Diapositiva 1 - Facultad de Economía
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El TLCAN a quince años Enero 2008 El TLCAN a quince años • • • • • En enero 2008 termina la transición de la apertura en bienes en el TLCAN Bajo las reglas de la OMC, el periodo máximo de transición para tratados de libre comercio es de 10 años Excepcionalmente, en el TLCAN los productos más sensibles gozaron de un periodo de transición de 15 años La historia económica de México quedará dividida en pre- y postTLCAN Los resultados del TLCAN son mucho más favorables de lo que preveían promotores y detractores en términos de volúmenes de comercio e inversión y convergencia en estas áreas El TLCAN a quince años • • • Convergencia en el consumo: El principal beneficio del TLCAN reside en el impacto favorable al consumidor. En México existe la misma calidad, variedad, disponibilidad, precio, servicio y condiciones crediticias que los que existen en EE.UU. para todos los sectores sujetos a la apertura Convergencia en la inversión: la calidad de la inversión que recibe México es idéntica a la que se da en EE.UU. y Canadá en términos de desarrollo tecnológico, productividad y protección al medio ambiente Convergencia macroeconómica: México tiene estabilidad económica y un ciclo de negocios paralelo al de EE.UU. con tasas de inflación y de interés convergentes El TLCAN a quince años Reducción de la pobreza de 1994 a 2006: • Los primeros quince años del TLCAN han coincidido con una disminución importante de la pobreza • La pobreza alimentaría se ha reducido en 7.4 puntos porcentuales, de 21.2% a 13.8% • La pobreza de capacidades se ha reducido en 9.3 puntos porcentuales, de 30.0% a 20.7% • La pobreza patrimonial se ha reducido en 9.8 puntos porcentuales, de 52.4% a 42.6% Crecimiento del comercio internacional de 1994 a 2006 • Las exportaciones como porcentaje del PIB han crecido 15.1 puntos porcentuales, de 16.8% a 31.9% • El comercio total como porcentaje del PIB ha crecido 26.8 puntos porcentuales, de 38.2% a 65.1% Nota: Los indicadores de pobreza se refieren al porcentaje de mexicanos en condiciones de pobreza para cada categoría Fuente: INEGI y CONEVAL El auge exportador de México coincide con la mejora en el nivel de vida Población por tipo de pobreza y exportaciones mexicanas como porcentaje del PIB Alimentaría Capacidades 21.2% 30.0% 13.8% 1994 2006 20.7% 1994 Exportaciones / PIB Patrimonial 52.4% 2006 31.9% 42.6% 16.8% 1994 Fuente: INEGI y CONEVAL 2006 1994 2006 Convergencia macroeconómica 9 México y EE.UU. experimentan tasas de inflación similares a quince años del TLCAN México EE.UU. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1995 1996 1997 Inflación promedio anual Fuente: OECD 1998 (2000=100) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: JP Morgan 01/04/2008 09/06/2007 05/11/2007 01/16/2007 09/18/2006 05/23/2006 01/26/2006 09/27/2005 06/02/2005 02/04/2005 10/07/2004 06/14/2004 02/18/2004 10/20/2003 06/24/2003 02/27/2003 10/29/2002 07/03/2002 03/08/2002 11/07/2001 07/10/2001 03/14/2001 11/14/2000 07/20/2000 03/24/2000 11/29/1999 08/02/1999 04/07/1999 12/08/1998 08/11/1998 04/16/1998 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Puntos base sobre UST Convergencia macroeconómica 9 El diferencial de tasas de interés entre México y EE.UU. se ha reducido significativamente 9 El riesgo México en su menor nivel de la historia a quince años del TLCAN México (EMBI+) 1200 1100 1000 Convergencia macroeconómica 9 La colocación de deuda a largo plazo (30 años) a las mínimas tasas históricas, refleja la confianza y el perfil de riesgo de México a quince años del TLCAN Emisiones de bonos globales en dólares del gobierno federal Fuente: SHCP Crecimiento exponencial en el comercio bajo el TLCAN 9 En 2007, México habrá tenido un superávit comercial con EE.UU. superior a 70 mil millones de dólares Comercio México-EE.UU. (mmd) Comercio México-Canadá (mmd) 25 350 300 s ece v 4 250 200 99 e1 328.8 4 21.5 esd d 20 198.3 150 100 50 99 e1 15 ece v 5 130.5 10 85.2 4 esd d s 14.1 7.4 45.3 39.93 5 4.1 2.9 1.2 0 0 -50 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Comercio Total 2006 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones Importaciones Balanza Comercial Comercio Total Nota: Se utilizaron las importaciones reportadas por cada país. * A junio de 2007 Fuente: Secretaría de Economía con datos de importación de Banxico, USDOC y Statistics Canada. 9 Tratado de Crecimiento Libre Comercio de América exponencial en del las Norte exportaciones bajo el TLCAN Exportaciones de México al mundo (miles de millones de dó dólares) 300 250 200 v 4.8 TLCAN 994 1 e esd d s ece 150 100 50 Fuente: Banco de México. La cifra de 2007 es al mes de noviembre, y corresponde al boletín de información oportuna de Banxico. 2007* 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 0 10 México es el tercer socio comercial de EE.UU. detrás de Canadá y China ... 9 El comercio de México con EE.UU. es casi tres veces el de Alemania y cuatro veces el de Francia Principales socios comerciales de EE.UU. (Miles de millones de dólares) Canadá 518 China 354 México 320 Japón 191 Alemania 132 Reino Unido Corea del Sur Francia Taiwán Fuente: USDOC 99 76 64 59 … y su tercer proveedor 9 México ha incrementado su participación en las importaciones de EE.UU. a pesar de la intensa competencia de China Participación de México en las importaciones totales de EE.UU. 10.8% 6.9% Fuente: USDOC 1993 2007 * (ene-nov) La certidumbre jurídica y el TLCAN han fomentado la inversión productiva en México Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada 238.6 220.2 201.0 181.1 158.6 143.6 122.5 93.1 75.1 61.4 15.1 24.7 34.8 49 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* * Ene-Sept 2007 Fuente: Secretaría Economía Fuente: Secretaríadede Economía (Dirección General de Inversión Extranjera) 13 Las empresas exportadoras son importantes creadoras de empleo y pagan en promedio salarios 40% más altos que empresas no exportadoras Participación del empleo de empresas exportadoras en el empleo total por Estado B.C. 40% Son. 25% Promedio Nacional 20% N.L. 22% Chih. 41% B.C.S. 12% Zac. 11% Coah. 28% S.L.P. 20% Tamps. 27% Sin. 11% Gto. 13% Qro. 25% Dgo. 13% Hgo. 8% Tlax. 30% Nay. 4% Yuc. 18% Pue. 21% Ags. 18% Tab. 9% Jal. 12% Mich. 8% Col. 10% Oax. 8% D.F. 15% Edo. Mex. 20% Ver. 12% Mor. 13% Chis. 7% Gro. 8% Q.R. 3% Camp. 12% 14 Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a diciembre de 2006 Apertura del TLCAN en el sector agropecuario El sector rural a quince años del TLCAN Reducción de la pobreza en el sector rural de 1994 a 2006: • La apertura agropecuaria bajo el TLCAN ha coincidido con una disminución importante de la pobreza en el sector rural • La pobreza alimentaría en el sector rural se redujo 12.5 puntos porcentuales, de 37% a 24.5% • La pobreza de capacidades en el sector rural se redujo en 14.8 puntos porcentuales, de 47.5% a 32.7% • La pobreza patrimonial en el sector rural se redujo en 14.6 puntos porcentuales, de 69.3% a 54.7% Crecimiento del comercio agroalimentario de 1994 a 2006 • En 2006, el comercio agroalimentario y pesquero de México con el mundo casi alcanzó 30 mil millones de dólares, 2.6 veces el registrado en 1994 Nota: Los indicadores de pobreza se refieren al porcentaje de mexicanos en condiciones de pobreza para cada categoría Fuente: INEGI y CONEVAL Desgravación de aranceles para productos sensibles del campo Producto Quesos, mantequilla, yogurt y derivados lácteos Manzanas, peras, duraznos y frutos secos Cereales, harinas, pan Semillas oleaginosas Artículos de la Confitería Chocolates y demás preparaciones con cacao. Jugos y conservas a base de frutas y hortalizas Frutas y hortalizas preparados o en conserva Vino Tabaco en rama, cigarros, puros y cigarrillos Más sensibles 2003 Más sensibles 2008 Cebada Cadena Porcícola */ Cadena Avícola */ Papa */ Grasas animales*/ Huevo fresco Leche en Polvo*/ Maíz*/ Frijol*/ Azúcar */ Arancel fuera de cuota. Fuente: Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Secretaría de Economía Nota: El azúcar y los productos lácteos se encuentran excluidos del acuerdo comercial entre México y Canadá. Desgravación 2003 2008 Todos los productos sensibles liberados en el 2003 experimentaron aumentos en la producción Crecimiento de la producción en México 1990-2006 (%) 229.7 228.3 126.8 76.7 31.8 37.8 Manzana Durazno 46.4 31.6 18.4 Cebada Grano Papa Huevo Ave (ganado Ave (carne en pie) de canal) Porcino (ganado en pie) Porcino (carne de canal) Fuente: SAGARPA 18 Tratado de Libre Comerciosensibles de América del Norte Todos los productos liberados en el 2003 experimentaron aumentos en la producción Crecimiento de la producción en México 2002-2006 (%) 25.5 21.0 20.5 18.7 18.0 12.2 3.6 2.7 Cebada Grano Papa Fuente: SAGARPA 2.1 Huevo Manzana Durazno Ave (ganado en pie) Ave (carne de canal) Porcino (ganado en pie) Porcino (carne de canal) 19 La producción de maíz ha crecido en los quince años del TLCAN 9 Producción de maíz ha pasado de 18 en 1993 a 24 millones de toneladas en 2007 9 Productividad por hectárea más alta y superficie cosechada constante 9 Consumo de maíz más alto por la expansión de la industria pecuaria 30 Producción, importación superficie cultivada de maíz 25 20 15 10 5 Producción (toneladas) Fuente: SAGARPA Importación (toneladas) Superficie (hectareas) 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 0 México importa maíz libre de arancel desde 1996 9 9 Los cupos y los sobrecupos implican que la importación de maíz ha sido libre de arancel desde 1996 La apertura del 2008 es de cupos y no de aranceles Importación de maíz bajo cupo negociado y sobrecupo TLCAN 8 Milllones de toneladas 7 6 3.77 5 3.26 4 3 2.46 2.33 2.57 3.94 3.92 2.22 2.73 2.21 2.81 2.89 2.98 3.07 3.16 3.26 3.35 3.46 3.56 3.67 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 0.18 2 1 2.99 3.69 2.5 2.57 2.65 2.73 1994 1995 1996 1997 0 Negociado Fuente: SE Sobrecupo México es el segundo proveedor de productos agroalimentarios de EE.UU. 9 Las ventas de México representan el 14.2% de las importaciones, más que Francia (3º), Brasil (4º) e Italia (5o) en conjunto Exportaciones de México a la región TLCAN (millones de dólares) 12,000 93-2006 10,000 Agroalimentario 289% Agropecuario 179% 11,218 8,000 6,016 5 veces 6,000 Agroindustrial 4 veces 4,000 613% 2,883 5,202 2,153 2,000 8 veces 730 Agroalimentarias Agropecuario 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 0 Enenov. 07 Agroindustrial * Agroalimentarios es la suma de los agropecuarios y los agroindustriales. Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México. 22 El consumo de proteína animal se ha incrementado significativamente en los quince años del TLCAN Consumo Nacional Aparente de cárnicos por habitante en México (kilogramos por habitante) 65 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: SAGARPA La producción pecuaria se ha incrementado significativamente en los quince años del TLCAN 9 La expansión de la producción pecuaria es la principal razón para el incremento de la importación de maíz Producción pecuaria en México (miles de toneladas) 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 Fuente: SAGARPA 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 3,500 El TLCAN ha propiciado una mayor disponibilidad de productos a precios competitivos en México Índice de precios de productos cárnicos relativos al INPC (Enero = 1990) Carne de ave Carne de cerdo Carne de res 110 100 90 80 70 60 50 En e9 0 Ju l-9 En 0 e91 Ju l-9 En 1 e92 Ju l-9 En 2 e93 Ju l-9 En 3 e94 Ju l-9 En 4 e95 Ju l-9 En 5 e96 Ju l-9 En 6 e97 Ju l-9 En 7 e98 Ju l-9 En 8 e99 Ju l-9 En 9 e00 Ju l-0 En 0 e01 Ju l-0 En 1 e02 Ju l-0 En 2 e03 Ju l-0 En 3 e04 Ju l-0 En 4 e05 Ju l-0 En 5 e06 Ju l-0 En 6 e07 Ju l-0 7 40 Fuente: Banxico Subsidios a la agricultura en el TLCAN • • • • • El TLCAN establece mecanismos de consulta (art. 705) para evitar la adopción de subsidios a la exportación El TLCAN permite que, en caso de que los subsidios existan, que se investiguen y se impongan cuotas compenstorias correspondientes. Este es un derecho explícitamente reconocido en el TLCAN (art. 705.7) El TLCAN y la OMC permiten que México apoye a su sector rural mediante programas como PROCAMPO y para la superación de la pobreza El TLCAN faculta al gobierno mexicano a contrarrestar el efecto negativo de los subsidios en caso de que existieran y fuera conveniente hacerlo, tras previa investigación del subsidio y el supuesto daño No es necesario modificar el TLCAN para tomar este tipo de medidas El gobierno federal destina recursos sin precedentes al sector rural mexicano Presupuesto del gobierno federal destinado al sector rural (miles de millones de pesos) 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: CEDRSSA con información del la presentación "Programa Especial Concurrente 2008-20012" de la CIDRS. Los datos fueron deflactados con el INPC y luego actualizados con el deflactor implícito del PIB.
