatlán TorreónGómez Palacio
PLADIS Internacional
Monterrey Norte
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
CCA Monterrey
PLADIS Metropolitana
Durango
ZAL
PS
CCA
CLA
PLC Textil TorreónGómez Palacio
PLADIS Regional
Saltillo
ZAL Puerto de
Altamira
Mesoregión Centro
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS
DE MÉXICO
PS Veracruz/
Lázaro
Cárdenas
(SNPL-Mex)
Tula
PLADIS Regional
DF-Arco Norte
PLADIS Metropolitana
Pachuca
PS Tuxpan
San Felipe Teotitlán
Norte
CLA Coyotepec
CCA México DF
CCA Toluca
Oriente
CLA Montecillo
Leyenda
PLADIS Metropolitana
Tlaxcala-Apizaco
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
PLADIS Metropolitana
Puebla
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PLADIS Metropolitana
Toluca
PS
CCA
CLA
PLADIS Metropolitana
Cuernavaca
AGROLOG
Tehuacán
Mesoregión Centro Occidente (I)
PS Altamira
San Luis Potosí
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
PLC Automotriz Silao
PS Manzanillo/
Lázaro Cárdenas/ Veracruz
Querétaro
PLC Hi-Tech
Guadalajara
CCA Querétaro
PLC Turístico Puerto
Vallarta
PLC Aeronáutico
Querétaro
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
CCA Guadalajara
PLADIS Internacional
PS Lázaro Cárdenas /
Veracruz
Celaya
AGROLOG
PLC
PLF
PS Manzanillo
Silao
ZAL
PS
ZAL Puerto Manzanillo
CCA
CLA
PLC Automotriz
Guadalajara-El Salto
ZAL Puerto Lázaro
Cárdenas
Mesoregión Centro Occidente (II)
PLADIS Metropolitana
Zacatecas
AGROLOG
Los Altos de Jalisco
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
(SNPL-Mex)
PLADIS Metropolitana
Aguascalientes
PLADIS Metropolitana
San Luis Potosí
CLA Guadalajara
PLADIS Metropolitana
Tepic
PLADIS Regional
León- Silao
PLADIS Regional
Guadalajara
PLADIS Metropolitana
Querétaro
PLADIS Metropolitana
Morelia
AGROLOG Uruapan
Mesoregión Sur-Sureste (I)
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICAS DE MÉXICO
PLADIS (SNPL-Mex)
Regional
AGROLOG
PLADIS Metropolitana
Xalapa
Martínez de la Torre
Mérida
PLADIS Metropolitana
Córdoba – Orizaba –
Cd. Mendoza
PLADIS Metropolitana
Puebla
PLADIS Metropolitana
Veracruz
PLADIS Metropolitana
Campeche
PLADIS Regional
Villahermosa
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
PLADIS Regional
Chiapas-Tuxtla Gutiérrez
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
PLADIS Metropolitana
Acapulco
AGROLOG
Acayucan
PLADIS Metropolitana
Coatzacoalcos Minatitlán
Mesoregión Sur-Sureste (II)
ZAL Puerto Veracruz
SISTEMA NACIONAL DE PLATAFORMAS
LOGÍSTICASCCA
DECancún
MÉXICO
(SNPL-Mex)
ZAL Puerto Progreso
PLF Turístico
Cancún
ZAL Puerto Tuxpan
PLF Fronterizo
Chetumal
Leyenda
PLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
PLC Artesanía /
Textil
Oaxaca
AGROLOG
PLC
PLF
PLF Fronterizo
Cd. Hidalgo
ZAL
PS
CCA
CLA
PASOS SIGUIENTES…
 CONFORMACIÓN DE LA ENTIDAD GESTORA
DEL SNPL-Méx
 JERARQUIZACIÓN DE PROYECTOS DE
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs) DEFINIDOS
EN EL ESTUDIO SNPL-Mex
 ESTUDIOS DE MERCADO Y DE
PREFACTIBILIDAD DE 3 PROYECTOS DE
PLATAFORMAS LOGÍSTICAS (PLs)