Presentación Fabrizio Opertti

Oportunidades en el
Mercado Global de
Offshoring de
Servicios
Fabrizio Opertti
Especialista Senior en Comercio e Inversiones
[email protected]
Contenido
EL BID
• ¿Qué hacemos ?
• ¿ Cómo lo hacemos ?
• Definición y Características
OFFSHORING
• Estructura organizativa y geográfica del offshoring
•Procesos y/o funciones sujetos de offshoring
•Offshoring en America Latina
•Perspectivas y oportunidades para Argentina
Banco Interamericano de
Desarrollo
BID
Sector de Comercio e Integración del BID
El aprovechamiento de oportunidades comerciales
Nuestro objetivo es apoyar
a los países miembros en
Los desafíos que plantea la globalización
En el desarrollo e implementación de tratados
comerciales y de integraciones regionales
Nuestros proyectos
incluyen actividades
financieras y no
financieras
Financiamos proyectos de áreas específicas
mediante préstamos y cooperaciones técnicas
Contribuimos en temas de comercio e integración comercial
Organizamos seminarios técnicos y foros internacionales de negocios
Temas
- Promoción de exportaciones
- Atracción de inversiones
-Esquemas de co-financiamiento para la
prestación de SDE a PYMES exportadores
- Negociación e Implementación de Acuerdos
- Aduanas y Logística Comercial
Canalizamos los recursos de donantes que quieren apoyar el comercio
y la integración en la región
Evaluamos el resultado de los proyectos y su impacto en las economías
Somos socios estratégicos en la implementación de proyectos
en el área de comercio e inversiones
Amplia experiencia en el diseño e
implementación de programas, así como
acceso a "expertise" y "benchmarks“
internacionales
Transferencia de buenas prácticas a
nivel regional y mundial
Capacidad analítica y acceso a bases de
datos y servicios de investigación del
BID en materia de Integración y
Comercio.
Apoyo técnico integral desde la
conceptualización hasta la ejecución y
evaluación del proyecto, con un único
equipo del BID responsable por el resultado
de la operación
Acceso a esquemas flexibles de operación
que facilitan la remuneración variable de
personal en función de resultados y la
contratación eficiente de expertos
especializados para los diferentes
componentes de proyecto.
OFFSHORING: Una ventana de
oportunidad para América
Latina
¿ Qué es Offshoring ?
El Offshoring es un modelo de negocio en el que una
empresa decide trasladar un proceso y/o función interno
hacia el exterior, mediante el traspaso del proceso y/o
función a una subsidiaria en el extranjero o mediante la
subcontratación de un tercero en el extranjero
Internacionalización: necesariamente la ejecución del proceso
y/o función se desplaza de la casa matriz hacia un país
extranjero.
Características
El offshoring es bidimensional, es tanto un fenómeno de IED
(Intra-firma) como de comercio internacional (subcontrataciónoutsourcing).
Su propósito es reducir costos, liberar recursos, incrementar la
eficiencia operativa y aumentar el ritmo de innovación
empresarial, tomando provecho de los diferenciales laborales,
tributarios y tecnológicos de los países.
La estructura organizativa del Offshoring ofrece diversas alternativas
según las necesidades de cada empresa
• Offshoring Cautivo - Intra-firma
Establecimiento de centros cautivos
de propiedad de la casa matriz en
territorio extranjero.
• BOT (build-operate-transfer)
Contrato de offshore outsourcing
que incluye en sus cláusulas una
opción de compra (call) o de venta
(put) de la operación subcontratada.
Ubicación geográfica respecto de la casa
matriz
CERCA
LEJOS
Nivel de control de la casa matriz
sobre el proceso
RETENIDO
TRANSFERIDO
• Offshore Outsourcing
Subcontratación del servicio con un
tercero ubicado en el extranjero.
Modalidades de “Shoring”
La ubicación geográfica de un proyecto de Offshoring tiene
implicancias importantes
El Offshoring puede clasificarse de acuerdo a la proximidad
geográfica entre el cliente y el prestador del servicio
• Menores costos
FARSHORING (offshoring
tradicional) hace referencia
al establecimiento de
actividades de bajo costo en
zonas geográficas distantes
laborales
• Escalas de
operación
superiores
India
Rusia
Filipinas
EJEMPLOS
EJEMPLOS
VENTAJAS
VENTAJS
•Menor diferencia horaria
NEARSHORING es el
establecimiento de
actividades offshore en
países geográficamente
cercanos y/o dentro de la
misma zona horaria.
facilita la supervisión por
parte de casa matriz
•Menor distancia
geográfica reduce los
costos derivados del
manejo de operaciones a
distancia
•Afinidad cultural,
económica, política, etc.
América
Latina
¿Qué procesos y/o funciones son sujetos de Offshoring?:
Offshoring en
Tecnologías de la
Información - Information
Technology Offshoring
( ITO)
Offshoring en Procesos
Empresariales- Business
Process Offshoring
(BPO)
Offshoring en Procesos
del Conocimiento Knowledge Process Offshoring
(KPO)
El ITO consiste en la internacionalización de
funciones asociadas a las tecnologías de la
información, tanto en infraestructura como en
aplicaciones.
El BPO consiste en la internacionalización de
procesos administrativos de back office y
front office de las empresas, incluyendo su
soporte IT.
El KPO es el offshoring de procesos de alto
valor agregado en temas investigación,
análisis, desarrollo, ingeniería y diseño.
La variedad de actividades que se desarrollan en cada sector es una
oportunidad para que cada país encuentre su nicho de negocio
ITO
Aplicaciones
(86%)
BPO
KPO
Centros de contacto
(50%)
Servicios financieros
• Procesamiento de ordenes
(65%)
• Soporte técnico remoto vía help
desk
•Telemarketing
•Desarrollos Web
•Televentas
Investigación y
Análisis de Mercados
•Pruebas de volumen y carga
•Monitoreo de desempeño
•Documentación
•Parches y pruebas de usuarios
Contabilidad, finanzas y
servicios de pago
(46%)
Recursos humanos
(2%)
Infraestructura y Sistemas
(14%)
•Manejo ciclo de vida de
computadores, aparatos móviles,
impresoras, etc.
•Captura y procesamiento de datos
(23%)
Servicios Legales
(6%)
Diseño y Servicios de
Ingeniería
•Administración de nomina
(3%)
•Administración info. empleados
Investigación
farmacéutica
Compras y logística
(2%)
•Manejo de inventarios
•Manejo ordenes de compra
(3%)
Aunque la mayor parte del mercado de Offshoring está constituida por
actividades ITO, la tendencia sugiere que BPO y KPO registrarán
mayores crecimientos en los próximos años
100% =60-70
~15%
15
~30%
18-26
~55%
27-35
100% = 30-35
~35%
~65%
10-12
20-23
Fuente: Everest Researh Institute, Mckinsey Global Institute, Nasscom Strategic
Review 2007
Determinantes en la localización de inversión… El capital humano es
uno de los activos más importantes en una operación de Offshoring
Factores determinantes
Costos (40%)
Habilidades (30%)
Costos de compensación
(80%)
Experiencia en IT
Costos de Infraestructura
(10%)
Mano de obra
disponible
y BPO (40%)
Clima de negocios (30%)
Políticas de promoción y
ambiente general del país
(60%)
Infraestructura disponible en
el país (20%)
(20%)
Costos derivados de
impuestos y regulaciones
gubernamentales (10%)
Adaptabilidad cultural (10%)
Niveles altos de
educación (10%)
Habilidades
lingüísticas (20%)
Fuente: AT Kearney, 2009
Seguridad y protección de
Prop. Intelectual (10%)
Las perspectivas en el crecimiento de los segmentos de
offshoring para el año 2010 son muy alentadoras…
IT Services
Incluye el desarrollo de aplicaciones y gestión, despliegue y soporte de software, pruebas,
desarrollo de productos, red de consultoría y de integración, apoyo, formación y educación en IT
$57 billones
(TACC -26%)
KPO
Aplicación de los conocimientos especializados en el dominio de bases de datos de alto nivel, las
capacidades analíticas y la experiencia empresarial
$17 billones
(TACC 46%)
BPO
BPO ofrece la interacción con los clientes y servicios de apoyo a BFSI, salud, entretenimiento y
medios publicitarios, líneas aéreas, la construcción y el sector de servicios públicos
$40 billones
(TACC -26%)
Servicios de Ingeniería
Offshoring de servicios como el diseño, pruebas y análisis en múltiples industrias, incluyendo
automóviles, espacio aéreo, alta tecnología, equipo industrial, ingeniería de la construcción etc.
$35 billones
(TACC – 20%)
Latinoamérica tiene un alto potencial para competir en la atracción
de actividades de Offshoring
Fortalezas
Cercanía
Infraestructura
Ambiente de negocios
Oferta de proveedores
altamente calificados
Disponibilidad de mano de
obra calificada
Conocimientos empresariales
Acuerdos de comercio preferenciales
Capacidad para atender el mercado
hispano de USA, Canadá y Europa
Vs.
Debilidades
Falta de info. sobre
proveedores locales
de BPO y ITO
Marco regulatorio y
de inversión poco
desarrollado
Falta de
dominio
del inglés
Costos
Laborales
altos
Falta de protección a
Prop. Intelectual
Falta de desarrollo de estrategias
para atracción de inversiones
Estabilidad jurídica, política y económica
heterogénea en la región
Argentina: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
Fortalezas
Oportunidades
El creciente desarrollo en la prestación de servicios BPO
 Atraer el interés de clientes estadounidense que buscan localizar
Habilidades multilingües
sus actividades de offshoring cerca de la casa matriz
 Capacidad para atender diferentes mercados
Afinidad cultural con Europa y USA
Número sustancial de ciudades con gran potencial para las
actividades de offshoring por contar con mano de obra
calificada y buen nivel de costos
Múltiples agencias e instituciones encargadas de promover y
 Atender a la creciente población hispana del continente
 La creciente confianza de las empresas europeas en las
actividades offshoring
 Falta de competencia para “ High-end Business Services” en la
industria farmacéutica, del entretenimiento y en salud
 Promoción a nivel nacional y sub-nacional
facilitar la exportación de servicios
 Misma zona horaria que USA y diferencia marginal con
Amenazas
Europa
Debilidades
 Falta de coordinación en la promoción de actividades de
 Competidores en la región y en Europa del Este
 Dispersión institucional de esfuerzos de promoción y falta
 Limitada participación del sector privado en el desarrollo de
de focalización en segmentos específicos podrían reducir el
impacto de los recursos con que dispone el país para
implementar políticas de promoción
estrategias de promoción de offshoring
 Desvanecimiento de la ventaja competitiva a raíz de la
offshoring
Falta de mano de obra lista para trabajar en múltiples industrias
 Incentivos limitados al offshoring
devaluación del peso
El nivel de exportaciones de Argentina ha venido aumentando considerablemente
en los últimos años y se espera que la tendencia continúe en este mismo sentido
IT Services Export Markets
Argentina - IT Services Market
23%
2500
Revenue (in US$ million)
2,219
2000
37%
1,862
1,578
1500
1,205
1,162
1000
21%
7%
976
12%
767
500
117
226
176
258
293
385
422
MERCOSUR
US& Canada
0
2002
2003
2004
Sales
2005
2006
2007
2008E
Exports
Fuente: ProsperAr
Spain
Other EU
Others
El potencial de los sectores ITO y BPO en el 2008 y su proyección
para el 2010 evidencian una oportunidad de triplicar los ingresos
2008
2010
Total Spend = US$ 2,100 Billion
Total Spend = US$ 1,820 Billion
45 % “in- house”
45 % “in- house”
Outsourceable = US$ 1.000 Billion
Outsourceable = US$ 1.155 Billion
Offshoring Considerations
65 % Offshorable
-Domain knowledge
55% offshorable
-Labor cost arbitrage
-Skill availability
Greater Offshoring
Offshoring Approx. US$ 170 Billion
Potential Offshorability = US$ 552 Billion
Lack of Awareness Immature offshore
market
Potential Offshorability = US$ 751 Billion
Only 13% has been
tapped
Target
2%
Current Offshoring Aprox. US$ 74 Billion
Current
Offshoring to
OffshoringArgentina
Approx. US$ 1 Billion
Only 1.4% has been
captured by
Argentina
Approx. Revenues from
Offshoring US$ 3.4 Billion
Argentina tiene un fuerte potencial en el mercado del Offshoring….
Aún es necesario continuar invirtiendo en el posicionamiento del país,
promoviendo sus ventajas comparativas y competitivas.
El objetivo debe ser convertirse y ser reconocido mundialmente como
un “centro de excelencia”
Existen oportunidades tanto a nivel nacional como a nivel local y es ahí donde la
promoción sub-nacional adquiere mayor importancia
La promoción a nivel subnacional tiene grandes desafíos que enfrentar
pero también enormes oportunidades de éxito
Fabrizio Opertti
Especialista Senior en Comercio e Inversiones
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