Presentacion Microfinanciamiento de Vivienda - DIG (1a. parte)

MICROFINANCIAMIENTO
DE VIVIENDA:
NECESIDAD Y OPORTUNIDAD
Una colaboración entre la
Sociedad Hipotecaria Federal y
Development Innovations Group/Fundación Gates
para instituciones financieras mexicanas
08 mayo 2008
MICROFINANCIAMIENTO
DE VIVIENDA
Propósito:
Proporcionar una descripción general
del abordaje, productos y temas para
microfinanciamiento de vivienda para
grupos que trabajan actualmente en
microfinanzas, y preparan o piensan
preparar productos relacionados.
MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Audiencia:
Instituciones Microfinancieras
Cajas Rurales de Crédito y Ahorro
Organismos vinculados a microfinanzas
Perfil:
Buenos conocimientos en microfinanzas
Manejo de programas de crédito y ahorro
Experiencia en desarrollo económico
Enfasis:
Temas relacionados
4
MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Financiamiento
de Vivienda
MFV
Microfinanciamiento
5
MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Agenda:
1. Diferencias entre microfinanciamiento tradicional y
microfinanciamiento de vivienda:
• Microfinanciamiento (MF)
• Microfinanciamiento de vivienda (MFV)
2. Mejores prácticas internacionales en MFV
3. Armando un producto MFV:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antecedente
Desarrollo Estratégico
Estudio de Mercado
Desarrollo del Producto
Terreno
Asistencia Técnica
Desarrollo Organizacional
Promoción y Originación
Evaluación e Impactos
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Origen de Microfinanzas:
¿Donde nacen las microfinanzas?:
En Bangladesh hace 20 años
Con el sistema susu en Nigeria en el siglo 15
Ley Irlandés de intermediarios financieros de 1823
Primera cooperativa de ahorro y crédito en
Hamburgo de 1778
7
MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Pobreza aguda del siglo 16 dinamiza un
sistema de microfinanzas con
Intermediarios sin fines de lucro
Usa garantias grupales
Con pagos semanales
Sin intereses
Con capital donado
8
MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Despues de un siglo se convierte
en un sistema de
300 Intermediarios financieros regulados,
supervisados y sustentables
Cobrando intereses que a su vez permite
Capturar ahorros
Cubriendo 20% de los hogares Irlandeses
9
MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
¿Por que de microfinanzas
de vivienda?
Hipotecas son accesibles
a solo el 20% de los más
ricos
20% de microcréditos
dirigidos a la vivienda
En Ghana entre 1991 y
2000 el gobierno creo
40,000 unidades de
vivienda sujetos a
hipotecas.
El sector informal
produjo 900,000
unidades autoconstruidos.
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Las Microfinanzas en general:
•Se enfoca a poner capital en manos de los pobres
•Entrega relativamente cantidades pequeñas de
préstamos basados en la capacidad de pago
•Tiene un período de repago corto
•Con garantías más fáciles de proveer por los
clientes y sin que sea necesario tener empleo formal
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Las Microfinanzas en general:
•Con tasa de interés para asegurar la viabilidad
financiera de largo plazo del proveedor
•Incorpora una diligencia sistemática y
procedimientos de seguimiento
•Originalmente usada para uso empresarial
•Típicamente no ofrece servicios no-financieros
•Distinto a créditos bancarios
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tendencias actuales de Microfinanzas:
•Crecimiento acelerado
•Utilizan tecnología intensivamente
•Ofrecen varios productos
•Acceso a fondeo diversificado (más inversión privada,
menos donaciones y subsidios)
•Variación de metodología (grupal a individual)
•Enfoque fuerte en servicio al cliente
•Intercambios, alianzas, y redes
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Alcances de Carteras de Micropréstamos:
14
MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Caso de Exito:
Tabla 1: Compartamos de un vistazo (December 31, 2006)
Tipo de Organizaci—n
Cobertura (Estados)
N mero de Sucursales
N mero de empleados
N mero de client es
Porcentaje de client es mujeres
Prˇ stamo prom edio
Balance pro medio po r cliente/ GNI per Capita
(200 5)
Cartera
Cartera en riesgo > 30 D’as
Utilidad sobre valor l’quido (ROE)
Utilidad sobre activ os (ROA)
Taza de interˇ s efe ctivo (Utilidad sobre cartera
pro medio excluyendo. VAT )
Costos de opera ci—n/ Carte ra
Banco Comerci al
29
18 7
3,20 3
61 6,52 8
98%
US$446
5.8%
US$271 million
1.1%
56%
23%
82%
33.45%
Sources: Compartamos Ann ual Repor t, 2006; Credi t Su is se ŅOffering Circular;Óand Microfinance
Informatio n eXchange, profile of Compartamos (ww w.mixmarket.org).
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
El Producto comparado a MF Típico:
Préstamos de MF Tipicos
•Pequeños valores
•Ser usado para varias metas
•Individuales o grupales
•Basado en ingresos futuros y
en capacidad de cliente
•En línea con flujo del cliente
•No requiere ayuda técnica
Para Vivienda
•Relativamente grandes
•Mas difícil variar uso
•Usualmente individuales
•Basado en ingresos actuales y en
capacidad y como se construye
•En línea con flujo de la obra
•Posible ayuda técnica
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Préstamo de Consumo Bancario y MFV:
Una comparación:
Origen del Préstamo
Proceso de Solicitud de
Préstamo
Diligencia de revisión de
solicitud
Garantía de Préstamo
Seguimiento PostPréstamo
Préstamo de Consumo a
través de
Banco Comercial
Usualmente a través de
publicidad, mercadeo de
correo o llegada del cliente
Típicamente es
responsabilidad de los
clientes
Recae en oficinas de
crédito, información
financiera documentada,
documentos de impuestos
Atado a activos personales
colateralizados (Título de
propiedad, Orden de
descuento de salario,
garantías personales)
Departamento Legal del
Banco
Microfinanzas para
Vivienda a través de IMF
A través de la presencia
intensa de los oficiales de
préstamo en las
comunidades
A menudo involucra el
apoyo de los oficiales de
préstamo
A menudo basado en las
referencias de carácter y en
la reconstrucción del perfil
financiero del cliente
elaborado por el oficial
A menudo inseguras en
lugar de co deudores
Oficial de Préstamo que
originó el préstamo hace el
seguimiento
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Indicadores para Organizaciones con MFV:
Vivienda
Org.
Portfolio Pendiente
Prest. promedio
Portfolio
Portfolio
Periodo
En riesgo
Banco Sol
$140m
$30m
$1,000 3 years
< 3%
Los Andes
$155m
$12.18m
$2,200 3 years
< 2.7%
MiBanco
$200m
$30m
$800
1.5 Years (Ave)
< 3%
Grameen
$420m
$4.1m
$100-$600
Up to 10 Years
N/A
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tipos de Productos de Vivienda:
Conectado a otros productos (como
“premio”)
Como producto separado
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tipos de Organizaciones que ofrecen
MFV
Cooperativas
ONGs
IMF Reguladas
Organizaciones de propósito especial
Financieras
Bancos
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Union Nacional de Cooperativas de Vivienda (Kenya)
Medidas tomadas por NACHU para responder a
demanda
Investigación de Mercado y diseño de
productos
Reclutar personal con experiencia en
microfinancieras
Instalar sistema nuevo de información gerencial
Resructurar sistemas contables para segregar
préstamos de otras actividades de apoyo
técnico
Iniciar campañana agresiva de movilizar
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tipos de Productos de Vivienda:
Conectado a otros productos (como “premio”):
Llena el modo de pensar que el microfinanciamiento se incrementa con
préstamos de generación de ingresos como paso hacia la
construcción de bienes.
Puede ser una herramienta poderosa para la retención del cliente.
El Historial del cliente con la IMF (a través de préstamos o ahorros)
ofrece buena aproximación para el análisis de capacidad de pago.
Proporciona el préstamo de vivienda como parte de una graduación del
proceso luego que el cliente ha establecido un historial de
préstamos
El financiamiento de préstamo a largo plazo puede ser para una vivienda
completa o un préstamo para mejora de vivienda.
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tipos de Productos de Vivienda:
Conectado a otros productos ofrecidos:
Table 2. Microfinanzas para Vivienda como una parte del paso secuencial en financiamiento a microempresarios
Organización
Tamaño
de
préstamo
promedio
$100$600
Periodo de
repago
máximo
GarantíaCodeudor
120 meses
SEWA Bank
$532
60 meses
CARD
$359
12 meses
5 co deudores
+garantia
central
Un año de
ahorros como
garantia, 2
deudores
5 co deudores
Grameen Bank
Tiempo
requerido
en
programa
Minimo
dos años
Ahorros
requeridos
Tipo de
solución
TA to
Clients
Si
Fijo (incl.
Letrina)
No
Minimo
un año
Si
Variable
No
Un año y
medio
Si ($39)
Variable
No
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tipos de Productos de Vivienda:
Como producto separado:
Proporciona préstamo de vivienda basado en principios de microfinanzas
generalmente aceptados (periodo de repago corto, cantidad relativamente
pequeña, basado en la capacidad de repago, tasa).
Trabaja con una visión de vivienda como uno de muchos productos que las
IMFs pueden ofrecer a la gente pobre, más allá de los productos
establecidos.
Puede ser una herramienta de diversificación (y retención) de la clientela.
Puede ayudar con el manejo de riesgo diversificando una línea de producto.
La calificación del cliente deberá ser rigurosa pues no hay historial previo con la
MFI.
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tipos de Productos de Vivienda:
Como producto separado:
Uso: Típicamente mejora la condición de la estructura existente
Capacidad de repago: Pago periódico no más de 25% de ingresos,
servicio de deuda total no más del 40%
Periodo de repago: Generalmente de uno a tres años
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tipos de Productos de Vivienda:
Como producto separado:
Cantidad de Préstamo: Basado en el costo, capacidad de repago,
periodo de repago, tasa de interés del mercado ($250-$4,000);
Seguridad: Asegurado a través de sustitutos colaterales (mayormente
con deudores) o colaterales actuales para préstamos largos, no
hipotecas.
Diseño de producto: Básicamente un producto de préstamo individual.
Ahorros. Si la capacidad para pagar es promedio para un producto solo,
un requerimiento de ahorros puede ser requerido.
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Tipos de Productos de Vivienda:
Como producto separado
”
Table 3. Microfinanzas para Vivienda como un producto ¨STAND
ALONE¨
Organización
Mi Banco
FU NHAVI
CHF/Gaza
Tamaño
Máximo
Promedio
Periodo de
repago
De Prestamo
$200-1500
6-36 meses
$1,400
$5,000
20 meses
36 meses
Garantía
Colateral
Presamo es
collateralized
2 co -deudores
2 co -deudores
Con orden de
descuento
Tiempo
requerido
programa
Ninguno
Ahorros
requeridos
Tipo de
Solución
AT a
Clientes
No
Variable
No
Ninguno
No
Variable
Si
Ninguno
No
Variable
Si
Source: Daphnis/CHF UB-B Housing Microfinance Survey, July 2000
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Hallazgos:
Demanda de autoconstrucción progresiva ha resultado en
una diversidad de modelos para MFV en los últimos
diez años
Capacidad y compromiso de la IMF factor de éxito
Convergencia entre crédito de consumo, hipotecas y MFV
AT para construcción agrega valor pero no es esencial
Utilidad generado por MFV no esta probado pero es más
alto en IMF que han llegado a escala
Fondos donados son mejor dirigidos al desarrollo de
políticas y AT
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Inovaciones recientes en MFV:
MiBanco (Peru), Auxilio
Mundial (Honduras) y
FUSAI (El Salvador)
ofrecen “mini-hipotecas”
a sus clientes calificados.
La combinación de subsidios
y microcréditos están
surgiendo como solución
habitacional en Centro y
Sud América, Sud Africa
y Maruecos
Trabajando con comunidades
organizadas, MiBanco ofrece un
Crédito para Infraestructura y Servicios
Comunitarios a través de
créditos individuales para
servicios urbanos que cubre
90% de costos de obras.
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Antecedente:
Características vinculadas del Producto en:
Mercado de escasos recursos
Que sea alcanzable financieramente
Normatividad técnica de construcción
Contextos de desarrollo social y económico
Autoproducción de vivienda
30
MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Antecedente:
Perfil de un Programa de MFV:
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Planteamiento Estratégico:
Revisión y Adecuación de:
Misión
Visión
Objetivos estratégicos
Mercado meta
Demanda
Oferta
Alineamiento del nuevo producto a la visión
estratégica institucional
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Planteamiento Estratégico:
Dilemas y Desafios:
Expertos en finanzas y crédito no conocen de vivienda,
los técnicos en vivienda y/o construcción no conocen
de finanzas
Autoproducción de vivienda no es tema en universidades
Expertos se hacen en la práctica
Intervención técnica es costosa, clientes son de escasos
recursos
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Planteamiento Estratégico:
Dilemas y Desafios:
Si la intervención técnica fuera alcanzable, todos los
propietarios contratarían a un arquitecto
Los propietarios no pueden alcanzar asistencia técnica por si
mismos y si con un programa de MFV
MF tradicional es un servicio, MFV es un servicio que se
transforma en producto y luego vuelve a ser servicio,
cualquier mínima falla desincentiva el pago
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Planteamiento Estratégico:
Dilemas y Desafíos:
Durante el proceso intervienen muchos actores
interconectados y disímbolos: Asesores de Crédito,
Arquitectos, Promotores, Asistentes, Albañiles, Técnicos
en Instalaciones, Plomeros, Electricistas, Gestores….
MFV es una herramienta que fortalece el patrimonio de los
propietarios, $ 1.0 peso invertido, se convierte en $ 2.0
pesos en automático al incorporarlo al mejoramiento de la
vivienda
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Antecedentes:
Al inicio, productos estándar de microfinanzas
Enfoque en la demanda de servicios financieros, finalidad,
diseño del producto financiero
Enfoque de donantes, estudios de impacto para medidas de
alivio a la pobreza
Posteriormente, enfoque integral, quienes son los clientes,
quienes no y cual es la demanda de servicios diversos
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Búsqueda de Información:
Tener un mejor entendimiento de los clientes
Mercados formales e informales
Conocer características de los mercados, segmentación,
nichos, proveedores, agentes económicos y unidades
familiares
Entrada a nuevos mercados o expansión de los existentes
con nuevos productos
Satisfacer demanda con mezcla de nuevos productos
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Principales Objetivos:
Investigación de la demanda general para servicios de
microfinanzas
Perfil de la clientela actual y potencial
Conocer la oferta de servicios
Recopilación sobre tecnología para atender mercado
Documentar detalles de los productos demandados
Conocer la naturaleza del ambiente existente para entrada a
nuevos mercados, creación de instituciones proveedoras,
incremento de la escala de servicios
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Vinculación estratégica para definir los criterios finales
para el desarrollo de un producto de MFV
Lógica de las utilidades, desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados
Lógica del desarrollo económico, mayor cobertura de población
Lógica del mejoramiento en la calidad de vida, salud y satisfactores varios,
énfasis en el servicio
Lógica del mejoramiento del patrimonio, énfasis en los servicios vinculados,
construcción y materiales
Desarrollo de sistemas de evaluación y medición de impactos
Construcción de Indicadores
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Evaluación de la Demanda Potencial:
Necesidad para Mejoras de Vivienda/Otras Necesidades de hábitat:
• ¿Quieren los clientes mejorar sus viviendas?
• ¿Qué mejoras necesitan?
Interés para prestar:
• ¿Quiere la clientela objetivo tener un préstamo para financiar sus
mejoras de vivienda?
• Bajo que términos y condiciones desean ellos tener un préstamo?
Accesibilidad:
• ¿Cuál es la capacidad de la clientela para el pago?
• ¿Cuál es el costo de mejoramiento de vivienda?
• ¿Cuáles son los términos del préstamo?
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Evaluación de la Demanda Potencial, también conocer:
Metas habitacionales (tipo de mejora)
Deseos económicos de hogares (si vivienda forma parte productiva o
para habitación)
La industria local de construcción (normatividad, disponibilidad y
costo de materiales, mano de obra, diseño)
Investigar el proceso de como la gente se apropia de materiales y
como la gente construye, que siente cuando hace esto
Tener cuidado de no sólo preguntar lo que la gente es, sino lo que la
gente quiere, lo que le gusta y como hace las cosas
Enfatizar que la competencia no es solamente otras IMFs con
productos de crédito, sino otros proveedores de crédito
informales, prestamistas, ferreterías, casas de materiales, etc.
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Componentes de la Investigación de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación
Selección de la Muestra
Ejecución de la Investigación
Análisis de los Datos del Reporte
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Información Básica
Ingreso Familiar Actual: Tipo de Empresa, Ubicación,
Sector, Edad, Género, Educación, Propiedad de la
Vivienda…..
Gastos Actuales: Ingreso, Dependientes, Alquiler,
Comida, Gastos Médicos, Servicios Básicos….
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Solo para Microempresarios
Información Financiera Básica, Número y Tipo de Empleados, Costo de
Mano de Obra, Gastos…
Relaciones contractuales con proveedores: Material producido o
comprado…
Forma de Pago: Efectivo, Crédito, Adelantos, Consignación…..
Relaciones contractuales con Clientes: Tipo de Clientes, Ventas….
Forma de Pago: Efectivo, Crédito, Avances, Consignación…
Problemas y Limitaciones: Problemas con fuerza laboral, limitaciones
financieras…..
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Demanda Formal e Informal
Participación, Tamaño, Plazo, Precio, Tipo….
Créditos Informales: Participación, Tamaño, Plazo, Precio,
Tipo…..
Créditos Formales (si tiene crédito actualmente): Estatus actual
de pagos e información básica del crédito
Créditos para Construcción Semiformales: Tipo (ferreterías),
plazo, monto, forma de suministro
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Demanda Potencial de
Microcréditos a través de Bancos y ONGs
Tamaño y Tipo del Crédito, Garantía, Interés, Plazo…..
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Ahorros con Bancos y Otros
Participación, Interés Número de Cuentas…..
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Servicios Bancarios y No
Bancarios
Tarjetas de Crédito y Débito, Participación en Seguros…..
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Grupos Informales
Participación, Términos y Condiciones…..
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Participación Informal en
Grupos mas Significativos
Número de Miembros, Participación de la Mujer, Tipo y
Tamaño de la Contribución…..
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Demanda Potancial para
Créditos Grupales
Contribución e Información de Pago, Tamaño del Crédito…..
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Solicitud de Créditos para
Mejoras a la Vivienda
Número de Personas en la Casa, Tipo de Vivienda, Tipo de
Techo, Cocina, Baño, Cuartos, Tipo de Servicios en la
Vivienda (Agua Potable Entubada, Drenaje Sanitario
Conectado, Forma de Ducharse, Muebles Sanitarios,
Muebles de Cocina), Mejoras en los ultimos cinco años…..
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Mejoras Actuales
Construcción, Reparación, Pintura, Electricidad,
Instalaciones….
Costos, Acceso a Fondos…..
Proveeduría de Mano de Obra, Selección de Operadores,
Modalidades de Mano de Obra, Formas de Pago
Proveeduría de Materiales: Selección de Proveedores,
Modalidades de Materiales, Formas de Pago
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Diseño del Instrumento de la Investigación:
Resumen de Preguntas Clave, Mejoras Potenciales
Construcción, Reparación, Pintura, Electricidad,
Instalaciones….
Costos, Tamaño de Fondos, Acceso a Fondos…..
Proveeduría de Mano de Obra, Selección de Operadores,
Modalidades de Mano de Obra, Formas de Pago
Proveeduría de Materiales: Selección de Proveedores,
Modalidades de Materiales, Formas de Pago
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Selección de la Muestra:
Identificación del grupo potencial de clientes. Si la organización está
lanzando sus actividades por primera vez:
Observaciones aleatorias del universo de trabajo con los pobres en
las regiones que serán alcanzadas de inmediato….
Microempresarios o Empleados…..
Controlar las variables que pueden sesgar información (inflación,
género, distribución de la población, concentración de fuerza
laboral, títulos de propiedad, parejas con hijos…)
Tamaño de la muestra, representativa de la población…
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Ejecución de la Investigación:
Ejecución del Estudio Base y Recopilación de Información
Recolección de datos es crucial en la investigación
Los resultados de la investigación de mercados deben reflejar el
ambiente o la demanda de los clientes
Selección apropiada del encuestador, capacitación y supervisión
son cruciales para generar datos de buena calidad y confiables
Planear cuidadosamente la investigación de mercados
“Planear en el papel” es mas económico que “Remendar en el
proceso” cuando un producto ha sido lanzado
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MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
Estudio de Mercado:
Análisis de los datos del Reporte:
Analizar los datos y realizar el reporte de resultados
Ingresar datos con especialista en tecnología de la información,
utilizar paquete particular de análisis estadístico
Se recomienda colocar datos primero en Hoja de Cálculo (Excel)
Este archivo puede leerse o transformarse en un formato que puede
ser accedido por paquetes estadísticos: Statistical Analysis
System (SAS) o Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS)
Análisis estadísticos básicos proveen medias, medianas,modas y
distribucion de frecuencias
57