Objetivos y planificación - Izcue y Asociados
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Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia CUADRO DE MANDO: CONCRECIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PAMPLONA 11/05/2010 1 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia METODOLOGÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEFINICIÓN ESTRATÉGICA SEGUIMIENTO ESTRATÉGIA CONTROL DE GESTIÓN INDICADORES MODELO BSC / CMI DESPLIEGUE ESTRATÉGICO PROYECTOS 2 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia 3 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia 4 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA, DEBEN ELABORARSE PREVIAMENTE: • ANÁLISIS INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZANDO MATRICES DAFO (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES • ESTUDIOS DE MERCADO. • AUTOEVALUACIÓN SEGÚN EFQM Posteriormente, debe abordarse progresivamente la elaboración de: • OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. • OBJETIVOS TÁCTICOS Y OPERATIVOS • PLANES DE ACCIÓN 5 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia MODELO BSC / CMI 6 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia Balanced Scorecard La evolución de un sistema de gestión, toma como guías las recomendaciones de distintos modelos de gestión, metodologías y herramientas de gestión. ABC MODELO GESTIÓN ESTRATEGICA MODELO DE COSTES SISTEMA DE GESTIÓN MODELO GESTIÓN PROYECTOS PMBOK MODELO DE GESTION POR PROCESOS BPM - BPR EFQM 7 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia QUÉ ES EL BSC El Balanced Scorecard (BSC) es un modelo de gestión que consigue alinear todas las áreas, acciones y recursos de la organización hacia la estrategia, estableciendo metas y objetivos medibles. Se traduce como Cuadro de mando integral (CMI) Es actualmente la metodología más extendida para la definición, el despliegue y el seguimiento de la estrategia. No es sólo un sistema de medición. 8 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia Es necesario decidir en qué enfoque se aplica el BSC: de la simple medición a la creación de valor 9 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia Beneficios si se opta por el BSC como modelo de gestión: Un elevado % de empleados comprenden y están alineados con la estrategia. Los objetivos individuales están vinculados con la misma. Las acciones, los recursos y el presupuesto se alinean con la estrategia. El equipo directivo realiza un seguimiento periódico de la estrategia a través de información numérica precisa y fiable. Las actividades del día a día de los empleados están alineadas en la consecución de objetivos estratégicos y mejoran de forma continua hacia los mismos. La dirección es capaz de abordar nuevos Planes Estratégicos con menor necesidad de apoyo externo. 10 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia FASES EN EL BSC DESPLIEGUE Estas fases, son las típicas en cualquier modelo de gestión. El modelo BSC incide especialmente en la focalización de esfuerzos, en la comunicación, en la gestión del cambio y en la alineación de las personas DEFINICIÓN CONTROL 11 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia PREGUNTA CLAVE “ESTRATÉGICO” ¿QUÉ ES ESO? 12 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA, PUEDEN ELABORARSE PREVIAMENTE: • ANÁLISIS INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZANDO MATRICES DAFO (DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS, OPORTUNIDADES • ESTUDIOS DE MERCADO. • AUTOEVALUACIÓN SEGÚN EFQM • ... ¿Hay una estrategia mejor que la definida inicialmente? Respuesta: SI, siempre. La estrategia debe revisarse de forma dinámica durante su despliegue y es mejor una aceptable estrategia con un brillante proceso de despliegue que al contrario. 13 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia CRITERIOS BÁSICOS DE UN OBJETIVO ESTRATÉGICO Un Objetivo Estratégico debe configurarse de manera SMART ESPECÍFICO (Specific): Claros sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar la situación MEDIBLE (Measurable): Que sea posible cuantificarlo REALIZABLE O ALCANZABLE (Achievable) Que sea posible lograr los objetivos REALISTA (Realistic): Que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado en el objetivo LIMITADO EN EL TIEMPO (Time bound): Estableciendo el periodo de tiempo en el que se debe completar cada uno de ellos (3 – 5 años) 14 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia OTRO EJEMPLO DE PERSPECTIVAS EN UN MAPA ESTRATÉGICO 15 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia PERSPECTIVAS EN UN MAPA ESTRATÉGICO ECONÓMICA: Crecimiento; Rentabilidad; Inversión; y Riesgo CLIENTES: Segmentación de clientes; Propuesta de Valor a Clientes; y Propuesta de Valor a la Sociedad PROCESOS: Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios; Operaciones; Gestión de relaciones con Clientes; y con Sociedad. RECURSOS, PERSONAS Y APRENDIZAJE: Capacidades de los empleados; capacidades de los sistemas de información; motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos 16 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia PERSPECTIVAS EN UN MAPA ESTRATÉGICO Cada perspectiva PUEDE contener objetivos en los ámbitos señalados. Pero no es necesario que contenga de TODOS, puesto que el MAPA ESTRATÉGICO, debe ser manejable, así como el establecimiento de relaciones CAUSA – EFECTO entre los objetivos establecidos. 17 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia RELACION ENTRE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS LOS DISTINTOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CADA PERSPECTIVA SE PUEDEN ENLAZAR CON RELACIONES CAUSA-EFECTO. EJEMPLO: PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO ESTRATÉGICO DE AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE LAS VENTAS: ¿QUÉ HE DE HACER EN LA PERSPECTIVA CLIENTES QUE CONTRIBUYA SIGNIFICATIVAMENTE? Y A SU VEZ, ¿QUÉ HE DE HACER EN CUANTO A MIS PROCESOS INTERNOS PARA ELLO?. 18 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, AYUDAN A SELECCIONAR Y A PRIORIZAR LOS SISTEMAS DE SEGUIMIENTO Y LAS INICIATIVAS ASOCIACIÓN DE OBJETIVOS CON INICIATIVAS ESTRATEGIA Misión PERSPECTIVA Visión Valores Perspectivade Clientes Estrategia Perspectiva deProcesos Internos Diversificación del portfoliode productos Diferenciaciónen lacalidaddel producto Potenciación nuevastecnologías Diferenciación eninnovación Optimizaciónde laestructura productiva Tecnología punta SSII ytecnologíaalineadosconlaestrategia Fidelizaciónde clientes Satisfacciónde clientes Excelenciaenla calidaddelos procesosproductivos Excelenciaenla calidaddel servicio Firma Optimizaciónde laredlogística Formacióny especialización Motivacióndel personal Gente Captacióny retención del personal Desarrollo del personal RRHHalineadosconlaestrategia OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADOR Facturación % de Crecimiento de Facturación % de crecimiento propio con respecto a los competidores Incremento Facturación en Clientes Ibex 35 Posicionamiento Share of wallet Nivel de impacto en los medios % incremento de nuevos clientes % de clientes comunes entre negocios Multicompetnecia y % de clientes que contratan mas de una tipología de servicio a partir focalización de una cantidad % de facturación en los 3,5 y 10 primeros tipos de clientes Facturación Canal 1A % de incremento de honorarios canal 1A Facturación Canal 1B Multicanal % de incremento de honorarios canal 1B Facturación Canal 2 % de incremento de honorarios canal 2 Facturación media por proyecto Tasa horaria Rentabilidad % de realización de los proyectos Ratio de utilización % Margen contribución / facturación NIM % deuda superior a 90 días liquidez Cash Flow Desviación del % de realización Puntuación media del cuestionario de satisfacción del cliente Nº de proyectos con incidencias en QR Gestión Optima % porcentaje de clientes con riesgo medio / alto Rentabilidad de clientes con riesgo alto Número de TPM Posición internacional Número de clientes referidos (saldo neto Outflow-inflow) Indice de rotación Disposición de los Numero de traslados internacionales (saldo neto in - out) mejores profesionales Nº de profesionales con experiencia internacional horas de formación media por profesional % de promociones Desarrollo de carrera y Indice de crecimiento de los profesionales en las competencias motivación número de candidatos colocados en programa outplacement Resultados encuesta de motivación Crecimiento Liderazgo Mercado Aumentointensidad deconsumode productos Imagende marca Excelenciaenla calidadde materiasprimas Perspectivade Capacidades Participaciónenel mercado Mantener la independencia del Grupo Captaciónde nuevosclientes Recursos, habilidadesycapacidades Infraestructuras, ProcesosySistemasdeinformación Crecimiento sostenidoen ventas Solvenciayliquidez patrimonial Exportaciónde productos INICIATIVASESTRATEGICAS ACCIONESINDIVIDUALES INDICADORES Y METAS OBJETIVOS Perspectivade Resultados 1 Optimización de la piramide % de personal por categorías sobre total personal Grado de utilización del Kcurve Mercado / Firma / Gestión del Conocimiento Nº aportaciones a las NoEs Gente Nº iniciativas Web soportadas 2 ASOCIACIÓN DE OBJETIVOS CON INDICADORES DIMESNSIÓN BASICA DIMENSIÓN ESPECÍFICA INICIATIVAS PERIODICIDAD Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Negocios Negocios / Sector Segmento / Sector Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Firma / LoS Firma / LoS Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Mensual Mensual Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector / Segmento Negocios / Sector Negocios / Sector Negocios / Sector Negocios / Sector Negocios Negocios / Sector Negocios / Sector Negocios Negocios / Sector Negocios / Sector Negocios Negocios / Sector Negocios / Sector Negocios Negocios / Sector Negocio / Sector / Categoría Negocio / Sector / Categoría Negocio / Sector / Categoría Negocio / Sector / Categoría Negocio / Sector / Categoría Negocio / Sector / Categoría Negocio / Sector / Categoría Negocio / Sector Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual Semestral Mensual Semestral Anual Mensual Mensual Mensual Trimestral Mensual Anual Anual Mensual Mensual Semestal Trimestral Anual Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Firma / LoS Negocio / Sector / Categoría Mensual Mensual Mensual Mensual Palancas Palancasde deValor Valor Crecimiento Crecimiento Margen Margen operativo operativo Inversiones Inversionesen en activos activos Fondo Fondo de de maniobra maniobra Coste Costede delala deuda deuda Impuesto Impuesto efectivo efectivo Sostenibilidad Sostenibilidad /Reputación /Reputación corporativa corporativa 3 CONVERSIÓN DE LOS INDICADORES EN DRIVERS DE LAS INICIATIVAS 19 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia 20 Cuadro de Mando y concreción de objetivos estratégicos Módulo Estrategia 21
