Cadena de la Carne Ovina
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Cadena de la Carne Ovina en la Región Patagónica 3er Foro Federal de la Industria - Región Patagonia Jornada de Trabajo - 21 y 22 de mayo de 2004 El Calafate Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 3er Foro Federal de la Industria (Región Patagónica) - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena de la Carne Ovina - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto -1- La Cadena Ovina posee 2 productos diferenciados: la lana y la carne ovina (en segundo orden de importancia aparecen el cuero y los lácteos) Sector Sector Sector Primario Sector Industrial Comercialización Etapa Etapa Proceso Proceso Industrial Industrial –– Carne Carne Ovina Ovina Principales Principales Actividades Actividades Cría Cría yyEngorde Engorde Cría y Recría Vientres de parición y Productores Productores reproductores Principales Principales Actividades Actividades Etapa Etapa Esquiladores Esquiladores Faena Faena de de Ovinos Ovinos Sacrificio del animal Despostado Mercado Mercado Interno Interno Elaboración de cortes Tratamiento de la cadena de frío Distribución / Consumo Barraquero / Acopiador (Lana) Confección/ Diseño/ Comercialización (Lana) Proceso Proceso Industrial Industrial –– Lana Lana Hilanderías Hilanderías Realizan el esquilado Producción y Tipos de esquila Lavado Reproducción Tally-Hi Lavado de de Lana de Ovinos Bowen Lana yy Posterior Cuidado de Acondicionamiento Posterior Procesamiento pasturas y y Clasificación Procesamiento de alimentos del según normas de Fibras Fibras animal Prolana Lavado Lavado Cardado Cardado De lana cardada (woollens) De lana peinada (worsteds) Enconado/ Retorcido Tejedurías Tejedurías Control Control Sanitario Sanitario Control enfermedades Vacunación Fuente: SAGPYA Frigorífico Frigorífico Peinado Peinado -2- Preparación de hilados Tejido plano/ de punto Terminado Exportación Exportación Exportador con Industrias en el exterior Exportador autónomo Las existencias mundiales de ganado ovino se mantuvieron estables en los últimos años. En dicho período, tanto Australia como Nueva Zelanda redujeron su participación Stock Mundial de Ganado Ovino Sistemas de Producción Mundial Ovina En Millones de Cabezas – Zafras 96/97 – 02/03 1015 1016 Crianza y Pastoreo a campo alambrado en establecimientos semiextensivos o extensivos. Ejemplos: Australia, Argentina, EEUU, Sudáfrica y Uruguay 1018 1010 1004 Producción Producción Extensiva Extensiva 1002 993 Predios pequeños, con vigilancia más estrecha y estabulación invernal Ejemplos: U.E. y Nueva Zelanda Producción Producción Intensiva Intensiva 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 01'-02' 02'-03 Principales Países con Ganado Ovino En Millones de Cabezas Medio Oriente 1993 16% 31% 2003 Rusia 4% 18% 28% China 1% Africa 10% Uruguay 14% 4% Argentina 5% 18% 12% 2% 10% Australia Nueva Zelanda 1% Otros 1,2% 1,6% Fuente: FAO STAT -3- 23% Industria Industriade dela la Carne Ovina Carne Ovina Productores Productores Ubicación Ubicación geográfica geográfica • 90 Faenadores registrados (principalmente mixtos/no continuos) • 3 Plantas Procesadoras que exportan a la U.E, quienes concentran la industrialización y comercialización 11.100 Productores 3 MM de hectáreas dedicadas a la ganadería orgánica • 9 Hilanderías Inscriptas + 13 no empadronadas • 4 Tejedurías Autónomas + 2 Tejedurías para vestimenta • 6 Empresas procesadoras/ Lavadoras de lana Empleos Empleos Directos Directos del del Sector Sector Ovino: Ovino: 23.300 23.300 (3.000 (3.000 no no asalariados) asalariados) Concentrados en la zona Patagónica, principalmente en Chubut y Santa Cruz Chicos Chicos Características Características Industria IndustriaLanera Lanera Alta Bajo grado de Integración Vertical Baja 1.400 Criadores 2.200 Esquiladores Empleos Empleos Directos Directos Cantidad de de Cantidad empresas empresas Concentración Concentración En la Argentina, la estructura productiva se encuentra atomizada entre más de 10.000 productores, principalmente ubicados en la región Patagónica Medianos Medianos Grandes Grandes Hasta 4000 4000-7000 + de 7000 cabezas cabezas cabezas 96% de las 3% de las 1% de las explotaciones explotaciones explotaciones % de la Producción 62% 16% Pocos frigoríficos ovinos en el país, concentrados en la región patagónica y Buenos Aires Producción de Carne Ovina: 61 Mil Toneladas (2003) Más del 80% se destina al mercado interno Exportaciones de Carne: U$S 8,9 MM (2003) 23% Fuente: SAGPyA / Entrevistas con especialistas del Sector -4- Trelew es el principal centro industrial lanero del país Otro centro de hilanderías, tejedurías y confección se encuentra en el conurbano bonaerense Producción de Lana: 69 Mil Toneladas (2003) El 20% se destina al mercado interno Exportaciones de Lana: U$S 163 MM (2003) El mercado mundial de la carne ovina es acotado debido al bajo consumo per cápita (1,9 kg/capita/año). La producción crece a una tasa anual promedio del 1,6% Consumo Mundial de Carnes Contexto Internacional En Kilogramos / Cápita / Año – Año 2001 – Total 23 Kg/hab/Año 14,7 • Históricamente, la carne ovina, estuvo vista como un subproducto de la lana, ganado participación cuando los ingresos relativos a la lana se contrajeron • El consumo per cápita en Argentina es de 2 kg anuales, en línea con el consumo mundial • Los países de Europa “mediterránea” consumen entre 10 y 15 Kg/per cápita anuales de cordero, del tipo que Argentina produce 8% 10,8 9,6 Carne Ovina 92 % Otras Carnes 1,9 Porcina Aviar Bovina Ovina y Caprina 0,7 Otras Producción Mundial de Carne Ovina Existencias Mundiales y Tasa de Faena En Miles de Toneladas – Período 1993 - 2003 En Millones de Cabezas – Período 1991 - 2003 11.825 Producción 11.482 11.776 11.357 10.984 10.819 10.475 10.458 10.251 10.155 10.041 Tasa de Faena Existencias 1.100 1.050 70% 65% 60% 55% 1.000 50% 45% 950 TACC TACC 1,6% 1,6% 40% 900 35% 30% 850 25% 20% 800 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA 1996 -5- 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 El comercio mundial de la carne ovina representa menos del 10% de la producción, siendo Nueva Zelanda el principal exportador (con mas del 40% de participación) Comercio Mundial de Carne Ovina Contexto Internacional En Miles de Toneladas – Período 1993 - 2002 • En el año 2002, el valor de las exportaciones totales fue de U$S 2,449 Millones • Las exportaciones mundiales de carne ovina representan el 7,5% de la producción mundial • Los principales importadores son Francia, Reino Unido, EEUU y China) • Argentina participa con volúmenes de exportación poco significativos (0,6% de participación), siendo tomador de precios • Entre Australia y Nueva Zelanda exportan casi el 75% del total 959 910 876 874 1993 876 872 858 874 865 848 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Principales Exportadores de Carne Ovina Principales Importadores de Carne Ovina En Miles de Toneladas – Año 2002 En Miles de Toneladas – Año 2002 342 N.Zelanda Francia Alemania Uruguay China Argentina Resto 14,5% 21,1 España 8,4 7,8 62 China Alemania 38 25 Italia 0,6% 4,9 Fuente: FAO STAT / USDA Statistics / SAGPyA Países Cuadro 85,5% Grecia -6- Resto 42,3% 25,0 Japón 5,8 5 74 EEUU 55,3 UK 101 UK 295 Australia 136 Francia 15 España 11 Portugal 8,1 Países Cuadro 57,7% En Argentina, la producción de carne ovina verificó una fuerte caída durante la década del 90’, estabilizándose en los últimos años Producción Argentina de Carne Ovina Consumo Interno de Carne Ovina En Miles de Toneladas – Zafras 1993/1994 – 2002/2003 92 En Kilogramos/Habitante/ Año - Período 1960 / 2003 88 6,2 71 65 57 59 54 59 60 5,8 5,7 61 3,8 La tendencia al consumo de alimentos con menor contenido de ácidos grasos limita la demanda de carne ovina 3,3 2,5 2,8 2,3 Evolución de la Faena de Ovinos Establecimientos Faenadores por Especie En Miles de Cabezas – Zafras 1995/1996 – 2001/2002 En Cantidad de Establecimientos / Año 2002 722,1 665,4 Principalmente establecimientos mixtos 679,0 337 627,0 629,6 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1960 93'-94' 94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03' 1965 3,1% 571,6 153 517,4 90 28 95'-96' 96'-97' 97'-98' Fuente: FAO STAT / SAGPYA 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' Bovinos -7- Porcinos Ovinos Caprinos 5 Equinos 2,0 2003 2,6 -10% Las existencias de ganado ovino del país mostraron una retracción del 30% entre 1993 y 2003. La región Patagónica concentra el 67% de dicho stock Evolución de las Existencias de Ganado Ovino Contexto Regional En Millones de Cabezas - Años 1960 – 2003 47 • Las lanas y carnes ovinas son el principal producto de las estepas semiáridas de la Patagonia, y constituyen el rubro más importante del sector agropecuario de la región • Predominan los sistemas extensivos, basados en campos naturales • La Patagonia es la principal región productora de ovinos de la Argentina • Históricamente no ha tenido importantes excedentes de carne para exportar a otros países, en relación con sus existencias 45 35 2003 12,7 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1980 1970 1960 18 17 15 14 13 13 13,9 14 1413,6 Faenado de Ovinos por Provincia Participación Provincial en las Existencias Total 678.992 Cabezas – Zafra 2001/2002 Río Negro: 1,598 Mil Cabezas 1,3% Chubut 12,8% 14% Neuquén: 157 Mil Cabezas 31,0% 17,3% 4,2% Fuente: SAGPYA 20% 8% Chubut: es el principal productor con 3,871 Mil cabezas en existencia 20% Santa Cruz: 2,161 Mil cabezas Tierra del Fuego: 522 Mil cabezas 37% 1% -8- Santa Cruz Neuquén Tierra del Fuego Río negro Otras Las Exportaciones de carne ovina son aún marginales. La contracción de la oferta interna imposibilita cubrir la cuota de exportación a la UE (23.000 toneladas anuales) Exportaciones Argentinas de Carne Ovina Exportaciones Argentinas de Carne Ovina por país de destino En Toneladas – Zafras 95/96 – 02/03 (Valor FOB U$S 8,9 Millones) Zafra 2002-2003 – Total 4.988 Toneladas (U$S 8,9 Millones FOB) España 4988 2% 2% 1% 6% GB 3% Israel 4% 1% Italia 51% Belgica 30% 1795 1570 1150 720 Brasil 1160 579 450 Curacao Alemania 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03' Otros Comercio Internacional por Grado de Elaboración En Toneladas y Miles de U$S FOB – Zafras 2001/2002 y 2002/2003 Carcazas Cuartos C. Piernas Otros Total 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 En Tons 327 3,689 172 501 36 276 44 522 579 4,988 En Miles U$S FOB 418 6,519 351 1,005 71 499 201 931 1,041 8,955 . • El precio promedio de las carcazas es de 2.26 U$S/kilo, mientras que el de los cortes es de 3.80 U$S/kilo • Los cortes generan hasta un 68% más de valor que las carcazas Fuente: SAGPYA / SENASA -9- +760% +760% . La situación en el comercio argentino de Cueros Ovinos es similar a la de la carne: la insuficiencia de la oferta y la falta de continuidad restringen su crecimiento Producción y Exportaciones de Cueros Ovinos Exportaciones Argentinas de Cueros Ovinos por país de destino En Miles de Toneladas – Zafras 1994/1995 – 2002/2003 Zafra 2002-2003 – Total 2.874 Toneladas (U$S 9,0 Millones FOB) Producción 21,7 21,9 22,6 22,0 23,3 23,9 Exportaciones 24,0 23,1 Uruguay 23,4 4% 4% 3% 6% Francia 23% Turquía Brasil 10% China España 1,3 2,9 Alemania 13% 22% 94'-95' 95'-96' 96'-97' 97'-98' 98'-99' 99'-00' 00'-01' 01'-02' 02'-03' 15% Otros Comercio Internacional por Grado de Elaboración En Toneladas y Miles de U$S FOB – Zafras 2001/2002 y 2002/2003 Secos Curtidos con Lana Terminados Total 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 01/02 02/03 En Tons 881 2,462 255 306 151 57 1,285 2,873 En Miles U$S FOB 836 2,273 2,311 3,603 7,246 3,131 10,394 . 9,076 . -13% -13% Fuente: SAGPYA / SENASA / FAO STAT - 10 - EEUU La situación del Sector en la última década se caracterizó por: Problemas del Sector en Argentina y en el Mundo Caída Caída de de Stocks Stocks Caída de Caída de Precios Precios Contracción Contracción en en el el Consumo Consumo de Lana por fibras sintéticas de Lana por fibras sintéticas Problemas Específicos de Argentina Heladas, Heladas, Nevadas Nevadas yy otros otros Problemas Problemas Climáticos Climáticos (Volcán (Volcán Hudson) Hudson) Bajo Bajo desarrollo desarrollo en en la la gestión gestión de Comercialización de Comercialización Contracción Contracción de de la la Productividad Productividad Proceso Proceso de de Desinversión Desinversión yy descapitalización descapitalización Efectos en la Argentina Pérdida Pérdida de de Mercados Mercados -Desposicionamiento Desposicionamiento Rompimiento Rompimiento del del Modelo Modelo Productivo Vigente Productivo Vigente Quiebra Quiebra –– Convocatoria Convocatoria de de Frigoríficos y Mataderos Frigoríficos y Mataderos Fuente: Análisis Propio en base a Entrevistas con Especialistas - 11 - La caída de los Stocks (del 30%) constituyen el principal problema que enfrentan los integrantes de la cadena Existencias de la Majada Ovina Región Patagónica Causas de la Retracción del Stock Existencias (Miles Cab) Año 2003 Relación Madres / Total(%) Existencias 2003 vs 1993 Río Negro Neuquén Chubut Santa Cruz Tierra del Fuego 1.598 157 3.871 2.161 522 59% 50% 44% 63% 61% Patagonia 8.310 53% -26% Argentina 12.700 56% -30% • Baja inserción del alimento ovino en la población argentina • La desertificación de zonas patagónicas • Problemas climáticos (volcán Hudson, heladas y sequías) • Tendencia decreciente del nivel de consumo interno de la lana • El reemplazo del ganado ovino por bovino (región Centro) • El avance de la frontera agrícola (región Centro) Evolución de las Existencias de Ganado Ovino En Millones de Cabezas - Años 1993 – 2003 13 13 13,9 14 14,2 13,6 2002 14 2001 15 2000 17 1999 18 12,7 Fuente: SAGPyA / Entrevistas con empresarios del Sector - 12 - 2003 1998 1997 1996 1995 1994 1993 -30% La escasa implementación de tecnología en el manejo genético y de pastoreo trae como consecuencia un bajo nivel de productividad Productividad de las Madres (Vientres) Productividad y Costos de Productores Porcentaje de Señalada Productividad: en Kg / hectárea – Año 2003 Gastos de Estructura: en % del Total – Año 2003 Productividad 1,1 0,9 140% 70% Argentina 50% Nueva Zelanda Productor Mediano Aún Aún cuando cuando las las condiciones condiciones agroecológicas agroecológicas entre la Argentina entre la Argentina yy Nueva Nueva Zelanda Zelanda son son distintas, existe un margen para mejorar distintas, existe un margen para mejorar sustancialmente sustancialmente la la productividad productividad Fuente: SAGPYA / INTA / Análisis propio en base a entrevistas - 13 - Gastos de Estructura 64% Minifundista Existe un bajo grado de desarrollo comercial, sin un posicionamiento claro de marca en el mercado externo Deficiencias en las Exportaciones de Carne Ovina Importancia Importancia Relativa Relativa para el Mercado para el Mercado internacional internacional Situación Actual de Argentina Factor clave de éxito Características • Tecnología de Frío Traslado a destinos alejados Capacidad para producir en tiempos acotados Posibilidad de estoqueo 99 Escasa implementación de tecnologías de frío • Relación con el cliente / Importador Grado de fluidez en la comunicación con los clientes “Desarrollo de cliente” 99 Relaciones discontinuas • Calidad del producto / Estrategia de Marketing Reconocimiento de calidad del producto Posicionamiento Producto libre de enfermedades 999 Cierto grado de deterioro del posicionamiento construido 999 Poca elaboración de cortes Venta de carcazas enteras • Valor Agregado Venta de “cortes” y productos elaborados Implementación de certificados de origen • Productividad Alta relación kilo de carne/animal • Cadena de Comercialización Participación en las góndolas Presentación del producto Continuidad del abastecimiento Precio y calidad Fuente: SAGPYA / SENASA - 14 - 9 99 Baja relación kilo de carne/animal Escasa participación en las góndolas a consumidor final Problemas en el abastecimiento y en la calidad final En síntesis, los principales problemas del sector, son: la reducción de los stocks, la baja productividad, y la reducida penetración de mercados externos Situación Situación Actual Actual Contracción Contracción de de las las Existencias Existencias Baja Baja Productividad Productividad // Poca PocaCapacitación Capacitación Baja Baja Penetración Penetración de de Mercados Externos Mercados Externos Baja retención de vientres Poca implementación de técnicas genéticas modernas Aumento de liquidación de cabezas por problemas económicos Productores con problemas de Capital de Trabajo Alto Endeudamiento Descapitalización y abandono de explotaciones Técnicas de Manejo de las pasturas obsoletas Bajo rendimiento de Técnicas productivas Esquilado sin control de calidad Altas Retenciones (fuerte impacto regional) Problemas de logística para la exportación Otros Otros Problemas Problemas No se cumple con la cuota de la Unión Europea No hay una adecuada regulación de la oferta Escaso desarrollo comercial Poca integración de los frigoríficos a la carne ovina Escaso valor agregado (Ej: venta de cortes) Fuente: Entrevistas con Especialistas / Análisis Propio - 15 - Bajo grado de controles de calidad y de denominación de origen de productos ovinos Bajo grado de protección sanitaria Necesidad de mayor presencia del SENASA Problemas de abigeato Problemas en la alimentación del animal El sector sufrió una importante crisis en los últimos años, aunque el contexto actual presenta una clara oportunidad para su desarrollo… Evolución del Sector en la Argentina Negocio Ovino circunscrito a la comercialización de lanas 1980 Fuerte retracción del stock ovino (mundial y argentino) Fuente: FAO STAT / SAGPYA 2000 1990 Caída de los ingresos relativos de la lana – Incremento de la comercialización de la carne ovina Importante Importante Oportunidad Oportunidad para para la Carne Ovina la Carne Ovina Patagónica Patagónica Nuevas tecnologías de manejo, genética y pastoreo, aunque sin implementación masiva en Argentina Proceso de desinversión 2001 2002 Pérdida de rentabilidad del productor y el frigorífico Desaparición de frigoríficos y alta tasa de empresas en convocatoria • Tipo de Cambio Favorable para incrementar exportaciones • Ley Ovina • Altos precios de la Carne y la Lana • Mejoras posibles en la diferenciación del producto • Favorables expectativas de Inversión • Estable consumo per cápita en Europa • Buen fit entre el cordero exportado por Argentina (9-13 kg) y los requerimientos de Europa Mediterránea • Menor Producción Mundial (Australia y Nueva Zelanda trasladándose hacia productos sustitutos) - 16 - 2003 2004 Mejora sustancial en la situación del sector en términos de rentabilidad Contexto Contexto Actual Actual …cuyas claves son: el incremento del stock y la productividad a través de técnicas modernas de pastoreo y genética, mejorar la calidad y la penetración de los mercados externos a través de un claro posicionamiento de marca Situación Situación Objetivo Objetivo Incremento Incremento de deStocks Stocks Productividad Productividad similar similar aaprincipales países principales países productores productores Posicionamiento Posicionamiento Externo Externo Consolidado/ Consolidado/ Mayor Penetración Mayor Penetración Reducción del Endeudamiento Implementación de esquemas de financiación de Capital de Trabajo Aumento en la retención de vientres / Implementación de técnicas genéticas modernas Reservas de Forraje Incremento en el % de señalada Mejoras en las técnicas de pastoreo Fortalecimiento de Controles sanitarios y de calidad Implementación de sistemas de trazabilidad, calidad y combate al abigeato Mayor presencia del SENASA en la región Regulación de la oferta – principalmente en mercados externos Posicionamiento de marca Elaboración de productos (Cortes) que agreguen rentabilidad Fuente: Entrevistas con Especialistas y Empresarios del Sector Otras Otras Temas Temas Mejoras en la logística para exportación Mayor integración entre distintos eslabones (Estancias de la Patagonia como ejemplo de desarrollo conjunto Sector Público – Sector Privado) - 17 - La recomposición de Stocks es clave para recuperar el nivel de actividad de los agentes productivos. La “Ley Ovina” constituye un paso importante en este aspecto Características salientes de la Ley Ovina Faena de Ovinos por Tipo de Animal Total 678.992 Cabezas – Año 2002 • La Ley es por adhesión de las Provincias • Según el stock, se establece un cupo • Total: $200 Millones (50% para la Patagonia) • Objetivos de la Ley: • Recuperación de la Majada – Stock • Retención de vientres • Compra de vientres • Ya se han otorgado créditos, de los cuales el 80% se destinaron a incrementar el stock de madres • Reintegro de Créditos • A 7 años en total • 2 años de gracia (el ciclo es muy corto) 10% 1% Cordero 14% Borrego 3% Oveja Capon 72% Carnero Hoy se faenan básicamente corderos de 120/180 días, de 10/ 12 kilos de peso Peso Promedio de los Animales Faenados Faena de Vientres e Incremento de Señalada Base 100 = Nueva Zelanda – Año 2003 El peso de los animales faenados en Argentina es un 40% menor que el de Nueva Zelanda 100 110,7 • El control de la Matanza de Vientres, es vital para la recomposición de las existencias ovinas • Un incremento en la señalada al 90% (hoy Argentina posee un 70%) permitiría incrementar el stock un 12% anual • Con adecuados esquemas de engorde, pueden lograrse corderos de mayor peso – hasta 15 kg (35% mayor al actual) 174,8 105,1 92,1 58,2 N.Z. Australia Uruguay Fuente: SAGPYA / FAO STAT Argentina Rusia EEUU - 18 - La implementación de técnicas para la eficientización de la cría, mejoras en el manejo genético y de pasturas impactan favorablemente sobre la rentabilidad del productor Resultado de la Aplicación de Técnicas Productivas sobre el Margen Bruto de Producción Estudio realizado para los años 2001 y 2002 • Utilización de tecnología de avanzada: ecografía de preñez, inseminación artificial a todos los vientres (con repaso de servicio por monta natural), condición corporal y suplementación energética-proteica a las borregas y a los carneros • Aplicación del calendario sanitario completo y el suministro de suplementación mineral a voluntad (6 g/cab/día todo el año) • 30 % de retención en borregas y 2 % en carneritos destinados a reproductores para venta; Parición del 88 % Rubro Año 2001 Ingreso por Carne Ingreso por Lana Ingreso Bruto 49.32 13.97 63.29 77.9% 22.1% Mano de Obra Esquila Sanidad Sumplementación Mineral Sumplementación Proteica Carneros Inseminación Artificial Costo Directo 16.03 3.79 9.39 2.10 2.21 3.09 0.77 37.38 25.91 18.50 7.41 521.03 1.42% Margen Bruto Costo Indirecto Ingreso Neto Capital Invertido Rentabilidad Fuente: Nota INTA: La Actividad Ovina a partir de hoy Año 2002 99.26 83.82 183.08 54.2% 45.8% 42.9% 10.1% 25.1% 5.6% 5.9% 8.3% 2.1% 16.03 4.63 15.66 3.62 7.79 7.74 3.09 58.56 27.4% 7.9% 26.7% 6.2% 13.3% 13.2% 5.3% 40.9% 124.52 25.00 99.52 1048.18 9.49% 68.0% 11.7% - 19 - 54.4% • Producción Anual de carne: 70 kg PV/ha (peso promedio de venta de corderos: 24 kg/cab) • Esquilado: promedio de 3,50 kg/cab de lana vellón más 0,40 kg/cab de lana pedacería. • La producción anual de lana es de 15 kg/ha • En 2002, la variación fue de 527 $/ha adicionales en el ingreso neto y 8 puntos más de rentabilidad Análisis de fortalezas y debilidades del sector Fortalezas Fortalezas Debilidades Debilidades - Actividad económica con larga tradición - Imagen internacional sobre la Patagonia, particularmente como productora de carne y lana - Escasos problemas sanitarios. No existen enfermedades que dificulten el comercio internacional (libre de BCE y Aftosa sin vacunación) - Bajo costo de la producción - Sistema de producción extensivo basado en un ecosistema no contaminado - Visión de la industria frigorífica poco integrada a la cadena de carne ovina - Manejo tradicional lanero - Bajo porcentaje de señalada (además del impacto de los predadores) y oferta discontinua entre años (esto dificulta un plan comercial). - Bajo nivel de presencia de técnicos del SENASA - Problemas de acceso en general a los mercados externos e internos extra Patagonia (tipo de cambio, subsidios, distancias, infraestructura de comunicaciones, etc.) - Baja organización sectorial (para producir o vender) - Poca organización comercial - Baja adopción de tecnología por parte del productor - Escasa conciencia para entregar carne de calidad - Descapitalización en infraestructura productiva - Mayor costo de flete por volúmenes pequeños (principalmente en Santa Cruz) - Poca transparencia en el mercado de carnes - Falta soporte legal para fomentar la diferenciación y denominación de origen - 20 - Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.) Oportunidades Oportunidades Amenazas Amenazas - Oportunidad para el abastecimiento a mercados externos europeos con alta demanda (principalmente España, Portugal, Italia y Grecia) - Oportunidad para abastecer al Mercado Interno de productos despostados - Amplio potencial para el desarrollo existente de “Cordero Patagónico” en promoción y publicidad - Instrumentación de la Ley ovina y Programas Ganaderos Regionales - Potencial y recursos para incrementar el valor agregado a través de elaboración de cortes y productos derivados (Ej: comida para perros y cueros terminados) - Potencial de producción ecológica certificada y protocolos de calidad productiva - Oportunidad para establecer productos diferenciados - Condiciones climáticas adversas y poco desarrollo tecnológico para paliar dicha situación - Manejo sanitario en el ámbito regional puede deteriorarse, con la consecuente pérdida de Mercados - Desertificación y erosión de suelos - Baja del consumo y del precio internacional por cambios de hábito de consumidores hacia productos de menor contenido graso - Subsidios en países competidores a nivel internacional - Mantenimiento de altos niveles de abigeato - 21 - Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones - Incrementar las existencias de manera sustentable - Aumentar la productividad del sector - Incrementar las exportaciones (aprovechar más eficientemente la cuota europea: 23.000 tn.) - Desarrollar los canales de comercialización. Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior - Incrementar el valor agregado (cortes, productos elaborados en base a carne, etc.) - Lograr una mayor integración entre distintos agentes de la cadena - Potenciar la producción primaria: recomponer stocks, reducir la tasa de faena de vientres y fomentar la incorporación de esquemas modernos de manejo productivo y desarrollo genético - Incrementar la penetración en mercados externos y en el mercado interno - Agenda Agenda de de Trabajo: Trabajo: Mejorar la asociatividad entre los agentes del sector. Establecer pools de venta para la exportación - Incrementar el valor agregado de los productos a través de la elaboración de cortes (en lugar de venta de carcazas enteras) y fomentar la terminación de cueros Lineamientos Lineamientos - Potenciar sistemas de control: sanidad, calidad, denominación de origen y abigeato Objetivos Objetivos para para los los próximos próximos años años - 22 - Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento 1 POTENCIAR LA PRODUCCIÓN PRIMARIA Medidas Objetivos - Reducir la tasa de faena de corderas - Difundir técnicas de producción racional - Promover esquemas modernos de manejo productivo. Ejemplo: mecanismos de seguridad Invernal - Implementar programas de desarrollo genético modernos para lograr incrementos en el % de señalada • Incrementar el stock • Aumentar la productividad del sector • Incrementar las exportaciones • Incrementar el valor agregado de los productos ovinos - Potenciar la aplicación de la Ley 25422 para el recupero de la ganadería ovina (aumento de las existencias, etc.) - Mejorar las posibilidades para salir del endeudamiento con el BNA vía recalculo de la deuda, poner un plazo acorde a tasas compatibles con el nivel de rentabilidad de la actividad 2 INCREMENTAR LA PENETRACIÓN EN MERCADOS EXTERNOS Y EN EL MERCADO INTERNO - Establecer programas de posicionamiento del cordero, utilizando herramientas como: denominación de origen, cortes especiales, presentación y producción orgánica en forma certificada - Mejorar la red de distribución comercial externa (asociatividad) - Promover pools de venta para la exportación - Lograr mayor presencia y continuidad en el mercado, variedad de cortes y tamaños, información sobre recetas prácticas, detalle del lugar de procedencia y desarrollo de líneas de productos preelaborados - 23 - • Incrementar el stock de manera sustentable • Incrementar el valor agregado de los productos ovinos • Aumentar la productividad del sector • Incrementar las exportaciones • Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena • Desarrollar los canales de comercialización Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento 3 MEJORAR LA ASOCIATIVIDAD ENTRE LOS AGENTES DEL SECTOR Medidas Objetivos - Fomentar la asociatividad para mejorar la comercialización de los productos, por medio de: a) La aplicación de reglas de producción destinadas a mejorar la calidad de los productos b) La determinación de reglas para comercializar productos de calidad, con un suministro regular para darles una mayor fuerza de negociación comercial - Aceitar la relación entre frigoríficos, productores, curtidores y el canal comercial 4 INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LOS PRODUCTOS - Promover la elaboración de cortes (se puede incrementar el valor generado por kilo hasta un 70% a través de la producción y exportación de cortes en vez de venta de carcazas) - Incentivar la penetración en nuevos segmentos de consumo, con productos terminados de alto valor - Alentar la producción de productos elaborados en base a carne (Ej: alimento para animales domésticos) - Rever los niveles de retenciones en función del valor agregado - 24 - • Incrementar las exportaciones • Aumentar la productividad del sector • Desarrollar canales de comercialización • Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior • Incrementar el valor agregado • Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena • Incrementar el valor agregado de los productos ovinos • Incrementar las exportaciones • Desarrollar los canales de comercialización Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento 5 POTENCIAR SISTEMAS DE CONTROL : SANIDAD, CALIDAD, DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y ABIGEATO Medidas Objetivos - Implementar mayores controles sanitarios y potenciar la presencia del SENASA en la región - Promover mejoras en el control del abigeato - Asegurar la garantía de calidad • Establecer la reglamentación de la Ley de Denominación de Origen para proteger el uso de la marca (Cordero Patagónico) • Incrementar el valor agregado de los productos ovinos • Incrementar las exportaciones • Establecer un posicionamiento de marca y calidad en el exterior • Mejorar el accionar de organismos de control de calidad • Reformular el sistema de marcas, señales y guías 6 OTRAS MEDIDAS - Desarrollar un sistema de precios de mercado - Fomentar las mejoras tecnológica en la industria frigorífica - Adoptar medidas para fomentar la exportación de cueros terminados - 25 - • Lograr una mayor integración entre los agentes de la cadena • Incrementar el valor agregado de los productos ovinos • Aumentar la productividad del sector • Incrementar las exportaciones • Desarrollar los canales de comercialización
