Abastecimiento de Gas Natural

Abastecimiento de Gas Natural
Jorge De la Huerta
Noviembre de 2012
Antecedentes
•
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) es el responsable de realizar las ventas de gas natural
a sus clientes bajo el esquema regulado por la Comisión Reguladora de Energía denominado
Ventas de Primera Mano.
•
Aunque el mercado de gas natural está abierto a la inversión y participación directa del sector
privado en las actividades de comercialización, transporte, almacenamiento y distribución,
PGPB continúa siendo el comercializador más grande del mercado (85% participación de
mercado).
•
PGPB cuenta con oferta de gas natural de origen nacional que complementa con gas natural
importado para satisfacer la demanda de sus clientes. En 2011 las importaciones aumentaron
19.9% respecto al año previo, debido básicamente a la disminución en la oferta nacional de
gas y al aumento en la demanda.
•
Como resultado de la recuperación del consumo de gas natural desde la crisis financiera de
2007 y del cambio estructural de los precios, el crecimiento esperado de la demanda superó a
las expectativas más optimistas.
*SENER. Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026
1
Situación Internacional
Transición del mercado de gas natural
• Durante los últimos años, el mercado de gas natural en Norteamérica ha experimentado un cambio radical
debido al aprovechamiento de las reservas del gas no convencional, particularmente del shale gas.
• Los recursos estimados prospectivos de shale gas de Estados Unidos son de 862 TCF*, lo que significa 105
años de oferta de gas natural a la tasa actual de consumo. En los últimos tres años, la aportación del shale
gas a la producción de Estados Unidos se duplicó y representó casi un cuarto del volumen total.
Recursos Técnicamente recuperables de shale gas 2010 (Bpc)
Total Estimado= 6,622 Bpc
*TCF: Trillón de pies cúbicos o 1012 pies cúbicos.
**World Shale Gas Resources, energy Information Administration, U.S.
3
Transición de los precios de gas natural
•
El incremento en las reservas y producción de gas natural en EE.UU. ha impactado de manera significativa los
precios del gas en la región, haciendo que los precios en Norteamérica cayeran aproximadamente 70% de 2008
a la fecha.
Precios Internacionales de gas natural Dlls/MMBTU
$ 10.76/10.31
Dutch TTF
$ 9.14/3.69
Nymex Henry Hub
$ 8.50/3.90
So Cal
Cotizaciones
Marzo2008/ 30 Octubre
2012
$ 10.84/10.54
UK NBP
$ 10.11/10.88
Italian PSV
$ 14.0/13.30
China
$10.43/4.55
Algonquin
$ 8.74/3.61
Reynosa
$ 9.5/10.35
Germany EGT
$ 13.8/ 10.05
India
USD/MMBtu
$ 14.0/13.15
Japón
$ 14.0/13.15
Corea del Sur
4
Comparativa
Producción de Gas Natural
En 2011, México se colocó en el lugar 16 de la tabla de posiciones de los principales productores
de gas natural, con una producción de 5,077 MMpcd, superando a países como Emiratos Árabes
Unidos y la India. En relación al consumo, se ubica en el número 11, con un total de 6,668 MMpcd.
Producción mundial de gas seco 2011 (MMpcd)
Fuente: BP Statical Review of World Energy 2012
Consumo mundial de gas natural 2011 (MMpcd)
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Situación actual de transporte
• En 1995 cambió la ley para permitir que la industria privada pudiera realizar actividades de transporte y
así atraer inversiones e incrementar la infraestructura de transporte.
• De 1995 a la fecha se han incrementado los gasoductos en un 18.3% (1,789 km) y se ha dado una
inversión de $2,000 millones de dólares.
• La inversión acumulada en infraestructura de transporte al año 2011 es de $15,800 millones de dólares,
y la de distribución es de $1,900 millones de dólares.
• La velocidad en la penetración de mercado se ha mantenido lenta en comparación a otros países.
Comparación internacional de la evolución en la red de gas natural (kilómetros)
México
Privados
9,753
Red
10,548
Colombia
España
11,542
1,789
10,000
795
7,400
2,750
1995
2000
2010
Crecimiento promedio anual: 1%
1995
2005
2010
Crecimiento promedio anual: 9%
653
1,145
2006
2011
1,805
2016
Crecimiento promedio anual: 11%
Fuente: CRE
“El contenido de esta presentación se realizó con base en la información disponible al momento de su elaboración, por lo que está sujeta a cambios posteriores”
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Panorama Nacional Actual
Cambio en la estructura de precios del gas natural
• El precio del gas natural se ha separado del precio del crudo.
• Se prevé que se mantenga la competitividad de los precios del gas natural con respecto al combustóleo y
diesel, lo cual favorece el crecimiento de la demanda, por lo que el gas natural seguirá siendo el
combustible de mayor demanda en las principales actividades industriales de nuestro país.
Pronóstico
Dólares por MMBTU
30
25
Diesel
20
15
10
Gas natural
5
Fuente: Energy Information Administration (EIA).
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
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Antecedentes – Escenario de Oferta y Demanda
• En los próximos años se espera que la demanda nacional de gas natural crezca a una tasa
promedio de 3.5% anual, pasando de 7,923 MMpcd en 2011 a 13,207 en 2026%, los dos
sectores que predominarán en los incrementos de la demanda serán el eléctrico y el
petrolero, con 85.6% del total nacional1.
•
En 2013 no se podrá cubrir la demanda en su totalidad, derivado de la capacidad de
importación y transporte disponible.
16,000
Oferta
Importación
Demanda promedio
MMpcd
Demanda máxima
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
'25
26
27
Fuente: Oferta: Esc. PEP 12.0316; Demanda: CFE (PRC 2011-2026); Resto de los sectores: Demanda SENER del 25 de enero de 2012. La demanda incluye exportaciones por
Olmos en 2013 y 2014.
1 SENER.
Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2012-2026
Conclusiones
Conclusiones
• México cuenta, en materia de gas natural, con un marco jurídico desde 1995 que permite la
inversión directa de capital privado en el transporte, comercialización, almacenamiento y
distribución de gas natural.
• Si bien el mercado de distribución en México se ha desarrollado, es demostrable que en
términos de transporte y almacenamiento de gas natural las inversiones son nulas o
marginales.
• México requiere hacer uso del marco jurídico actual para aprovechar la ventaja de poder
contar con gas natural a un precio que hoy es de los más bajos del mundo.
• Con el objetivo de llevar gas natural a un mayor número de regiones y reforzar la
infraestructura existente, se requiere del desarrollo una Estrategia Integral que permita el
abastecimiento seguro, competitivo y confiable para los mexicanos.
• La estrategia debe contemplar el incremento de importación en las interconexiones actuales
así como en nuevos puntos de internación, lo cual requerirá de la ampliación de las ya
existentes y del desarrollo de nueva infraestructura.
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