RECURSO DE RECONSIDERACIÓN DE EDEGEL S.A.A. Contra la Resolución OSINERGMIN No 079-2010OS/CD, mediante la cual se fijan los precios en Barra aplicables al período comprendido entre el 01 de mayo de 2010 y el 30 de abril de 2011 y el Informes Técnico N° 0127-2010-GART Mayo de 2010 EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad Estudio para Determinar el Costo Unitario por Dualidad Lima, Mayo del 2010 Costo Unitario por Dualidad CONTENIDO EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad Objetivos Alcances del Estudio Componentes Principales para Dualidad Casos de Análisis Resumen de Resultados Conclusiones Objetivos EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad ¾ De la Presentación Presentar los Resultados del Estudio de Costo Unitario por Dualidad y los Criterios Aplicados para ello. ¾ Del Estudio Explicar la evaluación para Determinar el Costo Unitario por Dualidad, adaptando una unidad a GN para operar con D2, en referencia a la unidad GE PG7241FA de 171 MW y aplicando el Procedimiento “Compensación Adicional por Seguridad de Suministro” Plantear y describir los Criterios Técnicos para el análisis de del “Costo Unitario Eficiente por Dualidad” determinado según el Procedimiento "Compensación Adicional por Seguridad de Suministro". 4 Â Alcances del Estudio EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad ¾ Revisar los costos aplicados por OSINERGMIN que propuso un valor para el “Costo Unitario Eficiente por Dualidad”. ¾ Evaluar técnicamente los equipos adicionales para implementar la dualidad y su costo correspondiente Revisar el costo incremental respecto a los costos de la unidad de punta que opera con GN. ¾ Estimar los costos de inversión, O&M de las instalaciones adicionales necesarias Que permitan la operación alternativa de la Unidad de Referencia, ¾ Calcular los costos de mantener stock de combustibles. ¾ Considerar para la valorización proyectos similares a nivel internacional e información de fabricante. Referencias de costos de proyectos actuales similares. Oferta de Siemens para la conversión y Presupuesto de Ingendesa y Costos Referencial de GT Pro Dimensionamiento y presupuestos para plantas térmicas. 5 Â Revisión de Costos de OSINERGMIN EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad CENTRAL TERMOELECTRICA Gas Natural Dual GN + D2 34 525 3 453 949 1 519 324 203 1 564 489 711 284 120 1 300 1 294 1 541 177 357 1 195 215 3 265 Incremento Porcentual 0% 46 243 53 484 16% 2 914 2 914 0% 49 157 56 399 15% Precio FOB 34 525 Quemador dual DLN y conexiones de segundo combustible Repuestos iniciales 863 Transporte y Seguro Marítimo 1 381 Aranceles ad-valorem Gastos de desaduanaje 294 Transporte local 203 Montaje electromecánico 1 564 Pruebas y puesta en marcha 489 Supervisión 711 Adquisición de terreno (incluye sub estación) 284 Obras Preliminares y Cerco (incluye subestación) 120 Obras civiles 1 300 Suministro de sistema de combustible gas natural 1 294 Suministro complementario por sistema de combustible dual Suministro de sistema contra incendio 177 Instalaciones auxiliares de abastecimiento de agua cruda Planta DEMIN y auxiliares Gastos Generales - Utilidad Contratista 215 Intereses Durante la Construcción 2 823 INVERSIONES, Miles de US$ Costo Total de Inversión de la Central Termoeléctrica (CTICT) Costo Total de Inversión de la Conexión Eléctrica (CTICE) Total de Inversiones 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Capacidad de la Unidad 171 MW. Partidas que no varían no obstante que requieren mayores gastos. Ejemplo: Transporte de equipos, Montaje, Supervisión, Sistema contra incendios 0% 16% 6 Â Metodología EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad ¾ Los equipos complementarios para el Sistema Dual de unidad turbogas. Sistema de petróleo Equipos auxiliares del sistema de petróleo Agua desmineralizada Sistema contra incendios ¾ Para el análisis se desarrollaron dos modelos de costos, evaluados en relación al precio entonces vigente fijado por OSINERGMIN en el proceso regulatorio de Fijación de Tarifas en Barra. Los escenarios fueron los siguientes: 1. Caso Base – Fijación de Tarifas en Barra. 2. Dualidad con Costos del Modelo GT-Pro para unidad PGT 7241 FA 3. Dualidad con Costos SGT6 5000F de modelo GTPro y Cotización de Fabricante para Dualidad ¾ Para la comparación, las inversiones se clasificaron a nivel de partidas, siguiendo la estructura planteada por el programa GT-Pro. Programa de amplio uso y aceptación en el sector de generación. Cuenta con librerías que permiten realizar simulaciones tanto de tipo técnico como análisis económicos. 7 Estructura de Costos de Inversión EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad ¾ Para formular los costos de proyectos de una central térmica, la práctica internacional usa programa de diseños y costos Estructura de componentes clasificados como: 1. Equipos Especializados o Principales de Generación y Sistemas de Control. 2. Otros Equipos o Balance de Planta (BOP), que corresponde a los sistemas auxiliares mecánicos y eléctricos al interior de la planta térmica. 3. Obras Civiles. 4. Montaje de equipamiento mecánico. 5. Montaje de equipamiento eléctrico y cableado de fuerza. 6. Edificaciones y Estructuras. 7. Servicios de Ingeniería y Puesta en Servicio. 8. Instalaciones externas para interconexión con fuentes de agua, ductos de suministro de combustible y conexión eléctrica al Sistema Interconectado. Complementariamente el octavo rubro corresponde a lo que se conoce típicamente como costos de capital fuera de los límites de la Planta. Adicionalmente se agregan: Costos de Transporte y Seguro. Gastos generales y Utilidad. Contingencias 8 Comparativo de GN a Dual (GN+D2) Turbina GE PG 7241 FA EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad Descripcion I Equipo Especializado II Otros Equipos III Obras Civiles IV Montaje Mecanico V Montaje Electrico & Cableado VI Edificios & Estructuras VII Ingenieria & Puesta en Servicio VIII Subtotal - Costos Internos del Contratista Costos Indirectos y Miscelaneos del Contratista Precio del Contratista IX Costos Indirectos y Miscelaneos del Propietario Costo Total - Propietario ¾ Gas Dual GN Natural + D2 61 801 1 295 2 760 3 301 1 162 2 765 3 257 76 340 7 634 83 974 6 794 90 769 65 712 6 301 4 382 4 725 1 162 2 765 4 831 89 877 8 988 98 865 7 999 106 864 La evaluación de la unidad GE PG 7241 FA muestra que el paso de operación simple con GN a operación dual GN+D2 requiere de un incremento en costos de 16 millones de US$, que debería ser reconocido como costo adicional. 9 Comparativo de Inversiones Adicionales para Implementar Dualidad EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad Resumen de Costos del Proyecto I. Equipo Especializado II. Otros Equipamientos III. Obras Civiles IV. Montaje Electromecánico V. Montaje Eléctrico y Cableado VI. Edificación y Estructuras VII. Ingeniería y Puesta en Servicio Subtotal - Costos del Contratista VIII. GG y Miscelaneos del Contratista Precio a Nivel del Contratista IX. Gastos Generales del Propietario Costos Totales a nivel del Propietario Caso Sistema Fijaciòn Tarifaria Dual GE- Propuesta OSINERG PG 7241 SiemensIngendesa FA MIN 3 706 2 752 218 64 59 0 0 6 799 0 6 799 442 7 241 3 911 5 006 1 621 1 425 0 0 1 574 13 537 1 354 14 891 1 205 16 095 4 665 6 021 1 543 252 66 0 1 255 13 803 957 14 760 1 476 16 236 ¾ El caso de OSINERGMIN tiene un costo inferior en 56% respecto al presupuesto formulado con la unidad GE de 171.1 MW 10 Costos Adicionales Stock de Combustible y O&M EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad Parámetro Datos de la Unidad Potencia Nominal Energia a Producir Consumo Especifico Combustible Requerido en el Período Peso del Combustible D2 Volumen de Combustible D2 Costo del Combustible y Costo Financiero Costo Total del Combustible Costo Financiero por Stock ¾ ¾ Unidad Sistema Dual GE- Escenario de Dualidad (GN+D2) - Modelo GT Pro PG 7241 FA MW MWh kg/kWh 171,1 12 833 0,26 Mil kg Mil Gln 3 336,45 Costos Anuales de O&M 1 027,23 Costos Anuales de Personal Mil S/. 4 478,73 Mil S/. Mil US$ Modelo Dual GE-PG 7241 FA Datos de las Unidades Costos de Turbo-Generador Dual Mil US$ 106 864 Costo de Conexiòn Electrica Mil US$ 2 914 Potencia Efectiva MW 159,9 Seguros Multiriesgo US$ Costos Fijos de Personal y Otros US$ Costos Fijos de O&M US$ 818,44 Total de Costos Anuales de O&M US$ 258,92 Costo Fijo Anual de Operación y MantenimienUS$/kW-año 758 214,2 548 891 1 307 105 720 050 2 027 155 12,68 El costo financiero por stock de combustible es de 818,4 mil US$, calculado sobre un período anual, dado que el riesgo de desabastecimiento de gas natural es una variable permanente y continua en el sistema, bajo la premisa de garantizar combustible para una operación de 15 días durante las horas punta. La actualización de costos de O&M para la unidad GE muestra un Costo Fijo de US$ 2,0 millones anuales, mantenido la misma estructura organizacional, sueldos brutos, así como la inclusión de los beneficios sociales que considera la ley peruana. 11 Costo Eficiente por Capacidad con GN Escenarios de Análisis de Costos de Dualidad EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad Parámteros de Cálculo Sistema Osinergmin Dual GE-PG 7241 FA SiemensIngendesa Planta a Gas Natural Cálculo de Potencia Efectiva - MW Potencia de Catálogo CE ISO Potencia Efectiva Inversión de TG a GN - Miles US$ Costo de Inversión de TG a GN Conexón Eléctrica MT/AT Costo Total de la Central GN Cálculo de CCUPS para Gas Natural - Miles de US$ Anualidad de Inversión de Central Anualidad de O&M CCUPS con Gas Natural - US$/kW-año 171,70 169,57 161,40 171,10 168,98 160,83 201,10 198,61 189,03 46 243 2 914 49 157 90 769 2 914 93 683 100 240 2 914 103 154 6 553 1 730 12 514 1 952 13 782 2 000 51,32 89,94 83,48 12 Costo Eficiente considerando Dualidad Planta a Gas Natural y Diesel 2 EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad Cálculo de Potencia Efectiva - MW Potencia de Catálogo CE ISO 171,70 168,57 160,45 Potencia Efectiva Inversión de TG para Operación Dual: GN+D2 - Miles US$ Costo de Inversión de TG Dual 53 484 Cálculo de CCUPS para Operación Dual - Miles de US$ Anualidad de Inversión de Central 7 522 Costo Financiero por Stock de D2 Anualidad de O&M 1 760 CCUPS con GN y D2 - US$/kW-año 57,85 171,10 167,98 159,88 201,10 197,43 187,92 106 864 116 476 14 669 259 2 027 15 955 304 2 075 106,04 97,57 Resultados del Estudio - S/./kW-mes Escenarios de Análisis de Costos de Resultados del Análisis de Costos Costo Increm. Unit. Efic. x Dualidad, US$/kW-año Costo Unitario Eficiente por Dualidad, S/./kW-mes Diferencia respecto al Costo Vigente Sistema Osinergmin Dual GE-PG 7241 FA SiemensIngendesa 6,54 16,10 14,08 1,63 4,03 3,52 0% 147% 116% 13 Cálculo del Costo Eficiente por Dualidad EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad ¾ ¾ ¾ ¾ Con los componentes principales el Costo Eficiente por Dualidad sería de 4,03 para la unidad GE y 3,52 para la unidad Siemens, valores superiores al valor fijado por OSINERGMIN. A valores de mercado, el resultado implicaría un aumento sobre el valor vigente, sincerándolo a condiciones de mercado. Cada caso de dualidad requiere de estudios de ingeniería para examinar los diferentes costos y adaptaciones. La propuesta planteada sugiere reconocer un nuevo costo por dualidad, coherente con las condiciones de mercado. Costo Eficiente por Dualidad ‐ S/./kW‐mes 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 ‐ Costo Eficiente por Dualidad Osinergmin Sistema Dual GE‐ PG 7241 FA Siemens‐ Ingendesa 1,63 4,03 3,52 14 Resultados ¾ EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad ¾ ¾ Los costos de equipamiento evaluados y obtenido el costo incremental por dualidad muestra una mayor diferencia en costos, respecto a la valorización de OSINERGMIN El cálculo revisado no incluye el costo financiero de mantener stock de combustible para garantizar la operación a plena carga por 15 días Se observan partidas que no están diferenciadas en equipamiento y costos, ya sea que se trate de operación a GN o a operación dual, como son Partida de “ingeniería y Puesta en Servicio” Partida de Sistema contra incendios Sistemas de Servicios Auxiliares 15 Â EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad Conclusiones ¾ EDEGEL considera que la operación de un mayor número de centrales duales incrementaría la seguridad del SEIN, por lo tanto estos costos deben ser efectivamente reconocidos a través de un cargo que considere como mínimo la recuperación de las inversiones en centrales térmicas de alto rendimiento. Dichas compensaciones deben ajustarse a la realidad del mercado con la finalidad de que las compensaciones resulten atractivas para los generadores y así incentive nuevas conversiones a unidades duales. ¾ En la medida que se evalúen estas consideraciones así como aquellas desarrolladas en este ESTUDIO y como consecuencia de ello, se recalcule el CUED y por ende el CUCSS, el esquema de compensaciones para seguridad de suministro generará el efecto deseado por los legisladores cual es, brindar mayor seguridad al suministro de energía eléctrica en el SEIN, al contar con operaciones alternativas. ¾ A criterio de EDEGEL y según lo concluido por el estudio, el valor del CUED que debería ser tomado en cuenta para efectos de obtener un valor adecuado del CUCSS, asciende a 4.03 S/. /kW-mes. 16 Â POR LO TANTO: EDEGEL – Costo Unitario por Dualidad ¾ Solicitamos al Consejo Directivo de OSINERGMIN que en mérito de los argumentos expuestos y de la revisión detallada del ESTUDIO que adjuntamos, proceda a declarar FUNDADO nuestro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en todos sus extremos y ordene recalcular el valor del CUCSS incluido en el Cuadro N° 3 del literal A.3 del numeral 1 de la RESOLUCIÓN, sobre la base de un CUED equivalente a 4.03 S/. /kWmes, el mismo que refleja los costos de inversión y servicios reales del mercado y los costos no considerados. 17 Â