Inclusión financiera y sistemas de pagos
Anuncio
Panorama de la inclusión financiera y los sistemas de pago en México! Lorenza Martínez Trigueros, 24 de octubre 2014! ! Desarrollo e inclusión financiera! Menos ingreso! >$2,500! $2,000 - $2,500! $1,400 - $2,000! $900 - $1,400! <$900! Sucursales bancarias1/ ! por cada 10,000 adultos! Menos sucursales! Ingreso mensual por persona! >45! 15 - 45! 7 - 15! 3 - 7! <3! Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV y Coneval. Datos de ingreso de 2012 y de sucursales de 2013! 1/ Incluye sucursales bancarias y de entidades de ahorro y crédito popular.! 2! Inclusión financiera y sistemas de pagos! >35! 15 - 35! 7 - 15! 2 - 7! <2! Sucursales bancarias1/ ! por cada 10,000 adultos! Menos sucursales! Menos terminales! Terminales punto de venta por cada 10,000 adultos! >45! 15 - 45! 7 - 15! 3 - 7! <3! Fuente: Elaboración propia con datos de la CNBV. Datos de sucursales y terminales punto de venta de 2013! 1/ Incluye sucursales bancarias y de entidades de ahorro y crédito popular.! 3! Inclusión financiera de la Mujer! Menos mujeres con cuenta! Porcentaje de mujeres adultas con una cuenta bancaria! 80 - 100! 50 - 80! 30 - 50! 15 - 30! 0 - 15! ND! Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial! 4! Índice! 1. 1! Marco conceptual de la inclusión financiera! a) b) c) ¿Qué es inclusión financiera?! ¿Por qué es importante?! ¿Cuáles son las barreras para la inclusión?! ! 2! Importancia de los sistemas de pago para la inclusión 2. financiera! a) b) c) ¿Qué son los sistemas de pagos?! ¿Por qué son importantes para la inclusión financiera?! ¿Qué se ha hecho en México?! ! 3! Retos y oportunidades! 3. ! 4! Comentarios finales! 4. 5! ¿Qué es la inclusión financiera?! • Definición:1/! ! ! ! ! ! ! “El acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población.”! • Servicios financieros ofrecidos por proveedores formales:! !Créditos! !Ahorro! !Pago por productos y servicios ! !Seguros! 1/ Definición aprobada por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera! 6! ¿Por qué es importante la inclusión financiera?! Hogares! Empresas! Permite, de forma más barata, segura y conveniente:! Permite, de forma más barata, segura y conveniente:! + Ahorrar para enfrentar futuras + Financiar proyectos emprendedores! adversidades! + Endeudarse en épocas de necesidad! + Invertir en proyectos productivos (ejemplo: educación)! + Asegurarse frente a eventos desfavorables! + Realizar pagos por bienes y servicios! Potenciales efectos: Reducir la pobreza, incrementar el capital humano, reducir la desigualdad! + Expandir las empresas existentes! + Asegurarse frente a eventos desfavorables! + Recibir/realizar pagos por bienes y servicios! ! ! Potenciales efectos: Aumentar la productividad, aumentar el empleo bien remunerado, reducir la informalidad! 7! ¿Cuáles son las barreras para la inclusión?! Situación! Comunidad sin infraestructura básica! (ej. vías de comunicación, electricidad, red celular)! Barrera! Falta de bienes públicos! Altos costos de provisión de servicios financieros! ACCESO! Comunidad con infraestructura básica, sin infraestructura financiera formal accesible! (ej. Sucursales bancarias, cajeros automáticos)! (ej. altos costos de traslado de efectivo, mercado insuficiente, zonas con mayores riesgos) ! Demanda insuficiente por servicios financieros! (ej. altos costos de traslado, ingresos bajos, requisitos excesivos)! Precios elevados! Falta de confianza! USO! Comunidad con infraestructura financiera formal, con personas excluidas! Falta de información! Falta de productos adecuados! Esquemas informales arraigados! Percepción de ingresos insuficientes! 8! Índice! 1. 1! Marco conceptual de la inclusión financiera! a) b) c) ¿Qué es inclusión financiera?! ¿Por qué es importante?! ¿Cuáles son las barreras para la inclusión?! ! 2! Importancia de los sistemas de pago para la inclusión 2. financiera! a) b) c) ¿Qué son los sistemas de pagos?! ¿Por qué son importantes para la inclusión financiera?! ¿Qué se ha hecho en México?! ! 3! Retos y oportunidades! 3. ! 4! Comentarios finales! 4. 9! ¿Qué son los sistemas de pagos?! • Sistema de pagos: ! Instrumentos, procedimientos y sistemas de transferencia de fondos para llevar a cabo transacciones entre distintas instituciones y personas! • Ejemplos:! 10! ¿Por qué son importantes los sistemas de pagos para la inclusión financiera?! ! • Testimonios. Programa piloto “Pagos Móviles” de Telecomm, en Santiago Nuyoó, Oaxaca! “Antes se nos hacía difícil ir a Tlaxiaco, que es la ciudad más cercana, y abrir una cuenta en el banco, por el tiempo y el costo del transporte. Ahora ya no, ahora tenemos una cuenta de banco ligada a nuestro teléfono.”! Beneficiaria, madre y microcomerciante! ! “Gasto menos porque no tengo que pagar pasaje. Tardé un tiempo en aprender, pero me enseñó mi hija.”! Beneficiaria, madre soltera! ! 11! ¿Por qué son importantes los sistemas de pagos para la inclusión financiera?! • Los sistemas de pagos permiten reducir los costos e incrementar la seguridad de las transacciones! Ejemplo: transferencias en el SPEI vs cheques o efectivo! • Los sistemas de pagos sirven como enlace entre proveedores de servicios financieros y usuarios potenciales! Usuarios: los introducen al sistema financiero por medio de una experiencia cotidiana y universal (realizar pagos)! Proveedores: les reducen los costos requeridos para acceder a potenciales usuarios que actualmente están desatendidos! ! ! Esquemas de prepago! Mecanismos de ahorro! Mecanismos de crédito! 12! ¿Qué se ha hecho en México?! Restricciones de Acceso que se Atienden ! Acciones! Costos de provisión altos! Corresponsales bancarios! Comercios pueden ofrecer servicios financieros a nombre de instituciones financieras! ✓! Cámaras de compensación para pagos con tarjetas! Se han promovido prácticas competitivas, innovadoras y de seguridad! ✓! Cuentas por niveles y cuentas básicas! Cuentas con menos comisiones y requerimientos de información! Pagos móviles! Ligar dispositivos móviles a cuentas bancarias y permitir liquidar los pagos de una forma más rápida y segura en el SPEI! Pagos del Gobierno Federal ! Pago de nóminas y algunos subsidios a través del SPEI a cuentas con tarjetas de débito! Precios elevados! Falta de confianza! Falta de productos adecuados! Altos requisitos de info.! Falta de educación financiera! ✓! ✓! ✓! ✓! ✓! ✓! ✓! ✓! ✓! ✓! ✓! 13! ¿Qué se ha hecho en México?! • Las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, que dan servicio a sectores de la población usualmente desatendidos, pueden usar el SPEI para procesar pagos con un bajo costo y de forma rápida! Número de pagos en el SPEI! Número de Entidades de Ahorro y Crédito Popular que participan en el SPEI! Miles de pagos mensuales! Bancos Entidades de Ahorro y Crédito Popular 14,000 14 12 12,000 12 10 10,000 10 8,000 8 6,000 6 4,000 4 2,000 2 2 0 0 0 8 6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México! 14! Índice! 1. 1! Marco conceptual de la inclusión financiera! a) b) c) ¿Qué es inclusión financiera?! ¿Por qué es importante?! ¿Cuáles son las barreras para la inclusión?! ! 2! Importancia de los sistemas de pago para la inclusión 2. financiera! a) b) c) ¿Qué son los sistemas de pagos?! ¿Por qué son importantes para la inclusión financiera?! ¿Qué se ha hecho en México?! ! 3! Retos y oportunidades! 3. ! 4! Comentarios finales! 4. 15! Retos ! • Comunicar mejor los beneficios del sistema financiero y de los pagos electrónicos! Abatir barreras de uso y acceso! • Promover competencia para mejorar la calidad y bajar precios! Motivos para no pagar con tarjeta de débito! % de personas que no pagan con tarjeta de débito! Motivos para no tener cuenta bancaria! % de personas sin cuenta! Ingreso bajo 73% No está interesado/No lo necesita Falta de confianza 5% Prefiere otra forma de ahorro 4% No confía en bancos 4% Sucursal está lejos 68% 16% Requerimientos restrictivos Altas comisiones/bajos intereses Prefiere efectivo 11% Compra de bajo valor 5% Tienda no acepta tarjeta 5% 4% 2% No lleva control de gastos 3% Fuente: Elaboración propia con datos de la ENIF.! 16! Retos! • Llevar corresponsales bancarios a comunidades desatendidas! Municipios donde convendría extender la red de corresponsales! Corresponsales por cada mil habitantes Extender la red de corresponsales bancarios! 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Sucursales por cada mil habitantes Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV, INEGI y CONAPO. Cada punto representa un municipio.! Líneas horizontales y verticales representan la media ponderada por población de la variable para los municipios en los 10 estados con menor índice de marginación.! 17! Crecimiento de usuarios de teléfonos inteligentes en América Latina! • La adopción de teléfonos inteligentes ha tenido un crecimiento importante en México! Usuarios de teléfonos inteligentes! Cambio porcentual anual! 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Brasil Fuente: e-Marketer, datos a junio de 2014! México Argentina Otros América Latina 18! Retos y Oportunidades! ! ! Explotar el potencial de la red celular ! • Aprovechar la red existente para proveer servicios financieros a la población desatendida! • Extender la red celular a comunidades remotas! 1.4 1.2 1.0 (millones) Celulares por municipio ! Municipios con potencial para atenderse actualmente con pagos móviles! 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 Sucursales bancarias por cada mil habitantes Fuente: Elaboración propia con datos de CNBV, INEGI y CONAPO. Cada punto representa un municipio.! Líneas horizontales y verticales representan la media ponderada por población de la variable para los municipios en los 10 estados con menor índice de marginación.! 19! Índice! 1. 1! Marco conceptual de la inclusión financiera! a) b) c) ¿Qué es inclusión financiera?! ¿Por qué es importante?! ¿Cuáles son las barreras para la inclusión?! ! 2! Importancia de los sistemas de pago para la inclusión 2. financiera! a) b) c) ¿Qué son los sistemas de pagos?! ¿Por qué son importantes para la inclusión financiera?! ¿Qué se ha hecho en México?! ! 3! Retos! 3. ! 4! Comentarios finales! 4. 20! Comentarios finales! • La inclusión financiera sigue siendo un gran reto en México: sólo el 36% de la población adulta tiene acceso a una cuenta bancaria.1/! • Los sistemas de pagos son una herramienta importante en la tarea de la inclusión financiera:! Reducen los costos e incrementan la seguridad de las transacciones! Sirven como enlace entre la población excluída y las instituciones financieras! • A pesar de los avances en materia regulatoria para promover la inclusión financiera, hay importantes retos por cumplir: ! Ampliar y aprovechar la red celular para proveer servicios financieros! Innovar en modelos de negocio para volver rentable atender a la población desatendida! • Considerando el menor nivel de inclusión de las mujeres, que tengan acceso y usen productos y servicios financieros son elementos necesarios para empoderar el papel de la mujer en la sociedad mexicana.! 1/: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera! 21!
