2015 tendencias clave en energía hidroeléctrica informe

INFORME
2015 TENDENCIAS CLAVE EN
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA
En 2014, el desarrollo hidroeléctrico continuó con su fuerte tendencia
de crecimiento, con unos 36 GW (Figura 1) de capacidad
hidroeléctrica pura puestos en operación, haciendo que la capacidad
instalada total de todo el mundo llegue a 1.036 GW¹ (Figura 2). La
capacidad de almacenamiento por bombeo agregada en 2014 fue de
1,5 GW, y hay una significativa capacidad adicional en construcción o
en etapa de planificación. La generación total de hidroelectricidad
para el año está estimada en 3.900 TWh².
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Figura 1. Distribución de nuevas capacidades agregadas por región, incluyendo solo
hidráulica y almacenamiento por bombeo (PSP, por sus iniciales en inglés)
¹ No incluye el almacenamiento por bombeo. Las estimaciones de IHA sobre la capacidad instalada recientemente agregada y la total están basadas en la base de datos de estadísticas de IHA y sus fuentes
publicadas. Los datos correspondientes a México, Turquía e India requieren de validación. IHA estima
que la capacidad instalada total de almacenamiento por bombeo es de 142 GW.
² Estimación de IHA.
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Al igual que en años pasados, China
dominó el mercado de nuevos desarrollos y
de capacidad instalada total, con adiciones
de 21,85 GW de nueva capacidad dentro de
sus fronteras. Otros países que lideran las
nuevas implementaciones incluyen a
Brasil (3,31 GW), Canadá (1,96 GW),
Turquía (1,35 GW), India (1,20 GW) y
Rusia (1,06 GW)³.
Globalmente, una de las claves del fuerte
protagonismo de la hidroelectricidad
es el aumento general de la demanda,
no solo de electricidad, sino de ciertas
condiciones de esta, por ejemplo, que sea
confiable, local, limpia y asequible. Mirando
hacia el futuro, aún hay un significativo
potencial no desarrollado en todas las
regiones del mundo, particularmente en
Asia, África y América Latina. La demanda
de electricidad, y de otros servicios de
reserva relacionados, es también alta en
estas áreas, lo cual representa una fuerte
base para el crecimiento continuo de la
hidroelectricidad.
Figura 2. Total global de capacidad hidroeléctrica pura instalada (GW) por país en 2014. Las
figuras no incluyen el almacenamiento por bombeo.
Figura 3. Capacidad agregada en 2014 y capacidad instalada total en países clave (en GW).
³ Incluye el almacenamiento por bombeo
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configuración de la industria hidroeléctrica
global. Los fabricantes chinos,
particularmente Harbin y Dongfang,
continúan ganando participación de
mercado en todo el mundo. También hay
un resurgimiento de proveedores de
equipos en Japón, especialmente
relacionados con la tecnología de
velocidad variable.
• Sinergias renovables
Figura 4. Potencial técnico global de hidroelectricidad, generación y capacidad instalada por
región. El almacenamiento por bombeo es mostrado entre paréntesis.
La Asociación Internacional de
Hidroelectricidad (IHA) recopila
estadísticas y monitorea la
implementación y el uso a lo largo
del año, y ha identificado los
siguientes hitos de la
hidroelectricidad en 2014.
Tendencias clave y desarrollos notables
de 2014
• Desarrollo hidroeléctrico regional y
creciente interconexión
Si bien el desarrollo hidroeléctrico regional
no es nuevo, estamos viendo un mayor
interés en enfoques regionales. En 2014, el
rol de Noruega como batería verde de
Europa avanzó importantes pasos con el
anuncio de planes por una línea de
transmisión directa con el Reino Unido, lo
cual se agrega al enlace planeado entre
Noruega y Alemania y al enlace ya
existente entre Noruega y Dinamarca.
Islandia también está abocado a una
estrategia para exportar energía
hidroeléctrica al Reino Unido a través de
una propuesta con línea de transmisión
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directa. Todas estas iniciativas implicarán la
transmisión submarina, una tecnología que
ha avanzado enormemente en la última
década. En otras regiones, Kenia y Etiopía
están avanzando en la fase de
implementación de un proyecto de una
línea de transmisión de 1.000 km de alto
voltaje entre los dos países, la cual más
adelante permitirá que Etiopía se convierta
en un centro de energía hidroeléctrica de
África oriental. Nepal y Bután están
también desarrollando proyectos
estratégicos de centros hidroeléctricos, e
India está invirtiendo en el desarrollo
hidroeléctrico de estos países a cambio de
una porción de la electricidad producida.
• Revolución en la fabricación
En 2014, General Electric realizó una
maniobra que lo vería re-entrando en el
mundo de la fabricación de turbinas
hidroeléctricas al hacer una oferta para
adquirir Alstom, uno de los principales
fabricantes de turbinas hidroeléctricas. Si
bien la oferta encontró cierta resistencia
dentro de Francia y está aún bajo revisión
por la Comisión Europea, esto marca un
período de incertidumbre en la
Las implementaciones de sistemas de
energía renovable a escalas variadas
también han pegado un salto hacia
adelante, pasando de la etapa conceptual a
la convencional. En 2014, la estación
híbrida solar-hidráulica más grande del
mundo fue conectada a la red de China. La
estación Longyangxia incluye un parque
solar de 320 MW enlazado con una central
hidroeléctrica de 1.280 MW (cuatro
turbinas de 320 MW cada una). Se espera
que el proyecto híbrido dure 25 años y
produzca 498 GWh/año de energía solar
FV, complementando la producción de la
principal central hidroeléctrica. Costa Rica
anunció que, por un período de 75 días
entre finales de 2014 y comienzos de 2015,
operó con electricidad 100% renovable,
usando la hidrofuerza como la principal
fuente de energía. En una menor escala, El
Hierro, en las Islas Canarias, encargó un
proyecto híbrido eólico-hídrico de ~11 MW,
acercando significativamente a la isla a su
objetivo de ser 100% renovable y
enteramente auto-suficiente en lo que se
refiere a energía.
• Más actividad en mercados “maduros”
América del norte y Europa son
normalmente considerados mercados
“maduros”, pero esto de ninguna manera
significa que estén estancados. En 2014,
Estados Unidos anunció un nuevo
sobreprecio para la hidroelectricidad
cuando esta fuera agregada a embalses
existentes sin alimentación de energía.
Estados Unidos también extendió su
crédito fiscal para la producción, que
ofrece incentivos fiscales para la
fabricación de tecnología hidroeléctrica. En
Canadá, continúan desarrollándose 2015 TENDENCIAS CLAVE EN ENERGÍA HIDROELÉCTRIC
proyectos totalmente nuevos (de tipo
greenfield), incluyendo Romaine-2
(640 MW) y Forrest Kerr (195 MW), ambos
terminados en 2015, y el proyecto Keeyask,
de 695 MW, actualmente en construcción.
Mientras tanto, en Europa, el
almacenamiento por bombeo continúa
siendo un foco de actividad. Reflejando
una necesidad mayor por servicios de
equilibrio y auxiliares para apoyar grandes
afluencias de energía eólica y solar
variables, los desarrolladores de
hidroelectricidad están presionando con
nuevas instalaciones de almacenamiento
por bombeo, con 8.600 MW en etapas de
planeación y construcción. Se espera que
los nuevos desarrollos en tecnología de
velocidad variable sean un componente
clave de esta nueva capacidad.
construction.
Infraestructura, y más recientemente,
nuevos inversores han sido asegurados y
nuevas negociaciones de contratos han
comenzado con el gobierno, indicando
una mayor probabilidad de que este
proyecto avance. En caso de ser
construido, el proyecto de 320 MW se
convertiría en el proyecto de energía
mareomotriz más grande del mundo, por
delante de los proyectos Sihwa Lake
(254 MW), de Corea del Sur; y La Rance
(240 MW), de Franca. También en 2014 se
adjudicaron contratos para el suministro
de turbinas en el proyecto de corriente
mareomotriz de MeyGen (398 MW) frente a
la costa de Escocia, que será el parque
mareomotriz más grande del mundo.
• Repensando las propuestas de desarrollo
del sector privado
Mientras en los últimos años se ha visto un
cambio hacia una mayor participación del
sector privado en las inversiones en
hidroelectricidad, 2014 trajo nuevos
enfoques y fuentes de financiación. Esto
incluye el anuncio, en julio de 2014, de un
“Nuevo Banco de Desarrollo” que será
financiado por los países del BRICS: Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica. Varios países
clave se han conectado ahora también con
el Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura, liderado por China, que ha
manifestado su intención de incluir a la
hidroelectricidad en su cartera de
inversiones. Del lado del sector privado, los
bonos verdes están en aumento, mientras
que nuevos vehículos, como el fondo
InfraVentures de la CFI, están ofreciendo
soluciones innovadoras para la
financiación en hidroelectricidad.
Hace tiempo que somos conscientes del
creciente rol del sector privado en la
hidroelectricidad, y la evidencia continúa
apoyando esta tendencia. Por ejemplo, hay
19 GW de proyectos hídricos avanzando en
Bután, India y Nepal. Muchos de estos
proyectos están siendo realizados bajo en
modelo independiente de producción de
energía, y en base a acuerdos de compra
de energía de largo plazo. En los casos de
Bután y Nepal, estos incluyen el comercio
transfronterizo con India. Dentro de India,
unos pocos desarrolladores se encuentran
actualmente considerando el modelo de
negocio de operar como plantas
mercantes, dependiendo de la confianza
en las proyecciones de los precios de
mercado.
• Nuevas fuentes de financiación e
inversión
• La hidrofuerza marina da un paso
adelante
• La hidroelectricidad brindando servicios
climáticos y generando resiliencia al
cambio climático
A fines de 2014, el gobierno del Reino
Unido incluyó el largamente estudiado
esquema de la laguna mareal de Swansea
Bay en su Plan Nacional oficial de
Si bien hace ya largo tiempo que la
hidroelectricidad puede ofrecer una
variedad de servicios, hoy hay una
By Tracy Lane, Hydropower Development Director, International Hydropower Association
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conciencia cada vez mayor sobre su
potencial para ofrecer “servicios
climáticos”, especialmente con los
proyectos que incluyen el
almacenamiento. Además de ofrecer una
compensación a las emisiones de carbono
cuando es desarrollada en lugar de las
tecnologías de combustibles fósiles, vemos
un mayor reconocimiento de las
capacidades de la hidroelectricidad para
brindar protección de inundaciones y
mitigar los impactos de las sequías frente
al creciente número de eventos
hidrológicos extremos. Si bien el cambio
climático trae potenciales vulnerabilidades
y riesgos a la energía hidroeléctrica,
también representa oportunidades que los
desarrolladores y operadores están
explorando cada vez más. En cuanto al
problema de las vulnerabilidades, las
instituciones financieras están buscando
signos de mayor seguridad de la resiliencia
al cambio climático de la hidroelectricidad
antes de realizar préstamos, resaltando la
necesidad de análisis más robustos, tanto
en las compañías como en las centrales
individuales.
Este informe fue publicado en mayo
de 2015 y revisado en julio de 2015.
Si desea obtener mayor información
acerca de nuestras estadísticas sobre
hidroelectricidad, por favor, escríbanos a
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