Relación de propuestas - Junta Obligatoria

Relación de propuestas a los asuntos tratados como punto de
agenda de Junta de Accionistas
N°
Agenda
Junta Obligatoria Anual de Accionistas
2016
1
Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados,
memoria anual y gestión social correspondientes al ejercicio 2015
Propuesta
2
Propuesta
3
Propuesta
4
La documentación relacionada con la presente propuesta se encuentra
publicada
en
la
página
web
del
BBVA
Banco
Continental.
(https://www.bbvacontinental.pe/memoria2015.jsp)
Aprobación del dictamen e informe
correspondiente al ejercicio 2015
de
los
auditores
externos
La documentación relacionada con la presente propuesta se encuentra
publicada
en
la
página
web
del
BBVA
Banco
Continental.
(https://www.bbvacontinental.pe/memoria2015.jsp)
Designación de auditores externos para el ejercicio 2016
Se propondrá delegar en el directorio la selección y contratación de los
auditores.
Propuesta de aplicación de utilidades
Con relación al presente punto, se someterá a la junta obligatoria anual de
accionistas la propuesta elaborada por el directorio sobre la aplicación de
utilidades, cuyo tenor literal es el siguiente:
Utilidad del ejercicio
1,371,603,778.26.
2015
después
de
impuestos
asciende
a
S/
Propuesta
o
o
o
S/ 137,160,378.04, se destinarán a incrementar la reserva legal en
cumplimiento del artículo 67° de la ley 26702;
S/ 617,221,700.00, se destinarán a ser capitalizados.
S/ 617,221,700.22, se distribuirán como dividendos en efectivo.
Con relación a los dividendos en efectivo, corresponde pagar S/ 0.16310725 por
cada acción de valor nominal de un sol.
5
Aumento de capital por capitalización de utilidades, constitución de
reserva legal y modificación del artículo quinto del estatuto
Respecto de este punto, la propuesta del directorio que se someterá a la junta
de accionistas es la siguiente:
Aumentar el capital social en S/. 617,221,700.00 mediante la capitalización de
utilidades del BBVA Continental del año 2015. Como consecuencia del aumento
de capital antes propuesto, el nuevo capital del BBVA Continental será de S/.
4,401,367,891.00
Por el aumento de capital se emitirán 617,221,700 acciones, las que se
distribuirán entre los tenedores de acciones representativas del capital social.
Se propondrá delegar en la gerencia general la decisión de fijar la fecha de
registro y de entrega de las acciones liberadas, una vez inscrito dicho aumento
de capital en los registros públicos, pudiendo realizar las aclaraciones,
correcciones y modificaciones necesarias, de ser el caso.
Propuesta
En ese orden de ideas, el artículo quinto del estatuto de la sociedad quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo Quinto: El capital social del BBVA Banco
Continental es de S/ 4,401,367,891 (CUATRO MIL
CUATROCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UNO Y 00/100 SOLES , dividido en 4,401,367,891
acciones de un valor nominal de un sol cada una,
íntegramente suscritas y totalmente pagadas.”
Con relación a las acciones liberadas, se deja constancia que corresponderán
entregar 0.16310725 acciones, por cada acción.
Finalmente, el total acumulado de la reserva legal, luego de incrementar la
misma en S/. 137,160.378.04, conforme a la propuesta señalada en el punto
anterior de la agenda, asciende a S/ 1,248,946,682.90
6
Determinación del número de directores, elección de directorio y
determinación de retribución del directorio
En base a la propuesta formulada por el comité de nombramientos y
remuneraciones del Banco, se someterá a consideración de la junta obligatoria
de accionistas que el directorio para el periodo 2016 -2017 quede conformado
de la siguiente manera:
TITULARES:
Propuesta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alex Fort Brescia
Pedro Brescia Moreyra
Ignácio Lacasta Casado
Mario Brescia Moreyra
Fortunato Brescia Moreyra
Eduardo Enrique Torres Llosa Villacorta
José Ignacio Merino Marín
Javier Marín Estévez
Jorge Donaire Meca
SUPLENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
Jaime Araoz Medanic
Edgardo Arboccó Valderrama
Miguel Ángel Salmón Jacobs
Iñigo Echevarria Garate
José Carlos López Álvarez
De otro lado, se propondrá que la presidencia del directorio sea ejercida por el
señor Alex Fort Brescia, hasta la instalación del nuevo directorio, oportunidad en
la cual se elegirá a su presidente y vicepresidentes, de conformidad con los
estatutos del Banco.
Finalmente, se propondrá fijar la retribución por sesión de directorio en
US$3,500.00 (tres mil quinientos con 00/100 dólares americanos).
7
Propuesta
8
Delegación en el directorio de la facultad contenida en el artículo 184°,
literal a, inciso 2, de la Ley 26702
Se propondrá a la junta obligatoria anual de accionistas delegar en el directorio
la facultad de acordar el compromiso de capitalización de las utilidades del
ejercicio 2016 en las fechas en que el directorio lo considere conveniente, para
los efectos del artículo el artículo 184 literal a) inciso 2 de la ley 26702.
Aprobar la emisión de obligaciones no convertibles en acciones durante el
ejercicio 2016 y delegar en el directorio la facultad de decidir la
oportunidad de la emisión, el monto, tipo de obligaciones a emitirse y
demás condiciones de la emisión
En base a la propuesta elaborada por el directorio del Banco, se someterá a la
junta obligatoria anual de accionistas lo siguiente:
1. Aprobar los programas marcos y sus respectivas emisiones y/o emisiones
singulares de obligaciones hasta por un monto máximo en circulación de
US$ 4,800 millones y/o su equivalente en moneda nacional u otras monedas.
De esta forma, el Banco no podrá tener en circulación obligaciones que
superen el monto antes fijado, hasta que la junta general de accionistas
apruebe un nuevo límite.
2. Quedarán también comprendidas bajo el amparo de este acuerdo todas las
emisiones de los programas marco, cuyo trámite de autorización y/o emisión
de opinión favorable ante los reguladores se pudiere haber otorgado,
siempre que no supere el monto máximo en circulación de US$ 4,800
millones.
Propuesta
3. De conformidad con la facultad concedida por juntas de accionistas
anteriores, BBVA Continental tiene emitidas al 29 de febrero de 2016,
obligaciones en circulación por S/1,150 millones y de US$ 1,784 millones, en
valores nominales colocados.
4. Se propondrá a la junta obligatoria anual de accionistas delegar en el
directorio la facultad de decidir la oportunidad y número de los programas
marco y sus respectivas de emisiones y/o emisiones singulares, el monto, el
tipo, plazo y, en general, las demás condiciones de cada emisión, así como
la clase de obligaciones que se emitirán, las que en función de las
condiciones del mercado podrán consistir en cualquier clase de obligaciones
que las normas legales vigentes permitan emitir al BBVA Continental,
incluyendo en forma enunciativa mas no limitativa a los bonos corporativos,
bonos cubiertos, bonos subordinados, bonos de arrendamiento financiero,
certificados de depósito, bonos hipotecarios, instrumentos híbridos que
cumplan con las características establecidas por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP, instrumentos de deuda subordinada con
características de capital y deuda, entre otros.
Las obligaciones cuya emisión se autoriza no podrán ser, bajo ninguna
circunstancia, convertibles en acciones.
La delegación efectuada a favor del directorio incluye también la posibilidad que
éste determine la subordinación de los instrumentos financieros que se emitan
en el marco de los referidos programas y/o emisiones.
Procedimiento de delegación de voto
El procedimiento de delegación de voto se encuentra detallado en el artículo decimo
quinto del reglamento de junta general de accionistas, el mismo que se encuentra
publicado junto con las cartas de delegación de voto en la página web del BBVA Banco
Continental.
(https://www.bbvacontinental.pe/meta/conoce-bbva/informacion-financiera-accionistasinversores/)