Fabricación de equipo de computación y electrónico

Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Fabricación de equipo de
computación, comunicación,
medición y de otros equipos,
componentes y accesorios
electrónicos
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
La fabricación de equipo de computación, comunicación,
medición y de otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos en Nuevo León
El Sistema de clasificación industrial de América del Norte (SCIAN 2007) agrupa en el subsector mencionado a las empresas
dedicadas principalmente a la fabricación de computadoras y equipo periférico; equipo de comunicación; equipo de audio y
video; componentes electrónicos; instrumentos de medición, control, navegación, equipo médico electrónico, y a la
fabricación y reproducción masiva de medios magnéticos y ópticos. También incluye la fabricación de teléfonos celulares; de
equipo para circuito cerrado; de equipo de audio y video, cámaras de televisión, de equipo para estudios de grabación de
audio y video, de equipo de control de alumbrado público, de maquinaria para relojes, de cerraduras de tiempo, y a la
reproducción de juegos de video. Debido a su largo nombre, de aquí en adelante lo llamaremos fabricación de equipo de
computación, comunicación y electrónica.
La fabricación de equipo de computación,
comunicación y electrónica en Nuevo León y México
El valor de la producción de las empresas dedicadas a la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica
en Nuevo León asciende a 4,196 millones de pesos, tan solo el 3.51% de todo lo que se produce en este subsector a nivel
nacional. Con esta aportación, Nuevo León ocupa la novena posición entre los estados de la república en niveles de
producción.
Comparado contra el total de producción de las manufacturas en el estado, esta industria representa el 0.82%, no siendo
una de las principales actividades en Nuevo León. Además está industria en la entidad presentó descensos durante el
periodo 2003-2008, que en promedio fueron del -17.5% real anual, lo cual contribuyó a que la participación nacional pasara
del 6.99% al 3.51% en esos años.
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Estadísticas del sector
El descenso en la producción fue Tabla 1. Fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica
1
acompañado de una reducción en Nuevo León y México
Participación Participación
en el número de empresas que
Nacional
Nuevo
Nacional
Nuevo
Nacional
Nacional
fabrican estos equipos. En 2003
2008
León 2008
2003
León 2003
2008
2003
el INEGI contabilizó 62 empresas
Unidades
en este subsector, mientras que
728
48
791
62
6.59%
7.84%
Económicas
cinco años después solo se
Producción
119,469,552
4,196,281 127,400,639 8,905,023
3.51%
6.99%
registraron 48. No obstante, los
Bruta Total*
niveles de empleo no se vieron
Consumo
59,114,386
1,601,559 80,640,728
6,914,822
2.71%
8.57%
reducidos, ya que el número de
Intermedio*
trabajadores pasó de 11,401
Valor
Agregado
60,355,166
2,594,722 46,759,911
1,990,201
4.30%
4.26%
personas a 14,192 en el periodo
Censal*
analizado. Este incremento de
Personal
312,913
14,192
262,861
11,401
4.54%
4.34%
2,791 trabajadores significa que
Ocupado
en promedio se creaban 558 Activos Fijos* 26,172,651
761,705
24,790,426
941,540
2.91%
3.80%
empleos por año.
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009
*miles de pesos
1
Para una mejor comprensión, tómese en cuenta la siguiente expresión:
Producción Bruta Total = Valor Agregado + Consumo Intermedio
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Tabla 2. Ramas de la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en Nuevo León
Comparativo respecto al subsector
Producción Bruta
Valor Agregado
Consumo Intermedio*
Personal Ocupado
Activos Fijos*
Total*
Censal*
Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector Absoluto % del Sector
Unidades Económicas
Fabricación de
equipo de
computación,
comunicación,
medición y de otros
componentes y
accesorios
electrónicos
48
100.00%
4,196,281
100.00%
1,601,559
100.00%
2,594,722
100.00%
14,192
100.00%
761,705
100.00%
Fabricación de
computadoras y equipo
periférico
nd
nd
482,483
11.50%
423,258
26.43%
59,225
2.28%
2,518
17.74%
199,281
26.16%
Fabricación de equipo
de comunicación
nd
nd
2,273,418
54.18%
787,980
49.20%
1,485,438
57.25%
6,093
42.93%
224,882
29.52%
nd
nd
185,569
4.42%
52,784
3.30%
132,785
5.12%
1,032
7.27%
5,784
0.76%
nd
nd
1,485,876
35.41%
393,889
24.59%
1,091,987
42.08%
4,714
33.22%
154,925
20.34%
Fabricación de otros
equipos de comunicación
nd
nd
601,973
14.35%
341,307
21.31%
260,666
10.05%
347
2.45%
64,173
8.42%
Fabricación de equipo
de audio y video
nd
nd
78,199
1.86%
29,114
1.82%
49,085
1.89%
227
1.60%
3,661
0.48%
Fabricación de
componentes
electrónicos
18
37.50%
1,339,501
31.92%
343,076
21.42%
996,425
38.40%
5,227
36.83%
328,180
43.08%
Fabricación de
instrumentos de
medición, control,
navegación y equipo
médico electrónico
10
20.83%
19,857
0.47%
16,205
1.01%
3,652
0.14%
103
0.73%
3,539
0.46%
Fabricación de relojes
nd
nd
2,561
0.06%
1,634
0.10%
927
0.04%
27
0.19%
835
0.11%
nd
nd
17,296
0.41%
14,571
0.91%
2,725
0.11%
76
0.54%
2,704
0.35%
nd
nd
2,823
0.07%
1,926
0.12%
897
0.03%
24
0.17%
2,162
0.28%
Fabricación de equipo
telefónico
Fabricación de equipo de
transmisión y recepción
de señales de radio y
televisión , y equipo de
comunicación
inalámbrico
Fabricación de otros
instrumentos de
medición, control,
navegación y equipo
médico electrónico
Fabricación y
reproducción de
medios magnéticos y
ópticos
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
*miles de pesos
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Estadísticas del sector
Lo destacable de esta industria se relaciona con el valor agregado que genera, ya que del total producido, éste representa el
62%. Porcentaje incluso superior al total nacional, convirtiéndola en una importante industria de valor agregado. A esto se
suma que el valor agregado no se redujo en el transcurso del periodo analizado (como lo hizo la producción), sino que se
incrementó en promedio un 1.12% real anual.
Las ramas de la fabricación de equipo de computación,
comunicación y electrónica en Nuevo León2
Al interior del subsector de la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en Nuevo León destacan por
sus niveles de producción las empresas dedicadas a la “fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y
televisión, y equipo de comunicación inalámbrico”, con el 35.41% de la producción bruta total del subsector. Este porcentaje
equivale a 1,485 millones de pesos y posiciona al estado en el tercer lugar de esta rama a nivel nacional con el 9.17% del total
nacional. Las empresas agrupadas en esta clasificación fabrican productos como equipo de recepción y transmisión de
señales, equipo de comunicación inalámbrico, equipo de recepción y transmisión de microondas, satélites, equipo de
radiolocalización, teléfonos celulares, equipo de circuito cerrado, entre otros. En esta industria laboran 4,714 trabajadores
En el periodo 2003-2008, la fabricación de equipos de transmisión y recepción creció súbitamente en el estado, ya que según
las cifras de los Censos Económicos muestran que en promedio por año el crecimiento fue de 240% real. Esto en realidad es
provocado por nuevas inversiones y por la instalación de nuevas empresas en la región. Por ejemplo, en el 2008 esta industria
contaba con 4,714 trabajadores, cuando en 2003 solo se contabilizaban 21. Para el mismo periodo, los activos fijos pasaron
de 1.2 millones de pesos a 154 millones de pesos. También destaca que el 73.5% de la producción total corresponda a valor
agregado.
Continuando en el orden de producción, la fabricación de componentes electrónicos ocupa la segunda posición con un valor
de 1,339 millones de pesos, el 31.92% del total estatal del subsector. Sin embargo, a nivel nacional Nuevo León ocupa la
octava posición en producir estas piezas, debido a que solo aporta el 3.47% de todo lo fabricado en el país. Aunado a esto, en
el periodo analizado las empresas que producen componentes electrónicos han disminuido su producción en promedio un
-2.2% real anual. Entre los componentes que se fabrican en esta rama se encuentran las tarjetas simples o cargadas, circuitos,
capacitores, condensadores, resistores, conectores y semiconductores, bobinas, transformadores, módem para computadora
entre otros.
Por otro lado, la fabricación de componentes electrónicos emplea a 5,227 trabajadores, siendo la segunda rama de la
fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en donde más personas laboran. A lo que se suma que la
mayor parte de los activos fijos lo poseen estas empresas con un monto de 328 millones de pesos. El valor agregado como
porcentaje de la producción total de la rama, ésta representa el 74.3%.
En el tercer lugar de producción bruta total se encuentra la “fabricación de otros equipos de comunicación”, donde los
equipos que destacan en esta clasificación son los de señalamiento y control de tráfico aéreo, ferroviario, náutico, terrestre y
peatonal; alarmas de todo tipo, entre otros. La producción de 601 millones de pesos permite a estas empresas aportar el
20.09% del total nacional en esta rama y ubicarse en la tercera posición entre los estados de la república, siendo superada por
2
Para tener un comparativo a nivel nacional de las principales ramas de la fabricación de equipo de computación,
comunicación y elecetrónica, véase el anexo 1
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Estadísticas del sector
Tamaulipas y Chihuahua. En el periodo analizado el crecimiento promedio anual fue de 2.09%.
El número de trabajadores en la rama “fabricación de otros equipos de comunicación” solamente asciende a 347 personas, lo
cual contrasta con la rama de fabricación de computadoras y equipo periférico, cuya producción es menor pero emplea a
2,518 trabajadores. La producción de esta última asciende a 482 millones de pesos.
En conclusión, la fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica en Nuevo León se especializa en equipos
de transmisión y recepción de señales, a la fabricación de componentes electrónicos y a la fabricación de señalizaciones.
Coyuntura del subsector a nivel nacional
La fabricación de equipos de computación, comunicación y electrónica presentó una serie de retrocesos en su volumen de
producción desde el comienzo de la crisis económica del 2008, de la cual no ha podido recuperarse. En ese año, el volumen
físico de producción de la industria descendió un -12.13%, caída que se agravó en 2009 con un retroceso de -16.9%. Incluso se
tuvieron meses en que los descensos llegaron a ser del 30%.
La recuperación de las empresas comenzó a finales de 2009, y se intensificó durante el 2010, donde la producción creció un
7.84%, que como se mencionó antes, no fue suficiente para retornar a los niveles anteriores a la recesión.
Gráfica 1. Fabricación de equipo de computación, comunicación y electrónica (Var. % mensual y anual)
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
-10.00%
-20.00%
-30.00%
E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A S O N D E F MAM J J A
2007
2008
Var % Anual
2009
2010
Var % Mensual
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información del INEGI
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2011
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A agosto de 2011, la fabricación de este tipo de equipos acumula un incremento del 4.38%, presentando una desaceleración
en su crecimiento. Al analizar el comportamiento de esta industria, es en los meses de agosto y septiembre en que se
presentan los mayores incrementos, por lo que probablemente se manifieste un repunte en la producción de los próximos
meses.
Sin embargo, la industria enfrenta varias dificultades entre las que destacan la fuerte competencia de las importaciones de
electrónica que entran al país y el aumento de cerca del 11% en sus materias primas. Lo que deja en desventaja a las empresas
que se dedican a esta actividad que es muy importante por el valor agregado que genera.
Las PyMEs de Nuevo León en la fabricación de equipos de computación,
comunicación y electrónica
Como en otros subsectores de la manufactura, la fabricación de equipos de computación, comunicación y electrónica
presenta en su mayoría empresas de tamaño MiPyME, sumando 40 empresas en el estado. Sin embargo, las empresas
grandes son las que aportan la mayor producción con el 86.59% del total del subsector, cifra que se incrementa en el caso
del valor agregado con el 90.92%. Las MiPyMEs de esta industria emplean a 1,459 trabajadores, mientras que las grandes a
12,733. De entre las MiPyMEs, resaltan las empresas medianas por sus niveles de producción y empleo.
Un dato interesante por tamaño de empresas es el porcentaje que el valor agregado representa de la producción; se puede
determinar que mientras más grande la empresa, el valor agregado que genera es mayor. Por ejemplo, en las empresas
medianas, el 42.4% del valor de la producción corresponde a valor agregado, pero en las grandes empresas este porcentaje
asciende a 64.9%.
Tabla 3. Fabricación de equipos de computación, comunicación y electrónica
en Nuevo León por tamaño de empresa
Unidades Económicas Producción Bruta Total* Consumo Intermedio* Valor Agregado Censal*
Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total Absoluto % del Total
Personal Ocupado
Absoluto % del Total
Activos Fijos*
Absoluto % del Total
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
15
8
8
8
31.25%
16.67%
16.67%
16.67%
9,776
69,938
483,157
3,633,410
0.23%
1.67%
11.51%
86.59%
6,703
42,320
278,300
1,274,236
0.42%
2.64%
17.38%
79.56%
3,073
27,618
204,857
2,359,174
0.12%
1.06%
7.90%
90.92%
72
275
1,112
12,733
0.51%
1.94%
7.84%
89.72%
8,817
29,409
72,027
651,452
1.16%
3.86%
9.46%
85.53%
Total
48
100.00%
4,196,281
100.00%
1,601,559
100.00%
2,594,722
100.00%
14,192
100.00%
761,705
100.00%
Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2009
Nota: El total de unidades económicas no corresponde con el total por empresa, debido a que el INEGI no publica el número completo por tamaño de empresa debido al
principio de confidencialidad
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ANEXO 1
Cuadros comparativos a nivel nacional de las ramas
de la fabricación de muebles, colchones y persianas
Tabla 4. Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de
comunicación inalámbrico en Nuevo León y México
Nacional
2008
Nuevo
Nacional
León 2008
2003
Nuevo
León 2003
Participación Participación
Nacional
Nacional
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
55
nd
38
nd
nd
nd
16,209,677
1,485,876
4,896,682
2,652
9.17%
0.05%
4,065,653
393,889
2,893,291
689
9.69%
0.02%
Valor
Agregado
Censal*
12,144,024
1,091,987
2,003,391
1,963
8.99%
0.10%
41,935
4,714
18,767
21
11.24%
0.11%
3,257,269
154,925
2,391,840
1,259
4.76%
0.05%
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesosnd=no disponible
Tabla 5. Fabricación de componentes electrónicos en Nuevo León y México
Nacional
2008
Nuevo
Nacional
León 2008
2003
Nuevo
León 2003
Participación Participación
Nacional
Nacional
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
299
18
372
24
6.02%
6.45%
38,641,219
1,339,501
28,684,040
1,214,160
3.47%
4.23%
16,932,977
343,076
11,519,597
345,024
2.03%
3.00%
Valor
Agregado
Censal*
21,708,242
996,425
17,164,443
869,136
4.59%
5.06%
Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León
Industria de la Manufactura
Estadísticas del sector
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
129,492
5,227
103,360
5,943
4.04%
5.75%
9,620,140
328,180
6,952,504
406,161
3.41%
5.84%
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos nd=no disponible
Tabla 6. Fabricación de otros equipos de comunicación en Nuevo León y México
Nacional
2008
Nuevo
Nacional
León 2008
2003
Nuevo
León 2003
Participación Participación
Nacional
Nacional
2008
2003
Unidades
Económicas
Producción
Bruta Total*
Consumo
Intermedio*
30
nd
39
nd
nd
nd
2,996,776
601,973
4,559,604
440,164
20.09%
9.65%
1,020,228
341,307
2,564,652
244,889
33.45%
9.55%
Valor
Agregado
Censal*
1,976,548
260,666
1,994,952
195,275
13.19%
9.79%
13,425
347
9,896
521
2.58%
5.26%
529,354
64,173
903,760
54,387
12.12%
6.02%
Personal
Ocupado
Activos Fijos*
Fuente: Fuente: Elaborado por CAINTRA con información de los Censos Económicos 2004 y 2009*miles de pesos nd=no disponible
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