informe del sector químico

INFORME DEL SECTOR QUÍMICO
El presente informe recoge una visión del sector químico a nivel mundial, europeo, nacional y de la
Comunidad de Madrid.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector químico español aporta el 8% del PIB industrial de la economía española. Está muy
relacionado con el sector farmacéutico y con el de transformación de caucho y plástico, por lo que es
complicado delimitarlo estrictamente.
Se define a este sector como a todas aquellas empresas manufactureras dedicadas a la mezcla,
transformación y procesamiento de sustancias químicas para: Curtiduría, Productos de limpieza, Pinturas,
Barnices, Lacas y recubrimientos, Galvonaplastia, Agroquímicos, Plásticos y hules, Productos
farmacéuticos, Productos de perfumes y cosméticos, Aceites y lubricantes, Gases industriales, Pigmentos
y colorantes, Adhesivos y selladores, Productos de asfalto y sus mezclas, Fibras artificiales y sintéticas y
en general de sustancias químicas inorgánicas y orgánicas.
La amplitud del sector, unida a
las diferentes características de las
actividades de producción que en él se
desarrollan, hace que existan múltiples
clasificaciones
del
sector
químico.
Según una de ellas, el sector químico se
subdivide en los siguientes subsectores:
§
Química de formulación (representa
casi el 50% de la estructura de
producción y de empleo del sector)
§
Farmaquímica (representa el 18%
del sector)
§
Química básica orgánica y primeras
materias primas
§
Pasta, papel y cartón
§
Química inorgánica
§
Agroquímica
§
Fibras químicas
Una segunda clasificación lo subdivide como se aprecia en la tabla adjunta.
Una tercera, clasifica el sector
químico
atendiendo
a
dos
variables: tonelaje y formulación
(Godfrey, 1984). De acuerdo con
este
criterio,
la
producción
química se puede dividir en cuatro
grupos,
cuya
identificación
aparece en el gráfico.
Los
«True
commodities»
(Química básica) son especies de
fórmula conocida, de gran pureza,
que se fabrican normalmente en
continuo y se ponen a la venta en grandes cantidades y a un precio inferior a 3 €/kg (etileno, cloruro de
polivinilo, ácido sulfúrico, hidróxido sódico, cloro, etc).
Los «Branded commodities» (Química de consumo) son aquellos productos, mezclas, de
composición conocida, que se comercializan en grandes cantidades (detergentes domésticos, pinturas
decorativas, lubricantes para automóviles, etc.); en general, elaborados para la química de consumo y a un
precio de venta inferior a 3 €/kg.
Los «Fine Chemicals» (Química fina) son especies químicas puras y definidas, tanto intermedios
como principios activos, de un alto valor añadido. Se fabrican y se ponen a la venta en cantidades
inferiores a las 10-20 toneladas (en bidones y envases de menor capacidad) y a un precio que supera los 3
€/kg. La química fina actúa como proveedor de materias primas de los Branded commodities, de los
Specialty chemicals y de otros sectores que no son estrictamente químicos.
Los «Speciality Chemicals» (Especialidades químicas) son productos químicos, mezclas, de un
alto valor añadido (pinturas de aplicaciones específicas, aditivos, colorantes, tintes, perfumes y, en
general, mezclas de productos químicos), destinados a diferentes procesos industriales químicos (textil,
curtidos, papel, metalurgia, siderurgia, construcción, tratamiento de aguas, etc.) y no químicos. Se
comercializan en cantidades normalmente inferiores a 10-20 toneladas (en bidones y envases de inferior
capacidad) y a un precio de venta superior a
los 3 €/kg.
a) Evolución del Volumen de Negocio
La industria química alcanzó en 2002 un
volumen de negocio cercano a los 2 billones
de Euros, incrementando su cifra de ventas un
2,3% respecto a 2001.
La crisis internacional a la que ha estado sometido el ejercicio 2003 han debilitado, en general, los
índices de producción y el comercio internacional de los principales productores mundiales, por lo que las
estimaciones señalan un leve incremento del 1,4%.
2004 presenta un perfil más positivo debido principalmente a la mejoría de la economía
norteamericana, previéndose un crecimiento del volumen superior al 3%.
b) Distribución de la Producción
Por lo que respecta a la producción química
mundial, Europa aglutina más de la tercera parte
del total, acumulando la Unión Europea un 29%
de la misma.
Asia se sitúa como la segunda zona productora,
especialmente
impulsada
por
Japón
y
el
crecimiento de los países del sudeste asiático.
Estas dos zonas, junto a Estados Unidos, acumulan el 90% de la producción química mundial.
Industria Química Mundial - 2002. Valor de las Ventas de los mayores productores mundiales *
(*) La Cifra de ventas no concuerda con el valor de la producción, pues se incluye la facturación generada
por las empresas químicas al vender en su mercado nacional productos que importan. No se incluyen los
resultados de Rusia y China por carecer ambos países de datos oficiales.
Millones de Euros, 2002
Porcentaje del Total Mundial
ESTADOS UNIDOS
488.514
25,4 %
JAPÓN
192.689
10,0 %
ALEMANIA
132.495
6,9 %
FRANCIA
84.510
4,4 %
ITALIA
65.458
3,4 %
REINO UNIDO
54.191
2,8 %
ESPAÑA
37.679
2,0 %
BÉLGICA
37.422
1,9 %
IRLANDA
37.008
1,9 %
TOTAL MUNDIAL
1.841.000
2. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN LA UNIÓN EUROPA
Las estimaciones realizadas por el Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC), señalan que el
crecimiento en volumen de la industria química en 2003 fue del 0,9%.
En 2004, se prevé la recuperación del consumo y un incremento superior, cercano al 2,7%.
a) Distribución de la Producción
Alemania, tercer productor mundial, es el país
que acumula mayor facturación en la Unión
Europea, generando la cuarta parte de la
producción química comunitaria, si bien desde
1998 es el país que experimenta un menor
crecimiento.
España es el quinto productor europeo, continente en el que Irlanda ha experimentado un crecimiento
espectacular en los últimos años, tras haber duplicado su producción en los últimos cuatro años.
b) Destino de la producción química en
Europa
La mayor parte de los productos químicos se
destinan principalmente a otras industrias que,
como la automoción, el textil o la electrónica,
precisan de ellos como materias primas.
Asimismo, casi la tercera parte de la
producción se destina al consumo final, como
es el caso de la farmaquímica, detergencia,
perfumería o cosmética.
3. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN ESPAÑA
a) Crecimiento en Volumen
Considerando el crecimiento en volumen, en
2003 la industria química española triplicó
el crecimiento registrado por la industria
química europea, superando en más de
medio punto el incremento del PIB español.
Por lo que respecta a 2004, las previsiones
señalan que la industria química española volverá a crecer casi un punto por encima de la media europea
(3,8% frente a 2,7%), superando asimismo el comportamiento del PIB.
b) Valor de la Producción
En 2002, el valor de la producción de la
industria química española superó los
31.000 millones de Euros, cifra que
representa 10% del Producto Industrial
Bruto de la Economía Española.
En 2003, el crecimiento del valor de la
producción fue del 4,2%. Esta positiva
evolución sitúa el valor por encima de los
32.300 millones de Euros, con un mayor
crecimiento de los índices de producción (+2,9%) que de los índices de precios.
Las causas de este crecimiento radican principalmente en el aumento de la demanda interna de productos
químicos, con un especial protagonismo de la farmaquímica.
Para 2004, y en línea con la recuperación de la economía
internacional, el crecimiento previsto del valor de la
producción superará ampliamente el 5%, impulsado
nuevamente por
el incremento del volumen
de
producción (3,4%).
El incremento acumulado desde 1998, y a pesar de la
crisis financiera del sudeste asiático y la actual coyuntura
internacional, ha sido cercano al 30%, prueba de la fortaleza y consolidación del sector a lo largo de los
últimos años. Esta cifra, que se sitúa por encima del 27% que como media ha registrado la industria
química europea, supera claramente los crecimientos obtenidos en los cuatro primeros productores
europeos: Alemania (13,4%), Francia (19,9%), Italia (17,3%) y Reino Unido (18,4%).
c) Distribución de la Producción por
subsectores
El excelente comportamiento de la industria
química española en los últimos 25 años, etapa
en la que ha registrado un crecimiento medio
anual del 4%, ha generado también una
evolución hacia las producciones de mayor
valor añadido.
Así en 1977, la química básica representaba el 61% del sector, frente al 38% actual.
Por el contrario, la química de la Salud representa hoy un 27% (frente al 19% que representaba en 1977),
y la Química para la Industria y el Consumo Final totaliza un 35% (también frente al 20% de 1977).
d) Distribución Geográfica
La
industria
química
española
se
encuentra
focalizada principalmente en Cataluña, comunidad
donde se genera casi la mitad de la producción
(47,3%).
Junto a Madrid y Valencia, las tres comunidades
agrupan más del 80% del total de la producción
química española. Tarragona, donde se encuentra
uno de los principales polos químicos del
Mediterráneo, acumula una cuarta parte de la
producción total, estando situados los principales
emplazamientos del sector en Huelva, Campo de
Gibraltar (Andalucía), Puertollano (Castilla-La
Mancha), Cartagena (Murcia), Asturias, Vizcaya,
Valencia y Castellón.
e)
Estructura
de
la
Industria
Química
Española
Casi el 90% de las 3.789 empresas que operan en
el sector tienen menos de 50 trabajadores en
plantilla, siendo nuestro país, junto a Italia, el que
mayor número proporcional de Pymes integra en
Europa.
f) Comercio Exterior
La industria química es, tras la automoción, el
segundo mayor exportador de la economía
española, con un valor estimado de 15.075
millones de Euros en 2003.
A pesar de la crítica situación internacional, y de
la apreciación del Euro frente al dólar, la industria
química mantuvo el 2003 el ritmo exportador de
años anteriores, registrando un incremento del
4,0%. Asimismo, el importante esfuerzo de
internacionalización realizado por la industria química española en los últimos años ha permitido
impulsar la penetración en los mercados exteriores.
Actualmente, el sector dedica a la exportación prácticamente la mitad de los que produce (47%), habiendo
duplicado este ratio en la última década.
El fuerte incremento de la demanda interna provocará
asimismo un crecimiento de las importaciones del
4,3%. En 2004, el ritmo exportador se acelerará,
previéndose un incremento del 4,5%, acorde con la
recuperación del comercio internacional. Por otro lado,
merece la pena destacar que en los últimos 4 años el
sector químico español ha acumulado un crecimiento exportador superior al 72%, cifra que contrasta
tanto con la media registrada en la Unión Europea (49,1%), como con los incrementos experimentados
por los cuatro países que preceden a España en el ránking de productores del continente.
El principal destino de las exportaciones químicas continúa siendo, con un 64%, la Unión Europea. En
cuanto a las importaciones, casi el 78% de las mismas provienen de los países comunitarios, sin que en
los últimos años se haya experimentado una variación sensible entre las zonas de origen de las
importaciones. Finalmente, el Índice de Cobertura (exportación/importación), ha reflejado desde 1998
una mejora del 15%, siendo actualmente del 66%.
g) Consumo Aparente
Las previsiones señalan también un positivo
incremento del consumo de productos químicos
en España. Así, en 2003 se registró un
crecimiento superior al 4%, el cual elevó el
consumo aparente hasta los 40.149 millones de
euros. Este ritmo de crecimiento se acelerará en
2004.
Desde 1998 hasta 2003, el crecimiento acumulado supera el 32,9%, siendo la Química de la Salud el área
que registra el mejor comportamiento con un incremento superior al 40%.
Cabe destacar por último que, descontando las exportaciones, la producción propia cubre únicamente el
43% de la demanda interna, lo que permite situar a España como uno de los principales focos de atracción
de inversiones productivas, por su mayor facilidad de acceso al mercado.
h) Empleo
El sector químico genera en España más de
130.000 puestos de trabajo directos. El total de
empleo generado por el sector (incluyendo
empleo indirecto e inducido) supera los 500.000
puestos de trabajo. Si bien en 2002 se produjo una ligera
contracción, el periodo 1998-2002 arroja un crecimiento
en la creación de empleo del 4,5%.
España es, de hecho, el único de los grandes productores químicos mundiales que en dicho periodo ha
continuado generando empleo, lo que contrasta con las reducciones experimentadas en Alemania (-4,7%),
Francia (-0,2%), Reino Unido (-10,5%) e Italia (-1,3%).
i) Inversión
En 2002, las inversiones en el sector
químico
ascendieron a 1.747 millones de Euros. Si bien no pudo
mantenerse la cifra récord alcanzada en 2001 (1.993
millones de Euros), el comportamiento puede
calificarse de notable ya que supone el 5,7% del valor de la producción.
En comparación con el resto de los principales
competidores europeos, en 2002 la industria química
española superó en un 7% la inversión media registrada
en los últimos cinco años, mientras que Alemania,
Francia y el Reino Unido, experimentaron un retroceso.
En 2003 la actividad inversora continuó comportándose
notablemente, superando de nuevo el 5% del valor de la
producción (5,2%).
MAGNITUDES BÁSICAS DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL 2002 - PREVISIONES 2003
Cifras
en
Millones
de
2001
2002
2003*
CONSUMO APARENTE 35.534
37.265
38.491
40.149
4,3%
PRODUCCIÓN
29.088
30.498
31.032
32.335
4,2%
IMPORTACIÓN
18.128
19.551
21.954
22.889
4,3%
EXPORTACIÓN
11.682
12.784
14.495
15.075
4,0%
INVERSIÓN
1.476
1.993
1.747
n/d
n/d
134,2
136,7
133,2
n/d
n/d
Producción/ Consumo Ap.
81,9 %
81,8 %
80,6 %
80,5 %
Exportación/ Producción
40,2 %
41,9 %
46,7 %
46,6 %
Cobertura (Export/Import)
64,4 %
65,4 %
66,0 %
66,0 %
Inversión/ Producción
5,1 %
6,5 %
5,6 %
n/d
Producción/Empleado
0,22
0,22
0,23
n/d
Euros
EMPLEADOS**
(x
1.000)
2000
* Estimaciones
** Más de 500.000 puestos de trabajo contabilizando empleos indirectos e inducidos generados.
4. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La información disponible específica de la Comunidad de Madrid es prácticamente inexistente, salvo lo
que se comenta sobre la distribución geográfica del sector en España. La Comunidad de Madrid concentra
el 16% de la producción química española.
En cuanto a empresas de la Comunidad de Madrid, agrupadas por CNAE, el 0.17% de las empresas se
dedican a la industria química y 20 de ellas superan los 500 empleados de un total de 365, como se
aprecia en la tabla siguiente.
Se pueden ver diferencias respecto al resto de España, la fabricación no aparece en la región de Madrid, y
sí aparecen empresas de servicios o de alto valor añadido (química, informática, etc).
Entre las grandes empresas del sector de la industria química y farmacéutica que han optado por
localizarse en Madrid, tenemos: Glaxo-Wellcome, Merck Sharp & Dohme, Smithkline Beecham y
Procter & Gamble.
En un estudio del INE sobre el valor añadido bruto que genera cada empleado en la Comunidad de
Madrid, vemos que la industria química ha experimentado un importante incremento, pasando de 57.056
euros por empleado en 1995 a 68.433 en 2000. Siendo para 1995 la producción por empleado mayor que
en el resto de España (como media), con un 104 en relación al total de España.
Valor Añadido Bruto por empleado, Euros. MADRID
A6 A30
Ramas de actividad
1995
2000(P)
2001(A)
Mad/
Mad/
España
España
1995 (*)
2001 (*)
1.1
1. Agricultura, ganadería y pesca
9.640
12.042
12.029
58
62
2.
2. Industria incluida la energía y la construcción
37.046
42.173
43.292
114
117
2.1
Energía
133.124
153.222
162.764
113
104
2.2
Industria
35.180
40.234
40.869
112
116
2.2.1
Alimentación, bebidas y tabaco
34.517
40.624
110
2.2.2
Textil, confección, cuero y calzado
18.944
22.222
103
2.2.3
Madera y corcho
21.672
22.991
108
2.2.4
Papel; edición y artes gráficas
39.347
43.754
105
2.2.5
Industria química
57.056
68.433
104
2.2.6
Caucho y plástico
39.711
44.554
109
2.2.7
Otros productos minerales no metálicos
40.595
49.894
113
2.2.8
Metalurgia y productos metálicos
26.355
27.689
85
2.2.9
Maquinaria y equipo mecánico
34.135
43.665
112
2.2.10
Equipo eléctrico, electrónico y óptico
39.657
45.905
107
2.2.11
Fabricación de material de transporte
37.565
43.108
101
2.2.12
Industrias manufactureras diversas
20.954
23.587
111
2.3
Construcción
29.853
35.709
37.460
116
120
3
3. Actividades de los servicios
35.665
42.638
45.011
112
113
3.1
Servicios de mercado
45.326
52.353
55.170
121
118
3.2
Servicios de no mercado
19.765
24.131
25.157
95
98
TOTAL
34.170
40.730
42.480
116
118
TOTAL NACIONAL
29.381
34.480
36.110
100
100
(P) Estimación provisional; (A) Estimación avance; (1ªE) Primera estimación;
(*) A igual productividad por empleado el número es 100
(precios básicos por ramas de actividad por empleado), Fuente INE
5. ASOCIACIONES DEL SECTOR QUÍMICO
FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española) http://www.feique.org/
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (FARMAINDUSTRIA)
SERRANO, 116; 28006 Madrid Tfno.: 915631324 Fax: 915637380
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DETERGENTES Y DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO Y AFINES (ADELMA)
Pl de Castilla, 3; 28046 Madrid Tfno.: 917330566
Fax: 917330568
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE GASES PROCEDENTES DEL AIRE Y ACETILENO
DISUELTO (AFGAD)
Hermosilla, 31 - 1º dcha; 28001 Madrid Tfno.: 914317964
Fax: 915763381
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS DE IMPRIMIR
(ASEFAPI)
HERMOSILLA, 64 - 8ª; 28001 Madrid Tfno.: 915757605
Fax: 915765512
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PRODUCTORES DE PLÁSTICOS (AEPP)
COSLADA, 18; 28028 Madrid Tfno.: 913565059
Fax: 913565628
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ELECTROQUÍMICA (ANE)
Pº DE RECOLETOS, 27; 28004 Madrid Tfno.: 915853800
Fax: 915852300
FEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE ALTA ENERGÍA (FIPAE)
Hermosilla, 31; 28001 Madrid Tfno.: 917220203
Fax: 917210236
6. FERIAS
§
EXPOQUIMIA.
Salón
internacional
de
la
química
(Feria
de
Barcelona).
http://www.expoquimia.com
§
EUROSURFAS. Salón Internacional del Tratamiento de Superficies.
§
FARMA MEETING. Feria Internacional de Proveedores de la Industria Farmacéutica y Sanitaria.
§
INTERCLEAN. Feria de limpieza profesional, (Amsterdam, Holanda).
§
PULIRE. Feria de limpieza profesional (Italia).
7. FUENTES DE INFORMACIÓN
§
Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC).
§
Instituto Nacional de Estadística.
§
Dirección General de Aduanas.
§
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y elaboración propia.
§
Feique (Federación Empresarial de la Industria Química Española).
§
Centro de Información Empresarial de ESADE.
§
http://sde.guanajuato.gob.mx
§
OPTI (Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial).
§
www.investinmadrid.com