CATAMARCA INFORME PRODUCTIVO PROVINCIAL Julio 2014 CONTENIDOS Página 1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA ……………………………………………………. 03 2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS ……………………………………….. 12 2.1. Minería metalífera …….….……………………………………………………………. 2.2. Textil …….….……………………….……………………………………………………….. 2.3. Olivícola ….……………….………………………………………........................... 2.6. Turismo …………………………………………………………………………………….... 13 17 20 24 3.OTROS COMPLEJOS ……………………………………………………………………….. 28 2.3. Nogalero .…………………………………………………………............................ 29 2.6. Vitivinícola …………………………………………………………………………………. 31 1. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA Producto Bruto Geográfico, superficie y población 2 Superficie (en Km ) Participación de la superficie en el total nacional (en %) Población 2013 Participación de la población en el total nacional (en %) Densidad de población 2013 (en Catamarca 102.602 NOA 470.184 Argentina 3.745.997 2,7 12,6 - 389.256 4.855.049 42.202.935 0,9 11,5 - 3,8 9,7 11,3 6.776.170 - 713.280.485 18,2 - 18,3 hab/Km2) Producto bruto 2006(**) (miles de $ corrientes) Producto por habitante 2006(**) (en miles de $/hab) (*) Se consideró la superficie argentina correspondiente al Continente Americano (2.780.400 km²) y al Antártico (965.597 km²). No incluye las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. (**) PBG a precios de mercado al último año disponible. Fuente: elaboración propia con base en CNPHV2010, INDEC. 100% Composición del PBG de Catamarca vs. composición del PIB(*) 90% 80% 70% 57% 65% 60% 22% 50% 40% 30% 0% Primario Secundario 29% 27% 9% 8% Catamarca Argentina 36% 1997 Terciario 2.000 1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 (*) PBG a precios de mercado. Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Participación del PBG de Catamarca en el total nacional (en %) Participación del PBG en el 29% 20% 10% Evolución del PBG (*). Años 20032005 (en millones de pesos de 1993) Evolución de la participación del PBG 42% 62% 2.500 Millones de pesos de 1993 (*) 14% Catamarca Argentina 2005 Primario Secundario Terciario (*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no sumar 100. Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC y Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. total región NOA (%) (*) Participación del PBG del NOA en el total nacional (en %) 1997 2002 2005 0,5 1,1 1,3 9,1 18,2 21,5 5,1 5,9 6,0 (*) Las provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán se consideran como parte de la región NOA. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la CEPAL. 4 Exportaciones Millones de US$ FOB 2.000 Catamarca Exporta ci ones 2013 (en mi l l ones de US$) 1.105 Pa rti ci pa ci ón en el tota l na ci ona l (en %) 1,4 Pos i ci ón en rá nki ng provi nci a l 1.600 1.200 800 0 2003 114,5 Ta s a de creci mi ento 2012-2013 (en %) 89% 400 9 Ta s a de creci mi ento 2003-2013 (en %) -35,8 Evolución de los principales complejos productivos - Años 2003-2013 Resto 80% Frutícola 60% 96% 40% 2004 2005 2006 2007 Energía y Combustibles 2010 2011 2012 Participación en el total provincial (%) Cobre Carbonato de litio Oro Minerales de molibdeno y sus concentrados s/tostar excluida molibdedita Aceite de oliva virgen Minero Minero Minero 954,0 38,0 35,7 86,3 3,4 3,2 Minero 27,5 2,5 Olivícola Resto sin agrupar Azucarero Olivícola 15,9 1,4 11,9 1,1 5,4 5,0 0,5 0,4 s/c* 2,0 0,2 Hortícola 1,9 1.097,2 0,2 99,3 Hortícola Prep. Para alim. Animales Golosinas Aceitunas preparadas Piedras preciosas o semi preciosas Porotos blancos Total 10 Productos Minero 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 Primarios Valor (millones de US$) Olivícola 0% 2009 MOA Complejo Azucarero 20% 2008 MOI Producto * Corresponde a productos sin clasificar dentro de los complejos Principales Mercados de Destino Año 2013 Complejos exportadores según mercados de destino. Año 2013 100% Resto Japón UE Minero Minero Minero Minero Minero Canadá 3% Minero 25% Olivícola 50% Japón 10% Chile 4% Resto Olivícola 75% UE 73% Resto del Mundo 2% Estados Unidos India 5% 3% Resto Minero 100% Evolución por grandes rubros Años 2003-2013 0% Fuente: elaboración propia con base en datos del INDEC. Mercosur Canadá Resto Chile Frutícola Estados India Unidos Hortícola Azucarero Olivícola Minero Resto del Mundo 5 Composición de ingresos según procedencia (*) (Nación-Provincia). Año 2013 Indicadores fiscales 1. 2013 Miles de pesos corrientes Tributarios nacionales (RON) Transferencias corrientes Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) 514.386 19.849 5.886.898 288.471 27,6 30,7 5.362 694.699 62,6 Ingresos provenientes de Nación Tributarios provinciales Ingresos brutos Otros No tributarios Regalías Otros Otros ingresos 539.597 57.820 41.923 15.897 66.743 20.772 45.971 10.777 6.870.068 707.094 584.790 122.304 719.477 100.384 619.093 135.948 29,0 28,5 30,2 22,6 26,8 17,1 29,7 28,9 Ingresos provenientes de la Provincia 135.341 1.562.520 27,7 TOTAL 674.938 8.432.588 28,7 Transferencias de capital (desde 2009 incluye FOFESO) Ejecución del Gasto Público Provincial por finalidad Administración Gubernamental Servicios de seguridad Servicios sociales Servicios económicos Deuda pública TOTAL Resultado Primario y Financiero 2003 2013 Miles de pesos corrientes 165.481 39.093 348.009 55.615 26.891 635.088 3.058.694 518.961 4.144.662 1.035.712 22.651 8.780.680 2003 2013 Restulado primario Resultado financiero 66.741 39.849 Composición del gasto público provincial por finalidad (*) (apertura de servicios sociales por funciones). Año 2013 Servicios de seguridad 6% 2003 2004 2005 Resultado: primario y financiero 2003 - 2013 (en millones de pesos corrientes) 500 Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) 392 359 400 270 246 300 - 200 100 40 57,0 2010 32,9 2011 27,1 2012 22,9 19,6 31 66 77 113 -100 -400 49,3 2009 121 80 67 15 21 0 3.456 3.499 3.657 3.716 3.631 3.512 3.740 3.321 3.411 3.572 3.844 63,0 2008 Vivienda y urbanismo 4% (*) Debido al redondeo de decimales, los porcentajes pueden no sumar 100. -300 91,3 2007 cultura 24% Administración Gubernamental 35% 2013 182,4 132,5 119,0 2006 Promoción y asistencia social 8% Educación y Servicios sociales 47% -64 -105 -200 Indicador Stock de deuda por habitante (en pesos) Deuda/Ingresos (%) Servicios económicos 12% Salud 10% Tasa de Crecimiento Acumulativa Anual 2003-2013 (%) -325.441 -348.092 Transferencias corrientes 3% Transferencias de capital 8% 33,9 29,5 28,1 34,0 -1,7 30,0 Miles de pesos corrientes RON 70% Nación 81% Propios 19% en millones de pesos 2003 Ingresos Totales Resultado Financiero Resultado Primario 2003 2004 2005 2006 -106-100 -224 -267 2007 2008 2009 -325 -348 2010 2011 2012 2013 Fuente: elaboración propia con base en DNCFP (esquema AIF Administración Central y Organismos descentralizados) e INDEC. 6 Indicadores de empleo e ingresos Indicadores ocupacionales Catamarca Total Región NOA (*) Total País Catamarca (**) 2004 - IV Trimestre Tasa de Actividad Tasa de Empleo Tasa de Desocupación Tasa de Subocupación 43,8 37,6 14,1 7,7 42,2 36,4 13,5 14,6 Total Total País Región (**) NOA (*) 35 30 2013 - IV Trimestre 45,9 40,4 12,1 14,3 42,5 39,8 6,4 7,3 42,5 40,1 5,7 6,6 45,6 42,7 6,4 7,8 25 en miles Indicadores Ocupacionales Evolución del empleo registrado del sector privado (miles de puestos de trabajo). Años 2003-2013 (*) Se considera el aglomerado Gran Catamarca. (**) Total País corresponde a los 31 aglomerados urbanos relevados por la EPH. En 2004 se relevaban 28 aglomerados urbanos. Fuente: elaboración propia con base en la EPH, INDEC. 15 10 5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio anual Indicadores de ingreso Indicadores de ingreso (*) 20 Catamarca Región NOA Total País Fuente Agricult., ganad. y pesca Minería y petróleo Industria Comercio Servicios Elec, gas y agua Construcción 2013 - IV trimestre Ingreso per cápita (mensual) 2.167 2.012 2.734 EPH Coeficiente de Gini 0,42 - 0,41 DINREP Brecha de ingresos (decil 10/decil 1) 16,3 - 17,6 DINREP Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS. (*) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH. Empleo registrado (miles de puestos de trabajo) y salario promedio del sector privado Catamarca Total País Empleo Empleo Salarios (*) Variación 2003- Contribución al 2013 total Nac. 2013 (en %) (en %) 35,4 0,9 66,4 2,6 20,7 0,5 83,6 0,5 74,5 0,4 Salario promedio 2013 4.409 24.866 8.475 7.284 6.008 Salarios (*) 2003 2013 Agricultura, ganad. y pesca Minería y petróleo Industria Comercio Servicios 2,4 1,2 5,6 3,2 6,6 3,3 2,0 6,8 5,9 11,5 Part. 2013 (en %) 10,0 5,9 20,6 18,0 35,0 353,4 75,4 1.287,2 1.159,5 3.043,3 Part. 2013 (en %) 5,5 1,2 20,0 18,0 47,3 Salario promedio 2013 5.321 27.688 10.739 7.848 8.333 Electricidad, gas y agua 0,3 0,6 1,8 72,9 0,9 15.043 65,2 1,0 Construcción 1,0 2,9 8,7 202,9 0,6 5.167 455,0 7,1 18.919 7.219 Total 20,3 33,0 100,0 62,0 0,5 7.442 6.439,0 100,0 8.835 2013 (*) El salario promedio para los sectores Agricultura, Ganadería y Pesca y Servicios se estima ponderando la cantidad de puestos de trabajo en cada uno de los mismos. Fuente: elaboración propia con base en datos del SIPA obtenidos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, MTEySS. 7 Indicadores socio-económicos I. Vivienda Agua de red 2010 (en % de hogares con acceso) Desagüe a red 2010 (en % de hogares con acceso) Energía eléctrica de red 2010 (en % de hogares con acceso) Red de gas 2010 (en % de hogares con acceso) Computadoras 2010 (en % de hogares con acceso) Viviendas particulares con características deficitarias 2010 (en % de hogares) (*) Catamarca 93,1 44,4 96,9 18,7 36,0 22,7 NOA 91,9 47,9 98,3 34,8 31,7 32,0 País 83,9 53,2 97,8 56,1 47,0 16,6 Fuente INDEC INDEC INDEC INDEC INDEC INDEC II. Comunicaciones Acceso a Internet: conexión a banda ancha sep. 2013 (en %, cada 100 habitantes) Catamarca 17,6 NOA 14,4 País 29,3 Fuente DINREP III. Educación e I+D Gasto en act. científicas y tecnológicas 2012 (**) (en pesos por habitante) Gasto en investigación y desarrollo 2012 (en pesos por habitante) Cantidad de personas dedicadas a I+D 2012 (***) Ocupados con secundario completo III trim. 2013 (****) (en %) Ocupados con instrucción superior completa III trim. 2013 (****) (en %) Tasa analfabetismo 2010 (en %) Tasa de matriculación 2010 (*****) (en %) Catamarca 374,8 331,2 566 61,0 20,3 2,0 104,2 NOA 285,3 256,4 5.452 53,0 17,5 3,0 99,2 País 443,6 399,4 71.872 56,9 19,9 1,9 100,7 Fuente MINCYT MINCYT MINCYT DINREP DINREP INDEC DINIECE IV. Salud Mortalidad infantil 2012 (tasa por cada 1.000 nacidos vivos) Cobertura en salud IV trim. 2013 (****) (en % de habitantes) Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador femenino, en años) Esperanza de vida al nacer 2010 (indicador masculino, en años) Catamarca 8,9 59,4 78,5 72,3 NOA 12,6 - País 11,1 64,2 - Fuente Ministerio de Salud DINREP INDEC INDEC Catamarca 0,84 NOA - País 0,85 Fuente DINREP V. Desarrollo humano Índice de desarrollo humano 2011 (*) Comprende casas tipo B, ranchos, casillas, piezas en inquilinato, locales no construidos para habitación y viviendas móviles. (**) Corresponde a los Gastos ejecutados en la jurisdicción provincial, si bien pueden provenir de diversos orígenes. (***) Comprende investigadores equivalentes a jornada completa (EJC), becarios de investigación EJC, técnicos y personal de apoyo. (****) Corresponde a los datos provenientes de los aglomerados urbanos relevados por la EPH. (*****) La tasa puede superar el 100% dado que su cálculo incluye a los estudiantes con mayor y/o menor edad respecto de la población escolar (6-17 años), debido a ingresos tempranos, tardíos y/o repitencia. 8 Indicadores financieros Depósitos y Préstamos sectores no financieros Depósitos (en millones de pesos) - Sector Público (en %) - Sector Privado (SPNF) (en %) Préstamos (en millones de pesos) - Sector Público (en %) - Sector Privado (SPNF) (en %) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 441 68,3 31,7 77 0,4 99,6 654 76,7 23,3 82 0,4 99,6 834 75,0 25,0 103 1,0 99,0 976 72,6 27,4 170 0,5 99,5 1.103 68,1 31,9 240 0,3 99,7 904 51,6 48,4 305 0,2 99,8 928 48,1 51,9 307 0,1 99,9 1.399 53,5 46,5 356 0,1 99,9 1.814 51,4 48,6 495 0,0 100,0 2.526 56,6 43,4 668 0,0 100,0 3.339 57,4 42,6 1.142 21,2 78,8 Participación de los Depósitos en Moneda Extranjera sobre el total de Depósitos del SPNF (*) (en %) 80 24 Total del País 18 10 12 0 17 9 10 3 2 2 58 57 51 51 5 2 4 60 58 34 33 52 40 8 5 0,4 0,8 0,3 0,2 0,5 0,2 67 67 27 26 57 50 12 11 0,5 1,6 0,2 0,1 0,0 0,3 Relación Préstamos/Depósitos (en %) SPúbNF y SPNF (*) 69 60 6 6 3 16 14 15 9 70 Catamarca 21 Participación en el Total Nacional (en %) 2003 2013 7 30 20 3 2 1 17 13 12 10 3 17 22 34 25 Catamarca Total del País 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 32 Relación Depósitos y Préstamos/PBG SPúbNF y SPNF (*) (en %) 28 24 24 21 20 16 16 14 12 8 3 4 3 3 3 0 (*) Sector Público No Financiero (SPúbNF) y Sector Privado No Financiero (SPNF). 2003 2004 Depósitos SPNF+SPúbNF / PBG Fuente: elaboración propia con base en datos BCRA y fuentes provinciales. 2005 2006 Préstamos SPNF+SPúbNF / PBG 9 Indicadores de producción y demanda Indicadores de producción UM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación en el total nacional (en %) (*) Tasa acumulativa anual (**) Fuente miles de cab. miles de tn miles de hl miles de hl s/d 18 6 58 s/d 11 18 101 s/d 9 33 102 s/d 9 52 72 s/d 9 54 58 s/d 11 81 70 94 11 58 69 84 6 27 69 104 6 46 91 75 10 33 75 87 0,3 41 66 2,0 0,3 0,6 0,4 -1,9 -33,1 20,9 1,3 INTA-SENASA MAGyP INV INV miles de tn s/d s/d s/d s/d 59 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 19,9 (***) s/d Producto Stock caprino Poroto Mostos Vinos Aceitunas INTA-Otras fuentes Olivo miles de tn 20 22 44 52 51 s/d s/d s/d s/d s/d s/d sólo serie provincial 26,9 Cobre miles de tn 199 176 187 180 180 157 143 140 117 136 s/d 100,0 -4,1 Dirección Provincial de Estadística y Censos Sec. de Minería Oro tn 22 21 18 20 20 16 14 13 12 12 s/d 22,0 -6,3 Sec. de Minería Plata tn 5 5 5 5 5 7 6 6 7 9 s/d 1,2 6,0 Sec. de Minería Boratos miles de tn 2 23 14 22 36 41 50 61 61 50 s/d 10,3 43,3 Sec. de Minería Litio miles de tn 1 2 3 3 3 3 2 3 3 6 s/d 97,8 17,7 Sec. de Minería miles de pernoctaciones s/d s/d s/d 191 136 161 135 263 227 167 187 0,4 -0,3 INDEC Ocupación hotelera (****) (*) La participación corresponde al último año para el que se presentan datos. (**) Estimada para el período con datos disponibles de cada producto. (***) Estimado en base a distintas fuentes relevadas. (****) Los datos pertenecen a la Ciudad de Catamarca. Indicadores de demanda Indicador Consumo cemento Portland Distribución de energía eléctrica Distribución de gas Patentamiento Permisos de edificación Venta de combustibles (**) UM 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Participación en el Total Nacional (en %) (*) Fuente Tn 41.705 50.542 66.631 74.233 84.924 87.945 76.259 69.426 81.868 85.228 100.742 0,9 AFCP GWh 1.330 1.423 1.516 1.582 1.682 1.731 1.810 1.900 1.913 1.948 2.010 1,6 CAMMESA miles de m3 161.076 110.628 98.205 99.275 104.502 117.013 109.128 111.742 112.811 106.166 106.172 0,3 ENARGAS unid. s/d s/d 1.562 2.480 3.449 4.002 3.330 3.830 5.808 6.445 7.290 0,8 ACARA m 2 42.578 36.949 63.735 74.995 89.656 91.957 109.906 114.028 113.318 105.438 107.330 - INDEC m 3 65.198 63.393 85.200 102.487 123.256 109.492 117.017 151.913 172.462 170.630 180.236 0,8 Sec. Energía (*) Se considera la participación de la provincia en el total nacional tomando en cuanta el último dato disponible. (**) Los permisos de edificación corresponden al aglomerado San Fernando del Valle de Catamarca. 10 Indicadores del Censo Nacional Económico 2004 CNE 2004 Ramas productivas Valor Agregado Bruto Part. Valor Bruto de Producción Part. Asalariados Part. Locales Part. Asalariados por local % puestos % cantidad % puestos miles de pesos Actividades industriales miles de pesos % Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p. 56.081 22,4 112.713 15,4 381 9,5 23 4,4 16,6 Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 37.276 14,9 116.154 15,9 749 18,7 61 11,7 12,3 fabricación de hilados y tejidos; acabado de productos textiles 35.787 14,3 123.013 16,8 632 15,8 25 4,8 25,3 Fabricación de productos de plástico Elaboración de productos alimenticios n.c.p. Fabricación de productos textiles n.c.p. Elaboración de bebidas Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; Elaboración de alimentos preparados para animales Edición Fabricación de muebles y colchones Total diez primeras actividades industriales Resto de actividades industriales Total industria 32.089 30.227 21.329 17.570 12,8 12,1 8,5 7,0 109.088 127.365 27.916 50.579 14,9 17,4 3,8 6,9 328 886 224 343 8,2 22,1 5,6 8,6 12 121 8 44 2,3 23,2 1,5 8,4 27,3 7,3 28,0 7,8 4.995 2,0 33.913 4,6 81 2,0 7 1,3 11,6 4.397 2.832 242.583 7.463 250.046 1,8 1,1 97,0 3,0 100,0 6.547 5.571 712.859 18.760 731.619 0,9 0,8 97,4 2,6 100,0 109 111 3.844 159 4.003 2,7 2,8 96,0 4,0 100,0 3 31 335 187 522 0,6 5,9 64,2 35,8 100,0 36,3 3,6 11,5 0,9 7,7 Minas y canteras, comercio y servicios Venta al por menor de productos n.c.p. excepto los usados, en comercios especializados Servicios relacionados con la salud humana Venta al por menor excepto la especializada Servicios de telecomunicaciones Venta al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados Total cinco primeras actividades Resto de actividades Total minas y canteras, comercio y servicios Total industria Total minas y canteras, comercio y servicios Total provincial 250.046 292.705 542.751 45.898 15,7 59.232 13,0 1.325 15,0 994 17,9 1,3 26.133 25.867 24.223 8,9 8,8 8,3 40.428 39.821 40.724 8,9 8,8 9,0 618 786 196 7,0 8,9 2,2 533 428 85 9,6 7,7 1,5 1,2 1,8 2,3 15.798 5,4 19.268 4,2 292 3,3 1.144 20,6 0,3 137.919 154.786 292.705 47,1 52,9 100,0 199.473 254.911 454.384 43,9 56,1 100,0 3.217 5.640 8.857 36,3 63,7 100,0 3.184 2.371 5.555 57,3 42,7 100,0 1,0 2,4 1,6 61,7 38,3 100,0 4.003 8.857 12.860 31,1 68,9 100,0 522 5.555 6.077 8,6 91,4 100,0 7,7 1,6 2,1 Total de actividades 46,1 53,9 100,0 731.619 454.384 1.186.003 Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo Nacional Económico 2004 (CLANAE CNE04 abierto a 3 dígitos). 11 2. PRINCIPALES COMPLEJOS PRODUCTIVOS 2.1 Complejo Minero Metalífero Proveedores de insumos, maquinarias y equipos. Servicios mineros Complejo Minero Metalífero (cobre, oro y molibdeno) Producción primaria Tratamiento / Beneficio Destino Prospección Chatarra Exploración Explotación de minas polimetálicas Tratamiento/ Concentración • Concentrados de: Cobre Oro Molibdeno Etapa productiva Fundición Refinación • Bullón dorado • Cátodos de cobre • Lingotes de oro refinado • Molibdeno refinado • Ánodos de cobre Etapa productiva sin presencia provincial Producto Fabricación de productos intermedios (semielaborados) Producto sin elaboración provincial Fabricación de bienes finales Construcción Atesoramiento Reutilización Fuente: Elaboración propia Marco institucional Sector público: Secretaría de Minería de la Nación (Ministerio de Planificación Federal); Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR); Ministerio de Industria de la Nación (Mesa de Desarrollo de Proveedores Mineros); Gobierno de la Provincia de Catamarca; Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI); Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD); Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). Sector Privado: Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA); Cámara Argentina de Proveedores y Prestadores de Servicios Mineros (CASEMI); Cámara Minera de la Provincia de Catamarca; Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA); Asociación Sindical del Personal Técnico Profesional y Jerárquico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN). 13 2.1 Complejo Minero Metalífero Fuente: elaboración propia con base en información disponible en la Web. Configuración territorial La Cordillera de los Andes y los salares presentan depósitos minerales económicamente factibles de ser explotados (en función de los costos de extracción, concentración del mineral, tecnología e infraestructura disponibles, precios, etc.). El primer procesamiento del mineral se realiza en instalaciones próximas al área de extracción, debido a la necesidad de reducir el volumen del material transportado. En la localización de las siguientes fases de industrialización operan otros factores (disponibilidad de energía y mano de obra, logística y transporte, incentivos promocionales, escalas de producción, etc.). El proyecto Bajo de La Alumbrera cuenta con infraestructura -en muchos casos propia- que se despliega en tres provincias, asegurando a la empresa el control de la producción y la logística de exportación. La mina a cielo abierto y la planta de beneficio están ubicadas en el distrito minero Farallón Negro (depto. Belén). El acceso terrestre es a través de la Ruta Nacional 40 y para la provisión de energía eléctrica Minera Alumbrera construyó 202 km de línea de alta tensión proveniente de El Bracho (Tucumán). El mineral procesado es enviado mediante un mineraloducto propio de 316 km hasta la planta de filtros localizada en Cruz del Norte (depto. Cruz Alta, Tucumán), donde cuenta con la facilidad de acceso al Ferrocarril NCA. A través de trenes también propios traslada el concentrado hasta sus instalaciones de Puerto Alumbrera (depto. San Lorenzo, Santa Fe), donde lo despacha a los mercados mundiales. El Proyecto Fénix se localiza en el Salar del Hombre Muerto (depto. Antofagasta de la Sierra). La empresa Minera del Altiplano integra la extracción de litio y la obtención de carbonato y cloruro, en instalaciones en dos provincias. La planta de carbonato de litio se encuentra en el Salar, en tanto la de cloruro se ubica en Gral. Güemes (Salta). Los 420 km que separan las instalaciones demanda una rigurosa planificación logística, que incluye una estación de transferencia de cargas en Salar de Pocitos y hangar propio en el Aeropuerto (ambos en Salta) y pista de aterrizaje en el Salar. La exportación se realiza por puertos del Norte de Chile, a través del paso de Socompa (Salta). 14 2.1 Complejo Minero Metalífero Producción Exportaciones En 2012, el 96% del valor de la producción minera (a precios de 1992) correspondió a los metales. El cobre aportó el 39,6%, seguido por el molibdeno (27,7%) y el oro (24,1%), los que se explotan conjuntamente en el Yacimiento de Bajo de La Alumbrera (única mina de cobre en producción en Argentina). Muy por detrás se ubicó el litio, extraído en el Salar del Hombre Muerto (4,4%). Desde el año 2000 el volumen de cobre producido muestra una tendencia declinante, debido a que la mina se acerca a su fecha estimada de cierre. Producción minera (en millones de pesos de 1992) 600 20% 529 570 525 565 530 450 Millones de $ Desde la entrada en producción de Bajo de La Alumbrera en 1997, las exportaciones mineras representan más del 90% del total provincial. En 2013, los US$ 1.054 millones vendidos dieron cuenta del 95% del total. Las oscilaciones de los valores se vinculan a la evolución de los precios en el mercado mundial. El auge de las cotizaciones de los metales en los últimos años elevó significativamente los montos exportados, aún con la tendencia declinante que muestra la producción física de cobre. Las exportaciones de Minera Alumbrera representaron el 96,5% del total minero en 2013. El 90,4% correspondió a cobre; el 3,4% a oro y el 2,7% a molibdeno. El restante 3,5% fue carbonato de litio. El total de la producción de cobre, oro y molibdeno de Minera Alumbrera así como el litio de Minera del Altiplano se exportan con escaso nivel de procesamiento industrial. 515 510 7,6% 15,5% 479 7,5% 548 7,4% 10% 442 300 0% -0,8% -5,2% 150 -6,2% -7,1% Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) -10% -9,6% 90 0 -20% 2004 2005 2006 2007 Variación anual (eje der.) 2008 2009 2010 2011 Valores en $ a precios de 1992 Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de Minería. Principales agentes productivos provinciales Minera Alumbrera (operada por la multinacional Glencore Xstrata -líder en el mercado mundial de los metales-, en asociación con las canadienses Goldcorp y Yamana Gold) está a cargo de la explotación del yacimiento, a partir de una UTE con la empresa estatal YMAD, titular del proyecto. Minera del Altiplano (subsidiaria de la norteamericana FMC) opera desde 1997 el Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto. FMC es una de las principales productoras mundiales de litio. 19,0% 15,6% 2012 Millones de dólares 2003 60 40% 82 27,9% -14,2% 68 23,1% 21,3% 65 71 66 63 68 7,5% 20% 70 4,1% 56 53 0% -1,6% 41 -1,3% -7,9% 30 -20% -31,0% 0 -40% 2003 2004 2005 2006 2007 Variación anual (eje der.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones del complejo minero Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 15 2.1 Complejo Minero Metalífero Empleo Según información de las propias empresas, Minera Alumbrera emplea alrededor de 1.800 personas y Minera del Altiplano, 273 trabajadores, incluyendo todas sus unidades operativas en distintas provincias. La creación de puestos de trabajo ha sido relativamente baja en relación al valor de la producción minera generado. Esto se corresponde con la tendencia mundial de la gran minería a incrementar la productividad en base a un uso intensivo de capital. La minería es considerada por la OIT una actividad de alto riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. Políticas públicas Código de Minería y Ley 24.196/93 de Inversiones Mineras: ordenamiento legal destinado a atraer inversiones extranjeras para el desarrollo de la gran minería, a través de incentivos fiscales especiales y libre disponibilidad de los recursos minerales, en el marco de la estabilidad fiscal por 30 años. Política arancelaria: Derechos de Exportación de 10% para productos primarios y 5% para industriales. Desarrollo de proveedores locales y sustitución de importaciones: coordinado por la Secretaría de Minería y el Ministerio de Industria de la Nación. Fortalecimiento institucional: creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) y de la empresa provincial Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN). Sitios de interés Secretaría de Minería de la Nación: www.mineria.gov.ar Gobierno de Catamarca: www.catamarca.gov.ar Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD): www.ymad.com.ar Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN): www.camyen.com.ar/es/ Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR): www.segemar.gov.ar Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM): www.caem.com.ar Grupo de Empresas Mineras Exploradoras de la República Argentina (GEMERA): www.gemera.org Minera Alumbrera: www.alumbrera.com.ar 16 2.2 Complejo Textil Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios Complejo Textil en Catamarca Insumos Etapa industrial Destino final Fibras naturales Fibra de algodón Otras fibras naturales Confección Hilandería (*) Tejeduría Hilados 14 empresas (Ministerio de Trabajo, OEDE 2013) (*) Mercado interno Prendas de vestir Tejidos Tintura y estampado Fibras sintéticas Mercado externo Etapa productiva Etapa productiva sin presencia en la provincia Producto Producto no elaborado en la provincia (*) Hay 13 empresas de productos textiles dedicadas a hilados y tejidos , Ministerio de Trabajo, OEDE 2013. Fuente: elaboración propia con base en INDEC e INTA Marco institucional Sector público: Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca; Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Sector Privado: Cámara Algodonera Argentina; J.J. Hinrichsen; Proteger; FITA. Organizaciones sindicales: Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). 17 2.2 Complejo Textil Producción Principales agentes productivos provinciales Según datos del CNE 2004, la cadena textil-indumentaria representaba el 23,8% del valor bruto de producción y el 22,5% del valor agregado de la industria catamarqueña. Alrededor del 60% de la facturación y el valor agregado de la cadena lo genera el sector textil. En la última década la producción textil a nivel nacional (se utiliza la serie nacional como una aproximación ante la ausencia de datos provinciales) mostró una tendencia ascendente con dos disrupciones (en 2009 y 2013). En Catamarca la producción de algodón en bruto es muy poco significativa. Incluso hay años en los que no registra área dedicada a este cultivo. Existen 2 plantas desmotadoras. 150 En 2013 había 27 empresas registradas correspondientes a la cadena textil-indumentaria, de las cuales 13 eran de hilados y tejidos. Dentro de las empresas textiles más importantes se pueden mencionar Textil Catamarca, Algodonera del Valle, TN & Platex, Nortextil, Yersiplast y Bernardo Lewin. En el rubro confecciones se destacan Sabri Catamarca, Tejica, 12 de Octubre, Tileye y Macata. Exportaciones Elaboración de productos textiles (Estimador mensual industrial) Las exportaciones del complejo textil son marginales dentro de las ventas externas de Catamarca. A su vez, presentan fuertes oscilaciones. En los mejores años apenas se exportaron 2,4 millones de dólares. 20% 118 120 100 106 107 94 90 80 7,9% 124 123 14,6% 103 87 8,2% 120 15% 10% 6,5% 5,6% 60 5% 3,2% 1,6% 1,6% 30 0% -0,8% -4,0% 0 -5% 2003 2004 2005 2006 2007 Variación anual (eje der.) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 EMI Productos textiles (2006=100) Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 18 2.2 Complejo Textil Empleo En 2013, el empleo registrado del sector textilindumentaria alcanzó a 2.660 trabajadores, representando el 40% del total de ocupados industriales en Catamarca y el 8% de la economía provincial. Entre 2003 y 2013 la ocupación creció a una tasa media anual del 3%, por encima del promedio de la actividad manufacturera (1,8%) pero por debajo del de la economía en general (4,9%). Un poco más de la mitad del empleo de la cadena corresponde al sector textil (57%). Entre 2003 y 2012, las remuneraciones de los trabajadores registrados en textil y confecciones crecieron en línea con el aumento de la industria. No obstante, el sueldo de los trabajadores de esta actividad se ubica por debajo del promedio fabril, 10% en el caso de los textiles y 24% en el de confecciones. Políticas públicas Promoción Económica e Incentivos Fiscales (Ley provincial N° 5238): fomenta la inversión privada en ciertas actividades, entre ellas la textil. Otorga una serie de beneficios, tales como exenciones impositivas, crédito fiscal y asistencia técnica de organismos del Estado. Subprograma Empleo Privado (Res. Ministerio de Producción y Desarrollo (MPyD) 884/07 y modificatoria Res. MPyD 2008/07): apunta a desarrollar la generación de empleo privado con carácter permanente en algunos sectores, incluyendo el textil. Observatorio de Tendencias del INTI: realiza -en conjunto con la Fundación Pro-Tejer- un estudio sobre "Diseño de indumentaria de autor en Argentina, diagnóstico productivo e impacto económico" en distintas provincias, incluida Catamarca. Sitios de interés Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca: www.produccioncatamarca.gov.ar Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI): www.inti.gob.ar Cámara Algodonera Argentina: www.camaraalgodonera.com.ar Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA): www.setia.org.ar 19 2.3 Complejo Olivícola Complejo Olivícola en Catamarca Proveedores de insumos, bienes de capital y servicios Producción primaria Elaboración de aceite (*) 24 establecimientos (MPD Catamarca) Cultivo del olivo 18.663 hectáreas, 20% superficie nacional (ASOLCAT, 2013) Destinos Etapa Industrial Aceite de oliva a granel (extra virgen, virgen, otros) Fraccionamiento Aceite de oliva fraccionado Aceite lampante Mercado externo Refinación Aceituna Aceite de oliva refinado Mercado interno Vivero Elaboración de conserva (*) 10 establecimientos (MPD Catamarca) Aceituna en conserva (con carozo, descarozadas, rellenas, trozadas, otros) Etapa productiva Reutilización Etapa productiva sin presencia provincial Fraccionamiento Aceituna fraccionada Producto Producto no elaborado en la provincia Nota (*): 6 establecimientos elaboran aceite y aceituna Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca (MPD), INTA y MAGyP. Marco institucional Sector público: Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca (MPD); Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Consejo Federal de Inversiones (CFI). Sector privado: Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT) y Federación Olivícola Argentina (FOA). Organizaciones sindicales: Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). 20 2.3 Complejo Olivícola Configuración territorial El modo en el que la provincia adoptó la olivicultura se encuentra vinculado a incentivos fiscales (diferimientos) derivados de la Ley 22.021. Si bien existían pequeñas explotaciones dedicadas a variedades de mesa, el boom olivícola se inició a partir de 1992. La nueva olivicultura empresarial (mayor densidad de plantación, superficies extensas, varietales, nuevas prácticas culturales, etc.) se desarrolló en forma experimental. La falta de conocimiento previo derivó, en algunos casos, en distintas decisiones técnicas inapropiadas: la plantación de variedades inapropiadas para la zona, marcos de plantación incorrectos y propagación de nuevas enfermedades en el cultivo, aspectos que han tendido a corregirse. Las variedades que mejor se adaptaron lo hicieron con características organolépticas propias del clima de la región (por ejemplo, con mayor grado de Campesterol que en los países tradicionalmente olivareros, como España, Italia y Portugal). Las áreas más importantes de la provincia son Pomán (50% de la producción), Valle Central y Capayán. Las variedades aceiteras muestran mayor adaptación en Pomán y las de mesa en el Valle Central. La transformación industrial tiende a localizarse en las zonas de producción primaria. Ello se debe a que las altas temperaturas de la región aceleran el proceso de fermentación del fruto, acentuando el riesgo de la pérdida de propiedades (por ejemplo: grado de acidez superior a los estándares establecidos), y exigiendo un procesamiento dentro de las 24 horas de ser cosechado. Fuente: elaboración propia con base en datos de Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT) 21 2.3 Complejo Olivícola Producción Catamarca es una de las principales provincias productoras de olivo del país. Posee 18.663 hectáreas implantadas (60% productivas), que representan el 20% del total nacional. La producción de aceituna en bruto ronda las 56 mil toneladas, destinada en un 85% a la elaboración de aceite y un 15% a la elaboración de aceitunas en conserva (ASOLCAT, 2013). Las nuevas inversiones, al amparo de los diferimientos impositivos (Ley 22.021, vigente hasta 2012), transformaron la estructura productiva de la provincia. El “modelo empresarial” se caracteriza por la producción de aceitunas por variedad (monovarietales), fuerte concentración de la producción primaria y plantaciones intensivas con alto nivel tecnológico. Las industrias se localizan en las zonas de producción primaria. Existen: 18 aceiteras, 4 conserveras y 6 establecimientos con elaboración de ambos productos. Gran parte de la producción primaria de aceituna para conserva se procesa en Arauco, La Rioja. Exportaciones Entre 2003 y 2007 se registra un incremento exponencial de la producción que se refleja en los saldos exportables. A partir de 2008 la producción y exportaciones fluctúan principalmente debido a problemas climáticos que afectan la cosecha. El 90% de la producción de aceite de oliva y el 70% de la producción de aceituna de mesa se exportan. En 2013 las exportaciones rondan los 21 millones de dólares, 2% de las exportaciones de la provincia. El 76% corresponde a aceite de oliva y el restante 24% a aceitunas en conserva. Los principales destinos son Estados Unidos (51%), España (35%) y Brasil (11%) para aceite de oliva; y fundamentalmente Brasil (86%) para aceituna de mesa. Exportaciones del complejo en la provincia (en millones de dólares y var. %) 25 23 20 600% 19 Millones de dólares La producción primaria posee una estructura dual entre el “modelo tradicional” asociado a productores más pequeños y el “modelo empresarial” originado a partir de los Diferimientos Impositivos. A su vez, se encuentra concentrada, solo el 10% de las 566 explotaciones (último dato 2007) posee el 88% de la superficie dedicada al cultivo. Un 90% de las industrias se encuentran integradas con la producción primaria. El principal agente es el Grupo Indalo a través de su empresa Promet con 2.218 hectáreas con olivo y una planta de procesamiento de aceite con 3 líneas de producción con capacidad real total de molienda de 400 toneladas por día. 800% 23 23 21 Principales agentes productivos 747,7% 18 15 400% 13 10 9 -34,5% 5 200% 168,0% 60,3% 25,1% 5 0% 81,0% -15,8% -21,1% -43,2% 1 0 -200% 2003 2004 2005 2006 Variación anual (eje der.) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones del complejo (aceite y aceituna) Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 22 2.3 Complejo Olivícola Empleo La producción de aceitunas genera una importante cantidad de empleo transitorio en los meses de cosecha (febrero-abril). El requerimiento por hectárea varía según el nivel tecnológico entre 61,6 jornales/hectáreas/año (perfil alto) y 65,8 jornales/hectáreas/año (perfil bajo). Los mayores perfiles tecnológicos ocupan principalmente mano de obra asalariada, mientras que perfiles tecnológicos bajos emplean mano de obra familiar. Por su parte, en los campos con cosecha mecanizada el requerimiento de obra es para tareas de poda y preparación del olivar. La industria aceitera requiere un número muy bajo de empleados para funcionar. Para cada módulo de 100 toneladas se requieren de 3 a 4 personas por turno de 8 horas. En tanto, la industria de conserva requiere una cantidad mayor de mano de obra principalmente para las tareas de tamañado y clasificación. Sitios de interés Políticas públicas Plan de Desarrollo Agroindustrial (MPD Catamarca, 2013): desarrollo de cultivos complementarios para las fincas productoras de olivo. Planta Industrial para la mejora de aceite de oliva en el Parque Industrial El Pantanillo. Universidad de Catamarca con financiamiento del Common Fund for Commodities, Naciones Unidas. Régimen de bonificación de tasa (MINAGRI): Financiamiento para producciones agropecuarias y agroindustriales de las provincias de Catamarca y La Rioja. Ley 26.839 (2013): proclama al aceite de oliva como alimento nacional con el fin de incentivar el incremento del consumo interno. Política arancelaria: esquema de derechos (DE) y reintegros (RE) diferencial según se trate de: • Aceite de oliva: todas las categorías (DE 5%; sin reintegro). • Aceituna de mesa: fraccionada (DE 5%; RE 6%), a granel (DE 5%; RE 4,05%). Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca: www.produccioncatamarca.gov.ar Dirección Provincial de Estadísticas y Censos: www.estadistica.gob.ar Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado (AiCat S.E.): www.aicatse.com.ar Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): www.inta.gob.ar Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP): www.minagri.gob.ar Universidad Nacional de Catamarca (planta piloto para la mejora del aceite de oliva): www2.unca.edu.ar 23 2.4 Complejo Turismo Complejo Turismo en Catamarca Recursos turísticos Fauna Transporte Chinchillones, tucutucos, cóndores, llamas, vicuñas, guanacos, alpacas, huemules, pumas, comadrejas, quirquinchos, chinchillas, lagartos, boas de las vizcacheras, zorros grises, gatos del monte, búhos, lechuzas, perdices del cerro, etc. Aéreo, automotor y ómnibus Hotelería Treinta establecimientos hoteleros (con 1.924 plazas disponibles) y 111 parahoteleros (con 2.478 plazas) en la provincia de Catamarca en 2010. Ambientes Agencias Dieciocho agencias de turismo figuran en la página web de la Secretaría de Turismo provincial Circuitos y productos gastronómicos Restaurantes, comercios, bodegas, etc. Turistas Puna, prepuna, valles y bolsones puneños, valles y quebradas áridos, sierras pampeanas, selvas y pastizales de altura, chaco semiárido, llanos, precordillera, lagunas, etc. Patrimonio natural Servicios turísticos Conservación, uso y desarrollo de recursos renovables y no renovables Dunas de Tatón, Paso de San Francisco, Las Parinas, la puna de Atacama, etc. Otras actividades Turismo aventura (cabalgatas, ciclismo de montaña, escalada, sandboard, parapente, canotaje, kayakismo, etc.), turismo naturaleza, parques nacionales, aéreas protegidas, turismo cultural, turismo religioso, fiestas populares. Ventas a otros complejos dentro y fuera de la región Compras a otros complejos dentro y fuera de la región Servicios específicos para turistas Patrimonio histórico y cultural Itinerarios identificados en los departamentos de Tinogasta y Antofagasta de la Sierra como Ruta del Arriero, Santa María del Yokavil, museo histórico de la provincia, museo de la ciudad Luis Caravatti, entre otros. Fuente: DIAR-DIAS. Recursos turísticos Marco institucional Sector público: Ministerio de Turismo de la Nación; Secretaría de Estado de Turismo de Catamarca. Sector Privado: Cámara Argentina de Turismo. Organizaciones sindicales: Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). 24 2.4 Complejo Turismo Configuración territorial La mayor cantidad de plazas hoteleras y parahoteleras corresponden a la capital provincial, reuniendo alrededor del 40% del total. Le sigue en importancia la localidad de Santa María, la cual representa un 10% del conjunto. Localizada en los Valles Calchaquíes y vinculada a través de la Ruta N° 40, cuenta con atractivos naturales y arqueológicos correspondientes al período prehispánico. La localidad de Belén, también conectada por la Ruta N° 40, es un punto de referencia para la realización de excursiones de interés paisajístico. Se encuentra en las cercanías de Shincal de Quimivil, ruinas arqueológicas precolombinas. Formando un circuito de aproximadamente 50 km a lo largo de la Ruta Nacional N°60, entre Tinogasta y Fiambalá, se encuentra la Ruta del Adobe. Estas dos localidades reúnen en conjunto alrededor del 10% de las plazas hoteleras y parahoteleras. Se trata de un circuito constituido por una serie de edificios y sitios arqueológicos construidos en adobe, entre los que se destacan: las iglesias Nuestra Señora del Rosario y San Pedro, la Comandancia de Armas, las ruinas de Watungasta, entre otros. La ruta del adobe se complementa con la ruta del vino, pudiendo visitarse buen número de bodegas localizadas en el mismo trayecto. La provincia de Catamarca es incluida dentro de la Ruta del Olivo en el cual se recorre el Valle Central y el Valle de Pomán. En el departamento de Andalgalá, destacan la localidad homónima y Aconquija. Además de los atractivos naturales, esta zona cuenta con sitios arqueológicos como el Pucará de Aconquija, así como la posibilidad de hacer turismo minero visitando una mina de rodocrosita. Nota: se representa la oferta hotelera y parahotelera que supera una participación del 2% en el total provincial. Fuente: elaboración propia conbase en datos de Ministerio de Turismo de la Nación. 25 2.4 Complejo Turismo Producción Principales agentes productivos provinciales Catamarca conforma junto con Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Salta el Corredor Central del Norte, eje de encadenamientos de atractivos de alto valor patrimonial que va desde La Quiaca hasta Santiago del Estero. En Antofagasta de la Sierra se encuentra el Volcán Galán, poseedor de la caldera más grande del mundo (35Km.), y de una altura de 5.912 m.s.n.m. El mismo presenta en su cima tres altares ceremoniales donde se hallaron estatuillas de oro y plata. Los meses con mayor estacionalidad relativa son los de enero, febrero, julio y diciembre, que coinciden con las vacaciones de verano e invierno en nuestro país. En 2013, en San Fernando del Valle de Catamarca la duración de la estadía promedio de los turistas fue de 1,35 días. La ocupación hotelera alcanzó 187 mil pernoctaciones, con una expansión del 11,9% con relación a 2012, luego de dos años de contracciones. Las pernoctaciones cayeron 2,1% desde 2006. Pernoctaciones hoteleras en Catamarca(en miles) Miles de pernoctaciones 300 120% 94,7% 263 200 161 191 136 100 227 135 80% 167 18,2% 187 40% 11,9% 0% -15,9% -13,7% -28,9% 0 2006 2007 -26,3% 2008 Variación anual (eje der.) 2009 2010 2011 2012 -40% 2013 Pernoctaciones de residentes y no residentes Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. Hacia 2010 se podían encontrar en la provincia de Catamarca 109 plazas hoteleras de una estrella, 177 de dos estrellas, 704 de tres estrellas, 79 de cuatro estrellas y ninguna de cinco estrellas (con 82 plazas en apart hotels y 773 plazas hoteleras sin categoría). A su vez, toda la provincia contaba con un total de 4.402 plazas hoteleras y parahoteleras. Exportaciones (turismo de no residentes) En San Fernando del Valle de Catamarca se alcanzó un máximo de 5.142 pernoctaciones de turistas no residentes en 2011. En 2012 registra una fuerte caída de pernoctaciones de no residentes, al caer 57,2% con relación al año anterior. Durante 2013 esta cifra se recupera al alcanzar las 2.568 pernoctaciones de turistas no residentes. Pernoctaciones de no residentes en Catamarca (en miles) Miles de pernoctaciones 6 80% 5 37,7% 4 40% 4 4 16,6% 29,4% 3 2 0% 2 -21,3% 3 -40% -57,2% 0 -80% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Variación anual (eje der.) Pernoctaciones de no residentes Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Ocupación Hotelera, INDEC. 26 2.4 Complejo Turismo Empleo En el tercer trimestre de 2013 el empleo registrado en hotelería y restaurantes de la provincia de Catamarca alcanzó 1.147 puestos de trabajo. En 2012 se registraron 1.098 puestos de trabajo promedio durante el año. Entre los años 2002 y 2012 la cantidad de puestos de trabajo registrado se incrementó 90,3%. El empleo en hotelería y restaurantes de la provincia de Catamarca representó el 0,42% del total nacional para ese sector en 2012. Políticas públicas Sitios de interés Ministerio de Turismo de la Nación: www.turismo.gov.ar Cámara Argentina de Turismo: www.camaradeturismo.org.ar Norte Argentino: www.norteargentino.gov.ar Turismo de Catamarca: www.turismocatamarca.gob.ar Unión de Trabajadores del Turismo. Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina: www.uthgra.org.ar Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable (PFETS) 2006-2016: identificación y lineamientos de políticas para los corredores turísticos actuales y potenciales. Ministerio de Turismo de la Nación: Campaña “Viajá por tu país” para promover destinos no tradicionales y viajes de menor plazo de estadía. Entre otros destinos, fomenta a la Provincia de Catamarca. Se apunta a disminuir la estacionalidad de la demanda, extendiendo el turismo a lo largo del año, con la promoción de viajes de los sectores más vulnerables de la población en meses de temporada baja. Reconoce la necesidad de apoyo a un sistema de promoción y financiamiento de inversiones, a la vez que manifiesta la vocación de crear un Ente Regional para la planificación turística, integrado por el sector público y privado de las provincias del Norte. Provincias en el Exterior: el programa tiene el objetivo de ampliar y fortalecer la proyección internacional de Catamarca en el marco de la integración Regional y el estrecho vínculo con Chile. 27 3. OTROS COMPLEJOS 3.1 Complejo Nogalero Producción Catamarca es la primera provincia productora de nuez con el 38% de la producción nacional. Posee 5,94 mil hectáreas con una producción de 5,08 mil toneladas (2011). El 50% corresponde a variedades del tipo criolla y el otro 50% a variedades de origen californiano. A partir de las nuevas inversiones, vinculadas a la rentabilidad del sector y a los incentivos fiscales de la Ley 22.021, se identifica una estructura dual de producción entre el productor tradicional (pequeño productor, con variedades criollas, con bajos rindes, árboles de 50 años, marcos de plantación de 12x12 y riego por tasa) y el productor empresarial (grandes plantaciones, con variedades californianas, utilización de fertilizantes, mayor rinde por planta, marcos de plantación de 8x6 y riego por goteo). Si bien los diferimientos impositivos ayudaron a la localización de la inversión, no todas las nuevas inversiones demandaron dicho beneficio. La principal zona de producción se ubica en los departamentos de Belén (31% de la superficie implantada); Ambato (26%), en donde se radica la mayor proporción de los grandes emprendimientos, y Pomán (23%). En la actualidad, los nuevos proyectos de inversión se orientan a las variedades del tipo californiana (Chandler) que posee mayor rendimiento pulpa/nuez, los árboles son más productivos (rinde de 7 toneladas por hectárea) y se adapta mejor a las tendencias de consumo. A su vez, se busca una mecanización integral de poda, cosecha y pelado. Principales agentes El sector cuenta con 2.500 explotaciones, 80% corresponde al sector tradicional, en su gran mayoría minifundistas (entre 0,5 y 5 hectáreas). Tienen como actividad principal el nogal, con densidad de plantación baja a media de variedad tipo criolla. En algunos estratos han iniciado un proceso de reconversión hacia variedades con mayor productividad. En promedio los productores venden un 85% de su producción al acopiador, el resto se dirige a la Cooperativa Rincón (agrupa 40 productores). El otro 20% de las explotaciones se encuentra conformado por el sector empresarial (con superficies de más 10 hectáreas), concentra gran parte de la producción y vende al acopiador local. Muchos de ellos se vincula a los proyectos realizados bajo el régimen de Diferimientos Impositivos de empresas cuya actividad principal es ajena a la agricultura. Poseen alta densidad de plantación, variedades más productivas (californianas), fertirrigación y asistencia técnica. Se destaca Frutos del Cerro S.A., una empresa con 350 has en producción, integrada con la clasificación, distribución y comercialización (nacional e internacional) de nuez con cáscara. Exportaciones Las exportaciones son marginales y de una única empresa. A partir de 2010 crecen exponencialmente alcanzando 1,4 millones de dólares en 2013. Producto exportado: nuez con cáscara con destino a Italia (100%). 29 3.1 Complejo Nogalero Empleo El sector tradicional emplea predominantemente mano de obra familiar mientras que en el sector empresarial es asalariada. Las tareas que mayor empleo generan son la cosecha manual y semi-mecanizada, en el caso de la producción primaria, y el quebrado y clasificación, en la etapa de procesamiento. Sin embargo la tendencia en las nuevas inversiones es mecanizar la totalidad de las etapas productivas. Políticas públicas Programa Nacional de Supresión de Carpocapsa (SENASA). PROCAL II (MinAgri, 2012): “Implementación de buenas prácticas agrícolas en la cadena. Producción de nuez de nogal de la provincia de Catamarca”. Programa Reactivación Agropecuaria para el pequeño y mediano productor (Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca): • Reconversión varietal en nogal; • Campañas fito-sanitarias en frutales; y • Denominación de Origen de Productos Catamarqueños. Regionales Plan de Desarrollo Agroindustrial (MPD Catamarca, 2013): Programa Valor Agregado a la Nuez. Compra de pulpa de nuez con aumento del 50% de ingreso para el productor y la consolidación de 1.600 puestos de trabajos permanentes para el quebrado de nuez. 30 3.2 Complejo Vitivinícola Producción En 2012, Catamarca registraba 2.634 hectáreas en producción (1% del total nacional). Es una provincia con tradición en este cultivo. Se observa cierta renovación, no obstante predominan los viñedos con mayor antigüedad. Luego de alcanzar un máximo para la década de 19 mil toneladas de uva en 2008, la producción presenta una tendencia descendente. En 2013, se produjeron 14 mil toneladas, menos del 1% del total nacional. El 88% de las hectáreas produce uva para vinificar. Predominan variedades rosadas y blancas que aportan el 51%, mientras que las tintas para vinificar representan el 42% de la superficie. La uva se destina mayormente a la elaboración de mosto, vino genérico y regional y, en menor medida, vinos de alta gama. La zona viñatera se ubica al oeste de la provincia entre los Andes y los valles, entre los 22º y los 40º de latitud sur, principalmente en el valle de Tinogasta (65% de la superficie) a 1.200 m.s.n.m.. Pero también existen viñedos en Santa María, Belén, Pomán, Capayán y Andalgalá. Principales agentes productivos El 50% de los viñedos corresponde a explotaciones de menos de 10 hectáreas y el 64% a unidades menores a 25 hectáreas. Por último, hay un sector con más de 30 hectáreas con producción altamente tecnificada destinada a vinos de alta gama. Se destacan las bodegas boutique Rodríguez Ferrero, boutique Alta Esperanza, Bodega Cuello Roca, Bodega y Viñedos Longo, Bodegas y Viñedos E. J. Saleme S.A., Bodega Cabernet de los Andes, Finca Don Diego, Vinos artesanales de Tinogasta. Según el INV, hay 36 elaboradores de vino casero y uno de vino único. Además, hay un productor de mosto en la provincia. Empleo El trabajo familiar predomina en estratos de hasta 25 hectáreas. Con tecnológica media y baja bajo sistema de parral (80% de los establecimientos) se requiere de 43 a 57 jornales/hectárea/año. En niveles altos con sistema de espaldera, se requiere entre 44 y 54, según el sistema de riego. Se estaría implementando un Convenio de Corresponsabilidad Gremial. Políticas públicas Ley del Vino y creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (Ley N.º 14.878/59): regula la producción, la industria y el comercio vitivinícola. Crea el INV. Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (2004): posicionamiento de los vinos varietales, reimpulso del mercado nacional; desarrollo de pequeños productores de uva. Creación de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) para gestionar e implementar el plan. Programa de Asistencia para la Cadena Vitivinícola – Subsecretaría de Desarrollo de las Economías Regionales. SAGPyA. (Resolución 249/2009). Plan de Reconversión varietal: en Tinogasta se produjeron 10 mil plantas para cambiar de cereza a variedades de vinos finos, pasas y consumo de en fresco. 31