LOS MERCADOS ELECTRÓNICOS EN LA INDUSTRIA

LOS MERCADOS ELECTRÓNICOS EN LA
INDUSTRIA ELECTRÓNICA
Por Bjørn Borg Kjølseth,
Director Nacional - eMarket Services
Innovation Norway
Informe
www.emarketservices.com
Diciembre de 2005
Informe de eMarket Services España
www.emarketservices.es
Sinopsis
La industria electrónica tiene una gran relevancia y está bien adaptada al negocio electrónico, debido a su
proceso de fabricación y su elevado grado de globalización. El sector se encuentra entre los principales
usuarios del negocio y de los mercados electrónicos.
Índice
1.
2.
3.
4.
1.
Definiciones y características sectoriales
1.1. Definición de la industria electrónica
1.2. Estructura y perfil económico del sector
1.3. Relevancia económica
1.4. Tendencias
Negocio electrónico en el sector electrónico
2.1. Compras online
Mercados online de la industria electrónica
3.1. Lista de mercados electrónicos del directorio de eMarket Services
3.2. Ubicación de las sedes de los mercados electrónicos
3.3. Mercados electrónicos relevantes del sector
Fuentes de información
Definiciones y características sectoriales
1.1. Definición de la industria electrónica
El adjetivo “electrónica” es un término amplio que abarca una amplia gama de empresas, desde
fabricantes de equipos de oficina y ordenadores (epígrafe NACE 30) y fabricantes de aparatos y
maquinaria (NACE 31) a fabricantes de equipos y aparatos de televisión y comunicación (NACE 32).
1.2. Estructura y perfil económico del sector
Las pequeñas empresas con menos de 10 empleados representan el 76% del total de empresas de la UE.
Pero son las grandes empresas, con más de 250 trabajadores, las que generan más del 66% del empleo del
sector.
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1
Estructura de los sectores de electrónica y maquinaria eléctrica de la UE
NACE
30
31
32
30
31
32
Total (UE-15)
Número de empresas
6.467
45.981
21.301
Número de trabajadores
2.060
13.941
8.346
Empresas con... empleados
1-9
10-49
50-249
+250
Participación en % del total
80,0
13,2
4,7
2,1
70,9
21,3
5,9
1,9
77,9
14,7
5,2
2,2
Participación en % del total
6,1
9,1
16,0
68,8
7,1
14,6
21,0
57,3
4,6
8,1
14,6
72,7
Fuente: Eurostat New Cronos 2003 y estimaciones y cálculos de DIW Berlin (2003)
En el subapartado aparatos y maquinaria electrónica (NACE 31), empresas europeas como Siemens y
ABB son líderes mundiales y compiten con la compañía líder estadounidense General Electric.
Empresas estadounidenses como IBM, HP-Compaq y Dell dominan el segmento de equipos de oficina
(NACE 30), mientras que en el resto del mercado (NACE 32) la competencia es muy reñida, con la
presencia de importantes empresas de EE.UU. (Intel, Texas Instruments), Europa (Nokia, Alcatel) y
Japón (Sony, Panasonic).
1.3. Relevancia económica
La industria electrónica tiene una gran importancia y da empleo a alrededor de 2,4 millones de personas
en la UE-15. El sector con la cifra total de empleo más elevada es la industria tradicional de maquinaria
electrónica, en la que trabajan 1,4 millones de personas aproximadamente. Dentro del epígrafe NACE 31
(fabricantes de aparatos y maquinaria), Alemania cuenta con la mayor concentración de puestos de
trabajo y representa el 33% de los empleos europeos en esta industria.
1.4. Tendencias
El de ingeniería eléctrica (NACE 31) es un sector relativamente tradicional que ha estado dominado por
empresas con una dilatada presencia en el mercado.
Por el contrario, la industria electrónica (NACE 30 y 32) constituye un mercado de alta tecnología muy
dinámico e inestable. En los años noventa, el sector electrónico fue el de mayor crecimiento en muchos
países europeos y tuvo una aportación muy notable al crecimiento económico y de la productividad.
Las industrias electrónica y de maquinaria eléctrica exhiben un marcado contraste en sus estructuras de
producción y en su grado de integración vertical. En el sector de ingeniería eléctrica, los Fabricantes
Originales de Equipos (OEM, en sus siglas en inglés) presentan a menudo una profunda integración
vertical, realizando internamente buena parte del proceso completo de producción y de generación de
valor. Por el contrario, la industria electrónica se caracteriza por la elevada especialización de las
empresas a lo largo de la cadena de generación de valor. La configuración de los productos electrónicos,
muy modulares, permite a los OEMs externalizar fases de la producción y adquirir componentes y
módulos a fabricantes especializados. En consecuencia, la cadena de valor del sector electrónico es más
compleja y conlleva más agentes y fases, habiendo cambiado en las últimas décadas la estructura de esta
industria.
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2
En estas cadenas de suministro, la mayoría de las empresas se concentra en la actualidad en sus
competencias básicas, que normalmente no son más de uno o dos procesos. Los procesos no básicos se
externalizan a socios (especializados) y, cada vez más, al sector de EMS (Servicios de Fabricación
Electrónica, en sus siglas en inglés) para conseguir ahorres de costes, un aumento de la eficiencia de la
gestión de activos y una reducción de los plazos de comercialización, compartir el riesgo empresarial y
concentrarse en las competencias básicas. La fabricación de productos electrónicos se ha convertido en
una actividad completamente globalizada, con todo lo que ello comporta: fusiones y adquisiciones
internacionales, competencia mundial en precios y formación de núcleos regionales de producción,
especializados en una actividad productiva concreta (por ejemplo, discos duros en Singapur o pantallas de
cristal líquido LCD en Taiwan).
La reñida competencia, la acelerada caída de precios, la impredecible demanda de los consumidores y la
limitada oferta de materiales conforman la realidad de la cadena de suministro electrónica mundial. La
búsqueda de precios y márgenes más elevados propicia la constante aparición de productos nuevos, que
permiten demandar un sobreprecio durante un corto plazo antes de convertirse en productos estándar. Este
es el desafiante ciclo al que diariamente se enfrenta el grueso de las empresas activas en la práctica
totalidad de segmentos de la industria electrónica. Para los fabricantes de electrónica, el plazo de puesta
en el mercado adquiere una importancia crucial. Una gestión más acertada de las cadenas de ingeniería y
suministro garantiza menores costes y unos plazos de desarrollo de productos más reducidos.
Cuestiones como la globalización, los bajos márgenes, los cortos ciclos de vida de los productos, los
cortos plazos de comercialización, la necesidad de contar con productos específicos para cada cliente y,
por último en orden aunque no en importancia, la caída constante de los precios (de componentes y
productos finales) llevan décadas en el candelero, aunque se han vuelto más acuciantes en los últimos
años.
Según Electronic Business1, la globalización empezó por desplazar la fabricación al extranjero, hacia
zonas tecnológicamente menos avanzadas para aprovecharse de los menores costes laborales. Al crecer la
economía local, la demanda de productos cada vez más sofisticados también se expande. Con el
crecimiento de la economía local y la elevación de los salarios, los empleados se pueden hacer cargo de
tareas más complejas, como la gestión y el diseño de la producción. La American Electronics Association
calcula que en 2003 más de la mitad de los ingresos del 60% de las empresas estadounidenses de alta
tecnología procedieron de mercados no estadounidenses.
2.
Negocio electrónico en el sector electrónico
La industria electrónica ha evolucionado tremendamente en los últimos años en el plano estratégico. Las
empresas verticalmente integradas se han reestructurado, concentrándose en sus competencias básicas,
reduciendo costes y estableciendo redes de socios y proveedores, que también están especializados y
tienen unos costes competitivos. En la actualidad, los productos de vanguardia no sólo provienen de
empresas aisladas, sino de redes de empresas, en las que cada una contribuye con un aspecto
especializado y de elevado valor añadido de la solución total.
En este complejo entorno de fabricación, con los exigentes ciclos de introducción de productos del sector,
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñan un papel decisivo en la estrategia
de las empresas, y la cooperación a lo largo de la cadena de suministro se ha convertido en un elemento
crucial en la generación de valor empresarial. Además, la facilidad de acceso a información sobre
clientes, productos y tendencias puede constituir una ventaja competitiva, al posibilitar un mejor servicio
al cliente, información precisa sobre los productos y previsiones actualizadas.
1
1
Cameron Crotty -- Electronic Business, 11/1/2005
http://www.reed-electronics.com/eb-mag/article/CA6279561?pubdate=11%2F1%2F2005
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En el plano estructural, son varios los rasgos de la industria electrónica que hacen que el sector sea
especialmente idóneo para el negocio electrónico:
•
La electrónica es un negocio verdaderamente internacional. A menudo, el diseño de
productos, la producción y las actividades de marketing relacionadas se llevan a cabo en
distintas partes del mundo, aprovechando las ventajas comparativas de cada región.
•
Los componentes y los productos finales presentan un elevado grado de homogeneización,
son fáciles de describir y se comercializan en volúmenes significativos.
•
Las cadenas de valor son complejas y extensas. La externalización es muy corriente y exige
una estrecha colaboración entre empresas, cruzando frecuentemente barreras culturales y
fronteras geográficas.
•
Los productos tienen ciclos de vida breves. El plazo de puesta en mercado es una de las
variables estratégicas más relevantes del sector. Además, el avance tecnológico se traduce
en una rápida depreciación de productos y componentes.
•
Lógicamente, los fabricantes de equipos electrónicos son expertos en TI y se muestran
proclives a experimentar con las soluciones de gestión que propician las TI.
Son varias las herramientas basadas en Internet que ayudan al sector a comunicarse eficientemente y a
automatizar sus procesos, ahorrando así tiempo y dinero. La industria de maquinaria eléctrica también
presenta esas posibilidades para el negocio electrónico, aunque en menor medida. Indiscutiblemente, el
sector ha figurado entre los primeros en adoptar el negocio electrónico, estando la industria electrónica en
una posición más avanzada si cabe que el sector de maquinaria eléctrica. Las infraestructuras básicas de
Internet están ampliamente extendidas y ya no constituyen una barrera importante para el negocio
electrónico.
Además, el carácter de los procesos de producción y distribución de esta industria configuran, en buena
medida, las actividades de negocio electrónico del sector.
2.1. Compras online
Aunque las empresas de los sectores de electrónica y maquinaria eléctrica no hacen un uso mayoritario de
los sistemas EDI (intercambio electrónico de datos), las extranet y, en especial, los mercados B2B
(empresa a empresa) y las páginas web de los proveedores constituyen las plataformas de distribución
favoritas para las compras electrónicas. La dimensión de las empresas no impone diferencias de uso
obvias, a excepción de los mercados B2B, que son más utilizados por las grandes empresas (57%) que por
las pequeñas.
En su conjunto, la industria de la electrónica lidera el uso de los mercados electrónicos, así como en
comparación con el promedio de todos los sectores. En parte, eso puede ser atribuido al elevado nivel de
homogeneización de la mayoría de los componentes electrónicos empleados como factores productivos
en la fabricación de sistemas electrónicos. La propia brevedad del plazo de puesta en mercado y el corto
ciclo vital de los componentes electrónicos también mejoran la industrialización y automatización de los
procesos de compra, mediante sistemas de contratación electrónica entre proveedores de componentes y
fabricantes de sistemas (compradores de componentes).
El mercado mundial de semiconductores ofrece un buen ejemplo de esa automatización, sobre todo el de
memorias informáticas (RAM, memorias de acceso aleatorio, o DRAM, RAM dinámica). El mercado
opera con precios al contado para estos componentes y, por tanto, precisa de sistemas de compra en
tiempo real. La memoria DRAM constituye un componente clave de los sistemas de los ordenadores. En
consecuencia, el precio de la memoria DRAM es muy sensible (alta volatilidad de precios) ante cualquier
eventual escasez por la vertiente de la oferta de DRAM para la fabricación de ordenadores.
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Compras online en las industrias electrónica y de maquinaria eléctrica
Web del
proveedor
Total sectorial (UE-5)
% de empleados
% de empresas
0-9 empleados
10-49 empleados
50-249 empleados
+250 empleados
Todos (9) los sectores (UE-5)
% de empleados
% de empresas
Mercados B2B
Extranet
EDI
78
84
83
88
84
77
48
30
28
36
24
57
31
36
38
31
27
33
5
1
0
4
2
8
88
85
24
21
28
22
6
3
Base: empresas que efectúan compras online. UE-5 = AL, ES, FR, IT, RU. N=295 para el total
sectorial de UE-5. Ponderación: las cifras de los rangos por tamaños corresponden a % de las
empresas. Período de referencia: marzo/noviembre de 2003.
Fuente: e-Business W@tch (2003/04)
3.
Mercados online de la industria electrónica
3.1. Lista de mercados electrónicos del directorio de eMarket
Services
E-market
Productos comercializados
Ámbito geográfico
ACE Suppliers
Productos de TI, comunicación, electrónica/eléctricos y de
Fabricantes asiáticos
seguridad y protección, además de componentes electrónicos interesados en compradores
y equipos productivos
internacionales
Adibank-Ptl.com
Componentes eléctricos y de electrónica y artículos como
controladores electrónicos de voltaje, transformadores con
aislamiento, aislantes y conductores metálicos.
España
BidVantage
Ordenadores y componentes electrónicos.
Internacional, centrado en
EE.UU.
Bizipoint
Transformadores eléctricos, circuitos integrados, teléfonos
móviles, pantallas de LCD y conmutadores electrónicos.
Internacional, centrado en
China
Click2procure
Compra de material y equipos estratégicos.
Internacional
Converge
Semiconductores, microprocesadores lógicos, dispositivos de Internacional
memoria, microprocesadores, periféricos informáticos,
software, productos finales, componentes electrónicos, otros
productos informáticos y equipos de redes.
cxSurbana
Materiales, equipos y ofertas relacionadas con el sector de
construcción y edificación. Las ofertas incluyen trabajos de
construcción, electrificación e ingeniería para organismos
públicos y el sector privado.
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Internacional, centrado en
Singapur
5
E-market
Productos comercializados
Ámbito geográfico
Data Collection Online
Equipos, tecnología y herramientas empleadas en la
recopilación de información, como ordenadores de mano,
impresoras en línea e impresoras con Radiofrecuencia de
Identificación (RFID).
Norteamérica
DCI WebTradeCenter
Productos de telecomunicaciones y TI, cámaras digitales y
reproductores de MP3.
Europa, centrado en Alemania
DRAMeXchange
Memoria DRAM (Memoria de Acceso Aleatorio Dinámica) Internacional
y memoria de acceso aleatorio (RAM) para ordenadores
personales y terminales de trabajo.
EEchain
Ordenadores, existencias de OEM, equipos relacionados y
otros productos y servicios de TI.
Asia
eeParts.com
Semiconductores y componentes electrónicos.
Internacional
ElectrExnet
Diversos productos, tan variados como códigos de barras,
HVAC, aparatos electrónicos, iluminación, seguridad,
circuitos impresos y fotografía
Internacional
ElectricNet
Equipos de conmutación, subestaciones, interruptores,
transformadores, automatización de suministro, transmisión
y distribución, etcétera.
Internacional, centrado en
Norteamérica
ElectronicsWeb
Electrónica y productos eléctricos, incluyendo entre otros:
ordenadores, memoria, sistemas y circuitos integrados,
microprocesadores, modems y sistemas multiplex.
Internacional, centrado en
Norteamérica
ElectroSupport Online
Componentes electrónicos, incluyendo circuitos integrados Canadá y EE.UU.
(ICs), semiconductores, diodos, repetidores, condensadores,
conectadores, transistores, resistencias y elementos pasivos y
activos.
eXcessportal.com
Componentes electrónicos, como microprocesadores, tarjetas Internacional
inteligentes, etcétera.
eXcesstrade.com
Componentes electrónicos obsoletos y excedentarios, como Internacional
semiconductores, condensadores, diodos y transistores (sólo
material de OEM y CEM – empresas subcontratistas)
Fiber Optics Online
Productos de fibra óptica
Internacional, centrado en
Norteamérica
First index
Componentes y ensamblajes industriales a medida
pertenecientes a diversas categorías, como maquinaria,
fundición, chapado, fabricación pesada y semipesada,
modelado de plásticos, electrónica, etcétera.
Internacional
Global Sources
Una amplia gama de productos y servicios, como productos
informáticos, componentes electrónicos, electrónica,
accesorios y suministros de moda, relojería, regalos y
artículos para el hogar, equipos, productos de seguridad y
productos para telecomunicaciones.
Especializado en China y Asia
GlobalSpec
Electricidad, mecánica y componentes ópticos.
Internacional, especializado en
Norteamérica
GovSupport Online
Proveedor de componentes e inventarios incluido en la
clasificación estadounidense del Código Cage.
Norteamérica
IT Reseller Online
Accesorios y máquinas de IT diseñadas para su integración
en sistemas mayores, como terminales de datos portátiles,
productos de impresión, escáneres y otros.
Norteamérica
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6
E-market
Productos comercializados
Ámbito geográfico
Lighting86.com
Productos de iluminación, como: lámparas para el hogar,
lámparas exteriores, lámparas portátiles, luces, fuentes de
luz, apliques, etcétera.
China
Lightxchange
Materias primas y productos semiacabados para la industria
de la iluminación.
Internacional
Materialboerse.de
Componentes electrónicos, de electrónica óptica y
mecánicos nuevos y excedentarios.
Internacional
Mectronic
Componentes y servicios electrónicos y mecánicos.
Internacional, centrado en
EE.UU.
NetCOMPONENTS
Componentes de línea activos, pasivos y electromecánicos,
incluyendo circuitos integrados (ICs), semiconductores,
diodos, transistores, memorias, microprocesadores,
condensadores, resistencias y otros muchos.
Internacional
NexMart
Productos para la industria de herramientas e instalaciones,
como sanitarios/calefacción/climatización, accesorios
metálicos, herramientas y materiales de construcción.
Europa
PartMiner freetradezone
Componentes electrónicos
Internacional
PartsForIndustry
Existencias industriales nuevas y usadas, componentes y
equipos de segmentos como el de electricidad/electrónica,
hidráulica y neumática, equipos para procesos y motores.
Internacional, centrado en
Norteamérica
PCB-Broker
PCB-Broker es una plataforma comercial para PCBs (placas Internacional
de circuitos impresos) sin acabar.
Photonics Online
Láser, óptica, optoelectrónica, fibra óptica y generación de
imágenes.
Powersource Online Inc
Componentes, sistemas, periféricos, impresoras y equipos de EE.UU. y Canadá
redes informáticos nuevos y usados.
Premises networks.com
Cables, fibra óptica, enrutadores, conmutadores, hubs,
dispositivos de control de acceso a medios, etcétera.
Internacional, centrado en
Norteamérica
RFID SolutionsOnline
Productos de Identificación por Radio Frecuencia, como
antenas, impresoras, lectores, servidores y software
Norteamérica
Semiconductor Online
Suministros y equipos para la fabricación de
semiconductores, como láminas de silicio, gases químicos,
equipos de medición y comprobación, etcétera.
Internacional, centrado en
Norteamérica
Internacional, centrado en
Norteamérica
Test and Measurement.com Recursos para los profesionales de la industria de
comprobación y medición, como p. ej., información sobre
equipos de instrumentación, equipo automatizado de
comprobación, osciloscopios, ATE y análisis de datos.
Internacional, centrado en
EE.UU.
The Broker Forum
Componentes electrónicos
Internacional
Tooling Online
Toda clase de herramientas industriales y de alta tecnología
Internacional, centrado en
Norteamérica
Tradeplace
Industria de electrodomésticos y de electrónica de consumo. Europa
USBid.com
Componentes electrónicos (diodos, pasivos, memorias,
etcétera)
Vendorbase
Mercado secundario, productos tecnológicos excedentarios y Internacional, centrado en
recomercializados, incluyendo dispositivos de red,
EE.UU.
memorias, sistemas informáticos, accesorios, almacenado,
cámaras y otros.
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Internacional
7
E-market
Virtual Chip Exchange
Productos comercializados
Componentes electrónicos activos y pasivos y toda clase de
semiconductores.
Ámbito geográfico
Internacional
Wireless Workforce Online Tecnología móvil e inalámbrica, como agendas electrónicas, Norteamérica
impresoras portátiles, ordenadores de mano.
ACE Suppliers
Productos de TI, comunicación, electrónica/eléctricos y
Fabricantes asiáticos
seguridad y protección, además de componentes electrónicos interesados en compradores
y equipos productivos
internacionales
Adibank-Ptl.com
Componentes eléctricos y de electrónica y artículos como
controladores electrónicos de voltaje, transformadores con
aislamiento, aislantes y conductores metálicos.
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España
8
3.2. Ubicación de las sedes de los mercados electrónicos
País
Sede
EE.UU.
Alemania
Taiwan
Singapur
China
Reino Unido
Turquía
Suecia
España
Países Bajos
Canadá
27
6
3
2
2
1
1
1
1
1
1
Fuente: directorio de eMarket Services; octubre de 2005
Adviértase que 11 de las 27 plataformas electrónicas de EE.UU. forman parte de la red Vertmarket que
engloba 68 mercados online.
3.3. Mercados electrónicos relevantes del sector
Bizipoint (www.bizipoint.com)
Bizipoint es un mercado online chino para la industria informática y electrónica, respaldado por la
Cámara de Comercio Electrónico de China. Fundado en Hong Kong en 2000, Bizipoint cuenta con más
de 21.000 usuarios inscritos, radicados en 156 países, y funciona como plataforma para empresas que
buscan a nuevos compradores y vendedores de todo el mundo. Entre las empresas participantes figuran
las siguientes: China IT Sources, Doorga Importers, Laijen Opto-electronics Technology Co., Ltd. y
Niche Technologies Services.
Converge (www.converge.com)
Converge ofrece semiconductores, componentes electrónicos, productos informáticos y equipos de redes.
Este mercado electrónico cuenta con una red de más de 6.500 socios comerciales, con más de 28.000
contactos en 139 países. Desde su creación en EE.UU. en 1980, Converge se ha convertido en una gran
plataforma de intercambio tecnológico para muchos importantes agentes de los mercados mundiales.
Entre las empresas participantes figuran las siguientes: CTX, Cisco, Apple, Intel, NEC, Philips, Packard
Bell, IBM, Acer Communications, Compaq y Belkin.
DRAMeXchange (www.dramexchange.com)
Fundado en Taiwan en 2000, DRAMeXchange ofrece memoria DRAM (Memoria de Acceso Aleatorio
Dinámica) y memoria de acceso aleatorio (RAM) para compañías dedicadas a la producción de
microprocesadores de memoria, la fabricación de módulos de memoria y la integración y distribución de
sistemas. DRAMeXchange presta numerosos servicios y ayuda a grandes empresas de todo el mundo a
abastecerse de proveedores. Asimismo, colabora con las empresas para maximizar la eficiencia con que
gestionan sus operaciones. Entre las compañías a las que presta servicios figuran Motorola, Alliance,
Kingston Technology, Genesis, Sun, NEC, Intel, Samsung, Merrill Lynch y Morgan Stanley.
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4. Fuentes de información
•
Vigilancia del negocio electrónico
http://www.ebusiness-watch.org/resources/electronics/electronics.htm
•
Servicios en mercados electrónicos
www.emarketservices.com
•
Ventajas de la migración de la producción a Europa del Este
http://www.electronicsweekly.co.uk/Articles/2005/09/07/36270/Migrationinproduction
benefitsEasternEurope.htm
•
Los 10 cambios en los negocios más importantes
http://www.reed-electronics.com/eb-mag/article/CA6279561?pubdate=11%2F1%2F2005
•
Pensar con un punto de vista local, gestionar con una perspectiva global
http://www.reed-electronics.com/eb-mag/article/CA6261843.html?industryid=43698
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