ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico COMERCIO EXTERIOR CHILE – BRASIL PÁGINA 1 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 1. BALANZA COMERCIAL Las exportaciones destinadas a Brasil durante el año 2003, experimentaron un crecimiento del 20,9% respecto al 2002, al registrar exportaciones cercanas a US$ 839 millones. Por su parte, durante el 2003, las importaciones alcanzaron el mayor monto bajo el período en estudio, registrando un crecimiento de 25,4% en relación al año 2002. Siguiendo con la tendencia de los últimos años la Balanza Comercial registró un saldo negativo de US$ 1.182 millones, siendo el más alto dentro del período analizado. El Intercambio Comercial alcanzó los US$ 2.860 millones, lo que se traduce en una variación de 24% respecto al año 2002 y de 72,7% en relación al año 1999. Brasil ocupó el quinto lugar entre nuestros principales socios comerciales. Como destino de nuestras exportaciones ocupó la posición Nº 7, captando así el 4,2% del total de nuestras exportaciones y 4,1% del total de los envíos no tradicionales. Millones de US$ Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: ProChile 1999 687,6 968,3 2000 968,6 1.334,4 2001 862,0 1.495,2 2002 694,1 1.611,7 2003 839,0 2.020,9 -280,7 1.656,0 -365,9 2.303,0 -633,2 2.357,3 -917,6 2.305,7 -1.181,9 2.859,9 Intercambio Comercial Chile - Brasil (millones de US$) 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 -1.000,0 1999 2000 2001 2002 2003 -2.000,0 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Intercambio Comercial Fuente: ProChile PÁGINA 2 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 2. EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO Las exportaciones chilenas destinadas a Brasil provienen principalmente del Sector Minero e Industrial las que concentraron 54% y 39%, respectivamente. Finalmente, se encuentra el Sector Otros y Agrícola con participaciones menores que alcanzaron a 4% y 3% respectivamente. Exportaciones por Sector Productivo OTROS 4% AGRICULTURA 3% INDUSTRIA 39% MINERIA 54% Fuente: ProChile Sector AGRICULTURA Agricultura, fruticultura, ganadería Silvicultura Pesca Extractiva MINERIA Cobre y hierro Resto de minería metálica INDUSTRIA Industria Alimenticia Industria Textil Forestales Celulosa y derivados Productos químicos Productos de barro, loza, porcelana, vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos Industria manufacturera no expresada OTROS Fuente: ProChile 2002 2003 (millones de (millones de % Var. 03/02 US$) US$) 34,0 29,1 -14,4 33,8 28,7 -14,9 0,2 0,2 5,0 0,0 0,1 635,0 352,9 450,1 27,5 271,7 364,4 34,1 81,3 85,7 5,4 299,7 327,0 9,1 80,9 87,3 7,9 8,4 9,6 14,8 0,4 0,2 -55,0 55,4 36,6 -33,9 82,0 107,0 30,5 0,5 0,8 43,5 19,3 32,2 67,4 52,5 52,9 0,8 0,3 0,5 75,2 7,5 32,8 338,6 PÁGINA 3 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 3. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR PRODUCTOS Los veinte principales productos enviados hacia Brasil concentraron un 79% del total exportado. En los tres primeros lugares figuran: Cátodos y secciones de cátodos de cobre, Minerales de cobre y sus concentrados y Metanol (alcohol metílico), los que acumularon en conjunto un 46,7%. Los productos que aumentaron fuertemente su demanda en el mercado brasileño durante el año 2003, fueron las Pasas, registrando un crecimiento de 417,8%, le siguen el Exportaciones de Servicios (338,5%) y Las demás placas, hojas, bandas (184,4%). 2002 2003 % del (millones de (millones de % Var. 03/02 total 2003 US$) US$) Cátodos y secciones de cátodo, de cobre 133,5 200,4 23,9 50,2 Minerales de cobre y sus concentrados. 125,9 149,2 17,8 18,5 Metanol (alcohol metílico). 31,2 42,2 5,0 35,3 Exportaciones de servicios 7,5 32,8 3,9 338,5 Concentrados tostados de molibdeno. 20,3 29,1 3,5 43,2 Alambre de cobre refinado 14,3 26,6 3,2 85,3 Nitrato sódico potásico (salitre) 31,0 25,9 3,1 -16,3 Salmones del pacifico, atlántico y danubio 17,5 20,7 2,5 18,0 Pasta química de coníferas, semiblanqueada 25,2 19,1 2,3 -24,0 Vinos con denominacion de origen. 11,8 16,4 2,0 39,2 Las demás partes de aviones o de 20,0 15,4 1,8 -22,8 helicópteros Cajas de cambio, de vehículos automóviles 11,7 15,1 1,8 29,2 Los demás cobre refinados. 12,3 12,8 1,5 4,2 Yodo. 10,3 11,2 1,3 9,0 Los demás papeles y cartones, multicapas 10,3 9,5 1,1 -7,4 Plata en bruto, sin alear. 8,1 9,0 1,1 10,6 Nitrato de potasio. 7,4 8,4 1,0 13,4 Filetes de salmón, congelados. 6,7 7,8 0,9 17,0 Las demás placas, hojas, bandas, láminas 2,0 5,8 0,7 184,4 Pasas. 1,0 5,3 0,6 417,8 Subtotal 507,9 662,7 79,0 30,5 Otros 186,2 176,2 21,0 -5,3 Exportaciones Total Fuente: ProChile 694,1 839,0 100,0 20,9 PÁGINA 4 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico Por su parte los principales veinte productos importados mostraron una concentración del 45,2% del total importado desde el mercado brasileño. Los tres primeros productos representan en conjunto el 22,9% del total. Importaciones Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 2002 2003 % del total % Var. 03/02 (millones de (millones de 2003 US$) US$) 101,3 224,2 11,1 121,4 Carne de bovinos deshuesada, fresca o refrigerada. Los demás vehículos para el transporte de personas, con motor de embolo o pistón de encendido por compresión (diesel o semidiesel), con capacidad de mas de 15 personas Los demás vehículos con motor de embolo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1500 cm<s>3<d>, pero inferior o igual a 3000 cm<s>3<d> 96,0 145,1 7,2 51,2 64,6 93,8 4,6 45,3 38,1 74,3 3,7 95,1 Los demás emisores receptores 48,7 38,7 1,9 -20,6 Polietileno de densidad igual o superior a 0,94. 29,4 36,9 1,8 25,2 Tractores de carretera para semirremolques. Chasis cabinados de vehículos, para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil de mas de 2000 kilos Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, incluso molidos o en pellets 22,8 34,3 1,7 50,5 26,2 28,9 1,4 10,4 32,3 25,7 1,3 -20,5 Polietileno de densidad inferior a 0,94 Los demás vehículos con motor de embolo, de encendido por chispa, de cilindrada superior a 1000 cm<s>3<d>, pero inferior o igual a 1500 cm<s>3<d> Papel y cartón kraft, para caras (cubiertas), crudo, en bobina o en hojas 13,9 24,0 1,2 72,3 11,7 23,5 1,2 100,0 16,9 22,6 1,1 34,4 Envases monoblock de aluminio para aerosol 35,6 19,9 1,0 -44,2 Carne de bovinos deshuesada, congelada. Neumáticos nuevos de caucho del tipo utilizado en autobuses y camiones Chasis cabinados de vehículos para el transporte de mercancías, con capacidad de carga útil de mas de 2000 kilos. vehículos con motor de embolo, de encendido por chispa, con capacidad de carga de mas de 500 kg. Y hasta 2000 kg., de peso total inferior o igual a 5 t. Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo del utilizado para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas perforadas vehículos con capacidad de carga útil de mas de 500 Kg. Y hasta 2000 kilos Receptores de televisión en color con aparatos de radiodifusión o gravación. 21,7 19,6 1,0 -9,6 19,8 18,7 0,9 -5,9 10,9 18,3 0,9 67,6 14,3 18,0 0,9 25,5 14,0 16,2 0,8 15,3 5,7 15,3 0,8 171,0 18,2 15,1 0,7 -16,7 Subtotal 642,0 913,0 45,2 42,2 Otros 969,7 1.107,9 54,8 14,3 Total 1.611,7 2.020,9 100,0 25,4 Fuente: ProChile PÁGINA 5 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 4. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES POR EMPRESAS Las primeras diez firmas exportadoras acumularon una participación de 50,4%, perteneciendo en la mayoría al Sector Minero. Entre ellas figuran Codelco Chile con una participación del 12,4%, Minera Escondida Ltda. (7,1%) y Cía Minera Disputada de Las Condes S.A. (6,3%). Exportaciones Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile Minera Escondida Ltda. Compañía Minera Disputada de Las Condes S.A. Compañía Minera Zaldivar Methanex Chile Limited, Agencia en Chile SQM Nitratos S.A. Empresa Nacional de Minería - ENAMI Empresa Minera de Mantos Blancos S.A. Minera Los Pelambres Molibdenos y Metales S.A. (Molymet) 2002 2003 % del total (millones de (millones de 2003 US$) US$) % Var. 03/02 107,9 42,5 103,8 60,0 12,4 7,1 -3,8 41,1 28,3 36,0 31,2 41,7 15,8 12,6 10,1 11,1 53,2 47,6 42,2 40,6 22,1 19,3 17,8 16,7 6,3 5,7 5,0 4,8 2,6 2,3 2,1 2,0 87,8 32,3 35,3 -2,6 39,5 52,8 76,8 50,1 Subtotal 337,1 423,1 50,4 25,5 Otros 357,0 415,9 49,6 16,5 Total Fuente: ProChile 694,1 839,0 100,0 20,9 PÁGINA 6 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico Las principales diez empresas importadoras concentraron el 25,4% del total importado, dentro de las que se destacan ENAP, General Motors Chile S.A. y Comercial Kaufmann., que en conjunto representan el 15,2% del total de las importaciones provenientes del mercado brasileño. Importaciones Empresa Nacional del Petróleo - ENAP General Motors Chile S.A. Comercial Kaufmann S. A. Comercial Itala S. A Maco Industrial y Comercial S. A. Ford de Chile Limitada Distribución y Servicio D & S S. A. Lever S.A. Molinos Chile S. A. Scania Chile S. A 2002 2003 % del total (millones de (millones de 2003 US$) US$) 101,5 224,2 11,1 29,7 43,1 2,1 27,3 38,9 1,9 19,2 37,5 1,9 28,5 31,7 1,6 15,9 31,3 1,5 22,7 31,3 1,5 27,1 26,5 1,3 48,7 25,3 1,3 17,4 23,3 1,2 Subtotal % Var. 03/02 121,0 45,3 42,4 95,5 11,1 96,5 37,8 -2,3 -48,0 34,1 338,0 513,2 25,4 51,8 Otros 1.273,6 1.507,7 74,6 18,4 Total 1.611,7 2.020,9 100,0 25,4 Fuente: ProChile 5. NÚMERO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS EXPORTADOS En el año 2003, se exportó una variedad de 855 productos a través de 837 empresas exportadoras. El número de empresas registró un crecimiento de 4,6% con respecto al año 2002, por su parte, los productos alcanzaron un crecimiento de 8,6% en el período 03/02. 1999 2000 2001 2002 2003 EMPRESAS 756 786 869 800 837 PRODUCTOS Fuente: ProChile 872 873 836 787 855 PÁGINA 7 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 6. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 6 .1 . DEFINICIÓN Para este trabajo se adopta la definición de no tradicional definida por el Banco Central. Se consideran no tradicionales todos los productos excepto: cobre, harina de pescado, celulosa, hierro, salitre, plata metálica, óxido y ferromolibdeno, minerales de oro, rollizos de madera, madera aserrada y cepillada, metanol y las principales frutas frescas. 6 .2 . EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR SECTOR Las exportaciones no tradicionales durante el 2003 alcanzaron un monto cercano a los US$ 314 millones, lo que se traduce en un crecimiento del 18,2% respecto del año 2002 y del 10,3% en el período 03/99. Exportaciones NT % Crecimiento Fuente: ProChile 1999 284,5 2000 344,5 21,1 2001 335,0 -2,8 2002 265,4 -20,8 2003 313,7 18,2 PÁGINA 8 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico El Sector Industrial registró una participación del 84% de las exportaciones no tradicionales, le sigue Otros con un 10% y el porcentaje restante (3%) se concentró en Agricultura y Minería con montos de US$ 9,7 millones y US$ 9 millones, respectivamente. Sector AGRICULTURA Agricultura, fruticultura, ganadería Silvicultura Pesca Extractiva MINERIA Cobre y hierro Resto de minería metálica INDUSTRIA Industria Alimenticia Industria Textil Forestales Celulosa y derivados Productos químicos Productos de barro, loza, porcelana, vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos Industria manufacturera no expresada OTROS Fuente: ProChile 2002 2003 % Var. (millones de (millones de 03/02 US$) US$) 9,0 9,7 969,3 8,7 9,3 931,3 0,2 0,2 25,0 0,0 0,1 13,0 8,9 9,0 896,7 -0,3 -8,9 8,7 866,5 240,0 262,3 26.227,0 77,9 84,4 8.436,7 8,4 9,6 961,3 0,4 0,2 19,2 30,0 17,2 1.716,8 50,8 64,7 6.465,7 0,5 0,8 75,1 19,3 32,2 3.218,4 52,5 52,9 5.288,5 0,3 0,5 45,2 7,5 32,8 3.275,6 PÁGINA 9 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 6 .3 . EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PRODUCTO Los principales veinte productos no tradicionales exportados hacia Brasil concentraron el 61,9% del total exportado. Entre estos productos se destacaron Exportaciones de servicios (10,4%) seguido por Alambre de cobre refinado (8,5% y Salmones del Pacífico, Atlántico y Danubio (6,6%). 2002 2003 % del total (millones de (millones de 2003 US$) US$) Exportaciones de servicios 7,5 32,8 10,4 Alambre de cobre refinado 14,3 26,6 8,5 Salmones del pacífico, atlántico y danubio 17,5 20,7 6,6 Vinos con denominacion de origen. 11,8 16,4 5,2 Las demás partes de aviones o de helicópteros 20,0 15,4 4,9 Cajas de cambio, de vehículos 11,7 15,1 4,8 automóviles Los demás papeles y cartones, 10,3 9,5 3,0 multicapas Nitrato de potasio. 7,4 8,4 2,7 Filetes de salmón, congelados. 6,7 7,8 2,5 Las demás placas, hojas, bandas, láminas 2,0 5,8 1,8 Exportaciones Pasas. Los demás boratos naturales y sus concentrados Purés y jugo tomates, contenidos extractos Copolimeros de propileno Nueces de nogal sin cáscara, frescas o secas Tela sin tejer sin impregnar, excepto de filamentos sintéticos o artificiales, de peso > 150 g/m2. Desperdicios y desechos, de aluminio. Bolas y artículos similares para molinos Levaduras vivas. Hilados texturados de nailon Subtotal Otros Total Fuente: ProChile % Var. 03/02 338,5 85,3 18,0 39,2 -22,8 29,2 -7,4 13,4 17,0 184,4 1,0 5,3 1,7 417,8 2,9 4,0 1,3 37,8 4,9 3,3 3,9 3,5 1,2 1,1 -19,8 8,3 3,8 3,5 1,1 -8,5 4,4 2,1 4,0 2,3 1,9 139,8 125,7 265,4 3,2 3,1 3,1 3,1 2,9 194,1 119,5 313,7 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 61,9 38,1 100,0 -26,8 48,0 -23,3 36,1 55,2 38,9 -4,9 18,2 PÁGINA 10 ProChile Subdirección de Planificación y Control de Gestión Gerencia Desarrollo Estratégico 6 .4 . NÚMERO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS Durante el 2003, los envíos no tradicionales al mercado brasilero alcanzaron los 824 productos, lo que se traduce en un crecimiento del 9,1% respecto al año 2002 y de un –2,1% en relación al año 1999. AÑO 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: ProChile PRODUCTOS 842 844 802 755 824 PÁGINA 11