nota de prensa

NOTA DE PRENSA
Santiago, 11 de abril de 2016
Resultados de la Encuesta sobre Créditos Bancarios del
primer trimestre del 2016
Los bancos encuestados informan que las condiciones de oferta de crédito
se mantienen restrictivas para todos los segmentos, mientras que se
intensifica el debilitamiento de la demanda en varias carteras.1
Oferta
La proporción de bancos que reporta condiciones de financiamiento más restrictivas
para el sector de hogares, permanece estable en los últimos tres trimestres. Para la
cartera de vivienda, se mantiene en 39% en el primer trimestre de este año y en
27%, para las colocaciones de consumo.
En relación al otorgamiento de crédito a grandes empresas, la proporción de bancos
que reporta condiciones más restrictivas en el primer trimestre del 2016, disminuyó
desde 41 a 12%, mientras que para el segmento pymes, la reducción fue más leve
(desde 27 a 20%).
A nivel sectorial, vuelve a aumentar el número de bancos que reporta condiciones
más limitadas de financiamiento al sector inmobiliario (desde 42 a 50% en el
primer trimestre del año); en tanto en el sector construcción disminuye la
proporción de bancos que informa condiciones más restrictivas (desde 29 a 21%),
pero el resto de los bancos las mantienen.
Demanda
La demanda de crédito de los hogares se percibe más débil en el primer trimestre
de este año. Por una parte, en el segmento de consumo aumentó la proporción de
bancos que considera que la demanda se debilitó (desde 33 a 40%), mientras que
para la cartera de vivienda, el porcentaje de instituciones que percibe un
debilitamiento moderado de la demanda respecto al último trimestre del 2015 se
incrementó de forma relevante, desde 15 a 46%. En tanto, no se observan bancos
que hayan percibido un fortalecimiento de la demanda.
En el segmento de grandes empresas, la demanda se percibe más débil que en el
período anterior. Así, la proporción de bancos que considera que la demanda se
debilitó en el primer trimestre, aumentó desde 41 a 71%, mientras que el
porcentaje de entidades que percibe un fortalecimiento de la demanda se redujo
desde 29 a 6%, en similar período. En cuanto al segmento pymes, se percibe una
situación semejante. De esta forma, se eleva el porcentaje de bancos que reporta
un debilitamiento de la demanda (desde 20 a 40%), y se reduce en aquellas
entidades que consideran que la demanda se fortaleció (desde 26 a 13%).
1
Los resultados de la Encuesta muestran la percepción de los bancos respecto al trimestre anterior.
Por último, persiste la percepción de una menor demanda de financiamiento por
parte de empresas constructoras e inmobiliarias. Para el primer caso, disminuyó el
porcentaje de bancos que considera que la demanda se debilitó en el primer
trimestre (de 57 a 43%). Por otro lado, se acrecienta la percepción de una
demanda débil por parte de empresas inmobiliarias. Así, la proporción de bancos
que reporta esta situación crece de forma sostenida hace tres trimestres,
incrementándose desde 75 a 83%, en el último período. En paralelo, desde el
trimestre anterior, ningún banco reporta un fortalecimiento de la demanda para
estos sectores.
Antecedentes
Esta encuesta tiene por objeto dar a conocer la percepción acerca de los cambios
en los estándares de aprobación de nuevos créditos y en la demanda por
financiamiento bancario, durante el trimestre para el cual se realiza la encuesta. Se
efectúa a los ejecutivos responsables de las áreas de crédito de las instituciones
bancarias en Chile. Los resultados de esta encuesta permiten obtener información
sobre la percepción del comportamiento del crédito y la demanda agregada con el
fin de comprender mejor los factores económicos y financieros que explican su
evolución.
Para mayor información, el cuestionario con las preguntas de la encuesta y las
cifras de los resultados agregados para el período 2003-2016, así como la
metodología empleada, se encuentran disponibles en la página web del Banco
Central (www.bcentral.cl).
Para contactarse con la Gerencia Asesora de Comunicaciones del Banco Central de
Chile, puede escribir al correo electrónico [email protected] o llamar al
teléfono (56-2) 2670 2438 - 2670 2274.
Figura 1: Cambio en la Oferta de Crédito (1)
Consumo
100
(porcentaje del total de respuestas)
Hipotecario
100
Menos restrictivo
Menos restrictivo
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más restrictivo
Más restrictivo
-100
-100
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.11
I.16
Grandes Empresas
I.12
I.13
I.15
I.16
I.14
I.15
I.16
I.15
I.16
PYMES
100
100
I.14
Menos restrictivo
Menos restrictivo
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más restrictivo
Más restrictivo
-100
-100
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.11
I.16
Inmobiliarias
I.12
Constructoras
100
100
I.13
Menos restrictivo
Menos restrictivo
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más restrictivo
Más restrictivo
-100
-100
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.11
I.12
I.13
I.14
(1) Desde junio de 2010 se considera aquellos bancos que mantienen colocaciones en el respectivo segmento.
Corresponde a la diferencia entre el número de bancos encuestados que opinaron que los estándares
de aprobación de créditos eran menos restrictivos, en algún grado, y el número de quienes consideraron que
dichos estándares eran más restrictivos, en algún grado, como porcentaje del total de respuestas.
Porcentaje de bancos que reportan una variación moderada en la oferta de crédito.
Porcentaje de bancos que reportan una variación significativa en la oferta de crédito.
Fuente: Banco Central de Chile
Figura 2: Cambio en la Demanda de Crédito (1)
Consumo
(porcentaje del total de respuestas)
Hipotecario
100
100
Más fuerte
Más fuerte
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más débil
Más débil
-100
-100
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.11
I.12
I.13
Grandes Empresas
I.14
I.15
I.16
I.14
I.15
I.16
PYMES
100
100
Más fuerte
Más fuerte
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más débil
Más débil
-100
-100
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
Inmobiliarias
I.11
I.12
100
100
I.13
Constructoras
Más fuerte
Más fuerte
75
75
50
50
25
25
0
0
-25
-25
-50
-50
-75
-75
Más débil
Más débil
-100
-100
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
I.16
(1) Desde junio de 2010 se considera aquellos bancos que mantienen colocaciones en el respectivo segmento.
Corresponde a la diferencia entre el número de bancos encuestados que perciben un fortalecimiento
de las solicitudes de créditos, en algún grado, y el número de quienes consideraron que dichas solicitudes se han
debilitado, en algún grado, como porcentaje del total de respuestas
Porcentaje de bancos que reportan una variación moderada en la demanda de crédito.
Porcentaje de bancos que reportan una variación significativa en la demanda de crédito.
Fuente: Banco Central de Chile