Coyuntura Internacional del Mercado Asegurador – Mayo

Coyuntura Internacional del Mercado Asegurador – Mayo 2016
Catástrofes y Cambio Climático
05 May – Aon Benfield
Informe climático y de catástrofes abril 2016
Dos sismos significativos afectaron el sur de
Japón entre el 14 y 16 de abril, causando
amplia devastación y dejando al menos 66
personas fallecidas. También se registraron
más de 4.000 lesionados. Los daños
económicos (a estructuras residenciales o
comerciales, vehículos e infraestructura,
además de pérdida por beneficios) se
esperan que excedan los US$ 10.000
millones. Las aseguradoras recibieron más
de 70.000 siniestros, con pérdidas
aseguradas estimadas en US$ 2.000 millones.
Por otro lado, un sismo de magnitud 7,8
afectó a Ecuador, causando daños
catastróficos en muchas ciudades. Al menos
660 personas fallecieron y más de 17.600
fueron lesionadas. Las pérdidas económicas
fueron estimadas en más de US$ 3.000
millones, de las cuales solamente una
fracción se encontraba asegurada.
Tormentas severas, que resultaron en
tornados, vientos fuertes y granizo causaron
pérdidas económicas por más de US$ 4.000
millones en EE.UU., de las cuales al menos
US$ 3.000 millones se encontraban
aseguradas.
En Argentina, lluvia excesivas dejaron
pérdidas económicas al sector agrícola que
se estiman alcancen US$ 1.300 millones.
Otros eventos de clima severo que
conllevaron víctimas y daños se registraron
en Uruguay, China y Myanmar.
Descargar PDF "Global Catastrophe Recap
April 2016" (inglés)
May – United Nations Environment
Programme
Informe de brecha financiera de adaptación
2016
El informe de las Naciones Unidades
corresponde a una serie de publicaciones
que se enfocan en las brechas financieras,
tecnológicas y de conocimiento en la
adaptación al cambio climático.
El actual informe evalúa la diferencia entre el
costo financiero de adaptación al cambio
climático en países en desarrollo y el monto
de dinero efectivamente disponible para
cubrir estos costos – una diferencia que se
conoce como brecha financiera de
adaptación. La publicación identifica
Nota: Artículos publicados entre el 01 y 31 de mayo 2016.
tendencias y destaca desafíos asociados a la
medición del progreso hacia el cierre de las
brechas financieras, al igual de informar
sobre
los
esfuerzos
nacionales
e
internacionales de adaptación.
El informe confirma y enfatiza los hallazgos
presentados el 2014: los costos de
adaptación probablemente sean dos a tres
veces más altos para el 2030.
Se estima que para países en desarrollo el
costo de adaptación podría situarse entre
US$ 140.000 millones y US$ 300.000
millones para el año 2030.
Descargar PDF "The Adaptation Gap
Report 2016" (inglés)
May – The Future of Children
Niños y el cambio climático
De acuerdo a la Administración Nacional
Oceánica y Atmosférica de EE.UU. el año
2015 fue el año más caluroso medido desde
1880, continuando con la tendencia alcista
en la temperatura desde hace medio siglo. El
debate sobre el cambio climático y las
políticas apropiadas, muchas veces se
abordan desde el probable impacto que
tendrán en nuestros hijos. Los niños nacidos
Coyuntura Internacional del Mercado Asegurador – Mayo 2016
el año 2016 tendrán 34 años el 2050 y 84 el
2100. ¿Cómo afectará el probable aumento
en la temperatura, mayores niveles del mar y
la cada vez mayor probabilidad de climas
extremos la vida de ellos y sus respectivos
hijos? La publicación en cuestión delinea las
posibles consecuencias del cambio climático
en la salud y bienestar de los niños e
identifica las políticas que podrían mitigar
los impactos negativos.
Emergen algunos tópicos interrelacionados
del tema:
1. El cambio climático alterará de forma
fundamental el sistema climático de la
Tierra, en muchas formas que
amenazarán el bienestar físico y mental
de nuestros hijos.
2. Los actuales niños y las futuras
generaciones soportarán una parte
desproporcional de la carga del cambio
climático, lo que afectará el bienestar de
ellos mediante muchos cambios directos,
indirectos y societarios.
3. Los niños en países en desarrollo y en
países
con
instituciones
débiles
enfrentarán los mayores riesgos.
4. Las incertidumbres asociadas al cambio
climático y su mitigación –junto con el
hecho que el costo de la mitigación del
cambio climático requiere ser financiado
hoy en día, pero sus beneficios se
obtendrán en el futuro– dificulta la
promulgación de políticas apropiadas.
Descargar PDF "Children and Climate
Change" (inglés)
Personas (Demografía, Preferencias)
09 May – London Market Group
Talento en el mercado londinense de seguros
Por más de 300 años, el mercado de Londres
ha sido una plaza de mercado global, el que
provee soluciones de transferencia de
riesgos a las necesidades de protección de
sus clientes. Hoy en día, dicho mercado
suscribe primas por más de £ 60.000
millones para clientes en más de 200 países.
También va a la vanguardia en el desarrollo
de nuevas soluciones para satisfacer las
necesidades emergentes de los clientes en
áreas tales como riesgos cibernéticos y
daños reputacionales. Los fundamentos del
éxito duradero del mercado londinense han
sido las habilidades y expertise de las más de
48.000 personas que trabajan en la industria
aseguradora en el Reino Unido.
El mercado de Londres tiene expertise
técnico sin paralelo en corretaje, suscripción
y siniestros, junto con un profundo
conocimiento y experiencia en un amplio
rango de industrias incluyendo marina,
energía, property y aviación.
El ambiente global de talentos está
cambiando rápidamente y las fuerzas
globales están remodelando el lugar de
trabajo, la fuerza laboral y las prácticas
laborales. El informe identifica los desafíos y
oportunidades en construir una base de
talentos para el mercado asegurador y
reasegurador en Londres, destacando las
futuras brechas de talentos. El informe,
basado en la investigación de Deloitte,
encuentra que:
 93% de los encuestados no considera
una prioridad buscar talento fuera del
mercado asegurador.
 60% respondió que la tecnología es un
disruptor importante del futuro que
desafiará las estrategias de talento
establecidas y las carreras laborales.
 Casi un tercio de los encuestados
identificó la capacidad de liderazgo
como una brecha de talento para el
futuro.
 De las habilidades tradicionales del
mercado
asegurador
londinense,
operaciones (32%), redacción (23%) y
suscripción (21%) fueron identificados
como las brechas de talentos futuras
más urgentes, mientras que suscripción
(34%) y siniestros (22%) son las áreas
en cuales las empresas tienen las
mayores dificultades para reclutar hoy
en día.
Descargar PDF "Talent in the London
Market" (inglés)
21 May – Aegon
Encuesta de preparación para la jubilación
2016
Aegon presenta su análisis de la tendencia de
los últimos 5 años basados en la encuesta
anual del 2016, la que abarcó 15 países en
Europa, las Américas, Asia y Australia. Desde
su inicio en el año 2012, se han encuestado
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Coyuntura Internacional del Mercado Asegurador – Mayo 2016
más de 70.000 trabajadores y pensionados
respecto a sus preparaciones y perspectivas
sobre la jubilación.
Países alrededor del mundo están
enfrentando cambios sin precedentes, lo que
crea tanto oportunidades como desafíos. El
concepto de jubilación está evolucionando;
las expectativas de vida continúan
aumentando; las presiones sobre los
gobiernos y sistemas de pensión se
intensifican; y una mayor responsabilidad
está recayendo sobre los individuos.
Las personas están teniendo dificultades
para mantenerse al día con el acelerado paso
de los cambios. Muy pocos están ahorrando y
planificando adecuadamente para su
jubilación. Muchos individuos requieren de
un mayor acceso a asesorías financieras y
herramientas de planificación para navegar
el futuro y mejorar sus perspectivas de
jubilación. Es más, las expectativas de las
personas sobre cómo harán la transición
hacía su jubilación puede ser poco realista a
menos que las prácticas laborales cambien.
Uno de los hallazgos centrales de este
informe es la falta de progreso en la
preparación para la jubilación alrededor del
mundo. El informe evalúa el actual nivel de
preparación y delinea las áreas claves que
requieren de foco y atención, incluyendo la
necesidad de: compartir la responsabilidad
de preparación para la jubilación, inspirar a
que se ahorre habitualmente, hacer planes
de jubilación más inclusivos por diseño,
facilitando
jubilaciones
flexibles
y
promoviendo una vida activa y un
envejecimiento saludable durante la pensión.
Descargar PDF "Aegon Retirement
Readiness Survey 2016" (inglés)
Destacado
25 May – International Longevity Centre
Una investigación sobre las desigualdades en
la esperanza de vida
Las personas en el Reino Unido están
viviendo más tiempo que nunca, pero la
brecha entre los más y menos longevos
pareciera estar aumentando. Basado en
datos del Human Mortality Database se mide
la diferencia en edad entre el primer 10% de
muertes adultas y el 5% más alto de
sobrevivientes. Se encuentra que en el
período comprendido entre los años 1879 y
1939 dicha brecha se ha ido cerrando
sostenidamente. Se argumenta que dicha
reducción en la inequidad en la edad de
fallecimiento se debió a los beneficios de
contar con agua potable, antibióticos,
vacunaciones
masivas
y
otros
mejoramientos de la salud que estaban
disponibles
para
todos,
pero
que
beneficiaron a los pobres en una mayor
medida que los ricos. Si bien la expectativa
de vida continuó aumentando después de
1950, la brecha de inequidad permaneció
relativamente constante y en los años
recientes empezó a aumentar nuevamente,
más para los hombres que las mujeres. Una
diferencia clave entre pre-1939 y hoy en día
es que los fallecimientos son cada vez en
mayor medida debido a razones crónicas que
enfermedades
infecciosas
o
causas
ambientales. Dado que las enfermedades
crónicas muchas veces son atribuibles a
elecciones de vida tales como fumar o dietas,
la culpa por el aumento de la brecha
corresponde más bien a la elección de estilos
de vida individuales, que a los riesgos
ambientales o peligros latentes.
Descargar PDF "An investigation into
inequalities in adult lifespan" (inglés)
Destacado
25 May – National Association of
Insurance Commissioners
El estado de los seguros de dependencia en
EE.UU.
A medida que los baby boomers entren en
sus años dorados, serán confrontados con
uno de los mayores riesgos financieros en la
historia de su generación. Se espera que una
abrumadora mayoría de norteamericanos
mayores requieran de cuidados de largo
plazo en algún momento de su vida. Los
potencialmente altos gastos en cuidados, que
muchas veces exceden los ingresos por
pensión y ahorros de una gran porción de
jubilados de la clase media, podrán aumentar
el estrés financiero para estos y sus
familiares, colocan en peligro su estándar y
calidad de vida.
El reconocimiento que en el tiempo los altos
costos por cuidados podrían agotar los
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Coyuntura Internacional del Mercado Asegurador – Mayo 2016
activos de incluso los hogares más
adinerados hace que la necesidad de contar
seguros contra este riesgo sea algo crítico.
Los seguros privados han sido vistos como
importantes para hogares de clase media
para planificar y financiar sus futuras
necesidades de cuidados médicos. Dado la
necesidad de cobertura y los beneficios
obvios de asegurarse contra este riesgo, el
hecho que pocas personas adquieran estos
seguros muchas veces se considera como un
puzle. El bajo conocimiento de los riesgos
involucrados, la dependencia en familiares y
en últimas instancias los programas sociales,
al igual que los altos costos de seguros
privados pueden estar entre las principales
razones para la baja penetración de los
seguros privados de dependencia.
El objetivo del estudio es obtener un
entendimiento comprehensivo de los
seguros de dependencia, uno de los grandes
desafíos generacionales de hoy en día, y
examinar el rol y la contribución de estos
seguros en el mercado de EE.UU., apuntando
a estimular un debate para soportar la
innovación y el futuro desarrollo de esta
industria.
Descargar PDF "The State of Long-Term
Care Insurance" (inglés)
Destacado
May – Leiden Law School
“Si es fácil de leer, es fácil de siniestrar” – El
efecto de la legibilidad de pólizas de seguros
en las expectativas de los consumidores y
comportamiento en caso de conflictos
En las áreas de servicios financieros,
abogados y reguladores están promoviendo
en cada vez mayor medida el uso de lenguaje
simple en contratos entre empresas y
consumidores. Si bien tales esfuerzos son
indudablemente
bienvenidos
por
consumidores, al promover una mejor
comprensión, no se conoce mucho sobre los
efectos reales de una mayor legibilidad en
las actitudes de los consumidores y los
procesos cognitivos. ¿Una mejor legibilidad
de las pólizas tiene un impacto en la
percepción de los consumidores sobre su
posición contractual? ¿Pólizas que son más
fáciles de leer influencian los pasos o
acciones tomadas por consumidores a la luz
de un conflicto? Como respuesta a estas
preguntas, el paper presenta data de un
experimento realizado que investiga la
relación entre la facilidad para leer las
condiciones generales de una póliza y, por
otra parte, las expectativas de los
consumidores y la disposición para entrar en
conflicto con la contraparte. Los hallazgos
sugieren que la legibilidad aumenta la
confianza del consumidor y hacia la
aseguradora en el sentido que aumenta las
expectativas de coberturas para el siniestro.
Más aún, se encuentra evidencia parcial que
sugiere que una mayor legibilidad aumenta
la disposición del asegurado a iniciar
acciones legales en caso que el siniestro sea
rechazado.
Descargar PDF "“If It’s Easy to Read, It’s
Easy to Claim” — The Effect of the
Readability of Insurance Contracts on
Consumer Expectations and Conflict
Behaviour" (inglés)
May – Monash University
Modelando mortalidad: ¿Nos estamos
digiriendo en la dirección correcta?
Predecir la expectativa de vida se ha
convertido en algo de suma importancia
para las sociedades. Proveedores de pensión,
compañías
aseguradoras,
agencias
gubernamentales e individuos en países
desarrollados tienen un interés personal en
entender por cuánto tiempo vivirán las
personas. El deseo de entender mejor la
expectativa de vida ha resultado en una
explosión de modelos estocásticos de
mortalidad, mucho de los cuales identifican
tendencias lineales en las tasas de
mortalidad en el tiempo. El uso de este tipo
de modelos para hacer proyecciones,
depende del supuesto que la dirección de la
tendencia lineal no cambiará en el futuro, sin
embargo, literatura reciente ha comenzado a
cuestionar este supuesto. El paper realiza
una investigación exhaustiva de este tipo de
modelos usando data de hombres y mujeres
en 30 países y usando la teoría de quiebres
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Coyuntura Internacional del Mercado Asegurador – Mayo 2016
estructurales para identificar cambios en las
tendencias. Se encuentra que existen
quiebres estructurales en un número
substancial de casos, y que son más
prevalentes en el caso de los hombres que
las mujeres. Permitir cambios en estos
modelos, significa cambiar las tendencias
que permite mejorar el ajuste y la
proyección de forma substancial.
Descargar PDF "Modelling mortality: Are
we heading in the right direction?"
(inglés)
Varios
25 May – Swiss Re
Swiss Re SONAR: Nuevos riesgos emergentes
El cambio es una de las pocas constantes en
la industria aseguradora y reaseguradora,
que se enfrenta incesantemente con nuevos
riesgos económicos, tecnológicos, sociopolíticos y ambientales. Algunos de estos
riesgos son familiares, otros son nuevos,
siendo la mayoría cada vez más
interdependientes.
Ocupar data histórica para evaluar la
exposición del día de mañana no es
suficiente, al menos en un ambiente tan
cambiante como el actual. La industria
aseguradora
necesita
monitorear
constantemente los riesgos y adaptar su
comportamiento, conducta de mercado y
portafolio de productos.
El informe de Swiss RE identifica 24
tendencias macro a nivel global que tendrán
probablemente un alto impacto dentro de los
próximos 5 a 10 años.
No todas de las 24 macro-tendencias son
nuevas o emergentes. Incertidumbre
económica, tasas de interés bajas o
requerimientos regulatorios cada vez más
rigurosos ya han influenciado la industria en
los pasados años. Sin embargo, continúan
representando
nuevos
desafíos
y
oportunidades
para
la
industria
aseguradora. El cambio climático es una
macro-tendencia significativa que tendrá un
impacto significativo en nuestras vidas y
continuará representando un desafío a los
seguros y la sociedad. Igualmente, la
acumulación de activos en áreas altamente
expuestas como resultado de la urbanización
y una mayor clase media en mercados
emergentes aumentará el costo económico
de los desastres naturales.
El informe constituye una contribución para
discutir el futuro paisaje de riesgos. Busca
proveer indicadores tempranos del futuro y
si bien muchos de los riesgos propuestos
nunca se materializarán en riesgos
significativos, algunos ciertamente lo harán y
mientras más temprano nos adaptemos a
dichos
cambios,
mejor
estaremos
preparados para los futuros desafíos.
Descargar PDF "Swiss Re SONAR: New
emerging risk insights" (inglés)
Regulación y Solvencia
25 May – Insurance Europe
Regulación debe permitir a los aseguradores
poner a los clientes en primer lugar
Una regulación mal diseñada puede
perjudicar a los consumidores por medio de
un exceso de información, requerimientos de
revelaciones duplicativas y cargos de capital
excesivos, según Insurance Europe. Los
reguladores deben tomar las acciones
necesarias para asegurar que regulación de
la UE y a nivel internacional permita a las
aseguradoras continuar poniendo en el
corazón de su negocio a sus clientes. Para
que esto suceda, las reglas deben ser claras,
simples, aptas para su propósito y bien
probadas. Desafortunadamente, existen
numerosos ejemplos de legislación europea,
que a pesar de estar bien intencionada, no es
ninguna de esas cosas. Para abordar estos
problemas, el presidente de Insurance
Europe, Sergio Balbinot, hizo un llamado a
los reguladores a adoptar un enfoque
genuinamente centrado en el cliente para la
regulación y ayudar así a las aseguradoras a
continuar mejorando su nivel de servicio en
el futuro.
Descargar PDF "Regulation must enable
insurers to put customers first" (inglés)
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Coyuntura Internacional del Mercado Asegurador – Mayo 2016
Fuentes consultadas (81):
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Actuarial Society of South Africa
AEGON
AIR Worldwide
Allianz
American Insurance Association
Aon
Aon Benfield
Asociación Argentina de Compañías de
Seguros
Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros
Association of British Insurers
Banco Interamericano de Desarrollo
Bank for International Settlements
Berne Union
Boston Consulting Group
British Insurance Brokers' Association
Business Insurance
Cámara de Aseguradores de Venezuela
Cambridge Centre for Risk Studies
Celent
Ceres
Chartered Insurance Institute
Cover
Deloitte
Dseguro
EconPapers
EIOPA
European Insurance and Reinsurance
Federation
Federación de Aseguradores
Colombianos
FIDES
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FM Global
Gen Re
Global Federation of Insurance
Associations
Global Reinsurance
Group of Thirty
Guy Carpenter
IFRS Foundation/IASB
IMF
Insurance Bureau of Canada
Insurance Council of Australia
Insurance Information Institute
Insurance Insight
Insurance Journal
Insurance Services Office
International Association of Insurance
Supervisors
International Underwriting Association
Institute of Economic Affairs
JSTOR
KPMG
Lloyd's
Maplecroft
Mapfre
Marsh
McKinsey & Company
Mercer
Munich Center for the Economics of
Aging
Munich Re
National Association of Insurance
Commissioners
National Bureau of Economic Research
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OECD
Pensions Institute
PR Newswire
PricewaterhouseCoopers
Project M
Property Casualty Insurers Association
of America
SCOR
Society of Actuaries
Standard & Poor’s Rating Services
Staple Inn Actuarial Society
Swiss Re
The Actuarial Profession
The Actuary
The Economist
The Geneva Association
The Guardian
Towers Watson
UNEP Finance Initiative - Principles for
Sustainable Insurance
Unión Española de Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras
United Nations Office for Disaster Risk
Reduction
Willis Re
World Bank
World Economic Forum
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