Informe de las encuestas a las empresas Mayoristas y minoristas

DATOS DE LA ENCUESTA A MAYORISTAS Y MINORISTAS
PROYECTO MERCALANZAROTE
Encuesta a Mayoristas y Minoristas 2011
Elaborado por el personal del Proyecto Mercalanzarote.com.
Diciembre 2011
www.agrolanzarote.com
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MERCADO VIRTUAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 3
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............................................................................................... 3
3. TAMAÑO MUESTRAL .................................................................................................... 4
4. SÍNTESIS ....................................................................................................................... 5
VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ISLA ....................................................................... 5
COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................................... 5
MERCALANZAROTE ................................................................................................................. 5
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS............................................................................................. 6
VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ISLA ....................................................................... 6
COMERCIALIZACIÓN ............................................................................................................... 9
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro del Proyecto MERCALANZAROTE, se contempla realizar un estudio de oferta y
demanda de los productos agropecuarios de origen insular, con el fin de establecer cuáles son las
vías de comercialización que siguen dichos productos, las labores que realizan los agentes de la
cadena comercial y su predisposición a participar en el Proyecto MERCALANZAROTE entre otros.
La importancia de dicho estudio, radica en que se pretende optimizar la producción y la
distribución de los productos agrícolas y ganaderos producidos en Lanzarote, para cubrir las
necesidades que tenga cada uno de los agentes implicados en la cadena comercial.
Es por ello, por lo que se realiza esta encuesta destinada a los mayoristas y los minoristas
que comercializan con productos de origen agropecuario dentro del territorio insular. Con esta
herramienta se procura obtener los datos necesarios para identificar los problemas y desventajas
que presentan los productos locales, así como la de conocer qué vías recorren estos productos,
desde su origen hasta su consumo.
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Con la elaboración del estudio de Oferta y Demanda de los Productos agropecuarios de Lanzarote se
pretende cubrir una serie de objetivos específicos:
Impulsar el sector agrícola y ganadero de Lanzarote.
Conocer en detalle la producción local frente a la importada.
Optimizar el contacto del agricultor profesional con el resto de los agentes de la cadena
comercial: mayoristas, minoristas, restauradores, hosteleros y demás agentes.
Para desarrollar estos objetivos en el estudio de oferta y demanda se desglosarán todas y cada
una de las fases de comercialización de los productos agrícolas y ganaderos de producción local,
estudiando a los agentes que forman parte de dicha cadena comercial.
Como parte del análisis de la cadena comercial local se realizó una encuesta destinada a
mayoristas, importadores y minoristas del comercio de frutas y hortalizas, así como de carne y
embutidos en la isla de Lanzarote.
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Los objetivos de dicho cuestionario son:
Conocer el volumen de productos agrícolas y ganaderos que mueven anualmente este
tipo de distribuidores.
Tareas que realizan antes de comercializar los productos, operaciones realizan en la
cadena de comercialización y que peso tienen en la misma.
Conocer la opinión que tienen sobre el producto local y el proyecto que se está
desarrollando.
3. TAMAÑO MUESTRAL
Mayoristas
Los mayoristas son empresas de cierta importancia que suministran a los distintos agentes
de la cadena de comercialización. El listado de los mayoristas se obtuvo de la base de datos de la
Granja Agrícola del Cabildo de Lanzarote. Se contrastó su veracidad llamando a cada una de las
empresas. Por otro lado, también se obtuvieron datos a través de diversas fuentes de Internet. Se
intentaron encuestar al mayor número posible de estos agentes comerciales, aunque debido a la
poca participación de éstos, se entrevistaron finalmente a 4 establecimientos.
Minoristas
Los minoristas son aquellos comerciantes que venden al por menor directamente al
consumidor. Se suelen abastecer de mayoristas y en ocasiones de los propios productores locales.
Entre ellos se han seleccionado supermercados, fruterías, carnicerías y comercios tradicionales. Para
la selección de los establecimientos minoristas se partió del listado del censo comercial de
Lanzarote. Como se pretendía realizar el mayor número de encuestas posible, se encuestaron todos
aquellos establecimientos que prestaron su colaboración, quedando una muestra final de 87
empresas minoristas.
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4. SÍNTESIS
VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ISLA
La calidad, la frescura y el precio, son los factores que más se tienen en consideración para
adquirir los productos.
El precio y la escasez de producción, son las mayores desventajas que presentan los productos
locales respecto a los productos importados.
Los problemas del sector agropecuario que necesitan de una solución más urgente son la falta
de apoyo a la comercialización de los productos de Lanzarote y la mejora de infraestructuras
destinadas a la actividad.
COMERCIALIZACIÓN
La mayoría de las empresas encuestadas adquieren los productos a través de empresas de
distribución mayoristas, inclusive los propios mayoristas de Lanzarote.
El 68,1 % comercializa productos ecológicos en sus establecimientos. Un 16,5 % son de
Lanzarote.
La creación de una marca registrada o de calidad que diferencie los productos de Lanzarote,
es muy necesaria para casi la totalidad de la muestra (95,6 %).
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El 92,3 % acepta el Proyecto MERCALANZAROTE.
La rapidez de compra, la disponibilidad de productos, así como la aparición de un mercado
más competitivo, son las ventajas principales de comprar por Internet según los encuestados. Entre
las desventajas, tenemos el no poder ver ni tocar los productos a la hora de comprarlos, así como la
desconfianza que genera esta clase comercio.
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Para realizar la encuesta a mayoristas y minoristas que comercializan productos agrícolas y
ganaderos, se escogió una muestra representada por los siguientes establecimientos:
Gráfica 1. Distribución de establecimientos
Dentro de dicha muestra, los establecimientos se distribuyeron por los 7 municipios
insulares, tal y como se representa en el siguiente gráfico:
Gráfica 2. Distribución municipal
VALORACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA ISLA
Para los establecimientos que comercializan productos de origen agropecuario en Lanzarote,
los aspectos que más se tienen en cuenta a la hora de adquirir esa clase de productos, son la calidad
y frescura de los mismos, así como su precio. Además de estos dos factores, destacan también la
importancia de que dispongan de marca de calidad o denominación de origen y su proceso de
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cultivo/elaboración. El aspecto que menos se tiene en cuenta para adquirir los productos para su
posterior comercialización es el empaquetado.
Tabla 1. Grado de importancia para adquirir productos locales
Muy
importante
Bastante
importante
Poco
importante
Nada
importante
NS/NC
TOTAL
Calidad y frescura del
producto
74,7
22
0
1,1
2,2
100
Precios
76,9
17,6
4,4
0
1,1
100
Marca de calidad o
denominación de origen
71,4
20,9
4,4
2,2
1,1
100
Proceso de cultivo/
elaboración
70,3
16,5
6,6
2,2
4,4
100
Trazabilidad
69,2
16,5
8,8
2,2
3,3
100
Clasificado del producto
69,2
18,7
6,6
2,2
3,3
100
56
30,8
7,7
3,3
2,2
100
51,6
20,9
20,9
3,3
3,3
100
Escasez del producto
Empaquetado
Por otra parte, las mayores desventajas que presentan los productos locales, son su escasez
y su elevado precio, factores que les hacen perder puntuación frente a los productos importados.
Gráfica 3. Desventajas de los productos locales frente a los productos importados
La valoración obtenida por los productos locales respecto a los importados, es inferior en
cuanto a variedad y precio se refiere, mientras que destacan de forma superior en su calidad.
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Tabla 2. Valoración del producto local e importado
Calidad
Variedad
Precio
Importado
6,1
7,4
5,3
Local
8,4
5
4,9
Los establecimientos encuestados además, indican los que en su opinión son los problemas
más urgentes que han de solucionarse en el sector agropecuario de Lanzarote.
Por una parte, el mayor problema que ven es que no hay apoyo a la comercialización de los
productos producidos en la isla (24,1 %). Le sigue la necesidad de mejorar las infraestructuras
destinadas al sector (18,7 %). Asimismo, la mayor implicación de las instituciones públicas (Cabildos
y Ayuntamientos), así como un mayor grado de colaboración entre ellas (16,7 %), se destacan como
el tercer problema que urge solucionar en el sector agropecuario.
Gráfica 4. Problemas que han de solucionarse en el sector agropecuario
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COMERCIALIZACIÓN
La vía de adquisición de los productos por parte de los establecimientos encuestados, es por
norma general, a través de empresas mayoristas de distribución (86,8 %), además de la compra
directa al agricultor o ganadero local (58,2 %). También destaca la adquisición vino y queso
directamente a las bodegas y queserías de la isla, con un 63,7 %.
Tabla 3. ¿Quién o quiénes les suministran los productos agrícolas y ganaderos?
Suministro
Compra a mayoristas
Compra a bodegas y queserías
Compra directa al agricultor/ganadero
Compra a cooperativas
Importación/compra fuera de la isla
Compra a minoristas (supermercados e
hipermercados)
Compra en mercadillos/mercado agrícola
Sí
86,8
63,7
58,2
29,7
24,2
No
6,6
13,2
14,3
29,7
29,6
NS/NC
6,6
23,1
27,5
40,6
46,2
14,3
34,1
51,6
3,3
38,5
58,2
Con respecto a la comercialización específica por parte de los establecimientos mayoristas
encuestados, observamos como la venta directa a consumidores, venta a pequeñas fruterías y
tiendas, así como la distribución a hoteles y restaurantes, son las vías principales de las que hacen
uso estos distribuidores para comercializar sus productos.
Tabla 4. Comercialización de mayoristas
Forma de venta Matoristas
Venta directa a consumidores
Venta a pequeñas fruterías, tiendas…
Venta a hoteles y restaurantes
Venta a supermercados e hipermercados
Venta en mercadillos/mercado agrícola
Exportaciones
Sí
75
75
75
50
25
0
No
25
0
0
0
0
0
NS/NC
0
25
25
50
75
100
En relación a la comercialización de productos ecológicos, observamos como el 68,1 % no
comercializa este tipo de productos, frente al 28,6 % que si lo hace. Hay que mencionar igualmente,
que la adquisición de productos ecológicos locales es del 16,5 % entre el grupo de encuestados.
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Gráfica 5. Comercialización de productos ecológico
Los motivos por los que el 68,1 % de los establecimientos que han compuesto la muestra no
consumen productos ecológicos son: su elevado precio (25,8 %), porque son difíciles de encontrar
(17,7 %), porque no se venden donde suele adquirir los productos (17,7 %) y por último, porque no
hay suficiente demanda (17,7 %) como para comercializar esta clase de productos.
Gráfica 6. Motivos del no consumo/comercialización de productos ecológicos
El consumo de vino de Lanzarote entre los establecimientos encuestados es muy alto. De
hecho, el 70,3 % dice comercializar vino de Lanzarote en sus establecimientos, mientras que el
porcentaje que no lo hace es ligeramente inferior al 30 %.
Entre las razones del no consumo de vino local, destaca sobre el resto, su elevado precio
(48,1 %). Otra razón de peso, es que no comercializan ninguna clase de vino en sus establecimientos,
por lo que obviamente, no comercializan vino producido en la isla.
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Gráfica 7. Razones del no consumo de vino local
En relación al queso, los resultados son bastante similares a los del caso del vino de
Lanzarote. El 79,2 % dice consumir algún tipo de queso de Lanzarote para sus establecimientos,
mientras que un 17,6 % no lo adquiere. Entre los motivos por los que no se consume queso de la isla,
están el consumo de otros tipos de queso (31,6 %) y la no comercialización de ningún tipo de queso
(21,1 %).
La creación de una marca registrada o de calidad para los productos de Lanzarote, es
fundamental para el 95,6 % de los encuestados, y además, en el caso de que se dispusiera de esta
característica, el 91,2 % aumentaría su volumen de compra de producidos en la isla. Tan sólo un 3,3
% de los encuestados, no consideran necesaria la creación de una marca de calidad.
Gráfica 8. Necesidad de crear una marca registrada o de calidad para los productos de Lanzarote
Al no existir cooperativas agrícolas que se encarguen de tareas esenciales como la primera
limpieza, las selección o clasificación, envasado y etiquetado de los productos, el mayorista insular
ha de ocuparse de este tipo de tareas.
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Tabla 5. Mayoristas: ¿Qué tareas realizan?
Tarea mayoristas
Sí %
Trazabilidad
Transporte de mercancías y logística de entrega a clientes
Recepción y pesaje
Primera limpieza
Selección, clasificación de productos
Control y reposición de productos en mal estado
Gestión de la tienda y de las relaciones con los clientes
Transformación de productos y despiece
100
100
80
60
80
80
80
20
No %
0
0
20
40
20
20
20
80
Por otra parte, los minoristas encuestados, entre los que se agrupan fruterías, carnicerías y
supermercados, realizan tareas tales como la gestión de la tienda y las relaciones con los clientes, la
conservación en frío (88,5 %) y el control y reposición de productos en mal estado (80,5 %) entre
otras. Observamos en este caso, que se da un trato más personalizado al cliente/consumidor y que
se realizan tareas meramente de conservación del stock de mercancía a comercializar.
Tabla 6. Minoristas: ¿Qué tareas realizan?
Tareas minoristas
Sí %
No %
NS/NC %
Gestión de la tienda y de las relaciones con los clientes
Conservación de frío
Control y reposición de productos en mal estado
Control de calidad
Transporte
Servicio a domicilio
94,3
88,5
80,5
79,3
33,3
29,9
0
5,7
13,8
14,9
60,9
64,4
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
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La idea previa que se tiene sobre el Proyecto MERCALANZAROTE, es la de aceptación con un 92,3 %
de conformidad con el Proyecto. Solamente un 3,3 % dice no estar de acuerdo con el desarrollo de
un proyecto de tales características, por lo que podemos decir, que la aceptación es mayoritaria.
Además, el 73,6 % considera que sería muy beneficiosa para ellos la creación del portal Web
MERCALANZAROTE.
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Gráfica 9. Percepción sobre el Proyecto MERCALANZAROTE
Entre las ventajas de la compra de productos agropecuarios por Internet, destaca la rapidez
de compra (16,9 %), la disponibilidad de un mayor número de productos (15,7 %), así como la
posibilidad de que se genere un mercado más competitivo (14,6 %).
Gráfica 10. Ventajas de comprar productos agropecuarios a través de Internet
Entre las desventajas de la compra de productos agrícolas y/o ganaderos por Internet, se
cuenta el no poder ver ni tocar los productos (30,6 %), así como la desconfianza (16,9 %) que genera
este tipo de comercio.
Gráfica 11. Desventajas de comprar productos agropecuarios a través de Internet
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La predisposición a participar en el Proyecto es muy alta, con un 70,3 % de respuestas
afirmativas, con tan sólo un 18,7 % de respuestas negativas. La razón principal por la que no se está
interesado, es la de preferir seguir con la misma forma de comercialización.
Por último, se hicieron varias preguntas sobre el proyecto Saborea Lanzarote, también
desarrollado por el Cabildo Insular de Lanzarote e inmerso en el Plan de Dinamización del Turismo
Enogastronómico. Un 81,3 %, no conocía el proyecto Saborea Lanzarote, lo que puede ser indicativo
de que la promoción que hace el Cabildo acerca del mismo, no llega a todos los interesados de igual
manera. Solamente el 17,6 % tenía conocimiento sobre dicho proyecto.
Respecto a su vinculación o no en Saborea Lanzarote, hay que mencionar que el 57,1 % de
los encuestados le gustaría participar, mientras que al 31,9 % no están interesados en dicha
participación. Hay que reseñar asimismo, que un 2,2 % de la muestra estudiada, ya colabora con el
proyecto Saborea Lanzarote.
Gráfica 12. Interés en vincularse a Saborea Lanzarote
Los motivos principales por los que no se quiere participar en Saborea Lanzarote son el
desconocimiento (34,5 %) y la falta de interés por el mismo (20,7 %).
Gráfica 13. Motivos por lo que no se quiere vincular a Saborea Lanzarote
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