Tendencias de la industria cinematográfica de Japón (primera parte)

JETRO
SANTIAGO
MAIL
MAGAZINE
ok
Enero 2007, Nº1
www.jetro.cl
Japanese Market Trend
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA DE JAPON (PRIMERA PARTE)
Continúan los altos niveles de
asistencia y fuertes resultados en la taquilla
gracias al aumento de los multicines. Mientras,
las películas animadas son las mayores
representantes del cine japonés en el extranjero.
Hollywood demuestra interés en hacer nuevas
versiones de películas de terror japonesas. Por
otra parte, la banda ancha y el DVD, han
ampliado el mercado para la reutilización de
contenidos fílmicos.
Previamente, la popularidad de la
televisión fue la principal razón de la baja
sostenida en la cantidad de salas, desde el auge
en los años sesenta con 7.457 pantallas. El
menor número de teatros resultó en un círculo
vicioso, en que las salas poco confortables y
atestadas de gente, alejaron cada vez más a los
espectadores de las películas. En el año 1993,
sólo quedaba un 20% (1.734) del total de ellas.
EL MERCADO
Los asistentes al cine en Japón
sobrepasaron los 160 millones anualmente entre
2001 y 2005; las recaudaciones durante el
mismo período se mantuvieron alrededor de los
¥200 mil millones (ver figuras 1 y 2). Se
considera como la causa central de este
fenómeno el aumento de las salas de cine.
Sin embargo, desde 1995 se han
construido más cines, llegando a 2.825 salas en
2004 (figura 3). La difusión de los multicines con
mayor cantidad de salas, fue un factor clave en
el cambio de actitud de los asistentes, dado que
éstos disfrutaban de tener mayor variedad de
películas para elegir en un mismo lugar. En
añadidura, los multicines ubicados en áreas
comerciales suburbanas, comenzaron a generar
una nueva base de clientes suburbanos.
-1-
La introducción gradual del sistema de
asientos reservados (incluyendo reservaciones
en línea), fue otro desarrollo clave. En el método
convencional, los cines ofrecían solamente
admisión general y vendían más entradas que el
número de asientos (dado que se permitía estar
parado), lo que significaba que las personas
tenían que llegar temprano, y hacer fila para
obtener un asiento. Por último, la expansión de
las cadenas de cines, ha facilitado dejar de lado
a las compañías de distribución más importantes, llevando a una cantidad mayor de
lanzamientos (figura 4), y números elevados de
audiencia.
LA INDUSTRIA
Los participantes más importantes en la
industria cinematográfica japonesa son las
compañías
productoras,
distribuidoras
y
exhibidores. Los tres productores más importantes -Shochiku, Toei y Toho- realizan o encargan
la producción de casi la totalidad de las
películas japonesas. Entre otras firmas, se
incluyen las pequeñas compañías productoras
afiliadas con la Japan Film Makers Association
(Asociación de Realizadores Cinematográficos
de Japón). Las compañías distribuidoras aseguran cines estrenando películas y encargándose
de las ventas, en tanto los exhibidores operan
los teatros. Además de los cines controlados
directamente por las tres firmas principales y
sus asociados, existen otros operados por
firmas independientes y afiliados extranjeros.
En el año 2005, los películas japonesas
alcanzaron el porcentaje de estrenos más alto
en los últimos ocho años, respecto a los
películas extranjeras, y las ganancias se
elevaron 3,4% a ¥81,8 mil millones. Las
ganancias de los películas extranjeras cayeron
11,7% a ¥116,4 mil millones, y sólo uno superó
los ¥10 mil millones (Harry Potter y el Cáliz de
1
Fuego, con ¥11,5 mil millones) . En general, el
número de asistentes bajó 5,7% a 160,45
millones y las ganancias cayeron 6,0% a ¥198,2
mil millones (figura 5), la primera caída en
ambas categorías desde 2002.
Los tres principales productores tienen
una importante participación en la industria, ya
que controlan todo producción, distribución y
teatros.
Las
películas
extranjeras
son
distribuidas ya sea por importantes compañías
productoras de Hollywood, que lanzan películas
1 Hubo 4 en 2004: El Último Samurai, Harry Potter
y el Prisionero de Azkaban, Buscando a Nemo, y El
Señor de los Anillos: El Regreso del Rey
Figura 5: El mercado cinematográfico japonés (2001-2005)
2005
Cambio 2004
Categoría
anual
Asistentes (millones
16,045
17,009
-5,8%
personas)
Ingresos de taquilla
19,816
21,091
-6,0%
(mil millones de yenes)
%
%
37,5
41,3
Cintas japonesas (mil
%
17,8%
7,905
%
8,178
millones de yenes)
62,5
- 3,1%
13,186
58,7
11,638
Cintas importadas (mil
%
%
millones de yenes)
Precio de admisión
1.235
1.240
- 1,0%
promedio (yenes)
731
649
Número de estrenos
356
310
Cintas japonesas
Cintas importadas
375
339
Salas (en multicines)
2.926(1.954)
2.825 (1.766)
2003
2002
2001
16,235
16,077
16,328
20,326
19,678
20,015
%
33,0
%
67,0
%
%
27,1
%
72,9
%
%
1.252
1.224
7,81
4
12,2
01
1.226
622
287
335
2.681 (1.533)
640
293
347
2.635
630
281
349
2.585
6,713
13,613
5,329
14,349
Fuente: Motion Picture Producers Association of Japan (Asociación de Productores Cinematográficos de Japón)
-2-
39,0%
51,0%
a través de afiliados, o por distribuidores
japoneses que obtienen los derechos. Los
grandes estudios de Hollywood utilizan básicamente cinco distribuidores en Japón: Warner
Entertainment
Japan,
Sony
Pictures
Entertainment, Buena Vista International Japan,
United International Pictures y 20th Century Fox.
Los distribuidores independientes que lideran
la importación de películas extranjeras son:
Asmik Ace Entertainment, Cinequanon, Humax,
Nippon Hearld Films, Gaga Communication, y
Toshiba Entertainment. Toho-Towa, que tiene
relaciones con los principales actores del ramo y
sus divisiones de distribución, también distribuye
películas japonesas y extranjeras.
TENDENCIAS CINEMATOGRAFICAS
Conan: Strategy Above the Depths, y Crayon
Shin-chan: Buri Buri 3 Minutes Charge. Las
películas basadas en series animadas de TV
fueron populares (figura 8). Nana y Train Man,
dos exitosas películas acerca del amor juvenil,
son adaptaciones de populares revistas de
comics japoneses (y también de una novela, en
el caso de Train Man). Nana, en el cuarto lugar,
con cuatro mil millones de yenes en ganancias,
es una adaptación de una serie muy popular de
revistas de comics para chicas, que para el año
2005 había vendido 32 millones de copias, de
acuerdo con Shuppan Shihyo Nenpo (Índice
Anual de Publicaciones). Train Man, una historia
sobre un sitio de Internet dedicado a la amistad
y los jóvenes “poco populares” que lo frecuentan,
fue transformada en película tras generar una
gran cantidad de seguidores como novela,
revistas de comics y otros medios masivos.
Los lanzamientos de películas se
dividieron de forma casi equitativa entre
películas japonesas y extranjeras en 2005, pero
los extranjeros dieron cuenta de un 60% de las
ganancias. Sin embargo, las ganancias a partir
de películas japonesas han ido en aumento.
Entre las veinte películas más taquilleras, se
incluyeron nueve de origen japonés, dos más
que en 2004 (figura 7). Más de 350 películas
japonesas se estrenaron en 2005, produciendo
más de ¥800 mil millones en ganancias, la cifra
más alta desde 2000, cuando la Asociación de
Productores Cinematográficos de Japón, hizo el
cambio desde la publicación de los ingresos de
distribución a los ingresos de taquilla.
La película de animación El Castillo de
Howl, de Hayao Miyazaki, alcanzó casi ¥20 mil
millones en recaudación, siendo la más vista por
segunda año consecutivo en 2005. Otras
películas que obtuvieron ganancias de mil
millones de yenes fueron Poket Monsters Mew
and the Wave Guiding Hero: Lucario, Detective
La taquilla de películas extranjera fue
dominada por los éxitos de Hollywood,
incluyendo a Harry Potter y el Cáliz de Fuego,
La Guerra de las Galaxias Episodio III: La
Venganza de los Sith, La Nueva Gran Estafa y
otras sagas de series populares.
-3-
Figura 7: Las 20 mayores recaudaciones de taquilla en 2005
Estreno
Nov. '04
Noviembre
Origen
Japonés
Importado
Taquilla (¥ mil
millones)
19.6
11.5
Distribuidor
Toho
WB
1
2
Título
El Castillo de Howl
Harry Potter y el Cáliz de Fuego
3
La Venganza de los Sith
Julio
Importado
9.17
FOX
4
La Guerra de los Mundos
Junio
Importado
6
UIP
5
Charlie y la Fábrica de Chocolate
Septiembre
Importado
5.35
WB
6
Dic. '04
Importado
5.26
BV
7
Los Increíbles
Pocket Monsters Mew and the Wave
Guiding Hero: Lucario
Julio
Japonés
4.3
Toho
8
8
Negotiator: Mashita Masayoshi
El Fantasma de la Ópera
Mayo
Enero
Japonés
Importado
4.2
4.2
Toho
Gaga Usen
10
La Terminal
11
Nana
12
The Suspect: Muroi Shinji
13
Train Man
14
15
La Nueva Gran Estafa
Always - Sunset on Third Street
16
A Moment to Remember
17
April Snow
18
Constantine
Abril
Dic. '04
Importado
4.15
UIP
Septiembre
Japonés
4.03
Toho
Agosto
Japonés
3.83
Toho
Junio
Japonés
3.7
Toho
Enero
Noviembre
Importado
Japonés
3.6
3.23
WB
Toho
Octubre
Importado
3
Gaga Usen
Septiembre
Importado
2.75
UIP
Importado
2.72
WB
19
Year One in the North
Enero
Japonés
2.7
Toei
20
¿Bailamos?
Abril
Importado
2.5
Gaga Usen
Nota: SPE :Sony Pictures Entertainment, BV :Buena Vista Entertainment, Fox :20th Century Fox, UIP :United
International Pictures, WB :Warner Brothers Entertainment, HE: Nippon Herald
Fuente: Motion Picture Producers Association of Japan (Asociación de Productores Cinematográficos de Japón)
http://www.eiren.org/toukei
Figura 8: Películas japonesas que recaudaron más de mil millones de yenes en 2005
Título
Estreno
El Castillo de Howl
Pocket Monsters Mew and the Wave
Guiding Hero: Lucario
Nov. '04
Anime
Taquilla
(¥ mil
millones)
19.6
Jul.
Anime
4.3
Toho
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Negotiator: Mashita Masayoshi
NANA
The Suspect
Train Man
Always - Sunset on Third Street
Year One in the North
Lorelei
Shining Boy and Little Randy
Detective Conan: Strategy above the
Depths
Mayo
Sep.
Ago.
Jun.
Nov.
Ene.
Marzo
Julio
Abril
Drama suspenso
Drama juvenil
Drama suspenso
Drama romance
Drama comedia
Drama
Drama acción
Drama familiar
Anime
4.2
4.0
3.8
3.7
3.2
2.7
2.4
2.3
2.2
Toho
Toho
Toho
Toho
Toho
Toei
Toho
Toho
Toho
12
Aegis
Julio
Drama suspenso
2.1
1
2
Género
13
14
15
16
17
18
Distribuidor
Toho
Shochiku &
Kadokawa Herald
Pictures
Shochiku
Toho
Toho
Shochiku
Toho
Toho
The Great Yokai War
Agosto
Aventuras
2.0
Samurai Commando Mission 1549
Junio
Ciencia ficción
1.7
Tokyo Tower
Enero
Drama romántico
1.6
Shinobi
Sep.
Acción
1.4
The Samurai I Loved
Oct.
Drama histórico
1.4
Crayon Shin-chan: Buri Buri 3
Abril
Anime
1.3
Minutes Cha
19
Spring Snow
Octubre
Drama romántico
1.3
Toho
20
Godzilla Final Wars
Dic. '04
Ciencia ficción
1.3
Toho
Fuente: Motion Picture Producers Association of Japan (Asociación de Productores Cinematográficos de Japón)
http://www.eiren.org/toukei
Traducción de “Japanese Film Industry Trends”,
JETRO Economic Report, Oct-Nov 2006,
JETRO Japanese Economy Division, por Eva
Montecinos
-4-
Japanese Market Trend
SPAS OFRECEN OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS (PRIMERA PARTE)
21
Como consecuencia del alza sostenida
por el interés de los consumidores japoneses en
la salud, los hoteles han comenzado a construir
spas para hacer más atractivas sus instalaciones. Los operadores extranjeros de spas están
invirtiendo en Japón, y los gobiernos locales
promueven su desarrollo para atraer más
turistas. Si se resuelven temas como la falta de
personal especializado, esta industria tiene un
fuerte potencial para un crecimiento rápido.
hoteles existentes, incluyendo la "trinidad"
nueva y antigua de hoteles, se encuentran en
remodelación para incorporar spas.
B. Firmas extranjeras entran al mercado
En la mayoría de los casos, las firmas
japonesas operan spas por cuenta propia, pero
recientemente, un número en aumento de firmas
están
aprovechando
el
conocimiento,
equipamiento y marcas del extranjero (Fig. 2).
Ejemplos de spas que se han asociado a
hoteles japoneses de lujo incluyen: el Mandara
Spa de Bali, Indonesia en el Royal Park
Shiodome Tower, y el Banyan Tree Hotels and
Resorts Spa de Singapur, en el Sheraton
Grande Ocean Resort en el Phoenix Seagaia
Resort, en la prefectura de Miyazaki. Especialistas del ramo han invertido en Japón, en otros
casos, o han ofrecido productos o conocimientos.
Las compañías de spa de Singapur
invertido de forma sumamente entusiasta en
Japón. En Singapur, donde los spas se han
vuelto muy populares, el gobierno ha fomentado
la inversión en el extranjero, llevando a varias
instancias en Japón. Chung Tze Khin, primer
secretario de la oficina comercial de la
Embajada de Singapur en Japón, dice que hay
tres atractivos para la inversión en el mercado
del spa en Japón: "Los japoneses tienen una
tradición de gran aprecio por las aguas termales;
hay un mercado vibrante -debido a la demanda
de bienestar en una sociedad estresada y el
INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS
SE
INTERESAN EN LA INDUSTRIA JAPONESA
DE SPA
A. Una instalación esencial para los hoteles
de lujo
Una serie de nuevos hoteles se han
inaugurado, principalmente de lujo, en el centro
de Tokio, y desde 2002 muchos hoteles, ya
existentes, se han remodelado extensivamente.
A pesar de las preocupaciones respecto al
exceso de competencia, un efecto positivo ha
sido el aumento en la cantidad de hoteles que
ofrecen spas para aumentar su atractivo y
diferenciarse de la competencia cada vez más
numerosa (Figura 1).
El interés cada vez mayor en los spas
ha sido originado por los viajeros japoneses,
que
han
experimentado
las
versiones
extranjeras de este tipo de centros de
tratamiento integral, y desean disfrutar servicios
similares en Japón. Adicionalmente, muchos
hoteles de lujo, de origen estadounidense y
europeo en Japón, consideran los spas como
una característica indispensable de sus
establecimientos. Como consecuencia, muchos
nuevos hoteles tienen spas, en tanto que los
1 La "trinidad" de hoteles antigua se refiere al los
tres hoteles: Imperial Hotel, Hotel Okura y Hotel
New Otani, en tanto la nueva se compone del Four
Seasons Hotel Tokyo en Chinzan-so, Park Hyatt
Tokyo y Westin Tokyo.
Figura 1: Principales hoteles de Tokio con spas
Hoteles
Ubicación
The Ritz-Carlton, Tokio
Roppongi
The Peninsula Tokyo
Hibiya
Mandarin Oriental Tokyo
Nihonbashi
Conrad Tokyo
Tokyo Prince Hotel Park Tower
The Strings Hotel Tokyo
Royal Park Shiodome Tower
Grand Hyatt Tokyo
Four Seasons Hotel Tokyo en
Marunouchi
Park Hyatt Tokyo
Fours Seasons Hotel Tokyo en Chinzanso
InterContinental The Grand Yokohama
Hotel New Otani Tokyo
Hotel Okura
Fuente: Sitios corporativos en línea
Shiodome
Shiba
2005
2005
Shinagawa
Shiodome
Roppongi
Marunouchi
2003
2003
2003
2002
Instalaciones de Spa
Spa (planificado)
Spa (planificado)
The Spa en Mandarin Oriental
Tokyo
Spa Mizuki
Strelitzia Garden spa & fitness
center
Lunatua aromatherapy
Mandara spa
Nagomi spa & fitness center
Spa & fitness center
Shinjuku
Mejiro
1994
1992
Club on the Park
Yu, The Spa en Four Seasons
Yokohama
Akasaka
Toranomon
1991
1964
1962
Spa Bay Window
Amour Spa & Suites
Grand Comfort Floor
5
Apertura
2008
2007
2005
mostrado un aumento estable en los últimos
años (figura 5). Aún más, el libro blanco de 2006
interés en la medicina preventiva- y los
ciudadanos de tercera edad desean disfrutar de
estilos de vida de alta calidad". Se espera que
tales atractivos continúen atrayendo la inversión
extranjera.
FUERTE POTENCIAL DE CRECIMIENTO
El interés por los spas comenzó en
2003, así que tomará algo de tiempo para que la
2
industria cobre forma . La falta de datos dificulta
dimensionar su escala; aún más, todavía no
existe una definición clara de qué constituye un
"spa", debido a que las usadas por las diferentes asociaciones de la industria difieren entre sí3.
Muchos consideran que la industria del spa
incorpora, al menos parcialmente, servicios
relacionados con la salud como salones de
belleza, centros de acondicionamiento físico,
aguas termales, y servicios de masajes (figura
3).
El mercado de los spas crece cada año,
y ya emplea a una gran cantidad de personas
(figura 4) La búsqueda en una directorio
telefónico en Internet, entregó unas 5.000
compañías relacionadas con los spa, incluyendo
a los spas, las compañías que proporcionan
confort, equipos y fabricantes relacionados. La
escala y rango de las industrias, productos y
personal ha llevado a muchos a creer que el
potencial de crecimiento es alto.
2 Las estadísticas del Ministerio de Salud, Trabajo
y Bienestar clasifican a los spas dentro de "otros
servicios"
3 De acuerdo con la Nippon Spa Association,
(Asociación Nipona de Spa) un spa es "una
instalación compleja que ofrece baños de agua fría
o caliente, y tratamientos variados para ayudar a
los consumidores a mantener y recuperar la salud
y belleza, en un ambiente tranquilo y relajante". La
Japan Spa Association (Asociación Japonesa del
Spa) , en cambio, usa tanto la definición general de
"aguas termales, áreas relacionadas e instalaciones que ofrecen tratamientos especializados de
aguas termales", y la definición más acotada
"instalación que ofrece una variedad completa de
tratamientos para el cuidado de la salud y técnicas
médicas tradicionales, basadas en el agua y los
poderes naturales de curación, para un estilo de
vida mental y físicamente saludable."
Las tendencias entre los clientes de
spas también ofrecen esperanzas respecto al
futuro del mercado. El índice sintético de
consumo de la Oficina del Gabinete, que
sintetiza diversas tendencias en la demanda
tales como el ingreso y gastos familiares, ha
Figura 2: Inversión extranjera en el mercado japonés del spa
Firmas extranjeras
Base de
Socio japonés
Negocios
operaciones
St. Gregory Spa
Nissen Estate (H
Spas
Force)
Banyan Tree Spa
Spas
The Aspara
(Cosmoprof
International)
Essence Vale
Taman Sari Royal
Heritage Spa
Mandara Spa
Singapur
Azamino, Laforet Harajuku &
Tokyo Bay
Phoenix Seagaia Resort
SpaCare Japan
Entrenamiento
personal
Hatchobori
SJ International
Spas
Daiba
Spas
Laforet Zao Resort & Spa
Spas
Royal Park Shiodome Tower
Indonesia
Ubicación(es) en Japón
Shiseido
Thermes Marins
Francia
Thalasso System
Licencia
du Pacifique
Japan
tecnológica
Fuente: Sitios corporativos en línea, y reportes de noticias.
6
South Boso Peninsula,
Yokohama & Gamagori
Figura 4 Industrias relacionadas con los spas
Servicios de Salud (hasta 2001)
Ventas: ¥12 billones
Empleo: 2 millones
Nota: Incluye chequeos médicos y mantención, consultas de salud, sistemas de información relacionados con salud,
deportes, manejo de dietas y estrés, y distribución de productos de salud.
Fuente: METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria)
Instalaciones de Spa (Hasta 2003)
Ventas: ¥39,7 mil millones
Total de consumidores: 40,1 millones
Fuente: Institute for Free Design (Instituto del Libre Diseño)
Baños Públicos (Hasta 2004)
Total de locales: 27.074
Baños Públicos Ordinarios: 7.130; con piezas privadas: 1.343; con centros de salud: 2.287; con instalaciones de sauna:
2.169; otros: 14.145
Fuente: MHLW (Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar)
Clubs de acondicionamiento físico (Hasta 2005)
Total de locales: 1.503
Empleos: 64.475
Ventas: ¥371,9 mil millones
Nota: Excluye los clubes sin piscinas.
Fuente: METI
Salones de belleza (Hasta 2002)
Total de locales: 5.877
Empleo: 47.794
Ventas: ¥234,3 mil millones
Fuente: METI
Masajes y Shiatsu (Hasta 2005)
Practicantes con licencia: 174.249
Fuente: Toyo Ryoho Kenshu Shiken Zaidan (Fundación de Investigación Experimental de Terapia Oriental)
Compañías relacionadas con spas (hasta 2006)
Total de locales: 5.232
Nota: Basado en búsqueda en Internet de "spa", tabulado por prefectura. Incluye aguas termales, pensiones,
fabricantes de productos y equipos de spa, constructores de spa, y otros.
Fuente: Página de web de iTownpage (http://itp.ne.jp/)
campos como la alimentación, el ocio y el
cuidado médico. Se espera que los spas se
conviertan en un medio para la estimulación de
las economías locales.
referente al tiempo libre del Japan Productivity
Center for Socio-Economical Development
(Centro de Productividad para el Desarrollo
Socio-económico de Japón) indica que el tiempo
libre y gastos han aumentado ligeramente desde
el último reporte en 2003. En el reporte de 2003,
una investigación encontró que las personas
que mencionaban aguas termales como una
actividad de ocio aumentaron en cuatro puntos
respecto a la versión del 2000, quedando esta
actividad como la número uno con más de 40%
El reporte hace notar que la generación de postguerra, que se espera que retiren en masa
desde el 2007, da gran prioridad a disfrutar de
las áreas locales, la salud y la naturaleza. Dado
que los spas cubren esas tres categorías, y
representan lugares de cuidado de la salud y
resorts, se proyecta que el interés de los
consumidores siga en aumento.
En vista del cambio en las preferencias
de los consumidores, los gobiernos locales
están incorporando spas en sus estrategias de
promoción regional. La prefectura de Okinawa,
por ejemplo, organiza seminarios en diversos
puntos del país para presentar sus spas y está
promoviendo el desarrollo de las agrupaciones
de las industrias relacionadas con la salud, en
Traducción
de
“Spas
Offer
Business
Oportunities”, JETRO Japan Economic Report
Aug-Sept 2006, de Misako Ito, Japanese
Economy Division; por Eva Montecinos.
7
Jetro New Information
ENTREGA DE DIPLOMAS A PARTICIPANTES DE CURSO DE TECNOLOGIA DE ENVASE
EN JAPÓN
Entre el 2 y 10 de octubre se realizó en Tokio, Japón, la tercera y última etapa del curso
de “Diplomado en Tecnología de Envase”, con la participación de 8 representantes
chilenos. Así, se completó un entrenamiento dedicado a comprender la situación actual
del empaque y las últimas técnicas y tecnologías.
El curso fue supervisado por JETRO con la cooperación del Japan Packaging Institute
(JPI) y ProChile, Cenem, Chilealimentos y Apa-Asprocer. Su primera etapa se realizó
entre el 21 y 24 de noviembre de 2005, mientras que la segunda etapa se llevó a cabo
entre 29 de mayo y 1 de junio de 2006, ambas en Santiago de Chile. Durante la tercera
etapa, realizada en Tokio, los participantes visitaron TOKYO PACK 2006 y se
interiorizaron de manera práctica de las últimas tendencias en envase ocupadas en
Japón. ·
Los siguientes representantes chilenos recibieron un diploma que acredita su
participación en las tres etapas del Curso de Tecnología de Envase: Pilar Molina
Montero, de Agrosuper (Oficina Central)
- Mauricio Enrique Osorio Rojas, de Agrosuper Planta Faenadora Rosario Ltda.
- Marcos Leonel Contreras Silva, de Agrosuper Planta Faenadora San Vicente Ltda.
- Jorge Sánchez Contreras, Industria de Alimentos Dos en Uno S.A.
- Mónica Céspedes, de Natural y Más
Diploma que acredita la participación en el curso
JAPANESE TECH & MARKET MAGAZINE
Representante legal: Atsushi Okubo
Edición, producción: Ingrid Espinoza, Eva
Montecinos.
L o in v ita m o s a v is ita r la p á g in a w e b d e
J e tro S a n tia g o
h ttp ://w w w .je tr o .c l/
c o n s u v e r s ió n e n e s p a ñ o l, d o n d e
e n c o n tr a r á in fo r m a c ió n r e la c io n a d a c o n
n u e s tr a in s titu c ió n , e l m e r c a d o y la
e c o n o m ía ja p o n e s a a c tu a l y d iv e r s a s
n o tic ia s
r e la c io n a d a s
con
n u e s tra s
a c tiv id a d e s y e v e n to s .
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escriba remover, o comuníquese con la Sra. Ingrid Espinoza al fono 2033406.
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