Informe Lácteo Chile Periodo 2005-2015

INFORME LÁCTEO CHILE AÑO 2015.
1. Producción de leche
De acuerdo a estimaciones de Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias) 1, el año 2015,
la producción de leche en Chile fue de 2.591 millones de litros, un 3,7% menor que la leche
producida el año 2014, reducción de la producción que no se producía desde el año 2009.
Cuadro 1. Estimación de la Producción Anual de Leche, años 2005-2015 (millones de litros)
Recepción
Variación
Recepción
Años
Producción
Encuesta
anual (%)
Odepa
Láctea Menor
2005
2.300
2,2
1.723
223
2006
2.400
4,3
1.818
264
2007
2.450
2,1
1.875
270
2008
2.550
4,1
1.972
264
2009
2.350
-7,8
1.773
288
2010
2.530
7,7
1.896
340
2011
2.620
3,6
2.104
276
2012
2.650
1,1
2.119
316
2013
2.677
1,0
2.149
322
2014
2.691
0,5
2.149
338
2015
2.591
-3,7
2.029
358
FUENTE : Fedeleche con información de Odepa
1
La estimación de producción de Odepa, se obtuvo a partir de la suma de la recepción registrada en el
boletín de la leche de Odepa, más la recepción de leche registrada en la encuesta láctea menor del INE,
más una estimación de la producción informal, el autoconsumo y el consumo animal.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
2. Recepción de Leche Fresca.
A nivel nacional la recepción de leche, informada por Odepa, durante el año 2015 alcanzó los
2.029 millones de litros, un 5,6% inferior a la recepción registrada el año 2014 y que equivale
a 119,9 millones de litros que se dejaron de recepcionar el año 2015. Esta caída se debe
principalmente al fuerte descenso que registró la recepción de todas las regiones del país y
principalmente las regiones de Los Lagos, La Araucanía y Los Ríos, que registraron un
descenso de 58, 34 y 20 millones de litros, respectivamente.
A su vez, cabe destacar que las regiones de La Araucanía y Los Ríos registraron descenso en la
totalidad de las plantas de dichas regiones. Mientras en la región de Los Lagos se registró el
mayor descenso de la recepción de una planta a nivel nacional, la planta de Nestlé de
Llanquihue que registro una caída de 35 millones de litros
Cuadro 2. Recepción de Leche Fresca por Planta en litros.
Enero - Diciembre
Planta
Localidad
Soprole
Quillayes
Danone
Nestlé
Soprole
Granarolo
Quillayes
Soprole
Surlat
Surlat
Colun
Soprole
Lácteos del Sur
Soprole
Nestlé
Watt's
Nestlé
Valle Verde
Chilolac
TOTAL
FEDELECHE con información ODEPA
San Joaquín
Calera de Tango
Chillán
Los Angeles
Los Angeles
Los Ángeles
Victoria
Temuco
Loncoche
Pitrufquén
La Unión
Los Lagos
Río Bueno
Osorno
Osorno
Osorno
Llanquihue
Osorno
Ancud
2014
2015
104.716.189
22.792.544
49.839.250
59.508.794
60.987.922
9.873.510
29.096.789
14.458.897
31.342.457
116.008.763
550.930.648
95.058.299
54.130.844
230.980.984
194.890.247
263.214.133
177.753.514
62.975.177
20.170.059
2.148.729.020
103.542.798
22.596.249
45.192.530
50.933.620
65.135.756
12.245.779
25.662.322
7.636.678
20.936.063
102.877.488
538.381.653
89.043.624
52.380.247
229.859.386
178.365.333
250.052.206
142.514.445
70.291.527
21.177.348
2.028.825.052
Diciembre
Variación
15/14 (%)
-1,1
-0,9
-9,3
-14,4
6,8
24,0
-11,8
-47,2
-33,2
-11,3
-2,3
-6,3
-3,2
-0,5
-8,5
-5,0
-19,8
11,6
5,0
-5,6%
2014
2015
9.406.310
2.049.390
4.831.781
5.505.411
5.517.947
1.080.800
2.715.880
1.284.414
3.626.639
12.279.803
59.017.379
11.522.755
6.528.560
29.383.603
21.290.977
29.379.411
20.183.604
7.063.174
3.048.141
235.715.979
8.606.650
1.890.196
4.606.124
5.146.953
5.531.252
1.071.012
2.481.389
657.264
2.934.036
9.061.460
57.740.107
11.145.815
6.116.062
28.665.157
19.490.573
28.373.126
16.429.597
8.516.953
3.356.515
221.820.241
Variación
15/14 (%)
-8,5
-7,8
-4,7
-6,5
0,2
-0,9
-8,6
-48,8
-19,1
-26,2
-2,2
-3,3
-6,3
-2,4
-8,5
-3,4
-18,6
20,6
10,1
-5,9%
Respecto de la recepción por empresa del año 2015, por tercer año consecutivo, Colún se
mantuvo a la cabeza y alcanzó una recepción de 538,4 millones de litros, seguida por Soprole
y Nestlé que recepcionaron 495,2 y 371,8 respectivamente.
En general el año 2015 se registró un descenso en la recepción, que se vio reflejada en el
descenso de la recepción de la mayoría de las empresas. Destaca la disminución de Nestlé
que el año 2015 recepcionó 60 millones de litros menos que el año 2014. Otra empresa que
sufrió una importante baja fue Surlat, que disminuyó su recepción en 23,5 millones de litros y
en tercer lugar Watt´s con una caída de 13,2 millones de litros.
Por otro lado, entre las empresas que crecieron en su recepción durante el año 2015 se
encuentran Valle Verde, Granarolo (ex Bioleche) y Chilolac, que crecieron en 7,3, 2,4 y 1
millones de litros respectivamente.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Cuadro 3. Recepción de Leche Fresca por Empresa Procesadora en litros.
Enero - Diciembre
Empresa
2014
Soprole
506.202.291
Quillayes
51.889.333
Danone Chile
49.839.250
Nestlé
432.152.555
Watt´s-Loncoleche
263.214.133
Surlat
147.351.220
Colun
550.930.648
Chilolac
20.170.059
Lácteos del Sur
54.130.844
Valle Verde
62.975.177
Granarolo
9.873.510
TOTAL
2.148.729.020
Fuente: FEDELECHE con información de ODEPA
2015
495.218.242
48.258.571
45.192.530
371.813.398
250.052.206
123.813.551
538.381.653
21.177.348
52.380.247
70.291.527
12.245.779
2.028.825.052
Diciembre
Variación
15/14 (%)
-2,2
-7,0
-9,3
-14,0
-5,0
-16,0
-2,3
5,0
-3,2
11,6
24,0
-5,6
2014
2015
57.115.029
4.765.270
4.831.781
46.979.992
29.379.411
15.906.442
59.017.379
3.048.141
6.528.560
7.063.174
1.080.800
235.715.979
54.606.138
4.371.585
4.606.124
41.067.123
28.373.126
11.995.496
57.740.107
3.356.515
6.116.062
8.516.953
1.071.012
221.820.241
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Variación
15/14 (%)
-4,4
-8,3
-4,7
-12,6
-3,4
-24,6
-2,2
10,1
-6,3
20,6
-0,9
-5,9
3. Elaboración de Productos Lácteos
En el año 2015 y de acuerdo a la información disponible en Odepa, se mantuvo la elaboración
de leche fluida, yogur, queso y leche en polvo, como las más importantes entre los productos
lácteos.
Desde el punto de vista de los requerimientos de leche para la elaboración de estos productos,
la leche en polvo y los quesos pasan a ser los productos más importantes, ya que para su
elaboración durante el año 2015 se utilizaron aproximadamente 873 y 817 millones de litros
de leche, respectivamente. Por lo tanto, desde este punto de vista de la elaboración queda en
un tercer lugar la leche fluida y en cuarto el yogur.
Respecto de la evolución de la elaboración de productos lácteos entre el año 2014 y 2015, se
observa que los productos que más crecieron en su elaboración fueron la leche condensada,
el manjar y la mantequilla. Mientras que los productos que más cayeron en su elaboración
fueron la leche en polvo y la crema.
Cuadro 4. Elaboración de Productos Lácteos en millones de kilogramos o litros.
Producto
Leche Fluida
Quesillo
Yogur
Leche Cultivada
Crema
Leche Condensada
Manjar
Leche en Polvo
Quesos
Mantequilla
Suero en polvo
Unidad (MM)
L
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Enero-Diciembre
2014
2015
423,1
426,7
9,1
9,2
227,5
229,9
13,0
13,2
31,4
29,9
36,8
39,1
30,5
31,8
103,5
87,3
81,6
81,7
21,9
22,4
21,5
21,6
Variación
15/14 (%)
0,8
0,7
1,1
1,6
-4,9
6,4
4,3
-15,7
0,1
2,3
0,4
Fuente: FEDELECHE con información de ODEPA
Por otro lado, en la evolución de la elaboración de productos lácteos en los últimos tres años
se observa que se mantiene la importancia en la elaboración de productos lácteos tales como
la leche fluida, el yogur, la leche en polvo y los quesos.
En relación a la tendencia de elaboración de estos últimos tres años, se registró un
crecimiento en la producción de leche fluida, quesillo, leche cultivada, leche condensada,
manjar y mantequilla. En el caso del yogur, la crema, la leche en polvo, los quesos y el suero
en polvo se registró un comportamiento relativamente estable en el tiempo.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Elaboración de productos lácteos periodo enero-diciembre
450
2013
2014
2015
400
Millones
350
300
250
200
150
100
50
0
Leche Fluida Quesillo (Kg)
(L)
Yogur (Kg)
Leche
Cultivada (Kg)
Crema (Kg)
Leche
Condensada
(Kg)
Manjar (Kg)
Leche en
Polvo (Kg)
Fuente: FEDELECHE con información de ODEPA
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Quesos (Kg)
Mantequilla
(Kg)
Suero en
polvo (Kg)
4. Precios del sector lácteo en Chile
A continuación se presentan los precios relevantes para el sector lácteo nacional2 en el año
2015:
a) precios al productor por región y país,
b) precios CIF de los principales insumos (urea, superfosfato triple y maíz),
c) precios CIF de importación de productos lácteos a Chile (leche en polvo entera, leche en
polvo descremada, mantequilla y queso gouda) y
d) precios FOB de exportación de productos lácteos (leche en polvo entera, leche condensada
y queso gouda).
a. Precio al productor
El año 2015 el precio promedio real pagado a productor en Chile fue de $ 213,31 (pesos de
febrero 2016), precio $29,55 inferior al precio promedio pagado el año 2014.
En regiones, los precios promedio reales presentaron comportamientos similares a la
tendencia nacional, pero con diferentes magnitudes. En comparación con el año 2014, las
regiones Metropolitana y la del Bío-Bío registraron las mayores caídas en sus precios, -38,92 y
-33,90 respectivamente. Luego la Región de Los Ríos -$29,74, Los Lagos con -$28,01 y por
último La Araucanía -$26,57.
Cuadro 5. Precio Real por Litro pagado a Productor por Región, ($ febrero 2016)
M es
M etropolitana
Variación
2015
1 5 /1 4
2014
2014
Bío-Bío
Variación
2015
1 5 /1 4
2014
Araucanía
Variación
2015
1 5 /1 4
2014
Los Ríos
Variación
2015
1 5 /1 4
2014
Los Lagos
Variación
2015
1 5 /1 4
País
2014
2015
Variación
1 5 /1 4
Enero
258,85 238,64
-7,8%
248,47 230,18
-7,4%
244,93 226,02
-7,7%
224,30 198,70
-11,4%
232,53 216,32
-7,0%
233,75 213,81
-8,5%
F ebrero
263,20 236,20
-10,3%
249,94 227,55
-9,0%
248,52 217,03
-12,7%
230,88 207,12
-10,3%
239,76 210,90
-12,0%
239,93 213,36
-11,1%
M arz o
266,63 237,46
-10,9%
256,31 228,55
-10,8%
251,49 221,01
-12,1%
242,70 213,93
-11,9%
246,85 219,95
-10,9%
247,95 220,22
-11,2%
Abril
267,43 239,03
-10,6%
259,16 235,45
-9,1%
255,02 223,22
-12,5%
245,30 216,54
-11,7%
250,96 226,58
-9,7%
251,31 224,76
-10,6%
M ayo
295,35 261,49
-11,5%
268,65 247,70
-7,8%
271,79 237,82
-12,5%
254,92 220,89
-13,3%
259,47 232,60
-10,4%
262,46 232,52
-11,4%
Junio
296,12 259,36
-12,4%
272,38 246,71
-9,4%
271,66 243,51
-10,4%
253,60 220,23
-13,2%
254,18 232,51
-8,5%
260,66 232,77
-10,7%
Julio
295,26 259,67
-12,1%
274,80 245,49
-10,7%
263,54 250,46
-5,0%
245,39 217,17
-11,5%
247,55 225,91
-8,7%
255,13 229,83
-9,9%
Agosto
293,24 250,69
-14,5%
275,44 235,88
-14,4%
260,08 243,73
-6,3%
243,60 210,45
-13,6%
248,20 214,35
-13,6%
253,66 220,21
-13,2%
Septiem bre 269,50 212,09
-21,3%
268,28 211,76
-21,1%
250,88 213,74
-14,8%
232,75 190,24
-18,3%
241,34 205,45
-14,9%
243,21 201,72
-17,1%
Octubre
265,21 210,34
-20,7%
256,17 206,59
-19,4%
242,05 198,85
-17,8%
225,86 187,94
-16,8%
236,48 191,39
-19,1%
236,30 192,68
-18,5%
N oviem bre 261,78 209,62
-19,9%
255,79 206,40
-19,3%
230,29 198,61
-13,8%
219,81 185,89
-15,4%
229,48 191,45
-16,6%
229,71 191,88
-16,5%
Diciem bre
-20,0%
251,81 205,01
-18,6%
229,12 198,56
-13,3%
217,22 183,20
-15,7%
227,04 182,93
-19,4%
227,37 186,89
-17,8%
259,69 207,78
Fuente: FEDELECHE con información de ODEPA
En el mediano plazo se observa un comportamiento estacional con una tendencia al alza en
los precios nominales pagado a productor. Sin embargo, durante el año 2015 esta tendencia
se revirtió a partir del segundo semestre del año y en octubre se registró la mayor caída del
precio a productor que alcanzó el 18,5% y en diciembre cayó un 17,8% en comparación el
precio de diciembre de 2014, llegando hasta los 186,89 pesos por litro, nivel de precio similar
al registrado en diciembre del año 2012.
2
Estos precios fueron obtenidos del Informe mensual de la industria láctea que realiza Odepa: “Avance de
elaboración y recepción” y de información obtenida desde Lexis Nexis.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Evolución del precio nominal promedio ponderado del litro de
leche pagado a productor en Chile
260
240
$/L
220
200
180
160
140
dic-09
feb-10
abr-10
jun-10
ago-10
oct-10
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
120
Fuente: FEDELECHE con información de ODEPA
b. Precios de insumos
Los precios de importación promedios anuales de la Urea, el SFT y el maíz para consumo
animal por segundo año consecutivo registraron una caída en sus precios. Al comparar el
precio promedio anual del año 2015 en comparación con el año 2014, el precio del maíz para
consumo animal registró la mayor caída (-14,8%) llegando hasta un precio promedio anual de
194 dólares por tonelada. El precio de la urea registró la segunda mayor caída (-12,8%)
llegando hasta un precio promedio anual de 339 dólares por tonelada y finalmente el SFT
registró la menor caída en su precio (-3,9%) llegando hasta los 398 dólares por tonelada.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Cuadro 6. Precio Importación Urea, Superfosfato Triple (SFT) y Maíz, CIF (US$/T)
Urea
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2014
2015
407
393
421
419
396
374
349
329
334
355
403
481
368
360
367
356
342
333
342
330
339
323
306
300
Variación
15/14
-9,4%
-8,4%
-12,8%
-15,0%
-13,7%
-11,0%
-2,1%
0,5%
1,8%
-9,1%
-24,1%
-37,8%
Superfosfato Triple
Variación
2014
2015
15/14
411
371
424
14,3%
378
416
10,1%
448
380
-15,2%
446
402
-9,9%
402
394
-2,0%
391
401
2,6%
414
387
-6,7%
427
382
-10,5%
443
400
-9,7%
430
400
-6,9%
406
388
-4,4%
Maiz Consumo Animal
Variación
2014
2015
15/14
220
207
-6,0%
217
213
-2,0%
238
205
-14,1%
261
202
-22,6%
251
259
192
-26,0%
242
190
-21,5%
228
185
-18,9%
210
195
-7,3%
210
180
-14,3%
201
179
-10,7%
200
192
-3,9%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
En el mediano plazo, en general, los precios presentan una tendencia a la baja, observándose
una tendencia más marcada a la baja en el caso de la urea.
Evolución del precio de importación de úrea, superfosfato
triple y maíz
700
Úrea
600
SFT
Maíz
US$ / T
500
400
300
200
100
dic-15
sep-15
jun-15
mar-15
dic-14
sep-14
jun-14
mar-14
dic-13
sep-13
jun-13
mar-13
dic-12
sep-12
jun-12
mar-12
dic-11
jun-11
sep-11
mar-11
dic-10
sep-10
jun-10
mar-10
dic-09
0
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
c. Precios de Importación de productos lácteos
Los precios promedios anual de importación del año 2015 de la LPE, LPD, mantequilla y queso
gouda, registraron un cambio de tendencia ya que se presentó una fuerte caída en
comparación con los precios promedio del año 2014. El producto que registró la mayor caída
fue la LPD (-39,5%) llegando hasta un precio promedio anual de 2.571 dólares por tonelada.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
En segundo producto que registró la mayor caída fue la LPE (-34,4%) llegando hasta un precio
promedio anual de 2.990 dólares por tonelada. Luego el queso gouda registró la tercera mayor
caída (-28,1%) llegando hasta los 3.340 dólares por tonelada y por último el precio de la
mantequilla registró una caída del 16,8% llegando hasta un precio promedio anual de 3.519
dólares por tonelada.
Cuadro 7. Precios de Importación LPE, LPD, Mantequilla y Queso Gouda, CIF (US$/T)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Leche en Polvo Entera
Variación
2015
15/14
4.781
3.190
-33,3%
4.763
3.051
-35,9%
4.754
3.463
-27,1%
5.247
3.316
-36,8%
4.744
3.644
-23,2%
4.765
3.199
-32,9%
4.752
3.042
-36,0%
4.584
3.086
-32,7%
4.431
2.728
-38,4%
4.409
2.057
-53,4%
4.415
2.470
-44,0%
3.074
2.628
-14,5%
2014
Leche en Polvo Descremada
Variación
2014
2015
15/14
4.355
3.471
-20,3%
4.340
2.879
-33,6%
4.322
2.700
-37,5%
2.720
4.736
2.575
-45,6%
4.593
2.817
-38,7%
4.521
2.504
-44,6%
4.420
2.549
-42,3%
4.324
2.124
-50,9%
3.778
2.155
-42,9%
3.644
2.268
-37,8%
3.716
2.089
-43,8%
Mantequilla
2014
2015
3.726
4.048
3.937
4.189
3.967
4.698
4.727
4.693
4.464
4.458
3.620
3.583
4.080
3.477
3.842
3.643
3.613
3.591
3.791
3.397
2.910
2.786
Variación
15/14
-11,5%
3,6%
-17,0%
-3,2%
-22,5%
-23,6%
-23,5%
-15,1%
-23,8%
-23,0%
2014
4.408
4.401
4.557
4.627
4.599
4.919
4.824
4.753
4.800
4.776
4.728
4.355
Queso Gouda
Variación
2015
15/14
3.969
-10,0%
4.455
1,2%
3.386
-25,7%
3.431
-25,8%
3.317
-27,9%
3.261
-33,7%
3.214
-33,4%
2.973
-37,5%
3.052
-36,4%
3.035
-36,5%
3.019
-36,2%
2.971
-31,8%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
En el mediano plazo se ha presentado una cierta inestabilidad en los precios de estos cuatro
productos importados, observándose más claramente en el caso de la mantequilla. En general
se observa una tendencia al alza en los precios de estos productos, que comienza
aproximadamente a mediados del año 2012 y se mantiene hasta el primer semestre de
2014. A inicios del segundo semestre de 2014, se observa un cambio de tendencia,
registrando una fuerte caída en los precios de estos productos, que se mantuvo durante el
transcurso del 2015, y que se acentuó principalmente en los casos de la LPE y la LPD.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Evolución del precio de importación de la LPE, LPD,
mantequilla y queso gouda (CIF US$/T)
6.500
LPE
6.000
LPD
Mantequilla
Queso Gouda
5.500
US$ / T
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
dic-15
sep-15
jun-15
mar-15
dic-14
sep-14
jun-14
mar-14
dic-13
sep-13
jun-13
mar-13
dic-12
sep-12
jun-12
mar-12
dic-11
sep-11
jun-11
mar-11
dic-10
2.000
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
d. Precios de exportación de productos lácteos
El precio promedio anual de exportación de la LPE, la leche condensada y el queso gouda
registraron una caída en el precio promedio anual de 2015 en comparación con el año 2014.
El precio promedio anual de la LPE registró la mayor caída (-35,3%) llegando hasta los 2.926
dólares por tonelada, luego el precio promedio anual del queso gouda con una caída del
21,4% llegó hasta los 3.012 dólares por tonelada. En el caso del precio promedio anual de la
leche condensada, esta ha presentado un precio más estable, cayendo sólo un 5,7% hasta los
1.728 dólares por tonelada.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Cuadro 8. Precios de Exportación FOB (US$/T)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Leche en Povo Entera
Variación
2014
2015
15/14
4.651
3.765
-19,1%
4.898
4.882
-0,3%
4.920
2.544
-48,3%
4.887
2.589
-47,0%
4.634
2.823
-39,1%
4.516
2.943
-34,8%
4.988
4.438
2.750
-38,0%
4.382
2.540
-42,0%
5.078
2.102
-58,6%
3.543
2.142
-39,6%
3.365
3.105
-7,7%
Leche Condensada
Variación
2014
2015
15/14
1.765
1.841
4,3%
1.744
1.780
2,1%
1.808
1.710
-5,4%
1.870
1.724
-7,8%
1.807
1.743
-3,5%
1.807
1.656
-8,4%
1.880
1.767
-6,0%
1.898
1.806
-4,8%
1.900
1.818
-4,3%
1.791
1.790
-0,1%
1.871
1.556
-16,8%
1.835
1.540
-16,1%
2014
5.066
5.260
5.124
5.099
5.149
5.025
4.893
5.109
4.876
4.935
4.425
4.826
Queso Gouda
Variación
2015
15/14
4.624
-8,7%
4.577
-13,0%
4.297
-16,1%
3.868
-24,1%
4.202
-18,4%
4.096
-18,5%
3.904
-20,2%
3.785
-25,9%
3.700
-24,1%
3.450
-30,1%
3.357
-24,1%
3.126
-35,2%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
En el mediano plazo, se observa una tendencia relativamente estable de los precios de la
leche condensada en torno a los 1.700 dólares por tonelada. En el caso de la LPE y el queso
gouda, los precios promedios registran una caída a partir de inicios de 2014 que se agudizó el
año 2015 principalmente en el caso de la LPE.
Evolución del precio de las exportaciones de LPE, Leche
Condensada y Queso Gouda (FOB US$/T)
6.000
5.500
LPE
Leche Condensada
Queso Gouda
5.000
US$ / T
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
dic-10
feb-11
abr-11
jun-11
ago-11
oct-11
dic-11
feb-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
feb-13
abr-13
jun-13
ago-13
oct-13
dic-13
feb-14
abr-14
jun-14
ago-14
oct-14
dic-14
feb-15
abr-15
jun-15
ago-15
oct-15
dic-15
1.000
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
5. Comercio de productos lácteos
a. Importaciones
El año 2015 las importaciones alcanzaron los 491,1 millones de litros equivalentes, un 30,5%
mayor a las importaciones del año 2014. Desde el punto de vista de su valor se registró una
leve caída, de un 6,0% en las importaciones en comparación con el año 2014, alcanzando los
US$ 219,4 millones de dólares importados.
El año 2015 el principal origen de las importaciones fueron productos de EEUU, Argentina y
Nueva Zelanda, sumando el 64,1% de las importaciones totales. A su vez las empresas
importadoras líderes continuaron siendo Nestlé y Soprole.
Cuadro 9. Ranking de Importaciones Lácteas Enero-Diciembre 2015
Participación
sobre el valor
1
EEUU
26,2%
2
Argentina
19,5%
3
Nueva Zelanda
18,4%
4
Uruguay
8,3%
5
México
6,5%
6
Irlanda
2,9%
7
Alemania
2,7%
8
Brasil
2,6%
9
Francia
2,6%
10
Holanda
2,2%
11
Otros
8,1%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
Posición
Origen Importaciones
Empresas Importadoras
Nestlé
Soprole - Prolesur
Santa Rosa
Promerco
Icb food
Aspen
Codigua
Macro food
Mondelez
Quillayes
Otros
Participación
Productos Importados
sobre el valor
16,0%
Queso gouda
14,3%
Preparaciones Infantiles
4,5%
Leche en polvo descremada
4,0%
Queso crema
3,9%
Leche en polvo entera
3,9%
Queso mozzarella
2,7%
Mantequilla
2,5%
Los demás quesos
2,5%
Helado base leche
2,3%
Queso fundido
43,4%
Otros
Participación
sobre el valor
19,5%
11,6%
11,4%
10,0%
9,4%
6,5%
5,6%
4,4%
3,1%
3,1%
15,4%
En el caso particular de las empresas que más importaron, Nestlé y Soprole, el año 2015
Nestlé pasó al primer lugar en el valor de las importaciones en comparación con el año 2014.
Ahora considerando el volumen de las importaciones, Nestlé, el año 2015 alcanzó a importar
83,7 millones de litros equivalentes, un 8,3% superior a las importaciones del año 2014,
principalmente debido a un aumento de un 16,9% en las importaciones de LPE y 12,8% en las
importaciones de las preparaciones infantiles. A su vez las importaciones LPD, que suman el
52% de las importaciones de Nestlé del año 2015, se mantuvieron en niveles similares,
apenas un 2,6% superior a las importaciones del año 2014.
Por su parte, Soprole importó 85,1 millones de litros equivalentes, 13,8% inferior a las
importaciones del año 2014. Este descenso se debió principalmente a la caída de un 34,4%
de las importaciones de queso gouda. Por otro lado, en el caso de los otros productos
relevantes importados por Soprole el año 2015, la LPE registró importaciones, a diferencia del
año 2014 cuando no se registraron y el queso cheddar registró un crecimiento de 150,3% en
sus importaciones, en comparación con el año 2014.
En valor los productos más importados, a nivel país, el año 2015 fueron el queso gouda, las
preparaciones infantiles y LPD, que sumaron el 42,5% de las importaciones. Considerando las
empresas procesadoras más importantes de Chile en el caso de las importaciones de queso
gouda, por lejos la empresa que más importó fue Soprole sumando el 46% de las
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
importaciones. En relación a las preparaciones infantiles, Nestlé fue la importadora más
importante sumando el 54% de dichas importaciones y en el caso de la LPD también Nestlé
las lideró con el 40% de ellas, seguida por Danone con el 13%.
Cuadro 10. Importaciones de LPE, LPD, queso gouda y leche condensada realizadas por las
principales empresas procesadoras de Chile
Producto
Empresa
%
Volumen (Kg) monto (US$) Precio (US$/T)
Nestlé
41
2.804.250
9.609.415
3.427
Soprole
24
1.611.025
4.541.989
2.819
LPE
Watt´s
0
1.000
4.336
4.336
Otros
35
2.414.683
6.530.709
2.705
Total país
100
6.830.958 20.686.448
3.028
Nestlé
40
3.819.082
10.278.040
2.691
Danone
13
1.287.253
3.022.765
2.348
LPD
Watt´s
0
8
270
35.971
Otros
47
4.542.558
11.641.419
2.563
Total País
100
9.648.901 24.942.494
2.585
Soprole
46
5.991.221
18.434.354
3.077
Colún
1
117.956
592.727
5.025
Surlat
0
41
612
15.022
Queso Gouda
Watt´s
0
10
182
19.145
Otros
54
7.045.131
23.703.298
3.364
Total país
100 13.154.359 42.731.173
3.248
Nestlé
0
7
151
22.001
Leche
Otros
100
210.461
323.263
1.536
condensada
Total país
100
210.468
323.414
1.537
Nestlé
54
2.210.556
9.929.564
4.492
Preparaciones
Otros
46
1.913.696
15.497.969
8.098
Infantiles
Total país
100
4.124.252 25.427.532
6.165
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
b. Exportaciones
En el año 2015 las exportaciones alcanzaron los 287,5 millones de litros equivalentes, un
37,7% menor que las registradas el año 2014. En valor, las exportaciones también registraron
una tendencia a la baja de un 42,4% en comparación con el año 2014, alcanzando los 172,8
millones de dólares exportados.
Respecto del ranking de las exportaciones del año 2015 y considerando el valor de las
mismas, los principales destinos de exportación fueron México, EEUU y Perú acumulando el
42% de las exportaciones.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Las principales empresas exportadoras del año 2015 siguieron siendo Nestlé y Colún,
sumando el 82,1% de las mismas, con 116,6 millones de dólares y 25,1 millones de dólares,
exportados respectivamente.
Cuadro 11. Ranking de Exportaciones Lácteas Enero-Diciembre 2015
Posición
Destino Exportaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
México
EEUU
Perú
Costa Rica
Nicaragua
Honduras
Cuba
Venezuela
Colombia
Guatemala
Otros
Participación
sobre el valor
15,7%
15,7%
10,6%
6,3%
6,1%
5,4%
4,7%
4,7%
4,5%
4,2%
22,0%
Empresas exportadoras
Nestlé
Colún
Soprole-Prolesur
Valle Verde
Watt´s
Surlat
Tjp internacional
Lacteos del sur
Exp. Mtg Ltda.
Ostalmar
Otros
Participación
Participación
Productos exportados
sobre el valor
sobre el valor
67,5%
Leche condensada
27,7%
14,6%
Preparaciones infantiles
27,1%
9,0%
Queso gouda
12,7%
2,6%
Leche en polvo entera
11,1%
2,4%
Suero
6,0%
0,7%
Las demas mantequillas
4,7%
0,7%
Manjar
4,3%
0,6%
Mantequilla
3,1%
0,6%
Leche en polvo descremada
1,3%
0,3%
Leche en polvo semidescremada
0,4%
1,1%
Otros
1,6%
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
De las empresas que más exportaron, Nestlé y Colún, registraron un descenso de 23,5% y
56,9% en sus respectivas exportaciones en comparación con el año 2014. En el caso
particular de Nestlé la caída de las exportaciones se debe fundamentalmente a una baja en
sus principales exportaciones leche condensada y preparaciones infantiles. Mientras que la
caída en las exportaciones de Colún se debe a una baja en las exportaciones de LPE y queso
gouda.
Respecto de los productos exportados por Chile el año 2015, al igual que el año 2014 se
mantienen la leche condensada, las preparaciones infantiles, el queso gouda y la LPE, entre
los productos lácteos más exportados.
Considerando las empresas procesadoras más importantes de Chile, el año 2015, las
exportaciones de leche condensada y de preparaciones infantiles fueron lideradas por lejos,
por la empresa Nestlé. En el caso de las exportaciones de LPE, Colún, Soprole y Nestlé fueron
las empresas exportadoras más importantes con un 35%, 29% y 22%, del total de esas
exportaciones, respectivamente. Y en relación a las exportaciones de queso gouda, Colún fue
por lejos la empresa más exportadora, sumando el 49% de las exportaciones, seguida por
Soprole que exportó el 27% del total de esas exportaciones.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Cuadro 12. Exportaciones LPE, LPD, queso gouda y leche condensada realizadas por las
principales empresas procesadoras de Chile
Producto
Empresa
%
Volumen (Kg) Valor (US$) Precio (US$/T)
Colún
35
2.087.000
5.287.219
2.533
Soprole
29
1.698.000
5.436.132
3.201
Nestlé
22
1.331.200
6.920.098
5.198
LPE
Watt´s
3
162.000
349.491
2.157
Otros
11
672.942
1.256.014
1.866
Total País
100
5.951.142 19.248.953
3.234
Soprole
100
594.000
2.181.290
3.672
LPD
Watt´s
0
2.520
15.382
6.104
Total País
100
596.520
2.196.672
3.682
Colún
49
2.614.495
9.882.220
3.780
Soprole
27
1.435.340
6.370.194
4.438
Surlat
4
225.002
1.022.898
4.546
Queso Gouda
Watt´s
2
125.253
551.866
4.406
Otros
18
945.870
4.071.519
4.305
Total país
100
5.345.961 21.898.696
4.096
Nestlé
100
27.765.482
47.779.865
1.721
Leche
Otros
0,5
131.410
29.387
224
condensada
Total País
100 27.896.892 47.809.252
1.714
Nestlé
100
11.296.318
46.839.267
4.146
Preparaciones
Otros
0
19.061
15.564
817
Infantiles
Total País
100 11.315.379 46.854.830
4.141
Fuente: FEDELECHE con información de Lexis Nexis
c. Balanza Comercial
La Balanza Comercial en millones de litros equivalentes, muestra que el año 2015 Chile se
comportó como un país importador. Esto se debe al fuerte crecimiento que tuvieron las
importaciones el año 2015 que aumentaron un 30,5% en comparación con el año 2014,
alcanzando los 491,1 millones de litros equivalentes. Mientras que las exportaciones
registraron una fuerte caída, retrocediendo 37,7% en comparación con el año 2014, llegando
hasta las 287,5 millones de litros equivalentes. Estos resultados en el comercio internacional
de Chile para el año 2015 provocaron que se importaran 203,7 millones de litros equivalentes
más de los que se exportaron.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis
Balanza Comercial Lactea Anual,
millones de litros equivalentes
300
250
Exportador Neto de Leche
200
Millones de litros
150
100
50
0
-50
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-100
-150
Importador Neto de Leche
-200
-250
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis
Por otro lado, si se considera el valor de las exportaciones realizadas el año 2015, Chile
también se presenta como un país importador, ya que se exportaron 172,8 millones de
dólares y se importaron 219,4 millones de dólares. Esto significa que se importaron 46,6
millones de dólares más de los que se exportaron, por lo tanto, desde el punto de vista del
valor de las exportaciones el año 2015, Chile fue un país importador neto de productos
lácteos.
Elaborado por Fedeleche F.G. con información de ODEPA y LexisNexis