1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.

INFORMACION REQUERIDA POR LA CONASEV
RESOLUCION GERENCIA GENERAL Nº 211-98-EF/94.11; 096-2003-EF/94.11
Y 140-2005-EF/94.11
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.-
a.
Denominación: LAIVE S.A.
b.
Dirección:
Teléfono:
Fax:
c.
Datos relativos a su Constitución y a su inscripción en
los Registros Públicos:
Av. Nicolás de Piérola 601, Ate-Vitarte
51(1) 618-7600
51(1) 618-7605 (administración)
51(1) 618-7604 (ventas)
Correo electrónico: [email protected]
.
"LAIVE SOCIEDAD ANÓNIMA" (LAIVE S.A.) se constituyó
por Escritura Pública de 20 de octubre de 1910, ante
el Notario de Lima, Dr. Don Adolfo Prieto, bajo el
nombre de "Sociedad Ganadera del Centro Sociedad
Anónima", la que se encuentra inscrita en el Asiento
1, de Fojas 231 del Tomo 5 del Registro Mercantil de
Lima. Inició sus operaciones en 1910.
.
Por Escritura Pública de 03 de Junio de 1993,
celebrada ante Notario Ernesto Velarde Arenas, y
cumpliendo el acuerdo de Junta General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de 8 de Marzo de 1993,
ratificó la Fusión por Absorción de Agroindustrias
Andinas S.A. (inscrito en el Asiento 59, de Fojas
299 del Tomo 107 del Registro Mercantil de Lima).
.
Por Escritura Pública de 21 de Abril de 1994,
celebrada ante Notario Ernesto Velarde Arenas, y
cumpliendo
el
acuerdo
de
Junta
General
Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de 14 de
Marzo de 1994, modificó su Razón Social de Sociedad
Ganadera del Centro S.A. a LAIVE S.A. (inscrito en
Fojas
299-300-301
del
Tomo
107
del
Registro
Mercantil de Lima).
.
Por Escritura Pública de 15 de Noviembre de 1994,
celebrada ante Notario Ernesto Velarde Arenas, y
1
cumpliendo
el
acuerdo
de
Junta
General
Extraordinaria de Accionistas de 16 de Setiembre de
1994, se fusionó con Industrias Lácteas de Tacna
S.A. (inscrito en el Asiento 62 Fojas 301 del Tomo
107 del Registro Mercantil de Lima).
.
Por Escritura Pública de 21 de Mayo de 1998,
celebrada ante Notario Dr. Abraham Velarde Álvarez,
y cumpliendo el acuerdo de Junta Obligatoria Anual
de Accionistas de 09 de Marzo de 1998, adecuó su
Estatuto a lo estipulado en la Ley General de
Sociedades
Nº
26887
(inscrito
en
la
Partida
Nº11022192 del Registro de Personas Jurídicas de
Lima, el 22 de Junio de 1998).
d.
Grupo Económico: La Empresa no pertenece a ningún grupo
económico.
e.
Capital
Social
S/.72’425,879.00.
f.
Clases de Acciones Creadas y Emitidas: Acciones Comunes
Clase “A” y Clase “B” y Acciones de Inversión.
g.
Acciones Representativas del Capital Social: 72’425,879
acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una de
ellas.
h.
Estructura Accionaría:
del 5% del Capital(*):
Nombre
Totalmente
Suscrito
Accionistas
y
Propietarios
Pagado:
de
más
Grupo
Particip.
Nacionalidad Econom
%
Total
Acciones
Comercial Victor Manuel
27’290,372
37.68041
Chilena
-.-
Valores Agroindustriales
27’183,855
37.53334
Peruana
-.-
Prado Sosa Maria/Marie y
C.Aurelio Moreyra Prado
6’112,000
8.43897
Peruana
-.-
Fundación Cristina e
Ismael Cobian E.
4’000,827
5.52403
Peruana
-.-
(*) Al 31.12.2008
2
i. Autorizaciones, Inscripciones y Registros Obtenidos:
LIMA
.
Registro Unificado Industrial y Comercial
Nº 000-9004351001
.
Licencia Municipal: Certificado Nº 0011412
.
Certificado de Seguridad e Higiene Industrial
00297-2007-MTPE/2/12.410
.
Registro Sanitario de Industria Alimentaria:
R.D. Nº 3265-85-CONAMAD
.
Registro Nacional de Centros de Trabajo Nº 009972
.
Superintendencia
de
Administración
Tributaria
(SUNAT). Registro Único de Contribuyentes (RUC) Nº
20100095450
.
Registro Nacional de Infraestructura de
Comercialización:
Almacén: Nº 00971-A-UAD.LC.
Cámaras: Nº 001055-CF-UAD.LC.
.
Código del Empleador otorgado por el IPSS:
201000954500000
.
Registro de Ventas Nº 021281
CIIU:
1511 Carnes
1520 Lácteos
5190 Venta al por mayor de otros productos
.
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud
Ambiental.
Resolución
Directoral
2068/2007/DIGESA/SA. Habilitación Sanitaria Lima.
.
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud
Ambiental.
Resolución
Directoral
3944/2008/DIGESA/SA. Validación Técnica Oficial del
Plan HACCP.
.
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud
Ambiental.
Registro
Sanitario
(R.S.)
Quesos,
Mantequillas, Yogures, Leches y otros derivados
lácteos.
Embutidos,
Jamones
y
otros
derivados
cárnicos. Jugos y otros derivados de frutas.
.
Registro de Productos Industriales Nacionales (RPIN):
Quesos,
Mantequillas,
Yogures,
Leches
y
otros
derivados
lácteos.
Embutidos,
Jamones
y
otros
3
derivados
frutas.
.
cárnicos.
Jugos
y
otros
derivados
de
Ministerio de la Producción.
Dirección
de
Insumos
químicos
y
Productos
fiscalizados. Inscripción al Registro Único para el
Control
de
Insumos
Químicos
y
Productos
Fiscalizados, Constancia Nº 15-00857.
AREQUIPA
.
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud
Ambiental. Resolución Directoral 2576/2008/DIGESA/SA.
Habilitación Sanitaria Planta Laive - Arequipa
.
Ministerio de Salud. Dirección General de Salud
Ambiental.
Resolución
Directoral
1381/2008/DIGESA/SA. Validación técnica oficial del
Plan HACCP Planta de Majes - Arequipa
.
Ministerio de Agricultura. Dirección General de
Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria. Autorización Sanitaria para exportación de
quesos duros, semiduros, blandos y fundidos – Planta
Arequipa Nº OT/LA/24/07/SENASA
DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLL0.a.
Objeto Social:
“La
Sociedad
tiene
por
objeto
el
desarrollo,
transformación,
producción,
procesamiento,
industrialización,
comercialización,
importación
y
exportación de todo tipo de productos de consumo humano,
trátese de derivados de las frutas, lácteos, cárnicos,
vinos y licores, así como dedicarse a cualquier otra
actividad conexa y vinculada con el objeto antes
señalado, que acuerde la Junta General.”(Art. 1º del
Estatuto de Constitución Social).
Actividad Económica según la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de las NN.UU.(CIIU), Tercera
Revisión: 1511, 1520 (ex-3111 y 3112 de la Segunda
Revisión) y 5190.
b.
Plazo de Duración: Indefinida
c.
Evolución de las Operaciones del Emisor:
4
i
Descripción genérica de la empresa:
La Sociedad se denominará "LAIVE SOCIEDAD ANÓNIMA"
(LAIVE S.A.), y se constituyó por Escritura Pública
de 20 de octubre de 1910, ante el Notario de Lima,
Dr. Don Adolfo Prieto, bajo el nombre de "Sociedad
Ganadera del Centro Sociedad Anónima", la que se
encuentra inscrita en el Asiento 1, de fojas 231 del
tomo 5 del Registro Mercantil de Lima.
La
Sociedad
tiene
por
objeto
el
desarrollo,
transformación,
producción,
procesamiento,
industrialización, comercialización, importación y
exportación de todo tipo de productos de consumo
humano, trátese de derivados de las frutas, lácteos,
cárnicos, vinos y licores, así como dedicarse a
cualquier otra actividad conexa y vinculada con el
objeto antes señalado, que acuerde la Junta General.
La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Lima
e inició sus operaciones en la fecha de su
constitución social. Podrá establecer Sucursales,
Agencias y Oficinas en cualquier lugar de la
República, por acuerdo del Directorio.
Por Escritura Pública de 3 de Junio de 1993,
ratificó la Fusión por Absorción de Agroindustrias
Andinas S.A. Por Escritura Pública de 21 de Abril de
1994, modificó su Razón Social de Sociedad Ganadera
del Centro S.A. a LAIVE S.A. Por Escritura Pública
de 15 de Noviembre de 1994, se fusionó absorbiendo a
Industrias Lácteas de Tacna S.A.
ii
Descripción
empresa:
del
sector
en
que
se
encuentra
la
LAIVE S.A., es una empresa, que está próxima a
cumplir los 100 años en el 2010, y que ha ido
modernizándose en maquinarias y equipos, de la mano
con el desarrollo de la
tecnología de la industria
de alimentos.
Contamos con instalaciones productivas, ubicadas en
el departamento de Arequipa y en Lima, estando las
oficinas administrativas en el distrito de Ate.
Elaboramos productos alimenticios para las familias
peruanas, de la más alta calidad, con estándares
internacionales, y gracias a ello, contamos con la
preferencia
de
nuestros
consumidores,
habiendo
iniciado el presente año, nuestras primeras ventas
de exportación a países de la región.
La venta y distribución de los productos, se realiza
a través de nuestra red de distribuidores a nivel
5
nacional, y atención directa a las principales
cadenas de supermercados y clientes claves.
La
empresa,
cuenta
con
personal,
técnico
y
administrativo, calificado con amplia experiencia en
la elaboración de productos, en el sector alimentos
y jugos.
Nuestra principal marca es LAIVE, ofrece a nuestros
clientes y consumidores calidad,
frescura y una
alimentación saludable.
iii
Ventas durante los últimos años: Las
productos
durante los
últimos cinco
evolucionado de la siguiente forma:
ventas de
años han
VOLUMEN DE VENTAS NETAS
(EN TONELADAS METRICAS)
2004
2005
2006
2007
2008
11’935
12’698
12’540
12’018
15’156
LACTEOS AREQUIPA
1’382
1’477
1’840
1’915
2’069
EMBUTIDOS
3’905
3’893
3’519
3’026
3’666
35’484
34’545
34’239
35’114
43’781
3’454
3’076
2’567
2’124
2’470
56’160
55’689
55’702
54’198
67’141
STA CLARA LIMA
UHT JUGOS Y LECHES
IMPORT
MARGARINAS Y QUESOS
IMPORTADOS
TOTAL VENTAS NETAS
iv
Planes de Inversión:
Durante el ejercicio 2008, se aprobaron una serie de
inversiones
indispensables
para
garantizar
el
crecimiento futuro de Laive.
Entre las inversiones más importantes aprobadas y
ejecutadas
en
el
año
2008,
que
totalizaron
S/.13’016,995 están:
Aumento de capacidad de formulación de la Planta
de UHT en un 25%; esto mediante la adquisición de
un cuarto tanque de formulación, un enfriador de
20,000 ltrs./hr. y un mezclador de sólidos;
Una termoformadora de Yogurt;
6
Una Tina Pre – Prensa automática para la planta
de Arequipa; esto con la finalidad de aumentar
la capacidad de planta y rendimientos;
Un equipo de Laboratorio Celsis (Analizador de
bioluminiscencia de ATP), esto con la finalidad
de mejorar en tiempo las liberaciones de leches;
Ampliación de la capacidad de almacenamiento de
PT refrigerado en un 100%; esto se logró
mediante la ampliación de la nave y racks de
almacenamiento;
Tanques y porongos para Ganaderos;
Nueva
línea
de
llenado
de
litro
Tetra
Pak(Llenadora A-3 Flex);
Repotenciación
de
esterilizador
Flex
-7,
mediante el cambio del panel de mandos y
control;
Un compresor de aire comprimido para la Planta
UHT por mayor demanda;
Un segundo tanque aséptico;
Un nuevo Banco de agua helada para Planta Majes;
Instalación de dos (2) Chillers y un banco de
agua helada en la Planta de Arequipa;
Dos (2) nuevos tanques de recepción de materia
prima para la planta de UHT;
Una cisterna y carreta del tipo Bitrén;
SISTEMA DE CALIDAD TOTAL
Es importante recalcar que durante el ejercicio 2008
seguimos contando con los servicios de SGS del Perú
S.A.C. y todas nuestras plantas han sido debidamente
aprobadas.
Nuestras Plantas de Majes y Arequipa recibieron las
Habilitaciones Sanitarias emitidas por DIGESA en Abril y
Julio de este año respectivamente y en las Plantas de
Lima (UHT, Lácteos y Cárnicos)
mantienen su vigencia
hasta Agosto del 2009.
Asimismo
obtuvieron la
por la DIGESA
en el mes de
año.
las plantas de UHT, Lácteos y Cárnicos
Validación técnica oficial del Plan HACCP
en el mes de Setiembre y la Planta de Majes
Abril, las mismas que tienen validez de un
7
Durante el ejercicio 2008 Laive S.A. mantuvo la
vigencia de la Certificación del Sello de Conformidad
(NTP 202.002) y el Certificado de Aprobación del
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2000,
para la línea de Leche Evaporada en virtud a la
evaluación realizada por la entidad de Certificación
CERPER .
Las plantas de Arequipa y Lima, consiguieron también
la Autorización Sanitaria expedida por SENASA que las
habilita para exportar los productos que en ellas se
elaboran.
Además de las certificaciones emitidas por DIGESA,
SGS, CERPER Y SENASA, fuimos evaluados por nuestros
principales clientes, consiguiendo una calificación mayor
de 90% en cumplimiento respecto a las normas establecidas
en el control de productos efectuados por laboratorios
externos y la aprobación con calificaciones de bueno a
excelente en el total de las inspecciones ejecutadas
sobre nuestras plantas en el control de productos.
v
Contratos celebrados con el Estado:
Laive S.A. no tiene celebrado con el Estado ningún
contrato de tratamiento tributario especial ni de
exoneraciones.
vi
Descripción genérica de los principales activos del
emisor:
Entre los principales activos de la Compañía caben
destacar cuatro terrenos: 2 en Lima, y 2 en
Arequipa.
Los dos terrenos de Lima, están en Santa Clara-Ate
a.
Uno con 44,954.50m2 en el que se levanta 3
plantas con un total de 19,178.99m2 construidos:
-
La Planta de Derivados Lácteos tiene como
principales maquinarias y equipos un total
de 181; y sus líneas de producción son
mantequilla,
queso
fundido,
parmesano
rallado, queso fresco, yogurt, crema de
leche y empaque de quesos. Para cumplir con
estas actividades se cuenta con tanques de
recepción de materia prima, pasteurizadotes,
tanques de estandarización, fermentación y
llenado,
acomodadores
de
botellas,
llenadoras,
tapadoras
de
botellas,
8
etiquetadotas y túneles de termocontracción,
empacadora y cortadora de quesos para corte,
empacadoras de mantequilla para diversas
presentaciones y otros sistemas de soporte
de planta.
-
La Planta de Cárnicos tiene como principales
maquinarias y equipos un total de 82; y sus
líneas de producción son jamones, jamonadas,
salchichas, tocinos, empaque al vacío de
productos elaborados.
-
La Planta de productos UHT tiene como
principales maquinarias y equipos un total
de 72; y sus líneas de producción son
leches, jugos en envases Tetra Pak y bolsas
estériles.
El otro terreno es de 10,000 m2 y se ubica en la
cuadra siguiente del principal y fue adquirido
en el mes de Junio 2008.
b.
Los 2 terrenos de Arequipa se levantan en el
Parque Industrial y en la Irrigación Majes
respectivamente. La de Arequipa con un terreno
de 3,795.60m2 en el que se levanta una planta de
Derivados Lácteos de 1,826m2 construidos y tiene
como principales máquinas y equipos un total de
77; siendo sus líneas de producción quesos de
maduración
(edam,
parmesano,
cuartirollo,
gouda, danbo, mozzarella, etc.)una línea de
mantequilla y crema de leche materia prima.
La de Majes con un terreno de 10,002.55m2 en el
que
se
levanta
una
planta
de
1,385.95m2
construidos siendo su principal producción el
tratamiento térmico de leche fresca (recepción,
enfriamiento, evaporación), que es distribuido a
las plantas de Arequipa y Lima y tiene como
principales maquinarias y equipos un total de
53.
c.
El terreno de Tacna fue vendido en el mes de
Setiembre 2008.
9
La Empresa tiene prendado como garantía, un activo a
favor del Banco de Continental en primera y
preferente hipoteca, los inmuebles de propiedad de
la Sociedad ubicados en la Calle Eduardo López de
Romaña
Nº112,
Parque
Industrial
del
Distrito,
Provincia y Departamento de Arequipa e inscritos en
las Fichas Nº00090889 y 00090446 del Registro de la
Propiedad Inmueble de Arequipa hasta por la cantidad
de S/.6’000,000.00. Otro activo, a favor del Banco
de Crédito en primera y preferente hipoteca, cuatro
edificios de propiedad de la Sociedad, construidos
en el interior del terreno cuyo acceso es por la Av.
Nicolás de Pièrola 601- Distrito de Ate, Provincia y
Dpto. de Lima con un área de 39,923.50m2 e inscrito
en el Asiento D00002 de la Partida Nº49047162 del
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, hasta por
la suma de US$3´000,000.00.
vii
Personal de la empresa:
El número de personal empleado por LAIVE S.A. es de
1245
personas,
al
31
de
Diciembre
de
2008,
conformado por 17 funcionarios, 207 empleados, 218
obreros en la Planta de Lima; 1 funcionario, 14
empleados y 24 obreros en la Planta de Arequipa y 19
empleados y 10 obreros en el Centro de Acopio de
Leche en Majes. Adicionalmente contamos con 719
trabajadores por empresas de intermediación laboral
a
través
de
servicios
especializados,
complementarios a nivel nacional, se incluye 9
practicantes PRE profesionales y profesionales, 7
aprendices de Senati
Aumento (disminución) en los últimos 2 años (*)
Funcionarios
Empleados
2007 (*)
18
528
2008 (*)
18
754
Diferencia
226
- Permanentes
107
107
-
- Contratados
81
133
52
335
505
170
9
4
- Intermediación/Tercerizados
- Practicantes
5
Operarios
388
473
- Permanentes
82
78
-4
- Contratados
159
174
15
- Intermediación/Tercerizados
140
214
74
- Senati
7
7
-
Total
934
1245
311
85
(*) 31 de diciembre de cada año.
10
viii Relaciones con otras empresas:
La empresa no tiene relación económica con otras
empresas que en razón de préstamos o garantías en
conjunto comprometan más del 10% de su patrimonio.
PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES.No hay procesos que pudieran tener un impacto significativo
sobre los resultados de operación y la posición financiera de
LAIVE S.A.
ADMINISTRACION
a)
Nombre
completo
y
trayectoria
directores de la Compañía:
profesional
de
los
Sr. Aurelio Palacios Moreyra – Presidente
De nacionalidad peruana. Director de la Compañía
desde 1968 y Presidente del Directorio desde Mayo
2005. Egresado de la Universidad Nacional Agraria La
Molina de Lima en 1957. Catedrático Universidad
Nacional de Agricultura Lambayeque (1963-1965),
Presidente Ejecutivo de Agrícola El Retorno S.A. Ha
sido Secretario General del Ministerio de Gobierno
(1956-1958),
Administrador
General
de
Agrícola
Pacasmayo
Hacienda
Talambo-Chepén
(1958-1965),
Gerente
de
Industrial
Acho
S.A.
(1965-1970),
Director-Gerente de Laive S.A.(Ex-Sociedad Ganadera
del Centro S.A.)(1970-1995). Pariente en tercer
grado de consanguinidad del señor Enrique Palacios
Rey y en quinto grado de consanguinidad de los
señores Aurelio Moreyra Prado y Francisco Moreyra
Mujica.
Es Director, Vice-Presidente y Accionista de Valores
Agroindustriales S.A., empresa que a su vez es
titular del 44.05 % de las acciones comunes clase A
de Laive S.A., que son las acciones con derecho a
voto en Laive S.A.
Sr. Anibal Larraín Cruzat – Vice-Presidente
11
De nacionalidad chilena. Director y Vice-Presidente
de la Compañía desde el año 2008. Ingeniero
Comercial de la Universidad Católica de Chile.
Master en Filosofía de la Universidad de Navarra.
Director de Watt´s S.A. Director de Viña Santa
Carolina S.A. Director de Industrias Tricolor S.A.
Director Suplente Talca-Chillan Soc. Concesionaria
S.A.
Es representante legal de Watt’s S.A., sociedad
constituida en la república de Chile, la cual es
titular del 99% de las acciones de Comercial Víctor
Manuel S.A., empresa también constituida en la
república de Chile, la cual a su vez es titular de
44.05 % de las acciones comunes “Clase A”, de Laive
S.A., que son las acciones con derecho a voto en
Laive S.A.
Sr. Enrique Palacios Rey - Director
De nacionalidad peruana. Director de la Compañía
desde el año 2006. Grado académico de B.A. Economía
de la University of Pacific, California - U.S.A.
Pariente en tercer grado de consanguinidad con el
Sr. Aurelio Palacios Moreyra y en sexto grado de
consanguinidad
de los señores Sr. Aurelio Moreyra
Prado y Francisco Moreyra Mujica. Ha participado en
el Programa de Alta Dirección de la Universidad de
Piura. Director de Universal Textil S.A.
Es Director y Accionista de Valores Agroindustriales
S.A., empresa que a su vez es titular del 44.05 % de
las acciones comunes “Clase A de Laive S.A.”, que
son las acciones con derecho a voto en Laive S.A.
Sr. Aurelio Moreyra Prado – Director
De nacionalidad peruana. Director de la Compañía
desde el año 2000. Administrador de Negocios de la
Boston University - U.S.A. Hijo del que fuera
nuestro Director señor Aurelio Moreyra García. Es
pariente en quinto grado de consanguinidad del
Aurelio
Palacios Moreyra; en cuarto grado de
consanguinidad del señor Francisco Moreyra Mujica y
en sexto grado de consanguinidad del señor Enrique
Palacios Rey. Vice-Presidente de Paine Webber.
Accionista Mayoritario de MGS & Asociados Sociedad
Agente de Bolsa. Fue Director de la Bolsa de Valores
de Lima y Cavali.
12
Es Director y Accionista de Valores Agroindustriales
S.A., empresa que a su vez es titular del 44.05 % de
las acciones comunes “Clase A” de Laive S.A., que
son las acciones con derecho a voto en Laive S.A.
Sr. Francisco Moreyra Mujica – Director
De nacionalidad peruana. Director desde el año 2006.
Administrador de Empresas graduado en la Universidad
del Pacifico, con MBA en Columbia University, U.S.A.
Es pariente en quinto grado de consanguinidad del
señor Aurelio Palacios Moreyra; del cuarto grado de
consanguinidad
del señor Aurelio Moreyra Prado y
del sexto grado de consanguinidad del señor Enrique
Palacios Rey. Director de Cosapi S.A., y VicePresidente del Directorio de Castrovirreyna Compañía
Minera S.A. Se ha desempeñado como ejecutivo de
Citibank (Perú), McKinsey & Co. (Buenos Aires) y
Volcán Compañía Minera S.A.A.
Actualmente se
desempeña como Gerente de Compass Group SAFI S.A..
Es Director, Gerente-General y Accionista de Valores
Agroindustriales S.A., empresa que a su vez es
titular del 44.05 % de las acciones comunes “Clase
A” de Laive S.A., que son las acciones con derecho a
voto en Laive S.A.
Sr. Raúl Barrios Orbegoso – Director
De nacionalidad peruana. Director de la Compañía
desde el año 1996. Abogado y Economista. Master of
Laws en Southern Methodist University, Dallas,
Texas,
U.S.A.,
Consultor
Legal
y
Económico.
Presidente
del
Directorio
del
Banco
Wiese
Sudameris(21.03.03
al
31.03.05).
Segundo
VicePresidente (12-05-05 al 09.03.06). Presidente del
Directorio
de
Empresa
Siderúrgica
del
Perú
S.A.A.(Siderperú),
Industrias
Nettalco
S.A.,
Gildemeister & Co., Scania del Perú S.A., Compañía
de Inversiones y Gestiones. Director de Industrias
Vencedor S.A., Sociedad Minera Goldfields La Cima
S.A. y Empresa Agrícola Chicama Ltda.
Es abogado en el Perú de la empresa Comercial Víctor
Manuel S.A., empresa constituida en la república de
Chile, la cual a su vez es titular del 44.05 % de
las acciones comunes “Clase A” de Laive S.A., que
son las acciones con derecho a voto en Laive S.A.
13
Sr. Rodolfo Véliz Moller – Director
De nacionalidad chilena. Director Suplente de la
Compañía desde el año 1998 y Director titular desde
el 2000. Ingeniero Comercial de la Universidad
Adolfo Ibánez. Gerente General de Watt’s S.A. y
Director de Viña Santa Carolina S.A.
Es representante legal de la empresa Comercial
Víctor Manuel S.A., empresa constituida en la
república de Chile, la cual a su vez es titular del
44.05 % de las acciones comunes “Clase A” de Laive
S.A., que son las acciones con derecho a voto en
Laive S.A.
Sr. Roberto Lehmann Cosoi – Director
De nacionalidad chilena-alemana. Director de la
Compañía
desde
Junio
2006.
Ingeniero
Civil
Industrial
de
la
Universidad
de
Chile,
MBA
Pontificia Universidad Católica de Chile – Duke
University.
Gerente
Internacional
Watt´s
S.A.,
Director Lácteos Conosur S.A. (Argentina).
Es representante legal de la empresa Comercial
Víctor Manuel S.A., empresa constituida en la
república de Chile, la cual a su vez es titular del
44.05 % de las acciones comunes “Clase A” de Laive
S.A., que son las acciones con derecho a voto en
Laive S.A.
b)
La
sociedad
cuenta
con
independiente:
Sr. Raúl Barrios Orbegoso
el
Nombre completo
gerencial:
profesional
y
trayectoria
siguiente
de
director
la
plana
Sr. Luis Ferrand Aspíllaga - Gerente General
Ingresó a la empresa en Julio 2007. Ingeniero Químico
de la Universidad Nacional de Ingenieria. Maestría
en Administración – MBA ESAN. Especialización en
Mercadotecnia.
Curso
Post-Grado
para
Gerentes
Generales IMD – Laussane, Suiza. Más de 25 años de
experiencia en empresas de consumo masivo.
14
Sr. José Davelouis Saona – Gerente AdministrativoFinanciero
Ingresó a la empresa en Setiembre 2008. Ingeniero
Industrial graduado de la Universidad de Lima. Ha
participado en el Programa de Administración de
Empresas de la Escuela de Administración de Negocios
para Graduados ESAN. Ha realizado un Post-Grado en
Finanzas de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
MBA
de
Thunderbird
Graduate
School
of
Management
en
U.S.A.
Miembro
de
la
Sociedad
Honorífica Beta Gamma Sigma.
Sr. Henry Tapia Ruiz-Eldredge – Gerente de Marketing
Ingresó a la empresa en el año 1996. Licenciado en
Ciencias Administrativas de la Universidad de Lima.
Amplia
experiencia
en
el
área
comercial.
Ha
participado en diversos cursos en la Escuela de
Administración de Negocios para Graduados ESAN. Ha
sido
Gerente
Comercial
hasta
Agosto
2006.
Actualmente se desempeña como Gerente de Marketing,
con la finalidad de concentrar en esta área su gran
experiencia en desarrollo, crecimiento y lanzamiento
de nuevos productos.
Sr. Alfredo Montoya Manrique – Gerente de Producción
Ingresó a la empresa en el año 1999. Bachiller en
Ciencias, graduado de la Escuela Naval del Perú. Ha
seguido el programa de Expertos en Administración de
Plantas Industriales del Instituto Carl Duisberg y
SNI, Programa de Alta Dirección de la Universidad de
Piura, Cursos de Perfeccionamiento de la Industria
Cárnica
en
Iowa
State
University,
Universidad
Nacional de Colombia y en el Instituto de Tecnología
Alimentaria de Medellín.
Sr. Mauricio Pérez-Wicht
Regional del Sur
San
Román
–
Gerente
Ingresó a la empresa en el año 2001. Bachiller en
Administración
de
Empresas
de
la
Universidad
Católica, Santa María, (Arequipa). Diplomado del
Programa de Formación Directiva de la Universidad de
Piura. Ha participado en cursos de especialización
en
Estrategias
de
Negocios
y
Comunicación,
Matemáticas Financiera, etc. del Instituto del Sur,
Exportación e Importación de la Universidad Católica
Santa María.
15
Sr. Juan Enrique de Albertis Moreyra – Gerente de
Logística
Ingresó a la empresa en el año 1996. Bachiller en
Ciencias Administrativas de la Universidad Ricardo
Palma. Master en Dirección de Empresas del Instituto
de Empresa (Madrid-España) con especialización en el
área de Logística. Ha participado en seminarios de
diversos cursos en la Escuela de Administración de
Negocios para Graduados ESAN.
Sra. Maria Elena León de
Aseguramiento de la Calidad
Linares
–
Gerente
de
Ingresó a la empresa en el año 1982. Ingeniero en
Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional
Agraria La Molina. Especialización en Tecnología de
derivados lácteos OEA – Argentina. Especializacion
en Calidad y Salubridad de Alimentos en Universitè
Laval–
Québec
Canada.
Seguridad
en
AlimentosMichigan
State
University
Michigan
USA.Ha
participado en cursos del área de Gestión de Calidad
en Pontificia Universidad Católica del Perú y
seminarios diversos en instituciones como SNI, SGS,
DIGESA y otras.
Sr. Hugo Kiwaki Calderón – Contador General
Ingresó a la empresa en el año 1994. Contador
Público
Colegiado
de
la
Universidad
Nacional
Federico Villarreal (Mat. 5997). Ha participado en
el Programa Avanzado de Administración de Empresas
para Ejecutivos de la Escuela de Administración de
Negocios para Graduados ESAN, así como diversos
cursos y seminarios de actualización tributaria, de
las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF)y
de
las
Normas
Internacionales
de
Contabilidad (NIC).
c)
Grado
de
vinculación
accionistas:
entre
gerente
y
principales
No existe grado de vinculación entre el Gerente General y
los principales accionistas.
16
d)
Del total del nivel de ingresos brutos percibidos por la
empresa durante el año 2008, corresponde a las dietas a
los señores miembros del Directorio 0.02 % y a la plana
gerencial 0.68%
INFORMACION FINANCIERA
El resultado económico del ejercicio 2008 muestra un
EBITDA (utilidad antes de
intereses, impuestos, depreciación
y amortizaciones) de S/.11’239,175. Dicho monto representa un
ingreso sobre ventas netas de 4.3%. La utilidad neta después
de impuestos y participaciones fue de S/.23,098.
Durante el ejercicio 2008, las ventas netas aumentaron de
S/.206’924,310
a
S/.259’774,908
lo
cual
representa
un
incremento de 25.5%.
El volumen total de ventas, medido en toneladas métricas,
se incrementó en 22.3% respecto al año 2007.
Asimismo, los precios de los principales insumos que
utiliza nuestra empresa sufrieron importantes variaciones
durante el ejercicio 2008, entre ellas leche fresca (21%),
grasa anhidra de leche (3%), pulpas de fruta (25%),
petróleo(16%), carne de cerdo(21%), envases plásticos(12%),
cartón(22%) y margarina(35%).
Estos incrementos de costos repercutieron negativamente
en las utilidades de la empresa durante el ejercicio 2008, los
mismos que, por condiciones de mercado no se pudieron
trasladar totalmente a precios de venta.
A pesar de la crisis internacional que se proyecta para
el año 2009 y que repercutirá en la demanda nacional, LAIVE
S.A. proyecta mantener su crecimiento en base al desarrollo de
productos y mediante el crecimiento en participación del
mercado.
Igualmente LAIVE S.A. mantendrá como estrategia central
su énfasis en la calidad y salud, buscando reforzar la
confianza de sus actuales y futuros consumidores.
Manteniendo la confianza en el crecimiento del país,
LAIVE S.A., continuará reforzando su Plan de Inversiones que
17
acompañen el desarrollo sostenido de la Empresa que se prepara
a cumplir 100 años de fundada en el año 2010.
Es importante informar a los señores accionistas que
durante el ejercicio 2008, se amplió nuestro portafolio de
productos, incorporando para la marca Laive, Leche Fresca en
caja Calcio+Hierro+Zinc (litro y 180 ml), Chocolatada (180
ml)., Vainilla (litro y 180 ml.);
Leche Evaporada en caja
Entera,
Light
y
Sin
Lactosa;
Yogurt
Bio
Familiar
Manzana/Canela, Pera, Plátano y Coco; Yogurt Bio personal (450
ml.) Fresa y Vainilla Francesa; relanzamiento del Yogurt Bioniños en vasito termoformado.
Para la marca Sbelt Yogurt Bio Granadilla/Linaza y
Ciruela/Linaza en botella familiar. Para la marca La Preferida
incorporamos la Bebida Nutritiva en caja Chocolatada (litro),
Vainilla (litro y 150 ml.) y 3 Cereales (150 ml.).
También
para la marca La Preferida tuvimos dos relanzamientos de
productos; uno de embutidos en paquetes como el Chicharrón de
Prensa, Bologna de Pollo, Jamonada de Pollo y Jamonada; y en
Yogurt cambio de envase en las presentaciones de litro.
CAMBIOS EN LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACON Y REVISION DE LA
INFORMACION FINANCIERA.
En los últimos años no se ha producido ninguna renuncia o
destitución del principal funcionario contable, así como
tampoco ha ocurrido cambio de auditores externos; asimismo,
dichos auditores externos no han emitido una opinión con
salvedad o negativa acerca de nuestros estados financieros o
de alguna persona que ejerce control
VALORES
VALORES
INSCRITOS
EN
EL
REGISTRO
PUBLICO
DEL
MERCADO
DE
a. Acciones Comunes Clase “B”
La Empresa cuenta con 9’425,879 Acciones Comunes Clase “B”,
totalmente suscritas y pagadas, de un valor nominal de S/.1.00
cada una de ellas.
Cotizaciones en Bolsa
18
LAIVEBC1 Acciones Comunes Clase “B” (entre el 01.01.08 y el
31.12.08)
LAIVE S.A.
Renta Variable
Código ISIN
Nemónico
Año - Mes
COTIZACIONES 2008
Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
S/.
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
PEP425004202
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
LAIVEBC1
2008-01
2008-02
2008-03
2008-04
2008-05
2008-06
2008-07
2008-08
2008-09
2008-10
2008-11
2008-12
S/.
-.-.-.1.35
-.-.-.-.-.1.00
1.36
-.-
S/.
-.-.-.1.35
-.-.-.-.-.1.33
1.45
-.-
b.Bonos Corporativos
La empresa no posee Bonos Corporativos.
HECHOS DE IMPORTANCIA
19
S/.
-.-.-.1.35
-.-.-.-.-.1.33
1.45
-.-
Precio
Promedio
S/.
-.-.-.1.35
-.-.-.-.-.1.00
1.36
-.-
-.-.-.1.35
-.-.-.-.-.1.18
1.40
-.-
Durante
el año 2008, se ha informado a la CONASEV y a la
Bolsa
de
Valores
de
Lima,
los
siguientes
Hechos
de
Importancia:
LAIVE S.A.
(1º enero / 31 diciembre 2008)
13 Febrero:
Que con fecha 12 de Febrero del 2008, la
Gerencia
aprobó
los
Estados
Financieros
Intermedios Individuales no auditados y el
Informe de Gerencia al 31 de Diciembre del 2007.
15 Febrero:
Que en sesión de Directorio del 14 de Febrero
del 2008, el Directorio acordó convocar a Junta
Obligatoria Anual para el día 28 de Febrero del
2008, a horas 12:00 en primera convocatoria, o
en su defecto para el día 7 de Marzo del 2008, a
horas 12:00 en segunda convocatoria, así como
transcribiendo las agendas correspondientes y
posibles acuerdos.
15 Febrero:
Se envía los Estados Financieros Auditados al 31
de Diciembre del 2007, la Memoria 2007 y la
Información a CONASEV 2007.
28 Febrero:
Se envía carta con la “Información Sobre
Cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno
para las Sociedades Peruanas Correspondiente al
Ejercicio 2007”, el cual contiene cambios en
algunos puntos.
29 Febrero:
Que en Junta Obligatoria Anual de Accionistas
celebrada el día 28 de Febrero del 2008 se
acordó:
a) Aprobar la Memoria, Balance General y Cuenta
de Ganancias y Pérdidas, formulados al 31 de
Diciembre del 2007, el cual arroja una utilidad
de S/. 1’942,043.84.
b) Detraer de las utilidades correspondiente al
ejercicio 2007, el 10% de las mismas, ascendente
a S/. 194,204.38, a
20
fin de incrementar la Reserva Legal y aumentar
la cuenta Reserva Legal en S/. 194,204.38, es
decir, de S/. 2’362,306.96 a S/. 2’556,511.34.
c) Acordó mantener el saldo de Utilidad de Libre
Disposición del ejercicio 2007 ascendente a la
cantidad de
S/. 1’747,839.46 en la Cuenta
“Utilidades de Libre Disposición”, la misma que
totaliza la cantidad de S/. 7’167,431.88.
d)
Acordó la elección del nuevo Directorio de
la sociedad conformado por ocho miembros para
los ejercicios 2008 y 2009 inclusive.
e) Acordó delegar al Directorio la facultad de
oportunamente designar a los Auditores Externos
de la Empresa para el Ejercicio 2008.
f) Acordó delegar al Directorio la facultad de
autorizar la entrega de Dividendos a los señores
accionistas durante el ejercicio 2008. También
acordó que las utilidades a repartir, serán
aquellas que están en la cuenta “Utilidades de
Libre Disposición”.
g) Ratificar todos los acuerdos de Directorio
del ejercicio 2007.
29 Febrero:
Se envía los Estados Financieros Auditados al 31
de Diciembre del 2007.
7 Marzo:
Se
envía
carta
informando
que
la
Junta
Obligatoria Anual de Accionistas realizada el 28
de Febrero del 2008 acordó la elección del nuevo
Directorio para los ejercicios 2008 y 2009
inclusive, y que estaría conformado por ocho
miembros.
30 Abril:
Que la Gerencia había aprobado los Estados
Financieros
Intermedios
Individuales
no
auditados y el Informe de Gerencia al 31 de
Marzo del 2008.
18 Julio:
En Sesión de Directorio del 17 de Julio del 2008
se acordó aceptar la renuncia a partir del 8 de
Agosto del 2008 del Ing. Gonzalo del Solar Barco
al cargo de Gerente Administrativo Financiero de
la sociedad y encargar al Gerente General el
21
proceso
de
elección
del
nuevo
Gerente
Administrativo Financieros, debiendo dar cuenta
al Directorio.
Igualmente se acordó revocar todos sus poderes
como Representante Legal de la sociedad.
30 Julio:
Que la Gerencia había aprobado los Estados
Financieros
Intermedios
Individuales
no
auditados y el Informe de Gerencia al 30 de
Junio del 2008.
21 Agosto:
Se da respuesta al Tribunal Administrativo de la
CONASEV del Oficio Nr. 3817-2008-EF/94.06.3 de
fecha 14 de Agosto del 2008, presentando
nuestros descargos.
22 Agosto:
Se envía carta de fecha 20 de Agosto del 2008,
indicando que la información corresponde al
hecho de no haber enviado la copia de la
escritura pública de modificación parcial del
estatuto social, adoptado en Junta General de
Accionistas del 24 de Julio del 2007, e inscrita
en los registros públicos el 15 de Octubre del
2007; el acuerdo de la junta consistió en
modificar el literal (g) de artículo 14° del
estatuto como sigue:
“ARTICULO CATORCE:
Son
atribuciones de la Junta General de Accionistas:
(g)
Contraer
obligaciones
financieras
adicionales por montos que en conjunto sean
mayores de equivalente de
US$3’000,000.00, en
cualquier año fiscal”.
22 Agosto:
Se da respuesta al Oficio Nr. 3817-2008EF/94.06.3 (Expediente Nr. 2008020308) de fecha
14 de Agosto del 2008, informando que con feche
24
de
Julio
del
2007,
expediente
Nr.
2007021404,se informó como hecho de importancia,
la modificación del literal (g) del artículo 14°
del Estatuto Social, habiendo acordado la Junta
General de Accionistas la siguiente redacción
para el texto de dicho artículo: “ARTICULO
CATORCE:
Son atribuciones de la Junta General
de Accionistas:
(g) Contraer obligaciones
financieras adicionales por montos que en
conjunto
sean
mayores
de
equivalente
de
US$3’000,000.00, en cualquier año fiscal”.
A fin de subsanar lo solicitado en el oficio,
cumplimos con adjuntar copia de la escritura
pública de modificación parcial del Estatuto
22
Social, adoptado en Junta General de Accionistas
del 24 de Julio del 2007, inscrita en los
registros públicos el 15 de Octubre del 2007.
28 Agosto:
Que en Sesión de Directorio del 28 del Agosto
del 2008 acordó designar al señor José Eduardo
Davelouis Saona como Gerente Administrativo
Financiero de la sociedad a partir del 1° de
Setiembre del 2008.
Igualmente se le designó como Representante
Legal y Representante Bursátil de la sociedad
ante a CONASEV y Bolsa de Valores de Lima a
partir del 1° de Setiembre del 2008.
12 Setiembre:
Que con fecha 12 de Setiembre del 2008 y dentro
del
plazo
establecido,
se
presentó
a
consideración las subsanaciones y/o sustentos al
Oficio Nr.4217-2008-EF/94.06.3 de fecha 3 de
Setiembre del 2008, mediante el cual se nos
notifica
de
una
serie
de
observaciones
realizadas a nuestra Memoria Anual 2007 y al
documento de Principios de Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas.
23 Octubre:
Que con fecha 20 de Octubre del 2008 se informó
a
diversos
medios
de
comunicación
datos
referidos a la evolución general de Laive S.A.,
información que apareció publicada en diversos
diarios.
28 Octubre:
Que la Gerencia había aprobado los Estados
Financieros
Intermedios
Individuales
no
auditados y el Informe de Gerencia al 30 de
Setiembre del 2008.
23