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Análisis del caso del maíz blanco de Sinaloa
Juan Nicasio Guerra Ochoa
En los últimos 10 años
 La superficie sembrada ha oscilado entre 350
y 550 has.
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Que producen entre 3.5 y 5.8 millones de
toneladas (MT).
Operan entre 16 mil y 18 mil productores.
La demanda para consumo humano varía
entre 3.2 y 3.5 MT.
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El mercado ideal implica la participación de muchos vendedores y
compradores que tienen libre acceso a las ofertas de unos y las
demandas de los otros.
El descubrimiento de precios se convierte en un proceso natural que se
deriva de la generación de beneficios a ambas partes cuando se llega al
equilibrio con la fijación del precio de transferencia.
No existen participantes que tengan el poder de imponer condiciones,
nivel de producción o precios a otros.
No existen barreras físicas, comerciales, técnicas, financieras o de otra
índole que limiten el acceso de participantes a los mercados de manera
libre y competitiva.
La Ley de la Oferta y la Demanda opera libremente sin distorsiones y sin
intervención pública alguna.
El Mercado reconoce los riesgos y los costos ocultos de las partes que
incurren en ellos por la vía del establecimiento de precios de
transferencia que respondan a la regla de que a mayor riesgo, mayor
potencial de margen de utilidad.
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No existen lonjas o bolsas de físicos que permitan la libre
concurrencia
de
productores
y
consumidores
(nixtamaleros, industriales y ganaderos).
Los productores no tienen contacto directo con los
mercados y no participan en las negociaciones (Art. 57).
Los maiceros de Sinaloa no son competitivos respecto a
los productores de los países competidores (USA, Brasil,
Argentina), por lo que requieren apoyos y compensaciones
para ser rentables.
Para tener acceso a estos subsidios prácticamente están
obligados a participar en los esquemas de Agricultura por
Contrato diseñados por SAGARPA.
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El precio de contrato se forma con el futuro de Julio de la
Bolsa de Chicago al que se le suma una Base que ha sido
estimada por ASERCA, a consulta con los principales
compradores para que estos muestren interés por las
cosechas (Art. 56 Fracc. VI).
La AxC incluye un subsidio para la adquisición de
coberturas de precios que tampoco son manejadas ni
decididas por los productores y que en los últimos años
no ha dejado utilidades netas a su favor, convirtiéndose
en un gasto oneroso a cargo del erario público.
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Los contratos son realizados entre los Centros de
Acopio y los compradores, los productores, dueños
de las cosechas, no tienen capacidad de decisión ni
acceso a competir para formar precio.
Los productores se adhieren a este contrato y la
mayoría de las veces no conocen las condiciones del
mismo, ni reciben documento alguno que acredite su
participación en el esquema, muchas veces firman en
blanco el documento que les es presentado por el
acopiador.
Al concluir el proceso de comercialización, ASERCA
entrega a los productores una Compensación de
Bases, en el caso de que la Base Real sea mayor que
la estimada, o a los comercializadores cuando esta
sea menor, con lo que se integra finalmente el Precio
Rural Medio.
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En los últimos 5 años se han tenido que agregar otros
incentivos por calidad o por productividad para que el
Ingreso Medio del productor arroje una rentabilidad
mínima aceptable.
En estas condiciones, una vez que los productores
entregan sus cosechas contratadas en los centros de
acopio, se confunde PRECIO con INGRESO y, los
compradores, ejerciendo su poder sustancial, fijan la
referencia para los consumidores, adjudicándose,
indebidamente, niveles de utilidad desproporcionados
cobrando al mercado nuevamente los subsidios
entregados al productor. Es decir, que el precio de la
harina y la tortilla parten de un costo de maíz que no fue
pagado por los industriales o los intermediarios a los
productores.
El productor de Maíz no puede acceder a la libre competencia
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Sector disperso y desorganizado, no puede conformar una
oferta comercializable que tenga oportunidad de operarse en
los mercados.
Aún los grandes productores (de más de 100 hectáreas) no
realizan actividades de comercialización de sus cosechas.
No tiene interacción comercial con los compradores finales y
toda la operación se realiza por intermediación de los Centros
de Acopio, que son empresas privadas que otorgan servicios
de acopio, almacenamiento, conservación y logística, a los
compradores con quienes firma los contratos y hacen las
compras por su cuenta y orden.
El productor de Maíz no puede acceder a la libre competencia
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No tienen acceso a los créditos o reportos que les
permitirían financiar la comercialización de sus cosechas,
y el vencimiento de sus créditos de avío les dan un
período muy corto de tiempo para completar el proceso de
comercialización, obligándolos a vender en las condiciones
que les son impuestas por ASERCA o por los compradores
independientes.
Los costos de transporte y la deficiente logística no les
dan acceso a elegir el centro de acopio que les ofrezca
mejores condiciones.
El productor de Maíz no puede acceder a la libre competencia
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La gran mayoría de los productores no cuentan con infraestructura de
acopio propia, y los pocos productores organizados que cuentan con
bodegas, no hacen mas que ofrecer servicios a los intermediarios, no
realizan operaciones de comercialización más favorables para sus
agremiados.
Los comercializadores reciben apoyos compensatorios que ponen en
desventaja a los productores al momento de acudir directamente a los
mercados regionales.
La profunda y desproporcionada diferencia que existe en la capacidad
financiera, operativa, en las competencias, capacidades técnicas y acceso
a información que guardan con los intermediarios e industriales les
impide acceder a los mercados de consumidores finales de manera
competitiva.
No tienen acceso a información de mercado, clientes y consumo, ni
cuentan con el conocimiento del funcionamiento del mercado y las
capacidades para incursionar en la comercialización de sus cosechas.
El nixtamalero no puede acceder a los productores de maíz
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Generalmente se trata de negocios informales, de pequeña
escala, sin capacidad financiera y limitada infraestructura.
Se les dificulta acceder a los apoyos compensatorios que
distorsionan los mercados, por lo que no encuentran ventajas
al comprar directamente a los productores.
Sector disperso y con una incipiente organización, que no les
permite consolidar una demanda que les permita adquirirla
directamente a los productores.
Solo 5 empresas
controlan la compra
del 80% de la
cosecha del Estado
X
Barreras de acceso a los Nixtamaleros
Venden Barato
Barreras de Acceso a los Productores
Miles de
Productores
Compran
Caro
Miles de
Nixtamaleros
Bodegas que funcionan como almacenes de depósito
PODER ABSOLUTO PARA PERMITIR
LA HABILITACIÓN DE BODEGAS Y
MANEJO DE CERTIFICADOS DE
DEPÓSITO
Por su parte, la industria de la masa y la tortilla, según información de los Censos
Económicos del INEGI, muestra que para 2008 el valor de la industria alcanzó los
28,460 millones de pesos, con una TMCA de 11.1% en el periodo 2003-2008 y una
generación de 214,728 empleos en ese año. Sin embargo, según la Encuesta
Industrial Mensual del INEGI, en 2010 el valor de la producción de masa y tortilla
alcanzó los 62,763 millones de pesos, decreciendo 1% respecto a 2009 pero ya en
2011 mostrando una recuperación de 2.1% en el periodo enero-mayo respecto al
mismo periodo de 2010.
Productores
Compradores
USD/Ton
Precio Internacional
$194.83
Base
$38.00
Precio de Contrato
Compensación de Bases
Otros subsidios
Ingreso real del Productor
Costos directos de Producción
($/Ha)
Costos indirectos
($/Ha)
Costos de Producción
($/Ha)
Rendimiento medio
(T/Ha)
Costo medio unitario
($/T)
Margen bruto (sobre ingreso)
Riesgo relativo
Relación Beneficio/Riesgo
($/T)
%
Pesos
$2,591.27
$194.83 Precio Internacional
$505.40
$38.00 Base
$3,096.67
Precio de contrato
$326.00
$285.00
Ganancia cobertura
$327.33
Otros subsidios
$3,750.00
$2,811.67
Egreso real del comprador
$26,500.00
$90.00
Servicios en origen
$8,500.00
$250.00
Cribado y envasado
$35,000.00
$650.00
Flete a México
10.50
$110.00
Servicios en destino
$3,333.33
$3,911.67
Costo Primo
$5,040.00
Precio de venta en destino
$416.67
$1,128.33
Margen bruto (sobre egreso real)
11%
40%
90%
0.12
10%
4.01
Frijol
 La
temporada pasada en el Altiplano (Zacatecas,
Durango, Chihuahua) tuvimos una cosecha record.



Los compradores acordaron abrir con ofertas de $6 - $7
pesos por kilo que no genera rentabilidad alguna a los
productores.
Aunque no cotiza en la Bolsa de Granos hay referentes
internacionales de $1 USD el kilogramo y de $1.3 a $1.4
envasado, el cual tiene varios años sin cambios bruscos.
A esta se sumó la sobreproducción de Sinaloa que venía
de un año de precios muy altos y que encontró poco
interés de los compradores por adquirir las cosechas.
Igualmente pretendieron imponer un precio de acuerdo
a la sobre oferta percibida.
1.
2.
3.
Descongelar la Ley de Almacenes Rurales que se
encuentra aprobada por los Diputados, en el Senado de la
República, que permitiría a la SAGARPA autorizar más
bodegas para que emitan Certificados de Cosecha en
Depósito que pueden constituirse en garantía para
reportos.
Reformar las leyes y/o reglamentos correspondientes,
para que las Instituciones Financieras puedan aceptar los
CCD, así mismo obligar a poner a disposición del
agricultor que tenga un crédito de avío una línea de
reporto para facilitar la comercialización de sus cosechas.
Sin necesidad de que exista una empresa estatal, el
Estado debe crear un Sistema Nacional de Reservas
Estratégicas, que además de garantizar el acceso a los
alimentos, ayude a desplazar las cosechas que tengan
dificultades para su comercialización, alinee las compras
del sector público directamente a los productores y
contribuya a la formación de un mercado mas eficiente y
competitivo.
4.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de
Competencia Económica.
a)
Determinar al maíz, frijol, trigo y sorgo como Insumo
Esencial.
b) Decreto presidencial para la formación de un Equipo
Especial dentro de la Comisión Federal de
Competencia para el análisis y regulación de las
principales cadenas agroalimentarias, con el propósito
de disminuir, inhibir o eliminar las prácticas
anticompetitivas y promover la distribución equitativa
del ingreso.