Análisis de la curva S

Valor Ganado, una operativa a
seguir para monitorear un
proyecto
Ing. Elizabeth Tello Aragón , PMP
USIL Technology S.A.C.
Acerca del autor
Elizabeth Tello es responsable
de la definición y formulación
de productos y soluciones
móviles de valor agregado en
el Área de Negocios de USIL
Technology S.A.C.
Elizabeth Tello Aragón, PMP
Agenda
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Definiciones Iníciales y Formulas
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
Ejemplos de técnicas de control
Análisis de la curva S
Casos ejemplo
Análisis gráfico de las métricas (TCPI vs CPI)
Mitos que impiden el uso del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
Definiciones Iníciales y Formulas
• Valor Planeado (PV o BCWS)
– Es el COSTO del trabajo presupuestado de
un proyecto durante un periodo de tiempo
Centro Comercial
Proyecto : Centro Comercial
Presupuesto: $1,000,000
Duración : 10 meses
Definiciones Iníciales y Formulas
• Costo Actual (AC o ACWP)
– Es el COSTO del trabajo actual a la fecha en
un periodo determinado.
PV
Mes 1
Mes 2 Mes 3 Mes 4
Mes 5
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
AC
EV
100,000
100,000
80,000 100,000 100,000 100,000
50,000 100,000 100,000 50,000
…
Definiciones Iníciales y Formulas
• Valor Ganado (EV o BCWP)
– Es el COSTO del trabajo TERMINADO hasta la
fecha.
Proyecto : Centro Comercial
Mes: 5
% Trabajo Físico Completado: 40 %
Costo : $ 400,000
Definiciones Iníciales y Formulas
• Variaciones
– Del costo (CV)
CV = EV - AC
CV= 0
Presupuesto correcto
CV>1
Se gasto menos de lo presupuestado
CV<1
Costos mayores a lo presupuestado
– Del cronograma (SV)
SV = EV - PV
SV= 0
Cronograma al día
SV>1
El proyecto esta adelantado
SV<1
El proyecto esta atrasado
Definiciones Iníciales y Formulas
• Índices de Rendimiento
– Del Costo (CPI):
CPI=EV/AC
CPI = 1
Igual a lo planeado
CPI < 1
Menor al planeado
CPI > 1
Mayor al planeado
SPI=EV/PV
– Del Cronograma (SPI)
SPI = 1
Igual a lo planeado
SPI < 1
Menor al planeado
SPI > 1
Mayor al planeado
CSI=CPI x SPI
– Costo/Cronograma (CSI)
CSI > 0.9
0.8 < CSI < 0.9
CSI < 0.8
OK
CHEQUEE
ALERTA
Definiciones Iníciales y Formulas
• Proyecciones
– Del Costo
Total(EAC)
– Del Costo
restante(ETC)
– Variación de la
Terminación(VAC)
EAC=AC+ETC
Nuevo costo
EAC=(AC+BAC)-EV
Variaciones atípicas
EAC=AC+((BACEV)/CPI)
Variaciones típicas
ETC = BAC –EV
Variaciones atípicas
ETC = (BAC-EV)/CPI
Variaciones típicas
ETC = (BAC-EV)/CSI
Recomendado
VAC = 0
VAC > 1
VAC < 1
VAC=BAC-EAC
Se gasto lo mismo que se planeo
El costo es mayor a lo planeado
El costo es menor a lo planeado
Agenda
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Definiciones Iníciales y Formulas
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
Ejemplos de técnicas de control
Análisis de la curva S
Casos ejemplo
Análisis gráfico de las métricas (TCPI vs CPI)
Mitos que impiden el uso del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
INICIO
Pasos
Iniciales
• Siguiendo estos pasos:
– Elaborar un WBS del
proyecto
– Desarrollar el cronograma
– Asignar un costo a cada
actividad
– Establecer la línea base
Elaborar WBS del proyecto
Desarrollar el cronograma
Asignar valores al cronograma
Establecer la Línea Base
NO
¿Continua?
Pasos
Repetitivos
SI
– Ejecutar las mediciones de
rendimiento
– Análisis de las mediciones
– Acciones correctivas
Ejecutar las mediciones del
rendimiento
Análisis de las mediciones
Acciones correctivas
FIN
Agenda
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Definiciones Iníciales y Formulas
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
Ejemplos de técnicas de control
Análisis de la curva S
Casos ejemplo
Análisis gráfico de las métricas (TCPI vs CPI)
Mitos que impiden el uso del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
Ejemplos de técnicas de control
• Esfuerzo / (Esfuerzo+restante)
– Se estimo un trabajo de 80 horas
– Se uso 40 horas y aun le falta 60.
– Se tiene el 40% del trabajo completado.
• Porcentaje físico completado
– La construcción es de 4 meses.
– Visiblemente se tiene
construido el armazón lo cual
equivale al 30%.
Ejemplos de técnicas de control
• A nivel de hitos
– Cuando no se puede
determinar físicamente el
% de avance, se puede
determinar por los hitos
que se van cerrando.
• Las reglas 50/50, 20/80 o 0/100
– Regla de 0/100
Tarea 1
– Regla de 50/50
Tarea 1
– Regla de 20/80
Tarea 1
Agenda
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Definiciones Iníciales y Formulas
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
Ejemplos de técnicas de control
Análisis de la curva S
Casos ejemplo
Análisis gráfico de las métricas (TCPI vs CPI)
Mitos que impiden el uso del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
Análisis de la curva S
NOMBRE DE TAREA
INICIO
PROYECTO – CARGA MASIVA
1
DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
2
DISEÑO ADAPTADO AL CLIENTE
3
DISEÑO DIRIGIDO A LA CONSTRUCCIÓN
4
CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES
5
PRUEBAS DE CLIENTE
6
IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN
EJECUCIÓN
CIERRE
COSTO
COSTO DEL PROYECTO
$ 100 mil
• Pasos Iniciales
– Tenemos un proyecto
de 4 meses de
duración y un costo
total planeado de
$100,000.
MES 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
TIEMPO
Análisis de la curva S
NOMBRE DE TAREA
PROYECTO – CARGA MASIVA
INICIO
1
DEFINICIÓN DE LA SOLUCIÓN
2
DISEÑO ADAPTADO AL CLIENTE
3
DISEÑO DIRIGIDO A LA CONSTRUCCIÓN
4
CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES
5
PRUEBAS DE CLIENTE
6
IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN
EJECUCIÓN
CIERRE
FECHA DE CONTROL
25 % ES EL AVANCE
COSTO
COSTO DEL PROYECTO
$ 100 mil
• El Avance
– El PV =$50 mil
– El AC =$30 mil
– El EV =$25 mil
COSTO PLANEADO
$ 50 mil
COSTO ACTUAL
El valor del costo
realizado en el
trabajo
completado
$ 30 mil
VALOR GANADO
25% X $100 MIL = $ 25 MIL
$ 25 mil
MES 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
TIEMPO
Análisis de la curva S
COSTO
BAC = $ 100 MIL
$ 100 MIL
• Las Variaciones
FECHA DE
CONTROL
– CV = - $ 5 mil
– SV = - 3 semanas
$ 50 MIL
$ 30 MIL
CV = $ - 5 mil
$ 25 MIL
SV = - 3 semanas
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
TIEMPO
Análisis de la curva S
• Proyecciones
COSTO
$ 132 MIL
BAC = $ 100 MIL
$ 100 MIL
FECHA DE
CONTROL
$ 50 MIL
$ 30 MIL
$ 25 MIL
VALOR PLANEADO (PV)
COSTO ACTUAL (AC)
MES 2
Duración Planeada = 4 meses
CPI = 0.83
SPI = 0.5
BAC = $ 100 mil
ETC = (BAC – EV) / CPI = $102 mil
EAC = AC + ETC = $132 mil
Pronostico de finalización :
TIEMPO
UTILIZADO
VALOR GANADO (EV)
MES 1
–
–
–
–
–
–
–
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
TIEMPO
TOTAL
PLANEADO
MES 7
TIEMPO
UTILIZADO
MES 8 TIEMPO
SPI
SPI
8
MESES
Agenda
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Definiciones Iníciales y Formulas
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
Ejemplos de técnicas de control
Análisis de la curva S
Casos ejemplo
Análisis gráfico de las métricas (TCPI vs CPI)
Mitos que impiden el uso del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
Casos Ejemplos
Sistema de Catálogo WEB
• Premisas del Proyecto:
– Presupuesto (BAC) : $ 80,000
– Duración : 8 meses
• WBS
Gestión del Proyecto
Catálogo WEB
Definición
Planeamiento
del Proyecto.
Definición
Conceptual
Plan de Riesgos
Arquitectura
Diseño
Construcción
Administración
Funcional
Técnico
Plan de
Comunicación
Diagramas
Administración
de la Gestión
Diseño gráfico
Base de Datos
Manuales
Componentes
Casos de
Prueba
Manuales
Categorías
Algoritmos
Banners
Flash
Migración
Productos
Implementación
Software
Distribuido
Pruebas
Ejecutadas
Sistema de Catálogo WEB
• Desarrollo del Cronograma y asignación de valores
• Establecimiento de la Línea Base
Sistema de Catálogo WEB
• Ejecutando las mediciones en el mes 2
A nivel de hitos
El proyecto tiene un buen rendimiento sin embargo
se pronostica un retraso que se debe corregir.
Metro Urbano
• Premisas del Proyecto:
– Presupuesto (BAC) : $ 1’000,000
– Duración : 24 meses
Metro Urbano
Gestión del Proyecto
Diseño
Ingeniería
Construcción
Outsourcing
Seguridad
Plan de
Seguridad
Especificación
Req.
Diseño
Conceptual
Ingeniería Civil
Sistema
Control Trafico
Sistema
Eléctrico
Regulaciones
Diseño
Preliminar
Ingeniería
Mecánica
Remoción de
Pavimento
Sistema de
Control
Documentación
Cronograma
Diseño Final
Ingeniería
Eléctrica
Reubicación
de Locales
Equipos de
Ticketing
Inspecciones
Mon. Y Control
Gestión de
Adquisiciones
Ingeniería
Sistemas
Apuntalamientos
Túneles
Vagones
Servicio de
Mantenimiento
Estaciones
Cierre
Señalización
Vías
Metro Urbano
• El resultado del rendimiento en el mes 7
–
Metro Urbano
• Conclusión
El proyecto tiene un sobrecosto en su
presupuesto y un retraso de más de 2
meses, existe un desbalance que puede
ser crítico.
Sistema de Seguridad de la Red
• Premisas del Proyecto:
– Presupuesto (BAC) : $ 500,000
– Duración : 10 meses
Network Security
ETL
Base de Datos
Procesos de
Carga
Tablas
Procesos de
Transformación
Meta data
Procesos de
Extracción
Datamart
Aplicación
Documentación
Propuesta de
Solución
Parametrización
Reportes
Pantalla de
Logeo
Alarmas
Mantenimientos
Ataques
Preferencias
Trafico
Eventos
Plan de Trabajo
Implementación
Pruebas
Sistema de Seguridad de la Red
• El resultado del rendimiento en el mes 6
Sistema de Seguridad de la Red
• Conclusión
Las proyecciones superan el 100% en tiempo y mas del 50% en
costo al planificado, el proyecto es muy difícil de recuperar
Fin de los Casos Ejemplos
Agenda
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Definiciones Iníciales y Formulas
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
Ejemplos de técnicas de control
Análisis de la curva S
Casos ejemplo
Análisis gráfico de las métricas (TCPI vs CPI)
Mitos que impiden el uso del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
Análisis gráfico de las métricas
(TCPI vs CPI)
• El Valor ganado tiene 9 indicadores:
– Variaciones : CV, SV y VAC
– Proyecciones : ETC y EAC
– Índices : CPI, SPI , CSI y una más TCPI
• TCPI= To Complete Performance Index o Índice
del Desempeño del Trabajo por Completar
– Proyección calculada del desempeño del costo que
debe lograse para el BAC o el EAC.
– TCPI = (BAC- EV) / (BAC – AC)
Análisis gráfico de las métricas
(TCPI vs CPI)
1.00
FECHA DE CONTROL
• CPI acumulado = 0.75
• TCPI (BAC) = $1.25
$ 1.25
TCPI (BAC)
$ 1.10
TCPI (EAC)
LÍNEA BASE
$ 0.75
CPI ACUMULADO
CPI acum. = (Suma EV/Suma AC)
Análisis gráfico de las métricas
(TCPI vs CPI)
PV Acumulado
• Usamos TCPI(BAC) para mantenernos dentro del BAC
proyectado.
Agenda
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Definiciones Iníciales y Formulas
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
Ejemplos de técnicas de control
Análisis de la curva S
Casos ejemplo
Análisis gráfico de las métricas (TCPI vs CPI)
Mitos que impiden el uso del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
Mitos que impiden el uso del
Valor Ganado
• El Valor Ganado
grandes.
• El Valor Ganado
• El Valor Ganado
• El Valor Ganado
software.
solo se implementa en proyectos
es demasiado rígido.
crea mucho trabajo extra.
requiere la compra de un nuevo
Agenda
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Definiciones Iníciales y Formulas
¿Cómo utilizar el Valor Ganado?
Ejemplos de técnicas de control
Análisis de la curva S
Casos ejemplo
Análisis gráfico de las métricas (TCPI vs CPI)
Mitos que impiden el uso del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
Beneficios del Valor Ganado
• Reforzar las buenas practicas de la gestión.
• Establecer un tablero de control del progreso
• Brindar una herramienta gráfica para la toma
de decisiones.
• Determina la efectividad de los proyectos.
• Es una herramienta predictiva.
Conclusiones
•
•
•
•
•
•
Elaborar un WBS del proyecto.
Establecer una metodología para el Valor Ganado
Elegir una adecuada técnica de control
Establecer el periodo de control mas adecuado
Hacer uso de una herramienta de software
Apoyarse en las graficas como tablero de control
Información de contacto
• Compañía : USIL Technology S.A.C.
• Teléfono: 998737717
• Email : [email protected]
• Sesión: Conferencia 3C
Preguntas y respuestas
Valor Ganado, una operativa a
seguir para monitorear un
proyecto
Ing. Elizabeth Tello Aragón , PMP
USIL Technology S.A.C.