nº 39 - Infoadex

número
El auditorio del Centro
de Convenciones Mapfre
lleno al completo.
39
Presentaciónes en Madrid, Barcelona y Bilbao
16ª EDICIÓN
del Estudio de Inversiones de InfoAdex
© Lola Hortelano
EN CONJUNTO LA ASISTENCIA ROZÓ
LOS 700 PROFESIONALES
A
2
3
4
5
6
7
8
- Presentación Estudio
de Inversiones InfoAdex.
- El Reparto de los Medios
Convencionales.
- Ranking De Anunciantes.
- Alta Concentración de
la Inversión Publicitaria.
finales de febrero tuvieron lugar
en Madrid y en Barcelona sendas presentaciones de la 16ª
edición del Estudio Infoadex de
la Inversión Publicitaria en España, que
contiene los datos referidos a 2009. En
Barcelona tuvo lugar, a renglón seguido,
la presentación del Estudio de la Inversión
Publicitaria en Cataluña, que con datos InfoAdex se lleva haciendo desde 1999. Asimismo, el pasado 25 de marzo se presentó en Bilbao la 6ª edición del Estudio de la
Inversión Publicitaria en el País Vasco y en
Navarra patrocinado por Zosma Media. En
total, cerca de 700 profesionales asistieron
a estos actos de presentación.
- Nuevo Sistema INFOXXI.
- Presentación del estudio “5 al día”.
- Presencia de InfoAdex en cursos,
seminarios y jornadas.
- Captor Prensa.
- La Opinión: Cuando acabe
la crisis... por Jaime Agulló.
- Columna M.A. Sánchez Revilla.
¿Somos optimistas?
- Valoración positiva.
Presentación en la Facultat de Comunicació Blanquerna de
la Univ. Ramon Llull en Barcelona.
Presentación del Estudio de País Vasco y Navarra en el
hotel Indautxu de Bilbao.
En Madrid el acto tuvo lugar en el Auditorio del Centro de Convenciones Mapfre de
Moda Shopping el día 25 de febrero, bajo
la presidencia de José Manuel Zamorano,
director de imagen y comunicación publicitaria de CEPSA y miembro del Comité
Ejecutivo de la Asociación Española de
Anunciantes (AEA). Al día siguiente, en
Barcelona, más de 100 personas acudieron a la presentación del estudio a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la
Universitat Ramon Llull , estando en esta
ocasión presidido el acto por Juan Pablo
Eslava, director de marketing services de
Henkel y miembro de la AEA. El estudio
ha contado un año más con el patrocinio
...Continúa en página 2
...Viene de página 1
de Mediaedge:cia y con la colaboración, a través
del Comité Técnico del Estudio, de las principales
asociaciones del sector publicitario: AM, AMPE,
AEACP, AEA, AEPE, AGEP, CONECT, FECEMD,
FNEP, IAB y MMA.
En ambos actos se dieron a conocer las cifras de
la inversión publicitaria en 2009. El mercado publicitario, que representa el 1,21% del PIB en España, alcanzó la cifra de 12.699,4 millones de euros;
de esta cantidad el 44,3%, lo que se traduce en
5.621,3 millones de euros, corresponde a los Medios Convencionales, y el 55,7%, un total de
7.078,1 millones, a los Medios No Convencionales.
Todos los Medios Convencionales, excepto Internet, han bajado en su cifra de inversión respecto al
año 2008. En su conjunto los Medios Convencionales cayeron el -20,9% situándose en los 5.621,3
millones de euros citados.
2
© Lola Hortelano
Los componentes de la mesa de la presentación en Madrid, presidida
por José Manuel Zamorano.
La inversión publicitaria en Medios No Convencionales se contrajo de un año a otro en el -9,4%. De
los quince medios recogidos en este grupo, tan
sólo dos experimentaron subidas y el resto, trece medios, descendieron. En www.infoadex.es se
puede obtener el Resumen del Estudio InfoAdex
de la Inversión Publicitaria en España 2010.
EL REPARTO DE LOS MEDIOS CONVENCIONALES
Televisión y Diarios acaparan el 68,4% y el resto de los medios concentran el 31,6%
L
a Inversión Real Estimada de
2009 para el conjunto de los
Medios Convencionales ha sido
de 5.621,3 millones de euros.
A la Televisión le corresponde el
42,1% de la cifra total de Medios
Convencionales. Este porcentaje se divide de la siguiente manera: el 40,9% corresponde a las
cadenas de televisión nacionales
Inversion Real Estimada
TV’s nac. y aut.
Otras TDT general
Canales de pago
TV locales
Diarios
40,9%
0,9%
0,2%
0,2%
Revistas
7,1%
Dominicales
1,2%
20,9%
Radio
Resto medios
Cine
36,9%
9,6%
0,3%
Exterior
7,1%
% según medios convencionales
Inversión 5.621 mill.de €
Internet
11,6%
y autonómicas, el 0,2% a otras
TDT’s generalistas, el 0,9% a
los canales de pago y un último
0,2% a las televisiones locales. A
su vez el segundo medio por su
volumen es Diarios, que ha representado el 20,9% de los Medios Convencionales en 2009.
Para analizar la evolución de las
participaciones de los Medios
Convencionales en los últimos
cinco años procedemos a agruparlos en tres epígrafes diferenciados: el primero, denominado
TV, recoge la totalidad de Televisión, el segundo bajo el nombre Prensa agrupa los medios
impresos (Diarios, Dominicales y
Revistas) y, finalmente, en el tercero llamado Resto Medios se
suman todos los demás medios
que faltan. Observando la evolución de estas tres agrupaciones
se observa que:
EVOLUCIÓN MEDIOS CONVENCIONALES 2004-2009
2004
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL TV
43,2 %
43,9 %
43,6 %
43,4 %
43,4 %
42,1 %
TOTAL PRENSA
38,2 %
36,6 %
35,6 %
34,4 %
31,4 %
29,2 %
RESTO MEDIOS
18,6 %
19,5 %
20,8 %
22,1 %
25,3 %
28,7 %
•L
a TV alcanzó un punto de
inflexión en su crecimiento en
2005 y desde entonces ha
ido perdiendo participación,
si bien de manera moderada.
•L
a disminución de la participación de la Prensa es
continua y alcanza los nueve puntos en el período considerado.
•E
xiste un crecimiento sostenido del grupo de Resto
de Medios, motivado básicamente por el crecimiento
de Internet.
RANKING DE ANUNCIANTES
E
ncabeza el ranking de los
mayores anunciantes de
2009 en Medios Convencionales
Telefónica, con 129,3 millones,
lo que representa una disminución del -25,2% respecto a los
172,9 millones de un año antes.
A continuación aparece Procter
& Gamble España, con 111,4
millones, lo que significa un decremento del -12,6% respecto
a 2008, le sigue L’Oreal España
con una bajada del -9,8% hasta situarse en 97,0 millones de
euros. El Corte Inglés se coloca
cuarto con 90,0 millones que suponen una evolución del -4,3%
respecto a la cifra del año anterior, y Volkswagen-Audi España
figura en el quinto lugar con 73,5
millones sobre los 102,4 millo-
3 la aumentan. Los 1.162,6
millones invertidos por los
principales anunciantes representan el 22,7% sobre el total
de la inversión controlada por
InfoAdex en 2009.
nes de 2008, lo que representa
una contracción del -28,2%.
En el ranking de los 20 primeros anunciantes, un total de
18 disminuyeron su inversión
con respecto a 2008 y sólo
Actos de patroc., mecenaz., mark. social y R.S.C.
500,3
% inc.
09/08
-12,2
Actos de patrocinio deportivo
436,3
-4,6
64,9
-3,8
67,5
Anuarios, guías y directorios
485,9
-20,3
609,9
Buzoneo / folletos
832,9
-2,3
852,5
Catálogos
120,0
-16,8
144,1
Ferias y exposiciones
80,8
-25,9
109,0
Juegos promocionales
44,7
-11,2
50,3
Mailing personalizado
1.927,0
-2,5
1.976,4
Marketing telefónico
1.121,0
1,9
1.100,6
20,7
8,5
19,1
1.197,8
-22,7
1.548,8
23,7
-27,1
32,5
175,6
-22,6
227,0
.::MEDIOS NO CONVENCIONALES::.
2009
Animación punto de venta
Marketing móvil (excluido Internet)
P.L.V., merchandising, señalización y rótulos
Public. de empresas: revistas, boletines, memorias
Regalos publicitarios
Tarjetas de fidelización
TOTAL MEDIOS CONVENCIONALES
2008
457,6
569,5
46,4
-3,6
48,1
7.078,1
-9,4
7.812,9
ALTA CONCENTRACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA
•L
a inversión publicitaria en los
Medios Convencionales presenta
una concentración muy acusada.
En la relación entre volumen de inversión y número de anunciantes
queda patente que un gran porcentaje de la cifra total invertida
es llevado a cabo por un pequeño
porcentaje de los anunciantes.
Inv
ers
i
Resto de anunciantes
1.048,0 mill. €
20,5%
Anunciantes > 600.000€
4.071,0 mill. €
blicitaria
pu
ón
LOS 860 PRIMEROS ANUNCIANTES
HAN LLEVADO A CABO EL 79,5%
DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN
79,5%
...Continúa en página 4
3
ALTA CONCENTRACIÓN DE LA INVERSIÓN
PUBLICITARIA (continuación)
•E
n el año 2009 se controlaron en InfoAdex 48.034 anunciantes.
De ellos, los primeros 860 presentan una cifra de inversión individual que es superior a seiscientos mil euros anuales. Estos
860 primeros, que suponen el 1,8% del total de los anunciantes,
invirtieron 4.071,0 millones, lo que representa el 79,5% del total
de la inversión publicitaria controlada.
s
Nº anuncia
nt
Anunciantes > 600.000€
e
860
1,8%
COSAS QUE SE OYEN…
Resto
de anunciantes
47.174
La noche que la mataron
Rosita estaba de suerte:
de tres tiros que le dieron
nomás uno era de muerte
98,2%
Corrido de Rosita Alvírez (1935)
Autor: Eulalio Gonzáles Ramírez (El Piporro)
NUEVO SISTEMA INFOXXI
E
4
l actual sistema de clientes Info
XXI llega a su fin. Después de
más de nueve años de existencia,
en los que ha ido evolucionando
de manera continua ofreciendo
cada vez nuevas y mayores prestaciones, está ya en la última etapa de su ciclo operativo de vida.
Por ello, InfoAdex ha decidido desarrollar un nuevo sistema basado
en las tecnologías de tratamiento
de información más actuales, en
colaboración con el mercado.
El nuevo sistema mejorará las
posibilidades de uso del sistema
actual y las principales características que presentará serán:
•N
uevo interfaz de carácter dinámico, más visual e intuitivo
que mejore la experiencia de
accesibilidad del usuario.
•N
uevo buscador, que mejore
la interactividad en la elaboración de las consultas, eliminando las rigideces que tiene
el sistema actual.
•M
anejo de cubos para el análisis de la información.
• Tiempos de respuesta mucho
más rápidos en el acceso a
la información.
•E
ntorno gráfico: los usuarios
podrán realizar gráficos de
todo tipo con los resultados
de las peticiones.
• Posibilidad de trabajar con la información cuantitativa con sus
correspondientes creatividades.
•S
istema de noticias para
el usuario: la nueva herramienta estará dotada de
un módulo donde se informará a los clientes de los
datos cargados/actualizados,
así como de los cambios, incidencias y observaciones
que puedan producirse sobre
los datos.
• Otras prestaciones.
Se está trabajando con el objetivo de tener desarrollada la
primera versión del sistema
para el próximo mes de julio,
dedicando la segunda parte
del año a realizar pruebas para
proceder a la implantación en
clientes en enero de 2011.
PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO
“5 AL DÍA”
InfoAdex, en colaboración con la Asociación ´5 al día´
ha elaborado un estudio con el objetivo de conocer la
actividad publicitaria del sector hortofrutícola.
El estudio presentado por Virginia Sánchez, Directora
Comercial de InfoAdex, en la III Jornada Profesional
´5 al día´, presenta un balance del comportamiento de
la inversión publicitaria del sector frutas y verduras el
pasado año en relación a la de sus productos competidores, en los que se han considerado los siguientes, pertenecientes a diferentes categorías: alimentos
congelados y refrigerados, platos y caldos preparados, conservas, postres frescos, bebidas a base de
ingredientes vegetales, bollería, pastelería y helados.
D. Joaquín
Rey,
presidente
de 5 al día
y Virginia
Sánchez de
InfoAdex
Las principales conclusiones que se obtienen del
estudio son:
• La caída del total Mercado Publicitario en Medios
Convencionales en 2009 respecto a 2008 ha sido
del -20,9%, tendencia similar a la experimentada
por el producto Frutas y Verduras (-25,9%) y por su
competencia directa (-21,2%).
• El producto Frutas y Verduras presenta un mayor
número de anunciantes y de marcas que los productos competidores; sin embargo la inversión media por anunciante es, para el producto Frutas y
Verduras, del orden de cincuenta veces menor que
en su competencia.
• Durante el año 2009 un 17,5% de los 40 primeros
anunciantes que han invertido en publicidad en Medios Convencionales no mostraron actividad publicitaria en el año anterior.
• Es un producto con alta concentración de la inversión: los 3 primeros anunciantes de Frutas y Verduras concentran el 70% de la inversión realizada en
dicho ámbito durante 2009.
• El medio Televisión constituye el medio por excelencia utilizado por Frutas y Verduras, seguido del medio Revistas. No obstante, el peso de los Canales
Temáticos y de Internet va creciendo en el tiempo.
PRESENCIA DE INFOADEX EN CURSOS, SEMINARIOS Y JORNADAS
Con carácter habitual, InfoAdex participa en distintos foros como especialista en el control y la medición
de la actividad publicitaria. En muchos casos se trata de líneas de colaboración con el mundo docente y
profesional que llevan manteniéndose desde hace bastantes años. En los últimos meses InfoAdex ha participado en las siguientes actividades.
• Master en Comunicación Integral, del Centro Superior de Estudios de
Gestión, Análisis y Evaluación de la Universidad Complutense, en el que
se desarrolló el módulo correspondiente a «Análisis de la competencia»
• Master en Dirección de la Empresa Audiovisual, de la Universidad Carlos III en colaboración con Antena 3 TV, en el que se impartió la clase
sobre «El mercado publicitario»
• Participación en el Curso Superior de Comercialización de Publicidad
en Medios de Comunicación, de Unidad Editorial, desarrollando el
tema «Fuentes de información: control de la inversión publicitaria» junto con clase práctica sobre utilización del sistema INFO XXI.
• Clase sobre «Control de la publicidad» y ejercicio de «Análisis de competencia» en el Curso Superior de Medios de la AM (Asociación de
Agencias de Medios)
5
EL
CAPTOR PRENSA
PLENAMENTE OPERATIVO
InfoAdex, en su afán de superación e innovación continua, incorpora en su departamento de Prensa al hermano más joven de la familia Captor, un sistema moderno
y ágil que se ajusta a las necesidades que plantea un
panorama publicitario en continuo movimiento.
Como conocedores del sector publicitario y de los requisitos que los tiempos que corren están imponiendo al mercado, se crea este sistema, que introduce
importantes mejoras -tanto a nivel interno como de
cara a nuestros clientes- ya que combina potentes
funciones de gestión interna con nuevas tecnologías
de seguridad orientadas al futuro, como es el reconocimiento automático de imágenes. Este sistema proporciona una mayor fiabilidad a la hora de controlar
la información, ya que es el propio sistema el que se
encarga, a través de la comparación por imagen, de
asignar la misma marca-modelo a cada imagen única.
Todo esto dota de una mayor fiabilidad y homogeneidad a la información.
Captor Prensa se convierte en una solución «todo en
uno», ya que, además del reconocimiento automático,
permite la vinculación de imágenes inserción a inserción, lo que facilita la reconstrucción de campañas y la
visualización de cada una de las inserciones publicitarias con su correspondiente creatividad y con los datos que incorpora nuestro equipo de controladores. Es
importante resaltar que desde enero de 2010 en que
se puso en producción el sistema se digitalizan la totalidad de los soportes controlados en el departamento
de prensa, lo que implica que tanto la página original
como cada anuncio en concreto quedan almacenados
en nuestra base de datos.
CAPTOR PRENSA SE COMPONE DE 4 MÓDULOS DIFERENTES:
6
•M
ódulo de Importación: que permite digitalizar las imágenes, su asignación y ordenación
dentro del sistema.
•M
ódulo de Captura: es donde se asigna a cada una de las inserciones publicitarias los
datos de control de InfoAdex y es el que realiza el reconocimiento automático de imágenes.
•M
ódulo de Exportación: es el módulo que permite la vinculación de la base
de datos que crea Captor Prensa con la base de datos multimedia de la
compañía. Además incorpora un potente buscador que permite la búsqueda
rápida y efectiva por inserción.
•M
ódulo de Administración: que además de ser Administrador del sistema,
se convierte en un efectivo control de calidad.
En suma, el nuevo sistema Captor Prensa confirma
la misión empresarial y la preocupación continua
que tiene InfoAdex por añadir valor a sus soluciones,
apostando por el desarrollo de nuevas funcionali-
01
Captura
02
dades que proporcionen mayores beneficios a sus
clientes, reforzando al mismo tiempo su propia imagen con unos valores ya asentados tras más de 14
años de experiencia.
Reconocimiento
automático
03
Vinculación
por Inserción
Cuando acabe la crisis...
Cuando acabe la crisis… el mercado publicitario volverá a crecer,
no lo duden. Crecerá por un movimiento de afluencia de recursos
hacia la comercialización de productos que aprovechará una ola
de consumo resucitado. Pero no
se confundan con los incrementos de inversión publicitaria, porque no todos se deben a esta
secuencia virtuosa que les describo: los hay que se deben a puros
mecanismos de aprovechamiento coyuntural de los resortes que
siempre funcionan, es decir, de
aquellos resortes que más duelen
cuando son estrujados.
Cuando acabe la crisis… los
grandes grupos de medios habrán encontrado el camino para
que lo que ahora les ocurre, esos
dólares analógicos reconvertidos
a meros céntimos digitales, sea
cosa del pasado y los dólares digitales crezcan y se reproduzcan
con su habitual primor. Será cobrando a los usuarios de los dispositivos autorizados, será por vía
publicitaria, será por consumo a
la unidad… la incertidumbre aún
impera, pero los anglosajones están en ello y aquí no tardaremos
en imitarles.
Cuando acabe la crisis… los medios digitales habrán llegado a su
madurez como medios, al menos
a su madurez volumétrica. Otra
cosa es que la cantidad sea el
mejor indicador de madurez y no
lo sean otros baremos más cualitativos o la suma de otra cosa,
como pueden ser las oportunidades no aprovechadas.
Cuando acabe la crisis… las
agencias de medios habrán
aprendido a convivir con ella, lo
cual no garantiza que las cosas
vuelvan a ser como han sido en la
última década. Desde el estallido
de las puntocom –alrededor del
cambio de siglo- vivimos casi una
década de expansión del modelo
tradicional, fiado a la explotación
sofisticada de un mercado de medios espléndido en el cual la revolución digital era material de ppt
y poco más. Ahora la revolución
se está institucionalizando y debe
salir del ppt.
Cuando acabe la crisis… los
anunciantes volverán a ser la
cabeza publicitariamente visible
de unas empresas cuyos resultados van atados por cuerdas
irrompibles al estado de ánimo
de la sociedad española. No seamos soberbios en este punto:
los anunciantes son mucho más
que un mero anunciante y, pese a
todo, bastante caso le hacen a un
negocio en el que, aunque bien
es cierto que se juegan mucho di-
Por Jaime Agulló, Consultor
nero directa e indirectamente, no
es menos cierto que para muchos
de ellos es un mal necesario para
evitar que la muerte blanca les saque de los lineales.
Cuando acabe la crisis… seguramente seremos menos que
cuando comenzó. Muchos habrán escogido cambiar de aires
profesionales, otros se habrán
refugiado en el mundo autónomo y otros, los menos pero aún
así un número apreciable, estarán
redactando o leyendo sus tesis
doctorales.
Pero todo esto ocurrirá cuando
acabe la crisis. Si acaba. Porque
podría ocurrir que lo que llamamos crisis –ese estado de incertidumbre, de carencias, de necesidades abiertas, de expectativas
defraudadas- se convierta en el
estado promedio de cosas.
Pero seamos optimistas: cuando
acabe la crisis…
Jaime
Agulló,
Consultor
7
Miguel Ángel Sánchez Revilla
Presidente de InfoAdex
¿SOMOS
OPTIMISTAS?
E
8
s relativamente fácil hoy en
día caer en una cierta lasitud, dejándonos influenciar
por determinados hechos y sucesos internacionales, nacionales, locales, pasados o futuros,
que asaltan cada día nuestros
pensamientos. En este contexto ¿es acaso posible, o incluso
responsable, ser optimista?, ¿no
será el optimismo el signo de un
total desinterés frente a una realidad que nos resulta oscura?
Lo cierto es que el pesimista se
recrea con visión miope en las
situaciones negativas, en tanto
que el optimista mira con perspectiva. Lo propio del optimista
es evaluar cualquier acontecimiento con sus aspectos favorables y desfavorables, con
sus ventajas e inconvenientes,
con sus puntos positivos y negativos, y, por extensión, con la
consideración de aquello que
se puede mejorar. Tan sólo a
partir de esta perspectiva es
posible determinar las acciones
pertinentes que hay que poner
en marcha para obtener lo que
se busca o lo que se desea.
En InfoAdex somos optimistas y
tenemos claro que no hay que
dejar que la incertidumbre se
transforme en inacción. Las crisis anteriores nos muestran que
han salido reforzados de ellas los
que, durante la época de vacas
flacas, han sabido identificar y
gestionar los desafíos a corto
plazo sin dejar de adoptar y poner en marcha las decisiones estratégicas que refuerzan el futuro
de la empresa. En ese sentido,
un período de crisis puede ser
un motor de cambio más rápido
y eficaz que un período de aparente prosperidad.
Posiblemente, éstos sean los
momentos en los que mayor
importancia tenga la capacidad
y la voluntad de innovación. Valgan tan sólo unos cuantos ejemplos que ya son historia: durante la Gran Depresión del 29
aparecen nuevas empresas que
luego han sido gigantes, como
Texas Instruments y Revlon…
Microsoft y Apple comienzan su
andadura durante la crisis del
petróleo, y, sin circunscribirnos
a la creación de empresas, el
lanzamiento de los Dodotis en
1961 o del iPod en 2001 son un
buen ejemplo de que los periodos de crisis no tienen por qué
impedir la innovación.
En InfoAdex, y desde mediados
de 2009 -dedicando a ello más
del 7% de nuestra facturaciónhemos puesto en marcha lo
que será la mayor renovación
de empresa en los últimos
diez años, para tener en 2011
dicha renovación concluida,
probada y puesta en el mercado.
Entendemos que ésta puede ser
la mejor forma de aprovechar
estos momentos turbulentos.
SÍ, SOMOS OPTIMISTAS
VALORACIÓN POSITIVA
Como todos los años InfoAdex, de acuerdo a los requisitos establecidos según
su certificación AENOR de la norma UNE-EN ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión
de Calidad), ha llevado a cabo su evaluación de Atención al Cliente 2009 mediante
los Cuestionarios de Satisfacción correspondientes.
La puntuación media para 2009 ha sido de un 7,2. De esta forma se cumplen los estándares de calidad, así como los objetivos establecidos. Se han recibido un total de 31 cuestionarios que suponen
cerca del 40% de los enviados. Destaca el hecho de que un 83,9% de los mismos superan el 6,1 y un
32,2% el 8,0. Los servicios ó epígrafes mejor puntuados serían por este orden: comercial (7,6), agilidad/flexibilidad (7,5), técnico (7,5) y administración (7,5).
Desde InfoAdex aprovechamos la ocasión para agradecer la colaboración de todos nuestros clientes.
NORMA ISO 9002
Pº de la Castellana, 91-Planta 12
28046 Madrid-Spain
Comercial y Atención al Cliente:Azucena García, Virginia Sánchez,
y Rafael Segura
Tel: 91 556 66 99 • Fax: 91 555 44 08
Servicios Ad-Hoc: Procesos y Sistemas: Producción:
Finanzas y Administración:
Dirección General:
Vicepresidencia:
Presidencia:
E-Mail: [email protected]
http://www.infoadex.es
ER-0235/1998
Desde 1998
InfoAdex Informa nº 39
1º cuatrimestre 2010
De esta publicación se han impreso 3.000 ejemplares.
Ana Sánchez-Cortés
Pedro Villa, Mercedes Castillo
y Adrián Moreno
Elena Mateo
Dionisio Simón y Luis Martín
Patricia Sánchez
Javier Barón
Miguel Ángel Sánchez Revilla