La Escasez mundial de alimentos Implicancias para las cadenas
Anuncio
La Escasez mundial de alimentos Implicancias para las cadenas globales Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones El nuevo entorno de los agronegocios ‘gallito’ entre oferta y demanda lo gana la demanda Oferta Fuente: Rabobank, 2011 Demanda Dónde crece la Población Urbanización una fuerzas imparable Población Global Proyectada Tasa de urbanización 10000 9000 8000 80 7000 6000 5000 4000 60 % Africa Asia Europe Latin America and Caribbean North America Oceania 100 40 3000 2000 20 1000 0 Source: UN, Rabobank 0 World Oceania Africa Asia Europe Latin America and Caribbean North America Clase media: motor de la demanda por alimentos Valor mercado alimentos crecería más de 100% Crecimiento Población 2020: + 10% Distribución Población según ingreso per c diario 1 800 1,800 1,400 Población 2010 1,400 1 200 1,200 Comen más caro 1,200 Populatio on (million peop ple) 1,600 1,000 1,000 800 600 400 0 600 400 - Fuente: Naciones Unidas Source: Bob Thompson, University of Illinois, World Bank <$2/day 800 200 200 >$2/day Comen C Más Biocombustibles: el gran impacto al sector agrícola í l d de los l últi últimos 40 años ñ Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones USA : Prod de Etanol (Mln Gallons) 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Fuente: RFA 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 0 Biocombustibles: el gran impacto al sector agrícola í l d de los l últi últimos 40 años ñ Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones Recursos agrícolas: 1era limitante de la oferta Tierra agrícola relativamente estable en términos totales pero decreciente en términos per cápita Tierra agrícola Tierra cultivable per cápita Millones de hectáreas 5,100 5,000 10.00 0.45 9.00 0.40 8.00 ha/capita 4,900 0.35 billion 7.00 4,800 4,700 0.30 6.00 0.25 5 00 5.00 0.20 4,600 4.00 Population 4,500 3.00 land per person 0.15 0.10 2.00 4,300 1.00 0.05 4,200 0.00 0.00 1961 1 1963 3 1965 5 1967 7 1969 9 1971 1 1973 3 1975 5 1977 7 1979 9 1981 1 1983 3 1985 5 1987 7 1989 9 1991 1 1993 3 1995 5 1997 7 1999 9 2001 1 2003 3 2005 5 2007 7 4,400 Fuente: FAO, Rabobank Crecimiento económico: efecto en mercados agroalimtarios g Cambio de dietas: efecto acelerador sobre los cultivos Cultivos permanentes Cultivos Anuales Frutas & Hortalizas Cultivos Harinas, cereales Aceites vegetales Feed (alim animal Pastizales Frutas verduras, Frescas y procesadas Cerdos, pollos Leche y ganado vacuno Arroz, cereales, pastas, panadería, pastelería carnes lácteos World rice yield % change, 5 yr moving avg World yield % change, 5 yr moving avg 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 Source: USDA 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ‐1% ‐2% 1969 soya 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ‐1% ‐2% 1967 maiz 1965 2009 2007 2005 2003 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 1971 1969 1967 1965 Desaceleración del mejoramiento de rendimientos Al aumento de rendimientos está siendo sobrepasado por la mayor demanda trigo 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% ‐1% ‐2% arroz 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 0% Distribución Superficie Agrícola v/s Distribución población Como porcentaje del total 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% Pobl. S Sup Agr. 20.00% 10.00% 0.00% Asia Africa SS Latam Europa Fuente: El Estado Mundial de Agricultura y la Alimentación 2003-2004..FAO; Rabobank Oriente M y USA/Canada NA Ex URSS Australia/NZ Precio de alimentos: en el foco de la agenda internacional El boom de precios que comienza en 2007 marca un antes y un después para la agroindustria 2 peak en menos de 3 años Volatilidad creciente y preocupante Fuente: Indice de Precio de los Alimentos, FAO, 2011 Factores de Cambio Estructural: China Urbanización impulsada por las diferencias de ingresos entre las aéreas rurales y urbanas Diferencias entre el ingreso urbano y rural 18,000 Población urbano/rural X 3.5 2009 16,000 2007 14,000 2005 2003 12,000 2001 10,000 1999 8,000 X 2.5 25 6 000 6,000 1997 1995 4,000 1993 2,000 1991 1985 0 1978 0% Urban Fuente: China Statistics Yearbook Rural 20% 40% 60% Urban Rural Fuente: China Statistics Yearbook 80% 100% Patrones de consumo cambiando Hoy, la población urbana consume el doble de carne y el triple de leche que la rural Consumo per cápita urbano vs rural (kg) Proyecciones de consumo de proteínas Millones de tons 70 25 29% 60 20 50 15 40 10 30 5 20 0 10 Pork Beef Poultry Rural Fuente: China Statistics Yearbook Eggs Urban 26% 25% Milk 0 Pork Fuente: FAPRI, 2010 Beef 1999 Poultry Fluid Milk 2009 2019 Producción proteínas: alimentos en base a granos y oleaginosas Abastecimiento de alimento para animales en China: problemas ? China Maíz 20 10 0 • -10 -20 -30 Big deficit for global market to fill • -40 • -50 -60 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 -70 Actual China importando maiz por primera vez desde 1994/95 Prohibió compras para uso industrial i d t i l Importaciones de soja sugieren que la demanda de maiz debe estar creciendo rápidamente Estimate Cambio estructural desde exportador a importador RUK (Rusia, Ucrania y Kazakstán) La región pasó de importar a exportar granos. Se espera que se convierta en la principal exportadora de trigo en los próximos 10 años Millones de tons Exportaciones netas de granos, RUK Exportaciones de Trigo mundiales (proyección 2020) 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 Fuente: USDA Fuente: USDA Feature Report “Former Soviet Union Region to play larger role in meeting world wheat needs” Otro Factor: eventos climáticos Ejemplo: Sequía en EEUU / fuerte cambio de mercado en 2012 (de superfábit a déficit) Pero además los agricommodities se ‘financierizan’ Precio commodities agricolas altamente correlacionados con la posición de inversionistas Otro Factor: surgimiento de intervenciones gubernamentales Los últimos años han mostrado como la inestabilidad de mercado se traduce también en inestabilidad de las políticas de comercio de alimentos. Los países exportadores han impuesto barreras a la exportación, exacerbando las fluctuaciones en el mercado internacional Ejemplos: trigo en Rusia, arroz en Tailandia, entre muchos otros casos. El escenario actual Probablemente por un largo tiempo Fluctuaciones climáticas extremas Dólar débil Consolidadion extremos de la cadena tierra incremental más lejana, prod mas cara y volátil Política y gobiernos Precios y Volatilidad Elevados Más actores compitiendo por los recursos agrícolas La habilidad del sistema agroalimentario global se alteró estructuralmente • Desequilibrio entre el poder de los agricultores y los extremos de la cadena agroalimentaria − Empresas que controlan la cadena de abastecimiento ejercen hoy el poder y extraen más margen de otras partes de la cadena − A la oferta del agro le cuesta responder a la demanda − Valor y márgenes moviéndose dentro de la cadena (hacia arriba) Moviéndonos hacia cadenas ‘dedicadas’ consumidor Agricultores consumidor Agricultores Grandes minoristas Grandes proces. alimentos proces sado res s paises merc cado procesa adores merc cado Grandes d traders d Conclusiones Mercados inciertos y volátiles: no existe una receta única para las empresas Buscando el ajuste al modelo de negocios ¿Cómo ó buscan las empresas asegurar su abastecimiento y minimizar el riesgo precio? − Control directo sobre el abastecimiento agrícola − Buscar poder de mercado para controlar al resto de la cadena − Otras estrategias: agricultura de contrato, procesadores que hacen alianzas para abordar la asistencia técnica u otras restricciones a la producción: Restricciones de financiamiento Restricciones ambientales Restricciones sociales “El eslabón l bó fi financiero i en lla cadena global de alimentos”® Producción de etanol en los EE.UU. Millones de galones
