nota de prensa - Banco Central de Chile

NOTA DE PRENSA
Santiago, 13 de julio de 2016
Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios del
segundo trimestre del 2016
Los bancos encuestados reportan condiciones de oferta de crédito que se
mantienen restrictivas y una percepción de demanda más débil que el
trimestre anterior, especialmente para créditos hipotecarios y de
consumo.1
Oferta
Las condiciones de oferta permanecen limitadas para los créditos a hogares en el
segundo trimestre. Así, la proporción de bancos que reporta condiciones de
financiamiento más restrictivas que el trimestre anterior fue de 36%, mientras que
para la cartera de vivienda dicha fracción fue 25%.
En relación al otorgamiento de crédito a grandes empresas, la proporción de bancos
que reporta condiciones más exigentes en el segundo trimestre del 2016, que el
trimestre anterior, aumentó desde 12 a 31%, mientras que para el segmento
pymes, mantuvo una similar proporción a la del período anterior (21%).
A nivel sectorial, continúa aumentando el número de bancos que reporta
condiciones más restrictivas de financiamiento al sector inmobiliario (desde 50 a
64% en el segundo trimestre del año). Asimismo, se incrementa dicha fracción para
el sector de la construcción (desde 21 a 39%), revirtiendo lo observado en
trimestres previos.
Demanda
Se destaca el debilitamiento de la demanda de crédito de los hogares en el segundo
trimestre de este año. Tanto en el segmento de consumo como en el de créditos
para la vivienda, aumentó la proporción de bancos que percibe una demanda más
débil (desde 40 a 50%, y de 46 a 58%, respectivamente).
En el segmento de grandes empresas, continúa la percepción de una demanda
atenuada. La proporción de bancos que considera que la demanda se debilitó en el
segundo trimestre disminuyó desde 71 a 50% y el porcentaje de entidades que
percibe un fortalecimiento de la demanda se elevó ligeramente desde 6 a 13%, en
el mismo período. En cuanto al segmento pymes, aumentó levemente el porcentaje
de bancos que reporta un debilitamiento de la demanda (desde 40 a 43%), pero se
incrementó en aquellos bancos que consideran que la demanda se fortaleció (desde
13 a 21%).
1
Los resultados de la Encuesta muestran la percepción de los bancos respecto al trimestre anterior.
Finalmente, persiste la percepción de una demanda más débil de financiamiento por
parte de empresas constructoras e inmobiliarias. Para el primer grupo de empresas,
se observa un aumento en el porcentaje de bancos que señala que la demanda se
debilitó en el segundo trimestre (de 43 a 62%). Cabe señalar que desde hace tres
trimestres ningún banco reporta un fortalecimiento de la demanda de este sector.
Por otro lado, se mantiene la percepción de una demanda débil por parte de
empresas inmobiliarias (73% en el trimestre).
Antecedentes
Esta encuesta tiene por objeto dar a conocer la percepción acerca de los cambios
en los estándares de aprobación de nuevos créditos y en la demanda por
financiamiento bancario, durante el trimestre para el cual se realiza la encuesta. Se
efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones
bancarias en Chile. Los resultados de esta encuesta permiten obtener información
sobre la percepción del comportamiento del crédito y la demanda agregada con el
fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican su
evolución.
Para mayor información, el cuestionario con las preguntas de la encuesta y las
cifras de los resultados agregados para el período 2003-2016, así como la
metodología empleada, se encuentran disponibles en la página web del Banco
Central (www.bcentral.cl).
Para contactarse con la Gerencia Asesora de Comunicaciones del Banco Central de
Chile, puede escribir al correo electrónico [email protected] o llamar al
teléfono (56-2) 2670 2438 - 2670 2274.
Figura 1: Cambio en la Oferta de Crédito (1)
Consumo
100
(porcentaje del total de respuestas)
Hipotecario
100
Menos restrictivo
Menos restrictivo
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más restrictivo
Más restrictivo
-100
-100
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15
II.11
II.16
Grandes Empresas
II.12
II.13
II.15
II.16
II.14
II.15
II.16
II.15
II.16
PYMES
100
100
II.14
Menos restrictivo
Menos restrictivo
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más restrictivo
Más restrictivo
-100
-100
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15
II.11
II.16
Inmobiliarias
II.12
Constructoras
100
100
II.13
Menos restrictivo
Menos restrictivo
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más restrictivo
Más restrictivo
-100
-100
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15
II.16
II.11
II.12
II.13
II.14
(1) Desde junio de 2010 se considera aquellos bancos que mantienen colocaciones en el respectivo segmento.
Corresponde a la diferencia entre el número de bancos encuestados que opinaron que los estándares
de aprobación de créditos eran menos restrictivos, en algún grado, y el número de quienes consideraron que
dichos estándares eran más restrictivos, en algún grado, como porcentaje del total de respuestas.
Porcentaje de bancos que reportan una variación moderada en la oferta de crédito.
Porcentaje de bancos que reportan una variación significativa en la oferta de crédito.
Fuente: Banco Central de Chile
Figura 2: Cambio en la Demanda de Crédito (1)
Consumo
(porcentaje del total de respuestas)
Hipotecario
100
100
Más fuerte
Más fuerte
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más débil
Más débil
-100
-100
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15
II.16
II.11
II.12
Grandes Empresas
II.13
II.14
II.15
II.16
II.14
II.15
II.16
PYMES
100
100
Más fuerte
Más fuerte
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más débil
Más débil
-100
-100
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15
II.16
Inmobiliarias
II.11
II.12
100
100
II.13
Constructoras
Más fuerte
Más fuerte
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más débil
Más débil
-100
-100
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15
II.16
II.11
II.12
II.13
II.14
II.15
II.16
(1) Desde junio de 2010 se considera aquellos bancos que mantienen colocaciones en el respectivo segmento.
Corresponde a la diferencia entre el número de bancos encuestados que perciben un fortalecimiento
de las solicitudes de créditos, en algún grado, y el número de quienes consideraron que dichas solicitudes se han
debilitado, en algún grado, como porcentaje del total de respuestas
Porcentaje de bancos que reportan una variación moderada en la demanda de crédito.
Porcentaje de bancos que reportan una variación significativa en la demanda de crédito.
Fuente: Banco Central de Chile