EL SECTOR DE ALFOMBRAS Y MOQUETAS EN ALEMANIA

ÍNDICE
1.
Introducción ................................................................................. 4
2.
Tamaño del mercado alemán de vino ecológico........................... 4
3.
Distribución .................................................................................. 7
4.
El consumo de vino en Alemania .................................................. 8
5.
Conclusiones ............................................................................... 10
6.
Para saber más: direcciones y fuentes de información ............... 11
7.
Servicios personalizados ............................................................. 12
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La presente ficha informativa trata de ofrecer un breve análisis de la dimensión, estructura y
funcionamiento del mercado alemán del vino ecológico, aquel “elaborado con uvas procedentes de
cultivo ecológico”. Teniendo en cuenta que no existen partidas arancelarias diferenciadas a las de los
vinos convencionales, no es posible obtener información sobre datos de comercio exterior o de
producción en las variables habituales de los estudio de vino (litros, botellas, etc.) por lo que en el
informe se utilizarán como unidad extensiones de cultivo ecológico.
2.1 El mercado de vino convencional
Producción alemana de vinos:
6.900.000 Hl (31% del mercado)
Principales datos sobre el mercado
alemán de vinos:
Importaciones alemanas de vino:
15.200.000 Hl (69% del mercado)
Mayor importador de vinos del
mundo de vinos en 2011
4º mayor mercado mundial de
consumo de vino total
Alemania es:
Mercado nº1 en consumo de vinos
espumosos
Primer
destino
de
las
exportaciones españolas en valor
y segundo en volumen.
-
El mercado alemán es destino prioritario
para las exportaciones españolas de
productos vitivinícolas, puesto que ocupa
el primer puesto en valor (344,13 millones
de euros) y el segundo en volumen tras
Francia con 311,02 millones de l.
- El mayor importador del mundo con 15,2
millones de Hl., cifra que asciende a 2.240 millones de euros. En los tres últimos periodos,
esto es de 2009 a 2011, se ha producido un incremento en valor y volumen del 2% anual y
0,63% anual respectivamente, lo que muestra que los precios medios están subiendo.
-
En términos de vino convencional, España ocupa en el 2011, en el mercado alemán el segundo
lugar como país suministrador en volumen tras Italia como suministrador de vinos con unas
exportaciones totales de 2.679.000 Hl. lo que representa un 18% del total de las
importaciones.
-
En valor ocupa el tercer puesto tras Italia y Francia con un valor de las exportaciones (en 2011)
a Alemania de 308.000 millones de euros lo que representa una cuota de las importaciones
alemanas en valor del 14%.
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2.2 El mercado de vino ecológico
Análisis de la oferta mundial:
-
país productor con una superficie en producción de alrededor de 100.000 Ha. de viñedo
convencional, de las que 4,6% corresponde a viñedo ecológico, según datos de la revista
Weinwirtschaft 03/11
En lo referente a la superficie de viñedo ecológico España ostenta el liderazgo a nivel mundial desde
el año 2009 tras superar a Italia.
Superficie de viñedo en
Hectáreas en 2010
País
España
Italia
Francia
Grecia
Alemania
Moldavia
Austria
Portugal
Hungría
EE. UU.
Argentina
Chile
Sudáfrica
Australia
Vino
Ecológico
53.959
43.614
39.146
4.874
4.600
4.327
3.218
2.028
1.208
11.448
3.513
2.972
902
796
%
6,3
6,2
4,6
4,0
4,6
4,3
7,8
0,8
1,3
4,8
2,3
2,7
0,9
0,6
Según datos del FIBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica de Suiza, Austria y Alemania)
la industria agroalimentaria de productos ecológicos española facturó más de 900 millones de Euros
en 2010. Debido a que el consumidor español no compra este tipo de productos en gran medida, la
mayor parte de la producción se destina a exportación. El número de hectáreas que se han destinado
al cultivo de uva ecológica ha aumentado considerablemente en los últimos años al incrementarse en
un 325% entre 1998-2010, como se observa en el siguiente gráfico:
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Del total de la producción mundial la mayor parte corresponde a Europa, que acapara casi el 90% de la
superficie total cultivada a nivel mundial. Además de ser la que más cuota presenta, es la que mayor
crecimiento relativo presenta en comparación con el resto de continentes. En el siguiente gráfico se
puede observar cómo se distribuye la superficie de viñedo ecológico por continentes.
Análisis de la oferta de viñedo ecológico en Alemania
Tras analizar los principales oferentes de viñedo ecológico en el mundo pasamos a continuación a un
análisis más específico de la situación del cultivo de viñedo ecológico en Alemania. Al igual que el
resto de países, Alemania ha incrementado el número de hectáreas que dedica al cultivo de vid
ecológica.
Según muestra el siguiente
gráfico desde 2004 el número de
ha alemanas dedicadas al vino
ecológico sigue una tendencia
claramente creciente. Si en 2004
Alemania disponía de 2.500 ha de
viñedo ecológico en 2010 ya
contaba con 4.600 ha. lo que
conlleva un incremento del 84%
en el número de ha dedicas al cultivo de vino
ecológico.
Posición de España como suministrador en el mercado alemán
Con respecto al vino ecológico, aunque no se poseen datos específicos para este tipo de vino, se
puede afirmar que España ocupa una de las dos primeras posiciones como país suministrador de
Alemania, junto con Italia. Esto se debe a que, al contrario de lo que ocurre en España, los franceses
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consumen más productos ecológicos y en torno al 90% de la producción de este tipo de vino se
destina a abastecer su consumo interno según datos de la revista Weinwirtschaft 03/11.
Para el estudio de la distribución del vino ecológico en este estudio vamos a hacer una primera
presentación del esquema de distribución del vino convencional en Alemania así como un breve
resumen de la distribución de producto ecológico en general. A partir de esa descripción se intentará
dar una visión de los canales de distribución más adecuados para la empresa que desee exportar a
Alemania.
La distribución del vino en Alemania se caracteriza por su complejidad, por el número y tipología de
diferentes operadores, por la gran regionalización en las pautas de consumo y en su distribución
según la estructura político-económico-social del país. Dadas las crecientes similitudes que se dan
entre el canal de distribución del vino ecológico y del convencional, trataremos de aclarar qué
representación tienen los vinos ecológicos dentro de cada uno de los canales. Para ello empezaremos
por mencionar los distintos canales de distribución:
1. Canal mayorista
2. Comercio minorista especializado
3. Canal de comercialización masivo
Habría que añadir un tercer canal, el de venta directa por tratarse de un país productor de vinos.
4. Canal de venta directa ( bodegas alemanas)
El canal de venta directa se limita, prácticamente, a las bodegas alemanas y según datos de
www.organic-europe.net representa el 30% de la facturación de vino ecológico.
El canal mayorista está en mayoría
asociado al BNN (Asociación alemana para
la Producción y Comercialización de
Productos Naturales). La presencia de
vino ecológico ha ido en aumento si bien
no todos los operadores cuentan con vino
en su programa.
En el canal masivo hay que distinguir entre el
comercio minorista tradicional y por otro a los
discounters y hard-discounters la oferta de vinos
se reduce al máximo y en el que se comercializan
enormes volúmenes a muy bajo precio. En los
últimos años han introducido vino ecológico en los
lineales. Otro dato relevante del comercio masivo
es la concentración, que es tan elevada que 8
empresas copan el 97% del volumen de ventas. Los
márgenes de este sector se encuentran entre los
más bajos de Europa lo que repercute en la
presión que ejercen sobre los precios de
importación.
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El canal minorista especializado incluye al que está especializado en productos ecológicos
(supermercados, tiendas de alimentación natural, herboristerías…) y el tradicional que cuenta con
productos ecológicos. Se puede afirmar que éste tipo de operadores cuentan con vino ecológico ya
sea de importación con marca o de importación con marca propia. Este tipo de canal se caracteriza
por ofrecer vinos de un número mucho mayor de regiones, DD. OO., bodegas y marcas y sobre todo
de un valor mucho mayor que en del comercio masivo. Esta formado, en la mayoría de los casos, por
comercios de tamaño medio-pequeño que presentan una marcada regionalización y que realizan las
funciones de importación y que suministran, por un lado, al canal HORECA y C&C y por otro al
consumidor final.
En el siguiente gráfico se puede observar los volúmenes comercializados en el canal masivo que
aunque corresponden al vino convencional, pueden extrapolarse para el vino ecológico al que
pertenecen: el comercio minorista de alimentación, desde las cadenas de hard discounts hasta las
cadenas de grandes superficies y todo tipo de cadenas de supermercados.
Aquí se puede observar como tan solo el 11% del volumen comercializado en la gastronomía
representa más de un tercio del valor de las ventas totales en valor, seguido en importancia por el
comercio especializado que con una cuota de casi un 7% de ventas acapara más de un 11% en
términos monetarios. En el otro extremo se encuentra el comercio minorista, esto es el comercio
minorista tradicional y los discounts, que con cifras de volumen vendido de 23% y 35%
respectivamente, aportan cada uno en torno a un 15% del valor comercializado.
Alemania es el cuarto país que más vino consumo del mundo, con 20.000 millones de Hl., y un
consumo per cápita in crescendo anualmente hasta alcanzar en 2011 los 24,4l, de los que 20,5 litros
corresponde al vino tranquilo y 3,9 l de vino espumoso.
A nivel de consumidor de producto ecológico se puede diferencia entre dos tipos:
1. Consumidor ecológico “con poco interés en vino y no entendido” para el que el vino ecológico
es un producto más en su cesta de la compra
2. Consumidor ecológico “con interés en vino y entendido” que se interesa por vinos de alta
calidad y que además sean ecológicos
En el siguiente gráfico se puede observar como Alemania es el país del mundo que más productos
biológicos consume, lo que representa un gran mercado para el vino ecológico.
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A continuación trataremos de aportar datos relativos a las pautas de consumo del comprador de
productos ecológicos en Alemania. Aquellos que más productos bio consumen son los que se
encuentran en el rango de 38 a 50 años, seguidos por los que tienen más de 66 años.
Es importante a la hora de posicionar el producto saber en qué tipo establecimiento realiza las
compras el consumidor final, y según datos del estudio realizado por la revista Weinwirtschaft, el vino
ecológico se compra en mayor medida en los supermercados especializados en productos ecológicos y
en segundo lugar directamente a la bodega, aunque al ser éste un canal reservado casi en exclusividad
a las bodegas alemanas queda descartado para las empresas foráneas.
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Y por último habría que analizar cuánto
de más, estaría dispuesto a pagar el
consumidor alemán por productos
ecológicos. Según los datos que arroja el
estudio anteriormente citado, entre un 1
y un 25% de los encuestados estaría
dispuesto a pagar un 64% más, si se trata
de un consumidor de vino ecológico, o un
45%, si es consumidor habitual de vino
convencional. Y hasta un 50% pagaría un sobreprecio del 24% o del 10% si se trata de un consumidor
de vino ecológico o convencional, respectivamente.
1. Incremento de la oferta mundial de viñedo y vino ecológico. La superficie de cultivo de vino
ecológico a nivel mundial crece de forma acelerada, lo que se traduce en una mayor oferta de
vino de este tipo. Esto se debe a una tendencia global a la protección del medio ambiente, la
existencia de una política de subvenciones y, por último, al mayor precio del vino ecológico
que el convencional, hecho que provoca que se produzca una reconversión de los viñedos
para aumentar el margen.
2. Incremento de la calidad de los vinos ecológicos. Tanto en el segmento de vinos masivos
como en el de vinos de alta gama la calidad se ha incrementado notablemente lo que ha dado
lugar al incremento del prestigio de los mismos y a la incorporación del atributo ecológico
como aspecto positivo de la calidad de muchos “grandes vinos”.
3. Tendencia positiva del consumo de vino ecológico en Alemania, aunque Francia es líder
europeo en la demanda. Como principales puntos a favor de este tipo de vino: la autenticidad,
el placer y la responsabilidad medioambiental se dan prioridad entre los consumidores que
cada día optan más por decantarse por este tipo de vino
4. Mayor predisposición al gasto en productos que le reporten un beneficio, como los
ecológicos y crecimiento de las ventas de productos ecológicos en un 10%.
5. Según estimaciones de BÖLW (Asociación Federal de Alimentación Ecológica) el mercado
ecológico sigue ganando cuota de mercado respecto al de productos convencionales en
Alemania, además, todavía no es un mercado maduro y los precios de los productos, dada la
demanda, siguen subiendo.
6. Oportunidad de negocio. La alta demanda de producto ecológico y la escasez en la
producción de éste en Alemania, hacen posible la penetración en este mercado.
7. La tipología del comprador de producto ecológico está cambiando, mientras que antes el
perfil del comprador de este tipo de producto respondía a una persona muy concienciada por
el medio ambiente, hoy en día, cada vez un mayor rango de compradores adquiere producto
ecológico.
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FERIAS DEL SECTOR
PROWEIN
(Feria Monográfica Internacional
Vino y Bebidas Espirituosas)
2 4 al 26 de marzo de 2013
ANUGA
(Feria internacional de Alimentos
y Bebidas)
del 5 al 9 de octubre de 2013
BIOFACH
(Feria Monográfica Mundial de
Alimentos Biológicos y Productos
Naturales)
del 13 al 16 de febrero de 2013
Organizador
Messe Düsseldorf GmbH
www.prowein.de
Organizador
Messeund
Ausstellungsges.m.b.H. Köln
www.anuga.de
Organizador
Nürnberg Messe GmbH
www.biofach.de
Deutscher Weinbauverband e.V.: Asociación alemana de viticultura.
www.dwv-online.de
Verband deutscher Sektkellereien: Asociación alemana de productores de espumoso.
www.deutscher-sektverband.de
Para obtener información sobre noticias y tendencias actuales en el mercado es útil la consulta de
publicaciones de la prensa especializada:
o Dirigidas al comercio/HORECA
Weinwirtschaft
Wein + Markt
Meininger Verlag GmbH
Fachverlag Dr. Fraund GmbH
www.weinwirtschaft.de
www.wein-und-markt.de
Tirada: 7.173 ejemplares
Tirada: 9.243 ejemplares
Lebensmittel Zeitung
Der Sommelier
Deutscher Fachverlag
Meininger Verlag GmbH
www.lz-net.de
www.sommelier-magazin.de
Tirada: 41.000 ejemplares
Tirada: 56.000 ejemplares
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o Dirigidas al comercio y al consumidor:
Der Feinschmecker
Vinum
Jahreszeiten Verlag GmbH
www.vinum.de
www.der-feinschmecker.de
Tirada: 50.000 ejemplares
Weinwelt
www.weinwelt.info
Si desea recibir información de mercado adaptada a las necesidades de su empresa, u obtener un
listado de potenciales clientes interesados en recibir ofertas de sus productos, la Oficina Económica y
Comercial de España en Düsseldorf pone a su disposición distintos servicios de información
personalizada, que se elaborarán a medida una vez confirmado su interés.
Asimismo, quedamos a su entera disposición para informarle de las múltiples actividades de
promoción y eventos para apoyarle en su búsqueda de distribución que se llevan a cabo desde esta
Oficina Comercial.
Entre otras actividades de promoción que realiza el ICEX en Alemania y de las más importantes para la
búsqueda de un primer contacto comercial es la participación es la participación en una Feria. Desde
nuestra Oficina Comercial se organiza una feria anual “Feria de Búsqueda de Distribución de Vinos de
España” que este año se celebrará previsiblemente en el mes de octubre en Berlín y Colonia para la
búsqueda de distribuidores por parte de bodegas españolas que no tienen distribución en Alemania.
Asimismo desde la Oficina Comercial publicamos una revista de promoción de vinos de España
“VINOS VINOS” en el que las empresas cuentan con diferentes posibilidades de publicar su deseo de
contacto comercial en Alemania.
Por otro lado, en Alemania, centro ferial por excelencia del mundo, la feria más importante de vino es
la Prowein.
Para más información sobre los contenidos y el coste de nuestras actividades de apoyo a la empresa
española puede Usted contactar con el Dpto. de Vinos.
Email: [email protected]
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