¿Cómo Superar las Exigencias en Alimentos del Mercado Americano?

¿Cómo Superar las Exigencias en Alimentos del
Mercado Americano?
Casos reales de PYMES Peruanas
Omar Polo Aguilar
Emilio Guardia Sepúlveda
CONTENIDO
 EL PROYECTO BID-ADEX
 EXIGENCIAS DE ACCESO – MARCO GENERAL –
 EXIGENCIAS PARA EL SECTOR AGRONEGOCIOS
 PRINCIPALES ENTIDADES QUE REGULAN
 EXIGENCIAS OBLIGATORIAS Y RECOMENDABLES
 DETENCIONES A EXPORTACIONES PERUANAS
 ASISTENCIAS TÉCNICAS REALIZADAS (CASOS)
EL PROYECTO
Tiene como finalidad de contribuir a la competitividad de la pequeña empresa y
al aprovechamiento del TLC con los Estados Unidos, ayudando a superar las
normas y regulaciones técnicas que se aplican a los productos de los sectores
agronegocios y textil confecciones
Durante ese camino, el proyecto ha desarrollado 200 fichas de requisitos
técnicos por producto y capacitado a 91 profesionales. Cuenta con 44
consultores calificados y ha brindado 76 asistencias en 71 PYMES a nivel
nacional.
¿DONDE SE ENMARCA EL PROYECTO
EN AL?
Colombia
 Guatemala
 Nicaragua
 Costa Rica
 El Salvador
 Honduras
Perú
Chile
República
Dominicana
Proyectos de asistencia técnica a las PYMES en requerimientos de acceso al
mercado de EE.UU.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
FIN
Contribuir a fortalecer la capacidad exportadora directa e indirecta de las
PYMEs del Perú de agronegocios y textil confecciones.
PROPÓSITO
Establecer y validar un modelo demostrativo que permita facilitar de un modo
sostenible el acceso al mercado a las PYMEs de los sectores agronegocios y
textil confecciones.
EXIGENCIAS DE ACCESO
- MARCO GENERAL -
TIPOS DE EXIGENCIAS SEGÚN
QUIÉN LOS EXIGE
En general las exigencias son de dos tipos:
Exigencias legales
Son aquellos que se basan en la ley. (inocuidad, origen,
declaraciones, etiquetado…)
Exigencias de los compradores
Normalmente van más allá de las exigencias legales…
obviamente se basan en ellos (labels, prácticas comerciales,
protección del medio ambiente, responsabilidad social,
códigos de conducta…)
EXIGENCIAS EN AGRONEGOCIOS
PRINCIPALES ENTIDADES QUE REGULAN
•
FDA (Food and Drug Administration). Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal
de Alimentos y Cosméticos, Ley de Salud Pública, Etiquetado de Alimentos, mariscos
y pescados, y la inspección de residuos de pesticidas en productos procesados, con
excepción de los productos que son competencia del FSIS.
•
APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service). APHIS es la institución
encargada de supervisar que se cumplan con los términos generales desde el punto
de vista fitosanitario. Esta agencia exige que la gran mayoría de las frutas y
hortalizas importadas desde Perú sean sometidas a una inspección y a un proceso
de desinfección que asegure la ausencia de plagas y enfermedades nocivas antes
del ingreso de los productos al mercado norteamericano.
•
FSIS (Food Safety and Inspection Service) es responsable de garantizar que la
oferta comercial de la nación de la carne, las aves de corral y productos de huevo es
seguro, sano y correctamente etiquetados y empaquetados.
PRINCIPALES ENTIDADES QUE REGULAN
•
CBP (US. Customs and Border Protection) parte del Departamento de
Seguridad Nacional, tiene la misión prioritaria de mantener a terroristas y sus armas
fuera de los EE.UU. También tiene la responsabilidad de asegurar y facilitar el
comercio y los viajes, mientras que se refuerzan cientos de reglamentos EE.UU.,
incluyendo la inmigración y las leyes sobre drogas.
•
TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau), parte el Departamento de
Hacienda de EE.UU. tiene una entidad de control propia independiente de FDA que
se encarga de la regulación y control de las bebidas alcohólicas, tabaco y alcohol
industrial.
•
EPA (Environmental Protection Agency) revisa la información científica en todos
los productos plaguicidas antes de que puedan ser registrados (o licencia) para su
uso. Si un producto está destinado para su uso en cultivos de alimentos, la EPA
también establece un margen de tolerancia.
EXIGENCIAS OBLIGATORIAS ALIMENTOS FRESCOS






Requisitos fitosanitarios y otros
Gestión de residuos tóxicos
Marcado y Etiquetado
Buenas Prácticas Agrícolas (sea food)
Buenas Prácticas de Manufacturas
Requisitos físicos
EXIGENCIAS OBLIGATORIAS ALIMENTOS PROCESADOS






Buenas Prácticas de Manufactura
HACCP para Sea Food, Jugos de frutas y vegetales
Procesos y Registros para Alimentos LACF/AF
Marcado y Etiquetado
Gestión de contaminantes químicos
Requisitos físicos, químicos y sensoriales
OTRAS EXIGENCIAS OBLIGATORIAS PARA EXPORTAR A EE.UU.
 Ley de Bioterrorismo
 Normas de Origen
 Embalaje
EXIGENCIAS ALTAMENTE RECOMENDABLES
SECTOR AGRONEGOCIOS




Envase
Empaque
BPA (frescos)
HACCP (otros productos)
APORTE DEL PROYECTO A LA
COMPETITIVIDAD PYME PARA EL ACCESO
AL MERCADO AMERICANO
Detenciones al Perú por la CBP
Enero- Diciembre 2010
CLASIFICACION DE LAS DETENCIONES AL PERÚ - 2010
40%
45%
15%
N°
N°
Detenciones Empresas
CUADRO RESUMEN
%
ADULTERATION INOCUIDAD
40
67
29
MISBRANDED ETIQUETADO
15
26
9
UNAPPROVED NEW DRUG REGISTROS
45
75
4
168
42
Detenciones al Perú por la CBP
2010
FRECUENCIA DE CARGOS EN DETENCIONES PERUANAS
ADULTERATION – INOCUIDAD
CARGO
PESTICIDES
NO PROCESS
FILTHY
UNDER PRC
UNSAFE ADD
LISTERIA
SALMONELLA
COSM COLOR
INSANITARY
MFR INSAN
NÚMERO DE DETENCIONES POR
CARGO
21
11
24
4
4
2
3
1
1
2
67
DETENCIONES TOTALES
MISBRANDED - ETIQUETADO
CARGO
NÚMERO DE DETENCIONES POR
CARGO
DETENCIONES TOTALES
FALSE
NO ENGLISH
LACKS N/C
NUTRIT LBL
LABELING
LACKS
FIRM
13
13
2
5
4
8
LIST INGRE
6
4
26
UNAPPROVED NEW DRUGS - REGISTROS
CARGO
UNAPPROVED
NOT LISTED
NEEDS FCE
NÚMERO DE DETENCIONES POR CARGO
75
51
1
DETENCIONES TOTALES
75
DIETARYLBL
USUAL NAME
1
Detenciones al Perú por la CBP
2010
FRECUENCIA DE CARGOS EN DETENCIONES PERUANAS
TIPO
CARGO
N° DE
OBSERVACIONES
%
UNAPPROVED NEW DRUGS - REGISTROS
NO APROBADO
75
29.30
UNAPPROVED NEW DRUGS - REGISTROS
NO LISTADO
51
19.92
ADULTERATION - INOCUIDAD
SUCIO
24
9.38
ADULTERATION - INOCUIDAD
PESTICIDAS
21
8.20
MISBRANDED - ETIQUETADO
FALSO
13
5.08
MISBRANDED - ETIQUETADO
NO INGLES
13
5.08
ADULTERATION - INOCUIDAD
NO PROCESO
11
4.30
MISBRANDED - ETIQUETADO
LACKS FIRM
8
3.13
MISBRANDED - ETIQUETADO
LIST INGRE
6
2.34
MISBRANDED - ETIQUETADO
NUTRIT LBL
5
1.95
ADULTERATION - INOCUIDAD
UNDER PRC
4
1.56
ADULTERATION - INOCUIDAD
UNSAFE ADD
4
1.56
MISBRANDED - ETIQUETADO
LABELING
4
1.56
MISBRANDED - ETIQUETADO
DIETARYLBL
4
1.56
ADULTERATION - INOCUIDAD
SALMONELLA
3
1.17
ADULTERATION - INOCUIDAD
LISTERIA
2
0.78
ADULTERATION - INOCUIDAD
MFR INSAN
2
0.78
MISBRANDED - ETIQUETADO
LACKS N/C
2
0.78
ADULTERATION - INOCUIDAD
COSM COLOR
1
0.39
ADULTERATION - INOCUIDAD
INSANITARY
1
0.39
MISBRANDED - ETIQUETADO
USUAL NAME
1
0.39
UNAPPROVED NEW DRUGS - REGISTROS
NEEDS FCE
1
0.39
TOTAL CARGOS OBSERVADOS
256
100.00
Detenciones al Perú por la CBP
2010
FRECUENCIA DE CARGOS EN DETENCIONES PERUANAS
CARGOS DE DETENCIONES
(%)
NUTRIT LBL
2%
UNDER PRC
2%
OTROS
10%
UNAPPROVED
29%
LIST INGRE
2%
LACKS FIRM
3%
NO PROCESS
4%
NO ENGLISH
5%
FALSE
5%
PESTICIDES
8%
NOT LISTED
20%
FILTHY
10%
Detenciones al Perú por la CBP
Enero- Diciembre 2009
FRECUENCIA MENSUAL DE DETENCIONES PERUANAS
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
Detenciones al Perú por la CBP
Enero- Diciembre 2010
FRECUENCIA MENSUAL DE DETENCIONES PERUANAS
60
50
40
30
20
10
0
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE
PYMES ATENDIDAS EN EL PROYECTO
Empresa: Digest Nat SAC
• Tiempo en el Proyecto : Abril 2010
• Producto Asistido: Barra de Kiwicha con chocolate y manjar
• Monto Facturado: 2009: US $ 99, 576.00
2010: US $ 78, 395.00
• Requisitos trabajados en el Proyecto:
a) Marcado y Etiquetado
b) Buenas Prácticas de Manufactura (*)
c) HACCP (*)
d) Detenciones de la FDA (*)
(*) Requisitos en plena implementación
Empresa: Digest Nat SAC
Indicadores de Resultado
Ventas en el año 2010
EE.UU
-
Otros
Países:
-
% Riesgo por Etiquetado (15%)
Resultados del
informe de
Requisito
% de
Local
Diagnóstico
Implementado en cumplimento
Específico de Marcado
el Proyecto
del requisito
y Etiquetado
La empresa no contaba
US $ con una etiqueta para el
78,395 mercado EE.UU.
Marcado y
Etiquetado
15%
Empresa: Digest Nat SAC
Indicadores de Progreso
% Riesgo por Inocuidad (40%)
% Riesgo por Registros (45%)
Resultados del
informe de
Diagnóstico
General
La empresa no
cumple con los
siguientes los
requisitos de
Inocuidad:
-Buenas Prácticas
de Manufactura
-HACCP
-Gestionar el
análisis de
Contaminantes
Químicos y
toxicológicos
-Requisitos físicos,
químicos,
microbiológicos y
sensoriales
%
Cumpliento
% de
Resultados
Requisito
Requisito
% de
de los
cumpliment del informe de
Implementado
Implenentado cumplimento requisitos
o del
Diagnóstico
en el Proyecto
en el Proyecto del requisito
requisito
General
Esta en
Proceso de
Implementación
de:
-Buenas
Prácticas de
Manufactura
- HACCP
0%
La empresa no
contaba una
cuenta ante la
FDA en los
requisitos de :
- Ley de
Bioterrorismo
-
0%
15%
Empresa: FRUCTUS TERRUM SA
• Tiempo en el Proyecto : Marzo 2010
• Producto Asistido: Quinua Procesada Orgánica
• Monto Facturado: 2009: US $ 575,000.00
2010: US $ 1,609,775.00
• Requisitos trabajados en el Proyecto:
a) Marcado y Etiquetado
b) Ley de Bioterrorismo
c) Detenciones de FDA (*)
d) Buenas Prácticas de Manufactura - La empresa ya contaba con
los requisitos implementados
e) HACCP - La empresa ya contaba con los requisitos
implementados
(*) Requisito en plena implementación
Empresa: FRUCTUS TERRUM SA
Ventas en el año 2010
EE.UU
-
Otros
Países:
*
Local
Indicadores de Resultado
% Riesgo por Etiquetado (15%)
Resultados del informe
Requisito
de Diagnóstico
Implementado
Específico de Marcado y
en el Proyecto
Etiquetado
La empresa no contaba con
US $
una etiqueta para el
1,609,775
mercado EE.UU.
Marcado y
Etiquetado
% de
cumplimento
del requisito
15%
Empresa: FRUCTUS TERRUM SA
Indicadores de Progreso
% Riesgo por Inocuidad (40%)
% Riesgo por Registros (45%)
Resultados del
informe de
Diagnóstico
General
La empresa cumple
con los requisitos
de Inocuidad:
- Buenas Prácticas
de Manufactura
-HACCP
-Gestionar el
análisis de
Contaminantes
Químicos y
toxicológicos
No cumple con el
requisito de:
- Requisitos físicos,
químicos,
microbiológicos y
sensoriales
% de
Resultados
Requisito
Requisito
% de
cumplimen del informe de
Implementado en
Implementado cumplimento
to del
Diagnóstico
el Proyecto
en el Proyecto del requisito
requisito
General
-
30%
La empresa no
contaba una
cuenta ante la
FDA en los
Ley de
requisitos de : Bioterrorismo
- Ley de
Bioterrorismo
45%
%
Cumpliento
de los
requisitos
90%
Detenciones al Perú por la CBP
Enero- Diciembre 2010
CONCLUSIONES
Del porcentaje total de las detenciones, las empresas del proyecto cumplen 66% de los
requisitos exigidos por las autoridades americanas:
a)
Del porcentaje total de detenciones en registros (45%), las empresas del proyecto
cumplen 34 % de los requisitos exigidos por las autoridades americanas
b) Del porcentaje total de detenciones en inocuidad (40%), las empresas del
proyecto cumplen 18 % de los requisitos exigidos por las autoridades americanas
c)
Del porcentaje total de detenciones en etiquetado (15%), las empresas del
proyecto cumplen 14 % de los requisitos exigidos por las autoridades americanas
Proyecto Piloto
Asistencia en Requerimientos Técnicos de Acceso al
Mercado de EE.UU.
Omar Polo Aguilar
Emilio Guardia Sepúlveda