Sistemas productivos locales y articulación productiva. Carlo Ferraro DDPE 1. Experiencias recientes en América Latina • De las pioneras experiencias decentralizadas y de base territorial de los noventa… Vale dos Sinos (cuero y calzado)y Bento Gonçalves (muebles) en Brasil; Rafaela (metalmecánica) en Argentina • …a los clusters, APLs (Arranjos Produtivos Locais), programas de competitividad territorial y proyectos de integración productiva (PIP-BIDFOMIN) de hoy en día. APL Aglomeraciones Productivas Locales (Brasil) • La versión brasilera de distritos y clusters. • Aglomeraciones de empresas localizadas en un mismo territorio, que presentan especialización productiva y mantienen vínculos de articulación, interacción, cooperación y aprendizaje entre sí y con otros actores locales como el gobierno, las asociaciones empresariales y las instituciones de crédito, formación e investigación. • Importan los vínculos inclusive si son incipientes s APL EN BRAZIL • Nueva política industrial con medidas de fomento a la innovación, acceso a mercados interno y externo para MIPYME. • Necesidad de articular actuaciones coincidentes de diferentes instituciones de apoyo. • Superar sobreposición de instrumentos y acciones. • Coordenarlos y ponerlos a disposición para mejorar la eficacia y eficiencia de las políticas. Características • • • • • • Dimensión territorial Diversidad de actividades y actores Conocimiento tácito Innovación y aprendizaje en la acción conjunta. Governance. Las trayectorias históricas de construcción de identidad cuentan • También es importante la formación de vínculos territoriales Ver Cassiolato y Lastres, REDESIST, UFRJ APL EN BRAZIL • Búsqueda de actuación conjunta entre SEBRAE, APEX, MDIC, Sistema C&T, BNDES, Banco do Brasil, CEF, etc • Identificación de 460 APL y asignación de recursos para el 50% de ellos en 2004 • Realización de una Conferencia Nacional en 2004 y una Segunda Conferencia en 2005 por el MDIC. APL • El relevamiento de los APL realizado en 2005 identifico 955 aglomeraciones. • 37 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, federales y estaduales fueron identificadas con actuación en el tema. • Fue ratificada una lista de 5 APL prioritarios por Estado ampliando la actuación del GTP APL APL ARRANJOS PRODUCTIVOS LOCALES • Proyecto piloto SEBRAE-PROMOS-BID desarrollo de distritos industriales en BRASIL • Identificación de 24 aglomeraciones productivas en diversos sectores (REDESIST) • 4 seleccionados: • Nova Friburgo (RJ) moda íntima • Tobias Barreto (SE) confecciones y bordados • Campina Grande (PB) cuero y calzado • Paragominas (PA) muebles APLs • Una de las intervenciones más importantes y ambiciosas en la región por alcance y recursos comprometidos • Resultados en: Desarrollo institucional Innovación Mercados Desarrollo de instituciones de base local y articulación Número de instituciones asociadas por proyecto. Fuente GEOR SEBRAE Región Instituciones asociadas p/projeto (promedio) Norte 7,1 Nordeste 6,4 Sudeste 7,8 C. Oeste 8,8 Sur 6,4 Promedio Gral 7,3 Asociatividad institucional y adicionalidad de recursos Fuente GEOR SEBRAE Región Recursos de socios por cada R$ de SEBRAE Parceiros (R$ parceiros/R$ Sebrae) Norte 1,21 Nordeste 3,71 Sudeste 2,41 C.Oeste 2,50 Sul 1,81 Média 2,49 Distribución sectorial • Sectores tradicionales desde el punto de vista de la tecnología involucrada. • Concentración en 6 sectores (agroindustria, fruticultura, apicultura, ovinocaprinocultura, confecciones y madera y mueble) que responden por 50% de los APLs. Elevada concentração: apenas 8 estados concentram 60% dos APLs apoiados Distribuición Geográfica • Elevada concentración: 8 estados concentran 60% de los APLs apoyados • De estos, 7 están en las regiones Nordeste y Norte (38%) • Instrumento de política industrial o de combate a la pobreza y la desigualdad regional? Promoción de APL • Recursos humanos calificados para la actuación efectiva y eficiente de las organizaciones involucradas. • Conocimentos especializados (análisis de competitividad) • Técnicas de gestión (redes interempresariales de cooperación y aprendizaje) • Habilidades en liderazgos y negociación Factores sistémicos de competitividad • • • • • Sistema tributario Logística Acceso a TIB Educación y calificación de trabajadores Relaciones de trabajo y políticas de incentivos Esto es un cuadro representativo de problemas sistémicos de competitividad que se tornan más agudos para MYPYME Fuerzas y debilidades competitivas: factores estruturales • Aquí también las debilidades son más frecuentes que las fortalezas competitivas. • Entre los factores negativos: financiamento, orientación al consumidor (precios, marcas y plazos de entrega) y networking (horizontal y vertical) • Networking sorprende porque la constitución de redes tiene fuerte recomendación. Fuerzas e debilidades competitivas: factores empresariales • Las debilidades son mas frecuentes que las fortalezas competitivas. • Entre los factores negativos: calificación de los trabajadores, control de calidad, capacitación tecnológica • Fortalezas: productividad y acceso a canales de distribución APL MANDIOCA, ARAPIRACA, ALAGOAS 2. Cadenas de valor y eslabonamientos productivos • Son el resultado de la creciente división del trabajo y de la mayor interdependencia entre los agentes económicos. • Es el conjunto de etapas consecutivas por las cuales pasan y van siendo transformados y transferidos los diferentes insumos. Kernetzky y Prochnik, 2002 citado por Aline Lobo, SEBRAE Bahia, Brasil Cadena productiva • Conjunto de operaciones y servicios ligados a una actividad central, que puede ir desde la obtención del insumo primario hasta la provisión de productos finales para los clientes. Esto implica división del trabajo. Puede estar referida a una red de proveedores, fabricantes, distribuidores, mayoristas, minoristas, etc. • Se parte de la premisa de que la cadena puede ser representada como un sistema en el cual los diferentes agentes están interconectados por flujos de materiales, capital y de información, con el objetivo de proveer a un mercado consumidor con los productos del sistema. Análisis de cadenas y eslabonamientos productivos • Las empresas no son entes aislados ya que sus actividades están vinculadas con otras formando cadenas productivas. • Es importante distinguir las actividades principales de la cadena productiva asi como los servicios o actividades de apoyo, los suministros y las actividades ligadas al equipamiento • Productividad y competitividad dependen del conjunto de esta red de eslabonamientos o enlaces GANADERIA: CADENAS PRODUCTIVAS O DE VALOR Y CLUSTERIZACION INSTITUCIONALIDAD PUBLICA ORG. DE FOMENTO GOB. SECRETARIAS CENTROS DE REGIONALES REGIONALES INVESTIG. INSTITUC. MIXTA UNIVERSIDADES DOTACION PRODUCCION RRNN PRIMARIA FUNDACIONES INSTITUCIONALIDAD PRIVADA AGENCIAS DE D.R. CAMARAS DE AGROLECHE EMPRESAS TRANSFORMACION ORDEÑA MERCADO QUESO NACIONAL ACOPIO PLANTA LECHERA COBERTURA TRADERS LECHE EN POLVO RETAIL CARNE EMPAQUE. ENGORDA FERIA GAANDERA PLANTA FAENADORA MERCADO INTERNACL CARNE FRESCA CONSUMO FINAL LE. LARGA VIDA MASA BOVINA CENTROS DE INVESTIG. COMERCIALIZACION SUERO EN POLVO PRADERAS AGROCARNE VTA. DIRECTA TRADERS SUB PRODUCTOS BROKERS CUEROS PROVEEDORES DE SERVICIOS PROVEEDORES DE BIENES ALIMENTOS Y CONCENTRA. FERTILIZANTES SEMILLAS MAQUINARIA EQUIPOS LABORATORIOS: FARMACEUTICOS Y INSEMINACION SANIDAD PECUARIA ASESORIAS AGRONOMICAS Y PECUARIAS LOGISTICA Y TRANSPORTE SOFTWARE GANADERIA: CADENAS PRODUCTIVAS O DE VALOR Y CLUSTERIZACION INSTITUCIONALIDAD PUBLICA Y PRIVADA DOTACION RRNN PRODUCCION TRANSFORMACION ORG. DE FOMENTO PRIMARIA GOB. REGIONALES VESTUARIO UNIVER. Y CENTROS INV. COMERCIALIZACION CAMARAS DE AGENCIAS EMPRESAS. DE D.R. MERCADO MERCADO NACIONAL INDUSTRIA DEL CALZADO MALETAS PRADERAS ORDEÑA ACOPIO NACIONAL COBERTU COBERTURA RA PLANTA LECHERA TRADERS TRADERS RETAIL RETAIL PIELES CONSUMO FINAL CUEROS CARNAZA MERCADO MERCADO INTERNACL MASA BOVINA ENGORDA FERIA GAANDERA INTERNACL PLANTA FAENA-DORA VTA. DIRECTA VTA. DIRECTA TRADERS BROKERS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS INSUMOS MAQUINARIA EQUIPOS SOFTWARE LOGISTICA Y TRANSPORTE CLUSTER DEL CALZADO Autor: Ivan Silva e idem slide precedente Servicios de calidad para el cluster forestal-maderero en Chile Entidades de regulación CORMA CONAF Entidades de fomento Centros Tecnológicos, Universidades etc. Servicios de financiamento CONAMA Producto: Arboles Investigación y desarrollo. Servicios de capacitación y perfecc. Asociaciones empresariales Chips Producto: Rollizos Proveedores de semillas Proveedores prod. fitosanitarios Proveedores de equipos Asistencia técnica (tecnología, diseño,…) Papel Producto: Madera secada, aserrada, impregnada Servicios de desarrollo empresarial Certificadoras Productos: Tableros, etc. Subproductos: leña, perfiles, rejas, etc. Laboratorios de calibración Laboratorios de ensayo Proveedores de colores y vernices Proveedores de accesorios (claves, cerraduras, vidrio) Servicios de mantenimiento Producto: Muebles Empresas de Transporte Asistenica técnica Red Nacional de Metrología (INM) Mercado interno / externo Embalajes Cluster Frutícola Región O’Higgins PROCHILE: Estudio e identificación de cluster exportadores regionales, Región de O’Higgins. Felipe Ortega Melo, 2006 3. Redes, clusters y proyectos de desarrollo territorial en AL PIP – BID - FOMIN 1. A. B. 2. 3. 4. 5. 6. A. B. 7. CORDOBA, ARG TICS Y SOFTWARE CAPRINOS URUGUAY, VINOS COLOMBIA, UVA ISABELLA NICARAGUA, LÁCTEOS GAMARRA,PERU: CONFECCIONES GUANAJUATO, MEXICO CUEROS CERAMICAS ATUNTAQUI, EC. CONFECCIONES 8. GUATEMALA, AGRONEGOCIOS 9. APLS BRASIL EN MUEBLES (UBA), PIEDRAS ORNAMENTALES (S.A.PADOA) Y MODA INTIMA (N.FRIBURGO) 10. GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA: ARTESANIAS 11. TIJUANA, VARIOS 12. DOMINICANA A. CONFECCIONES B. MUEBLES Tres categorías de proyectos. Según su naturaleza, foco o énfasis son proyectos centrados en: • Redes: acciones colectivas (ac) entre empresas • Clusters: (ac) entre empresas e instituciones de la misma cadena productiva • Desarrollo del sistema territorial: (ac) entre empresas e instituciones locales sin foco sectorial Existe una fuerte interacción entre los 3 niveles. No son secuenciales. TRES CATEGORIAS DE PROYECTOS Anillos Concéntricos Anillos Concéntricos La correlación entre las tres categorías es fundamental para entender: • Los tipos de resultados • La complejidad de los procesos de cambio • La diversidad de los actores invoucrados • La dinámica • La governance de cada proyecto RESULTADOS • ACCESO A MERCADOS • INNOVACION • SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS ES MAS DIFICIL Con modalidades diversas se logran resultados diferentes • Redes: resultados que muestran logros vínculos con nuevos clientes y creación de canales de comercialización. • Alta apropiablidad en redes. • Clusters y programas territoriales: Creación de nuevas capacidades productivas y comerciales, agregando valor a las cadenas productivas. Obstáculos y dificultades para los programas asociativos 1. 2. 3. 4. Asociados a las grandes empresas: Ligados a las capacidades de las Pymes Problemas asociados al sector público De otro tipo Asociados a las grandes empresas • Grado de aceptación y coordinación interna de los programas. Involucramiento de las áreas internas es clave. • Disponibilidad de recursos humanos para el seguimiento de las acciones y atendimiento simultáneo de los beneficiarios. • Costos, servicios de capacitación y asistencia técnica cuando están alejados de centros urbanos. Ligados a las capacidades de las Pymes • Visión estratégica integral del negocio. • Actitud ante el cambio y para explorar alternativas más complejas. • Gestión, participación en actividades de capacitación y para interactuar con otros actores y absorver conocimientos. • Umbrales mínimos de formalidad y estructura, capacidades técnicas mínimas. Problemas asociados al sector público • Poca adaptabilidad de los instrumentos públicos a las Pymes. Dificultades para ejecutar en tiempo y forma. • Centralización excesiva de programas públicos y agencias de apoyo y falta de coordinación. Dificultades de otro tipo • Asimetrías culturales entre grandes y Pymes pueden afectar interacción y comunicación. • Infraestructura técnica local limita posibilidades de construcción de red de apoyo continua y adecuada. • Restricciones de acceso a financiamiento • Mano de obra calificada. 4. Lecciones y desafíos • Estas intervenciones son parte de políticas de desarrollo productivo que buscan incidir sobre sistemas complejos. • No existen soluciones simples para responder a problemas cuya solución demanda continuidad en plazos que se miden en décadas y no en años. • Pymes, tecnologías e innovación como un conjunto. Enfoque integrado. Estrategias integrales • Considerar que existen realidades heterogéneas y que los medios y programas deben tener en cuenta esta diversidad. • Modo o moda? • Construcción de competencias y descentralización. El rol del territorio Desafíos para el diseño de políticas • Aprovechar las experiencias exitosas para el diseño de instrumentos y de políticas. Proyectos o programas y no acciones puntuales • Distinguir tipos de instrumentos: Redes Apropiabilidad de beneficios Clusters y programas territoriales: externalidades • Fortalecer la articulación público privada. • Aumentar y sistematizar el monitoreo y la evaluación de experiencias • Formación de recursos humanos (policy makers y articuladores en primera instancia como más relevantes • Tiempos: mediano y largo plazo 5. LECCIONES DE LA EXPERIENCIA Carlo Ferraro, CEPAL INSTITUCIONES Y APRENDIZAJE (1) • OBJETIVO: Estructurar modelo de governanza que priorice la convergencia, la complementariedad y la sinergia de modo que cada institución enfatice su trabajo de acuerdo a su expertise. • DIFICULTADES: - Romper la postura corporativa. - Evitar estructura desde la oferta. - Administrat la ansiedad en la ejecución de las acciones = timing de los procesos. - Cambios de postura en función de las demandas existentes. INSTITUCIONES Y APRENDIZAJE (2) • BENEFICIOS: - Customización de productos por las instituciones. - Confianza entre las instituciones. - Potencialización de las acciones conjuntas. - Confianza entre las Pymes y entre éstas y las instituciones. Governanza: Factores críticos • Visión de futuro de los líderes. • Grado de cooperación precompetitiva entre las empresas. • Grado de desconcentración vertical entre las empresas productoras. • Nivel de cooperación con entidades técnicas. • Evolución del capital social en el APL. • Existencia de relaciones conflictivas en la cadena productiva o territorio. • Mecanismos de coordinación e integración de los liderazgos. Qué se puede hacer? • El proyecto debe estar orientado hacia el mercado. • Respetar governanza local formando Grupo Gestor y promover un agente local para dar sustentabilidad al proyecto. • Mantenerlos juntos. Intercambio de información y de experiencias. • Estimular la cooperación. Proyectos conjuntos de acuerdo a lo demandado. • Promover la confianza. Autoconfianza, confianza entre instituciones, entre empresarios, entre colaboradores y confianza societaria. • Acciones con resultados en corto plazo y que generen compromiso con el proyecto. • Mudanza en la cultura empresarial. Tensión positiva en los comportamientos. • Hacer monitoreo con los técnicos en el campo. • Desarrollar acciones en las empresas mediante técnicas existentes. • Desarrollar ingeniería institucional para evitar superposición de acciones potenciando la expertise de las instituciones. Lo que NO se debe hacer! • Iniciar proyecto en ambiente de mucho conflicto. No evaluar con la governanza local. • Forzar a los agentes a cooperar. • Incorporar acciones sofisticadas (design, tecnología, etc) en empresas sin base productiva estructurada. • Incorporar espectativas, ansiedades y posturas defensivas de los empresarios. • Ofertar productos standard de las instituciones patrocinantes. • Realizar solo acciones horizontales. • Hacer participar sólo a uno de los socios (o familiares) del proyecto. • Dejar de monitorear el ambiente motivacional e inter-relacional del proyecto. • Generar espectativas • No hace acompañmiento ni monitoreo. • Comportamiento paternalista. • Crear dependencia. • Demora en la obtención de resultados de corto plazo. • Eventos con solo información y sin intervención.