Consolidación y ampliación de la posición de dominio móvil
Anuncio
Consolidación y ampliación de la posición de dominio móvil TELEFÓNICA COLOMBIA Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias Mayo 2010 TELEFÓNICA COLOMBIA Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias 01 La medida identificada por la CRC para controlar la posición de dominio de Comcel fue la regulación del diferencial tarifario “Todos los planes tarifarios del servicio de voz del operador COMCEL deberán cumplir con la siguiente restricción: POff ≤ POn + Cargo de Acceso” Resolución 2171 de 2009 • “la medida regulatoria definida por la Comisión pretende reducir el diferencial entre las tarifas off net y on net del operador dominante, lo cual incrementaría el tráfico allí originado y dirigido hacia las otras redes, proteger a los usuarios y mejorar condiciones de competencia en el mercado móvil.” 1 Tráfico off net de Comcel • “Con la medida se pretende, en primer lugar, que el precio off net que fija COMCEL no represente una barrera a la comunicación entre usuarios de diferentes redes, y no se vea disminuido el bienestar de los usuarios suscritos a las redes de los otros operadores por la menor cantidad de llamadas recibidas. 2 • “Dado que la medida regulatoria adoptada remueve los costos de cambio endógenos generados por el operador dominante, se abre la posibilidad para que los usuarios de la red más grande evalúen el hecho de migrar hacia las redes de los operadores más pequeños cuando estos ofrezcan planes que se ajusten más a sus patrones de consumo” TELEFÓNICA COLOMBIA Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias Resolución 2171 de 2009, página 45. Abonados de Comcel por sustitución de operador 01 1 Los objetivos de la intervención de la CRC no se han cumplido Aumento del tráfico off net de Comcel: No se cumple. El tráfico no ha aumentado 200.000.000 190.000.000 El tráfico off net de Comcel a Movistar sigue comportándose igual desde enero 2009 180.000.000 170.000.000 160.000.000 150.000.000 140.000.000 130.000.000 120.000.000 110.000.000 Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 Mov a Com 2 Com a Mov Reducción abonados de Comcel por sustitución de operador: No se cumple 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 -1.500.000 -2.000.000 TELEFÓNICA COLOMBIA Movistar Vicepresidencia de Estrategia, RegulaciónComcel y Sinergias Tigo 2009Q4 2009Q3 2009Q2 2009Q1 2008Q4 2008Q3 2008Q2 2008Q1 2007Q4 2007Q3 2007Q2 2007Q1 2006Q4 2006Q3 2006Q2 2006Q1 2005Q4 2005Q3 2005Q2 2005Q1 2004Q4 2004Q3 2004Q2 -1.000.000 2004Q1 0 -500.000 La disminución de abonados de Comcel no corresponde a una ganancia equivalente por parte de Movistar y Tigo. Puede deberse a limpieza de su base de datos o modificación de sus políticas de medición de churn. Fuente: Global Wireless Matrix 1Q2010. Merrill Lynch. TELEFÓNICA COLOMBIA Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias 341 335 334 334 332 328 321 321 317 Indonesia 176 345 343 Malaysia Israel India UK US Brazil Russia Germany Poland Italy Nigeria 290 284 247 246 235 222 309 293 291 311 309 Ukraine Canada 312 Bangladesh Austria Argentina Pakistan Denmark Sweden France Belgium Spain Thailand 345 360 359 358 358 357 357 355 352 346 514 553 534 528 497 473 462 458 444 414 405 402 390 387 385 361 Australia Finland Czech Greece Venezuela Japan Hungary Algeria Singapore Chile Portugal Netherlands Korea South Africa Egypt Norway Turkey Philippines Switzerland New Zealand Peru Morocco Iraq Colombia China Mexico 01 Colombia empieza a destacarse como uno de los mercados más concentrados del mundo HHI medido en abonados a 4Q2009 02 Estos comportamientos ayudan a explicar su rentabilidad a pesar de las medidas regulatorias EBITDA (en Colgap) 48% 49% 50% 48% 48% 49% 51% 49% 52%* 52%* 48%* 50%* 44% * Incluye la operación de Panamá. Fuente: Informes AMX. TELEFÓNICA COLOMBIA Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias 1Q10 4Q09 3Q09 2Q09 1Q09 4Q08 3Q08 2Q08 1Q08 4Q07 3Q07 2Q07 1Q07 4Q06 41% 03 1 2 3 Dado que los operadores móviles no son iguales, la regulación tampoco debe serlo Asimetría de cargos de terminación por minuto Recientemente aprobado para Ecuador debido al efecto club. 28% de asimetría. Obligación de oferta de terminación por capacidad para el operador dominante únicamente Terminación de llamadas en la red fija de Telefónica España. Sólo Telefónica está obligada a ofrecer terminación por capacidad y no puede exigir reciprocidad. Prueba de imputación asociada a tarifas on-net para el operador dominante En el mercado móvil de México se propuso que el operador dominante ofreciera cargos de terminación iguales o inferiores a sus precios minoristas por servicios equivalentes. ó, de optarse por una aproximación simétrica 4 Bill and keep La CE espera que los cargos bajen un 70% entre 2008 y 2011. Esta reducción facilita adopción de B&K. ARCEP, Francia: En 2s2010 : Orange France y SFR deben reducir a 3c€ /min (hoy = 6,5c€/min) y Bouygues Telecom debe pasar a 1c€ /min (hoy = 2 c€/min) AGCOM, Italia: el cargo de acceso regulado para 2011 es de 5,3c€ /min y 4,5c€ /min en 2012. TELEFÓNICA COLOMBIA Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias 6 03 Conclusiones Los indicadores de competencia en el mercado no revelan mejoría en voz saliente móvil La regulación del diferencial tarifario on net vs off net es difícil de monitorear y no ha producido los resultados esperados Se hace necesaria una intervención más trástica que refleje la posición de dominio de Comcel y mejore la situación competitiva de los demás operadores móviles De no actuarse rápidamente otros mercados se verán afectados TELEFÓNICA COLOMBIA Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias
