Ciudad de México, 19 de abril de 2016. Versión estenográfica de la Sesión Especializada Accenture “El impacto de las tecnologías digitales en la industria de seguros”, ofrecida por Martín Folino, durante el Primer Día de Trabajos de la 26 Convención de Aseguradores de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, llevada a cabo en la Sala Montejo 3, del Centro Banamex de esta ciudad. Buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Soy Martín Folino, responsable de lo que denominados distribución y marketing dentro de la industria de servicios financieros, que es básicamente todo lo asociado con nuestra oferta digital y de canales para la industria. La verdad es que es un gran placer estar acá. Desde esta perspectiva voy a estar presentándoles algo bastante práctico que está muy alineado con el título de la Convención de este año, que es la innovación digital. Y desde esa perspectiva quiero arrancar de nuevo dentro de ese esquema de practicidad vamos a hablar un poquito de las tendencias de los consumidores, pero aterrizándolo en alguno de los ejemplos que hemos visto en nuestro observatorio en términos de innovación para identificar algunas de las acciones que están tomando muchas de las empresas de seguros y entender cómo se vinculan con este componente integral de innovación digital. Podemos empezar con una visión del consumidor. La verdad es que al día de hoy creo que todos nosotros en esta Sala representamos muy bien el consumidor que denominados del día de hoy, pero esto viene de nuestros estudios de entender cuáles son los nuevos comportamientos de nuestra población como consumidores, y lo que estamos encontrando es algo muy importante y muy interesante que es, primero estamos muy informados, al final al día de hoy claramente y esto no deja de cambiar, ya sea redes sociales, ya sea en nuestros Smartphone, tenemos un mundo de información que no deja de fluir. Desde esa perspectiva también estamos conectados socialmente, estamos en Twitter, en WhatsApp, estamos comunicándonos consistentemente ya sea con nuestros días de seres queridos o mismos seres que no conocemos necesariamente, pero estamos consistentemente conectados. Y esto de alguna manera es importante porque parecía ser una tendencia de ya sea una clase socioeconómica específica que tenía acceso a ciertas herramientas, la verdad es que en mi caso al día de hoy me comunico absolutamente con todo mundo, con el pintor, con el plomero, a través de ya sea mensajería o WhatsApp, etcétera, y creo que todos lo hacemos de alguna manera. Otro es que creemos en la comunidad. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros no hace una consulta acerca de un servicio en particular y queremos ver cuántas estrellitas tiene? Al final confiamos mucho en las opiniones de gente que no conocemos, antes nuestra perspectiva era preguntarle a nuestro amigo experto de alguna temática en particular. Al día de hoy nada más buscamos una solución y de ahí en adelante vamos a ver una estrella mala, cinco estrellas bueno, o sea, ha sido una nueva escala de ratings que ha convertido la forma en la que consumimos de alguna manera en los pasados años. La autopromoción, al final el componente de autopromoción habla de cómo consistentemente estamos compartiendo información acerca de nosotros, seguramente que alguien va a hacerme el favor de tuitear de que estamos en la AMIS el día de hoy, pero al final es este tipo de autopromoción ya no es algo que evitamos como individuos desde el punto de vista de nuestro componente de privacidad y de alguna manera esperamos consistentemente gratificación instantánea, y cuando hablamos de esta innovación digital como consumidores, la gratificación instantánea implica no voy a tener, y creo que todos lo vivimos, no voy a tener la paciencia para que esta página que estoy buscando se abra en cinco segundos, la quiero de inmediato, no voy a tener la paciencia para hacer tres clics en esta transacción, sino que espero tener una transacción de un clic. Y eso ha cambiado muchísimo desde la perspectiva de cómo diseñamos también dentro de este concepto de innovación cómo diseñamos nuestros canales, muchísimo ha cambiado en términos de la paciencia que tenemos como usuarios. Otra que es muy importante dentro de la industria, pero para todos es la capacidad de comparar precios. De nuevo, dando ejemplos muy mundanos cuántas veces hemos entrado a la tienda de deportes a probarnos unos tenis y en ese mismo momento estamos comparando cuánto sale en línea. Y este tipo de cosas ya las podemos hacer todo el día y prácticamente para todo tipo de servicios y productos. O sea, nuestra capacidad de comparar la percepción de calidad y por el otro de los precios es única en este momento. Y finalmente el tema de la seguridad que creo que de alguna manera Juan Pablo en la sesión anterior tocaba en este tópico, que podemos bordear el componente de seguridad en términos de nuestra percepción de seguridad o de privacidad y asimismo esa capacidad de compartir información donde cada vez pareciera y particularmente por la cantidad de veces que hacemos un optining para un servicio, cada vez tenemos menos miedo de compartir información, información acerca de nuestras preferencias, acerca de nuestros gustos, acerca de nuestros comportamientos. Entonces, desde esa perspectiva sí es muy importante entender de que no necesariamente la privacidad es un stoper de conseguir información y poder obtener mayor justamización en nuestros servicios y productos. Entonces, esto básicamente son grandes componentes de la vida nuestra como consumidores. Desde esa perspectiva también estamos viendo de que el cliente de las organizaciones, si nos ponemos en la posición de aseguradoras, en realidad está optando por canales digitales de una manera muy consistente, donde estamos viendo de que en realidad lo que son el tipo de transacciones que prefieren nuestros clientes en línea son bastante amplias y cada vez más desde el punto de vista transaccional, por el otro lado desde el punto de vista de asesoría sí se tiene una visión mucho más de atención personalizada por decirlo así, pero por el otro lado un alto énfasis en el uso de canales digitales. Y esto nos está llevando a una realidad que es básicamente que la personalización está emergiendo como un factor clave en términos de la retención de clientes, ya no pensamos en pólizas, sino pensamos en cuál es la situación del individuo en términos de su accionar. Por el otro lado, y volvemos al tema analítico, que es nuestra capacidad de predecir las necesidades de acuerdo al comportamiento de los clientes. Y reforzando el mensaje de la seguridad, efectivamente nuestros clientes nos están diciendo que mientras podamos otorgar un mejor servicio y un mejor producto, un valor asociado con nuestra oferta, finalmente muchos de nuestros clientes, en su mayoría están dispuestos a compartir información con nosotros. Ahora, desde la perspectiva de la organización en sí, lo que estamos viendo es una tendencia de que efectivamente, creo que la mayoría concuerda conmigo en términos de que las expectativas de los clientes están cambiando y que las nuevas tecnologías están cambiando radicalmente en nuestros modelos de negocio. Otro punto es que se coincide de que en las tecnologías digitales van a transformar claramente la forma en la cual interactuamos con nuestros clientes. Otro es que se espera una completa transformación de la cadena de valor dentro de los próximos cinco años. Y ahora vamos a ver algunos de los ejemplos donde estamos viendo cómo está cambiando de una manera significativa esta cadena de valor. Por el otro lado, y creo que esto se ve en toda la industria de servicios financieros, que empezamos a ver nuevos entrantes dentro de la industria. Y aquí hay un factor particular, esta tendencia del consumidor a la agregación de servicios, a una mejor experiencia, etcétera, a veces ya viene muy integrada con los –vamos a llamarlos así- disruptores digitales, los googles del mundo, los amazones del mundo, etcétera. ¿Y esto qué está generando? Está generando que se sigan borrando las líneas entre las industrias. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que pensar en cómo nosotros participamos considerando la facilidad que nos da la tecnología en términos de ese ecosistema, ya sea que nosotros participamos en ese ecosistema o que otros van a venir a disrumpir nuestra industria y desde esa perspectiva pueden entrar en nuestra industria. Y esto lo que quiere decir es que con la tecnología y con estas nuevas expectativas de los consumidores empiezan a bajar las barreras de entrada a nuestra industria. Entonces, desde esa perspectiva sí hay que tener esa visión de nuevo, visión de modelo de negocio, cuál va a ser el modelo de negocio en el cual vamos y el contexto en el cual vamos a estar compitiendo en un futuro próximo. Estoy yéndome al lado de efectivamente estamos entrando en una industria que tiene su factor de riesgo, y parte del riesgo es la entrada de nuevos competidores; otra parte del riesgo que yo creo que es riesgo desde la perspectiva de un desconocimiento de las reglas del juego es que la tecnología en muchos aspectos está cambiando la forma de integrarnos. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, todo esto podemos esperar no sé si en dos años, tres año, cinco años tendremos autos que se manejan solos, creo que todo mundo está envisionando este componente, y desde esa perspectiva ¿qué vamos a estar asegurando, al conductor o al auto? ¿Cuál es la visión desde esa perspectiva de si estoy asegurando y el culpable de un accidente es el algoritmo de Google, que ya empieza a ser parte de las discusiones, no sé si hay escuchado que hace muy poco hubo un pequeño accidente con un auto autónomo que básicamente Google tiene muchos autos corriendo dentro de diferentes ciudades y andando solitos básicamente, y entonces efectivamente empezamos a pensar y de quién es la culpa de ese golpe por más pequeño que sea, es de la empresa, es del individuo que está dentro del auto o es del algoritmo que alguien definió. Entonces, empezamos a tener preguntas importantes en términos de cómo puede cambiar la esencia de las industrias. Bueno, moviéndome para adelante la verdad es que lo que estamos encontrando es que en muchas empresas que consideramos o que son consideradas transformadores digitales empiezan a tener nuevos modelos de negocio que están permitiendo que este, o apalancando más bien esta nueva tecnología, y desde esa perspectiva tenemos obviamente a muchas de las aseguradoras que están mirando más allá de los seguros. Es lo que decía, al final es cómo podemos, si nosotros ya de por sí tenemos una industria que se empiezan a borrar estas líneas, cómo podemos integrarnos en una cadena de valor mucho más amplia. Un segundo punto es la optimización del negocio actual y el modelo operativo. A ver, la verdad es que la innovación digital está permitiendo un foco en lo más básico, el primer nivel --podemos llamarle-- que es la optimización de nuestros canales actuales, y desde esa perspectiva la posibilidad de, primero, alinearnos con nuestros consumidores y, segundo, de digitalizar nuestros canales ya es un factor clave de eficiencia operativa moviéndonos hacia adelante. Y el tercer factor es, cómo podemos hacer para integrar nuevas tecnologías y con nuevos planes para podernos reinventarnos. Entonces, ahí tenemos como diferentes niveles de, vamos a decir abstracción de nuestro modelo de negocios, que puede ser mi negocio actual cómo lo optimizo o cómo transformo mi modelo de negocio pensando en mi capacidad de generar nuevos negocios. Desde esta perspectiva, y voy a ser muy práctico en esto, podemos ir por dos caminos y no son dos caminos que son excluyentes, sino un camino que es cómo hago para integrar mucha de esta digitalización en mis canales como para poder optimizar mis procesos, ya sea de atención a clientes o de ventas; y, por el otro lado, de nuevo muy aunado con la presentación que acabamos de ver, cómo llevo con la información y con la capacidad de análisis de datos de una manera masiva me voy a una lo que llamaría híper-personalización de la experiencia y del servicio que estamos otorgando a nuestros clientes y, por ende, de la oferta de valor, porque al final esto es lo que nos permite también es generar nuevos productos, servicios, negocios, ya sean nuestros o con nuestros partners en una cadena de valor. Entonces, desde el punto de vista de estas dos --vamos a decir-avenidas estamos encontrando que muchas empresas están trabajando sobre seis componentes, y de nuevo volviendo a la practicidad no es un tema de números, sino más bien es esto es lo que están haciendo muchas empresas y esto es lo que estamos viendo en muchos de nuestros observatorios digitales, y esto es parte de una investigación que nosotros hacemos consistentemente a nivel global de qué están haciendo las aseguradoras, es un relis que tenemos cada seis meses, y de nuevo es tanto para ustedes como para nosotros, es muy importante estar enterados de lo qué está haciendo nuestra industria desde el punto de vista la innovación digital que va surgiendo. Entonces, lo que estamos encontrando es que se pueden incorporar o closterizar las experiencias que estamos viendo en diferentes lugares del mundo en seis diferentes factores, uno es el desarrollo de canales directos, el otro es la ampliación de nuestra omni-canalidad o la experiencia omni-canal para nuestros clientes; el otro es la híperpersonalización, el cuarto que no quise traducir fue el tema del conecte ensures, que creo que todos entendemos, y es cómo estamos conectando a los devises, y con esta información estamos permitiendo una adecuada cobertura de nuestro riesgo; y luego el componente de microseguros, y más allá de los seguros que es lo que hablamos en términos de cómo podemos empezar a borrar estas líneas de industria para poder incorporarnos en cadenas de valor mucho más amplias. Entonces, desde esa perspectiva voy a pasar brevemente por algunos ejemplos que hemos visto, hemos intentado hacer ejemplos selectos que quizá no estén relacionados con México en particular para no vernos entre estos ejemplos, son ejemplos internacionales, por el otro lado creo que seguramente que como industria estamos mirando muchos de estos componentes ya de una manera muy significativa y bastante cercana. Ahora, el mensaje es este, más allá de que lo estemos viendo claramente desde una perspectiva tecnológica ninguno de estos es un reto, ya es una realidad. Entonces, ahora sí la cuestión y la pregunta es cómo podemos abordar algunas de estas cuestiones desde una perspectiva más de nuestra convicción de negocio hacia ir a perseguir alguno de estos modelos, ya sea híper-personalización, etcétera. Empiezo por los componentes de digitalización, de mucha oferta móvil particularmente, de nuevo veamos nuestras tendencias como consumidores, y de ahí en adelante vemos, todos estamos conectados con los Smartphone en este momento al día de hoy. ¿Y entonces qué estamos haciendo muchos de los jugadores en la industria? Están armando soluciones, entrando por el móvil y arrancando desde esa perspectiva para segmentos específicos, ya sea abierto a todos mis clientes, pero claramente con una experiencia diseñada a segmentos específicos. Entonces, acá tenemos una experiencia de una empresa aseguradora global que tiene participación en México y lo que estamos viendo es una solución que responde a una expectativa de los menores de 30 años. Y simplemente desde la contratación, hasta la gestión de contratos, hasta personalización de planes, hasta soporte, hasta integración de noticias dentro de un APP; suena básico, suena sencillo, generalmente no tenemos esta interacción, este nivel de intervención e interacción con nuestras aseguradoras, por ende componentes que permitan tener un mayor diálogo con nuestros clientes de una manera consistente. Otra que realmente refuerzo el mensaje que hacía antes que es, a veces podemos acercarnos a nuestro cliente y a veces podemos digitalizar nuestros canales desde una perspectiva de eficiencia operativa, acá tenemos todo un proceso de reclamos, que es trade procesing, lo que me ha permitido realmente en un 50 por ciento reducir la intervención en un reclamo. Entonces, lo que me está haciendo es dando un componente de eficiencia operativa muy significativo, dando una mayor proximidad a mi cliente y, por el otro lado, dando un mejor servicio con muchos valores agregados que podemos incorporar de acuerdo a nuestro conocimiento de nuestro cliente o segmento. Otra que es el ejemplo ensures, al final yo creo si vemos en términos de resultados ensures ha crecido de una manera significativa o un 50 por ciento de crecimiento contrastado con el modelo tradicional de obstate en un período similar. ¿Pero acá qué tenemos? Tenemos gestión de contratos, nuevamente consultas y reclamos, tenemos un videochat para hacer el fost norizone of lost; tenemos telematix desde el punto de vista para el producto de automotores. Otro ejemplo, que es el caso de credit agricole, y esto ha sido un trabajo de esfuerzo, un esfuerzo multiaños, buscando la omni-calidad desde el punto de vista de sus servicios donde se arrancó con una ampliación de funcionalidad hacia su modelo de sitio web, de banca seguros, y se han movido hacia una entera digitalización de sus procesos punta a punta. Otro ejemplo interesante, Aliance, tenemos canales tradicionales dentro de un modelo de negocios, tenemos todo el desarrollo de canales en línea, pero luego tenemos nuevos modelos de negocio muy interesantes asociados con Ted Paris, donde hago una alianza con Ikea para vender seguros, y tengo el “bitu-bitu sí”, tengo el “situsitu si” desde el punto de vista poder hacer diferentes integraciones con diferentes players, y poder de nuevo estar participando en ese ecosistema. Este ejemplo a mí me gusta muchísimo desde la perspectiva que no solamente mantengo mi visión tradicional, sino que he extendido a un ecosistema mucho más amplio mi capacidad y mi especialización de poder presentarme, posicionarme como seguro. Esta es otra, el ISA que tiene, volviendo al tema de componentes de cómo podemos integrar comunidades y al mismo tiempo entrar en frentes de intención donde ya me muevo de mi rol de asegurador y empiezo a participar en otros roles dentro de una cadena de valor. Y esto está padrísimo, el final es, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la generación de una comunidad, desde el punto de vista cómo integro los roles sociales particularmente por el back on militar que tiene ISA, pero finalmente es cómo voy integrando dentro de una comunidad mis productos y servicios, y agregando valor de alguna manera a esta comunidad. Y el otro es viendo una intención en particular cuando hablamos de la necesidad de autos, donde te apoyo como empresa en términos de comprar un auto, de sacar un préstamo prendario, de asegurar tu auto, de serviciar tu auto y al final de vender tu auto. Me estoy metiendo en la intención o en la comunidad o en la sociedad de tener una relación con mi auto y con la gente en la cual necesito un auto, puedo comprar un auto, etcétera, eso extiende mi ecosistema desde una perspectiva muy ampliar aun cuando estoy y continuo siendo una empresa que otorga el servicio financiero; por el otro lado mi capacidad integrar digitalmente a todos estos jugadores dentro de un ecosistema me permiten acercarme a mi cliente de una manera diferente que es realmente integrarme dentro de su necesidad que es tener un auto, asegurar un auto o vender su auto, básicamente. Esta está interesante, y de nuevo se mete un poquito en los temas de cuán dispuestos estamos y cuán amplia es la posibilidad de que nosotros estemos compartiendo información consistentemente de, ahora sí, nuestra salud. Y esta es una experiencia que se desarrolló en Japón, y lo que hace es básicamente está desarrollado para las mujeres dentro de un segmento sociodemográfico en particular y con una edad en particular, y lo que está buscando es ver, voy a traquear tu salud, y voy a darte recomendaciones acerca de cómo está tu salud y cómo deberías cuidar tu salud. Y esto lo que ha generado es una comunidad de mujeres realmente con, de nuevo, ya sea esquemas de salud diferenciales, pero por el otro lado también con problemáticas en unos casos similares. Entonces, nos permite entrar a traer a este grupo en particular dentro de una comunidad donde qué estamos haciendo, cuidando tu salud. Y otro, Intesa San Paolo, esta es otra, la integración de los sistemas de seguridad para la casa conjuntamente con el seguro, que parece una relación bastante directa y hasta obvia desde el punto de vista de cómo podemos incorporar estos dos tipos de servicio que suenan diferentes, pero están asociados con la seguridad de nuestra casa. Entonces, Intesa lo que ha hecho es realmente integrar este modelo de seguridad para la casa, integrarlo dentro de su paquete de productos y su oferta de valor; y finalmente lo que está haciendo es integrando home security kits dentro de su oferta de valor para que tú llegas, dices quiero cinco monitores, y tiene monitores de fuego, obviamente de robo, etcétera, todas las alarmas que nos podamos imaginar, pero es un sistema de automatización de casa en términos de seguridad con, de nuevo, alarma de incendios, las cámaras, etcétera, esto se integra todo con el servicio de seguro. Luego pasamos al smote queraiding, que es otro ejemplo que está interesante y es ¿cómo hago de una manera prácticamente inmediata para sacar un seguro de viaje, y qué me cubre ese seguro de viaje? Pues vamos a decir todas mis necesidades de viaje, que es lo contrato con 24 horas de antelación y se me pierde la maleta, tengo seguro, se me atrasa el vuelo, tengo seguro, me hacen otra conexión, tengo seguro, etcétera. Entonces, al final lo que estoy haciendo es cubriéndome de cualquier contingencia en mi viaje, y se compra en línea, se compra a través de tu móvil y lo compro una sola vez. De nuevo, el foco acá es poder presentarles algunos de los casos de nuestro observatorio y pensar en, pues al final lo que a veces suena muy práctico desde el punto de vista de cómo están integrando diferentes empresas una propuesta de valor para sus clientes, pues diferenciada, pero de nuevo, bastante práctica y básica. El wander orange, se llama, que es un producto dirigido a los jóvenes que empiezan a manejar y que no tienen un auto necesariamente y no manejan de una manera frecuente o consistente, sino que un día un amigo me prestó el auto, el otro día se lo pedí a mi papá, etcétera, finalmente lo que están haciendo es haciendo una cobertura de te voy a asegurar en el auto un día. Entonces, esa es una manera de realmente de tener esta necesidad de cobertura cubierta, por el otro lado de una persona que no necesariamente maneja de una manera frecuente. Y esto es un poco lo que hablábamos de cómo nos vamos más allá del pion ensures, cómo nos vamos un poco más allá de nuestro modelo actual, este ejemplo en particular de discover dataliti, lo que hace es cómo compartimos la información de nuestra salud, pero empieza con un asesment, empieza con un asement de salud y luego empieza a mientras yo voy avanzando de alguna manera en mi mejora en mis comportamientos y conductas en términos de salud, empiezo a recibir cash bags por parte de la empresa. Entonces, voy mejorando mi salud, voy mejorando mis hábitos, y empiezo a recibir una retribución --por decirlo así-- desde la perspectiva de mi seguro. Y, por el otro lado, piensen en la cantidad de oportunidades que tenemos para mejorarle la vida a nuestros clientes. Una obviedad que es el tema de que la gente que tiene un estilo de vida saludable nos cuesta menos, número uno; pero por el otro lado también es cómo puede integrar ofertas de valor para mis clientes para generar ese estilo de vida saludable. ¿Y de quién es la relación? Mía. Entonces, desde esa perspectiva empiezo a expandirme en el ecosistema, de poder traer proveedores de buenas conductas de salud o buenos hábitos a mi ecosistema para poder ayudar a mis clientes. Entonces, creo que he corrido por muchos de los ejemplos. Al final lo que quería era darles una visión relativamente pragmática y práctica de nuevos modelos de negocio que estamos viendo alrededor de diferentes geografías que están apareciendo de una manera consistente, que ya sea en la mayoría de los casos están siendo nuevos modelos de negocios, pero totalmente apalancados por nuestra capacidad de que la innovación digital y los cabios en que está innovación ha traído en términos de nuestros hábitos como consumidores, está permitiendo claramente estos nuevos modelos de negocio que al día de hoy podemos ver ya ejemplificados en acciones reales, y no es una idea hacia adelante, sino más bien esto ya está ocurriendo. ¿Preguntas? Y como muy bien dijo Juan Pablo, preguntas que espero poder contestar. Pregunta: Qué tal, buenas tardes. ¿Qué están haciendo empresas tipo ostate y vivales que son aseguradoras tradicionales que están logrando implementar y probar modelos disruptivos, aprovechando estas tecnologías, yéndose más allá de su negocio tradicional? Lo crean como una parte adicional a su negocio para experimentar ese tipo de cosas, me imagino, aquí vemos los éxitos, dentro de estos 10 éxitos que vimos habrá fracasos. Entonces, si nos puede platicar un poco de esa experiencia. Martín Folino: Tu pregunta es muy buena y es muy interesante, ¿por qué? Porque, y como todo consultor te va a decir, la solución fácil no existe, pero lo que hemos visto y creo que particularmente nuestra gente de estrategia está consistentemente revisando y definiendo, y es el tema de que vas a encontrar diferentes modelos operativos y organizacionales, pero tiene mucho que ver, o sea, la velocidad de la innovación digital y de nuevos modelos de negocios del mercado está bastante asociada con tu capacidad de moverte como organización. Y ya sea que traigas una historia de una organización muy ágil y dinámica desde el punto de vista de lanzar nuevos productos y servicios, etcétera, pero por el otro lado vas a entrar dentro de un continuo, vas a decir, “Voy a digitalizar a mis canales actuales y voy a desarrollar con mi gente” O la otra alternativa, casi, casi, “Voy a crear una organización paralela que me lleve hacia adelante estos proyectos”. ¿Por qué? Porque la verdad que cambiar una organización, o sea, arrancar una organización digital desde cero, al día de hoy es más fácil que movilizar a una organización que ya tiene una historia, procesos, modelos operativos, prácticas, cultura, etcétera, que en muchos casos es difícil de movilizar. Entonces, muchas veces estamos realmente testeando a nuestras organizaciones clientes cuál debería de ser el mejor modelo para lograr que tu estrategia digital, si es un cambio de modelo realmente de negocio o es un simple cambio de una implementación de un canal, funcione. Entonces desde esa perspectiva, hace un rato había una pregunta de medical by, etcétera, es otro factor estratégico a definir, y este canal lo tengo que desarrollar yo o lo puedo rentar, por decirlo así, como para poder realmente apalancar y acelerar. Y ahí nos metemos en temas de nuevo muy estratégicos que están asociados con nuestro modelo de negocio, y es, voy con mi marca o no voy con mi marca, creo una nueva marca que me permita de alguna manera no solamente separar a la organización, sino separar la percepción del mercado; o sea, está integrado con la seguridad que te da la marca desde el punto de vista de la trayectoria, pero por el otro lado es una visión digital de esta marca. Entonces, la verdad es que son preguntas muy estratégicas, y hemos visto grandes saltos en términos de lo hacemos por adentro porque tenemos que cambiar a nuestra organización, va a ser un proceso lento, pero vas a lograr nuevas capacidades en toda la organización, o lo hago por separado y de alguna manera hay un tren de acelerador que luego empiezo a transmitir o empezar a copiar ciertas prácticas de lo que logré en el desarrollo de mis canales digitales hacia mi organización, vamos a llamarla tradicional. Entonces, la verdad es que no hay una respuesta específica, más bien es qué estrategia quiero seguir y cuánto tiempo tengo, porque eso también es gran parte si quiero lanzar un cambio disruptivo de mercado en los próximos seis meses, igual y lo compro, lo rento, y después empiezo a traer a mi organización hacia esa velocidad de cambio. Pregunta: En general en la experiencia que se ha visto de venta o de contratación de seguros por internet o técnicas digitales es autos. ¿En tu experiencia qué has visto como segundo ramo, como segunda experiencia que no sea el seguro de autos? Martín Folino: Es que yo creo que a tu punto se van viendo diferentes tendencias, pero la verdad es que el componente físico es algo que pareciera ser lo más fácil de contratar. Entonces, viene como auto, si lo pensamos alineado al producto en sí, vienes con auto, luego con casa, o sea, siempre es como la parte más sencilla de poder alinear objetos per sé, o sea, donde no hay un comportamiento y no hay un componente de evaluación de por medio, sino que son componentes físicos, es lo que más fácil se mueve dentro de los seguros en línea; o sea, el canal directo da mucho para objetos, objetos que tienen un valor de mercado. Entonces, la verdad es que desde esa perspectiva funciona muy ágilmente. También había visto hace, pero esto ya no es súper novedoso, pero es de hace años, y sí, efectivamente, como poder mapear todos los objetos para ser el seguro de tus propiedades, cómo poder empezar a mapear todos los objetos en tu casa a través del uso de realidad aumentada sacando fotos y poder integrar ciertas cosas y poniéndole valor a ciertas cosas. Al final eso es contratar un seguro, pero básicamente lo que estamos haciendo es dándole la facilidad a nuestro usuario a que haga su mejor listado y que nos compruebe que tiene esas cosas. Entonces, la verdad es que, eso es lo que ha hecho es cómo nos movemos, al final los canales digitales es mucho de cómo nos movemos hacia el soft services. Y desde esa perspectiva el cliente está satisfecho con su soft services y, por el otro lado, nos ayuda con la eficiencia operativa de alguna manera. Entonces, ese es el balance al final, auto es el clásico, hogar es el segundo componente, y luego vamos del objeto a la persona, yo creo que esa es de alguna manera la transición. ¿Una pregunta más? Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos, gracias por estar acá y espero que les haya gustado. - - -o0o- - -