PRINCIPALES COMPETIDORES PARA URUGUAY EN LAS EXPORTACIONES DE BIENES PRIMARIOS Y AGROINDUSTRIALES Estructura de la oferta exportable y comportamiento de sus precios internacionales Departamento de Estudios Económicos1 Cámara de Industrias del Uruguay Debido al importante crecimiento de los precios internacionales de exportación de los Productos primarios y de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA)2 que se registró en los últimos años a nivel internacional, se consideró de interés relevar y analizar la estructura exportable de este tipo de productos tanto para Uruguay como para aquellos países considerados competidores directos. En segundo lugar, para cada país se identificaron aquellos productos con mayor participación en sus colocaciones externas, para finalmente analizar la evolución de los precios de los principales bienes exportados por cada país en dichas categorías. Con los resultados se realizó una comparación entre la evolución de los precios de los principales bienes primarios y agroindustriales exportados por Uruguay y por sus competidores en el mercado mundial con relación a los de sus competidores relevados. Se consideró como hipótesis de trabajo que los precios de los Productos primarios y de las MOA exportadas por Uruguay, fluctúan menos que en el caso de otros países con estructuras de exportación similares. 1 Documento elaborado por el Lic. Ignacio Bartesaghi y por la Ec. Valeria Cantera (Junio de 2009). 2 Se utilizó la clasificación de Grandes Rubros utilizada por la CNCE de Argentina. 1 1. Estructura de las exportaciones por país3 1.1 Argentina En el caso argentino más de la mitad de las exportaciones están explicadas por Productos primarios y por MOA (56%). Relevando las colocaciones de estas dos categorías en conjunto, para el año 2007, el producto de mayor relevancia fue Soja y sus derivados (24%). Entre los aspectos a resaltar, se observa la escasa importancia que presentan las colocaciones argentinas de Carne bovina (2%). Esta situación se explica, entre otros factores, por la importancia de la demanda de su mercado interno, así como por la política comercial contraria a los intereses de los exportadores de este producto. Gráfico 1.1.1 Cuadro 1.1.1 Principales Exportaciones (2007) Productos Primarios y MOA EXPORTACIONES DE ARGENTINA C LASIFICADAS POR GRANDES RUBROS (2007) No Productos primarios identificados 2% 22% Argentina Combustibles y energía Soja y sus derivados 11% Manufacturas Manufacturas de Origen Industrial (MOI) de Origen Agropecuario (MOA) 34% 31% Participación* 24,1% Maíz 3,9% Trigo 3,6% Minerales de cobre 2,4% Carne bovina 2,2% Pescado 1,2% Aceite girasol 1,0% Cuero 0,9% Vinos 0,7% Sub total 40% *Participación en el total exportado Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE Como puede apreciarse en el cuadro 1.1.1, las ventas externas argentinas están dominadas principalmente por Soja y sus derivados y Cereales, (entre los cuales se destaca el Maíz, y el Trigo), productos que en conjunto explicaron el 32% de las colocaciones totales de todas las categorías. 3 En el Anexo B se presentan los principales productos exportados por cada país a nivel de subpartida del SA para la categoría Productos primarios y MOA. Se consideraron datos correspondientes al año 2007 debido a que es el último año para el cual se cuenta con información de exportaciones para todos los capítulos del Sistema Armonizado. 2 1.2 Brasil Según la clasificación de Grandes Rubros, la estructura exportable de Brasil presenta un mayor grado de industrialización que el de Argentina. De todas formas, en 2007, las ventas externas de Productos primarios y de MOA alcanzaron una importante participación en el total (38%, lo que implica 18 puntos porcentuales menos que Argentina. Gráfico 1.2.1 Cuadro 1.2.1 Principales Exportaciones (2007) Productos Primarios y MOA EXPORTACIONES DE BRASIL C LASIFICADAS POR GRANDES RUBROS (2007) Brasil No Productos identificados primarios 3% 18% Combustibles Soja y sus derivados 6,8% y energía Minerales de hierro 6,6% Azúcar 3,2% Carne de ave 2,6% Café 2,1% Carne bovina 1,7% Tabaco 1,3% Maíz 1,2% Jugo de naranja 1,0% Alcohol 0,9% Minerales de cobre 0,6% Carne porcina 0,6% Sub total 28% 8% Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 50% Participación* (MOA) 21% *Participación en el total exportado Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE Soja y sus derivados resulta ser el principal producto de exportación dentro del conjunto de Productos primarios y de MOA. Si bien representó el 7% del total exportado por el país, explicó el 29% de las exportaciones mundiales y duplicó las colocaciones del mismo producto realizadas por Argentina. 1.3 Paraguay De los países seleccionados, Paraguay es el país que presenta mayor concentración entre las categorías de Productos primarios y MOA, alcanzando el 89% de las colocaciones totales. 3 Gráfico 1.3.1 Cuadro 1.3.1 Principales Exportaciones (2007) Productos Primarios y MOA EXPORTACIONES DE PARAGUAY C LASIFICADAS POR GRANDES RUBROS (2007) Productos primarios 51% Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 38% Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 11% Paraguay Participación* Soja y sus derivados 44,9% Carne bovina 12,6% Maíz 10,2% Cuero 2,6% Trigo 2,3% Madera 2,1% Algodón 1,7% Sésamo 1,5% Azúcar 1,3% Aceite de girasol 1,2% Sub total 80% *Participación en el total exportado Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE A nivel de productos exportados, en el entorno de la mitad de las ventas corresponden a Soja y sus derivados, de los cuales 32 puntos porcentuales son colocaciones de Habas de soja. En 2007, otros productos de relevancia en las exportaciones paraguayas fueron Carne bovina (13%) y Maíz (10%). 1.4 Australia Si bien en menor medida que Brasil, para el mismo año, Australia también presenta un considerable grado de industrialización de sus exportaciones. Las ventas australianas de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) y Combustibles y energía consideradas en conjunto, así como ocurre en Brasil, superan la participación que detentan las categorías de Productos primarios y MOA también sumadas en conjunto. La participación de las exportaciones de Productos primarios y de MOA en total supera el 30%. A nivel de producto, Australia aparece como un gran exportador de productos minerales, los cuales explicaron el 17% de las colocaciones totales del año 2007. 4 Gráfico 1.4.1 Cuadro 1.4.1 Principales Exportaciones (2007) Productos Primarios y MOA EXPORTACIONES DE AUSTRALIA C LASIFICADAS POR GRANDES RUBROS (2007) Productos primarios 22% No identificados 7% Combustibles y energía 23% Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial (MOA) 10% (MOI) 38% Australia Participación* Minerales de hierro 9,5% Carne bovina 2,5% Minerales de cobre 2,3% Vino 1,6% Minerales de cinc 1,5% Lana 1,4% Trigo 1,2% Minerales de niquel 0,6% Minerales de plomo 0,6% Leche 0,5% Minerales de uranio 0,5% Sub total 22% *Participación en el total exportado Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE A nivel internacional dicho país se destaca en la comercialización de productos minerales. En tal sentido, en 2007, en el caso de las ventas externas de Hierro explicó el 44% del comercio mundial de este producto. Las exportaciones de otros minerales como el Cinc y el Cobre, también tienen una importante participación en el comercio internacional (20% y 9% respectivamente). Para el mismo período, el segundo producto en importancia exportado por Australia fue la Carne bovina. Dicho producto presentó en 2007 un porcentaje cercano al 36% de las exportaciones mundiales, ocupando el primer lugar como exportador mundial. Vale aclarar que en 2008, Brasil superó a Australia como principal exportador mundial de este producto. 1.5 Canadá Del universo de países seleccionados, Canadá es el que presenta el mayor grado de industrialización en sus exportaciones -según la clasificación utilizada-, representando las colocaciones externas de MOI el 63% de las ventas totales. Por el contrario, si bien las exportaciones de Productos primarios y MOA medidas en conjunto explicaron tan sólo el 10% del total, en términos absolutos los montos comercializados de productos como Trigo, Madera y Carne bovina hacen que este país sea un actor de importancia en el comercio mundial de dichos bienes (explicaron el 12%, 25%, 8% del total respectivamente). 5 Gráfico 1.5.1 Cuadro 1.5.1 Principales Exportaciones (2007) Productos Primarios y MOA EXPORTACIONES DE CANADÁ C LASIFICADAS POR GRANDES RUBROS (2007) No identificados 6% Productos primarios 4% Combustibles y energía 21% Manufacturas de Origen Agropecuario Manufacturas de Origen Industrial (MOI) (MOA) 6% 63% Canadá Participación* Madera 1,9% Trigo 0,8% Semillas de nabo 0,5% Carne porcina 0,4% Minerales de cobre 0,3% Los demás bovinos vivos 0,3% Minerales de hierro 0,3% Carne bovina 0,2% Papas 0,2% Sub total 5% *Participación en el total exportado Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 1.6 Chile En el caso de Chile, la importancia que adquiere el Cobre y productos del cobre en el total exportado por este país, hace que la participación de MOI sea superior al 50%. Vale recordar, que las colocaciones de este país de Cátodos de cobre refinado (subpartida 740311) alcanzaron una representación cercana al 40% del comercio mundial de este producto. Gráfico 1.6.1 Cuadro 1.6.1 Principales Exportaciones (2007) Productos Primarios y MOA EXPORTACIONES DE CHILE C LASIFICADAS POR GRANDES RUBROS (2007) No identificados Productos primarios 33% 2% Combustibles y energía 1% Manufacturas de Origen Chile Participación* Minerales de cobre 20,5% Minerales de molibdeno 4,7% Pescado 3,1% Madera 2,3% de Origen Vinos 1,7% Industrial Uvas 1,2% Manzanas 0,7% Sub total 34% Agropecuario (MOA) 12% Manufacturas (MOI) 52% *Participación en el total exportado Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 6 En cuanto a las colocaciones chilenas de Productos primarios y de MOA, los Minerales de cobre también representan un porcentaje importante del total exportado de la primera categoría (63%). Asimismo, otros productos como Pescados, Madera y Vinos presentaron importancia en el total exportado por Chile en 2007. (7% del total). 1.7 Nueva Zelanda Nueva Zelanda ha sido históricamente identificada como uno de los competidores más directos del Uruguay respecto a las exportaciones uruguayas clasificadas dentro de la categoría MOA, en particular en productos como la Leche en polvo, Quesos y Carne bovina. En el caso de la Leche en polvo, este país explica aproximadamente el 25% del comercio mundial. Gráfico 1.7.1 Cuadro 1.7.1 Principales Exportaciones (2007) Productos Primarios y MOA EXPORTACIONES DE CHILE CLASIFICADAS POR GRANDES RUBROS (2007) No identificados Productos primarios 33% 2% Combustibles y energía 1% Manufacturas de Origen Agropecuario Nueva Zelanda Participación* Leche 11,1% Carne ovina 5,7% Resto de lácteos 5,4% Madera 4,9% Carne bovina 4,0% Industrial Quesos 2,6% (MOI) Caseina 2,3% kiwis 2,1% Vinos 2,0% Lana 1,7% Manzanas 1,0% Pescado 0,6% Sub total 43% (MOA) 12% Manufacturas de Origen 52% *Participación en el total exportado Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 7 1.8 Uruguay Finalmente, se estudia el caso de Uruguay a los efectos de contar con información que permita comparar las estructuras de las exportaciones de nuestro país con los principales competidores ya relevados. Gráfico 1.8.1 Cuadro 1.8.1 Principales Exportaciones (2007) Productos Primarios y MOA EXPORTACIONES DE URUGUAY C LASIFICADAS POR GRANDES RUBROS (2007) Productos primarios 24% No identificados 3% Combustibles y energía 3% Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 24% Uruguay Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) 46% Participación* Carne bovina 17,4% Arroz 6,0% Cuero 5,6% Soja 4,6% Madera 4,2% Lana 3,0% Quesos 2,4% Leche 2,1% Malta 2,0% Sub total 47% P Participación en el total exportado Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE En conjunto, el 70% las exportaciones uruguayas pueden clasificarse en Productos primarios y de MOA, si bien esta última tiene mayor importancia. En particular, en Productos primarios, se destaca la importancia de las exportaciones de Arroz, Soja y Madera. En el caso de la Soja como principales competidores directos se identificaron a los tres socios del MERCOSUR. Por otra parte, en lo que refiere a las exportaciones de MOA, los principales productos comercializados por Uruguay dentro de esta categoría fueron Carne bovina, Cuero, Lácteos y Lana. En Carne bovina Uruguay compite con Brasil, Australia, Argentina, Nueva Zelanda y Paraguay, mientras que en el caso de Lácteos, los principales competidores fueron Nueva Zelanda, Australia y Argentina. Por último, en Cueros Argentina y Paraguay son los principales competidores. 8 En lo que refiere a la Lana, vale resaltar que si bien Uruguay exporta este producto con mayor grado de industrialización que Australia y Nueva Zelanda 4, de todas formas dichos países pueden considerarse en conjunto con Uruguay como los principales oferentes en la comercialización internacional de este producto. 2. Precios internacionales5 2.1 Breve descripción de la metodología aplicada Una vez relevada la estructura de exportación de los productos exportados bajo la categoría de Productos primarios y de MOA para el universo considerado, se procedió a analizar el comportamiento de los precios de los principales productos exportados. En particular y dada la coyuntura reciente de precios internacionales de este tipo de productos, en esta oportunidad se decidió atender a la volatilidad de los mismos de acuerdo a la importancia que detentan en las exportaciones totales. Para determinar el grado de volatilidad de los precios de los productos exportados por nuestros principales competidores, se procedió a aplicar la metodología descripta en el cuadro 2.1.1 Cuadro 2.1.1 La volatilidad de los precios se calculó como el porcentaje de desviación del valor observado de la variable con respecto a su tendencia. Para el cálculo de la tendencia se utilizó el filtro de Hodrick – Prescott (1980). Este método consiste en filtrar el logaritmo natural de la serie extrayendo el componente permanente (usando una transformación lineal) y obtener el componte cíclico como la diferencia entre la serie y el componente determinista. n 1 / n Y (t ) y (t ) / y (t ) *100 t 1 Donde: Y (t ) es el valor observado de la variable, y (t ) es el valor estimado de la tendencia y n es el número de observaciones. 4 5 Lo que hace que se clasifiquen en categorías distintas. En el anexo A se presentan la evolución de los precios internacionales de todos los productos considerados en el informe. 9 Para categorizar los productos de exportación según la volatilidad de sus precios, se procedió a definir tres categorías de acuerdo al grado de variación tomando en cuenta el período que va desde el año 1980 al 2009. En tal sentido, Volatilidad alta supone aquellos productos que según la metodología tuvieron un porcentaje de volatilidad mayor o igual que 14%. La Volatilidad media, implica porcentajes mayores a 8% y menores a 14%. Por último, Volatilidad baja refiere a aquellos precios con una volatilidad menor o igual a 8%. 2.2 Resultados Si se clasifican a los diferentes productos de acuerdo a la volatilidad de sus precios internacionales, en lo que refiere a la categoría de Volatilidad alta se destacan Algodón, Carne porcina, Azúcar, Café y Soja. De estos productos, el que tiene mayor relevancia en las exportaciones de los países Miembros del MERCOSUR, es la Soja, si bien vale resaltar la diferencia existente en la participación de este producto en el total exportado por cada país. En tal sentido, y de acuerdo a la concentración de este producto en las ventas totales, el país más afectado por el comportamiento volátil del precio de este producto es Paraguay, ya que el 32% de sus exportaciones se explican por este producto. En menor medida se encuentran Argentina, Uruguay y Brasil, con representaciones del 6%, 5% y 4% respectivamente. Si bien las ventas externas de Brasil tienen un menor grado de concentración que el resto de sus socios del MERCOSUR, los precios de algunos de los principales productos exportados por este país presentan Volatilidad alta. En particular se destacan Algodón, Carne porcina, Azúcar y Café. Por su parte, dentro de la categoría Volatilidad media, quedan comprendidos se Lana, Leche, Madera sin procesar, Maíz, Cobre, Aceite de soja y Trigo. En el caso de Lana y Madera sin procesar, Uruguay surge como el país con mayor vulnerabilidad a la variación de precios internacionales de los mencionados productos, dado que es el que presenta una mayor participación de estos bienes en sus exportaciones totales (7%). Nueva Zelanda aparece como el país del universo considerado con mayor afectación por la volatilidad de los precios mundiales de Leche, ya que del total exportado por este país en 2007, el 11% correspondió a colocaciones de este producto y aproximadamente el 8% a derivados del mismo. 10 En segundo lugar se encuentra Uruguay, cuyas colocaciones externas de Leche y Quesos alcanzaron conjuntamente el 5% de las ventas externas. En lo que refiere al Cobre, Chile es el único país que presenta gran importancia Las exportaciones de Chile están en gran medida explicadas por las ventas de Cobre, producto que como se mencionó anteriormente Las ventas externas de Chile están muy concentradas en las ventas de Cobre, producto que presenta una volatilidad media de sus precios internacionales. En lo que respecta a Aceites de Soja, los países más perjudicados por el comportamiento volátil de sus precios internacionales son Argentina y Paraguay, ya que dicho producto concentró el 18% y 13% respectivamente de las exportaciones totales de cada país en 2007. Por otro lado, dentro de los productos que verificaron un nivel de Volatilidad baja en sus precios internacionales se destacan Malta, Carne bovina, Cuero, Arroz y Carne de ave. Cabe señalar, que en 2007, estos productos representaron conjuntamente el 31% del total exportado por Uruguay, mientras que en el caso de Paraguay esta participación alcanzó el 15% en igual período. Si bien las exportaciones paraguayas de Carne bovina y Cueros alcanzaron el 15% del total exportado por el país, el hecho de que las colocaciones externas de Soja hayan representado el 32% de las exportaciones totales, provoca que dicho país sea más vulnerable que Uruguay frente a los cambios en los precios internacionales de los bienes que exporta. Los productos identificados como de Volatilidad baja presentan escasa importancia en las ventas externas del resto de los competidores relevados. En el caso de Argentina, las exportaciones de Carne bovina alcanzan una participación de 2% de las ventas totales, mientras que el Cuero explicó el 1% del total. Por otra parte, las exportaciones brasileñas de estos productos representaron en el caso de la Carne bovina el 1,7% de las colocaciones totales, mientras que la Carne de ave representó el 2,6% de las exportaciones totales. 11 3. Conclusiones Del análisis realizado se puede concluir que Paraguay es el país, del universo considerado, que presenta una estructura de exportación más concentrada en Productos primarios y MOA -según la clasificación utilizada-, seguido en menor medida por Uruguay, Nueva Zelanda y Argentina. Por el contrario, dentro de los países que cuentan con una estructura de exportación más industrializada se encuentran Canadá, seguido por Chile, Brasil y Australia. En el caso de Uruguay, en 2007, la participación de las colocaciones externas de la categoría Productos primarios y MOA medidas en conjunto en alcanzó el 70% del total exportado, si bien esta última reviste mayor importancia. De los productos uruguayos exportados dentro de la categoría de Productos primarios y de MOA, clasificando los mismos por la categoría de Volatilidad alta, media y baja para el año 2007, el 5% de las exportaciones totales perteneció a productos considerados como de Volatilidad alta. En contrapartida, del resto de los países relevados, Paraguay y Brasil presentan un grado de concentración relativamente alto de productos dentro de esta categoría. Para el caso de los productos clasificados como de Volatilidad media, la participación en el total colocado por Uruguay internacionalmente alcanzó el 12%. Sin embargo, otros países presentan un mayor nivel de concentración de sus ventas en este tipo de productos. En particular es de resaltar el caso de Argentina, Paraguay, Nueva Zelanda y Chile. Por último, el 31% de las ventas uruguayas presentaron baja volatilidad, seguido en importancia por Paraguay (15%). El resto de los países del universo presentaron una escasa participación en sus ventas de productos con este comportamiento. Los resultados del análisis permiten confirmar la hipótesis planteada inicialmente, referida a que los principales productos primarios y agroindustriales exportados por Uruguay presentan una menor volatilidad que los colocados internacionalmente por cada uno de los países estudiados. 12 ANEXO A A.1) Precios internacionales de granos y malta Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a FMI, FAO y CEI. 13 A.2) Precios internacionales de carne, pescado y lácteos Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a FMI, FAO y CEI. 14 A.3) Otros precios internacionales Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a FMI, FAO y CEI. 15 ANEXO B B.1) Argentina Cuadro B.1.1 Pri nc ipales exportac i ones de Produc tos primarios Participación Subpartida Descripción Mill US$ Productos Participación Total primarios 120100 Habas de soja 3.435 27,8% 6,2% 100590 Los demás maices 2.189 17,7% 3,9% 100190 Los demás trigo 2.016 16,3% 3,6% 260300 Minerales de cobre* 1.358 11,0% 2,4% 030613 Camarones, langostinos* 291 2,4% 0,5% 12.352 75% 17% Pr o d u c to s pr im ar io s *Descripción abreviada Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE Cuadro B.1.2 Princ ipales exportac iones de MOA Subpartida Descripción Mill US$ Participación Participación MOA Total 230400 Tortas de aceite de soja* 5.748 30,0% 10,3% 150710 Aceite de soja en bruto* 4.260 22,3% 7,6% 020130 Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 790 4,1% 1,4% 151211 Aceite de girasol* 562 2,9% 1,0% 410441 Plena flor sin dividir o divididos con la flor* 504 2,6% 0,9% 220421 Los demás vinos* 418 2,2% 0,7% 020230 Carne bovina deshuesada, congelada* 411 2,2% 0,7% 030420 Filetes congelados* 356 1,9% 0,6% 040221 Leche en polvo* 314 1,6% 0,6% 110100 Harina de trigo y de morcajo 250 1,3% 0,4% 19.135 71% 24% MO A *Descripción abreviada Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 16 B.2) Brasil Cuadro B.2.1 Principales exportaciones de Productos primarios Subpartida Descripción Mill US$ Participación Productos primarios Participación Total 260111 Minerales de hierro sin aglomerar* 7.114 24,2% 4,4% 260112 Minerales de hierro aglomerados* 3.444 11,7% 2,1% 120100 Habas de soja 090111 6.709 Café sin tostar, sin descafeinar 240120 22,8% 3.378 Tabaco 11,5% 2.073 Productos primarios 2,1% 7,1% 29.375 *Descripción abreviada 4,2% 1,3% 77% 14% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE Cuadro B.2.2 Subpartida Princ ipal es exportac iones de MOA Descripción Mill US$ Participación Participación MOA Total 170111 Azucar de caña* 3.130 9,5% 1,9% 230400 Tortas de aceite de soja* 2.957 9,0% 1,8% 020714 Despojos de gallo o gallina* 2.775 8,4% 1,7% 020230 Carne bovina deshuesada, congelada* 2.700 8,2% 1,7% 170199 Las demás azucar de caña* 1.971 6,0% 1,2% 200911 Jugo de naranja* 1.543 4,7% 1,0% 020712 Carne y despojos comestibles de gallo* 1.440 4,4% 0,9% 220710 Alcohol etilico* 1.439 4,4% 0,9% 150710 Aceite de soja en bruto* 1.222 3,7% 0,8% 020329 Las demás carnes de porcino* 972 3,0% 0,6% 32.906 61% 13% MO A *Descripción abreviada Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 17 B.3) Paraguay Cuadro B.3.1 Principales exportaciones de Productos primarios Subpartida Descripción 120100 Habas de soja 100190 Los demás trigo 100590 520100 120740 Mill US$ 890 Los demás maices 283 65 Algodon sin cardar* Participación Productos primarios Participación Total 62,6% 32,0% 4,5% 2,3% 19,9% 49 Semilla de sesamo* 3,4% 41 Productos primarios 1,7% 2,9% 1.422 *Descripción abreviada 10,2% 1,5% 93% 48% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE Cuadro B.3.2 Subpartida Pri nc ipal es exportaci ones de MOA Descripción Mill US$ Participación Participación MOA Total 230400 Tortas de aceite de soja* 209 19,6% 7,5% 020230 Carne bovina deshuesada, congelada* 191 17,9% 6,9% 150710 Aceite de soja en bruto* 152 14,3% 5,5% 410411 Plena flor sin dividir o divididos con la flor (humedo)* 47 4,4% 1,7% 440920 Maderas de no coniferas* 38 3,5% 1,4% 170111 Azucar de caña* 35 3,3% 1,3% 151211 Aceite de girasol* 34 3,2% 1,2% 410441 Plena flor sin dividir o divididos con la flor* 25 2,3% 0,9% 1 .06 5 85 % 33 % 020130 440799 Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 160 Las demás madera aserradas MO A 19 15,0% 1,8% 5,8% 0,7% *Descripción abreviada Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 18 B.4) Australia Cuadro B.4.1 Principales exportaciones de Productos primarios Subpartida Descripción 260111 Minerales de hierro sin aglomerar* 260800 Minerales de cinc* 260300 510111 100190 Mill US$ 13.217 Minerales de cobre* 3.132 2.100 Lana esquilada* 1.940 Los demás trigo 1.627 Productos primarios 30.845 *Descripción abreviada Participación Productos primarios Participación Total 42,8% 9,5% 6,8% 1,5% 10,2% 6,3% 5,3% 71% 2,3% 1,4% 1,2% 16% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE Cuadro B.4.2 Principales exportaciones de MOA Subpartida Descripción Mill US$ Participación MOA Participación Total 220421 Los demás vinos* 2.202 15,3% 1,6% 020130 Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 1.666 11,6% 1,2% 020230 040210 020442 040690 040221 020422 410210 110710 MOA Carne bovina deshuesada, congelada* leche en polvo granulos* Los demás cortes de carne de ovina congelada* Los demás quesos* leche en polvo* Los demás cortes de ovinos, sin deshuesar* Pieles en bruto de ovino* Malta, sin tostar *Descripción abreviada 1.875 444 385 363 292 285 278 225 2.108 13,0% 3,1% 2,7% 2,5% 2,0% 2,0% 1,9% 1,6% 72% 1,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 33% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 19 B.5) Canadá Cuadro B.5.1 Principales exportaciones de Productos primarios Subpartida Descripción Mill US$ Participación Productos primarios Participación Total 100190 Los demás trigo 3.372 14,3% 0,8% 260300 Minerales de cobre* 1.450 6,1% 0,3% 120510 010290 260112 Semillas de nabo* 1.963 Los demás bovinos vivos 1.421 Minerales de hierro aglomerados* 1.272 Productos primarios 23.656 *Descripción abreviada 8,3% 6,0% 5,4% 40% 0,5% 0,3% 0,3% 2% Fuente Departamento de Estudios Económicos: en base a TradeMap/CNCE Cuadro B.5.2 Subpartida Principales exportaciones de MOA Descripción 440710 Madera aserrada de coniferas* 020130 Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 441029 200410 020329 020319 210690 190590 151411 180620 MOA Mill US$ Tableros de madera* Papas preparadas* Las demás carnes de porcino congeladas Las demás carnes de porcinos frescas o refrigeradas Las demás preparaciones alimenticias Los demás productos de panaderia* Aceites de nabo* Las demás preparaciones que contengan cacao* *Descripción abreviada 6.608 1.187 838 808 785 750 647 647 598 412 26.258 Participación MOA Participación Total 25,2% 1,6% 3,2% 0,2% 4,5% 3,1% 3,0% 2,9% 2,5% 2,5% 2,3% 1,6% 51% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 3% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 20 B.6) Chile Cuadro B.6.1 Principales exportaciones de Productos primarios Subpartida Descripción 260300 Minerales de cobre* 261390 Los demás minerales de molibdeno* 261310 080610 080810 Minerales de molibdeno* Uvas frescas Manzanas frescas Mill US$ 13.476 1.698 1.388 775 489 Productos primarios 21.235 *Descripción abreviada Participación Productos primarios Participación Total 63,5% 20,5% 6,5% 2,1% 8,0% 3,6% 2,3% 84% 2,6% 1,2% 0,7% 27% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE Cuadro B.6.2 Principales exportaciones de MOA Subpartida Descripción 220421 Los demás vinos* 030410 Filetes y demas frescos o refrigerados* 440710 030420 230120 030490 020329 441219 440910 441129 MOA Madera aserrada de coniferas* Mill US$ 1.090 818 574 Filetes congelados* 545 Harina de pescado o de crustaceos* 538 Las demás carnes de pescado congelada* 411 Las demás carnes de porcino congeladas 342 Las demás maderas contrachapada* 245 Madera conifera* Los demás tableros de fibra de madera* *Descripción abreviada 219 208 7.862 Participación MOA Participación Total 13,9% 1,7% 7,3% 0,9% 10,4% 6,9% 6,8% 5,2% 4,3% 3,1% 2,8% 2,6% 63% 1,2% 0,8% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 8% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 21 B.7) Nueva Zelanda Cuadro B.7.1 Principales exportaciones de Productos primarios Subpartida Descripción Participación Mill US$ Productos Participación primarios Total 081050 Kiwis frescos. 574 20,8% 2,1% 440320 Las demás maderas en bruto de coniferas* 442 16,0% 1,6% 080810 Manzanas frescas 265 9,6% 1,0% 030379 Los demás pescados congelados* 168 6,1% 0,6% 510111 Lana esquilada* 131 4,8% 0,5% 57% 6% Productos primarios 2.765 *Descripción abreviada Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE Cuadro B.7.2 Principales exportaciones de MOA Subpartida Descripción 040221 leche en polvo* 020230 Carne bovina deshuesada, congelada* 040210 020442 040690 040510 440710 220421 040490 350110 MOA Mill US$ leche en polvo granulos* Los demás cortes de carne de ovina congelada* Los demás quesos* Mantequilla Madera aserrada de coniferas* Los demás vinos* Los demás productos de leche* Caseina* *Descripción abreviada 2.041 949 915 883 701 559 544 539 427 370 14.124 Participación MOA Participación Total 14,4% 7,6% 6,5% 3,4% 6,7% 6,3% 5,0% 4,0% 3,8% 3,8% 3,0% 2,6% 56% 3,5% 3,3% 2,6% 2,1% 2,0% 2,0% 1,6% 1,4% 29% Fuente: Departamento de Estudios Económicos en base a TradeMap/CNCE 22 B.8) Uruguay Cuadro B.8.1 Principales exportaciones de Productos primarios Participación Subpartida Descripción Mill US$ Productos primarios Participación Total 100630 Arroz semiblanqueado o blanqueado* 211 19,3% 4,6% 120100 Habas de soja* 209 19,1% 4,6% 440399 Las demás maderas en bruto* 126 11,6% 2,8% 440122 Las demás maderas en plaquitas* 64 5,8% 1,4% 100620 Arroz descascarillado* 61 5,6% 1,3% 61% 15% Participación Participación Productos primarios 1.094 *Descripción abreviada Fuente: Departamento de Estudios Económicos SmartDATA/CNCE Cuadro B.8.2 Principales exportaciones de MOA Subpartida Descripción Mill US$ MOA Total 020230 Carne bovina deshuesada, congelada* 573 27,2% 12,6% 020130 Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada 221 10,5% 4,9% 510529 Las demás lanas peinadas*. 136 6,4% 3,0% 410712 Cueros preparados* 111 5,2% 2,4% 040690 Los demás quesos* 108 5,1% 2,4% 040221 leche en polvo* 98 4,6% 2,1% 410792 Trozos de cueros preparados* 95 4,5% 2,1% 110710 Malta, sin tostar 90 4,3% 2,0% 410441 Plena flor sin dividir o divididos con la flor* 50 2,4% 1,1% 160250 Preparaciones de la especie bovina* 42 2,0% 0,9% 72% 33% MOA 2.108 *Descripción abreviada Fuente: Departamento de Estudios Económicos SmartDATA/CNCE 23