El sector químico - Instituto de Fomento de la Región de Murcia

 El sector químico
en la Región de Murcia
Marzo 2014
1. INTRODUCCIÓN
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está situada al sureste de
España, en pleno arco mediterráneo. Ocupa una superficie total de 11.314
km2, que representa el 2,2% del territorio nacional y tiene una población que
supera el millón de habitantes.
El sector químico de la Región de Murcia está formado por un amplio rango de
industrias tales como la farmacéutica, la cosmética y la higiene personal, el
cuidado del hogar, pinturas, artículos de papel, etc., con un total de 177
empresas (según datos del DIRCE; INE), más de 3.800 personas ocupadas y una
cifra de negocios en 2013 de 1.439 millones €.
Región de Murcia
20 Industria química
21 Fabricación de productos farmacéuticos
Total empresas –
2013
171
6
Esta industria ha experimentado un alto ritmo de crecimiento en la Región de
Murcia en los últimos años.
2. EL SECTOR QUÍMICO
Según los datos facilitados por el Centro Regional de Estadística, el índice de
productividad en la Región de Murcia, valor añadido bruto (VAB) entre
empleo, fue en 2012 de 61.427,73 euros, frente a la media de la industria en
el mismo año que fue 53.885.97 euros.
El tejido empresarial químico se configura como la rama de actividad más
productiva de la industria murciana después de la industria energética y la
intermediación financiera.
El tejido empresarial químico (según las empresas inscritas en panel
empresarial) representa casi el 6% del sector industrial regional, con un valor
añadido en 2012 de 233 millones de euros. En 2012, la producción del sector
químico murciano alcanzó los 1.425 millones de euros.
La relevancia de la actividad química para la Región de Murcia se basa en dos
aspectos fundamentales: por una parte, en su caracterización como un sector
manufacturero de alto contenido tecnológico, y por otra, en su elevada
productividad, más del doble de la media industrial regional, e incluso por
encima de la productividad del sector a nivel nacional.
La actividad empresarial e industrial relacionada con la química lleva
aparejada, por sus condiciones intrínsecas, un alto grado de complejidad de
2
proceso, un gran componente de investigación e innovación y una aplicación
sistemática de la más avanzada tecnología.
Las principales empresas de la Región cuentan con unidades propias de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación, con frecuencia
relacionados con centros públicos y privados y con los equipos de los grupos
empresariales con los que están vinculados, en un contexto de rápidos
cambios y de transferencia de conocimiento.
Tanto la Universidad de Murcia como la Universidad Politécnica de Cartagena
cuentan con una dilatada experiencia en la docencia y en la investigación en
el área de la química, la bioquímica y en la ingeniería en todas sus facetas. En
sus departamentos se desarrolla una intensa labor investigadora que empieza
a relacionarse de forma activa con el tejido industrial más avanzado, dando
como resultado un efecto sinérgico generador de nuevos proyectos e
iniciativas. Entre éstas, se encuentra en marcha innovadoras experiencias de
desarrollo de nuevos componentes a partir de extracción vegetal, en una línea
con un gran potencial en el entorno regional.
Las empresas regionales del sector no cuentan con una gran tradición
asociativa. La entidad representativa del tejido empresarial es la Asociación
Murciana de Industrias Químicas (AMIQ), asociación empresarial que realiza
una importante labor de estructuración sectorial.
Dada la gran diversidad de industrias que nos encontramos dentro de este
sector y con el objetivo de ver mejor las características de las diferentes
empresas y los productos que estas ofrecen se podría dividir este sector en 6
grandes subsectores:
•
Química básica
Incluye todas aquellas industrias que se dedican a la fabricación de materias
primas químicas para diferentes procesos industriales. Entre los variados
productos químicos básicos que se producen, destacar los ácidos y bases,
productos derivados de la minería, etc.
Los productos principales que se fabrican en dicho subsector son:
-Gases industriales
-Colorantes y pigmentos
-Productos de química inorgánica
-Productos de química orgánica
•
Agroquímica
3
Este subsector es el encargado de la fabricación de los diferentes abonos o
fertilizantes y las sustancias fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o
fungicidas. También se incluyen en este apartado sustancias como las
fitohormonas o reguladores de crecimiento. Actualmente está completado por
la biotecnología que en algunos casos intenta conseguir especies más
resistentes a las plagas, creando organismos modificados genéticamente.
Los productos principales que se fabrican son:
•
Abonos nitrogenados y compuestos fertilizantes (nutrientes y
productos biológicos)
Productos fitosanitarios (principalmente biocidas)
Química de materiales
En este subsector encontramos a todas aquellas empresas de química que se
dedican a la fabricación y formulación de primeras materias plásticas y
polímeros, así como del caucho sintético de forma primaria y de otros
materiales no plásticos.
La fabricación de estos productos se realiza mediante procesos de síntesis,
extracción y transformación química, mientras que la formulación es la
mezcla de varios componentes ya existentes para configurar uno nuevo. Los
productos principales de este subsector son los plásticos, los polímeros y otros
materiales técnicos.
Las principales características del tejido empresarial de los 3 subsectores
anteriores son bastante similares:
-Empresas relativamente grandes, intensivas en mano de obra y
tecnología.
-Este grupo Estratégico se ve complementado por la biotecnología
(tecnología genética), especialmente usada en agricultura y ciencias
forestales.
-Orientan su producción a otras industrias (materias primas químicas).
-La producción se realiza en grandes volúmenes.
-La innovación principal se produce en los sistemas productivos
(operaciones, tecnología, etc.).
4
•
Química fina, farmacéutica, bioquímica y química de la nutrición
Se incluyen las diferentes empresas centradas en especialidades de química
fina (farmacéutica y no farmacéutica) y productos sanitarios obtenidos
mediante procesos de extracción y/o síntesis.
Una de las características más importantes de este subsector es que se
fabrican productos de alto valor añadido.
Entre los productos principales que se fabrican podemos encontrar los
siguientes:
-
Productos para la sanidad humana
Productos para la sanidad animal
Productos farmacéuticos (medicamentos)
Nutracéuticos (productos de alimentación avanzada)
Aceites esenciales
Aditivos alimentarios
Productos bioquímicos y biotecnológicos
Las principales características de este subsector son:
-Empresas de tamaño mediano, intensivas en mano de obra y tecnología y
pequeños volúmenes de producción.
-Se trata de empresas fabricantes de materias primas farmacéuticas y
especialidades farmacéuticas.
-Desarrollan e incorporan innovación como base de su diferenciación para
el desarrollo de productos de alto valor añadido.
•
Química de consumo
En química de consumo se incluyen aquellas empresas que fabrican productos
que son utilizados por otras industrias para la fabricación de sus propios
productos, como los formuladores (compran, mezclan y venden), y por otro,
productos destinados directamente al consumidor final, aunque sus productos
se dirigen principalmente a la gran distribución.
Los productos principales que podemos incluir en esta categoría son:
-
Limpieza, higiene y cosméticos (cremas, pasta de dientes,
jabones, detergentes, colonia, lacas, maquillajes, etc.)
Explosivos y pirotecnia
5
-
Colas, gelatinas, pinturas y productos afines
Productos químicos destinados a la construcción y al tratamiento
de mármol y piedra natural
Preparados químicos para fotografía, madera, mueble, cuero,
alimentaria y otros tipos de industria
Las principales características de este subsector son:
-Empresas relativamente pequeñas y de tamaño medio.
-Ofrecen unos servicios cada vez más personalizados al cliente (diseño,
formatos, gamas).
-Poseen redes comerciales nacionales e internacionales.
-Se adaptan a las demandas del canal de distribución a través de la
flexibilidad productiva, calidad y rotación de producto
3. PANORAMA ACTUAL DEL SECTOR EN LA REGIÓN DE MURCIA
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
El sector destaca por ser una de las industrias con mayor porcentaje de
empleo cualificado y estable, así posee mayor número de contratos
indefinidos (88%) que la media nacional (65%). También sobresale por su grado
de exportación 40% de las ventas son exportación, en línea con el ámbito
nacional donde es el segundo sector mayor exportador nacional y en un área
geográfica, el Arco Mediterráneo, que tiene la mayor concentración de
industria química del país: Cataluña, Valencia y Murcia, junto con el País
Vasco.
Por lo que concierne al medio ambiente, se trata de un sector muy limpio y
seguro: la media de accidentes es mucho más baja que cualquier otro sector
incluido servicios (3 veces menos). Esto es debido a grandes inversiones
impulsadas por las estrictas normativas vigentes. Gran desarrollo industrial en
investigación, continua innovación forzada por la demanda del mercado. Es el
primer inversor privado en I+D+i.
El estándar de empresa media de la Región es una empresa familiar con un
máximo de 10 a 15 empleados. La mayoría son empresas que fueron creadas
en los años 90, con mucha experiencia en su campo y que continúan con la
misma actividad/producto con la que se iniciaron. Generalmente son
empresas estables. Ocasionalmente, el hecho de que sean familiares,
representa un obstáculo por detectarse un cierto grado de estancamiento ya
6
que muestran un progreso inferior en cuanto a producto o infraestructura se
refiere.
En líneas generales, los procesos de fabricación del sector en la región no son
excesivamente complicados por lo que la mayor parte de instalaciones están
dedicadas a almacenamiento/stock y aproximadamente un 20% del espacio
industrial se dedica a la fabricación o envasado de producto.
De forma general, y en contrapartida a la desventaja del estancamiento,
estas empresas familiares cuentan con una ventaja competitiva común:
ƒ
Son negocios muy establecidos que, sólo con un pequeño esfuerzo a
nivel I+D en cuanto a la mejora sustancial de la fórmula, aditivos, etc.
y con una pequeña labor comercial de los contactos o clientes, pueden
mantenerse perfectamente e incluso aumentar la venta de forma
sencilla en circunstancias normales de mercado.
ƒ
Una tónica general es que siempre encontramos una amplia gama de
productos: es casi obligatorio presentar un número muy alto de
referencias, que, en algunos casos llegan a superar las 1.000
referencias en el caso de los aditivos y esencias. En la limpieza e
higiene personal suelen superar las 200 referencias fácilmente.
ƒ
El 21% de empresas están especializadas en un producto o una solución
concreta como producto estrella y carta de presentación: por ejemplo,
productos de limpieza para el calzado, limpieza para piedra, loción de
afeitado, etc. Esta especialización se debe en parte al mayor margen y
valor añadido del nicho de mercado, con menor competencia y también
menor rotación, aunque obtienen mayor margen de beneficio. Además
de este producto, siempre hay una amplia gama detrás del producto
estrella que sirve de apoyo.
MERCADOS
La marca blanca se impone: la mayoría de fabricantes de productos de
limpieza e higiene personal vende a cadenas de supermercados tradicionales
del tipo Cash Europa, Mercadona o Marvimundo. Además de esto, más de un
30% tiene como prioridad las grandes superficies y la venta en grandes
volúmenes, siendo éste el grueso de su facturación.
Esto se debe a la facilidad para trabajar con marca blanca por la flexibilidad y
capacidad de adaptación a los requisitos del cliente; esto es bueno en dos
sentidos, tanto para grandes marcas o empresas que aprovechan la
experiencia y el saber hacer de las empresas pequeñas para contratar la
fabricación de un producto complementario, como para supermercados y
grandes superficies.
7
En el caso de los productos de limpieza e higiene personal, el 80% del
producto está enfocado al gran consumo o consumo de hogar. El 20% restante
es un producto enfocado al consumo industrial, en grandes formatos como el
de 5 Kg. que cada vez está tomando más fuerza.
A nivel nacional se suele trabajar directamente con las cadenas o bien a
través de agentes comerciales, con una mezcla entre propios y multimarca.
Éstos se dedican a vender a algunos mayoristas y supermercados más
pequeños.
VENTAJAS COMPETITIVAS
Los puntos clave de la venta o la ventaja competitiva son los siguientes por
orden de importancia:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Flexibilidad para personalización: marca blanca
personalizados (incluso el producto o su fórmula).
Gama completa de productos.
Plazos de entrega muy cortos.
Precio competitivo.
y
formatos
En líneas generales se puede afirmar que el sector está saneado y creciendo,
con unas perspectivas futuras muy positivas.
Se pueden destacar 3 realidades económicas diferentes:
• Por un lado, las empresas que están creciendo con bastante rapidez;
hablamos de un aumento de 15 a 35% sobre la facturación anual en los
últimos 2 años: 37% de empresas.
• Crecimiento estable o mantenido: 38% de empresas.
• Crecimiento negativo en torno al -5/-10%: 25% de empresas.
Sobre el 2ª tipo de economía, el estable, hay que decir que engloba un
número de empresas que están en torno a 5-15 empleados, cuyos avances
tecnológicos y comerciales son menores pero que, debido a su infraestructura
reducida, se han podido mantener durante años con poca inversión. A corto
plazo se pueden enfrentar a serios problemas debido a las tendencias del
mercado y la globalización.
Las claves para el crecimiento que se pueden observar son las siguientes:
• Diversificación de mercados y productos: la mayoría de empresas que
han crecido ha sido gracias a mercados exteriores. Su capacidad de
adaptación ha ayudado en gran medida a adaptar su producto o crear
uno nuevo para estos mercados.
• Inversión en maquinaria e I+D para mejora de producto y capacidad de
fabricación: hay un número de empresas que han invertido en I+D y/o
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en maquinaria recientemente, para lo que nos han solicitado ayudas al
INFO. Esta mejora se traduce en una mayor capacidad y calidad.
4. COMERCIO EXTERIOR
La Región de Murcia destaca en la venta internacional de productos químicos
a todo el mundo, ya que se sitúan en el 3º puesto en el ranking de exportación
regional, con más de 20.000 operaciones, solo por detrás de los combustibles
y lubricantes y los productos hortofrutícolas.
En 2013 se exportaron mercancías por valor de 897 millones de euros de
Murcia al resto del mundo, valor que ha aumentado un 3,18% con respecto al
2012, que fue de 869 millones de euros.
Los principales destinos de las exportaciones murcianas han sido en este año:
Alemania, con un 12,7% de las exportaciones, seguido de China, Países Bajos,
Francia e India.
RANKING EXPORTACIONES POR PAÍSES SECTOR QUÍMICO R. DE MURCIA
13%
12%
36%
7%
3%
6%
4%
4%
5%
4%
6%
DE -- Alemania
CN -- China
NL -- Países Bajos
FR -- Francia
IN -- India
IT -- Italia
RU -- Rusia
GB -- Reino Unido
PT -- Portugal
US -- Estados Unidos
Resto
La Región ocupó en 2013 el 7º puesto en el ranking de provincias españolas
que exportan productos químicos, destacando en materias primas, y
semimanufacturas de plástico, química orgánica, química alimenticia y
farmoquímica.
9
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES DEL SECTOR QUÍMICO R. DE MURCIA
Sectores ICEX
404 -- INDUSTRIA QUÍMICA (PRODUCTOS QUÍMICOS)
4040101 -- Química inorgánica
4040102 -- Química orgánica
4040103 -- Agroquímica
4040104 -- Farmaquímica
4040105 -- Materias primas y semimanufacturas de plástico
4040106 -- Materias primas y semimanufacturas de caucho natural
4040107 -- Caucho sintético en formas primarias
4040108 -- Fritas y esmaltes cerámicos
4040109 -- Pinturas, barnices, tinta de imprenta y mastiques
4040110 -- Glicerol, jabón y detergentes preparados para limpiar y pulir
4040111 -- Química alimenticia
4040112 -- Otros productos químicos
Millones €
Fuente: ESTACOM
2011
905,72
29,75
134,51
4,55
43,64
619,68
2,50
0,04
3,18
3,44
2,48
51,18
10,76
2012
869,96
26,47
104,91
6,65
53,99
600,64
0,82
0,01
2,73
4,45
5,24
55,54
8,52
2013
897,63
21,20
108,87
7,27
58,59
609,40
1,18
0,00
7,69
9,18
4,27
58,77
11,21
%2012/2013
3,18
-19,90
3,77
9,24
8,53
1,46
44,34
-63,01
181,90
106,12
-18,46
5,83
31,64
10