Antecedentes Generales

II. ANTECEDENTES
GENERALES DEL EMISOR
Y DE LA EMISIÓN
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II. ANTECEDENTES GENERALES
DEL EMISOR Y DE LA EMISIÓN
1. Antecedentes generales del emisor
Emisor: Multiexport Foods S.A.
Actividad: Producción mediante acuicultura, procesamiento,
­comercialización y distribución de seafood en Chile y el extranjero.
Código nemotécnico: MULTIFOODS
Dirección de oficinas corporativas: Av. Cardonal Nº 2501, Puerto
Montt.
Teléfono: (56 65) 483 700
Página web: www.multiexportfoods.com
2. Características de la oferta
Número actual de acciones suscritas y pagadas de la Compañía:
1.009.515.760 acciones
3. Objetivo del aumento de capital
Los fondos provenientes de la colocación del aumento de capital al que
se refiere el presente prospecto se destinarán a financiar parte del plan
de inversiones de la Compañía para el período 2007-2010.
Número de acciones a colocar:
178.149.840 acciones
Número final de acciones suscritas y pagadas de la Compañía:
1.187.665.600 acciones
4. Beneficio tributario de la Bolsa Emergente
Porcentaje de dispersión: 15,0 %
Por los próximos tres años, las acciones de Multiexport Foods S.A.
se ­ encontrarán exentas del impuesto a las ganancias de capital
­independientemente de su presencia bursátil, en la medida que en
la colocación participen a lo menos 3 inversionistas institucionales o
50 personas no relacionadas al controlador de Multiexport Foods S.A.
Después de ese período o faltando alguna de las condiciones ­referidas, las
acciones de la Compañía estarán exentas del impuesto a las ­ganancias de
capital en la medida que la acción tenga ­presencia bursátil, esto es, una
presencia ajustada igual o superior a 25% (en cuyo cálculo se ­consideran
sólo los días con transacciones por un monto igual o superior a UF 200,
durante los últimos 180 días hábiles bursátiles).
Tipo de inscripción: Mercado de Acciones de Empresas Emergentes
Clasificación de riesgo de las acciones:
Primera clase nivel 4 (Fitch Clasificadora de Riesgo Ltda.)
Primera clase nivel 4 (Feller Rate Clasificadora de riesgo Ltda.)
Agente colocador: Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa.
Market maker: Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa.
Sponsor: Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa.
Asesor legal: Vial y Palma Abogados.
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5. Estructura accionaria (al 1 de junio de 2007)
Multiexport Foods S.A.
Nombre Accionista
Número de Acciones
Multiexport S.A.
Inmobiliaria La Viña Ltda.
Asesorías e Inversiones Empal Ltda.
Inmobiliaria e Inversiones del Sur Ltda.
Inversiones y Asesorías Los Pinos Ltda.
Inversiones Santa María Ltda.
Almex S.A.
Total acciones
% de participación
841.020.720
53.396.640
53.396.640
34.056.000
13.590.720
3.960.000
10.095.040
83,3%
5,3%
5,3%
3,4%
1,3%
0,4%
1,0%
1.009.515.760
100,0%
Multiexport Foods S.A. es controlada por la sociedad Multiexport S.A., matriz del grupo Multiexport.
Por su parte, Multiexport S.A. es controlada por los señores Alberto del Pedregal Labbé, Martín Borda
Mingo, José Ramón Gutiérrez Arrivillaga, la sucesión del señor Hugo Pino Morán y el señor Carlos
Pucci Labatut, todos a través de sus respectivas sociedades de inversión.
Multiexport S.A.
Nombre Accionista
Número de Acciones
Inmobiliaria e Inversiones del Sur Ltda.
Inversiones y Asesorías Kanda S.A.
Inversiones y Asesorías Kanda Uno S.A.
Inmobiliaria La Viña Ltda.
Asesorías e Inversiones Empal Ltda.
Inversiones y Asesorías Los Pinos Ltda.
Inversiones Santa María Ltda.
Total acciones
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% de participación
45.150
36.941
36.941
33.850
33.850
18.018
5.250
21,5%
17,6%
17,6%
16,1%
16,1%
8,6%
2,5%
210.000
100,0%
6. Reparto de dividendos
La Compañía distribuirá anualmente como dividendo en dinero a sus
accionistas a lo menos el treinta por ciento de las utilidades líquidas
de cada ejercicio.
7. Organización empresarial y filiales de Multiexport Foods S.A.
MULTIEXPORT FOODS S.A.
CULTIVOS ACUÍCOLAS
INTERNACIONALES S.A.
SALMONES MULTIEXPORT S.A.
ALMEX USA, Inc.
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MYTILUS MULTIEXPORT S.A.
8. Directorio1
Presidente
Directores
José Ramón Gutiérrez Arrivillaga
Alberto del Pedregal Labbé
Martín Borda Mingo
Carlos Pucci Labatut
Hernán Salvador Goyanes García
Mario Valdivia Bernstein
Rubén Bascuñán Serrano
9. Gerencia corporativa1
Multiexport Foods S.A.
José Ramón Gutiérrez Arrivillaga
Arturo Clement Díaz
Manuel Santelices Ríos
Presidente Ejecutivo
Gerente General
Gerente de Finanzas Corporativo
Salmones Multiexport S.A.
Arturo Clement Díaz
Ricardo Grunwald Aravena
Andrés Lyon Labbé
Manuel Santelices Ríos
Gilberto Rivera Astete
Germania Acevedo Hernández
Gonzalo Valdivieso Sotomayor
Federico Pfingsthorn Olivares
Rodrigo Solervicens Cruzat
Alexis Bolados Barrientos
Julio Mendoza Baeza
Jason R. Paine
Cristián Swett Plá
Gerente General
Gerente Unidad de Negocios Valor Agregado y Gerente Comercial
Gerente Unidad de Negocios Farming
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Plantas de Proceso
Gerente de Personas
Gerente de Ingeniería y Proyectos
Gerente de Tecnologías de Información
Gerente Técnico
Gerente de Producción Agua de Mar X Región
Gerente de Producción Agua Dulce
Gerente de Multiexport Foods USA
Gerente de Negocio Ahumado
Mytilus Multiexport S.A.
Alejandro Florás Guerraty
Gerente General
(1) Para ver el currículo de directores y principales ejecutivos, ver Anexo 1.
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