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ESTUDIO PARA LA FIJACION DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR VTR BANCHA ANCHA (CHILE) S.A. PROCESO TARIFARIO COMPLEMENTARIO PERÍODO 2010 – 2012 26 de Febrero de 2010 INDICE I. PRESENTACIÓN GENERAL .......................................................................................................................................8 I.1 Marco General ................................................................................................................................................... 8 I.2 Descripción de la situación actual de la Concesionaria ..................................................................................... 9 I.2.1 Concesiones ............................................................................................................................................... 10 I.2.2 Organización ............................................................................................................................................... 11 I.2.3 Redes .......................................................................................................................................................... 11 I.2.4 Sistemas de Conmutación .......................................................................................................................... 12 I.3 Descripción de los servicios provistos por la Concesionaria ........................................................................... 12 I.3.1 Televisión pagada ....................................................................................................................................... 13 I.3.2 Internet de Banda Ancha ............................................................................................................................ 13 I.3.3 Servicio Público Telefónico ......................................................................................................................... 13 I.4 Descripción de la evolución de la Concesionaria en los últimos cinco años ................................................... 14 II. ESTUDIO TARIFARIO ...............................................................................................................................................15 II.1 Definición y descripción de los servicios afectos a fijación tarifaria ................................................................. 15 II.1.1 Servicios Afectos a Fijación de Tarifas Expresamente Calificados por el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ............................................................................................................................................................. 15 II.1.1.1 Servicios Prestados a Usuarios Finales ............................................................................................ 15 II.1.1.1.1 Tramo Local.................................................................................................................................. 15 II.1.1.1.2 Asistencia de Operadora en Niveles de Servicios Especiales Incluidos los Números de Emergencia, del Servicio Telefónico Local y Servicio de Acceso a Niveles Especiales desde las Redes de Otras Concesionarias de Servicio Público telefónico. ..................................................................................... 15 II.1.1.1.3 Corte y Reposición del Servicio.................................................................................................... 16 II.1.1.1.4 Servicio de Facturación Detallada de Comunicaciones Locales .................................................. 16 II.1.1.1.5 Habilitación e Inhabilitación de Accesos a Requerimiento del Suscriptor .................................... 16 II.1.1.1.6 No publicación ni Información del Número del Abonado (NPNI).................................................. 17 II.1.1.1.7 Registro de Cambio de Datos Personales del Suscriptor ............................................................ 17 II.1.1.1.8 Cambio de Número de Abonado Solicitado por el Suscriptor ...................................................... 17 II.1.1.1.9 Suspensión Transitoria del Servicio a Solicitud del Suscriptor..................................................... 17 II.1.1.1.10 Traslado de Línea Telefónica ..................................................................................................... 17 II.1.1.1.11 Visitas de Diagnóstico ................................................................................................................. 17 II.1.1.1.12 Facilidades “Necesarias y Suficientes” para la Implementación del Medidor de Consumo Telefónico 18 2 II.1.1.1.13 Facilidades para la Aplicación de la Portabilidad del Número Local........................................... 18 II.1.1.2 Servicios Prestados a Otros Usuarios (Concesionarios o Proveedores de Servicios Complementarios) ................................................................................................................................................ 18 II.1.1.2.1 Facilidades para Servicio de Numeración Complementaria a Nivel de Operadoras, Empresas y Usuarios Residenciales ................................................................................................................................... 18 II.1.1.2.2 Facilidades para Aplicar la Portabilidad del Número Complementario. ....................................... 19 II.1.1.2.3 Servicio de Información de Suscriptores Suministrado a Concesionarias de Servicio Público Telefónico Local. .............................................................................................................................................. 19 II.1.2 Servicios de Transmisión y/o Conmutación de Señales Provistos como Circuitos Privados dentro de la Zona Primaria, suministrados a Concesionarias, Permisionarias y al Público en General, cuya fijación procede de conformidad a lo previsto en el Informe N°2, del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ........................ 20 II.1.2.1 II.2 Bitstream ........................................................................................................................................... 20 Tasa de Costo de Capital ................................................................................................................................ 20 II.2.1 Determinación de la Tasa Libre de Riesgo (Rf) .......................................................................................... 22 II.2.2 Determinación del Riesgo Sistemático (β) .................................................................................................. 23 II.2.3 Determinación del Premio por Riesgo de Mercado (PRM) ......................................................................... 26 II.2.4 Valor de la Tasa de Costo de Capital (K0) ................................................................................................. 26 II.3 Áreas Tarifarias................................................................................................................................................ 26 II.4 Proyección de demanda .................................................................................................................................. 27 II.4.1 Demanda de Telefonía ............................................................................................................................... 27 II.4.2 Demanda de Conexiones de Acceso a Internet de Banda Ancha .............................................................. 29 II.4.3 Proyección de tráfico .................................................................................................................................. 30 II.5 Proyectos de expansión................................................................................................................................... 31 II.6 Matriz de asignación de costos a servicios regulados ..................................................................................... 32 II.6.1 Razón de Uso del Espectro ........................................................................................................................ 32 II.7 Tarifas eficientes .............................................................................................................................................. 34 II.8 Proyecto de reposición .................................................................................................................................... 34 II.8.1 Elementos de inversión de red en conmutación y transmisión ................................................................... 34 II.8.1.1 La Red de Telecomunicaciones de la Empresa Eficiente ................................................................. 34 II.8.1.2 Sistemas de Conmutación ................................................................................................................ 35 II.8.1.2.1 Softswitch ..................................................................................................................................... 35 II.8.1.2.2 CMTS y Tarjetas CAM.................................................................................................................. 38 II.8.1.3 Transmisión ....................................................................................................................................... 40 II.8.1.3.1 Equipos de Transmisión SDH ...................................................................................................... 40 II.8.1.3.2 Red de Transporte de Datos ........................................................................................................ 42 II.8.1.3.3 Anillos de Fibra ............................................................................................................................. 42 II.8.1.4 HFC Fiber Deep ................................................................................................................................ 42 3 II.8.2 Edificios....................................................................................................................................................... 45 II.8.2.1 Costos de terrenos ............................................................................................................................ 45 II.8.2.2 Costos de construcción de Hub ........................................................................................................ 45 II.8.2.3 Costos de Seguridad ......................................................................................................................... 45 II.8.2.3.1 Costos de Seguridad Sucursales ................................................................................................. 46 II.8.2.3.2 Costos de Seguridad Oficinas Corporativas................................................................................. 46 II.8.2.3.3 Costos de Seguridad en bodegas ................................................................................................ 46 II.8.2.3.4 Costos de Seguridad en Work Centers ........................................................................................ 46 II.8.2.4 Costos de Habilitación ....................................................................................................................... 46 II.8.2.4.1 Costos de habilitación Sucursales................................................................................................ 46 II.8.2.4.2 Costos de habilitación oficinas corporativas................................................................................. 47 II.8.2.4.3 Costos de habilitación bodegas.................................................................................................... 47 II.8.2.4.4 Costos de habilitación Work Center ............................................................................................. 47 II.8.2.4.5 Costos de habilitación de puntos de venta ................................................................................... 47 II.8.2.4.6 Costos de habilitación de NNOC .................................................................................................. 47 II.8.2.5 Costos de equipamiento.................................................................................................................... 47 II.8.2.5.1 Artículos de escritorio ................................................................................................................... 47 II.8.2.5.2 Artículos unidad organizativa ....................................................................................................... 48 II.8.2.5.3 Equipamiento sala de reuniones .................................................................................................. 48 II.8.3 Recursos Humanos .................................................................................................................................... 48 II.8.4 Portabilidad Numérica ................................................................................................................................. 49 II.8.5 Gastos de bienes y servicios ...................................................................................................................... 50 II.8.5.1 Interconexión Fijo-Móvil .................................................................................................................... 50 II.8.5.2 Interconexión Empresas Telefónicas Locales ................................................................................... 51 II.8.5.2.1 Costos de cargos de acceso asociados a comunicaciones locales SLM..................................... 51 II.8.5.2.2 Costos de Incobrabilidad asociados a Comunicaciones Rurales ................................................. 51 II.8.5.3 Arriendo de Medios ........................................................................................................................... 51 II.8.5.3.1 MIC, Arriendo de Medios y Respaldos Ópticos ............................................................................ 51 II.8.5.3.2 Backbone...................................................................................................................................... 52 II.8.5.3.3 Arriendo de Ductos e Infraestructura de Red ............................................................................... 52 II.8.5.3.4 Arriendo de Fibra .......................................................................................................................... 52 II.8.5.3.5 Arriendo de Equipos y Servicios de Interconexión ....................................................................... 53 II.8.5.3.6 Enlaces de Sucursales (FrameRelay) .......................................................................................... 53 II.8.5.4 Gasto en Apoyo en Postes ................................................................................................................ 53 II.8.5.5 Materiales de Operación ................................................................................................................... 54 II.8.5.6 Vestuario, Útiles y Mercaderías ........................................................................................................ 54 4 II.8.5.6.1 Útiles de Escritorio........................................................................................................................ 54 II.8.5.6.2 Vestuario ...................................................................................................................................... 54 II.8.5.7 Publicidad y Marketing ...................................................................................................................... 54 II.8.5.8 Servicios Informáticos ....................................................................................................................... 55 II.8.5.8.1 Sistemas ....................................................................................................................................... 55 II.8.5.8.2 Microinformática ........................................................................................................................... 57 II.8.5.8.3 Almacenamiento y respaldos ....................................................................................................... 58 II.8.5.9 Servicios Atención al Cliente ............................................................................................................. 58 II.8.5.9.1 Costos Posiciones Call Center ..................................................................................................... 58 II.8.5.9.2 IVR................................................................................................................................................ 58 II.8.5.9.3 Call Center Externo ...................................................................................................................... 59 II.8.5.10 Costo de Mantención de Redes ........................................................................................................ 59 II.8.5.10.1 Reparación Tarjetas VSP (PVG)................................................................................................. 59 II.8.5.10.2 Soporte Softswitch ...................................................................................................................... 59 II.8.5.10.3 Soporte Red de Acceso CMTS ................................................................................................... 59 II.8.5.10.4 Soporte Networking .................................................................................................................... 59 II.8.5.10.5 Otros Soporte de Red ................................................................................................................. 60 II.8.5.10.6 Mantenimiento de Red HFC........................................................................................................ 60 II.8.5.10.7 Mantenimiento de Red Obras Civiles.......................................................................................... 60 II.8.5.10.8 Mantenimiento de Planta Interna ................................................................................................ 60 II.8.5.10.9 Traslado de Redes ...................................................................................................................... 60 II.8.5.10.10 Mantención de Equipos ............................................................................................................ 61 II.8.5.10.11 Auditorías de Red y Robos de Equipos y Cables ..................................................................... 61 II.8.5.11 Costos de Habilitación y de Desconexión de un Cliente ................................................................... 61 II.8.5.12 Cobranza ........................................................................................................................................... 62 II.8.5.13 Recaudación ..................................................................................................................................... 63 II.8.5.14 Costos Cuenta Telefónica ................................................................................................................. 63 II.8.5.15 Costos de la Regulación ................................................................................................................... 64 II.8.5.16 Asesorías y Consultorías .................................................................................................................. 64 II.8.5.17 Arriendo y Mantención Vehículos...................................................................................................... 64 II.8.5.18 Arriendo Oficinas y Terrenos ............................................................................................................. 64 II.8.5.18.1 Sucursales .................................................................................................................................. 64 II.8.5.18.2 Oficinas Corporativas .................................................................................................................. 65 II.8.5.18.3 Bodegas ...................................................................................................................................... 65 II.8.5.18.4 Work Center ................................................................................................................................ 65 II.8.5.18.5 Puntos de Ventas ........................................................................................................................ 66 5 II.8.5.19 Mantención Herramientas Menores .................................................................................................. 66 II.8.5.20 Costos de Operación......................................................................................................................... 66 II.8.5.20.1 Costos de Mantención ................................................................................................................ 66 II.8.5.20.2 Monitoreo y Seguridad ................................................................................................................ 67 II.8.5.20.3 Consumo de energía eléctrica, agua, gas y gastos comunes .................................................... 67 II.8.5.20.4 Consumo de Energía Sitios Técnicos (Hub) ............................................................................... 67 II.8.5.20.5 Consumo de Energía Eléctrica de Red ....................................................................................... 67 II.8.5.20.6 Gastos Aseo, Portería y Vigilancia ............................................................................................. 67 II.8.5.21 Gasto en Telefonía Fija, móvil y larga distancia................................................................................ 68 II.8.5.22 Pasajes Aéreos ................................................................................................................................. 68 II.8.5.23 Fletes y Acarreos .............................................................................................................................. 68 II.8.5.24 Seguros de Personas y Patrimonio ................................................................................................... 69 II.8.5.24.1 Seguros de Vehículos ................................................................................................................. 69 II.8.5.24.2 Seguros Patrimonio .................................................................................................................... 69 II.8.5.25 Transporte Internacional ................................................................................................................... 69 II.8.5.26 Responsabilidad Civil ........................................................................................................................ 69 II.8.5.27 Costos de Incobrables ....................................................................................................................... 69 II.8.5.28 Tributos ............................................................................................................................................. 70 II.8.5.29 Dietas del Directorio .......................................................................................................................... 70 II.8.5.30 Suscripción a Diarios y Publicaciones ............................................................................................... 70 II.8.5.31 Comisiones por Venta ....................................................................................................................... 70 II.8.5.32 Otras partidas de Gastos .................................................................................................................. 71 II.8.5.33 Legales y Notariales .......................................................................................................................... 71 II.8.6 II.9 Depreciación ............................................................................................................................................... 71 Tarifas definitivas ............................................................................................................................................. 72 II.9.1 Tramo Local ................................................................................................................................................ 72 II.9.2 Asistencia de operadora en niveles de servicios especiales incluidos los números de emergencia, del Servicio Telefónico Local y servicio de acceso a niveles especiales desde las redes de otros concesionarios de servicio público telefónico.......................................................................................................................................... 72 II.9.3 Servicios Prestados a Otros Usuarios (Concesionarios o Proveedores de Servicios complementarios) ... 72 II.9.4 Recargo por portabilidad del número .......................................................................................................... 72 II.9.5 Bitstream ..................................................................................................................................................... 73 II.9.6 Prestaciones calculadas según el artículo 30K de la ley ............................................................................ 80 II.9.6.1 Corte y reposición ............................................................................................................................. 81 II.9.6.2 Servicio de Facturación Detallada de Comunicaciones Locales ....................................................... 81 II.9.6.3 Habilitación e Inhabilitación de accesos a requerimiento del suscriptor ........................................... 82 6 II.9.6.4 No publicación ni información del número de abonado (NPNI), a requerimiento del suscriptor ....... 82 II.9.6.5 Registro de cambio de datos personales del suscriptor .................................................................... 82 II.9.6.6 Cambio de número de abonado solicitado por el suscriptor ............................................................. 83 II.9.6.7 Suspensión transitoria del servicio a solicitud del suscriptor ............................................................ 83 II.9.6.8 Traslado de la línea telefónica .......................................................................................................... 83 II.9.6.9 Visitas de diagnóstico........................................................................................................................ 84 II.9.6.10 Facilidades "necesarias y suficientes" para la implementación del MCT .......................................... 85 II.9.6.11 Facilidades para la aplicación de la portabilidad del número local ................................................... 86 II.9.6.12 Servicio de Información de Suscriptores Suministrado a Concesionarias de Servicio Público Telefónico Local.................................................................................................................................................... 86 II.10 Mecanismos de indexación.............................................................................................................................. 86 II.11 Pliego tarifario propuesto por la Concesionaria ............................................................................................... 88 III. III.1 ANEXOS ....................................................................................................................................................................93 Descripción del modelo tarifario....................................................................................................................... 93 7 I. I.1 PRESENTACIÓN GENERAL Marco General De conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones, en adelante la Ley o LGT, y sus modificaciones, corresponde a los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Reconstrucción, en adelante los Ministerios, fijar las tarifas a VTR Banda Ancha (Chile) S.A., en adelante VTR, para aquellos servicios afectos a fijación tarifaria que el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia calificó expresamente en el Informe N°2, de 30 de enero de 2009, emitido en procedimiento no contencioso, autos Rol N°246‐ 08, todo ello según lo establecido en el artículo 29° de la Ley, y a cuyo respecto procede dar cumplimiento al mandato de dicho Tribunal, complementando, en lo pertinente a esta nueva calificación de servicios a tarificar –y mediante un proceso tarifario específico y complementario– el decreto tarifario vigente de VTR. El presente Estudio Tarifario se elaboró en atención a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°5.420, de 9 de octubre de 2009, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (en adelante, Subtel), que Establece Bases Técnico Económicas Definitivas para el Proceso Tarifario de la Concesionaria VTR Banda Ancha (Chile) S.A. Correspondiente al Periodo 2010‐2012 (en adelante, las “Bases Definitivas” o “BTE Definitivas”). Este Estudio cumple con la normativa legal vigente. En particular, y sin que esta alusión sea taxativa, se tiene presente el marco normativo técnico del sector, representado por la Ley Nº18.168, General de Telecomunicaciones; los Planes Técnicos Fundamentales; las resoluciones pertinentes de la ex Comisión Resolutiva, en especial, las resoluciones N°389, de 1993, N°515, de 1998 y N°686, de 2003 y el antes referido Informe N°2 de 2009, del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia; el Decreto Supremo Nº189 de 1994, y sus modificaciones, de los Ministerios, Reglamento para el Sistema Multiportador Discado y Contratado del Servicio Telefónico de Larga Distancia Nacional e Internacional, en adelante Reglamento Multiportador; el Decreto Supremo N°425 de 1996, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Reglamento del Servicio Público Telefónico; el Decreto Supremo N°533 de 2000, y sus modificaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones; el Decreto Supremo N°4 de 2003, de los Ministerios, Reglamento que Regula el Procedimiento, Publicidad y Participación del Proceso de Fijación Tarifaria Establecido en el Título V de la Ley; el Decreto Supremo N°381 de 1998, de los Ministerios, Reglamento para las Comisiones de Peritos Constituidas de Conformidad al Título V de la Ley; el Decreto Supremo N°510 de 2004, y sus modificaciones, de los Ministerios, que Fija Formato y Contenido Mínimo de la Cuenta Única Telefónica, en lo pertinente; el Decreto Supremo N°142 de 2005, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Interior y Justicia, Reglamento Sobre Interceptación y Grabación de Comunicaciones Telefónicas y de Otras Formas de Telecomunicación; las resoluciones exentas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en adelante e indistintamente la Subsecretaría o Subtel, en particular, las resoluciones N°1007 de 1995, modificada por la resolución N°42 de 2007; N°188 de 1999, modificada por la resolución N°1641, de 2006; N°817 de 2000, modificada por la resolución N°1633, de 2006; N°1.319, de 2004, y sus modificaciones; N°29 de 2005; N°159 de 2006, modificada por la resolución N°1619 de 2006; N°1667 de 2006; N°1686 de 2006; N°114, modificada por la resolución N°648, ambas de 2007; N°1.368 de 2007; N°1.454 de 2007; N°306 de 2008; N°403 de 2008 y sus modificaciones; N°4710, de 2009; N°4249, de 2009; los dictámenes N°15.936 de 31 de marzo de 2004 y N°4.687 de 26 de enero de 2006, ambos de la Contraloría General de la República; lo establecido en el Decreto 8 Supremo N°555 del 2007 que fija la estructura, nivel y mecanismos de indexación de las tarifas de los servicios afectos a fijación tarifaria suministrados por la Concesionaria, y todas aquellas normas que son aplicables de acuerdo a la naturaleza del servicio. Los servicios sujetos a fijación tarifaria y sus costos quedan definidos por la naturaleza de los mismos, la calidad, oportunidad y período de su prestación. Para todos los efectos se entenderá que el proceso de fijación tarifaria se refiere a las tarifas máximas que la Concesionaria puede cobrar por aquellos servicios calificados expresamente y ordenados someter a regulación por el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en virtud del artículo 29° de la Ley. Los servicios prestados a usuarios finales, en particular el Tramo Local y aquellos referidos a los servicios provistos a otras empresas, serán provistos por una única Empresa Eficiente, razón por la cual el modelo de cálculo de las tarifas de estos servicios es único. En atención a lo anterior, para el resto de los servicios que corresponde tarificar, en lo pertinente, según el procedimiento del artículo 30°K de la Ley, estos últimos definidos en el numeral 9° del Capítulo IV de las Bases Definitivas, se utilizaron unidades especializadas distintas de la Empresa Eficiente para el cálculo de sus tarifas, cautelando que no exista duplicidad de costos entre las distintas unidades especializadas y la Empresa Eficiente. Junto con la presentación del presente estudio complementario, VTR Banda Ancha (Chile) S.A. reitera la reserva de acciones y derechos que formulara en su carta de 5 de octubre de 2009, por medio de la cual formuló controversias a las Bases Técnico Económicas Preliminares del presente proceso complementario 2010‐2012. En este sentido, se deja expresa constancia que ningún parámetro, antecedente, criterio o planteamiento que contenga el presente Estudio implica renuncia, por parte de VTR Banda Ancha (Chile) S.A. a acciones deducidas o por deducirse, sean jurisdiccionales o administrativas, en la sede que resulten procedentes, ni a sus respectivos fundamentos, para obtener debido reconocimiento, protección y/o resarcimiento de los derechos que resulten o pudieren resultar afectados por las actuaciones y resoluciones administrativas que se dicten durante el curso del presente proceso complementario o con ocasión del decreto que termine dictándose como consecuencia del mismo; o, para precisar o acotar el alcance del actual proceso complementario de fijación de tarifas. I.2 Descripción de la situación actual de la Concesionaria Según lo dispuesto en las Bases Definitivas, a continuación se realiza una descripción general de la empresa. VTR Banda Ancha (Chile) S.A. es una sociedad anónima cerrada constituida en Chile, según consta en la escritura pública de fecha 6 de Febrero de 1996, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Oscar Ernesto Navarrete Villalobos. El RUT de la empresa es 96.787.750‐6. VTR pertenece al grupo empresarial cuya estructura societaria se encuentra configurada por una sociedad matriz o controladora, VTR GlobalCom S.A., y sociedades anónimas filiales y/o coligadas, en su caso, respecto de las cuales VTR GlobalCom S.A. tiene diversa participación accionaria. 9 En este ámbito, VTR GlobalCom S.A. es una sociedad anónima cerrada, válidamente constituida y vigente de conformidad a las leyes de Chile, Rol Único Tributario Nº 78.452.650‐K. Sus accionistas y los respectivos porcentajes de participación de cada uno de ellos en VTR GlobalCom S.A. son los que a continuación se indican: (i) United Chile Ventures Inc. (61,8%); (ii) Corp Rec S.A. (20%); y (iii) United Chile, LLC. (18,2%). Por su parte, las siguientes son las sociedades filiales y/o coligadas a VTR GlobalCom S.A. más relevantes, junto con los respectivos porcentajes de participación accionaria de la matriz en cada una de ellas: (i) VTR Global Carrier S.A. (99,9997%); (ii) VTR Ingeniería S.A. (99,99%); (iii) VTR Banda Ancha (Chile) S.A. (99,99%); (iv) VTR Móvil S.A. (99,99%); (v) VTR Galaxy Chile S.A. (66%); y (vi) CNN Chile Canal de Televisión Limitada (50%). La casa matriz de la compañía está situada en la calle Reyes Lavalle N°3340, piso 10°, comuna de Las Condes, Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, donde están radicadas todas las actividades relacionadas con la administración superior de la compañía y las relaciones con autoridades y otros prestadores de servicios de telecomunicaciones. A continuación se presenta una reseña de la estructura de la empresa al 30 de junio de 2009 con indicación de su organización, instalaciones, redes y otros aspectos relevantes. I.2.1 Concesiones En virtud del Decreto Supremo N°461 del 13 de septiembre de 1995, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sus modificaciones posteriores, VTR Banda Ancha (Chile) S.A. es concesionaria de Servicio Público Telefónico y a la fecha base se encontraba autorizada a prestar servicios en las zonas primarias que se indican a continuación: Zona Primaria Código de área Santiago 2 Arica 58 Iquique 57 Antofagasta 55 Copiapó 52 La Serena 51 Quillota 33 Valparaíso 32 Rancagua 72 Curicó 75 Talca 71 Chillán 42 Concepción 41 Los Ángeles 43 Temuco 45 10 I.2.2 Valdivia 63 Osorno Puerto Montt 64 65 Organización La dirección superior de la empresa radica en un Directorio, y la administración está entregada al Gerente General. VTR Banda Ancha (Chile) S.A. como empresa, es parte del grupo de empresas VTR GlobalCom S.A., consorcio que está desarrollando una serie de servicios destinados al segmento urbano‐ residencial, en los mercados de telefonía, acceso a internet y televisión pagada, junto con otras actividades anexas, basados en una red de distribución de señales con tecnología HFC/Fiber Deep, en las principales ciudades del país. VTR Banda Ancha (Chile) S.A. es el ente jurídico que tiene a su cargo, entre otros objetos, el desarrollo de los servicios de telefonía local en el grupo, y como tal contrata los servicios de red, insumos y recursos de operación y administración que le es menester para lograr este objetivo. VTR mantiene contratos con diversas empresas filiales del grupo y con terceros, para servicios de administración, servicios de transmisión y distribución, y otros servicios necesarios para la explotación del servicio público telefónico. Al 30 de junio de 2009, VTR tenía contratados a 3.561 empleados, distribuidos entre sus áreas a nivel nacional de la siguiente forma: Estamento Gerentes y Subgerentes* Jefes y Profesionales Técnicos Supervisores Representantes de Servicios Administrativos Vendedores Total Empleados a Junio de 2009 140 776 503 158 867 647 470 3.561 Nota: El ítem Gerentes y Subgerentes incluye los Vicepresidentes y el Presidente Ejecutivo de la Compañía. I.2.3 Redes VTR utiliza sistemas de distribución de señales mediante el uso de la tecnología HFC/Fiber Deep para brindar servicio telefónico a su mercado objetivo, el mercado residencial. El concepto de cablefonía fue desarrollado por los fabricantes de tecnología para permitir la integración de servicios tan diversos como son la telefonía y la televisión por cable en una red 11 única. Conceptualmente, la red HFC/Fiber Deep es una especie de “éter” envasado. Es decir, habilita a la empresa operadora para disponer de un espectro radioeléctrico propietario, que se asigna de acuerdo con los requerimientos, tecnologías y estándares disponibles para los distintos servicios que ofrece VTR. Cuando se ofrecen servicios interactivos con el cliente en esta red, tales como la telefonía, su arquitectura debe asignar una porción del espectro para las señales que se transmiten hacia el cliente (Downstream) y otro para las señales que se transmiten desde el cliente al Hub (Upstream). I.2.4 Sistemas de Conmutación Para la prestación del servicio de telefonía, VTR utiliza dos tipos de sistemas de conmutación, uno de circuitos digitales (Cornerstone) y otro de paquetes de datos IP. Aún cuando el sistema Cornerstone continúa siendo utilizado por una parte relevante de los abonados, no corresponde a la tecnología eficiente modelada en el estudio, razón por la cual no nos referiremos a él en detalle. El sistema de conmutación de circuitos digitales se compone de centros de conmutación TMX100 que proveen conmutación digital multiplexada por división en el tiempo para realizar funciones de centro local, local tandem y tránsito. El sistema utiliza formatos de señalización convencionales, incluyendo emisión de pulsos decádicos, discado de multifrecuencia DTMF, señalización por canal común y otros. El sistema que desde hace años se hace cargo del crecimiento de la demanda es el sistema de conmutación de paquetes de datos IP que está compuesto por Nodos de Conmutación (Media Gateway – MGW) y el Control Central del Sistema (CMS)/Softswitch (SS). La comunicación entre el CMS/SS y los MGW se realiza a través de enlaces IP (Backbone), propios o de terceros, los cuales intercambian la señalización correspondiente. La conmutación de paquetes de datos IP se efectúa con sujeción a la normativa técnica actualmente vigente, y corresponde a la especificada en las recomendaciones IPCablecom de la ITU‐T y PacketCable de Cable Labs, las cuales especifican los protocolos y estándares para el transporte, señalización y ruteo de señales de voz sobre redes HFC/Fiber Deep y redes de datos IP. Adicionalmente, para ofrecer telefonía, esta tecnología requiere agregar en el domicilio del abonado equipos terminales, denominados eMTA (Multimedia Terminal Adapter), capaces de hacer las funciones de interfaz entre las redes HFC/fiber Deep y un equipo telefónico convencional o una Instalación Telefónica Interior Mayores detalles sobre la solución de conmutación de paquetes de datos IP (que sin perjuicio de coexistir con la solución de conmutación de circuitos Cornerstone, corresponde a la única tecnología con la cual se expande la empresa real) se incluyen más adelante en este Estudio. I.3 Descripción de los servicios provistos por la Concesionaria VTR provee, entre otros, servicios de Televisión Pagada, Acceso a Internet de Banda Ancha y Telefonía. 12 I.3.1 Televisión pagada VTR es el principal operador de TV pagada en Chile, con servicio en las principales ciudades a lo largo del país. La programación de VTR contempla la transmisión de más de 100 canales con diversos contenidos como cine y series, los mejores eventos deportivos a nivel mundial y local, contenidos informativos internacionales en directo, programas culturales, científicos y educativos de alta calidad, programación infantil por edades y una gran variedad de contenidos misceláneos y de entretención. I.3.2 Internet de Banda Ancha En 1999, VTR fue pionera en Chile en implementar la Banda Ancha y ofrecer tal servicio en el país, impulsando una rápida expansión de esta tecnología de acceso a Internet. Desde entonces ha jugado un rol protagónico en la digitalización, con fuertes planes de inversión regional y con innovadoras estrategias de negocio. La Banda Ancha de VTR cuenta con una amplia gama de productos orientados a satisfacer las diversas necesidades de los clientes residenciales. I.3.3 Servicio Público Telefónico A la fecha base, VTR brinda servicios telefónicos en aquellas zonas donde dispone de redes de distribución HFC/Fiber Deep bidireccionales. Se presenta a continuación una lista de los principales servicios que VTR está ofreciendo en las ciudades donde dispone de servicio público telefónico, y que tiene planificado ofrecer en la medida que la red esté en condiciones de operación en otras ciudades: • Servicio de Telefonía Local Domiciliaria: Dirigido a suscriptores residenciales que están localizados dentro del área de servicio de VTR. • Servicios de Valor Agregado o Complementarios: Consiste en prestaciones adicionales que podrán brindarse a través de la red telefónica de VTR. Algunos de los servicios que actualmente se ofrecen son: Fono Bloqueo (permite bloquear y desbloquear las llamadas de salida a móviles, larga distancia nacional e internacional y servicios 700 y 300), Lista Frecuente a Celulares (con la cual el usuario determina a qué teléfonos móviles pueden realizarse llamadas), Detalle de Llamadas, entre otros. • Servicios de Acceso a la Red de VTR: De acuerdo a la normativa vigente, VTR provee el acceso para que sus usuarios puedan llamar y ser llamados desde las redes de otros concesionarios de servicio telefónico local y telefonía móvil que operen en la misma zona primaria, así como desde otras zonas primarias o desde y hacia el extranjero a través de los concesionarios de servicio intermedio de larga distancia que se interconecten con VTR, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema Multiportador Discado y Contratado. 13 I.4 Descripción de la evolución de la Concesionaria en los últimos cinco años VTR es una empresa que desde enero de 1997 presta servicio telefónico en las principales ciudades del país, cuyo mercado objetivo está enfocado a áreas domiciliarias. VTR seleccionó la tecnología denominada cablefonía para la distribución de servicios telefónicos a través de sus redes. Con esta estrategia es posible competir exitosamente en el mercado de la telefonía, dado que una de las características principales de esta tecnología es su ubicuidad, en el sentido que dentro de la zona donde está desplegada la red HFC/Fiber Deep se puede ofrecer servicio telefónico mediante la inserción de los equipos de planta externa en el domicilio del usuario. Esta estrategia ha probado ser exitosa para competir con las empresas incumbentes. Así pues, en los procesos tarifarios de VTR de los años 2002, 2004 y 2007 se determinó que la tecnología HFC es la solución tecnológica de la Empresa Eficiente que satisface la demanda caracterizada en cada una de esas ocasiones. Así, la empresa ha centrado su desarrollo en el establecimiento de servicio telefónico en aquellas ciudades y zonas donde dispone de redes de televisión por cable. En dichas redes, cuando sea técnica y económicamente factible, VTR continuará instalando equipamiento de cablefonía, cuya principal característica es permitir la distribución de servicio telefónico a una zona geográfica relativamente amplia, lo que permite una flexibilidad muy valiosa para desarrollar el negocio telefónico en un ambiente competitivo, y donde hay una presencia muy importante de las empresas incumbentes. Asimismo, el desarrollo de la empresa también estará limitado por la competencia que implica la incorporación de otras concesionarias de servicio público telefónico local, que utilizan diversas tecnologías, así como de la participación de las empresas de telefonía móvil en el mercado de los servicios telefónicos domiciliarios. En resumen, las perspectivas de desarrollo de VTR están basadas fundamentalmente en la capacidad de la empresa de ofrecer servicios de muy alta calidad a precios competitivos, aprovechando la característica de ubicuidad de la red HFC/Fiber Deep para competir en toda la zona de servicio, con relativa flexibilidad, mediante el uso de la tecnología de cablefonía. En los últimos cinco años, el crecimiento de la empresa ha estado asociado al servicio de Internet y al de telefonía. Como puede verse en el cuadro a continuación, el número de conexiones de Internet, tuvo un aumento superior al 100% entre diciembre de 2005 y junio de 2009 mientras que telefonía casi un 60% en el mismo período. En cambio, el servicio de televisión pagada tuvo un aumento inferior al 20% en los cinco años observados. Servicios Suscriptores de TV Pagada Líneas Telefónicas Conexiones de Internet 2005 755.275 401.690 303.518 2006 800.043 496.096 414.057 2007 848.803 580.038 521.039 2008 874.206 613.604 589.490 2009 (jun) 886.136 632.412 629.493 2009 (dic) 897.715 642.384 653.841 14 II. ESTUDIO TARIFARIO II.1 Definición y descripción de los servicios afectos a fijación tarifaria De acuerdo a lo dispuesto por el Informe N°2, del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y a lo dispuesto en el punto II de las Bases Definitivas, los servicios provistos por VTR comprendidos dentro del servicio público telefónico local afectos a fijación tarifaria en esta ocasión, son los siguientes: II.1.1 Servicios Afectos a Fijación de Tarifas Expresamente Calificados por el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia De acuerdo a lo dispuesto por el Informe N° 2, del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, los servicios provistos por VTR comprendidos dentro del servicio público telefónico local afectos a fijación tarifaria, son los siguientes: II.1.1.1 II.1.1.1.1 Servicios Prestados a Usuarios Finales Tramo Local Corresponde a las comunicaciones originadas en la red local de VTR y destinadas a una concesionaria interconectada de servicio público telefónico móvil, rural1, de servicios públicos del mismo tipo o de aquellos Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones, de acuerdo a la denominación contenida en el artículo 3°, numeral 3.1.1 del Decreto Supremo N°510, de 20042, modificado por el Decreto Supremo N°184, de 2007, ambos de los Ministerios, en adelante también Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Incluye además las comunicaciones dirigidas a prestadores de servicios complementarios conectados a la red de VTR a nivel de Punto de Terminación de Red (PTR) y las comunicaciones dirigidas a niveles especiales 10X y de emergencia 13X, 14X, 14XX y 100, ambos niveles conectados a la red de VTR. Al Tramo Local se le ha adicionado el recargo correspondiente a la implementación de la portabilidad de la numeración. Este recargo contempla todas las adecuaciones de redes y sistemas necesarios para tal efecto. Cabe precisar aquí que, de la misma manera, y en el contexto de los servicios de interconexiones, este Estudio propone también un recargo por este concepto para adicionar al Cargo de Acceso. II.1.1.1.2 Asistencia de Operadora en Niveles de Servicios Especiales Incluidos los Números de Emergencia, del Servicio Telefónico Local y Servicio de Acceso a Niveles Especiales desde las Redes de Otras Concesionarias de Servicio Público telefónico. Dentro de este servicio se distinguen, los siguientes: 1 Concesionaria de Servicio Público Telefónico Local amparada en el FDT en la misma zona primaria. Reglamento que Establece el Contenido Mínimo y Otros Elementos de la Cuenta Única Telefónica, y Modifica el Reglamento del Servicio Público Telefónico, y reglamento para el Sistema Multiportador Discado y Contratado del Servicio Telefónico de Larga Distancia Nacional e Internacional, en adelante Reglamento de la Cuenta Única Telefónica. 2 15 a) Servicio de Acceso a los Niveles de Información y a Servicios de Emergencia Corresponde al uso de la red local para acceder a la plataforma del proveedor del servicio. Los niveles asociados a estos servicios son: • • • • • 103, servicio de información para suscriptores de VTR. 104, servicio de reparaciones por defectos técnicos de línea de suscriptores. 107, servicio de información de carácter comercial. 105, servicio de atención de reclamos. 13X, 14X, 14XX y 100, servicios de emergencia que operan conectados a la red de VTR. Se debe considerar la gratuidad en los casos que la normativa anteriormente citada y sus modificaciones lo indiquen. Las tarifas aplicables al servicio de acceso de los usuarios de VTR a los niveles de información y a servicios de emergencia se encuentran definidas en la categoría de Tramo Local. b) Servicios de Información Corresponden a la asistencia de operadoras en el nivel 103, para la entrega de información sobre suscriptores del servicio telefónico local a usuarios de la Concesionaria o a usuarios de otras concesionarias de servicio público telefónico a través de numeración complementaria o de abonado; y a la asistencia de operadoras en los demás niveles especiales, cuando corresponda. II.1.1.1.3 Corte y Reposición del Servicio Prestación única que incluye corte del suministro del servicio público telefónico a los suscriptores por no pago de la cuenta única telefónica y la reposición del mismo servicio que se realiza al día siguiente hábil, contado desde la fecha de pago de la cuenta única telefónica impaga. Este cargo se aplica al suscriptor local una vez efectuada la reposición del servicio. II.1.1.1.4 Servicio de Facturación Detallada de Comunicaciones Locales Consiste en el envío de información escrita al domicilio del suscriptor o a dirección electrónica, a solicitud de éste, que comprende los siguientes datos: Número de destino, fecha, hora de inicio y término, y valores de cada una de las comunicaciones locales según corresponda a los precios determinados o a la tarifa del Tramo Local, que se realizaron desde su línea telefónica en el ciclo de facturación anterior. II.1.1.1.5 Habilitación e Inhabilitación de Accesos a Requerimiento del Suscriptor Consiste en la habilitación e inhabilitación de accesos a cualquiera de las categorías mencionadas a continuación, a requerimiento del suscriptor. Comprende todas las habilitaciones o inhabilitaciones que se solicitan en cada oportunidad con posterioridad a la contratación del suministro de servicio público telefónico (configuración). Este cargo no se cobra por las habilitaciones de acceso solicitadas al momento de contratar el suministro de servicio público telefónico. 16 • • • • Acceso al servicio telefónico de larga distancia nacional. Acceso al servicio telefónico de larga distancia internacional. Acceso a comunicaciones hacia equipos telefónicos móviles. Acceso a cada una de las categorías de servicios complementarios conectados a la red pública telefónica. Esta prestación no se aplica a aquellos servicios complementarios referidos en el inciso final del artículo 31° del Reglamento del Servicio Público Telefónico. • Acceso a otros servicios públicos del mismo tipo interconectados con la red pública telefónica. II.1.1.1.6 No publicación ni Información del Número del Abonado (NPNI) Consiste en no divulgar la información de un suscriptor a requerimiento de éste a través de la guía telefónica, de los niveles de informaciones y de los traspasos de información a otras compañías telefónicas locales, salvo que la Ley o su normativa complementaria, u otras leyes o normativas, dispongan lo contrario. II.1.1.1.7 Registro de Cambio de Datos Personales del Suscriptor Consiste en modificar la información personal del suscriptor en los registros contractuales (configuración), a solicitud de éste. No incluye los cambios que deban efectuarse por errores u omisiones de responsabilidad de la Concesionaria. II.1.1.1.8 Cambio de Número de Abonado Solicitado por el Suscriptor Consiste en la implementación técnica de la solicitud de modificación de la numeración asociada al suscriptor local y su posterior asignación sin que ello modifique los servicios y accesos previamente contratados. II.1.1.1.9 Suspensión Transitoria del Servicio a Solicitud del Suscriptor Consiste en el corte transitorio del servicio telefónico local y su posterior reposición a solicitud del suscriptor. II.1.1.1.10 Traslado de Línea Telefónica Consiste en el traslado de la línea telefónica a otra dirección en cualquier punto de la zona de concesión de la Concesionaria, dentro de la zona primaria a la que pertenece el suscriptor. II.1.1.1.11 Visitas de Diagnóstico Corresponde a aquella visita solicitada que esté respaldada por un documento o guía de trabajo, debidamente firmado por el suscriptor local o usuario, siempre que el desperfecto detectado se localice en instalaciones telefónicas interiores o equipos telefónicos locales suministrados por terceros y/o no cubiertos por un contrato de mantención o garantía con la Concesionaria. 17 II.1.1.1.12 Facilidades “Necesarias y Suficientes” para la Implementación del Medidor de Consumo Telefónico Corresponde a la solicitud de un suscriptor local respecto de las siguientes facilidades: • Revisión y sellado del medidor de consumo telefónico: Consiste en verificar previamente que el equipo está debidamente homologado de acuerdo a la normativa vigente; verificar que la colocación y conexión física del equipo por el proveedor que elija y contrate el propio suscriptor esté debidamente realizada; y el sellado del equipo medidor. Para estos efectos debe efectuarse una visita al domicilio del suscriptor. Esta visita debe realizarse además, cada vez que el medidor de consumo telefónico se ponga en servicio, esto es, en caso de mantención o reparación del equipo por parte del proveedor. • Facilidades reversión de polaridad: Corresponde al servicio de inversión de polaridad para medidor de consumo telefónico. Esta facilidad permite al medidor de consumo telefónico recibir la señal de reversión para iniciar la medición de la comunicación, una vez que el abonado de destino ha contestado la llamada. • Facilidades para el envío del ANI: Corresponde a la facilidad de registro y visualización de fecha y hora de llamadas para medidor de consumo telefónico en fase off hook para línea analógica convencional. Esta facilidad permite que el medidor de consumo telefónico sincronice su reloj interno con información de la hora proveniente de la central pública telefónica. II.1.1.1.13 Facilidades para la Aplicación de la Portabilidad del Número Local Corresponde al servicio de administración en que incurre por cada línea portada la Concesionaria, en el evento que le corresponda actuar como concesionaria donante, que incluye los procedimientos para que los usuarios puedan requerir el servicio de portabilidad para migrar a otra concesionaria, en particular, la modificación de los datos del usuario en los sistemas de información de atención a clientes, facturación, cobranza y verificación de que el usuario no tenga compromiso comerciales pendientes, de acuerdo a la normativa vigente, entre otros. II.1.1.2 II.1.1.2.1 Servicios Prestados a Otros Usuarios (Concesionarios o Proveedores de Servicios Complementarios) Facilidades para Servicio de Numeración Complementaria a Nivel de Operadoras, Empresas y Usuarios Residenciales El servicio consiste en proveer al concesionario y/o suministrador de servicios complementarios que lo solicite, las facilidades de análisis de numeración, medición, traducción y encaminamiento necesarias en los casos de las comunicaciones hacia numeración de servicios complementarios del tipo 300/600/700/800 que requiere determinar el número real de destino para encaminar la comunicación. El servicio comprende: • El uso de recursos físicos de la Red Inteligente de la Empresa Eficiente para realizar las traducciones de llamadas hacia el número del suministrador de servicios complementarios, • El registro y conservación en base de datos de la información necesaria para la correcta traducción de las llamadas hacia el número del suministrador de servicios complementarios, 18 • El uso de recursos para la gestión de las solicitudes de habilitación, deshabilitación o modificación de números enviadas a la Concesionaria por el suministrador de servicios complementarios. La tarifa incluye la siguiente estructura de cobro: • Configuración de un número en la base de datos • Costo por traducción de llamada • Mantención del número en la base de datos. II.1.1.2.2 Facilidades para Aplicar la Portabilidad del Número Complementario. La tarifa de este servicio está sujeta a que la solución técnica para aplicar la portabilidad de numeración de servicio complementario consista únicamente en otorgar las facilidades necesarias para determinar un nuevo número telefónico real de destino para un número de servicio complementario ya registrado en las bases de datos de la red inteligente de la Empresa Eficiente y reencaminar el tráfico correspondiente, en el evento que el suministrador de servicios complementarios propietario de este último número desee conectarse a la red local de otra compañía telefónica. De acuerdo con lo anterior, el servicio corresponde a la provisión, a la compañía telefónica local o suministrador de servicios complementarios que lo solicite, de las facilidades de análisis de numeración, medición, traducción y encaminamiento necesarias para comunicaciones que utilizan numeración de servicio complementario del tipo 300/600/700/800, que se encuentra habilitada en la red inteligente de la Empresa Eficiente, y que requiere determinar un nuevo número telefónico real de destino dado que el encaminamiento hacia el suministrador del servicio complementario que usa esta numeración debe ser modificado debido a que dicho suministrador se ha conectado a la red local de otra compañía telefónica. La tarifa incluye la siguiente estructura de cobro: • Configuración de un número en la base de datos • Costo por traducción de llamada • Mantención del número en la base de datos. II.1.1.2.3 Servicio de Información de Suscriptores Suministrado a Concesionarias de Servicio Público Telefónico Local. Consiste en un informe mensual del nombre o razón social, dirección o número de abonado de todos los suscriptores de la Concesionaria, actualizado y en medios magnéticos con campos suficientes que permitan extraer la información, ordenada alfabéticamente según el nombre del suscriptor y por zona primaria. 19 II.1.2 II.1.2.1 Servicios de Transmisión y/o Conmutación de Señales Provistos como Circuitos Privados dentro de la Zona Primaria, suministrados a Concesionarias, Permisionarias y al Público en General, cuya fijación procede de conformidad a lo previsto en el Informe N°2, del H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia Bitstream De acuerdo con lo establecido en las BTE Definitivas, este servicio consiste en la conexión a la red de la Concesionaria que permite a una operadora contratante la provisión de sus respectivos servicios, mediante el acceso a flujos de datos proporcionados por la mencionada concesionaria, entre los PTRs de la Empresa Eficiente y el equipamiento del suscriptor, en forma exclusiva o compartida con dicha concesionaria y/o con otras operadoras contratantes. La Concesionaria dará a la operadora contratante acceso a dicho flujo de datos para intercambiar las comunicaciones correspondientes al servicio que esta última provea, en el o los nodos que fije en cada zona primaria para efectos de brindar este acceso indirecto y proveerá el equipamiento y sistemas necesarios en dichos nodos. La conexión a cualquiera de estos nodos deberá permitir el acceso en la zona primaria correspondiente, en términos no discriminatorios, a cada una de las conexiones del suscriptor que dependan de los nodos que cuenten con las facilidades técnicas necesarias. Las BTE Definitivas contemplan el establecimiento de tarifas para las siguientes prestaciones: • • • • II.2 Costo por conexión del servicio Renta mensual Recargo mensual para conexiones sin servicio telefónico Costo de habilitación para clientes sin servicio Tasa de Costo de Capital Respecto de este parámetro, la ley señala lo siguiente: “Artículo 30 B.‐ La tasa de costo de capital incluida en los costos incrementales de desarrollo o en los costos marginales de largo plazo, según corresponda, será determinada en los mismos estudios de costos que este Título establece más adelante. Para determinar esta tasa, deberá considerarse el riesgo sistemático de las actividades propias de la empresa que provee los servicios sujetos a fijación en relación al mercado, la tasa de rentabilidad libre de riesgo, y el premio por riesgo de mercado. La tasa de rentabilidad libre de riesgo será igual a la tasa de la libreta de ahorro a plazo con giro diferido del Banco del Estado de Chile o, de no existir éstas, del instrumento similar que las reemplazare, a indicación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. El riesgo sistemático de las actividades propias de la empresa en relación al mercado mide la variación en los ingresos de la empresa con respecto a fluctuaciones del mercado. Para determinar su valor se calcula la covarianza entre el flujo de caja neto de la empresa y el flujo generado por 20 una cartera de inversiones de mercado diversificada, dividido por la varianza de los flujos de dicha cartera diversificada. El premio por riesgo de mercado se define como la diferencia entre la rentabilidad de la cartera de inversiones de mercado diversificada y la rentabilidad del instrumento libre de riesgo. Cuando existan razones fundadas acerca de la calidad y cantidad de información nacional necesaria para el cálculo del premio al riesgo, porque tal información no cumple los requisitos técnicos fundamentales para obtener una estimación confiable desde el punto de vista estadístico formal, se podrá recurrir a estimaciones internacionales similares que cumplan con tales requisitos. En todo caso, si el premio al riesgo resultare inferior al siete por ciento, se utilizará este último valor. De este modo, la tasa de costo de capital será la tasa de rentabilidad libre de riesgo más la diferencial entre la rentabilidad de la cartera de inversiones diversificada y la rentabilidad libre de riesgo. Tal diferencial debe estar ponderada por el valor del riesgo sistemático calculado de acuerdo al inciso 4° de este mismo artículo.” Por su parte, las BTE Definitivas precisan lo anterior indicando lo siguiente: “Para determinar la tasa de costo de capital, deberá considerarse el riesgo sistemático de las actividades propias de la empresa que provee los servicios sujetos a fijación tarifaria en relación al mercado, la tasa de rentabilidad libre de riesgo, y el premio por riesgo de mercado. La tasa de costo de capital se calculará de acuerdo a la siguiente igualdad: Donde: K0 : tasa de costo de capital; Rf : tasa de rentabilidad libre de riesgo; β : riesgo sistemático de la Concesionaria; PRM : premio por riesgo de mercado. La tasa de rentabilidad libre de riesgo corresponderá a la tasa anual de la libreta de ahorro a plazo con giro diferido del Banco del Estado de Chile, a la fecha base o, de no existir ésta, del instrumento similar que las reemplazare, a indicación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En la estimación del premio por riesgo de mercado se utilizará un estimador del valor esperado de la diferencia entre la rentabilidad de la cartera de inversiones diversificada, y la rentabilidad del instrumento libre de riesgo. 21 En todo caso, la tasa de rentabilidad libre de riesgo que se utilice debe ser idéntica a la que se utiliza en la determinación del premio por riesgo de mercado, el cual se define como Retorno de Mercado menos la tasa de rentabilidad libre de riesgo. El riesgo sistemático de las actividades propias de la empresa se calculará como la covarianza entre la rentabilidad operacional sobre activos de la empresa y la rentabilidad operacional sobre activos de una cartera de inversiones formada por las empresas que integran el Índice General de Precios de Acciones, en adelante IGPA, dividido por la varianza de la rentabilidad operacional sobre activos de dicha cartera. Se deja explícito en las presentes Bases que se ha determinado considerar las empresas integrantes del IGPA para la determinación de la cartera de inversiones de mercado diversificada, por cuanto no existe un mercado abierto y transparente para la adquisición de acciones de las empresas nacionales que no se encuentran en este índice, y la Ley establece explícitamente, que para estos efectos debe considerarse una cartera de mercado. En todo caso, para el cálculo del retorno de mercado diversificado se utilizará el índice bursátil corregido por el retorno por dividendo. Cuando existan razones fundadas acerca de la calidad y cantidad de información nacional necesaria para el cálculo del premio al riesgo, porque tal información no cumple los requisitos técnicos fundamentales para obtener una estimación confiable desde el punto de vista estadístico formal, se podrá recurrir a estimaciones internacionales similares que cumplan tales requisitos. En todo caso, si el premio al riesgo resultare inferior al siete por ciento, se utilizará este valor. Asimismo, el riesgo sistemático de las actividades propias de la empresa, deberá dar cuenta inequívocamente del riesgo asociado a los activos de la empresa, no pudiendo bajo ninguna circunstancia corresponder al riesgo asociado al patrimonio. Para todos los efectos, se entenderá que la libreta de ahorro a plazo con giro diferido del Banco del Estado de Chile a considerar será aquella expresada en UF, y que, por lo tanto, los flujos y rentabilidades de todas las variables deberán considerarse a su valor real. De este modo, la tasa de costo de capital será la tasa de rentabilidad libre de riesgo más la diferencial entre la rentabilidad de la cartera de inversiones diversificada y la rentabilidad libre de riesgo. Tal diferencial debe estar ponderada por el valor de riesgo sistemático asociado a los activos de la empresa, calculado de acuerdo al mismo Estudio.” Bajo el marco anterior, a continuación se describe la metodología seguida por VTR en su Estudio Tarifario para el cálculo de cada uno de los componentes de la Tasa de Costo de Capital. II.2.1 Determinación de la Tasa Libre de Riesgo (Rf) A la fecha base, de acuerdo a lo indicado en las BTE Definitivas, al verificar en el sitio web del Banco del Estado de Chile3 el valor de la tasa anual de la libreta de ahorro a plazo con giro diferido (libreta dorada) en UF (o rentabilidad real) alcanzaba a 0,1%. Sin embargo, esta tasa debe ser 3 http://www.bancoestado.cl/bancoestado/inteditorformularios/genera.asp?datos=126 22 idéntica a la que se utilice para el cálculo del Premio por Riesgo, situación que se incorpora más adelante. II.2.2 Determinación del Riesgo Sistemático (β) La Concesionaria carece de información confiable que permita aislar el desempeño de su actividad telefónica y con ello calcular la covarianza entre la rentabilidad operacional sobre sus activos y la de los activos de la cartera de inversiones que componen el Índice General de Precios de Acciones (IGPA). Frente a esa realidad, se ha optado por emplear las mismas estimaciones internacionales utilizadas por los Ministerios en procesos tarifarios recientes. La siguiente muestra contiene 56 empresas de telefonía local de 37 países y fue seleccionada a partir del sitio web del profesor Damodaran4. Los criterios empleados por los Ministerios para integrar la muestra son los siguientes: • Se consideran las empresas que Bloomberg clasifica como “Telecom Services” y “Telephone‐ Integrated”; • Se verifica individualmente que las empresas seleccionadas puedan ser consideradas de telefonía local (mediante el uso de información pública de diferentes fuentes). Una vez definida la muestra de empresas, de Bloomberg se extrae directamente el beta de patrimonio, la razón deuda/patrimonio y la clasificación de riesgo S&P. Para lograr robustez estadística se estableció que las empresas seleccionadas debían presentar información bursátil desde al menos cinco años antes del 31 diciembre de 2007 y sus acciones debían ser transadas al menos en el 90% de las semanas de ese período. Con todo, la muestra de empresas y datos utilizados es la siguiente, coincidente con la empleada por los Ministerios en los últimos procesos tarifarios: 4 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 23 De lo anterior, se obtiene un β promedio igual a 0,734 que coincide con el valor utilizado para la empresa Telefónica Chile S.A. en su último proceso tarifario. En cuanto a la posibilidad de corregir el coeficiente de Riesgo Sistemático anterior según el menor tamaño que la Concesionaria posee frente a Telefónica Chile S.A., se utilizó el mismo criterio para la selección de β internacionales empleada por los Ministerios en el Informe de Sustentación de la empresa Telefónica del Sur S.A. en su reciente proceso tarifario. En dicho informe, luego de sus consideraciones, los Ministerios señalaron: “Es por ello que los Ministerios, aceptando la recomendación cualitativa de la Comisión de aplicar un premio por tamaño, han optado por un método más sencillo y directo, que sólo utiliza los datos de una submuestra que contiene empresas de tamaño medio y menor.” Y agregan: “Sólo para efectos de obtener un premio por tamaño aplicable a una Empresa Eficiente de tamaño equivalente a la Concesionaria ubicada en el extremo inferior de la muestra es que se considera apropiado no utilizar los datos de las empresas de mayor tamaño. En concreto, para determinar el premio por tamaño, los Ministerios deciden ordenar la muestra de empresas de menor a mayor tamaño (utilizando como proxy los activos totales) y dividirla en cuatro grupos iguales. Posteriormente se determina la diferencia entre los promedios de beta de 24 los grupos a que pertenecen empresas eficientes de tamaños equivalente a Telefónica del Sur (primer cuartil) y a Telefónica Chile (segundo cuartil), sumando aquella diferencia al beta de 0,734 (utilizado en el proceso tarifario de Telefónica Chile).” La muestra de betas ordenada según activos totales sería la siguiente: Extrapolando el mismo criterio, al tomar del último Estado de Resultados auditado consolidado (2008) y analizar el total de activos consolidado de las empresas VTR (VTR Banda Ancha, VTR GlobalCom, VTR Galaxy, VTR Ingeniería y VTR Global Carrier) se obtiene un monto de M$747.431.527 en pesos del 31.12.08, que llevados al 30.06.09 según IPC equivalen a M$729.329.824. De acuerdo al tipo de cambio observado al 30.06.09, esto es $529,07/US$, el total de activos de las empresas VTR a esa fecha alcanzaría a MUS$1.378.513. De lo anterior, puede apreciarse que VTR pertenece al mismo cuartil de tamaño que Telefónica del Sur (hasta MM US$ 1.997 en activos totales). Por ello, se consideró que correspondería aplicar el mismo criterio de ajuste al riesgo sistemático que se aplicó a Telsur en el último proceso tarifario, esto es, sumar al β de 0,734 utilizado en el proceso tarifario de Telefónica Chile, la diferencia entre los promedios de beta de los grupos a que pertenecen empresas eficientes de tamaños 25 equivalente a VTR y a Telefónica Chile. De lo anterior, se obtiene un beta de 0,769 que es el que se utilizará en el cálculo del Costo de Capital. II.2.3 Determinación del Premio por Riesgo de Mercado (PRM) Para estimar el Premio por Riesgo de Mercado se partió de la metodología ideada por Campbell y Shiller, ya aprobada por los Ministerios tanto para el último proceso tarifario de telefonía móvil como para el proceso tarifario de Telefónica Chile S.A. y también para el de Telsur. En dicha metodología se estima el retorno futuro esperado del mercado relevante al proceso tarifario. La empresa consultora Maquiera y Asociados Ltda. realizó la estimación antes mencionada y sus resultados fueron presentados durante el último proceso tarifario de telefonía móvil y de Telefónica Chile S.A. mostrando un retorno de mercado esperado ascendiente a 10,78% real proyectado, lo cual no fue objetado por los Ministerios. Ahora bien, de acuerdo a la Ley y a las BTE Definitivas, el Premio por Riesgo de Mercado debe estimarse como el valor esperado de: “la diferencia entre la rentabilidad de la cartera de inversiones diversificada, y la rentabilidad del instrumento libre de riesgo”. Con el retorno de mercado esperado antes señalado como proxy de la rentabilidad de la cartera de inversiones diversificada menos la Tasa Libre de Riesgo (Rf) indicada anteriormente se obtiene un Premio por Riesgo de Mercado de 10,68%. II.2.4 Valor de la Tasa de Costo de Capital (K0) Determinados o estimados los parámetros que la componen se obtiene entonces lo siguiente: 0,10% 0,769 10,68 8,31% Así pues, la Concesionaria plantea un valor para la Tasa de Costo de Capital que asciende a 8,31%, valor totalmente comparable al utilizado en los últimos procesos de fijación tarifaria como puede verse en la siguiente tabla: Proceso Tarifario Fecha Base Empresas de Telefonía Móvil 31.12.07 CTR 31.12.07 Telefónica Chile S.A. 31.12.07 Telefónica del Sur S.A. 31.12.08 II.3 Rf β PRM K0 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,90 0,90 0,734 0,734 10,68% 10,68% 10,68% 10,68% 9,71% 9,71% 7,94% 8,31% Áreas Tarifarias De acuerdo a lo establecido en el numeral IV.2 de las Bases Definitivas, un área tarifaria corresponde a una zona geográfica donde el servicio es provisto por la Concesionaria y que cubre a la totalidad de los usuarios que sean objeto de una tarifa común. Con la finalidad de mantener la inteligibilidad de tarifas y, asimismo, manteniendo la consistencia geográfica que VTR aplica en los precios a público de sus principales productos, se propone el uso 26 de una única área tarifaria para todos los servicios afectos a fijación de precios en el presente proceso tarifario complementario, con la salvedad del servicio Bitstream. II.4 Proyección de demanda A continuación se presentan las estimaciones realizadas para proyectar la demanda de líneas telefónicas, acceso a internet y tráfico para los 5 años del proyecto de expansión de la empresa modelo. II.4.1 Demanda de Telefonía La demanda de líneas telefónicas se ha realizado basándose en una proyección de la penetración telefónica y en la proyección de la población chilena por comuna del Instituto Nacional de Estadísticas. Para estimar la penetración de telefonía se construyeron series de penetración histórica de telefonía por comuna utilizando las estimaciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la información de líneas telefónicas provistas por Subtel. Al respecto: • Debido a que las cifras de población estimadas por el INE son a junio de cada año, se realizó una distribución lineal de la variación anual para obtener datos de población mensual. • Se consideraron sólo las líneas telefónicas residenciales y clasificadas como “Telefonía Básica”. Lo anterior debido a que la Empresa Eficiente, al igual que la empresa real, no participa del mercado corporativo ni dispone de teléfonos públicos. Con esta información se construyeron series de penetración mensual de líneas en servicio a nivel comunal por cada 100 habitantes para el período comprendido entre enero de 2004 hasta junio de 2009 para luego estimar la penetración a nivel comunal para el período 2009 – 2015 mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) suponiendo un modelo del tipo: Al respecto cabe señalar: • En primer lugar se calculan los coeficientes α y β utilizando como variable Y e Y las series de penetración de enero de 2004 a junio de 2009; • Con los coeficientes α y β estimados, se proyectó la penetración de las líneas para cada comuna para el período entre julio de 2009 a junio de 2015; • Luego, con la población por comuna estimada por el INE para cada período se determinó la proyección del número de líneas; • Este método de estimación, aplicado al período de enero de 2004 a junio de 2009, entrega una estimación muy cercana a la penetración real, con un coeficiente de correlación que en promedio corresponde a un 90%, lo cual indicaría que explica en forma correcta el comportamiento de los datos. Los resultados para el período son los siguientes: 27 Proyección de Líneas Telefónicas Mercado residencial 2.350.000 2.345.000 2.340.000 2.335.000 2.330.000 2.325.000 2.320.000 2.315.000 2.310.000 2.305.000 Abr‐15 Oct‐14 Ene‐15 Jul‐14 Abr‐14 Ene‐14 Jul‐13 Oct‐13 Abr‐13 Ene‐13 Oct‐12 Jul‐12 Abr‐12 Oct‐11 Ene‐12 Jul‐11 Abr‐11 Ene‐11 Jul‐10 Oct‐10 Abr‐10 Oct‐09 Ene‐10 Jul‐09 2.300.000 Luego, utilizando el detalle de líneas a junio de 2009, se identifica el número de competidores por comuna. Al respecto cabe destacar: • Para ello se consideró que una empresa tiene presencia en una comuna cuando dispone más de 100 líneas en dicha comuna. • Para estos efectos no se consideran las compañías rurales que no participan del mismo mercado. Según se especifica en las Bases Definitivas del presente estudio, se ha considerado que las compañías de telefonía local que participan en una misma comuna son de similar eficiencia en términos de captación de nuevos clientes. Por lo tanto, el incremento (o disminución) proyectada en el número de líneas en cada comuna se distribuye en forma uniforme según el número de compañías que la atiende. Para determinar la proyección del número de líneas por comuna de la Empresa Eficiente, a partir del número real de líneas a la fecha base, se le asignan las líneas que resultan de la distribución de las líneas totales del mercado entre el número de competidores. Es necesario agregar, que dada la metodología de cálculo, en algunas comunas los resultados indican una demanda decreciente. Lo anterior no haría factible una demanda inicial positiva para la entrada a nuevas comuna. Por esta razón, en los casos que se considera la entrada de la Empresa Eficiente a una nueva comuna, se ha supuesto que en el primer año la empresa obtiene un 10% de participación del total del mercado en esa comuna. 28 Finalmente, para estimar las comunas donde la Empresa Eficiente comienza a operar con posterioridad a la fecha base, se ha supuesto que la empresa extiende la cobertura bidireccional a las comunas donde la empresa real cuenta con redes unidireccionales, con excepción de aquellas que a la fecha base tienen un número inferior a 1.000 líneas residenciales. Luego, la fecha de entrada se ha estimado en función de los planes de expansión de la empresa real. De esta forma, la demanda que enfrentaría la Empresa Eficiente por comuna, se detalla en la hoja “líneas” del modelo. El detalle de la metodología de cálculo se puede observar en el archivo “Proyección Demanda Telefonía.xlsx”, el cual se compone de las siguientes secciones (hojas): • • • • • • • • • • • II.4.2 Demanda final: Resumen de la demanda obtenida para la Empresa Eficiente Drivers población: Base de datos de población del INE Población: Distribución de la población por comuna y mes Líneas 04 – 09: Base de datos de líneas por comuna Penetración 04 – 09: Penetración por mes y comuna Proy Penetración: Proyección de la penetración por comuna Proy líneas: Resultado de líneas proyectadas por comuna Competidores por comuna: Cálculo del número de empresas por comuna Comunas ET: Hoja auxiliar Drivers: Hoja auxiliar Líneas Proy 04.15: Hoja auxiliar Demanda de Conexiones de Acceso a Internet de Banda Ancha Para estimar la demanda de conexiones de Internet se construyó una metodología similar a utilizada para la proyección de las líneas telefónicas para el período especificado en el Estudio Tarifario. La demanda de conexiones de acceso a Internet se ha realizado basada en una proyección de la penetración de conexiones y en la proyección de la población chilena por comuna del Instituto Nacional de Estadísticas. Debido a que las cifras de población estimadas por el INE son a junio de cada año, se realizó una distribución lineal del crecimiento anual para obtener las cifras de población mensual. La información de las conexiones de Internet fue obtenida de datos aportados por Subtel, de los cuales se consideraron exclusivamente las conexiones fijas dedicadas. La información obtenida por este medio corresponde al período comprendido entre mayo de 2006 y Marzo de 2009. Adicionalmente, se utilizó la información publicada por Subtel en su página web, desde donde se obtuvieron las conexiones fijas de acceso dedicado por región para el período comprendido entre abril y octubre de 2009. Con esta información y la distribución de conexiones regionales por comunas a marzo de 2009, se estimó el número de conexiones por comuna para el período abril de 2009 a octubre de 2009. 29 Con los datos anteriores se calcularon las penetraciones de las conexiones de Internet por comuna entre mayo de 2006 y octubre de 2009, y en función de los valores obtenidos se realizó una proyección de tendencia lineal de la penetración para el período de noviembre de 2009 a junio de 2015. Posteriormente, utilizando la población estimada por comuna, se obtiene el número de conexiones totales por comuna. Luego, en consistencia con lo especificado en las Bases Definitivas en relación a la demanda de telefonía, se ha considerado que las compañías oferentes de acceso a Internet de Banda Ancha que participan en una misma comuna son de similar eficiencia en términos de captación de nuevos clientes, por lo que la demanda proyectada se distribuye en forma uniforme en cada comuna según el número de compañías que participan en ésta. Para ello se consideró que una empresa tiene presencia en una comuna cuando dispone más de 100 conexiones en dicha comuna. Finalmente, a partir del número real de líneas a la fecha base, se asignan las líneas que resultan de la distribución de las líneas totales del mercado entre el número de competidores para obtener la demanda estimada de la Empresa Eficiente. De esta forma, la demanda de conexiones de internet que enfrentaría la Empresa Eficiente, por comuna, se detalla en la hoja “Internet BA” del modelo. El detalle de la metodología de cálculo se puede observar en el archivo “Proyección Demanda banda ancha.xlsx”, el cual se compone de las siguientes secciones (hojas): • Demanda final: Resumen de la demanda obtenida para la Empresa Eficiente • Población: Población por comuna y mes • Conexiones: Número de conexiones por comuna para el período de abril de 2006 a marzo de 2009 • Dist. Conex. 200904 a 200910: Estimación de las conexiones por comuna para el período de abril de 2009 a octubre de 2009 • Penetración: Cálculo de la penetración por comuna para el período de abril de 2006 a octubre de 2009 • Proy Penetración: Estimación de la penetración por comuna para el período de abril de 2006 a junio de 2015 • Proy Conexiones: Cálculo de las conexiones por comuna para el período de abril de 2006 a junio de 2015 • Datos y competidores: Estimación del número de empresas por comuna • Comuna: Hoja auxiliar • Web Subtel: hoja auxiliar II.4.3 Proyección de tráfico La proyección del tráfico de la concesionaria se ha hecho en base al tráfico real de julio de 2006 a junio de 2009, obtenido a partir de la información ingresada al Sistema de Transferencia de Información. En primer lugar el tráfico de cada período fue clasificado en las siguientes categorías: 30 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LDI Entrada LDI Salida LDN Entrada LDN Salida Tráfico 103 Tráfico 104, 105 y 107 Tráfico 13x y 14x Tráfico de Internet conmutado Entrada Tráfico de Internet conmutado Salida a otras redes Tráfico de Internet conmutado Salida conectado a nivel de PTR Tráfico de Internet conmutado Portador Tráfico de SSCC conectados a otras redes locales Tráfico de SSCC conectados a nivel de PTR Tráfico Intrared Tráfico Local de Entrada Tráfico Local de Salida Tráfico Rurales Entrada Tráfico Rurales Salida Tráfico Móvil Entrada Tráfico Móvil Salida Con esta información, se obtiene el tráfico promedio anual por línea, para cada zona primaria y tipo de tráfico, para los períodos (de julio a junio) 2006 – 2007, 2007 – 2008 y 2008 – 2009. Este tráfico se proyecta, utilizando el método de mínimos cuadrados, en forma lineal y exponencial, obteniendo 2 posibles métodos de estimación. Luego, se estima el tráfico por zona primaria para los períodos ya conocidos y se escoge aquel método que entrega un mayor R cuadrado, es decir, aquel que resulta más preciso para estimar los períodos 2006 a 2009, y se aplica para obtener la proyección de tráfico para los siguientes 5 años. Lo anterior entrega una estimación del tráfico por línea para cada una de las categorías de tráfico ya mencionadas. II.5 Proyectos de expansión Según el numeral IV.8.1 de las Bases Definitivas, el proyecto de expansión corresponde al proyecto que es necesario concretar por la Empresa Eficiente para satisfacer el aumento de la demanda por los servicios regulados en el quinquenio respectivo de vigencia tarifaria. En los últimos 5 años, VTR ha mantenido un crecimiento sostenido tanto en el número de comunas y áreas primarias donde presta servicio como en el número de home passed construidos. Desde junio de 2004, VTR ha iniciado servicios de telefonía en las zonas primarias de Arica, Copiapó, La Serena, Quillota, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Adicionalmente, el número de home passed bidireccionales en los últimos 3 años ha aumentado más de un 17% en las comunas donde la empresa ya prestaba servicios, considerando exclusivamente los aumentos marginales de cobertura y la habilitación de servicios en nuevos proyectos inmobiliarios (“crecimientos vegetativos”). 31 En concordancia con esta tendencia de la empresa real, la proyección se ha realizado considerando la entrada a nuevas ciudades y la tasa de construcción histórica de home passed en zonas donde la empresa ya dispone de servicios: • La proyección de demanda de la Empresa Eficiente contempla, durante el período de 5 años de expansión, la entrada a las nuevas comunas y zonas primarias que se detallan en el modelo. Para la entrada a nuevas zonas primarias se asume que la empresa construye una red bidireccional con un 25% de cobertura. • Adicionalmente el proyecto de expansión propone ─en base al promedio de los últimos 3 años─ un crecimiento vegetativo en el número de home passed en aquellas comunas donde a la fecha base se prestaba el servicio telefónico. II.6 Matriz de asignación de costos a servicios regulados Teniendo en consideración que VTR es una empresa multiservicio que ofrece servicio de telefonía, acceso a Internet y televisión pagada, el Estudio Tarifario dispone de 2 niveles de asignación para cada una de las partidas de inversión y gastos. En primer lugar cada ítem de inversión y costo es asignado entre el servicio telefónico y los demás servicio no regulados. Esta primera asignación se presenta en la hoja “Multiservicio” del modelo, donde se detalla cada uno de los criterios empleados. En segundo lugar, la inversión o gasto, previamente asignada a telefonía, se distribuye entre los siguientes servicios: SLM, Tramo Local (TL), Cargo de Acceso (CA) y Servicio Línea Telefónica (SLT). Esta segunda asignación se presenta en la hoja “Asignación” del Modelo, donde se detalla cada uno de los criterios empleados. II.6.1 Razón de Uso del Espectro Este es un criterio de asignación de costos compartidos indivisibles de acuerdo a su uso tal como dispone la ley. Se aplica a varias inversiones técnicas y también a algunos costos asociados a la infraestructura, según se detalla en la hoja “Multiservicio” del modelo. Para su determinación se utilizaron los criterios y restricciones que se indican a continuación. En primer lugar, debe tenerse presente que la planta externa o red HFC puede asimilarse a la existencia de dos sistemas de transmisión, completamente separados e independientes, en un mismo medio: uno para las señales que se transmiten hacia el cliente (Downstream) y otro para las señales que se transmiten desde el cliente al Hub (Upstream). De acuerdo a ello, en caso de congestión en cualquiera de las dos vías, la red HFC debe replicarse completamente (ambas vías), desde la salida misma del Hub. Ahora bien, el análisis de uso de espectro en cada una de las vías señaladas puede descomponerse así: Downstream: 32 En esste sentido, ggráficamentee el uso del eespectro pueede mostrarsse así, con diiferentes collores para los diiferentes uso os. Aquí el espectro disponible va v desde loss 54 MHz haasta los 870 MHz. Sin em mbargo, a ello deben ontarse anch hos de bandaa no utilizables por interrferencias (fu undamentalm mente con raadios FM) desco o porr usos de con ntrol y ecualización de laa red. Lo anterior corresp ponde a un ttotal de 10 ccanales de 6 MH Hz c/u (60 MHz) y una po ortadora de control, queedando un espectro útil de aproximaadamente 750 M MHz para to odos los servvicios que prreste la emp presa modelo o. A su vez, este espectrro útil, de acuerrdo al estánd dar Docsis, se debe emplear de la sigguiente form ma para los seervicios relevvantes en el pro oceso tarifario, esto es, m mediante: • 11 portado oras de 6 MH Hz para telefo onía e Intern net (66 MHz) os 66 MHz an ntes señalad dos, los asign nados realmeente a telefo onía son el 5 50%, es decirr 33 MHz. De lo En co onsecuencia,, el uso efeectivo del esspectro disponible que el servicio ttelefónico haace en el Down nstream es d de 33/750, ess decir, de un n 4,40%. Upstrream: En esste caso el esspectro dispo onible va entre los 5 MH Hz hasta los 4 45 MHz. Sin embargo, al igual que en ell caso del Downstream, deben desccontarse seggmentos succios o filtrados, no utilizables por interfferencias con otras tran nsmisiones externas, e etcc., de lo cuaal se obtienee un ancho de banda dispo onible de 22 2 MHz. A su u vez, este espectro e útiil se empleaa de la siguiente formaa para los serviccios relevanttes en el proceso tarifario o complemeentario: • 3 portadoras de 3,2 MH Hz (Docsis) p para telefoníaa e Internet, y • 1 portadora de 1,6 MHz (Docsis) paara telefonía e Internet 33 De lo anterior (11,2 MHz en total), lo asignado realmente a telefonía nuevamente es el 50%, según el estándar Docsis, que corresponde a 5,6 MHz. Por tanto, el uso efectivo del espectro disponible que telefonía hace en el Upstream es de un 5,6/22 = 25,45%. Ahora bien, debido a que independientemente del sentido (Upstream o Downstream) en el cual se produzca la eventual congestión (por telefonía o Internet), la empresa debe replicar ambos sentidos mediante construcción de otra red fiber deep, se ha considerado razonable suponer que la utilización que el servicio telefónico hace de este activo compartido e indivisible es el promedio entre ambas utilizaciones, esto es un 14,925%. II.7 Tarifas eficientes Según el numeral IV.8.1.2 de las Bases Definitivas, la tarifa eficiente de un servicio corresponde a aquella que, aplicada a la demanda prevista para un determinado servicio regulado de la Empresa Eficiente en el período tarifario, genere una recaudación equivalente al costo incremental de desarrollo asociado a dicho servicio. En base a lo anterior se determinó las tarifas eficientes aplicables a los servicios correspondientes, según la siguiente ecuación: ∑ 1 1 Donde: qij pij yi K0 a : : : : : demanda prevista del servicio “j” durante el año “i”, asociado al proyecto de expansión; tarifa eficiente del servicio “j” en el año “i”; costo incremental de desarrollo del proyecto de expansión en el año “i”; tasa de costo de capital; cantidad de componentes del servicio. El resultado de cada tarifa eficiente se detalla en el Modelo de Tarifas Eficientes. II.8 Proyecto de reposición A continuación se presentan las distintas partidas de inversión de red de la empresa modelo. II.8.1 II.8.1.1 Elementos de inversión de red en conmutación y transmisión La Red de Telecomunicaciones de la Empresa Eficiente La red de telecomunicaciones de la Empresa Eficiente se basa en un sistema de distribución de señales mediante el uso de la tecnología Hybrid Fiber Coaxial –HFC–, de punta y disponible comercialmente, y que corresponde a la que actualmente explota la concesionaria y que se encuentra incorporada en los últimos proyectos ejecutados en la apertura de nuevas plazas, 34 crecimientos vegetativos, y renovaciones de redes en zonas existentes. Esta tecnología permite brindar los servicios de Televisión Pagada, Acceso a Internet y el servicio telefónico al mercado objetivo compatible con dicha solución. Dicha tecnología difiere en su estructura y forma de explotación de las redes de telefonía local tradicionales (que utilizan pares de cobre), principalmente por las diferencias de la arquitectura de red y la forma como se utiliza la red HFC para brindar servicio telefónico. Sin embargo, en la arquitectura de red HFC también se pueden distinguir tres grandes elementos de red: Conmutación, conformados por el Softswitch y los equipos del Hub, Transmisión, conformados por los equipos y redes necesarias para el transporte de señales y comunicaciones en paquetes IP, y HFC/Fiber Deep, conformados por la red de distribución y acceso a los clientes con configuración Fiber Deep. MGW PSTN HUB SDH/E1 eMTA CMTS Router IP HFC ToIP/IP Acceso II.8.1.2 Sistemas de Conmutación En la actualidad, la concesionaria explota para la prestación del servicio de telefonía, dos tipos de sistemas de conmutación, uno de circuitos digitales y otro de paquetes de datos IP, correspondiente esta última a la tecnología de punta y de mayor eficiencia en la prestación del servicio, razón por la cual la Empresa Eficiente adoptará esta tecnología para estimar la reposición y expansión de las inversiones de conmutación. El sistema de conmutación de paquetes de datos IP está compuesto por Nodos de Conmutación (Media Gateway – MG) y el Control Central del Sistema (CMS). La comunicación entre el CMS y los MG se realiza a través de enlaces IP (Backbone), propios o de terceros, los cuales solamente intercambian señalización y transportan las comunicaciones dirigidas a plataformas centralizadas, como por ejemplo, aquellas dirigidas al Call Center. La Conmutación de paquetes de datos IP corresponde a la especificada en las recomendaciones IPCablecom de la ITU‐T y PacketCable de Cable Labs, la cual especifica el transporte, señalización y ruteo de señales de voz sobre redes HFC (Hybrid Fiber Coaxial) y redes de datos IP y se desarrolla en conformidad a la normativa técnica actualmente vigente. II.8.1.2.1 Softswitch El sistema de conmutación se compone de Softswitch CS2000 de Nortel, que proveen conmutación digital multiplexada por división en el tiempo para realizar funciones de centro local, 35 local tandem y tránsito. La red de la Empresa Eficiente posee 5 Softswitch cuyos hub se encuentran localizados en las comunas de: Las Condes, Independencia, Maipú, La Cisterna y La Florida, los cuales se encuentran anillados por una red de FO. La configuración de cada uno de los Softswitch es similar, tal como se aprecia en la Figura a continuación, y está compuesta por una serie de Media Gateway y Gateway modulares y dimensionados de acuerdo a los requerimientos de la demanda y que permiten controlar de forma centralizada los emplazamientos de cada una las zonas primarias en servicio y los clientes de la zona primaria de Santiago. HUB @ Softswitch MG CA GWC GWC GWC Líneas Trunk Ann VSP CS-LAN PP8K 8600 Red IP Trsv MDM CBM CMT USP AMS La descripción general de los elementos y sus funciones se entregan a continuación: Módulo Tipo Descripción Softswitch PVG (MG) Rack VSP Tarjeta GWC Trunk Rack/Tarjeta GWC Líneas Rack/Tarjeta GWC Ann Rack/Tarjeta USP Rack/Tarjeta Sistema Telefónico (PVG) que permite la conectividad entre un Red Telefónica IP y la Red Telefónica Pública (TDM). Permite conversión de Datos IP a datos Analógicos (IP= Señalización SIGTRAN, RTP, MEGACO ‐ TDM=SS7, Ctos de Voz). Permite la habilitación de Circuitos de Voz para interconexiones SS7 con la Red Telefónica Pública. Permite la habilitación de Líneas Telefónicos en protocolo NCS. Permite la habilitación de Circuitos de Voz para Anuncios y Tonos. Permite la habilitación de Circuitos de Control (Señalización) 36 para Interconexiones SS7, PRI. AMS Servidor MDM Servidor CBM Servidor CMT Servidor Administra los recursos de Anuncios, Tonos, Calea, SIP, Feactures. Plataforma de gestión de MG (Cargas de mantenimiento PVG). Plataforma de almacenamiento de los registros (CDR) de llamadas para Tarificación (Tiempos, destinos, números orig‐ dest). Plataforma de Administración, Operación y Mantenimiento del SoftSwitch (OSS Gate, IEMS, APS). En el resto de las zonas primarias, la configuración de los Hub es simple, requiriendo sólo del Media Gateway y los equipos de transmisión necesarios para las interconexiones con las compañías presentes en cada zona y el transporte de comunicaciones (señalización y otras centralizadas) con el Softswitch, tal como se aprecia en la Figura siguiente. Router HUB Región MG SDH Tx SDH SDH II.8.1.2.1.1 PVG (MG) y Targets VSP El sistema telefónico se provee a través de un Media Gateway –PVG de Nortel– que permite la conectividad entre la red telefónica de la Empresa Eficiente (IP) y la Red Pública Telefónica (TDM), y la Tarjeta VSP que permite conversión de Datos IP a datos analógicos necesaria para el establecimiento de las comunicaciones entre las líneas en servicio habilitadas. A partir de la matriz de interconexiones públicas e internas definidas en cada zona primaria, en particular para cada Hub de Santiago, de la configuración del PVG obtenida por la modularidad definidas por el proveedor, y dado los requerimientos de demanda de la Empresa Eficiente, se determinan las inversiones de acuerdo a los siguientes elementos: • Códigos Habilitadores: Licencias necesarias para la habilitación de las tarjetas VSP. Cada código tiene una capacidad de administrar 252 circuitos y cada licencia habilita 15 códigos. Además, se debe considerar que cada PVG posee dos códigos habilitadores iniciales. 37 • Tarjetas VSP: Tarjeta que permite la conversión de datos y posee una capacidad para administrar 126 E1 y se instalan con redundancia (1+1). • PVG (MG): Rack del Media Gateway tiene una capacidad de 6 pares de VSP. II.8.1.2.1.2 Gateway Controller (GWC) Los Gateway Controlar (GWC) permiten la habilitación de los circuitos de voz para interconexiones SS7 con la Red Pública Telefónica, la habilitación de las líneas en servicio de la Empresa Eficiente en protocolo NCS, y la habilitación de circuitos de voz para Anuncios y Tonos, entre otras funciones. Se dimensionan dado los requerimientos de demanda de la Empresa Eficiente y las definiciones de modularidad entregadas por el proveedor, permitiendo determinar las inversiones de acuerdo a los siguientes elementos: • Licencias de Circuitos DS0: Licencias necesarias para la habilitación de los circuitos presentes en cada Hub, requiriendo 1 licencia por cada circuito de interconexión público o interno. • GWP Líneas NCS: Gateway de las líneas en servicio de la Empresa Eficiente en protocolo NCS, que tiene una capacidad de 26.500 líneas (TDM). • GW Controlar Trun: Gateway de los circuitos de voz para interconexiones SS7 con la Red Pública Telefónica, que posee una capacidad de administrar 4.056 DS0. • GW Anuncios: Gateway de los circuitos de voz para anuncios y tonos, requiriendo 1 por Softswitch. • CCF Rack (SAM21): Rack para albergar los Gateway Controlar, que posee una capacidad de 16 GW. II.8.1.2.1.3 USP (Señalización) La USP permite la habilitación de los circuitos de control necesarios para establecer la señalización para interconexiones SS7 y PRI, tanto para las interconexiones públicas como para la conexión interna con las diferentes zonas primarias. La capacidad de la USP es de 8 link de señalización, requiriendo cada interconexión/conexión 2 link. II.8.1.2.1.4 Bus de Datos (PassPort) El Bus de Datos (PassPort) es el rack que permite la integración y conexión de los chasis de todos los elementos del Softswitch –PVG, USP, GWC (Líneas, Troncales, Anuncio)–. Posee una capacidad de 16 tarjetas y cada tarjeta permite 16 GW. II.8.1.2.2 CMTS y Tarjetas CAM El acceso Docsis corresponde al equipamiento Cable Modem Termination System –CMTS– contraparte de los eMTA o terminales de usuario de red HFC que otorgan servicio de Internet y Telefonía. El equipo permite administrar los transmisores ópticos o nodos de la red HFC que otorgan servicio a clientes. La cantidad de equipamiento depende de la combinatoria de señales de RF posibles y la asignación de espectro de subida y bajada, requeridas por las diferentes demandas. 38 En CMTS posee una capacidad de chasis de 21 slot con el siguiente detalle: • • • • • 13 CAM de Servicio en slot 1 a 7 y de 9 a 14 2 CAM de Spare en slot 0 y 8. 2 GNAM en slot 15 y 16. 2 FCM en slot 17 y 18. 2 SCM en Slot 19 y 20. Cada CAM de servicio soporta 2 Downstream de 36 Mbps, 6 Mhz. a 256 QAM y 12 Upstream de 12.5 Mbps, 3.2 Mhz a 64QAM, lo que en promedio se traduce en una capacidad de umbral de 72 Mbps al 100% de utilización por tarjeta CAM. Sin embargo en la práctica, dadas las restricciones de utilización máxima del 80% –recomendada por el proveedor– y al comportamiento del tráfico, solo permite combinar hasta un 70%. CMTS Tarjetas CAM La cantidad de Tarjetas CAM requeridas para cada Hub se estiman a partir de los consumos promedio por servicio –en Mbps– a partir de la estimación de tráfico. Para el caso de Internet, se estima un consumo promedio en Kbps/usuario por velocidad de 75 Kbps en DPI. Para el caso de Telefonía la estimación es de 10 Kbps simétrico durante el 2009. A partir de estos datos observados se estiman los consumos para el horizonte tarifario en base a los siguientes datos: Proyección 2009 Telefonía 10 Internet 75 2010 10 90 2011 10 105 2012 10 120 2013 10 135 2014 10 150 [Kbps] [Kbps] 39 II.8.1.3 Transmisión La red de transmisión de la Empresa Eficiente se constituye por anillos de fibra óptica propietarios en ruta redundante que permiten el transporte de señales entre los diferentes Softswitch localizados en Santiago y los hub de regiones, a través de transmisión SDH que permite la comunicación entre los elementos de red de la Empresa Eficiente y su relación con las empresas interconectadas en la red pública telefónica. Adicionalmente, la transmisión con los hub de regiones se realiza con redes externas a través de backbone IP –Networking– que permite para el servicio de telefonía el transporte de las comunicaciones internas y la señalización requerida por la conmutación, en conjunto con el flujo de datos de Internet. II.8.1.3.1 Equipos de Transmisión SDH La configuración de red de transmisión SDH, del anillo principal y de los elementos de red emplazados, se aprecia en la Figura siguiente. La capacidad de los equipos de transmisión centrales corresponde a STM‐64 en ruta redundante, a partir del cual se subanillan los emplazamientos de Data Center y Call Center con una capacidad de STM‐1 en ruta redundante. Transporte SDH @ Stgo OME 6130 OME 6110 OME 6500 OME 6500 OME 6130 OME 6500 * OME 6110 OME 6110 OME 6130 Call Center Data Center SMT-1* SMT-1* OME 6500 OME 6130 OME 6500 OME 6130 OME 6130 OME 6130 OME 6130 OME 6130 OME 6110 OME 6110 *Anillo redundante (2 rutas) La configuración de la red de transmisión de las diferentes zonas primarias, similares entre sí, corresponde al establecimiento de las interconexiones con las compañías presentes en cada zona a través de redes SDH con equipos residentes en el hub de la Empresa Eficiente y uno en cada una de las empresas interconectadas. Por su parte, la comunicación con el Softswitch y una determinada zona primaria se establece a través de un backbone IP externo provisto por la 40 empresa Entel S.A. con equipamiento propio –Networking– en cada hub de la Empresa Eficiente. A modo de ejemplo, en la Figura siguiente se muestra un emplazamiento tipo de una zona primaria. OME6130 SS Backbone IP Entel MG OME6130 HUB Zona OME6110 Telmex OME6110 CTR OME6110 CNT OME6110 Movistar OME6110 EntelPhone OME6110 OME6110 CTC OME6110 OME6110 Entel A continuación se presenta una descripción de los equipos SDH utilizados por la Empresa Eficiente en la red de transmisión. Transporte SDH Equipos OME 6500 OC-3 Card SFP [OC-3] SFP [STM1-E] 8 x OC-3 OC-3/12 Short STM-1E Enhanced OME 6130 OC-3 Card 28 x E1/DS1c Card SFP: 1 x STM-4 / OC-12 1 x STM-1o/OC-3 28 x E1/DS1c 1 x STM-4 / OC-12 (SFP) OME 6110 28 x E1/DS1c Card SFP: 1 x STM-4 / OC-12 28 x E1/DS1c 1 x STM-4 / OC-12 (SFP) 41 II.8.1.3.2 Red de Transporte de Datos La red de transporte de Datos se compone principalmente de 2 redes: Red de Transmision: La Empresa Eficiente utiliza dos tipos de redes de Transmisión, una propia en la región metropolitana y otra para el resto de las ciudades regionales. • Metropolitana: Para esta Red de Transmisión se utiliza una Red DWDM, la cual permite multiplexar señales y así optimizar el uso de fibras ópticas. • Regiones: Para el resto de las ciudades donde la Empresa Eficiente tiene presencia, arrienda red de Transmisión a la concesionaria ENTEL S.A. Red de MPLS: Esta red realiza la transmisión de los paquetes IP y está compuesta por equipamiento de Networking, con Switch Catalyst 7609 y Router CRS de Core. • Red MPLS ‐ Switch Catalyst 7609 (PE‐MPLS): Equipos que permiten la conexión y agregación de los distintos equipos de Telefonía a la red MPLS de la Empresa Eficiente. • Red MPLS ‐ Router CRS (P‐MPLS): Equipos que constituyen el Core de la Red MPLS. Adicionalmente, y con el fin de asegurar y mejorar la administración de los distintos equipos de los Hub, se ha generado una red de Administración con Equipos Switch Cisco 2960 II.8.1.3.3 Anillos de Fibra Los anillos de fibra de la Empresa Eficiente requeridos para el transporte de señales y comunicaciones entre los diferentes hub tanto para las redes de transmisión SDH y Networking, se encuentran emplazados principalmente en: La Región Metropolitana, II Región, V Región y VIII Región. II.8.1.4 HFC Fiber Deep La necesidad de contar con mayor capacidad para transmitir más información ha ido en aumento desde los inicios de las redes de HFC, gatillado por el reto de ofrecer una mayor gama de servicios. Dado lo anterior, permanentemente se busca poder llevar la fibra óptica cada vez más cerca del suscriptor con el fin de aprovechar las ventajas que brinda la misma. Por esta razón, han surgido arquitecturas FTTX (Fiber To The “X”) donde X indica el lugar donde la fibra es llevada. De esta manera, Fiber Deep es una arquitectura de red del tipo FTTC (Fiber To The Curb) que busca aprovechar al máximo los beneficios de acercar más la fibra óptica al domicilio del cliente. Este tipo de red no es una arquitectura totalmente nueva; la fibra óptica se ha empleado en redes de cable de diversas maneras desde 1991. Durante las primeras pruebas con fibra, se colocaban trasmisores y receptores ópticos en medio de grandes cascadas de amplificadores con la finalidad de sustituir tramos de cable coaxial, llevar las señales a mayores distancias y disminuir problemas y distorsiones. La configuración o topología de la red Fiber Deep, indica que se alimenta con señal óptica hasta un equipo conversor opto electrónico, denominado Nodo, desde este punto hasta el suscriptor se distribuye la señal a través de cables coaxiales en RF. 42 La red de distribución de la Empresa Eficiente se basa en un sistema de distribución de señales mediante el uso de la tecnología Hybrid Fiber Coax –HFC–, con configuración y arquitectura Fiber Deep. Esta tecnología permite el ofrecer eficientemente tres servicios a los usuarios finales: Televisión Pagada, Acceso a Internet y el Servicio Telefónico. La arquitectura de la red Fiber Deep se describe en el siguiente esquema: La red de Coaxial y FO están constituidas por las siguientes familias de elementos de red: Coaxial Network: • RF Actives & Pasives: Se refiere a los pasivos de red y contiene todos los divisores de RF de planta externa tales como splitter´s y acopladores direccionales. • Taps & Polyswitch: Esta familia incluye los elementos relacionados a taps, desde los cuales se conecta la acometida. • Coaxial Cable: Contiene el cable coaxiales de red de plan externa. • RF Connectors & Hardware: Esta familia reúne a todos los elementos de conexión entre los cables, amplificadores, nodos ópticos, taps y pasivos de red, conectores y adaptadores. Además agrupa parte de la ferretería para apoyarse en los postes y/o afianzar la red a las cámaras en un tendido subterráneo. • Power Supplies & Grounding: Incluye todos los equipos, ferretería y accesorios de las fuentes de poder y los aterrizamientos eléctricos de la red. • High pass Filters/traps: Esta familia contiene los elementos para contener los ruidos de retorno, filtros de RF que previenen que las señales de reversa sean interferidas con sus conectores asociados para su uso en la red. • Status Monitoring & Alarms: Incluye equipos de plata interna y externa, necesarios para monitorear la red de planta externa en caso de fallas, tanto las fuentes de poder, nodos ópticos, ruido en reversa y transmisores. 43 • RF inside plant: Contiene todos los elementos que permiten interconectar la red de planta externa con los equipos terminales de los sitios técnicos (Hub). Está compuesto con equipos pasivos de red splitter´s, atenuadores, conectores de cable coaxial y combinadores de RF. • Anchor: Incluye parte la ferretería para los anclajes de la postación de la red de planta externa para el manejo del costo de anclaje que exige cada compañía eléctrica. FO Network: • Optical Nodes & accesories: Contiene los nodos ópticos y sus accesorios, piezas y partes. • Transmitter & receivers: Esta familia contiene todos los activos relacionados con las plataformas de transmisión y recepción, entre ellos chasis, tarjetas transmisoras, módulos de acoplamiento, fuentes de poder de los chasis, accesorios de conexión, accesorios y terminales eléctricos, tableros de distribución eléctricos rackeables y cables eléctricos para energizar estas plataformas. • Cables & Accesories (FO): Contiene todos los cables de fibra óptica, mufas de empalmes con sus accesorios, paneles terminales de planta interna, cables preterminados para la conexión en los nodos y la ferretería para su distribución en planta externa. La inversión en Fiber Deep se presenta en la forma de un costo por Home Passed y se calcula desagregado a nivel de comuna. Este costo por Home Passed depende del número de HP por nodo (densidad) y número de Home Passed construidos por comuna (escala). Los costos de inversión por HP se han clasificado en 3 grandes categorías basados en el reconocimiento de que la densidad de cada sector afecta los costos de inversión por HP. Es decir, a menor densidad, mayores son los costos por HP producto de que se requieren más activos (por ejemplo, más metros de cableado) o producto de que los activos indivisibles se prorratean en menos unidades. De esta forma se han conformado 3 tipos de densidad siendo: • Tipo 1: 80 HP x nodo. • Tipo 2: 100 HP por nodo. • Tipo 3: 120 HP por nodo. En forma similar, el número de HP construidos por comuna también repercute en los costos unitarios por HP debido a que los costos son decrecientes según la escala de construcción hasta que se agotan dichas economías. De esta forma los costos unitarios se han agrupados en 13 rangos dando cuenta de estas economías. Con lo anterior, se ha configurado una matriz de costo por HP cuyas variables son la densidad y escala de construcción. Dicha matriz se presenta en la hoja “HFC (FD)” del Modelo. Luego, el número de HP proyectado para cada comuna se distribuye porcentualmente según estratos socio económico (que de acuerdo con la experiencia de la empresa real es un buen estimador de la densidad de HP por nodo) y se vincula con los tipos de densidad. De esta forma el cableado tipo 1 se considera representativo de los hogares ABC1, el tipo 2 con los hogares C2 y el tipo 3 con los hogares C3 a E. Finalmente, se aplica la matriz antes descrita a los HP por comuna (previamente distribuidos en los 3 tipos) de mantera de calcular el costo de inversión en fiber deep por comuna. 44 El detalle de los elementos de costo asociados a cada valor de la matriz se presenta abierto por familia y además desagregado según cada uno de los elementos unitarios (precios y cantidades) requeridos. Los precios unitarios se han obtenido de los precios que enfrenta la empresa real. II.8.2 Edificios En esta sección se presentan los costos de inversión y operación asociados a los terrenos, edificios técnicos (hub), sucursales, oficinas corporativas, workcenters y puntos de ventas. II.8.2.1 Costos de terrenos Corresponde al costo de adquisición de los terrenos asignados a Hub y Datacenter. Éstos se han dividido en las siguientes categorías: • Softswitch: Se refiere al terreno de los Hub ubicados en la región metropolita donde, además de los equipos comunes a todo hub, se alojan los equipos de conmutación (Softswitch) que atienden todas las regiones. • Plaza Chica: Se refiere a los Hub ubicados en zonas con menos de 15.000 líneas • Plaza Grande: Se refiere al terrenos de los hub ubicados en plazas mayores a 15.000 líneas • Datacenter: Se refiere al terreno que aloja al Datacenter. El detalle de cada partida se encuentra en la hoja “Edificios” del modelo. II.8.2.2 Costos de construcción de Hub Contiene los costos de construcción de los distintos sitios técnicos (hub) agrupados en 4 tipos: Softswitch, Datacenter, Plazas Chicas y Plazas Grandes. Como parte de los costos se han considerado las inversiones en trabajos previos (mecánica de suelos y topografía), diseños: (proyectos de arquitectura), edificación (instalación de faenas, movimientos de tierra, obra gruesa, etc), obras civiles complementarias, inspección y permisos. Adicionalmente, bajo el ítem especialidades, se contemplan los costos de electricidad (instalación electica, empalme, etc), equipos (combustible, insonorización, grupo electrógeno, etc), climatización, seguridad e inspección técnica. El detalle de cada partida y costo como sus sustentos se presenta en la carpeta “Salas Técnicas”, particularmente en el archivo “Salas Técnicas.xlsx”. II.8.2.3 Costos de Seguridad Este costo corresponde a la inversión en instalación de sistemas y equipos para la protección de las personas, edificios y equipamiento contra siniestros y actos maliciosos, o para prevenir éstos de modo de asegurar el funcionamiento de la Empresa (detectores de humo, extintores de incendio, aspersores, etc.). Estos costos se han separado según tipo de edificación y fueron estimado en base a información de la empresa real. 45 II.8.2.3.1 Costos de Seguridad Sucursales El costo de seguridad en sucursales para la Empresa Eficiente se divide en un valor para sucursales hasta 120 m2 y otro para sucursales más grandes. Los valores unitarios de seguridad (UF/m2) están indicados en la hoja “Edificios” del modelo y se aplican a cada una de las sucursales que se indican en el modelo (hoja “Gastos”) según su tamaño. II.8.2.3.2 Costos de Seguridad Oficinas Corporativas El costo unitario (UF/m2) está indicado en la hoja “Edificios”. Dado que estas oficinas se mantienen inalterables en el tiempo, este costo se aplica sólo en el primer año. II.8.2.3.3 Costos de Seguridad en bodegas Al igual que para las oficinas corporativas, el costo unitario (UF/m2) está indicado en la hoja “Edificios”. Dado que estas oficinas se mantienen inalterables en el tiempo, este costo se aplica sólo en el primer año. II.8.2.3.4 Costos de Seguridad en Work Centers Al igual que para las oficinas corporativas, el costo unitario (UF/m2) está indicado en la hoja “Edificios”. Dado que durante el período de evaluación se incorporan nuevas dependencias para work centers, aparecen inversiones en seguridad en años distintos al primero. II.8.2.4 Costos de Habilitación Este costo corresponde a la habilitación de cada una de las instalaciones para su uso por el personal. Esto considera las obras civiles (tabiques, paneles, suelos, techos, puertas, etc.), electricidad, datos, clima, sanitarios, mobiliario y equipamientos necesarios para un adecuado funcionamiento de cada dependencia. Los costos se han separado para cada tipo de edificación y fueron estimados en base a información de la empresa real. Se considera que al tercer año las dependencias requerirán un remozamiento para mantenerse en buenas condiciones. Este remozamiento tiene un costo distinto al de habilitación. El detalle se especifica en la hoja “Edificios” del modelo. II.8.2.4.1 Costos de habilitación Sucursales La inversión en habilitación de sucursales para la Empresa Eficiente se divide en un valor para sucursales de hasta 120m2 de superficie y otro para las sucursales más grandes. Los valores unitarios (UF/m2), tanto para la habilitación como para el remozamiento, están indicados en la hoja “Edificios” del modelo y se aplican a cada una de las sucursales que allí se indican (hoja “Gastos”), según su tamaño. 46 II.8.2.4.2 Costos de habilitación oficinas corporativas La inversión en habilitación y en remozamiento de las oficinas corporativas en la Empresa Eficiente, en precios unitarios (UF/m2), están indicados en la hoja “Edificios” del modelo. II.8.2.4.3 Costos de habilitación bodegas La inversión en habilitación y en remozamiento de las bodegas en la Empresa Eficiente, en precios unitarios (UF/m2), están indicados en la hoja “Edificios” del modelo. II.8.2.4.4 Costos de habilitación Work Center La inversión en habilitación y en remozamiento de las dependencias para Work Center en la Empresa Eficiente, en precios unitarios (UF/m2), están indicados en la hoja “Edificios” del modelo. Se debe considerar que estas edificaciones se modifican en el tiempo en función del número de líneas, por lo que se requieren inversiones durante los sucesivos años de evaluación, además de los remozamientos necesarios al tercer año en cada edificación. II.8.2.4.5 Costos de habilitación de puntos de venta La inversión en habilitación y en remozamiento de los puntos de venta en la Empresa Eficiente, en precios unitarios (UF/m2), están indicados en la hoja “Edificios” del modelo. Este valor se aplica por única vez al comienzo del período de evaluación. II.8.2.4.6 Costos de habilitación de NNOC La Empresa Eficiente, en concordancia con la empresa real, dispone de un National Network Operation Center (NNOC) encargado del monitoreo de las redes a nivel nacional, el cual es necesario para asegurar una alta disponibilidad de servicios. La habilitación del NNOC incluye la inversión en equipos, mobiliario, acondicionamiento del lugar y aplicaciones necesarias para el servicio de monitoreo y administración de la red. Su costo de inversión total se presenta en la hoja “Edificios” y la lista de elementos considerados en la hoja “Precios Unitarios” del modelo. II.8.2.5 Costos de equipamiento. Corresponde a la inversión en equipamiento de artículo de escritorio, escritorio, equipamiento por unidad organizativa (elementos de uso común como escáner, picadoras de papel, etc), equipamiento para salas de reuniones y de gerencia. II.8.2.5.1 Artículos de escritorio La Empresa Eficiente considera la inversión en algunos utensilios de escritorio menores requeridos en cada puesto de trabajo (hoja “Edificios” del modelo), los que se renuevan a cada empleado cada 3 años. Estos elementos consideran artículos tales como corchetera, perforadora, pad mouse, etc., los que han sido valorizados a precios de mercado según las cotizaciones indicadas en 47 la hoja “Precios Unitarios” del modelo. Este ítem no considera el gasto en útiles de escritorio (papel, lápices, CDs, etc). II.8.2.5.2 Artículos unidad organizativa La Empresa Eficiente considera disponer de unidades organizativas en función del número de trabajadores. Así, el modelo (hoja “Edificios”) considera que existe una unidad organizativa por cada 30 trabajadores. Cada unidad organizativa requiere para un adecuado funcionamiento disponer de algunos elementos de uso masivo y compartido, como escáner, corchetera y perforadora semi‐industriales, etc. Estos elementos han sido cotizados en el mercado según los documentos indicados en la hoja “Precios Unitarios” del modelo. II.8.2.5.3 Equipamiento sala de reuniones La Empresa Eficiente considera habilitar 2 tipos de salas de reunión denominadas “salas de reuniones” y “salas de reuniones de gerencia”, las primeras para reuniones de equipo y las segundas para reuniones ampliadas. Se dimensiona una “sala de reuniones” por cada 30 trabajadores y una “sala de reuniones de gerencia” cada 100 trabajadores. Cada sala es equipada con los elementos necesarios para su propósito (data show, telón de proyección, pantalla, etc). La inversión en este ítem se presenta en la hoja “Edificios” y los elementos asociados a cada sala han sido cotizados en el mercado según los documentos indicados en la hoja “Precios Unitarios” del modelo. II.8.3 Recursos Humanos A este respecto se partió tomando como base la dotación de la empresa real, la cual fue asimilada y homologada a la dotación de la empresa modelo utilizando para ello el estudio o encuesta de remuneraciones y beneficios de mayo de 2009. En primera instancia, la categoría de costos de remuneraciones utilizada (denominada “Comp1”) no refleja ni incorpora los costos adicionales relacionados con otros beneficios otorgados (que el mismo estudio de remuneraciones identifica). Estos beneficios se adicionan posteriormente y por separado. En cuanto a las obligaciones legales, vigentes a la fecha base del estudio, éstas también se adicionan posteriormente y por separado. La homologación de cargos se realizó al estadígrafo que representa el promedio de remuneraciones que dicho cargo tiene en empresas de similares características, entendiendo por tales aquellas que pertenecen al subconjunto de empresas de tamaño semejante a la empresa modelada y que se desenvuelven en el mismo mercado u otros. Respecto de los beneficios se siguió la metodología de la encuesta de remuneraciones, esto es, que el beneficio era aplicable sólo si un porcentaje igual o superior al 50% de las empresas encuestadas lo entregaba. Dentro de los beneficios básicos contemplados en esta condición están: Bono de Vacaciones, Asignación de Alimentación, Asignación de Movilización‐Transporte, Bono de Fiestas Patrias, Bono de Navidad, Gratificación Legal, Bono Variable, Incentivos de Ventas y Comisiones, Teléfono Móvil, Estacionamiento, Productos de la Empresa. Dentro de los beneficios 48 que no se aplicaron están: Sueldo 13, Incentivos a Largo Plazo, Planes de Retiro, Chequeo Médico, Plan de Compra de Acciones y Préstamos. La parte correspondiente a la inversión (compra y reposición cada 4 años) del beneficio de automóvil para ciertos cargos de la empresa, se expresa en la hoja “Inv.Adm.” del modelo, y la parte correspondiente al gasto anual se expresa en la sección “Arriendo y Mantención Vehículos” de la hoja “Gastos” del modelo. Otros costos vinculados a la actividad de administración de recursos humanos son los costos de Selección, Desvinculación, Vestuario, Elementos de Seguridad, Capacitación y pago de Horas Extra. Todos ellos fueron modelados a partir de información de la empresa real y se presentan en la hoja “Costos RRHH” del modelo. La encuesta de remuneraciones utilizada se adjunta en la carpeta “Encuesta de Remuneraciones”. II.8.4 Portabilidad Numérica Para la modelación del sistema de portabilidad se consideró una base de datos centralizada que se actualiza periódicamente, es administrada por un tercero independiente y replicada por la Empresa Eficiente con el objeto de obtener la información de encaminamiento. En la modelación de los costos asociados a la portabilidad numérica se supuso las modificaciones necesarias para que la empresa real sea capaz de generar el sistema requerido. Plataforma de Señalización – STP: incluye la compra de un servidor STG 700, software y los costos de implementación requeridos para su correcto funcionamiento. Base de Datos – SCP: corresponde a las modificaciones al hardware de la empresa real en términos de funcionalidad, para lo cual es necesario la incorporación de software especializado y la implementación de éste. CS200 y DMS100: se refiere al software requerido para la señalización entre los DMS, los softswitchs y el nuevo hardware instalado. Desarrollo de Sistemas: son los costos de implementación del software necesario para la administración de la portabilidad en la Empresa Eficiente. La arquitectura diseñada se puede observar en la siguiente figura: 49 Los resultados se presentan en la hoja “Portabilidad” del Modelo. II.8.5 Gastos de bienes y servicios En esta sección se especifican los ítems de gasto en que deberá incurrir la empresa modelo con respecto a bienes y servicios, tanto para el año base como para los años de expansión. Para cada ítem se identifica en el modelo tanto el monto total como también el driver de dimensionamiento y costeo. II.8.5.1 Interconexión Fijo-Móvil Los gastos de interconexión fijo – móvil representan los costos asociados a la incobrabilidad por llamadas a móviles que enfrenta la Empresa Eficiente. La incobrabilidad de las llamadas a teléfonos de la red móvil es sustancialmente superior a la incobrabilidad telefónica normal y debido a que el cargo de acceso móvil debe ser pagado a todo evento la Empresa Eficiente debe asumir el costo por las llamadas destinadas a teléfonos móviles (cargos de acceso móvil) que no logra recaudar de sus clientes. Este gasto se ha calculado como el costo total por cargos de acceso móviles de salida por el porcentaje de incobrabilidad móvil. El porcentaje de incobrabilidad móvil ha sido calculado como la diferencia porcentual entre los montos facturados y recaudados de cargo de acceso móvil basados en información de la empresa real. Los gastos por este concepto se encuentran detallados en la hoja “Gastos” del modelo y el cálculo del porcentaje de incobrabilidad móvil promedio en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. 50 II.8.5.2 Interconexión Empresas Telefónicas Locales En este ítem se reflejan los costos por cargos de acceso locales que enfrenta la empresa modelo y del costo de incobrables del cargo de acceso rural. La razón de considerar exclusivamente la incobrabilidad del cargo de acceso rural es que éste se transfiere al abonado, a diferencia del cargo de acceso local, y por lo tanto el costo efectivo para la empresa es la incobrabilidad del mismo. II.8.5.2.1 Costos de cargos de acceso asociados a comunicaciones locales SLM El gasto por cargos de acceso locales se calcula para cada año multiplicando respectivamente el tráfico local afecto a cargos de acceso por el cargo de acceso promedio local por zona primaria. El tráfico utilizado se obtiene de las estimaciones de tráfico de la Empresa Eficiente y el cargo de acceso promedio se ha calculado en función del cargo de acceso promedio local que enfrenta la empresa real. Cada cargo de acceso promedio utilizado se calcula como la multiplicación del cargo de acceso de cada compañía por el porcentaje de tráfico que dicha compañía representa. A su vez, la incobrabilidad móvil se calcula de igual forma pero ponderando el resultado por la tasa de incobrabilidad rural, la cual se ha asumido idéntica a la móvil debido a que el valor de sus cargos de acceso es similar. Los gastos por este concepto se encuentran detallados en la hoja “Gastos” del modelo y el cálculo del cargo de acceso promedio en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. II.8.5.2.2 Costos de Incobrabilidad asociados a Comunicaciones Rurales Representan los costos asociados a la incobrabilidad por llamadas a móviles que enfrenta la Empresa Eficiente. Su detalle se encuentra en la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.3 II.8.5.3.1 Arriendo de Medios MIC, Arriendo de Medios y Respaldos Ópticos Para modelar la Empresa Eficiente se ha partido de la situación actual de la empresa real en cuanto a la cantidad, distribución geográfica y número de operadores preexistentes. En la hoja “Precios Unitarios” se detallan los MICs que la Concesionaria arrienda en la actualidad, con sus precios unitarios y su distribución por zona primaria. En la misma hoja aparecen mencionados los archivos en que se sustentan dichos valores. Con la información anterior, se obtiene un costo unitario por cada zona primaria que se utiliza en el punto 3.1 de la hoja “Gastos” del Modelo Tarifario. Durante el horizonte de evaluación, el número de MICs depende del tráfico interconectado y el costo unitario se mantiene constante e igual al de la actualidad. Con respecto al arriendo de medios, la Empresa Eficiente considera que se construirán las canalizaciones necesarias para llegar hasta los PTR de las empresas preexistentes en cada zona primaria y así enlazar los MICs que correspondan. Se considera la construcción de tantas canalizaciones como operadores a quienes se les arrienda MIC (preexistentes). Se ha supuesto una distancia promedio para cada canalización, la que aparece en la hoja “Precios Unitarios”. 51 La Empresa Eficiente contempla el uso de respaldos ópticos en cada una de las zonas primarias en que tiene presencia, con el fin de entregar a sus abonados la disponibilidad de servicio que la normativa vigente requiere. En las zonas primarias más grandes, se considera un mayor número de respaldos ópticos en función de la cantidad de PTRs que tiene la empresa Telefónica Chile S.A., dado que es el operador más grande del mercado. De esta manera, se considera más de un respaldo óptico en Valparaíso, Santiago y Concepción, tal como los contrata la empresa real. El número de respaldos se mantendrá constante durante el período de evaluación. El valor del arriendo mensual se presenta en el archivo indicado en la hoja “Precios Unitarios”. II.8.5.3.2 Backbone El Backbone tiene por finalidad transportar el tráfico de señalización y las llamadas destinadas al número de atención de clientes de la compañía (call center) desde regiones hacia Santiago. Lo anterior debido a que la señalización de toda llamada se realiza en los Softswitch alojados en la Región Metropolitana y a que la atención telefónica (call center) se encuentra centralizada en Santiago. La Empresa Eficiente contrata el servicio de backbone (punto 3.2 de la hoja “Gastos” del modelo) a terceros y el gasto por este concepto se determina en función del ancho de banda requerido para transportar estos tráficos de voz y señalización hacia el norte, centro y sur del país. El enlace de backbone norte agrupa todas las comunas desde Ovalle hasta Arica, el enlace centro agrupa las comunas de Quillota a Rancagua (con excepción de la Región Metropolitana) y el enlace sur las comunas desde Curicó a Punta Arenas. De acuerdo a la estructura de precios del contrato con el tercero, se establece un precio por cada módulo de 2,5 GB y un precio para capacidades intermedias. Para sustentar este costo se utilizó la información de costos que enfrenta la concesionaria. Las tablas que se utilizan para determinar el costo a pagar en función del ancho de banda requerido está en la hoja “Precio unitarios” del modelo al igual que las referencias al archivo de respaldo. II.8.5.3.3 Arriendo de Ductos e Infraestructura de Red Incluye el arriendo de Ductos que se paga a las empresas proveedoras de este servicio y considera la ocupación de cámaras y colocalización existente en cada una de las zonas. Para su modelamiento se utilizó el gasto mensual de la empresa real obteniéndose un driver de $/HP‐mes para cada zona VTR, cuyo detalle de cálculo y sustento se encuentra en el archivo individualizado en la hoja “Gastos de Red.xlsx”, hoja “Arriendo Ductos e Infra”. Los resultados se expresan en el punto 3.3 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.3.4 Arriendo de Fibra Corresponde al Arriendo de Fibra Óptica que se paga a las empresas proveedoras de este servicio y considera la ocupación existente en cada una de las zonas VTR. Para su modelamiento, se utilizó el gasto mensual de la empresa real obteniéndose un driver de $/HP‐mes para cada zona VTR, cuyo detalle de cálculo y sustento se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xlsx”, hoja “Arriendo de Fibra”. Los resultados se expresan en el punto 3.4 de la hoja “Gastos” del modelo. 52 II.8.5.3.5 Arriendo de Equipos y Servicios de Interconexión Corresponde al arriendo de Equipos y Maquinarias, Equipos de Energía, Climatización, entre otros. En Santiago también se incluye el pago de arriendo de equipos GPS que están en los móviles (camionetas) de los técnicos de Planta Externa Nacional y ETS. Para su modelamiento, se utilizó el gasto mensual de la empresa real obteniéndose un driver de $/HP‐mes para cada zona VTR, cuyo detalle de cálculo y sustento se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xlsx”, hoja “Arriendo de Equipos”. Los resultados se expresan en el punto 3.5 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.3.6 Enlaces de Sucursales (FrameRelay) Este gasto corresponde a aquél en que incurre la empresa modelo para mantener comunicadas a sus sucursales, especialmente aquellas más alejadas y no contempladas en otros enlaces o backbone. Para su modelamiento se utilizó información de la empresa real debidamente sustentada en facturas y contratos, obteniéndose de ese modo un gasto constante en UF al año. Los resultados se expresan en el punto 3.6 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.4 Gasto en Apoyo en Postes Corresponde al gasto anual que desembolsa la empresa modelo por apoyarse en postación de empresas distribuidoras de electricidad. Para su modelamiento, a partir de las facturas de apoyos pagados se determinó el número de apoyos que posee la empresa real a la fecha base atribuyéndolos a las diferentes plazas y zonas primarias según los registros internos. Luego, sobre esas cantidades se aplicó la tarifa regulada del servicio según el D.S. N°197 de 2009 a junio de 2009, obteniéndose un driver de costo en UF/apoyo/año para cada zona primaria. El detalle de cálculo se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xlsx”, hoja “Apoyos”. A lo anterior, se adicionó el costo de Conteo de Apoyos, que corresponde al costo en que la empresa modelo debe incurrir por concepto de conteo bianual de la totalidad de los apoyos por los que paga a las empresas distribuidoras. De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Energía en su Resolución Exenta N°208 de 14 de abril de 2008, que fijó las bases para el último proceso de tarificación de los servicios asociados a la distribución eléctrica, el conteo de apoyos debe realizarse cada 2 años. El costo de la realización de esta actividad se estimó de acuerdo a lo consignado en el Dictamen N°7 de 2005 del Panel de Expertos, el cual contiene el único valor público oficialmente entregado por la Comisión Nacional de Energía al respecto. Su aplicación se realizó según el detalle de apoyos por zona primaria determinado en la sección dedicada al Gasto en Apoyos. El detalle de cálculo se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xlsx”, hoja “Conteo de Apoyos”. Por último, al gasto anterior se adicionó el costo de los apoyos y atraviesos que anualmente se deben pagar a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado por cruzar sus líneas férreas o apoyarse en su postación, servicios todos con precios no regulados. Para su modelamiento se utilizó la información de pago anual de la empresa real. Como esta actividad es eventual y se desarrolla sólo en algunas zonas geográficas muy específicas, de lo anterior se obtuvo un driver de $/HP‐mes promedio para el país, el cual por simplicidad se supone igual para cada zona VTR. El detalle de cálculo y sustento se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xlsx”, hoja “Atraviesos EFE”. Los resultados de todo lo anterior se expresan en el punto 4 de la hoja “Gastos” del modelo. 53 II.8.5.5 Materiales de Operación En esta categoría especificada en las BTE Definitivas se incluye el gasto en que incurre la empresa modelo por concepto de servicios radiocomunicaciones entre su personal técnico. Para su modelamiento se utilizó información de la empresa real respaldada con los contratos vigentes, obteniéndose un total de $/año. Los resultados de lo anterior se expresan en la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.6 II.8.5.6.1 Vestuario, Útiles y Mercaderías Útiles de Escritorio En este punto se ha supuesto un set de elementos de escritorio que requeriría en promedio cada trabajador en el año para desempeñarse adecuadamente. Para cada ítem se ha cotizado su precio en el mercado, el que aparece en el archivo que se indica en la hoja “Precios Unitarios” del modelo. Los resultados del modelamiento se expresan en el punto 6.1 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.6.2 Vestuario En este ítem se integró el gasto de la Empresa Eficiente por el vestuario que utiliza el personal técnico y administrativo como también los elementos de seguridad. Para el modelamiento del vestuario se tomó información de la empresa real sustentada con las órdenes de compra y contratos suscritos para cada tipo de uniforme mandado a confeccionar, esto es: Ejecutivas de Atención Cliente, Ejecutivas de Ventas, Ejecutivos de Atención Cliente y Ejecutivos de Ventas, Secretarias, Uniforme de Invierno y de Verano para los Técnicos, Trajes Térmicos y Trajes de Agua en el caso de la zona sur del país). Para el modelamiento de la ropa y elementos de seguridad se procedió a analizar el gasto anual de la empresa real, debidamente respaldado con sus órdenes de compra obteniéndose un driver de gasto anual según número de empleados. Los resultados de lo anterior se expresan en el punto 6.2 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.7 Publicidad y Marketing La Empresa Eficiente incurre en gastos de producción y emisión de publicidad y marketing. Los costos asociados a este ítem se dividen en las siguientes partidas: Agencias: Corresponden a los gastos fijos en que incurre la empresa por la contratación de agencias de marketing directo, marketing masivo y medios. Estas agencias son las encargadas de proponer las estrategias de marketing para cada medio. Auspicios Publicitarios: Se relacionan con los gastos por auspicios en prensa, canales de televisión, sitios web de interés, guías telefónicas, auspicios a deportistas y publicidad en vía pública. Estos gastos se refieren a los gastos permanentes (fijos) en que incurre la empresa y no se encuentran relacionados a una campaña específica. 54 Campañas Publicitarias: La Empresa Eficiente realiza campañas para el lanzamiento de nuevos servicios, planes, renovación de la imagen de marca, etc. En este ítem se consideran los gastos en anuncios en televisión, radios, prensa, vía pública y otros medios asociados a una campaña promedio. • Televisión: Corresponde a los gastos por la transmisión de 4 semanas de spots publicitarios en los principales canales del país. • Radios: Corresponde a los gastos por la transmisión de las frases publicitarias en las principales radios nacionales y regionales. Se consideran 2.068 frases en radios nacionales, 135 en radio locales de la zona norte, 136 en la zona centro y 216 en la zona sur. • Prensa: Corresponde a los gastos en avisos por 4 semanas en los principales diarios de circulación nacional y regional. • Vía pública y otros medios: Se refiere a los gastos en pantallas de vía pública, los principales sitios web, lunetas en buses de Santiago y regiones (incluida su producción). En total se considera la emisión de 6 campañas anuales: 2 de telefonía, 2 de televisión pagada y 2 de Internet de Banda Ancha. Producción Publicitaria y Marketing: Corresponde a los gastos necesarios para la producción publicitaria de los spots televisivos, los avisos en prensa, las frases en radios y avisos en vía pública. Además considera los gastos de producción y distribución de marketing directo, regalos de fidelización y promocionales y la folletería para ventas. Los gastos por este concepto se encuentran detallados en la hoja “Gastos” del Estudio y el cálculo de cada uno de las partidas antes señaladas se detallan en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. Los resultados del modelamiento se expresan en el punto 7 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.8 II.8.5.8.1 Servicios Informáticos Sistemas La Empresa Eficiente debe desarrollar un conjunto de plataformas informáticas que permitan la gestión de los aspectos administrativos y comerciales. En las inversiones y gastos en sistemas se consideran el conjunto de sistemas informáticos que requiere la Empresa Eficiente para su correcto funcionamiento. Los sistemas que forman parte de la Empresa Eficiente son: Sistemas institucionales: • ERP (Enterprise Resource Planning): Solución integral y modular que integra y automatiza prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de la empresa. Facilita e integra la información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y contabilidad de una empresa. • ERP Human resources: Sistema que facilita e integra el acceso a la información y permite la gestión de los recursos humanos de la empresa. Incluye módulos como remuneraciones, formación, administración de competencias, evaluación y entrenamiento entre otros. • DataWarehouse: Sistema centralizado, que constituye una copia de las transacciones de datos específicamente estructurada para la consulta y el análisis. 55 • Affinium Campaign Manager: Sistema administrador de campañas de marketing. Permite crear, generar, implementar y realizar seguimiento sistemático, de las ofertas de marketing en diferentes canales y automatizar la evaluación de los resultados de marketing. • DataMining (Clementine ‐ SPSS): Herramientas que permiten la extracción de información de grandes bases de datos. Ayuda a las compañías a concentrarse en la información más importante de sus Bases de Información (Data Warehouse). • Sistema Antifraude: Sistema que permite detectar y prevenir comportamientos fraudulentos que pueden impactar en los resultados de la empresa. • Hyperion: Herramienta de Business Intelligence para la gestión del rendimiento empresarial. Gestión del rendimiento, de consulta y de elaboración de informes, dentro de un único entorno para clientes, personalizado y optimizado. • Pagocon: Sistema que permite controlar y generar el pago de las actividades técnicas domiciliarias a las empresas proveedoras de servicio, así como permitir la declaración de consumo de materiales no seriados, utilizados en los trabajos técnicos domiciliarios. • Qlik view: Herramienta de Business Intelligence que permite desplegar y personalizar proyectos de análisis de datos. Gestión del rendimiento, de consulta y de elaboración de informes, dentro de un único entorno para clientes, personalizado y optimizado. • Facility Management: Sistema de administración de servicios, que permite la gestión sobre trabajos de servicios tales como aseo, mantención de edificios, traslado de documentación entre otros. • BPM Business Process Manager: Sistema que permite modelar, automatizar, integrar, monitorear y optimizar actividades y procesos de negocio. Esta herramienta permite lograr un mejor entendimiento del negocio e identificar espacios de mejora. • DataStream: Sistema especializado en el mantenimiento y administración de activos. Por activos se entiende a los procesos de compra, gestión y ventas. Sistemas de clientes: • Provisioning y Monitoreo: Plataforma de activación y desactivación de servicio telefónico en los dispositivos electrónicos instalados en el hogar del cliente. • CRM (Customer Relationship Management): Sistema que permite la atención integral de los clientes, contiene toda su información comercial y técnica, lo que permite realizar las ventas, desconexiones y otras solicitudes. Incorpora las herramientas que permiten que el cliente se atienda por distintos canales. • BRM (Business Resource Management): Sistema para gestionar la mediación, tasación, facturación y emisión de boletas o facturas de los clientes. • Factura Electrónica: Plataforma que permite la emisión de las boletas de los clientes y su distribución en formato electrónico. • Pagos en línea: Plataforma que permite a los clientes cancelar su cuenta por medios remotos como página WEB, Cajeros Automáticos, etc. • GIS (Geographic Information System): Sistema que permite mapear y administrar la red con la que se presta el servicio de telefonía. Las inversiones y gastos relacionados a cada uno de estos sistemas se han dividido en las siguientes partidas: 56 • Inversión (CAPEX) en licencias e implementación: Corresponde a la implementación necesaria para instalar el sistema en las dependencias de la empresa y a los costos por licencias asociados a cada sistema. • Costos operacionales (OPEX) en licencias: Corresponde a los costos de mantención y upgrade de las licencias. • Inversión (CAPEX) en hardware y software: Se refiere a la inversión en los servidores necesarios para alojar cada uno de los sistemas. Para cada sistema se considera necesario contar con espacio en servidores de explotación, desarrollo, test, QA y, en ciertos casos, adicionalmente se requiere un servidor de capacitación. – Explotación: Destinado al servicio en producción, el cual tiene que estar siempre disponible para los usuarios de la compañía. – Desarrollo: Destinado a la creación de mejoras o correcciones al sistema que está en explotación. – Test: Destinado a permitir la ejecución de pruebas de lo implementado en desarrollo. – QA: Representa la última instancia donde se prueba y se certifica un sistema “modificado” en un ambiente similar al existente en explotación, antes de dejarlo disponible en producción, asegurando la calidad del mismo. – Capacitación: Representa el lugar donde el área de capacitación puede mostrar y enseñar a las distintas áreas de clientes y operaciones los modificaciones realizadas. • Costos operacionales (OPEX) en hardware y software: Representa los gastos asociados al soporte y mantenimiento de la infraestructura. Cada una de estas partidas está individualizada en la hoja “Sistemas” del modelo y su cálculo y dimensionamiento detallado se presentan en el archivo “Sistemas.xlsx” de la carpeta TI. II.8.5.8.2 Microinformática En las inversiones y gastos de microinformática se consideran los costos asociados a los empleados de la Empresa Eficiente como por ejemplo la infraestructura de redes, PCs, impresoras, software, etc. Las inversiones en microinformática se han diferenciado según los siguientes tipos de cargos: • Vendedor Terreno: Se asigna una PDA por vendedor. • Profesionales y Jefes: Se asigna un computador personal con pantalla; un paquete de licencias que incluye: Windows XP, Core Cal, Correo Casilla y Office estándar; conectividad remota (licencias citrix y VPN); • Subgerentes, Gerentes y Vicepresidentes: Se asigna un notebook; un paquete de licencias que incluye: Windows XP, Core Cal, Correo Casilla y Office estándar; conectividad remota (licencias citrix y VPN). • Técnicos: Se asigna una PDA por técnico. • Administrativo ‐ Rep. Serv. de gerencias zonales: Se asigna un computador personal con pantalla; un paquete de licencias que incluye: Windows XP, Core Cal, Correo Casilla y Office estándar; conectividad remota (licencias citrix y VPN); 57 Adicionalmente se asigna la siguiente infraestructura: • Sucursales: Se asigna un administrador de cola, 4 impresoras caja y una impresora matriz. • Bodega: Se asignan 2 pistolas de bodega por instalación. La Empresa Eficiente renueva las inversiones de microinformática luego de 3 años. A su vez, los gastos de mantención consideran los gastos de mantención y upgrade de software, antivirus y la mantención de la conectividad remota. Cada una de estas partidas está individualizada en la hoja “Sistemas” del modelo y su cálculo se detalla en el archivo “Sistemas.xlsx”. II.8.5.8.3 Almacenamiento y respaldos Corresponde a los gastos de inversión en hardware necesarios para el almacenamiento de datos. Cada una de estas partidas está individualizada en la hoja “Sistemas” del modelo y su cálculo se detalla en el archivo “Sistemas.xlsx”. II.8.5.9 Servicios Atención al Cliente Los gastos en atención a clientes representan los costos de administración, gestión, provisión y mantenimiento de la plataforma de Call Center que requiere la Empresa Eficiente para la correcta atención telefónica tanto de sus abonados como del público general. La Empresa Eficiente dispone de personal propio pero contrata a terceros la provisión de conectividad, equipamiento, soporte y mantención de tecnología e infraestructura necesaria para cumplir esta función. Los costos de servicio de atención a clientes se dividen en los siguientes ítems: II.8.5.9.1 Costos Posiciones Call Center Considera el gasto por equipamiento (cintillos, teléfonos, computadores, etc.), tecnología (asignación de llamados, etc.) e infraestructura (puestos de trabajo, salas de reunión, etc.) necesarias para la operación. Se calcula como el número de posiciones estimadas multiplicado por el costo por posición. El número de posiciones se estima en base a las posiciones contratadas por la empresa real a la fecha base. El resultado de la modelación se expresa en el punto 9.1 de la hoja “Gastos”. II.8.5.9.2 IVR Corresponde a la renta mensual por administración del IVR (Interactive Voice Response) la cual incluye el arriendo de los servicios de IVR por un total de 3,5 millones de minutos mensuales (costo fijo) y un costo por minuto de tráfico adicional (costo variable). El costo total corresponde al costo fijo más el costo variable multiplicado por tráfico adicional que recibe el IVR y Call Center. El tráfico adicional se ha determinado en función del tráfico recibido por la empresa real. El resultado de la modelación se expresa en el punto 9.2 de la hoja “Gastos”. 58 II.8.5.9.3 Call Center Externo Durante los meses de diciembre a abril de cada año la Empresa Eficiente requiere contratar un Call Center externo en forma de horas adicionales de asesores, supervisores y administradores de campaña para suplir las vacaciones del personal y la mayor demanda que se genera en los meses de marzo y abril. Dicho costo se determina en función del número de horas adicionales por asesor, supervisor y administrador de campaña. Los gastos por este concepto se encuentran detallados en el punto 9.3 de la hoja “Gastos” del modelo y el detalle de cada uno de los costos individuales se especifican en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. II.8.5.10 II.8.5.10.1 Costo de Mantención de Redes Reparación Tarjetas VSP (PVG) Corresponde al costo de reparación anual en que incurre la empresa modelo asociado a tarjetas VSP y Tarjetas Gigabit Ethernet. Para su modelamiento se utilizó información de la empresa real debidamente sustentada, así como también las tasas de falla estimada en cada tipo de equipamiento de los mencionados. Con ello se determinó un driver de gasto anual por cada tarjeta de este tipo, las que a su vez están dimensionadas según los requerimientos de los planes de expansión de la empresa. II.8.5.10.2 Soporte Softswitch Corresponde al gasto anual en que incurre la empresa modelo según el número de los elementos de red sobre los cuales se realiza la actividad de mantenimiento. Su modelamiento se realizó empleando información de la empresa real debidamente sustentada así como los crecimientos de los elementos de red, dentro de los que cabe mencionar: el softswitch propiamente tal, los equipos PVG (Passport Voice Gateway), el módulo de extracción de AMAs (CBM), los equipos de transmisión SDH, la plataforma MDM (Multiservices Data Manager) que gestiona los elementos de red. Asimismo, este gasto anual incluye la carga de respectivos parches para softswitch (Call Server 2000 Compact), equipamiento media Gateway, el MDM, la unidad de señalización (USP) y la unidad de carga de parches NGN‐NPM. De todo lo anterior se obtuvo un gasto total anual por este concepto. II.8.5.10.3 Soporte Red de Acceso CMTS Corresponde al gasto anual en que incurre la empresa modelo según el número de los elementos de la red de acceso sobre los cuales se realiza la actividad de mantenimiento. Su modelamiento se realizó empleando información de la empresa real debidamente sustentada así como los crecimientos de los elementos respectivos, esto es, los Chasis CMTS y las Tarjetas CAM, obteniéndose un gasto total anual por este concepto. II.8.5.10.4 Soporte Networking Corresponde al gasto anual en que incurre la empresa modelo según el número de los elementos de la red de networking sobre los cuales se realiza la actividad de mantenimiento. Su 59 modelamiento se realizó empleando información de la empresa real debidamente sustentada así como los crecimientos de los elementos respectivos, esto es, los Router Cisco modelo 7609 y los Routers de Borde. De lo anterior se obtuvo un gasto total anual por este concepto. II.8.5.10.5 Otros Soporte de Red Corresponde a otros soportes que la empresa modelo debe realizar a elementos de red no contemplados en las actividades anteriores. Dentro de estos elementos cabe señalar: la PSVA, el IVR (empleado en el enrutamiento de las llamadas de emergencia), la Telefonía Interna el soporte para máquinas o servidores HP, el soporte para el voice mail, el soporte para la red de transporte DWDM, el soporte de las licencias Integra 5, y el soporte para el sistema MTT (medición del tráfico telefónico). Su modelamiento se realizó a partir de información de la empresa real debidamente sustentada con lo que se obtuvo un gasto anual por este concepto. II.8.5.10.6 Mantenimiento de Red HFC Corresponde al costo en que incurre la empresa modelo por concepto de mano de obra externa y materiales no seriados para el mantenimiento de la red HFC. Para su modelamiento se tomó el gasto mensual de la empresa real obteniéndose un driver de $/HP‐mes para cada zona VTR, cuyo detalle de cálculo se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xls”, hoja “Mantenimiento de Red”. II.8.5.10.7 Mantenimiento de Red Obras Civiles Corresponde a los gastos en que incurre la Empresa Eficiente por concepto del mantenimiento de las obras civiles canalizadas de la red. Se calcularon como un costo por metro canalizado en función de los costos de la empresa real. El detalle de estos costos se presenta en la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.10.8 Mantenimiento de Planta Interna Corresponde a los gastos en que incurre la Empresa Eficiente por concepto de mantenimiento de la planta interna, para determinar tales gastos se consideró el gasto mensual de la empresa real y se calculó un driver de $/HP‐mes para la zona de Santiago y otro para Regiones. El detalle de estos costos se encuentra en el punto 10.8 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.10.9 Traslado de Redes Corresponde a los costos en que incurre la empresa modelo por traslados de redes solicitados por autoridades sectoriales. Cabe señalar al respecto que, si bien la Contraloría General de la República ha resuelto que los costos de los eventuales traslados ordenados por los Servicios de Vivienda y Urbanismo o por el Ministerio de Obras Pública deben ser asumidos por dichas autoridades, la aplicación de ese criterio ha sido controvertida por dichas autoridades. Prueba de ello la constituye el oficio del referido Ministerio, que se adjunta como sustento, en que se indica la voluntad del mismo de recuperar los recursos correspondientes a los referidos traslados de redes a favor del Estado. En definitiva, en tanto el tema se encuentre controvertido en sedes administrativas y/o jurisdiccionales como ha ocurrido desde el año 2007 a la fecha, para el modelamiento del tema se 60 tomó información del gasto mensual por traslado de redes requeridos por parte de órganos de la Administración del Estado, por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, obteniéndose un driver de $/HP‐mes para cada zona VTR. Esta metodología puede subestimar el gasto total anual por cuanto en la muestra de un mes no necesariamente se reflejan los gastos de determinadas zonas, sin embargo en esos casos se decidió no utilizar el promedio de las otras zonas por cuanto se trata de gastos esporádicos y no regulares. El resultado de la modelación se expresa en el punto 10.9 de la hoja “Gastos” del modelo. La postura legal de la concesionaria ha sido que estos traslados requeridos por las entidades gubernamentales deben ser financiados por dichos organismos, por lo que de resultar asentado dicho criterio, correspondería rebajar esta partida de costos del modelo de la empresa eficiente. II.8.5.10.10 Mantención de Equipos Corresponde a los gastos en que incurre la Empresa Eficiente por concepto de reparación de equipos de planta interna, servicios técnicos de instrumentos, mantenimientos contratados permanentemente en cada zona VTR y mantenimiento de sistemas de soporte. Para su modelación se tomó información del gasto mensual de la empresa real y se estimó un driver en $/HP‐mes por este concepto para cada zona VTR. El resultado de la modelación se expresa en el punto 10.10 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.10.11 Auditorías de Red y Robos de Equipos y Cables Corresponde a las actividades de auditoría que debe realizar la empresa modelo para detectar y corregir conexiones ilegales o fraudulentas, así como también el robo de equipos y cables. Para su modelamiento se utilizaron los precios reales de contratistas para el desarrollo de la actividad y una demanda estimada y distribuida de modo de obtener un gasto total anual similar a la cuenta respectiva del último Estado de Resultados de la empresa real. Con ello se obtuvo un driver de $/HP‐mes para cada zona VTR, cuyo detalle de cálculo y sustento se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xls”, hoja “Auditorías de Red”. El resultado de la modelación se expresa en el punto 10.11 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.11 Costos de Habilitación y de Desconexión de un Cliente La Empresa Eficiente incurre en costos de habilitación (alta) y desconexión (baja) de clientes para ajustarse a la demanda proyectada. La demanda por altas se obtiene de la variación en la demanda de cada zona primaria y la tasa de desconexiones (churn) que enfrenta la Empresa Eficiente. En forma similar, el número de desconexiones anuales se calcula como el número de líneas al final de cada período por la tasa de churn. La tasa de churn se ha obtenido a partir de la información real de la empresa. 61 Las actividades de conexión y desconexión se realizan con personal externo. Debido a que la empresa modelo ofrece servicios de televisión pagada e Internet de Banda Ancha y que los costos de instalación varían dependiendo del número de servicios instalados (sólo fono, cablefono, fonointernet y triple play), se calcula en forma independiente un costo promedio de instalación por cada tipo de instalación. Este costo promedio se calcula como el valor de cada instalación según clase de vivienda (casa o departamento) y tipo de vivienda (complejidad de la instalación) ponderado por el porcentaje de clases de viviendas y tipos de instalación. Con ello se obtiene un valor promedio para una instalación de telefonía, cablefono, fonointernet y triple play. Luego, se asigna un porcentaje de este valor a telefonía según el número de servicios instalados y finalmente este valor se pondera por el porcentaje de altas según el número de servicios instalados. Lo anterior entrega el costo promedio asignable a telefonía del costo de un alta telefónica. La distribución de altas según el número de servicios se ha obtenido en base a información de la empresa real. La misma metodología es aplicada al costo de desconexiones. El detalle se puede observar en el punto 11 de la hoja “Gastos” del modelo y en su respectivo archivo de respaldo. II.8.5.12 Cobranza La Empresa Eficiente realiza las siguientes actividades de cobranza con el objetivo de maximizar los ingresos recaudados. • Llamada Virtual: Dos días después del vencimiento de la boleta o factura, por medio de un IVR, se realiza una llamada automática al cliente que consiste en una grabación con un mensaje que le informa que su boleta o factura se encuentra pendiente de pago. Este costo ha sido asignado al servicio de corte y reposición. • Carta: Luego de 20 días de vencida la boleta o factura se envía una carta a cada cliente moroso para informarle el saldo pendiente que mantiene con VTR y las diferentes alternativas de pago y sucursales VTR. El número de cartas enviadas se ha calculado en función del porcentaje de cartas enviadas por la empresa real. • Llamada ejecutivo: Luego de 30 días de vencida la boleta o factura se contacta al cliente para recordarle que mantiene un saldo pendiente, intentar lograr un compromiso de pago, informar que cancelando oportunamente evita el costo de reposición e informarle su valor. Finalmente se mencionan las diferentes formas de pago que tiene la empresa. Los costos de esta acción de cobranza, realizadas por una empresa externa, se dividen en un costo por llamada (Llamada ejecutiva) y por cuenta efectivamente pagada (Llamada Ejecutiva ‐ Pago/contacto). El costo de la llamada ejecutiva ha sido asignado al servicio de corte y reposición. • Carta de cobranza externa: Luego de 57 días de vencida la boleta o factura se envía una segunda carta al abonado, esta vez a través de una empresa externa, dando cuenta del saldo pendiente que mantiene con VTR, las diferentes alternativas de pago y la dirección de las sucursales de VTR. 62 • Cobranza externa: Entre 45 y 165 días posteriores al vencimiento de la boleta o factura, la recaudación es realizada a través de una empresa externa. El costo por este servicio corresponde a un porcentaje del monto recaudado. Cada una de estas actividades está individualizada en el punto 12 de la hoja “Gastos” del modelo bajo el ítem “Cobranza”. El número de acciones de cobranza que la Empresa Eficiente ejecuta para cada una de las actividades previamente descritas se ha calculado como un porcentaje, basado en el número de acciones de cobranza que realiza la empresa real. II.8.5.13 Recaudación La Empresa Eficiente ofrece una extensa variedad de medios de pago. Por este motivo incurre en gastos de recaudación por cada uno de los canales de pago de que dispone. Estos medios de pago se componen de ventanillas de los principales bancos, tarjetas de multitiendas, centros de pago externo, supermercados, pagos automáticos de cuenta con los principales bancos y medios de pago a través de Internet. Para calcular el costo de recaudación se ponderó el costo por recaudación de cada canal por su porcentaje de recaudación en función del porcentaje de recaudación por canal de la empresa real. Los gastos por este concepto se encuentran detallados en el punto 13 de la hoja “Gastos” del modelo y los gastos por canal así como su distribución porcentual se detallan en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. II.8.5.14 Costos Cuenta Telefónica Los gastos asociados a la cuenta telefónica corresponden a los costos de facturación, despacho y administración que enfrenta la Empresa Eficiente. Se han calculado separadamente los gastos de una boleta y factura promedio considerando una hoja principal de resumen que puede incluir uno o más servicios; una hoja especial destinada a cumplir, según la normativa vigente, los requerimientos de la cuenta única telefónica (hoja CUT); el sobre y las hojas adicionales con el detalle de llamadas a móviles y larga distancia así como los consumos de otros servicios. Todo lo anterior en concordancia con la estructura de la boleta de la empresa real. Adicionalmente, se contempla el gasto de distribución, administración, traslado y gestión de reclamos. El gasto de distribución se refiere al gasto de despacho al domicilio de las boletas o facturas dentro de cada zona (zona Santiago, Norte, Centro y Sur) mientras que el gasto en traslado se refiere al costo de distribuir las boletas o facturas a dichas zonas. Los gastos de administración se refieren a los costos de administrar la distribución de estos documentos en función de los distintos ciclos de facturación y el gasto de gestión de reclamos de distribución tiene como objetivo gestionar una solución rápida y efectiva ante los reclamos presentados por los clientes de la Empresa Eficiente con respecto a la recepción de su boleta o factura. Considerando los ítems anteriores el modelo calcula un costo promedio por boleta y por factura y lo aplica a la demanda estimada según la proporción de clientes residenciales y comerciales de la empresa real. Los resultados del modelamiento se expresan en el punto 14 de la hoja “Gastos” del modelo. 63 II.8.5.15 Costos de la Regulación Para el modelamiento de este ítem se utilizó como gasto total en un solo año, el total contrapropuesto por los Ministerios a Telefónica Chile S.A. en su último proceso tarifario (IOC, contraproposición N°49, página 62). Los resultados del modelamiento se expresan en el punto 15 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.16 Asesorías y Consultorías Para el modelamiento de este ítem se utilizó como base el gasto total anual contemplado en la contraproposición N°53 (IOC, página 63) efectuada por los Ministerios en el último proceso tarifario de Entel PCS. De ello se determinó un driver de UF/año para la empresa modelo. Los resultados se expresan en el punto 16 de la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.17 Arriendo y Mantención Vehículos La Empresa Eficiente incurre en gastos de arriendo de vehículos para mantener la flota de vehículos utilizada por el personal técnico. Estos vehículos están destinados a las labores de mantención preventiva, reparación de red, inspección de calidad, construcción, supervisión, diseño y auditoría. Los vehículos utilizados son los siguientes: • Furgón Técnico: Corresponde un furgón de cabina simple utilizado por cada uno de los técnicos de las gerencias zonales, de ingeniería e infraestructura, mantención de redes y operaciones e IT. Se asigna un vehículo por técnico. • Camioneta: Corresponde a una camioneta asignada a jefes, supervisores y subgerentes con labores en terreno. • Móvil de fibra óptica: Corresponde al vehículo con equipamiento de laboratorio de fibra óptica necesario para labores de reparación, mantención y construcción de red. Se considera 1 por zona primaria y, debido a su mayor número de Home Passed, 3 para Santiago. Para cada vehículo se ha considerado un costo por peajes (TAG) y combustible. Los costos por este concepto se encuentran detallados en el punto 17 de la hoja “Gastos” del modelo, y el cálculo de peajes y combustible se detalla en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. II.8.5.18 Arriendo Oficinas y Terrenos La empresa modelo enfrenta costos de arriendo, habilitación, operación, mantenimiento y seguridad de los edificios administrativos, comerciales y técnicos que utilizará la Empresa Eficiente. Estos gastos se detallan en la hoja “Gastos” del modelo tarifario. II.8.5.18.1 Sucursales Las sucursales o espacios de atención a público se han dividido en tres categorías: grandes, medianas y pequeñas. El tamaño de las sucursales que utiliza la Empresa Eficiente en cada zona 64 primaria se determina en función del número de líneas. En la hoja “Gastos” del modelo se define el número de líneas y los metros cuadrados asignados a cada categoría de sucursal. Así, primero se determina el número de sucursales grandes requeridas en cada zona primaria; luego, sobre el excedente de líneas no cubiertas por las sucursales grandes, se determina la cantidad de sucursales medianas y, finalmente, en forma análoga, las sucursales pequeñas requeridas. El valor de arriendo se ha diferenciado entre las distintas categorías de sucursales (grandes, medianas y chicas), de acuerdo al valor ponderado que en la actualidad utiliza la empresa real a lo largo del país. II.8.5.18.2 Oficinas Corporativas Las oficinas corporativas que utilizará la Empresa Eficiente se emplazarán centralizadamente en la ciudad de Santiago. El espacio físico requerido se dimensionó utilizando el estándar de ocupación de 14,27 m2/persona. El número de personas que utilizarán las oficinas corporativas se obtiene de sustraer del total de trabajadores aquellos que se desempeñan en sucursales, edificios técnicos y Call Center. Así, multiplicando el número de trabajadores por los metros cuadrados promedio indicados, se obtiene el total de metros cuadrados requeridos. Este cálculo aparece en la hoja “Gastos” del modelo. El valor de arriendo utilizado para la Empresa Eficiente se ha obtenido de la empresa real. El sustento de este monto aparece en el archivo detallado en la hoja “Precios unitarios” del modelo. II.8.5.18.3 Bodegas La Empresa Eficiente considera la utilización de una gran bodega central en la ciudad de Santiago y en regiones se asume que el almacenamiento se realiza en los work center. El dimensionamiento de la bodega y el valor de arriendo corresponden a lo que en la actualidad utiliza la empresa real. Se supondrán constantes estos valores durante el período de evaluación del modelo. II.8.5.18.4 Work Center Estos edificios, son aquellos que utiliza la Empresa Eficiente para centralizar el servicio técnico de terreno y los vehículos asociados, por lo que requieren de un amplio espacio para estacionamiento. Al igual que las sucursales, se han dividido en tres categorías: grandes, medianos y pequeños. Así también, el tamaño de los work centers (WC) que utilizará la Empresa Eficiente en cada zona primaria es en función del número de líneas estimadas para cada año. En la hoja “Gastos” se define el número de líneas para cada tipo de WC y los metros cuadrados asignados a cada categoría. Análogamente al caso de las sucursales, primero se determina el número de WC grandes requeridos en cada zona primaria; luego, sobre el excedente de líneas, se determina la cantidad de WC medianos y, finalmente, los WC pequeños. El valor de arriendo utilizado corresponde al de un Work Center representativo de la empresa real. El sustento se indica en la hoja de “Precios Unitarios” en el modelo. 65 II.8.5.18.5 Puntos de Ventas Los puntos de venta corresponden a pequeños locales instalados dentro de un mall o supermercado. En la actualidad, la empresa real tiene habilitados un total de 39 puntos de venta en todo el país. La Empresa Eficiente considera mantener esa cantidad de puntos de venta durante el período de 5 años. Para el costo del arriendo se ha utilizado un valor para aquellos puntos de venta ubicados en un mall y otro para los que están en un supermercado. II.8.5.19 Mantención Herramientas Menores Corresponde al gasto en que incurre la Empresa Eficiente por concepto de mantenimiento y reposición de herramientas, escaleras, etc. debido a pérdida o desgaste. Para su modelamiento se utilizó el gasto mensual de la empresa real obteniéndose un driver de $/HP‐mes para cada zona VTR, cuyo detalle de cálculo y sustento se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xls”, hoja “Mantención Herramientas Menores”. Para suplir la falta de información contenida en la muestra mensual para las zonas Norte y Centro se utilizó el promedio entre la Zona Metropolitana y Sur. II.8.5.20 II.8.5.20.1 Costos de Operación Costos de Mantención Corresponde al costo de mantención de edificios, oficinas corporativas, bodegas, workcenters y hubs (edificios técnicos). Para el costo de mantenimiento de sucursales, se ha determinado un valor por m2, el cual se obtuvo del promedio del costo de mantenimiento presentado por la empresa Telefónica Chile S.A. en su último Estudio Tarifario (páginas 28 a 32 del Estudio de tasación de edificación, habilitación, operación, mantenimiento y seguridad de edificios tipos de Telefónica Chile S.A., necesarios para el proceso de fijación de tarifas de su servicio telefónico básico, de septiembre de 2008). El cálculo de este promedio está en la hoja “Precios Unitarios” del modelo. Análogamente a las sucursales, para los edificios corporativos se ha determinado un valor por m2 obtenido del mismo documento perteneciente al último Estudio Tarifario de Telefónica Chile S.A. y en las mismas páginas. Para el caso de bodegas, work centers y hubs utilizados en la Empresa Eficiente, el costo de mantención se ha obtenido del costo que en la actualidad paga la concesionaria por este concepto en Santiago. Estos valores aparecen en la hoja de Precios Unitarios del modelo. Para el caso de bodegas, work centers y hubs utilizados en la Empresa Eficiente, el costo de mantención se ha obtenido del costo que en la actualidad paga la concesionaria por este concepto en Santiago. Estos valores aparecen en la hoja “Precios Unitarios” del modelo. 66 II.8.5.20.2 Monitoreo y Seguridad La Empresa Eficiente considera, en forma adicional a los costos de vigilancia (guardias), la contratación de un servicio externo de monitoreo de seguridad (alarmas) para cada una de sus dependencias. En el caso de las oficinas administrativas, se ha estimado su número en función de los m2 totales, asumiendo que cada dependencia cuenta con 1.000 m2. El costo de este servicio es constante e igual por dependencia, por lo que su precio unitario se multiplica por el número total de dependencias. II.8.5.20.3 Consumo de energía eléctrica, agua, gas y gastos comunes Para el consumo de cada uno de estos servicios en la Empresa Eficiente, se ha tomado como referente el gasto real de la concesionaria en algunas dependencias representativas, obteniéndose un valor unitario (costo por m2 al año) para cada uno de los servicios y tipo de edificación (sucursales, oficinas corporativas, bodegas, etc.). Este valor unitario es multiplicado por los m2 estimados en cada tipo de edificación para obtener el gasto anual en estos servicios. II.8.5.20.4 Consumo de Energía Sitios Técnicos (Hub) Corresponde al gasto en que incurre la Empresa Eficiente por concepto de energía eléctrica suministrada a los sitios técnicos o Hubs. Para su modelamiento se utilizó el gasto mensual de la empresa real obteniéndose un gasto promedio mensual para cada tipo de Sitio Técnico, esto es: Softswitch, Data Center, Plaza Grande y Plaza Chica, cuyo detalle de cálculo y sustento se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xls”, hoja “Energía Sitios Técnicos”. II.8.5.20.5 Consumo de Energía Eléctrica de Red Corresponde al gasto en que incurre la Empresa Eficiente por concepto de energía eléctrica suministrada a los elementos activos y de respaldo de la red HFC. Asimismo, incluye el arriendo de espacios para instalar dichas fuentes de poder en condominios u otras instalaciones de carácter privado (no distribuidoras eléctricas). Para su modelamiento se utilizó el gasto mensual de la empresa real obteniéndose un driver de $/HP‐mes para cada zona VTR, cuyo detalle de cálculo y sustento se encuentra en el archivo “Gastos de Red.xlsx”, hoja “Energía de Red”. II.8.5.20.6 Gastos Aseo, Portería y Vigilancia Para el gasto en aseo en cada uno de los tipos de edificios (sucursales, administrativos, bodegas, etc.), se ha utilizado como referencia el que en la actualidad paga la concesionaria por este servicio en algunas dependencias representativas. Para el costo del servicio de portería y vigilancia, se ha determinado un valor por m2 para cada tipo de edificación, el cual se obtuvo del promedio del costo de mantenimiento que presenta la 67 empresa Telefónica Chile S.A. en su último Estudio Tarifario (páginas 28 a 32 del Estudio de tasación de edificación, habilitación, operación, mantenimiento y seguridad de edificios tipos de Telefónica Chile S.A., necesarios para el proceso de fijación de tarifas de su servicio telefónico básico). El cálculo de este promedio está en la hoja “Precios Unitarios” del modelo. Este valor unitario (costo por m2 anual) es multiplicado por los m2 en cada tipo de edificación en cada año. Este costo no incluye el equipamiento asociado a seguridad (incluido en el ítem “Costos de seguridad”) ni el servicio de monitoreo externo de alarmas (incluido en el ítem “Monitoreo y Seguridad”). II.8.5.21 Gasto en Telefonía Fija, móvil y larga distancia Para el gasto en telefonía fija, se ha estimado un monto mensual por trabajador al mes en función del gasto real de la concesionaria, el que aparece indicado en la hoja Gastos del modelo. En el caso de telefonía móvil, se ha dividido en salida a móviles desde teléfono fijo y planes para ejecutivos. En el primer caso, se ha utilizado un monto mensual por trabajador, el que aparece en la hoja de Gastos del modelo. En el caso de los planes de telefonía móvil, se ha asignado un determinado número de minutos para cada nivel jerárquico en la organización. El costo del minuto se obtiene del contrato que tiene en la actualidad la concesionaria. El monto total se obtiene al multiplicar los valores anteriores por la dotación en cada nivel jerárquico. Para el gasto en telefonía LD, se ha estimado un monto mensual por trabajador al mes para LDN y LDI, el que aparece indicado en la hoja “Gastos” del modelo. II.8.5.22 Pasajes Aéreos Este ítem considera gastos en pasajes y viáticos. Se ha estimado un valor unitario promedio en un pasaje nacional y otro para un pasaje internacional. Asimismo, se ha estimado un monto promedio de viático para viajes nacionales y otro para viajes internacionales. Finalmente, se ha indicado una cantidad promedio de viajes nacionales y viajes internacionales en el mes. Con las cifras anteriores se deduce el gasto anual en pasajes aéreos para la Empresa Eficiente. II.8.5.23 Fletes y Acarreos Bajo este concepto se agrupan los bienes y servicios requeridos para la distribución de componentes desde la bodega central a cada punto en el país donde se requiera. Considera, por ejemplo, arriendo de grúa horquilla, cinta de embalaje, pallets, etc. En el caso de los fletes, en la hoja de Precios Unitarios se incluye el cálculo del peso del Home Pass (HP) medio y el costo unitario del servicio de flete ($/kg) para cada zona del país (norte, centro, sur, metropolitana). Este monto se multiplica por el número de HP que se incorpora en cada año del período de evaluación. 68 II.8.5.24 II.8.5.24.1 Seguros de Personas y Patrimonio Seguros de Vehículos En este ítem se utilizó información de la empresa real y se descompone en dos: • La póliza de aseguramiento de vehículos propios que establece un monto en UF/año por cada vehículo propio y que cubre la responsabilidad civil (daño moral, lucro cesante, daño emergente) y los daños a terceros entre otros; y • La póliza para cobertura de objetos valiosos, por ejemplo equipos electrónicos, cuando éstos están en vehículos motorizados propios o de terceros en lugares públicos. II.8.5.24.2 Seguros Patrimonio Este ítem consta de dos componentes: • Seguro sobre el Activo Fijo, se modeló empleando como driver el costo propuesto por los Ministerios en la contraproposición N°40 efectuada en el último proceso tarifario de Telsur. De ello se desprendió la aplicación de un costo anual del 0,1% sobre la inversión acumulada; y • Seguro de Terrorismo, se aplica a todos los activos pero tiene un costo fijo anual independiente del tamaño de la empresa. II.8.5.25 Transporte Internacional Corresponde al costo de los certificados de aseguramiento obligatorios para las importaciones y se incurre en él cuando se importa material o equipamiento desde el extranjero. Su modelamiento se efectuó basándose en la información de la empresa real para el último año, con el respaldo de sus respectivas órdenes de compra. De ello se obtuvo un gasto anual constante en dólares para la empresa modelo. II.8.5.26 Responsabilidad Civil Se refiere a la responsabilidad civil extracontractual por daños corporales y/o materiales a terceros, por las indemnizaciones que se esté obligado a pagar producto de las actuaciones como proveedor de servicios de telecomunicaciones. La póliza se complementa con otra que se hace cargo de la parte no cubierta por la primera (exceso). El modelamiento de los seguros de responsabilidad civil se realizó a partir del gasto anual de la empresa real debidamente sustentado. II.8.5.27 Costos de Incobrables La Empresa Eficiente enfrenta un porcentaje de incobrabilidad por las cuentas impagas del servicio telefónico. Este costo se ha calculado en función de la facturación telefónica que se deriva de los costos de este estudio y no considera la relacionada con los servicios de televisión pagada y acceso a Internet. 69 El porcentaje de incobrabilidad se ha calculado, utilizando información de la empresa real de enero a diciembre del año 2009, en función de los ingresos totales y deudores incobrables del servicio telefónico. Los costos por este concepto se encuentran detallados en la hoja “Gastos” del Estudio y el cálculo de la tasa de incobrabilidad se detalla en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. II.8.5.28 Tributos La Empresa Eficiente enfrenta costos por patentes comerciales y contribuciones. El gasto en patentes comerciales se ha estimado de acuerdo al límite legal dado que el capital de la empresa real la sitúa en dicho límite. Para dimensionar el gasto en contribuciones se ha calculado un gasto estimado de contribuciones por metro cuadrado. Este gasto se calculó en base a una muestra de edificios técnicos de Santiago y regiones. Dicho costo promedio se aplica a los edificios propios de Santiago y regiones para determinar el gasto total en contribuciones. Los gastos por este concepto se encuentran detallados en la hoja “Gastos” del Estudio y el cálculo del gasto promedio en contribuciones por metro cuadrado se detalla en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. II.8.5.29 Dietas del Directorio Para el modelamiento de este ítem se utilizó información de la última memoria anual de Telefónica Chile S.A. (2008, página 42) obteniéndose un gasto anual constante para la empresa modelo, el cual corresponde a las dietas de 7 directores titulares y 7 directores suplentes. II.8.5.30 Suscripción a Diarios y Publicaciones Se ha considerado para la Empresa Eficiente la suscripción a los principales diarios de circulación nacional, así como a algunas revistas de economía y tecnológicas. Se ha estimado una determinada cantidad de suscripciones por Vicepresidencia, entendiendo que se distribuyen varios diarios y revistas a Gerentes y Subgerentes dentro de cada Vicepresidencia. Los precios unitarios de cada suscripción están en la hoja “Precios Unitarios” del modelo. II.8.5.31 Comisiones por Venta La empresa modelo enfrenta costos por comisiones de ventas por cada uno de los canales de ventas, internos o externos, que utiliza para cumplir con la demanda proyectada: • Televentas (Inbound): Se refiere a las ventas asociadas a llamadas entrantes que recibe la plataforma de televentas cuando el cliente marca la opción de ventas en el IVR. • Televentas Interno (Outbound): Se refiere a las llamadas de salida realizadas por personal interno de televentas a potenciales clientes. • Televentas Externo (Outbound) Se refiere a las llamadas de salida realizadas por personal externo a potenciales clientes. 70 • Canal Dealer: Se refiere a las ventas realizadas, con personal externo, a través de puestos de ventas ubicados en distintos puntos del país (mall, supermercados, etc.). • Sucursal: Se refiere a las ventas realizadas a través de la red de sucursales propias. • Terreno: Se refiere a las ventas realizadas por los vendedores en terreno de la Empresa Eficiente. • Call Center: Se refiere a las ventas asociadas a llamadas entrantes que recibe la plataforma de atención a clientes cuando el cliente marca las opciones de post venta (soporte comercial o técnico). Para cada canal de ventas se ha calculado la comisión promedio considerando el sistema de comisiones de la empresa real. De esta forma, según sea el canal de ventas, se consideran los gastos en comisiones a los supervisores y jefes de ventas, las comisiones por metas individuales y grupales así como las comisiones adicionales por superación de las mismas, premios, comisiones por ventas en crecimientos vegetativos, comisiones por retención y comisiones garantizadas. El costo de venta promedio por canal se ha calculado, utilizando la información de la empresa real, como la sumatoria de los gastos en comisiones de los ítems anteriores divididos por el número de ventas reales. Las comisiones relacionadas con servicios de valor agregado como otras no asociadas al servicio telefónico (programación, Dbox, etc.) han sido descontadas. Luego, el porcentaje de ventas por canal utilizado corresponde al que enfrenta la empresa real. Finalmente, para calcular el gasto en comisiones de venta, el número de ventas proyectadas de la empresa modelo se distribuye según el porcentaje de ventas por canal y se pondera por el gasto promedio de venta por canal. Estas comisiones y porcentajes se detallan en la hoja “Gastos” del modelo en el ítem “Comisiones por venta”. II.8.5.32 Otras partidas de Gastos Corresponde a los gastos en fotocopias, motoboy y auditorías de los estados financieros, activo fijo, tax package, asistencia tributaria y reporting package. Los gastos por este concepto se encuentran detallados en la hoja “Gastos” del Estudio y se detallan en el archivo de respaldo identificado en la hoja “Precios Unitarios”. II.8.5.33 Legales y Notariales Por concepto de asesorías legales se realizó el modelamiento a partir de la información de la empresa real debidamente sustentada con sus órdenes de compra obteniéndose un gasto total anual constante para la empresa modelo. II.8.6 Depreciación Corresponde al registro de la pérdida de valor de los activos de la Empresa Eficiente por la utilización, paso del tiempo u obsolescencia de éstos. En la hoja “Depreciación” se indican los 71 valores correspondientes a la depreciación de las inversiones técnicas y administrativas para cada año del estudio. II.9 Tarifas definitivas Para los efectos de dar cumplimiento al artículo 30°F de la Ley, las tarifas definitivas se han obtenido como aquellas que, aplicadas a las demandas previstas para el periodo de vida útil de los activos de la Empresa Eficiente, generen una recaudación equivalente al costo total de largo plazo respectivo, asegurándose así el autofinanciamiento de la empresa modelo. II.9.1 Tramo Local En el pliego tarifario se presentan las tarifas de tramo local para cada una de las categorías de destino. Cabe mencionar que la mayor incobrabilidad asociada a las llamadas dirigidas a móviles (producto de su mayor cargo de acceso) genera un aumento en la tarifa de tramo local. Sin embargo, no todas las llamadas dirigidas a “Concesionaria de servicio público telefónico móvil, del mismo tipo o de Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones” enfrentan este costo, sino solamente aquellas dirigidas a Concesionarias con un cargo de acceso elevado, similar al cargo de acceso móvil. Por esta razón se ha diferenciado en las categorías de llamadas dirigidas a “Concesionaria de servicio público telefónico móvil, del mismo tipo o de Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones” de la categoría de llamadas destinadas a Concesionarias de Servicio Público de Voz sobre Internet, teniendo en cuenta que estas últimas, estimamos, tendrán un cargo de acceso considerablemente inferior y, por lo mismo, no deberían generar este costo de incobrabilidad. II.9.2 Asistencia de operadora en niveles de servicios especiales incluidos los números de emergencia, del Servicio Telefónico Local y servicio de acceso a niveles especiales desde las redes de otros concesionarios de servicio público telefónico Las tarifas aplicables al “Servicio de acceso a los Niveles de Información y a Servicios de Emergencia” se encuentran definidas en la categoría de Tramo Local del pliego tarifario. Los “Servicios de Información” presentados en el pliego tarifario se calculan en la hoja “Prestaciones” del modelo y corresponden a proveer, a requerimiento de un suscriptor, la información básica de un cliente de la concesionaria o de otras compañías telefónicas, de acuerdo a la aparición o no de dicho cliente en la guía telefónica. II.9.3 Servicios Prestados a Otros Usuarios (Concesionarios o Proveedores de Servicios complementarios) Las tarifas aplicables al servicio “Facilidades para Servicio de Numeración complementaria a Nivel de Operadoras, Empresas y Usuarios Residenciales”, “Facilidades para Aplicar la Portabilidad del Número Complementario” se presentan en el pliego tarifario. II.9.4 Recargo por portabilidad del número En concordancia, con lo resuelto por la Subsecretaría de Telecomunicaciones mediante su Oficio Ordinario N°37.233/PRE 140, de 30 de diciembre de 2009, en orden a que el “Recargo Portabilidad 72 del Número” se contempló tanto en la tarifa de Tramo Local como en la tarifa de Cargo de Acceso del Decreto Supremo N°57, de Telefónica Chile S.A., y de acuerdo a lo dispuesto por las Bases Definitivas, Numeral 5 (página 18), respecto a que la concesionaria debe estimar los costos eficientes de implementar la portabilidad y proponer los criterios de asignación a las tarifas reguladas, se incluye en este Estudio complementario una tarifa de “Recargo por portabilidad del número”. Esta tarifa corresponde a un cargo variable adicional, que tiene por objeto financiar las adecuaciones de las redes y sistemas que sean necesarias para la implementación de la portabilidad del número, el cual debe distribuirse como recargo tanto en la tarifa de Tramo Local como en la tarifa de Cargo de Acceso, según lo resuelto por la referida Subsecretaría en el aludido Oficio Ordinario. Las tarifas definitivas por este concepto son las que se informan en el capítulo “Pliego tarifario propuesto por la concesionaria” y corresponden a las tarifas de la hoja “Pliego” del Modelo. II.9.5 Bitstream En concordancia con lo expuesto por VTR en su carta de 5 de octubre de 2009, mediante la cual formuló controversias a las Bases Técnico Económicas Preliminares, y en razón de los argumentos que a continuación se exponen, el servicio de Bitstream referido por las Bases Definitivas corresponde al servicio “Servicio de acceso al domicilio del suscriptor, para conexión al servicio Internet suministrado por proveedores de acceso a Internet, o ISPs” ya tarificado en el Decreto Supremo N°555, de 18 de junio de 2007, que fija la estructura, nivel y mecanismo de indexación de las tarifas de los servicios afectos a fijación tarifaria suministrados por VTR Banda Ancha (Chile) S.A. Las razones que dejan en manifiesto que el servicio “Servicio de acceso al domicilio del suscriptor, para conexión al servicio Internet suministrado por proveedores de acceso a Internet, o ISPs” corresponde al denominado por las Bases Definitivas “Bitstream” son las siguientes: a) Redes punto a punto v/s redes punto‐multipunto Una primera distinción conceptual que ha de hacerse es aquella referida a la diferencia estructural entre una red de pares de cobre y una red HFC en materia de acceso al suscriptor. En una red de pares de cobre, el medio de acceso al usuario contiene la denominada “última milla”, consistente en un medio de transmisión que se destina exclusivamente al usuario final. En una red HFC el medio desplegado es compartido o no exclusivo hasta el domicilio mismo del usuario final. Esta diferencia es equivalente a la diferencia entre una red punto a punto y una red punto‐multipunto y, como se verá, de esta característica central se derivarán nuestras conclusiones sobre cómo se estructura un servicio de bitstream que opere sobre los activos telefónicos de una red HFC. En efecto, en una red HFC la transmisión es del tipo punto‐multipunto y una de sus principales diferencias respecto a otro tipo de redes es que se trata de un medio común o “compartido”, que alimenta múltiples servicios dirigidos a múltiples consumidores. Esto significa que todos los servicios se transportan hacia los abonados vía cables de fibra óptica o cable coaxial a partir de un punto común denominado HUB desde el cual se distribuyen las señales hacia todos los puntos de la red. Debido a la arquitectura tipo estrella de una red HFC, esta señal común se puede dividir las 73 veces que sea necesaria, previo diseño asistido, en pequeñas subredes o celdas denominadas nodos o estaciones nodales, con menores áreas de cobertura de servicio las cuales variarán en número de acuerdo a condiciones externas como el área geográfica o la demanda observada. En definitiva y como se verá, esta diferencia estructural se manifiesta en que en una red HFC, el único acceso que puede proveerse a un Proveedor de Acceso a Internet (ISP) u operador contratante, para llegar hasta el domicilio del suscriptor es indirecto, es decir, a través de un medio compartido. Cualquier otra solución implicaría para el operador contratante construir su propia red de acceso o última milla, lo que obviamente no se enmarca bajo el concepto de desagregación. b) Regulación nacional e internacional del Bitstream Desde el punto de vista regulatorio, en primer lugar, ha de consignarse categóricamente que en la literatura internacional no existe un servicio conocido como Bitstream que opere sobre los activos telefónicos de una red HFC. En las Bases Definitivas establecidas para VTR mediante Resolución Exenta N°5.420 del 9 de octubre de 2009 se indica que el servicio: “Consiste en la conexión a la red de la Concesionaria que permite a una operadora contratante la provisión de sus respectivos servicios, mediante el acceso a flujos de datos proporcionados por la mencionada concesionaria, entre los PTRs de la Empresa Eficiente y el equipamiento del suscriptor, en forma exclusiva o compartida con dicha concesionaria y/o con otras operadoras contratantes. La Concesionaria dará a la operadora contratante acceso a dicho flujo de datos para intercambiar las comunicaciones correspondientes al servicio que esta última provea, en el o los nodos que fije en cada zona primaria para efectos de brindar este acceso indirecto y proveerá el equipamiento y sistemas necesarios en dichos nodos. La conexión a cualquiera de estos nodos deberá permitir el acceso en la zona primaria correspondiente, en términos no discriminatorios, a cada una de las conexiones del suscriptor que dependan de los nodos que cuenten con las facilidades técnicas necesarias.” La misma definición anterior se contiene en el Decreto Supremo N°57 de 6 de mayo de 2009 de Telefónica Chile S.A., en actual trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República. Internacionalmente, es posible encontrar literatura en donde se destaca la posición común del Grupo de Reguladores Europeos (ERG) sobre definiciones en torno a bitstream5. Allí se indica que: “Acceso bitstream de alta velocidad (provisión de servicios DSL por el operador incumbente) se refiere a la situación en la que el incumbente instala un enlace de acceso de alta velocidad al domicilio del cliente (por ejemplo instalando equipamiento ADSL y su respectiva configuración en su red de acceso local) y lo hace disponible para terceros para habilitarlos a proveer servicios de alta velocidad a dichos clientes. El incumbente puede también proveer servicios de transmisión a sus competidores para llevar el tráfico a un nivel más alto en la jerarquía de la red donde los 5 ERG Common Position – Adopted on 2nd April 2004 and amended on 25th May 2005. 74 nuevos entrantes ya pueden tener un punto de presencia (por ejemplo un switch de tránsito). El servicio bitstream puede definirse como la provisión de capacidad de transmisión (los canales upstream/downstream pueden ser asimétricos) entre un usuario final conectado a una conexión telefónica y el punto de interconexión disponible para el nuevo entrante.” Y se agregó posteriormente: “El bitstream depende en parte de la red pública telefónica y puede incluir otras redes como la ATM, y el acceso bitstream es un producto mayorista que consiste en la provisión de capacidad de transmisión en una forma tal que permita a los nuevos entrantes ofrecer sus propios servicios de valor agregado a sus clientes. La oferta de reventa no es un sustituto del acceso bitstream pues no permite a los entrantes diferenciar sus servicios de los del incumbente”. En definitiva, según la ERG, los principales elementos que definen el acceso bitstream son los siguientes: • “Enlace de acceso de alta velocidad al domicilio del suscriptor provisto por el incumbente; • Capacidad de transmisión para datos de banda ancha en ambas direcciones, habilitando a nuevos entrantes a ofrecer sus propios servicios de valor agregado a los usuarios finales; • Los nuevos entrantes tienen la posibilidad de diferenciar sus servicios alterando (directa o indirectamente) las características técnicas y/o el uso de su propia red; • El acceso bitstream es un producto mayorista consistente en una parte DSL (enlace de acceso) y servicios de backhaul del backbone de datos de la red (ATM, IP)” c) Bitstream en redes de pares de cobre Específicamente en una red de pares de cobre, la ERG distingue los siguientes puntos de interconexión para el ISP, cada uno con sus ventajas y desventajas. El punto más cercano al usuario final (1) constituye lo que en Chile se ha conocido como acceso directo al par de cobre (“(x)DSL Access”) y tiene la desventaja de que requiere de más inversión de 75 parte del entrante, pero éste tiene más autonomía para determinar la calidad de servicio que ofrece. Desde el punto (2) hasta el (4) son todos accesos indirectos al par de cobre (“Backhaul Service”). El punto más lejano al usuario final (4) requiere menos inversión de parte del entrante, pero éste casi no tiene flexibilidad para vender sus propios productos sino sólo los del incumbente por lo que el servicio es equivalente a una reventa. En definitiva, el bitstream entendido como acceso indirecto sobre redes de pares de cobre sólo puede corresponder a una conexión realizada en el punto (2) o en el punto (3) del diagrama anterior. d) Redes HFC Por su parte, cuando la ERG se refiere a una solución Bitstream sobre red HFC, su análisis lo realiza desde el punto de vista del servicio de acceso a Internet, es decir, se refiere a un servicio de Bitstream sobre activos que no están sujetos a regulación en el marco normativo chileno. Ello es así porque los reguladores europeos no tienen las restricciones legales que existen en nuestro país. Es decir, en Chile una eventual calificación de falta de competencia en el mercado de un servicio no regulado, como por ejemplo la Televisión Pagada no podría conducir a aplicar una fijación tarifaria de ese servicio en el marco de la fijación de tarifas del servicio público telefónico. La Empresa Eficiente que utiliza tecnología HFC para proveer servicio público telefónico no dispone de pares de cobre en su sistema de distribución de señales telefónicas, utilizando para dicha función un espectro radioeléctrico propietario (contenido en la red HFC), no asignando en forma dedicada ninguno de los elementos de red a sus clientes, salvo el equipamiento propio del domicilio del abonado y la acometida. Observemos un diagrama en el que se muestren los elementos de red que, de acuerdo al marco regulatorio chileno, efectivamente forman parte del proceso tarifario para una empresa modelo diseñada bajo tecnología HFC6. En el último proceso tarifario de que fue objeto VTR (2007‐2012), complementado por el presente proceso (2010‐2012), el esquema de la red de telefonía para la Empresa Eficiente discutido y aprobado fue el siguiente7: 6 Para efectos del cálculo tarifario, algunos elementos relacionados con televisión pagada o internet se incorporan al modelamiento, pero sólo por razones de indivisibilidad (por ejemplo la red HFC), tal como lo dispone el artículo 30°E de la Ley General de Telecomunicaciones. Es decir, todos aquellos elementos 100% dedicados a la prestación de servicios no regulados como el acceso a Internet de Banda Ancha o la Televisión Pagada no han sido incorporados en el cálculo tarifario, pues, evidentemente contribuirían a aumentar artificialmente las tarifas reguladas, como por ejemplo los cargos de acceso telefónicos. Los elementos compartidos (indivisibles), por su parte, han sido debidamente prorrateados según su uso tal como dispone la misma norma legal ya citada. 7 Anexo D del Estudio Tarifario para el quinquenio 2007-2012. 76 A este esquema puede agregarse un poco más de detalle para mostrar la interconexión del ISP o tercero contratante, del siguiente modo: Como puede apreciarse, la conexión a nivel de SDH es perfectamente consistente desde el punto de vista técnico y económico para que un tercer operador se interconecte a esta red para acceder a canales telefónicos de 64 Kbps8. Dicho punto de interconexión corresponde efectivamente a un punto de acceso indirecto al suscriptor. Es decir , que técnicamente es un hecho no controvertible el que para acceder al flujo de datos (siempre refiriéndonos por cierto a aquellos datos que fluyen a través de los activos dedicados al servicio público telefónico o a través de aquella prorrata ‐ según uso‐ asignada al servicio público telefónico en el caso de los activos indivisibles) que va 8 Las Bases Técnico Económicas Definitivas establecidas mediante Resolución Exenta N°790 del 28 de julio de 2006 definen en su punto 5.1. el “Servicio de acceso al domicilio del suscriptor, para conexión al servicio Internet suministrado por proveedores de acceso a Internet, o ISPs” y lo hacen del siguiente modo: “Corresponde al suministro desagregado de los elementos de red y/o la canalización que permiten el establecimiento de una conexión de 64 Kbps entre el domicilio del suscriptor y el centro o nodo donde se puede establecer la conexión con los ISPs que contraten este servicio, en las mismas condiciones de calidad que la Concesionaria comercializa.” 77 entre los PTR (Punto de Término de la Red telefónica) y el equipamiento del suscriptor, el SDH es un punto al cual un ISP puede técnicamente conectarse, sin alterar la topología y elementos de la empresa modelo. Este equipamiento se encuentra justamente en el PTR de la empresa modelo y por tanto, una vez conectado a ese nivel, el operador puede acceder a cada uno de los suscriptores telefónicos de la zona primaria. Bajo esta tecnología entonces, el “Servicio de acceso al domicilio del suscriptor, para conexión al servicio Internet suministrado por proveedores de acceso a Internet, o ISPs” (regulado mediante el D.S. N°555 de 2007) es un acceso indirecto tal como el denominado servicio de “Acceso indirecto al par de cobre (Bitstream)”, previsto en las Bases Definitivas del presente proceso complementario (2010‐2012). En redes HFC, como se señaló al inicio, la característica esencial es la compartición de la red hasta el domicilio del suscriptor. Allí, el nivel de agregación o desagregación de ambos servicios es completamente equivalente. Es decir, dadas sus características técnicas fundamentales e inmodificables, el único símil de suministro desagregado o circuito privado técnicamente viable de proveer en la red telefónica de la Empresa Eficiente, con arquitectura de red HFC, lo constituye el suministro de acceso indirecto al suscriptor (Bitstream) y no un acceso directo, como ocurre con el “Servicio par de cobre”, el cual es susceptible de suministrarse en redes cuya arquitectura es propia de pares de cobre. Ahora bien, de acuerdo a la forma de cálculo del “Servicio de acceso al domicilio del suscriptor, para conexión al servicio Internet suministrado por proveedores de acceso a Internet, o ISPs” regulado mediante el D.S. N°555 de 2007, la tarifa se estableció para cada E1 conectado en el PTR, lo que habilita al ISP u operador contratante para establecer comunicaciones con todos los usuarios finales ubicados dentro de la zona primaria correspondiente a dicho PTR. Lo anterior, mediante conexiones de 64 kbps9 por cuanto éste es el ancho de banda de un circuito telefónico y que es consistente con la porción de espectro radioeléctrico asignado en la red HFC para la prestación del servicio público telefónico. Es decir, se trata de una solución técnica consistente con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República en orden a que los servicios desagregados se deben regular estrictamente sobre la base de afectar sólo activos asociados a la concesión de servicio público telefónico, o de afectar sólo a la prorrata de aquellos activos indivisibles que se atribuyeron al servicio público telefónico. De lo anterior, puede apreciarse que para acceder a los flujos de datos de diferentes velocidades, el ISP contratante podrá agregar varios canales de 64 Kbps para aumentar la velocidad ofrecida. Resumamos, entonces, las características de este servicio ya regulado mediante el D.S. N°555 de 2007. Lo anterior, mirando cómo se ajusta a la vez, tanto a las exigencias de las BTE Definitivas, como a las características técnicas propias de la arquitectura de red HFC con que se ha modelado la Empresa Eficiente en el marco del proceso tarifario 2007‐2012, el cual es complementado mediante el presente proceso (2010‐2012): 1) Es una conexión a la red HFC que permite a una operadora contratante la provisión de sus respectivos servicios, mediante el acceso a flujos de datos proporcionados por VTR, entre 9 D.S. N°555 de 2007, punto 1.5, letra a). El tipo de conexiones de datos a los cuales puede acceder el ISP corresponde necesariamente a conexiones de 64 Kbps, por cuanto se trata de activos asociados a la concesión de servicio público telefónico, tal como lo ha refrendado y reiterado la Contraloría General de la República en sus dictámenes relativos a los procesos tarifarios de VTR y otras concesionarias. Esta restricción técnica, económica y legal no ha cambiado en ninguno de los procesos tarifarios a los que se ha sometido VTR. 78 sus PTRs y el equipamiento del suscriptor, en forma exclusiva (el cliente sólo recibe servicios del ISP contratante) o compartida (el cliente recibe otros servicios de VTR) con VTR y/o con otras operadoras contratantes; 2) VTR entrega a la operadora contratante acceso a dicho flujo de datos para intercambiar las comunicaciones correspondientes al servicio que esta última provea, en él o los nodos fijados en cada zona primaria (los PTR) para efectos de brindar este acceso indirecto, y proveyendo, asimismo, el equipamiento y sistemas necesarios en dichos nodos; 3) La conexión a cualquiera de los PTR permite el acceso en la zona primaria correspondiente, en términos no discriminatorios, a cada una de las conexiones del suscriptor que dependan de dichos PTR y que cuenten con las facilidades técnicas necesarias; 4) Es consistente con la regulación de un servicio desagregado prestado sobre la base de los activos asociados al servicio público telefónico e igualmente, con la porción de espectro radioeléctrico contenido en la red HFC y que se ha asignado al servicio público telefónico10 en el modelamiento de la red de la Empresa Eficiente realizado en el marco del proceso tarifario 2007‐2012, complementado mediante el presente proceso (2010‐2012). Y desde el punto de vista de la regulación internacional: 1) Es un acceso bidireccional de datos de alta velocidad al domicilio del cliente, cuya 2) 3) 4) 5) e) velocidad, en el marco de la arquitectura HFC modelada en el proceso tarifario 2007‐2012 (complementado mediante el presente proceso), dependerá de la cantidad de canales de 64 Kbps que sean contratados por la operadora contratante; Se incluyen todos los servicios de transmisión al nodo, entre nodos y entre otros Hubs de una misma zona primaria (nivel más alto en la jerarquía de la red); Corresponde a la provisión de capacidad de transmisión de señales de telecomunicaciones entre un usuario final conectado a una conexión telefónica y el punto de interconexión disponible para el operador entrante (el PTR); Es un producto mayorista que permite a los nuevos entrantes ofrecer sus propios servicios de valor agregado a sus clientes; No siendo una oferta de reventa, el servicio permite efectivamente al entrante diferenciar sus servicios de los de VTR. Conclusiones Por las razones anteriores sólo cabe entonces concluir que el servicio denominado “Servicio de acceso al domicilio del suscriptor, para conexión al servicio Internet suministrado por proveedores de acceso a Internet, o ISPs”, regulado en el D.S. N°555, Numeral 3, letra a), es un servicio “Bitstream”, tal cual lo exigen las BTE Definitivas del actual proceso tarifario complementario (2010‐2012). 10 Y es consistente con la prorrata reconocida o asignada al servicio público telefónico de todos aquellos costos compartidos e indivisibles. 79 No es extraño, entonces, que sólo en el caso de redes de pares de cobre la regulación nacional denomine al servicio como “Acceso indirecto al par de cobre (Bitstream)”11 y para una red HFC hasta ahora las BTE Definitivas lo denominen simplemente “Bitstream”12 omitiendo lo demás. Tampoco es coincidencia que la primera denominación que los propios Ministerios le dieron a ese servicio haya sido justamente “Acceso Indirecto al Domicilio del Suscriptor” (Informe de Objeciones y Contraproposiciones del 21 de octubre de 2004, página 22, en el marco del proceso tarifario complementario 2004‐2007, de que fue objeto VTR Banda Ancha (Chile) S.A.). En definitiva, considerando que el “Servicio de acceso al domicilio del suscriptor, para conexión al servicio Internet suministrado por proveedores de acceso a Internet, o ISPs” es un servicio “Bitstream”, tal cual lo exigen las BTE Definitivas del actual proceso complementario (2010‐2012), la propuesta tarifaria de VTR al respecto sólo puede consistir en mantener la tarifa ya fijada para ese tipo de servicio por los Ministerios, en el numeral 1.5, letra a) del Decreto Supremo N°555 de 18 de junio de 2007, vigente hasta el 25 de junio de 2012. II.9.6 Prestaciones calculadas según el artículo 30K de la ley Para estas tarifas, los parámetros principales que inciden en su cálculo se indican en la hoja “Prestaciones” del modelo. Dentro de ellos cabe destacar: el holding time promedio de uso del IVR, la duración promedio de una llamada de IVR de aviso a los clientes (la cual se realiza en forma automática), el recargo que correspondería aplicar por el intento fallido de aviso a clientes, el recargo que correspondería aplicar por la insistencia de los clientes ante el Call Center por sus requerimientos, el valor del punto Baremo promedio ponderado nacional para actividades de contratistas, el costo de la realización del servicio técnico telefónico en términos de mano de obra contratista, el costo de una baja telefónica MTA en términos de mano de obra contratista, el costo del retiro de la MTA en términos de mano de obra contratista, el costo de una alta telefónica MTA en términos de mano de obra contratista, el costo promedio de traslado del personal técnico para realizar auditorías a domicilio, el porcentaje de clientes que se audita, el porcentaje de auditorías que debe repetirse por ausencia de moradores (lo que implica repetir el viaje), el costo promedio de imprimir la cuenta única telefónica, su número promedio de hojas, y el costo de imprimir una hoja adicional. Los elementos que conforman la tarifa final de cada uno de los servicios son cuatro: • Servicios externos implicados; • Recursos humanos de la empresa modelo empleados en la prestación; • Costos directos (materiales); y • Sistemas o plataformas de tecnologías de información empleadas en la prestación. Las tasas de uso de estos sistemas (número de transacciones por línea telefónica al año) se indican en el modelo y provienen de valores estándares. 11 12 D.S. N°57, de Telefónica Chile S.A., de 6 de mayo de 2009, página 19. Resolución Exenta N°5.420 del 9 de octubre de 2009, Página 11, de Subtel. 80 A continuación se describen las actividades y componentes que integran la tarifa propuesta para cada servicio regulado. II.9.6.1 Corte y reposición Este servicio considera dos tipos de costos por evento en términos de servicios externos: el primero asociado a la emisión de dos avisos telefónicos previos al usuario mediante el uso de IVR, y el segundo asociado a una llamada efectuada por una ejecutiva. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes tres actividades: analizar la cartera de morosos, supervisar el proceso de aplicación del corte y reposición y efectuar el aviso telefónico mediante el ejecutivo VTR. No se consideraron costos directos o de materiales. En términos de sistemas o plataformas de información empleadas en esta prestación, se consideran las siguientes actividades y que usan los sistemas o plataformas que se indican a continuación entre paréntesis: controlar saldos en sistemas (CRM), procesar los teléfonos que salen a corte (CRM), registrar en el sistema de facturación (BRM), ejecutar el corte en planta (Provisioning y monitoreo), controlar y capturar los pagos del sistema en cajas (BRM), ejecutar la reposición en planta (Provisioning y monitoreo), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.2 Servicio de Facturación Detallada de Comunicaciones Locales Desde el punto de vista de los servicios externos, este servicio considera recibir en una posición de Call Center la solicitud del cliente para la habilitación del servicio, lo cual se ha dimensionado como un costo por evento. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes tres actividades: la persona dedicada a recibir la solicitud o insistencia del cliente, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros y ejecutar el cambio de parámetros. En términos de costos directos o de materiales para este servicio, se incorpora el costo de emitir una hoja adicional impresa. En términos de sistemas o plataformas de información empleadas, para la habilitación de la prestación se consideran las siguientes actividades con el uso de las respectivas plataformas: realizar una solicitud (CRM), registrar nueva configuración en los sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), mantener la información en sistemas (CRM), incluir y activar el cobro de facturación (BRM), y actualizar el maestro de estadísticas del cliente (Datawarehouse). Para la renta mensual de la prestación, se considera las siguientes actividades y uso de plataformas: capturar información de detalle (CRM), inclusión en la facturación (BRM), impresión del detalle (BRM), mantener información en los sistemas (CRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). 81 II.9.6.3 Habilitación e Inhabilitación de accesos a requerimiento del suscriptor Desde el punto de vista de los servicios externos, este servicio considera un tipo de costo por evento en términos de la posición de Call Center destinada a recibir la solicitud o insistencia del cliente. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes tres actividades: la persona destinada a recibir la solicitud o insistencia, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros y ejecutar el cambio de parámetros. Este servicio no contempla costos directos. En términos de sistemas o plataformas de información empleadas, se consideran las siguientes actividades y plataformas empleadas: realizar la solicitud (CRM), registrar la nueva configuración en los sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), mantener la información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.4 No publicación ni información del número de abonado (NPNI), a requerimiento del suscriptor Desde el punto de vista de los servicios externos, este servicio considera sólo un costo por evento asociado a la posición de Call Center que reciba la solicitud o insistencia del cliente. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes tres actividades: recibir la solicitud o insistencia del cliente, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros y ejecutar el cambio de parámetros. Este servicio no contempla costos directos. En términos de sistemas o plataformas empleadas, se consideran las siguientes actividades: realizar la solicitud (CRM), registrar la nueva configuración en sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), mantener la información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM), actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.5 Registro de cambio de datos personales del suscriptor Desde el punto de vista de los servicios externos, este servicio considera un costo por evento asociada a la posición de Call Center que recibe la solicitud o insistencia del cliente. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes actividades: recibir la solicitud o insistencia del cliente, analizar la factibilidad comercial, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros y ejecutar el correspondiente cambio de parámetros. Este servicio no contempla costos directos. 82 En cuanto a sistemas o plataformas empleadas, se consideran las siguientes actividades: realizar la solicitud (CRM), analizar la factibilidad comercial (CRM), registrar la nueva configuración en los sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), mantener la información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.6 Cambio de número de abonado solicitado por el suscriptor Desde el punto de vista de los servicios externos, este servicio considera un costo por evento asociada a la posición de Call Center que recibe la solicitud o insistencia del cliente. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes actividades: recibir la solicitud o insistencia en Call Center, analizar la factibilidad técnica, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros y ejecutar el cambio de parámetros. En cuanto a costos directos para este servicio, no hay. En términos de sistemas o plataformas empleadas para la prestación se consideran las siguientes actividades: realizar la solicitud (CRM), analizar la factibilidad técnica (CRM), registrar la nueva configuración en sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), mantener la información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.7 Suspensión transitoria del servicio a solicitud del suscriptor Desde el punto de vista de los servicios externos, este servicio considera un costo por evento asociada a la posición de Call Center que recibe la solicitud o insistencia del cliente. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes actividades: recibir la solicitud o insistencia en el Call Center, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros, y ejecutar el cambio de parámetros. En cuanto a los costos directos para este servicio, no hay. En términos de sistemas o plataformas empleadas para la prestación se consideran las siguientes actividades: realizar la solicitud (CRM), registrar la nueva configuración en los sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), mantener la información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.8 Traslado de la línea telefónica Desde el punto de vista de los servicios externos, este servicio considera cuatro tipos de costos por evento: recibir la solicitud o insistencia del cliente, el correspondiente al costo de mano de obra 83 del contratista para efectuar la baja telefónica, el costo de la mano de obra del contratista para efectuar el retiro de la MTA y el costo mano de obra contratista para realizar el alta telefónica. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes actividades: recibir la solicitud o insistencia del cliente, analizar la factibilidad técnica, ingresar la solicitud o insistencia a los sistemas, emitir la orden de servicio para realizar el análisis de factibilidad técnica in‐situ, planificar y asignar la actividad a la empresa contratista (en lo referente al análisis de factibilidad técnica en terreno), gestionar la orden de compra o despacho para la factura de la empresa contratista, cerrar la orden de servicio, efectuar el aviso telefónico al cliente mediante una ejecutiva VTR, planificar y asignar la actividad a empresa la contratista (en el caso de instalar la nueva línea telefónica), emitir la orden de servicio de modificación de parámetros, ejecutar el cambio de parámetros, la revisión de laboratorio de la MTA recuperada, la auditoría al domicilio del cliente, gestionar la orden de compra o despacho para la factura de la empresa contratista (para la actividad de instalar la nueva línea telefónica) y cerrar la orden de servicio. En cuanto a costos directos para este servicio se consideran los materiales empleados y el traslado a domicilio del cliente (para la realización de la auditoría). En términos de sistemas o plataformas utilizadas para la prestación se consideran las siguientes actividades: ingresar la solicitud a los sistemas y emitir la orden de servicio (CRM), planificar y asignar la actividad a la empresa contratista en lo referente al análisis de factibilidad técnica in‐situ (Pagocon), gestionar la orden de compra o despacho para la factura de la empresa contratista (Pagocon), cerrar la orden de servicio (CRM), consultar a los sistemas al momento de comunicar factibilidad técnica al cliente (CRM), planificar y asignar la actividad a empresa contratista (para la implementación del requerimiento del cliente, esto es, baja y nueva alta) (Pagocon), gestionar la orden de compra o despacho para la factura de la empresa contratista (Pagocon), actualización del inventario de activos de la empresa (Datastream), cerrar la orden de servicio (CRM), consultar a los sistemas para la auditoría al domicilio del cliente (ERP), registrar la nueva configuración en los sistemas, realizar la baja y el alta (CRM), ejecutar nueva configuración en planta para la baja (Provisioning y Monitoreo), ejecutar la nueva configuración en planta para el alta (CRM), mantener información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.9 Visitas de diagnóstico Para esta prestación, se considera dos costos por evento en términos de servicios externos, esto es, recibir la solicitud o insistencia del cliente en la posición del Call Center y el costo de la mano de obra contratista (para realizar la visita técnica). En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes actividades: recibir la solicitud o insistencia en el Call Center, ingresar la solicitud o insistencia a los sistemas y emitir orden de servicio, planificar y asignar la actividad a la empresa contratista, realizar la auditoría al domicilio del cliente, gestionar la orden de compra o despacho para la factura de la empresa contratista y cerrar la orden de servicio. En cuanto a los costos directos, en este servicio no se consideran los materiales empleados por cuanto se trata sólo de un diagnóstico, esto es, las reparaciones o intervenciones se cobrarán 84 aparte. Sí se considera como costo directo el traslado al domicilio del cliente para la realización de la eventual auditoría. En términos de sistemas o plataformas utilizadas podemos mencionar las siguientes actividades con sus respectivas plataformas: ingresar la solicitud a los sistemas y emitir la orden de servicio (CRM), planificar y asignar la actividad a la empresa contratista (Pagocon), gestionar la orden de compra o despacho para la factura de la empresa contratista (Pagocon), actualizar el inventario de activos de la empresa (Datastream), cerrar la orden de servicio (CRM), consultar a los sistemas para la auditoría al domicilio del cliente (ERP), incluir y activar cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.10 Facilidades "necesarias y suficientes" para la implementación del MCT Para esta prestación, se considera un costo por evento de servicios externos en cuanto a la revisión y sellado del Medidor de Consumo Telefónico (MCT), cuyas actividades son las siguientes: recibir solicitud o insistencia del cliente en la posición del Call Center y el costo de mano de obra contratista (correspondiente a la revisión y sellado del MCT). Para implementar las facilidades de reversión de polaridad y facilidades para el envío del ANI, no se registran costos de servicios externos ya que se supone que las prestaciones se realizan bajo una misma solicitud del cliente. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes actividades para la revisión y sellado del MCT: recibir la solicitud o insistencia del cliente en el Call Center, requerir la características básicas del MCT al cliente, ingresar la solicitud o insistencia a los sistemas y emitir la orden de servicio, planificar y asignar la actividad a la empresa contratista, realizar la auditoría al domicilio del cliente, gestionar la orden de compra o despacho para la factura de la empresa contratista y cerrar la orden de servicio. Para implementar las facilidades para la reversión de polaridad se considera: analizar la factibilidad técnica, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros y ejecutar el cambio de parámetros. Para implementar las facilidades correspondientes al envío del ANI las actividades consideradas son: analizar la factibilidad técnica, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros y ejecutar el cambio de parámetros. En términos de costos directos para este servicio se registran sólo en la revisión y sellado del MCT y corresponden a los siguientes: los materiales empleados en la revisión y sellado del MCT, y el traslado a domicilio del cliente para realizar la auditoría. En cuanto a los sistemas o plataformas utilizadas para revisión y sellado del MCT podemos mencionar las siguientes: ingresar la solicitud a los sistemas y emitir la orden de servicio (CRM), planificar y asignar la actividad a la empresa contratista (Pagocon), gestionar la orden de compra o despacho para la factura de la empresa contratista (Pagocon), actualizar el inventario de activos de la empresa (Datastream), cerrar la orden de servicio (CRM), consultar a los sistemas para la auditoría al domicilio del cliente (ERP), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). En cuanto a facilidades para reversión de polaridad se consideran las siguientes actividades: realizar la solicitud (CRM), registrar nueva configuración de los sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), mantener la información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). Finalmente, en cuanto a facilidades para el envío del ANI se consideran las 85 siguientes actividades: realizar la solicitud (CRM), registrar la nueva configuración en los sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), mantener la información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.11 Facilidades para la aplicación de la portabilidad del número local Para esta prestación, se considera sólo un costo por evento en términos de servicios externos, esto es, recibir la solicitud o insistencia del cliente en la posición del Call Center. En cuanto a recursos humanos, se consideran las horas hombre asociadas a las siguientes actividades: recibir la solicitud o insistencia en el Call Center, validar que la identidad del solicitante sea idónea para el requerimiento, emitir la orden de servicio de modificación de parámetros, ejecutar el cambio de parámetros, actualizar el registro de facturación, actualizar el registro de redes, revisar la base de números portados para efectos de auditoría y control de fraudes, interactuar con el administrador de la base de datos central de números portados y cerrar la orden de servicio. En cuanto a los costos directos empleados en este servicio, sólo se consideró el costo de la mayor incobrabilidad asociada exclusivamente a los números portados (no reflejada en el CTLP). Para estos efectos se supone que el valor de la cuenta promedio no aumentará, pero sí que el porcentaje de incobrabilidad aumenta al doble. Es importante destacar que el cálculo de esta tarifa no incorpora los eventuales costos o labores asociadas a la desconexión y recuperación de equipos. En términos de sistemas o plataformas utilizadas podemos mencionar las siguientes actividades con sus respectivas plataformas: ingresar la solicitud a los sistemas (CRM), validar que la identidad del solicitante sea idónea para el requerimiento (CRM), registrar la nueva configuración del cliente en los sistemas (CRM), ejecutar la nueva configuración en planta (Provisioning y Monitoreo), cerrar la orden de servicio (CRM), revisar la base de números portados para efectos de auditoría y control de fraudes (CRM), mantener la información en los sistemas (CRM), incluir y activar el cobro en la facturación (BRM) y actualizar el maestro de estadísticas de clientes (Datawarehouse). II.9.6.12 Servicio de Información de Suscriptores Suministrado a Concesionarias de Servicio Público Telefónico Local Considerando la naturaleza del servicio y los costos involucrados en el mismo, para esta prestación se plantea utilizar la misma tarifa ya regulada mediante el D.S. N°555 de 2007 en el servicio “Informe de suscriptores y usuarios y tráficos para portadores”, incluyendo sus fórmulas de indexación . II.10 Mecanismos de indexación Según lo señalado en las BTE Definitivas, el mecanismo de indexación corresponde al conjunto de índices y fórmulas que permiten la adecuación de las tarifas en función de las variaciones de precios de los principales insumos del respectivo servicio y de la tasa de tributación. 86 De acuerdo a lo anterior, las tarifas definitivas de los servicios regulados son indexadas por un índice que refleja la variación del CTLP de la Empresa Eficiente, motivado por la variación de los precios de los insumos. Para ello se ha construido un índice representativo de la estructura de costos de la Empresa Eficiente para cada servicio, utilizando los siguientes índices: • Índice de Precios al por Mayor de Productos para la canasta de Bienes Importados (IPMbsi), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). • Índice de Precios al por Mayor de Productos para la canasta de Bienes Nacionales (IPMbsn), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). • Índice de Precios al por Mayor de Productos (IPM) total, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). • Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). • Tasa de impuesto a las empresas (1‐t) El cálculo de los indexadores se ha realizado perturbando los precios unitarios que determinan las tarifas a CTLP para conocer la sensibilidad de las tarifas a los diferentes índices que se consideran. 87 II.11 Pliego tarifario propuesto por la Concesionaria I. SERVICIOS AFECTOS A FIJACIÓN DE TARIFAS EXPRESAMENTE CALIFICADOS POR EL H. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. 1 Servicios Prestados a Usuarios Finales 1.1 Tramo Local Origen Concesionaria Concesionaria Concesionaria Concesionaria Destino Concesionaria de servicio público telefónico móvil, del mismo tipo o de Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones, con excepción de los Servicios Públicos de Voz sobre Internet. Concesionaria de Servicios Públicos de Voz sobre Internet. Concesionaria de servicio público telefónico local amparada en el FDT en la misma zona primaria. Suministrador de servicios complementarios conectados a la red de la Concesionaria a nivel de PTR, o a la red de otras concesionarias de servicio público telefónico móvil o del mismo tipo o de Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Estructura de Cobro Tramo local más cargo de acceso de la concesionaria de servicio público telefónico móvil, del mismo tipo o de Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones. Tramo local más cargo de acceso de la concesionaria de Servicios Públicos de Voz sobre Internet. Tramo local más cargo de acceso de la concesionaria rural. H. Normal 0,58026 H. Reducido 0,43832 H. Nocturno 0,29221 [$/Segundos] 0,54831 0,41435 0,27623 [$/Segundos] 0,54831 0,41435 0,27623 [$/Segundos] Tramo Local, sin perjuicio del cargo que aplique al usuario el suministrador de servicios complementarios por los servicios adicionales, cuando corresponda. En el caso de un suministrador de servicios complementarios conectado a la red de una concesionaria de servicio público telefónico móvil o del mismo tipo o de Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones, se adicionará el Cargo de Acceso de la concesionaria de servicio público telefónico móvil o del mismo tipo o de Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones. En el caso de comunicaciones dirigidas a un suministrador de servicios complementarios de cobro revertido automático conectado a la red de otra concesionaria de servicio público telefónico móvil o del mismo tipo o de Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones, se aplicará la estructura de cobro definida en esta letra, y el sujeto de pago de la comunicación será la concesionaria a la cual se han conectado estos servicios. Lo anterior, sin perjuicio del pago que deba realizar la Concesionaria del Cargo de Acceso a la red de la otra concesionaria a que se encuentra conectado dicho suministrador de servicios complementarios y del cobro que se deba realizar a la concesionaria de destino, del tramo local y del mismo cargo de acceso, dado el cambio del sujeto de pago. 0,54831 0,41435 0,27623 [$/Segundos] Concesionaria Nivel 10X conectados a la red de la Concesionaria. Tramo Local más el cargo por el servicio, cuando corresponda. 0,54831 0,41435 0,27623 [$/Segundos] Concesionaria Niveles 131, 132 y 133. Tramo Local 131, 132 y 133. 0,00000 0,00000 0,00000 [$/Segundos] Concesionaria Niveles 13X, 14X, 14XX y 100 conectados a la red de la Concesionaria. Tramo Local, a excepción de los niveles exentos de pago de acuerdo a la normativa y sus modificaciones. 0,54831 0,41435 0,27623 [$/Segundos] 88 1.2 Asistencia de Operadora en Niveles de Servicios Especiales Incluidos los Números de Emergencia, del Servicio Telefónico Local y Servicio de Acceso a Niveles Especiales desde las Redes de Otras Concesionarias de Servicio Público Telefónico. 1.2.1 Servicio de Acceso a los Niveles de Información y a Servicios de Emergencia Corresponde al uso de la red local para acceder a la plataforma del proveedor del servicio. Los niveles asociados a estos servicios son: - 103, servicio de información para suscriptores de la Concesionaria. - 104, servicio de reparaciones por defectos técnicos de línea de suscriptores. - 107, servicio de información de carácter comercial. - 105, servicio de atención de reclamos. - 13X, 14X, 14XX y 100, servicios de emergencia que operan conectados a la red de la Concesionaria. Se debe considerar la gratuidad en los casos que la normativa y sus modificaciones lo indiquen. Las tarifas aplicables al servicio de acceso de los usuarios de la Concesionaria a los niveles de información y a servicios de emergencia se encuentran definidas en la categoría de Tramo Local. En el caso del servicio de acceso a niveles especiales desde las redes de otras concesionarias de servicio público telefónico, éste corresponde a la categoría respectiva de Cargo de Acceso actualmente vigente de la Concesionaria. 1.2.2 Servicios de Información Origen Concesionaria Destino 103, servicio de información para suscriptores de la Concesionaria. Cargo por Llamada Concesionaria 104, servicio de reparaciones por defectos técnicos de línea de suscriptores. 107, servicio de información de carácter comercial. 105, servicio de atención de reclamos. 131, 132 y 133. 13X, 14X, 14XX y 100, servicios de emergencia que operan conectados a la red de la Concesionaria. Concesionaria Concesionaria Concesionaria Concesionaria Estructura de Cobro Nivel Tarifario 661,72 [$/llamada] Cargo por Llamada 0,0000 [$/llamada] Cargo por Llamada Cargo por Llamada Cargo por Llamada Cargo por Llamada 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 [$/llamada] [$/llamada] [$/llamada] [$/llamada] 1.3 Corte y Reposición del Servicio Prestación Corte y Reposición del Servicio Estructura de Cobro Nivel Tarifario 3.852,37 [$/evento] Estructura de Cobro Cargo de Habilitación Renta Mensual Cargo por hoja emitida Nivel Tarifario 3.105,88 [$/evento] 957,74 [$/mes] 11,30 [$/hoja] Cargo por Evento 1.4 Servicio de Facturación Detallada de Comunicaciones Locales Prestación Servicio de Facturación Detallada de Comunicaciones Locales 89 1.5 Habilitación e Inhabilitación de Accesos a Requerimiento del Suscriptor Prestación Habilitación e Inhabilitación de Accesos a Requerimiento del Suscriptor Estructura de Cobro Cargo de habilitación e inhabilitación Nivel Tarifario 3.105,88 [$/evento] 1.6 No publicación ni Información del Número de Abonado (NPNI) Prestación No publicación ni Información del Número de Abonado (NPNI) Estructura de Cobro Nivel Tarifario 3.105,88 [$/evento] Estructura de Cobro Nivel Tarifario 3.814,61 [$/evento] Estructura de Cobro Nivel Tarifario 5.517,86 [$/evento] Estructura de Cobro Nivel Tarifario 3.105,88 [$/evento] Estructura de Cobro Nivel Tarifario 46.720,55 [$/evento] Cargo de Habilitación 1.7 Registro de Cambio de Datos Personales del Suscriptor Prestación Registro de Cambio de Datos Personales del Suscriptor Cargo por Evento 1.8 Cambio de Número de Abonado Solicitado por el Suscriptor Prestación Cambio de Número de Abonado Solicitado por el Suscriptor Cargo por Evento 1.9 Suspensión Transitoria del Servicio a Solicitud del Suscriptor Prestación Suspensión Transitoria del Servicio a Solicitud del Suscriptor Cargo por Evento 1.10 Traslado de Línea Telefónica Prestación Traslado de Línea Telefónica Cargo por Evento 90 1.11 Visitas de Diagnóstico Prestación Visitas de Diagnóstico Estructura de Cobro Cargo por Evento Nivel Tarifario 13.524,31 [$/visita] 1.12 Facilidades “Necesarias y Suficientes” para la Implementación del Medidor de Consumo Telefónico Prestación Estructura de Cobro Facilidades “Necesarias y Suficientes” para la Implementación del Medidor de Consumo Telefónico Revisión y sellado del medidor de consumo telefónico Cargo por vez Facilidades reversión de polaridad Cargo por vez Facilidades para el envío del ANI Cargo por habilitación Nivel Tarifario 18.298,17 [$/vez] 4.651,41 [$/vez] 4.651,41 [$/vez] 1.13 Facilidades para la Aplicación de la Portabilidad del Número Local Prestación Estructura de Cobro Facilidades para la Aplicación de la Portabilidad del Número Local Cargo por deshabilitación Nivel Tarifario 7.504,50 [$/solicitud] 2. Servicios Prestados a Otros Usuarios (Concesionarios o Proveedores de Servicios Complementarios) 2.1 Facilidades para Servicio de Numeración Complementaria a Nivel de Operadoras, Empresas y Usuarios Residenciales. Prestación Estructura de Cobro Facilidades para Servicio de Numeración Complementaria a Nivel Configuración de un número en la base de datos Costo por traducción de llamada de Operadoras, Empresas y Usuarios Residenciales. Mantención del número en la base de datos. Nivel Tarifario 14.661,95 [$/evento] 6,18 [$/transacción] 1.889,24 [$/mes] 2.2 Facilidades para Aplicar la Portabilidad del Número Complementario. Prestación Facilidades para Aplicar la Portabilidad del Número Complementario. Estructura de Cobro Configuración de un número en la base de datos Costo por traducción de llamada Mantención del número en la base de datos. Nivel Tarifario 14.661,95 [$/evento] 7,73 [$/transacción] 1.886,42 [$/mes] 91 2.3 Servicio de Información de Suscriptores Suministrado a Concesionarias de Servicio Público Telefónico Local. Prestación Estructura de Cobro Servicio de Información de Suscriptores Suministrado a Concesionarias de Servicio Público Telefónico Local. Renta Mensual Informe de Suscriptores Adecuación a Junio 2009 D.S. N°555 del 18.06.07. Nivel Tarifario 248.390 [$/mes] II. SERVICIOS DE TRANSMISIÓN Y/O CONMUTACIÓN DE SEÑALES PROVISTOS COMO CIRCUITOS PRIVADOS, DENTRO DE LA ZONA PRIMARIA, SUMINISTRADOS A CONCESIONARIAS, PERMISIONARIAS Y AL PÚBLICO EN GENERAL, CUYA FIJACIÓN PROCEDE DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL INFORME N° 2, DEL H. TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA. 1. Bitstream Prestación Bitstream Adecuación a Junio 2009 D.S. N°555 del 18.06.07. Estructura de Cobro Renta Mensual por Area Tarifaria 1 Renta Mensual por Area Tarifaria 2 Habilitación por Area Tarifaria 1 Habilitación por Area Tarifaria 2 Deshabilitación por Area Tarifaria 1 Deshabilitación por Area Tarifaria 2 Nivel Tarifario 1.186.851 1.524.673 3.925 4.941 3.748 3.748 [$/MIC-mes] [$/MIC-mes] [$/línea-mes] [$/línea-mes] [$/vez] [$/vez] III. TARIFAS QUE SE APLICAN A LA CONCESIONARIA POR EL SÓLO MINISTERIO DE LOS ARTÍCULOS 24°BIS Y 25° DE LA LEY. 1. Recargo de Portabilidad Numérica a Cargo de Acceso fijado en D.S.N°555 Origen Concesionarias de Servicios de Concesionaria Telecomunicaciones Destino Estructura de Cobro Cargo de Acceso más recargo por portabilidad numérica. H. Normal 0,0014 H. Reducido 0,0011 H. Nocturno 0,0007 [$/Segundos] Matias Danus Gallegos Digitally signed by Matias Danus Gallegos DN: cn=Matias Danus Gallegos, c=CL, l=Santiago, st=RM, o=VTR Banda Ancha (Chile) SA, ou=Legal Regulación, email=matias. [email protected] Date: 2010.02.26 23:19:44 -03'00' 92 III. ANEXOS III.1 Descripción del modelo tarifario El modelo está construido en Excel, versión 2007. Consta de varias hojas vinculadas entre sí, las que se describen a continuación: Hoja “Líneas”: Determina la cantidad de líneas a junio de cada año como las líneas promedio de cada período por zona primaria. Adicionalmente contiene los resultados de la proyección de líneas por comuna cuyo detalle se encuentra en el archivo “Proyección Demanda Telefonía.xlsx” y las líneas históricas de la compañía. Hoja “Tráficos”: Contiene el tráfico histórico anual en minutos para cada zona primaria. El tráfico se ha obtenido del Sistema de Transferencia de Información con excepción del tráfico rural y el tráfico destinado al número de atención de clientes. El tráfico anual se encuentra diferenciado, siempre de julio a junio, para los períodos 2006 – 2007, 2007 – 2008 y 2008 – 2009. Adicionalmente, en base a la información anterior, se encuentra la proyección de tráfico por categoría para los años del período de evaluación. Hoja “Internet BA”: Incluye los resultados de la proyección de las conexiones del servicio internet banda ancha en cada una de las zonas primarias para el período de evaluación. El detalle del cálculo se encuentra en el archivo “Proyección demanda banda ancha.xlsx” Hoja “Home Passed”: En esta hoja se presenta la cantidad de Home Passed históricos por Zona Primaria al final de cada período (al 30.06 de cada año) y su proyección para el período de 5 años de evaluación. Hoja “Cx”: En esta hoja se detallan las inversiones asociadas a la conmutación en cada zona primaria. Además, en esta hoja se presenta la matriz de interconexiones con los otros operadores. Hoja “Tx”: En esta hoja se indican las inversiones necesarias en transmisión asociadas a los equipos SDH, networking (equipo de Bakbone IP) y anillos de Fibra Óptica, todas detalladas para cada zona primaria. Hoja “HFC (FD)”: En esta sección se detallan las inversiones en transmisión en HFC/Fiber Deep para cada zona primaria. El costo por Home Passed para cada tipo de vivienda y escala se presenta desagregado por familia. Adicionalmente, en esta hoja se presenta como sustento el detalle de los precios y cantidades utilizadas para cada tipo de vivienda y escala de construcción. Hoja “Plantel”: En esta hoja se presenta principalmente la dotación de personal requerida por la Empresa Eficiente, detallando cargos, estamentos y la homologación efectuada respecto de la encuesta de remuneraciones utilizada. El detalle de la encuesta se adjunta en la carpeta “Encuesta de Remuneraciones” 93 Hoja “Encuesta Rem.”: Esta hoja corresponde a información de la encuesta de remuneraciones utilizada, cuyos cargos han sido homologados a la empresa modelo. Se utiliza para el cálculo de remuneraciones que aparece en la hoja “Costos RRHH”. El sustento y detalle se encuentra en la carpeta “Encuesta de Remuneraciones” Hoja “Costos RRHH”: Esta hoja contiene los gastos asociados al personal, tales como remuneraciones y beneficios adicionales además de los criterios utilizados para la asignación de cada uno de estos beneficios. Hoja “Gastos”: Esta hoja contiene los gastos operacionales asociados a la Empresa Eficiente. Contiene un resumen de estos gastos para cada año del período de evaluación y también un detalle para el cálculo de cada ítem de gasto. Hoja “Edificios”: En esta hoja se presentan las inversiones en edificios técnicos (hubs) en cada zona primaria y comuna. También se indica el costo detallado para la construcción de estos edificios técnicos. Se detallan en esta hoja los costos de seguridad y habilitación asociados a cada tipo de edificación como también costos de equipamiento de cada dependencia, tales como artículos de escritorio y equipamiento para salas de reuniones. Hoja “Sistemas”: Esta hoja contiene el detalle de las inversiones en los sistemas informáticos que utiliza la Empresa Eficiente para su funcionamiento. Estos sistemas consideran las plataformas institucionales, sistemas para clientes y microinformática, almacenamiento respaldos y redes LAN. Hoja “Inv. Adm.”: Resume algunas inversiones administrativas que se detallan en la hoja de Edificios, tales como costo de terrenos, construcción de hubs, etc. También se indican las inversiones en vehículos para ejecutivos y supervisores detallados en la hoja “Costos RRHH”. Hoja “Inversiones”: Esta hoja resume todas las inversiones mencionadas en otras hojas del modelo para cada año del período de evaluación, además de su valor presente. Entre ellas están las inversiones técnicas (provenientes de las hojas de Cx, Tx, HFC (FD), Sistemas) y las administrativas (hoja Inv. Adm.). Hoja “Depreciación”: En esta hoja se calculan las depreciaciones para cada una de las inversiones detalladas anteriormente en cada año del período de evaluación, además del valor presente. Hoja “Valor residual”: Determina el valor residual para cada una de las inversiones. Hoja “Costos”: Esta hoja contiene los costos operacionales del modelo asociados a la infraestructura y costos asociados al plantel. Hoja “Multiservicio”: En esta hoja se detalla la matriz de asignación de cada una de las inversiones y costos entre los servicios de telefonía y demás servicios provistos por la empresa (banda ancha y televisión pagada). Hoja “Asignación”: Esta hoja contiene la matriz de asignación de cada una de las inversiones y costos al cargo de acceso, SLM, tramo local y SLT. Además, se determina el costo total de largo plazo, el valor presente de la demanda de tráfico y líneas, y se obtienen las tarifas para el tramo 94 local para cada uno de los horarios (normal, reducido y nocturno) y categorías de tramo local definidas en el presente Estudio Tarifario. Cada categoría de tramo local se determina mediante la asignación de los costos de incobrabilidad asociados a las tarifas de comunicaciones fijo‐móvil y aquellas dirigidas a concesionarias rurales. Para implementar esto último se utilizan factores 1/0 que permite calcular cada una de ellas. De esta forma, la tarifa promedio del tramo local se obtiene completando en esa tabla el vector (1,0,0), la tarifa de la categoría móviles se obtiene con el vector (1,1,0), y la categoría de comunicaciones a compañías rurales se obtiene con el vector (1,0,1). En cada implementación tarifaria se deben calcular los costos de incobrabilidad de la cuenta única telefónica de la empresa eficiente. Así como también el capital de trabajo necesario para el funcionamiento de los primeros 60 días de operación de la empresa. Para ambos cálculos existen botones que ejecutan las respectivas macros de modo de evitar referencias circulares. Hoja “Portabilidad”: En esta hoja se expresan los costos involucrados para que VTR Banda Ancha S.A. pueda implementar en un futuro cercano la portabilidad numérica del sistema All Call Query que la autoridad sectorial se encuentra en proceso de materialización. A partir de los costos de inversión y gastos se determinan los recargos de portabilidad aplicados a las tarifas de Cargo de Acceso y Tramos Locales respectivos. Hoja “Indexadores”: En esta hoja se realiza el cálculo de variaciones en diferente porcentaje para cada índice (IPM, IPMBSI, IPMBSN, IPC, 1‐t), perturbando los precios contenidos en la hoja de Precios Unitarios según el índice allí asignado a cada uno de ellos. De esta forma se obtiene un nuevo resultado del Tramo Local Promedio. Este proceso iterativo se realiza 66 veces (14 veces por cada índice) para producir la dispersión adecuada para obtener así una nube de puntos que, mediante mínimos cuadrados, arroja el valor de cada una de las elasticidades. Hoja “Precios unitarios”: Esta hoja contiene los precios unitarios utilizados principalmente en las hojas de gastos e inversiones. En ella se indica además el nombre del archivo en el que se encuentra el sustento de cada precio (siempre contenido en una carpeta del mismo nombre dentro de la carpeta “sustentos”). Hoja “Parámetros”: Contiene algunos parámetros generales utilizados en las distintas hojas del modelo, tales como Tasa de Costo de Capital, Tasa de Cambio (valor del dólar), Unidad de Fomento y Unidad Tributaria Mensual. Hoja “Tramos Horarios”: De acuerdo al STI (Sistema de Transferencia de Información), se han obtenido dos muestras del tráfico en cada uno de los tramos horarios para cada día de la semana, lo que permite determinar el porcentaje de tráfico en horario normal, reducido y nocturno para cada muestra y el promedio entre ellas, valores que se utilizan en la hoja Asignación para el cálculo de la tarifa por horario. Hoja “Pliego”: Esta hoja contiene el pliego tarifario presentado por la concesionaria, debidamente linkeado al resto del modelo. Contiene la estructura, nivel y mecanismos de indexación de las tarifas. 95 Hoja “Prestaciones”: Esta hoja contiene el cálculo de las tarifas determinadas según el artículo 30°K de la ley, más el cálculo de la tarifa del servicio de informaciones 103. 96
