valor apícola - PRONAGRO - Secretaría de Agricultura y Ganadería

Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
ANÁLISIS DE LA CADENA DE
VALOR APÍCOLA
EN HONDURAS, 2010
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Autor
Denis O. Molina Ph.D., consultor.
Asesoría y revisión técnica
Martín Lanza, Napoleón Molina, Francisco Posas, Oscar Ramos, Iván Rodríguez y
Marco Vásquez.
Edición, diseño y diagramación
Esther Galeano y Marco Vásquez.
Copyright
Derechos Reservados PYMERURAL y PRONAGRO © 2010.
Para mayor información dirigirse a
Programa PYMERURAL, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No.
602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras.
PBX: (504) 2239-3306. E-mail: [email protected] -- www.pymerural.org.
PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA, segundo
piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654.
Aclaración
El uso de lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es vital
para la Cooperación Suiza en América Central y el Programa PYMERURAL.
Sin embargo, dado que su uso en español presenta soluciones muy variadas sobre las cuales
los lingüistas no se han puesto de acuerdo y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica del
uso de “o/a” para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha
optado por utilizar el genérico masculino bajo el entendido que todas las menciones en dicho
género incorporan a hombres y mujeres.
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Contenido
1. 2. 3. 4. 5. Introducción
Objetivos
Metodología
Diagnóstico y análisis del sector apícola
4.1 Comportamiento de la industria en el ámbito mundial
4.2 Comportamiento de la industria en el ámbito regional
4.3 Comportamiento de la industria nacional – miel de abejas
Elementos del sistema económico apícola
5.1 Bloque central
5.1.1 Empresas de la cadena de valor – producción
primaria
5.1.2 Empresas de la cadena de valor – agroindustria
5.1.3 Empresas de la cadena de valor – comercialización y
distribución
5.1.4 Empresas de la cadena de valor – mercado
5.2 Instituciones de apoyo
5.2.1 Servicios técnicos y de asesorías
5.2.2 Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología
5.2.3 Financiamiento
5.3 Marco regulatorio
5.3.1 Instituciones reguladoras
5.3.2 Normas, reglamentos y manuales
5.4 Gobernanza de la cadena
6. Competitividad de la cadena apícola
7.Conclusiones
8.Recomendaciones
9.Bibliografía
1
3
3
4
4
8
10
14
14
17
20
24
25
29
30
31
32
32
34
35
38
40
43
47
49
3
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
4
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
1
Introducción
La apicultura produce muchos beneficios a la agricultura y al medio
ambiente, ya que por medio de la polinización se incrementa la
productividad de los sistemas agrícolas y la biodiversidad. Además,
constituye una alternativa de diversificación agropecuaria, compatible
con los medios de vida de familias rurales y productores de pequeña
escala.
En Honduras, la actividad apícola experimentó un serio retroceso,
inicialmente debido a la llegada de la abeja africanizada en 1985, y
luego por el impacto del huracán Mitch en 1998 y la llegada de Varroa
(ácaro que produce la enfermedad llamada varroasis).
Durante los últimos años (2004-2010), el sector apícola ha sido objeto
de un proceso continuo de reactivación, iniciándose así el desarrollo de
la cadena de valor apícola, con el esfuerzo conjunto de la Asociación
Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH), la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (PRONAGRO/SAG), organizaciones de
desarrollo y cooperantes internacionales; contando, además, con la
decidida participación de Swisscontact y el apoyo financiero del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación Suiza en América
Central y la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).
Una cadena productiva puede ser definida como un sistema constituido
por micro, pequeñas y medianas empresas interrelacionadas, y
por una sucesión de operaciones de producción, transformación y
comercialización de un producto o grupo de productos en un entorno
determinado.1 Por otro lado, una cadena de valor es una alianza vertical
o red estratégica entre un número de organizaciones empresariales
independientes, dentro de una cadena productiva (Hobbs y col., 2000).
Esto se deriva del hecho de que no todos los participantes de la cadena
productiva estarán interesados o dispuestos a participar en la cadena
de valor, debido a que para tal fin se requiere negociar, compartir
información y riesgos, y cambiar el estado actual de las relaciones a lo
largo de la cadena (Lundy y col., 2003).
1
Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas Productivas – SNV, CICDA, Intercooperation.
1
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Para el análisis de la cadena se incluyen, además de los diferentes
eslabones de la cadena de valor, las instituciones de regulación y de
soporte, privadas y estatales, directa e indirectamente relacionadas
con su desarrollo. Como se muestra en la Figura 1, este análisis se
enmarca en un ciclo de fases sucesivas. Como parte de este enfoque
ha sido generado un Acuerdo Marco de Competitividad del sector con
la participación de otras instituciones gubernamentales, privadas e
internacionales.
Por ser éste un proceso dinámico e interactivo, se espera que los actores
realicen adaptaciones e innovaciones, de acuerdo a su contexto,
necesidades y experiencias, pasando por un proceso periódico de
evaluación.
Este trabajo tiene el propósito de explicar el funcionamiento y nivel de
competitividad de la cadena apícola en Honduras, como insumo para el
diseño participativo (público-privado-cooperación), de estrategias que
contribuyan a mejorar el desarrollo de proyectos y la gestión de fondos,
y producir impactos positivos y sostenibles en toda la cadena. Para
alcanzar este propósito se analizaron las potencialidades presentes y
futuras de los diferentes actores que integran esta cadena de valor.
Figura 1. Ciclo del desarrollo de cadenas de valor. Swisscontact, 2003.
2
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
2
Objetivos
General
Conocer el funcionamiento y nivel de competitividad de la cadena de
valor apícola en Honduras.
Específicos
Caracterizar las funciones, relaciones y desafíos, en el entorno
del mercado global, regional y nacional de los actores de la
cadena de valor apícola en Honduras.
Describir los servicios de apoyo para la cadena de valor
apícola, su amplitud, alcance, pertinencia y desafíos.
Definir el marco regulatorio relevante para la cadena de
valor apícola, considerando tanto su vigencia, aplicación y
pertinencia.
3
Metodología
La recolección de datos para llevar a cabo este análisis fue ejecutada
por el Programa PYMERURAL, y se realizó a través de la combinación
de fuentes primarias y secundarias de información. Entre las técnicas
utilizadas en este estudio, para obtener datos primarios, destacan la
aplicación de encuestas y entrevistas.
Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, se aplicaron encuestas
a productores en los departamentos de: El Paraíso, Valle, Choluteca,
Comayagua y Copán, basándose en su alta concentración de apicultores.
Para la determinación de la muestra se aplicó el muestreo simple al
azar. Como resultado, fueron encuestados 69 apicultores y personal de
6 plantas procesadoras, mercados, supermercados e informantes claves.
Adicionalmente, tuvieron lugar consultas frecuentes a proveedores
de insumos, representantes del gobierno y agencias de cooperación
internacional.
3
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Los datos sobre apicultores se tomaron de la Caracterización del
Eslabón de Producción de la Cadena Apícola de Honduras, elaborado
por PYMERURAL, el cual inventarió a 2,148 apicultores. La información
sobre el mercado se obtuvo del Estudio de Mercado de Miel de Abejas y
Estrategias de Comercialización: Honduras y Nicaragua, elaborado por
Swisscontact. El empleo de fuentes secundarias de información incluyó
la consulta de documentos de dominio público, por ejemplo, reportes
estadísticos oficiales, informes nacionales e internacionales y manuales
de producción.
4
Diagnóstico y análisis
del sector apícola
Tradicionalmente, las iniciativas que intentaban desarrollar el sector
agroalimentario, se centraban en componentes o eslabones particulares
dentro del sistema, resultando, en los mejores casos, en aumentos en
producción, productividad o participación de mercado, que por lo
general no eran sostenibles a largo plazo. Sin embargo, es necesario
replantear las iniciativas de desarrollo agroalimentario considerando un
enfoque de cadena, el cual es más holístico y sistémico.
Este enfoque permite tener una visión amplia del sector apícola, facilitando
la identificación y análisis de cuellos de botella o puntos críticos y el
diseño de soluciones más efectivas y de mayor impacto para mejorar
la competitividad. La identificación de regulaciones y requisitos por
eslabón, el flujo de información a lo largo de la cadena y el adecuado
funcionamiento de los servicios de apoyo, permite responder a las nuevas
exigencias del mercado (calidad, inocuidad, requisitos ambientales y
trazabilidad).
4.1 Comportamiento de la industria en el ámbito
mundial
El consumo de los productos apícolas, principalmente la miel, a nivel
mundial ha sido estable. El cuadro 1 muestra el promedio de las
importaciones mundiales desde el 2003 al 2009; se observa que los
países que importan el 80% del total son en orden de importancia
4
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Estados Unidos de América, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia,
España, Italia, Bélgica, Arabia Saudita y Países Bajos (Holanda). También
se observa que el promedio de variación anual fue 1%, mostrando que
las importaciones son estables. Vale recalcar que en el 2009 hubo una
reducción del 4%, posiblemente producto de la crisis financiera mundial.
Cuadro 1. Importaciones mundiales de miel (Toneladas) desde 2003 hasta 2009.
Promedio
03-09 % Partici2009 Toneladas pación
2003
2004
2005
Estados Unidos de América
92,151
81,027
105,543
126,071
95,473 100,896
24%
Alemania
93,531
87,410
95,646
88,440
94,077
91,920
82,588 90,516
21%
Importadores
2006
2007
2008
105,438 100,570
Japón
43,785
47,033
43,162
40,072
37,887
41,682
36,919 41,506
10%
Reino Unido
22,026
25,072
28,495
29,020
30,298
30,361
29,778 27,864
7%
Francia
14,785
16,885
19,444
22,190
23,749
28,144
23,513 21,244
5%
España
11,378
13,639
14,825
17,548
11,633
16,553
15,263 14,406
3%
Italia
14,439
15,723
14,156
13,785
10,781
13,389
15,073 13,907
3%
Bélgica
6,650
6,826
8,190
9,743
8,582
16,382
18,582 10,708
3%
Arabia Saudita
8,991
11,360
11,264
13,362
9,139
9,881
7,569 10,224
2%
Países Bajos (Holanda)
8,659
9,852
6,643
8,000
8,981
8,217
10,544 8,699
2%
85,496
74,847
68,828
67,820
80,866
94,416
99,154 81,632
401,891
389,674
416,196
436,051
-3%
7%
5%
Resto de países
TOTAL
Incremento anual (%)
421,431 451,515 434,456 422,530
-3%
7%
-4% 1%
Fuente: International Trade Center www.trademap.org.
La producción de miel a nivel mundial se concentra principalmente en la
República Popular de China (acaparando alrededor de un cuarto de la
producción mundial), Estados Unidos, Argentina y, en los últimos 3 años,
México. Según datos de la Food and Agriculture Organization (FAO),
se estimó que del total producido a nivel mundial durante el año 2004,
sólo el 28% fue comercializado internacionalmente, siendo destinado el
resto de la producción al consumo doméstico.
El cuadro 2 muestra el promedio de exportaciones mundiales desde
el 2003 al 2009 y se observa que los principales exportadores a nivel
mundial son: China, Argentina, México y Alemania. También se observa
que las exportaciones fueron estables pues el promedio de variación
anual fue 2%, aunque en 2009 hubo una reducción de las exportaciones
de 9%.
5
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
6
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Cuadro 2. Exportaciones mundiales de miel (Toneladas) desde 2003 hasta 2009.
Exportadores
China
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Promedio
03-09
% Partici2009 Toneladas pación
84,088
81,325
88,499
81,073
64,354
84,865
71,83179,434
19%
19%
Argentina
70,499
62,536
107,633
104,019
79,861
69,228
57,96978,821
México
25,017
23,374
19,026
25,473
30,912
29,646
26,98425,776
6%
Alemania
21,160
21,228
26,136
25,588
23,771
27,597
22,03323,930
6%
Resto de países
188,512
184,348
169,559
190,419
196,541 251,516 240,409 204,043
TOTAL
389,276
372,811
410,853
426,572
395,439 462,852 419,226413,135
-4%
10%
4%
Incremento anual (%)
-7%
17%
-9%2%
Fuente: International Trade Center www.trademap.org.
Es importante mencionar que la producción de Argentina se redujo
significativamente por razones ambientales durante el 2008, con los
responsables del sector asegurando que la recuperación tomará al
menos 5 años, con posibilidades de prolongarse por más tiempo, pues
el incremento de los campos destinados a la producción de soya reduce
la oferta de recursos florales para la producción de miel y polen.
En Estados Unidos, la situación apícola se complicó debido a problemas
sanitarios fuertemente asociados con el Síndrome del Colapso de
Colmenas (CCD, por sus siglas en inglés), viéndose también afectados
los servicios de polinización (Agricultural Research Service, USDA).
Siendo que Estados Unidos es un gran productor de miel a nivel
mundial, un desabastecimiento podría generar la necesidad de mayores
importaciones de miel de otros países. Además, Estados Unidos es un
país consumidor de miel, con importaciones anuales que totalizan entre
65,000 (2001) a 125,000 (2006) Toneladas Métricas, principalmente
provenientes de Vietnam, Canadá, India, Brasil, China y Argentina
(Figura 2). Aun cuando México no está entre los mayores exportadores
de miel al mercado americano, se incluyó en la gráfica para propósitos
de comparación.
7
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Miles de Toneladas Métricas
120
Vietnam
Canada
India
Brazil
China
Argentina
Mexico
100
80
60
40
20
0
2001
2001
2003
2004
Año
2005
2006
2007
2008
Figura 2. Principales países exportadores de miel (TM) al mercado americano
desde 2001 a 2008.
Fuente: Economic Research Service, USDA – www.ersusda.gov.
En general, la demanda mundial por miel se mantiene fuerte,
especialmente del tipo industrial, aún a pesar de la crisis financiera
mundial. El consumo de miel en los Estados Unidos es alto. La única
miel con precios favorecidos parece ser la de China. A pesar de que
existen reportes de los daños causados por el Síndrome del Colapso de
la Colmena, esto no ha tenido un mayor efecto en el precio de la miel.
Las proyecciones de precio para finales del 2009 y principios del 2010,
indican que el precio se mantendrá sólido pero más estable que el año
2008.2
4.2 Comportamiento de la industria en el ámbito
regional
La explotación apícola en la región centroamericana, se realiza por
dos sistemas de producción, utilizando colmenas modernas y colmenas
rústicas. La mayor parte de apicultores se han concentrado únicamente
en la producción de miel, aun cuando la actividad apícola incluye la
producción de polen, propóleo, cera, jalea real y crías.
2
8
S. Kamberg & Co., Ltd. – Packers Agents & Ingredient Supply Specialist – www.skamberg.com.
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Según el análisis del monitor de competitividad de cadenas de valor de
Swisscontact, la cadena apícola hondureña es la menos competitiva de
Centro América. Como se observa en el cuadro 3, en 2009, Honduras
fue el país con los más bajos rendimientos por colmena y menores
volúmenes de producción de la región. Adicionalmente, fue el país que
importó el mayor volumen de miel de abejas, y sus exportaciones fueron
bajas en comparación con Guatemala y El Salvador. Sólo Costa Rica
exportó menos que Honduras. Los principales exportadores de miel son
Guatemala y El Salvador.
Cuadro 3. Cifras de la miel de abejas en Centro América (2009).
País
HONGUA ESACRC NIC
Producción TM
378.0
2220.0
2107.0
1020.0
690.0
Exportación TM
3.0
1983.0
1154.0
0.024
183.4
Importación TM
149.7
0.168
20.5
118.4
5.6
Exp. US$ 000
11.0
527.3
3322.7
20.0
505.1
Imp.US$ 000
332.0
1.0
60.9
334.2
12.3
Balance US$ 000 -321.0
5272.0
3261.8
-334.0
492.8
30.0
22.0
30.0
31.0
Rend. kg/colmena
18.0
Fuente: SIECA, 2011; FAO, 2011; Swisscontact, 2010; FEDECCAPI, 2011.
Datos de la Federación Centroamericana y del Caribe de Apicultores
(FEDECCAPI) estiman que en El Salvador existen 95,760 colmenas y
1,068 apicultores; en Costa Rica 40,000 colmenas y 1,000 apicultores,
en Guatemala 80,000 colmenas y 2,500 apicultores y en Nicaragua
23,000 colmenas y 980 apicultores. En el Censo Nacional Apícola de
Nicaragua (2006), realizado por el Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR), se contabilizaron 980 apicultores activos, que desarrollaban
su labor en 22,656 colmenas. Por otro lado, datos de Swisscontact
Nicaragua3 estimaron una producción anual de 509,725 kilogramos,
por parte de 16,569 colmenas repartidas entre 812 apicultores.
En el resto de países del área, la actividad se ha ido incrementando en
función de la importancia que se le ha brindado. Actualmente, cada
país cuenta con organizaciones base y asociaciones nacionales, que
3
Análisis de la Cadena de Valor de Miel, marzo, 2010, Swisscontact, Nicaragua.
9
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
en el caso de El Salvador, Nicaragua y Honduras han sido apoyadas
por Swisscontact para fortalecer el enfoque de cadena. Además ha sido
organizada la Federación Centroamericana y del Caribe de Apicultores
(FEDECCAPI), coordinada actualmente por Costa Rica.
La FEDECCAPI estima que la actividad de producir miel genera unos
40,615 empleos anuales en la región. Los ingresos en ventas generados
a partir de la producción de miel oscilan entre US$ 5,024,500 y US$
8,603,400 (J. Quan, ex-presidente de FEDECCAPI, comunicación
personal).
Los datos de exportaciones anuales (2004-2009), de los países
centroamericanos y publicados por el SIECA, estiman que el promedio
total exportado fue de 5,125 Toneladas Métricas de miel, de las que el
31% (1,571 TM), corresponden a Guatemala y el 25% (1,286 TM) a
El Salvador (principales productores de Centroamérica). Los principales
países de destino de la miel de Guatemala son Alemania (43%) y
Reino Unido (39%) y en el caso de El Salvador, el principal destino
es Alemania (72%). Según la empresa Miel Real de Alemania (www.
echthonig.de), el consumo per cápita en ese país es de 1.4 Kg/persona.
Aunque Nicaragua tiene exportaciones menores, sus principales países
de destino son Alemania (60%) e Italia (17%). En el caso de Honduras,
sus exportaciones son bajas, con un promedio anual de 1.9 TM; a partir
del 2007, el principal país de destino es Estados Unidos de América.
4.3 Comportamiento de la industria nacional – miel
de abejas
El tamaño del mercado nacional está conformado por la producción
nacional más importaciones menos exportaciones. Según datos del
Sistema de Monitoreo y Evaluación de Impacto de PYMERURAL, la
producción estimada de miel fue de 271 TM4 en el período 2009/2010.
Estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año 2010
muestran que Honduras importó 169.6 TM y apenas exportó 0.4 TM.
En base a los datos anteriores, se estima que el tamaño del mercado o
consumo nacional aparente durante ese año fue de 440.2 TM.
4
10
Cadena Apícola de Honduras - Caracterización del Eslabón de Producción- PYMERURAL.
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
A partir de este cálculo, y tomando en cuenta que Honduras tiene una
población de 7,876,197 habitantes5 se estima que el consumo per
cápita de miel a nivel nacional es alrededor de 55 gramos/año. Este
valor es considerablemente bajo, comparado con el consumo per cápita
promedio a nivel mundial que es de 220 gramos/año, y el consumo
observado en países como Japón, Estados Unidos o Alemania, que en
algunos casos excede el kilogramo per cápita.
Aunque se ha logrado un incremento en la producción nacional
de miel, sus niveles no cubren la demanda. Basándose en datos del
Instituto Nacional de Estadísticas, se calculó que el promedio anual
(2004-2010) de importaciones fue de 238,138 kilogramos; siendo los
principales países de origen Estados Unidos de América (USA) con un
promedio de 97,979 kilogramos y Guatemala con 91,938 kilogramos.
USA ha reducido de manera significativa su participación a partir de
2006, mientras que Guatemala muestra un incremento pequeño, pero
sostenido, a partir de 2007.
Kg
Figura 3. Importaciones de miel en Honduras (kilogramos), según país de origen.
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), www.ine.gob.hn.
5
Datos del INE – Instituto Nacional de Estadística – www.ine.gob.hn.
11
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
En cuanto a las exportaciones, los cálculos hechos con datos del
INE muestran que los volúmenes han sido bajos y muy fluctuantes; el
promedio anual (2004-2010) fue de 3,792 kilogramos, sin embargo, en
el 2010 bajaron a 398 kilogramos. Desde el 2007, el principal país de
destino de la miel hondureña ha sido Estados Unidos de América.
En general, el precio pagado a los productores primarios por kilogramo
de miel en el mercado nacional presenta mucha variación, que en gran
medida está relacionado con el canal de venta. El precio varía entre
2.38 a 3.50 US$/kilogramo (~ 750 ml), rango que contiene el precio
promedio pagado por kilogramo de miel en los Estados Unidos (US$
3.10) durante el primer trimestre del 2009 (Economic Research Service,
USDA). Los productores que venden directamente al consumidor final
obtienen un mejor precio que aquellos que venden a un intermediario o
a un exportador.
12
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
13
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
5
Elementos del sistema
económico apícola
Para realizar un análisis de las deficiencias y oportunidades de la industria
apícola es importante enmarcarse en el contexto de instituciones de
regulación y apoyo. Es razonable esperar que una mayor coordinación
entre producción y mercados, bajo condiciones favorables del contexto y
con las intervenciones apropiadas, pueda repercutir positivamente sobre
la reducción de la pobreza rural.
5.1 Bloque central
El bloque central representa uno de los elementos principales que
conforman el enfoque de cadenas de valor aplicado por Swisscontact.
Se refiere a las transacciones entre oferta y demanda de un servicio o
producto. En cuanto a la apicultura en Honduras, su ciclo de producción
inicia en los meses de mayo-junio. Durante la época de lluvias (mayonoviembre), se da mantenimiento a las colmenas (suplementación
energética y proteica, cambio de madera, panales y reinas entre otros).
Posteriormente se inicia el período de cosecha en noviembre-diciembre y
finaliza en abril-mayo del siguiente año. Este período de cosecha coincide
con la época seca, cuando se extrae miel, polen, cera y propóleos;
también se realizan las multiplicaciones de las colmenas con el fin de
incrementar el número de colonias para producción o venta.
La cadena de valor apícola está compuesta principalmente por pequeños
y medianos productores ya que el 51.6% tienen entre 1 a 10 colmenas
(pequeños), el 26.7% entre 11 a 25 colmenas (medianos) y el 22.7%
más de 25 colmenas (grandes). Algunos de estos apicultores a su vez
participan en los diferentes eslabones de la cadena con integración
vertical. A nivel nacional existe el Comité de la Cadena de Valor Apícola,
integrada por representantes de los productores (ANAPIH), envasadores,
exportadores e instancias de apoyo. La figura 4 presenta el diagrama
conceptual de la cadena de valor apícola en Honduras, incluyendo los
productos generados por este rubro.
14
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
15
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Figura 4. Diagrama detallado del bloque central de la cadena apícola en Honduras.
A pesar de tener la capacidad de explotar varios productos de la colmena,
en Honduras, al igual que en el resto de Centro América, la miel es el
producto de mayor explotación. Por esta razón, es importante hacer un
apropiado manejo de la miel durante los dos primeros eslabones de la
cadena (Figura 5), para diferenciarse por medio de calidad y obtener un
mejor precio de venta.
COSECHA
EXTRACCIÓN
16
La miel se cosecha a partir de la selección de marcos y panales
que estén operculados hasta en un 75%, y que no tengan crías.
Para la extracción de la miel los panales seleccionados se
desoperculan y posteriormente se centrifugan (centrífuga de
acero inoxidable y de acción manual).
FILTRADO Y
DECANTADO
Durante este paso se separa la miel de los restos de cera, abejas
adultas y otros materiales, de manera conjunta o separada,
dependiendo del equipo con que cuenta el apicultor.
ENVASADO
Se realiza de manera fraccionada en envases desde 20 gramos
hasta 1 kilogramo o en barriles de 300 kilogramos.
Figura 5. Manejo de la miel previo a la distribución y comercialización.
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Hay dos puntos donde la calidad puede verse afectada, en la
producción y extracción (depende del apicultor) y en el fraccionamiento
y comercialización, donde la desvalorización de la calidad puede darse
por negligencia o adulteración del producto. La miel es el producto
de mayor consumo por ser el más conocido y el que produce mayor
volumen en la colmena.
5.1.1 Empresas de la cadena de valor – producción primaria
Proveedores de insumos y materias primas
Como parte del proyecto “Apicultura Competitiva como Alternativa
de Producción” (2004-2007), financiado con fondos del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por Swisscontact, se
desarrolló una estructura de provisión de insumos y materiales. Se facilitó
la capacitación y desarrollo de proveedores en las siguientes áreas:
i) Material vivo: Las actividades de capacitación y asesoramiento
técnico incentivaron la participación de nuevos apicultores, creándose
la necesidad de proveedores de material vivo, como son: enjambres,
núcleos, colmenas (de uno y dos cuerpos) y abejas reinas. Los principales
proveedores son:
Apis Lilian
Tegucigalpa, Francisco Morazán
COAPIHLSiguatepeque, Comayagua
Tecnoapi
El Paraíso, El Paraíso
Wilfredo VigilSantiago Puringla, La Paz
Lorenzo Arias
El Paraíso, El Paraíso
Mieles de El Paraíso - Mario Sandoval El Paraíso, El Paraíso
El precio estimado de un núcleo de abejas de cinco panales, es alrededor
de US$ 13.15 (Lempiras 250.00) en ventas al por mayor y de US$ 39.39
(Lps. 750.00) en ventas al detalle.
ii) Materiales para la colmena (madera): Los principales
proveedores de cajas estándar, tapas, fondos y marcos alambrados son:
COAPIHL
COAPICH
Apis Lilian
Siguatepeque, Comayagua
Choluteca, Choluteca
Tegucigalpa, Francisco Morazán
17
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
iii) Indumentaria: Los principales proveedores de indumentaria
(overoles y velos) son COMUCAP en Marcala, La Paz (mujeres) y
COPRAPILCOL en San Marcos, Ocotepeque. Existen microempresarios
individuales en los departamentos de Comayagua (1), El Paraíso (2) y
Cortés (1).
iv) Metal forjado: Se establecieron cinco proveedores de espátulas
y un microempresario fabricante de “identificadores de colmenas”, una
especie de fierro (como el usado para marcar vacunos), utilizado para
marcar un sello en las paredes externas de la colmena, facilitando su
identificación.
v) Láminas de cera estampada: Se formaron tres microempresas
de mujeres que fabrican este insumo ya que las máquinas estampadoras
no eran óptimas. Aunque inicialmente la materia prima era 100%
importada de Estados Unidos, se ha reducido este porcentaje con cera
producida localmente. Las microempresas están localizadas en Santiago
Puringla, La Paz; El Paraíso, El Paraíso y San Marcos de Ocotepeque,
Ocotepeque.
vi) Insumos sanitarios: Como parte integral del desarrollo del
sector se brindó capacitación a los productores en cuanto a las plagas y
enfermedades, elaborándose un manual de enfermedades de las abejas.
Sin embargo, debido a que no existen programas sanitarios, no se han
establecido distribuidores especializados en plagas y enfermedades
apícolas. Por esta razón, Swisscontact apoyó a COAPIHL para que se
establezca formalmente en este mercado.
Apicultores
Según los datos de la caracterización del eslabón de producción
realizado por PYMERURAL (Tabla1), el inventario nacional de colmenas
productivas se estima en 28,615, distribuidas en 2,148 apicultores de
14 departamentos. El inventario incluye colmenas núcleo y de uno o
más cuerpos, se excluyen las colmenas rústicas y las usadas en servicios
de polinización. También se observa que los departamentos con mayor
número de colmenas son Valle, Comayagua, Choluteca, Copán, La Paz
y El Paraíso.
18
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Tabla 1. Número de apicultores y colmenas por departamento.
Número de
Número de
Departamento
apicultores
Porcentaje
colmenas
Porcentaje
Intibucá
280
13.0%
839
2.9%
Valle
258
12.0%
4,163
14.5%
La Paz
253
11.8%
2,937
10.3%
El Paraíso
217
10.1%
3,090
10.8%
Comayagua
152
7.1%
4,017
14.0%
Choluteca
146
6.8%
3,330
11.6%
11.0%
Copán
137
6.4%
3,172
Ocotepeque
133
6.2%
1,978
6.8%
Lempira
129
6.0%
820
3.0%
Olancho
129
6.0%
1,018
3.5%
Yoro
118
5.5%
1,091
3.7%
Francisco Morazán
115
5.4%
1,057
4.6%
Santa Bárbara
50
2.3%
833
2.8%
Colón
31
1.4%
270
1.0%
100.0%
28,615
100.0%
Total
2,148
Fuente: SMVI, PYMERURAL, 2010.
El siguiente mapa muestra que los departamentos en donde se concentra
el mayor número de productores apícolas son Intibucá, Valle, La Paz, El
Paraíso y Comayagua.
Distribución geográfica de apicultores inventariados
por PYMERURAL en Honduras
51,00025,500 0
·
51,000
Leyenda
Departamentos de Honduras
1 punto = 5 productores apícolas
102,000
Km
Proyección: WGS 84
Fecha: Enero, 2011
Fuente: PYMERURAL
19
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
En general, los apicultores se dedican a más de una actividad (producción
de café, granos básicos u otros), en su mayoría (80.69%) están agrupados
en cooperativas o asociaciones locales. La baja tasa de incremento en
colmenas se debe en parte a la pobreza generalizada del sector rural,
falta de material, carencia de capital de trabajo y a que sólo el 31.4% de
los productores realiza cambio de reinas. La varroasis es la enfermedad
más común, sin embargo, la nosemiasis está cobrando importancia.
La edad de los apicultores encuestados se concentra en el rango de 31
a 40 años (grupo relativamente joven). El 30.9% reporta tener menos de
un año de experiencia en el rubro. En general, predomina la educación
primaria. En cuanto a la vivienda, el material de construcción predominante
del piso es plancha de cemento (46.5%) y el de las paredes es el adobe
(70.6%). El 9.0% no posee ningún tipo de servicio sanitario (inodoro ni
letrina).
5.1.2 Empresas de la cadena de valor – agroindustria
En este eslabón, existen dos tipos de actividades: el fraccionamiento y
el procesamiento, las cuales son realizadas por diferentes actores de
la cadena. El procesamiento implica aquellas actividades alternativas
o simultáneas, previas al fraccionamiento, que incluyen la adecuación,
modificación y mezclado de la materia prima (miel), con el fin de obtener
un producto final genuino. Por otro lado, por fraccionamiento se entiende
la operación por medio de la cual se divide y acondiciona la miel para
llevar a cabo su distribución, comercialización y entrega al consumidor
final (Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos de Argentina,
2007).
Proveedores de equipo y materias primas
i) Proveedores de equipo para extracción y envasado: el
equipo a utilizarse para el procesamiento de miel debe cumplir con las
especificaciones requeridas por las autoridades nacionales, especialmente
para la certificación sanitaria del establecimiento. Las centrífugas de
extracción pueden ser de tipo tangencial o radial, manuales o eléctricas
y desde dos a más de 100 marcos de capacidad. Equipo de tipo básico
puede obtenerse en la COAPIHL.
20
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
ii) Proveedores de envases: para la comercialización fraccionada
de miel, se utilizan envases plásticos de diferentes presentaciones y
formas. Entre los proveedores de envases se encuentran Fibras del Caribe,
S.A. (FICASA), Representaciones Rojas, HONDUPET, HONDUPLAST y
COAPILH.
iii) Proveedores de barriles: los barriles con capacidad de 300
kilogramos deben ser de “primer uso”, estar fabricados con un hierro
particular y tener un revestimiento interior y exterior especial. Todo esto
garantiza el cierre hermético de los barriles e impide la contaminación de
la miel. El uso de barriles plásticos no está permitido por reacciones de
la miel (pH ácido) con ese material. Actualmente no existen proveedores
de barriles con estas especificaciones técnicas a nivel nacional y de
requerirse, deben ser importados desde Guatemala.
Centros de procesamiento de miel
La ANAPIH captó fondos de PROACTA para la construcción de siete
centros de extracción, los cuales se ubican en los siguientes municipios/
departamentos:
Corquín, Copán.
Trojes, El Paraíso.
Choluteca, Choluteca.
Santiago Puringla, La Paz.
La Encarnación, Ocotepeque.
El Paraíso, El Paraíso.
Nacaome, Valle.
Luego, utilizando fondos de la Cooperación Canadiense en el marco del
proyecto “Gestión de la Calidad, Sanidad e Inocuidad de los Productos
Apícolas”, estos centros se equiparon para cumplir con los requisitos
regulatorios del Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM). Los centros cuentan con los siguientes
equipos y/o facilidades:
Batea de desoperculación.
Centrífuga para extracción.
Homogenizador (en 3 centros).
Tanque de almacenamiento.
Mesa para envasado y lavamanos.
Piso de cemento.
Paredes recubiertas con pintura epoxica.
Agua potable y energía eléctrica.
21
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Sin embargo, algunos de estos centros no están siendo utilizados,
entre otras razones, por encontrarse alejados de las zonas actuales de
producción o por el número reducido de apicultores en la zona. Existen
también centros privados de extracción y envasado de miel.
Los lugares más comunes para extracción de la miel son instalaciones
propias (37.7%) y directamente en el campo (33.3%). Solamente el
27.4% utiliza equipo de acero en la extracción.
De forma general, se puede considerar que existen tres tipos de actores
que agregan valor a los productos apícolas:
Productores envasadores: son apicultores que disponen
de instalaciones para la extracción y envasado de la miel;
normalmente de tipo artesanal y venden directamente a los
consumidores o minoristas.
Cooperativas envasadoras: son agrupaciones de
apicultores que producen, compran, envasan y comercializan
la miel, a veces con su propia marca registrada.
- La Cooperativa Apícola Pionera de Honduras Limitada
(COAPIHL) fue fundada en 1977, y se dedica a la producción,
transformación y comercialización de miel en diferentes
presentaciones, así como de polen y propóleo. Además se
dedica a la venta de materiales inertes (madera y metal),
materiales vivos (colmenas y reinas), insumos (indumentaria,
herramientas y productos sanitarios) y equipos de extracción
de miel, así como otros servicios relacionados (polinización
de cultivos y maquilado de miel). Se encuentra ubicada en la
ciudad de Siguatepeque, Comayagua.
Envasadores: los envasadores de miel se encuentran a
todo nivel (artesanal e industrial), compran su materia prima
a los apicultores o la importan; tienen su propia marca
(exceptuando los artesanales) y venden tanto al detalle como
al por mayor. Muchas de estas empresas, por sus condiciones
de operación (status legal o sanitario) tratan de mantenerse
operando anónimamente, lo que dificulta su caracterización.
22
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
23
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
A estas categorías de envasadores de miel se pueden añadir un par de
casos especiales:
Apis Lilian: es una empresa privada dedicada a la
producción, transformación y comercialización de productos
apícolas (miel, polen, cera y propóleo) y servicios como la
venta de material vivo (enjambres, núcleos, colmenas -de
uno y dos cuerpos- y abejas reinas) y polinización de cultivos
(cucurbitáceas). Apis Lilian es una empresa modelo y se
ha posicionado como líder en el desarrollo de productos
innovadores.
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano: es una
institución de educación agrícola a nivel superior que, como
parte de su sistema educativo y de investigación, mantiene
su propio apiario y planta de procesamiento de miel, polen
y propóleo. Además de envasar su propia miel, compran y
envasan para la venta detallista y mayorista.
Centros de procesamiento de polen, propóleo o jalea real
Es reducido el número de centros donde se procesa el polen, propóleo o
jalea real, a pesar de la poca inversión y equipo requerido para explotar
estas alternativas. En general, las envasadoras de miel son también
las principales procesadoras de estos productos; pero también existen
individuos que se dedican al procesamiento y comercialización artesanal.
5.1.3 Empresas de la cadena de valor – comercialización y
distribución
Comercialización
El canal de comercialización de la miel varía dependiendo de la categoría
de envasador (ver Figura 4), cubriendo desde la compra del producto
a intermediarios, pasando por el procesamiento hasta su posterior
venta a mayoristas, minoristas o al consumidor final. Como parte de las
intervenciones,6 Swisscontact ha incentivado el desarrollo de marcas de
miel nacionales (por ejemplo Coffee Forest Honey y Brassavola), con el
objetivo de comercializar miel fraccionada en mercados internacionales.
Además, para promover el consumo de productos apícolas se apoyó el
desarrollo de campañas publicitarias y la participación de apicultores en
ferias nacionales e internacionales (Canadá y Alemania).
Proyecto “Apicultura Competitiva como Alternativa de Producción” ejecutado por Swisscontact con fondos del Banco
Intermediarios
6
Interamericano de Desarrollo (BID).
24
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Intermediarios
Similar a lo observado en otros rubros agrícolas en el país, en la cadena
apícola existe la presencia de intermediarios. Sin embargo, a pesar de
que el 95% de los productores encuestados mencionó no tener contratos
de venta para sus productos apícolas, únicamente 12.3% de ellos expresó
que venden sus productos a intermediarios. Algunas agrupaciones
compran la producción a productores no agremiados, sirviendo de esta
forma de intermediarios. En este sentido, es necesario diferenciar entre
un intermediario y un envasador o exportador, quienes podrían ofrecer
un mejor precio de compra al apicultor.
Distribución
Como ha sido descrito, cooperativas o empresas con mayor visión
empresarial (Apis Lilian y COAPIHL) manejan toda la cadena comercial,
volviéndose productores, procesadores y comercializadores de sus
productos, incluyendo su distribución.
Exportación
A pesar de que Honduras fue tradicionalmente un país exportador de
miel entre 1918 y 1986, principalmente al mercado norteamericano y
europeo, con la llegada de la abeja africanizada el país pasó a ser un
fuerte importador. Para el año 2007, la COAPIHL pudo exportar 1.5 TM
de miel a granel con destino a Arkansas (Estados Unidos) a un precio
de US$ 2.74/kilogramo de miel. Existen también asociaciones apícolas,
especialmente las que se encuentran localizadas en comunidades
fronterizas (por ejemplo la Asociación de Productores de Valle, -APIV-)
que comercializan parte de su producción con empresas envasadoras de
El Salvador. Las exportaciones hondureñas son bajas, con un promedio
anual (2003-2009) de 1.9 TM; a partir del 2007, el principal país de
destino es USA.
5.1.4 Empresas de la cadena de valor – mercado
Mercado nacional
Como parte del seguimiento del Acuerdo Marco de Competitividad de
la cadena apícola, se realizó un estudio de mercado en las ciudades de
Tegucigalpa y San Pedro Sula en el año 2004, el cual se actualizó en
el año 2010.7 Estos estudios han permitido conocer las tendencias del
mercado nacional y las oportunidades y retos; asimismo, las necesidades
Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Estrategias de Comercialización: Honduras y Nicaragua. Swisscontact Nicaragua.
Octubre 2010.
7
25
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
en términos de transformación y comercialización. Los principales hallazgos del
estudio de mercado a nivel de consumidores y de compradores mayoristas de
miel fueron:
26
El 75% de consumidores prefieren la miel clara y el 72% la prefieren
empacada en material plástico.
El 83% de consumidores prefieren una consistencia viscosa con sabor
natural, sin saborizantes, aditivos ni otros químicos.
De la población que consume miel, el 43% la usa como acompañante
de alimentos; el 34% para fines medicinales; el 13% como endulzante,
el 5% en la cocina y el restante 5% para otros usos.
El 37% consume miel por ser saludable, el 24% por tradición, el 17%
por su sabor y el 22% por otras razones (cosmetología principalmente).
Los envases preferidos por los consumidores son los de 1000 ml
(27%), 750 ml (25%) y 500 ml (22%). En cuanto a las tapaderas:
74% prefiere tipo rosca, 31% tipo sombrero o embudo y 21% tapa a
presión.
Las frecuencias de compra preferidas por los consumidores son:
mensual (38%) y quincenal (34%).
El consumidor promedio sobrevalora la calidad, más que el precio o
la marca.
Sólo el 18% de consumidores se mantendría fiel ante un aumento del
precio, el resto la sustituiría por otros productos (jalea, mermelada,
maple o mantequilla).
El precio promedio al consumidor para la botella de 750 ml es L
99.90 y para la botella de 500 ml es L 63.75.
Se identificó una demanda de 43,638 kilogramos mensuales entre
los principales compradores mayoristas en Honduras. Los requisitos
exigidos por estos compradores mayoristas incluyen: a) humedad
entre 18% a 20%, b) buena calidad, aspecto y sabor, c) miel pura y
limpia, d) registro sanitario y e) envío de muestras (para elaboración
de pruebas fisicoquímicas).
En cuanto a la miel importada, se observó que las marcas extranjeras
(de Guatemala principalmente) tienen envases plásticos más
resistentes, de diferentes formas y con tapaderas más atractivas en
forma y color.
El costo de miel en barril (con recubrimiento especial) es de 12,126.60
Lempiras/Barril 300 kilos y su precio de venta oscila entre 15,000 a
20,000 Lempiras/barril de 300 kilos; mientras que el costo promedio
envasado en botella es de 41.20 Lempiras/Kilo. Vale recalcar que los
costos de los pequeños apicultores son más altos, debido a sus bajos
volúmenes.
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
27
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Actualmente en el mercado nacional se pueden encontrar muchas marcas y
presentaciones de miel. Las presentaciones van desde 120 a 975 gramos para
las marcas nacionales y de 340 a 2,700 gramos para las marcas importadas,
siendo las presentaciones de 500 y 750 gramos las más comunes. La mayoría
de las empresas utilizan envases plásticos (polietileno tereftalato) de formas
variadas y unas pocas marcas envasan en botella de vidrio.
Los precios de la miel de marcas nacionales van desde 3.04 US$/Kg para la
Marqueza en botella, hasta 22.18 US$/Kg para Apis Lilian en la presentación
en ampollas (mini miel). El precio promedio para las marcas nacionales en las
presentaciones tradicionales (excluyendo las bolsas de ampollas) es de 5.25
US$/Kg miel. En el caso de las marcas importadas, los precios varían desde
3.36 US$/Kg para la marca Suli en botella, hasta 17.53 US$/Kg para la marca
Honey Goya en botella ovalada. El precio promedio para las marcas importadas
en las presentaciones disponibles es de 7.59 US$/Kg miel. Las marcas de miel
importadas tienen mayor precio que las nacionales, sin embargo, esto no
necesariamente es un reflejo de la calidad.
Los pequeños apicultores comercializan toda o parte de su miel al detalle en
mercados informales (localmente y en botes de vidrio reutilizados). Aunque en
volúmenes pequeños, algunas empresas envasadoras (Apis Lilian, AVENAVIN y
Laboratorios FINLAY) también procesan miel con propósitos farmacéuticos (miel
compuesta), ofreciendo miel balsámica, miel con propóleo, miel enriquecida
con vitamina C, miel con sabores (menta y amareto) y miel con panal.
La Tabla 2 presenta los precios de otros productos de la colmena en el mercado
nacional. Si bien el servicio de polinización no es un producto utilizado para el
consumo humano, fue incluido en la tabla porque es una actividad de mucha
demanda, especialmente en el sector sur del país.
Tabla 2. Precios de otros productos de la colmena a nivel nacional.
Precio al
Consumidor (US$)
Precio a
Producto
Mayorista (US$)
2.36
Polen, Kg.
13.87
46.24
Jalea real, Kg.
173.41
346.82
Propóleo, Kg.
6.94
17.34
Cera de abeja Kg.
5.78
8.1
Miel, Kg.
Servicio de polinización, colmena/mes
Fuente: Apis Lilian, 2010.
28
3.68 – 5.25
10.50 - 18.40
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Mercado mundial
En términos de mercado mundial, existe una gran oportunidad de ingreso
al mercado europeo bajo el Sistema Generalizado de Preferencias Plus
(SGP+), del cual Honduras es beneficiaria. En el caso de la miel, este
mercado ofrecería precios competitivos y la ventaja de no pagar derechos
arancelarios (European Comission).8 De manera similar, por medio del
Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA, por sus siglas en inglés), la miel
está exenta de aranceles, por lo que el mercado estadounidense también
es una alternativa atractiva. En este último caso, tanto la descripción
de los productos como el etiquetado, se deben hacer bajo las normas
de exportación de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por
sus siglas en inglés). Además, se puede explotar la producción de miel
orgánica y de comercio justo (Fair Trade).
5.2 Instituciones de apoyo
Las instituciones de apoyo facilitan las actividades de los empresarios a lo
largo de la cadena. Su relevancia es capital, ya que su calidad y alcance
pueden determinar el éxito o el fracaso de un determinado sistema.
En este sentido, el eslabón de producción ha sido beneficiado con
capacitaciones y asesoramiento, de programas y proyectos ejecutados
por cooperantes internacionales, nacionales, universidades y gobiernos
de la región. Estas acciones han mejorado la eficiencia de producción
e industrialización de la miel y otros productos de la colmena. Dentro
de este esfuerzo también se ha fomentado el desarrollo organizativo
y del recurso humano, mediante encuentros nacionales e intercambios
internacionales encaminados a promover el enfoque de género, la
asociatividad y el cooperativismo.
Como resultado de todos estos avances en el sector, y gracias al apoyo
de organismos (como la Cooperación Suiza en América Central y el
Gobierno de Canadá), la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano
desarrolló una serie de trabajos de investigación que sirvieron de base
para que otras instituciones gubernamentales, lideradas por el Consejo
Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT), desarrollaran tres
normas técnicas nacionales.
8
Official Journal of the European Union – www.ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/index_en.htm.
29
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Se puede concluir entonces que las apropiadas intervenciones en el
sector han provocado que la apicultura deje de ser una actividad con
productos de consumo local a ser una opción empresarial rentable en el
agro. Esto se refleja en un incremento substancial de la producción total
de miel (aumento del inventario nacional de colmenas) y la productividad
(kilogramos de miel/colmena), tanto en el sistema estacionario (de 14
a 22 kg/colmena) como en el sistema migratorio (5 a 12 kg/colmena).
Es necesario desarrollar laboratorios que respalden la gestión de la
calidad. Guatemala, por ejemplo, cuenta con dos laboratorios de
análisis de la calidad de productos apícolas, siendo la presencia de
metales pesados, el único análisis que no realizan. En Honduras, se
cuenta con laboratorios privados y públicos, pero se necesita capacitar
a su personal en la realización de análisis específicos para evaluar la
calidad de los productos de la colmena.
5.2.1 Servicios técnicos y de asesorías
El Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO/
SAG), tiene el propósito de fortalecer las condiciones de competitividad
de la agricultura nacional, mediante la organización de productores
en cadenas y redes agroalimentarias, con el fin de establecer diálogos,
acuerdos e iniciativas, para intensificar, diversificar y aumentar el valor
agregado de la producción agrícola y agroindustrial. Para ello fue
nombrado un Secretario Técnco en la cadena apícola.
Swisscontact
Swisscontact es una organización del sector privado de Suiza para
cooperación al desarrollo, cuyo propósito es promover el desarrollo social
y el crecimiento económico del sector privado. En Honduras, Swisscontact
está brindando asistencia técnica y capacitación en producción, control
de calidad y administración de negocios a los apicultores. Los productores
trabajan en asegurar nuevos mercados a través de la creación de un
estándar de calidad para miel, el cual es reconocido por el gobierno y
podría facilitar las exportaciones a Alemania y Canadá. Adicionalmente,
los apicultores también están siendo motivados a producir materia
prima para la industria de la medicina, los cosméticos y los alimentos
fortalecidos. De esta forma se espera que los productores sean menos
vulnerables a las fluctuaciones de precio de los mercados internacionales.
30
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Cooperación Canadiense
Por medio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
(ACDI), Canadá provee asistencia bilateral alineada directamente con
la estrategia de reducción de la pobreza en Honduras, y enfocada
básicamente a mejorar la gobernabilidad en educación, salud y ambiente.
Por esta misma razón, su apoyo al sector agrícola nacional es bastante
reducido. El sector apícola fue apoyado mediante el Programa ProMesas, promoviendo una metodología coordinada para el desarrollo
programado de la apropiación local y generación de iniciativas.
Heifer Project International (HPI)
Como parte de su plan estratégico, Heifer Honduras apoya proyectos
que puedan generar alimentos y recursos económicos, ayudando a
pequeños productores a diversificar sus fincas. A su vez, se espera que
estos proyectos generen excedentes, los cuales se puedan comercializar
localmente. Estos proyectos también proveen ayuda y asistencia
técnica para mejorar la producción, procesamiento y transformación
de productos, para obtener licencias de las plantas procesadoras, en
creación de marcas, obtención de códigos de barra y de mercado.
Comité Ad Hoc Apícola OIRSA
El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)
creó un comité Ad Hoc para fortalecer e incrementar la producción
apícola de Centroamérica y El Caribe. Su objetivo es desarrollar y
coordinar un programa regional de sanidad e inocuidad apícola. Los
miembros son OIRSA, AGEXPORT, MAG-SENASA, MAGFOR, DIGEGALAVECEN, DGSVA-MAG y Swisscontact. Actualmente cuentan con un
borrador de reglamento, una lista de medicamentos veterinarios de uso
apícola, un plan operativo de la comisión y fue identificada la capacidad
de diagnóstico de enfermedades de abejas en la región (laboratorios
disponibles). También lograron consensuar el manual de buenas prácticas
apícolas para la región, para estandarizar los procesos productivos y así
garantizar la calidad e inocuidad.
5.2.2 Investigación, desarrollo y transferencia de tecnología
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano (EAP)
Es una institución internacional, privada, de educación superior en las
ciencias agrícolas. Como institución, la EAP ha desarrollado proyectos
en el área apícola. Entre los trabajos de investigación desarrollados, con
31
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
el apoyo financiero de Swisscontact, están:
Desarrollo de la norma de la miel (2004).
Plan de mejora de la calidad (2004).
Caracterización fisico-química y microbiológica del
polen de abeja de cinco departamentos de Honduras
(2005).
Desarrollo de la norma técnica para polen en
Honduras (2006).
Análisis melisopalinológico de mieles de cinco
departamentos de Honduras (2006).
Selección de colmenas según características de
alta producción de miel en los departamentos de
Copán, El Paraíso, La Paz y Ocotepeque (2006).
5.2.3 Financiamiento
La falta de crédito no es un problema exclusivo de la apicultura sino
de muchos rubros, y ha sido identificado como una dificultad para
reactivar el sector apícola. El Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
(BANADESA) y la banca privada ofrecen préstamos agrícolas pero sin
condiciones atractivas para el sector. Otros proveedores de servicios
financieros al sector son COAPICH/HEIFER, Visión Mundial, Red Cajas
de Herramientas Mipyme Honduras, Cooperativa Elga, BANHCAFE,
Cooperativa Sagrada Familia, FONADERS, Sumaritan‘s Purse, ANAPIH,
COAPIHL, CARITAS, MAMUCA y PILARH.
5.3 Marco regulatorio
En lo referente a regulación en el ámbito centroamericano, Honduras
diseñó y tiene en proceso de implementación un sistema nacional
de calidad; además, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria
(SENASA) ha liderado la elaboración del reglamento apícola. El Salvador
cuenta con un plan de monitoreo de miel, normas de calidad de miel,
polen, propóleo, jalea real y homogenizados en base a miel; así como un
manual de buenas prácticas de manufactura para plantas de extracción,
de carácter obligatorio para las exportadoras. Guatemala cuenta con
manuales de calidad apícola y un sistema de calidad implementado en
centros de acopio (incluyendo buenas prácticas apícolas). En Nicaragua,
la gestión de la calidad ha cobrado importancia.
32
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
En cuanto a infraestructura de calidad que acompañe la aplicación
del marco legal (normas, reglamentos y manuales), se han realizado
inversiones en instalaciones y en equipos, cumpliendo con los requisitos
regulatorios del reglamento técnico centroamericano de Buenas Prácticas
de Manufactura (BPM). El cumplimiento de estas regulaciones facilitará
la implementación de normas HACCP e ISO (9000 y 22000), lo cual
mejoraría la competitividad y apertura de nuevos mercados por medio
de un enfoque de productos diferenciados en garantías de calidad. Sin
embargo, para garantizar que el sector sea sostenible en estos elementos
competitivos, las acciones deberán orientarse en el marco del diseño de
estrategias a nivel de los países y a nivel regional. Hasta el momento
solamente Honduras y Nicaragua, han elaborado el Acuerdo Marco de
Competitividad.
La aplicación del sistema de calidad facilitaría el control del producto
importado así como las exportaciones, ya que requisitos indispensables
son los planes sanitarios (plagas y su control) y certificación de plantas de
extracción; las ventajas de su aplicación son mayores que los controles
que se aplicarían a los apicultores.
33
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
5.3.1 Instituciones reguladoras
Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT)
El COHCIT tiene como funciones asesorar, formular, coordinar y promover
los programas y las acciones tendientes a la implementación de una
política nacional que incentive el desarrollo científico y tecnológico del
país. El COHCIT coordinó a solicitud del sector el desarrollo del sello
de calidad y las normas de miel, polen y propóleo (en el marco del
proyecto “Gestión de la Calidad, Inocuidad y Sanidad de los Productos
Apícolas”). Además apoyó el diseño del Sistema Nacional de Calidad
mediante el Organismo Hondureño de Normalización. Actualmente se
ha planificado la conformación de un comité para darle seguimiento a
la implementación del sistema. En este proceso, el COHCIT ha incluido
a seis personeros (cinco de ANAPIH y uno de SENASA) en sus programas
de formación de auditores internos de calidad.
Secretaría de Industria y Comercio (SIC)
La SIC tiene como objetivos: facilitar y promover el desarrollo industrial;
el comercio de bienes y servicios; y agilizar y facilitar las exportaciones e
inversiones. Al igual que el COHCIT, la SIC inició su interacción con el
sector apícola a través de los estudios realizados con la EAP Zamorano,
y formó parte del equipo conformado por el Organismo Hondureño de
Normalización, para la elaboración de las normas, sello de calidad y
sistema nacional de calidad.
Secretaría de Salud Pública
Esta institución tiene como propósito proveer condiciones óptimas
para la salud integral de toda la población. Durante la elaboración
de las normas, el sello de calidad y el sistema nacional de calidad, la
Secretaría de Salud Pública aportó los argumentos técnicos y legales
para la comercialización de productos bajo estándares que garanticen
productos inocuos para el consumo humano. La norma de miel es el
modelo para la unión aduanera de Centro América y El Caribe.
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG)
Al SENASA le corresponde el diseño, dirección, coordinación y ejecución
de los programas de salud animal y de sanidad vegetal, dictando normas
para orientar las acciones públicas y privadas. Con ese propósito tiene a
su cargo la aplicación de las normas y procedimientos sanitarios para la
importación y exportación de productos agropecuarios.
34
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
En relación al tema apícola, el SENASA participó
activamente en los procesos de investigación aplicada
y elaboración de las normas, sello de calidad y sistema
nacional de calidad, posteriormente coordinó la
elaboración del reglamento apícola.
5.3.2Normas, reglamentos y manuales
Nacionales
Ley de Protección al Consumidor, actualizada en
Julio de 2008.
Ley del Sistema Nacional de la Calidad, aprobada
en Mayo de 2009.
Norma Técnica de Miel: NHN 1:2009 “Miel (Apis
mellifera) — Requisitos”.
Norma Técnica de Polen: NHN 2:2008 “Polen apícola (Apis
mellifera) — Requisitos”.
Norma Técnica de Propóleos: NHN 3:2008 “Propóleos (Apis
mellifera) — Requisitos”.
Reglamento Apícola (en fase de borrador/revisión).
Sello de Calidad.
En adición a las normas específicas, para estos tres productos de la
colmena fueron creadas normas para determinar su composición
organoléptica, caracterización química y la determinación de impurezas
en el caso de propóleos.
NHN 26:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación
de la humedad”.
NHN 27:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación
de cenizas”.
NHN 28:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación
de acidez libre”.
NHN 29:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación
de actividad de agua”.
NHN 30:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación
de pH”.
NHN 31:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación
de proteínas en base seca (Nx6.25 Kjeldahl)”.
NHN 32:2008 “Polen apícola (Apis mellifera) — Determinación
35
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
de grasa”.
NHN 33:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación
de la humedad”.
NHN 34:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación
de cenizas”.
NHN 35:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación
de cera”.
NHN 36:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación
del índice de oxidación”.
NHN 37:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación
de impurezas”.
NHN 38:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación
de compuestos fenólicos”.
NHN 39:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación
de flavonoides”.
NHN 40:2008 “Propóleos (Apis mellifera) — Determinación
de solubilidad en etanol”.
NHN 42:2009 “Miel (Apis mellifera) — Determinación de
azúcares”.
NHN 43:2009 “Miel (Apis mellifera) — Determinación de la
relación fructosa/glucosa”.
NHN 44:2009 “Miel (Apis mellifera) — Determinación de la
conductividad eléctrica”.
La normalización tiene como objetivo fijar niveles de calidad,
especificando los requisitos que deben cumplir los productos/servicios,
por lo cual presenta como ventajas el mejoramiento de los mismos, la
prevención de las barreras comerciales y la cooperación tecnológica.
Internacionales
Codex Alimentarius.
Normas ISO (International Organization for Standardization).
Reglamento Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de
Manufactura.
36
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
37
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
5.4 Gobernanza de la cadena
Gobernanza es un concepto central en el análisis de cadenas de valor (Gereffi et al., 2001)
que implica el estudio de las relaciones entre actores conectados entre sí.9 Se refiere a aquellos
mecanismos institucionales, mediante los cuales se efectúa la coordinación explícita de
actividades en las cadenas de valor (Humphrey and Schmitz, 2001; Gereffi et al, 2001).
Las relaciones de orden vertical en la cadena apícola se han caracterizado por ser cordiales.
No han existido conflictos graves entre actores y cuando surge algún problema se resuelve
por la vía del diálogo. Existe cierto grado de desconfianza en compartir información que
es considerada estratégica (compradores o proveedores), por temor a la competencia.
Tomando como referencia la teoría de gobernanza desarrollada por Gereffi et al., (2005), la
descomposición en circuitos de la cadena apícola hondureña, advierte la identificación de dos
tipos de gobernanza: i) gobernanza de tipo mercado; y ii) gobernanza de tipo captiva.
La gobernanza tipo mercado es la predominante en la mayoría de circuitos de la cadena
apícola. El nivel de coordinación explícita y de asimetría de poder en los intercambios entre los
actores es bastante bajo, lo que se traduce en el precio como mecanismo central de gobernanza
(Ibid). En otras palabras, el establecimiento de estándares y procedimientos específicos10 por
parte de ciertos actores, como mecanismo para ejercer poder o autoridad sobre actores
más débiles es un fenómeno inusual. Así, la complejidad de la información requerida sobre
el producto y el proceso seguido para su producción es sencilla. Al mismo tiempo que las
especificaciones son fácilmente transmitidas entre actores, por medio de su codificación y no
es necesario ningún tipo de inversión específica para llevar a cabo la transacción. Finalmente,
los proveedores son capaces de cumplir con los requisitos demandados por los compradores,
lo que permite la participación de pequeños apicultores.
En relación a lo anterior, es muy común que las transacciones sean ejecutadas en ausencia
de acuerdos contractuales que comprometan a las partes sobre qué, cómo y cuándo se va a
producir. Por ejemplo, en su mayoría, los procesadores no monitorean a sus proveedores de
miel,11 con el fin de verificar si cumplen o no con las normas que garanticen la calidad.
En contraste, los compradores y proveedores de miel en estos circuitos de la cadena, realizan
sus operaciones de intercambio regidos esencialmente por acuerdos verbales. Vinculado a lo
anterior, con pocas excepciones, un comprador depende exclusivamente de un proveedor y
viceversa. Por lo general, estos actores pueden dar por clausurada la relación después que la
transacción ha sido hecha y encontrar con facilidad nuevos socios sustitutos para satisfacer sus
necesidades de compra y venta. Un apicultor puede negociar y consumar el intercambio con el
En este estudio son identificadas como relaciones verticales, aquellas sostenidas entre vendedores y compradores.
No obstante, los actores por iniciativa propia, han elaborado normas de carácter voluntario como las BPA y BPM, las que aún no han sido institucionalizadas por la ausencia
de una institución acreditada para certificarlas. Actualmente está en proceso de aprobación el Manual Apícola que tendrá carácter obligatorio.
11
Por ejemplo, procesos de extracción, condiciones sanitarias del apiario, productos químicos aplicados, fecha de la cosecha, tipo y origen del envase empleado para depositar
y comercializar la miel.
9
10
38
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
comprador que le pague el mejor precio. Lo mismo sucede con un intermediario o un
procesador, el cual comprará al proveedor que le venda miel con las características
que desea, al precio que considere justo.
La gobernanza de tipo captiva se manifiesta en el circuito dominado por los
supermercados y algunos procesadores. La gobernanza de tipo captiva surge cuando
la habilidad para codificar la información necesaria para sostener la transacción
y la complejidad del producto son elevadas, mientras que las capacidades del
proveedor para llenar los requisitos exigidos en esa transacción son bajas (Gereffi et
al., 2005). Bajo estas circunstancias, el comprador se ve obligado a monitorear de
cerca el desempeño del proveedor (Ibid). Ahora, si bien es cierto que la mayoría de
supermercados aplican contratos para regular el intercambio con sus proveedores y
asegurar la provisión de miel con los estándares que sus consumidores demandan,
éstos difieren en su rigurosidad y grado de formalidad. Incluso, se puede afirmar
que la generalidad de los supermercados sigue más bien un patrón de gobernanza
orientado al de tipo mercado. Por ejemplo, Pricesmart es el único supermercado que
además de asegurarse visualmente que la miel reúne las características solicitadas,
supervisa12 con cierta frecuencia la planta de procesamiento de su proveedor
exclusivo (Apis Lilian13) para verificar el proceso de producción. Asimismo, se espera
que en el corto plazo efectúe pruebas para analizar científicamente la calidad de la
miel. Otro ejemplo, es la Universidad de Zamorano que dispone del equipo y los
recursos humanos para medir los parámetros de calidad más importantes que debe
cumplir la miel que compra, procesa y posteriormente vende.
Pese a las debilidades que padecen los proveedores, no hay evidencias de que reciban
algún tipo de asistencia técnica de parte de sus compradores. Tal es el caso de Apis
Lilian, que no recibe asistencia técnica de Pricesmart para poder cumplir con los
requisitos que le exige y ellos (Apis Lilian) tampoco se la brindan a sus proveedores
de miel. Esta situación se extiende a todos los actores de la cadena. Esto se debe a
que los compradores que están más cerca del consumidor final (supermercados y
procesadores), no están interesados en garantizar la calidad del producto, porque
tanto el mercado como el marco regulatorio no se los exige. En oposición, en El
Salvador, sí existe la provisión de asistencia técnica del exportador al proveedor,
porque tanto el mercado como el marco regulatorio reclama el cumplimiento preciso
de normas de calidad.
12
13
Sin embargo, Apis Lilian no hace lo mismo con sus proveedores, quienes no siempre son los mismos.
Apis Lilian, COAPILH y Zamorano están integradas verticalmente, reúnen casi todas las fases relacionadas con la producción y comercialización de miel.
39
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
6
Competitividad de
la cadena apícola
El desarrollo formal de la apicultura nacional es un evento de carácter
reciente, tomando en cuenta que para el 2001, las actividades estaban
destinadas a la reactivación, luego del paso del huracán Mitch, a
través de un programa básico de capacitación liderado por la Escuela
Agrícola Panamericana Zamorano, con fondos provenientes de USAID y
CORDAID. El sector no estaba organizado, pues a pesar de su existencia,
la ANAPIH era un ente no funcional. Además, se carecía de políticas
gubernamentales que fomentaran y fortalecieran el desarrollo del sector.
A partir del 2003, a través del Programa AGROPYME (Programa de la
Cooperación Suiza en América Central), se impulsó el fortalecimiento
de las capacidades y con ello la reactivación de la ANAPIH. Luego la
Secretaría de Agricultura y Ganadería creó el espacio de concertación
denominado “Comité de Cadena Apícola”. A través de esta iniciativa,
el sector se organizó bajo un enfoque de cadena de valor generando
en el 2005, el primer Acuerdo Marco de Competitividad Apícola,
con la participación de instituciones públicas, privadas y cooperantes,
creándose iniciativas de proyectos e intercambios de experiencias a nivel
nacional e internacional.
El Acuerdo Marco de Competitividad está compuesto por componentes
de aspecto legal, recursos humanos, organizacional, producción,
productividad,
diversificación,
estrategia
comercial,
servicios
complementarios, desarrollo de infraestructura productiva, servicios
financieros, monitoreo y evaluación. La Secretaría de Agricultura y
Ganadería publicó en diciembre del 2005, el Acuerdo Marco para la
Competitividad de la cadena apícola, como instrumento que oriente las
estrategias, objetivos y acciones para la generación, el fortalecimiento
y la consolidación de sus ventajas competitivas en el ámbito regional e
internacional.
40
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
De acuerdo al análisis realizado, la cadena de valor apícola presenta el
siguiente balance estratégico:
Fortalezas
Biodiversidad favorable para la producción de miel.
Productores organizados en grupos de base alrededor del país
(122 grupos organizados).
Rubro amigable con el ambiente.
Servicios complementarios disponibles para el desarrollo del
sector productivo.
Compatibilidad con otros sistemas de producción agrícola
(agroforestería y frutales).
Sector con marco regulatorio aplicable a toda la cadena
(Acuerdo Marco de Competitividad y Sistema Nacional de
Calidad).
Existe una agenda de trabajo coordinada con entes
gubernamentales (SIC, SAG, SENASA y Secretaría de Salud),
con entes autónomos (INFOP, IHCAFE, UNAH y UNA) y
organizaciones privadas (ANAPIH, Swisscontact y cooperantes).
Oportunidades
Demanda de miel insatisfecha a nivel nacional (50%).
Productos apícolas de alto valor (precio).
Demanda de mercado para otros productos de la colmena,
como polen, jalea real y propóleo.
Potencial de crecimiento del mercado nacional mediante el
estímulo en el consumo per cápita.
Aumento de la demanda internacional de miel de calidad y
orgánica.
Potencial de industrialización de otros productos de la colmena.
Tratados de libre comercio con Estados Unidos de América
(RD-CAFTA) y la Unión Europea (ADAUECA).
Potencial de incrementar la productividad (cambio de reinas y
mejoramiento genético).
Demanda creciente de material vivo (colmenas, núcleos y
abejas reinas).
41
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Debilidades
Los laboratorios no han desarrollado servicios para
establecer parámetros de calidad de la miel.
Apicultores carecen de cultura de control de calidad.
Falta de programas de apoyo financiero al apicultor.
Producción y comercialización de mieles de mala calidad.
Reducida disponibilidad de mano de obra capacitada.
Inadecuada detección y control de enfermedades por falta
de laboratorios que hagan las pruebas de diagnóstico.
Incipiente investigación y desarrollo (producción y
procesamiento) que derive en productividad e innovación.
Resistencia de los productores a la adopción de nuevas
tecnologías.
Bajo nivel de escolaridad de los apicultores.
Poco valor agregado a la miel y a otros productos de la
colmena como polen, jalea real y propóleo.
Escaso conocimiento sobre administración de empresas
rurales.
Amenazas
Temor de la población a las abejas dificulta el desarrollo
de la actividad.
Deterioro ambiental (prácticas agropecuarias de las zonas
rurales) impacta de manera directa y negativa sobre la
productividad de las colmenas.
Cambios climáticos bruscos (frentes fríos, fenómenos del
niño y de la niña e incendios forestales).
Falta de control sobre la calidad de la miel importada.
Altas importaciones podrían bajar precios en el mercado
nacional.
Enfermedades y plagas exóticas aproximándose al país.
Criminalidad (robo de colmenas y productos).
42
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
7
Conclusiones
Generales
Existe buen potencial productivo debido al ordenamiento del que
ha sido objeto la cadena de valor apícola. La situación actual es
propicia para iniciar su despegue económico y comercial.
La apicultura es una alternativa de diversificación agropecuaria,
compatible con los medios de vida de familias rurales y productores
de pequeña escala.
En la década de 1980 la apicultura fue diezmada por la llegada de
la abeja africanizada, y en la de 1990, por la enfermedad varroasis
y el huracán Mitch.
Entre el año 2004 y el 2010, el sector apícola se ha ido consolidando.
Esto ha sido posible por el esfuerzo conjunto de ANAPIH, PRONAGRO,
SAG y la cooperación internacional (Cooperación Suiza en América
Central, Swisscontact, BID, Cooperación Canadiense, Fundación
ARGIDIUS, y otras).
En Honduras, como en el resto de Centro América, la miel es
el producto de mayor explotación. Sin embargo, es poco el
aprovechamiento de otros productos de la colmena, como el polen,
la cera, los propóleos y las mieles compuestas.
La cadena apícola está en una fase de crecimiento y requiere
más esfuerzos para entrar a una fase de maduración ya que: a)
la miel es el principal producto explotado, b) la producción no
satisface la demanda nacional, c) es poca la diferenciación del
producto nacional, d) el producto importado de Guatemala es más
competitivo y e) las iniciativas de exportación son incipientes.
En los últimos años, han sido fortalecidos los vínculos y las
relaciones, gracias al esfuerzo conjunto de los actores de la cadena,
liderados por la Cooperación Suiza en América Central por medio
de Swisscontact. Sin embargo, todavía se requiere mejorar la
competitividad de la cadena apícola. La productividad del apicultor
hondureño continúa siendo un gran desafío, que requiere el
compromiso decidido de todos los actores.
43
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Comportamiento en el ámbito mundial
Los países que importan el 80% del total del volumen exportado
son, en orden de importancia: USA, Alemania, Japón, Reino Unido,
Francia, España, Italia, Bélgica, Arabia Saudita y los Países Bajos
(Holanda).
Las importaciones mundiales de miel de abeja son estables. Su
crecimiento promedio anual durante el período 2003-2009 fue
del 1%. Este es un gran mercado. En promedio todos los países
importaron 422,530 TM anuales.
Las exportaciones mundiales de miel de abejas también se consideran
estancadas ya que el crecimiento promedio anual 2003-2009 fue
de 2%.
La producción de miel a nivel mundial se concentra principalmente
en la República Popular de China, Estados Unidos y Argentina. En
los últimos tres años, México ha crecido de manera considerable.
Los principales exportadores de miel de abejas a nivel mundial son
China, Argentina, México y Alemania.
Comportamiento en el ámbito regional
Guatemala y El Salvador son los principales productores y
exportadores de miel en la región, con exportaciones promedios
anuales (2004-2009) de 1,571 TM y 1,286 TM, respectivamente.
Alemania es el principal país de destino de las exportaciones
centroamericanas de miel de abejas.
Comportamiento de la apicultura en Honduras
En 2010, el consumo nacional aparente de miel de abeja fue de
440.2 TM anuales, producto de: 271 TM de producción estimada,
más 169.6 TM de importaciones, menos 0.4 TM de exportaciones.
El consumo per cápita es muy bajo (55 gramos/año) en comparación
con el promedio mundial de 220 gramos/año.
La miel importada proviene principalmente de Estados Unidos y
Guatemala.
El precio pagado al productor varía entre 2.38 a 3.50 US$/Kg (~
750 ml).
El período de cosecha de miel, polen, cera y propóleos inicia en
noviembre-diciembre y finaliza en abril-mayo del siguiente año.
La cadena de valor apícola está compuesta principalmente por
pequeños y medianos productores. El 51.6% tienen entre 1 y 10
colmenas (pequeños), el 26.7% entre 11 y 25 colmenas (medianos)
y el 22.7% más de 25 colmenas (grandes).
44
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Los proyectos apícolas de Swisscontact (auspiciados por la
Cooperación Suiza en América Central y el BID) han contribuido
al desarrollo de proveedores de servicios de desarrollo empresarial
para material vivo (núcleos y abejas reinas), colmenas de madera,
indumentaria, metal forjado, cera estampada e insumos sanitarios
autorizados.
Según los datos del inventario apícola realizado por PYMERURAL14
en el 2010, se estima que existen 28,615 colmenas, distribuidas
entre 2,148 apicultores de 14 departamentos.
Los principales equipos y empaques para procesamiento de miel
de abejas están disponibles en el país por medio de proveedores
(principalmente cooperativas de apicultores).
Existen siete centros de extracción en diferentes localidades del país,
los cuales cumplen con los requisitos regulatorios del Reglamento
Técnico Centroamericano de Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM); sin embargo, cuatro están siendo subutilizados.
Las tres principales vías de envasado de miel son: a) productores
envasadores (principalmente artesanales y de venta directa a
consumidores), b) cooperativas y/o asociaciones envasadoras
(poseen sus propias marcas registradas) y c) envasadores (artesanales
e industriales).
El polen es procesado principalmente por empresas envasadoras de
tipo industrial y en menor grado por microempresarios artesanales.
Los costos de producción de los pequeños productores son más
altos debido a sus bajos volúmenes (menor economía de escala).
Mercado de la miel
Los consumidores desconocen muchos productos apícolas y los usan
principalmente para fines medicinales y endulzantes de infusiones.
El consumo de otros productos de la colmena (polen, jalea real y
propóleo) es bajo.
La miel más preferida es la de color claro y el envase más preferido
para su presentación es el de plástico.
La miel se consume principalmente por ser saludable y por tradición.
Las frecuencias de compra de miel son principalmente mensual y
quincenal.
El consumidor promedio sobrevalora la calidad por encima del
precio o la marca.
Se identificó una demanda de 43,638 kilos mensuales entre los
principales compradores mayoristas en Honduras.
14
PYMERURAL es un programa del Gobierno de Honduras auspiciado por la Cooperación Suiza en América Central y facilitado por Swisscontact.
45
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
El precio promedio al consumidor para las marcas nacionales en
las presentaciones tradicionales es de 5.25 US$/Kg miel. El precio
promedio para las marcas importadas es de 7.59 US$/Kg miel.
De las marcas presentes en las dos principales ciudades del país
(Tegucigalpa y San Pedro Sula), entre el 43% y el 44% son nacionales;
entre el 17% y el 24% provienen de Guatemala y entre el 33% y el
39% son de origen norteamericano.
El costo de producción de miel (en barril con recubrimiento especial)
es de 12,126.60 Lempiras/barril de 300 kilogramos y su precio
de venta oscila entre los 15,000 a 20,000 Lempiras/barril de 300
kilogramos.
El costo promedio de miel envasada en botella es de 2.20 US$/kg.
Organización de la cadena
Hay un buen número de organizaciones ya que existe un comité
nacional de la cadena apícola, una asociación nacional de
apicultores (ANAPIH) y 122 organizaciones de base.
El comité de la cadena de valor apícola ha sido un espacio efectivo
para la promoción de enfoques de cadena de valor pro-pobre
en vista que articula los eslabones de producción, procesamiento
y comercialización con los proveedores de servicios de desarrollo
empresarial y las organizaciones de desarrollo gubernamental y no
gubernamental. Por otro lado, mejora el clima de negocios al incidir
en el marco regulatorio de la cadena.
Marco regulatorio
El Acuerdo Marco de Competitividad de la cadena apícola es un
instrumento que ha facilitado la orientación de estrategias, objetivos
y acciones para la generación, el fortalecimiento y la consolidación
de ventajas competitivas.
El sector apícola carece de una política crediticia favorable para
estimular su desarrollo.
Los principales entes regulatorios son COHCIT (normas de calidad),
Secretaría de Industria y Comercio (calidad), Secretaría de Salud
Pública (control de alimentos y calidad) y Secretaría de Agricultura
y Ganadería (aplicación de regulaciones, reglamento apícola y
vigilancia epidemiológica).
46
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
8
Recomendaciones
Para mejorar la posición competitiva de la cadena de valor apícola en
Honduras se recomienda:
Eslabón de producción
Posicionar al rubro apícola como una buena opción de
negocios para productores de pequeña escala.
Continuar promoviendo el desarrollo del sector (número de
apicultores y número de colmenas por apicultor).
Implementar tecnologías de producción que incrementen la
productividad y calidad de los productos.
Desarrollar programas de entrenamiento para el monitoreo e
identificación de enfermedades y plagas de las abejas.
Organizar la oferta nacional mediante la integración de
productores con procesadores existentes o el desarrollo de
nuevos procesadores tecnificados.
Desarrollar el recurso humano en términos de habilidades y
conocimientos de orden técnico y gestión empresarial.
Oficializar la actualización del Acuerdo Marco de
Competitividad por parte de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería (SAG) para facilitar su implementación con los
actores de la cadena apícola.
Continuar gestionando -en el marco del Acuerdo Marco de
Competitividad- propuestas de proyectos encaminados a:
diversificar e industrializar la producción (incluyendo desarrollo
de proveedores), desarrollar marcas para comercializar miel
fraccionada en el mercado nacional e internacional y a la
diferenciación por calidad.
Implementar el Sistema Nacional de Calidad (buenas prácticas
apícolas, reglamento apícola y plan sanitario).
Desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades
y condiciones de los apicultores.
Coordinar proyectos de investigación aplicada con
universidades nacionales e internacionales.
Gestionar el apoyo de voluntarios expertos patrocinados por
47
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
la cooperación internacional, especialmente para producción y valor
agregado.
Diseñar materiales de capacitación adaptados al bajo nivel de escolaridad
de los apicultores.
Promover la reforestación con especies melíferas para aumentar la
producción de miel, la protección de cuencas hidrográficas, y la
biodiversidad de flora y fauna.
Promover la asociatividad de segundo piso por medio del fortalecimiento
de la ANAPIH.
Fortalecer las articulaciones entre los actores de la cadena, a fin de
intensificar el flujo de información y la coordinación de acciones, para
mejorar la gestión de calidad en la cadena.
Implementar el Plan Sanitario y el Reglamento de Producción Apícola con
la participación activa de los actores directos e indirectos de la cadena.
Eslabón de procesamiento
Impulsar la utilización de los centros de procesamiento de miel mediante
monitoreo de la calidad e inocuidad de los productos apícolas.
Incentivar la investigación y desarrollo de productos y subproductos de
la actividad apícola.
Priorizar las zonas aledañas a los centros de extracción de miel de abejas
para la promoción de nuevos apicultores.
Promover y fortalecer servicios de laboratorio tanto para medir parámetros
de calidad como para el diagnóstico de plagas y enfermedades.
Desarrollar productos financieros adaptados a las necesidades
y condiciones del eslabón de procesamiento (para inversión en
infraestructura y equipamiento).
Implementar el Sistema Nacional de Calidad (buenas prácticas de
manufactura, normas de calidad –ISO y HACCP-, procedimiento
operativo estandarizado y sello de calidad).
Eslabón de comercialización
Implementar las normas de calidad (miel, polen y propóleo), como
requisito para comercializar los productos apícolas en el mercado
nacional.
Garantizar el control sanitario y de calidad en la movilización de
productos apícolas en el territorio nacional.
Desarrollar puntos de venta en mercados externos.
Diversificar los productos apícolas (polen, propóleo, cera y jalea real).
Promover el consumo de miel de abejas, polen, jalea real y propóleo
entre la población ya que su consumo per cápita es bajo.
48
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
Realizar un plan de exportación de miel de abejas a diferentes mercados
(USA, Unión Europea y Arabia Saudita).
Implementar el Sistema Nacional de Calidad de los productos apícolas e
iniciar el proceso de certificación de calidad con normas internacionales
como ISO y HACCP.
Incidir en las instancias regulatorias para controlar la calidad de la miel
importada.
9
Bibliografía
Gereffi, G., Humphrey, J. and Sturgeon, T. 2005. The Governance of Global
Value Chains. Review of International Political Economy 12:1 February 2005: 78–
104.
Hobbs, J., Cooney, A. y Fulton, M. 2000. Value chains in the Agri-food sector.
Department of Agriculture Economics, University of Saskatchewan.
Lundy, M., Gottret, M.V., Cifuentes, W., Ostertag, C.F. y Best, R. Diseño
de Estrategias para Aumentar la Competitividad de Cadenas Productivas con
Productores de Pequeña Escala – Manual de campo. Proyecto de Desarrollo de
Agroempresas Rurales. CIAT.
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de El Salvador. 2005. Dirección
General de Economía Agropecuaria – División de Información y Mercado. Boletín
Trimestral sobre Evolución y Comercio de Productos Agropecuarios (OctubreDiciembre). Vol. 4, No. 4.
SNV, CICDA e Intercooperation. Guía Metodológica para el Análisis de Cadenas
Productivas.
Swisscontact Nicaragua. Octubre 2010. Estudio de mercado de miel de abejas
y estrategias de comercialización: Honduras y Nicaragua.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina.
2007. Protocolo de Calidad para Miel Fraccionada. Subsecretaría de Política
Agropecuaria y Alimentos; Dirección Nacional de Alimentos.
49
Análisis de la Cadena de Valor Apícola en Honduras, 2010
PYMERURAL es un Programa del Gobierno de Honduras auspiciado por la
Cooperación Suiza en América Central y facilitado por Swisscontact.
Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico
(Swisscontact), Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, Casa
No. 602 frente a Alianza Francesa, Apartado Postal 3336, Tegucigalpa,
Honduras. PBX: (504) 2239-3306.
[email protected] -- www.pymerural.org
PRONAGRO/SAG, Bulevar Miraflores, Avenida La FAO, Edificio DICTA,
segundo piso, Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 2232-1654.