Guía básica de elaboración de informes

Guía básica de elaboración de
informes
Versión: 9.2.1
Número de documento: 09490921
Vigesimosegunda edición, enero de 2012, versión 9.2.1
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Número de documento: 09490921
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9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager,
MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer,
MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator,
MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster,
MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications,
MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7,
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Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP
Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web
Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application
Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized
Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The
Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform
Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy
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Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195,
6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073,
6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518,
7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181,
7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671,
7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente
pendientes.
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Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2012 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos.
Analizador XML. Copyright © 2003-2012 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2012 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos.
Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2012 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos.
Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2012 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos.
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Copyright © 1999-2012 Hewlett-Packard Company
Copyright © 1999-2012 IBM Corporation
Copyright © 1999-2012 Hummingbird Communications Ltd.
Copyright © 1999-2012 Silicon Graphics, Inc.
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Copyright © 1999-2012 The Open Group
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CONTENIDO
Descripción de la guía.............................................................. xiii
Acerca de esta guía..................................................................... xiv
Otros formatos ....................................................................... xiv
Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ..............xv
Novedades de esta guía .........................................................xv
Requisitos previos ................................................................. xvi
A quién está dirigida esta guía .............................................. xvi
Recursos..................................................................................... xvii
Documentación ..................................................................... xvii
Formación ............................................................................ xxvi
Consulta............................................................................... xxvi
Soporte internacional .......................................................... xxvii
Soporte técnico ................................................................... xxvii
Comentarios ............................................................................. xxxii
1. Primeros pasos en la
elaboración de
informes de
MicroStrategy
Inicio de sesión y
familiarización con
MicroStrategy
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Introducción ................................................................................. 1
Inicio de MicroStrategy .................................................................. 2
Inicio de MicroStrategy Desktop .............................................. 2
Inicio de MicroStrategy Web .................................................... 3
Acerca de las contraseñas ...................................................... 4
Privilegios de seguridad........................................................... 5
Acerca de los datos de muestra y el proyecto
MicroStrategy Tutorial.............................................................. 5
v
Contenido
Guía básica de elaboración de informes
Apertura de un informe .................................................................. 7
Componentes de un informe ......................................................... 9
Filas y columnas ...................................................................... 9
Celdas.................................................................................... 10
Tipos de informe .......................................................................... 10
Cuadrículas............................................................................ 11
Gráficos ................................................................................. 11
Cuadrículas y gráficos combinados ....................................... 12
Vista SQL............................................................................... 13
Visualización de múltiples informes en una sola presentación.... 14
Documentos de Report Services ........................................... 15
Documentos HTML ................................................................ 16
OLAP Services ............................................................................ 18
Determinación de acceso a OLAP Services .......................... 18
Filtros de visualización........................................................... 18
Indicadores derivados............................................................ 19
Elementos derivados ............................................................. 19
Agregación dinámica ............................................................. 20
Impresión, envío por correo electrónico y exportación
de informes y datos ..................................................................... 20
Impresión de un informe ........................................................ 20
Envío de un informe por correo electrónico ........................... 22
Exportación de datos ............................................................. 28
2. Aplicación de formato
a un informe
Umbrales, rangos, cambio de
nombre, estilos automáticos,
aplicación de formato a
gráficos, etc.
vi
Introducción ............................................................................... 31
Ideas para aplicar formato ........................................................... 32
Formato de un informe de cuadrícula.......................................... 33
Aplicación de formato a valores condicionales en una
cuadrícula: Umbrales ............................................................. 33
Aplicación de formato a valores nulos y celdas
en blanco ............................................................................... 60
Cambio del nombre de encabezados de fila y
de columna ............................................................................ 62
Expansión y contracción de agrupaciones de
elementos de atributo ............................................................ 68
Cómo ocultar una columna de indicadores............................ 70
Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores
de columna y Modo de ancho fijo de columna....................... 73
Aplicación de formato a grupos de filas o
columnas de informes: Rangos ............................................. 78
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Contenido
Mantener visibles los nombres de filas y columnas:
Bloquear encabezados .......................................................... 81
Aplicación de formato a los bordes del informe ..................... 82
Aplicación de formato a un informe combinado de
cuadrícula y de gráfico................................................................. 85
Aplicación de formato a un informe de gráfico ............................ 88
Visualización de un informe de gráfico .................................. 88
Descripción de un informe de gráfico .................................... 89
Selección de un estilo de gráfico ........................................... 90
Cambio del esquema de colores de un gráfico...................... 92
Definición de un color de gráfico para los indicadores .......... 94
Aplicación de formato condicional a los datos
en un gráfico: umbrales ......................................................... 97
Deshacer y rehacer el formato de un gráfico....................... 101
Movimiento y cambio de tamaño de los objetos
de gráfico ............................................................................. 104
Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe ..... 104
Formato preestablecido: Estilos automáticos ............................ 105
3. Análisis de datos
Agrupación y pivotación,
esquemas, cálculos y
búsqueda de valores
Introducción ............................................................................. 109
Ordenación de datos ................................................................. 110
Ordenación rápida ............................................................... 113
Búsqueda de valores ................................................................. 114
Limitación de una búsqueda de datos de informe ............... 115
Limitación de una búsqueda de sintaxis SQL...................... 115
Resumen/detalle de datos ......................................................... 116
Esquematización de datos................................................... 116
Agrupamiento de datos por página..................................... 121
Pivotación de datos ................................................................... 127
Métodos de pivotación de datos .......................................... 129
Especificación de valores máximos y mínimos:
límites de informe ..................................................................... 129
Cálculo de datos ........................................................................ 134
Establecimiento del modo en que se combinan
los datos de indicadores: tipos de join de indicador ............ 135
Orden de evaluación de los cálculos ................................... 141
Subtotales ............................................................................ 142
© 2012 MicroStrategy, Inc.
vii
Contenido
4. Respuesta a
preguntas sobre datos
Filtros, navegación y
jerarquías
Guía básica de elaboración de informes
Introducción ............................................................................. 147
Filtrado de datos ........................................................................ 148
Visualización de la definición de un filtro ............................. 150
Personalización del panel Detalles de informe .................... 151
Descripción de las jerarquías .................................................... 153
Atributos de negocio ............................................................ 154
Jerarquías ............................................................................ 155
Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador ....... 157
Navegación a datos relacionados.............................................. 158
Métodos de navegación por un informe............................... 159
Seguimiento de la ruta de navegación y asignación
de nombre al informe al que navega ................................... 163
Control del comportamiento de la navegación:
influencia en resultados de informe. .......................................... 164
Solución de problemas del comportamiento de
la navegación....................................................................... 165
Habilitación de la navegación descendente o en todas
direcciones........................................................................... 166
Conservación o eliminación del atributo desde el
que navega en el nuevo informe ......................................... 168
Navegación por un informe con formato de umbrales ......... 171
Navegación por un informe agrupado por campos de
paginación ........................................................................... 173
Navegación en un informe con subtotales
calculados a través de niveles ............................................. 189
5. Respuesta a
Introducción ............................................................................. 197
selecciones
Actualización de un informe....................................................... 198
dinámicas y
Descripción de los orígenes de datos.................................. 198
actualización de datos
Actualización de los datos que aparecen
en un informe ....................................................................... 199
Cachés de informes ............................................................. 200
Respuesta a selecciones dinámicas de informes...................... 203
Guardar y reutilizar respuestas a selecciones
dinámicas: Respuestas personales ..................................... 217
Guardar informes con selecciones dinámicas ..................... 218
viii
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
6. Creación de una
consulta rápida para
el análisis
Uso del Generador de
informes
Contenido
Introducción ............................................................................. 223
Requisitos previos ..................................................................... 223
Creación de informes rápidos: generación de un
informe nuevo ............................................................................ 225
Acceso rápido a objetos: creación de accesos
directos a objetos................................................................. 225
Creación de un informe para el análisis............................... 226
7. Generación de
Introducción ............................................................................. 233
consultas y de objetos
Antes de empezar...................................................................... 234
de consultas para
El rol de los diseñadores de informes.................................. 234
diseñadores
Desarrollo de consultas de negocio y
diseños de informe: prácticas recomendadas ..................... 236
Objetos de MicroStrategy .......................................................... 240
Proyectos de MicroStrategy................................................. 242
Creación y almacenamiento de objetos............................... 244
Creación rápida de objetos .................................................. 247
Proporcionar un contexto empresarial a un informe:
Atributos..................................................................................... 248
Agregar atributos a un informe ............................................ 249
Cálculo de datos en un informe: Indicadores ............................ 249
Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de
indicadores .......................................................................... 250
Componentes de un indicador ............................................. 252
Indicadores formados por indicadores: Indicadores
compuestos ......................................................................... 266
Creación de un indicador ..................................................... 268
Totales y subtotales ............................................................. 276
Formato de un indicador ...................................................... 280
Solicitud de entrada del usuario en la definición de
un indicador ......................................................................... 283
Modificación de un indicador ............................................... 284
Adición de un indicador en un informe................................. 284
Funciones adicionales de los indicadores ........................... 285
Filtrado de datos en un informe: Filtros ..................................... 286
Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros .......... 288
Tipos de filtros ..................................................................... 290
Filtrado de datos en función de los atributos de
negocio: calificaciones de atributos ..................................... 292
© 2012 MicroStrategy, Inc.
ix
Contenido
Guía básica de elaboración de informes
Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones
entre atributos: calificaciones de conjunto ........................... 305
Filtrado de datos basado en resultados de informes
o filtros existentes: calificaciones de acceso directo............ 311
Unión de calificaciones de filtro con operadores ................. 318
Solicitud de entrada del usuario en la definición de
un filtro ................................................................................. 326
Modificación de un filtro ....................................................... 327
Adición de un filtro en un informe ........................................ 328
Funciones de filtrado adicionales......................................... 328
Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas.......... 329
Componentes de una selección dinámica ........................... 332
Creación de una selección dinámica ................................... 339
Tipos de selección dinámica................................................ 342
Filtrado de datos en un atributo, una representación
de atributo, un elemento de atributo o un indicador:
selecciones dinámicas de definición de filtro ....................... 346
Filtrado de datos basado en indicadores, atributos
u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto ............... 370
Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena:
Selecciones dinámicas de valor........................................... 375
Modificación de una selección dinámica.............................. 381
Adición de una selección dinámica a un informe................. 381
Funciones adicionales de selecciones dinámicas ............... 382
Diseño de la estructura de un informe: Plantillas ...................... 382
Creación de un informe de cuadrícula....................................... 384
Requisitos previos ............................................................... 386
Creación de un informe con el Editor de informes............... 387
Informes: agregar atributos a un informe............................. 391
Informes: agregar indicadores a un informe ........................ 394
Informes: agregar un filtro a un informe............................... 396
Informes: adición de selecciones dinámicas a
un informe, indicador o filtro................................................. 401
Guardar un informe.............................................................. 416
Ejemplo de creación de un informe nuevo........................... 417
Adición de funciones para los usuarios ..................................... 421
Aplicación de formato para facilitar el análisis de datos ...... 422
Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros
de informe ............................................................................ 431
Adición de facilidad de uso a un documento de
Report Services ................................................................... 432
Confirmación de la elección del estilo de gráfico................ 432
Habilitación y personalización de mapas de navegación .... 433
x
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Contenido
Inclusión de totales y subtotales .......................................... 434
Inclusión de datos ordenados .............................................. 434
Visualización jerárquica de elementos de
atributo agrupados ............................................................... 435
Agrupamiento de datos por página: agregar
campos de paginación a un informe .................................... 435
Adición de consolidaciones y grupos personalizados.......... 437
Especificación de valores máximos y mínimos:
Límites del informe .............................................................. 438
Determinación del orden de evaluación de los cálculos ...... 439
Modificación de un informe existente ........................................ 440
Creación de otros tipos de informes .......................................... 444
Creación de un informe de gráfico....................................... 444
Creación de un documento de Report Services .................. 445
Creación de un documento HTML ....................................... 447
Diseño de informes que usan OLAP Services........................... 447
Filtros de visualización e informes de visualización............. 448
Indicadores derivados.......................................................... 449
Agregación dinámica ........................................................... 449
Generación de una consulta con métodos alternativos
de acceso a los datos ................................................................ 450
SQL definido por el usuario ................................................. 450
Generador de consultas ...................................................... 450
A. Interfaces de informes
de MicroStrategy
Introducción ............................................................................. 453
Interfaz de MicroStrategy Desktop ............................................ 454
Agregación y eliminación de accesos directos de
la barra de acceso directo ................................................... 454
Navegación a través de Desktop ......................................... 458
Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy
Desktop................................................................................ 460
Interfaz de MicroStrategy Web .................................................. 463
Navegación por la interfaz de informes de
MicroStrategy Web .............................................................. 463
Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web ........ 470
Glosario .................................................................................... 473
Index ......................................................................................... 483
© 2012 MicroStrategy, Inc.
xi
Contenido
xii
Guía básica de elaboración de informes
© 2012 MicroStrategy, Inc.
PREFACIO
Descripción de la guía
En la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy se describen
los pasos necesarios para que los analistas de negocio ejecuten y analicen
informes empresariales en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web.
También se proporciona la información necesaria para que los diseñadores
de informes diseñen, creen y modifiquen informes empresariales sencillos y
objetos de informe mediante la plataforma MicroStrategy.
En concreto, esta guía proporciona la siguiente información:
•
En el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy, se describe cómo iniciar sesión y comenzar a usar
MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web.
•
En el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe, se explica cómo
dar formato a un informe.
•
En el Capítulo 3, Análisis de datos, se describen los métodos más
habituales que puede utilizar para comprender y presentar los datos que
aparecen en un informe.
•
En el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, se explica cómo
mostrar datos adicionales relacionados con el informe original.
•
En el Capítulo 5, Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de
datos, se explica cómo actualizar los datos del informe y cómo responder
a las selecciones dinámicas de los informes.
•
El Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el análisis, está
destinado a los analistas de informes. Muestra cómo crear informes
© 2012 MicroStrategy, Inc.
xiii
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
sencillos mediante la herramienta Generador de informes de
MicroStrategy.
•
El Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores, está destinado a los diseñadores de informes. En él, se
describen los objetos de MicroStrategy y cómo utilizarlos para crear
nuevos informes.
Los términos técnicos que requieren aclaración se encuentran definidos en la
sección Glosario de esta guía.
En la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy se
ofrecen funciones más avanzadas del producto, por lo que se puede
considerar como el “siguiente paso” lógico que debe realizar cuando haya
comprendido la información de este manual. En otros manuales de
MicroStrategy se tratan la instalación, la administración del sistema y otros
temas. En la mayoría de los manuales de MicroStrategy se supone que ha
leído y comprendido todos los temas tratados en esta guía.
En la ayuda en línea se ofrecen pasos detallados para todas las funciones del
sistema MicroStrategy.
Acerca de esta guía
Esta guía se divide en capítulos que comienzan con una breve descripción
general del contenido del capítulo en cuestión.
En las siguientes secciones se proporciona la ubicación de ejemplos
adicionales, se enumeran requisitos previos para el uso de esta guía y se
describen los roles de usuario para los que está pensada esta guía.
fechas del proyecto MicroStrategy Tutorial se actualizan para que
Las
reflejen el año en curso. Los documentos e imágenes de ejemplo de
esta guía, así como los procedimientos, se crearon con fechas que
podrían haber dejado de estar disponibles en el proyecto Tutorial.
Sustitúyalas por el primer año de datos en su proyecto Tutorial.
Otros formatos
Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple
iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación
iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el título en la barra de
xiv Acerca de esta guía
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Prefacio
búsqueda de iBookstore, o bien escanee el siguiente código QR con la cámara
del dispositivo.
Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio
En esta guía, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompañados de
situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Muchos de los
ejemplos utilizan MicroStrategy Tutorial, que es el ejemplo de warehouse,
metadata y proyecto de MicroStrategy con informes. Encontrará información
sobre MicroStrategy Tutorial en Acerca de los datos de muestra y el
proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.
En otros ejemplos de esta guía se utilizan los módulos analíticos, entre los
que se incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente creados,
cada uno referente a un área de de negocio distinta. Los informes de ejemplo
presentan datos para análisis en áreas de negocio tales como la elaboración
de informes financieros, recursos humanos y análisis de clientes.
Encontrará ejemplos detallados de la función de elaboración de informes
avanzada en la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Novedades de esta guía
MicroStrategy 9.2
Todas las actualizaciones de esta guía son menores y no guardan relación
directa con MicroStrategy 9.2. Para ver una lista de las nuevas características
de MicroStrategy 9.2, consulte el archivo Léame de MicroStrategy de esa
versión.
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Acerca de esta guía
xv
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
Requisitos previos
Si es un diseñador de informes, antes de utilizar este manual, debe estar
familiarizado con:
•
La naturaleza y la estructura de los datos de la empresa que se van a
utilizar en los informes de business intelligence
•
La información proporcionada en la guía Introduction to MicroStrategy
Guide.
A quién está dirigida esta guía
Este documento está diseñado para todos los usuarios que requieran un
conocimiento básico sobre la manipulación de los datos de un informe para
analizar la información de negocio, así como sobre el diseño, la creación y la
modificación de informes empresariales sencillos mediante el software de
MicroStrategy.
El diseño de informes es el proceso de generación de informes a partir de
componentes u objetos básicos. Para diseñar informes, utilice el Editor de
informes en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. El Editor de
informes también permite crear objetos de informe, como plantillas,
indicadores, filtros, mapas de navegación, etc. Como diseñador de informes,
puede configurar un entorno controlado y fácil de utilizar para analistas de
informes. En general, esta función sólo se pone a disposición de un grupo de
usuarios avanzados que puedan diseñar informes. Los roles de usuario de
Desktop Designer y Web Professional de MicroStrategy incluyen el conjunto
de privilegios necesarios para crear informes y objetos de informe para cada
producto correspondiente.
Los diseñadores de informes deben repasar los capítulos del 1 al 5 a modo de
introducción y deben utilizar el capítulo 6 como referencia principal para
empezar a crear informes.
El análisis de informes es el proceso de análisis de los datos empresariales
que aparecen en los informes existentes de MicroStrategy Desktop o Web.
Los analistas de informes pueden explorar los datos con la amplia gama de
eficaces funciones de informes que los diseñadores pueden poner a su
disposición. Los analistas de informes también pueden guardar los nuevos
informes resultantes de su exploración y manipulación de datos, lo que
permite que los análisis posteriores sean más rápidos y directos. Por último,
los analistas de informes pueden crear informes rápidos y fáciles propios
para responder a preguntas sencillas sobre la empresa mediante las
xvi Acerca de esta guía
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Prefacio
herramientas Generador de informes y Asistente de informes. Los roles de
usuario de Desktop Analyst y Web Analyst de MicroStrategy incluyen el
conjunto de privilegios necesarios para analizar informes y utilizar funciones
relacionadas para cada producto correspondiente.
•
Los analistas de informes deben utilizar los capítulos del 1 al 5 como
referencia principal para empezar a analizar datos de informes y trabajar
con las distintas funciones de los informes para manipular esos datos.
Recursos
Documentación
MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dos
fuentes de información ofrecen distintos tipos de información, tal y como se
indica a continuación:
•
Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan:
Información y conceptos introductorios
Ejemplos e imágenes
Listas de comprobación y procedimientos esquemáticos para
comenzar
En Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxiii se
describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales. La mayoría
de estos manuales está disponible de forma impresa, en un formato
encuadernado de tapa blanda. Para adquirir los manuales impresos,
póngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy o
escriba un correo electrónico a
[email protected].
•
Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona:
Pasos detallados para realizar procedimientos
Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de
software
a la fase de traducción, es posible que los manuales que estén
Debido
un idioma distinto del inglés contengan información relativa a una o
varias versiones anteriores a la que nos ocupa. El número de versión
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Recursos
xvii
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
se encuentra en la página de título de cada manual. Para disponer de
la traducción más actual, consulte la base de conocimiento de
MicroStrategy.
Descripción general y evaluación de MicroStrategy
•
Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide
Instrucciones para la instalación, configuración y uso de MicroStrategy
Evaluation Edition. Esta guía también incluye un proceso de evaluación
detallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puede
llevar a cabo la elaboración de informes con el proyecto de MicroStrategy
Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo.
•
MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide
Descripción general del proceso de instalación y evaluación, así como
recursos adicionales.
•
Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux
Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual
Appliance
Evalúe MicroStrategy para Linux, en un entorno Microsoft Windows o
Linux, con MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance. En esta
guía se proporcionan todos los detalles para descargar, activar y evaluar
el software de MicroStrategy que se ejecuta en un entorno Linux.
•
MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide
Evalúe MicroStrategy como una solución departamental. Proporciona
información detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar
MicroStrategy Reporting Suite.
•
MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide
Evalúe MicroStrategy Mobile como una solución departamental.
Proporciona información detallada para descargar, instalar, configurar y
utilizar MicroStrategy Mobile Suite.
Manuales para consultas, elaboración de informes y análisis
•
MicroStrategy Installation and Configuration Guide
Información para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en
plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, así como directrices básicas de
mantenimiento.
xviii Recursos
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Guía básica de elaboración de informes
•
Prefacio
MicroStrategy Upgrade Guide
Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy.
•
MicroStrategy Project Design Guide
Información para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, así como
para conocer los conceptos de hecho, atributo, jerarquía, transformación,
esquema avanzado y optimización de los proyectos.
•
Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy
Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y
MicroStrategy Web, y acerca de cómo analizar datos en un informe.
Incluye los conceptos básicos acerca de la creación de informes,
indicadores, filtros y selecciones dinámicas.
•
Guía avanzada de elaboración de informes: Mejora de las aplicaciones
de business intelligence
Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa
en la información de la Guía básica de elaboración de informes. Entre los
distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el
usuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores,
servicios de extracción de datos, grupos personalizados, consolidaciones
y selecciones dinámicas.
•
Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services:
Análisis de datos con documentos de Report Services
Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un
documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Esta
instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e
informes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services:
Crear documentos de gran calidad
Instrucciones para diseñar y crear documentos de Report Services. Se
basa en la información de la Guía de análisis de documentos de
MicroStrategy Report Services.
•
MicroStrategy OLAP Services Guide
Información sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensión de
MicroStrategy Intelligence Server. Las características de OLAP Services
abarcan los cubos inteligentes, los indicadores y elementos derivados, la
agregación dinámica, los filtros de visualización y el origen dinámico.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Recursos
xix
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
•
MicroStrategy Office User Guide
Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes
y documentos de MicroStrategy en Microsoft® Excel, PowerPoint, Word
y Outlook con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de
negocio.
•
Guía de análisis de MicroStrategy Mobile: Análisis de datos con
MicroStrategy Mobile
Información e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y
analizar datos, así como para realizar otras tareas de negocio con
informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo móvil.
•
Guía de administración y diseño de MicroStrategy Mobile: Una
plataforma para Mobile Intelligence.
Información e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy
Mobile, así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajan
en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propósito de crear
informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile.
•
MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and
Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener
y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, así como
para solucionar problemas al respecto.
•
MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration:
VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other
Supplemental Information for Administrators
Información e instrucciones para realizar tareas administrativas de
MicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir la
internacionalización de datos y metadatos, además de material de
referencia relativo a otras tareas administrativas.
•
MicroStrategy Functions Reference
Sintaxis de funciones y componentes de fórmulas; instrucciones para el
uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo.
Incluye también ejemplos de funciones en situaciones de negocios.
•
MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide
Información para integrar MicroStrategy con orígenes de cubos MDX.
Los datos de los orígenes de cubos MDX se pueden integrar en los
proyectos y aplicaciones de MicroStrategy.
xx Recursos
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Guía básica de elaboración de informes
Prefacio
Manuales sobre Analytics Modules
•
Analytics Modules Installation and Porting Guide
•
Customer Analysis Module Reference
•
Sales Force Analysis Module Reference
•
Financial Reporting Analysis Module Reference
•
Sales and Distribution Analysis Module Reference
•
Human Resources Analysis Module Reference
Manuales de productos de Narrowcast Server
•
MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide
Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las
funciones de Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide
Información para instalar y configurar Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide
Información básica sobre el diseño de aplicaciones Narrowcast Server.
•
MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide
Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener
y ajustar Narrowcast Server, así como para solucionar posibles problemas
al respecto.
•
MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide
Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente.
Kits de desarrollo de software
•
MicroStrategy Developer Library (MSDL)
Información para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles
sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalización,
muestras de código, etc.
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Recursos
xxi
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
•
MicroStrategy Web SDK
SDK está disponible en MicroStrategy Developer Library, que
Web
se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK.
•
Narrowcast Server SDK Guide
Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server,
integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de
Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona información acerca
de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal
y de SPI Narrowcast Server.
Documentación sobre portlets de MicroStrategy
•
Enterprise Portal Integration Help
Información de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal
empresarial, además de instrucciones para instalar y configurar portlets
MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores
de portal empresarial.
Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de
MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de
documentación, página xxiii.
Documentación sobre MicroStrategy GIS Connectors
•
GIS Integration Help
Información de ayuda para integrar MicroStrategy con Geospatial
Information Systems (GIS), así como ejemplos concretos para integrar
con los servicios de mapa ESRI.
Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de
MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de
documentación, página xxiii.
Ayuda
Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda
integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y,
xxii Recursos
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Guía básica de elaboración de informes
Prefacio
asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en
cuestión.
Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un
explorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulte
el archivo Léame de MicroStrategy.
MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda:
•
Botón de Ayuda: use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación)
en la mayoría de las ventanas de software para ver la ayuda de esa
ventana.
•
Menú de Ayuda: desde el menú o vínculo de Ayuda que se encuentra en la
parte superior de la pantalla, seleccione Ayuda de MicroStrategy para ver
la tabla de contenido, el campo de búsqueda y el índice del sistema de
ayuda.
•
Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada
opción en la ventana de software que se está visualizando.
el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de
En
MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la
tecla F1, se abrirá la ayuda contextual del explorador Web que esté
usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el
botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) para acceder a la
ayuda de dichas interfaces.
Acceso a manuales y otras fuentes de documentación
Los manuales están disponibles en el disco de MicroStrategy o en el equipo
donde MicroStrategy se haya instalado.
necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estos
Semanuales.
Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede
descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/.
El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Guía básica de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación,
consulte los siguientes procedimientos:
•
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de
documentación en Windows, página xxiv
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Recursos
xxiii
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
•
Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de
documentación en UNIX y Linux, página xxiv
Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación
en Windows
1 En el menú Inicio de Windows, elija Programas (o Todos los
programas), MicroStrategy y, a continuación, Product Manuals. Se
abre una página en el explorador que muestra una lista de manuales
disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.
2 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que
desee.
3 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se
abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de
documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
SiAcrobat
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentación en
UNIX y Linux
1 Dentro del equipo de UNIX o Linux, desplácese hasta el directorio en el
que instaló MicroStrategy. La ubicación por defecto es
/opt/MicroStrategy o $HOME/MicroStrategy/install si no
posee acceso de escritura para /opt/MicroStrategy.
2 Desde el directorio de instalación de MicroStrategy, abra la carpeta
Documentación.
3 Abra el archivo Product_Manuals.htm en un explorador Web. Se abre
una página en el explorador que muestra una lista de manuales
disponibles en formato PDF y otras fuentes de documentación.
4 Haga clic en el vínculo del manual o la fuente de documentación que
desee.
xxiv Recursos
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Guía básica de elaboración de informes
Prefacio
5 Si hace clic en el vínculo de la guía Narrowcast Services SDK Guide, se
abrirá un cuadro de diálogo Descargar archivo. Este recurso de
documentación se debe descargar. Seleccione Abrir este archivo desde
su ubicación actual y haga clic en Aceptar.
los marcadores no están visibles en el lado izquierdo del manual de
SiAcrobat
(PDF), en el menú Ver haga clic en Marcadores y páginas.
Este paso varía ligeramente según la versión de Adobe Acrobat
Reader.
Estándares de la documentación
En la ayuda en línea de MicroStrategy y los manuales en PDF (disponibles
tanto en línea como en formato impreso) se utilizan estándares que sirven
para identificar un determinado tipo de contenido. En la tabla siguiente se
muestran estos estándares.
estándares pueden variar según el idioma de este manual;
Estos
algunos idiomas tienen reglas que prevalecen sobre los estándares de
la siguiente tabla.
Tipo
negrita
Indica
• Nombres de botones, casillas de verificación, opciones, listas y menús que
constituyen el centro de las acciones o que forman parte de una lista de dichos
elementos de la interfaz de usuario y sus definiciones
• Texto que debe escribir el usuario
Ejemplo: Haga clic en Seleccionar warehouse.
Ejemplo: Escriba cmdmgr -f scriptfile.scp y pulse Intro.
cursiva
• Nuevos términos definidos en el texto y en el glosario
• Nombres de otros manuales de productos
• Cuando es parte de la sintaxis de un comando, indica información variable que el
usuario debe reemplazar
Ejemplo: El nivel de agregación es el nivel de cálculo para el indicador.
Ejemplo: Escriba copia c:\nombredearchivo
d:\nombredecarpeta\nombredearchivo
fuente
Courier
•
•
•
•
•
•
Cálculos
Ejemplos de código
Claves de registro
Nombres de rutas y archivos
Direcciones URL
Mensajes que se muestran en la pantalla
Ejemplo: Sum(ingresos)/número de meses.
+
Comando de teclado que precisa que se utilice más de una tecla (por ejemplo,
MAYÚS+F1)
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Recursos
xxv
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
Tipo
Indica
Un icono de nota indica información útil para situaciones concretas.
Un icono de advertencia le avisa de información importante, como posibles riesgos de
seguridad, que deberá leer antes de continuar.
Formación
Los servicios de formación de MicroStrategy proporcionan un programa de
estudios completo y asesores de educación altamente cualificados. Un gran
número de clientes y socios de más de 800 organizaciones distintas se han
beneficiado de la formación de MicroStrategy.
Entre los cursos que pueden ayudarle a prepararse para utilizar este manual
o que tratan información contenida en este manual se incluyen:
•
MicroStrategy Desktop: Reporting Essentials
•
MicroStrategy Desktop: Advanced Reporting
•
MicroStrategy Web para creadores de informes y analistas
•
MicroStrategy Web para profesionales
•
MicroStrategy Freeform SQL Essentials
Para obtener una descripción detallada y actualizada de las ofertas
formativas y los programas de estudios de los cursos, visite
http://www.microstrategy.com/Education.
Consulta
Los servicios de consulta de MicroStrategy ponen a su disposición métodos
probados que le permitirán ofrecer soluciones de tecnología de vanguardia.
Entre las ofertas se incluyen diseños de arquitectura de seguridad complejos,
rendimiento y ajuste, estrategias y recomendaciones para proyectos y
pruebas, planificación estratégica y mucho más. Para obtener una
descripción detallada de las ofertas de consulta, visite
www.microstrategy.com/Consulting.
xxvi Recursos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Prefacio
Soporte internacional
MicroStrategy ofrece soporte para varios idiomas. Normalmente, el soporte
para un idioma incluye el soporte para las bases de datos y el sistema
operativo nativos, formatos de fechas, formatos numéricos y símbolos de
moneda, así como disponibilidad de interfaces y cierta documentación
traducidas.
MicroStrategy está certificado en configuraciones homogéneas (todos los
componentes están en el mismo idioma) para los siguientes idiomas: inglés
(EE.UU.), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (Brasil),
español, chino (simplificado), chino (tradicional), danés y sueco. Hay una
interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas anteriores. Para
obtener información sobre los idiomas concretos que los componentes
individuales del sistema de MicroStrategy admiten, consulte el archivo
Léame de MicroStrategy.
MicroStrategy también proporciona soporte limitado para configuraciones
heterogéneas (en las que puede haber componentes en idiomas distintos).
Póngase en contacto con el Soporte técnico de MicroStrategy para obtener
más detalles.
Hay una interfaz de usuario traducida para cada uno de los idiomas
anteriores.
Soporte técnico
Si tiene alguna pregunta acerca de un producto determinado de
MicroStrategy, debe:
1 Consultar las guías, la ayuda y los archivos Léame de los productos. Las
ubicaciones para obtener acceso a cada uno de ellos se describen más
arriba.
2 Consulte la Base de conocimiento en línea de MicroStrategy en
https://resource.microstrategy.com/support.
posible que un administrador técnico de su organización pueda
Esayudarle
a solucionar inmediatamente sus problemas.
3 Si no encuentra una solución en los recursos mostrados en los pasos
anteriores, póngase en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy.
Para garantizar una relación más productiva con el soporte técnico de
MicroStrategy, revise el documento sobre políticas y procedimientos en
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Recursos
xxvii
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
su idioma, publicado en
http://www.microstrategy.com/Support/Policies. Consulte las
condiciones de su contrato de compra para determinar el tipo de soporte
disponible.
La persona de contacto de soporte técnico de su empresa es quien debe
ponerse en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. La persona de
contacto de soporte técnico es aquella designada por su empresa como punto
de contacto con el personal de soporte técnico de MicroStrategy. Todas las
consultas y comunicaciones de casos deben hacerse a través de estas
personas designadas. Su empresa puede designar dos empleados como
personas de contacto de soporte técnico y puede solicitar su cambio dos
veces al año, previa notificación por escrito al soporte técnico de
MicroStrategy.
Se recomienda que designe personas de contacto que tengan privilegios de
administrador en MicroStrategy. De este modo, se pueden evitar conflictos
de seguridad y mejorar el tiempo de resolución de los casos. Al solucionar e
investigar problemas, el personal de soporte técnico de MicroStrategy puede
hacer recomendaciones que requieran privilegios de administración en
MicroStrategy o que asuman que la persona de contacto de soporte técnico
designada tiene el nivel de seguridad que le permita manipular por completo
los proyectos de MicroStrategy y acceso a datos de proyectos posiblemente
confidenciales, como definiciones de filtros de seguridad.
Garantía de que los problemas se resuelven con rapidez
Antes de plantear un caso al soporte técnico de MicroStrategy, la persona de
contacto de soporte técnico puede realizar el procedimiento siguiente para
asegurarse de que los problemas se resuelven rápidamente:
1 Compruebe que el problema reside en el software de MicroStrategy y no
en el de otro fabricante.
2 Compruebe que el sistema utiliza una versión del software de
MicroStrategy que dispone de soporte técnico actualmente; para ello,
consulte el programa de caducidad del soporte de los productos (Product
Support Expiration Schedule) en
http://www.microstrategy.com/Support/Expiration.asp.
3 Intente reproducir el problema y determine si sucede reiteradamente.
4 Reduzca al mínimo la complejidad del sistema o de la definición de
objetos del proyecto para aislar la causa.
xxviii Recursos
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Guía básica de elaboración de informes
Prefacio
5 Averigüe si el problema sucede en una máquina local o en varias
máquinas del entorno del cliente.
6 Comente el problema con otros usuarios; para ello, publique una
pregunta sobre el inconveniente en el foro para clientes de MicroStrategy
en https://resource.microstrategy.com/forum/.
En la siguiente tabla se muestra dónde, cuándo y cómo puede ponerse en
contacto con el soporte técnico de MicroStrategy. Si la persona de contacto
de soporte técnico no consigue comunicarse por teléfono con el soporte
técnico de MicroStrategy durante el horario de atención al público, puede
dejar un mensaje en el buzón de voz, enviar un mensaje de correo electrónico
o un fax, o registrar el caso mediante la interfaz de soporte en línea (Online
Support Interface). Los centros de soporte técnico individuales cierran
determinados días festivos.
Norteamérica
Email: [email protected]
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Fax: (703) 842-8709
Teléfono: (703) 848-8700
Horario: 9:00 - 19:00 hora de la costa este de EE. UU. (14:00-00:00 GMT), de lunes a viernes,
excepto días festivos
EMEA:
Europa
Oriente Medio
África
Email: [email protected]
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Fax: +44 (0) 208 711 2525
El Centro de soporte técnico europeo cierra algunos días festivos oficiales de cada país.
Teléfono:
• Bélgica: + 32 2792 0436
• Francia: +33 17 099 4737
• Alemania: +49 22 16501 0609
• Irlanda: +353 1436 0916
• Italia: +39 023626 9668
• Polonia: +48 22 321 8680
• Escandinavia y Finlandia: +46 8505 20421
• España: +34 91788 9852
• Países Bajos: +31 20 794 8425
• Reino Unido: +44 (0) 208 080 2182
• Distribuidores internacionales: +44 (0) 208 080 2183
Horario:
• Reino Unido: 9:00 – 18:00 GMT, de lunes a viernes, excepto días festivos
• EMEA (excepto Reino Unido): 9:00 – 18:00 CET, de lunes a viernes, excepto días festivos
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Recursos
xxix
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
Pacífico asiático
Email: [email protected]
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Teléfono:
• Australia: +61 2 9333 6499
• Corea: +82 2 560 6565 Fax: +82 2 560 6555
• Japón: +81 3 3511 6720 Fax: +81 3 3511 6740
• Singapur: +65 6303 8969 Fax: +65 6303 8999
• Pacífico asiático (excepto Australia, Japón, Corea y Singapur): +86 571 8526 8067 Fax:
+86 571 8848 0977
Horario:
• Japón y Corea: 9:00 – 18:00 JST (Tokio), de lunes a viernes, excepto días festivos
• Pacífico asiático (excepto Japón y Corea): 7:00 – 18:00 (Singapur) de lunes a viernes,
excepto festivos
Latinoamérica
Email: [email protected]
Web: https://resource.microstrategy.com/support
Teléfono:
• LATAM (excepto Brasil y Argentina): +54 11 5222 9360 Fax: +54 11 5222 9355
• Argentina: 0 800 444 MSTR Fax: +54 11 5222 9355
• Brasil: +55 11 3054 1010 Fax: +55 11 3044 4088
Horario:
• Latinoamérica (excepto Brasil): 9:00 - 19:00 (Buenos Aires), de lunes a viernes, excepto
días festivos
• Brasil: 09:00 - 18:00 (San Pablo), de lunes a viernes, excepto días festivos
Las personas de contacto de soporte técnico deben ponerse en contacto con
el Centro de soporte técnico donde el cliente haya obtenido las licencias de
software de MicroStrategy o con el centro que se le haya asignado.
Información necesaria durante la llamada
Cuando se ponga en contacto con el soporte técnico de MicroStrategy, debe
proporcionar la siguiente información:
•
Información personal:
Nombre (nombre y apellidos)
Sitio de la empresa y del cliente (si es diferente del de la empresa)
Información de contacto (números de teléfono y fax, direcciones de
correo electrónico)
•
Detalles del caso:
Información de configuración, incluidos los productos de software de
MicroStrategy y sus versiones
xxx Recursos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Prefacio
Descripción completa del caso, incluidos los síntomas, los mensajes
de error y las medidas adoptadas para tratar de solucionarlo hasta el
momento
•
Impacto en la empresa o en el sistema
Cuando la persona de contacto de soporte técnico realice su primera
llamada, también deberá proporcionar la información siguiente:
•
Dirección
•
Número de teléfono
•
Número de fax
•
Correo electrónico
Para ayudar al representante de soporte técnico a solucionar el problema de
forma rápida y eficaz, debe tener preparada la siguiente información:
•
Número de caso: conserve el número asignado a cada caso registrado en
el soporte técnico de MicroStrategy y esté preparado para indicarlo
cuando realice una consulta sobre un caso existente.
•
Número de versión de software y número de registro de producto de los
productos de software de MicroStrategy que esté utilizando.
•
Descripción del caso:
¿Qué es lo que produce el problema?
¿Ocurre esporádicamente o cada vez que se realiza una acción
concreta?
¿Se produce en todas las máquinas o solo en una?
¿Cuándo ocurrió por primera vez?
¿Qué sucedió inmediatamente antes de que se produjera por primera
vez el problema (por ejemplo, una carga masiva de la base de datos,
un cambio de ubicación de la base de datos o una actualización de
software)?
Si se mostró un mensaje de error, ¿qué decía exactamente?
¿Qué pasos ha seguido para aislar y resolver el problema? ¿Cuáles
fueron los resultados?
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Recursos
xxxi
Prefacio
Guía básica de elaboración de informes
•
Configuración del sistema (la información necesaria depende de la
naturaleza del problema; es posible que no sean necesarios todos los
elementos indicados a continuación):
Especificaciones del hardware del equipo (velocidad del procesador,
RAM, espacio en disco, etc.)
Protocolo de red utilizado
Fabricante y versión del controlador ODBC
Versión del software de la puerta de enlace de la base de datos
(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y
versión del explorador
(Para problemas relacionados con MicroStrategy Web) Fabricante y
versión del servidor Web
Si el problema requiere más investigación o nuevas pruebas, la persona de
contacto de soporte técnico debe ponerse de acuerdo con el representante de
soporte técnico de MicroStrategy sobre las acciones que hay que realizar. La
persona de contacto de soporte técnico debe realizar todas las acciones
acordadas antes de volver a ponerse en contacto con el soporte técnico de
MicroStrategy para tratar el problema. Si el representante de soporte técnico
debe realizar alguna acción, la persona de contacto de soporte técnico puede
llamar al soporte técnico de MicroStrategy cuando lo desee para consultar el
estado del problema.
Comentarios
Envíenos los comentarios o las sugerencias que desee hacernos sobre la
documentación de usuario de los productos de MicroStrategy a la dirección
siguiente:
[email protected]
Envíenos las sugerencias que desee hacernos para mejorar los productos a:
[email protected]
Cuando nos envíe comentarios, incluya el nombre y la versión de los
productos que está utilizando actualmente. Sus comentarios nos ayudarán a
preparar las futuras versiones.
xxxii Comentarios
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Guía básica de elaboración de informes
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Prefacio
Comentarios
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Prefacio
xxxiv Comentarios
Guía básica de elaboración de informes
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1
1.
PRIMEROS PASOS EN LA ELABORACIÓN
DE INFORMES DE
MICROSTRATEGY
Inicio de sesión y familiarización con MicroStrategy
Introducción
En este capítulo se describe cómo iniciar sesión y comenzar a usar
MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. También se describe el
proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye con MicroStrategy. Le dará la
oportunidad de familiarizarse con las interfaces de Desktop y Web y
aprender algunas de sus funciones básicas.
MicroStrategy Desktop es un entorno de business intelligence diseñado para
cumplir con los requisitos actuales y sofisticados de business intelligence. Le
proporciona consultas e informes integrados, potentes análisis de
colaboración y flujo de trabajo de investigación para cada escritorio.
Gracias a MicroStrategy Desktop, los diseñadores de proyectos, diseñadores
de informes y administradores de sistema podrán diseñar, crear y mantener
un sistema completo de business intelligence desde una sola interfaz.
Desktop tiene dos ediciones:
•
MicroStrategy Desktop Designer es una versión completa del entorno de
informes empresariales de MicroStrategy que permite a los diseñadores
de informes generar informes y documentos complejos y sofisticados.
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1
1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
•
Guía básica de elaboración de informes
MicroStrategy Analyst es una versión simplificada de Desktop Designer
que proporciona una funcionalidad con la que los usuarios pueden dar
formato a los datos del informe y reorganizarlos para un análisis más
sencillo.
MicroStrategy Web es un entorno fácil de usar pensado para el análisis
interactivo. Un conjunto completo de opciones de exploración de datos,
navegación y desarrollo de informes que hace posible una navegación
completamente autónoma. Además, se pueden generar informes de gran
calidad utilizando una amplia variedad de opciones de gráficos y formato.
Inicio de MicroStrategy
Utilice el procedimiento que corresponda en función de si inicia
MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
Inicio de MicroStrategy Desktop
Puede acceder a MicroStrategy Desktop desde cualquier equipo en el que
Desktop esté instalado.
Para iniciar MicroStrategy Desktop
1 En el menú Inicio del equipo, seleccione Programas, MicroStrategy,
Desktop y luego Desktop otra vez.
2 En la pantalla ID de usuario, escriba su ID de usuario y Contraseña.
Según haya configurado la cuenta de usuario el administrador, este
nombre de usuario y contraseña pueden ser los mismos que los que
utiliza para acceder al equipo, o bien otros distintos específicos para
MicroStrategy.
3 Haga clic en Aceptar.
se le solicita que cambie la contraseña, consulte Acerca de las
Sicontraseñas,
página 4 para conocer los pasos para llevar esto a
cabo.
MicroStrategy Desktop se abre y muestra la Lista de carpetas en la que
aparece el proyecto MicroStrategy Tutorial, así como cualquier otro proyecto
2 Inicio de MicroStrategy
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
que su organización haya creado. Para buscar los datos del proyecto de
ejemplo, seleccione MicroStrategy Tutorial en la Lista de carpetas.
Inicio de MicroStrategy Web
Puede acceder a MicroStrategy Web desde cualquier equipo que pueda
ejecutar un explorador.
Para iniciar MicroStrategy Web
1 En un explorador, especifique la URL del sitio Web de MicroStrategy de
su empresa. MicroStrategy Web se abre y muestra el proyecto
MicroStrategy Tutorial, así como cualquier otro proyecto para el que
tenga permiso de acceso.
2 Haga clic en el proyecto en el que desea iniciar sesión. (Para seguir los
ejemplos de esta guía, haga clic en MicroStrategy Tutorial). Aparecerá la
pantalla de inicio de sesión.
3 Escriba su Nombre de usuario y Contraseña. Según haya configurado
la cuenta de usuario el administrador, este nombre de usuario y
contraseña pueden ser los mismos que los que utiliza para acceder al
equipo, o bien otros distintos específicos para MicroStrategy.
4 Haga clic en Login (iniciar sesión).
se le solicita que cambie la contraseña, consulte Acerca de las
Sicontraseñas,
página 4 a continuación para conocer los pasos para
llevar esto a cabo.
Aparecerá la página Inicio, donde puede abrir carpetas que contienen los
informes existentes, el Historial, que contiene los informes que se hayan
podido programar, y otras funciones que sirven para ver informes y
trabajar con ellos.
5 Seleccione Informes compartidos.
•
Para buscar los datos del proyecto de ejemplo en MicroStrategy
Tutorial, abra cualquiera de las carpetas y haga clic sobre un nombre
de informe para ejecutarlo y poder ver los resultados de los datos de
ejemplo.
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Inicio de MicroStrategy
3
1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Acerca de las contraseñas
Es posible que el administrador haya configurado MicroStrategy para que le
solicite cambiar la contraseña cuando inicie sesión en el software por
primera vez. Si se le solicita que cambie la contraseña, proceda del modo que
se indica a continuación.
Para cambiar la contraseña la primera vez que inicia sesión en Desktop
1 Cuando se le solicite que cambie la contraseña, haga clic en Sí. (Si hace
clic en No, no podrá acceder a ninguno de los proyectos de MicroStrategy
hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña).
2 En el cuadro de diálogo Cambiar contraseña, escriba la contraseña actual
en el campo Contraseña anterior.
3 Escriba una nueva contraseña en los campos Contraseña nueva y
Confirmar contraseña y haga clic en Aceptar. De esta forma, iniciará
sesión en el sistema y podrá abrir tanto MicroStrategy Tutorial como
cualquier otro proyecto que esté a su disposición.
Para cambiar la contraseña la primera vez que inicia sesión en Web
1 Se le pedirá que cambie la contraseña en la página Cambiar contraseña.
(Si hace clic en Cancelar, no podrá acceder a ninguno de los proyectos de
MicroStrategy hasta que vuelva a esta pantalla y cambie la contraseña).
2 En la página Cambiar contraseña, escriba la contraseña actual en el
campo Contraseña anterior.
3 Escriba una nueva contraseña en los campos Contraseña nueva y
Confirmación de la contraseña nueva y haga clic en Cambiar
contraseña.
4 De esta forma, se confirmará el cambio de contraseña. Haga clic en
Continuar. Así, iniciará sesión en el proyecto que seleccionó cuando
inició sesión por primera vez.
4 Inicio de MicroStrategy
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
Privilegios de seguridad
Los datos que puede ver y con los que puede trabajar se pueden controlar
mediante los privilegios que un administrador le asigne. La configuración de
seguridad puede restringir su acceso a los datos en determinados proyectos,
su acceso a algunos informes de un proyecto, su capacidad para usar objetos
concretos en los informes e incluso el modo en que puede buscar datos
específicos.
Si tiene alguna pregunta sobre algún tipo de datos a los que cree que puede
acceder pero a los que realmente no tiene acceso, póngase en contacto con el
administrador de MicroStrategy para que defina su rol de seguridad o sus
privilegios.
Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy
Tutorial
MicroStrategy incluye un proyecto de ejemplo denominado MicroStrategy
Tutorial. El tema del proyecto de MicroStrategy Tutorial es la actividad en un
comercio minorista por un período de tres años. El comercio minorista
vende artículos electrónicos, libros, películas y música.
El proyecto de Tutorial contiene datos de ejemplo, como nombres de clientes
reales y artículos adquiridos. También incluye informes de ejemplo
prediseñados. Las áreas de informes se agrupan de manera lógica, de modo
que puede ver los informes en función de los roles empresariales, las
funciones de la plataforma de MicroStrategy o diversas áreas temáticas como
análisis de clientes, análisis de inventario y de cadena de suministros,
análisis de ventas y rentabilidad, etc. Aquellos informes que sean de utilidad
en más de un área se duplican en todas las carpetas pertinentes.
El proyecto Tutorial le permite familiarizarse con MicroStrategy, ya que
puede ejecutar informes de ejemplo y conocer las diversas formas de analizar
datos.
La mayor parte de los informes comentados en este capítulo existen en el
proyecto MicroStrategy Tutorial. Estos informes de ejemplo le muestran
cómo puede crear y generar informes.
Para acceder al proyecto Tutorial, siga los pasos de la sección anterior para
iniciar sesión en MicroStrategy Desktop o en MicroStrategy Web. Una vez
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Inicio de MicroStrategy
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1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
que haya iniciado sesión, podrá acceder a los informes incluidos en el
proyecto Tutorial.
datos de warehouse de los proyectos de ejemplo de MicroStrategy
Los
se actualizan de forma periódica y dichos cambios se reflejan en la
documentación siempre que sea posible. No obstante, en los informes,
documentos, objetos e imágenes de ejemplo de esta guía pueden
aparecen datos de warehouse que ya no aparezcan en el software.
Áreas de análisis de ejemplo
El proyecto MicroStrategy Tutorial incluye los siguientes grupos de
informes:
•
Business Roles: esta carpeta contiene informes para los distintos tipos
de usuarios de business intelligence, como directores de facturación,
directores de marca, ejecutivos de la empresa, directores de ventas y
directores de operaciones. Por ejemplo, los directores de marca pueden
ver un informe sobre el rendimiento de la marca en función de la región.
Un director de facturación puede ver un informe sobre los estados de las
facturas en función de los clientes seleccionados, así como un informe
detallado de transacciones de cliente.
•
Tableros y tarjetas de puntuación: Esta carpeta contiene varios
ejemplos de tableros. Los tableros ofrecen una visualización sintetizada
del negocio y están organizados en secciones o zonas adaptables.
•
Enterprise Reporting Documents: esta carpeta contiene ejemplos de
los diversos tipos de documentos de elaboración de informes
empresariales tales como tarjetas de puntuación y tableros de control,
informes de indicadores administrados, informes de producción y
operativos, facturas y extractos, e informes empresariales. Los
documentos de esta carpeta constituyen un ejemplo de los tipos de
documentos que se pueden crear mediante el producto MicroStrategy
Report Services.
•
Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy: esta carpeta
contiene ejemplos de las sofisticadas funciones que ofrece la plataforma
de MicroStrategy. Use los informes para familiarizarse en mayor
profundidad con la funcionalidad de la plataforma. Por ejemplo, la
carpeta Estilos para gráficos incluye ejemplos de la mayoría de los tipos
de gráfico que se pueden crear en MicroStrategy. La carpeta
MicroStrategy Analytics and Data Mining incluye ejemplos de los
modelos de regresión lineal integrados en MicroStrategy.
•
Áreas temáticas: esta carpeta contiene informes que abarcan varios
temas, como el análisis de clientes, la administración del rendimiento de
la empresa, el análisis de recursos humanos, el análisis de inventario y de
6 Inicio de MicroStrategy
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
cadena de suministros, el análisis de ventas y rentabilidad, y el análisis de
proveedores.
Datos de ejemplo de Analytics Modules
Esta guía también se basa en algunos informes y datos de muestra tomados
de MicroStrategy Analytics Modules. Los módulos analíticos proporcionan
un gran número de informes ya creados. Estos informes se agrupan en los
siguientes módulos de análisis de ejemplo y cubren las siguientes áreas
comunes de análisis empresarial:
•
Customer Analysis Module
•
Financial Reporting Analysis Module
•
Human Resources Analysis Module
•
Sales Force Analysis Module
•
Sales and Distribution Analysis Module
Apertura de un informe
Los informes que muestran los datos de negocio son la base y el objetivo de
business intelligence. Gracias a ellos, los usuarios pueden obtener una visión
empresarial a través del análisis de datos. Los resultados reflejados en
cualquier informe de MicroStrategy suelen ser un punto de partida para un
estudio más detallado.
En función de si usa MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web, utilice el
procedimiento que corresponda para abrir un informe de ejemplo en el
proyecto Tutorial y, de este modo, familiarizarse con un informe de
cuadrícula estándar de MicroStrategy.
Para abrir un informe en Desktop
1 Siga los pasos descritos anteriormente para iniciar sesión en Desktop
(Inicio de MicroStrategy Desktop, página 2).
2 En la Lista de carpetas de la izquierda, expanda MicroStrategy Tutorial,
Objetos públicos y, a continuación, Informes.
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Apertura de un informe
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1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
3 Abra la carpeta Áreas temáticas y, a continuación, la carpeta Gestión
de rendimiento empresarial. Los informes que esta carpeta contiene se
muestran en la parte derecha de Desktop. Haga doble clic sobre el
informe de cuadrícula Revenue Forecast para ejecutarlo y ver los
resultados de los datos de ejemplo.
Utilice el resto de este capítulo para saber cómo leer un informe de
cuadrícula. La información que obtenga le servirá de ayuda para las demás
secciones de la guía.
Para abrir un informe en MicroStrategy Web
1 Siga los pasos descritos anteriormente para iniciar sesión en
MicroStrategy Web (Inicio de MicroStrategy Web, página 3).
2 En el proyecto Tutorial, seleccione Informes compartidos.
3 Expanda Áreas temáticas, expanda Análisis de ventas y rentabilidad y
luego haga doble clic en Informe de ventas de categoría para ejecutar el
informe y ver los resultados de los datos de la muestra.
Utilice el resto de este capítulo para saber cómo leer un informe de
cuadrícula. La información que obtenga le servirá de ayuda para las demás
secciones de la guía.
8 Apertura de un informe
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
Componentes de un informe
La imagen siguiente muestra un informe de cuadrícula estándar en
MicroStrategy.
A continuación, se describen los componentes de un informe de cuadrícula:
Filas y columnas
En un informe común, cada fila representa un concepto de negocio, como
productos, empleados, clientes, tiendas, etc. En MicroStrategy, estos
conceptos de negocio se denominan “atributos”, dado que representan los
muchos e importantes atributos de un negocio.
Mientras que las filas hacen referencia a los conceptos de negocio, las
columnas de un informe común representan los cálculos financieros que son
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Componentes de un informe
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1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
importantes para el negocio, como inventarios, ventas, costes, beneficios,
sueldos, etc. En MicroStrategy estos cálculos se denominan “indicadores”.
•
Atributo: un concepto de negocio que proporciona el contexto en el que
los datos tienen relevancia. En el ejemplo de un informe que muestre las
ventas en la región Southeast, Southeast sería el atributo.
•
Indicador: un cálculo que refleja las cifras que desea ver. En el ejemplo de
un informe que muestre las ventas en la región Southeast, ventas sería el
indicador. Los cálculos de indicadores pueden proporcionar información
a niveles tanto sencillos como complejos, y así, muestran tendencias de
ventas, patrones de crecimiento, contribuciones de porcentajes del total y
análisis de beneficios.
Celdas
Cada una de las celdas individuales de un informe contiene un único valor
que resulta del cálculo de los datos recopilados del origen de datos de su
organización. Tales datos serán motivo de análisis empresarial en un entorno
de informes.
En el informe anterior, por ejemplo, la previsión de ingresos del primer
trimestre del año (Q1) para los libros de Art & Architecture (arte y
arquitectura) (en la primera fila) es muy inferior a la previsión en relación
con los mismos libros del Q2. Esta diferencia puede representar una caída
general de las ventas tras el período vacacional en EE.UU., o bien una
postura determinada de los clientes con respecto al comercio minorista. El
análisis de estos datos podría llevar a tomar la decisión de preparar una
promoción de ventas o especial para estos libros durante el Q1 y, en
definitiva, tratar de contrarrestar la reducción de ingresos prevista.
Tipos de informe
Un informe de MicroStrategy puede verse desde distintas perspectivas,
según cuál sea el tipo de trabajo que desee llevar a cabo.
10 Tipos de informe
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
Cuadrículas
Un informe de cuadrícula es el tipo de informe utilizado con mayor
frecuencia. La Vista de cuadrícula muestra los informes de cuadrícula
mediante una visualización con formato de tabla de los datos del informe. La
mayoría de los análisis de business intelligence se efectúan usando esta vista.
La siguiente ilustración muestra la Vista de cuadrícula de un informe.
Para ver un informe en la Vista de cuadrícula, en el menú Ver seleccione
Cuadrícula (o Vista de cuadrícula).
Gráficos
Un informe de gráfico consiste en una representación de datos en un formato
visual que le ayuda a ver las tendencias generales con facilidad, a identificar
medianas y excepciones, etc. Los datos del informe se muestran en forma de
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Tipos de informe
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
gráfico mediante la Vista de gráfico. Existen varios estilos de gráfico entre los
que puede elegir para mostrar los datos de un informe con la mayor eficacia
posible. La siguiente ilustración muestra la Vista de gráfico de un informe en
el estilo de gráfico de barras.
El informe de gráfico anterior y el informe de cuadrícula de la página
anterior son el mismo, pero desde dos vistas diferentes. Si compara estas dos
vistas de los mismos datos, le servirá para comprobar cómo un informe de
gráfico puede ser más práctico que uno de cuadrícula a la hora de identificar
tendencias (en este caso, las tendencias de ciertos productos). Por lo general,
el informe de cuadrícula es más útil que un informe de gráfico para
identificar cifras concretas que pueda necesitar para los informes financieros
o similares.
Para ver un informe en la Vista de gráfico, en el menú Ver seleccione Gráfico
(o Vista de gráfico).
Cuadrículas y gráficos combinados
La Vista de gráfico de cuadrícula es una pantalla donde se muestran la Vista
de cuadrícula y la Vista de gráfico de un informe, una al lado de la otra. (En
12 Tipos de informe
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
MicroStrategy Web, esta vista se denomina Vista de cuadrícula y gráfico). La
siguiente ilustración muestra la Vista de gráfico con cuadrícula de un
informe.
Para ver un informe en la Vista de gráfico de cuadrícula, en el menú Ver
seleccione Gráfico de cuadrícula (o Cuadrícula y gráfico).
Vista SQL
La Vista SQL muestra el código SQL utilizado para generar el informe. Esta
vista proporciona una buena forma de solucionar problemas y definir mejor
la selección de los datos recuperados del origen de datos e incluidos en los
informes. Además, la Vista SQL incluye diversas estadísticas de ejecución de
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Tipos de informe
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
un informe, como el número de filas y de columnas, el tiempo invertido en la
ejecución, etc. La siguiente ilustración muestra la Vista SQL de un informe.
Puede aumentar o reducir el tamaño para ampliar el SQL. Esto es útil cuando
se analizan los detalles de sentencias SQL. Para hacer esto, haga clic en
cualquier lugar dentro del panel Detalles de informe. Luego, mantenga
presionada la tecla Ctrl y use la rueda del ratón para aumentar o reducir el
tamaño del texto.
Visualización de múltiples informes en una sola
presentación
Los informes son la forma más común de analizar los datos de negocio en
MicroStrategy. De hecho, en esta guía se usan informes como ejemplos.
Sin embargo, MicroStrategy ofrece también otros métodos para mostrar
datos. Al trabajar con MicroStrategy Desktop o Web, puede ver, entre otras
opciones, presentaciones empresariales de gran calidad, facturas enviadas a
los clientes y todo tipo de informes y tableros de administración. Estas
alternativas se describen a continuación.
14 Visualización de múltiples informes en una sola presentación
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
Documentos de Report Services
Los documentos de MicroStrategy Report Services (denominados
documentos) están disponibles con el producto MicroStrategy Report
Services. Los documentos son una visualización de datos de múltiples
informes a los que se agrega un formato especial, con componentes
interactivos, etc. A continuación se muestra un ejemplo de un documento
sencillo:
Esta imagen muestra el documento Balanced Scorecard Strategy Map, un
documento de ejemplo del proyecto MicroStrategy Tutorial. Los documentos
de Report Services pueden verse, analizarse y crearse tanto en MicroStrategy
Desktop como en MicroStrategy Web.
Un documento puede contener datos procedentes de uno o varios informes
de MicroStrategy. Los documentos pueden presentarse en prácticamente
cualquier forma imaginable y, por lo general, se les aplica el formato más
adecuado según las necesidades empresariales, en una sola visualización con
calidad de presentación. Los documentos permiten mostrar los datos de
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Visualización de múltiples informes en una sola presentación
15
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
negocio de forma sencilla y adecuada para su presentación a la dirección en
forma de material de gran calidad.
Para ver documentos de ejemplo en Desktop
En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto
MicroStrategy Report Services.
1 Inicie sesión en MicroStrategy Tutorial. Para ver los pasos necesarios,
consulte Inicio de MicroStrategy Desktop.
2 Expanda la carpeta Objetos públicos y, a continuación, la carpeta
Informes.
3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents.
4 Haga doble clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen
enumerados en la parte derecha de Desktop para ejecutarlo y ver los
resultados.
Para ver documentos de ejemplo en MicroStrategy Web
En este procedimiento se da por supuesto que posee el producto
MicroStrategy Report Services.
1 Inicie sesión en MicroStrategy Tutorial. Para ver los pasos necesarios,
consulte Inicio de MicroStrategy Web.
2 Seleccione Informes compartidos.
3 Haga clic sobre la carpeta Enterprise Reporting Documents.
4 Haga clic sobre cualquiera de los documentos que aparecen enumerados
en la parte derecha de MicroStrategy Web para ejecutarlo y ver los
resultados.
Documentos HTML
Un documento HTML constituye otro modo de mostrar y analizar datos
cuando quiere ver varios informes al mismo tiempo. Aparte de los resultados
16 Visualización de múltiples informes en una sola presentación
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
de los informes, los documentos HTML pueden incluir texto, imágenes,
hipervínculos, tablas, etc. Este tipo de documentos sirve asimismo para crear
tableros y tarjetas de puntuación, que son un grupo de informes relacionados
que se muestran de forma conjunta. Otro método son los documentos de
Report Services (descritos anteriormente).
Los tableros o las tarjetas de puntuación son formas muy utilizadas de
mostrar y distribuir datos desde proyectos de business intelligence. Las
tarjetas de puntuación suelen centrarse en los indicadores clave de un área
de negocio. Los tableros de control, por otro lado, tienden a proporcionar
indicadores clave junto con información de resumen.
La tarjeta de puntuación mostrada anteriormente resume la información de
cliente desde el nivel más general posible, como las tendencias de los clientes
perdidos en función de la antigüedad de los clientes (permanencia), al más
detallado, como los diez clientes principales más rentables. Esta tarjeta de
puntuación es un punto de partida práctico para tener una idea general de la
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Visualización de múltiples informes en una sola presentación
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
actividad de los clientes y otras medidas relacionadas con el cliente. Puede
navegar a informes concretos dentro de la tarjeta de puntuación para realizar
un análisis más profundo.
La tarjeta de puntuación de arriba es del módulo Customer Analysis Module.
Consulte Datos de ejemplo de Analytics Modules para obtener más
información sobre Analytics Modules.
OLAP Services
MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los
usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office podrán hacer uso de las
funciones que permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de
volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. De esta forma, se
mejora el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente
en un informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. En la
guía OLAP Services Guide se proporciona información acerca de OLAP
Services.
Determinación de acceso a OLAP Services
En Desktop, haga clic en el menú Ver. Si Objetos de informe aparece como
opción, tiene acceso al producto OLAP Services.
Filtros de visualización
Un filtro de visualización es diferente de un filtro de informe, que restringe la
cantidad de datos que se recupera del warehouse. Un filtro de visualización
restringe dinámicamente los datos que recoge el informe sin que sea
necesario volver a ejecutar el informe en el warehouse. Con esta función, los
tiempos de respuesta mejoran y disminuye la carga de trabajo de la base de
datos.
Es importante recordar que se puede usar un filtro de informe y un filtro de
visualización en el mismo informe. El filtro de informe devuelve un conjunto
de datos para el informe, conjunto que, a su vez, restringe el filtro de
visualización. Por lo tanto, se aconseja no establecer criterios de filtro
contradictorios en ambos casos. De lo contrario, podría darse el caso de que
no se muestre ningún dato.
18 OLAP Services
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
Si desea obtener detalles sobre cómo crear filtros de visualización y su uso a
la hora de analizar datos, consulte la guía OLAP Services Guide.
Indicadores derivados
Los indicadores derivados realizan cálculos que se definen
instantáneamente con los datos disponibles en un informe. Se trata de una
sencilla forma de presentar los datos que ya están en el informe de distintas
maneras, lo cual permite seguir analizándolos en mayor profundidad. Los
indicadores derivados pueden servir para realizar rápidamente análisis
instantáneos sobre márgenes, contribuciones y diferencias entre los
indicadores presentes en el informe.
Estos indicadores se crean a partir de los indicadores existentes en el
informe. Como los indicadores derivados se evalúan en la memoria, sus
cálculos no requieren la ejecución de SQL en la base de datos.
Dado que los indicadores derivados se crean en un informe, solo se pueden
usar para el informe en el que se crearon. Los indicadores derivados no se
pueden guardar como objetos individuales en el proyecto y, en consecuencia,
no se puede aplicar en otros informes del proyecto.
Si desea obtener detalles sobre cómo crear indicadores derivados y su uso a
la hora de analizar datos, consulte la guía OLAP Services Guide.
Elementos derivados
Un elemento derivado es una agrupación de elementos de atributos en un
informe. Estos grupos proporcionan una vista nueva de los datos del informe
con fines de análisis y formato. Por ejemplo, puede agrupar datos para los
meses de diciembre, enero y febrero en un solo elemento que combina y
muestra los datos para toda la temporada de invierno.
En lugar de tener que definir consolidaciones o grupos personalizados,
puede usar elementos derivados para crear estos grupos de manera
instantánea mientras visualiza un informe. Los elementos derivados se
evalúan en el conjunto de datos del informe sin tener que volver a generar o
ejecutar SQL.
Los elementos derivados se definen mediante una lista, filtro o cálculo para
combinar los datos de elementos de atributo.
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OLAP Services
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Si desea obtener detalles sobre cómo crear elementos derivados y su uso a la
hora de analizar datos, consulte la guía OLAP Services Guide.
Agregación dinámica
La agregación dinámica permite cambiar el nivel de agregación del informe
inmediatamente mientras revisa los datos del informe. Esta función permite
agregar valores de indicador a los diferentes niveles según los atributos
incluidos en el informe, sin tener que volver a ejecutar el informe en el
warehouse. La agregación dinámica se produce cuando cambian los
atributos incluidos en el diseño del informe. Éstos cambian cuando se mueve
un atributo o una representación de atributo del diseño de informe al panel
Objetos de informe, o bien cuando se mueve un atributo o una
representación de atributo desde el panel Objetos de informe de vuelta hacia
el diseño de informe. Como se incluyen en los cambios del diseño del
informe, los valores del indicador se agregan de manera dinámica al nuevo
nivel del informe.
Si desea obtener detalles sobre cómo usar la agregación dinámica para
analizar datos, consulte la guía OLAP Services Guide.
Impresión, envío por correo electrónico y
exportación de informes y datos
Impresión de un informe
Puede imprimir un informe de MicroStrategy Desktop y de MicroStrategy
Web.
Para imprimir un informe de MicroStrategy Desktop
1 Haga doble clic sobre cualquier informe para ejecutarlo. El informe se
abrirá.
2 En el menú Archivo, seleccione Imprimir. Aparece el cuadro de diálogo
Imprimir.
20 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
3 Para obtener una vista preliminar del informe antes de imprimirlo para
asegurarse de que se imprimirá correctamente, haga clic en Vista previa
de impresión. Cuando haya terminado de revisar la vista previa del
informe, haga clic en Imprimir para volver al cuadro de diálogo Imprimir.
Para obtener instrucciones con mayor detalle, consulte la ayuda en línea.
4 Para modificar la apariencia del informe antes de imprimir, haga clic en
Configurar página. Después de realizar los cambios, haga clic en
Imprimir para volver al cuadro de diálogo Imprimir. Para obtener
instrucciones con mayor detalle, consulte la ayuda en línea.
5 Seleccione la impresora de la lista desplegable Nombre.
6 Por defecto, se imprime el informe completo. Para seleccionar las páginas
que desea imprimir, escriba los números de página en el campo Páginas.
7 Por defecto, se imprime la cuadrícula (es decir, los resultados del
informe), pero puede imprimir las sentencias SQL en su lugar si
selecciona SQL desde la lista desplegable Imprimir.
8 Seleccione el Número de copias para imprimir.
9 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.
Para imprimir un informe de MicroStrategy Web
1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo.
2 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, haga clic en
PDF. Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de PDF.
3 Especifique la escala y la orientación del informe en el cuadro de diálogo
Opciones PDF y haga clic en Exportar. El informe se abre en formato
PDF.
4 En el menú Archivo del PDF, elija Imprimir. Aparece el cuadro de
diálogo Imprimir.
5 Utilice las opciones en el cuadro de diálogo Imprimir para ajustar el
tamaño de impresión del informe y para especificar el número de copias
que desea imprimir.
6 Haga clic en Aceptar para imprimir el informe.
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Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Envío de un informe por correo electrónico
Si utiliza Microsoft Outlook para el correo electrónico, puede enviar por
correo electrónico cualquier informe de Desktop a la dirección de correo
electrónico que elija. Desktop convierte el informe a un formato de entre
varios, como una hoja de cálculo de Microsoft Excel o un documento PDF de
Adobe, y el archivo que contiene los datos del informe se adjunta a un
mensaje de correo electrónico, tal como se muestra en la imagen siguiente.
Simplemente tiene que indicar una dirección de correo electrónico, agregar
un mensaje, si lo desea, y hacer clic en Enviar. En las imágenes siguientes se
muestran ejemplos del aspecto de un informe en cada formato cuando el
destinatario del correo electrónico abre el archivo adjunto.
Si envía un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el
cuerpo del mensaje de correo electrónico, en lugar de aparecer como archivo
adjunto.
funcionalidad de correo electrónico en Desktop no es la misma
Esta
funcionalidad que se encuentra en el producto MicroStrategy
Distribution Services o en el producto MicroStrategy Narrowcast
Services. Distribution Services proporciona una amplia variedad de
funcionalidades relacionadas con la entrega de informes y
documentos a destinatarios de correos electrónicos para ubicaciones
de almacenamiento de archivos en una red o en impresoras de la red.
Consulte la guía System Administration Guide para ver detalles
acerca de Distribution Services.
22 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
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Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
Formatos de archivo y software necesario
Desde Desktop, un informe se puede enviar por correo electrónico en varios
formatos, incluidos los siguientes:
•
Documento de Microsoft Word (.doc). Los destinatarios deben tener el
software Microsoft Word instalado en sus equipos. Cuando el
destinatario abre el documento de Word adjunto, los datos del informe
aparecen en una tabla estándar de Word, como en el ejemplo siguiente:
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría
en una tabla estándar de Word; por ejemplo, puede aplicar formato a
columnas y filas, cambiarles el nombre, así como modificar y aplicar
formato a las celdas, etc.
•
Libro u hoja de cálculo de Microsoft Excel (.xls). Los destinatarios deben
tener Microsoft Excel instalado en sus equipos. Cuando el destinatario
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
23
1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
abre el archivo de Excel adjunto, los datos del informe aparecen en una
hoja de cálculo estándar, como en el ejemplo siguiente:
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría
en una hoja de cálculo de Excel; por ejemplo, puede aplicar formato a las
columnas y filas, cambiarles el nombre, así como modificar y aplicar
formato a las celdas, etc.
La hoja de cálculo también contiene la descripción del informe, la
información de filtro si el informe tuviera un filtro aplicado e información
acerca de si los valores del informe provenían de datos almacenados en
caché. Si desea obtener más información sobre los filtros de informe,
consulte el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos. Para ver una
explicación del almacenamiento en caché, consulte el Capítulo 5,
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos.
•
Base de datos de Microsoft Access (.mdb). Los destinatarios deben tener
el software Microsoft Access instalado en sus equipos. Cuando el
destinatario abre el archivo de base de datos de Access adjunto, los datos
del informe aparecen en un formato de base de datos de Access estándar.
24 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría
en un archivo de base de datos de Access.
•
Archivo de texto (.txt). Los destinatarios deben tener un editor de texto,
como el Bloc de notas de Microsoft, instalado en sus equipos. Cuando el
destinatario abre el archivo de texto adjunto, los datos del informe
aparecen en columnas de archivo de texto estándar, como en el ejemplo
siguiente:
El destinatario puede trabajar con los datos del informe tal como lo haría
en un archivo de texto estándar; por ejemplo, puede modificar valores,
nombres de columnas y filas, etc.
•
Archivo HTML (.htm). Los destinatarios deben tener un explorador de
Internet instalado en sus equipos. Cuando el destinatario abre el mensaje
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Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
25
1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
de correo electrónico, los datos del informe aparecen en el cuerpo del
mensaje, como en el ejemplo siguiente:
El destinatario puede guardar los datos del informe como un archivo
HTML estándar con el menú Archivo del correo electrónico. Una vez
guardados, el destinatario puede trabajar con los datos del informe tal
como lo haría en contenido estándar de un archivo HTML; por ejemplo,
puede modificar y aplicar formato a los datos y los nombres de columnas
y filas, etc.
•
Archivo PDF de Adobe (.pdf). Los destinatarios deben tener Adobe
Acrobat Reader instalado en sus equipos. Un archivo PDF también se
puede ver en un lector Nook o Kindle. Cuando el destinatario abre el
26 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
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Guía básica de elaboración de informes
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
archivo PDF adjunto, los datos del informe aparecen en un documento
PDF estándar, como en la imagen siguiente:
El destinatario puede ver los datos del informe tal como lo haría en
cualquier documento PDF.
Para enviar un informe por correo electrónico desde Desktop
destinatarios del mensaje de correo electrónico deben tener las
Los
aplicaciones de software correctas asociadas instaladas en sus
equipos. Por ejemplo, si envía por correo electrónico un informe como
documento de Microsoft Word, los destinatarios deben tener la
aplicación Microsoft Word instalada en sus equipos para poder abrir
el documento de Word adjunto. La aplicación necesaria para cada tipo
de archivo se describe más arriba.
1 Haga clic sobre cualquier informe para ejecutarlo.
2 En el menú Archivo, seleccione Informe de correo electrónico en.
3 Seleccione uno de los formatos que aparecen. Desktop convierte el
informe al formato elegido y, a continuación, abre un mensaje de correo
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Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
27
1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
electrónico nuevo de Microsoft Outlook con el informe convertido
adjunto.
•
Si envía un informe en formato HTML, el archivo HTML aparece en el
cuerpo del mensaje de correo electrónico, en lugar de aparecer como
archivo adjunto.
4 Escriba la dirección de correo electrónico de un destinatario en el campo
Para, agregue un mensaje si lo desea y haga clic en Enviar para enviar el
mensaje.
Exportación de datos
En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web puede exportar datos a
distintos formatos o aplicaciones, como hojas de cálculo (.xls) o procesadores
de texto (.doc).
formatos disponibles en MicroStrategy Desktop no son los
Los
mismos que los disponibles en MicroStrategy Web. Además, varían en
función de si desea exportar un informe de cuadrícula o un informe de
gráfico.
Antes de exportar, puede ajustar varias opciones de exportación con las que
podrá especificar, entre otros aspectos, qué detalles del informe van a
exportarse y si los datos deben exportarse a PDF o a cualquier otra
aplicación.
Además, para exportar a un PDF un informe de cuadrícula que contenga
caracteres de un idioma de doble-byte, como el chino simplificado o el
japonés, ese idioma de doble-byte debe estar en uso en el equipo (por
ejemplo, Windows japonés). Si utiliza un entorno inglés, los caracteres de
doble byte se exportarán de forma incorrecta a menos que cambie de forma
manual la fuente del atributo y los nombres de los indicadores al tipo de
fuente admitido por la configuración regional. Un diseñador de informes
debe cambiar las fuentes; para ver instrucciones, consulte Aplicación de
formato a indicadores en un informe específico, página 427 o la ayuda en
línea de MicroStrategy.
28 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy 1
Guía básica de elaboración de informes
Para configurar los parámetros de exportación en MicroStrategy Desktop
1 Abra un informe.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de exportación. Se abrirá el
cuadro de diálogo Opciones de exportación.
3 Realice los cambios necesarios en las opciones de exportación. Haga clic
en Ayuda para obtener detalles acerca de cada parámetro.
Para configurar los parámetros de exportación en MicroStrategy Web
1 Abra un informe.
2 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el
formato de exportación necesario. Se abrirá la página Opciones de
exportación.
Tenga en cuenta lo siguiente con respecto a MicroStrategy Web:
– Las opciones de exportación se pueden modificar en la página
Preferencias de usuario. Para obtener más información, haga clic
en Ayuda en MicroStrategy Web.
– Las opciones de configuración de los gráficos de todo el proyecto
se pueden modificar en la página Preferencias de usuario. Para
obtener más información, haga clic en Ayuda en MicroStrategy
Web.
3 Realice los cambios necesarios en las opciones de exportación. Haga clic
en Ayuda para obtener detalles acerca de cada parámetro.
Para exportar datos en MicroStrategy Desktop
1 Abra un informe y en el menú Datos seleccione Exportar a.
2 Elija el formato apropiado en el que se va a exportar el archivo. Se
admiten los siguientes tipos de archivo y aplicaciones:
•
Microsoft Access
•
Microsoft Excel
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Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
29
1
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy
•
Microsoft Word
•
Archivo HTML
•
Archivo de texto
•
Correo electrónico
•
PDF
Guía básica de elaboración de informes
se ha definido la marca de agua, se mostrará en el PDF. Una
Simarca
de agua es un diseño atenuado que se ve en el fondo de una
página. Una marca de agua suele identificar o decorar las páginas y
puede ser texto o una imagen. Por ejemplo se puede usar la
palabra "Confidencial" en cada página o un logotipo de empresa
como fondo del informe. Para obtener información sobre marcas
de agua, consulte la Guía de creación de documentos de Report
Services de MicroStrategy.
Para exportar datos en MicroStrategy Web
1 En el menú Inicio, seleccione Exportar y, a continuación, seleccione el
formato de exportación necesario. Se abrirá la página Opciones de
exportación.
2 Realice los cambios necesarios en los parámetros de exportación y haga
clic en Exportar. El informe se muestra automáticamente en la aplicación
seleccionada.
Configuración de un informe de exportación masiva
Si tiene el producto MicroStrategy Narrowcast Server, podrá guardar un
informe muy grande como informe de exportación masiva y, a continuación,
exportar los resultados a un archivo de texto delimitado.
Los informes de exportación masiva, que contienen una enorme cantidad de
datos, no se pueden ejecutar desde Desktop. Deberá ejecutar la exportación
masiva desde MicroStrategy Web utilizando Exportación de archivo
planificada habilitada por Narrowcast Server. Para obtener más información
sobre la exportación masiva, consulte la documentación de MicroStrategy
Narrowcast Server.
30 Impresión, envío por correo electrónico y exportación de informes y datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
2
2.
APLICACIÓN DE FORMATO A UN
INFORME
Umbrales, rangos, cambio de nombre, estilos
automáticos, aplicación de formato a gráficos, etc.
Introducción
Al aplicar formato a un informe se resaltan determinados datos para mejorar
su análisis y se cambia la visualización o aspecto y estilo general del informe.
Puede:
•
Resaltar cifras importantes
•
Centrarse en conjuntos de datos concretos
•
Cambiar el nombre de un objeto del informe, como un atributo de
negocio o un cálculo de indicadores
•
Aplicar su estilo corporativo a un informe para una presentación
empresarial
Con la opción de rangos, puede agrupar las filas o columnas de los datos del
informe por colores para facilitar la lectura y simplificar la identificación de
conceptos de negocio que desea destacar.
Los estilos automáticos de MicroStrategy son colecciones de opciones de
formato que se pueden aplicar simultáneamente con un solo clic. En este
capítulo se explica cómo utilizar los estilos automáticos y cómo crear y
guardar estilos automáticos personalizados.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
31
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
La aplicación de formato a los informes se puede realizar en la Vista de
cuadrícula o, en el caso de los diseñadores de informes, en la Vista de diseño.
En la Vista de cuadrícula se muestran los resultados de los cambios de forma
inmediata mientras se cambia el formato del informe. (Si desea obtener una
introducción a las distintas vistas e información sobre cómo acceder a ellas,
consulte Tipos de informe, página 10).
En cualquier momento puede hacer clic en Ayuda, donde encontrará pasos
detallados para aplicar todos los tipos de formato.
Ideas para aplicar formato
El formato puede ser tan ajustado como desee y requiera para sus
necesidades. En este capítulo se incluyen los pasos necesarios para aplicar
todas las ideas siguientes.
•
Celdas individuales de informes de cuadrícula: aplique formato a celdas
concretas de datos en un informe de cuadrícula cuando sea importante
llamar la atención sobre un valor de datos específico o cuando desee que
éste se encuentre de forma fácil y rápida en un informe extenso. Utilice
los umbrales para aplicar formato automáticamente a los valores.
También puede determinar que se muestre un valor, por ejemplo la
palabra VACÍA, para que aparezca en lugar de la celda vacía.
•
Filas y columnas de informes de cuadrícula: puede ocultar una columna
de indicadores de un informe para que no aparezca cuando éste se vuelva
a ejecutar. Asimismo, puede aplicar rangos de color a grupos de filas o
columnas del informe para facilitar el análisis de grandes cantidades de
datos. Puede cambiar el nombre de los encabezados de fila y de columna
para que los nombres de objeto tengan más significado para usted o para
otros analistas. También puede ajustar manualmente las columnas más
estrechas o más anchas o ajustar la altura de las filas para optimizar la
visualización del informe.
•
Informes de gráfico: puede seleccionar un estilo adecuado para el gráfico
(circular, de barras, de líneas, de superficie 3D, de Gantt, etc.) y aplicar
formato a los colores de las series (por ejemplo, los colores de las
divisiones de un gráfico circular). También puede cambiar la posición o el
tamaño de los elementos, como la leyenda del gráfico, los títulos y las
etiquetas del eje.
•
Grupos personalizados de elementos de atributos: un grupo
personalizado es una forma especial de mostrar los datos del informe,
agrupándolos mediante nombres que tengan sentido para los analistas de
32 Ideas para aplicar formato
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
informes. Para aplicar formato a los grupos personalizados de un
informe, puede seleccionar que los elementos del grupo aparezcan en una
vista lineal o jerárquica.
desea obtener más detalles sobre los grupos personalizados, por
Siejemplo,
la creación, ordenación o uso de subtotales en grupos
personalizados, consulte la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
Formato de un informe de cuadrícula
Esta sección entrega información acerca de las siguientes tareas de formato:
•
Aplicación de formato a valores condicionales en una cuadrícula:
Umbrales, página 33
•
Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco, página 60
•
Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna, página 62
•
Expansión y contracción de agrupaciones de elementos de atributo,
página 68
•
Cómo ocultar una columna de indicadores, página 70
•
Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores de columna y
Modo de ancho fijo de columna, página 73
•
Aplicación de formato a grupos de filas o columnas de informes:
Rangos, página 78
•
Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear
encabezados, página 81
•
Aplicación de formato a los bordes del informe, página 82
Aplicación de formato a valores condicionales en una
cuadrícula: Umbrales
La aplicación automática de formato a los datos de celdas individuales se
puede realizar de forma diferente a como se haría en el caso de los datos del
resto del informe. Los datos con formato distinto son más llamativos y
permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora de realizar análisis.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Formato de un informe de cuadrícula
33
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
En un sencillo ejemplo, para el informe mostrado en la ilustración siguiente,
desea resaltar las subcategorías para las que los ingresos son mayores de 1
millón de dólares.
Puede conseguirlo aplicando un umbral al indicador Revenue. Se define un
umbral para que se aplique automáticamente la negrita y un fondo gris
siempre que los valores cumplan la condición del umbral. A continuación, se
muestra el informe resultante. Observe que los ingresos superiores a 1 millón
de dólares aparecen resaltados.
La condición del umbral puede ser tan sencilla o compleja como desee.
Compare el ejemplo anterior con el siguiente. La siguiente imagen muestra el
informe de Tutorial denominado Product Sales Results By Region
34 Formato de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
(Resultados de ventas de producto por región). Se muestran los umbrales de
los indicadores % Change in Revenue (porcentaje de cambio en los ingresos)
y Revenue (ingresos).
Si los datos están configurados para que aparezcan automáticamente con un
formato especial en determinadas condiciones, como unas ventas superiores
a 1 millón de dólares o un inventario por debajo de 50, esto se denomina
formato condicional. Se trata de formato especial que se aplica a los valores
cuando se cumplen determinadas condiciones. Se considera que los datos
que cumplen una condición han pasado el umbral de la condición y,
entonces, se aplica el formato. Por lo tanto, los umbrales son celdas de datos
que tienen un formato distinto al del resto de datos de un informe; el formato
se aplica de manera dinámica cada vez que se vuelva a ejecutar el informe.
Los umbrales resaltan datos concretos de un informe mediante formatos de
celda especiales, símbolos, imágenes o texto de sustitución. En la imagen
superior, el símbolo de rombo gris sustituye y representa todos los valores
que supongan un pequeño aumento sobre los ingresos del año anterior. Por
“pequeño aumento” se entiende un cambio en los ingresos de entre el 0 y el
5%. El símbolo de rombo amarillo representa una disminución media sobre
los ingresos del año anterior. Por “disminución media” se entiende un
cambio entre -10 y 0. Los valores que muestran una disminución media en el
indicador Revenue se muestran en rojo. Cada uno de estos umbrales facilita
el análisis de grandes cantidades de datos, ya que los símbolos resultan más
fáciles de buscar y los colores de distintas fuentes se identifican de forma
rápida.
Los umbrales se establecen en MicroStrategy Desktop pero se pueden ver
tanto en Desktop como en Web.
imágenes de los umbrales no se pueden ver en Desktop, si bien sí
Las
se pueden ver el resto de opciones de formato de umbrales, como los
símbolos y el texto de sustitución. Para ver las imágenes de umbrales
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Formato de un informe de cuadrícula
35
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
que se hayan agregado a un informe, vea éste en MicroStrategy Web.
Las imágenes de umbrales también se pueden ver si el informe se
convierte en un documento HTML o de Report Services en Desktop o
Web.
Puede utilizar determinados tipos de formato de umbrales en un informe de
gráfico. Para obtener detalles sobre cómo aplicar un umbral a un gráfico,
consulte Aplicación de formato condicional a los datos en un gráfico:
umbrales, página 97.
A continuación se muestran los pasos para crear umbrales en Desktop y en
MicroStrategy Web.
Ideas para aplicar formato de umbrales
Para crear un informe similar a una tarjeta de puntuación, utilice los
umbrales y asigne distintos colores a los distintos rangos de valores del
mismo. Este proceso le permite clasificar la información en clases amplias.
En el resultado aparecen los valores con distintos rangos de color según su
ubicación en las bandas numéricas seleccionadas. Ordene la columna por
valor de forma que los colores se agrupen de forma apropiada. (Para conocer
los pasos necesarios para ordenar los datos, consulte Ordenación de datos,
página 110).
Con los umbrales puede realizar las siguientes tareas:
•
Definir un número ilimitado de condiciones para cada cálculo de
indicadores del informe. Cada condición puede ser una expresión simple
o compleja. Puede aplicar umbrales a cualquiera de los indicadores que
formen parte de la definición del informe.
•
Definir las siguientes propiedades de formato para las celdas que
cumplan la condición del umbral:
Tipo de fuente, tamaño, estilo y color
Color de fondo de la celda (relleno)
Alineación
Formato de número
Bordes y tramas
•
Reemplazar los valores de las celdas por el texto que desee para todos los
valores de celda que cumplan las condiciones previamente especificadas.
36 Formato de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Por ejemplo, puede reemplazar todos los valores en los que las ventas en
dólares sean mayores de 5.000 dólares con el texto “Ventas excedidas”.
•
Reemplazar el valor de la celda por una imagen cuando se cumpla una
condición determinada.
•
Sustituir el valor de una celda por un símbolo seleccionado de una lista de
símbolos predefinida. También puede establecer símbolos que cambien
entre el símbolo y el valor subyacente.
MicroStrategy incluye varios umbrales por defecto.
Creación y aplicación de un umbral en Desktop
Los umbrales se aplican a los valores de indicador de las celdas del informe.
Antes de crear un umbral, debe decidir lo siguiente:
•
Condición: ¿qué condición deben cumplir los valores de indicadores para
que se aplique el formato del umbral? Entre los ejemplos habituales de
una condición de umbral se incluyen ventas que superen una
determinada cantidad, ingresos que desciendan por debajo de un
determinado porcentaje o números de recursos de empleados que
desciendan de una cantidad concreta.
Puede utilizar atributos u otros indicadores del informe para definir la
condición de un umbral. Por ejemplo, en el siguiente informe, la columna
Trend Lead Conversion incluye un umbral verde + (más) o rojo - (menos)
para resaltar las ocasiones en las que la tendencia mes a mes es positiva o
negativa. La tendencia mes a mes viene determinada por la comparación
entre la primera y la segunda columna. Esto significa que la condición
que hace que el umbral aparezca en la última columna se basa en los
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Formato de un informe de cuadrícula
37
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
valores de la primera y segunda columnas, como se muestra a
continuación:
•
Formato: ¿qué desea que aparezca en el informe cuando se cumpla la
condición? Entre los ejemplos habituales se incluyen que aparezcan las
cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con fondo rojo, o
que se muestre una señal de STOP roja o un semáforo en verde con
determinados datos.
Cuando haya tomado las decisiones anteriores, podrá crear un umbral en
Desktop mediante el cuadro de diálogo Umbral. Puede acceder al cuadro de
diálogo Umbral de los siguientes modos:
•
En el menú Datos, seleccione Umbrales.
•
Haga clic con el botón derecho del ratón en el indicador apropiado y
seleccione Umbrales.
•
Haga clic en Umbrales en la barra de herramientas.
Para crear y aplicar un umbral a un informe de cuadrícula en Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7.
2 En el menú Datos, seleccione Umbrales.
3 Desde la lista desplegable en la barra de herramientas, seleccione el
indicador al que desea aplicar el umbral.
•
Puede copiar fácilmente un umbral a varios indicadores en un
informe después de crear el umbral para un indicador. Puede
encontrar la información al final de este procedimiento.
38 Formato de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
4 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral.
la barra de herramientas se muestran los umbrales que ya se
Bajo
han definido para este indicador. Puede seleccionar cualquier
umbral existente para modificarlo, o hacer clic en Agregar un
umbral nuevo en la barra de herramientas para crear uno nuevo.
5 Defina la condición que debe cumplir el valor para que se aplique el
formato del umbral. Haga clic en el texto Haga clic aquí para iniciar una
calificación nueva. Aparecen las partes de la condición, que se deben
definir:
•
Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo de
negocio o el cálculo de indicadores que forme parte de la condición.
•
Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como En la lista,
No está en la lista o Donde.
•
Haga clic en Valor para especificar los elementos de la lista
disponible.
6 A continuación, defina el formato que desea que tengan los valores de
celda que cumplan la condición definida anteriormente.
En primer lugar, seleccione uno de los siguientes de la lista desplegable
Formato:
•
Formato: seleccione esta opción para cambiar fuentes, colores,
estilos, tamaños, etc. De esta manera se da formato a los valores que
cumplen la condición de umbral.
•
Reemplazar texto: seleccione esta opción para que aparezca un texto
personalizado. De esta forma se sustituye el valor que cumple la
condición de umbral por texto. Escriba el texto en el campo de texto
(texto). El texto debe estar limitado a 255 caracteres.
•
Imagen: seleccione esta opción para reemplazar el valor que cumpla
la condición de umbral por un archivo de imagen. Haga clic en Ruta
absoluta y seleccione una de las siguientes opciones de la lista
desplegable para especificar cómo se guardará la imagen:
Ruta absoluta (por defecto), por ejemplo,
c:\imágenes\img.jpg
Relativo al directorio del documento HTML, es decir, una ruta
relativa del directorio del documento donde se guarda la imagen,
por ejemplo, imágenes\img.jpg
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Formato de un informe de cuadrícula
39
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
En la red, es decir, una ruta en la red de área local que tiene el
formato UNC (Convención de nomenclatura universal), por
ejemplo,
\\nombre_de_equipo\carpeta_compartida\img.jpg
En la Web, es decir, una dirección URL para un archivo de
imagen, por ejemplo: http://www.microstrategy.com/
imágenes/img.jpg
En el cuadro que se encuentra bajo la lista desplegable, escriba la ruta
y el nombre del archivo o haga clic en … (el botón Explorar) para
buscar el archivo de imagen. Para obtener más información acerca de
cómo especificar la ruta de la imagen, consulte la ayuda en línea.
imágenes de los umbrales no se pueden ver en Desktop. Para
Las
ver las imágenes de umbrales que se hayan agregado a un informe,
vea éste en MicroStrategy Web. Las imágenes de umbrales
también se pueden ver si el informe se convierte en un documento
HTML o de Report Services.
•
Símbolo rápido: seleccione esta opción para reemplazar el valor que
cumpla la condición de umbral por un símbolo. Elija el símbolo desde
la selección en el cuadro de la derecha.
7 Si seleccionó cualquier opción arriba, excepto Imagen, haga clic en
Editar el formato del umbral en la barra de herramientas para aplicar el
formato a los valores del indicador, el texto de reemplazo o el símbolo.
Puede definir el formato de los números, la fuente para el texto o los
datos, la alineación dentro de la celda, el borde de celda y el patrón de
celda para la opción de formato que ha elegido desde la lista desplegable
Formato.
8 Seleccione si aplicará el formato del umbral a los subtotales. Seleccione
uno de los siguientes iconos en la barra de herramientas:
•
Sólo indicadores: aplica la condición de umbral únicamente a los
valores de indicadores.
•
Indicadores y subtotales: aplica la condición de umbral a los valores
de indicadores y subtotales.
•
Sólo subtotales: aplica la condición de umbral únicamente a los
valores de subtotales.
9 Si ha seleccionado Símbolo rápido anteriormente en este procedimiento,
marque la casilla de verificación Permitir al usuario mostrar y ocultar
el formato condicional si desea permitir que otros analistas cambien
entre el valor del indicador y el símbolo que haya especificado para el
40 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
valor de umbral. Los usuarios pueden cambiar entre el símbolo y el valor
con la tecla de función F12 o bien seleccionando la opción Ocultar
umbral o Mostrar umbral en el menú Datos.
10 Haga clic en Aceptar para guardar su definición de umbral nueva.
Si desea copiar/pegar su nuevo umbral a indicadores adicionales en el
informe, consulte Copia de un umbral en varios indicadores en Desktop,
página 41.
En MicroStrategy Web, para mostrar u ocultar los umbrales, seleccione el
icono Editor de umbrales visuales en la barra de herramientas Datos.
Copia de un umbral en varios indicadores en Desktop
Puede usar la funcionalidad de copiar/pegar para agregar rápidamente el
mismo umbral a varios indicadores en un informe. Luego puede editar los
umbrales para cualquier indicador según sea necesario.
Para copiar un umbral en Desktop
1 Siga los pasos mencionados para crear un umbral para un indicador en
un informe.
2 En el Editor de umbrales, seleccione el umbral para copiar y haga clic en
Copiar en la barra de herramientas.
3 En la lista desplegable en la parte superior izquierda, seleccione el
indicador al que desee copiar el umbral.
4 Haga clic en Pegar en la barra de herramientas. El umbral se copia al
indicador.
5 Por defecto, el umbral copiado recibe el nombre "Copia de [nombre del
umbral original]". Haga clic en el nombre del umbral para cambiarlo, si
gusta.
6 Edite el umbral, si es necesario.
7 Haga clic en Aceptar para guardar los umbrales y volver al informe.
Puede repetir los pasos mencionados para cualquier otro indicador en el
informe al que desee copiar el umbral.
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Formato de un informe de cuadrícula
41
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Creación y aplicación de umbrales y alertas en
MicroStrategy Web
MicroStrategy Web incluye varios umbrales por defecto:
•
Umbrales rápidos: los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde,
rojo o amarillo a los valores de indicadores del informe. Los umbrales
reciben automáticamente el formato y se pueden agregar rápidamente a
un informe. Consulte Creación de un umbral rápido en MicroStrategy
Web, página 43.
•
Umbrales visuales: los umbrales visuales usan expresiones de intervalo
(como Mayor que, Menor que o N% primeros) para determinar si un
indicador cumple la condición. Si un indicador cumple la condición, se
puede aplicar un formato especial a los valores, o estos se pueden
reemplazar por una imagen o un símbolo. Consulte Creación de un
umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales visuales,
página 44.
Requisitos previos para todos los procedimientos con umbrales en
MicroStrategy Web
•
DHTML debe estar habilitado. Consulte la ayuda de MicroStrategy Web
para ver los pasos.
•
Decida qué condición deben cumplir los valores de indicadores para que
se aplique el formato del umbral. Entre los ejemplos habituales de una
condición de umbral se incluyen ventas que superen una determinada
cantidad, ingresos que desciendan por debajo de un determinado
porcentaje o números de recursos de empleados que desciendan de una
cantidad concreta. Puede utilizar atributos u otros indicadores de la
cuadrícula para definir la condición de un umbral. Para obtener un
ejemplo específico de una condición de umbral que compara resultados
en dos columnas en un informe, y una imagen del informe resultante,
consulte la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy.
•
Decida qué desea que aparezca en el informe o documento cuando se
cumpla la condición. Entre los ejemplos habituales se incluyen que
aparezcan las cantidades importantes en rojo o con una fuente blanca con
fondo rojo, o que se muestre una señal de STOP roja o un semáforo en
verde con determinados datos.
42 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Para mostrar los umbrales del informe en MicroStrategy Web
1 Ejecute un informe.
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrirá
el cuadro de diálogo Opciones del informe.
3 En la ficha Cuadrícula, active la casilla de verificación Mostrar
umbrales.
4 Haga clic en Aceptar en la parte inferior del cuadro de diálogo. Se
muestran todos los umbrales del informe.
Creación de un umbral rápido en MicroStrategy Web
los umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde, rojo o amarillo a los
valores de indicadores del informe. Los umbrales le permiten distinguir
fácilmente los valores de indicadores que se encuentran dentro de
determinados rangos.
El formato de los umbrales rápidos se aplica según los rangos de valores de
indicadores siguientes. Por defecto, los umbrales rápidos se clasifican en
orden descendente.
•
Verde: el 20% superior de los valores de indicadores
•
Rojo: el 20% inferior de los valores de indicadores
•
Amarillo: (opcional) el rango intermedio de los valores de indicadores.
Por ejemplo, si habilita los umbrales rápidos en un informe que muestre los
datos de los ingresos diarios, los valores que se encuentren en el 20%
superior de los ingresos aparecerán resaltados en verde, mientras que los
valores del 20% inferior aparecerán en rojo.
Para crear umbrales más complejos, consulte Creación de un umbral para
varios indicadores: umbrales avanzados, página 47.
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Formato de un informe de cuadrícula
43
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para mostrar umbrales rápidos en un informe de cuadrícula en MicroStrategy
Web
1 Ejecute un informe.
2 Seleccione un encabezado de indicador en el informe de cuadrícula. Para
seleccionar varios encabezados de indicadores, mantenga pulsada la tecla
CTRL y seleccione los encabezados.
3 Seleccione Datos en la barra de menú.
4 Realice una de las siguientes acciones:
•
Para resaltar las celdas en verde y rojo, haga clic en Umbrales
rápidos
en la barra de herramientas.
•
Para que un símbolo sustituya a los valores de indicadores que se
encuentren en un rango de valores, haga clic en la flecha que está
junto a Umbrales rápidos
y seleccione el símbolo que desea que
aparezca en el informe, según los siguientes procedimientos:
– Para sustituir todos los valores de indicadores con símbolos de
color verde, rojo y amarillo, seleccione un símbolo de color
amarillo.
– Para sustituir únicamente los rangos del 20% superior e inferior
por verde y rojo, seleccione un símbolo de color rojo o verde. Los
valores de indicadores de rango intermedio no se sustituyen por
un símbolo.
Creación de un umbral para un indicador basado en un indicador: umbrales
visuales
Los umbrales visuales son umbrales definidos por un indicador que se basan
en ese mismo o en otro indicador. Estos umbrales utilizan expresiones de
intervalos (como mayor que, menor que, entre, superior e inferior). Los
umbrales visuales se componen de una expresión. Por ejemplo, un umbral
visual puede calcular ingresos superiores a 10.000 dólares y aplicar un
formato especial a los valores que cumplan esa condición, o reemplazar
dichos valores por imágenes o símbolos.
Puede definir sus propios umbrales visuales con el formato personalizado
para un informe. Por ejemplo, si desea que todos los valores de ingresos
superiores a 50.000 dólares se muestren con una fuente Arial de color rojo,
44 Formato de un informe de cuadrícula
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Aplicación de formato a un informe 2
Guía básica de elaboración de informes
puede definir un umbral para el intervalo de valores correspondiente con ese
formato. En el mismo informe puede hacer que todos los valores de ingresos
inferiores a 10.000 dólares sean reemplazados por la imagen de una flecha
apuntando hacia abajo. El procedimiento siguiente describe cómo definir y
aplicar formato a un umbral visual.
Para definir un umbral que utilice expresiones más complejas, y que se
aplique a varios indicadores, consulte Creación de un umbral para varios
indicadores: umbrales avanzados, página 47.
Para definir y aplicar formato a un umbral visual en MicroStrategy Web
1 Realice una de las siguientes acciones:
Para definir y aplicar formato a un umbral visual en un informe de
cuadrícula:
a Haga clic en el nombre del informe para ejecutarlo.
b En el menú Datos, seleccione Editor de umbrales visual. Se abrirá el
Editor de umbrales visuales.
Para definir y aplicar formato a un umbral visual en un documento:
a Abra el documento en modo de diseño o en modo editable.
b Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula, seleccione Umbrales
y luego Visual. Se abrirá el Editor de umbrales visuales.
Especificar las condiciones del umbral
2 En la lista desplegable Umbrales para, seleccione el indicador para el
que desee crear el umbral. La lista incluye todos los indicadores definidos
para el informe.
3 En el área Propiedades, haga clic en el umbral. En la lista desplegable
Tipo, seleccione el tipo de condición que se va a utilizar para el umbral.
Por ejemplo, si desea definir Daily Revenue mayor que 40.000 dólares,
seleccione Valor en la lista desplegable. Esto garantiza que el umbral se
base en el valor real, en este caso, $40.000. Si desea definir un umbral
para el 5% superior de los ingresos diarios, seleccione El mayor %.
4 En la lista desplegable Basado en, seleccione si la condición del umbral
se basa en el indicador Itself o en otro indicador del informe.
5 Haga clic en el icono Cerrar
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. Se creará la condición.
Formato de un informe de cuadrícula
45
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
6 Utilice la barra de umbrales para definir un valor y aplicar formato a los
nuevos umbrales, como se muestra a continuación. Cada barra de
desplazamiento de la barra representa un valor de umbral distinto.
7 Para agregar un nuevo valor de umbral, haga clic en el icono Agregar
. Se agregará una barra de desplazamiento a la barra de
umbral
umbrales. La ubicación inicial de la barra de desplazamiento varía en
función del tipo de condición que haya especificado anteriormente. Puede
hacer clic en la barra de desplazamiento y agregar un valor nuevo en el
campo Introducir valor, o bien, mover la barra de desplazamiento a un
nuevo valor.
8 Agregue y mueva las barras de desplazamiento adicionales si es
necesario. Por ejemplo, si desea que un umbral muestre una fuente verde
para todos los valores superiores a 1 millón y roja para aquellos valores
inferiores a 20.000, debe tener dos barras de deslizamiento en la barra de
umbrales, una que represente los datos superiores a 1 millón y otra que
represente los datos inferiores a 20.000.
9 Para eliminar todas las barras de deslizamiento de la barra, haga clic en
Quitar en la parte superior del Editor de umbrales visuales.
10 Para aplicar formato al umbral, realice una de las siguientes acciones:
•
Para aplicar formato a una condición de umbral específica: haga doble
clic en la barra de deslizamiento del umbral al que desea aplicar
formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.
•
Para aplicar formato a un rango de umbrales, que es el área entre dos
barras de desplazamiento, haga doble clic en cualquier lugar entre las
dos barras de desplazamiento al que desee aplicar el formato. Se
abrirá el cuadro de diálogo Formato. Para ver los pasos para aplicar
formato a un umbral, haga clic en Ayuda.
11 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar el editor.
Aplicación de colores de degradados a umbrales visuales
Los colores de degradados mezclan dos colores para crear un cambio de color
gradual en el fondo de un umbral visual. Puede seleccionar los dos colores y
la dirección de la mezcla. La dirección se denomina Variante de degradado y
las opciones son:
46 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
•
De izquierda a derecha
•
De derecha a izquierda
•
De arriba a abajo
•
De abajo a arriba
Aplicación de formato a un informe 2
Para aplicar un degradado a un umbral visual en MicroStrategy Web
1 Cree un umbral según se describe en Creación de un umbral para un
indicador basado en un indicador: umbrales visuales, página 44.
2 En el menú Datos, seleccione Editor de umbrales visuales. Se abrirá el
Editor de umbrales visuales.
3 Haga clic en el icono Formato. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.
4 En la ficha Color y líneas, abra el menú desplegable Color y seleccione
Degradados. Se abre el cuadro de diálogo Degradados.
5 Seleccione un color del menú desplegable Color 1.
6 Seleccione un color del menú desplegable Color 2.
7 Seleccione el estilo de sombreado entre las siguientes opciones:
•
Para sombrear de manera horizontal, seleccione Horizontal . A
continuación, seleccione la Variante que desea aplicar (puede elegir
sombrear de izquierda a derecha o de derecha a izquierda).
•
Para sombrear de manera vertical, seleccione Vertical. A
continuación, seleccione la Variante que desea aplicar (puede elegir
sombrear de arriba a abajo o de abajo a arriba).
8 Haga clic en Aceptar. Se cierra el cuadro de diálogo Degradados.
9 Haga clic en Aplicar para aplicar el color de degradados al umbral visual.
10 Haga clic en Aceptar. Se cerrará el cuadro de diálogo Formato.
Creación de un umbral para varios indicadores: umbrales avanzados
Puede usar umbrales avanzados para aplicar formato a un informe o a una
cuadrícula en un documento, basándose en varios indicadores y expresiones
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Formato de un informe de cuadrícula
47
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
más complejas que un umbral visual. Esto permite definir condiciones muy
específicas y aplicar una gama de diferentes formatos, imágenes o símbolos a
los valores que cumplen con estas condiciones. Los umbrales avanzados
pueden contener condiciones basadas en indicadores o atributos, y un
umbral avanzado único se puede basar en varias condiciones.
Para crear un umbral avanzado en MicroStrategy Web
1 Realice una de las siguientes acciones:
Para definir un umbral avanzado en un informe:
a Haga clic en el nombre del informe para ejecutarlo.
b En el menú Datos, seleccione Editor de umbrales avanzado. Se
abrirá el editor de umbrales avanzado.
Para definir un umbral avanzado en la cuadrícula de un documento:
a Abra el documento en modo de diseño o en modo editable.
b Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula, seleccione Umbrales
y luego Avanzados. Se abrirá el editor de umbrales avanzado.
Especificar las condiciones del umbral
2 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el
indicador sobre el que se basará el umbral.
3 Si está creando una condición basada en un indicador, haga lo siguiente:
a Seleccione un operador de comparación como, por ejemplo, Mayor
que o Menor que.
b Introduzca un valor en el campo situado a la derecha o haga clic en
Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que
comparar el indicador original.
c
Haga clic en el icono Aplicar
para crear el nuevo umbral.
4 Si va a crear una condición basada en un atributo, realice lo siguiente:
Para definir la condición escribiendo los valores de representaciones de
atributo específicos:
a Seleccione la opción Calificar.
48 Formato de un informe de cuadrícula
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Aplicación de formato a un informe 2
Guía básica de elaboración de informes
b Desde la lista desplegable de la izquierda, seleccione la representación
de atributo sobre la que se basará la condición. Por ejemplo, puede
calificar por la representación ID del elemento de atributo, una de sus
representaciones de descripción o la FECHA, si el atributo está
basado en el tiempo.
c
En la siguiente lista desplegable, seleccione un operador de
comparación, como Mayor que o Menor que. Los operadores
disponibles para una selección dependen de la representación de
atributo que haya elegido anteriormente.
d Realice una de las siguientes acciones:
– Para comparar la representación de atributo con un valor
especificado, escriba el valor en el campo.
– Para comparar la primera representación de atributo con una
segunda representación de atributo, haga clic en Seleccionar
atributo y, a continuación, seleccione la segunda representación
de atributo desde la lista desplegable.
e
Haga clic en el icono Aplicar
para crear el nuevo umbral.
Para definir la condición seleccionando elementos de atributo de una
lista:
a Elija la opción Seleccionar.
b En la lista desplegable de la izquierda, seleccione En la lista o No está
en la lista. Si selecciona No está en la lista, los elementos de atributo
de la lista Seleccionados no se incluirán en la condición de umbral.
c
Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista
Seleccionados. Los elementos de la lista Seleccionados se incluirán
en la condición de umbral.
Para buscar un elemento específico, utilice el campo Buscar. Active la
casilla de verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas para
obtener únicamente elementos que coincidan con las mayúsculas y
minúsculas que ha introducido en el campo Buscar. Para ver ejemplos
de búsquedas, haga clic en Ayuda.
d Haga clic en el icono Aplicar
para crear el nuevo umbral.
Especificar el formato para el umbral
5 Para especificar cómo se les aplica formato a los datos que alcanzan el
umbral, haga clic en el umbral, luego en el icono Formato de celda
de la barra de herramientas. Se abrirá el cuadro de diálogo Formato.
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Formato de un informe de cuadrícula
49
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
6 Especifique un nombre para el umbral en el campo Nombre, si lo desea.
7 Para reemplazar los valores del umbral con texto, una imagen o un
símbolo rápido, active la casilla de verificación Reemplazar datos y
seleccione una de las siguientes opciones de la lista desplegable.
•
Reemplazar texto: reemplaza datos con cualquier texto que
especifique. Por ejemplo, un documento muestra los valores
financieros de varias oportunidades de ventas. Para esas
oportunidades de ventas que se han perdido, puede mostrar la
palabra PERDIDAS en rojo en lugar de mostrar el valor financiero.
Esta opción se suele utilizar para mostrar la palabra VACÍO cuando
un valor de datos es nulo.
Si selecciona esta opción, introduzca el texto con el que desee
reemplazar los valores en el campo de texto correspondiente.
•
Símbolo rápido: Reemplace los datos visualizados normalmente con
un símbolo común. Por ejemplo, un documento muestra la
contribución financiera de distintos grupos de ventas a la actividad de
la oficina de ventas global. Para la columna de tendencias de mes,
puede mostrar un símbolo más (+) verde o un símbolo menos (-) rojo
para representar las tendencias de contribución positivas o negativas.
Si selecciona esta opción, elija el símbolo con el que desee reemplazar
los valores en el menú desplegable correspondiente.
•
Imagen: reemplaza los datos visualizados normalmente con una
imagen, como una flecha o un punto verde. Puede especificar la ruta a
la imagen al escribir la dirección usando una de las siguientes
opciones:
– Ruta absoluta: la ruta por defecto; por ejemplo,
c:/imágenes/img.jpg
– Relativa al directorio del documento HTML: una ruta relativa
desde el directorio del documento donde está almacenada la
imagen; por ejemplo, imágenes/img.jpg
– En la red: una ruta en la red de área local, que es un formato UNC
(Convención de nomenclatura universal); por ejemplo,
//nombre_del_equipo/carpeta_compartida/img.jpg
– En la web: una URL a un archivo de imagen
(http://www.microstrategy.com/imágenes/img.jpg)
8 Para aplicar formato a los valores de umbral mediante el ajuste de la
fuente, el color, la alineación y otras opciones, realice las selecciones
adecuadas en las fichas Fuente, Número, Alineación y Color y líneas.
50 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Haga clic en Ayuda si desea más información acerca de las opciones
disponibles.
9 Puede crear, editar y eliminar umbrales:
•
En muchas ocasiones, resulta práctico realizar una copia de un
umbral si desea crear umbrales similares en el informe. Si desea
copiar un umbral, selecciónelo en el Editor de umbrales avanzado y
haga clic en Copiar y, a continuación, pegue el umbral copiado,
seleccionándolo y haciendo clic en Pegar.
•
Para eliminar un umbral, selecciónelo y haga clic en Eliminar.
umbral
.
•
Para situar un umbral por encima o por debajo de otros umbrales,
selecciónelo y haga clic en Mover arriba o Mover abajo.
•
Para agregar una condición adicional a un umbral, selecciónelo y haga
clic en Agregar condición
.
•
Para borrar las condiciones de un umbral, seleccione el umbral y haga
.
clic en Borrar condiciones
•
Para determinar si se aplicará el color de fondo especificado a los
informes de gráficos en los que se cumplen los umbrales, seleccione el
icono Habilitar los umbrales en el gráfico
.
•
a establecer el envío automático de un correo electrónico a cualquier
usuario cuando se cumplan las condiciones del umbral, haga clic en
Alerta
. Para obtener información detallada sobre el uso del editor
de alertas, haga clic en Ayuda.
10 Los selectores proporcionan interactividad a los tableros, lo que permite a
cada usuario cambiar la forma de ver los datos. En una pila de paneles, un
selector puede cambiar los paneles, el enfoque de una cuadrícula/gráfico
o los campos de texto dinámicos (un campo de texto que es una referencia
a un objeto en un informe). Los selectores que contienen elementos de
atributo, grupo personalizado o consolidación como elementos del
selector también pueden incluir una opción que permita mostrar los
totales. El total se calcula para todos los elementos del selector. Un
usuario puede elegir si desea mostrar elementos específicos, todos los
elementos al mismo tiempo o los totales.
Si aplica formato a una cuadrícula en un documento que también es el
destino de un selector, puede especificar si aplicará formato condicional a
la cuadrícula cuando se seleccionen los indicadores en el selector, cuando
se seleccionen los totales o cuando se seleccionen tanto los indicadores
como los totales. Para determinar a qué partes de un informe se va a
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Formato de un informe de cuadrícula
51
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
aplicar formato cuando se cumple un umbral, seleccione una de las
opciones siguientes de la barra de herramientas:
•
Para aplicar formato condicional solo cuando los indicadores estén
seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato
solo a indicadores.
•
Para aplicar formato condicional solo cuando los totales estén
seleccionados en el selector, haga clic en el icono Aplicar formato
solo a subtotales.
•
Para aplicar formato condicional tanto a indicadores y a la opción
Total, haga clic en el icono Aplicar formato a indicadores y
subtotales.
11 Si desea ver los pasos para mostrar los totales en un selector, haga clic en
Ayuda.
12 Para agregar otra condición de umbral, haga clic en Nuevo umbral
a continuación, repita los pasos descritos que corresponda.
y,
13 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al informe o
documento.
Creación de suscripciones basadas en alertas
Puede crear una suscripción basada en alertas para garantizar que usted u
otros usuarios reciban una notificación a través del correo electrónico
cuando un indicador o un informe cumpla las condiciones de umbral
específicas. Esto permite a los destinatarios de correo electrónico recibir una
alerta acerca de datos que pueden ser importantes para tomar decisiones
comerciales. También puede aplicar formato a valores de indicadores del
informe para atraer inmediatamente la atención sobre los datos que cumplen
con las condiciones de la alerta.
Para alertas en dispositivos móviles, puede especificar un asunto y un
mensaje para mostrar con la notificación cuando se visualice en el iPhone o
iPad, además de un informe o documento para mostrarlo cuando se visualiza
la notificación, como se describe más adelante. Puede recibir y visualizar
notificaciones en el iPhone o iPad incluso si la aplicación MicroStrategy
Mobile no se está ejecutando.
52 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Para todas las alertas, puede hacer que se le envíe automáticamente lo
siguiente cuando se cumplen las condiciones del umbral:
•
Se envía el informe que contiene los valores del indicador que cumplen
las condiciones del umbral con formato aplicado a esos valores. Por
ejemplo, cuando los datos de Inventory Count (Recuento de inventario)
en un informe bajan a menos de 1.000 unidades, puede configurar que el
informe se le envíe mostrando en texto rojo los valores menores a 1.000.
•
Se envía un informe distinto cuando un informe relacionado cumple con
las condiciones del umbral. Por ejemplo, cuando las cifras de Units Sold
(Unidades vendidas) de un informe desciendan por debajo de 500
unidades, puede determinar que se le envíe el informe de inventario de
almacén, de forma que pueda tener una imagen general del inventario.
•
Se envía un documento que muestra tendencias más amplias cuando un
informe cumple con las condiciones de umbral. Por ejemplo, cuando los
datos de Ingresos de una tienda son superiores a $1.000.000, puede
hacer que se le envíe un documento con los Datos de Ingresos para toda la
región, para comparar cómo es el desempeño de las otras tiendas en la
región.
Requisitos previos
•
Debe tener instalado el producto MicroStrategy Distribution Services.
•
MicroStrategy Web debe estar configurado para usar Distribution
Services.
•
Para que se envíen alertas a dispositivos móviles:
Los usuarios de dispositivos móviles deben tener los privilegios Usar
MicroStrategy Mobile y Vista de documento de Mobile.
•
Para que se envíen alertas a direcciones de correo electrónico:
Para enviar un informe o un documento al historial, debe tener
privilegios para suscribirse a historial para la Web.
Para enviar por correo electrónico un vínculo a la ubicación de un
informe o documento en el historial, debe tener privilegios para usar
vínculos al historial en el correo electrónico.
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Formato de un informe de cuadrícula
53
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para crear una suscripción basada en alertas para condiciones de umbral
específicas en MicroStrategy Web
1 Ejecute el informe que contiene el indicador sobre el que desea crear la
suscripción.
2 Haga clic en el indicador del informe y luego seleccione Alertas.
Seleccione una de las opciones siguientes, según dónde desee enviar las
alertas:
Seleccione Notificaciones de correo electrónico
Seleccione Notificaciones de Mobile
Se abrirá el Editor de alertas.
Defina la condición
3 En la lista desplegable Aplicar filtro en, seleccione el atributo o el
indicador que usará para crear una condición.
4 Si está creando una condición basada en un indicador, haga lo siguiente:
a Seleccione un operador de comparación como, por ejemplo, Mayor
que o Menor que.
b Introduzca un valor en el campo situado a la derecha o haga clic en
Seleccionar indicador para elegir otro indicador con el que
comparar el indicador original.
5 Si va a crear una condición basada en un atributo, realice lo siguiente:
Para definir la condición escribiendo los valores de representaciones de
atributo específicos:
a Seleccione la opción Calificar.
b Desde la lista desplegable de la izquierda, seleccione la representación
de atributo sobre la que se basará la condición. Por ejemplo, puede
calificar por la representación ID del elemento de atributo, una de sus
representaciones de descripción o la FECHA, si el atributo está
basado en el tiempo.
c
En la siguiente lista desplegable, seleccione un operador de
comparación, como Mayor que o Menor que. Los operadores
disponibles para una selección dependen de la representación de
atributo que haya elegido anteriormente.
54 Formato de un informe de cuadrícula
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Aplicación de formato a un informe 2
Guía básica de elaboración de informes
d Realice una de las siguientes acciones:
– Para comparar la representación de atributo con un valor
especificado, escriba el valor en el campo.
– Para comparar la primera representación de atributo con una
segunda representación de atributo, haga clic en Seleccionar
atributo y, a continuación, seleccione la segunda representación
de atributo desde la lista desplegable.
Para definir la condición seleccionando elementos de atributo de una
lista:
a Elija la opción Seleccionar.
b En la lista desplegable de la izquierda, seleccione En la lista o No está
en la lista. Si selecciona No está en la lista, los elementos de atributo
de la lista Seleccionados no se incluirán en la condición de umbral.
c
Desplace los elementos de atributo de la lista Disponible a la lista
Seleccionados. Los elementos de la lista Seleccionados se incluirán
en la condición de umbral.
Para buscar un elemento específico, utilice el campo Buscar. Active la
casilla de verificación Coincidir mayúsculas y minúsculas para
obtener únicamente elementos que coincidan con las mayúsculas y
minúsculas que ha introducido en el campo Buscar. Para ver ejemplos
de búsquedas, haga clic en Ayuda.
6 Haga clic en el icono Aplicar
para definir la condición.
7 Para aplicar formato a los valores del indicador que cumplen con la
condición del umbral, realice la siguiente acción:
a Haga clic en el icono Formato de celda
diálogo Formato.
. Se abrirá el cuadro de
b Para aplicar formato a los valores de umbral mediante el ajuste de la
fuente, el color, la alineación y otras opciones, realice las selecciones
adecuadas en las fichas Fuente, Número, Alineación y Color y líneas.
Haga clic en Ayuda si desea más información acerca de las opciones
disponibles.
c
Para determinar a qué partes del informe se les aplica formato cuando
se cumple un umbral, seleccione una de las siguientes opciones:
– Para aplicar formato sólo a los valores de indicadores que cumplen
con la condición del umbral, seleccione Indicador de formato
sólo
.
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Formato de un informe de cuadrícula
55
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
– Para aplicar formato sólo a los valores de subtotal del indicador
que cumplen con la condición del umbral, seleccione Subtotales
de formato sólo
.
– Para aplicar formato tanto a valores de indicadores como
subtotales, seleccione Indicadores de formato y subtotales
.
8 Para agregar otra condición de umbral, seleccione Agregar condición
, y, a continuación, repita los pasos mencionados anteriormente que
correspondan para definir la condición.
Especificación de opciones de entrega
9 Expanda Configuración de entrega y, a continuación, escriba un
nombre para la suscripción en el campo Nombre.
10 En la lista desplegable Planificación, seleccione una planificación o un
evento.
opciones de planificación disponibles se crean en el Desktop
Las
Schedule Manager.
11 Si desea que las alertas se envíen a direcciones de correo electrónico:
a Seleccione Enviar correo electrónico en la lista desplegable.
b Haga clic en Para para seleccionar una dirección. Se abrirá el cuadro
de diálogo Explorador de destinatarios.
c
Seleccione Lista compartida o Lista personal en la lista desplegable.
d Puede buscar contactos o una lista de contactos en el campo Buscar.
Aparecerán los contactos en la lista Disponibles de abajo.
e
Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha derecha para agregar o
quitar contactos de los campos Para, CC y CCO.
f
Para escribir nombres y direcciones de correo electrónico
manualmente, realice todo lo siguiente para cada dirección:
– Escriba un nombre para la dirección en el campo Nombre de
dirección.
– Escriba la dirección de correo electrónico en el campo Dirección
física.
– Desde la lista desplegable Dispositivo, seleccione el tipo de
dispositivo o programa que usará el contacto para recibir correo
56 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
electrónico, como Correo electrónico genérico o Microsoft
Outlook.
– Haga clic en Agregar a destinatarios para agregar el contacto a la
lista.
g Haga clic en Aceptar para guardar la lista de direcciones.
h En la lista desplegable Enviar, especifique el destino de envío del
informe o documento, mediante la selección de una de las siguientes
opciones:
opciones disponibles pueden variar en función de los
Las
privilegios que tenga asignados. Para obtener más
información acerca de los privilegios necesarios, consulte los
requisitos previos.
– Datos en correo electrónico: el informe o documento se muestra
en el correo electrónico.
– Datos en correo electrónico y en lista de historial: el informe o
documento aparecerá en el correo electrónico y también se enviará
al historial.
– Datos y vínculo a lista de historial en correo electrónico: El
informe o documento aparece en el correo electrónico, junto con
un vínculo a la ubicación del Historial del informe o documento.
– Vínculo a lista de historial en correo electrónico: se
proporcionará un vínculo a la ubicación del historial del informe o
documento en el mensaje de correo electrónico.
i
En la lista desplegable Formato de entrega, seleccione el formato en
que desea enviar el informe. Si se selecciona Excel o PDF, el informe
o documento se incluye como datos adjuntos en el mensaje de correo
electrónico. Si selecciona un formato que no sea HTML, puede reducir
el tamaño de los datos adjuntos activando la casilla de verificación
Comprimir el contenido.
j
Puede indicar el carácter delimitador que se va a usar para separar los
valores en un informe (como, por ejemplo, comas o tabulaciones) si la
opción Formato de entrega está establecida en Texto sin formato. En
la lista desplegable Delimitador, seleccione una de las opciones
siguientes:
– Para elegir un delimitador de la lista, seleccione aquel que desee
usar (por ejemplo, Coma o Espacio).
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Formato de un informe de cuadrícula
57
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
– Para especificar su propio delimitador, seleccione Otro y, a
continuación, escriba en el campo el carácter delimitador que
desee.
12 Si desea que las alertas se envíen a un dispositivo móvil:
a Haga clic en Para para seleccionar una dirección. Se abrirá el cuadro
de diálogo Explorador de destinatarios.
b Puede buscar contactos o una lista de contactos en el campo Buscar.
Aparecerán los contactos en la lista Disponibles de abajo.
c
Haga clic en la flecha izquierda y en la flecha derecha para agregar o
quitar contactos de los campos Para, CC y CCO.
d Haga clic en Aceptar para guardar la lista de direcciones.
e
En la lista desplegable Tipo de dispositivo, seleccione el tipo de
dispositivo al que enviará la notificación. Las opciones son iPhone y
iPad.
13 En el campo Asunto, escriba una descripción del informe enviado por
correo electrónico. En el caso de alertas enviadas a dispositivos móviles,
el asunto no debe exceder los 25 caracteres.
14 Para agregar un mensaje en el cuerpo de la notificación de correo
electrónico o móvil, escriba el texto en el campo Mensaje. En el caso de
alertas enviadas a dispositivos móviles, el mensaje no debe exceder los 50
caracteres.
15 Decida qué datos se enviarán por correo electrónico mediante una de las
siguientes opciones:
•
Para enviar el informe en el que se define la condición del umbral con
formato aplicado a los valores de indicadores que cumplen la
condición, seleccione la opción Enviar todos los datos. Dar formato
a las celdas que cumplan la condición.
•
Para especificar otro informe o documento para enviar en el mensaje
de correo electrónico, seleccione la opción Enviar informe o
documento diferente. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccione el
informe o documento para la alerta. Explore al informe o documento
que enviará en el correo electrónico, selecciónelo y, a continuación,
haga clic en Aceptar.
ejecutar satisfactoriamente el informe seleccionado,
para
asegúrese de que contenga respuestas por defecto a la
selección dinámica.
58 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
16 Si va a enviar alertas a direcciones de correo electrónico, expanda las
Opciones avanzadas:
a Para incluir el informe o documento en un archivo zip, active la casilla
de verificación Proteger archivo zip con contraseña y escriba la
contraseña para el archivo zip en el campo.
b Escriba un nombre para el archivo zip en el campo Nombre de
archivo zip.
c
Especifique una fecha de vencimiento para la suscripción
seleccionando una fecha del calendario del área No entregar
después de.
d Si seleccionó varios destinatarios, se muestran las siguientes
opciones:
– Permitir que los destinatarios cambien la configuración de la
entrega: active esta casilla de verificación para permitir que los
destinatarios cambien las preferencias de envío de la suscripción.
Por ejemplo, un destinatario puede cambiar al primer día del mes
la planificación según la que se envía el informe.
– Permitir que los destinatarios cambien la personalización:
active esta casilla de verificación si desea permitir a los
destinatarios que realicen cambios en la configuración de
personalización, como las respuestas de selecciones múltiples para
el informe o documento.
– Permitir que los destinatarios cancelen la suscripción: active
esta casilla de verificación para permitir que los destinatarios
cancelen la suscripción de esta entrega planificada.
17 Si envía alertas a dispositivos móviles y desea especificar una fecha de
vencimiento para la suscripción, expanda Opciones avanzadas, active
la casilla de verificación No entregar después de y especifique una fecha
de vencimiento mediante la selección de una fecha del calendario.
18 Haga clic en Aceptar para crear la suscripción.
Haga clic en Mis suscripciones en MicroStrategy Web y podrá ver o editar
la nueva suscripción basada en alertas. La suscripción se muestra en la
sección de suscripciones de correo electrónico o en la sección de
suscripciones de Mobile. Para conocer los pasos necesarios para editar
suscripciones, haga clic en Ayuda.
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Formato de un informe de cuadrícula
59
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco
Una celda vacía de datos de un informe de cuadrícula representa un valor
nulo. Los valores nulos son valores desconocidos que pueden ser el resultado
de un área vacía del origen de datos o de los cálculos y las tabulaciones
cruzadas que, en ocasiones, se efectúan en un informe de cuadrícula.
Por ejemplo, el origen de datos puede contener un valor nulo si el cliente no
indica su fecha de nacimiento u otro dato personal. Si el origen de datos no
contiene datos en un campo determinado y se pivotan las filas y columnas del
informe final, la tabulación cruzada resultante puede dar lugar a un valor
nulo. En la imagen siguiente, la columna Internet Revenue (ingresos por
Internet) no tiene datos para mostrar y devuelve celdas vacías cuando se
ejecuta el informe.
Puede reemplazar los valores nulos por un valor concreto, como cero o las
palabras NULL o NO VALUE, como se muestra en la imagen a continuación,
para que las celdas en blanco no aparezcan en el informe. La sustitución
puede aplicarse únicamente a la visualización final del informe o al cálculo
60 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
de los datos del informe. Las sustituciones no cambian los valores del origen
de datos.
se pueden especificar sustituciones de valores nulos en
No
MicroStrategy Web. MicroStrategy Web muestra los valores nulos con
el formato designado para el informe en Desktop.
Para reemplazar un valor nulo con un valor concreto
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Valores
nulos.
4 Para reemplazar un valor nulo únicamente en la visualización final del
informe, introduzca el valor de sustitución (por ejemplo, un cero) en el
área Configuración de valores nulos cuando se produzca cualquiera de
estas situaciones:
•
Se recupera un valor vacío del origen de datos.
•
Se calcula un valor vacío en el proceso de tabulación cruzada.
•
Aparece un valor vacío al ordenar el informe.
5 Para reemplazar un valor nulo durante el cálculo de los datos del informe,
introduzca el valor de sustitución en el cuadro Agregación de valores
nulos totales.
6 Haga clic en Aceptar.
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Formato de un informe de cuadrícula
61
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Cambio del nombre de encabezados de fila y de columna
Puede cambiar el nombre de los encabezados de fila y de columna para
asignarles nombres con significado. Al crear un alias para un objeto de un
informe, el objeto puede aparecer en ese informe con otro nombre, sin que su
nombre cambie en el proyecto de MicroStrategy.
Por ejemplo, en la imagen del informe siguiente, un indicador tiene el
nombre Web Sales (ventas por Web) y otro Non-Web Sales (ventas fuera de
la Web).
Podría cambiar el nombre del primer indicador a Internet Revenue (ingresos
por Internet) y del segundo a Main Street Revenue (ingresos de tiendas),
62 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
como se muestra en la imagen siguiente, de modo que los destinatarios del
informe puedan comprender más fácilmente lo que representan los valores.
Puede cambiar el nombre de cualquier atributo de negocio (normalmente un
encabezado de fila) o cálculo de indicadores (normalmente un encabezado de
columna) en la cuadrícula del informe. Esta característica, denominada uso
de alias, le permite asignar a un objeto de un informe un nombre que tenga
sentido para usted, en el contexto de un determinado informe.
característica de alias se utiliza sólo para la visualización. Al crear
Esta
alias con esta característica no se cambian los nombres de objeto tal y
como aparecen en el proyecto, tal y como se almacenaran en el
repositorio de objetos (metadata) de MicroStrategy o tal y como se
almacenaran en el origen de datos.
La característica de alias también le permite mostrar información descriptiva
sobre un objeto de un informe y editar la descripción existente. Puede
utilizar esta opción para que las descripciones de objetos sean más
significativas para los demás usuarios que consultarán el informe.
La siguiente lista contiene los objetos a los que puede cambiar el nombre en
un informe:
•
Atributo: concepto de negocio, como Product, Employee, Month, Region,
etc. Los atributos suelen aparecer en las filas de un informe de cuadrícula.
•
Indicador: un cálculo de negocio, como Revenue, Profit, Employee
Headcount o Probability of Purchase. Algunos indicadores son
Indicadores clave de rendimiento (KPI) porque representan información
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Formato de un informe de cuadrícula
63
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
de progreso crucial de un vistazo. Los indicadores suelen aparecer en las
columnas de un informe de cuadrícula.
•
Consolidación: grupo seleccionado de elementos de atributo que se utiliza
como un atributo en un informe. Por ejemplo, suponga que desea ver
cada temporada del año en su propia fila en un informe, pero en el
proyecto no existe el atributo Season. Con una consolidación, puede
agrupar los elementos del atributo Month of Year en varios grupos de
temporada y colocarlos en el informe. En este ejemplo, la consolidación
contendrá cuatro elementos, uno por cada temporada. Las
consolidaciones se tratan en la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
•
Grupo personalizado: filtro especial para los datos del informe. Los
grupos personalizados se tratan con más detalle en la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Creación de un alias
Puede cambiar el nombre de un encabezado de fila o de columna para crear
un alias. Utilice el procedimiento que corresponda en función de si utiliza
MicroStrategy Desktop o Web.
Para poner un alias a un nombre de objeto en MicroStrategy Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Si no ve la barra de herramientas Fórmula, en el menú Ver, seleccione
Barra de herramientas y, después, elija Fórmula.
3 Haga clic en el encabezado de fila o de columna del objeto del informe al
que desea cambiar el nombre. El nombre del encabezado seleccionado
aparece en la parte superior del informe en la barra de herramientas
Fórmula.
derivado: si tiene MicroStrategy OLAP Services
Indicador
(consulte OLAP Services, página 18), es posible que su informe
contenga un indicador derivado. Si hace clic en una celda de datos
de un indicador derivado, puede cambiar la sintaxis de la fórmula
del indicador derivado en el cuadro de fórmula.
64 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
4 Escriba el nuevo nombre para el objeto.
5 Haga clic en la marca de verificación verde (denominada Validar) y
guarde el nuevo nombre.
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Formato de un informe de cuadrícula
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2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para poner un alias a un nombre de objeto en MicroStrategy Web
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Cambiar de nombre/Editar objetos. Se
muestra el cuadro de diálogo (DHTML) o panel (HTML) Cambiar
nombre/Editar objetos.
3 Seleccione el objeto al que va a cambiar el nombre de la lista desplegable
Objeto.
derivado: si tiene MicroStrategy OLAP Services
Indicador
(consulte OLAP Services, página 18), es posible que su informe
contenga un indicador derivado. Si hace clic en una celda de datos
de un indicador derivado, puede cambiar la sintaxis de la fórmula
del indicador derivado en el cuadro de fórmula.
4 Escriba el Nombre para el objeto y haga clic en Aceptar para guardar los
cambios.
Cómo determinar si se utilizan alias en un informe
Puede revisar cualquier informe para determinar si un encabezado de
columna o de fila es un alias o muestra el nombre de fila o de columna
original del proyecto de MicroStrategy.
Para determinar si se utiliza un alias en un informe
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe de cuadrícula. Para conocer los
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione Alias. Compare el nombre que
aparece en Objeto con cualquier nombre que aparezca en Alias. En la
66 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
imagen siguiente, los alias que se usan para los objetos Call Center
(centro de atención), Non-Web Sales (ventas fuera de la Web) y Web Sale
(ventas en la Web) son Store (tienda), Main-Street Revenue (ingresos de
establecimientos) e Internet Revenue (ingresos por Internet),
respectivamente.
Cambio de alias a nombres originales
Puede restablecer el nombre original de todos los nombres de fila y columna.
Utilice el procedimiento que corresponda en función de si utiliza
MicroStrategy Desktop o Web.
Para restablecer rápidamente todos los nombres en Desktop
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe de cuadrícula. Para conocer los
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
3 Expanda la categoría Mostrar. En la subcategoría Alias, se enumeran
todos los alias.
4 Haga clic en Restablecer todo para devolver a todos los encabezados de
columna y de fila sus nombres originales.
5 Haga clic en Aceptar.
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Formato de un informe de cuadrícula
67
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para restablecer rápidamente todos los nombres en MicroStrategy Web
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Restablecer datos.
Expansión y contracción de agrupaciones de elementos de
atributo
Un grupo personalizado es una forma especial de mostrar los datos del
informe agrupando los elementos de atributo mediante nombres que tengan
sentido para los analistas de informes. Por ejemplo, si un atributo de un
informe es City, los elementos de dicho atributo podrían ser: San Francisco,
Washington DC, Atlanta y New York. Un diseñador de informes podría
utilizar este conjunto de elementos de atributo para crear un grupo
personalizado compuesto por rangos (subgrupos) denominados Top Cities,
Average Cities y Bottom Cities, según las cifras de ventas de un mes concreto.
El diseñador del informe puede incluir el grupo personalizado en un informe
para que aparezcan esos rangos o subgrupos en el informe en lugar de crear
una lista de todas las ciudades.
Si ve un grupo personalizado en un informe, puede seleccionar que los
elementos del grupo aparezcan en una vista lineal o jerárquica.
Una vista jerárquica muestra cada elemento del grupo personalizado como
un conjunto de grupos más pequeños, que se pueden expandir
sucesivamente hasta que aparezcan los elementos de atributo propiamente
dichos. La vista jerárquica mantiene las agrupaciones más grandes y más
pequeñas para que pueda ver la organización de los distintos elementos del
68 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
grupo personalizado. La siguiente imagen muestra los grupos personalizados
de un informe en una vista jerárquica expandida.
En una vista lineal se muestran simplemente todos los elementos del grupo
personalizado en una sola lista plana sin sangría. En la imagen siguiente se
muestra el mismo informe anterior con una vista lineal.
se puede aplicar formato a los grupos personalizados en
No
MicroStrategy Web.
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Formato de un informe de cuadrícula
69
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para aplicar formato a la visualización de un grupo personalizado
que un grupo personalizado se muestre jerárquicamente, debe
Para
haberse activado la visualización jerárquica durante su creación.
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
3 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Visualización
de objeto. Aquí se enumerarán todos los grupos personalizados del
informe.
4 Haga clic en la columna Mostrar situada junto al grupo personalizado al
que desea aplicar formato. En la lista desplegable, seleccione Comprimir
o Jerárquico.
5 Haga clic en Aceptar.
Cómo ocultar una columna de indicadores
Puede ocultar un objeto de indicador (normalmente una columna) de un
informe de cuadrícula, pero los datos del indicador seguirán estando
incluidos en cualquier subtotal y total general que hubiera mostrado.
Dependiendo de si tiene MicroStrategy OLAP Services, el procedimiento es
distinto al utilizado para ocultar una columna de indicadores. Para
determinar si tiene OLAP Services, consulte OLAP Services, página 18.
Utilice el procedimiento siguiente correspondiente para ocultar una columna
de indicadores.
Con OLAP Services
Si tiene el producto MicroStrategy OLAP Services, para ocultar cualquier
columna de indicadores sólo tiene que arrastrarla del informe de cuadrícula
y soltarla en el panel Objetos de informe de la izquierda del informe. (Si no ve
este panel y tiene OLAP Services, en el menú Ver, seleccione Objetos de
informe).
70 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Sin OLAP Services
Para ocultar una columna de indicadores en un informe
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy. En la imagen siguiente se muestra un informe con dos
columnas de indicadores, Revenue (ingresos) y Percent Growth
(crecimiento porcentual).
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. Se
muestra el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 Expanda la categoría Mostrar.
4 En la subcategoría Alias, haga clic en la columna Alias situada junto al
indicador que desee ocultar. Para este ejemplo, escoja Revenue.
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Formato de un informe de cuadrícula
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2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
5 Escriba un ‘.’ (punto), como se muestra en la imagen siguiente.
6 Haga clic en Aceptar.
7 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones.
8 En la ficha Columna y filas, en el área Columnas, seleccione Fijo.
9 En la lista desplegable Seleccionar en la lista, elija el período (nombre
de alias del indicador que desea ocultar).
10 En el campo Píxeles, escriba 0 (cero).
11 Haga clic en Aceptar.
72 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Cuando ejecute el informe, el indicador que haya seleccionado en el
procedimiento anterior (Revenue) estará oculto y no se mostrará en el
informe.
formato al ancho de columna (0 píxeles) y no crea un
Sialiassóloparaaplica
el indicador, el tamaño de fuente del nombre del indicador
existente obliga al encabezado de indicador a expandirse más allá de
cero y a mostrar el indicador.
Cambo del tamaño de una columna o fila: Controladores de
columna y Modo de ancho fijo de columna
La mayoría de los informes están diseñados con anchos de columnas y altos
de filas asignados automáticamente por el sistema. Sin embargo, puede
rediseñar el informe para cambiar el tamaño de columnas y filas de forma
manual. Esto le permite arrastras el borde derecho o izquierdo de una
columna o el borde superior o inferior de una fila para cambiar el tamaño del
espacio. Esto le permite tener un mayor control de la apariencia de su
informe.
Use el procedimiento correspondiente, dependiendo del grado de control
que desee cuando cambia los tamaños de las filas y columnas:
•
Use el procedimiento de los controladores de columna si desea
simplemente mover los controladores de columna para cambiar el
tamaño de la columna.
•
Use el procedimiento de ancho y alto de píxeles para escribir un número
específico de píxeles para el ancho de columna, asignar un ancho distinto
a columnas específicas y escribir un número específico de píxeles para
ajustar los altos de las filas.
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Formato de un informe de cuadrícula
73
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
A continuación se muestran los pasos para cambiar el tamaño de columnas y
filas tanto en Desktop como en MicroStrategy Web.
Para mostrar controladores de columna en Desktop
El siguiente procedimiento es levemente distinto dependiendo de si el
informe se diseñó para usar el modo de Ancho fijo de columnas o el modo
Ancho automático de columnas. Las diferencias se describen a continuación.
1 Ejecute un informe de cuadrícula.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Ver controladores de columna.
•
Aparecerá el siguiente mensaje: "Los cambios en el ancho de las
columnas en el modo de Ancho automático de columnas no se
guardarán. ¿Desea cambiar al modo Ancho fijo de columnas?"
Este mensaje indica que el informe que ejecutó está en modo Ancho
automático de columna. Esto significa que el sistema cambia
automáticamente el tamaño de las columnas. Si hace clic en No, el
informe permanece en el modo Automático y no se guardará ningún
cambio en el tamaño de las columnas. Si hace clic en Sí, el modo de
ancho de columnas del informe se cambiará a Fijo y se guardarán los
cambios al tamaño de las columnas cuando guarde el informe.
3 Los controladores de columna aparecen a lo largo de la parte superior de
las columnas del informe. En la siguiente imagen, el informe de la parte
74 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
superior aparece con controladores de columna. El informe de la parte
inferior muestra los controladores de columna.
4 Pase el cursor sobre un controlador de columna hasta que el cursor
cambie a una flecha doble, como se muestra a continuación:
5 Arrastre el controlador hacia la derecha o la izquierda para cambiar el
ancho de la columna.
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Formato de un informe de cuadrícula
75
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para determinar la altura en píxeles de las filas y el ancho de las columnas en
Desktop
1 Ejecute un informe de cuadrícula.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro de
diálogo Opciones de cuadrícula.
3 En la ficha Columnas y Filas, seleccione Fijo.
4 Desde la lista desplegable, seleccione las características del informe para
el que desee especificar el ancho:
•
Todas las columnas: determina el ancho de todas las columnas del
informe.
•
Todos los ejes de filas: determina el ancho para la columna en el eje
de la fila (generalmente los atributos). Use esta configuración si no
hay indicadores (columnas) en el informe.
•
Toda la cuadrícula: determina el ancho de las columnas de datos.
•
Nombre de la representación del atributo: determina el ancho para
la representación del atributo especificado. Cada representación del
atributo en el informe aparece en la lista.
•
Indicadores: determina el ancho de la columna "Indicadores", que
tiene los controladores de las columnas.
•
Nombre del indicador: determina el ancho para el indicador
especificado. Cada indicador del informe aparece en la lista. Todos los
casos de este indicador usan este ancho, incluso aquellos que están en
campos de paginación. (Para ver detalles acerca de los campos de
paginación, consulte Agrupamiento de datos por página,
página 121).
5 Ingrese el ancho de la columna en Píxeles.
6 Seleccione una de las siguientes configuraciones de alto de filas:
•
Auto ajustar la altura de fila: permite que la altura de las filas la
determine el sistema automáticamente.
76 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
•
Aplicación de formato a un informe 2
Altura de fila fija: le permite especificar la altura de las filas. Escriba
el número de píxeles para la altura de la fila.
tanto el ancho de la columna como la altura de la fila son fijos, se
Siaplicará
primero el ancho de la columna y luego la altura de la fila.
7 Haga clic en Aceptar. Se regresa al informe.
Para cambiar el tamaño de las columnas y las filas de un informe en
MicroStrategy Web
1 Ejecute un informe.
2 Realice una de las siguientes acciones:
•
Haga clic en las líneas verticales de un encabezado de columna y
arrástrelas para ajustar el tamaño de la columna. El tamaño de la
columna quedará ajustado.
•
En el menú Formato, seleccione Cambiar de tamaño las columnas
y filas. Se abre el cuadro de diálogo Cambiar de tamaño las columnas
y filas.
– Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el
panel Cambiar de tamaño las columnas y filas.
3 Cambie el tamaño de las columnas y las filas mediante las opciones
siguientes:
•
Para establecer automáticamente el tamaño de las columnas y las
filas:
– Ajustar a la ventana automáticamente: las columnas del
informe de cuadrícula se expanden para ajustarse al tamaño de la
ventana del explorador.
– Ajustar al contenido automáticamente: el ancho de las
columnas o filas del informe queda determinado por los datos que
contienen. Se elimina de la cuadrícula todo el espacio adicional.
•
Para cambiar manualmente la altura de las filas o el ancho de las
columnas, seleccione Fijo en la sección Columnas o Alto fijo en la
sección Filas. Escriba el tamaño de las columnas o las filas. El informe
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Formato de un informe de cuadrícula
77
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
de cuadrícula se ajustará al ancho de columna y al alto de fila que
especifique.
manualmente la altura de las filas no tiene ningún
Cambiar
efecto sobre las filas de encabezado de la parte superior del
informe.
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
Aplicación de formato a grupos de filas o columnas de
informes: Rangos
Puede aplicar color a grupos de filas o columnas de informes para que
formen rangos de datos que sean más fáciles de buscar y analizar. Los rangos
también facilitan la representación de un informe muy extenso, ya que esa
gran cantidad de datos queda dividida en grupos visuales. Si necesita llevar a
cabo un seguimiento de los valores con distintos significados en distintas
columnas (por ejemplo, dólares en una columna y cantidades de inventario
en otra columna), los rangos pueden ayudar a los analistas a evitar leer la
cifra incorrecta.
Los rangos son un método para organizar o agrupar los valores de datos en
un informe de cuadrícula en función de ciertos criterios. Puede asignar
rangos a filas o columnas de varias formas. Puede asignarlos según el
número de filas o columnas (por ejemplo, alternando un color cada 5 filas).
También puede asignarlos según los encabezados de filas y de columnas (por
ejemplo, ordenando la columna Units Sold y aplicando después colores
alternos a conjuntos de valores). Como se muestra en la imagen siguiente, los
rangos basados en encabezados de columna ayudan a que las cifras
financieras no se confundan con los recuentos de unidades.
Por ejemplo, en el caso del informe que se muestra a continuación, desea
aplicar rangos a las columnas según Revenue (ingresos) y Units Sold
78 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
(unidades vendidas), de forma que todas las columnas de Revenue aparezcan
con un color y todas las de Units Sold aparezcan con otro.
Para hacerlo, elija aplicar rangos por columnas y seleccione los colores de
rangos. Después de aplicar los rangos, el informe aparece como se muestra a
continuación.
El estilo automático de un informe proporciona opciones de rangos por
defecto para el informe, pero es posible definir rangos personalizados o
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Formato de un informe de cuadrícula
79
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
incluso desactivar rangos de un informe, independientemente de su estilo
automático. (Si desea obtener más información sobre los estilos automáticos,
consulte Formato preestablecido: Estilos automáticos, página 105).
Puede realizar una aplicación de rangos más compleja en los datos del
informe, según una agrupación personalizada de los elementos de atributo y
otras condiciones de rangos. Para obtener detalles, consulte los capítulos
sobre Grupos personalizados y consolidaciones y sobre Informes en la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
se pueden aplicar formatos de rangos en MicroStrategy Web. Sin
No
embargo, puede habilitar o deshabilitar la visualización de rangos en
un informe en Web mediante el siguiente procedimiento.
Para crear rangos personalizados en Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro de
diálogo Opciones de cuadrícula.
3 En la ficha General, seleccione Rangos personalizados.
4 Haga clic en Configuración. Se abre el cuadro de diálogo Configuración
de rangos.
5 Configure las opciones de rangos que desee. Si desea obtener más
información sobre cada una de las opciones del cuadro de diálogo, haga
clic en Ayuda. En el ejemplo anterior, para aplicar rangos por columnas,
seleccione el criterio de rangos Por encabezado de columna y elija el
color de los rangos.
6 Haga clic en Aceptar. Después vuelva a hacer clic en Aceptar para cerrar
el cuadro de diálogo Opciones de cuadrícula.
80 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Para desactivar los rangos en Desktop
1 Abra el informe con rangos. Para conocer los pasos necesarios para abrir
un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1,
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro de
diálogo Opciones de cuadrícula.
3 Seleccione Sin rangos y haga clic en Aceptar.
Para habilitar o deshabilitar los rangos en MicroStrategy Web
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrirá
el cuadro de diálogo Opciones del informe.
3 En la ficha General, active o desactive la casilla de verificación Mostrar
rangos.
Mantener visibles los nombres de filas y columnas: Bloquear
encabezados
Para desplazarse de lado a lado o de arriba hacia abajo en un informe grande
sin perder de vista los nombres de las filas o columnas, realice uno de los
siguientes procedimientos o ambos.
Para bloquear encabezados de filas
1 Ejecute un informe de cuadrícula.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Bloquear encabezados de fila.
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Formato de un informe de cuadrícula
81
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para bloquear encabezados de columna
1 Ejecute un informe de cuadrícula.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Bloquear encabezados de
columna.
Aplicación de formato a los bordes del informe
Si lo desea, puede aplicar un formato especial a los bordes exteriores de un
informe de cuadrícula. El formato personalizado que aplique se podrá ver
cuando se imprima el informe. Puede aplicar líneas de puntos o
discontinuas, grosores de línea mayores o menores e incluso aplicar colores a
los bordes del informe. También puede hacer que desaparezcan los bordes
del informe.
Por ejemplo, si tiene un informe con muchos datos y con varios subtotales y
totales, el informe podría tener un aspecto similar a una hoja de cálculo.
Puede resultar más atractivo ver los datos en formato impreso sin las líneas
exteriores del informe para que éste tenga un aspecto más “abierto” y los
datos sean menos abrumadores. Al eliminar el borde exterior de un informe,
también puede hacer que los datos importantes, en negrita o de los totales
destaquen más claramente.
82 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
La imagen siguiente muestra el informe Regional Sales Management del
proyecto Tutorial con los bordes del informe por defecto, que son de color
gris claro, el mismo color que los bordes de las celdas:
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Formato de un informe de cuadrícula
83
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
La siguiente imagen muestra el mismo informe pero sin los bordes del
informe. Los datos tienen un aspecto menos masificado y los datos
importantes de la parte inferior del informe aparecen enfatizados:
Para aplicar formato a los bordes del informe en Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En la esquina superior izquierda del informe de cuadrícula, haga clic con
el botón derecho del ratón en el área vacía y seleccione Formato y,
después, Bordes de la cuadrícula. Se abre el cuadro de diálogo Dar
formato a celdas.
84 Formato de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
3 Seleccione uno de los iconos predefinidos. El icono Ninguno de la
izquierda quita todos los bordes del informe. El icono Esquema de la
derecha agrega automáticamente un borde alrededor de la parte exterior
del informe.
4 Si ha decidido agregar un borde, seleccione el tipo de Estilo de línea que
desea, si la prefiere sólida o con guiones, y después seleccione un Color.
5 Haga clic en una línea del área Borde para poder ver las selecciones en la
página de ejemplo en ese área.
de línea Muy fino no se puede visualizar en los informes
Elqueestilo
se muestran en MicroStrategy Web. Se reemplaza con el estilo
Fino. Si desea que el informe tenga el mismo aspecto en Desktop y
Web, utilice un estilo de línea que no sea Muy fino.
6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
7 Algunos efectos de borde se pueden ver correctamente en Desktop,
mientras que otros se ven mejor en el modo Vista preliminar. Para ver la
configuración de los bordes, en el menú Archivo del informe seleccione
Vista preliminar.
Aplicación de formato a un informe combinado
de cuadrícula y de gráfico
La Vista de gráfico de cuadrícula muestra un informe en formato de
cuadrícula de tabulación cruzada y de gráfico en la misma pantalla. Puede
decidir el tamaño y la posición de la cuadrícula (y, en consecuencia, el
tamaño y la posición del gráfico) en la Vista de gráfico de cuadrícula.
Esta opción de formato no está disponible en MicroStrategy Web.
Para ver un informe en la Vista de gráfico de cuadrícula, consulte
Cuadrículas y gráficos combinados, página 12 en el Capítulo 1, Primeros
pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.
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Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico
85
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para aplicar formato a una vista de gráfico de cuadrícula
1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un
informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1,
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.
2 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico de cuadrícula.
3 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
4 Expanda la categoría Mostrar y seleccione la subcategoría Modo de
gráfico de cuadrícula.
5 Configure cualquiera de las siguientes opciones para el informe de
cuadrícula:
•
Posición de la cuadrícula determina dónde se coloca la cuadrícula
en relación con el gráfico. Por ejemplo, si establece la posición en
Superior, la cuadrícula aparece en la parte superior del gráfico. Si
86 Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
establece la posición en Izquierda, la cuadrícula aparece a la izquierda
del gráfico, como se ve en la siguiente imagen.
•
Porcentaje de la cuadrícula especifica cuánto espacio ocupará la
cuadrícula en el área de visualización. Por ejemplo, si esta opción se
establece en 75, la cuadrícula ocupará el 75% del área de visualización
del informe y se ajustará el tamaño del gráfico al 25% restante, como
se muestra a continuación.
Si Posición de la cuadrícula se establece en Inicio o Últimos, el
Porcentaje de la cuadrícula representará el porcentaje de la altura. Si
Posición de la cuadrícula se establece en Izquierda o Derecha,
Porcentaje de la cuadrícula representará el porcentaje de la anchura.
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Aplicación de formato a un informe combinado de cuadrícula y de gráfico
87
2
Aplicación de formato a un informe
•
Guía básica de elaboración de informes
Porcentaje mínimo de la cuadrícula es el espacio mínimo que puede
ocupar la cuadrícula.
de la cuadrícula y Porcentaje mínimo de la cuadrícula
Porcentaje
interactúan para determinar el tamaño de la cuadrícula. Por
ejemplo, si Porcentaje de la cuadrícula es 25, no se puede
establecer Porcentaje mínimo de la cuadrícula en un valor superior
a 25.
6 Haga clic en Aceptar.
Aplicación de formato a un informe de gráfico
Puede aplicar formato a un informe de gráfico de varias formas, entre las que
se incluyen:
•
El estilo del gráfico (por ejemplo, un gráfico circular, de barras o de
dispersión).
•
El tamaño y la ubicación del gráfico, la leyenda del gráfico, los títulos y las
etiquetas del eje.
•
El color de las distintas secciones del gráfico (por ejemplo, el color de las
divisiones en un gráfico circular).
•
Si aparece un umbral (formato condicional) en el gráfico.
En las siguientes secciones se proporciona información y ejemplos de las
distintas formas disponibles para aplicar formato al informe de gráfico.
Para obtener una descripción de los estilos de gráfico disponibles en
MicroStrategy y de cuándo utilizar cada uno, consulte el capítulo sobre
gráficos en la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Para conocer los pasos necesarios para aplicar opciones de gráficos
concretas, haga clic en Ayuda.
Visualización de un informe de gráfico
Para ver un informe de gráfico, puede abrir cualquier informe que haya
guardado con este formato. También puede convertir casi cualquier informe
de cuadrícula en uno de gráfico mediante el siguiente procedimiento.
88 Aplicación de formato a un informe de gráfico
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Aplicación de formato a un informe 2
Guía básica de elaboración de informes
Para ver un informe de gráfico en Desktop o MicroStrategy Web
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico (en Desktop) o, en el menú
Inicio, seleccione Gráfico (en MicroStrategy Web).
3 Si ésta es la primera vez que está viendo el informe en la vista Gráfico, se
le solicita que seleccione un estilo de gráfico. Seleccione un estilo de
gráfico de barras, ya que suele ser adecuado para la mayoría de los
conjuntos de datos. Si desea obtener más información sobre la selección
de otros estilos de gráfico, consulte Selección de un estilo de gráfico,
página 90.
También puede seleccionar la vista Gráfico de cuadrícula para ver tanto la
cuadrícula del informe como su gráfico correspondiente, uno junto al otro.
informes guardados en la vista Gráfico aparecen
Los
automáticamente en esa vista cuando se ejecutan.
Descripción de un informe de gráfico
Un informe de gráfico representa los valores de datos numéricos de un
informe de cuadrícula con los elementos gráficos (por ejemplo, puntos,
burbujas, líneas, barras o círculos). Los datos no numéricos de un informe de
cuadrícula, como los nombres de indicadores y de atributos (encabezados de
fila y de columna), aparecen representados como los ejes del gráfico. Estos
ejes se utilizan como referencia para los datos del informe (puntos, burbujas,
líneas, barras, etc). Cuando un informe de cuadrícula se convierte al formato
de gráfico, puede considerar que los valores de las celdas de la cuadrícula dan
forma al gráfico, mientras que los encabezados de fila y de columna se
convierten en los ejes del gráfico.
Al observar dónde aparece un elemento del gráfico, como una barra o una
burbuja, en relación con los ejes del informe de gráfico, puede decidir los
valores de ese elemento del gráfico. Además, al observar todos los elementos
del gráfico juntos, normalmente podrá ver las tendencias generales de los
datos de forma más clara de lo que sería posible en un informe de cuadrícula.
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Aplicación de formato a un informe de gráfico
89
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Selección de un estilo de gráfico
Puede mostrar el gráfico del informe con una serie de estilos diferentes. El
que seleccione debe ser compatible con los datos que desea mostrar. Tenga
en cuenta los requisitos de los datos para los siguientes estilos de gráfico:
•
Un gráfico de áreas o de barras sólo necesita que el informe incluya un
mínimo de un indicador y un atributo para mostrar los datos
correctamente.
•
Un gráfico de dispersión necesita al menos 2 indicadores en el informe
para mostrar este estilo de gráfico correctamente.
•
Un gráfico de burbujas necesita al menos 3 indicadores para poder
considerarse como un estilo de gráfico útil.
Si desea obtener más información sobre los requisitos y recomendaciones
específicos para cada uno de los estilos de gráfico disponibles en
MicroStrategy, consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Ejemplos de estilos de gráfico
Tal vez desee ver los datos del informe de cuadrícula con un formato de
gráfico circular, como se muestra en la imagen siguiente.
90 Aplicación de formato a un informe de gráfico
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Aplicación de formato a un informe 2
Guía básica de elaboración de informes
Posteriormente, es posible que desee ver los mismos datos en un estilo de
gráfico polar, como se muestra a continuación.
Cuando seleccione un estilo de gráfico para ver los datos, debe tener en
cuenta dos aspectos importantes:
•
La estructura y la cantidad de datos del informe afectan a su decisión, ya
que algunos estilos de gráfico no se pueden mostrar a menos que
aparezcan en la cuadrícula del informe un determinado número de
atributos o indicadores. Estos requisitos aparecen en el capítulo sobre
gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
La posición de los objetos de informe de la cuadrícula del informe
también determina si el gráfico se puede generar con un determinado
estilo. Para obtener información acerca de cómo la ubicación de los
objetos del informe determina los estilos de gráfico que puede utilizar,
consulte el capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración
de informes de MicroStrategy.
Cambio del estilo de un gráfico
Siga los pasos siguientes para modificar el estilo de un gráfico. Utilice el
procedimiento que corresponda en función de si trabaja con MicroStrategy
Desktop o MicroStrategy Web.
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Aplicación de formato a un informe de gráfico
91
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para cambiar el estilo de un gráfico en Desktop
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico de cuadrícula. Para conocer
los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 En el menú Galería, seleccione un estilo para el gráfico. El gráfico se
actualiza con el nuevo estilo.
se muestra un mensaje de error que le indica que no hay
Sisuficientes
datos en el gráfico para generarlo con el estilo
seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de
gráfico para el gráfico. Si desea obtener información sobre los
requisitos mínimos de cada estilo de gráfico, consulte el capítulo
sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Para cambiar el estilo de un gráfico en MicroStrategy Web
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Cuadrícula y gráfico. Para
conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de
un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración
de informes de MicroStrategy.
2 En la barra de herramientas Formato, seleccione otro estilo de gráfico
distinto. El gráfico se actualiza con el nuevo estilo.
se muestra un mensaje de error que le indica que no hay
Sisuficientes
datos en el gráfico para generarlo con el estilo
seleccionado, haga clic en Cancelar. Seleccione otro estilo de
gráfico para el gráfico. Si desea obtener información sobre los
requisitos mínimos de cada estilo de gráfico, consulte el capítulo
sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Cambio del esquema de colores de un gráfico
Puede modificar los colores de determinados elementos del gráfico, por
ejemplo, las divisiones de un gráfico circular o las barras de un gráfico de
barras.
92 Aplicación de formato a un informe de gráfico
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Aplicación de formato a un informe 2
Guía básica de elaboración de informes
En términos gráficos, las partes de un elemento de gráfico (por ejemplo, las
divisiones de un gráfico circular o las barras de un gráfico de barras) se
conocen como series de un gráfico. Las series se describen en la leyenda de
un informe de gráfico. Los grupos de datos del eje X se denominan
categorías. En general:
•
Las categorías:
Son grupos de datos que se suelen encontrar en el eje X de un informe
de gráfico.
Suelen corresponderse con las filas de un informe de cuadrícula.
Normalmente representan atributos.
•
Las series:
Son grupos de datos que se suelen encontrar en el eje Y de un informe
de gráfico.
Suelen corresponderse con las columnas de un informe de cuadrícula.
Se explican en la leyenda de un informe de gráfico.
Normalmente representan indicadores.
Puede cambiar los colores de las series de un gráfico. Para ello, seleccione un
esquema de colores de la paleta de colores de la barra de herramientas
Gráfico, como se describe en el siguiente procedimiento.
defecto, el color de gráfico de un indicador reemplaza al esquema
Por
de colores. Para obtener instrucciones sobre cómo definir el color de
gráfico, consulte Definición de un color de gráfico para los
indicadores, página 94. Para obtener instrucciones sobre cómo
permitir que el esquema de colores reemplace al color del gráfico,
consulte Para deshabilitar colores de gráfico específicos de
indicadores en un informe de gráfico, página 96.
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Aplicación de formato a un informe de gráfico
93
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para modificar los colores de las series de un gráfico en Desktop
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico de cuadrícula. Para conocer
los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 Para asegurarse de que la barra de herramientas Gráfico está habilitada,
seleccione Barra de herramientas en el menú Ver y, después, seleccione
Gráfico.
3 Seleccione un esquema de colores desde la paleta de colores haciendo clic
en el icono Paleta de colores de la barra de herramientas Gráfico. Los
colores de las series del gráfico se cambian de la forma correspondiente.
Para encontrar información acerca de cómo modificar los colores de un
informe de gráfico en MicroStrategy Web, haga clic en Ayuda en la parte
superior de cualquier página de MicroStrategy Web.
aplicar formato a los colores de las series de un gráfico en
Para
MicroStrategy Web, debe contar con el permiso adecuado de Web
Professional. Si desea obtener más información, póngase en contacto
con el administrador.
Definición de un color de gráfico para los indicadores
Es posible definir el color utilizado para un indicador cuando se muestra
como una serie en un gráfico. Por defecto, el color de gráfico definido para un
indicador reemplaza cualquier esquema de colores del informe de gráfico. En
su lugar, puede permitir que el esquema de colores del gráfico reemplace al
color de gráfico del indicador, como se describe en Para deshabilitar colores
de gráfico específicos de indicadores en un informe de gráfico, página 96.
definir un color de gráfico por defecto para un indicador
Puede
específico, y dicho color se usará en todos los informes de gráfico.
Debe tener los privilegios necesarios de Desktop Designer para definir
esto; consulte el capítulo Gráficos de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy para obtener
instrucciones.
94 Aplicación de formato a un informe de gráfico
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Para definir un color de gráfico para un indicador en un informe de gráfico
1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un
informe de gráfico.
2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione
Ejecutar. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un
gráfico.
3 En el menú Ver, seleccione Vista de cuadrícula. El informe se muestra
como una cuadrícula.
4 En los resultados del informe, haga clic con el botón derecho en el
indicador, seleccione Formato y, a continuación, haga clic en
Encabezados de nombre del indicador. Nombre del indicador es el
nombre del indicador. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
5 En la ficha Gráfico, en la lista desplegable Color de serie, seleccione una
de las siguientes opciones:
•
<por defecto>: Muestra el color de gráfico por defecto que se definió
para el indicador mediante el editor de indicadores.
•
Sólido: muestra un color para el indicador cuando el indicador se
muestra como una serie en un informe de gráfico. Puede seleccionar
un color en la lista desplegable Color de relleno.
•
Degradado: muestra una mezcla de dos colores con un cambio
gradual de color para el indicador cuando el indicador se muestra
como una serie en un informe de gráfico. Puede seleccionar los dos
colores para el degradado en las listas desplegables Color 1 y Color 2
y, a continuación, hacer clic en uno de los cuadrados para establecer la
dirección del sombreado entre los dos colores. Los colores se pueden
mezclar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a
abajo, de abajo a arriba, centrado horizontalmente o centrado
verticalmente.
•
Trama: aplica una trama al fondo del objeto. Las tramas pueden
ayudar a distinguir entre las columnas de series diferentes en un
gráfico sin tener que basarse solamente en el color. Por ejemplo, las
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Aplicación de formato a un informe de gráfico
95
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
tres columnas de barra que se muestran a continuación pueden
distinguirse por el color, así como también por la trama que usan.
•
Desde gráfico: muestra el color definido por el esquema de color por
defecto del gráfico.
6 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de
diálogo Dar formato a celdas.
7 Desde el menú Ver, seleccione Vista de gráfico para mostrar los
resultados del informe como un gráfico.
Puede repetir estos pasos para todos los indicadores del informe que
requieran un color de gráfico específico. Cada indicador debe utilizar un
color que se pueda distinguir fácilmente de los colores utilizados para los
demás indicadores. Esto garantiza que los resultados del informe de gráfico
sean fáciles de interpretar basándose el color.
Para deshabilitar colores de gráfico específicos de indicadores en un informe
de gráfico
La función de herencia de color de gráfico para un indicador está habilitada
por defecto. Los pasos a continuación muestran cómo deshabilitar este
formato y cómo permitir que el esquema de colores se aplique a todas las
series de un gráfico.
1 Inicie sesión en un proyecto en MicroStrategy Desktop y desplácese a un
informe de gráfico.
2 Haga clic con el botón derecho en el informe de gráfico y seleccione
Ejecutar. Se abre el editor de informes y muestra el informe como un
gráfico.
3 En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro de
diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General.
96 Aplicación de formato a un informe de gráfico
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
4 En el área Otro, desactive la casilla de verificación Aplicar formato de
indicador cuando esté disponible.
5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico.
Aplicación de formato condicional a los datos en un gráfico:
umbrales
La aplicación automática de formato a los datos de celdas individuales se
puede realizar de forma diferente a como se haría en el caso de los datos del
resto del informe. Los datos con formato distinto son más llamativos y
permiten que su búsqueda sea más sencilla a la hora de realizar análisis. Este
formato condicional se denomina umbral porque cuando un valor
determinado en sus datos llega a un punto concreto, o umbral, se aplica el
formato condicional.
Los umbrales se describen de forma detallada en Aplicación de formato a
valores condicionales en una cuadrícula: Umbrales, página 33.
a la forma en que los tipos de gráficos muestran los datos de
Debido
los informes, un umbral en un informe de gráfico solamente muestra
el formato de fondo. Esto incluye un color sólido, un color de
degradado, una trama y cualquier otro efecto de fondo disponible.
Otros formatos de umbral, como símbolos o formato de texto, no se
aplican al informe de gráfico, pero se siguen mostrando en el informe
de cuadrícula.
No todos los tipos de gráficos permiten la visualización de umbrales. Por
ejemplo, los gráficos de área combinan todos los datos en un solo objeto de
área. Debido a que todos los datos están conectados visualmente en el mismo
objeto de área, no es posible mostrar umbrales para puntos de datos
específicos. Sin embargo, muchos tipos de gráficos muestran series o
marcadores de datos individuales para cada punto de datos y, en
consecuencia, pueden mostrar umbrales.
Los siguientes tipos de gráficos pueden mostrar umbrales directamente en la
serie del gráfico:
•
Barras
•
Diagrama de caja
•
Gráfico de burbuja
•
Embudo
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Aplicación de formato a un informe de gráfico
97
2
Aplicación de formato a un informe
•
Histograma
•
Gráfico de Pareto
•
Gráfico circular
•
Cotización
Guía básica de elaboración de informes
Por ejemplo, en el informe de gráfico Barras que se muestra a continuación
se utilizan umbrales en las series para destacar la satisfacción de los
empleados cuando es mayor que siete o menor que tres en un campo de la
encuesta dada.
Los siguientes tipos de gráficos pueden mostrar umbrales en los marcadores
de datos que resaltan puntos de datos específicos en la serie del gráfico:
•
Indicador
•
Línea
•
Gráfico polar
•
Gráfico radial de líneas
•
Gráfico de dispersión y gráfico de dispersión tridimensional
Por ejemplo, el informe de gráfico que se muestra a continuación es el mismo
informe que se utilizó en el ejemplo anterior. Sin embargo, en el informe que
98 Aplicación de formato a un informe de gráfico
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
aparece a continuación se utiliza un estilo de gráfico Línea, y el umbral se
aplica a los marcadores de datos.
Para crear y aplicar un umbral a un informe de gráfico
1 Abra un informe de gráfico. Para conocer los pasos necesarios para abrir
un informe, consulte Apertura de un informe, página 7.
2 En el menú Datos, seleccione Umbrales. Se abre el cuadro de diálogo
Umbrales.
3 Haga clic en Nuevo umbral y asigne un nombre para el nuevo umbral.
la barra de herramientas se muestran los umbrales que ya se
Bajo
han definido para este indicador. Si lo desea, puede seleccionar
cualquier umbral existente para modificarlo y luego omitir la
definición de la condición, como se describe en el siguiente paso.
Un umbral existente debe incluir algún tipo de formato de fondo
como un color sólido, un degradado o una trama. El formato de
fondo es el único formato condicional que se muestra en un
informe de gráfico.
4 Defina la condición que debe cumplir el valor para que se aplique el
formato del umbral. Haga clic en el texto Haga clic aquí para iniciar una
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Aplicación de formato a un informe de gráfico
99
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
calificación nueva. Aparecen las partes de la condición, que se deben
definir:
a Haga clic en Campo en primer lugar para seleccionar el atributo de
negocio o el cálculo de indicadores que forme parte de la condición.
b Haga clic en Operador para seleccionar un operador, como En la lista,
No está en la lista o Donde.
c
Haga clic en Valor para especificar los elementos de la lista
disponible.
seleccionó un umbral existente en el paso anterior, no es
Sinecesario
que redefina la condición.
5 A continuación, defina el formato que desea que tengan los valores que
cumplan la condición definida anteriormente.
a Haga clic en Editar el formato del umbral en la barra de
herramientas. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
b Haga clic en la ficha Fondo.
c
Seleccione un Estilo de fondo en la lista desplegable y, a
continuación, elija los colores que se usarán. Para obtener
instrucciones detalladas sobre cómo aplicar formato al fondo,
consulte la Ayuda de MicroStrategy Desktop.
aplicar un fondo a un informe de fondo, debe seleccionar un
Para
Estilo de fondo distinto de Por defecto.
6 Seleccione el umbral al que aplicó formato y haga clic en el icono
Habilitar los umbrales en el gráfico
en la barra de herramientas.
Esto aplica el color de fondo al gráfico cuando se satisface la condición del
umbral.
icono sólo está disponible cuando ha aplicado formato al
Este
fondo del umbral seleccionado.
7 Haga clic en Aceptar para guardar la nueva definición de umbral y cerrar
el cuadro de diálogo Umbrales. Se aplicará automáticamente el nuevo
umbral.
8 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico. El informe se muestra como
un gráfico.
9 Revise el informe de gráfico. Los umbrales se deben mostrar para los
datos pertinentes en el informe de gráfico.
100 Aplicación de formato a un informe de gráfico
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Si usa uno de los tipos de gráficos que admiten umbrales y no ve los
umbrales en el informe de gráfico, siga los pasos que se detallan a
continuación para mostrar los umbrales:
a En el menú Gráfico, seleccione Preferencias. Se abre el cuadro de
diálogo Preferencias y se muestra la página Opciones --> General.
b En el área Otros, desactive la casilla de verificación Aplicar efectos
redondeados a todas las series. Esta acción elimina los efectos de
resaltado automáticos que se utilizan para las series y los marcadores
de datos del informe de gráfico, pero, al mismo tiempo, permite la
visualización de umbrales para ciertos tipos de gráficos. Podrá seguir
aplicando y creando sus propios efectos de resaltado personalizados
para el informe de gráfico, como se describe en el capítulo sobre
gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
c
Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y volver al gráfico.
Ahora se deberían mostrar los umbrales en el informe de gráfico.
Deshacer y rehacer el formato de un gráfico
La creación de un gráfico atractivo y de fácil comprensión suele implicar
probar distintas combinaciones de fuentes, colores, gradientes y otras
opciones.
Imagine que aplica formato a los colores de las series (divisiones) de un
gráfico circular con el estilo de color Cítricos en la paleta de colores de la
barra de herramientas Gráfico. (Para cambiar los colores de las series de un
gráfico, consulte Cambio del esquema de colores de un gráfico, página 92).
Al volver a mirar el gráfico, decide que no le gusta el cambio y que desea
revertir los colores originales del mismo. La función Deshacer que aparece
en el menú Modificar le permite revertir fácilmente opciones de formato
como éstas.
Si, posteriormente, decide que no desea deshacer una acción (por ejemplo,
desea volver al estilo de color Cítricos), puede utilizar la función Rehacer del
menú Modificar del informe para volver a aplicar rápidamente esa opción de
formato.
Las funciones Deshacer y Rehacer realizan las mismas acciones que los
comandos correspondientes de Windows.
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Aplicación de formato a un informe de gráfico
101
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Deshacer un cambio en un informe de gráfico
En los siguientes procedimientos se describe cómo deshacer la manipulación
de un gráfico.
Para deshacer el formato de un gráfico en Desktop
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Gráfico de cuadrícula. Para conocer
los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 Si aún no ha realizado ningún cambio en el gráfico, hágalo ahora. Puede
utilizar cualquiera de los procedimientos de este capítulo para realizar
uno o varios cambios de formato en el gráfico.
3 En el menú Modificar, seleccione Deshacer. Se revierte el último
cambio.
4 Si ha realizado varios cambios en el informe de gráfico y desea deshacer
algún cambio más además del último realizado, en la barra de
herramientas Modificar, haga clic en la flecha situada junto a Deshacer.
Aparecerá una lista con los últimos cambios. Haga clic en la acción que
desee deshacer. También puede deshacer cualquier acción que aparezca
encima de ésta en la lista.
Para deshacer un cambio en el formato de un gráfico en MicroStrategy Web
1 Abra un informe en la vista Gráfico o Cuadrícula y gráfico. Para
conocer los pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de
un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración
de informes de MicroStrategy.
2 Si aún no ha realizado ningún cambio en el gráfico, hágalo ahora. Puede
utilizar cualquiera de los procedimientos de este capítulo para realizar
uno o varios cambios de formato en el gráfico.
3 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el icono Deshacer. Se
revierte el último cambio.
102 Aplicación de formato a un informe de gráfico
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
Rehacer un cambio en un informe de gráfico
Si decide que no desea deshacer un cambio, puede rehacerlo con los pasos
siguientes.
Para rehacer un cambio en el formato de un gráfico en Desktop
1 Abra un informe en la vista de gráfico. Para conocer los pasos necesarios
para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Si aún no ha realizado cambios en el informe de gráfico ni seleccionado
Deshacer, utilice el procedimiento anterior para realizarlos y después
deshaga uno o más de estos cambios.
3 En el menú Modificar, seleccione Rehacer. Se revierte la última acción
realizada con “deshacer”.
4 Si ha deshecho varios cambios en el informe de gráfico y desea revertir
algún cambio más además del último realizado, en la barra de
herramientas Modificar, haga clic en la flecha situada junto a Rehacer.
Aparecerá una lista con las últimas acciones realizadas con “deshacer”.
Haga clic en la acción que desea rehacer. Cuando rehace una acción,
también rehace todas las acciones que aparecen encima de ésta en la lista.
Para rehacer un cambio en el formato de un gráfico en MicroStrategy Web
1 Abra un informe en la vista de gráfico. Para conocer los pasos necesarios
para abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Si aún no ha realizado cambios en el informe de gráfico ni seleccionado
Deshacer, utilice el procedimiento anterior para realizarlos y después
deshaga uno o más de estos cambios.
3 En la barra de herramientas Estándar, haga clic en el icono Rehacer. Se
revierte la última acción realizada con “deshacer”.
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Aplicación de formato a un informe de gráfico
103
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Movimiento y cambio de tamaño de los objetos de gráfico
En MicroStrategy Desktop, puede cambiar manualmente el tamaño o la
posición de los elementos de gráfico, incluidos la leyenda, el título, los
subtítulos y el propio gráfico.
•
Cambio de tamaño: cuando seleccione cualquiera de los objetos
descritos anteriormente, aparecerán controladores alrededor, que puede
utilizar para cambiar manualmente el tamaño del objeto.
•
Movimiento: puede cambiar la ubicación del objeto seleccionado
haciendo clic en su parte central y arrastrándolo a otro lugar del gráfico.
Para obtener ejemplos de cómo cambiar manualmente el tamaño y la
posición de los objetos de un gráfico, consulte el capítulo sobre gráficos de la
Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Para conocer los pasos necesarios para cambiar manualmente el tamaño de
los objetos del gráfico, consulte la ayuda en línea de Desktop. (Consulte el
tema que trata cómo cambiar el tamaño de un informe de gráfico).
puede cambiar manualmente el tamaño o la posición de un gráfico
No
de MicroStrategy Web.
Aplicación de formato a los datos numéricos de
un informe
Los valores de los indicadores de un informe pueden tener un formato
independiente de cualquier otro formato que se aplique a todo el informe.
Los datos de indicadores que aparecen en un informe se muestran con el
formato del indicador real incluido en el informe cuando éste se diseñó. El
formato de los datos de indicadores también depende de otra serie de
factores.
Para ver las posibles situaciones de aplicación de formato a indicadores con
ejemplos de imágenes de cuadrículas y gráficos, consulte el capítulo sobre
gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
También puede consultar la ayuda en línea (tema sobre la aplicación de
formato a los indicadores de un informe) si desea obtener detalles completos
sobre otros factores que pueden afectar a la aplicación de formato de número
en un informe.
104 Aplicación de formato a los datos numéricos de un informe
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Aplicación de formato a un informe 2
Guía básica de elaboración de informes
Formato preestablecido: Estilos automáticos
MicroStrategy incluye varios estilos de presentación para mostrar los
informes, que se denominan estilos automáticos. Cada estilo automático
aplica automáticamente a un informe un conjunto de opciones de formato,
como el esquema de colores, el estilo de fuente y el tipo de fuente.
Por ejemplo, en MicroStrategy Desktop y Web, el estilo automático por
defecto utilizado para todos los informes se denomina Corporativo, e incluye
un fondo gris y un color de fuente azul oscuro, como se muestra en la
siguiente imagen:
Los estilos automáticos le permiten estandarizar el formato en muchos
informes.
Para consultar los estilos automáticos disponibles, abra un informe de
cuadrícula del proyecto Tutorial y seleccione cualquiera de los estilos
disponibles. Si desea obtener información sobre cómo buscar informes en el
proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto
MicroStrategy Tutorial, página 5.
Aplicación de un estilo automático
Para aplicar un estilo automático en Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Estilo automático seleccionado y
elija un estilo automático en la lista de estilos disponibles.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Formato preestablecido: Estilos automáticos
105
2
Aplicación de formato a un informe
Guía básica de elaboración de informes
Para aplicar un estilo automático en MicroStrategy Web
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Haga clic en el menú Cuadrícula. Si el modo DHTML está deshabilitado,
haga clic en Ir a.
3 Seleccione un Estilo automático de la lista desplegable. Si el modo
DHTML está deshabilitado, haga clic en Aplicar estilo.
Creación de un estilo automático nuevo
También puede guardar sus opciones de formato favoritas como un estilo
automático, para poder repetir esos estilos favoritos en futuros informes.
no pueda crear estilos automáticos nuevos en MicroStrategy
Aunque
Web, los estilos automáticos creados en Desktop están disponibles en
Web para su aplicación en informes.
Para crear y guardar un estilo automático en Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Aplique el formato que desee al informe mediante cualquiera de los
procedimientos de este capítulo o de la ayuda en línea. Por ejemplo,
aplique un esquema de colores de rangos a las columnas o filas del
informe y cambie los bordes del informe.
3 En el menú Cuadrícula del informe, seleccione Guardar estilo
automático como. Se abre el cuadro de diálogo Guardar estilo
automático como.
4 Especifique un nombre para el nuevo estilo automático en el cuadro de
diálogo Guardar Estilo automático como. El nombre debe ser descriptivo
106 Formato preestablecido: Estilos automáticos
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Guía básica de elaboración de informes
Aplicación de formato a un informe 2
para que usted o los demás usuarios sepan los cambios de formato que
realizará cuando se aplique a un informe.
5 Puede guardar objetos en MicroStrategy para que sólo usted o para que
todos los usuarios puedan verlos y utilizarlos. Las acciones disponibles
vendrán determinadas por la ubicación en la que guarde el objeto:
•
Para guardar un estilo automático de forma que los demás usuarios
también puedan utilizarlo para aplicar opciones de formato en sus
informes, guarde el estilo automático en la carpeta Objetos
públicos\Estilos automáticos.
•
Para guardar un estilo automático de forma que sólo usted pueda
utilizarlo, guárdelo en la carpeta Mis objetos personales\Mis
objetos. Si guarda un estilo automático en esta carpeta, aparecerá
sólo en su lista desplegable de estilos automáticos y los demás
usuarios no podrán verlo.
La próxima vez que abra un informe, el estilo automático que ha creado se
mostrará en la lista de estilos automáticos disponibles.
Si desea obtener más información para crear estilos automáticos para un
gran número de informes, cambiar las propiedades de los estilos automáticos
por defecto, etc., vea la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Formato preestablecido: Estilos automáticos
107
2
Aplicación de formato a un informe
108 Formato preestablecido: Estilos automáticos
Guía básica de elaboración de informes
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3
3.
ANÁLISIS DE DATOS
Agrupación y pivotación, esquemas,
cálculos y búsqueda de valores
Introducción
Cuando los informes devuelven una gran cantidad de datos, puede ser
complicado entender con claridad lo que tales datos quieren decir. Existen
varias herramientas de MicroStrategy que pueden servir para analizar
grandes cantidades de datos con mayor rapidez.
Las siguientes herramientas de análisis están disponibles en MicroStrategy
Desktop y MicroStrategy Web:
•
Ordenación: Consulte Ordenación de datos, página 110.
•
Búsqueda de valores en un informe: Consulte Búsqueda de valores,
página 114.
•
Modo esquema: Consulte Resumen/detalle de datos, página 116.
•
Paginación: Consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.
•
Pivotación: Consulte Pivotación de datos, página 127.
•
Límites de informe: Consulte Especificación de valores máximos y
mínimos: límites de informe, página 129.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
109
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
•
Tipo de join del indicador: Consulte Establecimiento del modo en que se
combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador,
página 135.
•
Orden de evaluación: Consulte Orden de evaluación de los cálculos,
página 141.
•
Subtotales: Consulte Subtotales, página 142.
Todas estas herramientas de análisis se tratan en detalle en este capítulo.
Ordenación de datos
Puede disponer el modo en que los datos van a aparecer en el informe si los
ordena. La ordenación le permite mover datos de forma que pueda
analizarlos más eficazmente. Considere las siguientes técnicas de
ordenación:
•
Mover los datos más importantes al inicio del informe, donde pueden
verse fácilmente.
•
Agrupar determinados fragmentos de datos de forma que puedan
compararse más fácilmente.
Por ejemplo, está consultando un informe que recoge las bandas de ingresos
de los clientes. En él se enumeran todos los niveles de ingresos de los clientes
de cada región de los Estados Unidos. La siguiente imagen muestra
solamente la primera mitad de este extenso informe. (La parte no incluida
aquí contiene el resto de regiones de los Estados Unidos).
110 Ordenación de datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
Esta imagen refleja el orden por defecto del informe. El orden por defecto del
informe se basa en las regiones geográficas, tal y como se puede ver en la
primera columna a la izquierda.
Sin embargo, supongamos que desea analizar solamente los beneficios de
nivel de ingresos por encima de los 80.000 dólares: con la visualización
actual del informe, tendría que desplazarse por los datos hacia arriba y hacia
abajo para hacerse con las cifras que necesita, con el consiguiente riesgo de
pasarse una cifra o consultar una incorrecta por error.
Si ordena la columna Income Bracket (nivel de renta) en orden descendente,
podrá ver al instante los niveles de ingresos más altos que le interesan,
agrupados para una mayor claridad y una comparación más sencilla, tal y
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Ordenación de datos
111
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
como muestra la imagen siguiente. Con este nuevo orden, el informe se
centra ahora en el nivel de ingresos, y no en la región geográfica.
Los datos se ordenan según el encabezado de fila o de columna. Los
encabezados de fila son normalmente atributos de negocio; así, en el informe
anterior, Region (región) e Income Bracket (nivel de renta) son atributos y se
encuentran en las filas del informe. Los encabezados de columna son
generalmente cálculos de negocio denominados indicadores; así, en el
informe anterior, Revenue (ingresos) es un indicador que se encuentra en las
columnas del informe. Los atributos y los indicadores son los objetos más
comunes de un informe.
Las columnas o filas de un informe de cuadrícula se pueden ordenar. Al
hacerlo, determinará el orden, ya sea ascendente o descendente:
•
El orden ascendente organiza los datos alfabéticamente, de la A a la Z, o
bien de menor a mayor, esto es, de 1 a 10.
•
El orden descendente organiza los datos en orden alfabético inverso, de
la Z a la A, o bien de mayor a menor, es decir, de 10 a 1.
La ordenación se procesa mediante el Motor analítico de MicroStrategy, de
modo que los datos de un informe se pueden ordenar y organizar sin tener
que emplear tiempo y recursos en volver a ejecutar dicho informe en el
origen de datos.
esta guía sólo se explica la ordenación rápida. Si desea obtener más
En
información sobre patrones de ordenación por niveles más complejos,
consulte Ordenación avanzada en la Guía avanzada de elaboración
112 Ordenación de datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
de informes de MicroStrategy. Si desea obtener información sobre la
ordenación de grupos personalizados, consulte el capítulo Grupos
personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Ordenación rápida
Los datos de una columna o fila se pueden ordenar rápidamente en orden
ascendente o descendente. Una ordenación rápida le permite probar
distintos tipos de ordenaciones para los datos, de forma que pueda
determinar cuál de ellas presenta los datos de la forma más útil.
Existen diversas formas de activar una ordenación rápida, por ejemplo, el
uso del menú de botón derecho del ratón o el uso de iconos de ordenación:
•
MicroStrategy Desktop: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón
sobre la columna o fila, o usar los iconos de ordenación de la barra de
herramientas Datos. (Para ver los iconos de ordenación, en el menú Ver,
seleccione Barra de herramientas y, a continuación, seleccione Datos).
•
MicroStrategy Web: Puede hacer clic con el botón derecho del ratón en
la columna o fila, o usar el icono de ordenación en el encabezado de cada
fila o columna. (Para ver los iconos de ordenación, en el menú
Herramientas, seleccione Botones para ordenar).
El siguiente procedimiento describe el método de ordenación con el botón
derecho del ratón.
Para realizar una ordenación rápida
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de la columna o
la fila que desea ordenar.
Desktop, asegúrese de que hace clic con el botón derecho del
En
ratón directamente sobre el nombre de la columna y no en el área
en blanco del encabezado de ésta.
3 Seleccione Ordenar y, a continuación, Ascendente o Descendente.
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Ordenación de datos
113
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
Búsqueda de valores
Utilice la función Buscar siempre que quiera encontrar rápidamente un valor
de datos concreto en un informe de cuadrícula o pasar a otra sección en un
informe extenso. Esta función sirve también para encontrar una cadena en la
sintaxis SQL mientras se visualiza un informe en la Vista SQL. (Para conocer
los pasos necesarios para ver un informe en Vista de cuadrícula o Vista SQL,
consulte Tipos de informe, página 10).
Las búsquedas también se pueden acotar si resulta necesario. Para ello,
deberá definir requisitos específicos para su búsqueda.
MicroStrategy Web, utilice la función Buscar del explorador para
En
buscar valores u otros datos de un informe. Por ejemplo, en Internet
Explorer, en el menú Edición, seleccione Buscar en esta página.
Para encontrar un valor en un informe en Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Ver, visualice el informe en la vista adecuada de acuerdo con
lo que quiera encontrar:
•
Vista de cuadrícula o Vista de gráfico de cuadrícula para
encontrar un valor en el informe.
•
Vista SQL para encontrar una cadena en la sintaxis SQL.
La función Búsqueda no está disponible en la Vista de gráfico.
3 En el menú Modificar, seleccione Buscar. Se abrirá el cuadro de diálogo
Buscar.
4 Introduzca el valor que desea buscar y haga clic en Buscar siguiente. Si
se encuentra el valor, se resaltará la primera aparición de éste.
5 Haga clic en Buscar siguiente de nuevo para buscar otras apariciones
del valor en el informe.
Cada celda de un informe de cuadrícula se considera un valor de cadena.
Esto quiere decir que si un informe de cuadrícula contiene, por ejemplo, los
114 Búsqueda de valores
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
números 50 y 500, al buscar 50 se encuentran ambas cadenas. Para cambiar
este comportamiento, consulte Búsqueda de una celda completa,
página 115.
Limitación de una búsqueda de datos de informe
Al buscar datos en un informe en la Vista de cuadrícula, utilice cualquiera de
las siguientes opciones para limitar los resultados que se obtienen de una
búsqueda mediante la función Buscar. Estas opciones funcionan igual que
las opciones de búsqueda de Microsoft Excel.
Búsqueda por fila o columna
La búsqueda Por filas o Por columnas permite establecer la dirección de la
búsqueda, lo cual hace que los datos deseados se encuentren más
rápidamente.
Realización de una búsqueda que distinga entre mayúsculas
y minúsculas
La opción Coincidir mayúsculas y minúsculas sólo busca el texto que
coincida en el uso de mayúsculas y minúsculas con lo especificado en el
cuadro de texto Buscar. Use esta opción para realizar búsquedas que
distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Búsqueda de una celda completa
La opción Buscar celda completa sólo busca las celdas que coinciden
completamente con el texto especificado en el cuadro de texto Buscar. Por
ejemplo, si escribe “3470”, no se encontrarán las celdas que contengan
“3.470”. Del mismo modo, si escribe “50” no se encontrarán las celdas que
contengan “500”.
Limitación de una búsqueda de sintaxis SQL
La Vista SQL sirve para buscar una determinada sintaxis en el SQL de un
informe. Use una de las siguientes opciones para acotar los resultados que se
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Búsqueda de valores
115
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
obtienen de una búsqueda por medio de la función Buscar. Estas opciones
funcionan igual que las opciones de búsqueda del Bloc de notas de Microsoft.
Para ver un informe en la Vista SQL, abra un informe de cuadrícula y
seleccione Vista SQL en el menú Ver.
Coincidencia de palabra completa
La opción Sólo palabras completas busca únicamente cadenas que
coincidan completamente con el texto especificado en el cuadro de texto
Buscar. Así, si escribe “temporal”, no se encontrarán las cadenas que
contengan “temp”.
Realización de una búsqueda que distinga entre mayúsculas
y minúsculas
La opción Coincidir mayúsculas y minúsculas sólo busca el texto que
coincida en el uso de mayúsculas y minúsculas con lo especificado en el
cuadro de texto Buscar. Use esta opción para realizar búsquedas que
distingan entre mayúsculas y minúsculas.
Resumen/detalle de datos
Cuando tiene una gran cantidad de datos en un informe, normalmente es
más fácil analizarlos y comprenderlos si se centra solamente en
determinados conjuntos de datos cada vez. Use una de las siguientes
herramientas para organizar conjuntos voluminosos de datos para que sea
más fácil manejarlos:
•
Modo esquema: esta herramienta permite expandir y contraer conjuntos
de datos. Consulte Esquematización de datos, página 116.
•
Paginación: esta herramienta permite ver una “página” de datos cada vez.
Consulte Agrupamiento de datos por página, página 121.
Esquematización de datos
Puede crear una sangría de datos relacionados en un informe de cuadrícula si
organiza los datos en un estilo de esquema estándar. El uso de un estilo de
116 Resumen/detalle de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
esquema permitirá contraer y expandir secciones de datos relacionados, tal y
como se refleja en las siguientes imágenes.
La siguiente imagen muestra sólo un pequeño fragmento de un informe
esquematizado expandido completamente. Este estilo de esquema se
controla mediante los botones numerados que aparecen en la esquina
superior izquierda del informe. En esta imagen se ha hecho clic en el botón 3,
que expande el esquema hacia abajo hasta el tercer nivel. En este caso, el
tercer nivel es Supplier. Observe que gran parte de los datos de informe no se
puede consultar sin desplazarse, si bien cada elemento de los datos y sus
cifras de indicadores correspondientes se pueden ver con claridad:
La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con el último nivel de
datos contraído y sólo los niveles más altos expandidos (se ha hecho clic en el
botón 2 en la esquina superior izquierda). Observe que se puede consultar
prácticamente el informe completo en una sola pantalla. Los datos detallados
están ocultos, pero las cifras de los niveles más altos se pueden analizar y
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Resumen/detalle de datos
117
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
comparar con mayor facilidad. Asimismo, es más sencillo comparar los
totales y los promedios de cada categoría.
La siguiente imagen muestra el mismo informe, pero con todos los niveles de
datos completamente contraídos (se ha hecho clic en el botón 1 de la esquina
superior izquierda). Observe que este nivel de esquema proporciona el
resumen más conciso de datos:
El esquema es especialmente útil dado que de no aplicarlo existe el riesgo de
que la información que se muestra contenga entradas repetidas. Por ejemplo,
118 Resumen/detalle de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
desea mostrar las ventas de tres años: 2004, 2005 y 2006. También desea
que los datos se enumeren por mes en cada uno de los años. Así, en lugar de
mostrar todos los datos de todos los meses de cada año, puede usar un
esquema para expandir y ver sólo aquellos datos que quiera consultar
inmediatamente y mantener los demás contraídos para, más adelante,
expandirlos y poder realizar comparaciones rápidas.
Los informes con varias páginas funcionan igual. Por ejemplo, si está
trabajando en la página 4 de un informe de varias páginas y desea contraer
los datos hasta el segundo nivel, solo contraerá los datos que se muestran en
la página 4.
Habilitación de un esquema
Utilice el procedimiento que corresponda en función de si trabaja con
MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
esquema sólo está disponible cuando un informe tiene más
Elde modo
un objeto en las filas. Por ejemplo, si un informe de cuadrícula
tiene atributos de negocio en las filas del informe, deberá existir más
de un atributo para poder usar el modo esquema.
Para habilitar un esquema en Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Mostrar resultados en esquema.
Podrá expandir o contraer los niveles de esquema si hace clic sobre los
botones numerados de la parte superior del informe. Hay un botón para
cada nivel de esquema en el informe.
nivel en esquema suele representar un atributo de negocio del
Cada
informe. Para obtener una explicación detallada de las filas y
columnas y, asimismo, de los datos de negocio que éstas representan,
consulte Filas y columnas, página 9.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Resumen/detalle de datos
119
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
Para habilitar un esquema en MicroStrategy Web
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrirá
el cuadro de diálogo Opciones del informe.
3 Active la casilla de verificación Esquema y haga clic en Aceptar.
4 Puede expandir y contraer niveles individuales haciendo clic en los
cuadros + o - de cada fila del informe. Haga clic sobre los números en la
sección superior del informe para desplegar o contraer la información a
un nivel concreto.
nivel en esquema suele representar un atributo de negocio del
Cada
informe. Para obtener una explicación detallada de las filas y
columnas y, asimismo, de los datos de negocio que éstas representan,
consulte Filas y columnas, página 9.
Visualización inicial de un esquema
Según utilice MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web, es posible que
pueda cambiar el modo en que los informes de esquema se muestran al
abrirse.
•
MicroStrategy Web: por defecto, los informes con un esquema aplicado
aparecen con todos los niveles contraídos. Esto no puede modificarse.
•
MicroStrategy Desktop: por defecto, los informes con un esquema
aplicado aparecen al principio con todos los niveles expandidos. Sin
embargo, puede especificar el modo en que desea que el informe se
muestre al abrirse. Así, puede hacer que un informe de esquema se abra
con un nivel concreto ya expandido, o bien con todos los niveles
contraídos.
120 Resumen/detalle de datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Análisis de datos 3
Guía básica de elaboración de informes
Para determinar cómo se muestra un esquema inicialmente
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Si el informe no tiene aún el modo Esquema habilitado, en el menú
Cuadrícula elija Mostrar resultados en esquema. El informe se
muestra en modo esquema.
3 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones. Se abrirá el cuadro de
diálogo Opciones de cuadrícula.
4 Haga clic en la ficha General y seleccione una de las siguientes opciones:
•
Abrir con todos los niveles en esquema expandidos: El informe
se abrirá con todos los niveles en esquema expandidos. Ésta es la
opción por defecto.
•
Abrir con todos los niveles en esquema contraídos: El informe se
abrirá con todos los niveles en esquema contraídos.
•
Abrir esquema expandido hasta este nivel: El informe se abrirá
expandido hasta el nivel que seleccione en la lista desplegable. La lista
está disponible cuando elige esta opción.
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de
cuadrícula.
6 En el menú Archivo, seleccione Guardar para guardar la configuración
del modo esquema en la definición de informe.
Agrupamiento de datos por página
Cuando tiene un conjunto de datos muy grande en un informe, será más fácil
manejar dichos datos si los agrupa en subconjuntos lógicos y consulta sólo
un subconjunto cada vez. Para agrupar datos en subconjuntos, puede usar la
función de paginación.
Los subconjuntos en los que se dividen los datos de negocio se denominan
páginas. Con esto, se puede avanzar por el informe página a página, viendo
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Resumen/detalle de datos
121
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
un subconjunto de datos cada vez. Gracias a la paginación, la visualización de
un informe es más sencilla que desplazarse por interminables listas de datos.
Por ejemplo, si un informe que muestra los datos de beneficios está
organizado por Year (año), Quarter (trimestre) y Region (región), puede
crear una paginación para ver únicamente los datos de un año a la vez. En la
siguiente imagen se muestra un informe con Year (año) en la paginación del
informe (en la parte superior del informe).
Tan sólo será necesario hacer clic en el campo de paginación para seleccionar
un subconjunto de datos distinto para que se muestre. La función de
paginación permite escoger los subconjuntos de los datos de negocio que
desea que se muestren en páginas separadas del informe.
En MicroStrategy Web, la función de paginación aparece según se indica en
la siguiente imagen. El subconjunto de datos específicos del informe que se
muestra corresponde a datos relacionados con aparatos electrónicos, tal y
como refleja el panel de paginación en la parte superior del informe:
122 Resumen/detalle de datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
En la siguiente imagen, el informe se pagina por libros en lugar de por
aparatos electrónicos, de forma que los datos muestran costes, precios y
beneficios de las ventas de libros:
Los atributos y los indicadores son los objetos más comunes disponibles en el
panel de paginación de un informe, aunque se puede paginar prácticamente
cualquier objeto que un informe contenga.
Puede paginar cualquiera de los siguientes objetos:
•
Atributos
•
Indicadores
•
Jerarquías
•
Consolidaciones y grupos personalizados (Las consolidaciones y los
grupos personalizados se describen en la Guía avanzada de elaboración
de informes de MicroStrategy).
•
La mayoría de selecciones dinámicas de objeto. (Concretamente, las
selecciones dinámicas de objeto que se componen de atributos,
jerarquías, consolidaciones y grupos personalizados. Las selecciones
dinámicas de objeto que contengan indicadores podrán colocarse en el
panel de paginación siempre que las filas y columnas del informe no
contengan un indicador. Las selecciones dinámicas se tratan en
profundidad en Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas,
página 329, en el Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de
consultas para diseñadores).
El diseñador de proyectos puede habilitar o deshabilitar las funciones de
paginación para un proyecto concreto. Si surgen problemas a la hora de
mover un determinado tipo de objeto a un panel de paginación encima de un
informe, es probable que el diseñador de proyectos haya deshabilitado la
funcionalidad de paginación para ese tipo de objeto en concreto.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Resumen/detalle de datos
123
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
Para mover un objeto al panel de paginación en Desktop
colocar más de un objeto en el panel de paginación. Si decide
Puede
colocar varios atributos relacionados en el panel de paginación, no
olvide que deberá tener en cuenta el orden en que lo haga. Aquello que
coloque en primer lugar en la paginación (situado más a la izquierda)
afectará a los elementos que se muestren en el resto de campos de
paginación. Por lo tanto, coloque varios objetos en el panel de
paginación siguiendo un orden lógico, de izquierda a derecha.
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Se abrirá el panel Poner campos
de página aquí encima del informe.
3 En el informe, haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto que
quiera mover al panel de paginación, seleccione Mover y, a continuación,
A paginación. El objeto se desplazará al panel de paginación encima del
informe. En el ejemplo siguiente, el atributo Year (año) se mueve al panel
de paginación.
mover indicadores en columnas al panel de paginación, haga
Para
clic con el botón derecho del ratón sobre la palabra Metrics
(indicadores) en el informe y seleccione Page-by (paginación).
124 Resumen/detalle de datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
Todos los indicadores se deben mover a la vez. No es posible tener
un indicador en el panel de paginación y otros en la cuadrícula del
informe.
4 El informe volverá a mostrarse automáticamente para reflejar sólo el
subconjunto de datos que aparece en el campo de paginación actual.
Haga clic en el campo de paginación y seleccione una opción de la lista
desplegable para cambiar el subconjunto de datos que se muestra. En el
ejemplo siguiente, puede seleccionar Year 2009 (año 2009) en vez de
2008 para ver Revenue (ingresos) y Percent Growth (crecimiento
porcentual) para cada región del cliente para ese año.
Para quitar un objeto del panel de paginación
1 En el panel de paginación de la parte superior del informe, haga clic con
el botón derecho del ratón en el campo de paginación que desee quitar.
2 Seleccione Mover y, a continuación, seleccione A filas o A columnas. El
objeto desaparecerá del panel de paginación y se moverá al informe.
Para seguir organizando objetos en el informe, puede hacer clic en los
encabezados de fila o de columna de los objetos para arrastrarlos y colocarlos
donde desee.
Conservación de la presentación de paginación al guardar
un informe
Cuando se guarda un informe que contiene la función de paginación, puede
optar por retener la selección de paginación que se muestra actualmente
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Resumen/detalle de datos
125
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
junto con el informe guardado, o bien volver a la presentación de paginación
original. Si guarda la presentación actual de un informe con paginación, la
próxima vez que lo ejecute mostrará automáticamente la opción de
paginación más reciente que haya seleccionado antes de guardar el informe
en cuestión. Esta función permite escoger distintos criterios mediante los
que ver un informe cada vez que se ejecute.
En los casos en los que quiera ver primero una página en particular, esta
opción permite decidir la primera página que debe mostrarse.
El método de guardado de paginación por defecto refleja la configuración de
paginación diseñada para todo el proyecto. Esto lo suele definir el diseñador
de proyectos.
Para conservar la presentación de la paginación
1 Abra un informe que contenga un objeto paginado. Para conocer los
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 Haga clic en el campo de paginación en la parte superior del informe y, en
la lista desplegable de paginación, seleccione la página que desea que se
muestre la próxima vez que ejecute el informe. El informe se actualizará y
mostrará la página de datos seleccionada.
3 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
4 Expanda la categoría General y seleccione Avanzado.
5 En la lista desplegable denominada Retener selecciones de
paginación al guardar este informe, seleccione Sí.
6 Haga clic en Aceptar para guardar el cambio y cerrar el cuadro de diálogo
Opciones de los datos del informe.
7 Guarde el informe y ábralo de nuevo. El último campo de paginación que
seleccionó es ahora la primera página mostrada.
126 Resumen/detalle de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
Pivotación de datos
La pivotación de datos le permite reorganizar las filas y columnas de un
informe para que pueda ver los datos desde distintas perspectivas.
Por ejemplo, en la siguiente imagen, el informe "Inventory Received from
Suppliers by Quarter" contiene un conjunto de datos dispuesto en la pantalla
en forma de cuadrícula de grandes dimensiones. (La imagen siguiente
muestra únicamente una pequeña sección de todo el informe). En un
informe de este tamaño no siempre resulta fácil comparar cifras.
Si pivota los objetos del informe de manera que aquellos que estaban en
columnas pasen a incluirse en filas y los que estaban en filas pasen a
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Pivotación de datos
127
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
columnas, será bastante más sencillo leer y comparar gran parte de los datos,
tal y como muestra la siguiente imagen.
Por ejemplo, en este informe pivotado es mucho más sencillo analizar el total
de unidades que se han recibido cada trimestre de una subcategoría de
libros, ya que los totales aparecen enumerados en una sola columna, lo cual
facilita en gran medida su comparación. Además, cualquier anomalía que
pueda haber en las cifras se advertirá de inmediato. Para realizar el mismo
análisis comparativo en el informe original anterior, tendría que omitir
visualmente grupos de datos y tratar de centrarse únicamente en los totales.
Con la pivotación de datos, puede realizar lo siguiente:
•
Mover un objeto (un atributo de negocio o un cálculo de indicador) y sus
datos relacionados desde una fila a una columna.
•
Mover un objeto (un atributo de negocio o un cálculo de indicador) y sus
datos relacionados desde una columna a una fila.
•
Cambiar el orden de los objetos en las filas.
•
Cambiar el orden de los objetos en las columnas.
un informe, los indicadores no pueden separarse, de manera que
En
deberán moverse como un grupo al pivotar datos. Por ejemplo, en un
informe de cuadrícula no se puede mover un indicador a una fila y
otro a una columna. En cuanto a los informes de gráfico, todos los
indicadores deben estar en un solo eje. Para pivotar datos de
indicadores, seleccione la palabra “Metric” (indicador) en el
encabezado para mover todos los indicadores juntos.
128 Pivotación de datos
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Análisis de datos 3
Guía básica de elaboración de informes
Métodos de pivotación de datos
Puede pivotar datos en un informe de cuadrícula mediante uno los siguientes
métodos:
•
En el menú Mover (en MicroStrategy Desktop) o Datos (en
MicroStrategy Web), seleccione Intercambiar filas y columnas.
•
Arrastrar y colocar objetos en el informe para moverlos. (En
MicroStrategy Web, deberá tener la preferencia de usuario DHTML
habilitada para mover los datos de esta forma).
•
En Desktop, haga clic en un objeto del informe para seleccionarlo y elija
una opción de pivotación de datos del menú Mover.
•
Haga clic con el botón derecho del ratón sobre un objeto en el informe,
seleccione Mover y elija una opción de pivotación de datos. (En
MicroStrategy Web, deberá tener la preferencia de usuario DHTML
habilitada para mover los datos de esta forma).
•
Seleccione un objeto del informe y use uno de los botones de pivotación
de datos de la barra de herramientas (en MicroStrategy Desktop) o del
encabezado de columna (en MicroStrategy Web). Para habilitar los
botones de pivotación en MicroStrategy Web, en el menú Herramientas,
seleccione Botones para pivotar.
Especificación de valores máximos y mínimos:
límites de informe
Una vez que se hayan mostrado los resultados de un informe, es posible que
deba restringir estos datos todavía más, sin modificar la forma en que se han
realizado los cálculos. Puede limitar los datos que se muestran en un informe
especificando los valores máximo y mínimo de un indicador determinado.
Estos valores, conocidos como límites de informe, determinarán qué filas de
un conjunto de resultados se van a mostrar en el informe.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe
129
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
Por ejemplo, en la imagen siguiente se muestra un informe en el que se
clasifican todas las ventas de los empleados.
Sin embargo, desea ver únicamente los resultados de los diez mejores
empleados. Si aplica un límite de informe para restringir los datos a los diez
mejores empleados, esto no afecta a los datos utilizados para calcular la
clasificación de ventas. Sólo los empleados muestran cambios, como se ve en
la imagen de abajo.
Un límite de informe se asigna a los indicadores que aparecen en el informe.
Los límites de informe se definen mediante operadores como Between
(entre) y Less Than (menor que). Por defecto, los límites de informe se unen
130 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
mediante el operador AND. Para cambiar el operador, haga doble clic en el
operador en cuestión y seleccione uno nuevo.
Para obtener más información sobre opciones y configuraciones adicionales
del Editor de los límites del informe, haga clic en Ayuda.
Si desea obtener más información sobre la aplicación de operadores
avanzados en un límite de informe, consulte el apéndice B: Operadores
matemáticos y lógicos para filtrado de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
tiene el producto MicroStrategy OLAP Services, podrá aplicar
Silímites
de informe a cualquier tipo de datos de un informe, no sólo a
los indicadores. Para obtener información acerca de OLAP Services,
consulte OLAP Services, página 18.
Para limitar los datos de un informe mediante valores máximos y mínimos
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
•
En el ejemplo de abajo tiene un informe que muestra los ingresos
ganados por cada empleado. Desea agregar un límite al informe para
restringir los datos de modo que sólo aparezcan los empleados que
obtuvieron un ingreso superior a 1.000.000.
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Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe
131
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. En la
categoría Cálculos, la subcategoría Límite del informe muestra todos los
límites de informe que ya se hayan podido aplicar al mismo.
3 Para aplicar nuevos límites a los datos del informe, haga clic en
Modificar. Se abrirá el editor de límites del informe.
4 En el Explorador de objetos, navegue hasta encontrar el indicador al que
desee aplicar el límite. Haga doble clic en el indicador para agregarlo al
panel Limit Definition (definición del límite) del Editor de los límites del
informe.
indicadores derivados no se pueden usar en un límite de
Estos
informe. Un límite de informe es una función del motor SQL y por
lo tanto solo puede usar un indicador que exista en el proyecto. Un
indicador derivado, que se crea dentro del informe, solo existe en
el informe. Para usar un indicador derivado, vuelva a crearlo como
un indicador normal, con el Editor de indicadores. Si desea
obtener información básica sobre los indicadores derivados,
consulte Indicadores derivados, página 19. Para obtener
instrucciones sobre cómo crear un indicador, consulte Cálculo de
datos en un informe: Indicadores, página 249.
5 En la lista desplegable Operator (operador), seleccione el operador que
desee. Entre estos se incluyen Entre, Mayor que, Menor que o
Exactamente.
6 Indique el Value (valor) al que desea que el operador se aplique. En el
ejemplo siguiente, el Operator (operador) está configurado como Greater
132 Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
than (mayor que) y Value (valor) está establecido en 1.000.000 para ver
sólo los datos sobre 1 millón.
7 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el límite de informe.
8 Haga clic en Aceptar para volver al informe. En la imagen del informe
que aparece a continuación, se pueden ver sólo los nombres de los
empleados que obtuvieron ingresos superiores a 1.000.000.
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Especificación de valores máximos y mínimos: límites de informe
133
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
Límites y filtros de informe
En caso de que el informe contenga un filtro, éste se aplicará primero a los
datos del informe y, a continuación, se aplicará el límite de informe para
restringir aún más los datos que el informe devuelve.
Cálculo de datos
El origen de datos de su organización contiene datos relativos a todas las
operaciones que tienen lugar en su organización. El objetivo de los informes
es acceder a los datos más recientes relacionados con las necesidades de
análisis existentes y, a continuación, calcular los datos para mostrar los
números que necesite ver.
En un solo conjunto de datos recopilados del origen de datos en respuesta a
una consulta de informe, los resultados de los cálculos pueden variar
considerablemente en función de una serie de consideraciones, como:
•
Tipos de join del indicador: determinan el modo en que las tablas de
datos de indicador (por lo general, datos numéricos como ventas, costes o
beneficios) se unen entre sí. El efecto en los cálculos de datos numéricos
en el origen de datos cuando los datos se unen de distintas formas se
describe a continuación en Establecimiento del modo en que se
combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador,
página 135.
•
Tipos de join de atributo: determinan el modo en que las tablas de datos
de atributos (conceptos de negocio como año, tienda o artículo) se unen
entre sí. Consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy para obtener detalles y ejemplos de negocio de los joins de
atributo en un informe.
•
Orden de evaluación: determina el orden en que se calculan los diversos
objetos de un informe. Entre los objetos que pueden incidir en el cálculo
de los datos que muestra un informe se incluyen indicadores, límites de
informe y subtotales. Los resultados del informe pueden ser
completamente distintos en función de qué objeto se calcula primero,
cuál a continuación, y así sucesivamente. Más adelante, en Orden de
evaluación de los cálculos, página 141, se proporciona una descripción
del orden de evaluación por defecto y ejemplos de los distintos órdenes de
evaluación.
•
Subtotales: permiten datos de indicador totales por medio de una
función matemática determinada. Puede calcular el subtotal de datos de
134 Cálculo de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
distintas formas para otros usuarios de negocio que vayan a ver o analizar
los datos. Consulte Subtotales, página 142.
Establecimiento del modo en que se combinan los datos de
indicadores: tipos de join de indicador
Al ejecutar un informe, los datos obtenidos proceden a menudo de más de
una tabla del origen de datos. Los resultados finales de cualquier informe
dependen en gran medida de la organización y de la estructura de las tablas
del origen de datos y del modo en que los datos se almacenan en ellas.
Cuando los datos se obtienen de dos o más tablas de datos de indicadores del
origen de datos, un join de indicador determina la forma en que los datos se
combinan en un solo conjunto de datos. El orden en que estos datos
procedentes de varias tablas se unen puede afectar al resultado del cálculo,
del mismo modo que el orden de las operaciones de cualquier expresión
aritmética puede afectar al resultado.
Saber el modo en que los datos se calculan para los indicadores en un
informe determinado es una parte importante del proceso de análisis de
datos. Muchas de las decisiones consisten en establecer las reglas por las que
los datos se calculan cuando éstos se obtienen de distintas tablas del origen
de datos. Las reglas de cálculo para los indicadores se definen en distintos
niveles de la organización:
1 En primer lugar, el diseñador de proyectos suele decidir el modo en que
los datos se calculan e implementa varias configuraciones en todo el
proyecto que afectan a cómo SQL maneja los datos de la organización
durante el cálculo. Estas decisiones se basan a menudo en el tipo de base
de datos que la organización posee, ya que la mayoría de las bases de
datos procesan SQL de forma distinta. Esta configuración se lleva a cabo
generalmente en las propiedades de VLDB de la instancia de base de
datos del proyecto en MicroStrategy. Para obtener detalles sobre las
propiedades de VLDB específicas de un indicador, consulte el capítulo
Indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes
de MicroStrategy.
2 A continuación, la persona que diseñe un indicador podrá reemplazar la
configuración por defecto del proyecto descrita anteriormente al crear el
indicador. Cuando un diseñador de indicadores aplica una configuración
a un indicador concreto, ésta se hará efectiva en el indicador en cuestión,
independientemente de los informes en los que dicho indicador se use.
Para obtener información detallada sobre la configuración del cálculo de
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Cálculo de datos
135
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
indicadores en el nivel de indicador, así como sobre los joins para un
indicador compuesto (un indicador que consta de varios indicadores),
consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
3 Por último, los analistas de informes pueden cambiar el modo en que un
indicador se calcula para un solo informe en el que el analista esté
ocupado. Podrá ver la configuración existente de un indicador, así como
cambiar varias configuraciones, en el cuadro de diálogo Opciones de los
datos del informe. (Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Visualización y cambio de los tipos de join de indicador, página 140).
Cualquier cambio que se efectúe en los joins de indicadores del informe
reemplazarán a cualquier configuración de join que el diseñador de
indicadores o el de proyectos haya realizado, tal y como se ha descrito
anteriormente. No obstante, los cambios que se lleven a cabo en el tipo de
join por medio del cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe
afectarán únicamente a este indicador en concreto de este informe. Por lo
tanto, cuando el indicador se use en otro informe, utilizará el tipo de join
de indicador por defecto. Estas opciones de join de indicador a nivel de
informe se tratan más detenidamente a continuación.
Joins de indicadores
la estructura de almacenamiento del origen de datos de su
Conocer
organización le ayudará a entender los detalles de los joins de
indicadores.
Un indicador se calcula muchas veces basándose en datos que provienen de
varias tablas del origen de datos. En esta situación, los datos procedentes de
varias tablas deberán unirse de alguna forma durante el cálculo.
Una configuración de join de indicador define el modo en que los datos se
combinan aplicando un tipo específico de join, ya sea outer o inner.
MicroStrategy SQL Engine aplica el tipo de join designado a los datos
obtenidos de las tablas del origen de datos. El tipo de join establece
condiciones en los datos para que se muestren en el informe.
Los joins inner y outer se tratan en los siguientes ejemplos.
•
Inner join: un inner join (equi join) incluye en el cálculo únicamente los
datos comunes a todas las tablas del origen de datos de las que se han
recabado datos.
•
Outer join: un outer join incluye en el cálculo todos los datos de todas las
tablas del origen de datos de las que se han recabado datos.
136 Cálculo de datos
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Análisis de datos 3
Guía básica de elaboración de informes
Ejemplos de joins inner y outer
Los inner joins se generan por defecto para todos los indicadores de un
informe. El informe resultante sólo contiene las filas con datos devueltos
para todos los indicadores.
Por ejemplo, revise los datos de la tabla siguiente. Las columnas de
información de ventas e información de presupuesto muestran si hay datos
en el origen de datos para ese tipo de datos en esa región.
Región
¿Información de
ventas?
¿Información de
presupuesto?
Norte (North)
Sí
No
Sur (South)
Sí
Sí
Este (East)
Sí
Sí
Oeste
No
Sí
Se crea un informe con los indicadores Sales y Budget, y con el atributo
Region. El inner join por defecto no se altera, dado que desea ver los valores
de indicador comunes a ambos indicadores y que, por tanto, no están vacíos
para ninguno de ellos. Tal y como muestra la tabla anterior, como la región
North no tiene ningún dato de presupuesto, no se muestra ningún dato en el
informe para dicha región. De la misma manera, la tabla refleja que no se ha
realizado el seguimiento de los datos de ventas para la región West, por lo
que también se omiten en el informe todos los datos de esta región. El
informe resultante, con un inner join entre indicadores, muestra sólo las
regiones para las que hay información de ventas y de presupuesto, o los datos
comunes a todos los componentes de la unión. Los resultados se mostrarán
de la siguiente forma en el informe:
Sin embargo, imagine que necesita cambiar el análisis y quiere mostrar todos
los datos de las tablas del origen de datos, independientemente de si existen
datos para todos los indicadores en todos los niveles del informe. (Para ver
una definición y ejemplos de los niveles, consulte Cómo agregar datos en un
informe: nivel de indicador, página 157). Puesto que es consciente de que
existen datos incompletos o vacíos en algunas regiones del origen de datos,
aplica un outer join a ambos indicadores. El uso de este outer join resulta en
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Cálculo de datos
137
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
el siguiente informe, en el que se incluyen las regiones North (norte) y West
(oeste), aun cuando no tienen datos para uno de los indicadores.
Por último, puede especificar distintas uniones para cada uno de los
indicadores de un informe. Desea ver todos los datos de ventas, incluso si los
datos de presupuesto no tienen valores para algunas de las regiones del
origen de datos, de modo que aplica un outer join al indicador Sales (ventas)
y un inner join al indicador Budget /presupuesto). Se muestran todas las
regiones (todas las filas del informe) con información sobre ventas. Se crea el
siguiente informe:
La región West no aparece porque no contiene información de ventas. El
hecho de que existan o no datos para el indicador Budget es irrelevante.
Cuándo usar un join outer o inner
Inner joins
Por lo general, para los datos de indicadores se usa más un inner join que un
outer join. (La excepción son los indicadores de orden; para obtener más
información, consulte Outer joins más adelante). Los inner joins son eficaces
en muchas situaciones, entre las que se incluyen:
•
Los inner joins proporcionan resultados eficaces si sabe que los
indicadores del informe están estrechamente relacionados entre sí, como
los indicadores Revenue y Profit.
•
Los inner joins serán extremadamente eficaces si el origen de datos
contiene datos de indicadores relativamente completos, sin valores
vacíos.
138 Cálculo de datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
•
Análisis de datos 3
Los inner joins requieren menos tiempo de procesamiento que los outer
joins, de manera que resultan prácticos para aliviar la carga de
procesamiento en el equipo de MicroStrategy Intelligence Server.
Outer joins
Los outer joins son eficaces si el origen de datos contiene valores vacíos para
algunos de los datos de indicadores de algunas tablas. Además, son
necesarios para los indicadores que reflejan órdenes. Los outer joins le
permiten ver todos los datos disponibles para un indicador.
Por ejemplo, los datos de ingresos pueden estar completamente actualizados,
pero existen algunos valores de beneficios de los que no se ha informado ni
se han introducido en el origen de datos para algunos días durante la semana
pasada. Si los indicadores Revenue y Profit se incluyen en el mismo informe,
podrá aplicar un outer join al indicador Revenue para poder ver todos los
valores para Revenue de cada día de la semana pasada, aun cuando el valor
Profit de un día determinado esté vacío.
Cuando un indicador calcula el orden, es importante usar un outer join en el
indicador de orden. En caso de que se utilice el inner join por defecto en un
indicador de orden, es posible que algunos de los órdenes (y, en
consecuencia, los elementos de atributo clasificados) no aparezcan en el
informe, ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el
conjunto de resultados. Sin embargo, un elemento con un valor nulo puede
tener un orden. Con un outer join, todas las filas aparecerán en el informe,
incluso cuando no se muestren resultados para algunos de los elementos de
determinados indicadores del informe. El objetivo de un indicador de orden
es mostrar todas las clasificaciones, de modo que todos los elementos
deberán aparecer (tengan o no valores).
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Cálculo de datos
139
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
Visualización y cambio de los tipos de join de indicador
La siguiente imagen muestra la configuración del tipo de join de indicador en
el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
Para ver y cambiar tipos de join de indicador
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe. En la
categoría Cálculos, seleccione Tipo de join del indicador. La
subcategoría Tipo de join del indicador enumera todos los indicadores del
informe, así como el tipo de join de cada uno de los indicadores, tal y
como se muestra en la imagen anterior.
tiene una lista muy larga de indicadores, puede ordenarlos por
Sinombre
de indicador o por tipo de join; para ello, haga clic en los
encabezados de columna Indicador o Tipo de join.
140 Cálculo de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
3 Puede cambiar el tipo de join de un indicador si hace clic en el tipo (Inner
o Outer) del indicador en cuestión.
4 En la lista desplegable que aparece, seleccione un tipo de join distinto.
Los joins inner y outer se han descrito de forma precisa anteriormente.
Puede seleccionar una de las siguientes opciones:
•
Por defecto: con esta opción, el indicador usará el conjunto de tipos
de join de dicho indicador cuando éste se haya creado con el Editor de
indicadores. Si no se ha establecido ningún tipo de join de esta
manera para el indicador, esta opción hará que el indicador use el tipo
de join fijado en el nivel de proyecto.
•
Inner: con esta opción se muestran sólo los datos comunes a todas las
tablas del origen de datos de las que se han recopilado datos para el
indicador.
•
Outer: con esta opción se muestran todos los datos de todas las tablas
del origen de datos de las que se han recopilado datos para el
indicador.
5 Haga clic en Aceptar. El informe volverá a ejecutarse en el origen de
datos y se mostrarán los resultados que se han calculado de nuevo.
Para obtener información detallada de todas las opciones disponibles en la
pantalla, haga clic en Ayuda.
Orden de evaluación de los cálculos
El orden de evaluación es el orden en el que el Motor analítico de
MicroStrategy calcula los objetos. Si se cambia el orden en el que los datos se
calculan, los resultados del informe podrían verse alterados. Para cambiar el
orden de evaluación del cálculo de datos de un informe, cambie el orden en
que se calculan los indicadores compuestos avanzados, las consolidaciones,
los indicadores derivados, los elementos derivados, los límites del informe y
los subtotales del informe.
El orden por defecto del cálculo es el siguiente:
1 Indicadores compuestos avanzados
2 Consolidaciones, que se evalúan según su posición relativa en la plantilla
de informe:
Las filas, de izquierda a derecha
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Cálculo de datos
141
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
Las columnas, de arriba a abajo
3 Límites del informe
4 Subtotales
Los indicadores compuestos que no son agregaciones directas de otros
indicadores se pueden utilizar en el orden de evaluación si se define la opción
Permitir indicador avanzado del Editor de indicadores como Sí.
y la ordenación se determinan al final, para organizar
Lalas paginación
posiciones de los resultados de cálculo. El orden de evaluación no
se puede modificar.
Muchos informes contienen objetos que precisan de consideraciones
complicadas para determinar un orden de evaluación eficaz. Para ver una
explicación más detallada del orden de evaluación y cómo cambiarlo, además
de ejemplos, consulte el capítulo Informes de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Subtotales
Los Subtotales son los totales de determinados grupos de datos de indicador
totalizados en el nivel que haya seleccionado. (Para ver una definición y
ejemplos de los niveles de agregación, consulte Cómo agregar datos en un
informe: nivel de indicador, página 157). Un subtotal permite ver los totales
de los subgrupos de datos del informe.
El diseñador de un indicador debe habilitar totales generales y/o subtotales
para el indicador. Si se habilitan los totales generales y/o los subtotales, un
analista puede elegir si desea mostrarlos u ocultarlos para dicho indicador en
un informe determinado. Asimismo, los analistas pueden cambiar la función
utilizada con un subtotal. Las funciones de subtotal disponibles incluyen,
entre otras, suma, recuento, mínimo, máximo, promedio, media y mediana.
Los analistas de Desktop también tienen la posibilidad de cambiar el nivel en
el que un subtotal se calcula. Para obtener información básica sobre los
niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador,
página 157 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.
Los diseñadores de informes también pueden crear subtotales
personalizados en MicroStrategy Desktop, con los que, por ejemplo, se
puedan aplicar subtotales solamente a determinados indicadores. La función
142 Cálculo de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
de subtotales personalizados se explica con más detalle en la Guía avanzada
de elaboración de informes de MicroStrategy.
Visualización de subtotales
Puede optar por mostrar un subtotal en los niveles de un informe, mostrar
totales generales o mostrar todos los subtotales.
seleccionar el valor que se muestra en lugar de un valor nulo en
Puede
un subtotal. Si desea obtener instrucciones, consulte Aplicación de
formato a valores nulos y celdas en blanco, página 60.
Para mostrar subtotales en Desktop
En este procedimiento se da por hecho que un diseñador de informes o de
indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un
indicador.
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Subtotales. Aparece el cuadro de diálogo
Subtotales.
3 Seleccione el tipo de función de subtotal que desea utilizar en el informe.
4 Haga clic en la ficha Avanzado (Advanced). Aparece el cuadro de
diálogo Opciones avanzadas de subtotales.
5 En la sección Niveles aplicados, especifique el nivel en el informe donde
se calculará el subtotal seleccionado.
obtener una definición de un nivel y ejemplos, consulte Cómo
Para
agregar datos en un informe: nivel de indicador, página 157 en el
Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.
Entre los niveles que puede seleccionar se encuentran los siguientes:
•
Por posición: aplica el subtotal a partes específicas del informe: filas,
columnas y/o campos de paginación. Cada uno de estos elementos se
considera un eje en el informe de cuadrícula. A continuación, debe
seleccionar una de las siguientes opciones:
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Cálculo de datos
143
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
– Total general: aplica únicamente el subtotal en todo el eje.
– Todos los subtotales: aplica el subtotal en todos los niveles del
eje.
– Ninguna: no aplica el subtotal en ningún nivel del eje.
•
A través de niveles: aplica el subtotal a todos los atributos y
jerarquías disponibles en el informe. Si elige esta opción, los atributos
y las jerarquías se enumerarán para que pueda seleccionarlos.
Seleccione aquellos a los que desee aplicar el subtotal.
•
Agrupar por: aplica el subtotal por el atributo seleccionado a través
de todos los demás atributos del informe, independientemente de la
posición. Esto es más efectivo si el informe se ha ordenado en función
del atributo por el que desea agrupar el subtotal. Si selecciona esta
opción, haga clic en Agregar para agregar nuevos niveles de
agrupación. La casilla de verificación Total general agrega un subtotal
agrupado por nada, que quiere decir que el total general se calcula a
partir de todos los atributos del informe.
6 Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Subtotales.
7 Haga clic en Aceptar para completar la definición de subtotal. Los
subtotales se muestran en el informe.
Para mostrar subtotales en MicroStrategy Web
En este procedimiento se da por hecho que un diseñador de informes o de
indicadores ha habilitado los totales generales o los subtotales para un
indicador.
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Modificar totales. Aparece el cuadro de
diálogo Subtotales.
3 En la ficha Definiciones, seleccione el tipo de función de subtotal que
desea utilizar en el informe.
4 Haga clic en Aceptar para completar la definición de subtotal. Los
subtotales se muestran en el informe.
144 Cálculo de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Análisis de datos 3
Para obtener información sobre el uso de subtotales en grupos
personalizados, consulte el capítulo Grupos personalizados y
consolidaciones en la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
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Cálculo de datos
145
3
Análisis de datos
Guía básica de elaboración de informes
146 Cálculo de datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
4
4.
RESPUESTA A PREGUNTAS
SOBRE DATOS
Filtros, navegación y jerarquías
Introducción
Los filtros son una parte indispensable de prácticamente todos los informes.
Actúan como criba en los datos que el informe devuelve del origen de datos.
A fin de interpretar correctamente los datos que un informe recoge, es
esencial comprender tanto los datos que se han incluido específicamente en
dicho informe como los que se han excluido. En este capítulo se describe
cómo ver la definición de un filtro de informe y se incluyen ejemplos de
filtros tanto sencillos como complejos. Consulte Filtrado de datos,
página 148.
La navegación es una de las funcionalidades de análisis de datos más potente
de cualquier entorno de elaboración de informes. La navegación permite
explorar datos aparte de los que están visibles inmediatamente en un
informe. Puede navegar a través de un informe para analizar datos
relacionados estrechamente con los datos del informe original o puede
presentar un objeto completamente diferente en un informe para ver el
aspecto de los datos en otro contexto. Consulte Navegación a datos
relacionados, página 158.
Para navegar exitosamente a través de los datos de un informe debe
comprender cómo se pueden relacionar los atributos del negocio en un
proyecto de informes entre ellos dentro de conceptos del negocio de alto
© 2012 MicroStrategy, Inc.
147
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
nivel denominados jerarquías. Tanto las jerarquías como la navegación se
tratan en este capítulo. Consulte Descripción de las jerarquías, página 153.
Filtrado de datos
Un filtro de informe criba los datos del origen de datos con el propósito de
devolver la información que responda exactamente a lo que necesita. En la
siguiente imagen se muestra un informe al que no se ha agregado ningún
filtro. (Es el informe Revenue by Brand (Ingresos por marca), que se
encuentra en el proyecto de ejemplo Tutorial). Verá que el filtro está vacío si
consulta la información en el panel Detalles de informe situado encima del
informe, tal y como se muestra en la imagen:
(Para mostrar el panel Detalles de informe de cualquier informe, seleccione
Detalles de informe en el menú Ver).
Ahora aplicaremos un filtro al informe para las marcas 3Com, Hewlett
Packard y Sony. La siguiente imagen muestra el informe Revenue by Brand
“filtrado por” marcas específicas. Además, puede ver la definición del filtro
148 Filtrado de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
en el panel Detalles de informe encima del informe. La definición del filtro es
Brand = 3Com, Hewlett Packard o Sony.
En el siguiente informe se usa un filtro de mayor complejidad. Dicho informe
recoge los ingresos y las previsiones de ingresos. El filtro selecciona
únicamente aquellos datos relacionados con los productos electrónicos de
una compañía, sólo para tiendas estadounidenses de las regiones
Mid-Atlantic y noreste de la compañía, y sólo del año actual. La definición
del filtro es:
[Category = Electronics] y [Quarter = 2006 Q1, 2006 Q2,2
006 Q3 o 2006 Q4] y [Region = Northeast o Mid-Atlantic]
El informe y su filtro se muestran en la siguiente imagen.
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Filtrado de datos
149
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Normalmente, es el diseñador de informes quien crea filtros y los agrega a los
informes. En relación con cualquier informe, puede ver fácilmente no sólo si
se le ha aplicado un filtro, sino también la definición de éste. Encontrará esta
información en el panel Detalles de informe, tal y como han puesto de
manifiesto las imágenes anteriores. Esta información sirve para conocer
tanto los datos exactos del origen de datos que se han incluido en los
resultados del informe como los que se han excluido. Para conocer los pasos
necesarios para ver la definición de un filtro en un informe, consulte
Visualización de la definición de un filtro, página 150.
Filtros de visualización y filtros regulares de OLAP Services
Con el producto MicroStrategy OLAP Services, los usuarios de MicroStrategy
Desktop, Web y Office podrán desglosar datos sin tener que volver a ejecutar
código SQL en el origen de datos. En contraposición a un filtro de informe
que limita la cantidad de datos recuperados del origen de datos, un filtro de
visualización restringe dinámicamente los datos que se muestran en el
informe sin volver a ejecutarlo en el warehouse.
La ventaja de usar tanto los filtros de informe estándar como los filtros de
visualización en un informe es que éste puede usar el filtro de informe
estándar para recuperar más datos que se pueden mostrar eficazmente en
cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualización para
cambiar los datos mostrados, siempre que estén dentro de los datos ya
recuperados de la base de datos. Así, el analista generará un informe de
visualización, que es el resultado de un filtro de visualización. Con un filtro
de visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen de
datos. Gracias a esto, mejora el tiempo de respuesta y disminuye la carga de
trabajo de la base de datos.
Para obtener detalles sobre el producto MicroStrategy OLAP Services,
consulte OLAP Services, página 18 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la
elaboración de informes de MicroStrategy.
Visualización de la definición de un filtro
Utilice el procedimiento que corresponda para ver la información de filtrado
de un informe en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
Para especificar la información que desea que se muestre en Detalles de
informe, consulte Personalización del panel Detalles de informe,
página 151.
150 Filtrado de datos
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Para ver la información de filtrado de un informe en MicroStrategy Desktop
1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un
informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1,
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.
2 En el menú Ver, seleccione Detalles de informe. Aparece el panel
Detalles de informe, que muestra una descripción del informe y los
detalles de cualquier filtro que se haya incluido en el mismo.
Para ver la información de filtrado de un informe en MicroStrategy Web
1 Abra un informe. Para conocer los pasos necesarios para abrir un
informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1,
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.
2 En el menú Archivo, seleccione Detalles del informe. Se abre una
página nueva que muestra los detalles de cualquier filtro que se haya
incluido en el informe.
Personalización del panel Detalles de informe
Los usuarios de MicroStrategy Desktop pueden decidir qué información
aparece en el panel Detalles de informe para todos los informes que se
visualicen en sus equipos. Así, puede configurar los siguientes detalles de
informe:
•
Detalles del filtro, que muestra el filtro y el límite del informe por defecto,
aunque se pueden mostrar otros tipos de filtros.
•
Detalles de límite de informe, que muestra el límite del informe.
•
Detalles de selección dinámica, que muestra información sobre todas las
selecciones dinámicas del informe.
•
Detalles de informe, que muestra la descripción del informe, los detalles
de selección dinámica, los detalles del filtro y los detalles de la plantilla.
•
Detalles de plantilla, que muestra toda la información de la plantilla, con
los detalles de los atributos y los indicadores.
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Filtrado de datos
151
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Puede configurar diferentes opciones para distintos tipos de detalles de
informe. Por ejemplo, puede seleccionar si desea incluir información de filtro
de visualización o el nombre del atributo en los detalles de filtro. Para los
detalles de informe puede elegir si se incluirá información sobre las
selecciones dinámicas o sobre los filtros. Para ver descripciones completas de
todas las opciones de detalles de informe, consulte la ayuda en línea o la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
La siguiente imagen muestra la descripción del informe, el filtro del informe
e información sobre los límites del informe en el panel Detalles de informe
en un informe:
Puede configurar los detalles de informe para un informe específico, con la
opción Formato de detalles de informe en el Editor de informes o para el
proyecto completo con el Editor de configuración del proyecto. La
configuración que se establece en el nivel del informe reemplaza la
configuración al nivel del proyecto. Para ver instrucciones acerca de la
configuración de las opciones de formato de detalles de informe, consulte la
ayuda en línea o la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Las preferencias de Detalles de informe especificadas en el cuadro de diálogo
Preferencias de Desktop sobrescriben las propiedades de detalles del informe
que controlan si aparece o no la siguiente información:
•
Descripción del informe
152 Filtrado de datos
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Guía básica de elaboración de informes
•
Detalles de selecciones dinámicas
•
Detalles de filtro
•
Definición de filtros de accesos directos
•
Detalles del filtro de visualización
•
Detalles del indicador
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Puede cambiar este comportamiento al deshabilitar las Preferencias de
Desktop para los detalles de informe, como se describe en el siguiente
procedimiento. Para ver instrucciones acerca de la personalización de los
detalles de informe usando Preferencias de Desktop, consulte la ayuda en
línea o la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Para deshabilitar las Preferencias de Desktop para detalles de informe
1 En Desktop, en el menú Herramientas, seleccione Preferencias de
Desktop. Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de Desktop.
2 Expanda la categoría Informes y, a continuación, seleccione Detalles de
informe.
3 Para usar las propiedades de detalles de informe en lugar de las
Preferencias de Desktop, desactive la casilla de verificación Aplicar estas
preferencias de Desktop a los detalles de informe.
4 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Descripción de las jerarquías
La mayoría de los cálculos de datos en un entorno de elaboración de
informes empresariales se basan en el concepto de niveles. Las jerarquías
son una parte esencial para entender los niveles en MicroStrategy. Para
entender una jerarquía, antes deberá saber lo que es un atributo de negocio
(llamado genéricamente atributo). En esta sección se ofrece una definición
de atributo, se describe una jerarquía y se explica el concepto de niveles.
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Descripción de las jerarquías
153
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Atributos de negocio
Un atributo es un concepto de negocio, como, por ejemplo, tienda, empleado,
región geográfica o año. Estos conceptos sirven para entender los datos de
negocio (por lo general, números) que hay almacenados en el origen de
datos. Si conocer el total de ventas de la compañía es útil, saber dónde y
cuándo tuvieron lugar tales ventas aporta la profundidad analítica que se
necesita regularmente. Precisamente, los atributos dan respuesta a las
preguntas “dónde” y “cuándo”.
Los atributos se muestran en los informes como encabezados de fila o de
columna e indican el propósito de los datos que dichas filas o columnas
contienen.
Internamente, los atributos son objetos de MicroStrategy asociados a una o
varias columnas de una tabla de lookup del origen de datos. En un entorno
de informes, los atributos proporcionan un contexto para calcular y filtrar
datos. Asimismo, ayudan a dar sentido a los hechos de negocio almacenados
en el origen de datos.
Por ejemplo, tiene un informe con los atributos Month (mes), Year (año) y
Region (región), así como un indicador Revenue (ingresos) basado en el
hecho Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los ingresos de la compañía
por región, y de un mes y un año concretos. Así, puede ver, por ejemplo, que
la región noreste produjo un millón de dólares de ingresos en los primeros
tres meses del año pasado. Gracias a los atributos del informe (Region,
Month y Year), hay disponible una cantidad de información bastante
considerable, que incluye las regiones que han generado la menor cantidad
de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento de ingresos.
Si elimina los atributos del informe, únicamente podrá ver la cantidad de
ingresos que toda la compañía ha obtenido en total durante todo el tiempo.
Los atributos que el diseñador de proyectos de su organización crea se basan
en aquellos conceptos de negocio que sean significativos para la
organización. La conversión de estos importantes conceptos en un objeto
individual que puede colocarse en un informe hace posible que conceptos
como Day, Month, Quarter, Year, Region, City o Customer (día, mes,
trimestre, año, región, ciudad o cliente) puedan reflejarse en un informe que
muestra datos dentro del contexto de tales atributos.
154 Descripción de las jerarquías
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Jerarquías
Una jerarquía consta de un grupo de atributos de negocio relacionados que
están conceptualmente asociados entre sí. (Para ver una descripción y
ejemplos de los atributos, consulte Atributos de negocio, página 154).
Por ejemplo, las tablas del origen de datos de una organización pueden
actualizarse a diario con los datos de ventas y pueden almacenar información
de inventario que se actualice mensualmente. El origen de datos también
puede almacenar en sus tablas datos financieros específicos cada trimestre o
cada año. Todos estos datos se almacenan en los conceptos de día, mes,
trimestre y año. Por tanto, si un proyecto de MicroStrategy se crea a partir de
los datos contenidos en este origen de datos, es posible que los atributos se
creen para representar los conceptos Day, Month, Quarter y Year y, de este
modo, se informe de los datos de ventas diarias y del inventario mensual, y
los informes de datos financieros puedan mostrar detalles trimestrales o
anuales, así como resúmenes para presentaciones corporativas.
En caso de que el origen de datos contenga datos basados en cifras de ventas
diarias, ¿será factible consultar las cifras de ventas semanales, mensuales o
anuales? Sí, será factible si navega a esos datos, algo que es posible gracias a
las jerarquías.
Los atributos Day, Month, Quarter y Year tienen todos algo en común: son
conceptos que describen la idea de tiempo. Dado que todos forman parte del
mismo concepto de mayor nivel, estos atributos se combinan en un grupo
que se conoce como jerarquía. En el caso que nos ocupa, los atributos Day,
Month, Quarter y Year se combinan en la jerarquía Time. Dentro de una
jerarquía, los atributos se organizan de un modo particular basado en las
relaciones que mantienen entre sí. Así, el atributo Year será el de mayor nivel
dentro de la jerarquía Time, ya que engloba a todos los demás conceptos de
tiempo (Day, Month y Quarter). El atributo de menor nivel o menos general
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Descripción de las jerarquías
155
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
en esta jerarquía será Day. A continuación, se muestra la jerarquía Time
(tiempo):
El ejemplo anterior muestra una jerarquía de todos los atributos que están
relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta
jerarquía forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial).
Esta agrupación jerárquica de atributos de negocio relacionados es muy útil a
la hora de analizar los datos de un proyecto de informe. Por ejemplo, los
datos de ventas se almacenan en el origen de datos a diario. Sin embargo,
¿qué sucede si desea ver un informe que contenga los datos de ventas
mensuales? Como Day y Month forman parte de la misma jerarquía, tan sólo
tendrá que navegar de los datos de ventas diarias incluidos en el informe a
los datos de ventas mensuales. El nuevo informe al que navega (que contiene
los datos de ventas mensuales) se volverá a calcular automáticamente según
la ruta de navegación que haya seleccionado. La “navegación ascendente”
refleja la dirección en la que navega por los datos en relación a la posición
jerárquica donde se encuentra el atributo: navega desde Day (como se
muestra en el informe) hacia arriba en la jerarquía Time hasta llegar a Month
(que aparece en el nuevo informe por el que navega).
En otro ejemplo, imagine que su compañía es un comercio minorista basado
en Internet que cuenta con centros de llamadas en todo EE.UU. y, por tanto,
almacena los datos de los empleados en el origen de datos dentro del
concepto de ubicaciones geográficas dentro de EE.UU. Los atributos de
negocio relacionados que engloba esta idea de ubicación geográfica pasan a
156 Descripción de las jerarquías
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
formar parte de la jerarquía Geography (geografía). A continuación, se
muestra un ejemplo del uso de los datos de ejemplo del proyecto Tutorial:
En la jerarquía Geography anterior, Country (país) es el atributo de mayor
nivel y Employee (empleado), el de menor nivel.
podría ser también perfectamente el atributo de mayor
Employee
nivel en una jerarquía denominada Employee Resources (recursos de
empleados), que incluiría atributos de nivel más bajo tales como
Profile (el perfil, en el que se pueden incluir Age Range (edad), Gender
(género), Nationality (nacionalidad), Ethnicity (etnia), Education
(formación) y Degree Type (tipo de título), Marital Status (estado
civil)), Hire Date (fecha de contratación), Leave Date (fecha de baja),
Date of Birth (fecha de nacimiento), Title (título), Address (dirección),
Department (departamento), Division (división), Location
(ubicación), Salary Range Level (nivel salarial), etc. La decisión sobre
qué atributos agrupar en qué jerarquías la toma el arquitecto del
sistema o el diseñador de proyectos de su organización al crear el
proyecto de MicroStrategy. Si está interesado en obtener información
completa al respecto, consulte el manual MicroStrategy Project
Design Guide.
Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador
Cuando un informe contiene más de un atributo (algo que, de hecho, es lo
más habitual), se calcula un indicador por defecto en el nivel más bajo que
existe en el informe. Tal y como se describe en Jerarquías, página 155, el
nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio menos
general, como puede ser Day (en una jerarquía Time) o Employee (en una
jerarquía Geography).
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Descripción de las jerarquías
157
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Por ejemplo, piense en un informe que muestre los ingresos de la compañía
enumerados por mes y año. El informe contiene, evidentemente, el indicador
Revenue y los atributos Year y Month. ¿El indicador Revenue va a totalizarse
y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y mostrar por meses? Como un
indicador se calcula por defecto en el atributo de menor nivel de un informe,
en este ejemplo, los resultados se calcularán para reflejar los datos de ventas
mensuales, ya que Month es un concepto de menor nivel y menos general
que Year.
Tenga en cuenta que la persona que haya creado los indicadores del informe
puede cambiar este nivel de cálculo por defecto. Si tiene preguntas acerca del
nivel al que los datos del indicador se están calculando, póngase en contacto
con el diseñador de informes o de indicadores de MicroStrategy de su
organización.
Navegación a datos relacionados
La Navegación le permite ver datos de informes en niveles distintos de los
que se muestran en el informe. (Para comprender los niveles, consulte
Descripción de las jerarquías, página 153). Puede examinar los datos en el
informe de forma rápida y sencilla con la ayuda de la navegación. La
navegación ejecuta automáticamente otro informe basado en el informe
original para obtener información complementaria o más detallada.
saber qué está haciendo al navegar en sentido ascendente,
Para
descendente o transversal, debe tener claro el concepto de jerarquías.
Consulte Descripción de las jerarquías, página 153 para obtener una
introducción a este concepto.
Por ejemplo, imagine que desea consultar los ingresos anuales de todas sus
tiendas. A continuación, se muestra el informe de ejemplo.
Usted decide que quiere consultar los ingresos de las tiendas por trimestre.
Hace clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna Year y
navega a Quarter. De esta forma, se creará un nuevo informe
automáticamente, se volverán a calcular los indicadores para reflejar el
158 Navegación a datos relacionados
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
nuevo atributo al que navega y el informe mostrará los ingresos trimestrales
de las tiendas.
Aunque el informe generado como resultado de la navegación está
relacionado con el informe original, se trata de dos informes completamente
diferentes. Los dos informes pueden guardarse o cambiarse por separado.
Puede navegar por los atributos, algunos indicadores, las consolidaciones y
los grupos personalizados. Las consolidaciones y los grupos personalizados
se describen con detalle en la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Métodos de navegación por un informe
En función del método de navegación que elija, puede navegar por el informe
completo o sólo por una parte.
Navegación por un informe de cuadrícula
A continuación, se describen los distintos métodos de navegación. Algunos
métodos de navegación proporcionan más opciones que otros:
•
Haga doble clic (en Desktop) o un solo clic (en Web) en un elemento de
atributo: puede descender un nivel en un solo elemento.
Por ejemplo, si en el informe aparece el atributo Year, los elementos
de atributo podrían ser 2003, 2004, 2005 y 2006. Puede hacer doble
clic (en Desktop) o clic (en Web) en uno de los años (uno de los
elementos de atributo) para navegar en sentido descendente a partir
de ese año y ver los datos del nivel de trimestre de ese año. Por lo
tanto, si hace doble clic en 2005 y navega, podrá hacerlo a Q1 2005,
Q2 2005, Q3 2005 o Q4 2005.
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Navegación a datos relacionados
159
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
•
Haga doble clic con el botón derecho del ratón en uno o varios elementos
de atributo (sólo en Desktop): puede hacer clic con el botón derecho del
ratón en un elemento de atributo para abrir el menú de accesos directos
que muestra las direcciones de navegación posibles y las rutas de
navegación. En Desktop, puede seleccionar varios elementos de atributo
si mantiene pulsada la tecla MAYÚS o CTRL.
•
Usar la opción Navegación del menú Datos o bien el botón Navegación de
la barra de herramientas: con estas funciones puede navegar en todo el
informe o sólo en los elementos seleccionados.
Los siguientes procedimientos muestran el modo de navegar por un informe
de cuadrícula tanto en MicroStrategy Desktop como en MicroStrategy Web.
Para navegar por un informe de cuadrícula en MicroStrategy Desktop
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Navegar. Se abrirá el cuadro de diálogo
Navegar.
3 En la lista desplegable Objeto seleccionado, seleccione el objeto por el
que desea navegar.
160 Navegación a datos relacionados
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
4 En el panel Opciones de navegación, busque el atributo al que desea
navegar. Debe verse similar a la siguiente imagen.
5 Seleccione Yes (sí) en la lista desplegable Keep parent (mantener padre)
para mostrar el atributo padre (atributo desde donde va a navegar) en el
nuevo informe.
6 Si el informe contiene umbrales, decida si desea mantenerlos en el nuevo
informe. (Para ver consideraciones sobre la navegación desde un informe
que contiene umbrales, consulte Navegación por un informe con
formato de umbrales, página 171). Si no contiene umbrales, esta opción
no estará disponible.
7 Si está utilizando un atributo en el campo paginación en el informe
original, la casilla de verificación When drilling, add the current
page-by element (al navegar, agregue la página por elemento actual)
está activada. Seleccione esta casilla de verificación para ver el elemento
de paginación en el nuevo informe. (Para obtener una descripción de la
función de paginación, consulte Agrupamiento de datos por página,
página 121).
8 Haga clic en OK (aceptar) para ver el nuevo informe que se crea y ejecuta
automáticamente en función de la acción de navegación escogida.
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Navegación a datos relacionados
161
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Para navegar por un informe de cuadrícula en MicroStrategy Web
1 Abra un informe de cuadrícula. Para conocer los pasos necesarios para
abrir un informe, consulte Apertura de un informe, página 7 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto en el que desea
navegar.
3 Seleccione Navegar y, a continuación, seleccione el atributo al que desee
navegar. El nuevo informe se ejecutará automáticamente en función de la
acción de navegación seleccionada.
Para obtener información sobre opciones de navegación más avanzadas en
MicroStrategy Web, haga clic en Ayuda en el menú de MicroStrategy Web.
Navegación por un informe de gráfico
Al igual que con los informes de cuadrícula, puede navegar por un informe de
gráfico para analizar niveles adicionales de datos del informe.
Use los siguientes métodos para navegar por un gráfico:
•
Haga clic en las etiquetas (elementos de atributo) del gráfico. Por
ejemplo, si tiene una lista de ciudades, puede hacer clic en cada ciudad
con el botón derecho del ratón (en Desktop) o un clic normal (en Web)
para acceder a las distintas opciones de navegación del atributo City.
•
Haga clic en las etiquetas de indicador compuesto del gráfico. Un
indicador compuesto es un indicador formado por otros indicadores. Si
tiene un indicador compuesto en el gráfico, puede hacer clic con el botón
derecho del ratón (en Desktop) o un solo clic (en Web) sobre él para
acceder a las distintas opciones de navegación del indicador en cuestión.
•
Haga clic en una de las categorías del gráfico para navegar por ella. Una
categoría es una de las formas del gráfico que representan una etiqueta
(elemento de atributo). Por ejemplo, haga doble clic (en Desktop) o un
solo clic (en Web) en una barra del gráfico de barras para navegar al nivel
de navegación por defecto de esos datos. Si no se ha especificado un nivel
de navegación por defecto, se le avisará de que no puede hacer clic para
navegar en dicho objeto.
162 Navegación a datos relacionados
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Guía básica de elaboración de informes
•
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Si se encuentra en la vista de gráfico de cuadrícula, podrá navegar
fácilmente por la cuadrícula si hace clic con el botón derecho del ratón
(en Desktop) o un solo clic (en Web) en los atributos, o bien si selecciona
Navegación en el menú Datos.
Para obtener los pasos detallados para navegar por un informe, haga clic en
Ayuda en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
Seguimiento de la ruta de navegación y asignación de nombre
al informe al que navega
Cuando navega desde un informe, el nombre del informe resultante al que
navega será una composición del nombre del informe original y del nombre
del objeto al que ha navegado.
Por ejemplo, en el informe Inventory and Unit Sales del proyecto Tutorial,
puede navegar del atributo Item al atributo Category. El nombre del informe
resultante al que navega será “Inventory and Unit Sales -> Category”. A
continuación, navega en el informe resultante en sentido descendente de
Category a Subcategory. El nombre del informe al que navega será
“Inventory and Unit Sales -> Category -> Subcategory”. Si tras ello navega de
Subcategory a Region, el nombre del informe resultante será “Inventory and
Unit Sales -> Category -> Subcategory -> Region”.
Puede usar este nombre de informe para realizar un seguimiento de la ruta
de navegación, algo que es particularmente útil si sigue navegando desde
cada informe resultante al que navega.
Si navega repetidas veces por una misma ruta, llegará un momento en que el
nombre del informe sea demasiado extenso para ser útil. Considere guardar
un informe concreto al que navega con un nuevo nombre que le resulte
práctico. Así, cuando siga navegando por dicho informe, la ruta de
navegación reflejada en el nombre de cada informe resultante volverá a ser
más corta y útil.
Almacenamiento de un informe
Una vez que guarde un informe, cualquiera podrá ejecutarlo en el futuro.
Puede guardar un informe al que haya aplicado un formato o por el que haya
navegado.
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Navegación a datos relacionados
163
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Tanto el nombre como la definición (criterios de filtrado e información de
formato del informe) de un informe guardado se almacenan en el repositorio
de metadata de MicroStrategy.
Para guardar un informe
En este procedimiento se da por hecho que ha finalizado el proceso de aplicar
formato al informe o que ha navegado a un nuevo informe y que éste está
abierto.
1 En el menú Archivo del informe, seleccione Guardar como.
2 Desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el nuevo informe.
Objetos públicos de cada proyecto está disponible para
Latodoscarpeta
los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Sin embargo, la
carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) de
cada proyecto estará disponible sólo para el usuario que haya
iniciado sesión en el momento en el que un informe u otro objeto
se guarde en esta carpeta.
3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta
de análisis de datos de business intelligence.
4 Haga clic en Guardar.
Control del comportamiento de la navegación:
influencia en resultados de informe.
Puede definir varias opciones para determinar el modo en que la navegación
funciona en un informe determinado. Así, podrá controlar la forma en que
otros usuarios navegan en el informe al ejecutarlo o conservar sus propias
rutas de navegación y comportamiento de navegación más útiles para volver
a usarlos en un informe en concreto. Para obtener información básica sobre
la navegación y las rutas de navegación, consulte Jerarquías, página 155.
Gran parte de las opciones de navegación están relacionadas con los
atributos de los informes. Un atributo es un objeto de MicroStrategy que
representa los datos de negocio en el origen de datos, como cliente, producto
o tienda. Para obtener información básica sobre los atributos, consulte
Atributos de negocio, página 154.
164 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Guía básica de elaboración de informes
Podrá controlar el comportamiento de la navegación en un informe mediante
las opciones descritas en esta sección.
Solución de problemas del comportamiento de la navegación
Para saber cuál es el modo más conveniente de personalizar la navegación
según su modo de trabajar o para cumplir sus objetivos en la elaboración de
informes, consulte las sugerencias de la siguiente tabla.
¿Qué desea hacer?
Soluciones
Reducir el ancho de los informes,
especialmente al navegar.
No permita que el atributo por el que navega aparezca
en el informe al que navega. Para personalizar este
comportamiento, consulte Conservación o eliminación
del atributo desde el que navega en el nuevo informe,
página 168.
Realizar un seguimiento de la ruta de
navegación para recordar los informes desde
los que ha navegado para cada uno de los
nuevos informes a los que navega.
• El nombre del informe se ajusta automáticamente
cada vez que navegue agregando el nombre del
objeto al que navega al final del nombre del objeto.
Para obtener ideas sobre la gestión del nombre del
informe a medida que éste aumenta, consulte
Seguimiento de la ruta de navegación y asignación de
nombre al informe al que navega, página 163.
• Asegúrese de que cada atributo por el que navega
aparece en el informe resultante al que navega para
que, de este modo, el objeto en el que navegue se
muestre siempre en el siguiente informe. Para
personalizar este comportamiento, consulte
Conservación o eliminación del atributo desde el que
navega en el nuevo informe, página 168.
Restringir la posibilidad de que otros usuarios
de un informe naveguen por donde el informe
lo permita.
Limite las rutas de navegación solamente a la
navegación descendente. Para llevar esto a cabo,
consulte Habilitación de la navegación descendente o en
todas direcciones, página 166.
Guardar una visualización de paginación útil
que se ajuste a sus necesidades de
información.
Guarde el informe de forma que los campos de
paginación visibles actualmente se muestren la próxima
vez que ejecute el informe. Para llevar esto a cabo,
consulte Conservación de la presentación de paginación
al guardar un informe, página 125 en el Capítulo 3,
Análisis de datos.
Hacer que el informe al que navega muestre
únicamente los datos relativos al objeto de
paginación visible actualmente en el informe
desde el que navega.
Use el procedimiento descrito en Navegación a un
informe con campos de paginación limitados a páginas
visibles en el informe original, página 178.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
165
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
¿Qué desea hacer?
Soluciones
Hacer que los campos de paginación del
informe al que navega recojan exactamente
la misma información que muestran en el
informe desde el que navega.
Use el procedimiento descrito en Navegación a un
informe al que no afectan los campos de paginación,
página 175.
Haga que el informe al que navega muestre
los subtotales si el informe desde el que
navegó también los contiene.
Use el procedimiento descrito en Navegación en un
informe con subtotales calculados a través de niveles,
página 189.
Habilitar la navegación en todas las
direcciones.
Use el procedimiento descrito en Habilitación de la
navegación descendente o en todas direcciones,
página 166.
Restringir la navegación a los atributos de
niveles inferiores dentro de una jerarquía
determinada.
Use el procedimiento descrito en Habilitación de la
navegación descendente o en todas direcciones,
página 166.
Habilitación de la navegación descendente o en todas
direcciones
En un informe determinado, puede habilitar la navegación en todas
direcciones o restringirla a los atributos de niveles inferiores de una
jerarquía determinada.
•
Navegación otras direcciones: si esta opción se selecciona en el
siguiente procedimiento, los usuarios podrán ver los datos asociados al
objeto desde el que navegan sin que importe la dirección en la que
naveguen en la jerarquía del atributo. Por ejemplo:
Un usuario puede navegar en sentido descendente desde un atributo a
los datos del atributo hijo (por ejemplo, navegar hacia abajo desde los
datos de Year a los datos de Month).
166 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Un usuario puede navegar en sentido ascendente desde un atributo a
los datos del atributo padre (por ejemplo, desde los datos de Item a los
datos de Category).
Un usuario puede navegar a través de otros atributos relacionados
(por ejemplo, navegar desde los datos de Region hasta los datos de
Category).
•
Navegación descendente sólo: si esta opción se selecciona en el
siguiente procedimiento, los usuarios podrán ver únicamente los datos
asociados a los objetos inferiores en la jerarquía con respecto al atributo
por el que están navegando. Por ejemplo:
Si se navega en sentido descendente desde el atributo Month o uno de
sus elementos, los usuarios sólo podrán navegar a Day.
Si se navega en sentido descendente desde el atributo Category o uno
de sus elementos, los usuarios sólo podrán navegar a Subcategory y a
Item.
Para obtener información básica sobre la navegación y el modo de navegar
por un informe, consulte Jerarquías, página 155.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
167
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Para habilitar la navegación
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe de cuadrícula. Para conocer los
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.
4 Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Navegación otras direcciones: los usuarios pueden ver los datos
asociados al objeto desde el que navegan sin que importe la dirección
en la que naveguen en la jerarquía del atributo: ascendente,
descendente o transversal. Puede consultar los ejemplos descritos
anteriormente.
•
Navegación descendente sólo: los usuarios sólo podrán ver los
datos asociados a los objetos inferiores en la jerarquía con respecto al
atributo por el que están navegando. Puede consultar los ejemplos
descritos anteriormente.
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de
diálogo Opciones de los datos del informe.
Conservación o eliminación del atributo desde el que navega
en el nuevo informe
Al navegar por un informe, puede hacer que el atributo desde el que navega
(así como sus datos relacionados) aparezcan en el informe resultante, o bien
optar por que dicho atributo no se muestre. Los siguientes ejemplos
muestran los resultados de ambas opciones.
168 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Por ejemplo, un informe contiene Country, Region y el indicador Revenue,
tal y como se muestra aquí:
Supongamos que desea navegar en sentido descendente de Region a Call
Center. Para ello, haga clic en Region con el botón derecho del ratón,
seleccione Navegación, Abajo y, a continuación, Call Center. Si indica a
MicroStrategy que conserve el atributo desde el que navega (denominado
atributo padre) en el informe al que navega, Region (el atributo desde el que
navega) se mostrará en el informe al que navega junto con Call Center (el
atributo al que navega), tal como se puede apreciar a continuación:
Si indica a MicroStrategy que no conserve el atributo desde el que navega,
cuando navegue en sentido descendente de Region a Call Center, Call Center
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
169
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
sustituirá a Region en el informe al que navega, tal como se puede apreciar a
continuación:
Mantener el atributo desde el que navega puede resultar de gran utilidad
para realizar un seguimiento de la ruta de navegación. Sin embargo, los
informes resultantes pueden resultar muy amplios si contienen muchos
atributos e indicadores. A su vez, no mantener el atributo desde el que
navega puede ayudar a reducir el ancho de los informes a los que navega.
El comportamiento por defecto es mantener el atributo desde el que navega
en el informe al que navega. Tenga en cuenta que el diseñador del informe
puede haber modificado esta configuración por defecto.
Para mantener o eliminar el atributo desde el que navega durante la
navegación
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe de cuadrícula. Para conocer los
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.
170 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
4 Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Para garantizar que el atributo desde el que navega aparece en el
informe al que navega, seleccione Sí en la lista desplegable Mantener
padre en la navegación.
•
Para garantizar que el atributo desde el que navega no aparece en el
informe al que navega, seleccione No en la lista desplegable Mantener
padre en la navegación.
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de
diálogo Opciones de los datos del informe.
Navegación por un informe con formato de umbrales
Un umbral es un formato condicional que se muestra en los datos del
informe cuando se cumplen una serie de condiciones específicas. Así, si
algunas celdas de datos de un informe aparecen en negrita o con fondo rojo,
quiere decir que tales datos cumplen un umbral específico y, por tanto,
presentan un formato distinto para que destaquen. Para obtener información
básica sobre los umbrales, consulte Aplicación de formato a valores
condicionales en una cuadrícula: Umbrales, página 33 en el Capítulo 2,
Aplicación de formato a un informe.
Puede hacer que los umbrales del informe desde el que navega se muestren
automáticamente en cualquier informe al que navegue. Por ejemplo,
supongamos que un informe que contiene el atributo Region y el indicador
Revenue tiene un umbral que resalta los ingresos superiores a 2 millones de
dólares. Cuando se alcanza el umbral, la cantidad de ingresos se resalta en
negrita, tal y como muestra la siguiente imagen:
Cuando navegue de Region a Call Center, las cantidades de ingresos se
volverán a calcular para los centros de atención telefónica. Para el informe al
que navega, puede determinar si los ingresos superiores a 2 millones de
dólares deben seguir mostrándose en negrita.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
171
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Si decide mantener los umbrales durante la navegación y navega en sentido
descendente de Region a Call Center, las cantidades de ingresos superiores a
2 millones de dólares aparecerán en negrita en el informe al que navega, tal y
como se muestra a continuación:
Si, por el contrario, decide eliminarlos y navega de Region a Call Center, no
aparecerá ningún dato en negrita, tal y como se muestra a continuación:
Cuando vaya a decidir si habilita esta opción o no, tenga presente que, al
navegar por un informe, los umbrales pueden perder su propósito inicial. Por
ejemplo, si navega en sentido ascendente por un atributo, todos los datos en
el nuevo informe podrían cumplir la condición del umbral. Considerando el
ejemplo anterior, donde los ingresos superiores a 2 millones de dólares
aparecen en negrita, si navega en sentido ascendente desde Region a
Country, es probable que todo el informe conste de datos de ingresos
172 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
superiores a 2 millones de dólares. En este caso, los umbrales dificultarían la
legibilidad del informe y no proporcionarían ninguna información útil.
El comportamiento por defecto es mantener el umbral en el informe al que
navega. Tenga en cuenta que el diseñador del informe puede haber
modificado el comportamiento por defecto.
Para mantener o eliminar los umbrales durante la navegación
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe de cuadrícula. Para conocer los
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.
4 Seleccione una de las siguientes opciones:
•
Para garantizar que los umbrales aparecen en el informe al que
navega, seleccione Sí en la lista desplegable Mantener umbrales al
navegar.
•
Para garantizar que los umbrales no aparecen en el informe al que
navega, seleccione No en la lista desplegable Mantener umbrales al
navegar.
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de
diálogo Opciones de los datos del informe.
Navegación por un informe agrupado por campos de
paginación
La paginación es un método que consiste en agrupar grandes cantidades de
datos de informe de forma que sólo se vea un subconjunto separado (o
página) de datos en el informe cada vez. Por ejemplo, en un informe que
muestra las cifras de ventas de cada país en el que la organización tiene
actividad comercial, si sólo desea ver los datos de un país por página en el
informe, puede poner el atributo Country en el panel de paginación. Para
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
173
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
obtener una descripción completa y ejemplos de la paginación, consulte
Agrupamiento de datos por página, página 121.
Determinación del efecto del campo de paginación en el informe resultante
Puede determinar la forma en la que el campo de paginación en un informe
desde el que navega afecta al informe al que navega. En concreto, si un
informe por el que desea navegar contiene un campo de paginación (que
muestra un atributo o un indicador, por ejemplo) en la parte superior, puede
elegir que el objeto que está visible actualmente en el campo de paginación
forme parte del filtro para el informe al que navega.
Por ejemplo, tiene un informe que muestra los datos de ventas para una serie
de países individuales, un país cada vez. Tiene el atributo Country en el panel
de paginación encima del informe. En caso de que el campo de paginación
visible actualmente incluya Country: USA y navegue en sentido descendente
por el informe, indique cuál de los siguientes resultados desea ver:
•
Los datos relativos a todos los países siguen mostrándose en el informe al
que navega, un país cada vez.
•
Sólo se muestran los datos relativos a EE.UU. y no puede seleccionarse
otro país en el campo de paginación.
Mediante las opciones de esta sección podrá establecer el modo en que desea
que la navegación se lleve a cabo cuando navegue por un informe que tiene
uno o varios campos de paginación.
el informe tiene uno o varios campos de paginación que contienen
Siobjetos
de la misma jerarquía, el comportamiento de la paginación
variará ligeramente al navegar. Asegúrese de revisar Navegación por
un informe con los campos de paginación en la misma jerarquía,
página 183 para obtener detalles.
Personalización de la ubicación de navegación para influir en los resultados de
la paginación
Puede determinar el fragmento del informe que va a desarrollar
comportamientos de navegación específicos. Esta personalización permite
ubicar un comportamiento de navegación particular en determinadas áreas
de un informe para ajustarse a sus hábitos de navegación. Cuando navega
desde el campo de paginación, la página visible actualmente pasa a formar
parte por defecto del filtro del informe al que navega. Por el contrario,
cuando navega desde el cuerpo de un informe, por defecto, el informe al que
174 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
navega será idéntico al original (a excepción, claro está, del aspecto del
objeto por el que ha navegado).
Navegación a un informe al que no afectan los campos de
paginación
Cuando navega por un informe, puede hacer que los campos de paginación
del informe original se muestren en el informe al que navega exactamente en
el mismo estado, con las mismas opciones de paginación disponibles.
Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue e
incluye los atributos Year y Subcategory en los campos de paginación encima
de la cuadrícula del informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que
se muestra en Year: 2005 en un campo de paginación. La subcategoría
seleccionada actualmente es Art & Architecture, que se muestra en
Subcategory: Art & Architecture (subcategoría: arte y arquitectura) en el
otro campo de paginación. El informe no contiene filtros. El informe se
muestra en la siguiente imagen:
Su objetivo reside en tener los mismos campos de paginación con las mismas
opciones y las mismas listas desplegables de selecciones en el informe al que
navega.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
175
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Navegación desde la cuadrícula
Si navega por la cuadrícula del informe desde el atributo Region en sentido
descendente al atributo Call Center (centro de atención), el informe
resultante al que navega tendrá el siguiente aspecto:
Observe los resultados de este informe:
•
El filtro del nuevo informe está vacío, tal y como sucedía en el informe
desde el que navegaba.
•
Los campos de paginación siguen incluyendo los atributos Year y
Subcategory, tal y como sucedía en el informe desde el que navegaba. Las
listas desplegables de los campos de paginación contienen todos los años
y todas las subcategorías, tal y como ocurría en el informe original, lo cual
significa que podrá ver los datos de ingresos de otros años y otras
subcategorías en el informe al que navega.
•
Call Center reemplaza a Region en la cuadrícula del nuevo informe, ya
que era el objeto hacia el que navegaba.
Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá desactivar las
casillas de verificación Cualquier campo de paginación y Cualquier otra
parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la
navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188
más adelante.
176 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Navegación desde el panel de paginación
Al navegar por uno de los campos de paginación del informe (por ejemplo, de
Subcategory en sentido descendente a Item), el informe resultante al que
navega tendrá el siguiente aspecto:
Observe los resultados de este informe:
•
El filtro del nuevo informe permanece vacío.
•
El campo de paginación Year sigue incluyendo el atributo Year, mientras
que el campo de paginación Subcategory pasa a ser el campo de
paginación Item, ya que éste es el objeto al que ha navegado. Las listas
desplegables de los campos de paginación contienen todos los años y
artículos en todas las subcategorías, lo cual significa que podrá ver los
datos de ingresos de otros años y artículos de otras subcategorías en el
informe al que navega.
En resumen, en función del establecimiento de determinadas opciones de
navegación, no se ha agregado ningún campo de paginación del informe
original al filtro del informe resultante y, por lo tanto, se incluyen todos los
años y todas las subcategorías en los datos del informe al que navega.
Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá desactivar las
opciones Cualquier campo de paginación y Cualquier otra parte del
informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la navegación
por un informe que tiene campos de paginación, página 188 más adelante.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
177
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Navegación a un informe con campos de paginación
limitados a páginas visibles en el informe original
Puede incluir todos los campos de paginación visibles actualmente como
parte del filtro del nuevo informe al que navega cuando navega desde el
informe original. Como resultado, el informe al que navega contiene los
datos específicos de los campos de paginación visibles actualmente en el
informe desde el que navega. Asimismo, los campos de paginación cambian
para mostrar los objetos del nivel al que haya navegado.
Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior, un informe contiene el
atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y
Subcategory en los campos de paginación encima de la cuadrícula del
informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year:
2005 en un campo de paginación. La subcategoría seleccionada actualmente
es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture
(subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo de paginación. El
informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:
178 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Navegación desde la cuadrícula
Si navega por la cuadrícula del informe desde el atributo Region en sentido
descendente a Call Center, el informe resultante al que navega tendrá el
siguiente aspecto:
Observe los resultados de este informe:
•
El filtro del nuevo informe contiene los objetos que se incluían en los
campos de paginación del informe original, esto es, Year = 2005 y
Subcategory = Art & Architecture.
•
El campo de paginación Year sigue conteniendo el atributo Year, y el
campo de paginación Subcategory contiene aún el atributo Subcategory.
Sin embargo, la lista desplegable del campo de paginación Year
solamente contiene el año que estaba visible en el informe original
cuando navegó, en este caso 2005. La lista desplegable del campo de
paginación Subcategory solamente contiene la subcategoría que estaba
visible en el informe original, en este caso Art & Architecture. Esto
significa que solamente podrá ver los datos de ingresos de dicho año y
dicha subcategoría en el informe al que navega.
•
Call Center reemplaza a Region en la cuadrícula del nuevo informe, ya
que era el objeto hacia el que navegaba.
Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la
casilla de verificación Cualquier campo de paginación, la opción Aplicar a
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
179
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
todos los campos de paginación y la casilla de verificación Cualquier otra
parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la
navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188
más adelante.
Navegación desde el panel de paginación
Al navegar por un campo de paginación en la parte superior del informe (por
ejemplo, de Subcategory en sentido descendente a Item), en el informe
resultante al que navega, 2005 y Art & Architecture se han agregado al filtro
del nuevo informe, de forma que todos los datos de ingresos en este informe
estarán relacionados con el año 2005 y harán referencia a los ingresos
obtenidos únicamente de los libros de arte y arquitectura.
A continuación, se muestra el informe al que navega:
Observe los resultados de este informe:
•
El filtro del informe al que navega incluye 2005 y Art & Architecture. Esto
quiere decir que los datos para este informe al que navega se han filtrado
de manera que sólo se devuelven los ingresos obtenidos de los libros de
arte y arquitectura en el año 2005.
•
Item ha reemplazado a Subcategory en el campo de paginación, debido a
que navegó en sentido descendente de Subcategory a Item. En el nuevo
campo de paginación, 100 Places to Go While Still Young at Heart
aparece porque ese libro es precisamente el primero de todos los libros de
arte y arquitectura almacenados en el origen de datos. Este campo de
paginación funciona como el resto de campos de su clase: únicamente se
180 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
incluyen los ingresos producidos por este libro en la página que se
muestra actualmente en el nuevo informe.
En resumen, en función del establecimiento de determinadas opciones de
navegación, se han agregado todos los campos de paginación del informe
original al filtro del informe resultante y, por lo tanto, se incluyen sólo
aquellos años y aquellas subcategorías incluidos en dicho filtro en los datos
del informe al que navega.
Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la
casilla de verificación Cualquier campo de paginación, la opción Aplicar a
todos los campos de paginación y la casilla de verificación Cualquier otra
parte del informe. Para llevar esto a cabo, consulte Para personalizar la
navegación por un informe que tiene campos de paginación, página 188
más adelante.
Navegación a un informe con un campo de paginación
restringido y otros campos de paginación que no se ven
afectados
Al navegar desde el informe original, puede incluir sólo el campo de
paginación por el que navega como parte del filtro del informe al que navega.
El resto de campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el
informe desde el que navega. Como resultado, el informe al que navega
contiene los datos específicos del campo de paginación al que ha navegado
visible en el informe desde el que navega. Los demás campos de paginación
permanecerán tal cual estaban en el informe original.
Para ilustrar esto mediante el ejemplo anterior, un informe contiene el
atributo Region y el indicador Revenue e incluye los atributos Year y
Subcategory en los campos de paginación encima de la cuadrícula del
informe. El año seleccionado actualmente es 2005, que se muestra en Year:
2005 en un campo de paginación. La subcategoría seleccionada actualmente
es Art & Architecture, que se muestra en Subcategory: Art & Architecture
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
181
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
(subcategoría: arte y arquitectura) en el otro campo de paginación. El
informe no contiene filtros. El informe se muestra en la siguiente imagen:
Navegación desde el panel de paginación
Al navegar por un campo de paginación (por ejemplo, de Subcategory en
sentido descendente a Item), el nuevo informe al que navega es el que se
muestra a continuación:
Observe los resultados de este informe:
•
El informe al que navega tiene un filtro para Art & Architecture. El filtro
contiene el campo de paginación por el que se ha navegado y el objeto que
era visible en dicho campo en el informe original.
•
Item reemplaza a Subcategory en el campo de paginación, dado que es el
objeto al que ha navegado.
182 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
•
Respuesta a preguntas sobre datos 4
La lista desplegable del campo de paginación Year contiene todos los
años, pero no así la del campo de paginación Item, que contiene
exclusivamente los libros de arte y arquitectura, puesto que esta es la
única subcategoría en el filtro. El informe mostrará sólo los ingresos
correspondientes a los artículos de dicha subcategoría.
Para conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la
casilla de verificación Cualquier campo de paginación y la opción Aplicar
al campo de paginación actual. Para llevar esto a cabo, consulte Para
personalizar la navegación por un informe que tiene campos de
paginación, página 188 más adelante.
Navegación desde la cuadrícula
El comportamiento de navegación descrito anteriormente sólo puede
suceder al navegar desde el panel de paginación de un informe. En caso de
que configure el comportamiento de navegación de este modo, podrá escoger
una de las dos opciones siguientes en relación con el modo en que la
navegación desde la cuadrícula del informe debería llevarse a cabo:
•
Todos los campos de paginación se limitan a los objetos de paginación
visibles en el informe original. Para conseguir este comportamiento de
navegación, deberá seleccionar la casilla de verificación Cualquier
campo de paginación, la opción Aplicar al campo de paginación
actual y la casilla de verificación Cualquier otra parte del informe.
•
Los campos de paginación no se ven afectados por la acción de
navegación y se muestran como aparecen en el informe original. Para
conseguir este comportamiento de navegación, deberá seleccionar la
casilla de verificación Cualquier campo de paginación y la opción
Aplicar al campo de paginación actual.
Para establecer estas opciones, consulte Para personalizar la navegación
por un informe que tiene campos de paginación, página 188 más adelante.
Navegación por un informe con los campos de paginación
en la misma jerarquía
En esta sección se da por hecho que sabe lo que es una jerarquía y el modo en
que los atributos se relacionan en una jerarquía. Para obtener información
básica sobre las jerarquías y atributos, consulte Descripción de las
jerarquías, página 153.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
183
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Si navega por un informe que tiene dos o más campos de paginación que, a
su vez, contienen atributos dentro de la misma jerarquía, cuando navegue
por uno de esos atributos, el comportamiento de navegación descrito en las
secciones anteriores será ligeramente distinto.
En particular, si una misma jerarquía contiene dos o más atributos en los
campos de paginación y navega por uno de estos atributos, todos los campos
de paginación relacionados se limitarán al objeto que era visible en el
informe original cuando inició la navegación.
Por ejemplo, tiene un informe con un campo de paginación que muestra el
atributo Year, otro que muestra el atributo Category y otro que muestra el
atributo Subcategory. Este informe se muestra en la siguiente imagen:
Los atributos Category (categoría) y Subcategory (subcategoría) se
encuentran ambos en la jerarquía Product (producto) del proyecto, tal y
como se muestra a la izquierda de la siguiente imagen. El atributo Year se
encuentra en otra jerarquía.
184 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Supongamos que deja todas las opciones de comportamiento de navegación
del cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe en sus valores por
defecto, tal y como refleja la siguiente imagen:
Con dicha configuración normalmente se obtienen los siguientes resultados:
•
Se agrega un filtro al nuevo informe. Este filtro contiene sólo el objeto de
paginación por el que se ha navegado.
•
El campo de paginación al que se navega queda limitado al objeto de
paginación visible en el informe original.
•
El resto de campos de paginación permanecerán tal cual estaban en el
informe original.
Sin embargo, en el caso en que los campos de paginación contengan
atributos relacionados, el comportamiento descrito en el tercer punto variará
ligeramente.
Para ver el informe resultante, deberá navegar del campo de paginación
Subcategory en sentido descendente a Item. La siguiente imagen muestra el
informe resultante con el campo de paginación Category extendido:
Al navegar desde un campo de paginación mediante la configuración de
comportamiento por defecto, normalmente sólo cambia dicho campo de
paginación de forma que muestre únicamente el objeto que era visible en el
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
185
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
informe original. El resto de campos de paginación no se verán afectados por
la acción de navegación y permanecerán tal como aparecen en el informe
original.
Tal y como se preveía, en función de la configuración del comportamiento, el
campo de paginación Subcategory se ha situado en el filtro del informe
resultante. Y, como era previsible también, el campo de paginación Year
permanece tal y como estaba en el informe original, con todos los años
disponibles para su selección.
Sin embargo, dado que Category y Subcategory están en la misma jerarquía,
en el informe resultante, el campo de paginación Category mostrará
únicamente las opciones relacionadas con la subcategoría que era visible
actualmente en el informe original (en lugar de todos los artículos de todas
las subcategorías, que era como aparecían en el campo de paginación
Category del informe original). Este comportamiento tiene lugar debido a
que el atributo de mayor nivel, Category, debe reflejar de forma lógica los
elementos que se muestran en el atributo de nivel inferior, Item, al que ha
navegado. La subcategoría Art & Architecture se coloca en el filtro del
informe resultante y, en consecuencia, limitará el campo de paginación
Category para que muestre únicamente Books.
Dado que estos atributos están conectados por una relación en la misma
jerarquía, ejercerán una influencia entre sí cuando navegue por uno de ellos.
Esto provocará que el comportamiento de la navegación sea ligeramente
distinto del comportamiento por defecto descrito a lo largo de esta sección
del manual. En resumen, si en un informe que contiene campos de
paginación, que a su vez contienen atributos en la misma jerarquía, navega
por un campo de paginación con uno de esos atributos, el resto de campos de
paginación con atributos de la misma jerarquía se limitarán al nivel de
jerarquía del campo de paginación por el que está navegando.
Personalización del comportamiento de la navegación para
un informe con campos de paginación
En el siguiente procedimiento se describen las opciones para establecer el
comportamiento de navegación de un informe que tenga uno o varios
campos de paginación. Para obtener información detallada y ejemplos de
cada una de estas opciones, consulte las secciones anteriores. También puede
consultar la siguiente tabla para obtener una referencia rápida y seleccionar
las opciones adecuadas para conseguir el comportamiento de navegación
deseado en un informe determinado.
186 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
En esta tabla se resumen las opciones descritas con detalle en esta sección
del manual:
Opciones seleccionadas
Ubicación de
navegación en el
informe original
Aspecto del informe resultante
Navegación desde un
campo de paginación
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este
filtro contiene sólo el objeto de paginación por
el que se ha navegado.
• El campo de paginación al que se navega
queda limitado al objeto de paginación visible
en el informe original.
• El resto de campos de paginación
permanecerán tal cual estaban en el informe
original.
Navegación desde la
cuadrícula de informe
• El filtro está vacío.
• Todos los campos de paginación
permanecen tal cual estaban en el informe
original.
Navegación desde un
campo de paginación
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este
filtro contiene todos los objetos de paginación
visibles en el informe original.
• Todos los campos de paginación quedan
limitados a los objetos de paginación visibles
en el informe original.
Navegación desde la
cuadrícula de informe
• El filtro está vacío.
• Todos los campos de paginación
permanecen tal cual estaban en el informe
original.
Navegación desde un
campo de paginación
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este
filtro contiene sólo el objeto de paginación por
el que se ha navegado.
• El campo de paginación al que se navega
queda limitado al objeto de paginación visible
en el informe original.
• El resto de campos de paginación
permanecerán tal cual estaban en el informe
original.
Navegación desde la
cuadrícula de informe
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este
filtro contiene todos los objetos de paginación
visibles en el informe original.
• Todos los campos de paginación quedan
limitados a los objetos de paginación visibles
en el informe original.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
187
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Opciones seleccionadas
Ubicación de
navegación en el
informe original
Guía básica de elaboración de informes
Aspecto del informe resultante
Navegación desde un
campo de paginación
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este
filtro contiene todos los objetos de paginación
visibles en el informe original.
• Todos los campos de paginación quedan
limitados a los objetos de paginación visibles
en el informe original.
Navegación desde la
cuadrícula de informe
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este
filtro contiene todos los objetos de paginación
visibles en el informe original.
• Todos los campos de paginación quedan
limitados a los objetos de paginación visibles
en el informe original.
Navegación desde un
campo de paginación
• El filtro está vacío.
• Todos los campos de paginación
permanecen tal cual estaban en el informe
original.
Navegación desde la
cuadrícula de informe
• Se agrega un filtro al nuevo informe. Este
filtro contiene todos los objetos de paginación
visibles en el informe original.
• Todos los campos de paginación quedan
limitados a los objetos de paginación visibles
en el informe original.
Navegación desde un
campo de paginación
• El filtro está vacío.
• Todos los campos de paginación
permanecen tal cual estaban en el informe
original.
Navegación desde la
cuadrícula de informe
• El filtro está vacío.
• Todos los campos de paginación
permanecen tal cual estaban en el informe
original.
Para personalizar la navegación por un informe que tiene campos de
paginación
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe de cuadrícula. Para conocer los
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
188 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.
4 Puede establecer las siguientes opciones de navegación, que sirven para
determinar el modo en que la paginación del informe desde el que navega
afecta al informe al que navega, como se describe en los ejemplos
anteriores:
•
Cualquier campo de paginación: el objeto de paginación se agrega
al filtro del informe al que navega cuando se navega desde un campo
de paginación. Si está activada, elija una de las siguientes:
– Aplicar al campo de paginación actual: sólo el objeto de
paginación que está visible actualmente se agrega al filtro del
informe al que navega.
– Aplicar a todos los campos de paginación: todos los objetos de
paginación se agregan al filtro del informe al que navega.
•
Cualquier otra parte del informe: el objeto de paginación se agrega
al filtro del informe al que navega cuando se navega desde cualquier
parte de la cuadrícula del informe. Elige ubicar la función de
navegación de paginación en el cuerpo del informe, que es desde
donde la mayor parte de los usuarios navegan por los datos.
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de
diálogo Opciones de los datos del informe. Cuando navegue por este
informe en el futuro, la configuración determinará el modo en que el
campo de paginación afecta al resultado que se muestra en el informe al
que navega.
Navegación en un informe con subtotales calculados a través
de niveles
Se puede diseñar un informe para calcular los subtotales a través de niveles
de atributo seleccionados, también conocidos como subtotales a través de
niveles. El subtotal se aplica a niveles concretos: filas, columnas o páginas.
Los subtotales a través de niveles se pueden considerar como un "grupo de
atributos a la izquierda del atributo seleccionado". (Para ver una descripción
detallada de los subtotales a través de niveles, consulte el capítulo Informes
de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy).
Si se va a calcular el subtotal a través de niveles de un informe, puede
determinar si los subtotales del informe donde navega se mostrarán en el
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
189
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
informe al que navega. Los subtotales a través de niveles solamente se
ocultan cuando se cumplen todas las condiciones a continuación:
•
Heredar subtotal a través de niveles del padre se establece en No.
•
Mantener padre en la navegación se establece en No.
•
Navega desde el objeto que es el nivel del subtotal.
Por ejemplo, un informe contiene los indicadores Region, Category y
Revenue. Los subtotales se calculan a través de todos los elementos del
atributo Category. El atributo a la izquierda de Category es Region, de modo
que los subtotales se agrupan y calculan para cada región, como se muestra
en el fragmento del informe a continuación.
Por defecto, los subtotales se heredan del padre. Navegue desde Category
hasta Subcategory. En el informe resultante, se muestran Region, Category y
Subcategory. Puesto que los subtotales se heredan, se aplican a través de los
niveles tanto de Category como de Subcategory. Por lo tanto, se calculan los
subtotales para Category y Region, los atributos a la izquierda de Category y
190 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Subcategory. A continuación, se muestra una parte del informe al que se
navega.
Regrese al informe original desde el que se navega. Especifique que los
subtotales no se heredan del padre. Navegue de nuevo desde Category hasta
Subcategory. Al igual que con el informe al que navegó anteriormente, se
muestra Region, Category y Subcategory. Subcategory no hereda el subtotal
de su padre (su padre es Category). Los subtotales siguen aplicándose al nivel
de Category, de modo que se calculan los subtotales para Region, el atributo
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
191
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
a la izquierda de Category. A continuación, se muestra una parte de ese
informe.
Por defecto, el atributo de padre se mantiene en el informe al que navega, por
lo que Category se muestra en estos ejemplos. Regrese al informe original
desde el que se navega. Especifique que el padre no se conserva cuando se
navega en el informe. Navegue desde Category hasta Subcategory. El informe
resultante muestra Region y Subcategory, sin subtotales. Debido a que
192 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Category ya no está en el informe, los subtotales a través de niveles ya no son
válidos. A continuación, se muestra una parte del informe resultante.
obtener información y ejemplos de la opción Mantener padre en
Para
la navegación, consulte Conservación o eliminación del atributo
desde el que navega en el nuevo informe, página 168.
Regrese al informe original desde el que se navega. Especifique que los
subtotales se heredan del padre. Navegue desde Category hasta Subcategory.
El informe resultante muestra Region y Subcategory, como en el informe
anterior, pero los subtotales se calculan para Region. Los subtotales se
heredan del padre, por lo que los subtotales a través de niveles se transfieren
a Subcategory. Puesto que Region se encuentra a la izquierda de
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
193
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
Subcategory, se calcula el subtotal del informe en ese nivel. A continuación,
se muestra una parte de ese informe.
Regrese al informe original desde el que se navega. Esta vez, navegue desde
Region hasta Call Center, de modo que no navegue en el atributo para el que
se definen los subtotales a través de niveles. El informe resultante muestra
Call Center y Category. Los subtotales se calculan para Call Center, porque
ahora Call Center es el atributo a la izquierda de Category. A continuación, se
muestra una parte del informe resultante.
194 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a preguntas sobre datos 4
Para mostrar u ocultar subtotales al navegar desde un informe con subtotales
a través de niveles
este procedimiento se da por supuesto que el informe ya contiene
En
subtotales a través de niveles. Para obtener instrucciones, consulte la
ayuda de MicroStrategy Desktop.
1 Si todavía no lo ha hecho, abra un informe de cuadrícula. Para conocer los
pasos necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 Expanda General y, a continuación, seleccione Navegación.
4 Especifique si se muestran o no los subtotales en el informe al que va a
navegar.
•
Para mostrar los subtotales en el informe al que se navega, establezca
la opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en Sí.
•
Para ocultar los subtotales en el informe al que se navega, establezca
la opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en No.
Los subtotales se muestran a menos que la opción Mantener padre
en la navegación se establezca en No y navegue desde el objeto que
sea el nivel del subtotal.
•
Para usar el conjunto de valores en la ruta de navegación, establezca la
opción Heredar subtotal a través de niveles del padre en Por
defecto. Para obtener información sobre cómo crear rutas de
navegación, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
5 Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de
diálogo Opciones de los datos del informe.
© 2012 MicroStrategy, Inc. Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe.
195
4
Respuesta a preguntas sobre datos
Guía básica de elaboración de informes
196 Control del comportamiento de la navegación: influencia en resultados de informe. © 2012 MicroStrategy, Inc.
5
5.
RESPUESTA A SELECCIONES
DINÁMICAS Y ACTUALIZACIÓN
DE DATOS
Introducción
La precisión del análisis de los datos queda limitada por los resultados que se
muestran en un informe. En muchos casos, deseará que los informes
muestren la información más reciente del origen de datos. En este caso, si
ejecuta un informe varias veces, es muy probable que desee asegurarse de
que la consulta se envía siempre al origen de datos, de forma que pueda estar
seguro de que está viendo los resultados basados en los datos más recientes
disponibles.
Otras veces, sólo tendrá que ver el mismo informe consultado anteriormente,
sin que importe si los datos están actualizados. En este caso, MicroStrategy
permite el almacenamiento en caché para que pueda recuperar los resultados
de los informes de la forma más rápida posible sin necesidad de volver a
enviar la solicitud al origen de datos.
En este capítulo se explican las cachés de informes, así como los distintos
métodos disponibles para actualizar los datos de un informe.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
197
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
Actualización de un informe
Como analista, puede encontrarse con que ejecuta habitualmente
determinados informes que le han aportado información de utilidad en el
pasado. Cuando vuelva a ejecutar un informe, ¿cómo sabe que los datos
devueltos reflejan los datos más recientes disponibles en el origen de datos?
Para responder a esta pregunta, debe tener en cuenta una serie de factores:
•
La frecuencia con la que se actualiza el origen de datos.
•
Si el informe que está ejecutando se vuelve a ejecutar en el origen de
datos o si está extrayendo los datos de una memoria caché almacenada
que se creó en MicroStrategy cuando se ejecutó por primera vez el
informe.
El origen de datos se puede actualizar a diario o cada dos semanas. Le
recomendamos que se familiarice con la frecuencia y los días o las horas a las
que se actualiza el origen de datos. Esta información le ayudará a determinar
cuándo es más aconsejable volver a ejecutar los informes ejecutados más
frecuentemente, si para usted es importante ver informes que reflejen los
datos más recientes.
Para aprovechar los datos que se han actualizado recientemente en el
almacén de datos, debe actualizar la información que se muestra en el
informe. Para actualizar los datos de un informe de forma eficaz, dedique
algo de tiempo para conocer los orígenes de datos.
Descripción de los orígenes de datos
Con MicroStrategy, puede elaborar informes y analizar los datos de su
organización con el objetivo de responder a preguntas sobre el negocio.
MicroStrategy utiliza las grandes cantidades de datos almacenados en el
origen de datos y devuelve resultados de informes que reflejan esos datos. Un
origen de datos puede ser un warehouse de datos, un archivo de texto simple,
un archivo de Microsoft Excel o un origen de datos externo, como SAP-BW,
Microsoft Analysis Services o Hyperion Essbase.
Independientemente del tipo de origen de datos que utilice su organización,
los orígenes de datos se suelen clasificar en divisiones de negocio específicas.
Por ejemplo, puede haber un origen de datos que sólo contenga información
relacionada con los datos de la cadena de suministros y que almacene toda la
información relacionada con el control de la eficacia de su flujo de trabajo de
negocio. En la organización también podría existir otro origen de datos que
198 Actualización de un informe
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
almacenara toda la información de recursos humanos, como el número de
personas en plantilla, la renovación de los empleados, etc.
Resulta importante saber a qué orígenes de datos accede habitualmente
cuando ejecuta informes. Al conocer los orígenes de datos de los que obtiene
el contenido para sus informes, puede saber con qué frecuencia se actualizan
con nuevos datos. A su vez, esta información puede ayudarle a decidir con
qué frecuencia deberá volver a ejecutar determinados informes, con lo que se
asegurará de que la consulta de informe se envíe al origen de datos en lugar
de a una memoria caché de informes almacenada en MicroStrategy.
Actualización de los datos que aparecen en un informe
Hay varios métodos que se pueden utilizar con el fin de actualizar los datos
que aparecen en un informe para que éste refleje los valores más actuales del
origen de datos.
•
Informe con selección dinámica: un analista de informes puede
actualizar automáticamente los datos de un informe con selección
dinámica respondiendo a las selecciones dinámicas de forma distinta a
como se han respondido durante cualquier ejecución anterior del
informe. En este capítulo, en Respuesta a selecciones dinámicas de
informes, página 203, se explica el método para responder a informes
con selección dinámica.
•
Caché de informes: una caché contiene los resultados almacenados de
una consulta de informe que ya se ha ejecutado. Al volver a ejecutar el
informe, el sistema puede acceder rápidamente a la caché para mostrar
los datos del informe, en lugar de sobrecargar el sistema para ejecutar de
nuevo la solicitud en el origen de datos. Las cachés se explican con más
detalle a continuación, donde se incluye información sobre cómo
determinar si los resultados de un informe proceden de la caché o no. Se
pueden implementar los siguientes métodos para asegurarse de que se
pueda acceder a los datos actualizados cuando se vuelva a ejecutar un
informe:
Eliminar la caché de un informe: un administrador del sistema puede
eliminar la caché de un informe para asegurarse de que los datos del
informe se actualicen la próxima vez que éste se ejecute. Si se elimina
la caché almacenada, el sistema se ve forzado a volver a enviar la
solicitud al origen de datos, con lo que recopila los datos más
recientes.
Deshabilitar la caché de un informe: un administrador del sistema
puede deshabilitar la caché para un informe específico, de forma que
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Actualización de un informe
199
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
nunca se cree una caché de resultados en el sistema cuando se ejecute
el informe. De este modo, cada vez que se vuelva a ejecutar el informe,
la consulta pasa por el origen de datos y devuelve los datos más
recientes.
Cachés de informes
Una caché de informe es un almacén de datos especial del software de
MicroStrategy que contiene información que se ha solicitado recientemente
al origen de datos para mostrarse en un informe. Cuando se ejecuta un
informe por primera vez, se crea una caché y se envía una solicitud a la base
de datos para recopilar los datos más recientes. A continuación, los
resultados del informe se almacenan en la memoria caché de MicroStrategy.
Generalmente, los informes más solicitados se almacenan en caché porque,
las próximas veces que se soliciten, se devolverán los datos más rápidamente
si el informe está en caché. El tiempo de ejecución es menor porque los
informes almacenados en caché no tienen que volver a ejecutarse en el origen
de datos. En una caché, los resultados del origen de datos se almacenan y se
pueden utilizar en nuevas peticiones de trabajo en las que se precisen los
mismos datos.
El almacenamiento en caché es una estrategia útil que puede utilizar el
administrador para reducir las demandas que soporta la base de datos y
hacer que los informes de MicroStrategy se ejecuten más rápidamente. Sin
embargo, los datos almacenados en caché no siempre son los más
actualizados porque no se han ejecutado en el origen de datos desde que se
creó la caché.
Si desea obtener datos nuevos para un informe almacenado en caché, elimine
la caché del informe antes de ejecutarlo. (En este capítulo se tratan otros
métodos disponibles para actualizar los datos de un informe). Al eliminar la
caché de un informe, se fuerza la ejecución de nuevo del informe en el origen
de datos, con lo que se devuelven los datos más recientes del origen de datos.
Debe tener privilegios de administrador para eliminar la caché de un
informe.
Para ver si los resultados de un informe proceden de una caché de
MicroStrategy, puede utilizar dos métodos:
•
Consultar el panel Detalles de informe del informe correspondiente. Para
ello, abra un informe y, en el menú Ver, seleccione Detalles de informe.
200 Actualización de un informe
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
En la siguiente ilustración se muestra una imagen de ejemplo del panel
Detalles de informe:
En el panel Detalles de informe anterior, la última línea indica si se ha
utilizado la caché para completar los datos del informe. En este informe,
la respuesta es Se utilizó caché: No.
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Actualización de un informe
201
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
•
Guía básica de elaboración de informes
Consultar un informe en la vista SQL. Para ello, en el menú Ver,
seleccione Vista SQL. Como se muestra en la imagen siguiente, en este
informe la quinta línea dice Se utilizó caché: Sí.
Datos almacenados en caché y OLAP Services
MicroStrategy OLAP Services es un producto de MicroStrategy que permite a
los usuarios de MicroStrategy Desktop, Web y Office utilizar las funciones
que desglosan datos de los informes para crear nuevos informes sin
necesidad de volver a ejecutar el código SQL en el origen de datos. Estos
informes se denominan informes de visualización. De esta forma, se mejora
el rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un
informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos. Los informes
de visualización de OLAP Services se completan con datos de la caché del
informe original en lugar de ejecutarse en el origen de datos.
El panel Objetos de informe es una característica de OLAP Services que
permite a los usuarios crear mini-informes basados en un informe original,
al arrastrar los objetos dentro y fuera del informe. Cuando los objetos de
informe se arrastran dentro y fuera del panel Objetos de informe, se vuelven
a calcular los resultados del informe según los datos almacenados en caché,
en lugar de tener que volver a enviar los datos al origen de datos.
Para determinar si dispone de OLAP Services y para obtener información
más detallada sobre otras características de OLAP Services, consulte OLAP
Services, página 18.
202 Actualización de un informe
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
Respuesta a selecciones dinámicas de
informes
Cualquier informe puede contener selecciones dinámicas. Una selección
dinámica es una pregunta que se hace al usuario que ejecuta el informe.
Según las respuestas que proporcione el usuario, el informe se actualiza y
muestra otros datos del origen de datos.
Una forma de garantizar que un informe se ejecuta en el origen de datos y
que muestra los datos más recientes es responder al informe con selección
dinámica de forma distinta cada vez que se ejecute. Esto se debe a que para
las distintas respuestas a selecciones dinámicas se suelen necesitar datos
diferentes a los que hay almacenados en la caché del informe.
Existen varios tipos de selecciones dinámicas. La imagen siguiente muestra
un ejemplo de selección dinámica que aparece cuando se ejecuta un informe
con selección dinámica. Seleccione una o más respuestas del panel central,
en este caso, meses de un año específico cuyos datos desea ver. Mueva las
selecciones hacia la derecha y, a continuación, termine de ejecutar el informe
para ver los datos seleccionados.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Respuesta a selecciones dinámicas de informes
203
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
Cómo responder a una selección dinámica
En algunas selecciones dinámicas es necesaria una respuesta, mientras que
en otras es opcional. Algunas selecciones dinámicas no permiten más de una
respuesta. En algunas existe una respuesta por defecto que se suele utilizar, a
menos que la reemplace por otra respuesta. Algunas selecciones dinámicas
tienen una respuesta personal, que es una respuesta que guardó antes desde
la misma selección dinámica y que está reutilizando aquí. Si una selección
dinámica le permite proporcionar más de una respuesta, puede mantener la
respuesta por defecto o la respuesta personal y agregar otras respuestas para
que el informe resultante incluya más datos.
Independientemente de qué opciones anteriores se incluyan en el creador de
la selección dinámica, la siguiente directriz suele aplicarse a cualquier
selección dinámica única: cuantas más respuestas se proporcionen a una
selección dinámica, más datos aparecerán en el informe resultante.
Los mecanismos a la hora de responder a una selección dinámica difieren en
función del tipo de selección dinámica a la que responda. Las selecciones
dinámicas se pueden dividir en los siguientes grupos, según lo que se
necesite para responderlas:
•
Selecciones dinámicas en las que debe seleccionar elementos de una lista
para definir los datos que desea ver en el informe.
Para los que tienen conocimientos más avanzados en el diseño de
selecciones dinámicas, estos tipos de selecciones incluyen las selecciones
dinámicas de elementos de atributo y de objetos.
Para responder a las selecciones dinámicas mediante la selección en una
lista, consulte Para responder a una selección dinámica mediante la
selección de respuestas de una lista, página 206.
•
Selecciones dinámicas en las que debe escribir texto o valores concretos
que buscar, como una fecha, un número o una palabra determinada.
Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de
selecciones dinámicas, estos tipos de selecciones se denominan
selecciones dinámicas de valores e incluyen selecciones dinámicas de
fecha, numéricas, de texto, largas y de decimal grande.
Para responder a las selecciones dinámicas mediante la introducción de
texto o valores, consulte Para responder a una selección dinámica
mediante la introducción de un valor concreto, página 208.
•
Selecciones dinámicas en las que debe crear un extracto más complejo de
los datos que desea que aparezcan en el informe. Cuando se define un
204 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
extracto, se está creando un filtro para el informe. Este grupo de
selecciones dinámicas se puede dividir en dos subconjuntos:
Selecciones dinámicas para las que se crea un filtro basado en un
atributo (un concepto de negocio).
Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de
selecciones dinámicas, estos tipos de selecciones incluyen las
selecciones dinámicas de jerarquías y de atributos.
Para responder a las selecciones dinámicas mediante la creación de
un filtro basado en un atributo, consulte Para responder a una
selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un
atributo, página 210.
Selecciones dinámicas para las que se crea un filtro basado en un
indicador (un cálculo de datos de negocio).
Para los que tienen conocimientos más avanzados del diseño de
selecciones dinámicas, estos tipos de selecciones son selecciones
dinámicas de calificación de indicador.
Para responder a las selecciones dinámicas mediante la creación de
un filtro basado en un indicador, consulte Para responder a una
selección dinámica mediante la definición de un filtro basado en un
cálculo de indicadores, página 214.
Utilice el procedimiento siguiente correspondiente según los requisitos de la
selección dinámica que aparezca. Si la selección dinámica permite respuestas
personales, puede guardar las respuestas a la selección dinámica como una
respuesta personal. Si desea obtener instrucciones, consulte Para guardar
una respuesta personal, página 217.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Respuesta a selecciones dinámicas de informes
205
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
Para responder a una selección dinámica mediante la selección de
respuestas de una lista
Utilice el siguiente procedimiento para responder a las selecciones dinámicas
para las que selecciona respuestas de una lista, entre las que se incluyen:
•
Una selección dinámica en la que se seleccionan elementos de atributo
del panel central, como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una
selección dinámica de elementos de atributo).
206 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
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Guía básica de elaboración de informes
•
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
Una selección dinámica en la que se seleccionan atributos del panel
central, como se muestra en la imagen siguiente. (Ésta es una selección
dinámica de objeto).
1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas. Para conocer los
pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7.
2 Para proporcionar una o varias respuestas, seleccione uno o varios
elementos del panel central y haga clic en la flecha > para moverlos hacia
la derecha. En función de cómo esté diseñada la selección dinámica, se
pueden dar también las siguientes situaciones:
•
La selección dinámica puede tener ya una respuesta por defecto.
Puede conservarla, añadirle otras respuestas o quitarla de la lista de
respuestas haciendo clic en <.
•
Es posible que la selección dinámica ya tenga una respuesta personal.
Esto se indica al estar seleccionada la casilla de verificación Recordar
esta respuesta. Puede conservar la respuesta personal, agregarle
otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas haciendo clic en <.
•
Es posible que la selección dinámica ya tenga respuestas personales
guardadas, lo que está indicado con el botón Editar respuestas. Para
usar una respuesta personal guardada, selecciónela de la lista
desplegable junto al botón Editar respuestas. Luego puede agregar
otras respuestas, según sea necesario.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Respuesta a selecciones dinámicas de informes
207
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
•
Si la selección dinámica permite respuestas personales, puede
guardar las respuestas a la selección dinámica como una respuesta
personal. Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217
para obtener instrucciones.
•
Es posible que la selección dinámica no requiera una respuesta. Esta
información aparece en la parte superior de la ventana de la selección
dinámica como Requerida u Opcional.
•
Es posible que la selección dinámica necesite un número de
respuestas concreto. Esta información aparece en la parte superior de
la ventana de la selección dinámica como Calificaciones máximas.
Las respuestas que seleccione se utilizarán para filtrar los datos que se
devuelvan en el informe.
3 Haga clic en Siguiente.
4 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos
adecuados de este capítulo para responderlas. De lo contrario, revise el
resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe
y se muestran los resultados.
5 Si desea ver cómo se han utilizado sus respuestas a las selecciones
dinámicas para crear el filtro del informe, en el menú Ver, seleccione
Detalles de informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en
la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe.
También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los
resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más
actuales del origen de datos.
ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
Para
nueva selección dinámica y vuelva a responder a la selección
dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Para responder a una selección dinámica mediante la introducción de un
valor concreto
Utilice el siguiente procedimiento para responder las selecciones dinámicas
para las que escriba un valor concreto, como una fecha o un número. Entre
estas selecciones dinámicas se incluyen:
•
Una selección dinámica donde introduce un valor concreto, como una
fecha, un número o texto, similar a lo que se muestra en la imagen
siguiente. (Estas selecciones dinámicas incluyen: selecciones dinámicas
de fecha, selecciones dinámicas numéricas, selecciones dinámicas de
208 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
texto, selecciones dinámicas largas y selecciones dinámicas de decimal
grande).
este procedimiento se asume que ha ejecutado un informe con
En
selecciones dinámicas y, por lo tanto, ha aparecido una selección
dinámica. Para conocer los pasos necesarios para ejecutar un informe,
consulte Apertura de un informe, página 7 en el Capítulo 1, Primeros
pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.
1 Escriba una respuesta en el campo proporcionado. Debe escribir la
respuesta con el formato que espera la selección dinámica, como se
muestra a continuación:
•
Selección dinámica de fecha: introduzca un valor de fecha, como
8/14/2008.
•
Selección dinámica numérica: introduzca enteros o decimales de
hasta 15 dígitos.
•
Selección dinámica de texto: introduzca caracteres alfabéticos que
compongan cualquier tipo de cadena de texto como, por ejemplo, una
palabra o frase.
•
Selección dinámica de decimal grande: introduzca enteros o
decimales de hasta 38 dígitos.
•
Selección dinámica larga: introduzca números enteros de hasta 10
dígitos.
2 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla de
verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Puede
conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla de
la lista de respuestas haciendo clic en <.
3 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas, estará
disponible el botón Editar respuestas. Para usar una respuesta personal
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Respuesta a selecciones dinámicas de informes
209
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
guardada, selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar
respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, según sea necesario.
4 Si la selección dinámica permite respuestas personales, puede guardar las
respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal.
Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217 para obtener
instrucciones.
5 Haga clic en Siguiente.
6 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos
adecuados para responderlas. (Todas las selecciones dinámicas del
informe aparecen en el panel situado más a la izquierda.) De lo contrario,
revise el resumen de las respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el
informe y se muestran los resultados.
7 Si desea ver cómo se han utilizado sus respuestas a las selecciones
dinámicas para crear el filtro del informe, en el menú Ver, seleccione
Detalles de informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en
la ventana Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe.
También puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los
resultados. Si no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más
actuales del origen de datos.
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
Sinueva
selección dinámica y vuelva a responder a la selección
dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro
basado en un atributo
Utilice este procedimiento para responder las selecciones dinámicas para las
que defina las condiciones de filtrado según un atributo. Entre esos tipos de
selección dinámica se incluyen:
•
Una selección dinámica en la que seleccione una jerarquía en la lista
desplegable que aparece sobre el panel central y, posteriormente, arrastra
un atributo o hace doble clic en el panel de la derecha para crear un filtro
210 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
para dicho atributo. Esta selección dinámica es similar a la de la imagen
siguiente. (Ésta es una selección dinámica de jerarquías).
•
Una selección dinámica en la que hace doble clic en el panel de la derecha
para crear un filtro para un atributo, como se muestra en la imagen
siguiente. (Ésta es una selección dinámica de atributo).
1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas. Para conocer los
pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7.
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Respuesta a selecciones dinámicas de informes
211
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
2 Si la selección dinámica tiene una respuesta por defecto que se muestra
en el panel Definición de la derecha, puede mantenerla y hacer clic en
Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas.
•
Puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el botón
secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí.
3 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla de
verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Puede
conservarla, añadirle otras respuestas o quitarla de la lista de respuestas
haciendo clic en <.
4 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas, estará
disponible el botón Editar respuestas. Para usar una respuesta personal
guardada, selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar
respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, según sea necesario.
5 Para agregar su propia respuesta a la selección dinámica haga doble clic
en el panel Definición de la derecha. Se abre el panel Calificación del
atributo, como se muestra en la imagen siguiente:
6 Para crear el filtro, seleccione opciones para los elementos siguientes:
a Junto a Atributo, busque el atributo que contenga los elementos
cuyos datos desee ver. Según el tipo de selección dinámica a la que
responda, es posible que este campo no se pueda seleccionar.
b En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione si desea filtrar los
datos basándose en:
212 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
– Elementos: se trata de los distintos elementos del atributo que
aparecen en la parte superior del panel Calificación del atributo.
Por ejemplo, si el atributo es Year, los elementos podrían incluir:
2003, 2004, 2005, 2006, etc. Si desea filtrar los datos basándose
en elementos de atributo concretos, seleccione Elementos.
– Representación de ID: cada elemento de atributo tiene un ID
concreto asignado. Si conoce el ID o el intervalo de valores de ID
por los que desea filtrar los datos, seleccione ID.
– Representación de Descripción: la mayoría de los elementos de
atributo contienen una descripción. Si desea filtrar los datos
basándose en las descripciones, seleccione Descripción.
– Otras representaciones: pueden existir otras representaciones
disponibles, según el atributo y el proyecto.
c
En la lista Operador, seleccione el operador que le ayudará a definir el
filtro. Por ejemplo, podría seleccionar el operador Mayor que para
filtrar los datos que se encuentren por debajo de un determinado
número. Si desea obtener más información sobre los operadores,
consulte Unión de calificaciones de filtro con operadores,
página 318.
d Dependiendo de los elementos anteriores sobre los que desee calificar,
realice una de las acciones siguientes:
– Lista de elementos: haga clic en Agregar y seleccione los
elementos de atributo por los que desea filtrar los datos.
– Valor de ID: escriba los números de ID por los que desee filtrar los
datos.
– Valor de fecha: haga clic en el icono Calendario para seleccionar la
fecha o rango de fechas exacto por el que desea filtrar los datos.
7 Si la selección dinámica permite respuestas personales, puede guardar las
respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal.
Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217 para obtener
instrucciones.
8 Cuando haya terminado de definir el filtro, haga clic en Siguiente.
9 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos
adecuados para responderlas. De lo contrario, revise el resumen de las
respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran
los resultados.
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Respuesta a selecciones dinámicas de informes
213
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
10 Si desea ver cómo se han utilizado las respuestas a las selecciones
dinámicas en el filtro del informe, en el menú Ver, seleccione Detalles de
informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana
Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. También
puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. Si
no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más actuales del
origen de datos.
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
Sinueva
selección dinámica y vuelva a responder a la selección
dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.
Para responder a una selección dinámica mediante la definición de un filtro
basado en un cálculo de indicadores
Utilice este procedimiento para responder selecciones dinámicas para las
que defina condiciones de filtrado según un indicador, entre las que se
incluyen:
•
Una selección dinámica en la que hace doble clic en el panel de la derecha
para crear un filtro para un indicador, como se muestra en la imagen
siguiente. (Ésta es una selección dinámica de indicador).
1 Ejecutar un informe que tiene selecciones dinámicas. Para conocer los
pasos necesarios para ejecutar un informe, consulte Apertura de un
informe, página 7.
2 Si la selección dinámica tiene una respuesta por defecto que se muestra
en el panel Definición de la derecha, puede mantenerla y hacer clic en
Siguiente o mantenerla y agregarle otras respuestas.
214 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
•
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
También puede quitar una respuesta por defecto si hace clic con el
botón secundario sobre ella y selecciona Quitar y luego hace clic en Sí.
3 Si la solicitud dinámica tiene una respuesta personal, la casilla de
verificación Recordar esta respuesta estará seleccionada. Puede
conservar la respuesta personal, agregarle otras respuestas o quitarla de
la lista de respuestas haciendo clic en <.
4 Si la selección dinámica tiene respuestas personales guardadas, estará
disponible el botón Editar respuestas. Para usar una respuesta personal
guardada, selecciónela de la lista desplegable junto al botón Editar
respuestas. Luego puede agregar otras respuestas, según sea necesario.
5 Para agregar su propia respuesta a la selección dinámica haga doble clic
en el panel Definición de la derecha. Se abre el panel Calificación de
conjunto, como se muestra a continuación:
6 Para crear el filtro, realice todas las acciones siguientes:
a Si desea seleccionar un nivel de salida, haga clic en ... (el botón
Explorar) junto al campo Nivel de salida para seleccionar un nivel. El
nivel de salida es aquel en el que se calculan los resultados del
indicador. El valor por defecto es el nivel del indicador. (Los niveles se
describen en Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador,
página 157. Los niveles de salida se explican detalladamente en el
capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy).
b Dependiendo de cómo haya diseñado la selección dinámica su
creador, puede seleccionar el indicador en el que desee basar el filtro.
Utilice uno de los siguientes métodos:
– Escriba el nombre del indicador en el campo Indicador y haga clic
en Aceptar.
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Respuesta a selecciones dinámicas de informes
215
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
– Haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el indicador. En el
cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta que contenga
el indicador, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
c
En la lista desplegable Función, seleccione la parte del indicador en la
que se realizará el filtrado: Valor del indicador, Orden o Porcentaje.
d En la lista desplegable Operador, seleccione un operador lógico. Por
ejemplo, podría seleccionar el operador Mayor que para filtrar los
datos que se encuentren por debajo de un determinado número. Si
desea obtener más información sobre los operadores, consulte Unión
de calificaciones de filtro con operadores, página 318.
e
Al lado del campo Valor, introduzca el valor para completar el
operador seleccionado. Por ejemplo, si ha seleccionado el operador
Mayor que, debe especificar el valor que deben superar los datos y que
el informe va a devolver.
f
Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto.
7 Si la selección dinámica permite respuestas personales, puede guardar las
respuestas a la selección dinámica como una respuesta personal.
Consulte Para guardar una respuesta personal, página 217 para obtener
instrucciones.
8 Cuando haya terminado de definir el filtro, haga clic en Siguiente.
9 Si el informe contiene más selecciones dinámicas, siga los pasos
adecuados para responderlas. De lo contrario, revise el resumen de las
respuestas y haga clic en Terminar. Se ejecuta el informe y se muestran
los resultados.
10 Si desea ver cómo se han utilizado las respuestas a las selecciones
dinámicas en el filtro de informe, en el menú Ver, seleccione Detalles de
informe. Las respuestas a la selección dinámica aparecen en la ventana
Detalles de informe como condiciones de filtrado de informe. También
puede ver si se ha utilizado una caché para proporcionar los resultados. Si
no se ha utilizado, los resultados reflejarán los datos más actuales del
origen de datos.
desea ver los datos con otro filtro, haga clic en el icono Efectuar
Sinueva
selección dinámica y vuelva a responder a la selección
dinámica para crear otro filtro para los resultados del informe.
216 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
Guardar y reutilizar respuestas a selecciones dinámicas:
Respuestas personales
Cuando responde selecciones dinámicas en un informe, puede guardar esas
respuestas de forma independiente del informe. Cuando están guardadas, la
respuesta a la selección dinámica se denomina respuesta personal. La
respuesta personal se puede usar cuando vuelve a ejecutar el informe y
también para cualquier otro informe que use la misma selección dinámica.
Para el siguiente procedimiento se asume que ya ha seleccionado una
respuesta para la selección dinámica pero aún no ha hecho clic en Terminar o
Ejecutar informe.
Para guardar una respuesta personal
Use este procedimiento para guardar la respuesta a la selección dinámica
como una respuesta personal.
1 Determine si la selección dinámica le permite guardar respuestas a
selecciones dinámicas como respuestas personales. Puede saber si una
selección dinámica le permite guardar una respuesta personal si aparecen
las casillas de verificación Recordar esta respuesta (para una sola
respuesta personal) o Guardar esta respuesta (para repuestas
personales múltiples).
2 Si aparece la casilla de verificación Recordar esta respuesta, sólo se
puede guardar una respuesta de selección dinámica.
•
Para guardar la respuesta personal, seleccione la casilla de
verificación Recordar esta respuesta. Los elementos que seleccionó
se guardan como la respuesta personal para esta selección dinámica.
Aparecerán cuando vuelva a ejecutar este informe y también para
cualquier otro informe que use esta selección dinámica en caso de que
desee usar la respuesta de nuevo.
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Respuesta a selecciones dinámicas de informes
217
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
3 Si aparece la casilla de verificación Guardar esta respuesta, puede
guardar y asignar un nombre a múltiples respuestas personales.
a Para guardar la respuesta personal, seleccione la casilla de
verificación Guardar esta respuesta.
b Escriba un nombre en el campo Nombre. Cree un nombre descriptivo
que le permita recordar los detalles cuando lo vea en una fecha
posterior.
c
Puede establecer esta respuesta personal como la respuesta por
defecto, de modo que aparezca cuando se le vuelva a presentar esta
selección dinámica nuevamente, ya sea en este informe o en otro.
es necesario guardar el informe para guardar una respuesta
No
personal; la respuesta personal se guarda automáticamente cuando se
selecciona una de las casillas de verificación mencionadas.
Guardar informes con selecciones dinámicas
Cuando guarde un informe con selecciones dinámicas después de haberlo
ejecutado, aparecen opciones para guardar especiales que le permitirán
almacenar el informe de varias formas.
Puede guardar las respuestas con el informe. La próxima vez que lo ejecute,
ya no se solicitarán respuestas. (A este proceso se le denomina
almacenamiento del informe con selecciones dinámicas como estático). Las
respuestas a las selecciones dinámicas que seleccionó la primera cuando
ejecutó el informe se guardan en la definición del informe y ésta se utilizará
las próximas veces que se vuelva a ejecutar el informe.
También puede guardar el informe para que vuelva a preguntarle a usted o a
los demás usuarios cuando se ejecutará de nuevo. El sistema preguntará cada
vez que se ejecute el informe en el futuro. (A este proceso se le denomina
almacenamiento del informe con selección dinámica). Si lo desea, también
puede hacer que las respuestas de la selección dinámica actuales se
conviertan en las nuevas respuestas de la selección dinámica por defecto
cuando se vuelva a ejecutar el informe. Esto puede acelerar la ejecución del
informe, ya que podrá guardar sus propias respuestas preferidas como
respuestas por defecto y, cada vez que vuelva a ejecutar el informe, cuando se
le pregunte, sólo tendrá que hacer clic en Terminar para aceptar todas las
respuestas por defecto.
218 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
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Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
Todas estas opciones se describen en los siguientes procedimientos. Utilice el
procedimiento que corresponda en función de si utiliza MicroStrategy
Desktop o MicroStrategy Web:
•
Para guardar un informe con selecciones dinámicas en Desktop,
página 219
•
Para guardar un informe con selecciones dinámicas en MicroStrategy
Web, página 220
Para guardar un informe con selecciones dinámicas en Desktop
1 Abra un informe con selecciones dinámicas. Para conocer los pasos
necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe,
página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes
de MicroStrategy.
2 Responda a las selecciones y ejecute el informe. Para conocer los pasos
necesarios para responder a una selección dinámica, consulte Respuesta
a selecciones dinámicas de informes, página 203.
3 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Desplácese hasta la
ubicación en la que desee guardar el informe y asígnele un nombre.
4 Haga clic en Guardar. Aparece el cuadro de diálogo Opciones para
guardar.
5 Decida si desea guardar el informe como estático o con selección
dinámica:
•
Estático: el informe se guarda con la información de filtro y de
informe que se muestra actualmente. La próxima vez que ejecute el
informe, ya no se solicitarán respuestas.
•
Con selección dinámica: el informe se guarda con las selecciones
dinámicas activas. La próxima vez que se ejecute el informe, se le
solicitarán respuestas de nuevo.
6 Si elige con selección dinámica, puede elegir si desea usar o no las
respuestas actuales de la selección dinámica como las respuestas por
defecto de la selección dinámica cuando vuelva a ejecutar el informe,
como se describe a continuación:
•
Para guardar las respuestas actuales a las selecciones dinámicas como
respuestas por defecto, active la casilla de verificación Establecer las
respuestas de selección dinámica actuales como por defecto.
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Respuesta a selecciones dinámicas de informes
219
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
Cuando ejecute el informe nuevamente, se le presentarán las
selecciones dinámicas y podrá elegir las respuestas por defecto o
podrá cambiarlas.
•
Para usar respuestas por defecto para las selecciones dinámicas
definidas en la selección dinámica, desactive la casilla de verificación
Establecer las respuestas de selección dinámica actuales como
por defecto. Cuando ejecute el informe nuevamente, se le
presentarán las selecciones dinámicas y podrá elegir las respuestas
por defecto mostradas o podrá cambiarlas. No se mostrarán
respuestas de selecciones dinámicas si no se han definido en la
selección dinámica.
7 Si activa la casilla de verificación Recordar opciones la próxima vez,
las selecciones anteriores (en el cuadro de diálogo Opciones para
guardar) se convierten en el método por defecto para guardar todos los
informes con selección dinámica en el futuro.
8 Haga clic en Aceptar. Sus selecciones se aplican al informe y éste se
guarda.
Para guardar un informe con selecciones dinámicas en MicroStrategy Web
1 Abra un informe con selecciones dinámicas. Para conocer los pasos
necesarios para abrir un informe, consulte Apertura de un informe,
página 7 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes
de MicroStrategy.
2 Responda a las selecciones y ejecute el informe.
3 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Desplácese hasta la
ubicación en la que desee guardar el informe y asígnele un nombre.
4 Puede elegir guardar el informe como informe de selección dinámica o
estático:
•
Para guardarlo como un informe de selección dinámica, active la
casilla de verificación Mantener informe de selección dinámica. el
informe se guarda con las selecciones dinámicas activas. Las próximas
veces que ejecute el informe, se le solicitarán respuestas otra vez.
•
Para guardarlo como un informe estático, desactive la casilla de
verificación Mantener informe de selección dinámica. el informe se
guarda con la información de filtro y de informe que se muestra
220 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos 5
actualmente. La próxima vez que ejecute el informe, ya no se
solicitarán respuestas.
5 Si lo guarda como un informe con selecciones dinámicas, puede elegir si
desea usar o no las respuestas actuales de la selección dinámica como las
respuestas por defecto de la selección dinámica cuando vuelva a ejecutar
el informe, como se describe a continuación:
•
Para guardar las respuestas actuales de la selección dinámica como las
respuestas por defecto de la selección dinámica, haga clic en
Opciones avanzadas. Active la casilla de verificación Establecer las
respuestas selección dinámica actuales como por defecto.
Cuando ejecute el informe de nuevo, las respuestas de la selección
dinámica que seleccionó se muestran como las respuestas de la
selección dinámica por defecto. Puede elegir usar las respuestas por
defecto o cambiarlas.
•
Para usar las respuestas por defecto de la selección dinámica en la
selección dinámica, haga clic en Opciones avanzadas. Desactive la
casilla de verificación Establecer las respuestas de selección
dinámica actuales como por defecto. Las respuestas de la selección
dinámica que seleccionó no se guardan con el informe. Cuando
ejecuta el informe de nuevo, se muestran las respuestas de la selección
dinámica definidas en la selección dinámica. Puede elegir usar las
respuestas por defecto o cambiarlas. No se mostrarán respuestas de
selecciones dinámicas si no se han definido en la selección dinámica.
6 Haga clic en Aceptar. Las selecciones se guardan.
Conexión permanente a los objetos de selecciones
dinámicas originales
Cuando se guarda un informe con selecciones dinámicas, por defecto se
interrumpen las conexiones con los objetos en los que se basa la selección
dinámica. Esto significa que si, por ejemplo, una selección dinámica le ha
mostrado un grupo de indicadores en los que ha seleccionado una respuesta,
esa selección dinámica se habrá creado basándose en esos indicadores. Una
vez que se guarda ese informe con selecciones dinámicas, ese grupo de
indicadores se anida en la definición del informe como un conjunto de
preguntas de selección dinámica. Posteriormente, si se cambia el nombre de
uno de esos indicadores en el proyecto o se elimina de éste, ese cambio no se
actualiza en la selección dinámica del informe. Esto se produce porque se ha
interrumpido la conexión entre el informe con selección dinámica y los
objetos originales en los que se basaba la selección dinámica.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Respuesta a selecciones dinámicas de informes
221
5
Respuesta a selecciones dinámicas y actualización de datos
Guía básica de elaboración de informes
Puede cambiar este comportamiento y guardar un informe con selección
dinámica para que la conexión entre la selección dinámica y los objetos en
los que se basa sea permanente. De esta manera, cualquier actualización que
se realice en los objetos originales se reflejará en la selección dinámica
cuando se vuelva a ejecutar el informe.
Para tener una conexión permanente a los objetos de selecciones dinámicas
originales
un informe con selección dinámica se guardó como Estático (se
Siseleccionó
Estático en el cuadro de diálogo Opciones para guardar
descrito arriba), el objeto con selección dinámica se incrusta en el
informe y no es necesario llevar a cabo este procedimiento. Esto se
debe a que el informe no se guardó como informe con selección
dinámica, y puesto que ya no es un informe con selección dinámica,
esta opción no le afecta.
1 Abra un informe con selecciones dinámicas.
2 En el menú Datos, seleccione Opciones de los datos del informe.
Aparece el cuadro de diálogo Opciones de los datos del informe.
3 Expanda la categoría General y seleccione Avanzado.
4 Active la casilla de verificación etiquetada como Cuando guarde un
informe con selección dinámica, vuelva a los objetos con selección
dinámica originales en la plantilla. Los cambios realizados en la
plantilla se perderán.
Los objetos a los que hace referencia una selección dinámica no se anidarán
en el informe cuando éste se guarde como informe con selección dinámica. El
informe conserva una conexión a los objetos originales usados en la selección
dinámica para que cualquier cambio efectuado en ellos se refleje en las
próximas ejecuciones del informe.
222 Respuesta a selecciones dinámicas de informes
© 2012 MicroStrategy, Inc.
6
6.
CREACIÓN DE UNA CONSULTA
RÁPIDA PARA EL ANÁLISIS
Uso del Generador de informes
Introducción
En este capítulo se muestra a analistas y diseñadores de informes cómo crear
rápidamente un sencillo informe empresarial. Para poder crear un informe,
debe tener en mente una consulta de negocio a la que dicho informe dé
respuesta. Asimismo, debe tener acceso a diversos objetos de informe que ya
se hayan creado para poder colocarlos en el mismo a fin de que éste disponga
de la información que necesita para recopilar los datos apropiados del origen
de datos. Puede usar objetos de informe que los diseñadores de proyectos y
de informes ya hayan creado.
Requisitos previos
Asegúrese de revisar los siguientes requisitos previos antes de crear un
informe en MicroStrategy. Pueden ahorrarle tiempo y conseguir que los
resultados del informe sean más eficaces, lo cual hará que el análisis de datos
sea más sencillo.
•
Defina la consulta de negocio: antes de determinar qué objetos va a
colocar en un informe nuevo, es necesario que haya decidido qué datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Requisitos previos
223
6
Creación de una consulta rápida para el análisis
Guía básica de elaboración de informes
desea que se incluyan en este informe. Los informes de MicroStrategy
responden a preguntas sobre el negocio que pueden resolverse con la
ayuda de los datos almacenados en el origen de datos. Para definir la
pregunta sobre el negocio, asegúrese de que tiene las siguientes
preguntas en consideración:
¿Cuál es la principal área temática que el informe debe tratar? En
otras palabras, ¿qué necesita saber en términos generales?
¿Qué nivel de detalle necesita? Por ejemplo, ¿quiere detalles
completos o simplemente quiere ver algunas medidas clave de unos
datos específicos? Las medidas clave pueden ser útiles en una reunión
de negocios o en una presentación de alto nivel.
•
Busque informes existentes: antes de crear un informe o documento,
realice una búsqueda en MicroStrategy para ver si ya existe un informe
parecido que pueda servir para el mismo propósito que el informe que
trata de crear. Con esto no sólo ahorrará tiempo, sino que también le
servirá para evitar duplicados innecesarios en el proyecto de
MicroStrategy.
•
Busque los objetos de informe adecuados: ¿existen ya objetos en el
proyecto que coincidan con lo que desea que el informe contenga? Si no
es así, un diseñador de informes puede crearlos.
Los objetos que va a usar para crear un informe deben haberse creado ya
en un proyecto de MicroStrategy. Por lo general, es un diseñador de
proyectos o un diseñador de informes quien crea estos objetos cuando
crea el proyecto.
•
Comprenda el modo en que el proyecto de MicroStrategy refleja el origen
de datos: dado que usa objetos para crear informes, es posible que sea
práctico conocer el modo en que estos objetos muestran los datos reales
del origen de datos de su organización. Así, podrá escoger los objetos que
va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del origen
de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.
Para crear informes rápidos para el análisis, no es preciso poseer un
profundo conocimiento del diseño del proyecto de MicroStrategy, pero, si
desea obtener más detalles sobre el diseño de proyectos y el modelo de datos,
consulte el manual MicroStrategy Project Design Guide.
224 Requisitos previos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Creación de una consulta rápida para el análisis 6
Creación de informes rápidos: generación de
un informe nuevo
En este capítulo se proporcionan los pasos necesarios para crear un informe
nuevo por medio de la herramienta Generador de informes de
MicroStrategy. Al crear un informe, elige objetos existentes en el proyecto de
MicroStrategy y los coloca en el informe. Estos objetos representan a los
datos del origen de datos.
Antes de crear un informe, puede ser útil crear vínculos o accesos directos a
los objetos que desee utilizar con periodicidad. Puede poner estos accesos
directos en una ubicación del proyecto a la que pueda acceder fácilmente.
Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos,
consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos,
página 225.
Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a
objetos
La forma más rápida de acceder a un objeto existente para colocarlo en un
informe consiste en crear un acceso directo a dicho objeto, al que se
denominará objeto de acceso directo. Un objeto de acceso directo es
simplemente un vínculo o acceso directo a un objeto existente en un proyecto
de MicroStrategy. Puede colocar un objeto de acceso directo en una
ubicación que le resulte más adecuada. Al crear objetos de acceso directo
para los objetos que habitualmente utiliza en un proyecto, puede conseguir
que el proceso de creación del informe sea más rápido y sencillo.
Por ejemplo, usted suele utilizar el indicador Units Sold cuando crea nuevos
informes. Desea crear un acceso directo al indicador Units Sold, que reside
en la carpeta Indicadores del proyecto, y quiere que el acceso directo se
guarde en la carpeta Mis objetos. Busque el indicador Units Sold. Para ello,
expanda la carpeta Indicadores y la carpeta Indicadores de ventas. Haga
clic con el botón derecho del ratón en el indicador Units Sold y elija Crear
acceso directo. En el cuadro de diálogo Buscar carpeta que se abre, navegue
hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en Aceptar. Se crea el objeto de
acceso directo Units Sold en la carpeta Mis objetos.
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Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo
225
6
Creación de una consulta rápida para el análisis
Guía básica de elaboración de informes
Para crear un objeto de acceso directo a partir del objeto original
que un objeto de acceso directo nuevo se debe basar en un
Dado
objeto que ya exista, es imprescindible que haya otros objetos en el
proyecto. En caso de que el proyecto no contenga objetos, el diseñador
de informes o de objetos puede crear aquellos que necesite para
colocarlos en los informes.
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el objeto cuyo acceso directo
desea crear y seleccione Crear acceso directo. Se abre el cuadro de
diálogo Buscar carpeta.
2 Navegue hasta la carpeta en la que desea guardar el acceso directo y haga
clic en Aceptar. Por ejemplo, puede que guarde accesos directos en la
carpeta Mis objetos del proyecto.
Creación de un informe para el análisis
En esta sección se describe el modo de crear un informe mediante la
herramienta de creación de informes rápidos denominada Generador de
informes. El Generador de informes de MicroStrategy le guiará paso a paso
por el proceso de creación de informes rápidos, al tiempo que le permitirá
acceder a una amplia variedad de objetos de informe del proyecto para
definir el informe.
Esta herramienta le solicita que especifique cuatro tipos de datos:
•
Los atributos que se van a incluir en el informe
•
Los indicadores que se van a incluir en el informe
•
Información para crear un filtro para uno o varios atributos; el filtro es
opcional
•
Información para crear un filtro para uno o varios indicadores; el filtro es
opcional
Cada uno de estos datos se detalla en mayor profundidad mediante ejemplos
en el procedimiento siguiente.
226 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Creación de una consulta rápida para el análisis 6
Creación de un informe rápido mediante el Generador de
informes
Para crear un informe que responda con precisión a una consulta de negocio
concreta, asegúrese de que tiene acceso a los objetos que ya se han creado, tal
y como se ha descrito anteriormente en Requisitos previos, página 223.
Para crear un informe rápido mediante el Generador de informes
este procedimiento se da por hecho que un diseñador de proyectos
En
ha creado un proyecto en MicroStrategy que refleja los datos
almacenados de su organización y que contiene atributos e
indicadores.
Para iniciar el Generador de informes
1 En MicroStrategy Desktop, inicie sesión en el proyecto que contenga los
objetos que desea usar para generar un informe. Para iniciar sesión en un
proyecto específico, consulte Inicio de MicroStrategy, página 2 en el
Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de informes de
MicroStrategy.
2 Expanda la carpeta Mis objetos personales y, a continuación, abra la
carpeta Mis informes.
3 Haga clic con el botón derecho del ratón en la parte derecha de Desktop,
seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Informe. Se abre el
cuadro de diálogo Nueva cuadrícula.
4 Seleccione Generador de informes y haga clic en Aceptar. El Generador
de informes se abre.
Para incluir atributos en el informe
Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de
negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un
contexto para comunicar y analizar datos empresariales. Si conocer el
total de ventas de la compañía es útil, saber dónde y cuándo tuvieron
lugar tales ventas lo es más aún.
Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y
Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra
los ingresos de la compañía para cada región con respecto a cada mes y
año para los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del
informe, hay disponible una cantidad de información bastante
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Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo
227
6
Creación de una consulta rápida para el análisis
Guía básica de elaboración de informes
considerable, que incluye las regiones que han generado la menor
cantidad de ingresos y los años en los que se ha notado el mayor aumento
de ingresos.
5 Para incluir atributos en el informe, seleccione uno o varios de la lista de
atributos en el panel central y, a continuación, haga clic en la flecha para
moverlos a la derecha.
Tenga en cuenta lo siguiente:
– Debe seleccionar al menos un atributo.
– Normalmente, basta con agregar entre uno y tres atributos en un
informe, en función de la consulta de negocio que trata de
contestar con el informe.
– Si agrega más de un atributo al informe, asegúrese de que
selecciona aquellos que tengan sentido al colocarlos juntos en un
informe.
6 Cuando haya terminado de agregar atributos, haga clic en Siguiente.
Para incluir indicadores en el informe
Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas
de negocio. Los indicadores son cálculos que se realizan en los datos
almacenados en la base de datos y cuyos resultados se recogen en un
informe. Son parecidos a las fórmulas de un programa de hoja de cálculo.
Preguntas como “¿Qué ventas tuvimos en la región este en el cuarto
trimestre?” o “¿Se repone el nivel del inventario regularmente al principio
de cada semana?” son muy fáciles de responder mediante indicadores.
Un indicador se compone de hechos almacenados en el origen de datos y
de operaciones matemáticas que se van a realizar en tales hechos para, de
este modo, poder efectuar un análisis de negocio con sentido en los
resultados.
7 Para incluir indicadores en el informe, seleccione uno o varios de la lista
de indicadores en el panel central y, a continuación, haga clic en la flecha
para moverlos a la derecha.
basta con agregar uno o dos indicadores en un
Normalmente,
informe, en función de la consulta de negocio que trata de
contestar con el informe.
8 Cuando haya terminado de agregar indicadores, haga clic en Siguiente.
228 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Creación de una consulta rápida para el análisis 6
Para incluir un filtro de atributo en el informe
Un filtro criba datos en el origen de datos para determinar si estos deben
incluirse o no en los cálculos de los resultados del informe. Por ejemplo,
puede filtrar el atributo Year para que solamente se devuelvan los datos
del año actual o de los primeros tres meses del año anterior.
Un filtro de atributo restringe específicamente datos de atributos de un
informe o relacionados con un informe. Sólo será necesario incluir un
filtro de atributo si tiene sentido en la consulta de negocio.
no desea incluir un filtro de atributo, haga clic en Siguiente en
Siel Generador
de informes y continúe con la siguiente subtarea en
este procedimiento, Para incluir un filtro de indicador en el
informe, página 230. No obstante, en la mayoría de los informes
se usa un filtro para limitar la cantidad de datos que el origen de
datos devuelve y, además, para ayudar a centrar el informe en una
pregunta específica sobre el negocio.
9 Para incluir un filtro de atributo en el informe, deberá identificar el
atributo al que desea aplicar dicho filtro. Para ello, navegue por las
distintas jerarquías que aparecen en el panel central.
•
Las jerarquías agrupan a todos los atributos del proyecto en
subconjuntos lógicos. Por ejemplo, los atributos Day, Week, Month y
Year podrían agruparse en una jerarquía Time.
el panel central no recoge las jerarquías, use la lista desplegable
Sidebajo
de dicho panel para buscar el Explorador de datos. Cuando
seleccione el Explorador de datos, las jerarquías del proyecto se
mostrarán en el panel central.
10 Haga doble clic en la jerarquía que contenga el atributo para el que desea
filtrar datos. Los atributos de esta jerarquía aparecerán en el panel
central.
11 Arrastre y suelte el atributo al que desea aplicar un filtro en el panel
Definición de la derecha.
lo general, resulta más sencillo seleccionar un atributo que
Por
forme parte del informe, a menos que necesite un filtro de atributo
que se base en un atributo diferente.
Se abre el cuadro de diálogo Calificación del atributo.
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Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo
229
6
Creación de una consulta rápida para el análisis
Guía básica de elaboración de informes
12 Seleccione una de las siguientes opciones en función del modo en que
quiera filtrar los datos del atributo:
•
Devolver resultados que sólo muestren los datos relacionados con
elementos específicos del atributo. Por ejemplo, el atributo Customer
puede tener los elementos John Smith, Jane Doe o William Hill.
Puede filtrar los datos para que sólo muestren una lista de aquellos
clientes (aquellos elementos) que especifique.
Para crear este tipo de filtro, haga clic en Agregar para mostrar los
elementos del atributo. A continuación, seleccione los elementos de la
izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Haga clic
en Aceptar.
•
Devolver resultados que muestren todos los datos del atributo SALVO
los elementos concretos que defina. Si usamos el ejemplo anterior,
puede especificar determinados clientes cuyos datos no quiera ver.
Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador,
seleccione No está en la lista. A continuación, haga clic en Agregar
para mostrar los elementos del atributo. Seleccione los elementos de
la izquierda y haga clic en la flecha para moverlos a la derecha. Haga
clic en Aceptar.
•
Experimentar con otras opciones de la ventana Calificación del
atributo para crear el filtro exacto que desee. Para obtener
información:
– Haga clic en Ayuda en el cuadro de diálogo Calificación del
atributo. De este modo, tendrá a su disposición detalles de todas
las combinaciones posibles de opciones, así como vínculos a
instrucciones para crear filtros más complejos.
– Las calificaciones de atributo se tratan en profundidad en este
manual, en Filtrado de datos en función de los atributos de
negocio: calificaciones de atributos, página 292 en el Capítulo 7,
Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores.
13 Cuando haya terminado de definir el filtro de atributo, haga clic en
Siguiente.
Para incluir un filtro de indicador en el informe
Un filtro de indicador criba datos en función del valor o rango de un
indicador. Por ejemplo, puede crear un filtro que muestre los datos de
ventas relativos exclusivamente a aquellos productos con un recuento de
inventario inferior a un número especificado.
230 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Creación de una consulta rápida para el análisis 6
Sólo será necesario incluir un filtro de indicador si tiene sentido en la
consulta de negocio.
no desea incluir un filtro de indicador, haga clic en Siguiente y
Siproceda
a la siguiente subtarea en este procedimiento, Para
finalizar el informe, página 232.
14 Para incluir un filtro de indicador en el informe, en la lista desplegable
Elegir un indicador del cuadro de diálogo Calificación de conjunto,
seleccione el indicador que desee filtrar o, simplemente, escriba el
nombre del indicador en el campo dispuesto a tal efecto.
lo general, resulta más sencillo seleccionar un indicador que
Por
forme parte del informe, a menos que necesite un filtro de
indicador que se base en un indicador diferente.
15 Seleccione una de las siguientes opciones en función del modo en que
quiera filtrar los datos del indicador:
•
Devolver resultados que muestren todos los datos superiores a una
cantidad específica.
Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador,
seleccione Mayor que y, en el campo Valor, indique el número que
todos los valores calculados deberán superar.
•
Devolver resultados que muestren los datos que se encuentren fuera
de un rango de valores concreto.
Para crear este tipo de filtro, en la lista desplegable Operador,
seleccione No entre. En el primer campo Valor, indique el número
que marca el extremo inferior del rango. En el segundo campo Valor,
introduzca el número que marca el extremo superior del rango.
•
Haga clic en la lista desplegable Operador para ver otros muchos
operadores habituales con los que puede definir el filtro.
Experimentar con otras opciones de la ventana Calificación de
conjunto para crear el filtro exacto que desee. Para obtener
información:
– Haga clic en Ayuda en el cuadro de diálogo Calificación de
conjunto. De este modo, tendrá a su disposición detalles de todas
las combinaciones posibles de opciones, así como vínculos a
instrucciones para crear filtros más complejos.
– Las calificaciones de indicador se tratan en profundidad en
Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre
atributos: calificaciones de conjunto, página 305 en el Capítulo 7,
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo
231
6
Creación de una consulta rápida para el análisis
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para
diseñadores.
16 Cuando haya terminado de definir el filtro de indicador, haga clic en
Siguiente.
Para finalizar el informe
17 Revise el resumen de las selecciones efectuadas. Si desea realizar
cambios, haga clic en Atrás. De lo contrario, haga clic en Terminar.
•
Analistas: si tiene privilegios de Desktop Analyst, el informe se
ejecutará en su origen de datos y se mostrarán los resultados.
•
Diseñadores de informes: si tiene privilegios de Desktop Designer (o
superiores), el informe se abrirá en el Editor de informes, donde
podrá continuar elaborando el informe con objetos y funciones de
usuario adicionales.
– Para ejecutar el informe sin realizar más cambios, en el menú Ver,
seleccione Vista de cuadrícula.
– Para obtener información sobre el uso del Editor de informes, la
adición o creación de otros objetos y la adición de funciones de
usuario, consulte el Capítulo 7, Generación de consultas y de
objetos de consultas para diseñadores.
18 Para guardar el informe nuevo, en el menú Archivo, seleccione Guardar
como. Se abre el cuadro de diálogo Guardar informe como.
19 Navegue a la carpeta del proyecto en la que desea guardar el informe,
escriba un nombre para éste y, a continuación, haga clic en Guardar.
232 Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo
© 2012 MicroStrategy, Inc.
7
7.
GENERACIÓN DE CONSULTAS Y
DE OBJETOS DE CONSULTAS
PARA DISEÑADORES
Introducción
En este capítulo se presentan los aspectos básicos del diseño y la creación de
informes empresariales. Para poder crear un informe, debe tener en mente
una consulta de negocio a la que dicho informe dé respuesta. También debe
disponer de acceso a varios objetos de informe que ya hayan sido creados
para que pueda incluirlos en el informe y así proporcionar este informe con
su definición. Si dispone de los privilegios adecuados, usted mismo podrá
crear objetos de informe, o bien podrá utilizar los objetos de informe que
hayan sido creados por otros diseñadores de informes.
Este capítulo también muestra cómo agregar elementos sencillos de utilizar a
un informe, como mapas de navegación u otras funciones.
Todas las tareas de este capítulo se pueden realizar en MicroStrategy
Desktop. Las tareas que se pueden realizar en MicroStrategy Web tienen
unos procedimientos específicos para trabajar en Web.
este capítulo se da por hecho que ya se conocen todos los demás
En
capítulos de esta guía. Los otros capítulos contienen información
introductoria sobre la experiencia de los usuarios con las funciones
básicas del entorno de MicroStrategy.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
233
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Antes de empezar
El rol de los diseñadores de informes
En este capítulo se tratan principalmente las funciones de software que sólo
están disponibles para los usuarios que disponen de privilegios equivalentes
a los roles de Desktop Designer o Web Professional de MicroStrategy (o un
conjunto más amplio de privilegios, como los que se atribuyen al rol de
Administrador). Si no sabe con seguridad qué privilegios se han asignado a
su nombre de usuario en el entorno de MicroStrategy, póngase en contacto
con el administrador del sistema.
Los diseñadores de informes diseñan un contexto o un entorno en el que los
analistas de informes pueden analizar correctamente los datos de negocio.
Este entorno permite que los analistas de informes puedan trabajar dentro
de unos límites definidos, garantizando que los datos de negocio se analicen
fácil y rápidamente, y que, asimismo, sólo se envíen las consultas razonables
a la base de datos. Por razonable se entiende que no se pueden crear
conjuntos de datos irrelevantes y que no se pueden recuperar cantidades de
datos demasiado grandes del origen de datos, ya que esto podría entorpecer
el rendimiento del sistema.
Estos roles hacen posible que se forme a un grupo definido de diseñadores de
informes en las funciones más avanzadas de los informes, mientras que los
analistas de informes pueden manipularlos sin necesidad de conocer todos
los detalles de su creación. Los analistas de informes no necesitan tener un
conocimiento exhaustivo del proyecto. Estos usuarios pueden analizar los
datos, generar informes nuevos a partir de otros informes ya existentes
mediante la navegación y crear informes fácil y rápidamente con el
Generador de informes, acciones todas ellas que se pueden realizar en un
entorno controlado y sencillo de usar.
Por ejemplo, un diseñador de informes podría diseñar un informe para el
departamento de ventas que muestre datos de los ingresos anuales por
región de la organización, incluidas las marcas de productos. El diseñador de
informes incluye los atributos Year (año), Region (región), Category
(categoría) y Brand (marca) en el informe, y los indicadores Profit
(beneficio), Revenue (ingresos) y Revenue Rank by Region (orden de
ingresos por región). (Para ver este informe real, consulte el informe Brand
Revenue by Region en el proyecto MicroStrategy Tutorial). El analista de
informes puede ejecutar el informe y navegar por él para ver los detalles de
los ingresos y beneficios de la región Northeast. Otro analista de informes
puede ejecutar el mismo informe, navegar por un objeto diferente del
234 Antes de empezar
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
informe, como la marca, y ver los ingresos y beneficios a nivel nacional de un
artículo determinado en la línea de productos que le interese.
Hay numerosas formas de diseñar informes y cada una de ellas ofrece a los
usuarios pequeñas diferencias en el análisis de datos. Por ejemplo, se pueden
diseñar informes que soliciten a los usuarios una respuesta sobre el tipo de
datos que desean ver antes de que se ejecute el informe. En consecuencia,
cada usuario verá resultados específicos en función de la respuesta dada. Los
informes con selección dinámica permiten a los usuarios seleccionar
determinados elementos de atributo para crear sus propias versiones
personalizadas del informe.
Un diseñador de informes también puede agregar a un informe una selección
de funciones adicionales para los usuarios. Por ejemplo, los mapas de
navegación definen rutas específicas para que los usuarios puedan navegar
por los datos. La navegación es un método de manipulación de informes
mediante el cual los usuarios solicitan datos adicionales relacionados
directamente con la información disponible en el informe actual. Tras
ejecutar un informe, puede permitir que los usuarios naveguen por varios
niveles en el informe. Por ejemplo, con un mapa de navegación en el informe
Brand Revenue by Region descrito anteriormente, el analista de informes
podría navegar desde el nivel regional al nivel Call Center (o nivel de tienda)
para crear un nuevo informe que muestre los ingresos por centros de
atención telefónica.
En este capítulo, se describe cada uno de estos métodos de diseño de
informes:
•
Si desea más información sobre la creación de selecciones dinámicas y
cómo agregarlas a los informes, consulte Solicitud de entrada del
usuario: Selecciones dinámicas, página 329.
•
Si desea más información sobre la navegación, consulte Navegación a
datos relacionados, página 158 en el Capítulo 3, Análisis de datos.
•
Si desea información sobre los mapas de navegación, consulte
Habilitación y personalización de mapas de navegación, página 433.
•
Si desea información sobre creación de indicadores, consulte Cálculo de
datos en un informe: Indicadores, página 249.
•
Si desea información sobre la creación de informes, consulte Creación de
un informe de cuadrícula, página 384.
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Antes de empezar
235
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Desarrollo de consultas de negocio y diseños de informe:
prácticas recomendadas
Antes de crear un informe, tendrá que recopilar información de su
comunidad de usuarios, del diseñador del proyecto, del administrador de la
base de datos y del software de MicroStrategy. Aquí encontrará algunas
prácticas recomendadas.
Recopilación de información sobre los usuarios
Pregúntese quiénes serán los usuarios del informe que desea crear. Entre las
preguntas que requieren respuesta se incluyen las siguientes:
•
¿Cuál es la principal área temática que el informe debe tratar? En otras
palabras, ¿qué necesitan saber los usuarios en términos generales?
•
¿Qué nivel de detalle necesitan los usuarios? Por ejemplo, en ocasiones,
los usuarios de nivel ejecutivo solo desean ver unos pocos indicadores
esenciales de determinados datos. Otros analistas necesitarán ver cifras
financieras o recuentos de inventario con un nivel de detalle mucho
mayor.
•
¿Qué tipos de informes esperan los usuarios?
En algunas ocasiones, los ejecutivos de los niveles más altos tienen
ciertas ideas de cómo se deben mostrar los datos en los informes, por
lo que puede resultar útil preguntar qué tipos de informes suelen
recibir y si es importante intentar mantener ese estilo de presentación
de los datos.
Para todas las comunidades de usuarios, procure determinar si están
dispuestos a aprender un nuevo formato de informe o si será más fácil
que reciban los informes en un estilo al que ya están acostumbrados.
Por ejemplo, algunos usuarios deciden utilizar MicroStrategy para
facilitar la lectura de hojas de cálculo de datos. Un informe de
cuadrícula estándar de MicroStrategy es un buen estilo para comenzar
a introducir los informes de MicroStrategy a los usuarios.
•
¿Por quiénes está formado todo el conjunto de usuarios?
Si su conjunto de usuarios está formado por una gran diversidad de
personas, procure hacer los informes más flexibles para los usuarios
mediante la inclusión de selecciones dinámicas. Las selecciones
dinámicas formulan preguntas a los usuarios acerca de los resultados
que desean ver en el informe y, posteriormente, envían la consulta de
236 Antes de empezar
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
informe correspondiente al origen de datos. Si desea obtener más
información sobre las selecciones dinámicas, consulte Solicitud de
entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.
Su conjunto de usuarios puede incluir distintos requisitos de
seguridad. Por ejemplo, es posible que necesite un informe único para
un grupo de usuarios, pero que dicho grupo incluya usuarios tanto
externos como internos, y desee impedir que algunos datos sean
vistos por usuarios externos. Tendrá que confirmar que se cuenta con
la seguridad adecuada para los objetos subyacentes de un informe y
que se dispone de filtros de seguridad para controlar el acceso a las
filas de datos. La seguridad de nivel de objeto se consigue mediante
listas de control de acceso.
El administrador del sistema es quien suele implementar los filtros de
seguridad y las listas de control de acceso, aunque una o ambas
herramientas pueden estar bajo el control del diseñador del proyecto.
Consulte la guía MicroStrategy System Administration Guide si
desea obtener información detallada sobre los filtros de seguridad, las
listas de control de acceso y otras funciones de seguridad.
Recopilación de información sobre el origen de datos
Si necesita información introductoria o un repaso sobre los orígenes de
datos, revise Descripción de los orígenes de datos, página 198.
Asegúrese de que los datos almacenados por su organización incluyen la
información que desean analizar los usuarios en un entorno de informes.
Algunas de las preguntas que debe realizar son:
•
¿La organización recopila los datos que los usuarios desean ver en los
informes?
•
¿Los datos están organizados de modo que se pueden utilizar? ¿Son los
datos fiables y transparentes? Una forma de comprobar la fiabilidad de
los datos es crear algunos informes de cuadrícula sencillos diseñados
para confirmar si los datos reflejan las situaciones reales tal y como usted
las ve.
Por ejemplo, si sabe bien qué cantidad de clientes poseen dos o tres
productos de su organización, cree un informe que muestre datos básicos
del recuento de clientes que adquirieron esos productos específicos
durante los últimos años. Si las cantidades que ve en el informe no se
acercan a los datos que esperaba ver, sería recomendable que pasara
algún tiempo con el administrador de la base de datos para comprobar la
fiabilidad de los datos almacenados en el origen de datos.
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Antes de empezar
237
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Recopilación de información sobre el proyecto de
MicroStrategy
Muchos de los objetos que hay en un proyecto los suele crear el diseñador del
proyecto en la primera fase de la creación del mismo. Como estos objetos se
utilizan para diseñar informes, podría ser útil comprender el diseño del
proyecto, en particular, el modo en que los objetos del proyecto reflejan los
datos reales del origen de datos de su organización. Así, podrá escoger los
objetos que va a usar en los informes conociendo perfectamente las tablas del
origen de datos de las que los datos proceden cuando el informe se ejecuta.
Para obtener información detallada sobre el diseño de proyectos y la creación
de modelos de datos, consulte la guía MicroStrategy Project Design Guide.
Algunas de las preguntas que debe realizar sobre el proyecto son:
•
¿Existen objetos en los metadata de MicroStrategy que coincidan con lo
que desean ver los usuarios en los informes? Si la respuesta es negativa,
usted u otro diseñador de informes podrán crearlos.
MicroStrategy proporciona flexibilidad al combinar la información del
origen de datos en objetos específicos que reflejan los conceptos que
tienen más sentido para los usuarios. Las consolidaciones y los grupos
personalizados son tan solo dos ejemplos de formas en las que se pueden
presentar datos a los usuarios de una manera que no refleje directamente
la estructura de almacenamiento del origen de datos. Si desea
información introductoria sobre las consolidaciones y los grupos
personalizados, consulte Adición de consolidaciones y grupos
personalizados, página 437.
•
¿Qué propiedades de VLDB (del inglés Very Large Database, base de
datos muy grande) se han configurado? Estos parámetros afectan al
modo en que se escribe el SQL cuando un informe envía una consulta de
SQL al origen de datos. Suele ser el administrador quien determina las
propiedades de VLDB, pero algunas de ellas pueden estar definidas por
un diseñador de proyecto. Todas las propiedades de VLDB se describen
detalladamente en la guía Supplemental Reference for System
Administration.
•
¿Qué parámetros de configuración del proyecto se han establecido que
afecten a los informes o a los documentos? Consulte con el diseñador del
proyecto acerca de los parámetros de configuración realizados para la
totalidad del proyecto, ya que la mayoría de los informes y de los objetos
de informe vuelven a la configuración del proyecto cuando no hay
parámetros específicos de objetos o de informes que los reemplacen.
238 Antes de empezar
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo
Tenga en cuenta los siguientes enfoques para la creación de informes:
•
Antes de crear un informe, realice una búsqueda en MicroStrategy para
ver si ya existe un informe parecido que pueda servir para el mismo
propósito que el informe que trata de crear. Esto puede ahorrarle tiempo
y ayudarle a evitar duplicados innecesarios en los metadatos de
MicroStrategy.
•
Antes de crear el informe final, use Microsoft Excel, Paint, PowerPoint u
otra herramienta para crear una maqueta del informe que pretende crear.
Envíe la maqueta a su comunidad de usuarios para obtener comentarios
sobre su utilidad. Esto le ayudará a ahorrar un tiempo valioso en la
creación de complejos informes finales que quizás tenga que volver a
crear.
•
Si cambia el formato de la orientación del texto en las celdas (por
ejemplo, su alineación vertical u horizontal dentro de una celda), puede
usar un estilo automático para aplicar esa misma orientación a todos los
informes que diseñe. Para hacer esto, cree un estilo automático con la
alineación vertical u horizontal que desee (consulte Formato
preestablecido: Estilos automáticos, página 105). Para crear el estilo
automático, en el menú Formato seleccione Fila, luego Valores y elija la
alineación del texto en la ficha Alineación. Luego, haga clic con el botón
derecho del ratón en el proyecto, seleccione Mis preferencias, luego la
ficha Informes y después Opciones de cuadrícula. En la lista
desplegable Estilo por defecto, seleccione el nuevo estilo automático
que aplicará a todos los informes que cree.
Creación de informes rápidos: generación de un informe
nuevo
Si ya conoce bien los objetos de MicroStrategy que se utilizan para crear
informes y necesita crear un informe rápidamente, el Generador de informes
de MicroStrategy le guiará por todo el proceso de creación de informes
rápidos.
Los informes rápidos pueden ser útiles para probar un concepto de diseño de
informe básico en informes más complejos, tal como se describe en
Búsqueda o creación de ayudas para ahorrar tiempo, página 239. Antes de
pasar tiempo creando, preparando el formato y optimizando un informe
complejo, puede crear rápidamente un informe básico y pedir a los usuarios
que den su opinión sobre su utilidad general a la hora de responder a sus
consultas de negocio. Una vez que esté seguro de que el diseño del informe
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Antes de empezar
239
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
básico incluye los objetos adecuados, podrá pasar a crear cualquier objeto
adicional necesario y crear un informe definitivo más complejo.
Aunque el Generador de informes sólo ofrezca un acceso limitado a
determinados objetos y funciones durante la creación de informes, una vez
que haya terminado con el Generador de informes, el nuevo informe se
abrirá en el Editor de informes si dispone de privilegios de diseño. En el
Editor de informes puede agregar, modificar y eliminar objetos a su gusto,
así como incorporar funciones adicionales para los usuarios que ejecuten
posteriormente el informe para realizar análisis de datos.
Para crear un informe rápidamente utilizando el Generador de informes,
consulte Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo,
página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el
análisis.
Para crear objetos, consulte Objetos de MicroStrategy, página 240. Para
crear un informe desde cero, consulte Creación de un informe de cuadrícula,
página 384.
Objetos de MicroStrategy
Todos los informes incluyen determinados objetos empresariales. Estos
objetos determinan qué datos se recopilan del origen de datos, cómo se
calculan los datos y cómo se muestran los resultados cuando se ejecuta cada
informe. Por lo tanto, para crear un informe, primero debe determinar si ya
existen los objetos que desea incluir en él. Si no existen, tendrá que aprender
a crear los objetos que desee.
Entre los objetos que se utilizan en los informes se incluyen:
•
Atributos: un atributo es un concepto de negocio, tal como Product,
Employee, Month, etc. Los atributos proporcionan un contexto para los
indicadores (descritos a continuación). Los atributos basados en los datos
del origen de datos deberían estar ya creados por el diseñador de
proyectos de la empresa. Consulte Proporcionar un contexto
empresarial a un informe: Atributos, página 248.
•
Indicadores: un indicador es una medida de negocio o un indicador clave
de rendimiento, como Revenue, Profit, Employee Headcount o
Probability of Purchase. Desde un punto de vista práctico, los indicadores
son los cálculos realizados en los datos almacenados en la base de datos y
cuyos resultados se muestran en un informe. Consulte Cálculo de datos
en un informe: Indicadores, página 249.
240 Objetos de MicroStrategy
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
•
Filtros: un filtro criba los datos del origen de datos con el propósito de
devolver la información que responda exactamente a lo que se necesita.
Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.
•
Selecciones dinámicas: Una selección dinámica es una pregunta que el
sistema presenta al usuario durante la ejecución del informe. La forma en
que el usuario responda a la pregunta determina los datos que se
muestran en el informe. Consulte Solicitud de entrada del usuario:
Selecciones dinámicas, página 329.
Los objetos que crea en MicroStrategy Desktop suelen pertenecer a uno de
estos tres grupos: objetos de esquema, objetos de aplicación e informes y
documentos.
•
Objetos de esquema: estos objetos los crea normalmente el diseñador
del proyecto e incluyen hechos, atributos, jerarquías y transformaciones.
Los objetos de esquema son objetos de componentes; se utilizan para
crear objetos de aplicación. Si necesita información sobre cómo crear
estos tipos de objetos, consulte la guía MicroStrategy Project Design
Guide.
•
Objetos de aplicación: estos objetos se utilizan para crear informes. Los
objetos de aplicación los suele crear el diseñador del informe y se generan
a partir de objetos de esquema. En este capítulo se describe cómo se
crean estos tipos de objetos. En la carpeta Objetos públicos del proyecto
Tutorial encontrará ejemplos de cada tipo de objeto de aplicación.
•
Objetos de informe y de documento: los informes (y los documentos,
si posee MicroStrategy Report Services) se generan a partir de objetos de
aplicación. Los informes y documentos son los objetos que muestran los
resultados calculados desde los datos para propósitos de análisis. Los
informes y documentos los crean generalmente los diseñadores de
informes. En este capítulo se describe cómo se crean estos tipos de
objetos.
Los objetos de cada grupo y sus iconos relacionados se muestran en el
siguiente diagrama. Dedique un momento a familiarizarse con los iconos de
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Objetos de MicroStrategy
241
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
los objetos de aplicación y de los informes para que pueda identificar
rápidamente los objetos que desea utilizar en la interfaz de MicroStrategy:
Los objetos de aplicación deben crearse y guardarse dentro de un proyecto
antes de que se puedan utilizar en los informes.
Proyectos de MicroStrategy
Conceptualmente, un proyecto en MicroStrategy es el entorno en el que se
realizan todos los informes relacionados.
La siguiente imagen muestra los proyectos que aparecen por defecto bajo el
origen del proyecto MicroStrategy Analytics Modules en Desktop si se
aceptaron todas las opciones de instalación por defecto durante la
instalación de MicroStrategy. Los proyectos de la siguiente imagen incluyen
MicroStrategy Tutorial y My First Project.
242 Objetos de MicroStrategy
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Un proyecto típico contiene informes, filtros para calificar los datos del
informe, indicadores que calculan los datos, atributos que proporcionan un
contexto para los datos de los indicadores y funciones matemáticas. Los
proyectos suelen contener también otros objetos de esquema y objetos de
aplicación. Este capítulo le ofrece una introducción sobre los atributos,
indicadores, filtros y selecciones dinámicas. Si desea información detallada y
ejemplos de otros objetos de informe, consulte la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy. Si desea información específica
de la interfaz sobre los objetos de informe, haga clic en Ayuda en
MicroStrategy Desktop o Web.
La siguiente imagen muestra el proyecto MicroStrategy Tutorial expandido
en Desktop, así como algunas carpetas que contienen objetos dentro del
proyecto MicroStrategy Tutorial. Los objetos que se encuentran dentro de
una carpeta seleccionada (en este caso, la carpeta denominada Regional
Sales Managers) aparecen en el lado derecho de la pantalla de Desktop.
Por lo general, el diseñador de informes coloca varios objetos de
MicroStrategy, como filtros, indicadores y atributos, en los informes,
creando de este modo informes para que los usuarios profesionales ejecuten
y analicen.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Objetos de MicroStrategy
243
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Si aún no tiene un proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto Tutorial con
los procedimientos de este capítulo para aprender a crear los distintos
objetos de informe en MicroStrategy. Si desea obtener información acerca
del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo, consulte Acerca de los datos de
muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.
Creación y almacenamiento de objetos
Antes de crear un informe para visualizar los datos de negocio, debe disponer
de objetos que pueda incluir en el informe. Estos objetos definen los datos de
negocio que se visualizarán en cualquier informe en el que se incluyan dichos
objetos.
En MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web se utilizan editores y
asistentes para crear y guardar los objetos relacionados con informes que se
quieren utilizar en éstos. En este capítulo se indican los pasos para crear
varios tipos de objetos.
244 Objetos de MicroStrategy
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Editores y asistentes de objetos
Cada tipo de objeto que se crea en MicroStrategy tiene su propio editor o
asistente para simplificar la creación de objetos. Por ejemplo, a continuación
se muestra el Editor de indicadores.
Existen editores distintos para filtros, selecciones dinámicas, informes, etc.
Con el editor o el asistente de un objeto se definen todos los detalles de dicho
objeto.
Por ejemplo, utilice el Editor de indicadores para crear un indicador. Dentro
del Editor de indicadores puede definir el indicador como la diferencia entre
Revenue (ingresos) y Cost (costo), y podría poner el nombre Beneficios a este
indicador. Tanto el cálculo matemático como el nombre forman parte de la
definición de este nuevo indicador.
Cuando el objeto guardado se incluye en un informe, la definición que se ha
dado al objeto entra a formar parte de la definición del informe y, a su vez,
afecta al código SQL enviado al origen de datos cuando se ejecuta el informe.
El SQL determina los datos apropiados que se recopilarán, se calcularán y se
mostrarán en este informe. De esta forma, los objetos que se crean y se
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Objetos de MicroStrategy
245
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
incluyen en un informe determinan los resultados que ve el usuario cuando
ejecuta el informe finalizado.
Desde MicroStrategy Desktop se accede al Editor de informes, al Editor de
indicadores, al Editor de filtros y al Asistente de generación de selecciones
dinámicas. Desde MicroStrategy Desktop se accede al Editor de informes, al
Editor de filtros y al Asistente de generación de selecciones dinámicas.
Formas de crear objetos
Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para crear objetos
nuevos en MicroStrategy Desktop:
•
En el menú Archivo, pulse Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a
crear, como por ejemplo un informe o un filtro. Se abre el editor o el
asistente del objeto.
•
En la barra de herramientas, haga clic en la flecha de lista desplegable del
icono Crear un objeto nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a
crear. Se abre el editor o el asistente del objeto.
•
Haga clic con el botón derecho en una zona vacía del lado derecho de
Desktop, seleccione Nuevo y seleccione el tipo de objeto que va a crear.
Se abre el editor o el asistente del objeto.
el botón derecho en un objeto en lugar de en una
Sizonahacevacíaclicdelconlado
derecho de Desktop, la opción Nuevo no estará
disponible.
Si un objeto que desea utilizar en un informe ya existe en el proyecto pero
está guardado en una ubicación que no es conveniente, puede crear un
vínculo o un acceso directo a este objeto existente. De esta forma, puede
crear un objeto de acceso directo que puede guardarse en una ubicación que
le resulte más conveniente. Si desea información sobre este procedimiento,
consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a objetos,
página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para el
análisis.
Formas de guardar objetos
Según el editor o asistente de objetos que se utilice, los objetos se pueden
guardar de las siguientes maneras:
•
En el menú Archivo, seleccione Guardar.
246 Objetos de MicroStrategy
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
•
En el menú Archivo, seleccione Guardar como.
•
En la barra de herramientas, haga clic en Guardar.
•
En la barra de herramientas, haga clic en Guardar y cerrar.
Cuando se guarda un objeto por primera vez, se abre el cuadro de diálogo
Guardar como, en el que se debe indicar un nombre y la ubicación donde se
va a guardar el objeto. La ubicación donde se guarda por defecto es la carpeta
en la que se estaba trabajando al abrir el asistente o editor del objeto.
Creación rápida de objetos
La forma más rápida de crear un objeto es creando un objeto de acceso
directo, que no es más que un acceso directo a un objeto existente. Dado que
un objeto de acceso directo nuevo se debe basar en un objeto que ya exista, es
imprescindible que haya otros objetos en el proyecto. Si el proyecto aún no
contiene objetos, consulte las siguientes secciones de este capítulo para crear
los objetos que necesite incluir en los informes.
Los objetos de acceso directo son objetos independientes de MicroStrategy
que representan vínculos a otros objetos, tales como informes, filtros,
indicadores, etc. Los objetos de acceso directo facilitan y aceleran la
navegación entre los objetos porque permiten encontrar objetos de informe
específicos en las carpetas más útiles del proyecto. La creación de accesos
directos a objetos situados en distintas ubicaciones facilita el acceso a dichos
objetos sin que sea necesario duplicarlos.
Los accesos directos también simplifican el mantenimiento de proyectos al
eliminar la necesidad de mantener gran cantidad de copias duplicadas de
objetos. Con los accesos directos, cuando se quiere cambiar alguna de las
propiedades de un objeto, sólo es preciso modificar el objeto original y los
cambios se reflejan en todos los accesos directos vinculados al objeto.
También puede modificar el objeto original haciendo clic con el botón
derecho del ratón en uno de sus accesos directos y seleccionado Modificar.
Se visualiza el objeto original en el editor.
Para conocer los pasos necesarios para crear accesos directos a objetos
existentes, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a
objetos, página 225 en el Capítulo 6, Creación de una consulta rápida para
el análisis.
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Objetos de MicroStrategy
247
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Proporcionar un contexto empresarial a un
informe: Atributos
Los atributos son los conceptos de negocio que se reflejan en sus datos de
negocio almacenados en el origen de datos. Los atributos ofrecen un contexto
en el que se informan y se analizan hechos y cálculos empresariales. Aunque
conocer las ventas totales de la empresa puede ser muy útil, conocer además
cuándo y dónde se realizaron las ventas proporciona el tipo de profundidad
analítica que requieren los usuarios a diario.
Por ejemplo, tiene un informe que contiene los atributos Month, Year y
Region, así como un indicador Revenue. Al ejecutarlo, el informe muestra los
ingresos de la compañía para cada región con respecto a cada mes y año para
los que hay datos disponibles. Gracias a los atributos del informe, hay
disponible una cantidad de información bastante considerable, que incluye
las regiones que han generado la menor cantidad de ingresos y los años en
los que se ha notado el mayor aumento de ingresos. Si elimina los atributos
del informe, solo podrá ver cuántos ingresos ha obtenido la empresa en total.
Como puede ver en los ejemplos anteriores, cuando se incluyen atributos en
un informe, tendrá que elegir atributos que tengan sentido juntos cuando se
encuentren en el mismo informe.
Los atributos los crea el diseñador de proyectos cuando se crea por primera
vez un proyecto de una organización. Si aún no tiene un proyecto de la
empresa, puede utilizar el proyecto de ejemplo Tutorial que se incluye en
MicroStrategy. Si desea obtener información detallada sobre cómo acceder al
proyecto Tutorial, consulte Acerca de los datos de muestra y el proyecto
MicroStrategy Tutorial, página 5.
Para ver los atributos de ejemplo en el proyecto Tutorial
1 Inicie sesión en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Siga el
procedimiento que corresponda para encontrar el proyecto Tutorial:
•
Para encontrar el proyecto Tutorial en MicroStrategy Desktop,
consulte Inicio de MicroStrategy Desktop, página 2.
•
Para encontrar el proyecto Tutorial en MicroStrategy Web, consulte
Inicio de MicroStrategy Web, página 3.
2 Desplácese a la carpeta de atributos, tal como se indica a continuación:
248 Proporcionar un contexto empresarial a un informe: Atributos
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Guía básica de elaboración de informes
•
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
En Desktop:
a En el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos de esquema.
b Abra la carpeta Atributos y explore los distintos atributos que se
encuentran en cada carpeta. Al hacer doble clic en cualquier atributo,
se abre el Editor de atributos con los detalles del mismo. Los detalles
incluyen las tablas del origen de datos desde las que se recogen los
datos cuando se utiliza este atributo en un informe y se ejecuta el
informe.
•
En Web:
a En el proyecto Tutorial, haga clic en Crear informe.
b Haga clic en Informe en blanco. Se abrirá el editor de informes.
c
Haga clic en Atributos y explore los distintos atributos que se
encuentran en cada carpeta.
Si desea obtener más información sobre la creación de atributos, póngase en
contacto con el diseñador de proyectos de MicroStrategy o consulte la guía
MicroStrategy Project Design Guide.
Agregar atributos a un informe
Para agregar uno o varios atributos a un informe nuevo o ya existente,
consulte Informes: agregar atributos a un informe, página 391.
Cálculo de datos en un informe: Indicadores
Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de
negocio e indicadores de rendimiento clave. Desde un punto de vista
práctico, los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados
en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Son
parecidos a las fórmulas de un programa de hoja de cálculo.
No sería una exageración afirmar que el centro de prácticamente todos los
informes son sus indicadores. La mayoría de las decisiones que se toman
acerca del resto objetos que se deben incluir en un informe dependen de los
indicadores que se utilicen en el informe. Preguntas como “¿Qué ventas
tuvimos en la región este en el cuarto trimestre?” o “¿Se reponen los
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
249
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
recuentos de inventario regularmente al principio de cada semana?” son muy
fáciles de responder con los indicadores.
En particular, los indicadores definen los cálculos analíticos que se realizan
con los datos almacenados en el origen de datos. Un indicador se compone
de hechos del origen de datos y de operaciones matemáticas que se van a
realizar en tales hechos para, de este modo, poder efectuar un análisis de
negocio con sentido en los resultados.
Normalmente, los analistas avanzados se encargan de la creación de
indicadores.
Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de
indicadores
El Editor de indicadores se utiliza para crear y guardar indicadores y para
modificar los indicadores existentes. El Editor de indicadores, al que se
accede desde MicroStrategy Desktop, se muestra en la imagen siguiente:
250 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para obtener acceso al Editor de indicadores
1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop, seleccione Nuevo y luego
Indicador.
2 Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, seleccione Indicador
vacío y haga clic en Aceptar. Se abre el editor de indicadores.
Para abrir un indicador existente en el Editor de indicadores
1 Haga doble clic en cualquier indicador del software de MicroStrategy
para abrir el indicador en el Editor de indicadores y ver la definición del
mismo.
•
En el proyecto de ejemplo Tutorial, expanda la carpeta Objetos
públicos. A continuación, expanda la carpeta Indicadores. Haga doble
clic en cualquier indicador de la carpeta Indicadores.
Terminología de indicadores
Los siguientes términos se utilizan en toda esta guía y en la Guía avanzada
de elaboración de informes para describir aspectos de los indicadores. Es
útil comprender su relación entre sí si desea desarrollar un enfoque lógico de
la creación de indicadores.
Fórmula de indicador: la fórmula de un indicador se compone de una
función matemática y de los hechos de negocio almacenados en el origen de
datos. La fórmula de un indicador también puede constar de otros
indicadores.
Expresión de indicador: la expresión de un indicador está formada por
todos los componentes del indicador que se muestran cuando se abre un
indicador en el Editor de indicadores: fórmula (descrita arriba), nivel,
condición (si la hubiera) y transformación (si la hubiera).
Definición de indicador: la definición de un indicador incluye la expresión
del indicador, además de cualquier configuración del software aplicada al
indicador.
Todos los términos presentados en las definiciones anteriores se describen
en las páginas siguientes.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
251
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Componentes de un indicador
Las partes o componentes de un indicador incluyen elementos tales como la
fórmula matemática del indicador, el contexto empresarial en el que se
calcula la fórmula, etc. Cuando se definen los componentes de los que consta
un indicador y después se ajustan los parámetros específicos del mismo, se
está creando una definición del indicador.
Una definición de indicador contiene algunos componentes que son
necesarios y otros componentes que son opcionales. Los componentes que
decida incluir en la definición del indicador se basan en los cálculos que
desee realizar en los datos del origen de datos y, por tanto, en los resultados
que se muestren cuando se incluya el indicador en un informe y éste se
ejecute.
Componentes necesarios de los indicadores
Todos los indicadores requieren los siguientes componentes como parte de
su definición:
•
fórmula matemática, que incluye una función matemática
•
nivel empresarial en el que se calcula la fórmula
A continuación, se describen los dos componentes necesarios de los
indicadores.
Fórmula matemática
Una definición de indicador debe contener una fórmula que determine los
datos que se van a utilizar del origen de datos y los cálculos que se van a
llevar a cabo en los datos. Un ejemplo de la fórmula de un indicador sería
Sum(Cost)
donde Cost es un hecho almacenado en el origen de datos. (Los hechos son
un tipo de datos empresariales, normalmente numéricos, almacenados en un
origen de datos). La fórmula anterior de indicador calcula la suma de todos
los costes registrados en el origen de datos para determinar una medición de
los gastos de una empresa.
Una fórmula de indicador puede estar formada por hechos del origen de
datos (como en el ejemplo anterior), atributos empresariales del origen de
252 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
datos u otros indicadores que ya se hayan creado. Los siguientes ejemplos de
indicadores muestran estas opciones distintas de fórmulas:
•
Indicador formado por hechos: (Sum(Profit) + Sum(Cost))
La fórmula de este indicador suma todos los beneficios registrados en el
origen de datos, suma todos los costes registrados en el origen de datos y,
a continuación, suma el total de costes al total de beneficios.
•
Indicador formado por atributos: Count(Employee)
La fórmula de este indicador hace un recuento de los empleados de la
empresa registrados en el origen de datos. (Para ver una definición de un
atributo, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un informe:
Atributos, página 248).
•
Indicador formado por otros indicadores: [Beneficios de este
mes] - [Beneficios del mes pasado] / [Beneficios del
mes pasado]
La formula de este indicador resta los beneficios del mes pasado (un
indicador) de los beneficios de este mes (otro indicador) y divide el
resultado entre el resultado del mes pasado para determinar la diferencia
porcentual en beneficios desde el mes pasado. Los indicadores existentes
pueden formar parte de la fórmula de un indicador recién creado y, de
esta forma, forman parte de la definición del nuevo indicador.
Al contrario de los hechos o atributos en un indicador, es fácil identificar
indicadores en un indicador, ya que se muestran en negrita en el Editor
de indicadores. La siguiente imagen muestra los indicadores Cost y
Profit, que componen la definición del nuevo indicador que se está
creando.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
253
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Un indicador que contiene otros indicadores se denomina indicador
compuesto. Los indicadores compuestos se tratan en Indicadores
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266.
Si está familiarizado con la sintaxis de SQL, en la cláusula SELECT de una
sentencia de SQL se incluye la fórmula de un indicador.
Un tipo de fórmula de indicador que se puede compartir entre muchos
indicadores es la fórmula base; para conocer detalles, consulte Fórmulas
base, página 265.
Función
La mayor parte de los indicadores también deben tener una función
matemática como parte de la fórmula del indicador. La función es parte de la
fórmula.
En los ejemplos anteriores, las funciones son Sum y Count. Si una fórmula no
tiene una función, la fórmula de un indicador podría consistir sólo en el
hecho Cost o en el hecho Profit, y los resultados de los datos de dicha fórmula
serían la lista completa de todos los costes o beneficios registrados en las
tablas del origen de datos.
La función por defecto para cada fórmula formada por hechos es Sum. La
función por defecto para cada fórmula formada por atributos es Count. Esto
significa que en el Editor de indicadores, cuando se arrastra un hecho al
panel Definición del indicador, el sistema agrega Sum automáticamente a la
definición. En la imagen siguiente se ha arrastrado el hecho Cost desde la
254 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
lista de hechos del Explorador de objetos a la izquierda hacia el panel
Definición en la parte inferior derecha:
Evidentemente, podrá cambiar la función una vez que la fórmula se
encuentre en el Editor de indicadores. MicroStrategy proporciona más de
cien funciones que pueden formar parte de todos los cálculos, tanto sencillos
como complejos. También puede crear sus propias funciones. Consulte la
Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy para obtener
información sobre cómo crear sus propias funciones.
ver ejemplos de las funciones de indicadores más comunes,
Para
consulte el capítulo Indicadores avanzados en la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy. Consulte la guía
MicroStrategy Functions Reference para ver ejemplos, la sintaxis e
información de uso de todas las funciones disponibles en
MicroStrategy.
Proporcionar contexto: Calcular niveles de indicadores
La fórmula de un indicador debe calcularse dentro del contexto de un
concepto de negocio. Por ejemplo, un informe que tenga el indicador
llamado Revenue podría mostrar una lista de ingresos de la empresa, pero,
¿en qué contexto? ¿Los ingresos generados por un vendedor determinado o
los ingresos de los cinco productos más vendidos de la empresa? ¿Los
ingresos ganados el último año o las pérdidas debidas a ventas perdidas el
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
255
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
último trimestre? Los datos de ingresos por sí solos no tienen sentido si no
tienen al menos un atributo de negocio que dé un contexto a los datos del
indicador. Si agrega el atributo Year, los ingresos del año en curso tendrán
más sentido.
Por lo tanto, un indicador debe calcularse en relación con algún atributo si el
indicador debe tener un significado en el informe. Así, cada definición de
indicador debe incluir una referencia al atributo en el que quiere
proporcionar contexto al cálculo de datos del indicador.
Para obtener más información sobre atributos, consulte Proporcionar un
contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.
Nivel de cálculo de un indicador
Tal como se ha especificado anteriormente, los indicadores deben calcularse
en el contexto de un atributo de negocio, pero ¿cuál? La mayor parte de los
informes contienen más de un atributo. Por ejemplo, en un informe que
contiene el indicador Revenue (ingresos) y los atributos Month (mes) y Year
(año), ¿los ingresos se calculan y se muestran por meses? ¿O se calculan y se
muestran por años?
Otra manera de formular esta pregunta sería: ¿en qué nivel se calcula el
indicador Revenue? ¿Se calcula en el atributo de nivel superior Year o en el
atributo de nivel inferior Month? Para comprender el nivel de un atributo,
imagine una jerarquía de atributos de negocio relacionados. A continuación
se muestra un ejemplo:
El ejemplo anterior muestra una jerarquía de todos los atributos que están
relacionados con el concepto de negocio de tiempo. (Estos atributos y esta
256 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
jerarquía forman parte del proyecto de ejemplo Tutorial). El atributo Year
(año) es de nivel superior a Quarter (trimestre), Month (mes) o Day (día)
porque aparece por encima de estos otros atributos. El atributo de nivel más
alto suele ser el atributo que refleja el concepto de negocio más global. En
esta jerarquía, Day es el atributo de nivel más bajo y refleja el concepto de
negocio menos global.
En otro ejemplo, imagine que su compañía es un comercio minorista basado
en Internet que cuenta con centros de llamadas en todo EE.UU. Por tanto, su
compañía almacena los datos de los empleados en el origen de datos dentro
del concepto de regiones geográficas dentro de EE.UU. Los atributos de
negocio relacionados que engloba esta idea de región geográfica pasan a
formar parte de la jerarquía Geography. A continuación se muestra un
ejemplo de los datos de ejemplo del proyecto Tutorial:
En la jerarquía Geography anterior, Country (país) es el atributo de mayor
nivel y Employee (empleado), el de menor nivel.
El nivel de un indicador (en ocasiones denominado dimensionalidad)
determina el nivel en el que se calcula el indicador. Por lo tanto, todos los
indicadores deben tener un nivel que forme parte de su definición. Por
defecto, un indicador se calcula en el nivel de informe, es decir, en el nivel del
atributo del informe en el que se encuentra el indicador.
Cuando un informe contiene más de un atributo, como suele ser el caso, los
indicadores se calculan por defecto en el nivel del atributo de nivel más bajo
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
257
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
que haya en el informe. El nivel más bajo suele ser el atributo que refleja el
concepto de negocio menos global. Por ejemplo, un informe muestra los
ingresos de la empresa enumerados por mes y año. El informe contiene, por
tanto, el indicador Revenue y los atributos Year y Month. ¿El indicador
Revenue va a totalizarse y a mostrarse por años? ¿O se va a totalizar y
mostrar por meses? Los resultados del indicador se calculan por defecto de
modo que reflejen los datos de ventas mensuales, ya que Month es un
concepto menos global, o de nivel más bajo, que Year.
Determinación del nivel de cálculo
En MicroStrategy, el nivel en el que se calcula un indicador se muestra en dos
lugares del Editor de indicadores:
•
En el panel Definición, el nivel aparece entre llaves al final de la fórmula
del indicador. El nivel del indicador por defecto aparece como {~}. Si
cambia el nivel por defecto, el nombre del atributo que representa el
nuevo nivel aparece entre las llaves.
•
En el panel superior del Editor de indicadores, tal como se muestra en la
siguiente imagen, el nivel aparece como Nivel (Dimensionalidad) =
Nivel de informe.
A continuación se muestran ejemplos de fórmulas de indicadores con el nivel
mostrado al final de la fórmula:
Sum(Revenue - Cost){~+}
Sum(Abs (Revenue - Cost)){~+}
El símbolo {~+} significa que el indicador se calcula en el nivel del atributo
más bajo del informe, que es el nivel de cálculo por defecto de un indicador.
258 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Como es lógico, el nivel en el que se calcula el indicador se puede cambiar. En
un informe en el que se muestran Revenue, Year y Month, que significa que
el indicador del informe mide los ingresos por año y por mes, se puede
cambiar el nivel del indicador Revenue desde el nivel por defecto de Month
(que es el nivel del atributo más bajo del informe) y redefinir el nivel a Year.
Entonces, el indicador se calculará en el nivel de Year y los resultados del
informe mostrarán los datos de ventas anuales. El nivel de este indicador
aparece en el Editor de indicadores como:
Revenue {Year}
Para obtener más información sobre atributos, consulte Proporcionar un
contexto empresarial a un informe: Atributos, página 248.
Si desea ver información sobre indicadores más complejos con varios niveles
y ejemplos detallados, consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Indicadores que no utilizan un nivel
Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel aplicado a las
partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores
restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266 para ver
una descripción y ejemplos de estos tipos de indicadores.
Componentes opcionales de los indicadores
Operadores aritméticos
La fórmula de un indicador también puede contener uno o varios operadores
aritméticos. En muchos de los ejemplos anteriores se muestran varios
operadores aritméticos. El operador aritmético se agrega fácilmente a la
definición de un indicador en el Editor de indicadores. Los operadores
aritméticos más comunes pueden seleccionarse en la barra de herramientas
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
259
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
de la parte superior del panel Definición, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
Condicionalidad
Cuando se filtran datos en el origen de datos, se selecciona un amplio
conjunto de datos y se extrae la información específica que se desea ver. Por
ejemplo, tiene un informe que muestra datos mensuales de las operaciones,
como ingresos de operaciones, nóminas, horas extra, etc. Este informe ofrece
un buen resumen general de todas las cifras mensuales. Ha decidido ver los
cálculos del mismo indicador en la misma fecha, pero quiere limitar las cifras
de las nóminas sólo a las nóminas de los contratistas y para las filiales de la
región noroeste. Puede crear un filtro compuesto por Employee=Contractor
y Region=Northwest. A continuación, si aplica este filtro al informe, los
resultados se mostrarán y se calcularán sólo para los datos especificados por
el mismo.
Un filtro es una condición que se incluye en los datos desde el origen de
datos. Un filtro incluido en un informe en su totalidad se aplica a los datos
generales del informe. También puede aplicar un filtro directamente en un
indicador individual de un informe. Un filtro aplicado de esta manera se
aplica sólo a los datos relacionados con ese indicador en particular. El filtro
entra a formar parte de la definición del indicador.
En este contexto, el filtro se denomina condición y el indicador al que se
aplica el filtro se denomina indicador condicional. La condición no es
necesaria en la definición de un indicador; es un componente opcional del
indicador. La aplicación de la condicionalidad en un indicador hace que el
cálculo de un indicador esté calificado por el filtro del indicador,
independientemente de lo que se haya especificado en el filtro del informe, si
lo hubiera.
260 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Por ejemplo, desea crear un informe con varios indicadores: Cost, Profit y
Sales. Quiere aplicar un filtro temporal, enero de 2007, para que los usuarios
sólo vean los datos de enero de 2007 cuando se ejecute el informe. Para
conseguirlo, crea un filtro de informe para enero de 2007 y lo incluye en el
informe. Sin embargo, para un indicador, Sales, desea mostrar todos los
valores del año 2007 completo. Desea que este indicador ignore el filtro del
informe. Al crear una condición para Year=2007 y agregarla a la definición
del indicador Sales, cuando se ejecuta el informe, dicho indicador pasa por
alto el filtro del informe (enero de 2007) y utiliza su propia condición (2007)
para calcular y mostrar las ventas de todo el año 2007.
Para aplicar la condicionalidad a un indicador, crea un filtro que se agrega a
la definición del indicador para que sólo se incluyan los datos que cumplan
las condiciones del filtro en el cálculo del indicador.
Para determinar si se ha aplicado una condición en el indicador
1 En MicroStrategy Desktop, abra el indicador en el Editor de indicadores
haciendo doble clic en el indicador para el que quiere ver la definición.
2 La condición del indicador se muestra en el panel superior del Editor de
indicadores:
•
En el siguiente ejemplo, Condición = (nada), lo que significa que no
se ha aplicado una condición al indicador.
•
En el siguiente ejemplo, Condición = [Customers who bought
Reference Item], lo que significa que este indicador tiene una
condición como parte de su definición. La condición filtra los datos
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
buscando sólo los clientes que han comprado un artículo
determinado.
Aunque sólo puede utilizar un filtro en un indicador, ese único filtro puede
contener varios criterios de filtrado.
Para ver detalles generales de los filtros e información sobre la creación de
distintos tipos de condiciones para filtros, consulte Filtrado de datos en un
informe: Filtros, página 286.
Para obtener información sobre cómo crear y usar un indicador condicional,
así como otros ejemplos sobre la condicionalidad, información sobre
indicadores condicionales con varios niveles y condiciones e información
detallada sobre cómo interactúan los indicadores condicionales con los
filtros de informes, consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Indicadores que no aceptan una condición
Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel aplicado a las
partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos indicadores
restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte Indicadores
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266 para ver
una descripción y ejemplos de estos tipos de indicadores.
Transformación
Una transformación aplica valores de demora, como por ejemplo “hace
cuatro meses”, a un indicador de un informe. La transformación no es
necesaria en la definición de un indicador; es un componente opcional del
mismo.
262 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Las transformaciones se agregan normalmente a los indicadores diseñados
para realizar análisis de series temporales, por ejemplo, para comparar los
valores de momentos distintos, como este año frente al anterior o los del mes
hasta la fecha. Las transformaciones son útiles para descubrir y analizar
tendencias basadas en el tiempo en los datos.
transformaciones se crean como objetos independientes y se
Las
agregan a un indicador. Las transformaciones son objetos de
esquemas, por lo que es necesario tener los privilegios apropiados
para crearlos o modificarlos.
Cuando se crea una transformación y se aplica a un indicador, se crea un
indicador de transformación. Un indicador de transformación es un
indicador que adopta las propiedades de la transformación que se le aplica.
Por ejemplo, suponga que desea crear un indicador para calcular los
ingresos. Si agrega una transformación denominada Month to Date (mes
hasta la fecha) a dicho indicador, el nuevo indicador (un indicador de
transformación) calcula los ingresos del mes hasta la fecha, o la suma de los
ingresos de este mes hasta la fecha de hoy. La siguiente imagen ilustra este
ejemplo:
Se puede incluir cualquier transformación en la definición de un indicador.
También es posible aplicar varias transformaciones al mismo indicador.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
263
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para determinar si se ha aplicado una transformación en el indicador
1 En Desktop, haga doble clic sobre el indicador que tiene la definición que
desea ver. Se abre el editor de indicadores.
2 Si el indicador tiene una transformación, se muestra en el panel superior
del Editor de indicadores, tal como se muestra en las siguientes
imágenes:
•
En este ejemplo, Transformación = (nada), lo que significa que no se
ha aplicado una transformación al indicador.
•
En este ejemplo, Transformación = [Last Year’s], [Month to Date],
lo que significa que este indicador tiene una transformación que
forma parte de su definición. La transformación calcula y muestra los
ingresos del año anterior hasta la fecha de hoy.
264 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Si desea obtener más información sobre cómo utilizar una transformación
con un indicador y sobre los indicadores que usan transformaciones,
consulte el capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy. Para obtener información sobre
la creación de transformaciones, consulte la guía MicroStrategy Project
Design Guide.
Indicadores que no aceptan una transformación
Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener una transformación
aplicada a las partes que lo constituyen, no al indicador en su totalidad. Estos
indicadores restringidos se denominan indicadores compuestos. Consulte
Indicadores formados por indicadores: Indicadores compuestos,
página 266 para ver una descripción y ejemplos de estos tipos de
indicadores.
Fórmulas base
Una formula base es una fórmula de indicador estándar que se guarda y
luego se usa en múltiples indicadores. Una fórmula base es generalmente
una expresión común que se usa en varios indicadores.
Una fórmula base ahorra tiempo. Cuando crea indicadores, no necesita
escribir la fórmula común varias veces sino que puede volver a usarla al
agregar la fórmula base a cada indicador nuevo.
Una fórmula base usada en un indicador se vincula a ese indicador como un
acceso directo. Esto significa que cuando actualiza la fórmula base se
actualiza automáticamente en todos los indicadores donde se usa. Las
fórmulas base sólo contienen información de cálculo; no incluyen
información de nivel o condicionalidad y no se pueden usar para realizar
transformaciones o calcular subtotales.
Para ver los pasos para crear una fórmula base, agregar una fórmula base a
un indicador o quitar la fórmula base de un indicador, consulte la ayuda en
línea de Desktop.
Para ver la expresión completa para un indicador que contiene una fórmula
base, abra el indicador en el Editor de indicadores y luego, en el área
Indicador nombredelindicador está definido como, seleccione Fórmula.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
265
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Indicadores formados por indicadores: Indicadores
compuestos
Determinados tipos de indicadores sólo pueden tener un nivel, una
condición o una transformación aplicados a las partes que lo constituyen, no
al indicador en su totalidad. Estos indicadores se denominan indicadores
compuestos. Si un indicador contiene alguno de los siguientes elementos, es
un indicador compuesto y sólo puede tener niveles, condiciones y
transformaciones aplicados a sus partes por separado:
•
Un indicador es compuesto si utiliza una función que no es de grupo, lo
que incluye funciones OLAP y funciones escalares. (Para obtener
información sobre todas las funciones disponibles en MicroStrategy,
consulte la guía MicroStrategy Functions Reference).
•
Un indicador es compuesto si consta de dos o más indicadores existentes
unidos por un operador aritmético (+, -, * y /).
Cada uno de estos tipos de indicadores compuestos se describe a
continuación con ejemplos.
Una ventaja que tienen los indicadores compuestos sobre los indicadores
simples es que pueden utilizar totales avanzados. Los totales avanzados
definen el orden de evaluación para el cálculo final. Para obtener más
información sobre los totales avanzados, consulte Totales avanzados,
página 278.
Indicador compuesto con una función que no es de grupo
El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que utiliza una
función que no es de grupo:
RunningAvg(Coste)
donde Coste es un indicador. El indicador Cost forma parte de la definición
del indicador compuesto RunningAvg(Cost). La fórmula del indicador
compuesto contiene una función que no es de grupo, Running Average.
El mismo indicador se muestra en el Editor de indicadores de la imagen
siguiente. Tal como se ha descrito antes, es un indicador compuesto porque
contiene una función que no es de grupo, Running Average. También
contiene el indicador Cost (en negrita) como parte de la fórmula. Tenga en
cuenta que no se pueden ver los componentes del indicador (nivel,
condicionalidad y transformación) en el panel superior porque no se puede
266 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
usar un nivel, una condición ni una transformación con un indicador
compuesto. En el siguiente ejemplo. sólo se puede aplicar un nivel, una
condición o una transformación al indicador Cost dentro del indicador
compuesto RunningAvg(Cost).
Indicador compuesto con un operador aritmético
El siguiente ejemplo muestra un indicador compuesto que usa un operador
aritmético para crear una fórmula de indicador a partir de indicadores
existentes:
Sum(Coste) + Sum(Beneficio)
donde Cost y Profit son indicadores. El operador de suma (+) entre los
dos indicadores lo convierte en un indicador compuesto.
El mismo indicador se muestra en el Editor de indicadores de la imagen
siguiente. Es un indicador compuesto porque contiene un operador
aritmético (+) que crea una fórmula a partir de dos indicadores existentes,
Cost y Profit. Aunque pueda ver en el panel superior el nivel de informe por
defecto de los indicadores que lo constituyen y pueda cambiar el nivel por
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
267
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
defecto de cada indicador, no hay ningún nivel, condición ni transformación
para el indicador compuesto en su totalidad.
Los niveles, las condiciones y las transformaciones no pueden establecerse
en un indicador compuesto, aunque se pueden aplicar por separado en los
indicadores constituyentes que forman el indicador compuesto. Si desea
obtener más información sobre indicadores compuestos y ver ejemplos de
los mismos utilizados en los informes, consulte el capítulo Indicadores
avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Creación de un indicador
Puede crear un indicador mediante el Editor de indicadores. También puede
usar el Editor de indicadores para modificar un indicador ya existente. Se
puede obtener acceso al Editor de indicadores desde MicroStrategy Desktop.
Para ver una imagen del Editor de indicadores, consulte Visualización y
trabajo con indicadores: el Editor de indicadores, página 250.
Cuando se crea un indicador, se define su fórmula, se habilita un total o
subtotal si así se desea y se determina una función para la agregación
dinámica si se dispone del producto OLAP Services. El siguiente
procedimiento le guía por este proceso en el Editor de indicadores.
Una vez que haya creado un indicador, podrá incluirlo en un informe. Al
incluirlo en un informe, el indicador entra a formar parte de la definición del
informe y afecta a los datos mostrados cada vez que se ejecuta el informe. Si
desea ver los pasos para agregar un indicador en un informe, consulte
Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.
268 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para crear un indicador
Para obtener acceso al Editor de indicadores
1 En el menú Archivo de MicroStrategy Desktop, seleccione Nuevo y luego
Indicador.
•
Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, elija Indicador
vacío y haga clic en Aceptar.
Se abre el editor de indicadores.
Para definir la fórmula del indicador
2 La definición de un indicador debe contener una fórmula. Use el área del
Explorador de objetos en el lado izquierdo del Editor de indicadores para
buscar atributos, hechos u otros indicadores que se utilizarán en la
definición del indicador.
•
Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de
objetos en el menú Ver.
•
Para usar los datos del proyecto de ejemplo Tutorial con el fin de crear
un indicador de ejemplo, en el Explorador de objetos desplácese a la
carpeta Hechos y busque el hecho Revenue.
3 Arrastre objetos desde el Explorador de objetos y suéltelos en el panel
Definición en el lado derecho inferior del Editor de indicadores. Al crear
el indicador, el panel Definición muestra toda la definición del indicador,
incluidos la fórmula y el nivel de cálculo.
4 Al soltar el objeto en el panel Definición, la función matemática por
defecto se aplica automáticamente en la fórmula.
•
Para usar los datos de ejemplo de Tutorial, arrastre el hecho Revenue
al panel Definición. Aparece la fórmula del indicador:
Sum(Revenue) {~}
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
269
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
5 Puede modificar la función utilizando el Explorador de objetos de la
izquierda para desplazarse por las funciones y los operadores:
a Abra las carpetas para ver todas las funciones disponibles en
MicroStrategy.
b Haga doble clic en una función del Explorador de objetos para usarla
como sustituta de la función del panel Definición de la derecha.
puede usar el asistente Insertar función y crear
También
fácilmente una función más compleja mediante la interfaz del
asistente. Para conocer los pasos necesarios para usar el asistente,
consulte Creación fácil de funciones: Asistente para insertar
funciones, página 272.
6 Puede agregar operadores aritméticos colocando el cursor en el lugar
adecuado dentro de la fórmula y haciendo clic en un operador en la barra
de herramientas que se encuentra encima del panel Definición.
7 Puede validar la nueva fórmula haciendo clic en Validar.
Para seleccionar una función de total o subtotal
8 Aplique totales y subtotales en la ficha Subtotales / Agregación en el
Editor de indicadores, tal como se muestra en la siguiente imagen:
270 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Puede determinar la función de agregación, tal como Sum, Average,
Count, etc., utilizada para calcular los valores total general y subtotal que
desea que se muestren para el indicador.
•
Para habilitar un total general para este indicador, seleccione la
función desde la lista desplegable Función de subtotal de total.
•
Para habilitar subtotales para este indicador, seleccione los subtotales
en el panel inferior izquierdo y utilice las flechas para moverlos al
panel de la derecha.
Consulte Totales y subtotales, página 276 para obtener información
detallada de los totales generales y de los subtotales.
Para seleccionar una función de agregación dinámica para OLAP Services
9 Si dispone de MicroStrategy OLAP Services, puede definir la función con
la que agregar valores cuando los usuarios trasladan objetos de la
cuadrícula del informe al panel Objetos de informe y viceversa.
Seleccione la función desde la lista desplegable Función de subtotal de
agregación.
agregación dinámica sólo está disponible con MicroStrategy
LaOLAP
Services. Para ver una descripción general de OLAP Services
y de la agregación dinámica, consulte OLAP Services, página 18.
Para obtener más información sobre la configuración y el uso de la
agregación dinámica, consulte el capítulo Informes de la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Para guardar el nuevo indicador
10 En la barra de herramientas del Editor de indicadores, haga clic en
Guardar y cerrar.
•
Si ha creado un indicador de ejemplo utilizando los datos de ejemplo
de Tutorial, ponga el nombre Mi indicador de ingresos al indicador.
A continuación navegue hasta la carpeta Mis objetos y haga clic en
Guardar para guardar el indicador en dicha carpeta.
El indicador que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los
pasos necesarios, consulte Informes: agregar indicadores a un informe,
página 394.
La definición de un indicador también puede incluir un nivel, una condición
y una transformación. Para aplicar un nivel, una condición o una
transformación en el indicador, consulte las siguientes secciones de este
capítulo:
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
271
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
•
Proporcionar contexto: Calcular niveles de indicadores, página 255
•
Condicionalidad, página 260
•
Transformación, página 262
Joins para indicadores de orden
Si crea un indicador de orden, que es un indicador que ordena los elementos
de atributo enumerándolos, por ejemplo, del 1 al 10, debe definir el tipo de
join del indicador como outer. En caso de que se utilice el inner join por
defecto en un indicador de orden, es posible que algunos de los órdenes (y,
en consecuencia, los elementos de atributo clasificados) no aparezcan en el
informe, ya que un inner join no incluye elementos con valores nulos en el
conjunto de resultados. Sin embargo, un elemento con un valor nulo puede
tener un orden. Con un outer join, todas las filas aparecerán en el informe,
incluso cuando no se muestren resultados para algunos de los elementos de
determinados indicadores del informe. Si desea ver los pasos para definir el
tipo de join del indicador, consulte Establecimiento del modo en que se
combinan los datos de indicadores: tipos de join de indicador, página 135
en el Capítulo 3, Análisis de datos.
Creación fácil de funciones: Asistente para insertar
funciones
Una forma fácil de definir una función para la fórmula de un indicador es
utilizar el asistente Insertar función en el Editor de indicadores. Con este
asistente puede utilizar cualquiera de las funciones disponibles en
MicroStrategy para incluirlas en la fórmula de un indicador. El asistente le
ayuda a buscar una función y definir sus argumentos, el parámetro División,
el parámetro Ordenar por y cualquier otro parámetro necesario. Estos
componentes de una función se describen en el siguiente procedimiento.
272 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Abra el asistente Insertar función con el botón f(x) en el Editor de
indicadores, tal como se muestra a continuación:
Para crear una función dentro de un indicador mediante el asistente Insertar
función
guía MicroStrategy Functions Reference describe y ofrece
Laejemplos
de cada función disponible en MicroStrategy. Puede obtener
acceso a Functions Reference si hace clic en Ayuda en cualquier
página del asistente y, a continuación, en el vínculo para la referencia.
1 En MicroStrategy Desktop, abra el Editor de indicadores. Para ello, en el
menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Indicador.
•
Si se le solicita que seleccione un tipo de indicador, seleccione
Indicador vacío y haga clic en Aceptar.
Se abre el editor de indicadores.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
273
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
2 En la barra de herramientas que se encuentra sobre el panel de definición
del indicador, haga clic en F(x). Se abre el asistente Insertar función, tal
como se muestra en la siguiente imagen:
3 Desplácese por las carpetas mostradas en los paneles izquierdo y central
para buscar la función que quiere utilizar. Cuando se selecciona una
función, en la parte inferior del asistente se muestra una sintaxis de
ejemplo y una descripción.
4 Haga clic en Siguiente.
5 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que
determinar argumentos.
•
Un argumento es el valor de entrada de una función. Por ejemplo,
puede seleccionar el hecho Profit como argumento de la función
Average para calcular el beneficio medio.
Los argumentos requeridos para la función elegida se enumeran en la
parte inferior del asistente. Por cada argumento enumerado, escriba un
valor o utilice la opción Explorar para encontrar un objeto que quiera
utilizar.
6 Haga clic en Siguiente.
7 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que definir
algunos parámetros.
274 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Guía básica de elaboración de informes
•
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Los parámetros determinan el comportamiento de la función. Por
ejemplo, la función NTile requiere dos parámetros, Ascending y Tiles.
Ascending controla si los NTiles se ordenan en orden ascendente o
descendente, mientras que Tiles determina la cantidad de divisiones.
Escriba un valor para el parámetro o seleccione una de las opciones del
parámetro en la lista desplegable. Si desea información sobre los
parámetros de la función elegida, consulte la guía MicroStrategy
Functions Reference. Puede abrir Functions Reference si hace clic en
Ayuda y, a continuación, en el vínculo para la referencia.
8 Haga clic en Siguiente.
9 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que
determinar un parámetro División para la función.
•
El parámetro División reinicia el cálculo de cada atributo o jerarquía
que se haya designado como parámetro División. Las funciones
relativas requieren un parámetro División. Algunos ejemplos de
funciones relativas son RunningStdevP, Rank y NTile.
Haga clic en Agregar para seleccionar objetos que se utilicen como
parámetros División para la función.
10 Haga clic en Siguiente.
11 Según la función que haya seleccionado, es posible que tenga que
determinar un parámetro Ordenar por para la función.
•
El parámetro Ordenar por determina la forma en que se ordenan los
objetos para el cálculo y se requiere para varias funciones tales como
First, Last, RunningSum y FirstInRange.
Haga clic en Agregar para seleccionar los objetos que se deban incluir
como parámetros Ordenar por para la función. A continuación, utilice las
flechas de ordenación para modificar el orden en que los objetos se
utilizarán en el cálculo.
12 Haga clic en Terminar para introducir la nueva función en la expresión
del indicador.
Haga clic en Ayuda en la parte inferior del asistente para ver los pasos
detallados para cada opción del asistente. Para obtener información sobre la
finalidad de las funciones en una expresión de indicador y el rol de los
argumentos y parámetros en las funciones, consulte la guía MicroStrategy
Functions Reference.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
275
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Totales y subtotales
Puede habilitar los subtotales y los totales generales de un indicador para
que los analistas puedan visualizarlos en un informe en tiempo de ejecución.
Puede decidir qué función se utilizará para calcular un subtotal o un total
general para un indicador determinado. También puede habilitar varios
subtotales distintos que puedan elegir los analistas en función de sus
necesidades de análisis.
Para ver un ejemplo de un informe con subtotales y un total general, en el
proyecto Tutorial abra el informe Subtotals, que se muestra a continuación.
El siguiente ejemplo muestra los subtotales de cada región, un subtotal
adicional para cada trimestre (que reúne todas las regiones) y un total
general en la parte inferior del informe. Esto es sólo un ejemplo del informe;
en la imagen no se muestran todos los datos.
Los totales generales (normalmente denominados totales) y los subtotales
permiten a los usuarios controlar cómo se calculan los indicadores a
diferentes niveles (como por trimestre, por año, por región, etc.) y el analista
276 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
los puede aplicar dinámicamente en cualquier informe en el que se utilice un
indicador que tenga habilitados los totales y los subtotales.
Cuando se habilita un total o un subtotal para un indicador, se selecciona una
función por la cual debe agregarse el indicador para que muestre el total o el
subtotal. Puede utilizar una de las muchas funciones estándar, como total,
recuento, mínimo, máximo, desviación estándar, etc.
Para ver la lista completa de funciones disponibles, consulte el siguiente
procedimiento. También puede crear sus propias funciones para que se
utilicen en los cálculos de subtotales. Para obtener información detallada
acerca de la creación de funciones propias, consulte la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Si desea obtener información más avanzada sobre la creación de subtotales,
consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Aplicación de un total general o de subtotales en un
indicador
Los siguientes pasos describen el procedimiento para habilitar un total
general o subtotales para un indicador.
Para habilitar totales o subtotales para un indicador
1 En MicroStrategy Desktop haga doble clic en el indicador para el que
desea habilitar un total general o subtotales. El indicador se abre para su
modificación en el Editor de indicadores.
2 Haga clic en la ficha Subtotales / Agregación.
3 Para habilitar un total general, en la lista desplegable Función de
subtotal de total, seleccione la función que se va a utilizar cuando el
indicador muestre un total general en un informe.
4 Para habilitar uno o más subtotales, en la lista Subtotales del proyecto,
seleccione las funciones que estarán disponibles para el cálculo de
subtotales. Haga clic en > para desplazar las selecciones a la lista
Subtotales del indicador.
se selecciona una función, aparecen su definición y
Cuando
sintaxis.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
277
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
5 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el indicador con su total y/o
subtotales recién habilitados.
Si desea obtener más información acerca de todas las opciones de esta ficha
Subtotales / Agregación del Editor de indicadores, haga clic en Ayuda.
Para quitar un total general o subtotales de un indicador
Es posible que desee quitar o deshabilitar un total general o subtotales de un
indicador en particular. Por ejemplo, si el indicador cuenta números de
inventario, los subtotales pueden ser irrelevantes y, por tanto, no deberían
mostrarse en el informe.
1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador que contiene
los subtotales que desea quitar. El indicador se abre para su modificación
en el Editor de indicadores.
2 Seleccione la ficha Subtotales / Agregación.
3 Para evitar que un total general aparezca cuando se utiliza el indicador en
un informe, en la lista desplegable Función de subtotal de total
seleccione Ninguno.
4 Para evitar que aparezcan subtotales cuando se use el indicador en un
informe, seleccione subtotales en la lista Subtotales del indicador y
muévalos a la lista Subtotales del proyecto.
5 Haga clic en Guardar y cerrar. Cuando se utilice este indicador en un
informe en el futuro, los totales o subtotales quitados no podrán
mostrarse como parte del informe.
Totales avanzados
Los totales avanzados se denominan también indicadores avanzados. Los
totales avanzados se utilizan en indicadores compuestos.
Los totales avanzados permiten cambiar el orden de evaluación por defecto
de un indicador compuesto. Si desea obtener más información acerca de los
indicadores compuestos, consulte Indicadores formados por indicadores:
Indicadores compuestos, página 266. Los totales avanzados calculan los
subtotales de los distintos elementos del indicador compuesto. Por ejemplo,
un indicador avanzado utiliza la fórmula Sum(Indicador1) /
Sum(Indicador2) en lugar de Sum(Indicador1/Indicador2).
278 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Guía básica de elaboración de informes
La propiedad de indicador avanzado está disponible para los indicadores
compuestos y para algunos indicadores simples que combinan dos o más
fórmulas de cálculo con operadores aritméticos. Para habilitar o deshabilitar
los indicadores avanzados, utilice la casilla de verificación Permitir
indicadores avanzados de la parte inferior de la ficha Subtotales /
Agregación del Editor de indicadores. Para acceder a esta casilla de
verificación, consulte Para crear un indicador, página 269.
Por ejemplo, considere el siguiente informe.
Año
Ingresos
Descuento
Ratio of Discount
to Revenue
2005
$200
$50
25%
2006
$100
$50
50%
Si elige visualizar el total general para el informe sin utilizar totales
avanzados para el indicador Ratio of Discount to Revenue (proporción de
descuento a ingresos), se obtendrán los siguientes resultados.
Año
Ingresos
Descuento
Ratio of
Discount to
Revenue
2005
200
50
25%
2006
100
50
50%
Total
300
100
75%
Sin embargo, el valor Total de la última columna es incorrecto; muestra una
suma de los porcentajes del indicador Ratio of Discount to Revenue. Para
calcular un valor total significativo para este indicador, habilite los totales
avanzados modificándolos en el Editor de indicadores y seleccionando la
opción Permitir indicadores avanzados. Si se selecciona la casilla de
verificación Permitir indicadores avanzados, se obtendrán los siguientes
resultados correctos.
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Año
Ventas totales
Ventas con
descuento
Ratio of
Discount Sales
to Total Sales
2005
200
50
25%
2006
100
50
50%
Total
300
100
33,33%
Cálculo de datos en un informe: Indicadores
279
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Encontrará un ejemplo de negocio más complejo de totales avanzados en el
capítulo Indicadores avanzados de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
Formato de un indicador
Los indicadores pueden formatearse independientemente de los informes en
los que aparecen. Cuando se formatea un indicador, puede formatear el
encabezado de columna o de fila del indicador y también puede dar formato
a los datos que aparecerán para dicho indicador.
Puede aplicar un formato especial a los valores numéricos que aparecen
cuando se calcula un indicador, como el estilo de formato de moneda,
porcentajes y fecha. Puede aplicar estilos y tamaños especiales de fuentes y,
además, puede determinar los colores o las tramas del fondo de las celdas.
Este formato puede facilitar a los analistas la identificación de datos
específicos. Por ejemplo, podría hacer que todos los datos de ventas
aparezcan con una fuente azul y que los datos de beneficios aparezcan con
una fuente verde en negrita.
El formato de indicadores puede realizarse utilizando cualquiera de las
siguientes interfaces:
•
Editor de indicadores: utilice este método para dar formato a un
indicador cada vez. Los cambios de formato realizados con este método
afectan al indicador sin importar en qué informe está incluido. Si desea
más información acerca de cómo obtener acceso al Editor de indicadores,
consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de
indicadores, página 250.
•
Función Buscar y reemplazar: utilice este método para dar formato a una
serie de indicadores a la vez con el mismo formato.
obtener información sobre la función Buscar y reemplazar
Siparadesea
dar formato a indicadores, consulte la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy. Para ver los pasos
específicos para utilizar esta función, así como información de
cada opción del software, abra la función Buscar y reemplazar
del menú Herramientas de MicroStrategy Desktop y, a
continuación, haga clic en Ayuda.
Si desea información sobre cómo dar formato a datos de indicadores de un
informe para que el formato se aplique únicamente a dicho informe, consulte
Aplicación de formato a indicadores en un informe específico, página 427.
280 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Formato del encabezado de un indicador y sus valores
Puede especificar las propiedades de formato del encabezado de informe de
un indicador y de los valores numéricos asociados al indicador. Puede dar
formato a muchos aspectos de una celda de indicador y al valor que haya en
ella, tal como se describe a continuación:
•
Números: los valores se pueden mostrar, por ejemplo, como dólares o
centavos, como porcentajes o como notación científica. Se puede también
determinar si los valores aparecen con o sin posiciones decimales.
formato de números sólo afecta a los valores de los indicadores.
ElSi aparece
un número en los resultados del informe que no refleje
el cálculo de un indicador, como una lista de números de
identificación de productos, los datos no se podrán formatear.
•
Alineación: controla la alineación vertical y horizontal de los datos de una
celda y configura el ajuste de líneas.
•
Fuentes: da formato a la fuente y al color de los datos de una celda o de
los encabezados de indicadores de un informe.
•
Bordes: da formato a los bordes del informe ajustando el estilo y el color
de la línea. También puede hacer que desaparezcan los bordes.
•
Fondos: aplica una trama y un color de fondo para los encabezados de los
indicadores y las celdas de datos.
•
Gráficos: aplica una trama y un color de fondo para un indicador cuando
se muestra como una serie en un informe de gráfico.
defecto, el color del gráfico que defina para un indicador
Por
reemplaza cualquier esquema de color por defecto para el informe
de gráfico, aunque puede deshabilitar la aplicación de formato del
indicador. Para obtener instrucciones detalladas, consulte
Definición de un color de gráfico para los indicadores, página 94.
Para dar formato a valores o encabezados de los indicadores en Desktop
1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador al que desee
dar formato. El indicador se abre para su modificación en el Editor de
indicadores.
2 En el menú Herramientas, seleccione Formato y, a continuación, elija
Encabezados o Valores. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a
celdas.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
281
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
3 Da el formato deseado a los encabezados o valores del indicador. Haga
clic en Ayuda para ver información detallada de todas las opciones que
puede utilizar para dar el formato que desee a encabezados y valores.
4 Defina el formato de número para el indicador. Haga clic en Ayuda para
ver información detallada de todas las opciones disponibles.
5 Aplique el formato que desee a la alineación, la fuente, el borde. el fondo,
o las opciones de gráfico que desee. Haga clic en Ayuda para ver
información detallada de todas las opciones disponibles.
6 Haga clic en Aceptar para guardar las selecciones y cerrar el cuadro de
diálogo Dar formato a celdas.
7 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el nuevo formato.
Personalización del formato de número de un indicador
Puede crear una sintaxis de formato personalizado para los valores de
indicador que se muestren en el informe. A continuación, se indican algunos
ejemplos de formato personalizado habitual que se puede aplicar en un
indicador:
•
Recortar los decimales automáticamente después de una determinada
cantidad de dígitos o truncar el cero inicial en un decimal para que 0,2 se
transforme en ,2.
•
Alinear los decimales hacia abajo en una columna en vez de alinearlos
hacia la derecha o la izquierda.
•
Incluir cadenas que siempre aparezcan con el valor calculado, como “este
mes”, “ventas=” o “Nº cliente”.
•
Proporcionar un formato de fecha u hora especializado, 3 feb, 06 ó 01h
32m.
Para crear un formato de indicador personalizado en Desktop
1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador al que desee
dar formato. El indicador se abre para su modificación en el Editor de
indicadores.
2 En el menú Herramientas, seleccione Formato y, a continuación, elija
Valores. Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
282 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
3 En la ficha Número, seleccione Personalizado.
4 Escriba la sintaxis de su formato personalizado en el campo desplegable.
Haga clic en Ayuda para ver una tabla de símbolos de formato que pueda
utilizar y ejemplos que pueda reproducir exactamente.
5 Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y cerrar el cuadro de
diálogo Dar formato a celdas.
6 Haga clic en Guardar para guardar el indicador con el formato
personalizado.
Solicitud de entrada del usuario en la definición de un
indicador
Puede permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el
indicador decida por sí mismo determinados aspectos de la fórmula del
indicador. Esto permite que cada usuario defina los resultados del informe
que está viendo. Para ello, incluya una selección dinámica en la definición del
indicador. Puede utilizar las selecciones dinámicas en cualquier indicador en
el que quiera que cada usuario intervenga en la fórmula del indicador
haciendo que escriba un número específico que tenga sentido para dicho
usuario.
Por ejemplo, si crea un indicador de impuestos que calcula las cantidades de
los impuestos en las ventas, puede hacer que cada usuario que ejecute el
informe introduzca los impuestos por ventas de su propio estado o región. De
esta forma, los resultados del informe reflejarán la información que quiere
ver cada usuario.
Para agregar una selección dinámica a la definición del indicador, siga los
pasos siguientes:
1 Decida qué tipo de selección dinámica necesita para el indicador. Los
tipos de selección dinámica que puede utilizar en una definición de
indicador se enumeran en la tabla de Informes: adición de selecciones
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
2 Siga los pasos de este capítulo para crear la selección dinámica. Para ver
el procedimiento apropiado, consulte Creación de una selección
dinámica, página 339.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
283
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
3 A continuación siga los pasos de este capítulo y agregue la selección
dinámica en la definición del indicador. Para ver información al respecto,
consulte Adición de una selección dinámica a la definición de un
indicador en el Editor de indicadores, página 407.
Modificación de un indicador
Puede abrir un indicador existente en el Editor de indicadores de Desktop. El
indicador está listo para su modificación.
1 En MicroStrategy Desktop, haga doble clic en el indicador al que desee
dar formato. El indicador se abre para su modificación en el Editor de
indicadores.
2 Utilice la información anterior para varios componentes de indicadores y
tipos de indicadores de forma que pueda modificar el indicador de
acuerdo con sus necesidades, tal como se indica a continuación:
•
Para cambiar la fórmula o la función de la fórmula, consulte
Componentes necesarios de los indicadores, página 252 o Creación
fácil de funciones: Asistente para insertar funciones, página 272.
•
Para cambiar o agregar un operador aritmético, consulte
Componentes opcionales de los indicadores, página 259.
•
Para cambiar o agregar totales o subtotales, consulte Aplicación de un
total general o de subtotales en un indicador, página 277.
•
Para modificar el aspecto de un indicador o de sus valores, consulte
Formato del encabezado de un indicador y sus valores, página 281.
•
Para crear un formato de número personalizado, consulte
Personalización del formato de número de un indicador, página 282.
Adición de un indicador en un informe
Para agregar uno o varios indicadores a un informe nuevo o ya existente,
consulte Informes: agregar indicadores a un informe, página 394.
284 Cálculo de datos en un informe: Indicadores
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Funciones adicionales de los indicadores
En la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy puede
ampliar los conocimientos acerca de los indicadores adquiridos con esta
guía. Aprenderá a crear diversos tipos de indicadores avanzados, tales como
indicadores de nivel, indicadores no agregados e indicadores de
transformación. Encontrará información de los siguientes temas sobre
indicadores avanzados en la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy:
•
Indicadores compuestos: obtenga información detallada acerca de los
indicadores compuestos y cómo funcionan con subtotales avanzados, así
como información y ejemplos adicionales.
•
Indicadores de nivel: obtenga información acerca de los destinos, el
agrupamiento o el filtrado, y cómo utilizar los indicadores de nivel con
filtros, así como información y ejemplos adicionales.
•
Indicadores condicionales: obtenga información acerca de los
indicadores condicionales con varias condiciones y con niveles de
indicador, y cómo funcionan con filtros de informe, así como información
y ejemplos adicionales.
•
Subtotales definidos por el usuario: obtenga información acerca de
estos subtotales personalizados siguiendo los pasos de los ejemplos
detallados.
•
Propiedades de VLDB específicas del indicador: conozca cómo usar
determinadas propiedades de VLDB (base de datos muy grande, del
inglés Very Large Database) en MicroStrategy para personalizar las
consultas de SQL en la base de datos.
•
Alias de columna de indicador: conozca la información que puede
cambiar para un indicador, como el nombre de la columna tal como
aparece en el SQL para un informe, el tipo de datos y la longitud de byte.
•
Funciones de indicadores: aprenda a usar varias funciones que son
particularmente útiles o que se suelen utilizar en los indicadores.
•
Funciones de complemento personalizado: aprenda a utilizar
funciones personalizadas para que un indicador sea relevante para su
entorno empresarial.
•
Creación de indicadores con Command Manager: aprenda a
automatizar el proceso de creación de indicadores.
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Cálculo de datos en un informe: Indicadores
285
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Filtrado de datos en un informe: Filtros
Un filtro de informe es la parte de un informe de MicroStrategy que
selecciona datos del origen de datos para determinar si los datos deben
incluirse o excluirse de los cálculos de los resultados del informe. Los
analistas de informes encontrarán una breve introducción a los filtros en el
Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos, en la sección Filtrado de
datos, página 148. Revise esta información si no está familiarizado con la
creación de filtros de informes. Describe cómo ver la definición de un filtro
para un informe determinado. Esto puede ser una forma útil de crear un
filtro eficaz, ya que puede copiar partes de la definición de un filtro existente
cuando se crea un filtro nuevo. Puede incluso usar un filtro existente dentro
de un filtro recién creado.
Si está familiarizado con la sintaxis SQL, un filtro es equivalente a la cláusula
WHERE en una sentencia de SQL.
Los filtros son útiles para clarificar grandes cantidades de datos y mostrar
sólo subconjuntos de esos datos, de modo que los informes muestren a los
usuarios lo que realmente necesitan ver. Por ejemplo, suponga que desea
determinar la cantidad de lesiones que ha sufrido el personal de transporte
en 2005 que hayan podido deberse al mal clima en invierno en la zona
noreste de EE.UU. También desea saber la hora del día en la que se
produjeron la mayor parte de las lesiones. En el informe incluye los atributos
Delivery Location y Delivery Time. También incluye en el informe el
indicador Number of Reported Injuries. No obstante, usted solo quiere que
el informe muestre las lesiones de la región noreste durante el invierno de
2005. Sin un filtro, tendría que examinar muchos datos del informe. Al crear
un filtro que incluya la región noreste, enero de 2005 y febrero de 2005, y al
utilizar el filtro en el informe, los datos mostrados al ejecutar el informe se
limitan a esa región geográfica y a esas fechas.
286 Filtrado de datos en un informe: Filtros
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
En otro ejemplo, considere el siguiente diagrama, que muestra una tabla de
datos filtrados según tres filtros diferentes.
Cada filtro devuelve un conjunto de resultados distintos. Los filtros
garantizan que los resultados del informe contengan sólo los datos que
respondan a la consulta de negocio específica para la que se diseñó el
informe. Es importante diseñar el filtro correcto para obtener los datos
deseados.
Los filtros se suelen usar en los informes para filtrar todos los datos que, de
otro modo, recuperaría el informe del origen de datos y mostraría a los
usuarios. Sin embargo, los filtros también se pueden utilizar con un objeto
específico de un informe, como por ejemplo un indicador. Un filtro incluido
en un indicador sólo filtra los datos relacionados con dicho indicador.
Cuando se usa en un indicador, el filtro básicamente “acompaña” al
indicador para que siempre forme parte de éste, independientemente del
informe en que se incluya. (Este tipo de indicador se denomina indicador
condicional. Si desea obtener más información, consulte Indicadores
formados por indicadores: Indicadores compuestos, página 266).
Los filtros son una parte importante de casi todos los informes. Saber cómo
crear un filtro es una técnica importante para aprovechar al máximo los
datos del origen de datos. Esta sección describe los distintos tipos de filtros
disponibles en MicroStrategy y muestra cómo crear un filtro simple de cada
tipo.
Poseer conocimientos básicos de lógica formal es útil para entender los
filtros de informes y sus conceptos, pero no es un prerrequisito para
aprender a crear filtros.
de los informes y filtros utilizados como ejemplos en esta
Muchos
sección ya existen en el proyecto MicroStrategy Tutorial. Puede seguir
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
287
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
los pasos presentados en este capítulo para crear filtros o puede ver
los ejemplos guardados en el proyecto Tutorial. Si desea obtener
información acerca del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo, consulte
Acerca de los datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial,
página 5.
Una nota sobre los términos: filtro, calificación, condición
Un filtro se compone de una o varias calificaciones. Las calificaciones
definen las condiciones que deben cumplir los datos para que se incluyan en
un informe; por ejemplo, "Region = Northeast" o "Revenue > $1 million". Si
un filtro contiene más de una calificación, las calificaciones se unen
mediante un operador aritmético como AND o NOT. Si desea obtener más
información acerca del uso de operadores para unir calificaciones de filtros,
consulte Unión de calificaciones de filtro con operadores, página 318.
Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros
Puede crear y guardar un filtro mediante el Editor de filtros. También puede
usar el Editor de filtros para modificar un filtro ya existente. Se puede
obtener acceso al Editor de filtros desde MicroStrategy Desktop.
Para obtener acceso al Editor de filtros
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.
•
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.
Se abre el Editor de filtros.
2 Para ver los distintos tipos de filtros que puede crear, haga doble clic en el
panel Definición del filtro en la parte superior derecha. Se abre el panel
Opciones de filtro.
288 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
En la imagen siguiente se muestra el Editor de filtros mostrando el panel
Opciones de filtro:
Para crear un filtro, consulte Tipos de filtros, página 290 para determinar
qué clase de filtro necesita. A continuación, siga el procedimiento
relacionado para el tipo de filtro que haya decidido crear.
Para modificar un filtro, haga doble clic en el filtro en MicroStrategy. El filtro
se abrirá en el Editor de filtros. Si desea obtener más información acerca de
cada tipo de filtro, consulte la sección apropiada a continuación. Si desea
obtener más información sobre cada opción del software, haga clic en
Ayuda.
Después de crear un filtro, puede incluirlo en un informe, un indicador o
algún otro objeto del informe. Al incluirlo en un informe, el filtro entra a
formar parte de la definición del informe y afecta a los datos mostrados cada
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
289
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
vez que se ejecuta el informe. Si desea ver los pasos para incluir un filtro en
un informe, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Tipos de filtros
Al abrir el Editor de filtros y hacer doble clic en el panel Definición del filtro
en la parte superior derecha, aparece una lista de tipos de filtros en el panel
Opciones de filtro. Seleccione un tipo de filtro de la lista y, a continuación,
especifique la información requerida para el tipo de filtro que está creando.
Los tipos de filtro incluyen los siguientes:
Tipo de filtro
Nombre de filtro
Datos que va a filtrar
Calificaciones de
atributos
Calificación de
representación de
atributo
Filtra datos relacionados con representaciones de
atributos de negocio, como ID o descripción.
• Por ejemplo, el atributo Customer tiene las
representaciones ID, First Name, Last Name, Address
y Birth Date. Una calificación de representación de
atributo podría filtrar la representación Last Name, el
operador Comienza con y la letra H. Los resultados
mostrarían una lista de clientes cuyos apellidos
comienzan con la letra H.
Estos tipos de
calificaciones
limitan los datos
relacionados con
atributos en el
informe.
Crea un filtro basado
en representaciones
de atributos.
Para obtener más
información, consulte
página 297.
Calificación de lista
de elementos de
atributo
Crea un filtro basado
en elementos de
atributos.
Para obtener más
información, consulte
página 292.
290 Filtrado de datos en un informe: Filtros
Filtra datos relacionados con elementos de atributos de
negocio, como New York, Washington y San Francisco,
que son elementos del atributo City.
• Por ejemplo, el atributo Customer tiene los elementos
John Smith, Jane Doe, William Hill, etc. Una
calificación de lista de elementos de atributo puede
filtrar datos para que sólo muestren los clientes
especificados en la calificación.
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Tipo de filtro
Nombre de filtro
Datos que va a filtrar
Calificaciones de
conjunto
Calificación de
conjunto de
indicadores
Filtra datos relacionados con un conjunto de atributos
determinados en función de los indicadores asociados a
esos atributos.
• Por ejemplo, una calificación de conjunto de
indicadores puede filtrar datos para que muestren
datos de ventas para los productos con un recuento de
inventario por debajo de la cantidad especificada.
Estos tipos de
calificaciones
limitan los datos en
función del valor, el
orden o el
porcentaje de un
indicador, o en
función de las
relaciones entre los
atributos del
informe.
Crea un filtro en
función del orden o del
valor del indicador.
Para obtener más
información, consulte
página 306.
Calificación de
conjunto de relación
Crea un filtro en
función de las
relaciones entre
atributos.
Filtra los datos en función de una relación específica entre
dos atributos.
• Por ejemplo, una calificación de conjunto de relaciones
puede filtrar datos para que muestren tiendas que
venden calzado Nike en la zona de Washington, D.C.
Para obtener más
información, consulte
página 309.
Calificaciones de
acceso directo
Estos tipos de
calificaciones
limitan los datos
relacionados con
resultados de
informes existentes
o un filtro existente.
Calificación de
acceso directo a un
informe
Crea un filtro en
función de los
resultados de un
informe existente.
Para obtener más
información, consulte
página 311.
Calificación de
acceso directo a un
filtro
Crea un filtro basado
en un filtro existente.
Para obtener más
información, consulte
página 316.
Utiliza el conjunto de resultados de un informe existente tal
cual, o con condiciones adicionales, como un filtro en un
informe diferente.
• Por ejemplo, podría utilizar una calificación de acceso
directo a un informe tomando el conjunto de resultados
de un informe que muestre todos los clientes de la
región suroeste, colocando dicho conjunto de
resultados como filtro en un informe nuevo, agregando
una nueva calificación de filtro para los clientes activos
en el año en curso y mostrando todos los clientes
activos en ese momento en la región suroeste.
Utiliza un filtro existente tal cual, o con condiciones
adicionales, en un informe.
• Por ejemplo, podría usar una calificación de acceso
directo a un filtro tomando un filtro ya existente para
Región = Noreste y Año = 2006, colocándolo en un
informe y agregando una nueva calificación de filtro
para Mes del año = Diciembre.
También puede crear calificaciones avanzadas tales como calificaciones de
atributo a atributo y filtros de selección dinámica. Para obtener más
información acerca de todos los tipos de filtros avanzados, consulte el
capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de elaboración de informes
de MicroStrategy.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
291
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Filtro independiente y filtro como parte del informe
Este capítulo describe principalmente cómo crear filtros independientes. Un
filtro independiente es un filtro creado como objeto independiente de
MicroStrategy. El filtro independiente puede, por tanto, utilizarse en muchos
informes diferentes, así como en indicadores y otros objetos. Sin embargo,
en MicroStrategy los filtros también pueden crearse como parte de un
informe determinado al mismo tiempo que se crea el propio informe. Estos
tipos de filtros se denominan genéricamente filtros de informe. Los filtros de
informe se guardan con la definición del informe. Por lo tanto, un filtro de
informe no puede usarse en ningún otro informe.
Sin embargo, un filtro de informe puede usar cualquier tipo de calificación
descrito en este capítulo. Tanto los filtros independientes como los filtros de
informe consiguen los mismos resultados: las calificaciones del filtro
determinan los datos que se usarán al calcular los datos que se muestran en
un informe.
Para ver un ejemplo de un filtro de informe y los pasos para crear uno
durante el proceso de creación de informes, consulte el procedimiento en
Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo,
página 239.
Filtrado de datos en función de los atributos de negocio:
calificaciones de atributos
Cuando quiera limitar datos del informe a un subconjunto determinado de
información y las condiciones de la restricción estén definidas por las
representaciones o los elementos de un atributo, estará utilizando una
calificación de atributo. Las calificaciones de atributos pueden ser de dos
tipos: calificaciones de lista de elementos de atributo y calificaciones de
forma de atributo.
Filtrado de datos en función de los elementos de atributo de
negocio: Calificación de lista de elementos de atributo
Los elementos de un atributo de negocio son los únicos valores para dicho
atributo. Por ejemplo, 2006 y 2007 son elementos del atributo Year (Año),
mientras que New York (Nueva York) y London (Londres) son elementos del
atributo City (Ciudad). En un informe, los atributos se eligen para generar el
informe, pero una vez que se ejecuta éste, los elementos del atributo se
muestran en las filas o en las columnas.
292 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
El tipo de filtro denominado calificación de lista de elementos de atributo
califica (o filtra) datos de informes en función de una lista de elementos de
atributo que pertenecen a un atributo. Por ejemplo, el atributo Cliente tiene
elementos que son nombres de clientes individuales. Para un informe que
contiene los atributos Region, Customer e Income Range, puede utilizar una
calificación de lista de elementos de atributo en el atributo Customer para
obtener datos de ingresos sólo de los clientes especificados en la lista del
filtro.
Ejemplo de calificación de lista de elementos de atributo
Supongamos que desea crear un informe que contenga los ingresos, los
costes y los beneficios mensuales de todos los empleados el último año. Sin
embargo, hay meses que no son representativos del ciclo normal del negocio,
por lo que no se deben incluir en los cálculos del informe. Para ello, crea una
calificación de elemento de atributo que excluya April, May y December, que
son elementos del atributo Month.
Los pasos para crear esta calificación de lista de elementos de atributo se
encuentran en el siguiente procedimiento. El ejemplo que hay después del
procedimiento muestra cómo afecta este filtro al informe una vez que se
aplica.
Creación de un filtro basado en elementos de atributo
Este procedimiento crea una calificación de lista de elementos de atributo
basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo
MicroStrategy Tutorial.
Para filtrar datos en función de los elementos del atributo de negocio
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.
•
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.
Se abre el Editor de filtros.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior
derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación de atributo.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
293
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
4 Seleccione el atributo que tiene los elementos en los que desea realizar la
calificación, es decir, los elementos para los que desea filtrar los datos del
informe. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras:
•
Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en
Aceptar.
•
Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
•
Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hacia el campo
Atributo.
Para el ejemplo de Tutorial que se describe anteriormente, vaya a la
carpeta Atributos y seleccione el atributo Month of Year.
Se abre el panel Calificación del atributo, similar al que se muestra en
esta imagen:
5 Cree la lista de elementos que utilizará el filtro para filtrar los datos. Para
ello, en la lista desplegable Calificar sobre, seleccione Elementos.
6 En la lista desplegable Operador, seleccione En la lista o No está en la
lista:
•
En la lista le deja definir para qué elementos de atributo debe incluir
datos el filtro.
•
No está en la lista le deja definir para qué elementos de atributo debe
excluir datos el filtro.
Para este ejemplo, seleccione No está en la lista.
294 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
7 Para crear una lista de elementos de atributo, haga clic en Agregar. Se
abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar objetos.
8 En la lista Objetos disponibles, seleccione elementos de atributo y, a
continuación, haga clic en > para agregarlos a la lista Objetos
seleccionados.
Para este ejemplo de Tutorial, seleccione April (abril), May (mayo) y
December (diciembre).
9 Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos.
10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación del atributo.
11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de
filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.
12 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé
al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo
en otros informes en el futuro.
Para este ejemplo de Tutorial, dé al filtro el nombre Mes y guárdelo en la
carpeta Mis objetos.
13 Haga clic en Guardar.
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
Escalificaciones
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado
el filtro Mes que excluye los meses de abril, mayo y diciembre (April, May y
December). Ahora, vea lo que ocurre en los datos de los informes cuando se
usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic Report del proyecto
Tutorial, que se encuentra en Objetos
públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma
MicroStrategy\
Guía avanzada de elaboración de informes. El informe Basic
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Filtrado de datos en un informe: Filtros
295
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Report, del que se ve una parte a continuación, muestra los ingresos de los
empleados, el coste y los beneficios de todos los meses del año:
En Basic Report, la contribución de Leanne Sawyer a los ingresos es de
316.786 dólares. A continuación, agregue el filtro Mes. Para ello, en el menú
Ver, seleccione Vista de diseño. Utilice el Explorador de objetos para
desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Mes y arrastre el
filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando vuelva a ejecutar el
informe, la primera región tendrá el aspecto siguiente:
(Para ver el informe filtrado que se muestra arriba, abra el informe
denominado Filter - Month Report Filter del proyecto Tutorial, que se
encuentra en Objetos públicos\Informes\Funcionalidades de
la plataforma MicroStrategy\
Guía avanzada de elaboración de informes). En este informe
filtrado, los indicadores tienen valores distintos a los del informe Basic
Report sin filtrar. La contribución de Sawyer a los ingresos es ahora de
198.976 dólares. En el informe sin filtrar Basic Report, los datos se
recuperaron del warehouse para todos los meses del año. En el informe
filtrado, los datos para los meses de abril, mayo y diciembre no se recuperan
del warehouse, por lo que los indicadores no los pueden incluir en sus
296 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
cálculos. Como muestra este informe filtrado, los empleados que generan los
mayores ingresos pueden ser muy distintos si se excluyen los meses de abril,
mayo y diciembre.
Filtrado de datos en función de representaciones del atributo
de negocio
Las representaciones de atributo contienen información descriptiva
adicional sobre un atributo de negocio. La mayor parte de los atributos solo
tienen las representaciones ID y descripción. Pero un atributo puede tener
muchas otras representaciones. Por ejemplo, el atributo Customer tiene las
representaciones First Name, Last Name, Address, E-mail Address, etc. Una
representación es una categoría descriptiva para cualquier dato que guarda
la organización sobre cualquiera de sus atributos.
Las calificaciones de representación de atributo le permiten filtrar datos de
un informe en función de una representación de atributo. Por ejemplo, para
devolver datos sólo de los clientes cuyos apellidos comienzan con la letra H,
puede crear una calificación de representación de atributo definida con la
representación Last Name, el operador Comienza con y la letra H como
valor.
Ejemplo de calificación de representación de atributo
Un informe contiene los ingresos (Revenue), los costes (Cost) y los beneficios
(Profit) de todos los empleados. Supongamos que desea ver sólo los datos de
aquellos empleados cuyo apellido comience por la letra B. Para ello, cree un
filtro que califique sobre la representación Last Name del atributo Employee.
A continuación, se indican los pasos para crear esta calificación de
representación de atributo. El ejemplo que aparece después del
procedimiento muestra lo que ocurre en los datos de los informes cuando se
utiliza el filtro en un informe.
Creación de un filtro basado en representaciones de un
atributo de negocio
Este procedimiento crea una calificación de representación de atributo
basada en el ejemplo descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo
MicroStrategy Tutorial.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
297
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para filtrar datos en función de las representaciones del atributo de negocio
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Se
abre el editor de filtros.
•
Si primero aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en
Aceptar.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior
derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación de atributo.
4 Seleccione el atributo sobre cuya representación desea calificar los datos.
Puede realizar esto de una de las siguientes maneras:
•
Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en
Aceptar.
•
Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
•
Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hacia el campo
Atributo.
Para este ejemplo de Tutorial, elija Customer.
Se abre el panel Calificación del atributo, similar al que se muestra en
esta imagen:
5 En la lista desplegable Calificar sobre, haga clic en la representación de
atributo sobre la que desea calificar el informe.
298 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para este ejemplo de Tutorial, haga clic en Last Name.
6 Haga clic en un operador de la lista Operador.
Para este ejemplo, haga clic en Comienza con.
7 En el campo Valor, escriba el valor que va a usar para calificar sobre la
representación de atributo. Éste es el valor con el que se compararán los
datos del origen de datos.
el operador que haya seleccionado, deberá escribir varios
Según
valores. Por ejemplo, el operador Entre requiere dos valores.
Para el ejemplo de Tutorial, escriba B.
8 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación del atributo.
9 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de
filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.
10 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé
al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo
en otros informes en el futuro.
Para este ejemplo de Tutorial, dé al filtro el nombre Apellido del
empleado = B y guárdelo en la carpeta Mis objetos.
11 Haga clic en Guardar.
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
Escalificaciones
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado
el filtro Apellido del empleado = B, que excluye a todos los empleados
excepto a aquellos cuyo apellido empieza por B. Ahora vea lo que ocurre en
los datos de los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el
informe Basic Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos
públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma
MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
299
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
El informe Basic Report, que aparece en la siguiente imagen, muestra los
ingresos de todos los empleados:
A continuación, agregue el filtro Apellido del empleado = B. Para ello, en el
menú Ver, seleccione Vista de diseño. Utilice el Explorador de objetos para
desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Apellido del
empleado = B y arrastre el filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando
vuelva a ejecutar el informe, tendrá el aspecto siguiente:
El informe sólo muestra los ingresos de los empleados cuyos apellidos
empiezan por la letra B.
300 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Filtrado de datos basado en fechas
Este filtro es una calificación de representación de atributo que le permite
filtrar datos en función de un atributo con un tipo de datos de fecha. Por
ejemplo, puede crear una calificación de fecha en el atributo Day para que
devuelva datos sólo para los días comprendidos entre el 1 de enero de 2006 y
el 12 de febrero de 2006.
Use el siguiente procedimiento para crear un filtro de calificación de fecha.
El ejemplo que aparece después del procedimiento muestra lo que ocurre en
los datos de los informes cuando se utiliza el filtro en un informe.
Creación de un filtro basado en fechas
Este procedimiento crea una calificación de fechas basada en el ejemplo
descrito anteriormente. Utiliza el proyecto de ejemplo MicroStrategy
Tutorial.
Para calificar sobre una fecha
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.
•
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.
Se abre el editor de filtros.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior
derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación de atributo.
4 Seleccione el atributo con el tipo de datos de fecha en el que desea realizar
la calificación. Puede realizar esto de una de las siguientes maneras:
•
Escriba el nombre del atributo en el campo Atributo y haga clic en
Aceptar.
•
Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) y busque el atributo.
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta de atributos del
proyecto, seleccione el atributo y haga clic en Aceptar.
•
Arrastre el atributo desde el Explorador de objetos hasta el campo
Atributo.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
301
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para este ejemplo de Tutorial, seleccione el atributo Day (día).
Se abre el panel Calificación del atributo, similar al que se muestra en
esta imagen:
5 En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione una representación de
atributo.
Para este ejemplo de Tutorial, haga clic en la representación de atributo
ID.
6 Seleccione el operador en la lista desplegable Operador.
Para este ejemplo, seleccione Entre.
7 Introduzca una fecha en el campo Valor. También puede escribir un
intervalo de fechas, según el operador que haya seleccionado. Utilice uno
de los siguientes métodos:
•
Haga clic en el botón de lista desplegable. Se abrirá un calendario.
Haga clic en una fecha del calendario.
•
Haga clic en el icono de calendario. Se abrirá el Editor de fechas. Si
desea obtener más información sobre el Editor de fechas, haga clic en
Ayuda. Seleccione Fecha estática o Fecha dinámica. Una fecha
dinámica es una demora fija de la fecha actual como, por ejemplo,
lunes de esta semana, el cuarto día de este mes o el tercer miércoles de
mayo de este año. Si desea obtener más información sobre las fechas
dinámicas, consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
302 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para este ejemplo, utilice los botones de lista desplegable para
seleccionar el intervalo de fechas del 1 de enero de 2006 al 12 de
febrero de 2006.
8 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación del atributo.
9 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de
filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.
10 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé
al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo
en otros informes en el futuro.
Para este ejemplo de Tutorial, dé al filtro el nombre Filtro de fecha y
guárdelo en la carpeta Mis objetos.
11 Haga clic en Guardar.
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
Escalificaciones
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar a los informes. Para ver los
pasos necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe,
página 396.
Si ha seguido el ejemplo de Tutorial en el procedimiento anterior, ha creado
el filtro Fecha que excluye todos los datos excepto los recopilados entre el 1
de enero y el 12 de febrero de 2006. Ahora, vea lo que ocurre en los datos de
los informes cuando se usa el filtro en un informe. Abra el informe Basic
Report del proyecto Tutorial, que se encuentra en Objetos
públicos\Informes\Funcionalidades de la plataforma
MicroStrategy\Guía avanzada de elaboración de informes.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
303
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
El informe Basic Report, que aparece en la siguiente imagen, muestra los
ingresos de todos los empleados:
A continuación, agregue el filtro Filtro de fecha. Para ello, en el menú Ver,
seleccione Vista de diseño. Utilice el Explorador de objetos para
desplazarse a la ubicación en la que esté guardado el filtro Fecha y arrastre el
304 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
filtro hasta el panel de filtros del informe. Cuando vuelva a ejecutar el
informe, tendrá el aspecto siguiente:
El informe muestra los ingresos de los empleados sólo para el intervalo de
fechas especificado.
Filtrado de datos basado en indicadores o relaciones entre
atributos: calificaciones de conjunto
Este tipo de filtro le permite generar datos en un informe basado en un
conjunto de atributos. El conjunto de atributos se genera de forma dinámica
en función de los indicadores asociados a dichos atributos o de las relaciones
entre los atributos.
Por ejemplo, una calificación de conjunto de indicadores podría limitar los
datos mostrados en las cifras de un informe de ventas sólo para los productos
cuyo recuento de inventario está por debajo de una cantidad determinada. El
sistema debe generar primero el conjunto de productos con el recuento de
inventario especificado; después, podrá generar las cifras de ventas para
dicho conjunto de productos.
Una calificación de conjunto de relación podría limitar los datos mostrados
en un informe a los clientes bancarios que tienen cuentas corrientes pero no
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
305
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
cuentas de ahorro. En este ejemplo, el sistema debe generar primero el
conjunto de clientes con cuentas corrientes; después, podrá generar el
subconjunto de clientes con cuentas de ahorro.
Filtrado de datos basado en orden o valor del indicador:
calificación de conjunto de indicadores
La calificación de conjunto de indicadores le deja definir los atributos que se
usarán en un filtro limitando los atributos del conjunto en función del valor,
el orden o el porcentaje de un indicador asociado a los atributos. Por
ejemplo, al director de una tienda le interesa ver las cifras de ventas de los
productos cuyo recuento de inventario quede por debajo de un nivel
determinado. Mediante una calificación de conjunto de indicadores el
director puede limitar los datos según un conjunto de atributos, que aquí
serían unos productos determinados, en función del valor, el orden o el
porcentaje de orden de un indicador, en este caso, un recuento de inventario
que queda por debajo de cierto nivel.
El informe resultante muestra los datos de ventas sólo de los productos con
recuentos de inventario por debajo del valor umbral. Este informe no
muestra necesariamente las cifras del inventario de dichos productos.
Filtros y cálculos de indicadores: salida, división y orden
Una calificación de conjunto de indicadores también está definida por un
nivel de salida y una configuración de división. El nivel de salida especifica el
nivel en el que se ha calculado el indicador y la configuración de división le
permite elegir el nivel en que se volverá a iniciar el recuento de los valores de
porcentaje o de orden de un indicador. Para obtener más información y
ejemplos sobre el nivel de salida y la división, consulte la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy. Para ver una explicación de los
niveles, consulte Componentes necesarios de los indicadores, página 252.
También puede designar un nivel en el que detener el recuento de valores de
porcentaje o de orden de un indicador y después reiniciar el recuento.
Consulte la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy
para obtener información detallada y un ejemplo del uso de la propiedad
División en una calificación de conjunto de indicadores.
306 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Creación de un filtro en función del orden o del valor del
indicador
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de
conjunto de indicadores simple. Si desea obtener más información acerca de
cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver
una descripción de cada opción.
Para filtrar los datos en función del valor, el orden o el porcentaje de orden de
un indicador
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro. Se
abre el editor de filtros.
•
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior
derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de conjunto y haga clic en
Aceptar. Se abre el panel Calificación de conjunto, similar al que se
muestra en esta imagen:
4 Seleccione Indicador en la lista desplegable Tipo.
5 El Nivel de salida es el nivel en el que se calculan los resultados del
indicador. La opción por defecto es el nivel de indicador. Para filtros
simples, el nivel de salida puede dejarse con la opción por defecto. (Para
ver una definición de los niveles, consulte Cómo agregar datos en un
informe: nivel de indicador, página 157. Los niveles de salida se explican
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
307
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
detalladamente en el capítulo Filtros avanzados de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy).
6 Seleccione el indicador en el que desee realizar la calificación. Utilice uno
de los siguientes métodos:
•
Escriba el nombre del indicador en el campo Indicador y haga clic en
Aceptar.
•
Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el
indicador. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta
que contenga el indicador, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
•
Arrastre el indicador desde el Explorador de objetos hacia el campo
Indicador.
7 En la lista desplegable Función, seleccione la parte del indicador en la que
se realizará el filtrado: Valor del indicador, Orden o Porcentaje.
8 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador lógico.
9 Al lado del campo Valor, escriba el valor que va a usar para la calificación
de indicador. Éste es el valor con el que se comparará el cálculo del
indicador. (Si desea información sobre las opciones adicionales de este
campo, haga clic en Ayuda).
10 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto.
11 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de
filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.
12 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé
al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo
en otros informes en el futuro.
13 Haga clic en Guardar.
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
Escalificaciones
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
308 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Filtrado de datos en función de las relaciones entre
atributos: calificación de conjunto de relación
Supongamos que un comprador quiere ver todas las tiendas que venden
calzado Nike en el área de Washington, DC. Una calificación de conjunto de
relación deja que el comprador limite los datos según la relación entre dos
atributos, en este caso Product (calzado Nike) y City (Washington, DC). Su
relación se define en el indicador Ventas.
Una calificación de relación permite definir una relación entre dos atributos
y aplicar un filtro en esa relación. La puede utilizar para restringir los datos
en función de un conjunto de elementos de un atributo, determinado por la
relación de dicho atributo con otro atributo.
Puede crear filtros de relación mediante la opción de calificación de conjunto
o de calificación avanzada en el Editor de filtros. La opción Calificación de
conjunto proporciona una interfaz que le guiará por todo el proceso,
mientras que la opción Calificación avanzada le permite un mayor control ya
que le deja utilizar comandos. Para obtener más información sobre la opción
Calificación avanzada, consulte la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy
Filtros y atributos: nivel de salida
Una calificación de conjunto de relación permite determinar el nivel de
salida, que es el nivel en el que se debe calcular el conjunto. Utilizando el
ejemplo anterior, para crear un informe que muestre todas las tiendas que
venden calzado Nike en la zona de Washington, DC, tiene que establecer el
nivel de salida en Stores, la calificación de filtro de calzado Nike en DC y la
relación con el hecho Ventas.
Si desea obtener más información sobre los niveles, consulte Cómo agregar
datos en un informe: nivel de indicador, página 157. Si desea obtener más
información sobre el nivel de salida, consulte la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Creación de un filtro en función de las relaciones entre
atributos
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de
conjunto de relación simple. Si desea obtener más información acerca de
cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver
una descripción detallada de cada opción.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
309
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para crear un filtro en función de las relaciones entre atributos
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Filtro.
•
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.
Se abre el editor de filtros.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior
derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.
3 Haga clic en la opción Agregar una calificación de conjunto y en
Aceptar. Se abre el panel Calificación de conjunto.
4 Seleccione Relación en la lista desplegable Tipo. Se abre el panel
Calificación de conjunto, similar al que se muestra en esta imagen:
5 Defina el nivel de salida, que es el nivel en el que se calcula el conjunto.
Para ello, explore haciendo clic en ... (el botón Explorar) junto al Nivel de
salida para buscar el nivel en el que desea que se calcule el conjunto.
Selecciónelo y haga clic en Aceptar. (Para ver una explicación de los
niveles, consulte Cómo agregar datos en un informe: nivel de indicador,
página 157).
6 En el área Calificación de filtro, elija un filtro de una de las siguientes
maneras:
•
Para utilizar un filtro existente, haga clic en Explorar. En el cuadro de
diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta que contiene el filtro,
seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.
310 Filtrado de datos en un informe: Filtros
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
•
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para generar un filtro nuevo, haga clic en Crear. Se abre el Editor de
calificación. (Podrá observar que este editor es similar al Editor de
filtros). Haga clic en Ayuda si desea ver los pasos necesarios para usar
el Editor de calificación en la creación de un filtro. Cuando haya
terminado, haga clic en Aceptar.
7 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Calificación de conjunto.
8 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de
filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.
9 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé
al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo
en otros informes en el futuro.
10 Haga clic en Guardar.
posible cambiar sin querer el orden de evaluación de las
Escalificaciones
de un filtro simplemente agregando una nueva
calificación sin preocuparse del lugar de lista de calificaciones donde
se agrega. Para obtener información sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de las calificaciones, consulte Cambio del orden de
evaluación de las calificaciones de un filtro, página 327.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Filtrado de datos basado en resultados de informes o filtros
existentes: calificaciones de acceso directo
Puede utilizar resultados de informes existentes o filtros existentes como
base para un filtro nuevo. Estos tipos de filtros se denominan calificaciones
de acceso directo porque se crea un acceso directo a un informe o filtro
existente.
Filtrado de datos basado en los resultados de otro informe:
calificación de acceso directo a un informe
Los resultados de un informe existente pueden usarse como filtro para otro
informe. Puede utilizar el primer informe como filtro dentro de un informe
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
311
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
nuevo. Este tipo de filtro se denomina calificación de acceso directo a un
informe.
que se utilice como calificación de acceso directo a un informe, el
Para
informe no puede contener ninguno de los siguientes objetos ni ser
ninguno de los siguientes tipos de informes:
•
Consolidaciones
•
Grupos personalizados
•
Informes con SQL definidos por el usuario: informes creados con
la función SQL definidos por el usuario de MicroStrategy
•
Informes de cubo MDX: informes que extraen sus datos de un
origen de cubo MDX, como SAP Business Intelligence Warehouse
(SAP BW), Microsoft Analysis Services (Analysis Services) o
Hyperion Essbase (Essbase)
Por ejemplo, recordemos el anterior informe Basic Report, que no tiene
filtro. Observe que Leanne Sawyer ha obtenido ingresos de 316.786 dólares.
A continuación, incluya el informe Revenue By Brand (ingresos por marca)
en el panel Filtro de informe del informe Basic Report; de esta forma, se
usará el informe Revenue By Brand como filtro de Basic Report. Por último,
vuelva a ejecutar el informe Basic Report.
Con el nuevo filtro, el informe Basic Report muestra los ingresos generados
por cada empleado sólo para aquellas marcas especificadas en los resultados
del informe Revenue by Brand. A continuación, se muestra el informe Basic
312 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Report filtrado. Observe que Leanne Sawyer ahora tiene ingresos de sólo
203.355 dólares.
También puede realizar el ejemplo anterior por sí mismo. Los informes Basic
Report y Revenue By Brand se encuentran en Objetos
públicos\Informes\
Funcionalidades de la plataforma MicroStrategy\Guía
avanzada de elaboración de informes.
También puede utilizar un informe como filtro y, después, agregar
calificaciones adicionales para expandir la definición general del filtro. Por
ejemplo, puede tomar el conjunto de resultados de un informe que muestre
todos los clientes de la región Suroeste, incluir el conjunto de resultados
como filtro en un informe nuevo y agregar una nueva calificación de filtro
para clientes activos en el año en curso. El informe nuevo muestra todos los
clientes activos actualmente en la región Suroeste.
Este enfoque le muestra el valor de crear informes básicos y relativamente
sencillos en el proyecto, como pueden ser los informes de clientes en una
región específica. Después, podrá utilizar estos informes básicos dentro de
filtros de acceso directo a un informe para acelerar el proceso de creación de
filtros.
Calificación de acceso directo a un informe y OLAP Services
Si dispone de MicroStrategy OLAP Services, tenga en cuenta que la
definición de vista de un informe no afecta al modo en que se utiliza el
informe en una calificación de acceso directo a un informe. Una definición de
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
313
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
datos de informe es una consulta que se envía a la base de datos para
recuperar información del informe, mientras que la definición de la vista del
informe determina cuánta información recuperada se muestra en el informe.
Cuando se utiliza un informe como filtro, se tiene en cuenta la definición de
datos de todo el informe; las definiciones de vista no afectan a las
condiciones del filtro.
Para ver una introducción de MicroStrategy OLAP Services, consulte
Determinación de acceso a OLAP Services, página 18 en el Capítulo 1,
Primeros pasos en la elaboración de informes de MicroStrategy.
Creación de un filtro en función de los resultados de un
informe: calificaciones de acceso directo a un informe
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de acceso
directo a un informe simple. Si desea obtener más información acerca de
cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver
una descripción detallada de cada opción.
Para utilizar un informe como filtro en una calificación de acceso directo a un
informe
1 En MicroStrategy Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a
continuación, seleccione Filtro.
•
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.
Se abre el editor de filtros.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior
derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.
314 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
3 Seleccione Agregar un acceso directo a un informe y haga clic en
Aceptar. Se abre el panel Acceso directo a un informe. La imagen
siguiente muestra el panel después de seleccionar un informe.
4 Seleccione el informe que desea utilizar como filtro mediante uno de los
métodos siguientes:
•
Escriba el nombre del informe en el campo Informe y haga clic en
Aceptar.
•
Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el
informe. En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese a la carpeta que
contiene el informe, seleccione el informe y haga clic en Aceptar.
•
Arrastre el informe desde el Explorador de objetos hacia el campo
Informe.
puede usar un informe que contenga una consolidación o un
No
grupo personalizado, un informe con SQL definido por el usuario,
un informe del Generador de consultas ni un informe de cubo
MDX como acceso directo a un informe.
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo a un informe.
6 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de
filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.
7 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé
al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo
en otros informes en el futuro.
8 Haga clic en Guardar.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
315
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
El filtro de acceso directo a un informe que ha creado se puede ahora agregar
al informe. Para ver los pasos necesarios, consulte Informes: agregar un
filtro a un informe, página 396.
Filtrado de datos basado en un filtro existente: calificaciones
de acceso directo a un filtro
Una calificación de acceso directo a un filtro permite mover un filtro
existente a un filtro nuevo y aplicar el filtro nuevo en un informe. También
puede agregar condiciones adicionales en el filtro nuevo y después aplicar el
filtro nuevo en el informe. Por ejemplo, el filtro 1 contiene dos condiciones, A
y B. Puede utilizar el filtro 1 como base para un filtro nuevo y después agregar
otra condición C en el filtro nuevo. Los datos que se filtran deben entonces
cumplir las tres condiciones, A, B y C, para que se incluyan en cualquier
informe que use este filtro nuevo. Tenga en cuenta que el filtro 1 permanece
sin cambios durante este proceso.
Por ejemplo, supongamos que es un director en Nueva Inglaterra, encargado
de las tiendas de Boston, Providence y Greenwich. El proyecto contiene un
filtro llamado Stores In My Region (Tiendas en mi región) en el que se
incluyen las tiendas de Boston, Providence y Greenwich. Un segundo filtro,
que se llama Women’s Clothing (Moda de señora), contiene las categorías
Blouses (blusas) y Dresses (vestidos). Un tercer filtro, Todos los días de
diciembre de 06, es el rango de fecha que incluye todos los días del mes de
diciembre de 2006. Para estudiar las ventas de diciembre en las tiendas de
ropa de mujer, cree un nuevo filtro. El nuevo filtro incluye un acceso directo
a cada uno de los tres filtros. Utilice este nuevo filtro en su informe. Los tres
filtros originales permanecen sin cambios, lo que es útil para otros informes
que utilizan uno o varios de esos filtros.
También puede utilizar un filtro existente como base para un filtro nuevo y
después agregar calificaciones adicionales para ampliar la definición general
del filtro. Por ejemplo, puede tomar un filtro que seleccione datos de todos
los clientes de la región suroeste, incluir ese filtro en un filtro nuevo y agregar
una nueva calificación de filtro para clientes activos en el año en curso. El
filtro nuevo selecciona datos de todos los clientes activos actualmente en la
región suroeste.
Este enfoque le muestra el valor de crear filtros básicos y relativamente
sencillos en el proyecto, como pueden ser los filtros de clientes en una región
específica. Después podrá utilizar estos filtros básicos dentro de filtros de
acceso directo a un filtro para acelerar el proceso de creación de filtros.
316 Filtrado de datos en un informe: Filtros
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Creación de un filtro basado en otro filtro
Este procedimiento ofrece instrucciones para crear una calificación de acceso
directo a un filtro simple. Si desea obtener más información acerca de
cualquiera de las opciones del procedimiento, haga clic en Ayuda para ver
una descripción detallada de cada opción.
Para crear un filtro basado en otro filtro
1 En MicroStrategy Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y, a
continuación, seleccione Filtro. Se abre el editor de filtros.
•
Si aparece el cuadro de diálogo Nuevo filtro, haga clic en Aceptar.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte superior
derecha. Se abre el panel Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar un acceso directo a un filtro y haga clic en
Aceptar. Se abre el panel Acceso directo al filtro. La imagen siguiente
muestra el panel después de seleccionar un filtro.
4 Seleccione un filtro mediante uno de los métodos siguientes:
•
Escriba el nombre del filtro en el campo Filtro.
•
Para explorar, haga clic en ... (el botón Explorar) para buscar el filtro.
En el cuadro de diálogo Abrir, desplácese hasta la carpeta que
contiene el filtro, seleccione el filtro y haga clic en Aceptar.
•
Arrastre un filtro desde el Explorador de objetos hacia el campo Filtro.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
317
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
5 Haga clic en Aceptar para cerrar el panel Acceso directo al filtro.
6 Haga clic en Guardar y cerrar en la barra de herramientas del Editor de
filtros. Se abre el cuadro de diálogo Guardar filtro como.
7 Desplácese a una carpeta de proyecto en la que desee guardar el filtro y dé
al filtro un nombre descriptivo para que cualquier usuario pueda usarlo
en otros informes en el futuro.
8 Haga clic en Guardar.
El filtro que ha creado se puede ahora agregar al informe. Para ver los pasos
necesarios, consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Unión de calificaciones de filtro con operadores
Cuando un filtro tiene varias calificaciones, éstas siempre están unidas por
operadores. Cuando se unen las calificaciones, los operadores controlan la
interacción entre las diferentes condiciones de filtrado y por tanto afectan al
orden de evaluación de las calificaciones de un filtro.
Siempre que tenga más de una calificación en un filtro de informe, podrá
definir el operador como uno de los siguientes:
•
AND
•
OR
•
OR NOT
•
AND NOT
El operador AND es el operador asignado por defecto cuando se agrega más
de una calificación en un filtro. Si quiere cambiar el operador por defecto
AND, haga clic con el botón derecho en la palabra AND en el panel de
definición del filtro, elija Cambiar operador y seleccione un operador
distinto.
Cada uno de los operadores indicados arriba se describe a continuación, con
un ejemplo de informe.
Si desea obtener más información sobre la aplicación de operadores
avanzados en un límite de informe, consulte el apéndice B: Operadores
matemáticos y lógicos para filtrado de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
318 Filtrado de datos en un informe: Filtros
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para obtener más información sobre cómo cambiar el orden de evaluación en
las calificaciones de un filtro, consulte Cambio del orden de evaluación de
las calificaciones de un filtro, página 327.
El operador AND
Por defecto, el operador AND se introduce entre las calificaciones de filtro.
Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe
final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con AND. El
informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:
Después de aplicar el filtro (Year = 2006) And (Region = Northeast), el
informe tiene el siguiente aspecto:
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
319
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador AND a un conjunto
de resultados:
El área sombreada representa el conjunto de resultados del informe que sólo
contiene los ingresos generados en la región Northeast en 2006.
El operador OR
Para los que ya están familiarizados con la terminología de los operadores
lógicos, el operador OR actúa como un OR inclusivo, no como un OR
exclusivo.
Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe
final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con OR. El
informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:
320 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Después de aplicar el filtro (Year = 2006) Or (Region = Northeast), el
informe tiene el siguiente aspecto:
El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador OR a un conjunto de
resultados:
Tal como se representa en las áreas sombreadas, en el conjunto de resultados
se devuelven los ingresos generados en 2006, o en la región Northeast, o en
2006 y en la región Northeast.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
321
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
El operador OR NOT
Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe
final tras haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con OR NOT. El
informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:
322 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Después de aplicar el filtro (Year = 2006) Or Not (Region = Northeast), el
informe tiene el siguiente aspecto:
El diagrama siguiente muestra cómo afecta el operador OR NOT a un
conjunto de resultados:
En este caso, en el conjunto de resultados se devuelven los ingresos
generados en 2006 en cualquier región (incluida la región Northeast) o los
ingresos generados en todos los demás años en cualquier región excepto en
la región Northeast.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
323
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
El operador AND NOT
Las siguientes imágenes muestran el informe inicial sin filtro y el informe
final después de haber aplicado dos calificaciones de filtro unidas con AND
NOT. El informe inicial sin filtro aparece de la siguiente manera:
Después de aplicar el filtro (Year = 2006) And Not (Region = Northeast), el
informe tiene el siguiente aspecto:
324 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
El siguiente diagrama muestra cómo afecta el operador AND NOT a un
conjunto de resultados:
Tal como se muestra en el área sombreada, en el conjunto de resultados se
devuelven los ingresos generados en 2006 en cualquier región excepto en la
Northeast.
Cambio del operador que une calificaciones de filtro
Los siguientes pasos muestran cómo cambiar el operador que une
calificaciones de filtro.
El cambio de operador puede afectar al orden de evaluación de las
calificaciones de un filtro. Para obtener más información sobre cómo
cambiar el orden de evaluación en las calificaciones de un filtro, consulte
Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un filtro,
página 327.
Para cambiar el operador entre calificaciones de filtro
1 Abra el Editor de filtros. Para ver los pasos necesarios, consulte Creación
o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
2 Agregue más de una calificación en el panel Definición del filtro. Si desea
ver los pasos para crear calificaciones de filtro, consulte Creación o
modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
325
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
3 En el panel Definición del filtro, haga clic con el botón derecho en el
operador, seleccione Cambiar Operador y elija el operador necesario, tal
como se muestra en la imagen siguiente:
Solicitud de entrada del usuario en la definición de un filtro
Puede permitir que el usuario que ejecute el informe que contiene el filtro
decida por sí mismo determinados aspectos de la definición del filtro. Esto
permite que cada usuario defina los resultados del informe que está viendo.
Para ello, incluya una selección dinámica en la definición del filtro. Puede
utilizar las selecciones dinámicas en cualquier filtro en el que quiera que
cada usuario intervenga en el resultado del filtro haciendo que escriba un
número, una fecha o un texto específico que tenga sentido para dicho
usuario. Para ver ejemplos de selecciones dinámicas, consulte Solicitud de
entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.
Para agregar una selección dinámica a la definición del filtro, siga los pasos
siguientes:
1 Decida qué tipo de selección dinámica necesita para el filtro. Los tipos de
selección dinámica que puede utilizar en una definición de filtro se
enumeran en la tabla de Informes: adición de selecciones dinámicas a un
informe, indicador o filtro, página 401.
326 Filtrado de datos en un informe: Filtros
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
2 Siga los pasos de este capítulo para crear la selección dinámica. Para ver
el procedimiento apropiado, consulte Creación de una selección
dinámica, página 339.
3 A continuación, siga los pasos de este capítulo para agregar la selección
dinámica en la definición del filtro. Para ver información al respecto,
consulte Adición de una selección dinámica a la definición de un filtro en
el Editor de filtros, página 409.
Modificación de un filtro
Puede realizar cambios en un filtro existente mediante el Editor de filtros.
Para ver una imagen del Editor de filtros y obtener más información sobre el
trabajo con filtros, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de
filtros, página 288.
Al modificar un filtro, puede agregar una nueva calificación, cambiar el
operador de una calificación o eliminar una calificación que forme parte de la
definición del filtro. También puede cambiar el orden de evaluación de las
calificaciones.
•
Si desea agregar calificaciones, consulte Tipos de filtros, página 290 para
determinar el tipo de calificación que desea agregar y, después, use la
sección correspondiente para el tipo de filtro que elija.
•
Para cambiar los operadores entre calificaciones, consulte Para cambiar
el operador entre calificaciones de filtro, página 325.
•
Para quitar una calificación de un filtro, abra el filtro, seleccione la
calificación que desea eliminar y presione Eliminar.
•
Para cambiar el orden de evaluación de las calificaciones de un filtro,
consulte las opciones a continuación.
Cambio del orden de evaluación de las calificaciones de un
filtro
Las calificaciones al principio de un filtro son las primeras en evaluarse. Para
cambiar el orden de evaluación, puede llevar a cabo varios pasos, según el
orden de evaluación final que desee lograr:
•
Puede subir o bajar las calificaciones en el orden de modo que se evalúen
antes o después de otras calificaciones. Las calificaciones debe estar al
mismo nivel de sangría para poder colocarse por encima o por debajo
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Filtrado de datos en un informe: Filtros
327
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
unas de otras. Para ello, en MicroStrategy Web haga clic en Mover arriba
o en Mover abajo junto a la calificación. Ésta se mueve hacia arriba o
hacia abajo en consecuencia.
•
Puede agrupar calificaciones para evaluarlas juntas. El filtro debe
contener al menos 3 calificaciones para poder agrupar calificaciones.
Para ello, en MicroStrategy Web haga clic en Mover a la izquierda o en
Mover a la derecha entre 2 calificaciones que desee agrupar. Las
calificaciones se agrupan y se mueven todas juntas a la derecha (sangría)
o a la izquierda.
•
Cuando agrega o quita una calificación, está cambiando el orden de
evaluación. Si desea agregar calificaciones, consulte Tipos de filtros,
página 290 para determinar el tipo de calificación que desea agregar y,
después, use la sección correspondiente para el tipo de filtro que elija.
Para quitar una calificación de un filtro, abra el filtro, seleccione la
calificación que desea eliminar y presione Eliminar.
•
Cuando cambia un operador entre calificaciones, es posible que esté
cambiando el orden de evaluación de las calificaciones. Si desea ver los
pasos para cambiar los operadores entre calificaciones, consulte Para
cambiar el operador entre calificaciones de filtro, página 325.
Adición de un filtro en un informe
Para agregar uno o varios filtros en un informe nuevo o ya existente, consulte
Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
Funciones de filtrado adicionales
La Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy
proporciona información detallada sobre las siguientes funciones avanzadas.
•
Calificaciones de atributo a atributo: obtenga información acerca de la
creación de informes en los que se comparan dos atributos mediante sus
respectivas representaciones de atributo.
•
Fechas dinámicas: aprenda a filtrar demoras fijas a partir de la fecha
actual.
•
Propiedad división de filtros de calificación de conjunto: obtenga
información acerca del nivel en el que se volverá a iniciar el recuento de
los valores de porcentaje o de orden de un indicador.
328 Filtrado de datos en un informe: Filtros
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
•
Comparaciones de indicador a indicador: obtenga información acerca de
cómo crear un filtro que compare dinámicamente los valores de dos
indicadores.
•
Niveles de salida de filtros de calificación de conjunto: aprenda a
especificar el nivel en que se calcula el indicador para una calificación de
conjunto.
•
Expresiones personalizadas: aprenda a crear expresiones de indicador
personalizadas que se ajusten a necesidades concretas.
•
Listas de elementos conjuntos: aprenda a utilizar elementos de atributo
de distintos atributos para filtrar el conjunto de resultados del informe.
•
Elementos de filtro importados: aprenda a importar listas de datos de
archivos existentes a la definición de un filtro.
•
Selecciones dinámicas de objetos de informe: aprenda a incluir los
resultados de un informe en una selección dinámica y a especificar un
objeto de búsqueda o una lista predefinida de objetos de la que elegir
durante la ejecución del informe.
Solicitud de entrada del usuario: Selecciones
dinámicas
Una selección dinámica es una pregunta que el sistema presenta al usuario
durante la ejecución del informe. La forma en que el usuario responde a la
pregunta determina los datos que se mostrarán en el informe cuando éste se
devuelva desde el origen de datos.
Por ejemplo, un analista de una empresa de contabilidad necesita un informe
que muestre los ingresos reales y la previsión de ingresos de los clientes de su
empresa. Sin embargo, el analista no quiere ver los datos de todas las
sociedades con las que trabaja su empresa; sólo le interesa ver los ingresos y
las previsiones de determinadas sociedades y sólo para el año en curso.
El diseñador de informes puede crear una selección dinámica que pida a los
usuarios que seleccionen las sociedades de las que desean ver los datos y otra
selección dinámica que les pregunte de qué año quieren ver los datos. El
diseñador de informes incluye las selecciones dinámicas en un informe.
Cuando el analista ejecuta el informe, se le solicita que responda a estas
preguntas antes de que se envíe la consulta SQL del informe al origen de
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
329
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
datos. En consecuencia, el informe sólo mostrará las cifras de los ingresos y
de la previsión de las empresas y del año que le interesan al analista.
informe descrito anteriormente se puede encontrar en Financial
ElReporting
Analysis Module, que es parte de MicroStrategy Architect.
Un diseñador de informes puede incluir una o varias selecciones dinámicas
en cualquier informe. Las selecciones dinámicas son una herramienta eficaz
para el diseñador de informes porque:
•
Las selecciones dinámicas permiten a cada usuario que ejecuta el informe
solicitar conjuntos de datos individualizados del origen de datos cuando
responde a las selecciones dinámicas y ejecuta el informe. De hecho, cada
usuario crea su propio filtro para el informe.
•
Las selecciones dinámicas permiten al diseñador de informes crear en
general un menor número de informes utilizando objetos más globales,
en vez de tener que crear muchos informes más específicos
individualizados para cada analista.
•
Las selecciones dinámicas permiten al diseñador de informes garantizar
que los objetos del informe sean los últimos objetos disponibles del
proyecto. Esto es posible utilizando un objeto de búsqueda en una
selección dinámica. Cuando un usuario inicia una selección dinámica al
ejecutar un informe, el objeto de búsqueda recorre todo el proyecto y
recupera los últimos objetos que se ajusten a los criterios de búsqueda
definidos por el diseñador de informes. Por lo tanto, independientemente
de cuándo se creó la selección dinámica, cada vez que un usuario ejecute
el informe, seleccionará las respuestas de la selección dinámica en una
lista de los objetos más actualizados disponibles en el proyecto, incluidos
los objetos que puedan no haber existido cuando se creó la selección
dinámica.
•
Las selecciones dinámicas permiten a los usuarios mantener actualizados
los objetos de los informes guardados, ya que pueden guardar un informe
con selecciones dinámicas de forma que los objetos de la selección
dinámica se mantengan conectados a los objetos originales del proyecto
en el que estaban basados cuando se creó la selección dinámica. Si se
modifican o eliminan objetos del proyecto, el informe podrá reflejar esos
cambios la próxima vez que se ejecute el informe con selecciones
dinámicas.
Con las selecciones dinámicas se permite que el usuario decida cómo limitar
los datos que se devolverán desde el origen de datos.
330 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para obtener más información sobre cómo usar las selecciones dinámicas en
un informe que se va a visualizar en un iPhone® o en un iPad® de Apple®,
consulte la Guía avanzada de elaboración de informes.
Una selección dinámica es similar a un filtro (consulte Filtrado de datos en
un informe: Filtros) porque las selecciones dinámicas determinan los datos
específicos que se mostrarán en un informe. La diferencia, desde el punto de
vista del diseñador de informes, es que los filtros de los informes se crean
para proporcionar una definición única y específica del informe. Por tanto,
un informe con filtros muestra el mismo conjunto de datos para cada usuario
que ejecute el informe. Por el contrario, la selección dinámica modifica
dinámicamente el contenido del informe. Con las selecciones dinámicas, los
usuarios pueden determinar qué objetos (atributos, elementos de atributo,
indicadores, etc.) formarán parte o se excluirán de la consulta de informe que
se envía al origen de datos. Por lo tanto, una selección dinámica puede verse
como una manera que tienen los usuarios de crear sus propios filtros para un
informe determinado. Por ejemplo:
•
Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar
exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a
ejecutar. Para ello, cree un una selección dinámica de objeto que
contenga filtros existentes e inclúyala en un informe. El usuario podrá
elegir qué filtro se aplicará en el informe.
•
Las selecciones dinámicas permiten que un informe tenga una definición
de informe dinámica que los usuarios pueden cambiar cada vez que
envíen la consulta eligiendo distintas respuestas. Si crea una selección
dinámica de atributo que contenga el atributo Year, se pedirá a los
usuarios que seleccionen el año para el que desean los resultados del
informe. El informe puede ejecutarse por primera vez seleccionando
2005 y, luego, por segunda vez, seleccionando 2006.
Selecciones dinámicas y filtros de seguridad
Los filtros de seguridad de MicroStrategy limitan la capacidad del usuario de
acceder o ver ciertos objetos de un determinado proyecto de MicroStrategy.
Como resultado, el filtro de seguridad puede limitar los datos que ve el
usuario en un informe, aunque el informe esté diseñado para mostrar un
conjunto de datos más amplio. Por ejemplo, un informe muestra datos de
ingresos para todas las regiones geográficas de EE.UU., pero un grupo de
usuarios tiene un filtro de seguridad asignado a sus cuentas de usuario de
MicroStrategy que limita la visualización de los datos a los de la región
noreste exclusivamente.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
331
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para las selecciones dinámicas, esto significa que los usuarios con un filtro de
seguridad asignado sólo pueden ver ciertas respuestas de selecciones
dinámicas de las que elegir cuando ejecuten el informe, aunque la persona
que ha creado la selección dinámica haya definido explícitamente un
conjunto más amplio de respuestas disponibles para los usuarios del
informe.
Cuando se describen las respuestas de selecciones dinámicas que estarán
disponibles para los usuarios, en este manual se da por hecho que no hay un
filtro de seguridad que limite el acceso de un usuario particular a
determinados objetos o elementos de objetos. Sin embargo, la mayor parte
de los entornos utilizan filtros de seguridad, de modo que es importante ser
consciente del posible efecto que tendrá un filtro de seguridad en la
experiencia del usuario cuando responda a la selección dinámica. Tenga en
cuenta esta posibilidad cuando diseñe una selección dinámica específica para
las necesidades de los informes de los usuarios.
Si desea información detallada sobre los filtros de seguridad, consulte la guía
MicroStrategy System Administration Guide.
Componentes de una selección dinámica
Las partes que conforman una selección dinámica controlan la forma en la
que aparece y funciona una selección dinámica. Estos componentes incluyen
lo siguiente:
•
Requisito de respuesta: este componente le permite determinar si los
usuarios tendrán que responder a la selección dinámica o si la respuesta
es opcional. Si se requiere una respuesta, no se puede ejecutar un informe
con esta selección dinámica hasta que se proporcione esa respuesta.
a esta característica, un informe con este tipo de selección
Debido
dinámica no es una buena opción para suscribirse. Esto se debe a
que la suscripción no podrá responder la selección dinámica que
se requiere y por eso no podrá ejecutar el informe. Por lo tanto, la
suscripción automáticamente no será válida y se eliminará. Para
evitar esta situación, agregue siempre una respuesta por defecto a
la selección dinámica cuando establezca que se requiere una
respuesta.
•
Respuestas por defecto a la selección dinámica: este componente le
permite incluir una respuesta preseleccionada para la selección dinámica,
que el usuario podrá aceptar, sustituir por una respuesta distinta, o
aceptar y agregar más respuestas.
332 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
•
Respuestas personales: Este componente le permite al usuario guardar
respuestas para una selección dinámica específica y luego volver a usarlas
con cualquier informe que use la selección dinámica. Se guardan las
respuestas personales de cada selección dinámica y de cada usuario, pero
se pueden utilizar en diferentes informes. Al permitir a los usuarios
guardar sus respuestas personales se puede ayudar a reducir el espacio de
almacenamiento que ocupan los informes guardados estáticos.
•
Título e instrucciones: este componente le permite proporcionar un
nombre útil para la selección dinámica, lo que puede influir en gran
medida en que el usuario encuentre la selección dinámica sencilla o
compleja. También puede incluir instrucciones acerca de cómo usar la
selección dinámica.
Tenga en cuenta tanto las necesidades de los usuarios como la finalidad del
informe y los objetos que se encuentran en él cuando tome una decisión
sobre estas opciones.
Estos componentes de selección dinámica se definen con el Asistente de
generación de selecciones dinámicas. Consulte Creación de una selección
dinámica, página 339 si desea ver los pasos necesarios para obtener acceso
al Asistente de generación de selecciones dinámicas. A continuación, se
describe cada propiedad de selección dinámica.
tiene pensado aplicar una planificación a un informe con selección
Sidinámica,
las decisiones que tome acerca de los requisitos de
respuesta y las respuestas por defecto afectarán a la forma en que se
filtre el informe cuando se ejecute automáticamente en la
planificación. Para ver una tabla que muestre cómo afectan varias
combinaciones de estas opciones a la forma en la que se filtra un
informe planificado cuando se ejecuta, consulte el capítulo
Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Requisitos de respuesta
Puede hacer que los usuarios deban responder a una selección dinámica
cuando ejecuten un informe o que la respuesta sea opcional.
•
Requerida: una selección dinámica requerida significa que se debe
seleccionar al menos una respuesta de selección dinámica entre las
opciones disponibles; de lo contrario, el informe no se podrá ejecutar.
•
Opcional: Una selección dinámica opcional no exige que se señale una
respuesta de la selección dinámica. El informe se puede ejecutar sin que
el usuario especifique una respuesta.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
333
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Si determina que se debe responder a una selección dinámica, considere
también proporcionar una respuesta por defecto. Las respuestas por defecto
permiten a los usuarios ejecutar informes con selección dinámica
rápidamente porque sólo tienen que aceptar las opciones por defecto. Las
respuestas por defecto son especialmente útiles si existe una gran cantidad
de usuarios de un determinado informe que probablemente elegirá la misma
respuesta para la selección dinámica. Consulte Respuestas por defecto a la
selección dinámica, página 334.
Para especificar si una respuesta es requerida u opcional, seleccione la casilla
de verificación La respuesta de la selección dinámica es requerida en el
Asistente de generación de selecciones dinámicas. Consulte más adelante el
procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica que desee crear.
También podrá ver los pasos para seleccionar esta configuración al crear una
selección dinámica.
Respuestas por defecto a la selección dinámica
Puede especificar respuestas por defecto a las selecciones dinámicas. Los
usuarios podrán entonces realizar una de las acciones siguientes:
•
Ejecutar el informe utilizando las respuestas por defecto
•
Seleccionar una respuesta diferente
•
Mantener la respuesta por defecto y agregar respuestas adicionales
Si se proporcionan respuestas por defecto, los usuarios podrán ejecutar los
informes con selecciones dinámicas con mayor rapidez ya que pueden
aceptar sencillamente los valores por defecto con un solo clic y, a
continuación, ejecutar el informe. Si no se proporcionan respuestas por
defecto para las selecciones dinámicas, los usuarios tendrán que dedicar un
tiempo adicional para responder cada selección dinámica individualmente, a
menos que no se requieran las respuestas.
Las respuestas por defecto son particularmente útiles si una gran cantidad de
usuarios va a responder a la selección dinámica de la misma manera. Un
ejemplo muy común sería una selección dinámica del atributo Year, del que
los usuarios pueden elegir el elemento de atributo (por ejemplo, 1998, 2005
ó 2006) del que desean ver los datos. Si muchos usuarios utilizarán el año en
curso cada vez que ejecuten el informe, ahorrarán tiempo si se proporciona el
año en curso como la respuesta por defecto.
También puede determinar las cantidades de respuestas mínimas y máximas
que puede seleccionar un usuario. Cuando decida si se debe limitar a los
334 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
usuarios a una cierta cantidad de respuestas, tenga en cuenta que, desde el
punto de vista del analista, para la mayor parte de las selecciones dinámicas,
cuantas más respuestas puedan seleccionar, mayor información se mostrará
en el informe.
opción de cantidad máxima y mínima de respuestas no se aplica
Laespecíficamente
a las respuestas por defecto. Se aplica a la cantidad
total de respuestas permitidas para la selección dinámica.
Para establecer las respuestas por defecto de la selección dinámica y el
número máximo y mínimo de respuestas permitidas de la sección dinámica,
active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de selección
dinámica en el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Consulte
más adelante el procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica
que desee crear. También podrá ver los pasos para seleccionar esta
configuración al crear una selección dinámica.
Respuestas personales
Puede permitir respuestas personales de modo que el usuario pueda guardar
respuestas a una selección dinámica específica para luego reutilizarlas en los
informes en que se use dicha selección.
Las respuestas personales pueden ahorrar tiempo, por ejemplo, si la
respuesta a una selección dinámica implica calificaciones de indicador
complicadas. Al permitir a los usuarios guardar sus respuestas personales se
puede ayudar a reducir el espacio de almacenamiento que ocupan los
informes guardados estáticos. Las respuestas personales también brindan
uniformidad, ya que permiten utilizar las mismas respuestas a selecciones
múltiples en una serie de informes.
las respuestas personales de cada selección dinámica y de
Secadaguardan
usuario, pero se pueden utilizar en diferentes informes. Los
usuarios pueden guardar respuestas a selecciones dinámicas sin tener
que guardar el informe en sí.
Al crear una selección dinámica, puede permitir una respuesta personal,
varias de ellas o ninguna:
•
Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que el
usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella de forma manual
(si es necesario) o ignorarla.
•
Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta selección
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo
informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal. Un
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
335
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o eliminar
selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva respuesta
personal, pero sólo se puede guardar una respuesta personal.
•
Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales, lo
que permite diferentes respuestas para la misma selección dinámica. Si se
vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo informe o en otro
diferente), las respuestas personales quedan disponibles. El usuario
puede seleccionar una de ellas o responder de forma manual a la
selección dinámica.
respuestas personales deben estar habilitadas para las selecciones
Las
dinámicas en el Editor de configuración del proyecto antes de que
pueda permitir respuestas personales al crear una selección dinámica.
A continuación, aparecen ejemplos de cada una de las opciones. Aunque son
ejemplos simples, ilustran cómo funcionan los diferentes tipos de respuestas
personales.
Ejemplo: No hay respuestas personales
Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo (consulte
Filtrado de datos en función de los elementos de atributo de negocio:
Calificación de lista de elementos de atributo, página 292 para obtener
instrucciones) en Región y no permita respuestas personales (seleccione
Ninguna para la opción Respuestas personales permitidas). Denomine la
selección dinámica como No hay respuestas personales.
Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica No
hay respuestas personales. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico
Central y Sureste en la selección dinámica. Guarde el informe como informe
con selección dinámica y no como uno estático (seleccione Con selección
dinámica en el cuadro de diálogo Opciones para guardar; para obtener más
información, consulte Guardar informes con selecciones dinámicas,
página 218).
Vuelva a ejecutar el informe. No se puede seleccionar una respuesta personal
guardada de la ejecución anterior del informe; debe volver a ingresar las
respuestas a selecciones dinámicas.
336 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Ejemplo: Respuesta personal única
Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo en Región y
permita una respuesta personal única. Denomine la selección dinámica
como Respuesta personal única.
Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica
Respuesta personal única. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico
Central y Sureste en la selección dinámica. Seleccione la casilla de
verificación Recordar esta respuesta, que guarda las selecciones como una
respuesta personal. Guarde el informe como un informe con selección
dinámica.
es necesario guardar un informe para guardar la respuesta
No
personal. Sin embargo, debe guardar el informe de este ejemplo.
Vuelva a ejecutar el informe. Noreste, Atlántico Central y Sureste aparecen
automáticamente como respuesta por defecto. Puede seguir ejecutando el
informe o cambiar las selecciones de selección dinámica agregando o
eliminando regiones. Elimine todas las regiones de las respuestas a
selecciones dinámicas y reemplácelas con Sureste, Suroeste y Sur. No
desactive la casilla de verificación Recordar esta respuesta. Estas regiones
ahora se guardan como la respuesta personal.
Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur se muestran
automáticamente como respuesta predeterminada. Elimine todas las
regiones de las respuestas a selecciones dinámicas y reemplácelas
únicamente con Central. Desactive la casilla de verificación Recordar esta
respuesta. La respuesta personal ahora se borra.
Vuelva a ejecutar el informe. Debido a que no existen respuestas personales,
no aparecen respuestas a selecciones dinámicas. Debe escribir de forma
manual las respuestas de selección dinámica.
Ejemplo: Varias respuestas personales
Cree una selección dinámica de calificación de atributo en Región y permita
varias respuestas personales.
Cree un informe con Región, el indicador Ingresos y la selección dinámica
que creó antes. Ejecute el informe y seleccione Noreste, Atlántico Central y
Sureste en la selección dinámica. Guarde la respuesta a la selección dinámica
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
337
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
y denomínela Regiones orientales. Guarde el informe como un informe con
selección dinámica.
es necesario guardar un informe para guardar la respuesta
No
personal. Sin embargo, debe guardar el informe de este ejemplo.
Vuelva a ejecutar el informe. No aparecen respuestas a selecciones
dinámicas, pero puede seleccionar Regiones orientales, la respuesta personal
que creó antes, en el menú desplegable. En lugar ello, seleccione Sureste,
Suroeste y Sur para las respuestas a selecciones dinámicas. Guárdelas como
una respuesta personal, denominándolas Regiones del sur. Defina esta
respuesta personal como la respuesta por defecto (active la casilla de
verificación Establecer como valor por defecto).
Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur aparecen como
respuestas a selecciones dinámicas por defecto, ya que se definieron antes
como valor por defecto. Borre las respuestas a selecciones dinámicas y
reemplácelas con Central. No la guarde como una respuesta personal.
Vuelva a ejecutar el informe. Sureste, Suroeste y Sur aparecen como
respuestas a selecciones dinámicas debido a que siguen siendo valores por
defecto. Puede seleccionar Este o Sur (selección actual) como respuestas
personales.
Las respuestas personales se guardan en la carpeta Mis objetos
personales\Mis resultados\Respuestas de selección
dinámica. En esta carpeta o al responder una selección dinámica, puede
eliminar las respuestas personales a selecciones dinámicas y cambiar su
nombre. No se pueden editar las respuestas personales.
Título e instrucciones
Puede personalizar el título y las instrucciones de la selección dinámica que
ven los usuarios cuando se responde a la selección dinámica.
Piense en un nombre y en instrucciones detenidamente, teniendo en cuenta
a los usuarios. El título y las instrucciones que proporcione para una
selección dinámica pueden suponer la diferencia entre una experiencia del
usuario en la que la ejecución de los informes con selecciones dinámicas sea
confusa o que los usuarios completen una ejecución rápida de informes que
muestren exactamente los datos que deseen ver.
338 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Ejemplo de título e instrucciones ineficaces de una selección dinámica
Cree una selección dinámica de elementos de atributos. Después seleccione
el atributo Year, en el cual se pedirá al usuario que seleccione uno o más
elementos de atributo (años) para los que se mostrarán los datos. Por último,
dé a la selección dinámica el nombre “Selección dinámica de elementos de
atributos” junto con las instrucciones: “Elija un elemento de atributo”.
Este título y estas instrucciones no son útiles para la mayoría de los usuarios,
que probablemente no saben qué es un elemento de atributo. A
continuación, se describe una opción mejor.
Ejemplo de título e instrucciones útiles de una selección dinámica
Cree una selección dinámica de elementos de atributos. Después seleccione
el atributo Year, en el cual se pedirá al usuario que seleccione uno o más
elementos de atributo (años) para los que se mostrarán los datos. Por último,
dé a la selección dinámica el nombre “Año(s)” junto con la instrucción:
“Seleccione uno o varios años de los que desea ver los datos”.
Este título tiene más sentido para todos los usuarios y proporciona una
definición suficiente de la selección dinámica para que los diseñadores de
informes puedan utilizarla fácilmente en otros informes. Las instrucciones
son útiles no sólo porque utilizan un lenguaje que pueden comprender los
usuarios, sino también porque son algo más que una repetición del título.
Proporciona información básica a los usuarios que utilizan selecciones
dinámicas por primera vez; además deja claro que se puede elegir más de un
año en el caso de que algún usuario no se haya percatado de esa información
en la parte superior de la pantalla de la selección dinámica.
Puede determinar el título y las instrucciones para una selección dinámica
usando el Asistente de generación de selecciones dinámicas. Consulte más
adelante el procedimiento apropiado para el tipo de selección dinámica que
desee crear. También podrá ver los pasos para introducir un título e
instrucciones al crear una selección dinámica.
Creación de una selección dinámica
Las selecciones dinámicas de los informes se crean cuando se desea que el
usuario decida qué limitaciones deben cumplir los datos para que se
muestren en el informe.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
339
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Las selecciones dinámicas pueden incluirse en un informe y, después, entran
a formar parte de la definición del informe. También pueden utilizarse en un
filtro, un indicador o un grupo personalizado.
este capítulo se tratan las selecciones dinámicas incluidas en
En
informes, filtros e indicadores. Las selecciones dinámicas que se
utilizan en grupos personalizados se tratan en el capítulo Selecciones
dinámicas avanzadas de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
Asistente de generación de selecciones dinámicas
Todas las selecciones dinámicas se crean con el Asistente de generación de
selecciones dinámicas que sirve de guía durante el proceso de creación.
También puede utilizar el Asistente de generación de selecciones dinámicas
para modificar una selección dinámica ya existente. Puede obtener acceso al
Asistente de generación de selecciones dinámicas desde MicroStrategy
Desktop.
La siguiente imagen muestra la primera página del Asistente de generación
de selecciones dinámicas, donde se selecciona el tipo de selección dinámica
que desea crear. Consulte Tipos de selección dinámica, página 342 para ver
información detallada de cada tipo de selección dinámica.
340 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para obtener acceso al Asistente de generación de selecciones dinámicas
1 En MicroStrategy Desktop, seleccione el proyecto con el que desea
trabajar en la Lista de carpetas de la izquierda.
2 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego elija Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
Para usar el Asistente de generación de selecciones dinámicas, consulte las
secciones que siguen para el tipo de selección dinámica que desea crear.
Puede ver detalles específicos sobre cada opción en cada página del asistente
haciendo clic en Ayuda.
Después de crear una selección dinámica, incluya la selección dinámica en
cualquier informe para que forme parte de la definición del informe y para
que cualquier usuario que ejecute el informe deba interactuar con la
selección dinámica. Si desea ver los pasos para incluir una selección
dinámica en un informe, consulte Adición de una selección dinámica a un
informe, página 381.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
341
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Tipos de selección dinámica
El tipo correcto de selección dinámica que se debe crear depende de los
objetos de informe en los que desea que los usuarios puedan basar un filtro
para filtrar datos.
Tipo de selección
dinámica
Nombre de selección
dinámica
Selecciones
dinámicas de
definición de filtro
Selección dinámica
“Elegir de entre todos
los atributos de una
jerarquía” (selección
dinámica de jerarquía)
Este tipo de
selección dinámica
permite a los
usuarios determinar
cómo se filtran los
datos del informe
basándose en
atributos en una
jerarquía, listas de
elementos de
atributos o
indicadores.
Datos que pueden definir los usuarios
Los usuarios pueden seleccionar respuestas de uno o
varios elementos de atributo a partir de uno o varios
atributos. Los elementos de atributo que seleccionen
se utilizan para filtrar los datos mostrados en el
informe. Con esta selección dinámica, se puede dar a
los usuarios la mayor cantidad de elementos de
atributo entre los que elegir cuando respondan a la
selección dinámica para definir los criterios de filtrado.
Por ejemplo, en un informe que muestre las previsiones
de beneficios, si la selección dinámica permite que los
usuarios realicen la selección en la jerarquía Producto,
un usuario podría elegir ver las previsiones de
determinados productos electrónicos, mientras que
otro podría seleccionar unos productos electrónicos
distintos o todos los productos de soportes
electrónicos.
Selección dinámica
“Calificar sobre un
atributo” (selección
dinámica de atributo)
Los usuarios pueden seleccionar las respuestas de la
selección dinámica de una lista de elementos de
atributo a partir de un solo atributo. Esta selección
dinámica es más restrictiva que la selección dinámica
de jerarquía porque el usuario tiene menos elementos
de atributo en los que seleccionar las respuestas.
Selección dinámica
“Elegir de una lista de
elementos de atributo”
(selección dinámica de
elementos de atributo)
Los usuarios pueden seleccionar las respuestas de la
selección dinámica a partir de una lista limitada de
elementos de atributo específicos. Esta selección
dinámica es la más restrictiva de todas las selecciones
dinámicas de definición de filtro, ya que el usuario tiene
la menor cantidad de elementos de atributo de los que
seleccionar las respuestas.
Selección dinámica
“Calificar sobre un
indicador” (selección
dinámica de indicador)
Los usuarios pueden definir una calificación de
indicador que determine qué datos deben mostrarse
para uno o varios indicadores específicos del informe.
342 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Tipo de selección
dinámica
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Nombre de selección
dinámica
Selecciones
Selección dinámica de
dinámicas de objeto objeto
Este tipo de
selección dinámica
permite a los
usuarios seleccionar
objetos para
incluirlos en un
informe, como
atributos, indicadores
o filtros.
Selecciones
dinámicas de valor
Este tipo de
selección dinámica
permite que los
usuarios seleccionen
un valor único, como
una fecha o una
cadena de texto
específica, y filtren
los datos del informe
en función de sus
selecciones.
selecciones
dinámicas de nivel
Datos que pueden definir los usuarios
Los usuarios pueden utilizar esta selección dinámica
para agregar más datos en un informe. Los usuarios
seleccionan objetos (como atributos o indicadores) que
quieren agregar al informe. También pueden elegir
entre una selección de filtros para aplicar uno que
resulte útil para sus objetivos en el análisis.
Selección dinámica de
fecha
Los usuarios introducen una fecha específica para la
que desean ver los datos. Esta selección dinámica se
utiliza en un filtro.
Selección dinámica
numérica
Los usuarios escriben un número específico que se
utilizará como parte de un filtro o de un indicador para
buscar unos datos numéricos específicos.
Selección dinámica de
texto
Los usuarios escriben una palabra o frase que se
utilizará como parte de un filtro para buscar datos
específicos que contengan ese texto.
Selección dinámica de
decimal grande
Los usuarios pueden introducir hasta 38 dígitos para
buscar datos numéricos con el tipo de datos de decimal
grande asignado.
Selección dinámica
larga
Los usuarios escriben hasta 9 dígitos para buscar
datos numéricos.
selección dinámica de
nivel
Los niveles se explican en Nivel de cálculo de un
indicador, página 256.
Este tipo de
selección dinámica
permite a los
usuarios especificar
el nivel de los
cálculos de un
indicador.
Las selecciones dinámicas de nivel se tratan en el
capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía
avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Los tres primeros tipos de selección dinámica de la tabla anterior se explican
con mayor detalle en las siguientes secciones. Las selecciones dinámicas de
nivel se tratan en el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas de la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
343
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Elección del tipo correcto de selección dinámica
Utilice la siguiente tabla como referencia cuando elija qué tipo de selección
dinámica desea crear para ayudarle a proporcionar los resultados de los
informes que necesiten los usuarios.
Necesidades de los
usuarios
Soluciones
Limitar la cantidad de
datos mostrados en
un informe
Las selecciones dinámicas de definición de filtro (selecciones dinámicas
utilizadas en los filtros de un informe) son más restrictivas que otras selecciones
dinámicas en cuanto a la cantidad de elementos de atributo de los que se
pueden seleccionar las respuestas. Si desea obtener más información sobre las
selecciones dinámicas de definición de filtro, consulte Filtrado de datos en un
atributo, una representación de atributo, un elemento de atributo o un indicador:
selecciones dinámicas de definición de filtro, página 346.
Aumentar la cantidad
de datos mostrados
en un informe
• Las selecciones dinámicas de objeto son más globales en cuanto a los datos
que se muestran en el informe final, porque el usuario puede seleccionar
objetos adicionales para incluirlos en el informe. Para crear una selección
dinámica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores,
atributos u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto, página 370.
• En general, cuantas más respuestas pueda seleccionar un analista para una
selección dinámica, mayor será la información que se muestre en el informe.
La cantidad máxima de respuestas que puede proporcionar el usuario está
determinada por un componente de todas las selecciones dinámicas, que se
denomina requisito de respuesta. Puede permitir que los usuarios
seleccionen más respuestas de una selección dinámica configurando o
cambiando la cantidad máxima de respuestas. Para obtener más
información, consulte Requisitos de respuesta, página 333.
Responder a
selecciones dinámicas
que son más fáciles
de usar
• La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” y la
selección dinámica de objeto suelen ser las más fáciles de responder. Los
usuarios sólo tienen que hacer clic en uno o varios objetos para los que
quieran ver datos y ejecutar el informe. El usuario no tiene que crear una
definición de filtrado como con otras selecciones dinámicas.
• Cualquier selección dinámica aumenta la complejidad para los usuarios
cuando se ejecuta un informe. Esta complejidad puede reducirse si se
proporcionan buenas descripciones de las selecciones dinámicas, de
manera que los usuarios sepan con claridad qué preguntas tienen que
responder. Para ver un ejemplo de una descripción eficaz de selección
dinámica, consulte Título e instrucciones, página 338.
Elegir un filtro de
informe entre una
selección de filtros
Los usuarios pueden elegir entre varios filtros existentes para determinar
exactamente qué filtro seleccionará los datos en el informe que van a ejecutar.
Para ello, cree los filtros que podrán elegir los usuarios, después cree una
selección dinámica de objeto formada por filtros existentes y, por último, incluya
la selección dinámica de objeto en un informe. Para crear una selección
dinámica de objeto, consulte Filtrado de datos basado en indicadores, atributos
u otros objetos: Selecciones dinámicas de objeto, página 370.
344 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Necesidades de los
usuarios
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Soluciones
Seleccionar una
respuesta de
selección dinámica a
partir de los objetos
más actualizados del
proyecto
En la mayor parte de las selecciones dinámicas puede utilizar un objeto de
búsqueda. El objeto de búsqueda buscará y mostrará objetos específicos en el
momento en que el usuario tenga acceso al informe y aparezca la selección
dinámica. Esto permite al usuario seleccionar las respuestas a partir de las
jerarquías, los atributos, los indicadores y otros objetos más actualizados del
proyecto. Para ello, cree un objeto de búsqueda y, después, durante la creación
de la selección dinámica, elija el objeto de búsqueda en lugar de elegir atributos
específicos u otros objetos como selección dinámica para el usuario. Si desea
ver los pasos para crear un objeto de búsqueda, consulte más adelante el
procedimiento de creación de selecciones dinámicas para la selección dinámica
que desea crear. Los pasos para crear un objeto de búsqueda se encuentran en
los pasos de creación de selecciones dinámicas.
Limitar la cantidad de
elementos de atributo
entre los que pueden
elegir los usuarios
cuando respondan a
una selección
dinámica
Si va a crear una de las selecciones dinámicas de definición de filtro, las tres
selecciones dinámicas de jerarquía/atributo están diseñadas para ser cada vez
más restrictivas en la cantidad de objetos de los que los usuarios pueden
seleccionar las respuestas. Estas tres selecciones dinámicas se enumeran a
continuación, de menos a más restrictiva:
• “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía” (selección dinámica de
jerarquía): los usuarios disponen de la mayor cantidad de objetos para elegir
las respuestas.
• Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección dinámica de
atributo): es más restrictiva que la selección dinámica de jerarquía. Los
usuarios disponen de menos objetos para elegir las respuestas.
• Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección
dinámica de elementos de atributos): la más restrictiva de las tres
selecciones dinámicas. Los usuarios disponen de la menor cantidad de
objetos para elegir las respuestas.
Seleccionar en un
subconjunto
razonable de una
larga lista de
elementos de atributo,
por ejemplo, una lista
de nombres de
clientes
La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo” (selección
dinámica de elementos de atributos) proporciona una opción de filtro. Puede
utilizar esta opción para crear un filtro que muestre a los usuarios una lista
específica de elementos de atributo en función de la condición definida en el
filtro. Por ejemplo, cree un filtro que muestre los 20 clientes principales en
cuanto a ingresos o los 10 mejores empleados en cuanto a ventas. Incluya este
filtro en la selección dinámica de elementos de atributos e incluya la selección
dinámica en un informe. Para crear una selección dinámica de elementos de
atributos, consulte Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de
atributo” (selección dinámica de elementos de atributos), página 361.
Selección dinámica independiente y selección dinámica
como parte del informe o del filtro
Este capítulo describe principalmente cómo crear selecciones dinámicas
independientes. Una selección dinámica independiente es una selección
dinámica creada como objeto independiente de MicroStrategy. Una selección
dinámica independiente puede utilizarse en muchos informes distintos, así
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
345
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
como en filtros, indicadores y otros objetos, y pueden utilizarla otros
diseñadores de informes. Una selección dinámica independiente da mayor
flexibilidad a los diseñadores de informes.
Sin embargo, en MicroStrategy, las selecciones dinámicas también pueden
crearse como parte intrínseca de un informe determinado al mismo tiempo
que se crea el propio informe. Las selecciones dinámicas creadas como parte
de un informe se guardan con la definición del informe. Por lo tanto, una
selección dinámica creada como parte de un informe no puede utilizarse en
cualquier otro informe.
Las selecciones dinámicas también pueden crearse como parte intrínseca de
un filtro al mismo tiempo que se crea el propio filtro. Las selecciones
dinámicas creadas como parte de un filtro se guardan con la definición del
filtro. Por lo tanto, una selección dinámica creada como parte de un filtro no
puede utilizarse en cualquier otro filtro.
Independientemente de cómo se crea una selección dinámica, ya sea
independiente o como parte de otro objeto, cada enfoque permite crear la
mayor parte de los tipos de selecciones dinámicas que se describen en este
capítulo. Tanto las selecciones dinámicas independientes como las creadas
como parte de otro objeto obtienen los mismos resultados: se le presentan al
usuario una o más preguntas que debe responder, y las preguntas
determinan los datos usados cuando se calculan los resultados mostrados en
un informe.
Filtrado de datos en un atributo, una representación de
atributo, un elemento de atributo o un indicador: selecciones
dinámicas de definición de filtro
Este tipo de selección dinámica permite al usuario definir los criterios de
filtrado de un informe. Al responder a la selección dinámica, el usuario, de
hecho, pasa por todo el proceso de creación de un filtro para el informe. La
selección dinámica se crea para definir las limitaciones con las que se pueden
usar los objetos en la creación de filtros. Los criterios de filtrado pueden
incluir ciertos atributos de una jerarquía, representaciones de atributo o
elementos de atributo específicos, así como determinados indicadores.
Por ejemplo, si crea una selección dinámica Jerarquía, puede especificar una
jerarquía en la que los usuarios puedan seleccionar atributos o elementos de
atributo con los que crear un filtro. (La opción para crear esta selección
dinámica en el Asistente de generación de selecciones dinámicas se
denomina “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía”). Cuando los
346 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
usuarios ejecutan el informe, aparece una selección dinámica similar a la de
la siguiente imagen:
Al crear la selección dinámica mostrada arriba, el diseñador de informes
elige la jerarquía Time (tiempo) para que los usuarios puedan elegir
cualquier atributo de dicha jerarquía del que desea ver datos. La selección
dinámica mostrada arriba pide al usuario que seleccione uno de los atributos
mostrados, aunque el usuario también puede explorar los elementos de un
atributo específico y seleccionar uno o varios de esos elementos. A
continuación, el usuario arrastra el atributo o el elemento que haya elegido al
panel Definición del filtro en el lado derecho. (Otra opción sería usar el panel
Calificación del atributo para seleccionar un atributo para el filtro). Al poder
interactuar con esta selección dinámica, los usuarios pueden crear sus
propios filtros con los que filtrar los datos que aparecen en el informe
resultante.
Puede agregar una selección dinámica de definición de filtro a un filtro
independiente para que la selección dinámica se muestre a todo usuario que
ejecute un informe en el que se incluya dicho filtro. Otra opción es incluir
una selección dinámica de definición de filtro directamente en un informe.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
347
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
De cualquier forma, una selección dinámica de definición de filtro permite a
los usuarios especificar las condiciones que deben cumplir los datos para que
se incluyan en los resultados del informe.
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas, consulte
Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,
página 401.
Puede crear los siguientes tipos de selecciones dinámicas de definición de
filtro:
•
Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía (selección
dinámica de jerarquía): este tipo de selección dinámica de definición de
filtro permite crear un filtro realizando una selección de cualquier
atributo o elemento de atributo que forme parte de una o varias
jerarquías que haya especificado. Los elementos de atributo que
seleccione el usuario pasan a ser el filtro del informe cuando se envía al
origen de datos. Para crear una selección dinámica de jerarquía, consulte
Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una
jerarquía” (selección dinámica de jerarquía), página 349.
•
Calificar sobre un atributo (selección dinámica de atributo): este tipo de
selección dinámica de definición de filtro permite al usuario filtrar (o
calificar) el informe en función de las representaciones de atributo o de
los elementos de atributo del atributo especificado. Para crear una
selección dinámica de atributo, consulte Selección dinámica “Calificar
sobre un atributo” (selección dinámica de atributo), página 355.
•
Elegir de una lista de elementos de atributo (selección dinámica de
elementos de atributo): este tipo de selección dinámica permite al usuario
filtrar el informe en función de un conjunto especificado de elementos de
atributos a partir de un atributo determinado. Para crear una selección
dinámica de elementos de atributos, consulte Selección dinámica “Elegir
de una lista de elementos de atributo” (selección dinámica de elementos
de atributos), página 361.
•
Calificar sobre un indicador (selección dinámica de indicador): este
tipo de selección dinámica permite al usuario filtrar (o calificar) el
informe en función de un indicador específico. Para crear una selección
dinámica de indicador, consulte Selección dinámica “Calificar sobre un
indicador” (selección dinámica de indicador), página 365.
Creación de una selección dinámica de definición de filtro
Los procedimientos para crear cada uno de estos tipos de selecciones
dinámicas de definición de filtro se describen a continuación. Después de
348 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
crear una selección dinámica de definición de filtro, podrá incorporarla a un
informe tal como se describe en Informes: adición de selecciones dinámicas
a un informe, indicador o filtro, página 401.
Selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de
una jerarquía” (selección dinámica de jerarquía)
La selección dinámica “Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía”,
también denominada selección dinámica de jerarquía, permite a los usuarios
crear sus propios filtros de informe utilizando atributos y elementos de
atributo de:
•
Una jerarquía específica
•
Todas las jerarquías del proyecto
•
Jerarquías específicas devueltas por un objeto de búsqueda
Si desea ver una explicación de lo que son las jerarquías, consulte
Jerarquías, página 155 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre datos.
Por ejemplo, los analistas desean controlar la antigüedad de varias
transacciones de cuentas por cobrar por cliente. Crea entonces un informe
con el atributo Customer y varios indicadores relacionados con cuentas por
cobrar. (El informe y sus indicadores se muestran más abajo). Quiere que los
usuarios puedan seleccionar cualquier sociedad o empresa matriz para ver
las cantidades vencidas cuando ejecuten el informe.
Supongamos que crea una selección dinámica de jerarquía que pida al
usuario que elija un atributo o elementos de atributo en la jerarquía
Organization. Después, agregar la selección dinámica de jerarquía al
informe.
Si usa los datos del proyecto Financial Reporting Analysis Module de
MicroStrategy, cuando se ejecute el informe y se responda a la selección
dinámica eligiendo la sociedad Global Enterprises HQ, el informe aparecerá
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
349
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
tal como se muestra en la siguiente imagen. (Esta imagen sólo muestra parte
del informe resultante).
De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro para atributos, la
selección dinámica de jerarquía permite a los usuarios realizar selecciones
entre el mayor número de elementos de atributo cuando eligen respuestas a
selecciones dinámicas para definir los criterios de filtrado. La selección
dinámica de atributo es más restrictiva y la selección dinámica de elementos
de atributos es la más restrictiva de todas: permite que los usuarios elijan
entre el menor número de elementos de atributo para definir los criterios de
filtrado.
Para crear una selección dinámica de jerarquía
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro.
3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro, seleccione
Elegir de entre todos los atributos de una jerarquía y haga clic en
Siguiente.
Para seleccionar la jerarquía
Seleccione la jerarquía que contiene los atributos entre los que el usuario
tendrá que elegir cuando cree el filtro del informe.
4 Elija una de las siguientes opciones y especifique la información
necesaria para la opción elegida:
•
Elegir un objeto de la jerarquía: seleccione esta opción para
presentar al usuario una jerarquía específica de la que elegir atributos
y elementos.
350 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Explore y seleccione la jerarquía o especifique el nombre de la
jerarquía.
•
Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda
buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario
ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección
dinámica con los objetos más actualizados del proyecto.
– Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda, búsquelo y
selecciónelo, o especifique el nombre del objeto de búsqueda.
– Para crear un objeto de búsqueda nuevo, haga clic en Agregar.
Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. A
continuación, explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o
especifique un nombre.
•
Listar todas las jerarquías: seleccione esta opción para que el
usuario pueda elegir atributos en todas las jerarquías del proyecto.
•
Usar una lista predefinida de jerarquías: Seleccione esta opción
para permitir al usuario elegir atributos de una lista de jerarquías
seleccionadas por usted.
– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos. Seleccione las jerarquías y luego haga clic en Aceptar para
volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.
– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro
de diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite jerarquías y luego
haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de
selecciones dinámicas.
– Para eliminar una jerarquía de la lista, seleccione la jerarquía y
haga clic en Quitar.
– Para quitar todas las jerarquías de la lista, haga clic en Borrar.
– Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la
selección dinámica, seleccione una jerarquía y haga clic en las
flechas Arriba y Abajo para mover la jerarquía seleccionada.
Para determinar las representaciones de atributo que se muestran al
usuario
Una vez que los usuarios seleccionan una jerarquía, la selección dinámica
muestra los atributos y los elementos de atributo relacionados para que
los usuarios seleccionen los criterios de filtrado. También se pueden
mostrar las representaciones de atributo.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
351
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Una representación de atributo es un aspecto descriptivo de un atributo.
La mayor parte de los atributos tienen al menos dos representaciones, ID
y descripción (Desc). Por ejemplo, el atributo Product tiene una
representación de atributo denominada ID, que se compone de números
de ID que representan cada elemento de atributo (cada producto). La
representación de atributo Last Name contiene los apellidos de cada
elemento de atributo, tales como cada cliente en el atributo Customer o
cada empleado en el atributo Employee. El diseñador de proyectos
determina qué representaciones de atributo ven los usuarios
directamente en los resultados de un informe (las representaciones de
visualización de informes) y qué representaciones de atributo pueden ver
los usuarios en el Explorador de objetos con fines de exploración (las
representaciones de exploración). Puede escoger cuál de estos tipos de
visualización pueden seleccionar los usuarios cuando responden a la
selección dinámica.
5 Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable
Representaciones mostradas:
•
Todas las representaciones de atributo: con esta opción los
usuarios pueden ver y seleccionar elementos de atributo de todas las
representaciones de atributo. Ésta es la opción por defecto.
•
Representaciones de exploración: con esta opción los usuarios
pueden ver y seleccionar sólo las representaciones de atributo
definidas como representaciones de exploración. Todas las
representaciones de atributo definidas como representaciones de
exploración se muestran en el Explorador de datos cuando el usuario
explora los atributos relacionados.
•
Representaciones de visualización de informes: con esta opción
los usuarios pueden ver sólo las representaciones de atributo
definidas como representaciones de visualización de informes. Todas
las representaciones de atributo definidas como representaciones de
visualización de informes se incluyen en los resultados del informe
que utiliza el atributo relacionado.
Para especificar un título e instrucciones
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
6 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general.
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
352 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.
9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta
en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones
para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo.
También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la
calificación de atributo en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en
MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga clic
en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones
dinámicas.
Para permitir respuestas personales
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de
respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas
personales, página 335.
10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta
selección dinámica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista
desplegable Respuestas personales permitidas:
•
Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que
el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella de forma
manual (si es necesario) o ignorarla.
•
Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.
Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o
eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva
respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta
personal.
•
Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales,
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan
disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de
forma manual a la selección dinámica.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
353
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para definir acciones de resolución de la selección dinámica
11 En el campo Número máximo de elementos por selección (opcional),
escriba el número máximo de elementos que un usuario puede
seleccionar cuando responde la selección dinámica.
12 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección
dinámica (opcional).
13 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere
respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban
responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los
puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta,
página 333.
14 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección de calificación de
selecciones dinámicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto
Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la
ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a
la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente
utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben
tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte
Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es
necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca
para los usuarios.
15 Si no desea definir calificaciones por defecto, haga clic en Terminar.
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
16 Para definir calificaciones por defecto:
a Para crear la calificación, haga clic en Agregar. Cree un filtro usando
el Editor de calificación que se abre. Cuando se guarda el filtro, se
regresa al Asistente de generación de selecciones dinámicas. La
calificación aparece en la tabla. Para eliminar todas las calificaciones
por defecto, haga clic en Borrar.
agrega una calificación por defecto, el botón Agregar
Cuando
cambia a Modificar. Haga clic sobre él para modificar la
calificación o agregar calificaciones adicionales.
b Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
354 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Para guardar su selección dinámica
17 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica,
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.
Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición de
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
Selección dinámica “Calificar sobre un atributo” (selección
dinámica de atributo)
La selección dinámica “Calificar sobre un atributo”, también llamada
selección dinámica de atributo, puede utilizarse para crear una selección
dinámica más enfocada que la selección dinámica de jerarquía. Puede
determinar un atributo único en el que cada usuario que ejecute el informe
pueda seleccionar elementos para definir su propio filtro de informe.
También puede permitir que los usuarios seleccionen un atributo a partir de
un conjunto de atributos y después seleccionen elementos del atributo
elegido.
Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue.
Quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones geográficas específicas
del país del que desean ver los datos de ingresos, de entre todas las regiones.
Supongamos que crea una selección dinámica de atributo que pida al usuario
que elija elementos de atributo del atributo Region. Utilizando los datos del
proyecto MicroStrategy Tutorial, podrá elegir las siguientes respuestas por
defecto para la selección dinámica:
•
Noreste
•
Noroeste
•
Sureste
•
Suroeste
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
355
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando
las respuestas por defecto, el informe aparecerá tal como se muestra en la
imagen siguiente.
De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro para atributos, la
selección dinámica de atributo es más restrictiva que la de jerarquía, pero
menos restrictiva que la de elementos de atributo. La selección dinámica de
jerarquía permite a los usuarios seleccionar entre la mayor cantidad de
elementos de atributo cuando se eligen respuestas a la selección dinámica
para definir los criterios de filtrado. La selección dinámica de elementos de
atributos es la más restrictiva y permite elegir entre la menor cantidad de
elementos de atributo para definir los criterios de filtrado.
Para crear una selección dinámica de atributo
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro.
3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro, seleccione
Calificar sobre un atributo y haga clic en Siguiente.
Para seleccionar el atributo a partir del cual el usuario puede crear el filtro
Debe determinar qué atributo verá el usuario cuando se muestre la
selección dinámica. (También puede hacer que se muestre una lista de
atributos en la que el usuario deba seleccionar un atributo). A
continuación, el usuario selecciona elementos de ese atributo para que
formen parte del filtro que está creando para filtrar datos del informe.
4 Elija una de las siguientes opciones:
•
Elegir un atributo: puede presentar al usuario un atributo específico
del que seleccionar elementos.
Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre del atributo.
356 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
•
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda
buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario
ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección
dinámica con los objetos más actualizados del proyecto. Utilice esta
opción para mostrar al usuario una lista de atributos para que elija
uno.
– Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda, búsquelo y
selecciónelo, o especifique el nombre del objeto de búsqueda.
– Para crear un objeto de búsqueda nuevo, haga clic en Agregar.
Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. A
continuación, explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o
especifique un nombre.
•
Usar una lista predefinida de atributos: Seleccione esta opción para
permitir al usuario elegir atributos de una lista de atributos
seleccionados por usted.
– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos. Seleccione los atributos y luego haga clic en Aceptar para
volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.
– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro
de diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite atributos y luego
haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de
selecciones dinámicas.
– Para eliminar un atributo de la lista, seleccione el atributo y haga
clic en Quitar.
– Para quitar todos los atributos de la lista, haga clic en Borrar.
– Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la
selección dinámica, seleccione un atributo y haga clic en las flechas
Arriba y Abajo para mover el atributo seleccionado.
Para determinar las representaciones de atributo que se muestran al
usuario
La selección dinámica muestra los elementos de atributo relacionados
para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios de filtrado.
También se pueden mostrar las representaciones del atributo.
Una representación de atributo es un aspecto descriptivo de un atributo.
La mayor parte de los atributos tienen al menos dos representaciones, ID
y descripción (Desc). Por ejemplo, el atributo Product tiene una
representación de atributo denominada ID, que se compone de números
de ID que representan cada elemento de atributo (cada producto). La
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
357
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
representación de atributo Last Name contiene los apellidos de cada
elemento de atributo, tales como cada cliente en el atributo Customer o
cada empleado en el atributo Employee. El diseñador de proyectos
determina qué representaciones de atributo ven los usuarios
directamente en los resultados de un informe (las representaciones de
visualización de informes) y qué representaciones de atributo pueden ver
los usuarios en el Explorador de objetos con fines de exploración (las
representaciones de exploración). Puede escoger cuál de estos tipos de
visualización pueden seleccionar los usuarios cuando responden a la
selección dinámica.
5 Seleccione una de las siguientes opciones en la lista desplegable
Representaciones mostradas:
•
Todas las representaciones de atributo: con esta opción los
usuarios pueden ver y seleccionar elementos de atributo de todas las
representaciones de atributo. Ésta es la opción por defecto.
•
Representaciones de exploración: con esta opción los usuarios
pueden ver y seleccionar sólo las representaciones de atributo
definidas como representaciones de exploración. Todas las
representaciones de atributo definidas como representaciones de
exploración se muestran en el Explorador de datos cuando el usuario
explora los atributos relacionados.
•
Representaciones de visualización de informes: con esta opción
los usuarios pueden ver sólo las representaciones de atributo
definidas como representaciones de visualización de informes. Todas
las representaciones de atributo definidas como representaciones de
visualización de informes se incluyen en los resultados del informe
que utiliza el atributo relacionado.
Para especificar un título e instrucciones
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
6 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general.
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.
9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta
en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de
358 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones
para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo.
También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la
calificación de atributo en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta en
MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga clic
en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones
dinámicas.
Para permitir respuestas personales
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de
respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas
personales, página 335.
10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta
selección dinámica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista
desplegable Respuestas personales permitidas:
•
Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que
el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella de forma
manual (si es necesario) o ignorarla.
•
Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.
Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o
eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva
respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta
personal.
•
Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales,
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan
disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de
forma manual a la selección dinámica.
Para definir acciones de resolución de la selección dinámica
11 En el campo Número máximo de elementos por selección (opcional),
escriba el número máximo de elementos que un usuario puede agregar a
la calificación de atributo de la selección dinámica. Cuando se ejecuta la
selección dinámica, el usuario no puede agregar más que ese número si
selecciona el operador En la lista o No en la lista.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
359
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
12 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección
dinámica (opcional).
13 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere
respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban
responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los
puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta,
página 333.
14 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección de calificación de
selecciones dinámicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto
Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la
ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a
la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente
utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben
tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte
Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es
necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca
para los usuarios.
15 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica:
a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de
selección dinámica y haga clic en Siguiente.
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que
sean por defecto.
c
Haga clic en Aceptar.
16 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
Para guardar su selección dinámica
17 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica,
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.
Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición de
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
360 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de
atributo” (selección dinámica de elementos de atributos)
La selección dinámica “Elegir de una lista de elementos de atributo”,
también llamada selección dinámica de elementos de atributos, permite al
usuario elegir de una lista los elementos de atributo que desee incluir en un
filtro o grupo personalizado. Ésta es, por lo general, la selección dinámica
más sencilla de responder para los usuarios, ya que ofrece la menor cantidad
de respuestas entre las que elegir y no requiere que el usuario cree una
“instrucción” de filtrado.
Puede crear los elementos de atributo específicos que se mostrarán en la
selección dinámica utilizando uno de los métodos siguientes:
•
Seleccionar todos los elementos asociados a un atributo.
•
Crear un filtro que devuelva una lista limitada de elementos de un
atributo
•
Seleccionar elementos de atributo específicos uno a uno
Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue.
Supongamos que quiere que los usuarios puedan seleccionar regiones
geográficas específicas del país del que desean ver los datos de ingresos, de
entre todas las regiones del este de EE.UU.
Cree una selección dinámica de lista de elementos de atributo que pida al
usuario que elija entre tres elementos de atributos del atributo Region.
Utilizando los datos del proyecto MicroStrategy Tutorial, podrá usar las tres
regiones como respuestas por defecto para la selección dinámica:
•
Noreste
•
Atlántico Central
•
Sureste
Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando
las respuestas por defecto, el informe aparecerá tal como se muestra en la
imagen siguiente.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
361
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
De las tres selecciones dinámicas de definición de filtro, la selección
dinámica de elementos de atributos es la más restrictiva: permite que los
usuarios elijan entre el menor número de elementos de atributo para definir
los criterios de filtrado. La selección dinámica de jerarquía permite a los
usuarios seleccionar en la mayor cantidad de elementos de atributo cuando
se eligen respuestas a la selección dinámica para definir los criterios de
filtrado. La selección dinámica de atributo es más restrictiva que la de
jerarquía, pero menos restrictiva que la de elementos de atributo.
Para crear una selección dinámica de elementos de atributo
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro.
3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro, seleccione
Elegir de una lista de elementos de atributo y haga clic en Siguiente.
Para determinar el atributo entre cuyos elementos podrá elegir el usuario
La selección dinámica mostrará los elementos de atributo relacionados
para que los usuarios seleccionen en ellos los criterios de filtrado.
4 Explore y seleccione el atributo o especifique el nombre del atributo y
haga clic en Siguiente.
Para definir los elementos específicos entre los que podrá elegir el
usuario
5 Elija una de las siguientes opciones:
•
Listar todos los elementos: esta opción muestra al usuario todos los
elementos del atributo cuando responde a la selección dinámica.
•
Utilice un filtro para reducir el número de elementos: esta opción
es útil para atributos con un gran número de elementos, como
Customer (cliente) o Employee (empleado). Puede crear un filtro que
devuelva un conjunto específico de clientes como, por ejemplo, los
100 mejores clientes de este mes.
Explore y seleccione el filtro, o especifique un nombre. A
continuación, haga clic en Vista preliminar para ver la lista de
elementos que se mostrarán.
362 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
•
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Utilizar una lista predefinida de elementos: esta opción le permite
seleccionar elementos de atributo específicos que se mostrarán al
usuario.
– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos. Seleccione los elementos y luego haga clic en Aceptar
para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.
– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro
de diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite elementos y luego
haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de
selecciones dinámicas.
– Para eliminar un elemento de la lista, seleccione el elemento y
haga clic en Quitar.
– Para quitar todos los elementos de la lista, haga clic en Borrar.
– Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la
selección dinámica, seleccione un elemento y haga clic en las
flechas Arriba y Abajo para mover el elemento seleccionado.
Para especificar un título e instrucciones
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
6 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general.
7 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
8 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.
9 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta
en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones
para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo
(para obtener más información, haga clic en Ayuda). Haga clic en
Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.
Para permitir respuestas personales
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
363
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas
personales, página 335.
10 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta
selección dinámica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista
desplegable Respuestas personales permitidas:
•
Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que
el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella de forma
manual (si es necesario) o ignorarla.
•
Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.
Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o
eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva
respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta
personal.
•
Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales,
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan
disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de
forma manual a la selección dinámica.
Para definir acciones de resolución de la selección dinámica
11 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección
dinámica (opcional).
12 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere
respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban
responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los
puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta,
página 333.
13 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección de calificación de
selecciones dinámicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto
Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la
ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a
la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente
utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben
364 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte
Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es
necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca
para los usuarios.
14 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica:
a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de
selección dinámica y haga clic en Siguiente.
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que desea que
sean por defecto
c
Haga clic en Aceptar.
15 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
Para guardar su selección dinámica
16 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica,
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.
Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición de
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
Selección dinámica “Calificar sobre un indicador” (selección
dinámica de indicador)
La selección dinámica “Calificar sobre un indicador”, también denominada
selección dinámica de indicador, permite que los usuarios creen de forma
instantánea sus propios filtros para los datos devueltos de uno de los
indicadores del informe. La selección dinámica de indicador se crea
seleccionando uno o varios indicadores. Los usuarios podrán definir sus
filtros en función de estos indicadores.
Por ejemplo, un informe contiene el atributo Region y el indicador Revenue.
Supongamos que desea que los usuarios puedan definir la cantidad de
ingresos para los que desean ver los datos, mostrando cualquier región
geográfica que satisfaga la condición del indicador seleccionado del usuario.
Supongamos que crea una selección dinámica de indicador que pide al
usuario que escriba un valor por el cual se mostrarán todos los datos de
ingresos superiores al valor introducido. Utilizando los datos del proyecto
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
365
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
MicroStrategy Tutorial, podrá definir que la respuesta por defecto para la
selección dinámica sea Revenue > 1.000.000 dólares.
Cuando aplique esta selección dinámica en el informe y lo ejecute utilizando
las respuestas por defecto, el informe aparecerá tal como se muestra en la
imagen siguiente.
Los indicadores que elija para la selección dinámica no necesitan aparecer en
el propio informe. Por ejemplo, el director de una tienda necesita un informe
que muestre las cifras de ventas de los productos cuyo inventario actual
quede por debajo de un recuento determinado. Sin embargo, no es necesario
que el informe muestre los recuentos del inventario de dichos productos.
Al responder a la selección dinámica, los usuarios pueden definir los filtros
en función del valor, el orden o el porcentaje del indicador.
Para crear una selección dinámica de indicador
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
2 Seleccione la opción Selección dinámica de una definición de filtro.
3 En la lista de selecciones dinámicas de definición de filtro, seleccione
Calificar sobre un indicador y haga clic en Siguiente.
Para seleccionar los indicadores para los que los usuarios pueden definir
los filtros
La selección dinámica mostrará los indicadores sobre los que los usuarios
definirán los criterios de filtrado.
366 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
4 Elija una de las siguientes opciones:
•
Elegir un indicador: Explore y seleccione el indicador específico que
se utilizará en la selección dinámica. Los usuarios podrán filtrar los
datos del informe en función del indicador seleccionado.
•
Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda
buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario
ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección
dinámica con los objetos más actualizados del proyecto. Por ejemplo,
puede dejar que el usuario seleccione un indicador en una búsqueda
de todos los indicadores con “Revenue” en el nombre.
– Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda, búsquelo y
selecciónelo, o especifique el nombre del objeto de búsqueda.
– Para crear un objeto de búsqueda nuevo, haga clic en Agregar.
Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. A
continuación, explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o
especifique un nombre.
•
Usar una lista predefinida de indicadores: Seleccione esta opción
para permitir al usuario elegir indicadores de una lista seleccionada
por usted.
– Haga clic en Aceptar. Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar
objetos. Seleccione los indicadores y luego haga clic en Aceptar
para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.
– Para modificar la lista, haga clic en Modificar. Se abrirá el cuadro
de diálogo Seleccionar objetos. Agregue o quite indicadores y luego
haga clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de
selecciones dinámicas.
– Para eliminar un indicador de la lista, seleccione el indicador y
haga clic en Quitar.
– Para quitar todos los indicadores de la lista, haga clic en Borrar.
– Para cambiar el orden en que se muestran los objetos en la
selección dinámica, seleccione un indicador y haga clic en las
flechas Arriba y Abajo para mover el indicador seleccionado.
Para especificar un título e instrucciones
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
5 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
367
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
6 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
7 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.
8 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta
en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones
para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo.
También puede configurar la forma en que el usuario puede definir la
calificación de indicador en la selección dinámica cuando ésta se ejecuta
en MicroStrategy Web (para obtener detalles, haga clic en Ayuda). Haga
clic en Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones
dinámicas.
Para permitir respuestas personales
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de
respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas
personales, página 335.
9 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta
selección dinámica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista
desplegable Respuestas personales permitidas:
•
Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que
el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella de forma
manual (si es necesario) o ignorarla.
•
Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.
Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o
eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva
respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta
personal.
•
Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales,
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan
disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de
forma manual a la selección dinámica.
368 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para definir acciones de resolución de la selección dinámica
10 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección
dinámica (opcional).
11 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere
respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban
responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los
puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta,
página 333.
12 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección de calificación de
selecciones dinámicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto
Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la
ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a
la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente
utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben
tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte
Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es
necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca
para los usuarios.
13 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica:
a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de
selección dinámica y haga clic en Siguiente.
b Haga clic en Agregar, seleccione el objeto que desea usar para crear la
respuesta por defecto y arrástrelo al panel Definición.
c
Use las opciones para definir la respuesta por defecto, por ejemplo,
ingresos mayores que 500, y haga clic en Aceptar. Si desea obtener
más información sobre cada opción, haga clic en Ayuda.
14 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
Para guardar su selección dinámica
15 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica,
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.
Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
369
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición de
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros
objetos: Selecciones dinámicas de objeto
Las selecciones dinámicas de objeto ofrecen a los usuarios la posibilidad de
agregar objetos adicionales a un informe. Puede dejar que los usuarios
realicen las selecciones en prácticamente cualquier objeto disponible en
MicroStrategy. Los objetos que seleccionen los usuarios en la selección
dinámica se incluirán en el informe. Esto permite a los usuarios,
fundamentalmente, crear sus propios informes, aunque la selección
dinámica de objeto sirve para controlar qué objetos pueden elegir para los
informes.
Por ejemplo, puede crear una selección dinámica que permita a los usuarios
elegir en una lista de filtros independientes existentes para aplicar al
informe. También puede crear una selección dinámica que muestre a los
usuarios los atributos de día, mes, trimestre y año para que éstos puedan
especificar el nivel de detalle del informe. Las selecciones dinámicas de
objeto permiten proporcionar informes muy versátiles.
El informe Customer Distribution Trend contiene dos selecciones dinámicas
de objeto. (Este informe se encuentra en el módulo Customer Analysis
370 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Module de MicroStrategy Business Intelligence Analytics Modules). A
continuación, se muestra una imagen del informe:
La primera selección dinámica, denominada Demographics List, contiene un
conjunto de atributos del que los usuarios seleccionan una o varias
respuestas. Las opciones de las respuestas incluyen los atributos Customer
Income Range (rango de ingresos del cliente), Customer Age Range (rango
de edad del cliente) y Customer Gender (género del cliente). La segunda
selección dinámica, denominada Psychographic List (lista sicográfica),
contiene otro conjunto de atributos en el que los usuarios pueden hacer
selecciones. Las opciones de las respuestas incluyen los atributos Customer
Education, Customer Household Count, Customer Housing Type, Customer
Marital Status, etc.
Al separar las opciones del usuario en dos selecciones dinámicas de objeto, el
diseñador puede agrupar los atributos de acuerdo con las necesidades de
análisis del usuario. En este caso, el usuario puede centrarse en el análisis
demográfico y psicográfico de los clientes por separado cuando considere
qué datos desea ver en el informe resultante. Además, también se pueden
comparar los datos de varias combinaciones de demografía y psicografía
ejecutando el informe de nuevo y respondiendo a las selecciones dinámicas
de forma diferente.
Las selecciones dinámicas de objeto pueden utilizarse en muchos lugares,
incluidos los siguientes:
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
371
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
•
Selección dinámica de objeto que contiene atributos: cualquier lugar que
pueda aceptar una lista de atributos.
•
Selección dinámica de objeto que contiene indicadores: anidada en un
filtro de calificación de conjunto, así como en cualquier lugar que acepte
indicadores.
selección dinámica puede contener diferentes tipos de objetos,
Una
como indicadores y atributos, o atributos y grupos personalizados. Sin
embargo, si la selección dinámica combina indicadores con otro tipo
de objeto, los indicadores o los otros objetos se quitan cuando la
selección dinámica se ejecuta en el informe. Para ver una explicación
más detallada, consulte el capítulo Selecciones dinámicas avanzadas
de la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas, consulte
Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,
página 401.
Creación de selecciones dinámicas de objeto
Cuando cree una selección dinámica de objeto, podrá decidir si los usuarios
pueden realizar selecciones en una lista de objetos específica de
MicroStrategy y, asimismo, definir una búsqueda específica que presente un
conjunto actualizado de objetos que podrán seleccionar los usuarios. Si se
incluye un objeto de búsqueda en la selección dinámica de objeto en vez de
especificar los nombres de objeto exactos, los usuarios podrán seleccionar
entre objetos nuevos que podían no formar parte del proyecto cuando se creó
la selección dinámica.
Para crear una selección dinámica de objeto
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
2 Seleccione la opción Selección dinámica de objeto y haga clic en
Siguiente.
Para crear la lista de objetos en la que el usuario realizará la selección
Solo pueden utilizarse objetos de un tipo en una selección dinámica de
objeto. Así, en una selección dinámica de objeto se pueden incluir
indicadores o atributos, pero no ambos. Para realizar selecciones
372 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
dinámicas de varios tipos de objeto en el mismo informe, deberá crear
una selección dinámica de objeto para cada tipo de objeto.
3 Elija una de las siguientes opciones:
•
Utilizar una lista predefinida de objetos: esta opción le permite
definir una lista concreta de objetos.
Haga clic en Agregar, seleccione los objetos y, a continuación, haga
clic en Aceptar.
•
Utilizar los resultados de una búsqueda: Un objeto de búsqueda
buscará y mostrará objetos de proyecto específicos cuando el usuario
ejecute el informe. Esto permite presentar al usuario una selección
dinámica con los objetos más actualizados del proyecto.
– Si ya ha creado previamente un objeto de búsqueda, búsquelo y
selecciónelo, o especifique el nombre del objeto de búsqueda.
– Para crear un objeto de búsqueda nuevo, haga clic en Agregar.
Escriba el criterio de búsqueda y guarde la búsqueda. A
continuación, explore y seleccione el nuevo objeto de búsqueda o
especifique un nombre.
Para especificar un título e instrucciones
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
4 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general.
5 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
6 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.
7 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta
en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones
para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo
(para obtener más información, haga clic en Ayuda). Haga clic en
Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.
Para permitir respuestas personales
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
373
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de
respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas
personales, página 335.
8 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta
selección dinámica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista
desplegable Respuestas personales permitidas:
•
Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que
el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella de forma
manual (si es necesario) o ignorarla.
•
Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.
Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o
eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva
respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta
personal.
•
Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales,
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan
disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de
forma manual a la selección dinámica.
Para definir acciones de resolución de la selección dinámica
9 Establezca el número máximo y mínimo de respuestas de la selección
dinámica (opcional).
10 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere
respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban
responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los
puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta,
página 333.
11 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección de calificación de
selecciones dinámicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto
Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la
ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a
la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente
374 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben
tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte
Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es
necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca
para los usuarios.
12 Para especificar respuestas por defecto a la selección dinámica:
a Active la casilla de verificación Elegir respuestas por defecto de
selección dinámica y haga clic en Siguiente.
b Haga clic en Agregar y luego seleccione las respuestas que serán por
defecto.
c
Haga clic en Aceptar.
13 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
Para guardar su selección dinámica
14 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica,
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.
Ahora puede agregar la nueva selección dinámica al informe, indicador o
filtro. Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección
dinámica en un informe, indicador o filtro, consulte Informes: adición de
selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
Filtrado de datos basado en un solo valor o cadena:
Selecciones dinámicas de valor
Las selecciones dinámicas de valor son útiles cuando el resultado deseado del
informe es un valor único, como una fecha específica, una cifra o una palabra
o frase determinada. La selección dinámica de valor está diseñada para que
devuelva resultados de informe en función del tipo de datos asignado a los
datos del origen de datos.
Por ejemplo, suponga que necesita un informe que enumere todos los
empleados menores de 40 años. Por lo tanto, crea un informe con los
atributos Empleado y Edad del empleado. Mientras crea el informe, crea
también una selección dinámica de valor numérico. La selección dinámica de
valor numérico contiene el atributo Employee Age, el operador Menor que y
un valor máximo definido como 40.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
375
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Usemos los datos de ejemplo de MicroStrategy Tutorial: si ejecuta el informe
y responde a la selección dinámica especificando 40 para la edad del
empleado, el informe final tendrá el siguiente aspecto:
Las selecciones dinámicas de valor suelen utilizarse en un filtro, donde pasan
a formar parte de su definición, pero también pueden usarse en un indicador
como parte de la fórmula del indicador. El filtro o el indicador se incluyen
entonces en un informe.
Como suele utilizarse en filtros, una selección dinámica de valor puede
crearse directamente en el Editor de filtros al mismo tiempo que se crea el
filtro en el que se desea incluirla. Cuando se crea de esta manera, la selección
dinámica de valor forma parte de la definición del filtro y no es una selección
dinámica independiente, por lo que no puede agregarse a otro filtro. Para
crear una selección dinámica de valor independiente, créela con el Asistente
de generación de selecciones dinámicas. Esto ofrecerá a todos los
diseñadores la flexibilidad de crear una selección dinámica de valor una vez y
agregarla a varios filtros.
Para ver una tabla con los usos de todas las selecciones dinámicas, consulte
Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe, indicador o filtro,
página 401.
Los tipos de selecciones dinámicas de valor son:
•
Selección dinámica de fecha: este tipo de selección dinámica de valor
pide a los usuarios que escriban o seleccionen una fecha y devuelve los
datos que tienen asignado el tipo de datos de fecha y que coinciden con la
fecha especificada por el usuario. Por ejemplo, la selección dinámica de
fecha puede ser útil cuando se agrega a un filtro que verifica datos sobre
la base de Year=2006. La selección dinámica permite a los usuarios
376 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
seleccionar una fecha específica dentro del año de la condición del filtro.
Las selecciones dinámicas de fecha se usan en filtros que califican a partir
de una fecha.
•
Selección dinámica numérica: este tipo de selección dinámica de valor
pide a los usuarios que escriban un valor numérico. Las selecciones
dinámicas de valor numérico aceptan enteros o decimales de hasta 15
dígitos de precisión. Las selecciones dinámicas numéricas pueden
utilizarse en cualquier filtro que necesite una entrada numérica del
usuario, tal y como una calificación de indicador. Si desea obtener
información sobre los filtros de calificación de indicadores, consulte
Filtrado de datos basado en orden o valor del indicador: calificación de
conjunto de indicadores, página 306.
•
Selección dinámica de texto: este tipo de selección dinámica de valor
pide a los usuarios que escriban una cadena de texto. Las selecciones
dinámicas de texto suelen utilizarse en filtros de calificación de
representación de atributo. Si desea obtener información sobre los filtros
de calificación de representación de atributo, consulte Filtrado de datos
en función de representaciones del atributo de negocio, página 297.
•
Selección dinámica de decimal grande: este tipo de selección
dinámica de valor pide a los usuarios que indiquen un valor de “decimal
grande”. Las selecciones dinámicas de valor de decimal grande aceptan
enteros y decimales de hasta 38 dígitos de precisión.
selecciones dinámicas de decimal grande deben utilizarse sólo
Las
en expresiones que requieran una gran precisión, como cuando se
califica sobre un ID de atributo de decimal grande.
•
Selección dinámica larga: este tipo de selección dinámica de valor pide
a los usuarios que indiquen un valor de entero largo. Las selecciones
dinámicas largas aceptan números enteros de hasta 9 dígitos.
de crear una selección dinámica de valor largo no
Laestáposibilidad
habilitada por defecto en el Asistente de generación de
selecciones dinámicas. Para activar la selección dinámica de valor
largo, vaya al menú Herramientas y seleccione Mis preferencias.
En el cuadro de diálogo Mis preferencias, haga clic en la ficha
Avanzado y active la casilla de verificación Agregar selecciones
dinámicas largas a la lista de selecciones dinámicas
disponibles.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
377
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Creación de selecciones dinámicas de valor
Para crear una selección dinámica de valor
1 En Desktop, en el menú Archivo, seleccione Nuevo y luego Selección
dinámica. Se abrirá el Asistente de generación de selecciones dinámicas.
2 Seleccione la opción Selección dinámica de un valor y haga clic en
Siguiente.
Para definir el tipo de selección dinámica que se mostrará al usuario
3 Especifique el tipo de selección dinámica de valor:
•
Selección dinámica de fecha: con esta selección dinámica, los
usuarios pueden filtrar datos relacionados con una fecha específica o
con un intervalo de fechas.
•
Selección dinámica numérica: con esta selección dinámica, los
usuarios pueden filtrar datos numéricos, generalmente basados en un
indicador.
•
Selección dinámica de texto: con esta selección dinámica, los
usuarios pueden filtrar datos de texto, generalmente basados en
representaciones de atributo.
•
Selección dinámica de decimal grande: con esta selección
dinámica, los usuarios pueden filtrar datos basados en un valor
decimal grande para un indicador.
•
Selección dinámica larga: con esta selección dinámica, los usuarios
pueden filtrar datos basados en un valor de entero largo para un
indicador.
selección dinámica de valor largo sólo se visualizará si está
Laactivada
en el cuadro de diálogo Mis preferencias de la ficha
Avanzado.
Para especificar un título e instrucciones
Para ver los puntos que se deben tener en cuenta al determinar un título y
una descripción, consulte Título e instrucciones, página 338.
4 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página de Información general.
378 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
5 Escriba un Título, que se usa como el nombre del objeto por defecto
cuando guarda la selección dinámica, aunque puede cambiarlo.
6 Escriba texto en el campo Instrucciones, el que aparecerá cuando se
ejecuta la selección dinámica junto con el informe.
7 Para determinar cómo aparecerá la selección dinámica cuando se ejecuta
en MicroStrategy Web, haga clic en Modificar. Se abre el cuadro de
diálogo Opciones de Web. Este cuadro de diálogo muestra las opciones
para el estilo de la selección dinámica y para las propiedades de estilo
(para obtener más información, haga clic en Ayuda). Haga clic en
Aceptar para volver al Asistente de generación de selecciones dinámicas.
Para permitir respuestas personales
Las respuestas personales permiten al usuario guardar respuestas para
esta selección dinámica para luego reutilizarlas en los informes en que se
use esta selección dinámica. Para obtener más información acerca de
respuestas personales y cómo se pueden usar, consulte Respuestas
personales, página 335.
8 Para determinar si se pueden guardar respuestas personales para esta
selección dinámica, seleccione una de las siguientes opciones de la lista
desplegable Respuestas personales permitidas:
•
Ninguna: No se pueden guardar respuestas personales. Cada vez que
el usuario vea la selección dinámica, debe responder a ella en forma
manual (si es necesario).
•
Una: Se puede guardar sólo una respuesta personal para esta
selección dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este
mismo informe o en otro diferente), se muestra la respuesta personal.
Un usuario puede conservar la respuesta personal, o agregar o
eliminar selecciones. Puede guardar estos cambios como una nueva
respuesta personal, pero sólo se puede guardar una respuesta
personal.
•
Varias: Se pueden denominar y guardar varias respuestas personales,
lo que permite diferentes respuestas para la misma selección
dinámica. Si se vuelve a usar una selección dinámica (en este mismo
informe o en otro diferente), las respuestas personales quedan
disponibles. El usuario puede seleccionar una de ellas o responder de
forma manual a la selección dinámica.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
379
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para definir un rango en el que se debe situar la respuesta del usuario
9 Para impedir que el usuario pueda introducir valores fuera de
determinados rangos:
•
Seleccione la casilla de verificación Valor mínimo e introduzca el
valor más bajo permitido para la respuesta a la selección dinámica.
– Para una selección dinámica de fecha, este valor es la fecha más
temprana.
– Para una selección dinámica de texto, este valor es la menor
cantidad de caracteres permitida en la cadena de texto.
•
Seleccione la casilla de verificación Valor máximo e introduzca el
valor más alto permitido para la respuesta a la selección dinámica.
– Para una selección dinámica de fecha, este valor es la fecha más
tardía.
– Para una selección dinámica de texto, este valor es la cantidad
máxima de caracteres permitida en la cadena de texto.
10 Si lo desea, puede seleccionar la casilla de verificación Se requiere
respuesta de selección dinámica para que los usuarios deban
responder a la selección dinámica para ejecutar el informe. Para ver los
puntos que se deben tener en cuenta sobre respuestas de selección
dinámica requeridas y opcionales, consulte Requisitos de respuesta,
página 333.
11 Haga clic en Siguiente. Se abrirá la página Selección de calificación de
selecciones dinámicas por defecto.
Para especificar una respuesta por defecto
Una respuesta por defecto puede permitir a los usuarios completar la
ejecución de informes con más rapidez, ya que no necesitan responder a
la selección dinámica y pueden ejecutar el informe simplemente
utilizando la respuesta por defecto. Para ver los puntos que se deben
tener en cuenta al determinar una respuesta por defecto, consulte
Respuestas por defecto a la selección dinámica, página 334. No es
necesario especificar una respuesta por defecto si no quiere que aparezca
para los usuarios.
12 Active la casilla de verificación Valor por defecto para especificar una
respuesta por defecto a la selección dinámica y, si lo desea, especifique un
rango válido para la respuesta a la selección dinámica.
380 Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
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13 Si crea una selección dinámica de fecha:
•
El botón desplegable abre un calendario desde el que puede
seleccionar una fecha.
•
El botón Editor de fecha abre el Editor de fecha, que le permite
establecer una fecha dinámica, es decir, un rango de fechas u horas
que cumplen específicas condiciones.
14 Haga clic en Terminar. Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
Para guardar su selección dinámica
15 Seleccione la carpeta donde guardará la nueva selección dinámica,
escriba un nombre y haga clic en Guardar para volver a Desktop.
Todas las selecciones dinámicas de valor deben agregarse a un indicador o a
un filtro (dependiendo del tipo de selección dinámica de valor y de lo que
quiere que ésta haga) y, a continuación, el indicador o el filtro se deben
agregar al informe.
Para ver una tabla que muestra cómo agregar cada tipo de selección
dinámica en un informe, consulte Informes: adición de selecciones
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
Modificación de una selección dinámica
Puede modificar cualquier selección dinámica haciendo doble clic en ella en
MicroStrategy Desktop. La selección dinámica se abre en el Asistente de
generación de selecciones dinámicas, lista para su modificación.
Para ver los pasos de la modificación de una selección dinámica, consulte
Tipos de selección dinámica, página 342 para determinar el tipo de
selección dinámica que va a modificar y, a continuación, vea la sección
correspondiente para realizar los cambios en cualquier aspecto de la
selección dinámica.
Adición de una selección dinámica a un informe
Para agregar una o varias selecciones dinámicas a un informe nuevo o ya
existente, consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un
informe, indicador o filtro, página 401.
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Solicitud de entrada del usuario: Selecciones dinámicas
381
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Funciones adicionales de selecciones dinámicas
La Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy
proporciona información detallada sobre las siguientes funciones avanzadas.
•
Selecciones dinámicas en informes planificados: obtenga información
acerca del funcionamiento de los informes con selecciones dinámicas
cuando se encuentran en una planificación que se debe ejecutar y cuáles
son los requisitos especiales para los informes planificados con
selecciones dinámicas.
•
Selecciones dinámicas de nivel: aprenda a crear una selección dinámica
de nivel con la que los usuarios puedan determinar en qué nivel se
agregan los indicadores, así como cualquier destino o agrupamiento
asociado al nivel del indicador.
•
Fechas dinámicas: vea información sobre la definición de una fecha que
es una demora fija de la fecha actual.
•
Selecciones dinámicas de sistema: Éstas son las selecciones dinámicas
integradas especiales, como la selección dinámica de sistema ID de
usuario. Podrá encontrar información y ejemplos adicionales en la guía
MicroStrategy System Administration Guide.
Diseño de la estructura de un informe:
Plantillas
Una plantilla es la estructura que subyace bajo cualquier informe. Las
plantillas especifican el conjunto de datos que el informe debe recuperar del
origen de datos y también determinan la estructura en que se muestra la
información en los resultados del informe. La estructura de una plantilla es
la ubicación de los objetos en la plantilla. Por ejemplo, mostrar que los
indicadores se han colocado en las columnas del informe y los atributos en
las filas, que el indicador Revenue se ha colocado a la izquierda del indicador
Revenue Forecast para que los usuarios que leen de izquierda a derecha vean
los ingresos actuales antes que la previsión de ingresos, etc.
Cuando se crea un informe, se colocan varios objetos de MicroStrategy en la
plantilla del informe. Los objetos pueden ser atributos, indicadores, filtros y
selecciones dinámicas, así como otros objetos tales como grupos
personalizados y consolidaciones, que se tratan en la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy. Los filtros y las selecciones
dinámicas restringen y especifican los datos mostrados en el informe
382 Diseño de la estructura de un informe: Plantillas
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
ejecutado. Cuando se ejecuta un informe, los datos relacionados con todos
los objetos de la plantilla que han cumplido las condiciones del filtro de
informe se muestran en el informe con el formato especificado por la
plantilla.
MicroStrategy incluye un conjunto de plantillas de informe prediseñadas que
puede utilizar para generar sus propios informes. Con estas plantillas, puede
crear rápidamente un informe nuevo porque la plantilla ya contiene objetos
comunes y filtros básicos. Cuando se crea un informe nuevo, puede
comenzar con una plantilla existente, lo que reducirá el tiempo necesario
para producir el informe finalizado. El cuadro de diálogo Nueva cuadrícula
se abre siempre que se crea un nuevo informe, y aquí es donde se puede
seleccionar una plantilla existente en la que basar el nuevo informe. En la
siguiente imagen, se muestran las plantillas del cuadro de diálogo Nueva
cuadrícula:
El siguiente diagrama muestra la plantilla y el filtro de un informe, así como
el informe ejecutado resultante de las opciones definidas en la plantilla.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Diseño de la estructura de un informe: Plantillas
383
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Siempre que inicie la creación de un informe nuevo, el sistema crea
automáticamente una plantilla y un filtro de informe vacío y básico. Aunque
no es posible definir ni utilizar específicamente una plantilla o un objeto de
filtro de informe por separado, una plantilla y un filtro vacío constituyen una
parte lógica de la definición de todos los informes.
Creación de un informe de cuadrícula
Un informe es un objeto de MicroStrategy que representa una solicitud de un
conjunto específico de datos formateados procedentes del origen de datos.
En su forma más básica consta de dos partes:
•
Una plantilla de informe (normalmente denominada plantilla), que es la
estructura subyacente del informe.
•
Los objetos relacionados con el informe incluidos en la plantilla, como
atributos, indicadores, filtros y selecciones dinámicas.
Para crear un informe que responda con precisión a una consulta de negocio
específica, asegúrese de que comprende los objetos fundamentales de
MicroStrategy para la generación de informes, tal como se describe en
Objetos de MicroStrategy, página 240. Esta sección da por hecho que tiene
un conocimiento básico de cada objeto presentado en este capítulo. Si desea
información sobre los objetos específicos de los que se compone un informe,
consulte las siguientes secciones:
•
Atributos: Consulte Proporcionar un contexto empresarial a un
informe: Atributos, página 248.
•
Indicadores: Consulte Cálculo de datos en un informe: Indicadores,
página 249.
•
Filtros: Consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.
•
Selecciones dinámicas: Consulte Solicitud de entrada del usuario:
Selecciones dinámicas, página 329.
•
Plantillas: Consulte Diseño de la estructura de un informe: Plantillas,
página 382.
•
Consolidaciones y grupos personalizados: Consulte el capítulo Grupos
personalizados y consolidaciones de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
384 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Un informe sencillo suele constar al menos de un atributo, un indicador y un
filtro. No es necesario que existan todos estos objetos en el informe, pero los
datos devueltos tienen más sentido si todos estos objetos se encuentran en el
informe.
Por ejemplo, si crea un informe con un solo atributo, como Customer, y lo
ejecuta, el informe devuelve una lista de todos los elementos de atributo de
dicho atributo. En este caso, verá una lista de nombres de todos los clientes
que han tenido relaciones comerciales con su empresa y que se encuentran
en la base de datos. Del mismo modo, si agrega sólo un indicador a un
informe vacío, verá todos los datos de ingresos de todas las fechas y de todas
las regiones.
Si agrega un indicador y un atributo al mismo informe, por ejemplo, el
atributo Customer y el indicador Revenue, los datos del informe comenzarán
a ser útiles porque podrá ver los ingresos que ha producido cada cliente en
las tiendas. Sin embargo, para la mayor parte de las organizaciones, esto
sigue siendo un informe demasiado largo.
Si agrega un filtro al informe, podrá limitar los datos a un área de interés
específica. Por ejemplo, puede definir una región geográfica específica y un
período de tiempo determinado agregando unos pocos atributos adicionales
al informe, tales como Region y Year. Posteriormente, puede agregar un
filtro para ver sólo los clientes que produjeron mayores beneficios en la
región Northeast el año pasado. El informe resultante puede mostrar los
clientes de la región Northeast que generaron los mayores ingresos el año
pasado.
es necesario que los objetos del filtro formen parte del propio
No
informe. En este ejemplo, agregar los atributos Region y Year al
informe permite que sus usuarios vean el contexto de los resultados
del informe.
En esta sección, se describe cómo diseñar un informe con componentes
básicos de informe, como atributos, indicadores y filtros, en MicroStrategy
Desktop y MicroStrategy Web mediante el Editor de informes. También se
indican los procedimientos para crear un informe nuevo y agregar atributos,
indicadores, filtros y selecciones dinámicas al mismo. Además, se ofrece un
procedimiento para modificar un informe ya existente.
Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial para realizar los ejemplos en los
procedimientos siguientes, podrá familiarizarse con el entorno del Editor de
informes y sus características. El proyecto Tutorial ofrece la oportunidad de
utilizar MicroStrategy aunque su organización aún no tenga sus propios
datos disponibles en un proyecto de MicroStrategy.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
385
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Requisitos previos
Para crear un informe que muestre los datos de la organización, debe tener
un proyecto de MicroStrategy ya creado y disponer de los privilegios
suficientes de MicroStrategy para realizar las tareas necesarias. Si va a usar el
proyecto MicroStrategy Tutorial y los datos de ejemplo que contiene con los
siguientes procedimientos, sólo precisará los privilegios necesarios para
realizar estos procedimientos; no es necesario que tenga configurado su
propio proyecto en MicroStrategy.
Cada uno de estos requisitos se trata más adelante.
Un proyecto de trabajo con objetos de datos
Antes de crear sus propios informes, debe tener un proyecto de trabajo de
MicroStrategy que contenga objetos que reflejen sus datos empresariales. (Si
no tiene aún su propio proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto
Tutorial para practicar los procedimientos de este manual. El proyecto
Tutorial se trata más adelante). Un proyecto debe contener objetos que
reflejen sus datos empresariales para que esos objetos puedan incluirse en
un informe y, cuando éste se ejecute, se puedan recuperar los datos
empresariales apropiados del origen de datos.
Entre los objetos empresariales que ya deben estar creados en un proyecto se
incluyen los siguientes:
•
Los hechos, como por ejemplo Revenue o Units Sold, son mediciones
empresariales que toman la forma de datos almacenados en el origen de
datos o variables. Los hechos suelen ser numéricos y son apropiados para
la agregación. Se utilizan para crear indicadores y otros objetos en
MicroStrategy.
•
Los atributos son conceptos de negocio que responden a preguntas sobre
hechos, como cuándo, dónde, etc. Los atributos proporcionan un
contexto para mostrar los hechos en el informe.
posible que el proyecto ya contenga otros objetos además de
Esatributos
y hechos, como indicadores, filtros y selecciones dinámicas.
Los hechos y los atributos son los objetos mínimos que ya deben estar
creados. Por lo general, los crea el diseñador de proyectos cuando crea
el propio proyecto.
Por ejemplo, en un informe que contiene el atributo Year y un indicador
Units Sold (basado en un hecho Units Sold), puede ver cuántas unidades se
vendieron durante un año determinado. Si el informe no tiene ningún
386 Creación de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
atributo, sólo puede proporcionar información general del número de
unidades vendidas. No puede dar respuesta a preguntas como quién compró
las unidades, cuándo, dónde, etc.
Podrá encontrar información detallada sobre la creación de proyectos,
además de información sobre hechos y atributos y cómo se crean estos
objetos en la guía MicroStrategy Project Design Guide.
Si aún no tiene un proyecto de trabajo, puede utilizar el proyecto Tutorial con
los procedimientos de este capítulo para aprender a crear los distintos
objetos de informe en MicroStrategy. Si desea obtener información acerca
del proyecto Tutorial y de cómo abrirlo, consulte Acerca de los datos de
muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.
Privilegios para el diseño y la creación de informes
Como usuario de MicroStrategy, debe disponer de los privilegios apropiados
para poder crear informes y objetos de informe, tal como se indica a
continuación:
•
En MicroStrategy Desktop, el grupo de privilegios asignados a la mayor
parte de diseñadores de informes se denomina Desktop Designer.
•
En MicroStrategy Web, el grupo de privilegios asignados a la mayor parte
de diseñadores de informes se denomina Web Professional.
Consulte con el administrador si tiene dudas sobre los privilegios asignados
en MicroStrategy.
Creación de un informe con el Editor de informes
El Editor de informes es donde se diseñan los informes. Puede utilizar el
Editor de informes para crear un informe nuevo o modificar un informe ya
existente. El Editor de informes está disponible en MicroStrategy Desktop y
en MicroStrategy Web.
Cuando se crea un informe nuevo o se modifica un informe ya existente, el
informe siempre aparece en la Vista de diseño del Editor de informes. La
Vista de diseño muestra la plantilla del informe y permite ver su definición.
En ella, también se puede modificar la definición del informe. La definición
de un informe es la definición de todos los objetos que se incluyen en el
mismo cuando se diseña, así como cualquier formato aplicado al informe.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
387
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Creación de un informe rápido
Si ya conoce bien los objetos de MicroStrategy que se utilizan para crear
informes y necesita crear un informe rápidamente, puede utilizar el
Generador de informes de MicroStrategy para crear el informe. Sin embargo,
el Generador de informes sólo puede agregar determinados objetos al
informe mientras se utiliza la herramienta. Una vez que ha terminado de
crear un informe en el Generador de informes, puede seguir modificándolo
en el Editor de informes y agregar objetos adicionales.
Si desea utilizar el Generador de informes para crear un informe rápido,
consulte Creación de informes rápidos: generación de un informe nuevo,
página 239.
Abrir el Editor de informes con una plantilla de informe vacía
Las plantillas se explican en Diseño de la estructura de un informe:
Plantillas, página 382.
Una vez que se agregan objetos en ellas, las plantillas especifican el conjunto
de datos que el informe debe recuperar del origen de datos y también
determinan la estructura en que se muestra la información en los resultados
del informe.
Esta sección contiene los pasos para abrir el Editor de informes con una
plantilla de informe en blanco o vacía para crear un informe nuevo. Puede
obtener acceso al Editor de informes tanto desde MicroStrategy Desktop
como desde MicroStrategy Web. Ambos procedimientos se explican a
continuación.
Para obtener acceso a un informe vacío en MicroStrategy Desktop
1 En Desktop, inicie sesión en el proyecto en el que desea crear un informe.
•
Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo,
inicie sesión en el proyecto Tutorial.
2 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y elija Informe.
•
Si se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula, con un conjunto de
plantillas prediseñadas, seleccione Informe vacío y haga clic en
Aceptar.
388 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Se abre el Editor de informes con una plantilla de informe vacía. Ya está
listo para diseñar un informe nuevo.
La siguiente imagen muestra el Editor de informes, en el que se ve una
plantilla de informe vacía de MicroStrategy Desktop.
Para ver una descripción de cada área o panel del Editor de informes de
MicroStrategy Desktop, consulte Descripción de los componentes del
Editor de informes de Desktop, página 461 en el Apéndice A, Interfaces
de informes de MicroStrategy.
posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen
Esanterior
no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo
que haya seleccionado para que esté visible y de los productos de
MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del
Editor de informes, utilice el menú Ver.
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Creación de un informe de cuadrícula
389
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
3 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un
filtro. Use las siguientes secciones de este manual para agregar objetos al
informe nuevo:
•
Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe,
página 391.
•
Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe,
página 394.
•
Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe,
página 396.
•
Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
Para obtener acceso a un informe en blanco en MicroStrategy Web
1 En MicroStrategy Web, inicie sesión en el proyecto en el que desea crear
un informe.
•
Si utiliza el proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo,
inicie sesión en el proyecto Tutorial.
2 Seleccione Crear informe en la barra de herramientas de la parte
superior.
3 Haga clic en Informe en blanco. Aparece una plantilla de informe en
blanco, a partir de la cual puede comenzar a diseñar un informe nuevo.
La siguiente imagen muestra el Editor de informes, en el que se ve una
plantilla de informe en blanco de MicroStrategy Web.
390 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para ver una descripción de cada área o panel del Editor de informes de
MicroStrategy Web, consulte Interfaz del Editor de informes de
MicroStrategy Web, página 470 en el Apéndice A, Interfaces de
informes de MicroStrategy.
4 Use las siguientes secciones para agregar atributos, indicadores, filtros y
selecciones dinámicas al informe nuevo: Casi todos los informes tienen al
menos un atributo, un indicador y un filtro.
•
Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe,
página 391.
•
Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe,
página 394.
•
Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe,
página 396.
•
Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
Informes: agregar atributos a un informe
Los atributos son los objetos de MicroStrategy que representan los conceptos
de negocio reflejados en los datos empresariales almacenados en el origen de
datos. Los atributos ofrecen un contexto en el que se informan y se analizan
hechos y cálculos empresariales. Aunque conocer las ventas totales de su
empresa es muy útil, saber dónde y cuándo se realizaron tales ventas es
mucho más importante para los analistas. Si desea obtener más información
sobre los atributos, consulte Proporcionar un contexto empresarial a un
informe: Atributos, página 248.
Selección de los atributos correctos
Cuando se elijan para incluir en un informe, seleccione atributos que tengan
sentido juntos. Por ejemplo, Product Supplier (proveedor) y Customer
Income Bracket (nivel de ingresos del cliente) no tienen mucho sentido
cuando sus datos relacionados se muestran juntos en un informe. Es difícil
imaginar un indicador que pueda incluirse en un informe con estos atributos,
que calculara resultados útiles del informe significativos para estos atributos.
Sin embargo, el atributo Customer Income Bracket tiene sentido cuando se
combina con el atributo Product (producto) en un informe, donde permitiría
a los analistas considerar una lista de productos preferidos por clientes de
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
391
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
niveles de ingresos altos y bajos. El atributo Product Supplier tendría más
sentido si se combinara con cualquiera de los atributos Ship Date (fecha de
envío), Rush Orders (pedidos rápidos), Weeks to Ship (semanas para la
entrega) o algún otro atributo relacionado con la cadena de suministro.
Para agregar un atributo a un informe
Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este
procedimiento
se da por hecho que se han creado atributos. Los
atributos suelen crearlos los diseñadores de los proyectos. Si es
necesario crear atributos, consulte la guía MicroStrategy Project
Design Guide.
1 Si aún no está abierto, abra el Editor de informes.
•
En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en
MicroStrategy Desktop, página 388.
•
En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe
en blanco en MicroStrategy Web, página 390.
2 En el panel Explorador de objetos, desplácese a la carpeta de atributos del
proyecto y ábrala.
•
Si el panel Explorador de objetos no está visible, seleccione
Explorador de objetos en el menú Ver.
•
Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos de esquema y,
después, la carpeta Atributos. Seleccione cualquier atributo para
usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar
Category.
392 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
3 Haga clic con el botón derecho en el atributo que desee agregar al informe
y seleccione Agregar a fila (en MicroStrategy Web seleccione Agregar a
cuadrícula), tal como se muestra en la siguiente imagen:
Los atributos se suelen mostrar en las filas del informe, aunque, si lo
desea, puede agregar atributos a las columnas de los informes.
4 El atributo aparece en la sección de filas de la plantilla del informe, tal
como se muestra en la siguiente imagen:
5 Si lo considera oportuno, repita los pasos anteriores para agregar más
atributos al informe.
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Creación de un informe de cuadrícula
393
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
6 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un
filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para
agregar más objetos al nuevo informe:
•
Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe,
página 394.
•
Filtros: Consulte Informes: agregar un filtro a un informe,
página 396.
•
Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
7 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
Informes: agregar indicadores a un informe
Los indicadores son objetos de MicroStrategy que representan medidas de
negocio e indicadores de rendimiento clave. Desde un punto de vista
práctico, los indicadores son los cálculos realizados en los datos almacenados
en la base de datos y cuyos resultados se muestran en un informe. Si desea
obtener más información sobre los indicadores, consulte Cálculo de datos en
un informe: Indicadores, página 249.
Para agregar un indicador a un informe
Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este
procedimiento
se da por hecho que se ha creado al menos un
indicador. Si necesita crear indicadores, consulte Cálculo de datos en
un informe: Indicadores, página 249.
1 Si aún no está abierto, abra el Editor de informes.
•
En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en
MicroStrategy Desktop, página 388.
•
En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe
en blanco en MicroStrategy Web, página 390.
394 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
2 En el panel Explorador de objetos de la izquierda, desplácese a la carpeta
de indicadores del proyecto y ábrala.
•
Si el panel Explorador de objetos no está visible, seleccione
Explorador de objetos en el menú Ver.
•
Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos públicos y, a
continuación, la carpeta Indicadores. Seleccione cualquier indicador
para usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a
utilizar Average Revenue.
3 Haga clic con el botón derecho en el indicador que desee agregar al
informe y seleccione Agregar a columna (en MicroStrategy Web
seleccione Agregar a cuadrícula), tal como se muestra en la siguiente
imagen:
Los indicadores se suelen mostrar en las columnas del informe, aunque,
si lo prefiere, puede agregar indicadores a las filas de los informes.
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Creación de un informe de cuadrícula
395
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
4 El indicador aparece en la sección de columnas de la plantilla del informe,
tal como se muestra en la siguiente imagen:
5 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más
indicadores al informe.
6 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un
filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para
agregar más objetos al nuevo informe:
•
Atributos: Informes: agregar atributos a un informe, página 391.
•
Filtros: Informes: agregar un filtro a un informe, página 396.
•
Selecciones dinámicas: Informes: adición de selecciones dinámicas a
un informe, indicador o filtro, página 401.
7 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores, seleccione Vista de cuadrícula en el menú Ver.
8 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
Informes: agregar un filtro a un informe
Un filtro criba datos en el origen de datos para determinar si estos deben
incluirse o no en los cálculos de los resultados del informe. Los filtros no son
necesarios en los informes, aunque es muy probable que los informes sin
filtros devuelvan una cantidad excesiva de datos que dificultaría su
visualización. Si se agrega un filtro, éste debe tener sentido con los objetos
que ya se encuentran en el informe.
Para ver información detallada de los filtros en general y de los distintos
tipos de filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros,
396 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
página 286. Necesita saber qué tipo de filtro desea para agregarlo a un
informe.
Los filtros pueden agregarse a un informe de dos formas:
•
Si ya se ha creado un objeto de filtro en el proyecto (éste es un filtro
independiente), use el procedimiento Para agregar un filtro
independiente a un informe que se indica a continuación.
•
Si aún no se ha creado un filtro independiente, puede crear uno
directamente en el informe. Sin embargo, tenga en cuenta que el filtro no
puede usarse como objeto independiente en otros informes. Para crear un
filtro dentro de un informe, use el procedimiento Para crear un filtro
directamente en un informe que se indica más adelante.
Para agregar un filtro independiente a un informe
Si utiliza uno de los proyectos de su organización, en este
procedimiento
se da por hecho que se ha creado al menos un filtro. Si
necesita crear filtros, consulte Filtrado de datos en un informe:
Filtros, página 286.
1 Si aún no está abierto, abra el Editor de informes.
•
En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en
MicroStrategy Desktop, página 388.
•
En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe
en blanco en MicroStrategy Web, página 390.
2 En el panel Explorador de objetos de la izquierda, desplácese a la carpeta
donde se encuentra el filtro y ábrala.
•
Si el panel Explorador de objetos no está visible, seleccione
Explorador de objetos en el menú Ver.
•
Si utiliza el proyecto Tutorial, abra la carpeta Objetos públicos y, a
continuación, la carpeta Filtros. Seleccione cualquier filtro para
usarlo en el siguiente paso. En este procedimiento vamos a utilizar
Top 5 Products By Revenue (5 primeros productos por ingresos).
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Creación de un informe de cuadrícula
397
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
3 Agregue el filtro al panel de filtros:
•
En MicroStrategy Desktop, arrastre el filtro hacia el panel Filtro de
informe, tal como se muestra en la siguiente imagen:
•
En MicroStrategy Web, haga clic en Modificar filtro. A continuación,
haga clic con el botón derecho en el filtro y seleccione Agregar al
filtro. Esto agrega el filtro al panel de filtro del informe.
4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más filtros al
informe.
5 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un
filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para
agregar más objetos al nuevo informe:
•
Atributos: Informes: agregar atributos a un informe, página 391.
•
Indicadores: Informes: agregar indicadores a un informe,
página 394.
•
Selecciones dinámicas: Informes: adición de selecciones dinámicas a
un informe, indicador o filtro, página 401.
6 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrícula en
el menú Ver.
7 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
398 Creación de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para crear un filtro directamente en un informe
Puede crear un filtro en un informe ya existente y guardado; para ello, haga
doble clic en el informe. El informe se abre en el Editor de informes listo para
su modificación.
1 Si aún no está abierto, abra el Editor de informes.
•
En Desktop: Consulte Para obtener acceso a un informe vacío en
MicroStrategy Desktop, página 388.
•
En MicroStrategy Web: Consulte Para obtener acceso a un informe
en blanco en MicroStrategy Web, página 390.
2 Abra el panel Filtro de informe:
•
En Desktop: haga doble clic en el panel Filtro de informe de la parte
derecha. Se abre el panel Opciones de filtro, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
•
En MicroStrategy Web: Haga clic en Editar filtro de informe encima
de la plantilla del informe.
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Creación de un informe de cuadrícula
399
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
3 Seleccione el tipo de filtro que desea crear. Si desea obtener información
completa acerca de cada tipo de filtro que puede crear y los pasos para
crear el tipo de filtro elegido, consulte las siguientes secciones:
•
Filtro de calificación de atributo: Consulte Filtrado de datos en
función de los atributos de negocio: calificaciones de atributos,
página 292.
•
Filtro de calificación de conjunto: Consulte Filtrado de datos
basado en indicadores o relaciones entre atributos: calificaciones de
conjunto, página 305.
•
Filtro de acceso directo a un informe: Consulte Creación de un
filtro en función de los resultados de un informe: calificaciones de
acceso directo a un informe, página 314.
•
Filtro de acceso directo a un filtro: Consulte Filtrado de datos
basado en un filtro existente: calificaciones de acceso directo a un
filtro, página 316.
•
Filtro de calificación avanzada: Para obtener información detallada
y ejemplos acerca de la creación de filtros avanzados, consulte la Guía
avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
4 Si fuera necesario, repita los pasos anteriores para agregar más filtros al
informe.
5 Casi todos los informes tienen al menos un atributo, un indicador y un
filtro. Si fuera necesario, use las siguientes secciones de este manual para
agregar más objetos al nuevo informe:
•
Atributos: Consulte Informes: agregar atributos a un informe,
página 391.
•
Indicadores: Consulte Informes: agregar indicadores a un informe,
página 394.
•
Selecciones dinámicas: Consulte Informes: adición de selecciones
dinámicas a un informe, indicador o filtro, página 401.
6 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado un filtro, seleccione Vista de cuadrícula en
el menú Ver.
7 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
400 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe,
indicador o filtro
Debe saber qué tipo de selección dinámica utilizará cuando decida dónde y
cómo la agregará a un informe, indicador o filtro. Por ejemplo, las
selecciones dinámicas de objeto suelen incluirse directamente en un informe,
pero también se pueden incluir en la parte de la condición de una definición
de indicador en el Editor de indicadores, según el tipo de objeto en la
selección dinámica de objeto.
Use la tabla siguiente cuando considere cómo y dónde agregará una selección
dinámica a un informe, indicador o filtro:
Nombre de filtro
Agregar a
Editor de
informes:
panel
Definición de
plantilla
Agregar a
Editor de
informes:
panel Filtro
de informe
Agregar a
Editor de
informes:
panel
Paginación
Agregar a
Editor de
Indicadores:
panel
Definición
Agregar a Editor
de Filtros: panel
Definición del
filtro
Selecciones dinámicas de definición de filtro
Selección dinámica No
“Elegir de entre
todos los atributos
de una jerarquía”
Sí
No
No
Sí
Selección dinámica
“Calificar sobre un
atributo”
No
Sí
No
No
Sí
Selección dinámica
“Elegir de una lista
de elementos de
atributo”
No
Sí
No
No
Sí
Selección dinámica
“Calificar sobre un
indicador”
No
Sí
No
No
Sí
No
Sí
Sí
Se agrega como
parte de una
calificación
avanzada
Selecciones dinámicas de objeto
Selección dinámica
de objeto de
atributos
Sí
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
401
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Agregar a
Editor de
informes:
panel
Definición de
plantilla
Agregar a
Editor de
informes:
panel Filtro
de informe
Agregar a
Editor de
informes:
panel
Paginación
Agregar a
Editor de
Indicadores:
panel
Definición
Selección dinámica
de objeto de
indicadores
Sí
No
Sí
Sí
Se agrega como
parte de una
calificación de
conjunto y en
cualquier lugar que
acepte indicadores
Selección dinámica
de objeto de filtros
No
Sí
No
Sí
Sí
Nombre de filtro
Agregar a Editor
de Filtros: panel
Definición del
filtro
Selecciones dinámicas de valor
Selección dinámica
de fecha
No
No
No
No
Se agrega como
parte de una
calificación de
representación de
atributo, en una
representación de
atributo de tipo de
datos de fecha
Selección dinámica
numérica,
selección dinámica
larga o selección
dinámica de
decimal grande
No
No
No
Sí
Se agrega como
parte de una
calificación de
conjunto, como una
comparación de
valor de
indicadores
Selección dinámica
de texto
No
No
No
No
Se agrega como
parte de una
calificación de
representación de
atributo, en una
representación de
atributo de un tipo
de datos de texto
402 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
procedimiento
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Agregar a Editor
de informes:
panel Definición
de plantilla
Agregar a
Editor de
informes:
panel Filtro de
informe
Agregar a
Editor de
informes:
panel
Paginación
Agregar a
Editor de
Indicadores:
panel
Definición
Agregar en
Editor de
filtros: panel
Definición
del filtro
Adición de una
selección
dinámica en el
panel Definición
de plantilla del
Editor de
informes,
página 403
Adición de una
selección
dinámica en el
panel Filtro de
informe del
Editor de
informes,
página 404
Adición de una
selección
dinámica en el
panel de
paginación del
Editor de
informes,
página 406
Adición de una
selección
dinámica a la
definición de un
indicador en el
Editor de
indicadores,
página 407
Adición de
una selección
dinámica a la
definición de
un filtro en el
Editor de
filtros,
página 409
Adición de una selección dinámica en el panel Definición de
plantilla del Editor de informes
Puede agregar selecciones dinámicas de objeto en el panel Definición de
plantilla del Editor de informes.
Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección
dinámica. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto,
consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto, página 372.
Para agregar una selección dinámica en el panel Definición de plantilla del
Editor de informes
1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor de informes. Si desea ver
los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor de informes con una
plantilla de informe vacía, página 388. Si va a agregar la selección
dinámica a un informe existente, haga doble clic en el informe para
abrirlo en el Editor de informes.
2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección
dinámica que desea agregar al informe.
•
Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de
objetos en el menú Ver.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
403
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
3 Arrastre la selección dinámica hacia el panel Definición de plantilla, tal
como se muestra en la siguiente imagen:
4 Si lo desea, agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe.
5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista de
cuadrícula en el menú Ver.
6 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
Adición de una selección dinámica en el panel Filtro de
informe del Editor de informes
Puede agregar selecciones dinámicas de definición de filtro en el panel Filtro
de informe del Editor de informes. También puede agregar una selección
dinámica de objeto que esté formada por filtros.
Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección
dinámica. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de
404 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
definición de filtro, consulte Creación de una selección dinámica de
definición de filtro, página 348. Para crear una selección dinámica de objeto,
consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto, página 372.
Para agregar una selección dinámica en el panel Filtro de informe del Editor
de informes
1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor de informes. Si desea ver
los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor de informes con una
plantilla de informe vacía, página 388. Si va a agregar la selección
dinámica a un informe existente, haga doble clic en el informe para
abrirlo en el Editor de informes.
2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección
dinámica que desea agregar al informe.
•
Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de
objetos en el menú Ver.
3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Filtro de informe, tal como
se muestra en la siguiente imagen:
4 Si lo desea, agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
405
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista de
cuadrícula en el menú Ver.
6 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
Adición de una selección dinámica en el panel de paginación
del Editor de informes
La paginación es la función de MicroStrategy que permite transformar un
informe largo en un conjunto de páginas individuales. Las páginas se crean
en función de los objetos del informe, permitiendo que los usuarios puedan
ver subconjuntos manejables de grandes cantidades de datos. Para obtener
información básica sobre los campos de paginación, consulte Agrupamiento
de datos por página, página 121 en el Capítulo 3, Análisis de datos.
Puede agregar selecciones dinámicas de objeto en el panel de paginación del
Editor de informes.
Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección
dinámica. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto,
consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto, página 372.
Para agregar una selección dinámica en el panel de paginación del Editor de
informes
1 Si va a crear un informe nuevo, abra el Editor de informes. Si desea ver
los pasos para realizar esto, consulte Abrir el Editor de informes con una
plantilla de informe vacía, página 388. Si va a agregar la selección
dinámica a un informe existente, haga doble clic en el informe para
abrirlo en el Editor de informes.
2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección
dinámica que desea agregar al informe.
•
Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de
objetos en el menú Ver.
3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel de paginación.
406 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
•
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Si no se muestra el panel de paginación, en el menú Ver, seleccione
Paginación.
La siguiente imagen muestra una selección dinámica de objeto
denominada Indicadores en el panel de paginación:
4 Si lo desea, agregue más selecciones dinámicas u otros objetos al informe.
5 Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos
del origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los
usuarios, una vez que el informe tenga uno o varios atributos e
indicadores y haya agregado una selección dinámica, seleccione Vista de
cuadrícula en el menú Ver.
6 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
Adición de una selección dinámica a la definición de un
indicador en el Editor de indicadores
Puede agregar selecciones dinámicas de objeto a la definición de un
indicador en el Editor de indicadores. También puede agregar selecciones
dinámicas numéricas, de decimales grandes y largas, que son todas ellas
tipos distintos de selecciones dinámicas de valor.
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Creación de un informe de cuadrícula
407
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Este procedimiento da por hecho que ya ha creado y guardado una selección
dinámica. Si desea ver los pasos para crear una selección dinámica de objeto,
consulte Creación de selecciones dinámicas de objeto, página 372. Para
crear una selección dinámica numérica, consulte Creación de selecciones
dinámicas de valor, página 378.
Para agregar una selección dinámica a la definición de un indicador en el
Editor de indicadores
1 Abre el Editor de indicadores. Si desea ver los pasos para realizar esto,
consulte Visualización y trabajo con indicadores: el Editor de
indicadores, página 250.
2 Cree la fórmula del indicador. Para ver ejemplos y los pasos necesarios,
consulte Creación de un indicador, página 268.
3 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección
dinámica que desea agregar a la definición del indicador.
•
Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de
objetos en el menú Ver.
4 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Definición de la parte
inferior derecha, tal como se muestra en la siguiente imagen:
408 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
5 Guarde el indicador y agréguelo a un informe. Si desea ver los pasos para
realizar esto, consulte Informes: agregar indicadores a un informe,
página 394.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores, seleccione
Vista de cuadrícula en el menú Ver.
Adición de una selección dinámica a la definición de un filtro
en el Editor de filtros
Puede agregar casi cualquier tipo de selección dinámica a la definición de un
filtro en el Editor de filtros. Para ver los requisitos de determinados tipos de
selecciones dinámicas cuando se vayan a utilizar en la definición de un filtro,
consulte Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe,
indicador o filtro, página 401.
Utilice uno de los siguientes procedimientos, según el tipo de selección
dinámica que desee agregar al filtro:
•
Adición de una selección dinámica de definición de filtro o una selección
dinámica de objeto que contenga filtros a un informe, página 409
•
Adición de una selección dinámica numérica, larga o de decimal grande
a un informe, página 411
•
Adición de una selección dinámica de fecha a un informe, página 412
•
Adición de una selección dinámica de texto a un informe, página 414
Adición de una selección dinámica de definición de filtro o una selección
dinámica de objeto que contenga filtros a un informe
Para agregar cualquiera de las selecciones dinámicas de definición de filtro a
un informe o para agregar una selección dinámica de objeto formada por
filtros a un informe, agréguelas primero a un filtro en el panel Definición del
filtro del Editor de filtros. A continuación, agregue el filtro que contiene las
selecciones dinámicas a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para
agregar estos tipos de selección dinámica a un filtro.
Una vez que se haya creado el filtro que contiene las selecciones dinámicas,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar
el filtro a un informe.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
409
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para agregar una selección dinámica en el panel Definición del filtro del
Editor de filtros
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
2 Utilice el Explorador de objetos de la izquierda para buscar la selección
dinámica que desea agregar a la definición del filtro.
•
Si el Explorador de objetos no aparece, seleccione Explorador de
objetos en el menú Ver.
3 Arrastre la selección dinámica hasta el panel Definición del filtro de la
derecha, tal como se muestra en la siguiente imagen:
4 Guarde el filtro y agréguelo a un informe. Si desea ver los pasos para
realizar esto, consulte Informes: agregar un filtro a un informe,
página 396.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú
Ver.
410 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Adición de una selección dinámica numérica, larga o de decimal grande a un
informe
Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de valor basadas en enteros,
de modo que cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se
le pedirá que introduzca un número. El número introducido por el usuario se
utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue según un porcentaje superior. Supongamos que desea
que cada usuario pueda determinar cuál debe ser este porcentaje. Para crear
una selección dinámica numérica, pregunta por un número entre 0 y 100. A
continuación, utiliza el siguiente procedimiento para crear un filtro que
incluya la selección dinámica numérica. El filtro se define de forma que el
indicador sea Revenue, la función sea Percent y el operador sea Inicio. Este
filtro se incluye después en un informe que tenga el indicador Revenue como
parte de su definición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que
proporcionar un número que defina el porcentaje superior de ingresos que
quiera ver mostrado en los resultados del informe.
Para agregar una selección dinámica numérica, larga o de decimal grande,
primero agregue la selección dinámica a una calificación de conjunto en el
Editor de filtros. A continuación, agregue el filtro que contiene la selección
dinámica a un informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar uno
de estos tipos de selección dinámica de valor a un filtro. (Puede agregar más
de una selección dinámica a un filtro).
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar
el filtro a un informe.
Para agregar una selección dinámica numérica, larga o de decimal grande a
un filtro en el Editor de filtros
este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una
En
selección dinámica. Si necesita crear selecciones dinámicas, consulte
Creación de una selección dinámica, página 339.
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte derecha. Se
abre el campo Opciones de filtro.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
411
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
3 Seleccione Agregar una calificación de conjunto y haga clic en
Aceptar. Se abre el panel Calificación de conjunto.
4 En la lista desplegable Tipo, seleccione Indicador.
5 En el campo Indicador, escriba el nombre del indicador en el que desea
basar el filtro. También puede explorar en busca del indicador haciendo
clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el indicador.
6 En la lista desplegable Función, seleccione Valor de indicador, Orden o
Porcentaje, según el tipo de filtrado que desee realizar.
7 En la lista desplegable Operador, seleccione el valor que necesite para
completar la definición del filtro.
seleccione ni Es nula ni No es nula. Estas dos opciones no le
No
permitirán utilizar la selección dinámica en el filtro, ya que sólo
filtran valores nulos en los resultados del informe, mientras que la
selección dinámica permite a los usuarios filtrar valores
numéricos.
8 Utilizando el Explorador de objetos de la izquierda, busque la selección
dinámica numérica, larga o de decimal grande y arrástrela hasta el campo
que hay a la derecha de Valor.
9 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel
Calificación de conjunto.
10 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de
filtros.
11 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Si
desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un
filtro a un informe, página 396.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú
Ver.
Adición de una selección dinámica de fecha a un informe
Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de fecha, de modo que
cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedirá que
412 Creación de un informe de cuadrícula
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
introduzca una fecha específica. La fecha introducida por el usuario se
utilizará para filtrar los datos mostrados en el informe resultante.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue calculando los ingresos desde una fecha determinada.
Supongamos que desea que cada usuario pueda determinar cuál debe ser
esta fecha. Para crear una selección dinámica de fecha, pregunta por una
fecha específica en el año 2006. A continuación, utiliza el siguiente
procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica de
fecha. El filtro se define de forma que el atributo sea Day y el operador sea
Exactamente. Este filtro se incluye después en un informe que tenga el
atributo Day y el indicador Revenue como parte de su definición. Cada
usuario que ejecute el informe tendrá que proporcionar una fecha que defina
el período de tiempo que quiera ver reflejado en los resultados del informe.
Para agregar una selección dinámica de fecha a un informe, agregue primero
la selección dinámica a una calificación de atributo en el Editor de filtros. A
continuación, agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un
informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una selección
dinámica de fecha a un filtro. (Puede agregar más de una selección dinámica
a un filtro).
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar
el filtro a un informe.
Para agregar una selección dinámica de fecha a un filtro en el Editor de filtros
este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una
En
selección dinámica. Si necesita crear selecciones dinámicas, consulte
Creación de una selección dinámica, página 339.
1 Abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para realizar esto, consulte
Creación o modificación de filtros: el Editor de filtros, página 288.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte derecha. Se
abre el campo Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación de atributo.
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Creación de un informe de cuadrícula
413
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
4 En el campo Atributo, escriba el nombre del atributo en el que desea
basar el filtro. También puede explorar en busca del atributo haciendo
clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el atributo.
de seleccionar un atributo que contenga una
Asegúrese
representación de atributo de tipo de datos de fecha.
5 En la lista desplegable Calificar, seleccione Fecha.
6 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador adecuado a la
definición del filtro.
No seleccione En la lista, No está en la lista, Es nula ni No es nula.
7 Con el Explorador de objetos de la izquierda, busque la selección
dinámica de fecha y arrástrela hasta el campo que hay a la derecha de
Valor.
8 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel
Calificación del atributo.
9 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de
filtros.
10 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Si
desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un
filtro a un informe, página 396.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú
Ver.
Adición de una selección dinámica de texto a un informe
Puede agregar a un filtro selecciones dinámicas de texto, de modo que
cuando el usuario ejecute un informe que contenga ese filtro, se le pedirá que
escriba una cadena (conjunto de caracteres) de texto específica que se
utilizará en el filtro. El texto introducido por el usuario se utilizará para
filtrar los datos mostrados en el informe resultante.
Por ejemplo, puede crear un filtro que seleccione los datos mostrados para el
indicador Revenue y busque cantidades de ingresos en subconjuntos de
clientes según sus apellidos. Supongamos que desea que cada usuario pueda
414 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
determinar qué apellidos de clientes deben reflejarse en los ingresos
mostrados en los resultados del informe. Crea una selección dinámica de
texto que pida una letra específica o un apellido. Por ejemplo, un usuario
podría introducir “J” para ver los ingresos de todos los clientes cuyos
apellidos comiencen con J, mientras que otro usuario podría escribir
“Jackson” para ver sólo los ingresos de los clientes cuyos apellidos sean
Jackson. Después de crear la selección dinámica de texto, utilice el siguiente
procedimiento para crear un filtro que incluya la selección dinámica de texto.
El filtro se define de modo que el atributo sea Customer, que califique sobre
el apellido y que el operador sea Comienza con. Este filtro se incluye después
en un informe que tenga el atributo Customer y el indicador Revenue como
parte de su definición. Cada usuario que ejecute el informe tendrá que
proporcionar una cadena de texto que defina el apellido o el comienzo del
apellido de los clientes cuyos ingresos quiera ver reflejados en los resultados
del informe.
Para agregar una selección dinámica de texto a un informe, agregue primero
la selección dinámica a una calificación de atributo en el Editor de filtros. A
continuación, agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un
informe. Utilice el siguiente procedimiento para agregar una selección
dinámica de texto a un filtro. (Puede agregar más de una selección dinámica
a un filtro).
Una vez que se haya creado el filtro que contiene la selección dinámica,
consulte Informes: agregar un filtro a un informe, página 396 para agregar
el filtro a un informe.
Para agregar una selección dinámica de texto a un filtro en el Editor de filtros
este procedimiento se da por hecho que se ha creado al menos una
En
selección dinámica. Si necesita crear selecciones dinámicas, consulte
Creación de una selección dinámica, página 339.
1 Si aún no lo ha hecho, abra el Editor de filtros. Si desea ver los pasos para
realizar esto, consulte Creación o modificación de filtros: el Editor de
filtros, página 288.
2 Haga doble clic en el panel Definición del filtro en la parte derecha. Se
abre el campo Opciones de filtro.
3 Seleccione Agregar una calificación de atributo y haga clic en Aceptar.
Se abre el panel Calificación de atributo.
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Creación de un informe de cuadrícula
415
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
4 En el campo Atributo, escriba el nombre del atributo en el que desea
basar el filtro. También puede explorar en busca del atributo haciendo
clic en ... (el botón Explorar) para buscar y seleccionar el atributo.
5 En la lista desplegable Calificar sobre, seleccione la representación de
atributo que coincida con el tipo de datos que desee filtrar.
No seleccione ID ni DATE.
6 En la lista desplegable Operador, seleccione un operador adecuado a la
definición del filtro.
No seleccione En la lista, No está en la lista, Es nula ni No es nula.
7 Con el Explorador de objetos de la izquierda, busque la selección
dinámica de texto y arrástrela hasta el campo que hay a la derecha de
Valor.
8 Haga clic en Aceptar para guardar la definición del filtro y cerrar el panel
Calificación del atributo.
9 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar el filtro y cerrar el Editor de
filtros.
10 Agregue el filtro que contiene la selección dinámica a un informe. Si
desea ver los pasos para realizar esto, consulte Informes: agregar un
filtro a un informe, página 396.
Si desea ver el aspecto que tendrá el informe cuando se ejecute con datos del
origen de datos y cómo funcionará la selección dinámica con los usuarios,
una vez que el informe tenga uno o varios atributos e indicadores y haya
agregado una selección dinámica, seleccione Vista de cuadrícula en el menú
Ver.
Guardar un informe
Una vez creado o modificado un informe, debe guardarlo para que se pueda
volver a ejecutar en el futuro. Cuando guarda un informe, su nombre y su
definición (plantilla, criterios de filtrado del informe e información de
formato del informe) se almacenan en el repositorio de metadata de
MicroStrategy.
Al guardar un informe nuevo se crea un informe predefinido. Otros usuarios
podrán ejecutar el informe para analizar los datos que muestra, y podrán
416 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
limitar o cambiar el formato de los resultados de datos en función de sus
propias necesidades analíticas. Para ejecutar el informe, haga doble clic en el
informe para recuperar y mostrar los datos más recientes del origen de datos.
Para guardar un informe
En este procedimiento se da por hecho que ya ha terminado de crear un
informe nuevo o de modificar uno ya existente, y que tiene el informe abierto
en el Editor de informes.
1 En el menú Archivo del informe, seleccione Guardar como.
2 Desplácese hasta la ubicación donde desea guardar el nuevo informe.
Objetos públicos de cada proyecto está disponible para
Latodoscarpeta
los usuarios que tienen acceso a tal proyecto. Sin embargo, la
carpeta Mis objetos personales (y las subcarpetas que contiene) de
cada proyecto estará disponible sólo para el usuario que haya
iniciado sesión en el momento en el que un informe u otro objeto
se guarde en esta carpeta.
3 Asigne al nuevo informe un nombre que refleje su uso como herramienta
de análisis de datos de business intelligence.
4 Haga clic en Guardar.
Después de crear y guardar un informe, podrá incluir funciones adicionales
en el informe para que los usuarios puedan explorar los datos del informe de
un modo más eficaz y ver los datos relacionados. Si desea obtener más
información acerca de las opciones adicionales que se pueden agregar a un
informe, consulte Adición de funciones para los usuarios, página 421.
Ejemplo de creación de un informe nuevo
Esta sección ofrece información de aprendizaje sobre el diseño de un informe
básico de cuadrícula en MicroStrategy Desktop y en MicroStrategy Web.
Siguiendo el procedimiento correspondiente que se indica a continuación,
diseñará un informe llamado My Revenue by Region con el atributo Region y
el indicador Revenue. El informe en que se basa puede encontrarse en el
proyecto MicroStrategy Tutorial, en la siguiente ubicación: Objetos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
417
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
públicos\Informes\Áreas temáticas\Análisis de ventas y
rentabilidad. El informe se muestra en la siguiente imagen:
Diseño de un informe en MicroStrategy Desktop
En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos de
informe del proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. Si desea
obtener más información acerca del proyecto Tutorial, consulte Acerca de los
datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.
En este procedimiento también se da por hecho que está familiarizado con el
Editor de informes de MicroStrategy Desktop; consulte Navegación a través
de Desktop, página 458 en el Apéndice A, Interfaces de informes de
MicroStrategy para ver una introducción a las funciones del Editor de
informes.
Para diseñar el informe My Revenue by Region en MicroStrategy Desktop
1 En la Lista de carpetas de MicroStrategy Desktop, inicie sesión en un
origen de proyecto que contenga el proyecto MicroStrategy Tutorial.
2 Abra el proyecto MicroStrategy Tutorial, expanda la carpeta Mis
objetos personales y seleccione Mis informes.
418 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
3 En el menú Archivo, seleccione Nuevo y elija Informe.
•
Si se abre el cuadro de diálogo Nueva cuadrícula, seleccione Informe
vacío y después haga clic en Aceptar.
Se abrirá el editor de informes.
4 En el Explorador de objetos de la izquierda, busque la carpeta Objetos de
esquema.
•
Si no puede ver el Explorador de objetos, en el menú Ver, seleccione
Explorador de objetos.
5 Haga doble clic en la carpeta Atributos y luego en la carpeta Geography
para mostrar los atributos de esa carpeta.
6 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla.
7 En el Explorador de objetos, desplácese a la carpeta Objetos públicos,
haga doble clic en la carpeta Indicadores y, a continuación, en la carpeta
Sales Metrics.
8 Haga doble clic en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla.
9 En el menú Archivo, seleccione Guardar como. Aparece el cuadro de
diálogo Guardar informe como.
10 Navegue hasta la ubicación en la que desee guardar el informe, que suele
ser la carpeta Mis informes. Dé al informe el nombre My Revenue by
Region y haga clic en Guardar.
11 En el menú Ver, seleccione Vista de cuadrícula. Esto hace que el
informe se ejecute y muestre los resultados con los datos de ejemplo
recuperados del warehouse de ejemplo. Cuando se genera un informe
como éste utilizando los objetos de su organización, esta vista
proporciona cifras reales de los ingresos para que los analistas los utilicen
para elaborar informes detallados.
12 En el menú Ver, elija Vista de gráfico para ver el informe tal como se
muestra en el informe de ejemplo equivalente del proyecto Tutorial. Esta
vista le ofrece la oportunidad de realizar una evaluación esquemática de
cómo funcionan las distintas regiones en cuanto a ingresos.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de un informe de cuadrícula
419
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Diseño de un informe en MicroStrategy Web
En el siguiente procedimiento se da por hecho que utiliza los objetos de
informe del proyecto MicroStrategy Tutorial y sus datos de ejemplo. Si desea
obtener más información acerca del proyecto Tutorial, consulte Acerca de los
datos de muestra y el proyecto MicroStrategy Tutorial, página 5.
En este procedimiento también se da por hecho que está familiarizado con el
Editor de informes de MicroStrategy Web; consulte Interfaz del Editor de
informes de MicroStrategy Web, página 470 en el Apéndice A, Interfaces de
informes de MicroStrategy para ver una introducción a las funciones del
Editor de informes.
Para diseñar el informe Revenue by Region en MicroStrategy Web
1 En MicroStrategy Web, inicie sesión en el proyecto MicroStrategy
Tutorial y seleccione Crear informe.
2 Seleccione Informe en blanco.
3 En el Explorador de objetos de la izquierda, haga clic en Objetos de
esquema para abrir la carpeta Objetos de esquema. Abra la carpeta
Atributos y luego la carpeta Geography.
4 Haga doble clic en el atributo Region para agregarlo al panel Plantilla.
5 En el panel Explorador de objetos, busque la carpeta Objetos públicos.
(Para ello, regrese a MicroStrategy Tutorial y seleccione Objetos
públicos). En dicha carpeta, seleccione Indicadores.
6 En la carpeta Indicadores, abra la carpeta Sales Metrics. Haga doble clic
en el indicador Revenue para agregarlo al panel Plantilla.
7 Haga clic en Guardar informe. Aparece el cuadro de diálogo Guardar
como. Vaya a la carpeta en la que desee guardar el informe, que suele ser
Mis informes. Guarde el informe como My Revenue by Region Web y
haga clic en Aceptar.
8 Haga clic en Ejecutar informe recién creado para ejecutar el informe y
mostrar los resultados, en los que se verán los datos del warehouse de
ejemplo. Cuando se genera un informe como éste utilizando los objetos
de su organización, esta vista proporciona cifras reales de los ingresos
para que los analistas los utilicen para elaborar informes detallados.
420 Creación de un informe de cuadrícula
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
9 En el menú Ver, seleccione Vista de gráfico. Esto permite a los analistas
comparar datos a un nivel mayor para ver cómo funcionan las distintas
regiones en cuanto a ingresos.
Adición de funciones para los usuarios
Puede proporcionar varias funciones de manipulación de informes para los
analistas, bien habilitándolas o bien creándolas y agregándolas a un informe
existente. Estas opciones proporcionan una forma de trabajo más interactiva
para los usuarios. Las funciones de usuarios que se pueden agregar son:
•
Aplicación de formato a los encabezados de filas y columnas y a las
celdas, página 422
•
Aplicar formato a celdas vacías y valores nulos, página 424
•
Aplicación de formato a indicadores en un informe específico,
página 427
•
Adición de facilidad de uso a un documento de Report Services,
página 432
•
Confirmación de la elección del estilo de gráfico, página 432
•
Habilitación y personalización de mapas de navegación, página 433
•
Inclusión de totales y subtotales, página 434
•
Inclusión de datos ordenados, página 434
•
Visualización jerárquica de elementos de atributo agrupados,
página 435
•
Agrupamiento de datos por página: agregar campos de paginación a
un informe, página 435
•
Adición de consolidaciones y grupos personalizados, página 437
•
Especificación de valores máximos y mínimos: Límites del informe,
página 438
•
Determinación del orden de evaluación de los cálculos, página 439
A continuación, se describen estas funciones.
También puede aplicar formato al mensaje "No se han devuelto datos" que
aparece en un informe o documento cuando no se devuelve ningún dato. Si
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Adición de funciones para los usuarios
421
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
desea conocer los pasos necesarios, consulte la Guía de creación de
documentos de MicroStrategy.
Aplicación de formato para facilitar el análisis de datos
Si ha creado un informe en MicroStrategy Desktop, asegúrese de ejecutar y
ver el nuevo informe también en MicroStrategy Web. Compruebe que el
informe es fácil de ver y, si fuera necesario, aplique un estilo automático para
facilitar su lectura. Los diseñadores de informes pueden crear otros estilos
automáticos en Desktop y hacer que estén disponibles en MicroStrategy
Web.
A continuación, se describe la optimización del formato de los informes.
Podrá encontrar más ideas sobre la aplicación de formato en el capítulo
Informes de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy.
Aplicación de formato a los encabezados de filas y columnas
y a las celdas
Los analistas pueden aplicar una serie de características de formato a un
informe que hayan ejecutado. Sin embargo, el diseñador del informe puede
aplicar una gama más amplia de opciones de formato al informe para que los
usuarios puedan comprender mejor los datos mostrados o, simplemente,
para lograr un aspecto más agradable y fácil de leer. Las opciones de formato
disponibles para los analistas se describen en el Capítulo 2, Aplicación de
formato a un informe.
Para aplicar formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas en
Desktop
1 Abra el informe al que quiera aplicar un formato.
2 En el menú Formato, seleccione Filas o Columnas. A continuación, debe
seleccionar una de las siguientes opciones:
•
Encabezados para aplicar formato al encabezado de filas o
columnas.
422 Adición de funciones para los usuarios
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
•
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Valores para aplicar formato a las celdas que conforman las filas o
columnas.
3 Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas. Haga clic en Ayuda
para ver información detallada de todas las opciones de cada ficha del
cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
Para aplicar formato a los encabezados de filas y columnas y a las celdas en
MicroStrategy Web
1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato.
2 En el menú Formato, seleccione Formato avanzado. Se abre el cuadro
de diálogo Formato: Se abre el cuadro de diálogo Plantilla.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a. Se abre el
panel Formato.
3 En la primera lista desplegable de la parte superior del cuadro de diálogo,
seleccione el área de la cuadrícula que desea cambiar.
•
Para seleccionar varios encabezados de columna y fila, mantenga
pulsada la tecla CTRL y seleccione los encabezados. Por ejemplo,
mantenga pulsada CTRL y haga clic en uno de los encabezados de
columna y en dos de los encabezados de fila. Solo se puede dar
formato a las celdas seleccionadas.
4 En la segunda lista desplegable que se encuentra en la parte superior del
cuadro de diálogo, seleccione si desea dar formato a Todo, Encabezado,
Valores, Nombres de subtotal o Valores de subtotal del área
correspondiente de la cuadrícula.
5 Seleccione una de las fichas siguientes para acceder a las opciones de
formato del informe. Para obtener detalles acerca de las opciones de cada
ficha, haga clic en Ayuda:
•
Fuente: cambie la fuente y el color de las letras y los números del
informe, y cambie el fondo con degradados y otros efectos.
Para cambiar el color de fondo (relleno) de la celda:
– Si DHTML está habilitado, utilice la opción Color de relleno en la
ficha Color y líneas.
– Si DHTML está deshabilitado, utilice la lista desplegable Color de
relleno en la ficha Fuente.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Adición de funciones para los usuarios
423
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
•
Número: especifique un formato de número para los valores. Por
ejemplo, puede asegurarse de que determinados valores del indicador
se muestran como porcentajes.
•
Alineación: especifique la alineación del texto y los valores dentro de
las celdas de la cuadrícula.
•
Color y líneas: cambie el formato de las líneas del informe de
cuadrícula, por ejemplo los bordes de las celdas.
Para dar formato a los bordes de las celdas:
– Si DHTML está habilitado, utilice las opciones Bordes en la ficha
Color y líneas.
– Si DHTML está deshabilitado, utilice la ficha Bordes del panel
Formato.
6 Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios de formato al informe.
Aplicar formato a celdas vacías y valores nulos
Algunas celdas de las tablas del origen de datos pueden estar vacías porque
no hay datos disponibles. Esto, además de otras razones, puede hacer que las
celdas de algunos informes queden vacías. Puede determinar cómo se
tratarán estos valores vacíos o nulos para su visualización en un informe. La
determinación de un formato específico para valores nulos puede ser útil
para que a los analistas no les confunda el hecho de ver celdas vacías en el
informe.
En los informes de SQL definidos por el usuario, los valores nulos pueden
producirse cuando el informe hace referencia a objetos que no están
disponibles. Por ejemplo, se han asignado la descripción de atributo y las
representaciones de ID del atributo Region, pero sólo se ha incluido el ID en
la cláusula SELECT. Al ejecutar el informe, la descripción no se puede
mostrar porque no se ha recuperado del origen de datos.
Si desea ver los pasos para aplicar formato a las celdas vacías o a los valores
nulos, consulte Aplicación de formato a valores nulos y celdas en blanco,
página 60 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.
Si elige la opción Utilizar valor por defecto, se utilizarán las opciones
definidas al nivel del proyecto. Éstas se encuentran en la categoría Definición
de Informe del Editor de configuración del proyecto.
424 Adición de funciones para los usuarios
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Si lo desean, los analistas pueden aplicar formato a los valores nulos de un
informe determinado.
Combinación de encabezados de columna y fila
Los encabezados de columna y fila se pueden combinar de las siguientes
maneras:
•
Combinación de encabezados de fila repetidos. Todos los encabezados
que contengan el mismo valor se combinan automáticamente en uno
solo. Por ejemplo, un informe refleja las ventas por tipo de mercancía,
método de pago y cantidad total vendida. Si existe una fila para cada tipo
de mercancía y su correspondiente modo de pago, es posible fusionar
todos los encabezados correspondientes a un tipo de mercancía
determinado en un solo encabezado.
•
Combinación de encabezados de columna repetidos. Por ejemplo, si tres
de los indicadores del informe están relacionados con las ventas, puede
optar por incluir 'Ventas' en los encabezados de las tres columnas o
combinar los encabezados de las columnas en uno solo. Si desea
combinarlos, 'Ventas' aparecerá solo una vez para las tres columnas
relacionadas.
Para combinar los encabezados de columna y fila de un informe en
MicroStrategy Web
1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato.
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrirá
el cuadro de diálogo Opciones del informe.
3 Active la casilla de verificación Combinar en el área Filas, en el área
Columnas o en ambas. Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
•
Si DHTML está deshabilitado, seleccione Combinar encabezados
de fila o Combinar encabezados de columnas y, a continuación,
haga clic en Ir a.
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
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Adición de funciones para los usuarios
425
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Bloqueo de encabezados de columna y fila
Puede bloquear los encabezados de columna y fila situados en la parte
superior y lateral de un informe de cuadrícula para que, de este modo,
cuando un usuario se desplace por un informe muy voluminoso, ambos
encabezados estén visibles en todo momento. Los encabezados de columna y
fila se pueden bloquear por separado.
Requisito previo
•
DHTML debe estar habilitado. Para ver los pasos, haga clic en Ayuda en
MicroStrategy Web.
Para bloquear los encabezados de columna o fila de un informe en
MicroStrategy Web
1 Ejecute un informe.
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrirá
el cuadro de diálogo Opciones del informe.
3 Active la casilla de verificación Bloquear del área Filas, del área
Columnas o de ambas, en función de si desea bloquear las filas, las
columnas o ambas cosas.
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
Cambio del nombre de encabezados de filas y columnas:
Uso de alias
La creación de alias diferentes para diversos informes permite crear
informes flexibles para muchos usuarios distintos. Los distintos
departamentos de la misma empresa pueden utilizar nombres distintos para
la misma medida de negocio. Por ejemplo, se crea un indicador denominado
Ventas. En el departamento comercial lo suelen denominar Ingresos,
mientras que en el de marketing lo llaman Ventas. En este caso, utilice un
alias para mostrar el indicador Ventas con el nombre Ingresos en los
informes para el departamento comercial. Los alias de los indicadores
aportan una mayor flexibilidad para adaptarse a las diversas terminologías
en situaciones como la que hemos mencionado.
Los alias también permiten poner nombres descriptivos inicialmente a los
indicadores, incluidos el nivel y la condición en el nombre, lo que puede
426 Adición de funciones para los usuarios
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
resultar útil mientras se diseñan los informes. Sin embargo, este nombre
suele ser demasiado largo y técnico para mostrarlo a los analistas en un
informe. Es posible que los usuarios finales no necesiten ni deseen saber cuál
es su nivel; les interesa únicamente saber lo que representa el indicador en
su informe específico. Los alias ofrecen una segunda oportunidad para
asignar un nombre al indicador que entiendan esos usuarios, sin cambiar el
nombre original del indicador ni tampoco su nombre en otros informes.
Si desea obtener más información acerca de los alias y los pasos para crear
uno en un informe, consulte Cambio del nombre de encabezados de fila y de
columna, página 62 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.
Aplicación de formato a indicadores en un informe
específico
Puede aplicar formato a los datos relacionados con indicadores individuales
en un informe. Algunas opciones de formato pueden ayudar a los analistas a
identificar más rápidamente valores importantes o a realizar comparaciones
de datos.
Por ejemplo, un analista puede comprender al instante lo que significan los
valores de un indicador particular cuando van precedidos por un signo de
moneda. Suele ser más fácil trabajar con cifras financieras cuando tienen
decimales. Tenga en cuenta el tipo de datos que se devolverá en el informe al
que está aplicando formato y aplique opciones de formato que mejoren la
comprensión de estos datos.
siguiente procedimiento aplica formato a un indicador sólo en el
Elcontexto
del informe que está abierto cuando se aplica el formato al
indicador. Si el indicador también se usa en otro informe, el formato
aplicado con este procedimiento no aparece en este otro informe. Para
dar formato a un indicador de manera que el formato aparezca en
todos los informes en los que se utilice el indicador, consulte Formato
de un indicador, página 280.
Para dar formato a un indicador en un informe específico
1 Abra el informe que contiene el indicador al que se va a dar formato con
el Editor de informes. Para abrir el informe en el Editor de informes,
consulte Creación de un informe con el Editor de informes, página 387.
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Adición de funciones para los usuarios
427
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
2 Puede dar formato al encabezado de columna o de fila del indicador y a
los valores de los indicadores que aparezcan cuando se ejecute el informe
con datos del origen de datos.
•
Para dar formato al encabezado de columna o de fila del indicador, en
el menú Formato, señale el nombre del indicador y seleccione
Encabezados.
•
Para dar formato a los valores del indicador, en el menú Formato,
señale el nombre del indicador y seleccione Valores.
Se abre el cuadro de diálogo Dar formato a celdas.
3 Aplique formato a cualquiera de los siguientes aspectos del indicador (o a
todos). Los siguientes pasos describen las opciones más comunes; si
desea obtener más información acerca de todas las opciones de cada
ficha, haga clic en Ayuda.
•
Para dar formato a números: seleccione la ficha Número. Elija una
categoría y utilice el área Configuración para elegir cómo dar formato
a los números de este indicador.
Por ejemplo, si selecciona Fecha como la categoría, el área
Configuración le permitirá elegir qué formato de fecha se utilizará,
como 4/12/06, Abril 12, 2006, 12/4/2006, etc. Si selecciona la
categoría Fijo, podrá determinar el número de lugares decimales que
se mostrarán, si desea que los números se separen cada tres
decimales, y si se permite la visualización de números negativos.
•
Para dar formato a la alineación: seleccione la ficha Alineación.
Seleccione una opción de alineación. La alineación de texto determina
cómo está alineado el contenido de cada celda, por ejemplo, con el
texto centrado. También puede seleccionar la alienación horizontal o
vertical, así como si se debe ajustar el texto.
no hay datos suficientes para rellenar el ancho de una celda,
Sipuede
hacer que los datos se repitan hasta que llene la celda. Para
ello, seleccione la opción Relleno para la alineación horizontal.
Por ejemplo, si los datos de una celda son $39.00 y selecciona
Relleno para la alineación horizontal, los datos se repetirán y se
mostrarán como $39.00$39.00$39.00. Sin embargo, en
MicroStrategy Web, en las celdas donde se ha aplicado la opción
de Relleno horizontal, los datos aparecerán centrados porque
HTML no tiene la capacidad de mostrar las características de
Relleno.
•
Para dar formato a la fuente: seleccione la ficha Fuente. Seleccione
la Fuente en la que quiere que aparezcan los valores. Puede
428 Adición de funciones para los usuarios
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Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
seleccionar un Script para el texto mostrado (occidental, griego,
cirílico, etc.). También puede seleccionar un Tamaño, un estilo
(negrita, cursiva, etc.) y un Color con los que se mostrará el texto.
•
Para dar formato al fondo: seleccione la ficha Fondo. Los
parámetros de la trama definen el relleno del fondo de las celdas.
Desactive la casilla de verificación Utilizar valores por defecto y
seleccione colores de Relleno y Trama. El color de Relleno se utiliza
para el fondo de la celda y el color de Trama se usa para dibujar una
trama. A continuación, seleccione la trama deseada si quiere usar una.
Si hace clic en Ninguno en el área Trama, cualquier relleno y trama
que haya seleccionado se perderán y no se aplicará ninguna trama ni
ningún relleno.
MicroStrategy Web, las tramas no aparecen en los informes
En
porque HTML no puede mostrar tramas como fondo de las celdas.
•
Para dar formato a los bordes: consulte Aplicación de formato a los
bordes del informe, página 82.
•
Para aplicar formato al color de gráfico: el color de gráfico es la
trama y el color de fondo de un indicador cuando se muestra como
una serie en un informe de gráfico. Si desea obtener instrucciones,
consulte Definición de un color de gráfico para los indicadores,
página 94.
4 Cuando termine de dar formato a este indicador, haga clic en Aceptar
para aplicar el formato.
Eliminación de la columna Indicadores extra de un informe
Puede especificar que la palabra "Indicadores" que suele aparecer en los
encabezados de columna se muestre en un informe. Si elimina esta columna
del informe, también se quitará al exportar dicho informe.
Para eliminar la columna 'Indicadores' extra de un informe en MicroStrategy
Desktop
1 Ejecute el informe que del que desee quitar la palabra “Indicadores”.
2 En el menú Cuadrícula, seleccione Opciones.
3 Seleccione la ficha Columnas y filas y luego marque la casilla de
verificación Quitar columna extra (sólo Web).
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Adición de funciones para los usuarios
429
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
cambio sólo se reflejará en MicroStrategy Web. La columna
Este
Indicadores seguirá apareciendo en MicroStrategy Desktop.
Para eliminar la columna 'Indicadores' extra de un informe en MicroStrategy
Web
1 Haga clic en el nombre de un informe para ejecutarlo.
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrirá
el cuadro de diálogo Opciones del informe.
3 Active la casilla de verificación Quitar columna extra.
DHTML está deshabilitado, en la lista desplegable Formato,
Siseleccione
Superponer los títulos de las cuadrículas y luego
haga clic en el icono Ir.
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios.
Visualización u ocultación de representaciones de atributo
Un atributo es un concepto de negocio. Una representación de atributo es la
información descriptiva acerca de un atributo. Por ejemplo, el atributo
Customer tiene las representaciones First Name, Last Name, Address,
E-mail Address, etc. Una representación es una categoría descriptiva para
cualquier dato que guarda la organización sobre cualquiera de sus atributos.
Mientras que un elemento es un caso concreto de un atributo, la
representación lo define.
En el modo de diseño, en MicroStrategy Web, los diseñadores de informes
pueden seleccionar las representaciones de atributo que se muestran en un
informe. Desde el panel Objetos de informe, haga clic con el botón derecho
del ratón en cualquier representación de atributo y seleccione las
representaciones que desea que aparezcan en el informe.
Puede mostrar u ocultar cualquier representación de atributo relacionada
con los atributos del informe.
430 Adición de funciones para los usuarios
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Para mostrar u ocultar representaciones de atributo en MicroStrategy Web
1 Ejecute el informe al que quiera aplicar formato.
2 En el menú Datos, seleccione el icono Editar representaciones de
atributo
. Se abre el cuadro de diálogo Representaciones de atributo.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en Ir a.
3 En la lista desplegable Atributo actual, seleccione el atributo cuyas
representaciones desee mostrar.
4 Active las casillas de verificación situadas junto a las representaciones de
atributo que desea mostrar. Puede ver las representaciones de atributo
que están disponibles actualmente para un atributo determinado en el
área Representaciones seleccionadas.
5 Para especificar el orden de las representaciones de atributo, haga clic en
el nombre de la representación de atributo para resaltarla. A
continuación, haga clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para volver
a ordenar la representación seleccionada.
•
Si el modo DHTML está deshabilitado, haga clic en la opción de la
columna Seleccionados para que se mueva la representación de
atributo.
6 Haga clic en Aplicar para mostrar las representaciones de atributo
seleccionadas en el informe.
Permitir que los usuarios elijan sus propios filtros de informe
Puede permitir que cada usuario elija el filtro de informe que vaya mejor con
sus necesidades analíticas. También puede dejar que los usuarios diseñen
sus propios filtros dentro de las limitaciones que haya definido. Para
proporcionar esta función a los usuarios, agregue selecciones dinámicas a un
informe.
Una selección dinámica de objeto que se compone de filtros permite a los
analistas elegir en el conjunto de filtros que haya elegido el filtro más útil
para sus necesidades. Una selección dinámica de definición de filtro permite
a los analistas diseñar sus propios filtros, dentro de las limitaciones
indicadas, antes de que se ejecute el informe con datos del origen de datos.
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Adición de funciones para los usuarios
431
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Esto le ofrece a cada analista la oportunidad de definir los datos devueltos
del origen de datos. Si desea obtener más información sobre las selecciones
dinámicas de objeto y las de definición de filtro, consulte Solicitud de
entrada del usuario: Selecciones dinámicas, página 329.
Adición de facilidad de uso a un documento de Report Services
Los documentos de Report Services se describen en Documentos de Report
Services, página 15 en el Capítulo 1, Primeros pasos en la elaboración de
informes de MicroStrategy. Si ha creado un documento de Report Services,
fíjese detenidamente en el documento final antes de hacer que esté
disponible para los usuarios y tenga en cuenta los siguientes puntos:
•
Considere la facilidad de uso detenidamente. Asegúrese de dar un
nombre útil a cada conjunto de datos del documento.
Por ejemplo, un título general como Comportamiento de clientes que
aparezca encima de una lista de productos y porcentajes de cada
producto, puede hacer que los usuarios tengan problemas para
comprender intuitivamente qué tienen que hacer con las cifras
mostradas. Tal vez, desde el contexto del documento general, parezca
evidente que los porcentajes representan el comportamiento de compra
de los clientes para cada uno de los productos de la lista, pero es mejor
que esto quede más claro en el título de este conjunto de datos.
•
Dedique una mayor cantidad del tiempo de diseño del informe a hacer
que la información sea más fácil de entender, en vez de incluir “florituras”
innecesarias. Siempre es más fácil obtener información útil de un
documento claro y simple que de un documento repleto de elementos
molestos.
Confirmación de la elección del estilo de gráfico
Cuando se decide al principio el estilo de gráfico que se va a usar, se suele
elegir un estilo que sea compatible con los datos que se quieren mostrar. La
mayor parte de los estilos de gráfico tienen unos requisitos específicos para el
tipo de datos que debe haber en el informe para que el estilo de gráfico se
muestre correctamente, tal como se describe en Selección de un estilo de
gráfico, página 90 en el Capítulo 2, Aplicación de formato a un informe.
Una vez que se ha tomado esta decisión, considere el informe de gráfico
desde el punto de vista de la facilidad de uso. ¿Es fácil para el analista
obtener datos detallados del informe de gráfico?
432 Adición de funciones para los usuarios
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Por ejemplo, un gráfico circular puede ser útil en muchas situaciones, pero,
por lo general, sólo muestra porcentajes, lo que puede hacer que los analistas
no tengan claro el significado de algunas cifras. Una buena alternativa sería
un gráfico de barras, que suele indicar las cifras reales de cada elemento de
atributo.
Si desea obtener información completa acerca de los requisitos y las
recomendaciones de cada estilo de gráfico disponible en MicroStrategy,
consulte el capítulo sobre gráficos en la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
Habilitación y personalización de mapas de navegación
Los analistas pueden navegar por un informe haciendo clic en un objeto del
informe para analizar datos estrechamente relacionados con los datos
originales del informe. Pueden utilizar la navegación para exponer un objeto
totalmente diferente en un informe y ver qué aspecto tienen los datos en un
contexto diferente. Para ver una introducción a la navegación o comprender
mejor cómo utilizan los usuarios la navegación, consulte Navegación a datos
relacionados, página 158 en el Capítulo 4, Respuesta a preguntas sobre
datos.
Un mapa de navegación es un conjunto de restricciones que puede definir
que marca las direcciones por las que pueden navegar los usuarios (lo que se
conoce como ruta de navegación) en un informe. Si el informe no tiene un
mapa de navegación definido específicamente, las rutas disponibles por
defecto se basan en la jerarquía del sistema del proyecto. Cualquier mapa de
navegación personalizado que cree reemplazará al mapa de navegación por
defecto. Un mapa de navegación se crea mediante el Editor de mapa de
navegación.
Los analistas pueden seguir varios procedimientos para personalizar sus
navegaciones en un informe determinado. Por ejemplo, un analista puede
determinar si el atributo desde el que va a navegar aparece automáticamente
en el informe al que va a navegar. Para ver más información sobre las
personalizaciones relacionadas con la navegación que pueden definir los
analistas, consulte Control del comportamiento de la navegación: influencia
en resultados de informe., página 164 en el Capítulo 4, Respuesta a
preguntas sobre datos.
Para obtener más información acerca del mapa de navegación por defecto, y
para ver los pasos y ejemplos de la creación de un nuevo mapa de
navegación, consulte el capítulo Navegación de la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
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Adición de funciones para los usuarios
433
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para habilitar o limitar la navegación en MicroStrategy Web
1 Ejecute el informe donde desee habilitar la navegación.
2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones del informe. Se abrirá
el cuadro de diálogo Opciones del informe.
3 Seleccione una de las siguientes opciones para especificar la forma en la
que los usuarios navegan en el informe:
•
Sin navegación: los usuarios no pueden navegar en sentido
ascendente, descendente ni transversal en ningún objeto.
•
Navegación descendente solo: los usuarios solo pueden navegar en
sentido descendente en los objetos del informe. No pueden navegar en
sentido ascendente ni transversal en otros objetos.
•
Navegación otras direcciones: los usuarios podrán navegar hacia
arriba, hacia abajo y a través de cualquier objeto que haya disponible
en la lista desplegable.
4 Haga clic en Aceptar para aplicar los cambios y volver al informe.
Inclusión de totales y subtotales
Si habilita el total general y/o los subtotales en un indicador, los analistas
podrán elegir si desean mostrarlos u ocultarlos en cualquier informe que
contenga el indicador. También puede crear una selección de subtotales en la
que los usuarios pueden elegir la función de subtotal que mejor se adapte a
sus propósitos de análisis.
Para ver más información, ejemplos y los pasos para habilitar el total general
y los subtotales en un indicador, consulte Totales y subtotales, página 276.
Inclusión de datos ordenados
Los analistas pueden ordenar los datos de varias maneras en un informe.
Pero el diseñador de informes puede hacer que los datos del informe
aparezcan automáticamente en un orden determinado, lo que ahorrará
tiempo a los analistas y hará que algunas tendencias de datos queden más
434 Adición de funciones para los usuarios
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claras inmediatamente. Es posible ordenar cualquier objeto incluido en el
informe.
Podrá encontrar información y un ejemplo de cómo ordenar datos en una
columna o fila tanto en orden ascendente como descendente, lo que se
denomina Ordenación rápida, en Ordenación de datos, página 110 en el
Capítulo 3, Análisis de datos. La ordenación rápida está limitada a una fila o
a una columna de datos.
Para obtener información sobre la creación de un orden más avanzado de
filas, columnas y páginas, tanto en el informe de cuadrícula como en el
informe de gráfico, consulte la sección sobre ordenación avanzada en la
Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy. La
ordenación avanzada permite ordenar por varias filas y columnas.
Visualización jerárquica de elementos de atributo agrupados
Para que los grupos personalizados se muestren jerárquicamente, la
visualización jerárquica debe estar habilitada para el grupo personalizado y
debe expandirse la visualización de los elementos de al menos un elemento
de grupo personalizado.
Para ver información sobre la creación de grupos personalizados y la
configuración de la visualización jerárquica, consulte el capítulo Grupos
personalizados y consolidaciones de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
Agrupamiento de datos por página: agregar campos de
paginación a un informe
La paginación es la función de MicroStrategy que permite transformar un
informe largo en un conjunto de páginas individuales. Las páginas se crean
en función de los objetos del informe, permitiendo que los usuarios puedan
ver subconjuntos manejables de grandes cantidades de datos.
Si lo desean, los usuarios pueden incluir objetos de informe en el panel de
paginación de un informe. Sin embargo, el diseñador del informe también
puede incluir objetos de informe en esta panel de paginación. Cuando un
usuario ejecuta el informe, se muestra un subconjunto de lo que de otra
forma sería una larga lista de datos.
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Adición de funciones para los usuarios
435
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para ver imágenes de la función de paginación, consulte Agrupamiento de
datos por página, página 121.
colocar más de un objeto en el panel de paginación. Si decide
Puede
colocar varios atributos relacionados en el panel de paginación, no
olvide que deberá tener en cuenta el orden en que lo haga. Aquello que
coloque en primer lugar en la paginación (situado más a la izquierda)
afectará a los elementos que se muestren en el resto de campos de
paginación. Por lo tanto, coloque varios objetos en el panel de
paginación siguiendo un orden lógico, de izquierda a derecha.
Para agregar paginación a un informe
1 Abra el informe en el editor de informes.
2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Aparecerá el panel Colocar aquí
campos de página.
3 Seleccione el objeto que incluirá en el panel de paginación desde el
Explorador de objetos o desde la plantilla del informe. Arrastre el objeto
hasta el área marcada como Colocar aquí campos de página.
Para ver una lista de objetos que se pueden usar como páginas, consulte
Agrupamiento de datos por página, página 121.
4 Por defecto, las selecciones de paginación se guardan con el informe, pero
puede cambiar la configuración. Para ver los pasos para cambiar la forma
en que se guarda la paginación, consulte Agrupamiento de datos por
página, página 121.
5 Guarde el informe.
Para quitar la paginación de un informe
1 Abra el informe en el editor de informes.
2 En el menú Ver, seleccione Paginación. Aparecerá el área Colocar aquí
campos de página.
3 En el panel que contiene los campos de paginación, arrastre el campo de
paginación que desee quitar hasta la ubicación que desee en el informe.
436 Adición de funciones para los usuarios
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
4 Puede ajustar en mayor medida el lugar donde aparecen los objetos en el
informe de cuadrícula. Para esto, seleccione el encabezado de columna y
en el menú Mover seleccione Mover a la izquierda o Mover a la
derecha.
5 Guarde el informe.
Adición de consolidaciones y grupos personalizados
Una consolidación es un conjunto de elementos de atributo agrupados de
una manera en la que no estaban agrupados originalmente dentro del
proyecto, de modo que se pueda utilizar la consolidación (los elementos
recién consolidados) igual que un atributo normal en un informe. Por
ejemplo, se podría agrupar a los elementos de mes en diciembre, enero y
febrero, y llamar a la consolidación invierno; después, se agruparía marzo,
abril y mayo en una consolidación denominada primavera, etc. Estos
nombres aparecerían en el informe resultante.
Cuando se crea una consolidación, no se cambian las definiciones del origen
de datos de su organización ni las definiciones de los metadata de
MicroStrategy. Las consolidaciones permiten a los usuarios filtrar un
informe fila por fila.
Un grupo personalizado es un grupo de filtros que obtienen del origen de
datos un conjunto definido específicamente de elementos de atributo que se
mostrarán en el informe. Los grupos personalizados permiten agrupar y
mostrar elementos de atributo de un modo que no está definido en el origen
de datos. Por ejemplo, puede crear filtros para obtener datos que se
muestren como 5 clientes principales, 5 empleados principales y 5 artículos
principales en el mismo informe.
La siguiente tabla muestra diferentes maneras de sacar provecho de las
consolidaciones y los grupos personalizados, y resalta las diferencias entre
ellos.
Cómo usar
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Consolidación
Grupo personalizado
Ejemplo: Agrupamiento de meses
específicos en estaciones y
visualización de las estaciones en el
informe.
Ejemplo: Visualización de 5 clientes
principales, 5 empleados principales y
5 artículos principales en el mismo
informe.
Estructura: Grupos de elementos de
atributo.
Estructura: Grupos de filtros.
Adición de funciones para los usuarios
437
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Cómo usar
Guía básica de elaboración de informes
Consolidación
Grupo personalizado
Cómo funciona: Se crea un atributo
virtual que permite la creación de
informes sobre un atributo que no
existe en el modelo de datos.
Cómo funciona: Aplica distintos filtros
en distintas filas de un informe.
Operaciones
aritméticas (cálculos
en nivel de filas)
Sí, se pueden hacer.
No, no se pueden hacer.
Sitio del cálculo final
Motor analítico de MicroStrategy.
Su origen de datos.
Rendimiento de SQL
Alto.
Bajo. Un paso por cada elemento de
grupo personalizado.
Definición recursiva
Sí.
No.
Modo de visualización Fijo en el nivel de elemento
únicamente.
Flexible y desplegable.
Subtotales
Sí.
No.
Para obtener información sobre el uso de consolidaciones y grupos
personalizados en informes y ver ejemplos de negocio, consulte el capítulo
Grupos personalizados y consolidaciones en la Guía avanzada de
elaboración de informes de MicroStrategy.
Especificación de valores máximos y mínimos: Límites del
informe
Un límite de informe especifica un conjunto de criterios utilizados para
restringir los datos devueltos en un conjunto de resultados una vez que se
han calculado los indicadores del informe. Dado que se basa en los valores
finales de los indicadores del informe, el límite del informe se aplica una vez
que se han calculado todos los indicadores. Un límite de informe puede
mejorar la ejecución de los informes, ya que se devuelve menos información
del origen de datos.
Para ver una introducción a los límites de informe y los pasos para aplicar un
límite de informe sencillo, consulte Límites y filtros de informe, página 134
en el Capítulo 3, Análisis de datos.
Para ver una explicación de la diferencia entre un filtro y un límite de
informe, así como ejemplos de cada uno y cómo afectan a los informes,
consulte el capítulo sobre filtros de la Guía avanzada de elaboración de
informes de MicroStrategy.
438 Adición de funciones para los usuarios
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Determinación del orden de evaluación de los cálculos
Puede cambiar el orden de evaluación de varios objetos de un informe de
forma que afecte a la manera en que se calculan los datos para un informe
determinado. Puede cambiar el orden de evaluación de las consolidaciones,
los indicadores compuestos avanzados (que son indicadores compuestos en
los que se han habilitado los totales avanzados), los límites de informe y los
subtotales.
El orden de evaluación por defecto en un informe es:
1 Indicadores compuestos avanzados
2 Consolidaciones, que se evalúan según su posición relativa en la
cuadrícula del informe:
•
En primer lugar, las filas de izquierda a derecha
•
Luego, las columnas de arriba a abajo
3 Límites del informe
4 Subtotales
en cuenta que los indicadores que se incluyen en el orden de
Tenga
evaluación son los indicadores avanzados compuestos. Un indicador
debe tener habilitados los totales avanzados para que el orden de
evaluación le afecte, de lo contrario, el indicador siempre se calcula en
primer lugar. Únicamente se pueden habilitar los totales avanzados en
los indicadores compuestos.
Si desea ver los pasos para cambiar el orden de evaluación de estos objetos
en un informe, consulte Orden de evaluación de los cálculos, página 141 en
el Capítulo 3, Análisis de datos.
Si desea obtener información adicional sobre cómo cambiar el orden de
evaluación de objetos en un informe, consulte los siguientes capítulos de la
Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy:
•
Si desea obtener información acerca del orden de evaluación de varias
consolidaciones, consulte el capítulo Grupos personalizados y
consolidaciones.
•
Si desea obtener información acerca del orden de evaluación de todos los
demás objetos de informe, consulte el capítulo Informes.
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Adición de funciones para los usuarios
439
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Para obtener más información sobre los indicadores compuestos y los totales
avanzados, consulte Indicadores formados por indicadores: Indicadores
compuestos, página 266 y Totales avanzados, página 278.
Modificación de un informe existente
Esta sección muestra cómo abrir el Editor de informes con una plantilla de
informe existente para modificar el informe. Puede obtener acceso al Editor
de informes tanto desde MicroStrategy Desktop como desde MicroStrategy
Web. Ambos procedimientos se explican a continuación.
Para modificar un informe existente en MicroStrategy Desktop
1 Inicie sesión en MicroStrategy Desktop y abra el proyecto que contiene el
informe que desea modificar. Para ver los pasos necesarios, consulte
Inicio de MicroStrategy, página 2.
2 En la Lista de carpetas del lado izquierdo de Desktop, desplácese por las
carpetas para buscar el informe que desea modificar.
3 Haga doble clic en el informe. Se abre el Editor de informes con la
plantilla del informe.
La siguiente imagen muestra el Editor de informes en MicroStrategy
Desktop, donde se ve la plantilla del informe de ejemplo llamado Sales by
Region. En la parte inferior de la imagen, en el panel Vista del informe:
Plantilla local, puede ver los objetos de informe en la plantilla: el
440 Modificación de un informe existente
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
atributo Region, el atributo Category, el atributo Subcategory, el
indicador Revenue y el indicador Units Sold.
posible que algunos de los paneles mostrados en la imagen
Esanterior
no aparezcan en el Editor de informes; esto depende de lo
que haya seleccionado para que esté visible y de los productos de
MicroStrategy que posea. Para mostrar u ocultar paneles del
Editor de informes, utilice el menú Ver.
4 Modifique el informe como considere oportuno:
•
Para agregar un objeto al informe, consulte el procedimiento
apropiado de este capítulo según lo que desee agregar:
– Informes: agregar atributos a un informe, página 391
– Informes: agregar indicadores a un informe, página 394
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Modificación de un informe existente
441
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
– Informes: agregar un filtro a un informe, página 396
– Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe,
indicador o filtro, página 401
•
Para modificar un objeto del informe, haga doble clic en el objeto.
Consulte los procedimientos apropiados en este capítulo, según el
objeto que desee modificar y los cambios que quiera hacer en él:
– Para modificar un indicador, consulte Modificación de un
indicador, página 284.
– Para modificar un filtro, consulte Modificación de un filtro,
página 327.
– Para modificar una selección dinámica, consulte Modificación de
una selección dinámica, página 381.
– Para modificar un atributo, consulte con el diseñador del proyecto
o vea la guía MicroStrategy Project Design Guide.
•
Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botón derecho del
ratón en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en Sí
para confirmar la acción.
•
Para agregar funciones de facilidad de uso a un informe, consulte
Adición de funciones para los usuarios, página 421.
5 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
un objeto de un informe y quiere ejecutar el informe para
Sivermodifica
qué aspecto tienen los cambios, primero debe guardar y cerrar el
informe y, después, volver a abrirlo para ver los cambios.
Para modificar un informe existente en MicroStrategy Web
1 Abra MicroStrategy Web e inicie sesión en el proyecto que contiene el
informe que desea modificar. Para ver los pasos necesarios, consulte
Inicio de MicroStrategy, página 2.
2 En el Explorador de objetos de la izquierda, desplácese por las carpetas
para buscar el informe que desea modificar.
3 Haga doble clic en el informe. Se abre el Editor de informes con la
plantilla del informe.
442 Modificación de un informe existente
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
La siguiente imagen muestra el Editor de informes en MicroStrategy
Web, donde se ve la plantilla del informe de ejemplo llamado Revenue
Forecast (previsión de ingresos). En la parte derecha de la imagen, puede
ver los objetos de informe en la plantilla: el atributo Subcategory, el
atributo Quarter y el indicador Revenue Forecast:
4 Modifique el informe como considere oportuno:
•
Para agregar un objeto al informe, consulte el procedimiento
apropiado de esta sección según lo que desee agregar:
– Informes: agregar atributos a un informe, página 391
– Informes: agregar indicadores a un informe, página 394
– Informes: agregar un filtro a un informe, página 396
– Informes: adición de selecciones dinámicas a un informe,
indicador o filtro, página 401
•
Para modificar un objeto del informe, haga doble clic en el objeto.
modificar un objeto en un informe de MicroStrategy Web,
Para
abra el objeto en MicroStrategy Desktop para realizar los cambios.
Para que aparezcan los cambios, guarde el objeto y el informe en
MicroStrategy Desktop y después abra el informe en
MicroStrategy Web.
Consulte los procedimientos apropiados en este capítulo, según el
objeto que desee modificar y los cambios que quiera hacer en él:
– Para modificar un indicador, consulte Modificación de un
indicador, página 284.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Modificación de un informe existente
443
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
– Para modificar un filtro, consulte Modificación de un filtro,
página 327.
– Para modificar una selección dinámica, consulte Modificación de
una selección dinámica, página 381.
– Para modificar un atributo, consulte con el diseñador del proyecto
o vea la guía MicroStrategy Project Design Guide.
•
Para quitar un objeto del informe, haga clic con el botón derecho del
ratón en la plantilla del informe y seleccione Quitar. Haga clic en Sí
para confirmar la acción.
•
Para agregar funciones de facilidad de uso al informe, consulte
Adición de funciones para los usuarios, página 421.
5 Guarde el informe. Si desea obtener más información acerca de cómo
guardar un informe, consulte Guardar un informe, página 416.
un objeto de un informe y quiere ejecutar el informe para
Sivermodifica
qué aspecto tienen los cambios, primero debe guardar y cerrar el
informe y, después, volver a abrirlo para ver los cambios.
Creación de otros tipos de informes
Creación de un informe de gráfico
Los informes de gráfico tienen una forma distinta de mostrar los datos a la
del formato de cuadrícula estándar. Según el estilo de gráfico que elija, la
visualización de los datos del informe en un gráfico puede resaltar con
frecuencia las tendencias o permite realizar comparaciones que son más
difíciles de lograr cuando se ven los datos en una cuadrícula.
Si desea obtener más detalles acerca del diseño de un informe de gráfico y
sobre las opciones relacionadas con los gráficos y otros detalles, consulte el
capítulo sobre gráficos de la Guía avanzada de elaboración de informes de
MicroStrategy. Si está trabajando en un informe de gráfico, podrá ver
información específica sobre las opciones de los gráficos haciendo clic en
Ayuda.
444 Creación de otros tipos de informes
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Creación de un documento de Report Services
Un documento de MicroStrategy Report Services contiene conjuntos de
datos (resultados de informes) de uno o más informes. A estos datos se les
debe especificar una posición y aplicar un formato, lo que producirá una sola
visualización con calidad de presentación.
El documento de ejemplo que aparece aquí procede del módulo Sales Force
Analysis Module (SFAM) de MicroStrategy.
Al crear un documento, puede especificar los datos que se incluyen, controlar
el diseño, formato, agrupamiento y subtotales de los datos, y especificar la
posición de los saltos de página. Además, puede insertar imágenes y dibujar
bordes en el documento. Todas estas características le permiten crear
informes adecuados para su presentación a la dirección y para imprimir
material de gran calidad.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Creación de otros tipos de informes
445
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
La imagen anterior muestra un ejemplo de documento de informe de
producción y operativo. En él se indican todas las oportunidades de ventas
proyectadas y las agrupa por regiones de ventas, distritos de ventas y
vendedores. Este documento también proporciona una imagen del estado
actual de cada oportunidad y mide los indicadores clave como previsiones de
ventas ponderadas y no ponderadas.
Los directores de ventas pueden utilizar este documento para tener una
visión general de las ventas proyectadas e identificar oportunidades
importantes y el estado de las mismas. Los datos de este documento pueden
ayudarle a evaluar las oportunidades de ventas por cada vendedor y a dar
prioridad a las oportunidades que tienen mayores probabilidades.
Es necesario disponer de MicroStrategy Report Services para poder diseñar
documentos de Report Services y trabajar con ellos. Podrá encontrar más
información sobre la creación y modificación de documentos de Report
Services en la Guía de creación de documentos de Report Services de
MicroStrategy.
Los tipos de documentos que pueden crearse en MicroStrategy son:
•
Tableros o tarjetas de puntuación: diseñados para conseguir un impacto
visual, estos documentos ofrecen una visualización sintetizada del
negocio y están organizados en secciones o zonas adaptables.
•
Informes de indicadores administrados: estos documentos tienen un
enfoque cuantitativo y presentan listas de indicadores o visualizaciones
tabulares basadas en los procesos del negocio.
•
Informes de producción y operativos: diseñados para la administración
de las operaciones de producción, estos documentos presentan datos en
categorías o rangos jerárquicos y pueden abarcar cientos de páginas
impresas.
•
Facturas y extractos: estos documentos utilizan datos a nivel de
transacción y subtransacción necesarios para las facturaciones, los cobros
y el servicio de atención al cliente.
•
Informes empresariales: diseñados para la creación de informes
financieros y otros informes empresariales oficiales, estos documentos
presentan datos completos tanto en formato impreso como electrónico.
446 Creación de otros tipos de informes
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Creación de un documento HTML
Los documentos HTML son una forma común de crear tarjetas de
puntuación y tableros de control para mostrar un grupo de informes dentro
de la plataforma de MicroStrategy. Los tableros de control y las tarjetas de
puntuación muestran y distribuyen los datos desde proyectos de business
intelligence. Las tarjetas de puntuación suelen seguir una metodología
específica y se centran en los indicadores clave de un área de negocio. Los
tableros de control, por otra parte, tienden a proporcionar indicadores clave
junto con información de resumen.
Los documentos HTML de la plataforma MicroStrategy son contenedores o
estructuras HTML en las que se pueden colocar informes de MicroStrategy y
otros gráficos, además de controlar el formato y el diseño mediante hojas de
estilo. Puede modificar el aspecto del documento HTML del mismo modo
que cualquier otra página HTML, para que incluya texto, imágenes,
hipervínculos, tablas y uno o varios objetos de informe.
Para obtener más información sobre la creación de documentos HTML,
consulte el capítulo Documentos HTML en la Guía avanzada de elaboración
de informes de MicroStrategy.
Diseño de informes que usan OLAP Services
OLAP Services es un producto de MicroStrategy con el que los usuarios de
MicroStrategy Desktop, Web y Office podrán usar las funciones que
permiten desglosar los datos de los informes sin necesidad de volver a
ejecutar el código SQL en el origen de datos. De esta forma, se mejora el
rendimiento en tanto que los datos se visualizan más rápidamente en un
informe mientras los usuarios analizan y manipulan los datos.
Si dispone de OLAP Services y los analistas lo van a utilizar, es muy útil que
el diseñador de informes comprenda sus funciones. Cuando se diseña un
informe, deberá tener en cuenta el hecho de que los usuarios pueden ver
subconjuntos de datos fácilmente con un “informe de visualización” de OLAP
Services. Esto le permitirá crear informes más largos y más globales, ya que
los analistas pueden después crear informes más cortos, denominados
informes de visualización, que se componen sólo de los datos que desean ver.
En particular, OLAP Services aparece en dos lugares de un informe de
cuadrícula:
•
el panel Objetos de informe
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Diseño de informes que usan OLAP Services
447
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
•
Guía básica de elaboración de informes
el panel Filtro de visualización
A continuación, se describen estas funciones. Para ver descripciones e
imágenes de estos paneles en el Editor de informes, consulte Apéndice A,
Interfaces de informes de MicroStrategy.
Filtros de visualización e informes de visualización
A diferencia del filtro de informe, que limita la cantidad de datos que se
recupera del origen de datos, el filtro de visualización restringe
dinámicamente los datos mostrados en un informe sin tener que volver a
ejecutarlo con datos del warehouse.
Esta función permite a los analistas crear varios informes a partir de
informes primarios más largos sin ejercer una carga en el sistema o en el
origen de datos. Además, los distintos usuarios tienen acceso a una misma
caché de informes, pero ven datos distintos en función de sus necesidades.
La ventaja de usar tanto los filtros de informe estándar como los filtros de
visualización en un informe es que éste puede usar el filtro de informe
estándar para recuperar más datos que se pueden mostrar eficazmente en
cualquier momento. El analista puede usar el filtro de visualización para
cambiar los datos mostrados, siempre que estén dentro de los datos ya
recuperados de la base de datos. Así, el analista generará un informe de
visualización, que es el resultado de un filtro de visualización. Con un filtro
de visualización no es necesario volver a realizar la ejecución en el origen de
datos. Esta capacidad mejora los tiempos de respuesta y disminuye la carga
de trabajo de la base de datos.
El diseñador de informes no necesita habilitar los filtros de visualización
para que los usuarios puedan sacar provecho de ellos. Siempre que disponga
de OLAP Services, los filtros de visualización podrán usarse en cualquier
informe.
Si desea obtener más información acerca de las cachés de informes y sobre
cómo funcionan con el origen de datos, consulte Cachés de informes,
página 200 en el Capítulo 5, Respuesta a selecciones dinámicas y
actualización de datos. Para ver los pasos para utilizar un filtro de
visualización, haga clic en Ayuda.
448 Diseño de informes que usan OLAP Services
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
Indicadores derivados
Los indicadores derivados son indicadores que pueden utilizar los analistas
de informes para realizar cálculos basados en los resultados de los informes.
Un indicador derivado realiza un cálculo inmediato con los datos disponibles
en un informe sin necesidad de volver a ejecutar dicho informe en la base de
datos. Estos indicadores derivados se crean a partir de los indicadores
existentes en el informe. Como los indicadores derivados se evalúan en la
memoria, sus cálculos no requieren la ejecución de SQL en la base de datos.
Se evalúan en el cliente para MicroStrategy Desktop o en Intelligence Server
para MicroStrategy Web.
El diseñador de informes no necesita habilitar los indicadores derivados para
que los usuarios puedan sacar provecho de ellos. Siempre que disponga de
OLAP Services, los indicadores derivados podrán usarse en cualquier
informe.
Agregación dinámica
La agregación dinámica permite a los analistas de informes cambiar el nivel
en que se agregan los datos de un informe. (Para ver una introducción a los
niveles, consulte Componentes necesarios de los indicadores, página 252).
El analista puede hacer el cambio instantáneamente mientras revisa los
datos del informe. La agregación dinámica tiene lugar cuando se mueven
objetos de informe (como un atributo o una representación de atributo) de la
cuadrícula al panel Objetos de informe. Mientras los atributos se mueven por
el informe entre la cuadrícula y el panel Objetos de informe, los valores de los
indicadores se vuelven a calcular dinámicamente en el nivel de los objetos
que quedan en la cuadrícula.
El diseñador de informes no necesita habilitar la agregación dinámica para
que los usuarios puedan sacar provecho de ella. Siempre que disponga de
OLAP Services, la agregación dinámica podrá usarse en cualquier informe.
Para ver una imagen del panel Objetos de informe, consulte el Apéndice A,
Interfaces de informes de MicroStrategy.
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Diseño de informes que usan OLAP Services
449
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
Generación de una consulta con métodos
alternativos de acceso a los datos
Tanto SQL definido por el usuario como el Generador de consultas son
herramientas de MicroStrategy que se utilizan como métodos alternativos
para obtener acceso a sus datos empresariales y crear informes.
SQL definido por el usuario
SQL definido por el usuario es una herramienta de MicroStrategy que le
permite escribir sus propias sentencias SQL y ejecutarlas directamente en un
warehouse o almacén de datos operativos, lo que le permite controlar
plenamente el acceso a los datos.
Tradicionalmente, MicroStrategy Engine se utiliza para generar código SQL
que se ejecute en una base de datos relacional específica y obtener resultados
para un informe deseado. Además de elaborar informes de la manera
tradicional, también puede utilizar sus propias sentencias SQL
personalizadas para generar informes desde sistemas operacionales
incluidos en un proyecto de MicroStrategy. Esta capacidad puede ahorrarle
tiempo, puesto que no tendrá que incluir previamente los datos en un data
mart o en un warehouse.
La función de SQL definido por el usuario permite utilizar sus propias
sentencias SQL para acceder a los datos de varios orígenes de datos ODBC, lo
que incluye bases de datos relacionales, archivos de Excel y archivos de texto,
siempre que se incluyan en el entorno de MicroStrategy. Puesto que deberá
crear sus propias sentencias SQL para elaborar informes con SQL definido
por el usuario, se requiere un conocimiento amplio de cómo crear y usar
sentencias SQL.
Para obtener más información sobre la creación de informes de SQL definido
por el usuario, consulte el capítulo sobre consultas de SQL personalizadas de
la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
Generador de consultas
El Generador de consultas le proporciona una interfaz gráfica de usuario que
le guía en la generación de consultas SQL capaces de adaptarse a distintos
modelos de datos. El Generador de consultas le permite ejecutar consultas en
450 Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos
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Guía básica de elaboración de informes
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores 7
orígenes de datos ODBC que no permiten acomodar con facilidad el modelo
de esquema de atributos y hechos. Esto incluye las bases de datos que
consisten en una colección de tablas sin formato, en lugar de estar definidas
en tablas de hechos y lookup.
El Generador de consultas es una forma rápida de obtener acceso fácil a los
orígenes de datos ODBC sin tener que escribir código SQL, que es necesario
con la herramienta SQL definido por el usuario. Puede crear consultas para
ejecutarlas en tablas de bases de datos importadas, lo que permite comenzar
a elaborar informes y análisis con MicroStrategy sin tener que llevar a cabo el
paso de creación del proyecto en el que se modelan esquemas de atributos y
hechos. (Este paso es necesario para el motor ROLAP de MicroStrategy para
definir esquemas de atributos y hechos). También puede importar tablas al
Catálogo de Warehouse de un proyecto mediante el Generador de consultas.
El Generador de consultas permite disponer de un mayor control del código
SQL generado para consultar los sistemas de bases de datos sin tener que
poseer conocimientos profundos sobre cómo crear sentencias SQL. Es
fundamental tener un conocimiento básico de cómo se utilizan las tablas, las
columnas y los joins en las sentencias SQL para crear consultas.
Para obtener más información sobre la creación de informes del Generador
de consultas, consulte el capítulo sobre consultas de SQL personalizadas de
la Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy.
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Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos
451
7
Generación de consultas y de objetos de consultas para diseñadores
Guía básica de elaboración de informes
452 Generación de una consulta con métodos alternativos de acceso a los datos
© 2012 MicroStrategy, Inc.
A
INTERFACES DE INFORMES DE
MICROSTRATEGY
A.
Introducción
Si no conoce MicroStrategy, utilice este apéndice para familiarizarse con la
ubicación de los elementos en MicroStrategy Web y Desktop.
Si ya conoce MicroStrategy, utilice este apéndice para identificar los iconos y
otras características que puede utilizar para obtener acceso con mayor
rapidez a las funciones que usa más habitualmente.
Este apéndice incluye características de OLAP Services como aparecen en las
interfaces descritas. Esta información es útil si posee el producto
MicroStrategy OLAP Services. Para obtener información básica sobre OLAP
Services, consulte OLAP Services, página 18.
También se puede tener acceso a las interfaces de Desktop y Web para crear y
editar informes y documentos desde MicroStrategy Office, si posee ese
producto. Para ver detalles sobre MicroStrategy Office, consulte la guía
MicroStrategy Office User Guide.
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453
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Interfaz de MicroStrategy Desktop
La interfaz de MicroStrategy Desktop tiene tres paneles:
•
Lista de carpetas: elemento desde el que se puede acceder a todas las
carpetas de proyecto que contienen los informes y los objetos
relacionados con informes. La lista de carpetas muestra todos los
orígenes de proyecto, los proyectos, las carpetas de objetos de aplicación
y de esquema, así como las funciones administrativas del sistema de
business intelligence. Cuando se muestran todos los paneles, la lista de
carpetas es el panel central de la interfaz de Desktop.
Si la lista de carpetas no se abre automáticamente al iniciar sesión en
MicroStrategy Desktop, en el menú Ver seleccione Lista de carpetas.
•
Visor de objetos: ubicación donde se muestra el contenido de cada una
de las carpetas, como los informes u objetos de informe, conforme se
desplaza por las carpetas de la lista de carpetas. El panel derecho de la
interfaz de MicroStrategy Desktop es el Visor de objetos.
•
Barra de acceso directo: este panel contiene iconos que permiten el
acceso instantáneo a las carpetas favoritas o más utilizadas. Basta con
hacer clic en un icono de acceso directo para ir directamente a la carpeta a
la que está vinculado. Puede crear un acceso directo a cualquier carpeta
que aparezca en la lista de carpetas. Puede agregar o quitar accesos
directos en cualquier momento. Para ver los pasos necesarios, consulte
Agregación y eliminación de accesos directos de la barra de acceso
directo, página 454. Cuando se muestran todos los paneles, la barra de
acceso directo es el panel izquierdo de la interfaz de Desktop.
Agregación y eliminación de accesos directos de la barra de
acceso directo
Los accesos directos son iconos que se encuentran en el lado izquierdo de
Desktop y que permiten tener acceso inmediato a las carpetas más utilizadas.
Los iconos de acceso directo se muestran en grupos, denominados grupos de
accesos directos. En la imagen siguiente se muestran los dos grupos de
454 Interfaz de MicroStrategy Desktop
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Guía básica de elaboración de informes
Interfaces de informes de MicroStrategy A
accesos directos por defecto: Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. Aparecen
los iconos de acceso directo del grupo Tutorial Shortcuts:
Utilice los siguientes procedimientos para crear nuevos grupos de accesos
directos, agregar iconos de acceso directo a los grupos y cambiar el nombre o
eliminar iconos y grupos.
Creación de un grupo de accesos directos
Los iconos de acceso directo se muestran en grupos, denominados grupos de
accesos directos. Por defecto, la barra de acceso directo contiene dos grupos
de accesos directos, Tutorial Shortcuts y Other Shortcuts. Puede crear grupos
adicionales de iconos de acceso directo, que pueden resultar útiles en
implementaciones de MicroStrategy de gran volumen.
Para ver los accesos directos de cada grupo, haga clic en el nombre del grupo
en la barra de acceso directo. Por ejemplo, al hacer clic en Tutorial
Shortcuts en la barra de acceso directo, se expande el grupo Tutorial
Shortcuts para mostrar los accesos directos al inicio de sesión del proyecto
Tutorial, la carpeta Mis informes del proyecto Tutorial, la carpeta Objetos
públicos del proyecto Tutorial, etc. La imagen anterior muestra el grupo
Tutorial Shortcuts y sus iconos de acceso directo por defecto.
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Interfaz de MicroStrategy Desktop
455
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Para crear un grupo de accesos directos
1 Pulse con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de acceso
directo y seleccione Añadir grupo.
2 En el cuadro de diálogo Crear un grupo de acceso directo nuevo, escriba
el nombre del nuevo grupo y haga clic en Aceptar. Aparecerá el grupo de
acceso directo nuevo en la barra de acceso directo.
Agregación de un icono de acceso directo a un grupo
Cuando desee crear un nuevo acceso directo a una carpeta o a un proyecto
que utiliza con frecuencia, debe crear el icono de acceso directo en un grupo
de accesos directos existente.
Para agregar un icono de acceso directo a un grupo de la barra de acceso
directo
1 En la barra de acceso directo, haga clic en el grupo de accesos directos al
que desea agregar el nuevo acceso directo. Los accesos directos que se
encuentran actualmente en el grupo aparecen en la barra de acceso
directo.
2 En la lista de carpetas, haga clic con el botón derecho del ratón en el
proyecto o la carpeta en que se va a crear el acceso directo y seleccione
Agregar a la barra de acceso directo. Aparecerá un icono de acceso
directo nuevo en la barra de acceso directo.
defecto, el nombre del icono de acceso directo es el mismo que el
Por
de la carpeta o del proyecto para el que ha creado el acceso directo.
Para cambiar el nombre de un icono de acceso directo, haga clic con el
botón derecho del ratón en él y seleccione Cambiar nombre de
acceso directo.
456 Interfaz de MicroStrategy Desktop
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Interfaces de informes de MicroStrategy A
Eliminación de un icono de acceso directo de la barra de
acceso directo
Para quitar un icono de acceso directo de la barra de acceso directo
1 Haga clic con el botón derecho del ratón en el acceso directo y seleccione
Quitar de la barra de acceso directo
2 En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí.
Eliminación de un grupo de accesos directos de la barra de
acceso directo
Si quita un grupo que contiene iconos de acceso directo, también estará
eliminando estos iconos de acceso directo.
Para quitar un grupo de acceso directo
1 Haga clic en el grupo de acceso directo que desee quitar. Los iconos de
acceso directo que se encuentran actualmente en el grupo aparecerán en
la barra de acceso directo.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de
acceso directo y seleccione Quitar grupo.
3 En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí para quitar el
grupo de acceso directo. También se eliminarán todos los iconos de
acceso directo de ese grupo.
Cambio del nombre de un icono de acceso directo o grupo
de accesos directos
Por defecto, el nombre del icono de acceso directo es el mismo que el de la
carpeta o del proyecto para el que ha creado el acceso directo. Para cambiar
el nombre de un icono de acceso directo, haga clic con el botón derecho del
ratón en él y seleccione Cambiar nombre de acceso directo.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaz de MicroStrategy Desktop
457
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Para cambiar el nombre del grupo de acceso directo
1 Haga clic en el grupo de acceso directo cuyo nombre desee cambiar.
2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el área vacía de la barra de
acceso directo y seleccione Cambiar nombre de grupo.
3 En el cuadro de diálogo Cambiar el nombre de un grupo de acceso
directo, escriba el nombre para el grupo de accesos directos y haga clic en
Aceptar El nombre del grupo de accesos directos se cambia.
Navegación a través de Desktop
Utilice los siguientes menús y herramientas de MicroStrategy Desktop para
obtener acceso a las diferentes características de informes de MicroStrategy.
menús, las opciones y los iconos disponibles dependen de los
Los
privilegios de seguridad de los que disponga. Por ejemplo, si no tiene
privilegios de administración, no verá el menú Administración.
Menús de Desktop
En los menús de Desktop puede realizar lo siguiente.
no se incluyen los menús ni opciones de menú habituales con
Aquí
estilo de Microsoft Windows, como el menú Edición, que contiene las
opciones Cortar, Copiar, Pegar, etc.
Menú
Descripción
Archivo
Crea nuevos objetos y carpetas.
Vista
Cambia la apariencia de los iconos de objeto en el Visor de objetos (panel derecho de
MicroStrategy Desktop). Muestra u oculta la barra de estado, la barra de acceso
directo y la lista de carpetas.
Ir
Se desplaza a un nivel superior en la lista de carpetas o va directamente a la página de
inicio de un proyecto.
Herramientas
Uso de las herramientas generales de MicroStrategy Desktop, tales como:
• Editor de búsquedas
• Preferencias de Desktop
• Cambiar contraseña
458 Interfaz de MicroStrategy Desktop
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Guía básica de elaboración de informes
Interfaces de informes de MicroStrategy A
Menú
Descripción
Administración
Se obtiene acceso a las funciones administrativas, tales como:
• Editor de configuración del proyecto
• Asistente de instancia de base de datos
• Planificador de informes
• Verificador de integridad del administrador
• Visor de eventos
Esquema
Se obtiene acceso a las herramientas de diseño de proyectos, tales como el Asistente
para crear proyectos y los Asistentes para crear atributos y hechos.
Ventana
Cierra todos los editores abiertos con un solo clic.
Ayuda
Se obtiene acceso al sistema de ayuda en línea y a sitios Web útiles de MicroStrategy.
Iconos de la interfaz de Desktop
En la barra de herramientas de Desktop, puede realizar lo siguiente:
Nombre
Icono
Descripción
Crear un objeto
nuevo
Crea un nuevo informe u objeto relacionado con informes. Los objetos
que se pueden crear varían en función de sus privilegios y ubicación en la
lista de carpetas.
Cortar
Corta los objetos seleccionados. Use esta herramienta para mover o
quitar objetos de la carpeta Mis objetos personales (y de las carpetas
dentro de ella).
Copiar
Copia los objetos seleccionados. Utilícelo para duplicar objetos.
Pegar
Pega los objetos que ha cortado o copiado. Use esta herramienta para
mover o duplicar objetos en la carpeta Mis objetos personales (y en las
carpetas dentro de ella).
Eliminar el objeto
seleccionado
Elimina los objetos seleccionados.
Cambiar nombre
al objeto
seleccionado
Cambia el nombre del objeto seleccionado en la carpeta Mis objetos
personales (y en las carpetas dentro de ella).
Ver propiedades
de objeto
Muestra información de las propiedades generales del objeto
seleccionado como el tipo, la ubicación, la descripción, las fechas de
creación y modificación y el acceso de usuario y propietario.
Search
Abre el Editor de búsquedas. Utilícelo para buscar objetos relacionados
con informes.
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Interfaz de MicroStrategy Desktop
459
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Nombre
Icono
Guía básica de elaboración de informes
Descripción
Editar el objeto
seleccionado
Abre el editor correspondiente para el objeto seleccionado. Use esta
opción para cambiar la configuración de la definición de un objeto, como
el formato, el orden, los totales o subtotales de definición, los umbrales de
asignación, etc.
Ejecutar
Ejecuta el informe seleccionado. Use esta opción para ver los datos de
negocio en un informe existente.
Vista
Muestra opciones para cambiar la visualización de los iconos de objeto en
el panel derecho de Desktop.
Mostrar u ocultar
la lista de
carpetas
Activa o desactiva la visualización de la lista de carpetas. La lista de
carpetas aparece en todos los proyectos a los que tiene acceso, además
de las carpetas que contienen objetos dentro de esos proyectos.
Actualizar objeto
con la última
definición
Actualiza la visualización actual.
Ir a proyecto
Muestra la página de inicio del proyecto actual.
Subir un nivel
Mueve al nivel inmediatamente superior en la lista de carpetas. Utilícelo
para la navegación rápida entre objetos relacionados con informes y sus
carpetas.
Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Desktop
Si dispone de privilegios de diseñador de informes, puede utilizar el Editor
de informes de MicroStrategy Desktop o de MicroStrategy Web para crear
informes nuevos en MicroStrategy. (Por supuesto, también puede acceder a
estos editores si tiene otros conjuntos de privilegios, por ejemplo, como
Administrador). Utilice esta sección para familiarizarse con la interfaz del
460 Interfaz de MicroStrategy Desktop
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Guía básica de elaboración de informes
Interfaces de informes de MicroStrategy A
Editor de informes. La imagen siguiente muestra el Editor de informes de
Desktop, con el informe de ejemplo Revenue Forecast listo para su edición:
Si desea obtener más información sobre los privilegios y la función del
diseñador de informes, consulte El rol de los diseñadores de informes,
página 234 en el Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de
consultas para diseñadores.
Descripción de los componentes del Editor de informes de
Desktop
Consulte la imagen anterior según vaya leyendo información sobre las
distintas áreas o paneles del Editor de informes de Desktop. Puede realizar
las tareas siguientes con el panel del Editor de informes adecuado:
•
Panel Objetos de informe: (zona superior izquierda) (Este panel sólo
aparece si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. Consulte
OLAP Services, página 18 para obtener más información). Muestra un
resumen de todos los objetos incluidos en el informe.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaz de MicroStrategy Desktop
461
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Este panel puede incluir más objetos de los que se muestran en el informe
ejecutado, ya que OLAP Services permite a los analistas quitar o agregar
objetos rápidamente desde este panel directamente a la plantilla de
informe. Cuando se ejecuta el informe, MicroStrategy Engine genera
código SQL que incluye todos los objetos del panel Objetos de informe, y
no sólo los objetos que se muestran en el informe después de su
ejecución. Si desea obtener más información sobre el uso del panel
Objetos de informe, consulte Diseño de informes que usan OLAP
Services, página 447.
•
Panel Explorador de objetos: (zona central izquierda) permite navegar
por el proyecto para buscar los objetos que se incluyen en el informe. Si
desea obtener más información sobre objetos de informe, consulte
Objetos de MicroStrategy, página 240.
•
Panel Mis accesos directos: (zona inferior izquierda) permite el acceso
rápido a cualquier carpeta del Explorador de objetos. Si suele acceder
muchas veces a las mismas carpetas, los accesos directos le ahorrarán
tiempo. Si desea obtener más información sobre la creación de accesos
directos, consulte Acceso rápido a objetos: creación de accesos directos a
objetos, página 225.
•
Panel Filtro de visualización: (zona superior izquierda) (Este panel sólo
está disponible si dispone del producto MicroStrategy OLAP Services.
Consulte OLAP Services, página 18 para obtener más información).
Permite aplicar un tipo especial de filtro a cualquier objeto que se
encuentre en el panel Objetos de informe. Los filtros de visualización no
modifican el código SQL del informe, como hacen los filtros de informe
normales. En su lugar, los filtros de visualización se aplican al conjunto
de resultados general después de que se ejecute el código SQL y se
devuelvan los resultados del origen de datos. Esto le ayuda a mejorar el
rendimiento de la ejecución del informe. Si desea obtener más
información sobre el uso de filtros de visualización, consulte Diseño de
informes que usan OLAP Services, página 447.
•
Panel Filtro de informe: (zona central derecha) permite agregar
condiciones de filtrado a un informe. Estas condiciones pueden estar
formadas por atributos, indicadores, calificaciones de filtro avanzadas y
accesos directos a un filtro de informe existente. El panel Filtro de
informe permite crear un filtro sin necesidad de abrir otro editor de
objetos (el Editor de filtros). Se pueden crear filtros simples con facilidad
arrastrando y soltando los objetos desde el Explorador de objetos hasta
este panel para crear un filtro. Si desea obtener más información sobre la
creación de filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros,
página 286.
462 Interfaz de MicroStrategy Desktop
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Interfaces de informes de MicroStrategy A
•
Panel Vista de informes: (zona inferior derecha) permite definir diseños
de informe arrastrando y soltando objetos desde el Explorador de objetos
hasta este panel de vista de informe. Puede crear un informe que sirva
como una plantilla para otros informes; para ver detalles acerca de las
plantillas, consulte Diseño de la estructura de un informe: Plantillas,
página 382.
•
Panel Paginación: (parte superior del panel de vista de informes)
permite insertar subconjuntos de los resultados de un informe para que
se muestren como páginas independientes del informe ejecutado. Si
desea obtener más información sobre la agregación de la función de
paginación a un informe, consulte Agrupamiento de datos por página,
página 121.
Interfaz de MicroStrategy Web
La interfaz de MicroStrategy Web es un conjunto de páginas Web que
contiene carpetas por las que puede desplazarse y que incluyen informes y
objetos, preferencias, etc. de los proyectos. En las distintas páginas de
MicroStrategy Web, puede realizar una serie de tareas con los informes,
objetos y preferencias disponibles en cada página.
Navegación por la interfaz de informes de MicroStrategy Web
Cuando ejecute y vea un informe en MicroStrategy Web, la interfaz le
permitirá manipular y explorar los datos del informe que está consultando.
menús, las opciones y los iconos disponibles dependen de los
Los
privilegios de seguridad de los que disponga. Por ejemplo, si no tiene
privilegios de administración, no verá el menú Administración.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaz de MicroStrategy Web
463
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Menús de Web
En la interfaz que se muestra cuando se consultan los informes ejecutados en
MicroStrategy Web, puede realizar las siguientes acciones.
no se incluyen los menús ni opciones de menú habituales con
Aquí
estilo de Microsoft Windows, como el menú Edición, que contiene las
opciones Cortar, Copiar, Pegar, etc.
Menú
Descripción
Inicio
Crear, guardar, exportar, suscribirse a y ver los detalles de los informes, además de
enviar informes al Historial.
Cambiar la vista de un informe seleccionando la vista Diseño, Cuadrícula, Gráfico o
Cuadrícula y gráfico.
Herramientas
Convertir el informe en un documento.
Cambiar la visualización usando las siguientes opciones de informe:
• Combinar o bloquear encabezados de columna y fila
• Mostrar rangos de color en el informe
• Habilitar el modo esquema
• Mostrar umbral
También puede mostrar u ocultar los siguientes elementos:
• Filtro de informe
• Filtro de visualización
• Explorador de objetos
• Barras de herramientas de MicroStrategy Web
• Botones para pivotar y ordenar
• Eje de paginación
• Lista de informes relacionados con el informe actual
Datos
Manipular objetos y datos del informe.
Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:
• Intercambiar las columnas y filas
• Agregar objetos a un informe
• Editar las condiciones del filtro de visualización
• Ordenar datos
• Navegar por un informe
• Ver sólo datos específicos de un informe mediante el filtrado de selecciones
• Restablecer, actualizar o efectuar nuevas selecciones dinámicas del informe
• Insertar un nuevo indicador
• Cambiar el nombre de los objetos del informe
• Incluir representaciones de atributo en el informe
• Habilitar y personalizar totales
• Agregar y editar umbrales
Formato
Dar formato a diversos aspectos de un informe de cuadrícula o gráfico.
Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:
• Dar formato a las fuentes, el tamaño, la alineación y los colores de los distintos
objetos del informe de cuadrícula o gráfico
• Cambiar el tamaño de columnas y filas
464 Interfaz de MicroStrategy Web
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaces de informes de MicroStrategy A
Guía básica de elaboración de informes
Iconos de la interfaz Web
En las barras de herramientas de MicroStrategy Web, puede realizar lo
siguiente:
Nombre
Icono
Descripción
Guardar como
Guarda el informe.
Deshacer
Se deshace la acción anterior realizada y el informe vuelve al
estado anterior a la acción más reciente.
Rehacer
Se rehace la anterior acción deshecha y el informe vuelve al estado
que tenía antes de deshacer la acción más reciente.
Diseño
Cambia el informe al modo de diseño de modo que pueda modificar
su definición.
Cuadrícula
Muestra el informe como una cuadrícula, similar al estilo de una
hoja de cálculo estándar.
Gráfico
Muestra el informe como un gráfico. MicroStrategy puede mostrar
los datos en varios estilos y tipos de gráficos.
Cuadrícula y
gráfico
Muestra el informe en las vistas de cuadrícula y gráfico al mismo
tiempo en la pantalla.
Agregar a historial
Agrega el informe al historial del usuario conectado. El historial es
un área de MicroStrategy Web en la que puede almacenar los
resultados de los informes y los documentos procedentes de
diversos orígenes.
Imprimir
Le permite especificar la configuración de impresión e imprimir el
informe.
Enviar ahora
Le permite enviar el informe a las direcciones de correo electrónico
especificadas.
Planificar entrega
a lista de
historiales
Abre el cuadro de diálogo Suscribir a historial, el que le permite
configurar el envío automático de documentos o informes al
Historial según la programación especificada.
Exportar
Exporta todo el informe o una parte en formato Excel, CSV, HTML o
de texto sin formato.
PDF
Le permite especificar los parámetros para convertir y mostrar
informes en formato PDF.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaz de MicroStrategy Web
465
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Nombre
Icono
Guía básica de elaboración de informes
Descripción
Modo de pantalla
completa
Maximiza la vista del informe al quitar la mayoría de barras de
herramientas de MicroStrategy Web. Puede activar o desactivar el
modo de pantalla completa.
Nuevo
Le permite crear un nuevo informe usando una plantilla de informes
predefinida.
Convertir a
documento
Convierte el informe en un documento de Report Services. El nuevo
documento se abre y se muestra como una cuadrícula/gráfico en el
encabezado de detalles.
Objetos de
informe
Muestra u oculta el panel de objetos de informe, el que muestra
todos los objetos en el informe. Esta información está disponible
sólo si posee el producto MicroStrategy OLAP Services.
Todos los objetos
Muestra u oculta el panel Todos los objetos, que le permite buscar,
ubicar y seleccionar objetos que son parte del proyecto.
Notas
Muestra u oculta el panel de notas, que le permite agregar una
nueva nota o editar una existente. Las notas pueden contener
detalles acerca del informe, información sobre la creación del
informe, las razones para usarlo, preguntas acerca de los datos que
se muestra o cualquier información útil para los usuarios que
ejecuten el mismo informe.
Informes
relacionados
Muestra u oculta el panel de informes relacionados, que muestra
una lista de los informes relacionados a objetos en el informe
actual.
Eje de paginación
Muestra u oculta el panel de paginación. La paginación se usa para
agrupar grandes cantidades de datos en páginas separadas del
informe, de modo que pueda ver un subconjunto de datos.
Filtro de
visualización
Muestra u oculta el panel de filtro de visualización, que le permite
aplicar un filtro inmediatamente a cualquier atributo o indicador del
informe. Esta información está disponible sólo si posee el producto
MicroStrategy OLAP Services.
Detalles de
informe
Muestra u oculta el panel de detalles del informe, que muestra la
descripción y detalles de filtros del informe. El panel de detalles del
informe también puede mostrar detalles de selecciones dinámicas y
de plantillas del informe.
Detalles de
selección
dinámica
Muestra u oculta el panel Detalles de selección dinámica, que
muestra información sobre todas las selecciones dinámicas del
informe. La información incluye el nombre de cada selección
dinámica y sus respuestas.
Mostrar botones
para mover
objetos
Muestra u oculta los botones para mover objetos en encabezados
de columna de un informe de cuadrícula. Al cambiar la posición de
objetos puede volver a ordenar las columnas y filas de un informe.
466 Interfaz de MicroStrategy Web
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaces de informes de MicroStrategy A
Guía básica de elaboración de informes
Nombre
Icono
Descripción
Mostrar botones
para ordenar
Muestra u oculta los botones para ordenar en los encabezados de
columna de un informe de cuadrícula. Los botones para ordenar le
permiten ordenar los datos de forma ascendente o descendente.
Zonas gráficas
Muestra u oculta la lista de zonas gráficas. Esta lista muestra todos
los objetos en el informe de gráfico y permite moverlas hacia y
desde las zonas Categorías, Series e Indicadores de un informe de
gráfico.
Opciones de
informe
Le permite dar formato a un informe de cuadrícula.
Ordenar
Le permite especificar opciones avanzadas de ordenamiento. Los
datos de una columna o fila se pueden ordenar en orden
ascendente o descendente.
Navegar
Le permite personalizar las opciones de navegación para los
atributos de un informe. Para ver información detallada sobre la
navegación, consulte Navegación a datos relacionados,
página 158.
aplicar filtro a las
selecciones
Muestra las filas y columnas para el atributo seleccionado en un
informe. Por ejemplo, si un informe contiene más filas de
información de las que desea ver, puede especificar las que desea
mostrar.
Actualizar
Actualiza la visualización actual.
Ejecutar la
selección
dinámica de
nuevo
Le permite responder de nuevo a la selección dinámica, creando un
nuevo filtro para los resultados de informe.
Intercambiar filas
y columnas
Mueve todos los objetos del informe de las filas a las columnas del
mismo y viceversa.
Insertar nuevo
indicador
Le permite crear un indicador derivado nuevo. Los indicadores
derivados son indicadores que puede crear basándose en
indicadores existentes en el informe. Esta información está
disponible sólo si posee el producto MicroStrategy OLAP Services.
Cambiar de
nombre/Editar
objetos
Le permite cambiar el nombre de un objeto en un informe.
Editar
representaciones
de atributos
Le permite seleccionar las representaciones de atributos que se
muestran en el informe. Por ejemplo, el atributo Customer (cliente)
tiene las representaciones First Name (nombre), Last Name
(apellido), Address (dirección), E-mail Address (dirección de correo
electrónico), etc.
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Interfaz de MicroStrategy Web
467
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Nombre
Icono
Guía básica de elaboración de informes
Descripción
Cambiar los
nombres de las
representaciones
de atributos
Muestra u oculta las representaciones de atributos de un atributo
del informe.
Mostrar totales
Muestra u oculta los subtotales y totales generales que se incluyen
en el informe.
Modificar totales
Le permite incluir o eliminar subtotales del informe.
Umbrales rápidos
Muestra los umbrales rápidos que puede agregar a un informe. Los
umbrales rápidos aplican símbolos o colores verde, rojo o amarillo a
los valores de indicadores del informe.
Cambiar umbrales
Muestra u oculta los umbrales del informe.
Editor de
umbrales visuales
Abre el Editor de umbrales visuales, que le permite definir y dar
formato a un umbral simple.
Editor de
umbrales
avanzado
Le permite crear umbrales avanzados basado en varios indicadores
y utiliza expresiones más complejas que un umbral simple.
Leyenda
Muestra u oculta la leyenda de un informe de gráfico.
Valores de datos
Muestra u oculta los valores de los datos en el gráfico.
Series por fila
Usa los objetos en las filas del informe como las series (marcadores
de datos) del informe de gráfico. Los objetos en las columnas se
usan como las categorías del informe de gráfico.
Series por
columna
Usa los objetos en las columnas del informe como las series
(marcadores de datos) del informe de gráfico. Los objetos en las
filas se usan como las categorías del informe de gráfico.
Organización
automática
Reorganiza el diseño de un informe de gráfico. Esto ayuda a
cambiar automáticamente el diseño de los informes de gráfico de
MicroStrategy anteriores a la versión 8.x que contienen
componentes superpuestos cuando los abre en MicroStrategy 8.x
Web.
Aplicar
Aplica el número especificado de categorías y series que se
mostrarán en el gráfico.
468 Interfaz de MicroStrategy Web
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaces de informes de MicroStrategy A
Guía básica de elaboración de informes
Nombre
Icono
Descripción
Estilo automático
Aplica un estilo automático seleccionado para dar formato rápido a
un informe. Un estilo automático es un conjunto de características
de formato predefinidas y se pueden aplicar a informes para crear
un aspecto y estilo consistente.
Rangos
Aplica o quita colores de fondo a filas alternas de un informe de
cuadrícula. Los rangos le permiten ver y analizar los datos de un
informe.
Expandible
Habilita o deshabilita el modo esquema del informe. Puede usar el
modo de esquema para expandir o contraer secciones de datos
relacionados en el informe.
Combinar
encabezados de
columnas
Combina varios encabezados de columnas idénticos en uno solo.
Combinar
encabezados de
fila
Combina varios encabezados de fila idénticos en uno solo.
Bloquear
encabezados de
fila
Mantiene la visualización de los encabezados de fila de modo que
cuando el usuario hace un desplazamiento horizontal, los
encabezados de fila sigan estando visibles.
Bloquear
encabezados de
columna
Mantiene la visualización de los encabezados de columna de modo
que cuando el usuario hace un desplazamiento vertical, los
encabezados de columna sigan estando visibles.
Ajustar al
contenido
automáticamente
Amplía o reduce el informe para que todos sus datos encajen en las
columnas y filas.
Ajustar a la
ventana
automáticamente
Amplía o reduce el informe para que encaje en la ventana.
Formato de
cuadrícula
avanzado
Le permite dar formato a la plantilla del informe de cuadrícula.
Formato de
gráfico avanzado
Le permite dar formato al informe de gráfico.
Proyectos
Muestra una lista de proyectos para los que cuenta con permisos de
acceso.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaz de MicroStrategy Web
469
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
Interfaz del Editor de informes de MicroStrategy Web
Si dispone de privilegios de Web Professional, puede utilizar el Editor de
informes de MicroStrategy Web para crear informes nuevos. (Por supuesto,
también puede acceder a este editor si tiene otros conjuntos de privilegios,
por ejemplo, como Administrador). Utilice esta sección para familiarizarse
con la interfaz del Editor de informes. La imagen siguiente muestra el Editor
de informes de Web, con el informe de ejemplo Revenue Forecast listo para
su edición:
Si desea obtener más información sobre los privilegios y la función del
diseñador de informes, consulte El rol de los diseñadores de informes,
página 234 en el Capítulo 7, Generación de consultas y de objetos de
consultas para diseñadores.
Descripción de los componentes del Editor de informes de
MicroStrategy Web
Consulte la imagen anterior según vaya leyendo información sobre las
distintas áreas o paneles del Editor de informes de Web. Puede realizar las
tareas siguientes con el panel del Editor de informes adecuado:
•
Panel Explorador de objetos: (lado izquierdo) permite navegar por el
proyecto para buscar los objetos que se incluyen en el informe. En el
Explorador de objetos, puede navegar hacia al elemento Todos los
objetos del proyecto. Si dispone del producto MicroStrategy OLAP
Services, también puede navegar sólo por el elemento Objetos de
informe:
470 Interfaz de MicroStrategy Web
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía básica de elaboración de informes
Interfaces de informes de MicroStrategy A
Panel Todos los objetos: muestra la lista de todos los objetos
disponibles en el proyecto.
Panel Objetos de informe: (Este panel sólo aparece si dispone del
producto MicroStrategy OLAP Services. Consulte OLAP Services,
página 18 para obtener más información). Muestra un resumen de
todos los objetos incluidos en el informe.
Este panel puede incluir más objetos de los que se muestran en el
informe ejecutado, ya que OLAP Services permite a los analistas
quitar o agregar objetos rápidamente desde este panel directamente a
la plantilla de informe. Cuando se ejecuta el informe, MicroStrategy
Engine genera código SQL que incluye todos los objetos del panel
Objetos de informe, y no sólo los objetos que se muestran en el
informe después de su ejecución. Si desea obtener más información
sobre el uso del panel Objetos de informe, consulte Diseño de
informes que usan OLAP Services, página 447.
Panel Notas: muestra las notas que incluyen detalles del informe,
como información sobre cómo se creó el informe, razones para usarlo
o consultas sobre los datos mostrados.
Panel Informes relacionados: muestra una lista de informes y
documentos relacionados con los objetos del informe actual.
•
Panel Filtro de informe: (zona superior derecha) Haga clic en Editar
filtro de informe para mostrar los paneles Filtro de informe y Filtro de
visualización:
Panel Filtro de informe: permite agregar condiciones de filtrado a un
informe. Estas condiciones pueden estar formadas por atributos,
indicadores, calificaciones de filtro avanzadas y accesos directos a un
filtro de informe existente. El panel Filtro de informe permite crear un
filtro sin necesidad de abrir otro editor de objetos (el Editor de filtros).
Se pueden crear filtros simples con facilidad arrastrando y soltando
los objetos desde el Explorador de objetos hasta este panel para crear
un filtro. Si desea obtener más información sobre la creación de
filtros, consulte Filtrado de datos en un informe: Filtros, página 286.
Panel Filtro de visualización: (Este panel sólo está disponible si
dispone del producto MicroStrategy OLAP Services. Consulte OLAP
Services, página 18 para obtener más información). Permite aplicar
un tipo especial de filtro a cualquier objeto que se encuentre en el
panel Objetos de informe. Los filtros de visualización no modifican el
código SQL del informe, como hacen los filtros de informe normales.
En su lugar, los filtros de visualización se aplican al conjunto de
resultados general después de que se ejecute el código SQL y se
devuelvan los resultados del origen de datos. Esto le ayuda a mejorar
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Interfaz de MicroStrategy Web
471
A
Interfaces de informes de MicroStrategy
Guía básica de elaboración de informes
el rendimiento de la ejecución del informe. Si desea obtener más
información sobre el uso de filtros de visualización, consulte Diseño
de informes que usan OLAP Services, página 447.
•
Panel Paginación: (zona central derecha) permite insertar subconjuntos
de los resultados de un informe para que se muestren como páginas
independientes del informe ejecutado. Si desea obtener más información
sobre la funcionalidad para agregar paginación a un informe, consulte
Agrupamiento de datos por página, página 121.
•
Panel Plantilla: (zona inferior derecha) permite definir diseños de
informe arrastrando y soltando objetos desde el Explorador de objetos
hasta este panel de plantilla de informe. Si desea ver información
detallada sobre las plantillas, consulte Diseño de la estructura de un
informe: Plantillas, página 382.
472 Interfaz de MicroStrategy Web
© 2012 MicroStrategy, Inc.
GLOSARIO
atributo Nivel de datos definido por el arquitecto del sistema o del
proyecto y asociado con una o varias columnas de una tabla
de un warehouse. Los atributos disponibles son
clasificaciones de datos como Región, Pedido, Cliente, Edad,
Artículo, Ciudad y Año. Proporcionan un contexto para
agregar o filtrar datos de indicador o de hecho en un nivel
determinado.
Véase también:
•
elemento de atributo
•
representación de atributo
•
atributo hijo
•
atributo padre
atributo hijo Atributo de nivel más bajo en una relación entre atributos.
“Más bajo” denota la posición del atributo dentro de una
jerarquía con respecto a otro atributo.
Véase también:
© 2012 MicroStrategy, Inc.
•
atributo padre
•
relación
Glosario: atributo
473
Glosario
Guía Básica de Elaboración de Informes
atributo padre Atributo de nivel superior en una relación entre atributos con
uno o más hijos. “Nivel superior” denota la posición del
atributo dentro de una jerarquía con respecto a otro atributo.
Véase también:
•
atributo hijo
•
relación
caché Almacén de datos especial que contiene información a la que
se ha accedido recientemente para permitir un acceso rápido
en el futuro. Esto suele aplicarse normalmente a los informes
que se solicitan con frecuencia, cuya ejecución es más rápida
porque no deben ejecutarse en la base de datos. Una caché
almacena los resultados del warehouse de cada informe por
separado, de forma que puedan utilizarse en nuevas
peticiones de trabajo que precisen los mismos datos.
calificación La condición real que se debe cumplir para que los datos se
incluyan en un informe. Entre los ejemplos se incluyen
"Region = Northeast" o "Revenue > 1 millón de dólares". Las
calificaciones se usan en filtros y en grupos personalizados.
Se pueden crear varias calificaciones para un solo filtro o
grupo personalizado y, a continuación, definir la forma en
que se van a combinar mediante operadores lógicos AND,
AND NOT, OR y OR NOT.
categoría En un gráfico, el conjunto de datos en el eje X. Por lo general,
las categorías se corresponden con las filas de un informe de
cuadrícula. Un ejemplo de categoría puede ser una barra en
un gráfico de barras.
columna Matriz unidimensional vertical de valores de una tabla de
informe.
Véase también:
474 Glosario: atributo padre
•
eje
•
fila
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
Glosario
condicionalidad La condicionalidad de un indicador permite asociar un objeto
de filtro existente al indicador para que en el cálculo sólo se
incluyan los datos que cumplen las condiciones del filtro.
Véase también:
•
filtro
diseño de informes Proceso de creación de informes a partir de componentes
básicos de informe mediante el Editor de informes de
MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web.
eje Vector a lo largo del que se muestran datos. Existen tres ejes:
Fila, Columna y Página. Cuando un diseñador de informes
define una plantilla para un informe, coloca unidades de
plantilla (atributos, dimensiones, indicadores,
consolidaciones y grupos personalizados) a lo largo de cada
eje.
Véase también:
•
columna
•
fila
elemento de atributo Un valor de cualquiera de las representaciones de atributo de
un atributo. Por ejemplo, Madrid y Buenos Aires son
elementos del atributo Ciudad; Enero, Febrero y Marzo son
elementos del atributo Mes.
exploración de Navegación por las jerarquías de elementos de atributo (por
elementos ejemplo, recorrer la lista de meses de un año).
fila Eje horizontal de un informe.
Véase también:
© 2012 MicroStrategy, Inc.
•
eje
•
columna
Glosario: condicionalidad
475
Glosario
Guía Básica de Elaboración de Informes
filtro Un objeto de MicroStrategy que especifica las condiciones
que deben cumplir los datos para su inclusión en los
resultados del informe. El uso de un filtro en un informe
limita los datos de forma que sólo se toma en consideración la
información que sea relevante para responder a la pregunta
sobre el negocio, ya que un informe realiza consultas en la
base de datos basadas en todos los datos almacenados en el
warehouse.
Un filtro consta de al menos una calificación, que es la
condición real que se debe cumplir para la inclusión de datos
en un informe. En caso de que existan varias calificaciones en
un solo filtro, se combinarán utilizando operadores lógicos.
Entre los ejemplos se incluyen "Region = Northeast" o
"Revenue > 1 millón de dólares".
Un filtro se suele implementar en la cláusula SQL WHERE.
hecho 1) Valor de medida, generalmente numérico y normalmente
agregable, que se almacena en un data warehouse.
2) Objeto de esquema que representa una columna de una
tabla del data warehouse y que contiene números básicos o
agregados, generalmente precios, cifras de ventas en euros o
cantidades de inventario en recuentos.
Véase también indicador.
indicador 1) Cálculo de negocio definido mediante una expresión
compuesta de funciones, hechos, atributos u otros
indicadores. Por ejemplo: sum(ventas_euros) o
[Ventas] - [Coste].
2) Objeto de MicroStrategy que contiene la definición de
indicador.
Véase también hecho.
476 Glosario: filtro
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
Glosario
indicador derivado Indicador que se basa en datos ya disponibles en el informe.
Se calcula en el servidor Intelligence Server, no en la base de
datos. Utilice un indicador derivado para realizar operaciones
matemáticas en columnas, es decir, cálculos en otros
indicadores y en datos del informe después de que se hayan
devuelto de la base de datos.
indicador de Indicador en otros aspectos simple que adopta las
transformación propiedades de la transformación que se le aplica. Por
ejemplo, un indicador calcula las ventas totales. Agregue una
transformación para el año anterior y el indicador calculará
los ventas totales para el año anterior.
informe Punto central de cualquier investigación de apoyo a la toma
de decisiones, permite a los usuarios consultar datos,
analizarlos y después presentarlos de manera atractiva.
Véase también:
•
filtro
•
plantilla
jerarquía Conjunto de atributos que definen una ruta significativa para
navegar o explorar elementos.
Lenguaje de consulta
estructurado (SQL,
Structured Query
Language)
Lenguaje de consulta convertido en estándar en 1986 por el
American National Standards Institute (ANSI) que se utiliza
para solicitar información de tablas en una base de datos
relacional y para manipular la estructura y los datos de las
tablas.
metadata Repositorio cuyos datos asocian las tablas y columnas de un
data warehouse con atributos y hechos definidos por el
usuario para permitir la asignación de la visión de negocio,
las condiciones y las necesidades de la estructura subyacente
de la base de datos. Un repositorio de metadata puede residir
en el mismo servidor donde reside el warehouse o en un
servidor de base de datos diferente. Puede incluso
encontrarse en un RDBMS diferente.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Glosario: indicador derivado
477
Glosario
Guía Básica de Elaboración de Informes
navegación Método para obtener información suplementaria una vez que
se haya ejecutado el informe. Los nuevos datos se recuperan
mediante una nueva consulta al Cubo inteligente o a la base
de datos en un nivel de hecho o atributo diferente.
Véase también:
•
paginación
•
pivotar
•
ordenar
•
subtotal
objeto Desde el punto de vista conceptual, un objeto es el nivel
superior de agrupación de información sobre un concepto
que el usuario utiliza para lograr el objetivo del análisis de
datos especificado. En concreto, un objeto es cualquier
elemento que se puede seleccionar y manipular, incluidas
carpetas, informes, hechos, indicadores, etc.
objeto de acceso Un objeto de MicroStrategy que representa un enlace a otro
directo objeto de MicroStrategy, tal como un informe, un filtro, un
indicador, etc. Los objetos de acceso directo proporcionan
acceso rápido a los objetos que se usan habitualmente.
objeto de aplicación Objeto de MicroStrategy utilizado para proporcionar un
análisis y conocimientos sobre datos relevantes. Los objetos
de aplicación se desarrollan en MicroStrategy Desktop y son
los componentes de los informes y documentos. Entre los
objetos de aplicación se incluyen los siguientes: informe,
documento, plantilla, filtro, indicador, grupo personalizado,
consolidación, selección dinámica.
478 Glosario: navegación
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
Glosario
objeto de esquema Un objeto de MicroStrategy creado, normalmente por un
diseñador de proyecto, que relaciona la información del
modelo de datos lógico y el esquema físico del warehouse con
el entorno de MicroStrategy. Estos objetos se desarrollan en
MicroStrategy Architect, al que se puede acceder desde
MicroStrategy Desktop. Los objetos de esquema reflejan
directamente la estructura del warehouse e incluyen
asignaciones de partición, atributos, funciones, hechos,
jerarquías, operadores, tablas y transformaciones.
ordenar Disponer datos de acuerdo con algunas características de los
datos en sí (orden alfabético descendente, numérico
descendente, etc.).
Véase también:
•
navegación
•
paginación
•
pivotar
•
subtotal
origen de datos Cualquier sistema o archivo que almacena o contiene datos
de interés.
paginación Segmentar datos en un informe de cuadrícula colocando los
atributos, las consolidaciones y los indicadores disponibles
en un tercer eje denominado eje de paginación. Puesto que la
cuadrícula es bidimensional, sólo puede verse una división
del cubo al mismo tiempo. La división se caracteriza por la
selección de elementos en el eje de paginación. Si se varía la
selección de elementos, el usuario puede realizar la
paginación en el cubo.
Véase también:
© 2012 MicroStrategy, Inc.
•
navegación
•
pivotar
•
ordenar
•
subtotal
Glosario: objeto de esquema
479
Glosario
Guía Básica de Elaboración de Informes
pivotar Reconfigurar los datos en un informe de cuadrícula
colocando los objetos de informe (atributos, indicadores,
consolidaciones) en ejes diferentes. Además, hace referencia
a la reconfiguración de un informe de cuadrícula mediante el
intercambio de los encabezados de fila y de columna, y, por lo
tanto, de los datos asociados. Subconjunto de tabulación
cruzada.
Véase también:
•
navegación
•
paginación
•
ordenar
•
subtotal
plantilla La parte de definición de datos de la plantilla está formada
por el grupo de objetos (atributos, indicadores, grupos
personalizados, etc.) que define las columnas de datos que se
van a incluir en el conjunto de resultados. El diseño y el
formato de estos objetos se definen en la definición de vista
de la plantilla.
proyecto 1) Intersección de mayor nivel de un data warehouse, un
repositorio de metadata y una comunidad de usuarios, que
contiene informes, filtros, indicadores y funciones.
2) Objeto que contiene la definición de un proyecto, tal y
como se ha definido en (1). El objeto de proyecto se especifica
al solicitar el establecimiento de una sesión.
relación Asociación que especifica la naturaleza de la conexión entre
un atributo (el padre) y uno o más atributos (los hijos). Por
ejemplo, Ciudad es un atributo hijo de Provincia.
Véase también:
480 Glosario: pivotar
•
atributo padre
•
atributo hijo
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
Glosario
representación de Una de las distintas columnas asociadas con un atributo que
atributo constituyen distintos aspectos del mismo concepto. Entre las
representaciones posibles del atributo Cliente se encuentran
ID, Nombre, Apellidos, Descripción larga y Abreviatura. Cada
atributo admite su propia colección de representaciones.
selección dinámica Objeto de MicroStrategy que solicita al usuario durante la
ejecución del informe que proporcione una respuesta que
complete la información. Un ejemplo típico con un filtro es
solicitar al usuario que seleccione un atributo específico sobre
el que calificar.
series En un gráfico, el conjunto de datos en el eje Y. Por lo general,
las series se corresponden con las columnas de un informe de
cuadrícula. Las series se representan como objetos de leyenda
en un gráfico.
sistema de business Sistema que posibilita el análisis de grandes volúmenes de
intelligence (BI) datos complejos al proporcionar la capacidad de ver los datos
desde distintas perspectivas.
subtotal Operación de totales realizada en una parte del conjunto de
resultados.
Véase también:
•
navegación
•
paginación
•
pivotar
•
ordenar
umbral Se utiliza para crear formato condicional para valores de
indicador y así destacar datos importantes. Por ejemplo, si
los ingresos son superiores a 200 dólares, un umbral puede
dar formato automáticamente a la celda para que tenga un
fondo azul y un tipo de letra en negrita.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Glosario: representación de atributo
481
Glosario
Guía Básica de Elaboración de Informes
warehouse 1) Base de datos, por lo general de gran tamaño, que contiene
los datos históricos de una empresa. Se utiliza como apoyo a
la decisión o business intelligence, organiza los datos y
permite realizar actualizaciones y cargas coordinadas.
2) Copia de los datos de transacciones estructurados de
forma específica para tareas de consulta, creación de
informes y análisis.
482 Glosario: warehouse
© 2012 MicroStrategy, Inc.
INDEX
A
abrir un informe 7
actualizar los datos de un informe 198
agregación dinámica definido en 20
agregar
atributos a un informe 391
filtros a un informe 396
funciones de uso a un informe 421
indicadores a un informe 394
selecciones dinámicas a un filtro 409
selecciones dinámicas a un
indicador 407
selecciones dinámicas a un
informe 401
alertas 42
alias 63
atributo 63
consolidación 64
grupo personalizado 64
indicador 63
alineación de texto en una celda 239
almacenar en caché los datos del
informe 200
analizar datos 109
Analytics Modules. Véase MicroStrategy
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Analytics Modules.
aplicar formato
celdas 60
indicador 280
indicadores, por un diseñador 427
informes 32
aplicar totales y subtotales 270
Asistente de generación
de selecciones dinámicas 340
asistente Insertar función 272
atributo definido en 154
agregar a un informe 391
alias 63
e indicadores, relación 256
ejemplo 154, 248
eliminar al navegar 168
en un campo de paginación 123
mantener al navegar 168
modificar 442
selección dinámica. Véase
selección dinámica de atributo.
ver ejemplos 248
atributo padre, mantener al navegar 168
483
Index
B
borde de un informe, aplicar formato 82
buscar
cadenas SQL 114
datos en un informe 114
C
caché definido en 200
calcular datos 134
cálculo, cambiar orden 141
calificación definido en 288
acceso directo a un filtro 316
acceso directo a un informe
definido en 311
conjunto de indicadores 305
de atributo a atributo 328
establecer filtro de relación 309
unir con operadores 318
calificación de acceso directo
definido en 311
calificación de acceso directo
a un filtro definido en 316
crear 317
ejemplo 316
calificación de acceso directo
a un informe definido en 311
crear 314
ejemplo 312
calificación de atributo definido en 292
crear 293
ejemplos 292
calificación de atributo a atributo 328
calificación de conjunto definido en 305
filtro de relación 309
calificación de conjunto de
indicadores 305
crear 306
calificación de conjunto de relación 305,
484
Guía Básica de Elaboración de Informes
309
crear 309
calificación de fecha 301
calificación de lista
de elementos de atributo 293
calificación de
representación de atributo 297
cambiar
colores de gráfico 92
estilo de gráfico
joins de indicadores 140
cantidad máxima de respuestas de
selección dinámica, especificar 334
cantidad mínima de respuestas de
selección dinámica, especificar 334
categorías de un informe de
gráfico definido en 93
celda definido en 10
alineación de texto 239
aplicar formato 60
vacía 60
color de gráfico para un indicador
en un informe de gráfico 94
columna
alias 62
bloquear nombre/encabezado 81
cambiar tamaño de controladores 73
intercambiar datos con filas 129
objetos en, normalmente 9
ocultar 70
pivotar 127
rangos de color 78
Command Manager y la
creación de indicadores 285
comparaciones de
indicador a indicador 329
componentes
de un indicador 252
de una selección dinámica 332
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
con selección dinámica
informes, recuperar
los valores iniciales 222
objetos, recuperar
los valores iniciales 222
condición definido en 288
condicional
aplicar formato. Véase umbral.
indicador definido en 260
valores de un informe 33
condicionalidad para indicadores 260
consolidación
agregar a un informe 437
alias 64
y navegación 159
contraseña 4
creación
estilos automáticos 106
creación de informes
creación de informes rápidos 225, 239
crear
calificaciones de
acceso directo a un filtro 317
calificaciones de
acceso directo a un informe 314
calificaciones de
conjunto de indicadores 306
calificaciones de
conjunto de relación 309
campos de paginación 124
documentos, acerca de 445
elemento de atributo 362
filtros de calificación de atributo 293
funciones 272
informes. Véase crear informes.
joins de indicadores 136
objetos 244, 246
objetos de acceso directo 225
ruta de navegación 170
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Index
selecciones dinámicas 339
selecciones dinámicas de atributo 356
selecciones dinámicas de
indicador 366
selecciones dinámicas de objeto 372
selecciones dinámicas de valor 378
umbrales 37
crear informes
ejemplos 234, 417
en Desktop 418
en Web 420
prácticas recomendadas 236
privilegios necesarios 234
y ahorrar tiempo 239
y orígenes de datos 237
y usuarios 236
cuadrícula, ver 7
D
datos
actualizar 198
agrupar con paginación 121
analizar 109
calcular 134
detalle, mostrar 116
esquematización 116
filtrar 148
guardar en caché 200
origen Véase origen de datos.
pivotar 127
pivotar, métodos para 129
resumen, mostrar 116
datos de ejemplo 5
datos de informe
buscar 114
ordenar 110
deshacer formato de gráfico 101, 102
Desktop. Véase MicroStrategy Desktop.
485
Index
dimensionalidad. Véase nivel.
División en calificación de
conjunto de indicadores 306
documento de Report Services 445, definido en 445
agregar facilidad de uso a 432
crear, acerca de 445
documento HTML 447
documento. Véase documento de Report
Services.
E
Editor de filtros 288
Editor de indicadores 250
Editor de informes 387
acceso desde Desktop 388, 390
elementos de filtro importados 329
enviar por correo electrónico un
informe 22
esquema de datos de informe 119
estilo automático definido en 105
aplicar 105
creación 106
estilo de gráfico
cambiar 91
confirmar elección 432
ejemplos 90
requisitos mínimos para 91
exportar
datos 28
informes masivos 30
expresiones personalizadas 329
F
fecha dinámica 302
fila
alias 62
486
Guía Básica de Elaboración de Informes
bloquear nombre/encabezado 81
intercambiar datos con columnas 129
objetos en, normalmente 9
pivotar 127
rangos de color 78
filtrar datos en un informe 148
filtro definido en 148, definido en 286
agregar a un informe 396
agregar una selección dinámica a 409
basado en fechas 301
calificación, unir con operadores 318
calificaciones de atributo 293
calificaciones de conjunto 305
crear 288
diagrama de 287
ejemplos 148, 286
elementos importados 329
en SQL 286
filtro independiente y filtro
como parte del informe 292
filtros de relación 309
frente a filtro de visualización 150
modificar 327
tipos 290
ver su definición 150
y límites de informe 134
filtro de relación 309
filtro de seguridad y
selecciones dinámicas 331
filtro de visualización 150, 448
frente a filtro regular 150
filtros de visualización definido en 18
formato de número
en gráficos 104
personalizar 282
fórmula
base 265
indicador 252
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
Index
fórmula base 265
fórmula de indicador definido en 251, 252
ejemplo 252
función definido en 254
complemento personalizado 285
crear con un asistente 272
ejemplos 254
en subtotal o total general 270
no de grupo 266
utilizada en
definición de indicador 254
funciones de uso,
agregar a un informe 421
aplicar formato 32
visualización jerárquica o lineal 68
y navegación 159
guardar
indicador 271
informes. Véase guardar un informe.
objetos 244, 246
guardar un informe 163, 416
campos de paginación y 125
con campos de paginación 125
selecciones dinámicas y 218
G
habilitar navegación 166
hecho 252
Generador de consultas 450
Generador de informes 227
gráfico
categorías 93
colores 92
comprender 89
crear 444
deshacer y rehacer el formato 101
ejemplos 90
estilos. Véase estilo de gráfico.
mostrar números en 104
navegar en 162
objetos. Véase objetos de gráfico.
series 93
umbral 97
vista 11
Gráfico de cuadrícula
vista 12
gráfico de cuadrícula
aplicar formato 85
grupo personalizado definido en 68
agregar a un informe 437
alias 64
© 2012 MicroStrategy, Inc.
H
I
iconos de la barra de herramientas
en Desktop 459
en MicroStrategy Web 465
imprimir un informe 20
indicador definido en 249
agregar a un informe 394
agregar una selección dinámica a 407
alias 63
alias de columna 285
aplicación de formato por un
diseñador 427
aplicar formato 280
calificación de conjunto. Véase
calificación de conjunto
de indicadores.
clasificación 139
color de gráfico para 94
componentes 252
compuesto.
Véase indicador compuesto.
487
Index
condición.
Véase indicador condicional.
creación 268
definición definido en 251
derivado 19
dimensionalidad. Véase nivel.
ejemplo de nivel 158
en SQL 254
en un campo de paginación 123
expresión definido en 251
formato de número en gráficos 104
fórmula. Véase fórmula de indicador.
función 254
guardar 271
join. Véase join de indicador.
modificar 284
nivel definido en 157, 256
ocultar una columna 70
operadores 259
personalizar formato de número 282
propiedades de VLDB 285
selección dinámica. Véase selección
dinámica de indicador.
subtotal, aplicar 270
tipo 250
total, aplicar 270
transformación 262
umbral 37
ver 250
y atributos, relación 255
indicador compuesto definido en 266
ejemplo 254
y operadores aritméticos 267
indicador de transformación 262
indicador derivado definido en 19
indicador simple, creación 250
indicadores de orden 139
informe definido en 384
488
Guía Básica de Elaboración de Informes
abrir 7
alias 63
análisis, acerca de xvi
analizar datos de 109
bordes 82
cachés 200
celdas 10
columnas 9
crear 384
crear. Véase crear informes.
cuadrícula 11
datos. Véase datos de informe.
detalles Véase panel
Detalles de informe.
diseñar 417
diseño, acerca de xvi
ejemplos 7
enviar por correo electrónico 22
exportación masiva 30
exportar 28
filas 9
filtrar 148
gráfico de cuadrícula 12
guardar 416
guardar. Véase también
guardar un informe.
ideas para aplicar formato 32
imprimir 20
informe de gráfico 11
límites 129
modificar 440
muestras y ejemplos 7
objetos 240
ordenación rápida 113
orígenes de datos 198
planificado. Véase informe planificado.
requisitos previos para crear 386
selecciones dinámicas 218
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
subtotal 142
tabulación cruzada 11
tipos 10
valores, buscar 114
informe con formato de tabla 11
informe planificado
con selecciones dinámicas 333, 382
informes masivos, exportar 30
iniciar
MicroStrategy Desktop 2
MicroStrategy Web 3
iniciar sesión en
MicroStrategy Desktop 2
MicroStrategy Web 3
inner join para un indicador 136
instrucciones para
una selección dinámica 338
iPad 331
iPhone 331
J
jerarquía definido en 153
ejemplos 155, 156
join
cuándo usar, indicador 138
ejemplos, indicador 137
indicador 136
inner, para indicador 136
outer, para indicador 136
ver, indicador 140
join de indicador 135
cambiar 140
L
límites
ejemplo 130
valores máximos y mínimos 129
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Index
y filtros de informe 134
listas de elementos conjuntos 329
M
mapa de navegación 433
marca de agua 30
menús
en Desktop 458
MicroStrategy Analytics Modules 7
MicroStrategy Desktop
Barra de acceso directo 454
creación de objetos 246
guardar objetos 246
iconos de la barra de herramientas 459
iniciar 2
interfaz 454
lista de carpetas 454
menús 458
Visor de objetos 454
MicroStrategy OLAP Services
acerca de 18
agregación dinámica 20
filtros de visualización 18
indicadores derivados 19
y actualizar datos 202
y diseñar informes 447
MicroStrategy Tutorial 5
MicroStrategy Web
iconos de la barra de herramientas 465
iniciar 3
interfaz 463
menús 464
modificar
atributos 442
filtros 327
indicador 284
informes 440
489
Index
selecciones dinámicas 381
Modo de Ancho fijo de columna 73
modo esquema 116
mover los objetos de gráfico 97
mover objetos definido en 127
N
navegar definido en 158
comportamiento 164
descendente sólo 166
deshabilitar 165
ejemplo 158
en otras direcciones 166
en un gráfico 162
habilitar 165, 166
mantener padre, ejemplo 169
métodos 159
Opciones de los datos del informe 165
ruta, crear 170
solucionar problemas 165
subtotal y 189
y paginación 174
y paginación, ejemplo 173
y umbrales 171
nivel definido en 157
de cálculo de un indicador 256
ejemplo 158
indicadores 285
selección dinámica 343
nivel de salida
en calificación de
conjunto de indicadores 306
y filtros 309
O
objeto
agregar a un informe Véase agregar.
490
Guía Básica de Elaboración de Informes
Véanse también
los nombres de cada objeto.
crear 240, 244, 246
diagrama de tipos 241
editores y asistentes 245
guardar 244, 246
selección dinámica. Véase
selección dinámica de objeto.
vinculado 222
objeto anidado 222
objeto de acceso directo, crear 225
objetos de gráfico
cambiar de tamaño 104
mover 104
ubicación 91
objetos vinculados 222
OLAP Services. Véase MicroStrategy OLAP
Services.
Opciones de los datos del informe
límites de informe 132
navegación 165
navegar, habilitar 168
navegar, mantener padre 170
opciones de alias 66
operador definido en 318
aritmético, en
indicadores compuestos 267
ejemplo de AND 319
ejemplo de AND NOT 324
ejemplo de OR 320
ejemplo de OR NOT 322
en límites de informe 131
en un cálculo de indicador 259
unir calificaciones de filtro 318
orden de evaluación 141
por defecto 141
orden de evaluación por defecto 141
orden de evaluación.
Véase orden de evaluación.
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
ordenación rápida 113
ordenar datos de informe 110
origen de datos
actualizar datos de informe 198
alternativas 450
comprender 198
unir tablas de hechos 135
y creación de informes 237
outer join para un indicador 136
P
paginación definido en 121
crear 124
ejemplo 122
quitar 125
y navegación 173
panel Detalles de informe
personalizar 151
ver 151
permisos 5
personalizar
comportamiento de la navegación 164
formato de número de indicador 282
funciones 285
panel Detalles de informe 151
pivotar
ejemplo 127
plantilla definido en 382
diagrama 383
seleccionar 383
posición, modificar
de objetos de gráfico 104
privilegios 5
para crear informes 387
para diseñar informes 234
privilegios de seguridad 5
Propiedades de VLDB 285
proyecto definido en 242
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Index
requisitos previos 386
Q
quitar campos de paginación 125
R
rangos 78
rehacer formato de gráfico 101
requisitos de respuesta
para las selecciones dinámicas 333
requisitos previos
para crear informes 386
para proyectos 386
responder
selecciones dinámicas de atributo 211
selecciones dinámicas
de decimal grande 209
selecciones dinámicas
de elementos de atributo 206
selecciones dinámicas de fecha 208
selecciones
dinámicas de indicador 214
selecciones
dinámicas de jerarquía 211
selecciones dinámicas de objeto 207
selecciones dinámicas de texto 208
selecciones dinámicas largas 209
selecciones dinámicas numéricas 208
selecciones dinámicas,
generalmente 203
respuesta personal 335
múltiple 337
ninguna 336
única 337
respuesta personal
para una selección dinámica
guardar 217
respuestas por defecto a las selecciones
491
Index
dinámicas, definir 334
rol de diseñador de informes definido
en 234
S
selección dinámica definido en 203
agregar a un filtro 409
agregar a un indicador 407
agregar a un informe 401
atributo, responder 211
calificar sobre un atributo 355
calificar sobre un indicador 365
componentes 332
crear 339
e informes planificados 333
ejemplos 329
elegir de entre todos los
atributos de una jerarquía 349
elegir de una lista de
elementos de atributo 361
en informes planificados 382
guardar un informe con 218
independiente y como parte
del informe o del filtro 345
indicador, responder 214
modificar 381
número de respuestas, definir 334
objeto 370
propiedades 332
requisitos de respuesta 333
responder 203
respuesta personal 217, 335
respuestas por defecto, definir 334
selección dinámica de valor. Véase
selección dinámica de valor.
selecciones dinámicas de atributo.
Véase selección dinámica de
atributo.
selecciones dinámicas de decimal
492
Guía Básica de Elaboración de Informes
grande. Véase selección
dinámica de decimal grande.
selecciones dinámicas
de definición de filtro 346
selecciones dinámicas de elementos de
atributo.
Véase selección dinámica
de elementos de atributos.
selecciones dinámicas de fecha. Véase
selección dinámica de fecha.
selecciones dinámicas
de indicador, ejemplo 365
selecciones dinámicas de indicador.
Véase selección dinámica
de indicador.
selecciones dinámicas de jerarquía.
Véase selección dinámica
de jerarquía.
selecciones dinámicas de objeto. Véase
selección dinámica de objeto.
selecciones dinámicas de texto. Véase
selección dinámica de texto.
selecciones dinámicas de valor,
crear 378
selecciones dinámicas largas. Véase
selección dinámica larga.
selecciones dinámicas numéricas. Véase selección dinámica numérica.
tipo de selección dinámica de nivel 343
tipos. Véase tipo de selección dinámica.
título e instrucciones 338
y filtros de seguridad 331
y objetos de origen 221
selección dinámica de atributo
definido en 355
crear 356
ejemplo 355
responder 211
Selección dinámica
de decimal grande definido en 377
selección dinámica de decimal grande
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Guía Básica de Elaboración de Informes
crear 378
responder 209
selección dinámica de
definición de filtro definido en 346
crear 348
ejemplo 346
selección dinámica
de elemento de atributo
ejemplo 361
responder 206
selección dinámica
de elementos de atributo
crear 362
selección dinámica de elementos
de atributos definido en 361
selección dinámica de fecha
definido en 376
crear 378
responder 208
selección dinámica de indicador
definido en 365
crear 366
ejemplo 365
responder 214
selección dinámica de jerarquía
definido en 349
crear
ejemplo 349
responder 211
selección dinámica de objeto
definido en 370
crear 372
ejemplo 370
responder 207
selección dinámica de texto
definido en 377
crear 378
responder 208
selección dinámica de valor
definido en 375
© 2012 MicroStrategy, Inc.
Index
creación 378
ejemplo 375
selección dinámica larga definido en 377
crear 378
responder 209
selección dinámica numérica
definido en 377
crear 378
responder 208
selecciones dinámicas
sistema 382
selecciones dinámicas de sistema 382
serie en un informe de gráfico
color de gráfico para un indicador 94
series de un informe de gráfico
definido en 93
soporte
internacional xxvii
soporte internacional xxvii
soporte técnico xxvii
soporte. Véase soporte técnico.
SQL
aumentar en 14
buscar cadenas 114
escribir su propio 450
filtro en cláusula WHERE 286
indicador en cláusula SELECT 254
ver para un informe 13
SQL definido por el usuario 450
subtotal definido en 142
aplicar a un indicador 270
definidos por el usuario 285
ejemplo 276
en un indicador 276
navegación y 189
quitar 278
visualizar en un informe 143
subtotales definidos por el usuario 285
493
Index
T
tablas, unir para un indicador 135
tamaño, modificar
de objetos de gráfico 104
tipo de join, indicador 135
tipo de selección dinámica
acerca de 342
elegir 344
título e instrucciones
para una selección dinámica 338
total 142
aplicar a un indicador 270
ejemplo 276
en un indicador 276
total avanzado 278
total avanzado 278
transformación definido en 263
Tutorial. Véase MicroStrategy Tutorial.
Guía Básica de Elaboración de Informes
indicadores 250
informe de cuadrícula 7
panel Detalles de informe 151
SQL 13
un gráfico 11
W
Web. Consulte MicroStrategy Web.
U
umbral definido en 35
crear 37
ejemplo 34, 36
en un gráfico 97
y navegación 171
usuarios para la creación de informes 236
V
valor
alineación en una celda 239
buscar en un informe 114
valores máximos
en un informe, especificar 129
valores mínimos, especificar 129
valores nulos 60
ver
definición de un filtro 150
494
© 2012 MicroStrategy, Inc.