6ta. Encuesta de Coyuntura Industrial IV Trimestre 2012 Abril de 2013

6ta. Encuesta de
Coyuntura Industrial
IV Trimestre 2012
Abril de 2013
Ficha técnica
Encuesta de Coyuntura del Sector Industrial Dominicano.
IV Trimestre 2012.
Nombre del Estudio
I. Descripción General
Tipo de Investigación
Cuantitativa, descriptiva. Técnica de Encuestas online.
II. Descripción de la Muestra
Muestra
Empresas seleccionadas en forma aleatoria a partir de la lista de
Socios Directos de la AIRD. Más del 50% de las empresas
encuestadas respondieron (un total de 72 empresas)
Estratificación (ver detalle en Tabla 2)
17 ramas de actividad económica clasificadas según la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU-3ª. Revisión)
Cobertura Geográfica
12 Provincias: 81.9% Zona Metropolitana y Santiago, Resto del
País (18.1%).
Distribución Según Tamaño de Empresas.
Micro (9%), Pequeña (19%), Mediana (27%), Grande (45%).
III. Metodología de Recolección de Datos
1
Técnica de llenado
Online.
Tiempo de Aplicación
Del 20 de enero al 19 de marzo de 2013
Ramas de actividad económica
#
Código CIIU
Descripción
1
1511
Conservación, producción y procesamiento de carne
2
1514
Aceites y Grasas
3
1520
Productos Lácteos
4
1531
5
1543
Cacao, Chocolate y Confitería
6
1551-1560
Bebidas y Tabaco
7
17-18
Textiles y Confección
8
19
Cuero y Calzado
9
24
Productos Químicos
10
2423
Farmacéutica
11
2424
Productos de Belleza
12
25
Caucho y Plástico
13
26
Productos Minerales, Metálicos y No Metálicos
14
2694
Fabricación de Cemento, Cal y Yeso
15
27
Metales Comunes
16
29
Maquinarias y Equipos
17
-
Otros
Productos de Molinería
Interpretación de resultados
•
Los resultados de la encuesta permiten analizar la coyuntura del sector
industrial a partir de tres indicadores clave:
1)
2)
3)
Saldos netos de opinión de los empresarios sobre diferentes variables
relacionadas con la producción, las ventas, los precios, las inversiones y el
empleo. Estos indicadores se calculan en su forma simple y ponderada.
Índice de Confianza del sector Industrial que, a través de un promedio de
los saldos de opinión, nos indica que tan probable es que los empresarios
aumenten su producción en el corto plazo.
Índice de Clima Empresarial que, al igual que en el caso del Índice de
Confianza, resume en un indicador las percepciones que los empresarios
tienen en cuanto al entorno en el cual desarrollan sus negocios, indicándonos
en qué medida estos se sienten más o menos optimistas.
En ambos casos, si el resultado del índice es mayor que 50 significa que el
empresario tiene expectativas favorables en cuanto a producción y el rumbo de la
economía.
Índice de Confianza Industrial e
Índice de Clima Empresarial
51
55
49.4
53
52.7
49.5
49
47.8
51.8
51
49
50.7
47
49.4
47.6
49
48.5
46.7
45
47
45
43
43
41.1
41
41
39
39
37
37
35
Q3-2011
Q4-2011
Q1-2012
Q2-2012
Q3-2012
INDICE DE CONFIANZA INDUSTRIA
Q4-2012
35
Q3-2011
Q4-2011
Q1-2012
Q2-2012
Q3-2012
INDICE DE CLIMA EMPRESARIAL
Q4-2012
Índice de Confianza Industrial y
Clima Empresarial Q4-2012 Vs Q4-2011
53
52
52.7
51
50
50.7
49
49.5
49.4
48
47
Indice Confianza Industrial
Indice de Clima Empresarial
Q4-2011
Indice Confianza Industrial
Indice de Clima Empresarial
Q4-2012
Saldos de las percepciones de la situación económica
internacional y dominicana, de la rama y de la empresa.
30
19.7 20.6
20
10
21.2
17.4
7.1
4.8
0.8
3.8
0.8
4.3
1.5
0
-3.8
-3.8
-2.3
-1.5
-6.8 -6.3
-10
-8.5
-20
-25.8
-30
-29.8
-32.5
-40
-37.1
-50
CLIMA PARA INVERTIR
Q3-2011
Q4-2011
Q1-2012
Q2-2012
Q3-2012
Q4-2012
-3.8
4.8
-5.6
0.8
-29.8
0.8
-34.8
ECONOMIA
INTERNACIONAL
-37.1
-32.5
-29.2
-34.8
-27.7
-25.8
-38.3
ECONOMIA
DOMINICANA
-6.8
-6.3
-11.1
-3.8
-38.3
-2.3
RAMA
EMPRESA
3.8
7.1
-2.1
-1.5
-8.5
1.5
19.7
20.6
15.3
17.4
4.3
21.2
Saldos de las percepciones de la situación
económica internacional y dominicana, de la rama y
de la empresa Q4-2011 Vs Q4-2012
30
19.7
20
10
3.8
0.8
21.2
1.5
0
-10
-2.3
-3.8
-6.8
-20
-25.8
-30
-40
-50
Q4-2011
Q4-2012
-37.1
CLIMA PARA
INVERTIR
-3.8
0.8
ECONOMIA
INTERNACIONAL
-37.1
-25.8
ECONOMIA
DOMINICANA
-6.8
-2.3
RAMA
EMPRESA
3.8
1.5
19.7
21.2
Saldos de las percepciones de la situación económica
internacional y dominicana, de la rama y de la empresa
Q4-2012 Vs. Expectativas Q4-2012
30
21.2
20
10
1.5
0.8
4.3
0
-2.3
-10
-7.4
-20
-25.8
-30
-23.4
-31.9
-40
-50
-50
-60
Q4-2012 EXP.
Q4-2012
CLIMA PARA
INVERTIR
-31.9
0.8
ECONOMIA
INTERNACIONAL
-50
-25.8
ECONOMIA
DOMINICANA
-23.4
-2.3
RAMA
EMPRESA
-7.4
1.5
4.3
21.2
Factores que limitan la habilidad de
incrementar la producción
70
65.2
63.6
62.1
59.1
60
56.1
48.5
50
40
30
20
10
0
BAJO NIVEL
ACTIVIDAD
ECONOMICA
PRECIO
COMBUSTIBLES
COSTOS Y
SUMINISTROS DE
ENERGIA ELECTRICA
MATERIA PRIMA
BAJO PODER
ADQUISITIVO DE LOS
CONSUMIDORES
IMPORTACIONES
Factores que limitan la habilidad de
incrementar la producción. Q4-2011 Vs Q4-2012
90
77.8
80
70
65.2 66.7
76.2
68.3
63.6
63.5
62.1
60.3
59.1
60
56.1
48.5
50
Q4 2012
40
Q4 2011
30
20
10
0
BAJO NIVEL
ACTIVIDAD
ECONOMICA
PRECIO
COMBUSTIBLES
COSTOS Y
SUMINISTROS DE
ENERGIA ELECTRICA
MATERIA PRIMA
BAJO PODER
ADQUISITIVO DE LOS
CONSUMIDORES
IMPORTACIONES
Variables evaluadas
•
•
•
•
•
•
•
Producción
Ventas
Precios
Empleo
Márgenes de Operaciones
Nivel de empleo
Inversiones
Saldos del volumen de producción
de la Industria
14
12.9
12
11.4
10
8
6.8
6
4
2
0
Q4-2012 VS Q4-2011
Q4-2012 VS Q3-2012
Q1-2013 expectativas
Saldos del volumen de producción
de la Industria Q4-2011 hasta Q4-2012
15
11.4
11.4
9.5
10
5
1.1
0
-1.5
-5
-10
-10.4
-15
Q4-2012
Q3-2012
Q2-2012
Q1-2012
Q4-2011
Q3-2011
Saldos del volumen de producción de la
Industria Q4-2011 Vs Q4-2012
12
10
11.4
9.5
8
6
4
2
0
Q4-2011
Q4-2012
Saldos del volumen de producción
de la Industria Q4-2012 Vs Expectativas para Q4-2012
12
11.4
10
8
6
4
2
1.1
0
Expectativa Q4-2012
Q4-2012
Saldos del valor de las ventas
de la Industria
12
10
9.8
9.1
8
6.1
6
4
2
0
1
Q4-2012 VS Q4-2011
Q4-2012 VS Q3-2012
Expectativas Q1-2013
Saldos del valor de las ventas
de la Industria Q4-2011 Vs. Q4-2012
9.20
9.1
9.10
9.00
8.90
8.80
8.70
8.70
8.60
8.50
Q4-2011
Q4-2012
Expectativas de ventas para Q4 Vs. Ventas
del Q4-2012
10
9.1
8
6
4
2
0
Expectativa Q4-2012
-2
-1.1
Q4-2012 VS Q3-2012
Porcentaje de ventas que las empresas
destinan a exportaciones
74.2% de las empresas vende el 80% de su
producción a nivel nacional.
50
43.9
45
40
35
30.3
30
25
20
15
9.1
10
9.1
4.5
3.0
5
0
NO EXPORTO
1 A 20
20 A 40
40 A 60
60 A 80
80 A 100
Porcentaje de ventas que las empresas
destinan a exportaciones Q4-2011 Vs Q4-2012
Se han integrado más empresas al
comercio exterior.
50
43.9
45
38.1
40
35
30
28.6
30.3
Q4 2011
25
Q4 2012
19
20
15
12.7
9.1
10
9.1
3
5
4.5
1.6
0.0
0
NO EXPORTO
1 A 20
20 A 40
40 A 60
60 A 80
80 A 100
Saldos del nivel de empleo de la Industria
8
7.6
7
6
5
3.8
4
3
2.2
2
1
0
Q4 2012 VS Q4 2011
Q4 2012 VS Q3 2012
Expectativas Q1 2013
Inversión
87.9% de las empresas realizaron inversiones para
aumentar la capacidad instalada de producción
40
37.9
35
30
25.8
24.2
25
20
15
10
5
0
PLANTA, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
TECNOLOGIA
EQUIPO DE TRANSPORTE
Inversión
La inversión efectiva del trimestre recién finalizado fue
superior a las expectativas que dijeron tener en la encuesta
anterior en 14.7 puntos
70
63.6
60
50
48.9
40
30
20
10
0
EXPECTATIVAS Q4 2012
Q4-2012 VS Q3-2012
¡Gracias!