Informe de Tendencias del Sector Energético Argentino MAYO 2014 Publicación del Departamento Técnico del INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI” Moreno 943 - 3º Piso (C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina Teléfono: 4334-7715 / 6751 [email protected] iae.org.ar N.B: El IAE “Gral. Mosconi” no produce datos primarios, sino que elabora y comenta información basada en datos publicados por organismos oficiales del sector energético. Por lo tanto, la información publicada está sujeta a cambios que pudieran generarse por rectificaciones de las respectivas fuentes. Las fuentes se encuentran consignadas al pie de cada cuadro y figura. Todos los datos presentados se encuentran desestacionalizados. Comentarios A. Petróleo y derivados La producción de petróleo se redujo 2,3% en mayo de 2014 respecto al mismo mes del año anterior, acumulando una caída en el último año móvil del 0,6% en comparación con el año móvil comprendido entre junio de 2012 y mayo de 2013, y encontrándose a niveles de 1992. Analizando la producción de los seis principales operadores, en mayo de 2014, YPF incrementó su producción en 7,8% respecto al mismo mes de 2013, y acumula un incremento en el último año móvil del 6,9%. Pan American Energy, por su parte, registró un incremento del 1,6%, y acumula en el último año móvil un incremento del 2,3% respecto a la producción acumulada entre junio de 2012 y mayo de 2013. El resto de las empresas analizadas registraron caídas, destacándose la disminución en la producción de petróleo de Chevron, que respecto a mayo de 2013 produjo en mayo de 2014 un 20,2% menos. Respecto al año móvil anterior, sólo YPF (+6,9%) y PAE (+2,3%) incrementaron su producción, destacándose el retorno a la baja luego de varios períodos de Pluspetrol (-0,4%), y la aceleración de las caídas de Petrobras (-16,3%) y de Sinopec (-5,9%). Las ventas de naftas cayeron 3,8% comparadas con el mismo mes de 2013, siendo esta la primera caída puntual en las mismas desde el año 2008, mientras que las ventas de gas oil se contrajeron 9,1% en el mismo período, acelerándose la caída expresada en ediciones anteriores de este informe. En comparación con el año móvil comprendido entre junio de 2012 y mayo de 2013, en el último año móvil, las ventas de nafta se incrementaron 6,2%, mientras que las de gas oil presentaron una disminución del 0,9%. B. Gas Natural La producción de gas natural disminuyó 0,1% en mayo de 2014 respecto al mismo mes de 2013. La caída en la producción acumulada en el período junio 2013-mayo 2014 respecto a junio 2012mayo 2013, por su parte, fue del 2,9%, manteniendo (aunque levemente desacelerada) la tendencia a la baja que se observa durante los últimos años. De los principales operadores, nuevamente se observa que sólo YPF incrementó su producción respecto al mismo mes del año anterior, en 11,7%, y acumula en el último año móvil un incremento del 7%. El resto de las empresas disminuyeron su producción, con caídas en el último año móvil que van del 6% en el caso de Total Austral al 7,5% en el caso de Petrobras. Las importaciones de gas natural crecieron 6% en mayo de 2014 respecto al mismo mes del año anterior, siendo las importaciones acumuladas el período junio 2013-mayo 2014 16,3% mayores que las correspondientes al período transcurrido entre junio de 2012 y mayo de 2013. En mayo de 2014, las importaciones de gas provenientes de Bolivia crecieron 14,1% respecto a mayo de 2013, mientras que las de GNL se incrementaron en 0,2%. De esta manera, las primeras acumulan en el período junio 2013-mayo 2014 un incremento del 13,6% respecto al mismo período anterior, mientras que las de GNL acumulan un incremento del 19,1%. NOTA: Los datos correspondientes a APACHE se muestran por separado de los datos de YPF. C. Energía Eléctrica La demanda de energía eléctrica presentó un crecimiento del 4,1% en el año móvil terminado en mayo de 2014 respecto a igual período anterior, registrándose un leve incremento en la demanda abastecida en mayo de 2014, del 2% respecto a la de mayo de 2013. Departamento Técnico IAE “Gral. Mosconi” 05 / 07 / 2014 Síntesis de Información Energética - Mayo 2014 Petróleo Cuadro Nº 1 Producción de Petróleo* [m3] [m3/día] Producción Mayo 2014 2.695.813 86.962 Producción Mayo 2013 2.760.595 89.051 Diferencia [%] -2,3% Producción Acumulada Junio 2013-Mayo 2014 32.352.450 88.637 Producción Acumulada Junio 2012-Mayo 2013 32.539.385 89.149 Diferencia [%] -0,6% Desagregado Principales Operadores Participación (año móvil) [%] Chevron Petrobras Sinopec Pluspetrol PAE YPF Resto 4% 6% 6% 7% 18% 38% 21% 3.224 3.696 5.106 5.977 15.879 34.902 18.177 4.040 6.020 5.895 6.306 15.630 32.366 18.794 -20,2% -38,6% -13,4% -5,2% 1,6% 7,8% -3,3% 3.753 5.119 5.643 6.174 15.815 33.848 18.273 4.334 6.119 5.997 6.199 15.454 31.673 19.373 -13,4% -16,3% -5,9% -0,4% 2,3% 6,9% -5,7% Producción Mayo 2014 [m3/d] Producción Mayo 2013 [m3/d] Diferencia [%] Producción Acumulada Junio 2013-Mayo 2014 [m3/d] Producción Acumulada Junio 2012-Mayo 2013 [m3/d] Diferencia [%] FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” *Producción de Petróleo incluye condensado y gasolina estabilizada. Gas natural Cuadro Nº 2 Producción de Gas Natural [miles m3] [miles m3/día] Producción Mayo 2014 3.543.852 114.318 Producción Mayo 2013 3.547.853 114.447 Diferencia [%] -0,1% Producción Acumulada Junio 2013-Mayo 2014 41.550.397 113.837 Producción Acumulada Junio 2012-Mayo 2013 42.785.423 117.220 Diferencia [%] -2,9% Desagregado Principales Operadores Participación (año móvil) [%] Apache Petrobras PAE YPF Total Austral Resto 4% 8% 11% 26% 29% 21% 3.929 9.036 12.743 31.642 33.347 23.621 4.013 9.711 13.518 28.339 34.457 24.409 -2,1% -6,9% -5,7% 11,7% -3,2% -3,2% 4.061 9.513 12.812 30.060 33.134 24.256 4.379 10.284 13.727 28.105 35.242 25.484 -7,3% -7,5% -6,7% 7,0% -6,0% -4,8% Producción Mayo 2014 [miles m3/d] Producción Mayo 2013 [miles m3/d] Diferencia [%] Producción Acumulada Junio 2013-Mayo 2014 [miles m3/d] Producción Acumulada Junio 2012-Mayo 2013 [miles m3/d] Diferencia [%] FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Upstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Importaciones de gas natural Cuadro Nº 3 Importaciones de Gas Natural [miles m3] [miles m3/día] Importación Mayo 2014 1.211.013 39.065 Importación Mayo 2013 1.142.321 36.849 Diferencia [%] 6,0% Importación Acumulada Junio 2013-Mayo 2014 12.181.948 33.375 Importación Acumulada Junio 2012-Mayo 2013 10.473.040 28.693 Diferencia [%] 16,3% Desagregado por fuente de importación Participación en importaciones (año móvil) [%] Bolivia GNL 50% 50% 17.608 21.457 15.429 21.420 14,1% 0,2% 16.700 16.675 14.696 13.998 13,6% 19,1% Importación Mayo 2014 [miles m3/d] Importación Mayo 2013 [miles m3/d] Diferencia [%] Importación Acumulada Junio 2013- Mayo 2014 [miles m3/d] Importación Acumulada Junio 2012-Mayo 2013 [miles m3/d] Diferencia [%] FUENTE: ENARGAS - Parte de Gas exportado e importado http://www.enargas.gov.ar/Apps/Partes/ExpImp/Index.php Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” Derivados de petróleo Cuadro Nº 4 Naftas Totales* [m3] [m3/día] Ventas al Mercado Interno Mayo 2014 638.641 20.601 Ventas al Mercado Interno Mayo 2013 664.131 21.424 Diferencia [%] -3,8% Ventas Ac. al MI Junio 2013-Mayo 2014 8.243.911 22.586 Ventas Ac. al MI Junio 2012-Mayo 2013 7.760.063 21.260 Diferencia [%] 6,2% FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” *Nafta común + súper + Premium Cuadro Nº 5 Gas Oil* [m3] [m3/día] Ventas al Mercado Interno Mayo 2014 1.097.647 35.408 Ventas al Mercado Interno Mayo 2013 1.207.693 38.958 Diferencia [%] -9,1% Ventas Ac. al MI Junio 2013-Mayo 2014 13.465.819 36.893 Ventas Ac. al MI Junio 2012-Mayo 2013 13.585.704 37.221 Diferencia [%] FUENTE: Secretaría de Energía – Tablas Dinámicas SESCO Downstream. http://energia3.mecon.gov.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3300 Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” *Gas oil grados 1, 2 y 3 -0,9% Energía Eléctrica Cuadro Nº 6 Abastecimiento interno de energía eléctrica [GWh] [GWh/día] Abastecimiento Interno Mayo 2014 10.802 348 Abastecimiento Interno Mayo 2013 10.594 342 Diferencia [%] 2,0% Abastecimiento Interno Ac. Junio 2013-Mayo 2014 131.159 359 Abastecimiento Interno Ac. Junio 2012-Mayo 2013 125.992 345 Diferencia [%] 4,1% Desagregado por fuente Participación [%] Térmica Hidráulica Nuclear Eólica Fotovoltaica Importación 64% 31% 4% 0,42% 0,01% 0,35% 6.920 3.412 364 45 1,0 18 7.142 3.021 388 30 1,2 12 -3,1% 12,9% -6,2% 49,8% -16,7% 42,3% 84.133 40.492 5.404 551 16 454 81.815 37.611 5.956 349 12 346 2,8% 7,7% -9,3% 57,6% 29,3% 31,2% Generación Mayo 2014 [GWh] Generación Mayo 2013 [GWh] Diferencia [%] Generación Junio 2013-Mayo 2014 [GWh] Generación Junio 2012-Mayo 2013 [GWh] Diferencia [%] FUENTE: CAMMESA. www.cammesa.com.ar Elaboración: Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” (*) Abastecimiento Interno = Generación Total + Importaciones - Exportaciones INSTITUTO ARGENTINO DE LA ENERGÍA “GENERAL MOSCONI” Moreno 943 ‐ 3º Piso (C1091AAS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina Teléfono: 4334‐7715 / 6751 [email protected] iae.org.ar