Ampliación de capital

MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS – LATIBEX
BANCO BRADESCO S.A.
ACCIONES PREFERENTES
AVISO AMPLIACIÓN DE CAPITAL
1º.- Información de los valores
Código ISIN derechos:
BRBBDCD13PR8 para acciones preferentes
Código ISIN de acciones que dan derecho: BRBBDCACNPR8 acciones preferentes
Código de negociación:
XBBDC para acciones preferentes
2º.- Información de la operación
En relación con la información recibida de BRADESCO sobre la ampliación de capital de la Sociedad
aprobada por el Consejo de Administración el día 17 de diciembre de 2015, publicada en
www.latibex.com, se comunica que los accionistas de la Compañía que lo fueran al cierre de la sesión
del 17 de diciembre de 2015 les corresponde un número de derechos de suscripción preferente
equivalente a 3,275740457% de su posición.
Serán desconsideradas las fracciones de acciones para el ejercicio de derechos de preferencia.
3º.- Derechos de suscripción preferente en Latibex
Los derechos de suscripción preferente serán negociables en LATIBEX durante el periodo del 21 al 26 de
enero de 2016, ambos inclusive.
El precio de emisión será de R$ 17,21 por cada acción preferente.
A modo de ejemplo, a un inversor que posea 1.000 acciones preferentes le corresponderán 32 derechos
para suscribir otras tantas acciones preferentes, previo desembolso de RS 17,21 por acción.
Atendiendo a los datos de cotización del valor Bradesco Derechos (XBBDD) con CODIGO ISIN
BRBBDCD13PR8, con efectos del 21 de enero el precio de referencia del mencionado valor será el
correspondiente al último precio de cierre del mercado de origen expresado en euros.
Respecto a dicha ampliación de capital, el banco BBVA ha publicado una Instrucción, que se adjunta en
el presente Aviso, en el que se establece el procedimiento operativo para acudir a la citada ampliación.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de enero de 2016
EL DIRECTOR GERENTE
Jesús González Nieto-Márquez
MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS
PROCEDIMIENTO OPERATIVO
AMPLIACION DE CAPITAL DE
ACCIONES PREFERENTES BANCO BRADESCO, S.A.
CÓDIGO ISIN ACCIONES- BRBBDCACNPR8
CÓDIGO ISIN DERECHOS – BRBBDCD13PR8
Se pone en conocimiento de todas las Entidades participantes de IBERCLEAR,
información relativa a la Ampliación de Capital del epígrafe.
En su junta General Extraordinaria de Accionistas de Banco Bradesco, S.A. celebrada el
17 de diciembre de 2015 se adoptó, entre otros el acuerdo de aumentar el capital en la
cuantía de R$ 3.000.000.000,00 mediante la emisión de 164.769.488 acciones nuevas,
de las que 82.571.414 son acciones ordinarias y 82.198.074 acciones preferentes. Con
un desembolso de R$ 19,20 por acción ordinaria y R$ 17,21 por acción preferente.
Sobre la posición registrada al cierre del día 17 de diciembre de 2015 se generaran las
posiciones de derechos de suscripción en la proporción de 3,275740457%. Cada inversor
recibirá un número entero de derechos, por lo que en la aplicación de la proporción no se
tendrán en cuenta los decimales.
Los accionistas podrán ejercitar sus derechos de suscripción hasta el día 3 de febrero de
2016, en la proporción de una acción preferente por cada derecho de suscripción.
La entrega de la totalidad de las acciones suscritas se realizará el día 1 de marzo de
2016, que es la misma fecha prevista para el pago de intereses de capital de accionistas
(“Intereses”), informado en aviso 1589/2015 de Iberclear, por un importe bruto unitario de
R$ 0,844477552 por acción preferente. El desembolso de las nuevas acciones se
compensará con el abono a recibir en este pago.
Los accionistas pueden optar por: (i) suscribir las acciones que les corresponden por sus
derechos, compensando el efectivo a desembolsar con parte del importe que le
corresponda de Intereses, por su saldo de acciones al cierre del día 16/12/2015 y (ii)
percibir íntegro el importe que le corresponda de Intereses, por su saldo de acciones al
cierre del día 16/12/2015.
Presentación
1. Remisión por IBERCLEAR del certificado de posición.
Al cierre de los procesos del día 29 de enero de 2016 IBERCLEAR procederá al
cierre de las cuentas de derechos y pondrá a disposición de cada Entidad
Participante, el certificado acreditativo de su posición definitiva de derechos.
2. Remisión por las Entidades del certificado mencionado en el punto anterior a la
Entidad Agente, junto con la reserva definitiva de acciones:
CL. Clara del Rey, 26 28002 MADRID

Presentación de certificados: Antes de las 10:00 horas del día 1 de febrero
de 2016 las Entidades Participantes en IBERCLEAR enviarán por correo
electrónico a BBVA el certificado recibido de Iberclear.
3. Remisión BBVA de los ficheros con las relaciones de titulares:

Presentación de titulares: Antes de las 10:00 horas Las entidades
participantes depositarias, deberán enviar a BBVA, la relación con el detalle
de titulares que tengan posición al cierre de las cuentas de derechos y hayan
manifestado su intención de suscribir nuevas acciones.
La relación se remitirá en ficheros con el formato descrito en el Anexo 1 del
Cuaderno 61, distribuido con la circular de AEB 1909 de 05 de mayo de 2014.

Justificación del derecho: El total de las acciones presentadas deberá ser
igual o ser inferior al saldo de derechos que figure en los certificados recibidos
de Iberclear.
Entrega de las nuevas acciones
El cálculo de las acciones a recibir se hará aplicando la proporción al número de acciones
de cada titular, no teniendo en cuenta los decimales.
Las acciones se entregarán una vez Iberclear confirme la recepción de las mismas.
BBVA comunicará a las entidades participantes el número de acciones que corresponde
a cada inversor y solicitará a las Entidades Participantes los datos para la entrega de las
acciones, código de entidad y cuenta de liquidación en la plataforma ARCO.
Personas y teléfonos de contacto en BBVA
Jesús Sanz Ortiz -Teléfono 91 757 79 03
Alfonso Barandica Fernández -Teléfono 91 374 37 79
Fernando Martín Morales -Teléfono 91 537 89 21
E-mail: [email protected]
Madrid, 20 de enero de 2016
EL BANCO AGENTE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
CL. Clara del Rey, 26 28002 MADRID