sector-avicola-setiembre-2015

Contenido
Características del Sector Avícola ....................................................................................... 2
Proceso Productivo ................................................................................................................. 3
Por qué invertir en el Sector Avícola en Uruguay ................................................................ 4
Sector Avícola a nivel mundial ........................................................................................... 4
Comercio internacional de Carne Avícola ........................................................................... 5
Importadores mundiales de Carne Avícola ......................................................................... 6
Exportadores mundiales de Carne Avícola ............................................................................. 6
Precio promedio de exportación ............................................................................................ 7
Precios al productor mensual de Carne de Ave ..................................................................... 8
Sector Avícola en Uruguay ................................................................................................. 8
Exportaciones uruguayas de Carne Avícola.......................................................................... 10
Exportaciones uruguayas según mercados de destino .................................................... 10
Exportaciones uruguayas por empresa ............................................................................ 11
Importaciones uruguayas de Carne de Ave.......................................................................... 12
Importaciones uruguayas según mercados de origen ..................................................... 12
Condiciones de acceso a los principales mercados importadores ...................................... 14
Comunidad Europea (CE).................................................................................................. 14
Venezuela ......................................................................................................................... 14
Cuadro arancelario comparativo .......................................................................................... 15
Anexo I- Aranceles aplicados al ingreso de carne de ave a Venezuela (2015) .................... 16
Informe avícola
Resumen
El sector avícola lleva a cabo su producción a
través de cría de aves. Está compuesto
principalmente por la producción de huevos y
de carne, siendo esto último el bien estudiado
en el presente informe.
Dentro del sector se destaca la carne de pollo,
siendo Europa y Asia los mayores
importadores a nivel mundial.
Por su parte, se destacan como principales
exportadores Brasil y Estados Unidos,
representando alrededor del 42% del total
global.
De acuerdo con la FAO, se pronostica que
finalizado el 2015 la producción mundial de
carne de pollo alcanzará la cifra récord de 87.4
millones de toneladas, cifra superior a la
producción obtenida en el 2013 y en el 2014,
que fue de 84.5 y 86.0 millones de toneladas,
respectivamente.1
En 2014 se alcanzó el valor máximo exportado
por Uruguay, por un total de 15.587
toneladas, lo que significó la suma de US$ 31
millones.
Los principales mercados de destino uruguayo
son Venezuela - en 2014 las colocaciones
totalizaron US$ 28 millones -, seguido por el
Congo, Hong Kong y Vietnam.
Por otro lado, las importaciones uruguayas
han tenido un crecimiento promedio anual de
78% en el período 2012-2014, totalizando
para ese último año un monto de US$
374.663.
El principal origen de las importaciones
uruguayas de carne de ave en 2014 fue Brasil,
representando el 56% del total, seguido por
Francia, Estados Unidos y Chile.
Características
Avícola3
del
Sector
El sector avícola se enmarca dentro de la
Por su parte, se observó un leve crecimiento
(2,4%)
del
comercio
mundial.
Las
exportaciones mundiales alcanzaron un total
de US$ 28.487 millones. Mientras que las
importaciones de este producto totalizaron
USS 27.274 millones.
En Uruguay la producción aviar presentó una
tendencia dinámica a partir de la década del
80, comportamiento que se consolida en el
correr de los años 90. Ese dinamismo tuvo su
base en inversiones realizadas por parte de las
principales empresas industriales que
habilitaron la modernización de los procesos
productivos y un incremento tanto en
cantidad como en calidad de la oferta de este
producto.2
industria agroalimentaria.
La Avicultura está definida como: “Rama de la
zootecnia, que se ocupa de la cría de aves, con
vistas al aprovechamiento de sus productos”.4
La explotación avícola se puede separar en
dos: la tradicional o rural y la industrial o
comercial.
A grandes rasgos, puede decirse que su
productividad depende de la nutrición, la
genética, el manejo zootécnico y la sanidad
avícola. En sus modelos más intensificados, la
producción se caracteriza por un elevado nivel
tecnológico y un complejo sistema productivo
y comercial, lo que hace de la avicultura,
sobre todo en el subsector carne, el más claro
exponente de los sistemas de producción de
ganadería intensiva. Según la FAO (Food and
1
Fuente: Avicultura.mx.
Disponible
en:
http://www.avicultura.com.mx
2
Fuente: Errea, Eduardo. “La producción de carne
aviar en el Uruguay: desafíos y oportunidades”.
3
Fuente: Dirección Nacional de Industrias (DNI).
Diccionario Enciclopédico Océano Uno Color;
Océano 2006.
4
2
Informe avícola
Agriculture Organization) ninguna otra
industria pecuaria ha aplicado los avances
tecnológicos, tan rápida o eficazmente como
la industria avícola comercial.5
La eficiencia de conversión del alimento en
carne y el costo de producción son
determinantes de la competitividad, dada la
relevancia del costo de alimentación en el
total (65%). El maíz es el principal ingrediente
de la ración (más del 60% en la ración de
engorde) debido sobre todo a su potencial
para alcanzar altos niveles de eficiencia de
conversión. El otro cereal utilizado es el sorgo,
de menor precio e inferior calidad nutricional
que el maíz. Las grasas, ya sean de origen
animal o vegetal, también integran las
raciones de aves aunque en mínima
proporción. Aceites vegetales puros, aceites
residuales de cocinados, oleínas y lecitinas
ayudan a cubrir todas las necesidades
nutritivas del animal.
Entre la producción de carne de aves, la
producción de pollo es la más común en
Uruguay y el mundo (en términos generales, la
carne de pollo representa alrededor de 88%
de la producción total mundial de carne
avícola)6. La producción de otros animales,
como pavos, faisanes, codornices, ñandúes,
está reducida a establecimientos de muy
pequeña escala.
Según la Dirección Nacional de Industrias
(DNI), el sector avícola uruguayo está
comprendido por dos subsectores:

Producción de pollos parrilleros

Producción de huevos de consumo.
A su vez, dentro del subsector pollos
parrilleros, se derivan distintos productos, a
saber: pollos enteros (con y sin menudos)
5
Fuente: CEPAL.
Fuente: El Sitio Avícola.
www.elsitioavicola.com
6
Disponible
en:
frescos y congelados, pollos al spiedo, pollos
trozados, gallinas de descarte faenadas y
productos elaborados (crudos y cocidos).
Además
pueden
detectarse
otros
subproductos que no están destinados al
consumo humano, que surgen de la
producción avícola: harina de vísceras, harina
de plumas, vísceras cocidas, cama, estiércol,
etc.
Proceso Productivo
Tanto la producción de pollos parrilleros como
la de huevos de consumo, inician su proceso
productivo en las granjas progenitoras, donde
se crían las gallinas y gallos (líneas abuelas)
con la genética adecuada, que son los padres
de los futuros reproductores. Las principales
líneas genéticas que se manejan en Uruguay
en la producción de huevos son Hisex,
Babcock, Hy-Line, H&N, Lohmann y Shaver
(reproductoras livianas o semipesadas),
mientras que en la producción de pollos
parrilleros se trabaja con líneas genéticas
como Ross y Cobb (reproductoras pesadas).
Una segunda etapa de la cadena está
constituida por la cría de dichas reproductoras
que son las que producen los huevos fértiles,
los cuales van a parar a incubadoras. Allí son
sometidos a un proceso de incubación hasta
que nacen los pollitos “BB1” (aves con menos
de 48 horas de nacidos y que aún no hayan
sido alimentados).
Los pollitos “BB” (que son los destinados a la
producción de pollos parrilleros), son
distribuidos a las granjas donde inician el
proceso de crecimiento y engorde.
Los productores a façon son quienes, como
propietarios de los galpones, reciben la
totalidad de los insumos necesarios (por
ejemplo el alimento balanceado) de parte de
la empresa contratante, y se encargan de criar
los pollos. La mayoría de las principales
empresas suelen tener sus propios molinos
3
Informe avícola
para producir las raciones que las aves
requieren.
Por último, las aves faenadas son destinadas a
la venta y distribuidas a mayoristas,
vendedores minoristas o directamente a los
consumidores.
Por qué invertir en el Sector
Avícola en Uruguay7

Cambios en la matriz agrícola: la
producción de granos en el país ha
aumentado significativamente en los
últimos años, permitiendo un acceso a
materias primas de menor costo para la
elaboración de raciones que significan
aproximadamente dos tercios del costo
de producción.







7
Mejora en la etapa de engorde: avances
en el acceso a equipamiento para los
façoneros,
consiguiendo
así
una
producción más tecnificada y de mejores
resultados.
Alta concentración geográfica de la
producción: la misma se encuentra
ubicada en gran proporción en los
alrededores de la capital del país.
Muy buen nivel sanitario: el país está libre
de Influenza Aviar y de la enfermedad de
Newcastle.
Total integración entre el sector criador y
la industria: la producción se encuentra
integrada en forma vertical.
Empresas saneadas financieramente y
que exhiben niveles de productividad
elevada.
Buenas posibilidades de aumentar la
producción: hay margen para crecer en la
oferta de pollos frescos y también en la
producción
de
otros
productos
elaborados del mismo sector.
Espacio para el crecimiento de la
demanda interna: El consumo per cápita
Fuente: DNI




sitúa a Uruguay por debajo de los
registrados en la región, con lo cual es
dable esperar un incremento en éste.
Asimismo, la carne vacuna posee una
tendencia de precios en alza, dando así
un espacio cada vez mayor para la
sustitución de ésta por la carne de pollo.
El país ofrece estabilidad políticaeconómica lo que garantiza que no
cambian de forma significativa las
condiciones de la inversión realizada.
Existencia de nichos de exportación: Si
bien las empresas nacionales destinan
gran parte su producción al mercado
interno, la posibilidad de producir y
exportar es muy factible.
Uruguay posee el acuerdo comercial ACE
Nº63 con Venezuela, su principal país
importador de carne avícola, lo cual le
permite poder ingresar a este mercado
con mayor facilidad.
La producción pecuaria nacional presenta
condiciones favorables desde el punto de
vista tributario.
Sector Avícola a nivel mundial8
De acuerdo con la FAO, para el 2015 se
pronostica que la producción mundial de
carne de pollo alcanzará la cifra récord de 87.4
millones de toneladas, cifra superior a la
producción obtenida en el 2013 y en el 2014,
que fue de 84.5 y 86.0 millones de toneladas,
respectivamente.
Cabe destacar que la carne de aves (NCM
0207), es la tercera en importancia por sus
exportaciones, siendo la carne bovina y
porcina las que ocupan los primeros lugares.9
Además, vale decir que el consumo de aves de
corral enfrenta pocas barreras culturales, lo
8
Fuente: Avicultura.mx.
http://www.avicultura.com.mx
9
Fuente: TradeMap
Disponible
en:
4
Informe avícola
que resulta en un crecimiento robusto de
consumo en todas las áreas geográficas. Esta
combinación de factores da lugar a que las
aves de corral representen la mitad de la
carne adicional estimada consumida hacia
2023.10
Gráfica Nº 2- Principales países consumidores
de pollo en 2014 (Miles de toneladas)13
Es destacable el papel de Estados Unidos en la
industria, ya que además de liderar la
producción mundial de carne avícola, se
encuentra
entre
los
principales
consumidores.11
De acuerdo a la fuente citada, Estados Unidos
produce anualmente alrededor de 17 mil
toneladas. Es seguido por China (13 mil), Brasil
(12 mil) y la Unión Europea (10 mil).
Gráfica Nº 1- Principales países productores
de pollo en 2014 (Miles de toneladas)12
Comercio internacional
Carne Avícola14
de
En el período comprendido entre los años
2010-2014, las exportaciones de carne aviar a
nivel mundial crecieron a un promedio anual
de 7%, con montos de exportación de
US$21.608 millones en 2010, que pasaron a
ser de US$28.487 millones en 2014.
En tanto, las importaciones pasaron de los
US$ 20.298 millones en 2010 a los US$ 27.275
millones en 2014.
En cuanto al consumo de carne avícola, el
primer lugar lo ocupa Kuwait, con 59,9 miles
de toneladas, seguido por Emiratos Árabes
Unidos (59,1 miles), Jamaica (53,2 miles) y
Arabia Saudita (47,0 miles).
En cuanto a volúmenes, en 2014 se
exportaron 15,3 millones de toneladas de
carne de ave, mientras que se registraron 13,8
millones de toneladas importadas.
Tabla Nº 1- Importaciones mundiales de
carne avícola (US$ Millones)
2010
2011
2012
2013
2014
20.298
25.030
24.966
26.140
27.275
10
Fuente: “Perspectivas Agrícolas 2014-2023”
OCDE-FAO
11
Fuente: “Análisis FODA de las exportaciones de
carne aviar” Alimentos Argentinos. Disponible en:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido
/sectores/foda/FODA_carne_aviar.pdf
12
Fuente: Unión Nacional de Avicultores de
México. Disponible en: http://www.una.org.mx
13
Ibídem
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de Trade Map.
14
5
Informe avícola
Tabla Nº 2- Importaciones mundiales de
pollo (Millones de toneladas)
2010
2011
2012
2013
2014
11,1
12,2
12,6
25,3
13,8
Importadores mundiales de Carne
15
Avícola
El principal país importador de carne de ave
en 2014 fue Alemania, con un total de US$
1.754 millones (6,4%) en 2014. Le siguió casi
en el mismo lugar Reino Unido, representando
el mismo porcentaje habiendo importado US$
1.744 millones en igual año. Siguieron en
orden de importancia: Hong Kong (6,1%),
Arabia Saudita (5,4%), Japón (5,2%) y México
(4,9%).
Tabla Nº 3 - Principales países importadores
(US$ Miles).
Importador
2012
2013
2014
Part.
2014
(%)
Var.
2014/2013
(%)
Alemania
1.519
1.630
1.754
6,4%
7,6%
Reino Unido
1.479
1.557
1.744
6,4%
12,1%
Hong Kong
1.421
1.310
1.669
6,1%
27,4%
Arabia
Saudita
1.757
2.028
1.484
5,4%
-26,8%
Japón
1.252
1.202
1.421
5,2%
18,2%
México
1.097
1.219
1.338
4,9%
9,8%
Francia
1.217
1.291
1.287
4,7%
-0,3%
Países Bajos
926
905
940
3,4%
3,8%
China
956
1.006
878
3,2%
-12,7%
Rusia
846
848
791
2,9%
-6,7%
Venezuela
407
439
698
2,6%
58,8%
Viet Nam
75
86
691
2,5%
705,2%
46,1%
-0,3%
24.966 26.140 27.275 100,0%
4,3%
Otros
Mundo
15
12.014 12.621 12.580
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de Trade Map.
 Alemania
Alemania se ubicó en la primera posición de
las importaciones mundiales de carne avícola
durante el año 2014. En este año, demandó
US$ 1.754 millones de este bien. El monto
total comprado por dicho país significó un
aumento del orden del 7,6% en relación a lo
registrado el año anterior.
Los dos principales mercados proveedores de
Alemania son Holanda y Polonia, quienes
obtuvieron participaciones porcentuales por
sobre el total de 33,1% y 21,7%,
respectivamente.
 Reino Unido
Para las importaciones de carne avícola, el
principal proveedor de Reino Unido fue Países
Bajos con el 46,6% de participación sobre el
total demandado. Luego le siguen en
importancia Polonia (14,5%) e Irlanda (8,8%).
La principal partida de importación de Reino
Unido fue: “Trozos o despojos frescos o
refrigerados” (NCM 0207.13), representando
el 46,3% del total importado durante el 2014.
Vale informar que sobre todo desde los
últimos meses del año 2014, Reino Unido se
ha encontrado en una especie de alerta, ya
que el 70% de las muestras de carne de pollo
ha mostrado la presencia de la bacteria
patógena Campylobacter.
Exportadores mundiales de Carne
Avícola16
Brasil fue el país que exportó más carne de
aves en el año 2014, con un monto exportado
de US$ 7.050 millones (3,7 millones de
toneladas) y una participación en igual año de
un 24,7%.
16
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de Trade Map.
6
Informe avícola
Seguido se encuentra Estados Unidos, quien
se mantiene en segundo puesto a pesar de
haber decrecido un 1% entre 2013 y 2014.
A continuación se posicionan varios países
europeos, siendo el primero de ellos Países
Bajos, con US$ 2.865 millones, seguido por
Polonia (US$ 1.794 millones), Francia (US$
1.309 millones),
Alemania (US$ 1.307
millones) y Bélgica (US$ 1.021 millones).
 Estados Unidos
El principal mercado de destino de la carne
avícola de este país en el año 2014 fue su
vecino México, con importaciones de US$
1.153 millones que representaron un
porcentaje de 23,4% del total de las
exportaciones estadounidenses del producto.
 Países Bajos
Exportadores
2012
2013
2014
Part.
2014
(%)
Var.
2014/2013
(%)
Brasil
6.948
7.201
7.050
25%
-2%
Estados
Unidos
5.022
4.985
4.935
17%
-1%
Los Países Bajos se posicionaron como el
tercer mayor exportador de carne avícola
durante el año 2014, con exportaciones que
superaron los US$ 2.865 millones. Sus
mercados de destino son regionales: Reino
Unido, Alemania y Francia; son los principales,
con una participación del 62% sobre el total
exportado.
Países Bajos
2.829
2.820
2.865
10%
2%
Precio promedio de exportación
Polonia
1.291
1.473
1.794
6%
22%
Francia
1.360
1.426
1.309
5%
-8%
Alemania
1.138
1.237
1.307
5%
6%
Bélgica
1.053
1.119
1.021
4%
-9%
Hong Kong
645
655
805
3%
23%
Hungría
612
639
652
2%
2%
Turquía
527
608
651
2%
7%
China
502
515
577
2%
12%
4.743
5.147
5.520
19%
7%
26.671 27.825 28.487 100%
2%
Tabla Nº 4 - Principales países exportadores
(US$ Millones)
Otros
Mundo
 Brasil
Desde el año 2003, Brasil es el mayor
exportador mundial de pollos, posición que
sostiene por sus niveles de calidad y de
sanidad, así como por precios altamente
competitivos.17 Sus compradores más
destacados en el año 2014 fueron Arabia
Saudita y Japón, con importaciones de
US$1.217 millones y US$1.077 millones
respectivamente.
Tabla Nº 5 – Precio promedio de exportación.
US$/Kilos18
Concepto
Alas
Filete de Pechuga
Hígados
Mollejas
Muslo
Muslo Deshuesado y
Desollado
Pechuga Aplanada
Pechuga con Hueso
Pechuga Deshuesada
y Desollada
Pierna
Pierna - Cuartos
Pierna con Muslo
Rabadilla y Pescuezo
(Tiras)
Precio
Mínimo
Precio
Máximo
Dólares / Kg
Dólares / Kg
4.17
3.75
1.21
1.65
1.23
4.19
3.86
1.32
1.76
1.26
2.25
2.27
2.31
2.31
2.31
2.34
3.86
3.97
0.90
0.66
0.73
0.93
0.68
0.75
0.35
0.40
Se estima que los precios de las carnes de aves
se mantengan estables hacia una proyección
17
Fuente: Alimentos Argentinos. Disponible en:
http://www.alimentosargentinos.gov.ar/contenido
/sectores/foda/FODA_carne_aviar.pdf
18
Fuente: Agencia de Servicios a la
Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios (ASERCA).
7
Informe avícola
al 2023, y que aumenten en mucha menor
medida que cualquiera de los demás tipos de
carne.19
Precios al productor mensual de Carne
de Ave20
Existe una eficiente conversión alimenticia de
la carne de ave con respecto a otras,
requiriendo 1,8 kilos de alimento por cada
kilogramo de carne.21
Cuando el animal está vivo en la granja tiene
un valor de unos US$ 1,33 por kilo.
Luego su valor comercial se incrementa
aproximadamente un 81,4%, pasando a valer
unos US$ 2,41 por kilo. Esta estimación da una
cifra poco mayor al precio promedio de
exportación de los cinco principales
exportadores a nivel mundial, que es de US$
2,13.
Una ventaja importante del producto es que
genera ingresos económicos a lo largo de todo
el año.
Cabe mencionar que los precios de la carne de
pollo suelen ser volátiles. Suelen estar
directamente relacionados con la cantidad y el
comportamiento de los precios del maíz, por
ser éste el principal insumo de la cadena
avícola.22
Sector Avícola en Uruguay23
En el inicio del proceso productivo Uruguay se
abastece de los huevos fértiles o embrionados
de las filiales de empresas transnacionales
ubicadas en Argentina y Brasil, dado que la
dimensión del mercado uruguayo no llega a
constituir un factor atractivo para la
instalación de las mismas.
Existe una marcada regionalización de los
diferentes productores, que se concentran en
los departamentos de Canelones, Montevideo
y Florida. En particular, la actividad a façon
tiene fuerte presencia en el departamento de
Canelones.
La industria avícola de carne se encuentra
altamente concentrada, integrando alrededor
de 15 empresas que se dedican a la faena. Por
otro lado, entre cuatro de estas empresas se
realiza más del 90% de la faena de pollos. La
incorporación al mercado de la empresa
Granja Tres Arroyos llevó a que ésta
absorbiera empresas frigoríficas existentes de
menor escala.
Mapa Nº 1 – Ubicación de las explotaciones
registradas en DICOSE24 como granjas de
producción de pollos a façón, 201025
19
Fuente: “Perspectivas Agrícolas 2014-2023”
OCDE-FAO
20
Fuente: Llotja de Bellpuig. Disponible en
http://www.llotjabellpuig.com
21
Fuente: CEPAL.
22
Fuente: Bertamini, Felipe. “Un análisis sobre los
determinantes del precio del pollo al consumidor
para el periodo 2000-2010”.
23
Fuente: DNI
DICOSE: División Contralor de Semovientes
25
Fuente: Encuesta a Productores de Pollos
Parrilleros a Façón, 2010. Disponible en:
http://www.agev.opp.gub.uy/
24
8
Informe avícola
Tabla Nº 6 – Precio promedio de exportación.
Miles US$/Toneladas
Miles US$
/ Ton
Brasil
Estados
Unidos
Holanda
Polonia
Francia
2010
2011
2012
2013
2014
1,68
1,99
1,90
1,98
1,89
1,08
1,20
1,28
1,29
1,28
1,95
2,36
2,41
2,07
2,85
2,69
2,35
2,53
2,59
2,27
2,53
2,75
2,20
2,56
2,75
Cuadro Nº 1 – Mapa de la Cadena
Agroindustrial Avícola26
A nivel nacional, no existe un Instituto Avícola,
ya que no lo encuentran pertinente ni el
Instituto Nacional de Carnes (INAC) ni la
Asociación de Façoneros de Pollo de Uruguay
(AFPU).
Sí existe una gremial de productores conocida
como Asociación de Productores Avícolas Sur
(APAS). Fue creada en 1953 como una
Asociación Civil sin fines de lucro, que nuclea a
productores avícolas de todo el país, en su
mayoría productores de huevos.
A lo largo de su cadena agroindustrial, el
sector avícola genera alrededor de 10.000
puestos de trabajo que se mantienen a lo
largo de todo el año. Asociadas a dichas
empresas que representan la producción, hay
un gran número de organizaciones
directamente relacionadas entre las cuales se
destacan: viveros, asesores técnicos, laboreo y
mantenimiento,
insumos
agropecuarios,
entre otras. Asimismo, este sector está
apoyado por diferentes instituciones a nivel
nacional (Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), Facultad de Química,
Facultad de Agronomía, Intendencias,
Ministerios, etc).
Cuadro Nº 2 – Número de explotaciones con aves, y existencias de aves, según cantidad de aves en la
explotación.1
Explotaciones con aves
Con producción comercial
Existencias de aves
Total
Cantidad de aves en la
explotación
Número de
explotaciones
Total
Número de
aves
(%)
Promedio (aves
por explotación)
1.205
11.369.831
100
9.436
445.492
658
67.836
0,6
103
233
1.356.295
233
1.356.295
11,9
5.821
De 10.001 a 20.000
172
2.579.976
172
2.579.976
22,7
15.000
De 20.001 a 50.000
105
3.307.685
105
3.307.685
29,1
31.502
De 50.001 a 100.000
18
1.128.841
18
1.128.841
9,9
62.713
Más de 100.000
19
2.929.198
19
2.929.198
25,8
154.168
Número de
explotaciones
Existencias
de aves
Total
15.705
11.747.487
Menos de 500
15.158
De 500 a 10.000
26
Fuente: DNI
9
Informe avícola
A nivel internacional, cabe mencionar que en
el año 2005 se creó el Consejo Avícola
Internacional (IPC por sus siglas en Ingles), del
cual Uruguay por el momento no forma parte.
Grafico Nº 3- Exportaciones uruguayas de
Carne Avícola. Millones de US$. Millones de
Kg
31,4
27,6
Exportaciones uruguayas de Carne
Avícola27
En el período considerado (2010-2014) las
exportaciones de carne de ave han tenido
siempre una tendencia creciente, excepto en
el año 2013 cuando descendieron un 11,8%
respecto al año anterior. Sin embargo,
volvieron a aumentar (28,7%) en el año
siguiente.
En ese año 2014 las exportaciones uruguayas
de carne avícola alcanzaron la cifra de 15.579
toneladas, lo que significó la suma de US$
31.356.904.
En lo que va del año 2015, las exportaciones
de carne de ave disminuyeron respecto al
mismo período de 2014. Con una disminución
del 80% las cifras indican desde enero hasta
agosto de 2015 un valor exportado de
US$5.113.778. En toneladas dicha disminución
alcanzó el 68%.
24,4
23,4
16,9
14,0
11,7
16,8
14,4
9,3
2010
2011
US$ millones
2012
2013
2014
Millones de Kg
Exportaciones uruguayas según mercados de
destino
Entre los mercados de destino de los pollos
uruguayos
se
destaca
ampliamente
Venezuela, habiendo ocupado en 2014 el
primer puesto con importaciones que
sumaron US$27,5 millones, representando
una participación de 88%.
A continuación le siguieron Congo (3%), Hong
Kong (2%) y Vietnam (1%).
La causa más importante de la disminución de
las ventas fue Venezuela, quien sufriendo una
fuerte crisis tanto económica como
institucional, ha alejado su mercado de
nuestras exportaciones por su incapacidad de
pago. Sin embargo, en julio de este año, los
gobiernos de Venezuela y Uruguay cerraron
un acuerdo, en el marco del cual nuestro país
podrá colocar 9.000 toneladas de pollo en
dicho país.
27
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de la DNA.
10
Informe avícola
Tabla Nº 7- Principales destinos de exportación de Carne Avícola en US$ miles.
27.542
1.079
693
449
364
359
305
219
217
65
Part.%
2014
87,8%
3,4%
2,2%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
0,7%
0,7%
0,2%
Var. %
2014/2013
35%
60%
16%
507%
-8%
146%
-67%
55%
-9%
100%
186
64
0,2%
-66%
1.455
591
0
0,0%
-100%
27.641
24.373
31.357
100%
29%
Destino
2012
2013
2014
Venezuela
Congo
Hong Kong
Vietnam
Qatar
Angola
Omán
Federación Rusa
Afganistán
Benín
Emiratos Árabes
Unidos
Otros
18.573
699
234
53
1.446
708
2.719
348
397
0
20.403
675
597
74
398
146
922
141
240
0
1.008
Total
Tabla Nº 8- Exportaciones uruguayas de
Carne Avícola (2010-201528)
Var.
Anual
USD
Año
Exportación
US$
Kg. Neto
Exportación
2010
11.708.155
9.309.715
2011
23.357.217
14.030.288
99,5%
2012
27.640.536
16.877.247
18,3%
2013
24.373.209
14.378.121
-11,8%
2014
31.370.244
16.813.582
28,7%
2015*
5.113.778
4.007.245
Hasta el mes de agosto de 2015 sólo dos
empresas han registrado exportaciones de
dicho producto.
Es de suma relevancia la situación de la
empresa Granja Tres Arroyos. Desde el año
2009 –un año después de haberse instalado
en Uruguay- se transformó en el principal
exportador de carne avícola del país.
Exportaciones uruguayas por empresa29
En el año 2008 sus exportaciones fueron de
US$ 5 millones, para, en un período de 6 años,
casi sextuplicarse exportando en el año 2014
la suma de US$ 30 millones, significando un
95,8% del total exportado nacional.
En el período 2010-2014 se identifican 8
empresas nacionales exportadoras de carne
de ave. En el año 2014 hubo 4 empresas
exportadoras de carne de ave, la misma
cantidad que en 2013 pero 2 empresas menos
que en el año 2012.
La planta de faena cuenta con capacidad de
producción de 50.000 aves diarias siendo
utilizadas tanto para el mercado interno como
el internacional. La empresa mantiene una
importante política de acuerdos comerciales
con empresas de África, América, Asia, Europa
28
Datos hasta 31/08/15
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de la DNA.
29
11
Informe avícola
y Oceanía30, y su principal mercado de destino
es Venezuela, con una participación de 88%.
Tabla Nº 10- Importaciones uruguayas de
Carne de Ave (2010-201532)
La Cooperativa Agraria Limitada de Producción
y Comercialización fue la segunda empresa
exportadora en 2014 con una participación del
3%, centrando sus exportaciones en el
continente africano.
Kareloy S.A. y Unisel S.A fueron otras
empresas exportadoras en ese año, con una
participación de 0,4% y 0,8% respectivamente.
En el caso de la primera empresa, su principal
destino fue Rusia, mientras que Unisel centró
sus exportaciones en Angola.
Año
US$
Kg Netos
Var. anual
USD
2010
102.016
8.695
-27%
2011
56.618
6.122
-45%
2012
117.717
17.708
108%
2013
158.675
32.570
35%
2014
374.663
139.225
136%
2015*
199.011
68.547
-
Gráfica Nº4- Importaciones uruguayas de
Carne Avícola. Miles de US$. Miles de Kg
374,7
Tabla Nº 9 - Empresas uruguayas
exportadoras de Carne Avícola (2013-2014)
Empresas
Valor exportado
2013
%
2014
%
Granja Tres Arroyos
23.954.159 98,3 30.064.164 95,9
S.A.
Cooperativa Agraria
Limitada (…)
78.133
0,3
915.145
2,9
Usinel S.A.
258.393
1,1
256.001
0,8
Kareloy S.A.
82.524
0,3
121.592
0,4
TOTAL
158,7
56,6
8,7
2010
24.373.209 100 31.356.904 100
6,1
2011
CIF US$
Importaciones uruguayas de Carne de
Ave31
En cuanto a las importaciones medidas en
kilos, se destaca ampliamente el año 2014
habiéndose realizado importaciones por el
total de 139.225 Kg; mientras que la menor
cantidad importada en este período se
registró en el año 2011, con un total de 6.122
kg. Hasta agosto de 2015 inclusive se ha
registrado un total de 68.547 kg.
30
Fuente: Granja Tres Arroyos. Disponible en
http://www.granjatresarroyos.com.uy/
31
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a
datos de la DNA.
139,2
117,7
102,0
32,6
17,7
2012
2013
2014
Kg Neto
Existe una tendencia al incremento en las
importaciones de carne avícola que puede ser
explicada sobre todo por compras a Brasil,
para bajar el precio al consumidor en el
mercado interno, llegado a un descenso que
rodea los $15 uruguayos por kilo.
Importaciones
uruguayas
mercados de origen
según
El principal origen de las importaciones
uruguayas de carne de ave en 2014 fue Brasil,
representando el 56% del total. Luego le
siguieron en orden de importancia Francia
(28%) Estados Unidos (16%) y Chile con un
porcentaje menor al 0,1%.
32
Datos hasta 31/05/15
12
Informe avícola
En lo que respecta al período enero-agosto de
2015 las importaciones uruguayas han sido
desde Brasil (46%), Francia (31%), Estados
Unidos (14%), y Chile (12%).
Es importante destacar que en los últimos seis
años los principales países de origen de las
importaciones no han variado, excepto Brasil y
Chile, que sin haber sido exportadores de
carne avícola a Uruguay desde el año 2010,
retomaron sus ventas en el año 2014,
permitiendo incluso a Brasil posicionarse
como principal origen de importación de este
producto.
Francia fue quien ocupó el primer puesto
como importador de carne de ave uruguaya
entre 2010 y 2012. Estados Unidos lo fue en el
año 2013.
Tabla Nº 11- Orígenes de importación de carne de ave en US$
País de Origen
2010
2011
2012
2013
Brasil
2014
2015*
210.085
87.101
Francia
87.494
43.942
87.187
69.917
103.480
60.978
Estados Unidos
14.523
12.676
30.530
88.759
61.062
26.867
35
24.065
374.663
199.011
Chile
Total general
102.016
56.618
117.717
158.675
Tabla Nº 12- Participación 2013-2014 de la importación carne de ave en US$
País de Origen
2013
Brasil
2014
2015*
Part. %
2013
Part. %
2014
Var. %
2014/2013
210.085
87.101
0%
56%
100%
Francia
69.917
103.480
60.978
44%
28%
48%
Estados
Unidos
88.759
61.062
26.867
56%
16%
-31%
35
24.065
0%
0%
100%
374.663
199.011
100%
100%
136%
Chile
Total general
158.675
13
Informe avícola
Condiciones de acceso a los
principales
mercados
importadores
A nivel mundial:
Comunidad Europea (CE)33

Para exportar cualquier tipo de
carne a la Unión Europea se debe cumplir
con lo previsto en el reglamento Nº
853/2004, sobre condiciones de higiene
aplicables a los alimentos de origen
animal; el reglamento Nº 854/2004, sobre
controles oficiales aplicables a productos
de origen animal; y la Directiva
2002/99/CE, sobre normas zoosanitarias
aplicables a la producción, transformación,
distribución e introducción de los
productos de origen animal destinados al
consumo humano.

Además, debe cumplirse con las
Condiciones de Salud Pública (Artículo 11 –
Reglamento Nº 854/2004), y con las
Condiciones de Sanidad Animal (Artículo 8
D.2002/99/CE). Específicamente sobre aves
de corral, se encuentra vigente el
Reglamento Nº 1234/2007.

Envasado: Las especificaciones al
respecto están dadas en los artículos 5, 9,
16 del Reglamento Nº 1234/2007; al igual
que en el Anexo VI de dicho Reglamento.

Control de los contaminantes en
los
productos
alimenticios:
Los
Reglamentos Nº 1881/2006 y el Nº 315/93,
fijan
el
contenido
máximo
de
determinados contaminantes en los
productos
alimenticios.
Existen
importantes condiciones impuestas a las
importaciones. Una de las medidas afecta
profundamente a los Estados Unidos, y es
33
Fuente: “Europa. Síntesis de la legislación de
UE” Disponible en: http://europa.eu/
la prohibición de importación de aves de
corral tratadas con cualquier sustancia que
no sea agua, salvo que esa sustancia haya
sido aprobada por la CE. Se prohíbe así la
importación de carne de aves que haya
sido elaborada con tratamientos químicos
(“tratamientos de reducción de patógenos”
o “TRP”) preparados para reducir la
cantidad de microbios en la carne.
Para Uruguay:
Venezuela34

En el año 2010 el gobierno
venezolano puso en marcha el Plan
Excepcional para el Abastecimiento de
Alimentos de la Cesta Básica de Mercal,
destinado a aumentar el volumen de las
importaciones agroalimentarias para evitar
el alza de los precios.

Para la importación de carne de
aves, Venezuela considera las normas
establecidas por Acuerdo Nº 181 de
23/V/96, reglamento para la importación
de carne de pollo y sus derivados
procedentes de terceros países en defensa
de la avicultura nacional y salud pública.

Envasado: La Comisión Venezolana
de Normas Industriales (COVENIN) tiene la
Norma General 2952, para el rotulado de
los alimentos envasados.
Además existe la Resolución Nº 629 sobre
la información mínima que deben contener
las etiquetas, rótulos, marbetes, envases,
empaques o envoltorios de los productos.

Control de los contaminantes en
los productos alimenticios: Debe haber un
certificado zoosanitario expedido por la
autoridad sanitaria oficial del país de
origen otorgado hasta 15 días anteriores al
embarque, con los requisitos establecidos
34
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base
a datos de ALADI
14
Informe avícola
en la norma en el artículo 15 del
Reglamento General de la Ley de Sanidad
Animal. Dicho certificado deberá ser
presentado al Banco Corresponsal, para la
obtención del visto bueno. El artículo 31 de
dicha norma establece que la importación
o exportación de ganado y productos y
subproductos de origen animal deben
contar con la previa autorización y
certificación del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, según el Decreto Nº 4146 de
9/VIII/96.
Cuadro
comparativo
Japón, por no tener acuerdos con ninguno
de los cinco principales exportadores de
dicho bien, presenta aranceles para mayor
cantidad de exportadores. De exportar a
dichos destinos, Uruguay se somete a
aranceles similares a Brasil, el principal
exportador mundial.
arancelario
El siguiente cuadro35 muestra el arancel
máximo aplicado por los cinco principales
importadores mundiales de carne de ave a
los
cinco
principales
exportadores
mundiales, para el código arancelario 0207.
Tabla Nº11 - Aranceles Promedio – Ad valorem
Importador
Brasil
Exportador
Estados Países
Unidos Bajos
Polonia Francia Uruguay
Reino
Unido
22,08%
22,08%
0%
0%
0%
22,08%
Alemania
22,08%
22,08%
0%
0%
0%
22,08%
Hong Kong
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Arabia
Saudita
5%
5%
5%
5%
5%
5%
Japón
6,84%
7,92%
7,92%
7,92%
7,92%
6,84%
35
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base
a datos de Mac Map.
15
Informe avícola
Anexo I- Aranceles aplicados al ingreso de carne de ave a Venezuela (2015)
Producto
0207 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES, DE AVES DE LA PARTIDA
01.05, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS.
020711 De gallo o gallina:
Sin trocear, frescos o refrigerados
020712 De gallo o gallina:
Sin trocear, congelados
020713 De gallo o gallina:
Trozos y despojos, frescos o refrigerados
020714 De gallo o gallina:
Trozos y despojos, congelados
Equivalente ad
valorem
0%
0%
0%
0%
16