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España: industria del
ferrocarril
notas sectoriales ICEX
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
Delimitación del sector
La oferta española
El comercio exterior
Principales empresas
Ferias
Direcciones de interés
La industria del ferrocarril
uno
El sector del ferrocarril incluye equipos, servicios, sistemas y subsistemas utilizados en el transporte
ferroviario urbano, convencional y de alta velocidad, tanto de pasajeros como de mercancías.
Estos productos y servicios se pueden clasificar en tres apartados principales:
Material fijo para la fabricación y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias
Material rodante y sus componentes
Sistemas de señalización y telecomunicaciones, tanto para material fijo como rodante
Los productos más característicos dentro de cada uno de ellos son:
Material fijo e infraestructuras:
- Carriles
- Agujas, puntas de corazón y otros elementos para cruces, cambios de vías y desvíos
- Contracarriles y cremalleras, traviesas, piezas para la colocación y unión o fijación de carriles
Material rodante y sus componentes:
- Locomotoras diesel y eléctricas
- Automotores y tranvías eléctricos
- Vehículos para mantenimiento de vías y servicios similares
- Coches de viajeros, equipajes, coches correo y demás
- Vagones cisterna, frigorífico y carga
- Contenedores
- Bogies y biselas
- Ejes
- Ruedas y sus partes
- Ganchos y demás sistemas de enganche, topes, etc.
- Cajas de engrase y sus partes
- Otras componentes de material rodante
- Carrocerías y sus partes
- Chasis y sus partes
Señalización y telecomunicaciones:
- Aparatos eléctricos de señalización, de seguridad, de control o de mando, para vías férreas
- Partes de material fijo, material fijo y aparatos mecánicos de señalización, seguridad, control o de
mando para vías férreas.
Además de estos tres grupos hay que añadir a las ingenierías y consultorías, y a las constructoras de
obra civil con una importante participación en el sector ferroviario.
Industria del ferrocarril
2
La oferta española
dos
España está llevando a cabo una modernización integral del sistema ferroviario que incluye, en primer
lugar, la construcción de una nueva infraestructura de calidad, la red de altas prestaciones (en ancho
de vía internacional y velocidades de hasta 350 km/h). En segundo lugar, un nuevo marco normativo,
coordinado con la regulación europea sobre la materia. Se trata de la nueva Ley del Sector Ferroviario,
que da entrada a la iniciativa privada y refuerza el impulso liberalizador de la política ferroviaria europea.
Y en tercer lugar, la introducción de nuevos mecanismos de financiación para el desarrollo del ferrocarril,
mediante la Ley reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas.
Dentro del sector ferroviario español intervienen en torno a 600 empresas. No obstante el número de firmas ferroviarias o, con un porcentaje relevante de su actividad de tipo ferroviario, se sitúa en torno a las
225. Las consultoras, ingenierías y constructoras, con importancia dentro del sector, no pueden tenerse
en cuenta a efectos arancelarios por la tipología de su servicio o producto. De igual forma hay que considerar a las operadoras de transporte ferroviario, y entes administradores de infraestructuras, bien sean
de mercancías, de pasajeros o mixtas, públicas o privadas.
AÑOS
Empresas
Empleo
Facturación*
*millones €
2007
2008
2009
2010
230
228
225
214
115.000 115.800 114.000 108.300
ND
ND
ND
ND
Fuente: Mafex
Fortalezas del sector
La industria ferroviaria española es lider en el mercado internacional. El alto grado de desarrollo e inversiones realizadas en los últimos años en materia de líneas de Alta Velocidad, así como de transporte
público ferroviario en algunas de las más importantes ciudades españolas, ha hecho que España se
presente al resto del mundo como referencia indiscutible en el desarrollo ferroviario.
La oferta española es competitiva en todos los ciclos del proyecto ferroviario: diseño, construcción, material rodante, material fijo, señalización, control, billetaje, operación, equipamiento, etc.
Además, es un sector que produce un gran efecto arrastre de exportaciones, no sólo para las grandes
compañías, sino para las pequeñas y medianas empresas, que actúan como suministradoras y/o subcontratistas.
Asimismo, en los mercados donde se desarrollan proyectos ferroviarios con participación española se
produce un importante impacto de imagen del made in Spain y una mejora en la percepción de España
como productor de servicios de alta tecnología.
Industria del ferrocarril
3
Asociaciones del sector
MAFEX
www.mafex.es
La Asociación Ferroviaria Española, creada en 2004 sin ánimo de lucro, agrupa a las empresas ferroviarias que representan el 85% de las exportaciones españolas del sector. Su objetivo es apoyar a sus
asociados en la defensa de sus intereses y concretamente en las acciones de promoción exterior. Para
ello cuenta con la experiencia de más de 30 años del grupo AGEX, del que forma parte.
SERCOBE
Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo
www.sercobe.es
ANCI
Asociación Nacional de Constructores Independientes
www.ancisa.com
TECNIBERIA
Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos
www.tecniberia.es
SEOPAN
Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional
www.seopan.es
Industria del ferrocarril
4
El comercio exterior
tres
Balanza comercial española de
la industria ferroviaria
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
2007
Exportación
Importación
Saldo
2007
680.744
566.533
114.211
2008
2008
785.079
739.788
45.291
2009
2010
2009
920.601
637.130
283.471
2010
791.243
431.931
359.312
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Ranking por países de la exportación
española de la industria ferroviaria
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Países
Turquía
Brasil
Francia
India
Alemania
Italia
Portugal
Venezuela
Noruega
Chile
Total 10 primeros
Resto países
Total exportaciones
2007
2008
2009
2010
46.780
24.380
71.121
5.948
25.335
68.347
8.674
789
1.198
7.024
44.928
16.443
129.894
5.180
124.928
10.142
14.268
126
1.865
4.093
218.606
46.642
96.363
195
63.318
40.761
50.803
186
1.048
100.851
135.150
124.771
112.337
85.483
45.254
35.839
23.015
23.007
21.476
19.751
259.596
421.148
680.744
351.867
433.212
785.079
618.774
301.827
920.601
626.082
165.160
791.243
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Industria del ferrocarril
5
Ranking por productos de la exportación
española de la industria ferroviaria
Ranking
2007
2008
2009
2010
1
86011000 - LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES DE ENERGIA ELECTRICA EXTERIOR
106.389
105.758
132.037
188.539
2
86012000 - LOCOMOTORAS Y LOCOTRACTORES DE ACUMULADORES ELECTRICOS
19.589
18.041
38.835
178.082
3
86021000 - LOCOMOTORAS DIESEL-ELECTRICAS
38.428
87.587
95.441
81.341
4
86029000 - LAS DEMAS LOCOMOTORAS Y
LOCOTRACTORES (EXCEPTO ELECTRICAS
Y DIESEL-ELECTRICAS); TENDERES
156.937
172.728
393.264
77.569
5
86031000 - AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON
MOTOR DE ENERGIA ELECTRICA
82.085
74.638
103.525
72.042
6
86039000 - AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON
MOTOR
15.949
7.876
7.962
28.440
7
86040000 - VEHICULOS PARA EL MANTENIMIENTO O SERVICIO DE LAS VIAS FERREAS
O SIMILARES
13.283
25.975
20.668
23.970
8
86050000 - COCHES DE VIAJEROS, FURGONES
DE EQUIPAJES, COCHES CORREO Y DEMAS
COCHES ESPECIALES PARA VIAS FERREAS
15.651
21.199
18.096
19.332
9
86061000 - VAGONES CISTERNA Y SIMILARES
9.266
15.261
14.773
14.907
86062000 - ISOTERMICOS, REFRIGERANTES O FRIGORIFICOS, EXCEPTO LOS DE LA
SUBPARTIDA 8606.10.
8.285
2.119
2.990
14.311
Total 10 primeros productos
465.863
531.183
827.592
698.533
Resto productos
214.881
253.896
93.009
92.710
Total exportaciones sector
680.744
785.079
920.601
791.243
10
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Industria del ferrocarril
6
Principales empresas
cuatro
ARCELORMITTAL ESPAÑA
ALSTOM
AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS
AYESA
BOMBARDIER
CAF - CONSTRUCCIÓN Y AUXILIAR DE FERROCARRILES
CETREN
COMSA
CORPORACIÓN ALBATROS
DANOBAT RAILWAYS
DIMENTRONIC SIGNALS
FCC CONSTRUCCIÓN
FELGUERA MELT
FERROVIAL AGROMAN
GETINSA INGENIERÍA
IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
IKUSI
INDRA SISTEMAS
INECO - TIFSA
JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS
OHL - OBRASCON HUARTE LAIN
PATENTES TALGO
PROINTEC
SACYR
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS
SIEMENS
TALLERES ALEGRÍA
THALES
TECSA
TELVENT
VÍAS Y CONSTRUCCIONES
VOSSLOH ESPAÑA
www.arcelormittal.com
www.transport.alstom.com
www.amufer.es
www.ayesa.com
www.bombardier.com
www.caf.es
www.cetren.es
www.comsa.com
www.albatros-sl.es
www.railways.danobat.com
www. dimetronic.es
www.fcc.es
www.gdfsa.com
www. ferrovial.es
www.getinsa.es
www.idom.es
www. ikusi.com
www.indra.es
www.ineco.es
www.jez.es
www.ohl.es
www.talgo.com
www.prointec.es
www.gruposyv.com
www.sener.es
www.siemens.es
www.talegria.com
www.thalesgroup.com
www.tecsa.es
www.telvent.com
www.vias.es
www.vossloh.com
Fuente: Mafex
Industria del ferrocarril
7
Ferias
cinco
FERIA
BCNRAIL
Salón Internacional de la Industria Ferroviaria
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Barcelona (España)
www.bcnrail.com
FERIA
INNOTRANS
Feria Internacional de Tecnología en el Transporte
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Berlín (Alemania)
www.innotrans.de
FERIA
APTA
Feria Americana para el Transporte Público
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Seattle (Estados Unidos)
www.apta.com
FERIA
UITP
Mobility & City Transport Exhibition
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Ginebra (Suiza)
www.uitp.org
FERIA
UIC HIGHSPEED
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Filadelfia (Estados Unidos)
www.uic.org
Industria del ferrocarril
8
Direcciones de interés
seis
MINISTERIO DE FOMENTO
www.mfom.es
RENFE OPERADORA
www.renfe.es
ADIF
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
www.adif.es
UNIFE
Unión Europea de Industrias Ferroviarias
www.unife.org
UITP
Asociación Internacional de Transporte Público
www.uitp.com
UIC
Unión Internacional de Ferrocarriles
www.uitp.com
APTA
Asociación Americana de Transporte Público
www.apta.com
ALAMYS
Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos
www.alamys.es
FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
www.ffe.es
CETREN - ASOCIACIÓN FERROVIARIA
www.www.cetren.es
Industria del ferrocarril
9
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información
de la División de Productos Industriales y Tecnología.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com