Mtro. Ernesto Piedras

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Foro de Discusión
Legislación Secundaria de
Telecomunicaciones y Radiodifusión
Por
Ernesto Piedras
[email protected]
CEO
@ernestopiedras
@theciu
Abril, 2014
© Todos los derechos reservados por The Competitive Intelligence Unit S.C. 2014
Sector Convergente =
Tecnología + Regulación + Mercado
Inversiones
Tecnología
Infraestructura
Innovación
Corpus Institucional
Regulación
Corpus Legal
Política Sectorial Integral
Oferta
Mercado
Sector Convergente
de
Telecomunicaciones
y Radiodifusión
Demanda
•Operadores
•Individuos
•Empresas TI
•Hogares
•Gobierno
•Empresas
•Contenido
•Gobierno
•Radiodifusores
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Un Diagnóstico Ilustrado
Cuantificación de Impactos de la Reforma
Valor del Mercado
1.8%
3.3 mmd
Radiodifusión
DEL PIB
32.8 mmd
Telecom
$0
DEL PIB
$10
$20
$30
$40
Miles de Millones de Dólares
Ingresos del Sector
2013
2018
Penetración
Efectiva
Penetración
Objetivo
Banda Ancha
Móvil
12.3%
Banda Ancha
Fija
14.0%
Líneas Móviles
87.8%
Internautas
EN BIENESTAR SOCIAL POR
FALTA DE COMPETENCIA
1.26%
33.3%
GANANCIA
EN EFICIENCIAS
DEL APARATO PRODUCTIVO
Déficit de Infraestructura:
Subinversión del Preponderante
Sub-penetración de Servicios
Indicador
PÉRDIDA
100%
90%
80%
33%
70%
67%
60%
Competidores
50%
25.8%
40%
30%
43.1%
108.9%
86.9%
67%
20%
33%
10%
Operador
Preponderante
Fijo + Móvil
0%
Ingresos
Inversión
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Compensación del Mercado
Concentrado: México
•
Valor de Mercado
Convergente
Tabla
Concepto
Definición
Implementación
Efectiva
Impacto
Determinación a través
de :
I. Participación de
mercado y si pueden
fijar precios o restringir
la oferta en el mercado
40.000
Millones de USD
35.000
Dominancia
30.000
III.- La existencia y poder
de sus competidores
25.000
20.000
II.- La existencia de
barreras a la entrada
90.95%
Incapacidad
efectiva de la
20 años
aplicación de
sin lograr medidas asimétricas
efectos para compensar las
imperfecciones del
mercado
IV. Las posibilidades de
acceso a insumos
V. Criterios técnicos
32.796 mdd
15.000
10.000
9.05%
5.000
-
3.264 mdd
Radiodifusión
Telecom
Cuando un agente
cuenta, directa o
indirectamente, con una
participación nacional
Preponderancia mayor a 50%, medida por
número de usuarios,
suscriptores, audiencia,
tráfico en sus redes o por
capacidad utilizada
Ipso
Facto
Capacidad efectiva
e inmediata de la
autoridad regulatoria
del sector de la
aplicación de
medidas para
compensar las
imperfecciones del
mercado
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Preponderancia en Telecomunicaciones
•
Medidas Asimétricas
–
–
–
–
De carácter temporal
Basadas en experiencia internacionales
Basadas en mejores prácticas regulatorias
Rebalancea condiciones de mercado y optimiza impactos en el tiempo
Tema
Medida Específica al Preponderante de
Telecomunicaciones
En línea con la
Exp. Inter.
• Compartición de infraestructura
• Desagregación de la Red Local
Infraestructura
•Proveer Servicios Mayoristas de Arrendamiento a Enlaces
Dedicados
• Impedimento a la exclusiva derechos de transmisión de
Contenidos
contenidos
• Presentar Información y Calidad de Servicio al órgano
Transparencia y
regulador
Separación Contable • Separación contable
Sí
Sí
Nuevos Competidores • Regulación de tarifas a operadores móviles virtuales
Sí
Interconexión
Consumidores
• Regulación asimétrica de tarifas y convenio marco de
interconexión
• Eliminación de Cargos de Roaming Nacional
• Regulación en materia de de Roaming
• Ciertas tarifas sujetas a un control tarifario
• Obligación de ofrecer individualmente los servicios
• Exclusividad limitada en comercialización de equipos
terminales
• Obligación de desbloqueo de terminales
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Efecto
Eficiencia de
Infraestructura
Competencia
Equitativa
Evitar Prácticas
desleales
Equilibrar la
Competencia
Equilibrar la
Competencia
Baja en Precios
Protección al
Usuario
Equilibrar la
Competencia
Eliminación de
barreras de salida
Preponderancia en Radiodifusión
Escenario 2015
Escenario 2014
Televisa
TV Azteca
Nueva Cadena Nacional 1
Nueva Cadena Nacional 2
Televisa
TV Azteca
M
u
s
t
Cadena Nacional Pública
Otros
Otros
Tema
Infraestructura
Ley Federal de
Radio y
Televisión
Contenidos
Transparencia y
Separación
Contable
Nuevos
Competidores
Medida Específica al Preponderante En línea con
la Exp. Inter.
de Radiodifusión
• Compartición de Infraestructura
• Impedimento a la exclusiva
derechos de transmisión de
contenidos
• Impedimento a pertenecer a
"clubes de compras"
• Must-Carry / Must Offer
• Evitar subsidios cruzados al interior
de la empresa
• Hacer públicos los contratos con
anunciantes en materia de
publicidad
• Licitación de nuevas cadenas de
televisión
Sí
Efecto
Eficiencia de
Infraestructura
Equilibrar la
Competencia
M
u
s
t
Evitar
Prácticas
desleales
O
f
f
e
r
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
C
a
r
r
y
Mayor
Competencia
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Inversiones en Telecom en México
“El sector se caracteriza por altos precios, entre los más elevados de los países miembros de la
ocde, y falta de competencia, lo que tiene como consecuencia una baja tasa de penetración de
los servicios y un pobre desarrollo de la infraestructura necesaria para prestarlos.”
OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD Publishing.
http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es
Diferencial de
Inversión entre
Operadores
Escasa
Competencia
Efectiva
Menor Calidad y
Cobertura de
Servicios
100%
90%
80%
Inversiones Móviles, 2009-2013
33%
70%
67%
60%
Dls por Usuario
Participación de
Mercado
Competidores
50%
40%
30%
20%
33%
10%
67.8
70%
30%
Colombia
Brasil
Otros Países
LatAm
Dls por Usuario
10.3
26.0
47.7
44.5
Participación
de Mercado
70%
66%
25%
ND
Inversión
Reforma
10.2
México
0%
Ingresos
Competidores
Inversión del Preponderante por País, 2009-2013
Operador
Preponderante Fijo +
Móvil
67%
Preponderante
Competencia
Efectiva
Incentivos a
invertir y competir
por tecnología
Mejoras en
cobertura, QoS y
precio
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Medidas de Impacto en Economía
de Usuarios Telecom
Voz Local
Gasto en
Servicios
Voz Larga
Distancia
Datos
Gasto en
Equipos
Dispositivos
Eliminación de efectos de club
(on-net y off-net)
Baja en tarifas de interconexión
Eliminación de Roaming Nacional
Desagregación de Red Local
Servicios Mayoristas de
Arrendamiento de Enlaces
Dedicados
No exclusividad
Desbloqueo de equipos
Efecto de mayor Competencia
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Ahorros en
Gasto del
consumidor
Cronología para el Sector Convergente
REFORMA
Mercado
Concentrado
Periodo de Regulación Asimétrica
y Obligaciones Específicas a
Preponderantes
Decreto
Mercado en
Competencia
MC/MO
Declaratoria de
Preponderancia
2-8 años
2 Nuevas
Cadenas
Regulación
Desregulación y
Supervisión de
Operación Eficiente
Ineficiente
de Mercado
Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
1990-2013
Junio 2013
2014-2015 2016
2018
2020
2022
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Foro de Discusión
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Telecomunicaciones y Radiodifusión
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