Europa digital: diversidad y oportunidades Implicaciones para España Dra. Alice Enders [email protected] 1. Demanda de productos culturales digitales 2. Facilitadores clave del comercio electrónico 3. Música y video digitales 4. Implicaciones para España CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 2 Ingresos per cápita y gasto en productos culturales PIB per cápita (€) en relación al gasto en ocio y cultura, expresado en % del PIB 9% Gasto en ocio y cultura, exp. en % del PIB 8% MT 7% UK FI AT 6% 5% LV PL HU 4% SK CZ SI ES EL IT DE FR SE DK BE NL LT EE 3% IE LU 2% 1% CY 0% 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 PIB per cápita (€) 60.000 70.000 80.000 90.000 [Fuente: Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 3 Gasto cultural por país Tamaño del mercado de productos culturales (2010) en los 27 países de la UE (en miles de 60millones de €) 50 44,0 40 37,3 33,1 30 20,3 20 13,7 9,1 10 5,7 5,4 4,9 4,7 3,9 3,2 2,4 1,9 1,6 1,5 1,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0 DE UK FR Audiovisual IT ES NL PL BE Prensa y libros SE AT DK FI EL CZ IE SK HU SI LT LU LV EE MT CY Datos no disponibles para EE, CY, LV, LT, LY, MT [Fuente: Eurostat ] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 4 El gasto en ocio y cultura aumenta con la renta disponible, pero el gasto en medios se desvincula Índices de renta disponible en los 27 países de la UE y gasto en ocio y cultura por habitante (1995=100) Gasto en música y cine, desvinculado del PIB 170 160 150 140 130 120 110 100 90 1995 1996 1997 1998 1999 Audio visual 2000 2001 2002 2003 Newspapers and books 2004 2005 2006 2007 All recreation and culture 2008 2009 2010 Disposable income [Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 5 Cantidad de compradores online aumenta rápidamente, pero con gran diversidad Población que compró online en los 3 últimos meses en los 27 países de la UE (%) 70% 60% Entre 2006 y 2011, el porcentaje de la población que compra online en toda la UE casi se ha duplicado 50% 40% Media2011 30% 20% Media2006 10% 0% UK DK DE NL SE LU FI FR MT AT IE BE SK PL SI ES CZ EE CY EL HU LT IT LV PT BG RO 2006 2011 Base: total de individuos; actualizado en abril de 2012; medias no ponderadas [Fuente: Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 6 Los hot spots del comercio electrónico: Reino Unido y los países nórdicos % de volumen de negocio sobre vol. de negocio total en 2011, EU27 1% 25% No hay datos disponibles de Luxemburgo y Dinamarca [Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 7 1. Demanda de productos culturales digitales 2. Facilitadores clave del comercio electrónico 3. Música y video digitales 4. Implicaciones para España CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 8 Facilitadores clave del comercio electrónico Renta disponible Ausencia de piratería Proveedores autorizados Ancho de banda Facilitadores del comercio electrónico Modalidades de pago Internet móvil Confianza CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 9 La renta disponible es clave en el acceso a la banda ancha Renta per cápita disponible (€) y penetración de la banda ancha (%) 45 Penetración de la banda ancha cada 100 habitantes 40 DK NL 35 FR UK 30 DE BE SE FI EE 25 CY ES SI LT HU LV 20 15 BG RO PL CZ PT EL IT IE AT SK 10 5 0 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Renta per cápita disponible (€) 35.000 40.000 45.000 [Fuente: Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 10 Aumenta el acceso a Internet de línea fija; la banda ancha es casi omnipresente Penetración de Internet en los hogares europeos (%) 80% 70,1% 70% 65,2% 60,4% 60% 50% 54,1% 49,2% 48,4% 9,3% 9,2% 11,8% 12,5% 40% 18,8% 25,4% 30% 41,6% 20% 10% 48,6% 56,0% 60,8% 30,4% 23,0% 0% 2005 Broadband 2006 Dial-up 2007 2008 2009 2010 [Fuente: Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 11 Penetración de la banda ancha en los 27 países de la UE Diferencial de penetración de Internet en los hogares de los 27 países de la UE (%) 100% 90% 80% 78,3% 80,3% 82,9% 86,1% 89,7% 90,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,3% 20% 10% 29,6% 33,1% 19,0% 15,8% 14,3% 2005 2006 0% 2007 2008 2009 2010 [Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 12 Aumento en el acceso móvil a Internet, pero amplias variaciones en % de adopción Diferencial de usuarios de Internet móvil cada 100 habitantes (%) 30% 25% 23% 20% 14% 15% 9% 10% 9% 8% 5% 0% 5% 1% 2006 EU27 average 3% 2% 4% 1% 2007 2008 1% 2009 2010 [Fuente: Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 13 Sistema de pagos actualmente fragmentado Penetración de tarjetas de pago y com. electrónico (%) 70% Tarjetas de crédito: 45% de compradores online usan tarjetas de crédito UK % de ppblación que compra online 60% DE NL 50% SE LU Transferencia bancaria (31%) FI 40% Sistemas de pago online (45%) FR AT IE 30% 20% HU 10% SK PL CZ LV LT ES EE EL IT MT BE SI CY Sistemas de pago muy fragmentados Altos costes de transacción para vendedor y consumidor PT BG RO 0% 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Escasa confianza del consumidor en sistemas electrónicos de pago Tarjetas de pago por persona [Fuente: Enders Analysis con datos del BCE y Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 14 Sistemas de pago • Barreras al e-commerce • Sistemas de pago más importantes en la UE: – Sistemas de pago altamente fraccionados en los estados miembros – Tarjetas de crédito: 45% de los compradores online usan tarjeta de crédito – Costes de transacción elevados para empresas y usuarios – Sistemas de pago online (45%) – Falta de confianza del consumidor en los sistemas de pago electrónico – Transferencia bancaria (31%) Payment cards per capita, 2010 3,0 2,8 2,7 2,5 2,2 2,0 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 0,9 1,0 0,7 0,6 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0 0,2 0,2 LT LV 0,1 0,2 0,2 SK CZ 0,1 0,2 0,1 0,0 LU UK SE Credit cards PT NL BE Total cards SI CY DE MT ES FR FI IT EL EE IE AT BG HU PL RO Data unavailable for certain countries [Source: Enders Analysis based on Bank of International Settlements; ECB] Digital Europe: Diversity and opportunity [May 2012] 15 La lucha contra la piratería se desarrolla en tres frentes interrelacionados Consumo y compra autorizados • Muchos servicios digitales autorizados en los principales mercados • Menor cantidad en mercados menores • Menor interés comercial en ofrecer servicios en mercados con altas tasas de piratería • Se necesitan emprendedores dispuestos a correr el riesgo Usuarios • Política nacional de respuesta graduada • Eficaz contra páginas de descarga P2P • Aplicación y defensa legal caras, excepto para sentar ejemplos Páginas • Bloqueo de páginas • Efectivo contra páginas no P2P • La mayoría de los tribunales nacionales de la UE apoya el bloqueo de páginas • Eliminación de enlaces en Google Search • Publicación del nombre de las empresas que se anuncia en esas páginas Pero The Pirate Bay sigue su rumbo… http://thepiratebay.se/ Google Search ofrece Bloqueada en Suecia http://proxybay.net/ CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 16 Diferencias en el IVA determinan el lugar donde se establecen las empresas IVA aplicado a los libros, por formato (%) 30% Luxemburgo es la sede central de iTunes y Amazon 25% 20% Tasa física media 15% 10% Tasa digital media 5% 0% BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK Physical Digital [Fuente: Comisión Europea] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 17 1. Demanda de productos culturales digitales 2. Posibilitadores clave del comercio electrónico 3. Música y video digitales 4. Implicaciones para España CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 18 Dispositivos y vídeo: posibilidades múltiples de consumo Ordenador Unidad de disco (DVD, Blu-Ray) Streaming libre de formato largo (páginas de cadenas) Streaming libre de formato corto (YouTube) Descargas ilegales (Pirate Bay) Descargas Streaming propietarias ilegal (StageVu) (iTunes) Streaming de pago (Netflix) Televisión Emisiones televisivas(Free view, Sky) Dispositivos de Reproductores conexión (VMed, (DVD, Blu-Ray) YouView) Dispositivos autónomos de TV conectada conexión (Apple (Samsung TV) SmartHub) Blu-Ray conectado (LG Smart TV) Consolas de videojuegos (Xbox 360) Smartphone o tableta Ap. de streaming gratuito (YouTube, ap. de cadenas) Descargas al dispositivo (iTunes) Ap. de streaming de pago (Netflix) Streaming ilegal (StageVu)) [Fuente: Enders Analysis] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 19 Ingresos por venta de grabaciones musicales Ingresos por ventas de grabaciones musicales en Europa (€m) 5.000 4.446 4.500 4.117 334 4.000 3.965 450 570 3.500 3.641 3.487 687 854 3.000 2.500 4.112 2.000 3.667 1.500 3.396 2.954 2.633 1.000 500 0 2007 Physical 2008 Digital 2009 2010 2011 [Fuente: IFPI] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 20 Porcentaje digital en la música y cantidad de servicios autorizados interactivos de música Porcentaje digital sobre el total de ingresos por venta y cant. de servicios digitales, 2011 60% 80 72 68 70 50% 60 40% 50 44 30% 33 32 20% 24 40 34 29 25 30 24 20 19 14 12 10% 10 6 8 11 14 20 10 0 0% SE DK UK EL IE ES FI Digital share of retail revenues (%, left hand axis) BG FR PT IT AT DE BE NL Number of digital services (right hand axis) HU SK CZ PL [Fuente: IFPI] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 21 El gasto de consumidores en vídeo digital es minúsculo, comparado con formatos físicos Gasto en la UE de formatos físicos y digitales legales (€ miles de millones) 15 La piratería suprime el mercado legal de vídeo digital 13,0 12 11,9 11,0 12,5 0,5 12,2 0,5 12,1 0,7 11,2 0,8 10,2 10,3 0,8 1,1 9,4 9,2 2009 2010 9 6 11,0 11,9 13,0 12,1 11,7 11,5 10,4 3 0 2002 Physical formats 2003 2004 Digital formats 2005 2006 2007 2008 No hay datos el sobre el gasto digital previo a 2005 [Fuente: International Video Federation] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 22 España gasta muy poco en formatos digitales y físicos de vídeo Gasto en formatos de vídeo por país (€m) 2.500 Alemania gasta €21 per cápita 2.032 2.000 1.709 1.626 1.500 1.000 España gasta €8,5 per cápita 522 500 404 363 322 271 246 187 174 126 77 39 PT PL HU 0 UK DE FR Physical formats IT ES NL Digital formats NO BE DK IE SE [Fuente: International Video Federation] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 23 Las principales cadenas y operadores televisivos ofrecen servicios de vídeo a la carta Servicios de vídeo a la carta por Internet en los 5 principales mercados europeos País UK Francia España Alemania Italia Cadena BBC ITV Channel 4 Channel 5 Sky M6 Canal+ TF1 France Televisions Arte Canal+ Telecinco Cuatro La Sexta Antena 3 TVE RTL Television Das Erste ZDF Sat.1 ProSieben.1 Vox Arte Rai Mediaset V. a la carta por Internet BBC iPlayer ITV player 4oD Demand 5 Sky Anytime+ M6 replay Canal+ player MyTF1 Pluzz Arte VOD Canal+ Yomvi mitele mitele La Sexta On Modo Salon A la Carte RTL Now Das Erste Mediathek ZDF Mediathek Sat.1 Maxdome Vox Now Arte VOD Rai.tv Mediaset Premium Georrestricciones* Bloqueado Bloqueado Bloqueado Bloqueado Bloqueado Bloqueado Abierto Bloqueado Bloqueado Bloqueado Bloqueado Bloqueado Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Abierto Bloqueado Bloqueado Bloqueado Bloqueado Bloqueado Las cadenas españolas ponen sus contenidos a disposición de públicos externos, a diferencia del Reino Unido, Francia e Italia. En Alemania se dan las dos circunstancias. *Acceso desde fuera del país de origen [Fuente: páginas web de las respectivas cadenas] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 24 iTunes atiende a los 27 países de la UE... principalmente en inglés País Austria Bélgica Bulgaria Chipre República Checa Dinamarca Estonia Finlandia Francia Alemania Grecia Hungría Irlanda Italia Letonia Lituania Luxemburgo Malta Países Bajos Polonia Portugal Rumanía Eslovaquia Eslovenia España Suecia Reino unido Música Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Vídeo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Idioma Alemán Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Francés Alemán Inglés Inglés Inglés Italian Inglés Inglés Inglés Inglés Holandés Inglés Inglés Inglés Inglés Inglés Español Inglés Inglés CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 25 Aumento de cant. de servicios de vídeo a la carta, pero grandes diferencias entre países Número de servicios de vídeo a la carta online en los 27 países de la UE, febrero de 2012 50 44 40 6 Sin datos para España 30 20 32 32 6 6 23 2 38 17 26 10 26 4 13 4 21 13 11 7 9 0 FR DK DE NL UK PL 4 BE 11 4 10 2 7 8 SE CZ 10 3 7 IT 9 6 8 6 3 AT IE 6 4 3 2 2 HU RO BG EL 2 2 LU SK 2 SI 1 1 CY EE National 1 LT 1 1 LV MT Foreign-owned Excluye 16 servicios basados en Europa con ambiciones internacionales, así como los servicios nacionales sin geolocalicación accesibles desde todos los territorios europeos: estos cuentan sólo en su país de origen [Fuente: Observatorio audiovisual Europeo] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 26 1. Demanda de productos culturales digitales 2. Posibilitadores clave del comercio electrónico 1. Música y video digitales 4. Implicaciones para España CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 27 La música en directo no es la panacea para la industria musical Ingresos de la industria musical española ($m) 800 700 683 692 29 25 34 29 600 500 631 36 32 224 256 178 400 36 46 29 38 106 127 300 200 485 465 405 373 385 100 269 295 2010 2011 0 2007 Live music Physical 2008 Digital Performance rights 2009 Synchronisation [Fuente: Enders Analysis con datos de IFPI] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 28 España podría tener una industria audiovisual mucho mayor Volumen de negocio y programación en actividades audiovisuales, 2008 (€ m) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 TV programming & broadcasting activities Motion picture, video and television programme production activities [Fuente: SBS database, Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 29 Ingresos televisivos totales en España, 2006-2011 Ingresos televisivos totales (€ m) 6 5,32 5 5,07 4,93 4,12 2,18 4 4,02 3,73 2,26 2,04 1,93 3 1,83 1,80 2 2,89 3,14 2,81 1 2,19 2,18 2009 2010 1,94 0 2006 Total TV advertising revenue 2007 2008 2011 [Fuente: Onsti] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 30 Datos generales de la industria española del libro, 2002-2011 Ingresos y cantidad de empleados 18 3,50 15,67 3,00 14,36 14,10 2,50 15,47 16 15,74 14,62 14,24 13,37 13,86 13,44 14 12 2,00 10 1,50 2,67 2,79 2,88 2,93 3,01 3,12 3,19 3,11 2,89 8 2,77 6 1,00 4 0,50 2 0 0,00 2002 2003 2004 Book industry revenue (€ m) 2005 2006 2007 Book industry employees (000s) 2008 2009 2010 2011 [Fuente: Conecta 2011] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 31 España está por debajo de la media en exportaciones de productos de medios Porcentaje de los 5 principales exportadores de productos de medios sobre el total de 20 principales exportadores, 2007 25% 20% 15% 2,7% 1,8% 3,1% 2,1% 3,0% 5% 4,1% 10% 0% Audiovisual media France Germany Books Italy Spain Newspapers & periodicals United Kingdom Recorded media Visual arts All media [Fuente Enders Analysis con datos de UNESCO] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 32 La piratería en España está fuera de control La piratería de productos audiovisuales, música y sonido y software de entretenimiento ha sustituido al mercado legítimo, lo que hace que a estas industrias les resulte muy difícil distribuir contenidos autorizados” (IIPA, 2013) “1 de cada 2 usuarios de Internet ha pirateado contenido de algún tipo” (La Coalición, 2013) “El 86% de los contenidos que se consumen en España son pirateados” (La Coalición, 2013) Porcentaje de usuarios de Internet que piratean contenidos… Música 32% Películas Juegos Libros 43% 12% 7% TOTAL Unidades 2.100 mill. de archivos 536 mill. de archivos 168 mill. de archivos 227 mill. de archivos = 3.000 mill. de archivos Valor €7.000 millones €3.400 millones €4.400 millones €585 millones = €1.500 millones [Fuente: Enders Analysis con datos de La Coalición 2013] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 33 La pérdida de empleos en los sectores editorial y audiovisual es más veloz en España que en el resto de la Unión Europea Número de personas empleadas en los sectores editorial y audiovisual, 2008-10 900.000 -6% 800.000 +6% 700.000 600.000 500.000 +10% 400.000 300.000 -11% 200.000 -10% -2% -11% -4% 100.000 0 Spain EU total Spain EU total Spain EU total Retail sale of cultural and recreation Motion picture, video and television Programming and broadcasting goods in specialised stores programme production, sound activities recording and music publishing activities 2008 2009 2010 Spain EU total Publishing activities No incluye a Estonia, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Rumanía y Luxemburgo [Fuente: Enders Analysis con datos de Eurostat] CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 34 La economía digital española depende de la lucha efectiva contra la piratería Banda ancha de alta velocidad Inversión en TIC Economía digital Agenda digital Confianza EGovernment • Uso de TIC en las empresas • Fomento del comercio electrónico • Desarrollo de la distribución a través de Internet de productos culturales digitales • Promoción de proveedores de hardware • Internacionalización de empresas • Industrias con vocación de futuro CULTURA EN RED Madrid marzo 2013 35 Exención de responsabilidad • Atención: con la aceptación de esta nota de investigación, el receptor se obliga al cumplimiento de las siguientes condiciones de uso. La presente nota de investigación ha sido elaborada por Enders Analysis Limited y se publica exclusivamente con propósitos orientativos y de información general. Es posible que contenga las opiniones personales de los analistas, basadas en la investigación llevada a cabo. La nota no guarda relación con ningún destinatario específico, incluidos, entre otros, objetivos específicos de inversión, y quienes la reciban no deben servirse de ella como base para la inversión u otros propósitos. Enders Analysis Limited no está obligada a proporcionar a los receptores acceso a información adicional, ni a actualizar o mantener la vigencia de las informaciones u opiniones contenidas en el presente documento. La información en él contenida, así como cualquier opinión expresada en él, está basada en fuentes consideradas fiables, pero la información sobre la que se basa la nota no ha sido sometida a verificación independiente. 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