Roberto Bisang

INSERCION EN REDES GLOBALES,
GENERACIÓN Y REPARTO DEL EXCEDENTE
AGROINDUSTRIA: Argentina y el Mundo
(de los casos al método)
Seminario Internacional
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y RENTAS ECONÓMICAS EN LAS
REDES GLOBALES DE PRODUCCIÓN: UN ENFOQUE DESDE
LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
6 Y 7 DE MARZO DE 2008, MÉXICO
Roberto Bisang
1
IdeI – UNGS
Oficina de la Cepal de Buenos Aires
Nuevos escenarios (recientes)
La red como forma de organización
con nuevos actores
Las nuevas demandas
Alimentos
Biocombustibles
Intermedios químicos para la industrial química
Las respuestas (lentas) de la oferta
Efecto precios: “Agflactión” o cambios en los precios relativos?
Mayores Excedentes/Rentas2
A dónde va el excedente?
Quién lo capta?
Cuál es el mecanismo ?
Cuál es el rol del conocimiento?
Entre etapas de las redes
Entre países según etapas
3
Hipótesis
El reparto de la renta se relaciona con la estructura de la red
# La acumulación asimétrica entre países se relaciona con la
“microeconomía” de las cadenas de valor
# Dependerá de : Conducta de actores (ET, GE, )
Marco regulatorio y otras actividades sector
público
La “microeconomía” específica de la cadena
Las asimetrías en recursos humanos,
económicos y de conocimiento
4
ANALISIS DE CASOS
Soja y derivados
Carnes Bovinas
Peras y Manzanas
5
SOJA Y DERIVADOS
6
Estructura genérica de la cadena global de la soja y
derivados
Monsanto
Syngenta
Profertil
y Otros
Red
Comercial
Alimentos
Insumos
(Semillas y
Otros)
Insumo Industrial
Grandes Empresas
de Molienda
Alimentación
de ganado
Traders
ACA/FACA
Vicentín AGD
Marcas
C
o
n
s
u
m
o
Industria
Biocombustible
Red
Comercial
Marcas
Marcas
Productores
Empresas integradas
Carguill AGM,
Continental, Dreyfus
Glencore
Subc
Productores
Integrados
Molien
das
Alianzas verticales - Consorcios
Traders
Red
Comercial
Cadenas de
retail agri-food
Certificaciones
Granos
Aceites y Pellets
Aceite refinado
Lecitinas y otros
Biodiesel
Certificaciones
Orgánicos
7
m
a
s
i
v
o
La Red como organización de la producción
ET/EN
Centros
de
Servicio
Redes
Privadas
de
Difusión
O
F
E
R
E
N
T
E
S
Class, MF
JD Deutz
Otros Locales
Maquinaria y
Equipo
Genética
Fertilizantes
INTA/UNIV
Monsanto
Syngenta
Semilleros Locales
Profertil
Mosaic
Herbicidas
Bayer
Hoechts
Monsanto
ORG. PRIV.
CONTRATISTAS
Contratos
DUEÑOS DE LA TIERRA
SAGPYA
CONABIA
Otros
Transportistas/Acopiadores/Otros
C o n t r a t o s/ salario
Profesionales/Otros
Primera fase industrial
Paquete
Técnico
Spot/contratos
Industria agroalimentaria
Exportadores
8
La organización de la Actividad Industrial
Smet
De Lurgui
Oferente de Insumos
Locales
I
N
S
U
M
O
P
R
I
N
C
I
P
A
L
Servicios
Internac.
Regulaciones
Internacionales
Públicas y Privadas
CONTRATOS
Carguill, Glecnore
Dreyfus, Nidera, CPI
Casa Matriz y otras
Subsidiarias
INDUSTRIA
Local
SPOT
FACA
AGD- Vicentin
Internacional
DEMANDA
Regulaciones y Entorno Económico
Interna
Externa
9
Funcionamiento de la Cadena de la Soja
Productor
Unidad de transacción
Grano
Molienda
Aceite – Pellets
Tecnología
Bien de Capital Fijo Clave
Tecnología Principal
Semilla - Tierra - Ep.
Semilla SD
Triturador
Lay out
Logística
Oferente Tec Principal
Semilla: Concet. (ET)
Triturador (M .: ET)
Conocimiento tácito
Libre - no apropiable
Libre - no apropiable
Derechos de Propiedad
Semilla: Pat / DOV
Patente s/ Equipo
30 - 35 %
60 - 70%
Estimac. CF/Ctotal
Duración ciclo - producto (días)
120
Cantidad de empresas (Arg)
85/90.000
Particip. ET en Ventas
Muy baja
Relación con etapa posterior
Mercado spot
5 días
40
50%
Contrato - Intrafirma
10
FORMACIÓN DE PRECIOS (y oportunidades perdidas)
FUNCIÓN TÉCNICA
PRECIOS
Dls x TN
390 (FOB)
1 TN DE SOJA
0,18 TN
ACEITE
0,82 TN
HARINA
ACEITE + HARINA
(670)
(410)
BIODIESEL + Ganado vivo
0,157 TN 0,02 TN 0,001 TN
(1670)
(2900)
BIODIESEL GLIC. OTROS
0,117 TN
GANADO EN PIE
INDUSTRIA
DIESEL
CONSUMO FINAL
456 (FOB)
601 (FOB)
0,067 TN
CARNE
CONSUMO FINAL
DIESEL + CARNE
(3200)
(12500)
139911
CARNE BOVINA
12
ESTRUCTURA GENÉRICA DE LA RED GLOBAL DE VALOR DE CARNE
VACUNA
Unilever, Kraft Foods, ConAgra
Productores
pymes
Agri-food
industry
Tyson Foods, Teys Bros, Smithfield
Foods, Bertin, PPCS / Richmond
Grandes MeatPackers Nacionales
Premium
Marcas
Cadenas de retail agrifood
Traders
Wal-Mart, Tesco, Carrefour
Productores
Hotels &
Restaurants
Marcas
Feed
Grandes
Grandes Multinacionales de carne
lots
Cadenas
Boutique
JBS-Friboi, Cargill Meat Solutions, Nippon Meat Packers, Marfrig
Productores
pymes
Ferias
Alianzas verticales - Consorcios
Cadenas de
retail agri-food
Traders
National Beef Packers, Rancher’s Beef Ltd, Cactus Feeders.
Certificaciones
Wal-Mart, Tesco, Carrefour
Certificaciones
Ganado en
pie
½ Res - Corte
Container- box
Corte – Prod.
semielaborado
Orgánicos
13
C
o
n
s
u
m
o
m
a
s
i
v
o
Funcionamiento de la Cadena de las Carnes Vacunas
Criador
Unidad de
transacción
Ternero
Engorde
Novillo
Industria
1/2 Res - Corte
- Beef box
Trader
Comercio
CorteContanier
Corte
Genérico
Consumidor
Origen marca
corte
Cocina
La receta
Tecnología
Bien de Capital Fijo
Clave
Vaca Tierra
Novillo -Tierra
- Corral
Bs de K - Lay out
Container
Góndola The mall
Tecnología
Principal
Genética
Bovina
Genética
Bovina
Coord. Linea
Prod.
Logística Frío
Logística Frío
Razas
(registro)
Razas
(registro)
Normas Calidad
Redac
Contrato
Contrato
Conocimento
tácito
Libre - no
apropiable
Libre - no
apropiable
Derechos de
Propiedad
Registro de
Razas ?
Regsitro de
Razas
Libre - no
apropiable
No
Marcas
Marcas
14
Criador
Duración ciclo producto (días)
700
Engorde
90 - 360
Industria
Max 20
Particip. ET en
Ventas
Muy baja
Muy baja
50%
Relación con
etapa posterior
Mercado
spot
Mercado Contrato
Contrato
Estimac.
CF/Ctotal
Trader
45 -60
Comercio
Consumidor
Max 10
Exp:
30 - 35 %
20 - 25%
100%
10 - 15%
100%
Contrato
Fidelización
Reducido
Reducido
Formación de
Precio
Lomo (Dls por
Kg)
2 - 3 Dls
4 -5,5 Dls
6 - 7 Dls
13 - 15
Dls
22 Dls
15
Peras y manzanas
16
Peras y Manzanas
MAY
Insumos
Claves (2)
3.000
Genética (1)
PRODUCTOR
(3.000)
Fertilizantes
COMERCIALIZAC
INDUSTRIA
FRIG
CONS
G D.
FRIG
EMPAQUE
PRODUCTOR - EMPAQUE
CONTRATOS
COMERCIALIZAC
(10-68%)
contrato
COMERCIALIZAC
180
Insecticidas
M. iNT
FRUTERÍA
PRODUCTOR – EMP. – COMERCIAL
G D.
CONS
M. EXT
MAY
MAY
FRUTERÍA
(6%)
17
Funcionamiento de la Cadena de Peras y Manzanas
Unidad
Producto
Productor
Empaque
Exportador
Ciclo Producto
4 - 1 (año)
15 días
0 - 15 días
5 días
ME - 35 días
10 días
6 días
5/7
5
2/3
MI - mensual
2 semanas
2 semanas
Rotación
anual
Finan Pago
Plazo
ME - 2/3 meses
60 + Recep
MI - 15 días
Peras
Manzanas
mensual
Consumo
5 días
40/45%
Precios
10-15%
Mayorista
MI - 15 días
C Fijo / C Total
Cobro
15%
Importador
diarios
dólares x kg
0,12
0,3
0,4
0,6
0,2
0,45
0,57
1,0
Empaque
1
1,25
18
3
Algunas Conclusiones “Fácticas”
Argentina se sitúa en las etapas donde:
. Fija capital (altos costos de salida ante crisis)
. Se especializa en las primeras etapas
. En ellas es técnicamente eficiente … pero depende de proveedores
multinacionales
y unos pocos locales
. Su fortaleza (las tecnologías de proceso) son fácilmente copiables
Pertenecer a la red genera mejoras en las rentas… pero la distribución es
asimétrica
Mientras los conglomerados internacionales “completan” globalmente sus redes
en etapas de mayor valor, las empresas locales quedan acotadas a tramos en
Redes incompletas ------ Ello afecta la acumulación
19
ALGUNAS APROXIMACIONES METODOLÓGICAS
20
LA RED PRODUCTIVA COMO FORMA DE
ORGANIZACIÓN
OBJETIVO
ESTRUCTURA
FUNC. DE PRODUCCION (tecn.)
INDIVIDUALES (competencia)
FACTORES ECON. Y FINANCIEROS
META - OBJETIVOS (cooperación)
LOCALIZACIÓN
OTROS (historia, cultura)
JERARQUÍAS
PODER ECONÓMICO Y/O FINANCIERO
CONTROL COMANDO TECNOLÓGICO
CONTROL ACTIVO PRODUCTIVO CRÍTICO
TODO ELLO EN UN MARCO GLOBAL
21
LA RED PRODUCTIVA : Conocimiento y excedente
REGLAS DE GOBERNABILIDAD
IMPULSORES (pocos) VS ADOPTANTES (muchos)
NODOS DE GENERACIÓN (Tecnología Principal)
NODOS DE DIFUSIÓN
CONOCIMIENTO
INSUMOS (mercado)
NORMATIZACIÓN
PRODUCTO
PROCESO
MECANISMO
CONTRATO
22
Reparto del excedente: Distintas expresiones
Flujo
Niveles de beneficios (super normales)
Precios
Costos
Fijos
Variables
Stock
Re (des) valorización de activos físicos
activos no tangibles (tecnologías,
marcas, carteras de contratos, )
Factores que afectan a los flujos de excedentes
La definición de la unidad de transacción al interior de la trama
quien la define? (nodos y otros)
sobre que base (entre lo objetivo y lo subjetivo)
las políticas públicas (tutela) y el rol del consumidor (soberanía)23
La definición del sistema de precios productor – industria - comercialización
. Elementos:
. Bonificaciones y castigos
Las condiciones financieras:
. Los plazos de pagos y las cadenas
. Mercado internos vs exportaciones
. La prefinanciación
. Perecibilidad y posibilidad de stocks
24
. casos
RENTAS Y PODER DE NEGOCIACION (etapas y territorios)
Concentración de etapas específicas
industria
comercialización
insumos claves
La agremiación como parte de la estructura de mercado:
niveles e intereses
cooperativismo
alianzas (estratégicas y circunstanciales)
Los mecanismos formales de regulación del comercio entre países
de bienes
de conocimientos
25
Los roles del Estado
. La regulación fáctica del comercio internacional (defensa y ataque)
. Los parámetros técnicos de las unidades de transacción en cada red
. Las concentraciones de mercado por etapa de la red
Defensa de la Competencia
. Los desarrollo científicos en tecnologías principales
Control de nodo de las redes
. La regulación en la difusión de innovaciones
Herramientas técnicas
Monetarias (tipo de cambio y otros)
26
MUCHAS GRACIAS
Roberto Bisang
[email protected]
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