Presentación Juan Mario Laserna

Efectos de la posición dominante
de Comcel en Colombia
Bogotá, agosto de 2012
Agenda
1.Modelo del sector de telecomunicaciones de
Colombia
2.Situación institucional
3.Impacto social de la posición dominante
4.Espectro
¿Qué estructura de mercado debe configurarse en
telecomunicaciones?
La industria de telecomunicaciones podría optar por uno de dos esquemas:
Monopolio
Competencia
1. Único prestador del
servicio y única red.
2. Altamente regulado.
3. Planeación centralizada
para la expansión y la
renovación tecnológica.
4. Supone que el Estado
es mejor que los
competidores para
trasladar la eficiencia a
los usuarios.
1. Tantos competidores
como sean rentables
en el mercado, y con
cuotas similares.
2. Las fuerzas del
mercado definen los
precios, los productos,
las cantidades y las
calidades.
3. Supone que la
competencia es la
manera más eficaz de
trasladar la eficiencia a
los usuarios
Colombia ya eligió como modelo económico a la
competencia en telecomunicaciones
1
La Constitución Política establece que la competencia es un
derecho. El país se caracteriza por este enfoque económico.
En telecomunicaciones hay ejemplos claros de la decisión de
optar por un modelo de competencia:
2
Apertura del mercado de larga distancia nacional.
3
La asignación de espectro y concesiones en un modelo de
competencia por zonas entre operadores móviles.
4
Creación del Título Habilitante Convergente para disminuir
barreras a la entrada de nuevos agentes al mercado.
Índice de Concentración de Mercado - HHI
(abonados a 4Q2011)
397
397
396
394
388
385
381
381
372
369
366
361
361
358
356
350
350
349
348
346
343
338
338
332
325
323
321
319
317
310
309
305
296
291
288
288
270
268
246
246
243
224
223
180
547
511
497
460
457
Sin embargo la telefonía móvil en Colombia está
tendiendo a un modelo monopólico
Fuente: Global Wireless Matrix 4Q2011. Merrill Lynch.
De acuerdo con la normatividad vigente, un operador
dominante puede determinar las condiciones del
mercado y Comcel lo hace.
Definición legal de posición de dominio en Colombia:
Decreto 2153 de 1992: posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las
condiciones de un mercado.
Decreto 2870 de 2007 (Decreto de convergencia): posibilidad de determinar directa o
indirectamente, las condiciones de un mercado, por parte de alguno o varios
participantes en el mismo.
Criterios regulatorios para determinar la posición dominante en telecomunicaciones:
:
Artículo 10 Resolución CRC 2058 de 2009: Para establecer los operadores que ostentan
posición dominante en un mercado relevante susceptible de regulación exante, la CRT
realizará un análisis de competencia en el cual se tenga en cuenta, entre otros criterios,
los indicadores de concentración y de participación de los operadores en el merado,
así como un análisis prospectivo de la evolución del mercado.
Las cuotas de mercado de los operadores señalan una
concentración persistente de abonados en la red de
Comcel
Market
Market share medido
enshare
abonados activos
(abonados activos)
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio.
También se ha constatado que el tráfico móvil del operador
más grande se está concentrando al interior de su red
Comcel puede determinar unilateralmente las condiciones
de competencia en el mercado móvil
Su base de usuarios le permite definir qué precio promedio se impone en el mercado móvil:
Participación de mercado
(suscriptores a marzo de 2012)
Otros
1%
Tigo
11%
Movistar
23%
+
=
Comcel
65%
Cuando Comcel define los precios de sus llamadas, establece el precio para el
65% de los usuarios móviles. Más del 90% de las llamadas de estos usuarios son
on-net. Al contar con un tráfico on net tan elevado, el ARPM relevante para los
usuarios en Colombia termina siendo el precio on net de Comcel.
Comcel puede determinar unilateralmente las condiciones
de competencia en el mercado móvil
Las economías de escala de Comcel no pueden ser replicadas por sus
competidores. Esta ventaja le permite obtener rentabilidades inusuales en las
telecomunicaciones móviles en Colombia
Además, la regulación de cargos de acceso de la CRC ha
hecho que el mercado y los operadores que compiten con
Comcel le remuneren el acceso a su red a un precio superior
a su costo real
Costo Incremental de Largo Plazo
$/min
• Subsidio de terminales
• Precios on net muy bajos
• Utilidades superiores al
promedio
Tigo
Movistar
Cargo Regulado
Comcel
Min
Todos estos factores explican las diferencias en rentabilidad
de los operadores móviles
% Margen EBITDA
% Margen EBITDA
Global Wireless Matrix 4Q2010. Merrill Lynch. 21 de Diciembre de 2011.
En 2010 reconocidos economistas franceses (Jullien et al*)
analizaron el mercado móvil colombiano
Con la información disponible a noviembre de 2010, encontraron que:
1.Era un mercado estabilizado en bajos niveles de penetración móvil (alrededor del 80%,
aunque en los últimos años este porcentaje se ha superado)
2.Presentaba concentración persistente en abonados y tráfico:
Bruno Jullien, David Bardey y Wilfried Sand -Zantman, profesores de economía de la Universidad de Tolouse (la escuela de microeconomía
fundada por Tirole y Laffonte, padres del análisis microeconómico en telecomunicaciones)
Encontraron un uso generalizado de diferenciación tarifaria
on-net vs off-net, principalmente por parte del operador
más grande.
Esta diferencia en tarifas explicaría la alta concentración de tráfico:
Tras revisar la estructura del mercado, los economistas
advierten el riesgo en que se encuentra la competencia.
Concluyen que la competencia en el mercado móvil
colombiano está en riesgo y requiere medidas regulatorias
Jullien, et al. Diciembre de 2010:
Agenda
1.Modelo del sector de telecomunicaciones de Colombia
2.Situación institucional
3.Impacto social de la posición dominante
4.Espectro
Tras la determinación de la posición de dominio de Comcel, en
2009 la CRC le impuso medidas particulares
Regulación de tarifas minoristas
•Todos los planes tarifarios deben cumplir
que:
Poff ≤ Pon + CA
•La regulación aplicará hasta que se
verifique que:
ARPMoff ≤ ARPMon + CA
Esta regulación no incluyó
promociones. Esa exclusión le
quitó toda efectividad.
Reventa mayorista
Comcel deberá “poner a disposición de los
proveedores de contenidos y aplicaciones
la oferta mayorista a la que se refiere el
Decreto 2870, en condiciones
comerciales, económicas y técnicas
razonables, transparentes y no
discriminatorias…”
La medida nunca fue puesta en
práctica ni exigida por el
Regulador.
Desde esa fecha la CRC ha dicho que no descarta acciones
adicionales a nivel mayorista
Resolución 2066 de 2009, modificada por la Resolución 2071 de 2009.
También incluyó la posibilidad de complementar esta medida con una
nueva intervención mayorista:
*Página 8 de la Resolución 2066 de 2009
En la revisión de agosto de 2010 del efecto de la medida
tarifaria, la CRC encontró nuevamente evidencia de
competencia insuficiente
Cuota de
Mercado
HHI
Mix de tráfico
y precios on
net vs off net
…
Fuente: CRC. “Consulta Pública – Escenarios Regulatorios para el Mercado Voz Saliente Móvil”. Diciembre de 2010.
Y en la revisión periódica de los mercados relevantes que
finalizó en septiembre de 2011 ratificó este diagnóstico y la
necesidad de regular el mercado.
Hechos que se
mantienen desde
2008
Hechos que
cambiaron entre
2008 y 2011
•
•
•
•
•
Mercado altamente concentrado
Persistencia de barreras a la entrada: espectro y costos de despliegue de red.
Práctica comercial de precios on net off net.
Alto consumo de tráfico al interior de cada red.
Incapacidad de operadores de generar respuesta efectiva frente a ofertas comerciales
de operadores.
• Entrada de nuevos operadores y portabilidad numérica, aunque sin impacto significativo
en la competencia.
• Incremento de la concentración del mercado de voz
• Incremento de la cuota de mercado de Comcel
• Incremento del tráfico on net
• Precios promedio on net por debajo del cargo de acceso.
Para la CRC, medidas como la portabilidad numérica no
lograrán modificar la situación de competencia, y así
demuestra hoy el mercado
Conclusión de la CRC en Documento de análisis de competencia en el mercado
móvil. Mayo de 2011:
Estudios adelantados por el DNP sobre la experiencia
internacional de los OMV le permitieron a la CRC concluir
que estos agentes tampoco consiguen desafiar al dominante.
Conclusión de la CRC en Documento de análisis de competencia en el mercado
móvil. Mayo de 2011:
Con los diagnósticos reiterados sobre la competencia, en la
resolución expedida en septiembre de 2011 la CRC estableció
nuevamente la necesidad de implementar una medida
particular
Resolución 3136 de 2011:
22
Comcel ha evitado por todos los medios la aplicación de
medidas particulares efectivas, siendo la recusación la
herramienta más reciente.
Comcel
constatado
operador
dominante
Inicia plazo para
verificar efecto de
regulación tarifaria
Concepto CRC
excluye
promociones de
regulación
minorista
Regulación
Minorista
Comcel.
Discusión en
sesión de
Comisión de
la resolución
particular
Proyecto de
resolución con
regulaciones
simétricas
Documento
análisis de
escenarios
regulatorios
Documento de
diagnóstico de la
efectividad de la
regulación minorista
Cambio de
director
ejecutivo
CRC
Resolución definitiva
con medidas
simétricas y anuncio
de medidas
particulares
Nombramiento
C.Rebellón en
CRC
6 meses
Radicación de
primera denuncia
ante MinTIC por
incumplimiento de
la regulación de
Comcel (Nov
2009)
MinTIC abre
investigación
formal a
Comcel.
Cierre de la
investigación por
parte del MinTIC
Comcel argumenta
violación al debido
proceso. La revisión del
cumplimiento de la
efectividad de la
regulación no le fue
notificado.
Comcel radica
solicitud de
recusación ante
CRC
Mayo/12
Ene/12
Dic/11
Comcel argumenta
que asimetría solo
sirve para mejorar los
resultados financieros
de los operadores
aunque la solicita en
Perú.
Sept/11
Abr/11
Dic/10
Ago/10
Jul/10
Jun/10
Abr/10
Dic/09
05/Ago/09
31/Mar/09
3 meses
El último intento hecho por la Comisión para restablecer la
competencia también fue obstaculizado por Comcel a
través de una recusación
Agenda
1.Modelo del sector de telecomunicaciones de Colombia
2.Situación institucional
3.Impacto social de la posición dominante
4.Espectro
¿Cuánto costaría un minuto de llamada off net si no
hubiese habido un operador dominante en el mercado de
voz saliente móvil colombiano?
• Sin un operador dominante, el mercado tendría cuotas más
balanceadas (idealmente cada operador con el 33,33% del mercado).
• Este balance en abonados haría que el tráfico on-net y off-net
estuviera menos concentrado (la probabilidad de que un usuario
hiciera una llamada off – net sería del 66%, 33% a cada operador)
• Como resultado, el valor del minuto tanto on-net como off-net se
aproximaría al cargo de acceso regulado. Para 2010 aprox. $103 por
minuto, para 2011 aprox. $98 por minuto y para 2012 aprox. $84,4 el
minuto.
En un mercado más competitivo, los abonados de Comcel
pagarían mucho menos por sus llamadas off-net. El precio de
estas llamadas se aproximaría al cargo de acceso regulado.
• $260/min
aprox, en
2010.
• $216/min
en 2011 y
2012.
5%
del
tráfico
total
Al multiplicar el sobreprecio por las llamadas off net de Comcel, por el tráfico
anual a otros operadores, se concluye que este operador ha extraído de sus
propios clientes:
En 2010 =
En 2011 =
En 2012 (estimado a diciembre) =
$538 mil millones
$438 mil millones
$518 mil millones
Además, la no reducción del cargo de acceso de Comcel,
prevista por el Regulador y que ha impedido el operador el
repetidas ocasiones, ha perjudicado a los usuarios de
telefonía móvil del país
• La regulación obliga a que las reducciones de los cargos de acceso se
trasladen a los usuarios.
• Si el cargo de acceso a la red de Comcel se hubiera reducido en 2010, tras
declararlo operador dominante, los abonados de Movistar y Tigo habrían
pagado aproximadamente $100 mil millones de pesos menos por cada año
entre 2010 y 2012.
Los $600 mil millones de perjuicio anual son muy superiores a
algunos presupuestos destinados al gasto público en
telecomunicaciones
~ $600 mil
millones
anuales
$148 mil millones
anuales destinados
para la red de fibra
óptica del Plan Vive
Digital, durante los
próximos 2,5 años.
$100 mil millones
anuales
en subsidios a
banda ancha fija
entre 2012 y 2014.
transferidos por los
abonados móviles
del país a Comcel
Es urgente impedir que la posición de dominio de Comcel siga afectando a los
abonados móviles. La subasta de espectro debe blindarse para evitar la
contaminación de otros mercados.
Agenda
1.Modelo del sector de telecomunicaciones de Colombia
2.Situación institucional
3.Impacto social de la posición dominante
4.Espectro
Por qué los operadores actuales requieren más espectro
Una celda tiene una cobertura variable, dependiendo de la cantidad de usuarios que
soporta: a más usuarios, menor es el cubrimiento
La instalación de antenas tiene un límite físico, ya que se deben minimizar los efectos
de interferencia que se generan entre las antenas
Estudios recientes de la ANE han demostrado que se
necesitará mucho más espectro que el que actualmente se
tiene planeado para todos los operadores móviles
* Fuente: Plan Maestro de Administración del Espectro, ANE, 2012, página 80
Estudios internacionales muestran la necesidad de que los países dispongan de mayor espectro
para aplicaciones móviles. Estos estudios han concluido que cada país debería contar con 1720
MHz para los próximos años
Cada tecnología necesita su propio espectro
Banda de Ejemplo en 850 MHz o en 1900 MHz
Espectro utilizado sólo en
tecnología 2G
Espectro utilizado sólo en tecnología 3G
Los desarrollos actuales también han dividido el espectro de acuerdo con la tecnología
2G y 3G:
Bandas de
espectro de
acuerdo con la
tecnología en
Colombia
• Banda de 850 MHz
• Banda de 1900 MHz
Asignadas a los operadores actuales
4G:
• Banda de 2,5 GHz
• Banda de AWS (1,7 GHz – 2,1 GHz)
• Banda de 700 MHz
Parcialmente asignada a UNE
La tecnología sólo permite implementar 4G en las bandas próximas a subastar.
Colombia ya cuenta con herramientas regulatorias para impedir
la monopolización del espectro
El Decreto 2980 de 2011 definió un tope de 85 MHz de espectro por operador:
85 MHz
85
MHz
No se requeriría reservar espectro
para entrantes
Espectro disponible
Espectro disponible para
operadores actuales (por
topes de espectro)
•
•
•
•
•
-125 MHz
Espectro no utilizable para
4G
-15 MHz
Espectro disponible para
entrantes
85 MHz
* Comcel tiene asignados en forma temporal los 5 MHz
que se subastarán en 1900 MHz
Espectro Disponible
90 MHz banda AWS
130 MHz banda 2,5 GHz
5 MHz banda 1900 MHz
225 MHz
Espectro no utilizable para 4G
5 MHz banda 1900 MHz
10 MHz banda 2,5 GHz (bandas de
guarda)
La ANE propone 6 opciones de asignación de espectro para
la subasta de 4G
Se subastarán las bandas AWS (1700 MHz – 2100 MHz),
1900 MHz y 2500 MHz con el cumplimiento de unas
condiciones mínimas
Compras
mínimas según
escenarios
Obligaciones de
cobertura
Espectro reservado
AWS
30 MHz
2500
40 MHz
Espectro abierto
AWS
30 MHz
2500
10 MHz
Entrantes
Establecidos
En AWS: 52 municipios*
En 2500 MHz: 42
municipios*
En AWS: 227 municipios*
En 2500 MHz: 143 municipios*
Entrantes y Establecidos
Otras
Obligaciones
1900
5 MHz
Migración de la Fuerza Pública
Roaming Nacional durante cinco (5) años
* Municipios distintos a capitales de departamento.
Estudios internacionales han demostrado que la reserva
de espectro para entrantes no dinamiza el mercado móvil
En Canadá se reservó espectro para entrantes. NERA estudió el efecto sobre la
competencia, sus conclusiones fueron:
• Tras revisar los resultados sobre la competencia de reservar espectro para nuevos agentes en
Dudosa
consecución de
un mercado
más competido
•
•
las subastas adelantadas en Estados Unidos y el Reino Unido, se ha concluido que esta medida
no tiene efectos significativos sobre la competencia en el mercado
Puede promoverse la llegada de operadores ineficientes que finalmente no son capaces de
generar un mercado más competitivo
Se advierte a los Reguladores que la entrada de más agentes no redunda en la obtención de un
mercado más competido
• Se aumenta artificialmente el recurso sin un beneficio claro para el mercado de
Encarecimiento del
espectro abierto
Asignación
ineficiente del
recurso escaso
•
telecomunicaciones, ya que los entrantes inflan artificialmente el precio sin un interés en
adquirirlo, ya que cuentan con un tramo reservado
Este mayor valor resta recursos financieros al despliegue de las redes de cuarta generación,
retrasando los planes de comercialización de esta tecnología
• Un operador entrante atacará primero los segmentos de alto valor, demorando la entrada de
nuevas tecnologías a las áreas más alejadas y de menor atractivo comercial
Por lo tanto, el mecanismo de subasta debe permitirle a todos los participantes
competir en iguales condiciones.
La obligación de Roaming Nacional desincentiva la
inversión en infraestructura
Las obligaciones
de cobertura
podrían
cumplirse con el
Roaming
Un nuevo
operador no
tendrá
incentivos
para invertir
El espectro
cobra más
valor para un
entrante
• Un operador entrante podría garantizar sus obligaciones de cobertura a través del Roaming
• Induce la entrada de operadores con perfiles poco definidos, pues les permite adquirir un recurso
•
escaso como el espectro, pero no se les exige algún compromiso verificable de inversión en redes
No requeriría el Roaming para voz, ya que lo prestaría “gratis” con su red 4G (Avantel, 31 de julio
2012, Congreso de la República)
• La operación bajo la figura del roaming desestimula la utilización del espectro adquirido por el
•
•
nuevo agente, quien pasaría a usar el recurso radioeléctrico del operador que le brinda el servicio
de itinerancia.
Va en contra del principio de uso eficiente de los recursos escasos contenido en la Ley 1341 de
2009
Un entrante podría especular con el recurso, sin intenciones de inversión
• Poder disponer de infraestructura de terceros para prestar servicios móviles hace que la
•
valoración del recurso por parte de los nuevos agentes aumente. La posibilidad de posponer
hasta por cinco años el plan de inversiones, libera recursos para la adquisición de espectro,
presionando al alza el precio de cierre de la subasta
Disminuye el valor del espectro para establecidos, ya que por la asignación de espectro, deberán
adecuar sus redes para garantizar la entrada de un número incierto de usuarios
NERA concluyó en su estudio que una medida como la obligación de ofrecer roaming,
debería imponerse solamente tras detectar que es la intervención más adecuada
para resolver problemas de competencia.
Las obligaciones con la asignación deben ser
similares para entrantes y establecidos
Como se ha mostrado, el espectro en subasta se utilizará para nuevos servicios. Por
lo tanto, todos los operadores deberán tener las mismas obligaciones.
Para los operadores entrantes se obliga un cubrimiento de 52 o 42 municipios
Obligaciones de dependiendo de la banda de espectro asignada, mientras para los establecidos se
exigen 227 municipios si la asignación en AWS y 143 municipios si la asignación es en
cubrimiento
2500 MHz.
Conclusiones
• Para poder otorgar el espectro en condiciones de igualdad, es
necesario corregir el problema de competencia en el mercado de voz
móvil.
• Debe entrar en vigencia cuanto antes el proyecto de resolución que ya
ha publicado la CRC en mayo de 2012, orientado a disminuir el cargo
de acceso de los operadores cuyo tráfico supere el 42% del tráfico del
mercado.