Porcinos Escuelagro

La EFICIENCIA marca la
DIFERENCIA
Méd. Vet. Patricia N. Millares
Responsable Área Porcinos
Dirección de Producción Ganadera
06/04/2016
1
Sector Porcino
Panorama Global
Panorama nacional
06/04/2016
2
Panorama global
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS
PRINCIPALES CARNES
Fuente Outlook World Markets and Trade. USDA. Octubre 2015
06/04/2016
3
Panorama global
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LAS
PRINCIPALES CARNES
El aumento en la producción
mundial
es sostenido…
Fuente Outlook World Markets and Trade. USDA. Octubre 2015
06/04/2016
4
Crecimiento global de las principales
carnes
Año 2015
Año 2004
Está previsto que durante los
próximos 5 años la carne
porcina continúe liderando el
consumo mundial.
06/04/2016
5
PROYECCIONES DE CONSUMO DE LAS
PRINCIPALES CARNES
EL CONSUMO GLOBAL DE CARNES CONTINUARÁ CRECIENDO
EN UN PROMEDIO INTERANUAL DEL 1.4%, CONSTITUYENDO MÁS DEL 16% DE
PROTEINA ADICIONAL (FAO-OCDE Rep. 2015)06/04/2016
6
PROYECCIONES DE CONSUMO DE LAS
PRINCIPALES CARNES
El aumento del consumo es
una tendencia mundial…
EL CONSUMO GLOBAL DE CARNES CONTINUARÁ CRECIENDO
EN UN PROMEDIO INTERANUAL DEL 1.4%, CONSTITUYENDO MÁS DEL 16% DE
PROTEINA ADICIONAL (FAO-OCDE Rep. 2015)06/04/2016
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CONSIDERACIONES GENERALES
 Crecimiento económico global en lenta
recuperación
 El dólar se fortalece y se espera que permanezca
fuerte respecto a la última década
 Cereales: Los stocks se recuperan y los precios
nominales en baja en corto término aunque la
demanda sostenida y aumento de costos de
producción incrementarán los costos a mediano
plazo
 Carnes: Mejora en los márgenes del negocio
recuperándose luego de un período de precios
altos y volatilidad
Fuente FAO OCDE REPORT 2015
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8
El Sector Porcino
en Argentina
06/04/2016
9
El Sector Porcino en Argentina
Datos básicos del Sector
Dif
124 %
124 %
Dirección de Ganadería con datos de ONCCA
82 %
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Evolución de los Indicadores Porcinos
AÑO
FAENA
TOTAL
(cabezas)
PRODUCCION
(Tn. Eq. Res)
IMPORT.(1)
(Tn.)
IMPORT.
Miles U$S
EXPORT.(1)
(Tn.)
CONSUMO
(Tn.)
CONS. HAB.
(Kg./Hab./año)
2005
2.470.124
215.496
26.453
48.939
1.798
240.151
6,22
2006
3.023.388
262.173
27.053
49.074
1.944
287.282
7,37
2007
3.200.115
276.116
38.773
71.374
2.236
310.507
7,94
2008
3.153.829
274.246
35.058
90.671
3.638
305.157
7,62
2009
3.339.759
288.853
35.856
78.124
5.287
319.422
7,96
2010
3.234.133
279.102
48.080
133.048
3.903
323.279
8,06
2011
3.433.378
300.663
54.973
164.592
5.377
350.370
8,64
2012
3.818.758
331.000
30.604
102.817
6.968
354.636
8,56
2013
4.805.499
416.442
16.794
124.342
6.430
426.806
10,05
2014
5.110.083
442.025
8.929
38.031
7.568
443.386
10,65
2015
5.523.715
483.437
7.904
27.038
8.393
482.948
11,50
Var %
15/14
8
9,3
-11,4
-29
-11
8,9
8
Fuente: MINAGRI con datos de Gestión Estratégica de la Información y SENASA
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11
Evolución anual de la faena
Faena de ganado porcino en cabezas
MES/AÑO
2015
2016
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Subtotal febrero
Total Año
417.548
394.202
452.131
453.275
450.733
466.867
455.433
469.502
479.698
488.840
490.229
505.257
811.750
5.523.715
455.627
443.309
898.936
898.936
VAR.16/15
%
9,12
12,46
VAR. MES
ANTERIOR
-9,82
-2,70
10,74
Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales
con datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de
Gestión Comercial y SENASA.
Información provisoria sujeta a modificaciones
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Evolución anual de la producción
Producción (Toneladas res con hueso)
MES/AÑO
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Subtotal febrero
Total Año
2015
2016
34.836
33.527
39.186
40.020
40.525
42.354
40.579
41.833
42.353
42.764
42.488
42.972
68.363
483.437
38.382
37.344
VAR.16/15
%
10,18
11,39
75.726
10,77
VAR. MES
ANTERIOR
-10,68
-2,70
Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con
datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión
Comercial y SENASA.* Información provisoria sujeta a modificaciones
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Año 2015/2016
Datos de faena
2015
2016
54,49%
54,78%
Promedio anual de magro
Promedio anual de magro
110 kilos p.v
Peso promedio ponderado
$15,93
Precio Máximo PP del tipificado
$12,70
Precio PP
104 kilos p.v
Peso promedio ponderado
$18,83
Precio Máximo PP del tipificado
$14,69
Precio PP
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14
Consumo de carne porcina (Kg/hab./año)*
AÑO
MES
2014
2015
2016
Año 2016
Dif. %
Evolución anual del consumo
Kg/hab./año Kg/hab./año Kg/hab./año 2016/2015
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
9,41
9,76
10,64
10,59
11,44
11,27
10,67
10,52
11,35
10,95
10,42
10,84
9,63
10,34
10,88
11,56
11,27
12,19
11,23
11,51
11,99
11,77
11,68
11,90
10,99
11,26
Subtotal febrero
9,59
10,34
11,13
Promedio Año
10,65
11,33
14,17
8,85
7,54
Promedio año
Kg/hab/año
2013
10,40
2014
10,66
2015
11,33
Fuente: Área Porcinos. Dirección de Porcinos, Aves de Granja y No Tradicionales con
datos de Gestión Estratégica de la Información de la Dirección de Control de Gestión
Comercial, SENASA e INDEC. *Consumo: Producción+impo-expo/nº hab. No incluye
variaciones de stock producidas de un mes a otro
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Evolución de Precios
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16
Indicadores económicos
06/04/2016
17
Indicadores económicos
06/04/2016
18
Situación actual
GANADERÍA PORCINA
- Alta inversión por madre instalada
- Dependencia del MI
- Expo no desarrollada
- Apertura de importaciones
- Dependencia de otras carnes
- Costo de producción alto
-Consumo interno en aumento
-Canal carne fresca en desarrollo
-Incorporación de tecnología (en faena, IA,
equipamiento grupal, genética, cambio en los
sistemas: cama profunda
-Alto estatus sanitario
-Condiciones geopolíticas excelentes
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20
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21
¿Cuáles son los desafíos para producir
cerdos en Argentina?
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Estructura productiva en Argentina
Productores
Estrato de madres
de 10-50
de 51-100
de 101-200
de 201-500
de 501-1000
mayor 1001
Cerdas
Productores
91.306
3.492
70.038
975
47.510
345
59.590
197
35.783
53
40.961
18
345.188
5.080
Partic. Prod. %
68,74
19,19
6,79
3,88
1,04
0,35
100
Madres
Estrato de madres
de 10-50
de 51-100
de 101-200
de 201-500
de 501-1000
mayor 1001
Cerdas
Productores Partic. Cerdas. %
91.306
3.492
26,45
70.038
975
20,29
47.510
345
13,76
59.590
197
17,26
35.783
53
10,37
40.961
18
11,87
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345.188
5.080
100
23
Entonces…
La BAJA PRODUCTIVIDAD es clave al momento de analizar el
IMPACTO COMERCIAL NEGATIVO que genera situaciones tales como:
Incremento de los costos de producción
Baja en el precio del capón en pie
PEQUEÑOS PRODUCTORES
PRODUCTORES DE MAYOR
ESCALA
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24
¿Por qué afecta a pequeños, medianos y
grandes?
Alimento: Mayor porcentaje del costo de producción, para ambos, dentro
de la estructura de costos
Negocio de contribución marginal baja
Pequeño productor no recibe un precio diferencial por su producto
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Estructura de costo de producción de un productor de
50 madres que produce 1.700 kg. Vendiendo 800
capones por año.
Items
Alimentación
Porcentajes sobre el costo
total
73,70
Sanidad
4,39
Mano de obra
7,41
Asesoramiento
2,01
Gastos de estructura
6,04
Comercialización
1,34
Amortizaciones
5,07
Total
100,00
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Estructura de costo de producción de un productor de
un productor de 2.000 madres que produce 2.500
kg/madre. Vendiendo 45.000 capones por año.
Items
Alimentación
Mano de Obra
Otros Gastos. del Personal
Medicamentos
Inseminación y Prod. Vet. Vs.
Fletes a Frigorífico
Administración. del Área
Amortiz. de Reprod.
Energía Eléctr. y Gas
Comb. Equipos y Vehíc.
Mov.,Viát.,Asesor.Prof.,Varios
Reparaciones
Guías e Imp. Ventas
Cuenta Distribución
Amortiz. Instal.-Equipos
Total
Fuente: Datos EE INTA Marcos Juárez. GITEP
Porcentajes sobre el costo total
69,99
12,08
0,38
3,23
0,78
2,49
0,80
0,21
1,08
0,36
1,25
1,27
1,17
1,07
3,84
100,00
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EFICIENCIA
ESCALA
La producción porcina es un agro negocio orientado a la
obtención de utilidades. Sin utilidades genuinas no hay
posibilidades de permanencia en la actividad.
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28
EFICIENCIA
06/04/2016
29
EFICIENCIA
ESCALA
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ESCALA
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Tamaño de las empresas . Escala
• ¿Cómo haría un pequeño productor, del partido de Bahía Blanca, para
negociar un acuerdo directamente con una cadena de supermercados para el
abastecimiento de hacienda para faena con garantía de calidad, cantidad y
plazos de entrega, acordes a las exigencias especificadas?
Falta de gestión y planificación
• Generalmente no existe el planteo de objetivos en KILOS, ni registro de datos
Falta de tecnología
• Vinculado al escaso acceso a líneas de crédito acordes a las garantías que
pueden ofrecer. Para acceder a mejor genética, mejores instalaciones, mejor
asesoramiento, etc
Falta de capacitación
• Personal no entrenado y no actualizado respecto de las nuevas técnicas de
producción
Problemas para desarrollar actividades de comercio exterior
• Vinculado con la escala, la calidad del producto, el aislamiento, etc
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•CREAR VOLUMEN Y SINERGISMO
•SALIR DEL AISLAMIENTO
•CAPACITACIÓN
•REDUCIR COSTOS
•INTERPRETAR DATOS/COMPARARSE
PRODUCTIVOS
Fuente: Sr. R Lasorella
ECONÓMICOS
FINANCIEROS
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Objetivos
Tecnológicos
(GITEP, Cambio
Rural, CREA)
Objetivos de
Comercialización
Objetivos de
Logística
Objetivos de
Producción.
Objetivos de
Financiamiento
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35
Compartir
herramientas/etapas
de alto costo tales
como:
Incremento
de la
capacidad de
oferta.
ESCALA
Optimización
en el uso de
los recursos.
• laboratorios de IA
• planta de alimentos
EFICIENCIA
• unidad productora de
lechones
• engorde comunitario
Economías de
escala por
compras
conjuntas.
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Mayor poder de negociación
Mayor apoyo institucional.
Mayor apoyo crediticio.
Acceso a profesionales y asesores de negocios.
Desarrollo de actividades de capacitación.
Comercialización internacional
Eliminación de los intermediarios (contacto directo con el cliente).
Diversificación de riesgos comerciales y financieros.
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La producción porcina Argentina, viene desarrollando un proceso
de cambios en los conceptos de producción y dentro de estos
conceptos los modelos productivos han ido cambiando hacia la
eficiencia y la sustentabilidad.
La estructura del sector primario nos muestra una gran
atomización y desvinculación entre productores y entre éstos y la
industria, este aspecto puede ser difícil de revertir en corto plazo,
no obstante sería de gran ayuda que el pequeño productor se
prepare para ser más eficiente y sustentable y a vincularse
mediante estructuras grupales que lo acompañen y lo ayuden a
transitar el camino a la idea de considerarse a sí mismo como un
productor de alimentos.
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Mucha s g ra cia s por su a tención
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