Infonavit capta mil 500 millones de pesos a través de HiTotal

México, Distrito Federal a 12 de octubre del 2011
Infonavit capta mil 500 millones de pesos a través de HiTotal
Se realiza la segunda reapertura de esta emisión, la cual, inició en diciembre del 2010; a la fecha se han
obtenido recursos por 5 mil 500 millones de pesos, beneficiando a más de 14 mil familias atendiendo sus
necesidades de vivienda.
El día de ayer, Infonavit realizó la segunda reapertura de la emisión HiTotal 10U por un monto de
mil 500 millones de pesos, con lo que se reitera la fortaleza del producto de crédito Infonavit
Total, y así brindar soluciones de vivienda a más derechohabientes.
La emisión inicial de HiTotal 10U se realizó en diciembre del 2010 por un monto de mil 500
millones de pesos. La primera reapertura de esta operación se llevó a cabo en abril pasado por 2
mil 500 millones de pesos, y con la operación realizada el día de hoy, se han obtenido recursos por
5 mil 500 millones de pesos con el respaldo de una cartera superior a 6 mil 995 millones de
pesos, en beneficio de 14 mil 384 familias.
A diferencia de los Cedevis (Certificados de Vivienda), las emisiones de HiTotal cuentan con un
pago fijo al inversionista y reaperturas del mismo bono para incrementar el tamaño de las
emisiones.
La transacción de ayer, a cargo del Infonavit, fue denominada en UDI’s, con un rendimiento
al vencimiento estimado de 4.50%, similar a la última emisión de Cedevis Total realizada en
julio pasado, siendo ambas tasas los mejores cupones en lo que va del año. Tiene un plazo legal
máximo de 30 años y una vida media esperada de 6 años. Se caracteriza por una cartera de
créditos de trabajadores de altos ingresos; el 42% del saldo total está en la variante Anualidades
Garantizadas (Infonavit Total AG).
En la emisión participaron afores, banca patrimonial, casas de bolsa y fondos de inversión.
Esta serie recibió la calificación más alta de mxAAA/AAA(mex)/Aaa.mx por parte de las agencias
Standard &Poor´s, Fitch y Moody´s, respectivamente. El cruce se realizará el próximo jueves 13 de
octubre en la Bolsa Mexicana de Valores.
Sumando esta operación, el Infonavit ha emitido 13 mil 518 millones de pesos en lo que va del
2011 a través del mercado de valores.
Hipotecaria Total (HiTo) es el administrador maestro de HiTotal y su participación en la
estructuración de este instrumento permitirá atraer nuevos inversionistas que puedan participar en
los mercados financieros emitiendo bonos respaldados por hipotecas a través de su plataforma
tecnológica, inspirado en el sistema danés.
Para el Infonavit, este mecanismo se convierte en un aliado estratégico para impulsar el fondeo de
créditos hipotecarios, en beneficio de los trabajadores y sus familias.